（管理科学与工程专业论文）我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究.pdf

韭塞塑皇查堂堡主笙塞 垄里堡垫塑堕立堑壅兰竺墨丝坌堑兰篓堕翌壅 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 虱互望 日期：巡生。 芏 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期：塑生主 日期： 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 我国移动通信市场竞争的理论分析和策略研究 摘要 近十年来，全球移动通信业的发展非常迅速，我国移动通信业在 改革开放的潮流中迅速崛起，仅仅用了几年时间走完了国外电信业几 十年的发展历程，取得了令人瞩目的巨大成就。 二十一世纪以来，我国移动通信业务市场的竞争特点出现了新 的发展趋势，由于市场规模的增大，产业整体环境的日渐成熟，使得 整个行业的增长速度开始放慢，运营商的增长方式由注重用户数量和 网络规模的粗放性增长转变为注重用户质量和讲求投资效用的集约 化增长。运营商开始前所未有的注重业务和服务创新。然而仍有一些 突出问题困绕着我国移动运营行业，例如：改革的目标不明确，监管 措施乏力，业务经营划分不恰当，竞争环境不完善、不成熟，导致电 信市场价格混乱。正是在这样的大背景下，我选取了移动通信市场竞 争作为自己的毕业设计研究方向。 本文的总体思路是从实践出发用理论分析理论指导实 践。首先从现实发展阶段出发，在概述我国移动通信业发展情况以及 市场竞争现状的基础下，引申经济理论对目前的热点问题进行分析， 得出结论。从而提出个人对于企业经营和行业监管两个方向的观点和 建议。论文的结构如下图所示： 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 本论文结构图 第一章、第二章；g _ - - 章、第四章 第五章、第六章 形势 情况 实情况 论分析 论 实情况 论分析 论 场营销手段 务和服务升级 性应对价格竞 作与联盟 快立法 整资费管制 整网间结算 k 现实状况分析理论分析理论指导实践 本文首先阐述了我国移动通信业近年来发展历程和发展现状， 分析了目前市场竞争的主要特点以及突出的问题，进而对我国移动通 信市场的价格竞争和技术趋势这两大因素进行了经济理论分析。本文 选用经济博弈论来分析移动通信市场的价格竞争，选用网络外部性理 论来分析移动通信市场技术趋势，并分别得出结论。接着，根据理论 分析的结果，从运营企业竞争策略的选取和主管部门监管方向的调整 两个方面提出了自己的观点和建议。最后，作者展望了我国移动通信 市场的发展趋势。 未来几年是我国移动通信发展的关键时期，一方面我们将迎来 3 g 所带来的技术变革，另一方面移动通信市场竞争格局也会发生显 著的变化。我国移动通信运营业未来的发展还有一条相当长的道路要 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 走，面对当前的机遇与挑战，移动运营商应当充分认清形势，精心准 备，谨慎决策，制订正确的竞争战略，一方面要以庞大的用户基础为 出发点，进一步推出新业务，以优质的服务吸引新的客户群；另一方 面也要深刻认识到自己的不足以及激烈的市场竞争局面，培养危机意 识，深化改革，建立并完善企业的创新机制、激励机制，为企业发展 不断注入新的活力。政府部门应当积极为企业发展创造一个公平公正 有效有序的市场竞争环境，有选择性的吸收国外发展移动通信的好方 法，在中国国情的基础上制定有利于移动通信长期发展的市场监管策 略。让企业与政府携手为我国移动通信业的进一步发展壮大，交出一 份优秀的答卷。 关键词移动通信价格竞争网络外部性博弈论 北京邮电大学硕士论文我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 t h e o r ya n a l y s i sa n ds t r a t e g yr e s e a r c h o fc o m p e t i t i o ni nc h i n am o b i l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y a b s t r a c t t h el a t e s tt e ny e a r s ，t h ew o r l dm o b i l ec o m m u n i c a t i o n i n d u s t r yh a s m a d em u c h p r o g r e s s c h i n am o b i l ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , g r o w i n g u pp r o m p t l yw i t ht h ec h i n ae c o n o m i cr e f o r m ，h a s g a i n e d ad r a m a t i c a c c o m p l i s h m e