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m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 中文摘要 t h 公司是由深圳市国有大型企业集团下属公司改制而成的股份制企业，主 要依托国际集装箱港口业务，开展港口综合配套服务、港口能源、港口环保等业 务。由于受到港口行业的强周期性影响，t h 公司的业务发展遭遇了瓶颈，需要 对现有的业务板块进行梳理和调整。其中，港口综合配套服务作为该公司的核心 业务之一，在应对新形势的挑战中，战略上存在一些不尽如意的地方。 本文分析了t h 公司港口综合配套业务在原战略指导下的发展模式，这种模 式在过去似乎有较好的适应性。实际上，在业绩逐年增长的表象下却暗藏着危机。 当外部环境发生变化时，这些问题就逐渐显露出来。例如，随着市场环境发生变 化，早在前年，港口配套业务的目标市场空间已出现萎缩。而公司仍然坚持原有 的经营思路，进取不足保守有余的经营风格使该业务板块错过了极好的发展契 机。而这些问题的存在，正是t h 公司以往战略上缺失的集中体现。因此，在公 司的总体战略框架下，对港口配套板块的业务战略进行调整已经势在必行。 本文运用企业战略管理和经济学的相关理论，先对t h 公司港口综合配套业 务板块的内外部环境进行分析。通过分析该板块在经营中的优势及不足，结合外 部环境，从港口综合配套服务行业生命周期、上下游竞争态势等方面分析该行业 的当前状况及发展趋势，总结出该公司港口综合配套业务的战略定位应不局限于 为港区提供配套服务，更多的出路在于通过横向整合、扩大市场边界等方式向港 区外部进行延伸，才能根本性解决现有细分市场发展空间不足的问题。 论文按照以上的基本思路，突破t h 公司原有的经营思路，提出港口综合配 套板块的业务战略调整方向，重新规划业务战略目标，重新规划业务结构。采取 向区域外发展，收购或组成联盟的方式实施扩张。实施品牌差异化、人才领先、 成本领先等战略，以期实现该业务板块的跨越式发展。 关键词：t h 公司，港口综合配套服务，业务战略 m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 a b s t r a c t t hc o m p a n yi ss t a t e - o w n e de n t e r p d s c ss u b o r d i n a t er e s t r u c t u r i n go fj o i n t s t o c kc o m p a n i e s ， m a i n l yr e l y i n go ni n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rp o r tb u s i n e s s ，t od e v e l o pe n e r g ys e r v i c e s ，p o r tm a t c h i n g ， e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o nb u s i n e s s d u et ot h ep o r ti n d u s t r yo fs t r o n gc y c l i c a le f f e c t ，t h et h s u f f e r e dab o t t l e n e c k ，e x i s t i n gb u s i n e s sn e e dt oa d j u s t m e n t o n e ，p o r tm a t c h i n gb u s i n e s s e sa st h e o n eo ft h ec o m p a n y sc o r eb u s i n e s s ，i nr e s p o n s et ot h ec h a l l e n g e so ft h en e ws i t u a t i o n ，s t r a t e g y e x i s t sa tt h er i g h tp l a c e t h i sp a p e ra n a l y z e st h et hp o r tm a t c h i n gi nt h eo r i g i n a ls t r a t e g yu n d e rt h eg u i d a n c eo ft h e d e v e l o p m e n tm o d e l ，w h i c hi nt h ep a s ts e e m e dt oh a v et h eb e t t e r i nf a c t ，i nt h ep e r f o r m a n c eo ft h e a p p a r e n ti n c r e a s e se v e r yy e a rb u th i d d e nc r i s i s w h e na ne x t e r n a le n v i r o n m e n tc h a n g e s ，t h e s e i s s u e si su n f o l d e d f o re x a m p l e ，a st h em a r k e te n v i r o n m e n tc h a n g e s ，t h eb u s i n e s so ft h et a r g e t m a r k e ts p a c ei ss h r i n k i n g b u tt h ec o m p a n ys t i l li n s i s to no r i g i n a lt h i n k i n g ，c o n s e r v a t i v es t y l es o t h a tt h eb u s i n e s ss e c t o rm i s s e da ne x c e l l e n to p p o r t u n i t yf o rd e v e l o p m e n t w h i l et h e s ep r o b l e m s e x i s t ，i st hp a s ts t r a t e g i cm i s s i n g t h e r e f o r e , i nt h ec o m p a n y ss t r a t e g i cf r a m e w o r k ，o r i g i n a l b u s i n e s ss t r a t e g yt om a k ea na d j u s t m e n tw a s b e c o m i n gi n c r e a s i n g l yi m p e r a t i v e t h i sa r t i c l eu s e ss t r a t e g i ce n t e r p r i s em a n a g e m e n ta n de c o n o m i c sr e l a t e dt h e o r y , f a s to nt h c o m p a n yc o m p r e h e n s i v eb u s i n e s ss e c t o ro fi n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n tf o ra n a l y s i s b y a n a l y z i n gt h ep l a t ei nt h eo p e r a t i o na n dt h ea d v a n t a g e sa n ds h o r t c o m i n g s ，c o m b i n e dw i t ht h e e x t e r n a le n v i r o n m e n t ，f r o mt h ec o m p r e h e n s i v es e r v i c el i f e c y c l e ，a n dd o w n s t r e a mo nt h e c o m p e t i t i v es i t u a t i o na n a l y s i so ft h ei n d u s t r c sc u r r e n ts t a t u sa n dt r e n d s ，t h ec o m p a n yc o n c l u d e d c o m p r e h e n s i v eb u s i n e s ss t r a t e g ys h o u l dn o tb ec o n f i n e dt op o r ta r e ap r o v i d es u p p o r t i n gs e r v i c e s ， m o r el i e st h r o u g hh o r i z o n t a li n t e g r a t i o n ，e x p a n d i n gt h em a r k e tb o u n d a r i e s ，a n ds oo nt op o r ta r e a o u t s i d et h ee x t e n s i o nt or e s o l v ee x i s t i n gd e v e l o p m e n ts p a c e t h ep a p e rt of o l l o wt h e s eb a s i ci d e a s ，b r e a k t h r o u g ht h sm a n a g e m e n ti d e a ，p r o p o s e dp o r t m a t c h i n gb u s i n e s ss t r a t e g yd i r e c t i o n ，p l a n n i n gb u s i n e s ss t r a t e g i cg o a l sa n dab u s i n e s ss t r u c t u r e t a k et ot h ea r e ad e v e l o p m e n t ，a c q u i s i t i o no rl e a g u e di ne x p a n s i o n b o o s ts t r a t e g i e so fb r a n d d i f f e r e n t i a t i