（工商管理专业论文）厦门建行国际业务竞争力研究.pdf

论文摘要 论文摘要 随着中国金融改革的深化、中国加入世界贸易组织后对金融五年保护年限的 结束，信息技术对银行业影响的深入和银行客户需求的多样化，中国的商业银行 也将面临着前所未有的激烈竞争。如何提升国际业务竞争力，改变本、外币业务 发展不平衡的状况，促进业务全面、持续发展是建设银行厦门市分行面临的重大 课题。本文通过对建设银行厦门市分行国际业务竞争力的分析研究，提出了提升 国际业务竞争力，加快国际业务发展的对策。 本文共分五章。第一章是银行竞争力理论框架。本文运用了国际上较为先 进的银行竞争力理论，结合国际业务实际，构建了全文的分析框架，将国际业务 竞争力分为现实竞争力和潜在竞争力两大部分。第二章是对比分析厦门四大国有 商业银行的国际业务竞争力。第三章评价建设银行厦门市分行国际业务竞争力， 认为厦门建行在规模竞争力上与厦门中行相比存在较大的差距，名列第二，但其 动态竞争力略高于厦门农行，名列第一；并分析了影响厦门建行国际业务竞争力 的有利因素( 优势) 和不利因素( 劣势) 。第四章通过分析厦门建行国际业务面 临的外部环境，提出提升国际业务竞争力的总体思路：在优先优质发展国际业务 的战略指导下，以客户为中心，以技术创新为前提，以人才培养为动力，加强流 程再造，加快产品创新，为客户提供更快更优质的服务。第五章得出结论厦门建 行成为当地最佳银行的目标一定能实现。 关键词：国际业务；竞争力；提升对策 a b s t r a c t a b s t r a c t w i t l lt h ef u r t h e rp r o m o t i o no fc h i n e s ef m a n c i a lr e f o r m ，t h ee n do ff i v ey e a r s f i n a n c i a lp r o t e c t i o np e r i o da f t e rc h i n aj o i n e di nt h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o n ，t h e f u r t h e ri n f l u e n c eo nb a n k i n gb yi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya n dt h ed i v e r s i f i c a t i o no f c u s t o m e rd e m a n d ，c h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k sa r ef a c i n gu n p r e c e d e n t e df i e r c e c o m p e t i t i o n h o wt oe l e v a t et h ec o m p e t i t i v e n e s so fi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sa n d b a l a n c et h ed e v e l o p i n gs t a t u so fr m ba n di n t e r n a t i o n a lb u s i n e s si no r d e rt o p r o m o t es u s t a i n e dp r o f o u n dg r o w t h ，i st h e c r i t i c a l s u b j e c t f a c e db yc h i n a c o n s t r u c t i o nb a n kx i a m e nb r a n c h t h ea r t i c l ea n a l y s e sa n ds t u d i e st h e c o m p e t i t i v e n e s so fc c bx i a m e ni n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sa n dt h e np u t sf o r w a r da s e r i e so fm e a s u r e st os p e e du pt h ed e v e l o p m e n to fi n t e m a t i o n a lb u s i n e s s t h ea r t i c l ec o n t a i n sf i v e c h a p t e r s c h a p t e r 1i st h ef r a m eo fb a n k i n g c o m p e t i t i v e n e s st h e o r y o nb a s i so ft h ef a c to fi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s ，t h ea r t i c l e c o n s t r u c t si t so w na n a l y s i sf r a m ew i