n tt h r o u g hi t s d e v e l o p m e n td u r i n gt h er e c e n tt e ny e a r s w h i c hc o s tt h o s e d e v e l o p e dc o u n t r i e sd o z e n so f y e a r s s i n c et h e2 1 “c e n t u r y , t h ec o m p e t i t i o nc h a r a c t e r so fc h i n am o b i l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yh a v ea p p e a r e dt h en e w d e v e l o p m e n tt r e n d t h e m a r k e ts c a l eh a si n c r e a s e d ；t h ew h o l e i n d u s t r yc i r c u m s t a n c eh a sm a t u r e d l i t t l e b yl i t t l e ，s ot h es p e e do fi n d u s t r yg r o w u ph a sb e e ns l o w e r t h e m o b i l ec o m m u n i c a t i o n i n d u s t r yi sc o m i n gi n t oam e w e r ao f c o m p e t i t i o n ， w h i c hi sm o r e o p e n a n dm o r e t r a n s p a r e n t d u e t ot h e p r o g r e s s o f t e c h n o l o g y , t h ei n d u s t r yh a sm a d eag r e a td e a lo f c h a n g e s t h e s ey e a r s t h ei n d u s t r yh a ss u f f e r e ds o m ed i f f i c u l t i e sa n do c c u r r e ds o m e p r o b l e m s 。 f o re x a m p l e ，t h em e a s u r eo fr e f o r mi s a b s e n c ea n dt h ep r i c e s y s t e mi s c o n f u s i o n o nt h eb a s i so fa l la b o v e ，ic h o o s e t h ec o m p e t i t i o nr e s e a r c ho f m o b i l ec o m m u n i c a t i o na sm y p r o j e c t 5 j ! 塞塑皇查兰堡圭丝塞 茎垦鳖垫望笪吏堑塞兰塑望笙坌堑量鐾堕旦塞 a tf i r s t ，t h i sp a p e rw i l li n t r o d u c et h el a t e s td e v e l o p m e n tc o n d i t i o n s o ft h ed o m e s t i cm o b i l ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r ya n dt h e nt a k eab r i e f o v e r v i e wa tt h er e f o r mh i s t o r y ，i nc h a p t e r3a n dc h a p t e r4 t h e p r i c e c o m p e t i t i o n a n d t e c h n o l o g yt r e n d ，a s t h et w o a s p e c t s o fm o b i l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , w i l lb ea n a l y z e di nd e t a i l b ye c o n o m i cg a m e t h e o r y a n dn e t w o r ke x t e r n a l i t y t h e o r y o nt h e b a s i so ft h e a n a l y s e s c o n c l u s i o n ，t h i sp a p e rw i l lg i v e af u r t h e rd i s c u s s i o no n c o m p e t i t i o n s t r a t e g y o ft h ed o m e s t i co p e r a t o r sa n dt h e d e v e l o p m e n tp o l i c yo