o n ，l e a d i n gt a l e n tl e a d e r s h i p ，c o s t , a n ds oo n ，w i t hav i e wt oa c h i e v i n gt h eb u s i n e s s s e c t i o no ft h el e a p sa n db o u n d s k e yw o r d s ：t hc o m p a n y , c o m p r e h e n s i v es e r v i c e s ，b u s i n e s ss t r a t e g y 原创性声明 本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是侄导师的指导下独立进行研究 所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点 等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人 和集体，均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名： 关于学位论文使用授权的声明 本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大 学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或 向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅； 本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学 位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大 学。 保密论文在解密后应遵守此规定。 论文作者签 师签名： m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港u 综合配套服务的业务战略研究 一、绪论 网络技术的广泛应用，标志着全球进入互联网时代，信息的传递与获得更加 便捷。资本大鳄在一次又一次的经济事件中，显露出逐利的本性，推动世界经济 发生翻天覆地的变革。其中尤以中国、印度等“金砖四国的崛起，科技的日新 月异，商业模式的创新，能源危机与资源争夺不断升级，自然生态保护等话题极 具代表性。 正当经济学家们热衷于预测新的经济热点时，美国的次贷危机如飓风般横扫 了华尔街，引发了自3 0 年代以来的又一次全球性经济萧条。经济危机促使国际 贸易保护主义抬头，导致国际贸易争端不断。人民币被迫对美元升值，出口型企 业深受其害。在实施新劳动合同法引起的争论声中，随着外贸订单的大幅减少， 外向型经济遭受了重创，并传导到实体经济。在这种形势下，国内中小型企业的 前进道路上暗流汹涌，面临着空前的挑战。同时，政府刺激经济的决心，也让一 些企业看到希望。这些变化，对于有一定国际化依存度和从事港口相关业务的 t h 公司来说，自然是息息相关。 2 0 0 3 年完成股份制改造的t h 公司隶属于某国有企业集团。这些年来，依托 集团公司的港口业务发展，已基本形成港口综合配套、港口环保、港口能源等三 大主营业务。其中，港口综合配套作为t h 公司的核心业务之一，是t h 公司在市 场化的洪流中不断摸索前进的结果。然而，t h 公司自成立以来，公司董事会更 愿意关注短期的经营业绩，却无暇对该业务板块开展系统的、着眼于长远的战略 研究。这使得公司在发展中逐步暴露出一些问题，这些问题的存在影响t h 公司 长期战略的实施。 在当前的市场环境下，对于在实际运营中存在问题的t h 公司来说，在激烈 的市场竞争中生存并寻找发展的机会是非常现实的问题。那么，上升到战略的层 面，对该公司核心业务之一的港口综合配套服务业务进行系统的研究，找出行之 有效的业务战略调整思路，将是摆在公司决策层面前的一件大事。 ( 一) 选题目的及意义 在当前的形势下，t h 公司港口综合配套业务在经营中暴露出诸多问题，这 些问题的长期存在已制约板块业务的发展。研究业务战略，其目的就是研究和解 决港口综合配套服务业务在发展中遇到的这些问题。同时，结合该公司的核心能 力，针对调整的方向及实施路径进行研究，探求适合于港口综合配套业务板块的 战略方案，希望可给公司决策层提供参考。 m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 研究t h 公司港口综合配套服务的业务战略，看似实施企业总体战略的一部 份，实质上并非一个独立的问题。研究这个问题，需要由始至终站在企业的高度， 思考企业所有的业务情况，思考该业务板块与其他业务的逻辑关系，以便尽可能 发挥公司业务板块之间的协同效应。在这个过程中，通过对外部环境的分析寻找 市场机会，通过对内部资源的合理规划来打造企业的核心能力。因此，对t h 公 司港口综合配套进行业务战略研究的过程，也是对该公司总体战略决策产生重要 影响的过程。 ( 二) 主要依据的基础理论 企业战略研究已有近百年的历史，有相对丰硕的理论基础和实践经验。最初， 由法国管理学家法约尔在亚当斯密的基础上产生了早期战略思想萌芽。