t hr e a lc o m p e t i t i v e n e s sa n dp o t e n t i a l c o m p e t i t i v e n e s s c h a p t e r 2 c o m p a r e s a n d a n a l y s e s i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s c o m p e t i t i v e n e s so ft h e f o u rb i gs t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s c h a p t e r3 e v a l u a t e st h ei n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sc o m p e t i t i v e n e s so fc c bx i a m e nt h a ti tr a n k s s e c o n di ns c a l ef i e l df o ri th a sal a r g ed i s t a n c eb e h i n db o cx i a m e n ，b u ti ti st h e f i r s ti nd y n a m i cc o m p a r i s o nf o ri t sg r o w t hi sab i tf a s t e rt h a na b o cx i a m e n t h e a r t i c l ea l s os t u d i e st h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e si n f l u e n c i n gt h ei n t e r n a t i o n a l b u s i n e s sc o m p e t i t i v e n e s so fc c bx i a m e n c h a p t e r4a n a l y s e st h ee x t e r n a l e n v i r o n m e n ta n dr a i s e st h et m i no ft h o u g h tt h a tu n d e rt h es t r a t e g i cg u i d eo f d e v e l o p i n gi n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sw i t hp r i o r i t y a n dh i g hq u a l i t y , c c bx i a m e n s h o u l dp r o v i d eq u i c k e ra n db e t t e rs e r v i c eb yr e e n g i n e e r i n gb u s i n e s sp r o c e d u r ea n d i n n o v a t i n gp r o d u c t t e c h n i c a li n n o v a t i o ni st h ep r e r e q u i s i t ea n dp e r s o n n e lt r a i n i n g i st h em o t i v ep o w e r t h el a s tc h a p t e rg i v e st h ec o n c l u s i o nt h a tc c bx i a m e nc a n c a r r yo u tt h eg o a lt ob et h eb e s tb a n ki nx i a m e n k e y w o r d s ：i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s ；c o m p e t i t i v e n e s s ；m e a s u r e 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ： 乒移庐j ，月矿日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 l 、保密( ) ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密() ( 请在以上相应括号内打“) 作者签名： 导师签名： 日期：如7 砒猡e 1 日期：年月日 前言 前言 全球银行业正面临着全新的竞争态势：金融自由化、金融全球化、金融电子 化的趋势使商业银行的竞争变得更为复杂和动态。随着中国经济金融改革的深 化、中国加入世界贸易组织后对金融五年保护年限的结束，信息技术对银行业影 响的深入和银行客户需求的多样化，中国的商业银行也将面临着前所未有的激烈 竞争。2 0 0 5 年股份制改造上市后，中国建设银行明确提出了战略愿景目标：将 建设银行建成“为客户提供最佳服务，为股东创造最大价值，为员工提供最大发 展机会的国际一流商业银行 。