ft h e g o v e r n m e n t a l s oas t r a t e g i cs u g g e s t i o nw i l lb er a i s e dt o t h ed o m e s t i c o p e r a t o r sa n d t h em i i a t l a s t ，t h i sp a p e r w i l lr e a c hs o m e p r o s p e c to f 0 h r c o m n ) u n i c a t i o ni n d u s t r yi nt h es e v e r a ly e a r s t oc o m e k e yw o r d s ：m o b i l ec o m m u n i c a t i o n p r i c ec o m p e t i t i o n e c o n o m i c g a m et h e o r y n e t w o r k e x t e m a l i t yt h e o r y 6 - 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 第一章我国移动通信市场发展现状 1 1 全球移动通信运营业发展形势 新世纪初，在全球电信业普遍下滑的大环境下，移动通信业仍继续增长。虽 然增长速度比上世纪9 0 年代要慢些，但是在新千年的头两年里，全球大约共新 增移动电话5 亿部，此数超过了截止2 0 0 0 年初移动电话销售的总数。移动通信 的发展总是超过了我们的预期。在1 9 9 9 年，i t u 曾预计到2 0 0 3 年左右，移动电 话用户的总数会超过固定电话用户的总数。事实上，在2 0 0 2 年这种情况就提前 发生。1 9 9 9 年，全球移动电话以每天2 5 万部的速度增长；仅隔一年，2 0 0 0 年 每天几乎增加1 0 0 万部。 据国际电联( i t u ) 统计，1 9 9 1 年，世界上拥有手机的人还不到世界总人口 的1 ，拥有移动网络的国家也不到三分之一。但是，到2 0 0 1 年底，9 0 以上的 国家建立了移动网络，手机普及率几乎达到世界人口的六分之一，l o o 多个国家 的移动用户已经超过固定用户。到2 0 0 1 年底，全球约有9 4 亿移动电话用户， 固定电话用户数为l o 亿多。在2 0 0 2 年初，全球移动电话用户数超过了固定电话 用户数，成为用户数量最多的网络。“1 1 、欧美地区 美国的移动通信业近几年来一直在超高速发展。目前，全美的移动电话普及 率在5 0 。现在，活跃在全球移动市场的各大手机制造厂商绝大多数都来自于欧 洲。诺基亚、爱立信、西门子等声名显赫的移动巨子几乎控制了全球绝大部分的 手机市场。英属群岛地区的运营商m a n x 电信公司成功地于2 0 0 0 年1 2 月5 日推 出了欧洲第1 个商用第3 代移动通信( 3 g ) 运营系统。目前西欧移动通信已经相当 普及，比如卢森堡每千人拥有移动电话8 7 2 2 部，居世界首位。此外，意大利、英 国和德国的移动电话普及率，皆居世界前l o 位。 2 、亚太地区 从2 0 0 0 年3 月到2 0 0 1 年3 月亚太移动通信用户数已增加了3 3 以上。到2 0 0 1 年底，日本手机用户为7 2 7 9 7 万，5 7 1 的日本人拥有手机。2 0 0 1 年，日本手机用 户净增8 9 1 万。韩国现有5 家移动通信运营公司，移动通信用户2 8 0 0 万，占总人 口的6 3 。亚洲的一些发展中国家在2 0 0 2 年的增长势头也很强劲。一个显著的 成就是，中国取代了美国，一跃成为世界最大的移动市场。 3 、拉美地区 截止2 0 0 1 年底，拉美地区移动电话用户的数量已经达到8 3 4 0 万户，超过了该 地区8 3 0 0 万固定电话用户的数量。2 0 0 1 年，拉美地区移动电话用户数量增加了 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 3 4 8 左右，普及率达1 7 。在巴西、智利、阿根廷等国，移动电话的普及率已经 接近一些发达国家的水平。 4 、非洲地区 2 0 0 2 年，非洲的增长势头也十分强劲，特别是最不发达国家，移动通信正以 惊人的速度发展。到2 0 0 3 年初，一半以上非洲国家的移动用户数超过固定电话 用户数。 1 2 我国移动通信业发展现状 虽然从2 0 0 1 年开始，世界电信业剧烈动荡，由高速增长滑向持续低迷，但是 中国电信业依然在不断的改革与创新中发展，继续保持了快速增长的势头根据 中国“十五”移动通信发展规划，中国将拥有全球最大规模和最具增长潜力的移 动通信服务市场。预计到2 0 0 5 年末，全国移动电话用户数将达到2 6 2 9 亿户 左右，平均年增长速度为2 6 左右。 