法约尔 提出了计划、组织、指挥、协调和控制等管理的五项职能，并将计划职能作为在 企业管理的首要职能。古典战略理论阶段，产生了十大战略理论学派，这个阶段 以设计学派的安得鲁斯建立s w o t 战略分析模型极具代表性。再到竞争战略理论 阶段，波特在竞争优势中提出以价值链为基础的战略分析模型。 然而，随着经济全球化的发展，现代企业的生产经营环境发生较大的变化。 新的变化促使战略研究理论又有一些创新，如顾客价值中心理论，战略联盟理论， 商业生态系统理论，动态能力论，竞争动力学方法等。上述所有的理论成果经过 在实践中应用，反复论证之后经沉淀、整理形成现代的战略研究理论体系。 研究t h 公司的业务战略问题，首先是一个发现问题并实施有效管理的过程， 这个过程中充分体现出计划职能在管理中的重要性，这主要根基于法约尔早期的 战略管理思想。同时，研究业务战略更要站在管理者的高度分析业务与环境的关 系。本文在研究这些问题中，主要依据企业环境分析理论，企业生命周期理论， 迈克尔波特的竞争战略理论等，通过分析及打造企业自身的核心能力和战略资 源，结合外部环境机会，总结出t h 公司的可持续发展之路。 ( 三) 研究的主要问题及重点 广义上的港口综合配套服务是指为港口主营业务( 港口装卸业务) 配套的所 有辅助性服务业务，主要涵盖了港区内外的货物装卸、仓储运输、流通加工、口 岸通关服务、商务及生活配套等服务。本文研究的是狭义的港口综合配套服务， 专指为港口主营业务配套的主要辅助性业务，包括拖轮及码头操作服务业务。 研究t h 公司港口综合配套的业务战略，主要是在总体战略框架之下，研究 如何发挥自身的优势，结合外部的市场机会，调整、完善业务结构并采取相应措 施和竞争策略，使该板块业务在行业中具有竞争优势，能够持续盈利和发展等一 2 m b a 学位论文作者：陈尊洲 t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 系列问题。研究重点如下： 1 、研究t h 公司港口综合配套业务板块的经营情况以及其市场表现，分析 发展该业务板块的核心资源优势及不足之处； 2 、通过分析行业情况，研究该业务板块的市场机会和威胁； 3 、根据该板块在t h 公司及行业中的位置，将该板块进行定位，并对现有 的业务结构和目标进行适应性的调整； 4 、根据新的战略目标，选择有针对性的竞争策略，实施业务战略保障措施 和资源优化等。 ( 四) 主要采用的方法与工具 业务战略研究的过程主要包括信息输入、信息匹配两个阶段，相应地，本文 先后采用如下研究方法及工具： 实证分析法。本文以t h 公司港口综合配套服务的业务发展战略为研究主体， 从具体问题入手，借助一定的理论和技术手段，剖析该板块现有问题的根源，探 索出具体的解决思路。 调研问卷、访谈等方法。本文通过向经营部门发放调研问卷的方法，与业务 负责人访谈等形式了解经营情况，对了解实际运营情况有一定的深度。 内部因素评价矩阵。用内部因素评价矩阵( 简称i f e 矩阵) 分析t h 公司发 展港口综合配套业务的优势及劣势。内部因素评价矩阵( i n t e r n a lf a c t o r e v a l u a t i o n ( i f e ) m a t r i x ) 是战略内部环境分析后进行总结和提炼的基本工具。 该方法主要通过对t h 公司的企业文化、资源分析、能力、现状等情况进行分析， 并在这些方面找出所有的关键要素进行评价后打分，以此给战略制定提供依据。 外部因素评价矩阵。用外部因素评价矩阵( 简称e f e 矩阵) 分析t h 公司在 外部环境下各项业务的竞争能力。通过对t h 公司面临的经济环境、所在行业情 况、竞争对手情况等进行分析，找出所有的关键环境因素后进行加权评分，用以 评价t h 公司发展港口综合配套业务板块的市场机会和面临的威胁。 s w o t ( s t r e n g t h s w e a k n e s s o p p o r t u n i t i e s t h r e a t sm a t r i x ) 矩阵。该方法 是根据s w o t 分析的基本思想，系统地对t h 公司内部的优势和劣势、外部条件的 机会和威胁进行分析和匹配，以便充分利用公司优势，避开竞争威胁，把握住市 场机会，形成合理有效的战略思路。 m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 二、企业环境分析 本章主要通过分析t h 公司港口综合配套业务板块的内部及外部环境，研究 该业务板块的核心优势和不足，以及该板块所面临的市场机遇和威胁。主要侧重 于分析资源情况、经营财务情况、产业政策和行业情况等。本章研究成果是以下 章节中制订业务战略方案的依据和前提。 ( 一) 内部环境分析 1 、t h 公司基本情况 t h 公司于2 0 0 3 年由深圳市属某国有企业集团下属企业股份制改造而成，初 始注册资本为1 6 0 1 0 万元。自成立以来，该公司始终采取“同心多元的发展战 略，即以港口为依托，重点发展与港口相关的业务。近几年，正值国际集装箱港 口业务的黄金时期，t h 公司获得快速的成长。截止2 0 0 9 年1 2 月，t h 公司净资 产增至4 3 2 4 0 万元，年复合增长率为2 1 9 8 。 ( 1 ) 公司业务结构 如图1 所示，经过几年的发展，t h 公司已基本形成港口综合配套、港口能 源、港口环保等三大业务板块。