在实现这一目标的过程中，国际业务作为建设银 行四大成长型战略业务之一，将肩负起推动建设银行国际化发展的重任。建设银 行在2 0 0 6 年全行工作会议上明确提出：要提升国际业务竞争力，缩小与中国银 行的差距。 中国建设银行厦门市分行( 以下简称厦门建行) 是直属中国建设银行总行的 一级分行，多年来秉承“以客户中心”的经营理念，加快改革，加大营销，加强 管理，人民币业务取得骄入的业绩。2 0 0 6 年上半年，其人民币存款超4 0 0 亿， 贷款超3 0 0 亿，资产不良率低于0 5 ，全年利润超过9 亿人民币，人民币业务 指标均居当地第一。然而，厦门建行的国际业务自1 9 8 6 开办以来，在二十年的 历程中，尽管业务不断发展，但市场份额与中国银行相比，还有一定的差距，与 农行的竞争处于胶着状态。在外向型经济占主导地位的厦门，厦门建行要成为当 地名副其实的第一，国际业务必须加快发展。正如原厦门建行彭洪明行长所说的 “在激烈的竞争中，若无法尽快提高国际业务市场占比，将有可能影响到人民币 业务的健康发展和领先优势的保持。”国际业务发展的滞后成为厦门建行实现其 当地最佳银行目标的短板。 因此，不管是从中国建设银行的战略需要出发，还是从厦门建行自身的发展 要求出发，加强对国际业务问题的分析研究，提升国际业务竞争力，加快国际业 务发展，是极为必要，极为紧迫的。 厦门建行国际业务竞争力研究 第一章银行竞争力理论介绍 第一节银行竞争力概念 竞争力概念最早可以追溯到2 0 世纪5 0 年代，美国学者首次提出“独特竞 争力”( d i s t i n c t i v ec o m p e t e n c e ) 概念。认为这是一个组织在发展过程中形成独 特资源的能力，是组织的特征，或者说是对组织竞争力会带来必然影响的自发性 制度模式。七、八十年代前期，理论界中关于独特竞争力的研究处于停滞不前阶 段。八十年代中期资源基础学派的兴起使得竞争力分析方法再度盛行，主要涉及 到技能和竞争力问题，相关论题包括变革管理与公司再造、组织学习、资源管理、 技术诀窍、竞争优势和多元化理论。1 9 9 0 年，美国著名管理学家普拉哈拉德和 哈默在哈佛商业评论发表企业的核心竞争力之后，理论工作者围绕“企 业核心竞争力”掀起了研究的新高潮，并形成了“核心能力理论”学派。该理论 强调的是企业内部条件对于保持竞争优势以及获取超额利润的决定性作用。普拉 哈拉德与哈默提出，所谓竞争力是“一个组织内部经过整合了的知识和技能，尤 其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术知识和技能 。这期间一系列具 有重要意义、代表性的论文相继问世：1 9 9 2 年兰格路易斯所著能力论；1 9 9 3 年福斯撰写的核心竞争理论；1 9 9 4 年哈默和哈尼编著的企业能力基础竞争 论等等。这一时期，在战略管理、管理和哈佛商业评论等著名学术 期刊上，关于企业核心竞争力的作品占有相当的篇幅。 目前理论界对银行竞争力的概念尚无统一的定义：总体来看，有以下几种界 定： 一、银行竞争力是银行综合能力的体现。 二、商业银行的竞争能力，主要体现在如何选择市场、打入市场、占领市场、 扩大市场份额、并保持自身在市场中的领先地位不受竞争对手的威胁上。 三、银行竞争力是指银行或银行家在各种环境中成功地进行设计、营销各项 张鹏中国银行业竞争力分析阴财经研究，1 9 9 9 ( 2 ) ：3 7 3 9 段全虎，崔俊关于提高我国商业银行竞争力的分析【j 】沧桑，2 0 0 5 ( 2 ) ：6 5 6 6 2 第一章银行竞争力理论介绍 业务的能力，令其金融产品比竞争对手更具市场吸引力。 四、商业银行在市场机制下，以“盈利性、安全性、流动性”为指导原则， 合理充分地整合包括宏观环境在内的各种资源，并以此发挥出相对于竞争对手更 具可持续性发展的综合能力。因宏观基础环境约束的不同，银行竞争力可分为国 内竞争力和国际竞争力。国际竞争力是银行竞争力的综合体现。 五、商业银行竞争力是在激烈的市场竞争中所表现出来的、赖以生存与发展 的核心资源和核心能力的综合体。作为商业银行的竞争力应具备以下特征：一是 价值性。它能够使商业银行不断提高效率，降低成本，创造出比竞争对手更多的 价值。二是异质性。竞争力的异质性决定了企业之间的异质性和效率差异性。三 是难于模仿性。竞争力由商业银行在长期经营过程中积淀而成，具有浓郁的企业 文化特色。竞争对手无法在市场上进行买卖交易，也很难模仿。四是内在性。商 业银行竞争力必须通过组织协调内部各方面资源而获得。五是延伸性。竞争力通 过实施专业化战略而建立，并能延伸到其他经营领域。六是长期性。商业银行竞 争力的培育是一个长期过程，不能一蹴而就。 六、竞争是指生产同类产品或服务的企业为谋求自身利益最大化而采取的排 他性行为。竞争力是描述竞争性企业生存力的强弱程度。银行竞争力是银行综合 能力的体现，是在市场经济环境中相对于竞争对手所表现出来的生存能力和持续 发展能力的总和。 七、竞争力是“比其竞争对手创造更多财富的能力 。 八、商业银行竞争力为：商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共 政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多财富的能力。 