到2 0 0 2 年，我国通信综合能力实现了基本满足社会需求的发展目标从1 9 7 8 年开始我国通信业一直保持两位数增长，1 9 8 4 年开始超前于国民经济的发展， 从1 9 8 9 年至2 0 0 1 年，通信业各业务收入的年均增长率达到3 6 ，最高的年均高 达5 0 以上，远远高于同期6 d p 的增长速度全国形成了”八横八纵”的格状光 缆干线，网络覆盖全国各省会和所有地市，光缆干线总长度达到1 9 7 万公里，比 上世纪八十年代增长了上千倍，商用电话交换机容量达到了2 8 3 亿门，我国电 信网总规模排名世界第一，1 9 9 7 年至2 0 0 2 年的五年间，通信业累计完成投资1 0 3 万亿元，目前我国通信业固定资产原值达到1 3 5 万亿元，长途传输，本地交换 和移动通信全部实现数字化，网络技术水平进入世界先进行列，局用交换机总容 量的国产比重达到8 5 以上；通信业务收入完成4 6 2 6 亿元，比上年增长1 3 6 8 ， 收入规模是1 9 9 7 年的2 5 倍；电话用户总数达到4 2 亿户：全国电信普及率由 1 9 9 7 年的8 1 1 提高到3 3 7 4 ，通电话行政村比重有5 5 6 到8 5 3 。 经过十多年的发展，我国移动通信事业的发展取得了举世瞩目的巨大成就， 网络容量规模与用户规模列世界第一位，网络技术水平与演进策略属于世界先进 水平，业务种类与服务质量基本上达到或者一定程度上超越了发达国家的水平， 主要的运营商盈利能力较强，政府对移动通信业务市场的监管力度不断加大，监 管方法日渐科学有效，用户服务满意度不断提高。”“3 3 1 2 1 业务规模现状 移动通信业务是整个国内电信业务市场发展的主要拉动力截止2 0 0 3 年底， 全国移动通信业务收入达到2 2 9 2 5 亿元，同比增长1 7 3 ，移动通信业务强劲的 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 增长势头，在全部电信业务收入的增长中起到了主要的拉动作用2 0 0 0 2 0 0 3 年 全国移动业务收入发展如图卜1 所示： 250 0 200 0 i50 0 亿元 10 0 0 50 0 0 图l 一120 0 0 - 20 0 3 年全国移动业务收入发展 20 0 0 年20 0 1 年20 0 2 年20 03 年 市场规模的迅速发展已经使得移动通信业务连续四年在全部电信业务中所 占比例最大，第二位为本地网络。2 0 0 2 和2 0 0 3 年电信专业收入比例如下图卜2 和卜3 所示： 图1 吨2 0 0 2 年电信专业收入比例 图l 一32 0 0 3 年电信专业收入比例 j ! 塞业皇查兰堡主堡塞 垄里鳖垫望堕立堑童兰竺堡堡坌堑皇篓堕竺塞 1 2 2 用户规模现状 截止2 0 0 3 年底，全国移动电话用户数达到2 6 8 6 9 3 万户，新增6 2 6 8 8 万户。 用户规模早在2 0 0 2 年就已超过美国，跃居世界第一位，约占全球用户总数的1 5 。 在2 0 0 3 年1 0 月份，我国移动电话用户数超过了固定电话用户数。下表列出了 1 9 9 卜2 0 0 3 年全国移动电话用户数的发展情况。2 0 0 3 年底，移动电话普及率达到 2 0 9 2 部百人。而2 0 0 1 年移动电话用户数达到1 4 4 8 l - 2 万户，移动电话普及率 仅为1 1 2 部百人1 9 9 卜2 0 0 3 年全国移动电话用户数发展如图卜4 所示： 3 0 0 0 0 2 50 0 0 20 0 0 0 万户150 0 0 l0 0 0 0 50 0 0 0 图1 - 419 9 1 - 2 0 0 3 年全国移动电话用户数发展 擎梦擎萝萝 表1 - 11 9 9 1 - - 2 0 0 3 年全国移动电话用户数发展情况简表 年份鼹户教f 页户 增长率 年份豫户数f 页产 增长率 1 9 9 l4 81 9 9 71 3 2 3 09 3 1 1 9 9 21 7 72 6 9 01 9 9 82 4 9 8 08 8 8 1 9 9 36 3 82 6 0 01 9 9 94 3 2 4 07 5 4 1 9 9 41 5 7 o1 4 6 02 0 0 08 5 2 6 09 7 2 1 9 9 53 6 3 01 3 1 02 0 0 11 4 4 8 1 26 9 8 1 9 9 66 8 5 08 8 8 2 0 0 2 2 0 6 6 1 64 2 7 2 0 0 32 6 8 6 9 33 0 0 数据来源：通信统计资料汇编( 信息产业部统计局) j ! 蔓些皇查兰堕主笙苎 墨曼整垫望堡皇堑塞兰竺堡堡坌堑量墨堕里堕 2 0 0 1 2 0 0 3 年是中国移动通信用户发展的高峰时期，但是随着数量上的高增 长，用户质量在不断下降，大量低端用户的加入最直接的后果就是各移动运营商 的a r p u 值急剧下降，从而使得业务收入规模的增长速度远远低于用户数的增长 速度。2 0 0 0 年中国移动通信公司a r p u 值约为2 2 1 元，2 0 0 t 年为1 4 2 元，下降幅 度约为3 4 ，截止2 0 0 2 年底，中国移动a r p u 值进一步下降到1 0 6 元，下降幅度为 2 5 4 。2 0 0 0 年中国联通g s m 网络的a r p u 值约为1 2 4 3 元，2 0 0 1 年下降到8 6 3 元，截止2 0 0 2 年底，中国联通g s m 网a r p u 值进一步下降到7 0 4 元，比2 0 0 1 年 下降到1 8 4 。 