（工商管理专业论文）全面开拓国际氧化铝设计市场.pdf

摘要 我国氧化铝工程设计一直以来都处于垄断地位，在国内目前只有 由中国铝业公司所属的两个设计院能够进行专门的设计，即贵阳铝镁 设计研究院和沈阳铝镁设计研究院。2 0 世纪末，全球经济一体化进 程加快，整合重组风起云涌，并购大潮汹涌澎湃，中国也加入了世界 贸易组织( w t o ) ，进一步推进了国际化进程。正当此时，铝工业格 局发生了重大变化，国内的氧化铝厂建设由于资源的紧缺也逐渐饱和 并受到国家的控制。那么，作为设计行业，着眼海外市场，走国际化 的道路已势在必行。在国际上，随着经济的复苏，再加上发达国家铝 工业向发展中国家转移的趋势，使一部分有铝土矿资源且有丰富廉价 电力资源的国家建设电解铝厂和氧化铝厂的可能性增大；并且随着消 费市场的增长，也表现出来对铝工业产品消费需求的增长趋势。国内 两家设计院经过几十年的发展，已有一支实力较强的专业队伍，形成 了比较全面、比较先进的电解铝、氧化铝生产设计能力和技术创新的 潜力，而且与国际上最先进的铝工业技术相比较，具有投资省、消耗 低、对原材料要求相对较低、技术水平与国际水平相差不大的特点， 再加上近几年的开拓，在国外已有一定知名度。本文通过对我国氧化 铝工业设计方面与竞争对手的比较优势分析，根据边际产业扩张论和 m b a 有关理论揭示氧化铝设计走国际化之路的必然性和可行性。 关键词：氧化铝设计国际化然燕馑夔 a b s t r a c t o u rc o u n t r ya l w a y so x i d i z et h ea l u m i n u me n g i n e e r i n gd e s i g n a l lb ep l a c e di nt h em o n o p o l yt ob r e a kt h ep o s i t i o n ，o n l yh a v e t w od e s i g nh o s p i t a l sb e l o n gt ob yc h i n e s ea l u m i n u mi n d u s t r y c o m p a n ya n dc a nc a r r yo nt h es p e c i a l i z e dd e s i g nc u r r e n t l y i n t h ed o m e s t i c ，n a m e l yt h ee x p e n s i v es u n a l u m i n u mm a g n e s i u m d e s i g ni n s t i t u t ef o rr e s e a r c ha n dc h e n 2y a n g 2l y u 3m a g n e s i u m d e s i g ni n s t i t u t ef o rr e s e a r c h e n do f2 0c e n t u r i e s ，t h eg l o b a l e c o n o m i ci n t e g r a lw h o l et u r n st h ep r o g r e s st os p e e d ，t h e i n t e g r a t i o nr e o r g a n i z a t i o nl i k er i s i n gw i n d sa n ds u r g i n g c l o u d s ，a n db u yt h ed a s h i n gs u r g eo fb i gt i d e ，c h i n aa l s oj o i n e d t h ew t o ( w t o ) ，f u r t h e rp u s h i n gf o r w a r dt h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o np r o g r e s s p r o p e ra t t h i st i m e ，t h e a l u m i n u mi n d u s t r ys t r u c t u r ea n df o r mt o o kp l a c et h eg r a v e n e s s v a r i e t y ，o x i d i z et h ea l u m i n u mf a c t o r yc o n s t r u c t i o n l o c a l l y b e c a u s