是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力 。 尽管上述几种表述各不相同，但对银行竞争力的界定有一个共同的特点，即 竞争力首先是一种能力，银行竞争优势来源于对银行资源的有效组合和综合利用 的能力。但除第四和第八点外，其他界定没有体现出银行的行业特点。银行作为 迟智广新浪网 丁欢新商业银行竞争力评价的现状及评价指标构建【j 】商业经济与管理，2 0 0 3 ( 1i ) ：5 6 5 9 楼裕胜商业银行竞争力评价体系研究川金融管理研究：4 6 - 4 8 梁艳中国国有商业银行竞争力分析川金融广角，2 0 0 4 ( 9 ) ：5 6 - 5 7 世界经济论坛( w o r l de c o n o m yf o r u m ，w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o r m a n a g e m e n td e v e l o p m e n t , l m d ) 银行家研究中心中国商业银行竞争力研究报告摘要【r 】：1 1 6 1 3 4 3 厦门建行国际业务竞争力研究 经营货币的特殊企业，与一般工商企业有所联系，但又有很多的区别。一般工业 企业市场竞争力的关键是产品质量和价格，而银行业不仅要提供优质的服务，而 且还要有经营的安全性、流动性和盈利性，这些跟金融政策制度和经济运行环境 密切相关。因此，在定义银行竞争力的概念时，必须考虑银行在特定环境下的行 业特点。所以，本文认同银行家研究中心提出的银行竞争力概念，即银行竞 争力是指：“商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行 设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多财富的能力。是某一银行成功 地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。” 第二节银行竞争力的衡量 一、银行竞争力可以分为现实竞争能力、潜在竞争能力、银行竞争力环境因 素。 银行现实竞争能力：指银行在当前条件下的生存能力，是一个时间剖面的 显示性指标集，主要包括市场占有率、盈利能力、经营能力、资产质量、资本充 足率等财务会计指标。银行潜在竞争力：在对现实竞争力分析的基础上，重点分 析构成银行竞争力的制度性影响因素，如银行的组织结构、法人治理结构、业务 体系和业务创新能力。银行竞争力的环境因素：它主要是指社会发展环境、宏观 经济环境、社会信用环境、银行体系环境等，以衡量外部环境对银行竞争力的影 响状况。 二、银行竞争力可以通过银行的资源和能力两个方面衡量 。商业银行的资 源是导致商业银行之间可持续竞争优势产生差异的重要原因，包括内部资源和外 部资源两个方面。内部资源主要包括人力资源、传统业务与中间业务、研发活动 的设施、资金、无形资产和内部信息系统等：外部资源主要包括个人客户、单位 客户、投资商、政府、中介组织，以及其他金融同业等。商业银行的能力可分为 生存能力和发展能力。生存能力是发展能力的基础，发展能力则是生存能力的延 伸。因此，商业银行竞争力的评价指标体系应能较全面地反映商业银行的生存与 发展能力，即商业银行的经济效益能力、安全运营能力和业务拓展能力。 三、w e f ( w o r l de c o n o m yf o r u m ，世界经济论坛) 和i m d ( i n t e r n a t i o n a l 梁艳中国国有商业银行竞争力分析【j 】金融广角，2 0 0 4 ( 9 ) ：5 6 - 5 7 楼裕胜商业银行竞争力评价体系研究【j 】金融管理研究：4 6 - 4 8 4 第一章银行竞争力理论介绍 i n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ，瑞士洛桑国际管理学院) 的竞争力方程 可用来衡量竞争力。该竞争力方程涉及8 个领域( 国内经济实力、国际化程度、 政府管理、金融环境、基础设施、管理程度、科学技术、人口素质) 的近3 0 0 个 指标。综合归纳为：竞争力= 竞争力资产( 存在) x 竞争力过程。 此处所称的资产概念是一种现实存在，即竞争力的现实表现。由此可见，对 于竞争力的研究主要考察两个方面，一是竞争力的现实存在状况，二是这一存在 的进程如何实现。 四、银行竞争力可以从现实竞争力和潜在竞争力两方面衡量u 。现实竞争力 包括资产质量、流动性管理、市场规模、盈利能力、资本充足率、国际化发展程 度等方面，潜在竞争力包含：人力资源、科技支持、金融创新、内控制度、公司 治理等内容。 第三节本文的竞争力分析框架 一、与一般性的竞争力分析相比，国际业务竞争力具有特殊性 1 、国际业务竞争力是银行整体竞争力的一个有机组成部分。但与银行的整 体竞争力又有区别，特别是根植于有中国特色的市场经济土壤中，又处于国内各 商业银行国际业务发展初期，一家银行的整体竞争力排名并不一定与其国际业务 竞争力排名相匹配。也就是说，有较强国际业务竞争力的银行，整体竞争力不一 定很强；反之，整体竞争力较强的银行，国际业务竞争力也有弱的可能。 2 、国际业务竞争力分析，是竞争力分析指标体系中的一个子集，需要运用 更加精细的指标体系。 