1 2 3 网络规模现状 截止2 0 0 2 年1 2 月底，全国移动通信交换机容量达到2 ，8 6 亿户，中国联通 6 9 4 3 2 万户，c d f f a 交换机容量为2 0 4 5 7 万户。 表卜21 9 9 6 2 0 0 3 全国移动通信网络发展情况简表 年份移动交换机容量万户 移动基站万个信道万个 1 9 9 67 1 61 13 9 8 1 9 9 72 3 9 5 1 9 7 2 4 1 9 9 84 1 6 23 21 3 6 0 1 9 9 99 8 3 45 32 6 0 0 2 0 0 0 1 3 6 8 68 2 3 8 5 0 2 0 0 i2 2 1 2 01 2 84 4 8 0 2 0 0 22 8 6 8 9 2 0 0 3 3 3 6 3 2 数据来源：中华人民共和国信息产业部邮电事业发展统计公报( 信息产业部统 计局) 1 2 4 投资规模现状 移动通信业务的发展离不开巨额投资的推动，作为朝阳业务的移动业务成为 近年来中国电信业投资的主要增长点，投资规模不断加大，因为有了投资规模的 不断加大才会有网络容量规模和技术水平的不断提高，才能够满足社会需求。由 下图可以看出2 0 0 1 年以前移动通信部分的投资一直呈现出快速增长的趋势，在 2 0 0 2 年由于运营体制改革以及缺乏新的投资增长点，移动业务投资总规模有所 下降，但是占整个电信业投资的比重还在增长。1 9 9 7 2 0 0 2 年全国移动通信专业 北京邮电大学硕士论文我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 投资发展如图卜5 所示 图1 5 1997 - 200 2 年全国移动通信专业投资发展 1400 1200 1000 800 亿元 60 0 400 200 0 1997 年1998 年1999 4 2000 4200 1 年2002 年 移动通信部分的投资增长速度高于电信业投资规模的整体增值，移动业务投 资占整个电信业投资的比重不断加大。从1 9 9 7 年开始移动通信投资比重超过了 局用程控交换机成为各电信专业投资比例最大的部分。1 9 9 7 - 2 0 0 2 年中国主要通 信专业投资占电信业总投资比重如图卜6 所示： 图1 _ 61 9 9 7 2 0 0 2 年中国主要通信专业投资占电信业总投资比重 5 0 0 0 4 5 0 0 4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 2 50 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 9 9 7 年1 9 9 8 年 1 9 9 9 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 第二章我国移动通信市场竞争发展历程、特点及突出问题 2 1 市场竞争发展历程 二十世纪八十年代以来，在信息技术革命和经济全球化的推动下，世界电信 业发生了巨大的变化，并在全球范围内成为增长最快，市场潜力最大的一个产业。 中国电信业顺应时代潮流在改革开放中迅速崛起，只用短短十几年时间，就走完 了国外电信业几十年甚至上百年的发展历程，构建了一个技术先进，业务齐全，覆 盖全国，通达世界的现代电信网络，实现了历史性跨越。要回顾中国移动通信业 市场竞争发展历程，必须对我国近年来电信业的发展作一个总体的回顾。 改革开放初期，我国的电信状况极其落后，无论是规模容量、装备技术、业 务种类，还是服务水平都不能适应国民经济发展的需求，特别是供需矛盾十分突 出。从1 9 7 8 年改革开放至今，我国电信业持续高速增长，已由制约国民经济发 展的瓶颈成长为带动国民经济增长的支柱，实现了历史性的跨越。 在刚刚走过的十几年里，中国电信市场改革经由了四个阶段的发展，以实现 在电信市场中更加充分的竞争。 2 1 1 完全垄断的发展阶段( 1 9 8 7 年- 1 9 9 4 年) 1 9 8 7 年原邮电部在广州开通了我国第一个移动电话网，标志着移动电话业务 在中国的诞生。在1 9 8 7 1 9 9 4 年之间，移动电话业由中国电信在全国范围内独家 垄断经营，截止到1 9 9 4 年，中国电信共发展移动电话用户1 5 6 8 万户，年均增 长率2 7 8 。在这一期间，中国电信积累了丰富的移动业务运营经验，凭借与强 大的固定业务网络的结合，奠定了移动通信业务迅速发展的基础。“1 1 9 8 9 年一1 9 9 4 年移动电话用户发展如图2 1 所示： 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 8 0 6 0 4 0 2 0 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 o 图2 11 9 8 9 - 1 9 9 4 年移动电话用户发展 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 2 t 2 引入竞争阶段( 1 9 9 4 年一1 9 9 8 年) 在1 9 9 3 年以前，尽管进行了许多改革，就电信运营业的市场主体而言，其 本质仍是计划经济条件下的垄断市场。