et h er e s o u r c e sl a c k st i g h t l ya l s og r a d u a l l ys a t u r a t e d a n db es u b j e c t e dt on a t i o no fc o n t r 0 1 s o ，t h ec o n d u c ta n d a c t i o n sd e s i g np r o f e s s i o n ，f i xa t t e n t i o no nt h eo v e r s e a m a r k e t ， r o a dt h a tw a l k st oi n t e r n a t i o n a li z ea l r e a d yt h em a t t e ri sg o i n g n e c e s s a r i l y a m o n gn a t i o n s ，a l o n gw i t ht h er e c o v e r yo ft h e e c o n o m y ，a n df l o u r i s h i n ga n dn a t i o n a la l u m i n u mi n d u s t r yt o w a r d 第4 页 t h et r e n dt h a td e v e l o p i n gc o u n t r yt r a n s f e r ，m a k eap a r th a v e t h ea l u m i n u ms o i l m i n e r a lr e s o u r c e sa n dh a v e t h en a t i o n a l c o n s t r u c t i o ne l e c t r o l y s i sa l u m i n u mf a c t o r yo fa b u n d a n tc h e a p e l e c t r i cp o w e rr e s o u r c e sa n do x i d i z et h ep o s s i b i l i t y 7 a g g r a n d i z e m e n to ft h ea l u m i n u mf a c t o r y ；a n da l o n gw i t hc o n s u m e t h eg r o w t ho ft h em a r k e t ，a l s oe x p r e s so u tt oc o n s u m et h e d e m a n d i n gg r o w t ht r e n dt ot h ea l u m i n u mi n d u s t r yp r o d u c t t w o d e s i g nh o s p i t a l so fd o m e s t i ca r et h r o u g hs e v e r a ld e c a d e so f d e v e l o p m e n t ，a l r e a d yh a v i n gat r o o p sw i t hs t r o n g e ra n d p r o f e s s i o n a lr e a ls t r e n g h t ，b e c o m i n gm o r eo v e r a l l ，c o m p a r et h e f o r e r u n n e r se l e c t r o l y s i sa l u m i n u ma n do x i d i z et h ec r e a t i v e p o t e n t i a lo ft h ea l u m i n u mp r o d u c t i o n d e s i g na b i l i t ya n d t e c h n i q u e s ，a n dw i t hi n t e r r a t i o n a lt o pt h em o s ta d v a n c e d a l u m i n u mi n d u s t r yt e c h n i q u ec o m p a r e ，h a v i n gt h ep r o v i n c eo f i n v e s t m e n ta n dc o n s u m i n gl o w ，t oo r i g i n a