二、本文的竞争力分析框架 综上所述，涉及银行竞争力体系的研究方法众多。本文以国际上最具影响力 的w e f 和i m d 的研究框架和国内较为权威的银行家研究中心的中国商业银 行竞争力研究报告为主要蓝本，形成本文的研究框架。在架构竞争力衡量的体 系时，本文遵循以下原则： 1 、全面性原则评价指标体系必须反映评价问题的各个方面，绝对不能以 l l 银行家研究中心中国商业银行竞争力研究报告摘要【r 】：l1 6 - 1 3 4 5 厦门建行国际业务竞争力研究 偏概全或有所偏颇，否则评价的结果将是不公平的。银行竞争力很难用一两个指 标加以全面说明，必须在考虑银行竞争力组成各要素的状况及相互关系的情况 下，设置相应的指标去全面反映其竞争力。 2 、可比性原则所构造的评价指标体系必须对每一个评价对象都是公平和 可比的。同时，竞争力的比较是分层次的，只有同层次的比较才具有可比性和研 究的基础。 3 、可获得性原则竞争力往往体现在指标数据上，数据的采集要客观、公 正、准确。如果评价指标过多涉及商业银行内部信息，将很难从外部正确把握， 因此，评价体系的每个指标要可从外部监管部门获得，只有这样，才能保证口径 基本一致。 4 、定量为主、定性为辅原则定量分析较为准确客观，而定性分析易受主 观因素影响，特别是难以站在第三者立场进行评价。 根据上述原则，本文将国际业务定位于大外汇业务的概念，其内容包括外汇 存款、外汇贷款、贸易融资、国际结算、结售汇等。数据的来源主要从中国人民 银行厦门市中心支行( 以下简称厦门人行) 和中国国家外汇管理局厦门分局( 以 下简称厦门外管局) 获得。分析比较对象锁定四大国有商业银行的厦门市分行( 以 下简称厦门中行、厦门工行、厦门农行和厦门建行) ，因为这四家分行的主要国 际业务指标，例如外汇存款、国际结算、结售汇等市场份额合计占全市5 0 以上， 不管在银行背景、机构、人员和业务规模，相对在同一层次上，其他中资银行与 它们相比差距较大。外资银行由于适用政策、组织架构不同，且数据无法取得， 所以没有纳入本文的比较范围。 数据选择上，采用厦门四大国有商业银行的业务数据进行比较。先从竞争力 资产，也就是竞争力的现实表现着手分析，该类指标以市场规模指标为主，如外 汇存款、外汇贷款和国际结算等，代表了规模竞争力。随后对由竞争力资产形成 的竞争力实施加以衡量，也就是使用时序数据对动态竞争力水平进行分析。此外， 本文还从国际业务机构、人数、产品和创新等方面分析潜在竞争力。 详细的指标体系和分析框架如下： 市场规模指标：外汇存款、外汇贷款、贸易融资、国际结算、结售汇等。 盈利性指标：外汇结益、外汇中间业务收入。 6 第一章银行竞争力理论介绍 动态竞争力：分析外汇存、贷款，国际结算和结售汇四行占比的时间序列数 据，动态地反映相对竞争力。 潜在竞争力：国际业务机构数、从业人员数、国际业务产品和创新。 分析框架图示如下： 图一：分析框架图 7 厦门建行国际业务竞争力h 究 第二章厦门四大国有商业银行竞争力对比分析 一、外汇存款 第一节市场规模指标比较 表w 2 0 0 12 0 0 5 年四行外汇存款余额表 单位：万美元 时间 2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5 外汇存款中行 4 6 6 6 05 1 2 8 24 6 3 6 3 4 3 7 6 53 7 9 1 8 工行 1 4 1 5 41 6 1 9 2 1 4 2 9 51 4 5 l l1 2 8 2 j 农行 1 6 9 7 91 3 9 131 1 6 6 l1 3 8 8 21 3 4 7 9 建行 2 2 0 0 52 0 9 7 81 9 3 7 l2 2 4 4 32 1 17 6 数据来源：厦j 人行信贷收立月报表 注数据年度的截j j 时间是当年的1 2 月3 l 口，以下同 囤二：2 0 0 1 2 0 0 5 年四行外汇存款占比走势图 6 。0 ) 丑5 00 姬 辐4 00 l 登3 0o 2 釜2 0o 。n 目1 00 0o i ) 2 0 0 1 - - 2 0 0 5 年四行外汇存款占比走势图 2 0 0 1 年2 0 0 2 军2 0 0 3 年2 0 0 一n 十n 一n i * 厦 农行 数据来源：厦门人行信贷收支月报表 第二章厦门四大国有商业银行市场竞争力对比分析 2 0 0 1 年至2 0 0 4 年底，四大商业银行外汇存款总额始终在1 0 亿美元上下， 但到2 0 0 5 年底，外汇存款总额降到8 5 亿左右，四家银行都有不同程度的下降， 这与企业预计人民币升值有很大关系。许多企业为了回避汇率风险，除了留下须 对外支付的美元外，其余美元都结成人民币，导致美元存款总体下降。 从图二可以看出：在五年的时间中，四行的外汇存款竞争格局未发生大的变 动，厦门中行一直占据绝对优势地位，建行稳居第二。农行在从2 0 0 2 年开始由 第三位降为第四，直到2 0 0 5 年才又超过工行。两家差距不大。 2 0 0 4 年厦门中行的市场占有率有较大幅度的下降，2 0 0 5 年持续下降。工行、 建行的市场份额有所增长，其中增速较快的是厦门建行，到2 0 0 5 年底，建行逐 步拉大了与农行的差距，市场占有率上升1 7 5 。农行与2 0 0 1 年比，占有率下 降1 2 3 。 小结： 1 、在规模指标排名中厦门中行第一，建行第二，农行第三，工行第四。 