港口综合配套业务是t h 公司的核心业务板块之 一，该板块包括港口拖轮、码头操作服务两项业务。分别由y t 拖轮公司、t h 码 头操作服务公司承担。 n l 公司( 港口相关业务) y t 拖 轮公 司 ( 口 厶 口 套 港 综 配 t h 码 头操 作公 司 ( 港 口综 合配 套) z h 口 源 司 港 能 公 ( 港 口能 源) j g 环 保技 术公 司 ( 港 口环 保) 图l 硼公司业务结构图 4 广西 y g 海 洋科 技投 资公 司 ( 其 他) m b a 学位论文作者际尊洲t h 公司避f i 综合配套服并的业井战略日f 究 ( 2 ) 公司组织机构 如图2 所示，t h 公司本部设置3 个职能部1 ，2 个业务部门，拥有全资及控 股公司共7 家。 图2i l t 公司组织结构圈 ( 3 ) t h 公司资产结构 如图3 所示，2 0 0 9 年底港口综合配套业务资产在t h 公司占比约4 6 。由于 历史的原因，其资产规模依然排在首位，其次为港口能源和港口环保。 图32 0 0 9 年1 1 i 公司资产结构图 5 m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港口综合配食服务的业务战略研究 由表1 可知，港口配套业务早在2 0 0 3 年已正式运营，截止2 0 0 9 年底，其经 营性资产约2 2 亿元，是t h 公司最主要的资产之一。t h 公司目前形成的资产结 构是在市场中不断摸索前进的结果。其中，港口综合配套业务伴随着集装箱港口 业务而生，与港口发展有较强的相关性。随着集装箱港口吞吐量的增长，港口综 合配套业务板块的资产规模不断扩大，并在t h 公司中保持重要的战略地位。 表12 0 0 9 年t h 公司资产情况表 业务板块 港口配套港口环保 港口能源其他 经营性资产( 万元) 2 2 1 6 7 48 6 7 4 2 1 6 2 4 0 0 31 1 0 8 3 7 经营起始时间( 年) 2 0 0 32 0 0 62 0 0 62 0 0 7 2 、主要资源情况分析 ( 1 ) 港口综合配套服务企业介绍 t h 公司从事港口综合配套业务的企业分别是深圳y t 拖轮公司和深圳t h 码 头操作服务公司，两家公司的基本情况详见表2 。 表2 港口综合配套服务企业 公司名称公司概况 深圳y t 拖轮公司深圳y t 拖轮公司成立于2 0 0 3 年，是由1 h 公司控股的中 外合资企业，其中t h 公司持股4 2 3 6 。该公司是一家专门为 集装箱港口配套的拖轮企业，最初主要承接集装箱船舶拖轮拖 带及靠泊业务。 经过几年的经营发展，公司业务范嗣扩大至液化天然气船 舶、大型油轮、大型散货船、钻井平台等的拖轮拖带业务。该 公司现拥有1 6 艘全回转港作拖轮、5 艘带缆艇和1 艘交通船。 截止2 0 0 9 年1 2 月3 1 日，该公司总资产3 2 6 0 0 万元，净 资产2 2 3 7 9 万元。2 0 0 9 年实现经营收入1 0 6 2 3 万元，利润总额 5 1 5 8 7 5 万元。 y t 拖轮公司连续几年在本市东部港区处于主导地位，2 0 0 8 年9 月，通过参股d c w 拖轮公司3 0 股份，在西部港区拖轮市场占 有部分份额。目前该公司已具备向区域外扩张的经营实力。 深圳t h 码头操作深圳t h 码头操作服务公司成立于2 0 0 3 年，是t h 公司将 服务公司本部的服务类经营业务打包后成立的全资下属公司。 该公司主要在集装箱码头内开展集装箱服务、码头内拖车 服务、码头内堆场服务、船边理货、闸口服务等业务。该公司 现拥有空箱叉车5 台，重箱叉车2 台，集装箱拖车2 0 0 台。 截止2 0 0 9 年1 2 月3 1 日，该公司总资产8 3 5 7 万元，净资 产5 3 4 9 万元。 作为在本市东部港区资产最大的码头服务商，t h 码头服务 公司在早期的快速发展中，通过不断提升服务水平，同时借助 上级集团公司的股东优势，逐年扩大其业务规模，2 0 0 8 、2 0 0 9 两年在东部港区的同类型服务商中业务量排在第一位。 6 m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 ( 2 ) 业务运营能力分析 由表3 可知，深圳y t 拖轮公司和深圳t h 码头操作服务公司的运营情况有一 定差别。y t 拖轮经营能力突出，连续几年利润获得较快增长。t h 码头的利润增 长情况则略显逊色。 表3 业务运营能力 公司名称描述 深圳y t 拖轮公司作为港口配套的专业化服务公司，y t 拖轮公司经过几年的 经营运作，积累了丰富的拖轮拖带业务经验，具有较强的经营 能力及内部管控能力。 该公司业务范围已由原来单一的船舶拖轮拖带业务，扩大 到钻井平台拖轮、船坞拖轮、水上工程、海上清洁、船员服务 等领域。连续几年，该公司经营收入及利润逐年增长，为股东 带来了较好回报。 2 0 0 8 年，y t 拖轮以较高市场溢价的方式并购了竞争对手 j q 公司成为本市东部港区唯一的拖轮公司。同时还通过参股 d y w 拖轮公司的形式，获得西部港区部分市场份额。此外，该 公司还在寻找扩张至外市的市场机会。 深圳t h 码头操作同样作为港口配套服务的企业，t h 码头操作服务公司主要 服务公司向码头提供劳务类服务业务。