lt h em a t e r i a l h a v e o p p o s i t ea n dl o w e rr e q u e s t ，t h et e c h n i q u e l e v e la n d i n t e r n a t i o n a ll e v e l sd i f f e rt h en o tb i gc h a r a c t e r i s t i c s ， a n d t h el a s tf e wy e a r se x p a n d ，a l r e a d yh a v i n gt h ec e r t a i n p o p u l a r i t ya b r o a d t h i s t e x tp a s s e st oo x i d i z et h ea l u m i n u m i n d u s t r yd e s i g na s p e c ta n dt h ec o m p a r i s o no ft h er i v a lt ot h e o u rc o u n t r ya d v a n t a g ea n a l y s i s ，e x t e n da c c o r d i n gt ot h el i m i t i n d u s t r yt h e o r yt oh a v er e l a t i o nw i t hm b at h et h e o r i e s 第5 页 a n n o u n c e st op u b li ct oo x i d i z et h ea l u m i n u md e s i g nt ow a l kt o i n e r n a t i o n a l i z eo fr o a do fi n e v i t a b i l i t ya n dp o s s i b i l i t y k e y w o r d ：o x i d i z et h ea l u m i n u md e s i g n ，i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，c o m p a r e s t h ea d v a n t a g e 第6 页 刖吾 2 0 世纪末，全球经济一体化进程加快，整合重组风起云涌。并购大潮汹涌澎湃，铝工业 格局发生了重大变化。美国铝业公司先后兼并了阿鲁克斯公司和雷诺兹公司，形成个控制 全球四分之氧化铝生产能力、1 3 电解铝生产能力和l o 以上铝加工能力的铝业巨擘。与 此同时，加拿大铝业公司合并瑞士铝业公司：格岑考尔公司购买了库比肯伯格铝业公司i 里 奥廷托公司购买澳大利亚马尔考公司一，世界铝工业进入全面洗牌阶段。也正是在全球铝 企业资产大重组的时刻，国际铝业巨头们叉将目光转向中国，它们采取的一个重要策略， 就是对中国铝企业实行各个击破低成本扩张，在中国建立生产基地，打进并最终占领 中国市场分食中国铝工业“蛋糕”。 中国铝工业经过整整5 0 年的艰苦创业，不断发展，取得了令人瞩目的成就，建立 了较为完整的铝工业体系。但与世界铝业强国相比，劣势依然非常明显：铝土矿资源先 天不足；绝大多数是水硬铝石，铝硅比高、溶出性能差，综合能耗高，成本高；企业 小而分散，行业集中度低，仅电解铝厂就有1 3 0 多家，超过全球其他国家电解铝厂数量 总和，平均规模只有世界电解铝厂平均规模的五分之一；设备陈旧，管理和技术水平不 高，有的企业环境污染严重：产品结构不合理，冶金氧化铝和普通原铝产量均占总产量 的9 5 以上，严重存在同业竞争：为数较多的企业特别是国有企业冗员多，劳动生产率 低，社会负担沉重。 面对中国铝工业令人忧虑的现状，面对全球经济一体化条件下世界铝业巨头的强势 竞争，党中央、国务院对中国有色金属工业体制进行了重大调整。2 0 0 1 年2 月2 3 日， 经国务院批准，以中央所属的部分大型铝企业为主体组建的中国铝业公司正式成立，成 为中央直属的国有重点骨干企业、国家授权投资的机构和国家控股公司，代表国家对所 属企事业单位行使出资人的权利。中铝公司受命出征，肩负起深化国企改革、重振国企 雄风、迎战国际市场竞争的重任。 随着中国加入世界贸易组织( v c l o ) ，而国内的氧化铝厂建设由于资源的紧缺也逐渐饱和 并受到国家的控制。那么，作为设计行业，着眼海外市场，走国际化的道路就是事在必行了。 