2 、从动态竞争过程的排名来看，厦门建行和工行排名前两位，农行排名第 三，中行则处末位。 二、外汇贷款 表二：2 0 0 1 - 2 0 0 5 年四行外汇贷款余额表 单位：万美元 时间 2 0 0 i2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 外汇贷款 中行 2 4 9 4 62 9 3 0 35 9 4 8 36 7 4 7 36 9 9 2 8 工行 4 5 8 6 8 8 4 31 9 7 2 0 1 9 1 6 81 4 8 5 3 农行 9 3 0 71 3 9 0 31 5 6 1 51 9 6 0 32 4 6 0 6 建行 6 7 0 31 5 0 0 52 2 5 8 52 9 0 8 12 6 3 6 7 数据来源：厦门人行信贷收支月报表 9 厦门建行目际业务竞争力研究 图三：2 卜2 5 年厦门四行外汇赞款占比走势图 6 00 0 5 00 0 4 00 0 3 00 0 2 00 0 1 00 0 00 0 2 0 0 1 - - 2 0 0 5 年硼行朴犷贷款占比走势罔 2 0 0 1 年2 0 0 2 i j2 0 0 3 q i2 0 0 4 币2 0 0 5 1 1 一世川1 j一埘j r j o i 础f 。 哑j 数据来源：厦门人行信贷收支月报表 外汇贷款的走势与利率走势存在较强的负相关性。2 0 0 3 、2 0 0 4 年美元利率 下降，各行的外汇贷款总量都较2 0 0 2 年有大幅上升，特别是厦门中行，上升金 额最大，两年内外汇贷款增长3 8 亿，厦门工行这两年增长幅度最大，比2 0 0 2 年增长1 1 2 ，建行其次，增长9 3 。在这五年中，厦门中行和厦门农行保持着连 续五年的增长，而厦门建行和厦f i x 行在大幅增长之后到2 0 0 5 年底都有所回调。 从图三可以看出：四行外汇贷款的占比和位次波动较大，厦门中行的市场 占有率在2 0 0 1 年最高，在四行中占比高达5 4 7 8 ，之后占比虽然有所下降，但 除2 0 0 2 年外一直保持市场占比接近或超过5 0 ，显示中行强大的市场竞争力。 厦门建行外汇贷款的市场规模在四大商业银行。 一直处于第的位置，就增 速而言，五年间四行占比从1 47 2 增至1 9 4 2 ，增加47 个百分点，但在2 0 0 5 年，厦门农行的外汇贷款的市场占比较上年快速上升36 4 ，而厦门建行下降近 2 ，仅领先农行l1 9 ，这与厦门建行近年来对外汇贷款采取适度从紧的控制政策 和经济增加值考核不无关系。 小结： l 、从规模指标排名来看，厦门中行第一，厦门建行第二，厦门农行第三， 厦门工行第四。 第一章厦n 口太国有商业镕行市场竞争力w m 分析 2 、从动态竞争过程的排名来看，厦门建行五年间增幅最高 门工行上升不到1 ，排名第二；农行外汇贷款市场份额下降 下降最大排名第四。 三、贸易融资 表三：2 0 0 3 2 0 0 5 年四大行贸易融资余额表 ，排名第一；厦 排名第三，中行 单位：万美元 时间 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 贸易融资中行 5 2 6 64 5 2 07 5 7 7 工行 5 3 0 l2 7 1 73 6 5 0 农行 4 7 8 2 7 8 3 8儿7 7 4 建行 5 7 34 7 56 1 8 数据来源：厦门人行信贷收支月报表 图四：2 0 0 8 2 0 0 5 年四大行贸易融资占比走势图 2 0 0 3 年- - 2 0 0 5 年四大行贸易融资占比图 ) 0 4 奸 数据来源：厘门人行信贷收支月报表 贸易融资对国际结算业务的发展具有杠杆作用，客户、特别是中小型客户选 择结算银行的标准往往在于谁能为其解决融资的问题。从贸易融资有关的图表可 0 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 o 0 0 加如鲫舯m 0 蔓七基茬写匿 2 匣 一 厦门建行国际业务竞争力研究 以看出，厦门农行一支独秀，贸易融资业务突飞猛进，连续三年大幅度增长，一 举超过中行，夺得市场第一。原因之一是相比其他三家银行，农行的贸易融资政 策相对宽松，信贷把握较松，手续简便。厦门建行的贸易融资余额远低于其他三 大行，相对于其排名第三的国际结算量，似乎建行的贸易融资小投入大产出的能 力非常强。事实并非如此，这恰恰反映出厦门建行贸易融资业务的弊端。由于贸 易融资具有金额小、笔数多，手续相对繁琐的的特点，且信贷政策较严格，客户 经理不愿办理，而代之于一整笔外汇流动资金贷款。这对于拓展国际结算来说， 是很不利的，因为贸易融资往往是跟单操作，由此带来的国际结算量成效显著。 如果以流动资金贷款的形式发放，则会造成单证业务的流失。厦门农行国际结算 量从2 0 0 3 年开始超过建行与其贸易融资业务的快速发展密切相关。 小结： 1 、从规模指标排名看，厦门农行第一，中行第二，工行第三，建行第四。 2 、从动态竞争过程的排名来看，厦门农行第一，四行占比从3 0 上升到接 近5 0 ，中行第二。建行尽管余额最低，但相对于2 0 0 3 年，还是有增长的，所 以列位第三。工行列末位，其2 0 0 5 年贸易融资余额比2 0 0 3 年下降3 0 以上。 