为了承接码头更多的业务，该公 司投资了大量的操作设备，配备了一支6 0 0 人的专业操作队伍。 该公司在服务质量上有一定优势，但成本控制一般。 随着该公司服务项目的增加，经营性资产不断增大，业务 有一定的成长，由于服务价格的下降，虽然经营收入增长，但 净利润并没有相应增长。 该公司所处本市东部港区的业务竞争非常激烈，要想获得更多 的份额比较困难。目前，该公司仍未有对外投资的实例。 ( 3 ) 人力资源能力分析 由于两家公司提供的服务种类不同，人力资源结构也不同，为了便于分析， 这里将两家公司分开阐述。 对于y t 拖轮公司而言，主要注重提供优质服务及业务的扩张，侧重于职业 技能培训及职业修养培养，基本没有技术研发的投入。在该公司在册的5 6 4 名员 工中，年龄3 5 岁以下超过7 0 ，是一个充满活力的企业。 y t 拖轮公司员工中主要为经营和专业操作人员。进入2 0 0 9 年，该公司的经 营岗位较以往有所增多，该类岗位基本要求本科以上学历，且大多需要金融财经 类的从业背景。如图4 所示，该公司现有本科及硕士以上两类职员总和达到3 4 。 m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公叫港u 综台e 套服务的n 务战略究 图4y t 拖轮公司职员学历构成 同时，因为该公司主要向客户提供专业化服务专业操作人员也有较大比例， 此类职员以中职及大专学历偏多，两项总和达6 5 。公司员工整体稳定性较高， 有一定流动性但不岛，这种情况可能与两方面有关，一是该公司处于发展扩张阶 段，不断提供晋升岗位；二是该公司能持续提供高工资高福利。 y t 拖轮公司不仅有会经营、有市场拓展能力的运营人才队伍，又有掌握专 业技术及操作经验的专才。然而，值得一提的是，y t 拖轮仍未建立起完善的核 心技术和业务骨干人才( 如船长、调度) 培养长效机制，也没有进行操作标准化 设计，这些问题可能会影响该公司向外扩张的能力。 通过搜集挠料及访谈分析。y t 拖轮公司部门设置基本合理。如图5 所见， 船员服务部、技术服务部两大生产部门合占8 3 ，职能部门比较精简。略为欠缺 的是，投资发展郝与市场部、生产部门未能形成较好的沟通机制。实际运营中， 市场部对市场的反应总是有些滞后，投资发展部也会预测失误。这种情况说明该 公司需要建立一个有效的业务统筹机制，并由公司高管直接担纲。 人力赍谭邮 图5 y t 拖轮公司部门构成 m b a 学位论卫作肯；阵尊洲 t h0 司港u 综台乱奁雕务的业务战略研究 对于t j 码头服务公司而言，主要向客户提供劳务及机械操作服务，基本_ ；! 殳 有技术研发投入。该公司在册的6 2 8 名员工中，年龄4 0 岁以f 超过9 0 ，对一 线岗位员工身体条件有较高要求。如图6 所示，t h 码头服务公司现有大专以上 学历占5 其余是劳务操作人员。劳务职员的学历为中职、高中学历，通常工 作年限达到8 - 1 0 年。 硕士本科 幽6t h 码头服务公司职员学历构成 从人爿结构看，t i 码头服务公司偏重于劳务操作层面，行业经验有一定优 势，但市场开拓能力仍然偏弱。由于对外扩张的需要，近几年该公司增设了投资 发展部，此类岗位通常具有国际贸易及金融财经双重从业背景。管理类岗位稳定 性较高，且能提供一定晋升机会。一线操作类员工则有约3 0 流失率，显示此类 员工企业归属感不强，需要加强企业文化建设。 通过搜集资料及访谈分析，t h 码头服务公司部门设置基本合理但在运营 上需要作一些改进。如图7 所示，该公司下设5 个业务部门和2 个职能部门。其 中，职能部门人员仅占3 。 圈7 讲码头服务公司部门构成 m b a 学位论文作者陈尊洲t h 蛰日港u 综台e 套服务的业务战略研究 一直来，该公司对生产部门的成本控制不能令人满意，缺乏有效的考核及激 励手段。可以考虑采用事业部形式对各生产部门的业务及成本进行独立核算，对 责任人进行考核及晋升激励，应能堵住一定的财务漏洞。此外，该公司在市场拓 展方面也比较缺乏，需要加强力量，也需要加强业务部门与生产部门的内部沟通， 提高对市场的反应能力。 ( 4 ) 市场占有情况 据行业调查分析，2 0 0 9 年全市港口综合配套服务的产值约7 6 5 3 6 万元。其 中，t h 公司在全市同行中位居前列，在全市所占份额约2 2 ，如图8 所见。虽然 行业内的竞争日益激烈且容量有限，但t h 公司港口综合配套的市场份额仍有一 定的提升空间。 图02 0 0 9 年t h 公司港口综台配套市场份额 t h 公司 其他 由于y t 拖轮公司与t h 码头服务公司分属于不同的细分市场，本节将分开对 两家公司进行分析。 如图9 所示，2 0 0 9 年y t 拖轮在全市的份额大约占4 4 。2 0 0 8 年7 月份y t 拖轮公司通过参股卿拖轮公司形式在西部港区获取了部分份额，随着d c w 拖轮 业务发展，y t 拖轮的市场份额有望得到提升。 图92 0 0 9 年全市拖轮业务市场份额构成 m b a 学位论i 作者：陈雌洲t i 公q 楷l j 综台斟套帐务的“务战略研究 盯 讴轮 招商l o 拖轮 s c 拖轮 m w 拖轮 d c w 拖轮 其他 02 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 01 0 0 0 01 2 0 0 0 _ 收入( 万元) 幽1 02 0 0 9 年全市主要拖轮公司收 情况 如图1 0 所示，2 0 0 9 年y t 拖轮公司以1 0 6 2 3 万元收入排在全市第一名。