在国际上，随着经济的复苏，再加上发达国家铝工业向发展中国家转移的趋势，使一部分有 铝土矿资源且有丰富廉价电力资源的国家建设电解铝厂和氧化铝厂的可能性增大，并且随着 消费市场的增长，也表现出来对铝工业产品消费需求的增长趋势。而在国内，我国氧化铝工 程设计一直以来都处于垄断地位，在国内只有两家单位能够进行专门的设计，即贵阳铝镁设 计研究院和沈阳铝镁设计研究院。 中国铝业公司所属的这两个设计院，经过几十年的发展，有了一套完整的电解铝、氧化 铝技术，与国际上晟先进的铝工业技术相比较，有投资省、消耗低、对原材料要求相对较低、 技术水平与国际水平相差不大的特点，再加上近几年的开拓，在国外有一定知名度；有一支 专业化队伍，这些都为走向国际市场提供了基础条件。在这里，本人运用所学n b a 的知识对 全面开拓国际氧化铝设计市场谈一谈个人的一些看法和建议，希望能够对我国氧化铝设计行 业进入国际市场和更好地发展壮大提供一些参考。 第7 】j 1 、全球氧化铝工业近年来的发展状况 卜1 我国氧化铝工业近年来的发展状况 近年来，我国铝工业投资热潮一浪高过一浪。从1 9 9 6 年初到2 0 0 2 年底，电解铝产能从1 8 0 万吨猛增到5 1 0 万吨，年均增长率高达2 6 ，投资增长率居各行业首位。2 0 0 2 年，我国原铝产 量达到4 3 6 万吨，约占全球产量的1 6 8 n ，连续两年居世界第一位，并由铝的净进口国转变 为净出口国，而销售量仅为4 1 4 万吨，已形成供大于求的格局。2 0 0 3 年国内新增产能1 2 5 万吨 左右，总产能将达至u 6 3 5 万吨，到2 0 0 5 年，我国的电解铝产能突破7 0 0 万吨。大大超过实际需 求。然而这种电解铝的产能急速扩张却导致了进口氧化铝的大量需求。 国内电解铝投资过热、产能快速膨胀，带来的后果是十分可怕的。一是加剧产业结构不 合理的矛盾。重复建设导致电解铝产能过剩，造成资金和资源配置上的重大浪费，如果有1 0 0 万吨产能过剩而闲置，就会有6 0 1 0 0 亿元资产被沉淀、被浪费。二是造成氧化铝严重短缺。 氧化铝短缺破坏了供求关系和市场秩序，引发国际现货市场氧化铝非理性涨价，在将历经千 辛万苦生产出来的利润拱手让给外商之后，中国铝工业便只能吞下市场剧烈动荡、产业链受 到损毁、企业陷入困境的苦果。兰是加剧电力供应不足的矛盾。电解铝是高耗能产业，产能 的迅速扩大，加剧了一些地方电力供应紧张，也使建成的电解铝能力难以正常生产。四是经 济效益下滑。产能过剩加剧了以低价倾销相互倾轧为特点的恶性竞争，企业经济效益萎缩是 必然结果。五是银行贷款风险增加i 电解铝已投产和在建电解铝项目的投资大部分是使用银 行贷款，产能过剩造成闲置，银行贷款变成呆账坏账，风险凸现。 中国电解铝的过快增长，引起了世界同行的一片恐慌，纷纷指责中国某些电解铝厂缺乏 行业自律和全局观念，缺乏对全球铝市场基本面的了解和研究。只顾眼前利益和自己利益， 盲目上马和重复建设，打破了国际铝行业维持了几十年的稳定、有序的发展局面，损害了整 个行业的利益。 电解铝重复建设问题引起了国家部委的高度关注和重视。2 0 0 d 年5 月，国家发改委下发 了关于进步加强宏观引导促进电解铝业有序发展的意见，要求遏制电解铝的重复建设。 8 月1 2 日，国家发改委主任马凯在接受中央媒体记者采访时痛斥盲目投资和低水平重复建设， 表示要对这种状况说“不”，坚决制止电解铝的重复建设。 针对大量进口氧化铝和国际氧化铝现货市场的非理性涨价。不能不再次提到“乐凯效 应”。柯达、富士胶卷之所以在中国市场卖出全世界最低的价格，其根本原因在于有国产胶 卷乐凯的存在。据估算，因为乐凯的存在，中国老百姓每年为照相要少花1 0 亿元。因此，有 人说，即使你只用柯达、富士而不用乐凯，也同样应该感谢乐凯。形成对比的是，柯达专业 反转片在美国本上只卖5 美元，在中国卖价却高达7 0 元人民币，而原因也在于乐凯，因为乐 凯不生产专业反转片。这与中国铝工业的情况相似。如果没有国产氧化铝起调控作用，进口 氧化铝价格将会飙升到令电解铝厂难以为继的境地。从这个意义上说，不仅使用国产氧化铝 的电解铝厂是受益者，而且全部使用进口氧化铝的电解铝厂也是受益者。特别是包括遵义铝 厂在内的那些签订了国产氧化铝长期台同的电解铝厂，不仅实实在在地掘到了“一桶金”， 而且还获得了良好的市场信誉。而不讲信誉的企业，即使拿着数十亿元资产作招牌，国内外 投资者也会敬而远之，不敢与之合作。 其实中国铝市场早在十几年以前就已经跟国际市场接轨并完全融通而且价格走向一直 是由国际市场需求决定的。看看氧化铝的进口。