四、国际结算 表四：2 0 0 2 2 0 0 5 年四行收付汇表 单位：万美元 时间 2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 3 2 9 2 9 95 1 3 6 0 86 3 2 2 2 66 8 9 4 2 1 收付汇中行 1 0 7 3 1 7 1 5 0 4 8 72 3 5 6 4 12 2 6 6 3 2 工行 1 6 8 8 9 8 2 4 3 0 0 63 6 2 8 1 84 3 8 3 8 8 农行 1 9 3 0 9 82 3 9 2 1 23 5 3 3 5 24 3 3 0 2 0 建行 数据来源：厦门外管局国际收支系统 1 2 第= 章厦门口大国有商锃行市场竞争力对分析 图五：2 0 0 2 2 0 0 5 年四行收付汇占比走势图 2 0 0 2 - - 2 0 0 5 年四行收付汇占比走势图 r _ i 2 。= 二= 二二二： _ _ = = = 二二二= = * q l _ = = = 二= = 二= 型= ：兰兰= = = 兰= 二二二二二兰 2 0 0 3 ：a2 0 0 4 年2 0 0 5 年 厘rj 行 厦1 建行一日大行【l f 全m 数据米源：厦门外管局国际收支系统 f 份 国际结算是国际业务中最为核心的q k 务品种之一。争取到国际结算就意味着 抓住了企业日常外汇结算的资金沉淀，抓住了存款。而存款是银行的生命线，有 存款才会有贷款，也才会有利差收入，形成利润的重要来源。另外，国际结算本 身可以产生国际结算手续费收入，它带来的结售汇业务还将为银行创造可观的结 售汇收入，这两项收入是各行中间业务收入的重要组成部分。可以说，国际结算 是国际业务的重要源头，也是国际业务的基础，囚此成为各商业银行国际业务竞 争的主战场。 由于四行的国际结算量的统计口径不一，农行以收付汇数据作为国际结算量 指标，中行只统计贸易项下的国际结算量，为便于客观准确的比较，本文采用了 四行口径统一的报送厦门外管局国际收支系统中的收付汇数据，将之作为国际结 算量进行比较。 从市场规模来看，厦门中行国际结算量稳居四行首位，其业务超过农行和工 行的总和，体现了厦门中行在国际业务中的强大优势。 从市场走势来看，厦门中行国际结算量在四行占比在2 0 0 3 年达到最高，随 后逐年下降。在此期间格局变化最大的是厦门农行。它在2 0 0 3 年超过建行，在 四行中唯一保持了自2 0 0 2 年以来连续四年市场份额的增长，由此突显了厦门农 行国际结算业务不容忽视的竞争力。 伯册如加。 厦门建行国际业务竞争力研究 小结； 1 、从规模指标排名来看，厦门中行第一，农行第二，建行第三，工行第四。 2 、从动态竞争过程的排名来看，自2 0 0 2 年到2 0 0 5 年，厦门农行的四大行 占比从2 1 1 5 提升至2 4 5 3 ，排名第一；建行增长0 0 5 ，捧名第二：厦门工 行的占比有所下降，竞争力捧名第三；中行下降最多，捧名第四。 五、结售汇 裹五：2 0 0 3 - 2 0 0 5 年四丈行结售汇业务量裹 单位：万美元 时间 2 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5 结售汇中行 3 7 9 7 8 24 3 5 3 3 2 4 7 8 7 4 0 工行 1 1 3 4 8 41 4 3 7 8 1 1 3 6 8 3 9 7 农行 1 4 2 2 8 22 0 8 6 1 6 2 5 4 5 2 5 建行 1 6 4 8 6 22 3 4 8 9 7 3 1 9 2 9 8 数据来源：厦门外管局国际收支系统 u5 00 0 旬4 0 0 0 裂3 00 0 蠕2 00 0 戡o 。o 器0 图六：2 0 0 3 - 2 0 0 5 年四大行结售汇占比走势图 2 0 0 3 - - 2 0 0 5 年四大行结售汇占比图 。一；e m 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 印 巨亟巫丕三亘亘 j 匝匝三互圃 数据来源：厦门外比皆是管局国际收支系统 第二章厦门四大国有商业银行市场竞争力对比分析 结售汇业务与国际结算紧密相关。在国际结算量增长的同时，结售汇总额也 会显现出较快的发展趋势。结售汇业务市场整体呈上扬趋势，四大行除厦门工行 外，其余三家结售汇业务量均处于平稳攀升阶段，但速度和增幅不尽相同。厦 门中行在规模上还是第一，建行在这项指标上表现出色，稳居第二，并不断拉开 与农行的距离，而工行在2 0 0 5 年不增反降，排名始终在最后。从增长速度来看， 建行增长强劲，三年间市场份额由2 0 6 上升到2 6 8 5 ，位居第一，农行市场占 比也有3 6 2 的增长。厦门中行和工行都各有下降，中行下降幅度最大，达7 2 。 小结： 1 、从规模指标排名来看，厦门中行第一，建行第二，农行第三，工行第四。 2 、从动态竞争过程的排名来看，厦门建行表现最为突出，排名第一；农行 的竞争力不容忽视，排名第二；工行排名第三；中行第四。 一、外汇结益 第二节盈利性指标比较 表六：2 0 0 4 2 0 0 5 年四行外汇结益表 单位：万美元 时间中行工行农行 建行 2 0 0 42 6 1 9 1 7 2 1 32 7 3 2 0 0 5 1 7 0 53 3 24 4 66 9 1 数据来源：厦门人行信贷收支月报表 “外汇结益 的口径与外汇利润基本一致，它包括外汇贷款利息收入，以外 币计价的结算收入和外汇资金交易收入。