y t 拖轮公司处于集中度较高的行业并自成立以来在本市东部港区保持垄断地位， 主要原因在于拖轮市场较小，不能同时容纳多个经营主体。短期内，仍然难以看 到该公司垄断地位受到威胁的迹象。 6 6s 幽1 12 0 0 9 年全市码头操作服务业务市场份额构成 根据调研得知，全市2 0 0 9 年码头操作服务业务总市场份额约5 2 3 9 3 万元。 如图1 1 所示，2 0 0 9 年t h 码头服务公司在全市的份额大约占1 2 。由于受行业景 气情况影响该公司所处行业将面临新的洗牌，随着行业利润率的下降及市场规 模的萎缩资本实力较弱的公司可能会被自然淘汰，随之而来的情况可能是市场 份额向少数综合实力较强的公司集中。 与y t 拖轮公司不同的是，t 玛头服务公司属于集中度较低，进入门槛较低， 竞争比较激烈的劳务性行业。据行业调查发现，全市港区内从事同类业务的企业 1 1 - m b 学位皓z 作者：陈尊洲 t i 公司培u 综“套m 务的业务战略研究 超过2 0 家。但是，t h 码头服务公司借助上级公司的股东优势，相比大多数同行 获得更多的服务项目。如图1 2 所不，t h 码头服务公司2 0 0 9 年收入为6 2 8 71 2 万元，在全市同类公司中排名第三。 c w 物滤 y l 物漉 t h 码头公司 a d 物滤 t y 物流 h g j s 物i l 臣 x y t 物漉 d 物流 y x d 物礁 l c f 物流 z s 物流 h t c 物辘 j g t 物流 其他 01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 0 - 收 ( 万元) 图1 22 0 0 9 年全市主要码头服务公司收八情况 ( 5 ) 无形资源情况 t h 公司在本市享有良好的商誉。其中，下属t h 码头服务曾在2 0 0 7 年本市 行业罢工中保证了服务质量及效率不受影响，树立了较好的企业形象。 t h 公司拥有的股东资源。t h 公司上级公司作为集装箱码头公司的股东，为 t h 公司港口综合配套板块在港区取得新业务，在参股港区取得业务，从而扩大 市场份额起到关键作用。如y t 拖轮借助上级股东关系在d c w 参股经营d c w 拖轮 公司，又借助外资股东在d y w 取得新业务。 t h 公司港口综合配套业务覆盖了奉市东、西部及大亚湾等区域，形成一定 的服务网络。 3 ，经营财务情况分析 本节将侧重于分析港口综合配套企业的财务状况分析、客户及供应商分析、 生产及安全保障、市场营销状况分析等几个方面具体如下： ( 1 ) 财务状况分析 如图1 3 、图1 4 所示，港口综合配套收入6 3 来自拖轮服务，8 9 利润来自拖 轮服务。 m b a 学论空作者：陈尊 t h0 q 港u 综台配套服务的业务战略研n 图1 32 0 0 0 年t l i 公司港口综合配套收入构成 图1 42 0 0 9 年删公司港口综台配套利润构成 从表4 中可知，y t 拖轮公司2 0 0 9 年受国内成品油价格涨升的影响销售利 润率较上年微降3 8 2 ，但仍达到3 8 8 5 ；y t 拖轮公司净资产收益率亦有下降， 这与该公司于2 0 0 9 年进行一项并购而利润未能成比例增氏有关。 至于t h 码头服务公司，两项指标与y t 拖轮公司均有较太差距，尤其销售利 润率的下降幅度较大，经调研发现，这与该公司2 0 0 9 年劳工成本大幅增加和单 价收入下降有关。 表4t h 公司港口综合配套业务企业盈利能力分析 项目公司 2 0 0 9 年末2 0 0 8 年来 盯拖轮3 88 5 4 26 7 销售利润率 t h 码头服务1 20 册 2 09 6 拖轮1 84 4 3 41 3 净资产收益率 t h 码头服务 2 48 6 以上指标表明，y t 拖轮公司有较强的盈利能力和有较好的资产利用效率 t h 码头服务公司盈利能力明显下降，其成本控制能力有待加强。 m b a 学位论文作者：陈尊洲 t h 公司港u 综合配套服务的业务战略研究 表5t h 公司港口综合配套业务企业经营发展能力分析 项目公司2 0 0 9 年末2 0 0 8 年末 y t 拖轮- 3 3 4 5 2 9 9 5 净利润增长率 t h 码头服务 - 3 9 1 6 3 5 0 8 y t 拖轮 2 3 1 7 4 6 3 净资产增长率 t h 码头服务 7 2 1 2 5 1 0 y t 拖轮 o 3 30 4 3 总资产周转率 t h 码头服务0 7 50 7 6 由表5 可知，y t 拖轮公司在净资产较上一年同比大增2 3 1 7 和净利润增长 率下降较多的情况下，资产周转率受影响不大，说明该公司2 0 0 9 年的收入取得 显著的增长。至于t h 码头服务公司而言，虽然该公司净利润增速下滑3 9 1 6 ， 而净资产增长率仍有7 2 1 ，资产周转率仍能保持稳定，说明该公司营业收入有 少量增长。 以上指标表明，y t 拖轮公司具有较好的资产增值能力，而t h 码头服务公司 的成长性则相对较弱。 由表6 中可知，y t 拖轮公司2 0 0 9 年的流动比率和速动比率分别为1 2 和 0 9 6 ，与上一年相比变化不大，说明该公司短期偿债能力较好，财务风险不高。 