从2 0 0 0 年至2 0 0 2 年，中国进口氧化铝总量分 别为1 8 8 万吨、3 3 5 万吨和4 7 5 万吨，其中中铝公司进口量为2 1 万吨、2 9 5 万吨和2 8 万吨，分 别占总进口量的1 1 1 7 、8 8 0 和5 8 9 。为维护中国铝工业的健康发展，保护电解铝 厂的利益，中铝公司在千方百计增加氧化铝产量、增加投入、加快现有氧化铝厂的改建扩建 以增加有效供给。同时，一方面与国内电解铝厂签订长期供货合同，与他们同分利润、共担 风险：一方面在不损害投资者利益的情况下，以低于进口、现货价的国产氧化铝投放国内市 场，平抑进口价格。2 0 0 2 年，全世界氧化铝总产销量5 4 4 6 万吨，中铝公司以5 4 1 万吨，分别 占有世界市场1 0 0 8 、国内市场5 3 的份额。如进一步分析近年来的发展势态，国家发改 委曾在1 2 年前作过统计分析和预测，当时他们认为2 0 0 5 年世界铝产量将保持相对平稳的增长 态势。铝的生产与消费的动力和增量主要来自中国，中国市场氧化铝缺口继续增大，。而早 第g 页 在2 0 0 3 年1 2 月2 2 日，中国企业采购团在美国得克萨斯州休斯顿市与美方签署了1 0 8 万吨氧化 铝采购合同，每吨平均售价2 9 6 2 美元。当时预计市场价格在今后一段时间内仍将保持高位 运行。正因为如此，目前全国在建、拟建氧化铝项目1 9 个。总规模为年产1 0 0 0 万吨以上。而 全球范围内氧化铝短缺状况在一年之内不可能得到根本改变，供需矛盾将进一步加剧 值得注意的是市场的激烈竞争和电力供需矛盾的加剧，将使电解铝产量和价格产生极大 的不确定性，而电解铝的这种不确定性又可能引发氧化铝产量和价格的戏剧性变化。我们将 经受种种不利因素的风险考验。主要表现在以下四个方面： 一是关税税率下调的影响。自2 0 0 4 年1 月1 日起，出口退税率将平均调低3 ，其中原铝 的出口退税率从原来的1 5 降低为8 。每吨电解铝出口收益降低5 0 0 元左右，部分出口电解 铝转内销，国内市场竞争变得更加激烈。氧化铝的进口关税已从过去的1 8 降到了今年的1 0 ，明年还要下调2 个百分点，相当于每吨进口氧化铝提高近百元的竞争力，对我们冲击的 长期影响力不可低估。 。 ， 二是电力供应短缺的影响。据国家发改委和国家电监会预测，明年全国供电能力缺口约 2 0 0 0 万千瓦，供电形势比2 0 0 5 年更加严峻，这对像电解铝这样的高耗能行业来说势必造成重 大影响。我们贵州分公司、广西分公司和青海分公司所在的省区都是缺电较为严重的省区， 这些分公司可能会遭遇长时间、大幅度的限电。电价上涨对电解铝企业的影响更是一个致命 的因索，如果电价涨一分钱，按生产1 0 0 万吨电解铝计算，公司就要减利1 5 亿元。 三是原燃材料涨价的影响。根据我们掌握的情况预测，明年原燃材料将延续今年涨价趋 势。除了矿石、煤、焦炭、重油、钢材、水泥等原燃辅料外，涨价产品品种的范围还会继续 扩大，涨价的幅度可能会进一步增大，从而直接导致企业生产成本上升、效益下降。给我们 完成降本计划、实现经营目标带来巨大压力。 四是运力紧张的影响。由于经济的快速发展，运输能力不足的问题已经凸现。据铁道 部统计，2 0 0 4 年铁路运输能力仅为需求的5 0 。矿石、煤等大宗原燃料和产成品的运输不能 得到保证，给我们的生产经营造成极大的困难。 此外，资源保证程度对铝工业快速发展的影响，汇率变化和贸易磨擦对铝产品进出口的 影响，国外氧化铝厂商减少长期合同对氧化铝价格的影响，强化土地管理对新建项目的影响 等也应该注意。 不过在看到不利因素的同时，也要看到有利的一面，从而增强稳定适度发展铝工业的信 心。 一是从国内外环境来看：世界经济的复苏，带动了全球消费水平和市场需求的提高，将 加速中国经济的持续增长。世界产业向中国等发展中国家转移，跨国公司加大在中国的直接 投资，将加快中国成为“世界工厂”的进程。东盟自由贸易区的启动建设。将拓展中国市场 的容量空间。世界经济大势的好转将促进中国铝工业的快速发展。 二是从国内经济发展来看：我国正处于人均国内生产总值从1 0 0 0 美元到3 0 0 0 美元的提升 阶段，经济发展的潜力很大。全面小康建设、西部大开发、东北等老工业基地振兴以及相关 行业的发展，为铝工业提供了低成本扩张、跨越式发展的良好条件。 三是从我国经济体制改革来看，由于国有资产管理体制的深化改革，为公司参与行业整 合、发挥排头兵作用仓q 造了新的机遇。随着国家宏观调控的加强、产业政策的落实，对遏制 电解铝的盲目扩张、氧化铝的无序投资会产生积极的作用。