本文以此作为反映国际业务经营成果的 指标，分析四行的盈利能力。 厦门中行和工行外汇结益数变化很大，特别是厦门工行2 0 0 4 年的外汇结益 数与其相关业务量不匹配，具体原因不得而知。但不管怎样调整，中行的外汇结 厦门建行国际业务竞争力研究 益在规模上仍遥遥领先，超过其他三家银行的总和。农行尽管国际业务规模增长 较快，但外汇结益还是排在第三，这与其贷款规模有极大关系，因为贷款利息收 入是外汇结益的主要来源。厦门建行2 0 0 5 年贷款总量降低，但外汇结益却大幅 增长，这一方面是因为2 0 0 5 年美元l i b o r ( 伦敦银行间拆借利率) 上升，外汇 贷款利率紧盯l i b o r 上调，而外汇存款利率调整滞后，外汇利差扩大；另一方面 也得益于外汇资金交易业务迅猛发展带来的外汇收入的增加。 小结： 1 、从规模指标排名来看，厦门中行第一，建行第二，农行第三，工行第四。 2 、从动态竞争过程的排名来看，由于厦门中行和工行大幅调整，没有可比 性，但厦门建行和农行的效益增长是明显的。 二、外汇中间业务收入 表七：2 0 0 5 年四行中间业务收入表 单位：万人民币 中行工行农行建行 中间业务收入 1 3 5 5 4i 0 0 0 21 0 2 0 01 3 7 4 6 其中：外汇中间业务收入 1 0 0 5 03 3 5 65 4 6 44 4 7 5 2 0 0 5 年以来，外汇中间业务收入是各行新增的指标，主要包含国际结算手 续费收入，结售汇收入和外汇资金交易收入，厦门人行还没有要求各行报送，上 述数据是非正式的。但由于该项是衡量国际业务贡献度的重要指标，越来越得到 各行的重视，并将此指标作为考核国际业务的主要指标，因此本文仍将它列出， 作为参考，也算是对四行外汇中间业务收入的初次摸底，结果对厦门建行来说是 非常不利的。从表七中可以看出厦门中行一枝独秀，远远高于其他各行，且外汇 中间业务收入占本行中间业务总收入的比重超过7 0 ，彰显厦门中行外汇特色。 厦门农行名列第二，占农行中间业务总收入5 0 以上，这从侧面反映了国际业务 对于厦门农行的重要性，也说明了厦门农行这几年来大力发展国际业务的战略意 1 6 第二章厦门四大国有商业银行市场竞争力对比分析 图。厦门建行虽然国际结算量与农行才相差5 0 0 0 万美元，结售汇量大幅超过农 行，但收入却比农行少近1 0 0 0 万，这跟国际结算业务结构密切相关。厦门农行 2 0 0 5 年开证量累计超过1 0 亿美元，甚至比中行高，而开证的手续费率较其他结 算方式是最高的。开证业务需要授信额度的支持，建行的开证量比农行少4 亿美 元以上，是四家银行中最少的，表明厦门建行信贷授信对国际业务的支持力度不 够，大大低于其他三家银行。 第三节潜在竞争力指标比较 一、国际业务机构、人员数 表八：2 0 0 5 年四大行结售汇机构、人员数量表 单位：个人 中行工行农行建行 结售汇机构数 3 82 9 1 12 6 从业人数 2 5 01 0 29 89 5 数据来源：厦门外管局 目前中国银行业网上银行和电话银行等分销渠道尚未充分开发，况且由于外 汇管制，外汇转帐、结算、结售汇均需要相关商业单据作为业务办理的依据，因 此电子科技应用到国际业务的进程较为缓慢。分支机构和人员仍是银行国际业务 营销的重要渠道，机构数、人员的多少从一个侧面反映了银行为客户提供服务的 能力。本文以结售汇业务机构数作为反映各行国际业务机构数的依据。从业人员 包括网点专职从事外汇业务人员及分行相关外汇部门人员。客户经理是国际业务 营销的主力军，但由于其是本、外币综合营销，很难分离出专门营销外汇业务的 人员数，因此不包含在内。 可以看出，厦门中行结售汇业务机构数最多，人员配备也最多。厦门农行虽 然机构数最少，但是农行和中行一样在支行设立国际业务科，负责单据的初审和 客户的营销支持，所以厦门农行的人数不会太少。而厦门工行和建行，虽然机构 数不少，但其功能只是柜面外汇会计服务，没有提供国际业务单证结算以及贸易 融资方面的专业咨询营销支持服务，其服务深度不够。特别是厦门建行实行扁平 1 7 厦门建行国际业务竞争力研究 化管理后，所有国际结算业务集中分行处理，网点人员外汇业务知识有限，又缺 乏必要的专业人员驻点支持，使得在应对客户需求上反应不够灵敏，无法满足客 户的需要。这直接反映了厦门建行国际业务营销渠道延展性较其他三家银行处于 弱势。 二、国际业务产品和创新 在国际业务产品和创新方面，很难有一个统一量化的比较标准，一般来说可 以从产品推出的时间先后、推出产品的数量、产品升级速度、产品操作和管理的 复杂程度等方面来比较各银行产品创新能力的差异。就国际业务产品而言，厦门 中行从国际结算到贸易融资，再到外汇资金交易产品可谓门类齐全，堪称第一。 而且，厦门中行在外汇业务诸多方面享有垄断和先导优势，例如，厦门中行就先 于其它银行获得办理个人购汇和远期结售汇等业务的资格。一般地说，四行国际 业务传统产品同质性强，产品的差别主要在于新产品的推出。厦门工行近年来在 产品创新方面鲜有建树。 厦门农行2 0 0 5 年在市场上首推t t 项下海外代付，并在此基础上推出海外 代付+ 远期售汇组合产品，成绩显著。2 0