由于政企合一的邮电部经营电信运营市 场，而且业务也较单一，主要是以发展和经营电话为主。随着电信和信息技术的 飞速发展，原来垄断的体制已经不能适应我国电信进一步发展的要求，必须打破 垄断，引入竞争，这是由我国电信业发展的实际需要所决定的。 1 9 9 3 年，国务院同意放开寻呼和部分增值电信业务，随后国家又批准成立了 中国联合通信有限公司、吉通通信有限责任公司，电信业由此拉开了引入竞争的 序幕。1 9 9 4 年1 0 月，由原铁道部、电子工业部等十三家单位共同发起经国务院 批准成立了中国联通，标志着在移动通信业务领域，正式开始有两家运营商参与 竞争。中国联通的加入一方面打破了原中国电信独家垄断的局面，另一方面也直 接加速中国移动通信网络由模拟向数字化的发展，g s m 网络成为中国两家网络运 营商的发展重点，也就奠定了中国成为g s m 网络发展的重要组成部分。但是在 1 9 9 4 1 9 9 8 年初中国联通的发展并不理想，原中国电信依然占据着国内移动通信 市场用户及收入方面绝对的份额，截止到1 9 9 7 年底原中国电信与中国联通的市 场份额分别为9 6 8 3 和3 1 7 ，中国联通的发展对原中国电信很难构成竞争压 力。中国联通发展不理想的主要原因是其作为新进入者从高层到基层普遍缺乏电 信企业经营与管理经验，技术力量薄弱，资金匮乏，而且没有解决与中国电信固 定与移动网络的互联互通问题。 1 9 9 8 年信息产业部成立，中国联通由信息产业部归口管理，逐步解决了与中 国电信的互联互通问题，获得了国务院在行业监管政策上的大力支持，例如将原 中国电信成熟的业务一一寻呼业务整建制划归中国联通，成为中国联通 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 1 9 9 8 2 0 0 1 年主要的利润来源；将原中国电信与军队联合建设的c d m a 网络划归 中国联通，并赋予中国联通c d m a 网络5 年的专营权：另外还有资费政策上的倾 斜、普遍服务方面和业务经营权方面的不对称管制、海外上市融资等政策性扶持。 1 9 9 8 年中国联通数字移动电话用户全年新增1 0 0 万户，用户总数达到1 4 2 万 户，增长率达到1 3 8 ，用户市场占有率达到5 6 8 。到1 9 9 9 年底，中国联通移 动电话用户达到5 2 1 万户，比1 9 9 8 年增长3 7 9 万户，市场占有率达到1 2 1 。 中国联通竞争力目渐增强。 2 1 3 初步市场竞争尝试阶段( 1 9 9 9 年- 2 0 0 2 年初) 1 9 9 8 年国务院机构改革，以信息产业部成立为标志，电信业的改革和发展进 入了新的时期。通信业进行了政企分开、邮电分营，使邮政、电信两大专业各自 独立运营。1 9 9 9 年，进行电信企业重组，将原国家主体电信企业“中国邮电电 信总局”按业务性质进行纵向分解，分别组建中国电信集团公司、中国移动通信 集团公司、中国卫星通信集团公司和国信寻呼通信公司( 后注入中国联通公司) ， 之后又相继成立了中国网络通信有限公司、铁道通信有限责任公司，发放新的基 础电信业务许可证，培育新的竞争对手。 原中国电信按照业务“一分为四”，将中国电信在1 9 8 7 年开始经营的移动通 信部分剥离组建中国移动，移动通信领域形成了中国移动和中国联通两家运营企 业共同发展的局面。随着中国联通用户的迅速发展，在移动通信领域逐渐形成初 步市场竞争的尝试阶段。2 0 0 1 年中国移动用户市场份额为7 1 7 ，中国联通为 2 8 3 。1 9 9 9 2 0 0 1 年两大移动运营商用户比较如图2 2 所示： 图2 21 9 9 9 2 0 0 1 年两大移动运营商用户比较 1 9 9 92 0 0 0 2 0 0 1 每年新增用户中，中国联通的市场份额也逐渐加大，1 9 9 9 年中国联通占新增 用户的2 0 7 6 ，2 0 0 1 年占3 7 3 7 。1 9 9 9 2 0 0 1 年两大移动运营商新增用户比 0 o o o o o o 0 0 6 4 2 0 8 6 4 2 l 1 篡 北京邮电大学硕士论文我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 较如图2 - 3 所示 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 o 图2 31 9 9 9 年一2 0 0 1 年两大移动运营商新增用户比较 i 9 9 92 0 0 02 0 0 l 数据来源：信息产业部邮电通信年鉴 由以上数据可以看出，自1 9 9 9 年归口信息产业部管理以来，中国联通用户 比例迅速增长，由1 9 9 8 年的5 6 8 增长到2 0 0 1 年的2 8 3 ，在新增用户市场中 的份额更是达到了3 7 3 7 。随着中国联通宣布其c d m a 网在2 0 0 1 年年底开始正 式放号，也就意味着中国联通同时拥有g s m 和c d m a 两个移动通信网络，分别从 高端和低端两个市场与中国移动竞争，2 0 0 2 年用户市场比例将会进一步增加。 