然而，该公司连续两年的现金比率远远高于一般要求的2 0 ，意味着该公司的流 动负债未能得到合理运用，现金类资产获禾i 。力有待提高，或者需要进一步拓宽 投资渠道，提高资产收益率。t h 码头服务公司的情况也类似。 表6t h 公司港口综合配套业务企业偿债能力分析 项目公司2 0 0 9 年末2 0 0 8 年末 y t 拖轮1 21 3 流动比率 t h 码头服务 1 0 91 2 1 y t 拖轮 0 9 6o 9 8 速动比率 t h 码头服务 o 8 21 0 l y t 拖轮公司 7 1 7 6 7 9 3 0 现金比率 t h 码头服务 6 8 6 7 7 4 9 0 如表7 所示，y t 拖轮公司和t h 码头服务公司的股东权益比率均超过6 0 ， 资产负债率均较上一年同比有所下降，表明两家公司均有较强的抗风险能力。 1 4 m b a 学位论文作者：陈棹洲t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 表7t h 公司港口综合配套业务企业资本结构分析 项目公司2 0 0 9 年末2 0 0 8 年末 y t 拖轮3 1 3 5 4 5 7 6 资产负债率 t h 码头服务 3 6 0 0 3 6 2 3 y t 拖轮公司 6 8 6 5 5 4 2 4 股东权益比率 t h 码头服务 6 4 0 0 6 3 7 7 从总的情况看，y t 拖轮公司和t h 码头服务公司的财务状况是健康的，甚至 发展上偏保守，均需要拓宽投资渠道。两家公司不同的是，前者的盈利能力较强， 有较好的成长性，后者成本控制能力较弱，成长性稍差。 ( 2 ) 客户及供应商分析 对于y t 拖轮公司而言，所面对的是特定的客户群体。如表8 所示，该公司 主要向这些客户提供船舶拖带、靠泊、船员服务等专业服务。其中，由于在东部 港区属于垄断经营，在与客户谈判中有较强的议价能力，且业务量有较好的保障， 从而能保持稳定的利润率。 表8y t 拖轮公司主要客户一览表 客户种类与客户关系描述 公司主要客户；公司向其提供顶推业务，协助船舶靠离港；与 大型集装箱船 该客户签有长期协议；公司垄断经营，有较好议价能力。 公司现有客户，公司向其提供顶推业务，协助船舶靠离港；与 石化区业主码头 该客户签有长期协议，价格保持稳定。 公司新增客户，公司向其提供顶推业务，协助船舶靠离港；与 大鹏l p g 液化气船 该客户有资产关联，签有长期协议，价格保持稳定。 公司新增客户，公司向其提供顶推业务，协助船舶靠离港；与 发电厂配套煤码头 该客户签有短期协议，客户有压价行为。 公司新增客户，公司提供顶推业务，协助船舶靠离港；与该客 大型散货船 户无协议且该客户有压价行为，迫使公司与同行价格竞争。 临时客户，少量拖带业务，公司本区域内有运力优势，该客户 无动力挖泥船 有压价行为，使公司与同行进行价格竞争。 客户临时客户，少量拖带业务，公司区域内有运力优势，该客 大型工程船 户有压价行为，使公司与同行进行价格竞争。 客户临时客户，少量拖带业务，公司区域内有运力优势，该客 海上钻井平台 户有压价行为，使公司与同行进行价格竞争。 客户临时客户，如事故船舶拖带，海上搜救业务等，为零散业 其他 务，对价格不敏感。 y t 公司的客户中靠泊东部港区的集装箱船举足轻重，其次为惠州石化区业 主码头和大鹏l p g 液化气船等客户，三类客户合计贡献8 2 2 8 收入。对于该公 1 5 m b 学 t 论立作者陈尊洲n 公日港u 综合配套服务的q k 务战略究 司而言，维护上述客户尤为关键。该公司2 0 0 9 年主营收入构成如图1 5 5 兰是业 台，o6 9 囝1 52 0 0 9 年”拖轮公司主营收 构成 y t 拖轮公司的主要供应商如表9 中所示。该公司在实际运营中需要采购大 量燃油，船舶设备及专用配件，还需要购买一些专业服务，也有资金方面的需求。 其中，船用油供应商为最主要供应商，须重点维护。 表9y t 拖轮公司主要供应商一览表 供应商种类与供应商关系描述 据统计燃油开支占 拖轮公司业务成本3 8 左右，油 价的波动对主营利润影响较大。 船用油供应商另外供油情况是否稳定也影响船舶正常运作。目前 公司与中石化签订睦期供油协议按批发价供应，既保障 油源充足，价格也相对稳定。 经统计，船员费用占y t 拖轮公司业务成本30 9 6 左右。该 公司船员中有7 0 属于公司雇员3 。9 6 向船员服务公司购 船员服务公司买人力。目前与该类供应商基本处于供需相对平衡的状 态，为保障服务和市场价格稳定性，公司与四家专业服 务公司签有长期服务协议y t 拖轮有相对的议价优势。 m b a 学位论文作者：陈尊洲t h 公司港口综合配套服务的业务战略研究 续表9y t 拖轮公司土要供应商一览表 供应商种类与供应商关系描述 拖轮是y t 拖轮公司最主要的经营性资产，据统计，该类 资产折旧占经营成本约1 0 9 6 。到目前为止，该公司所有拖 轮均委托造船厂建造，造船厂为该公司拖轮主要供应商。 拖轮供应商 2 0 0 6 2 0 0 8 年是国内造船业景气周期，短期内属于典型的 卖方市场。该公司无明显的议价优势，但近两年内暂无添 置新拖轮计划。 y t 拖轮公司的拖轮及设备维修服务商为专业公司，该类 支出占业务成本1 0 左