1 9 9 8 2 0 0 1 年移动运营商用户市场占有率比较状况见图2 4 ： 图2 4 i9 98 20 0 1 年移动运营商用户市场占有率比较 19 98199 92 0 0 0 2 0 0 1 数据来源：信息产业部通信统计年鉴 同时，政府还采取了一些重大的措施来解决在市场中苦苦挣扎的联通所面 喜：帅加邸仰如如o ! ! 室塑皇查堂堕圭丝苎 墨里鳖型望堕立堑塞兰塑型丝坌堑皇茎堕翌塞 临的挑战，加强了其与老牌企业竞争的力量。2 0 0 0 年以来，中国移动和中国联 通省级公司通过他们的部分运营公司进行境外上市，首次进入国际资本市场的 视野。 2 1 4 进入新的竞争阶段( 2 0 0 2 年一目前) 2 0 0 2 年初，为了进一步优化资源配置，打破固定电信领域的垄断局面，确 立比较竞争的基本架构，根据国务院电信体制改革方案，对电信企业进行新一轮 重组，将原中国电信集团公司现有网络资源划分为南北两个部分，北方十省( 区、 市) 电信公司和中国网络通信有限公司、吉通通信有限责任公司重组为中国网络 通信集团公司；其余南方2 l 省( 区、市) 电信公司重组为新的中国电信集团公 司，重组后允许两大集团公司双向进入，各自在全国范围内建设和经营固定电话 等业务。 通过上述改革，电信市场竞争框架基本确立。目前，全国经营基础电信业务 的主要骨干企业已有中国电信、中国网通、中国移动、中国联通等6 家。到2 0 0 2 年6 月底，电信业务收入的市场占有率，中国电信为3 2 6 ，中国网通为1 6 8 ， 中国移动为3 8 3 ，中国联通为1 1 2 。固定、移动通信领域都已经形成比较竞 争，无线寻呼和增值电信领域更是出现了充分竞争的局面，业务经营者达到4 4 0 0 多家，其中7 0 为民营企业和含民营经济成分的企业，电信市场初步建立了不同 规模、不同业务、不同所有制企业相互竞争、优势互补、共同发展的市场格局。 由于这次重组暂时不涉及移动业务，因此对目前两大移动运营商从绝对实力 上来说基本没有影响，但从相对实力来讲，中国移动成为了从业务收入到用户总 数最大的运营商，中国联通退后到第四位。这次重组的潜在影响是非常大的。移 动通信在电信业务市场中属于快速发展的“朝阳业务”，多年以来一直是双寡头 垄断的局面，在高资费政策的保护下，移动业务成为电信市场最为诱人的部分。 因此各家其他运营商都在密切关注并迫切希望进入该领域。 同时由于移动网络建设相对于固定网络有建设周期短，成本低，厂商提供的 技术支持更大，用户发展快，资费水平高等特点，这些因素决定了一旦其他运营 商获得了移动业务牌照将迅速进入市场并形成竞争，也就是说，移动业务市场是 形成竞争的“高危”地区。 截止到2 0 0 3 年底，中国移动通信集团公司用户达到了1 7 6 5 0 0 万户，占全 国用户总数的6 5 6 9 ，新增3 8 6 6 万户，占全国新增用户的5 5 5 ；中国联通移 动电话用户总数达到9 2 1 9 3 万户，新增2 4 0 2 8 万，其中g s m 用户达到6 1 0 0 1 万，c d m a 用户超过了1 9 0 5 8 万。中国联通所占移动通信市场份额继续扩大目前 已经超过了3 4 3 1 。2 0 0 3 年底中国移动与中国联通用户市场占有率如图2 - 5 所 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 图2 - 52 0 0 3 年底中国移动和中国联通用户市场占有率 近年来，虽然随着全国移动用户的迅猛增长，两家运营商的市场用户数均呈 上升态势，但两家运营商的a r p u 值( 每月每户平均话费) 却全都呈现出下降的趋 势。这表明，移动通信服务行业的盈利空间已出现缩小迹象。加入w t o 后，外商 的进入将导致这场竞争更加白炽化，各路竞争者必将面对优胜劣汰、大浪淘沙的 局面。 新一轮电信业改革对于中国移动通信业务领域的影响既是现实的又是长远 的，而对于中国移动和中国联通的影响虽然没有马上到来，但是却为中国移动业 务市场激烈竞争的到来埋下了伏笔。 2 2 市场竞争特点 中国移动通信业务市场的竞争特点出现了新的发展趋势，由于市场规模的增 大，产业整体环境的目渐成熟，使得整个行业的增长速度开始放慢，运营商的增 长方式由注重用户数量和网络规模的粗放性增长转变为注重用户质量和讲求投 资效用的集约化增长。运营商开始前所未有的注重业务和服务创新，电信产业链 的概念深入人心。由于用户资源总是有限的，那么用户争夺必将愈演愈烈。同时 c d m a ，g p r s ，3 6 ，小灵通等新热点的不断涌现。运营商之间全业务竞争的呼声也 越来越高，移动业务市场正在风气云涌般发生变化。”1 2 2 1 竞争主体从非市场主体走向市场主体 伴随着电信行业的改革，“五加一”的电信格局使得运营商的市场结构进一步 分散。现有运营企业如中国移动和中国联通等都走过了艰辛的发展道路，它们快 速发展，进一步加强科学管理，改变了过去企业既受市场指挥，更受政府指挥的 状况，运营商将从非完全意义上的市场竞争主体向真正的市场竞争主体转变，逐 渐将垄断行业结构下老牌国企发展成为全面转型的商业化组织机构。相应的政策 法规、监督机制更加完善，政府的作用从企业业务的参与者转变为竞争环境的营 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 造者和企业的监督者，正在逐步建立公正公平有效有序的市场竞争环境。 2 2 2 竞争内容从网络竞争走向服务竞争 移动通信业务的特点决定了网络资源与网络质量成为运营商的核心竞争力， 并由此构成了移动业务市场竞争格局。随着移动业务市场的日渐成熟，市场竞争 日趋激烈，整体运营商的增长速度开始放慢，运营商之间的竞争开始由网络竞争 走向服务竞争，服务和应用在竞争中逐渐衍生为制胜的因素，运营企业的核心竞 争力越来越依赖于服务竞争优势，2 0 0 1 年以来运营商就开始强调建设与运营并 重，而且运营的比重不断加大。2 0 0 1 年中国移动就提出了“业务与服务双领先” 的战略，并在2 0 0 2 年得以成功实施，成为中国移动取得骄人业绩的重要保证。 2 3 3 竞争特点从同质化竞争走向差异化竞争 移动通信市场的发展是以话音业务为基础的，所以运营商进入市场的主要产 品就是“话音通信”，各运营商在提供的业务种类与功能方面几乎没有什么差别， 但是随着运营商增长方式的转变，竞争内容的转变，各运营商开始强调以业务与 服务竞争取胜，提供差异化的业务与服务既是运营商的发展策略，又是移动业务 市场的发展趋势。运营商开始细分市场需求、推动业务创新、以差异化的业务组 合、细分的市场、完善的服务、畅通的渠道，提升企业差异化优势，形成与竞争 对手不同的对客户的影响力和吸引力，从而提高用户忠诚度。 2 4 4 竞争重心一从追求用户数量走向注重用户质量 在市场发展初期，移动运营商关注用户规模的增长，追求市场份额，甚至不 惜以价格战的方式争夺用户。随着用户数量的急剧增长，运营商开始面临用户规 模和用户效益的矛盾，大量低端用户的涌入，使得用户贡献率( a r p o ) 急速下滑， 也使得运营商的网络规模增长速度远高于业务收入的增长，一方面运营商必须加 大投入力度，另方面业务收入的增长趋于缓慢。目前运营商面i 临的经营矛盾非 常突出，a r p u 值快速下滑的压力已经迫使运营企业更加关注用户质量，一方面 期望通过细分市场、提供个性化服务、提高各类用户的a r p u 值，以提高收入水 平，另一方面通过各种优惠政策与高质量服务来保持或者吸引中高端用户。例如 中国联通利用话费补贴的方式发展c d m a 用户，中国移动对中高端用户提供多种 优惠服务和奖品。 2 5 5 竞争趋势一从单一竞争走向多元竞合 通信产业价值链的演变使运营商的竞争与合作日益向更多的领域渗透。各移 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 动运营商正在加强与国外运营商的战略合作与资本合作，与虚拟运营商、增值服 务商、内容提供商以及厂商的合作，共同促进用户需求，拉动业务增长。运营商 之间也开始意识到平等接入和互联互通的重要性，各运营商开始在运营商中寻找 合作伙伴，比如中国移动与中国电信高层签署合作协议，中国联通与铁通达成合 作协议等。运营商之间以及运营商与产业链其他环节之间的关系不再只是单一的 竞争，竞争与合作并举成为重要的竞争趋势。 2 3 突出问题 当前我国移动运营行业面i 临的问题和焦点主要是：改革的目标不明确，监管 措施乏力，业务经营划分不恰当，竞争环境不完善、不成熟，导致电信市场价格 混乱。产生这些问题的根源是电信行业的法治有待加强，体制有待继续调整，改 革有待于继续深化。下面简单分析我国电信运营商在移动通信市场竞争中面临的 挑战。 1 、我国电信市场不平衡，移动运营商发展迅猛，固网运营商却缺乏活力 移动通信已经成为中国主流的通信手段，并逐步向纵深领域渗透。相反，固 网运营商的业务被分流的局面正在不断加剧，并且，由于在业务准入方面的限制 以及传统市场格局下的非对称管制尚未调整，使固网运营商在竞争中处于极为不 利的局面。 表面上看，中国移动通信市场的竞争已经形成，两大移动运营商的竞争已经 形成，竞争的形势也十分激烈。但实质上，这种竞争是建立在移动市场极高的利 润之上的。正是移动通信的高额利润使运营商有很大的打价格战的空间。同时， 封闭性条件下的双寡头竞争无法形成市场的有效竞争，造成了移动通信的混乱和 市场资源的浪费。 2 、争相降价导致收入下滑和资费混乱 近两年来，中国移动、中国联通争相以降价的方式来争夺市场，导致业务收 入下滑。虽然受到老百姓的普遍欢迎，但却造成了国家收入减少、国有资产贬值。 各种违反国家资费政策的优惠措施频频出台，而且屡禁不止。各运营商诸多的优 惠标准杂乱无章，有的完全是为应付其它运营商的降价拼凑出来的。这些也是导 致中国移动、中国联通在2 0 0 2 年前后香港股票市场的价位不断下跌的原因之一。 归纳我国移动通信市场在资费方面存在的问题，主要有：其一，现有的移动 资费标准滞后市场发展已成为市场共识，若任由市场自发调整，日益泛滥的变相 单向收费将直接影响国家资费政策的权威性和严肃性；其二，将不断激化运营商 之间的矛盾，扭曲运营商的竞争心态，甚至产生博弈心理，导致恶性价格战此起 彼伏；其三，造成了移动用户使用通信费用的不公平性，不利于培育顾客忠诚度： 北京邮电大学硕士论文 我国移动通信市场竞争的理论分析与策略研究 其四，导致消费者市场预期心理过高，消极观望，引发电信生产和消费脱节。除 此之外，由于变相单向收费引发的恶性价格战还会影响海外资本对国内电信市场 的信心。 现在移动通信市场