在电价和原材料价格上涨、供需 失衡、竞争加剧等市场因素和国家宏观调控、结构调整等政策因素的双重压力作用下，中国 电解铝行业充满变数，将有一些企业亏损或濒临破产，资产缩水，重组并购的条件已经成熟， 客观上为整合民族铝工业提供了有利的时机。 四是从中铝公司自身的实力来看，由于其具有在国际资本市场强劲的融资能力和雄厚的 资金实力，同时还具有规模、技术、管理、人才等多种优势。特别是有一支高水平的经营 管理者队伍和高素质的员工队伍，这是我们参与竞争获得胜利的财富和法宝。 第9 页 1 - 2 国际氧化铝生产与市场表现 卜2 1 起伏跌宕的现货氧化铝市场 国际氧化铝产能主要集中在澳大利亚和加勒比海地区，世界铝业巨头美国铝业、加拿大 铝业、b m 。比利顿、嘉能可、力拓等等公司，通过参股或者控股方式掌握着这些地区氧化铝 的生产和销售。国外氧化铝贸易的通行做法是，电解铝厂同氧化铝厂签有5 年、1 0 年、2 0 年 乃至更长时间的供货合同，双方根据市场情况协商一个比例，将氧化铝价格同伦敦金属交 易所期铝价挂钩。上下浮动，这样就确保了电解铝厂或者贸易公司采购成本及销售收益处于 一种相对稳定的状态。由于长期合同下的供需双方关系比较稳定。价格一般不受其他外来因 素的影响。所以我们在日常中谈到的氧化铝价格主要指现货氧化铝，这部分市场份额并不大， 只占总供应跫1 0 以下。( 如图1 - 1 ) 图1 - 1 国际现货氧化铝走势图 过去的若干年问，全球电解铝一直保持着缓慢而平稳的增势，9 0 的氧化铝都以长期合 同方式进行交易，只有不到1 0 的量在现货市场流通，供求关系趋于平衡，价格波动较，j 、a 但近年来由于中国电解铝产能迅速扩张。巨大的电解铝产能增量无法得到长期供货单，只 有千军万马挤独木桥般到现货市场抢购。于是，国内众多的电解铝厂各自为战，多头对外， 一哄而上，以对氧化铝“扫货、统吃”之势，刺激了国际现货市场氧化铝价格的不断攀升。 与1 9 9 9 年因意外事故引发氧化铝价格暴涨不同的是，此番氧化铝涨价属结构性的，是中国电 解铝投资过热、重复建设导致产能急剧膨胀，现货市场供求关系失衡所造成的。 2 0 0 0 1 年9 月，国家经贸委、外经贸部、海关总署发布 2 0 0 1 年第1 7 号公告，对氧化铝进 口贸易实旋重要工业品登记制度。2 0 0 2 年6 月，外经贸部发出关于进一步加强氧化铝加工 贸易管理有关问题的通知，对氧化铝的一般进口贸易和来料加工贸易加大了管理力度。如 果没有这个氧化铝进口登记制度，坐视氧化铝多头、无序进口，势必造成产品结构失控中 国铝工业将遭受毁灭性打击。如果不对氧化铝的来料加工贸易加强管理，该出口的产品没有 出口，则将造成偷税漏税，减少国家税收。 但是因为我国氧化铝市场直存在“瓶颈效应”每年需要大量进口氧化铝，贸易方式 以现货为主所以国内进口量几乎占到国际现货氧化铝市场总量的8 0 ，是最大的买家。这 样，国际氧化铝市场的风吹草动会直接影响到国内市场的变化，同时，国内氧化铝需求的起 伏也会直接刺激到海外市场。近十年来，现货氧化铝市场上演了一幕幕悲喜剧，充分显示 了这个市场的投机性和脆弱性。1 9 9 4 年，国内氧化铝市场第一次受到进口的冲击。1 9 9 1 年一 1 9 9 3 年，世界经济衰退，铝价低迷，为了提振铝价，西方铝业集团达成9 3 9 5 年两年时间减 产1 0 0 万t 的减产备忘录。俄罗斯承诺在1 9 9 3 年上半年减产5 0 万t ，欧洲其他铝业公司也作出 了积极的回应。电解铝厂的减产直接导致氧化铝严重过剩，氧化铝价格不断走低，最低跌至 1 1 7 美元t 。大批量进口氧化铝涌入国内市场，达n 1 9 1 万t ，甚至超过了国内总产量。受廉 第1 0 页 价进口氧化铝的冲击，国内氧化铝一路下跌，最低曾经探及1 5 8 0 元t ，致使电解铝厂氧化 铝库存大量积压，氧化铝厂回款困难。当年，与此形成鲜明对比的是铝价飞涨，电解铝厂 利润不菲，而氧化铝厂则损失惨重。物极必反。1 9 9 5 年，随着全球铝产量的增长，氧化铝供 应的减少，氧化铝价格大涨，最高探及3 3 5 美元t ，从而缓解了国内氧化铝市场的压力。随 后的两年，全球氧化铝产量和原铝产量同步增长，价格运行较为平衡。维持在1 8 0 - - 2 0 0 美元 t 左右。1 9 9 7 - - 1 9 9 8 年，亚洲金融危机横扫全球，金属价格遭受重创，作为电解铝重要的 原材料氧化铝再次受到伤害。到1 9 9 9 年为止国际氧化铝价格由2 2 0 美元t 一路下探到1 5 0 美元t 。生产厂家和贸易商观望气氛十分浓重，氧化铝现货市场再陷僵局。1 9 9 9 年7 月初 美国凯撒公司年产1 0 0 万t 的氧化铝厂突然发生爆炸事故，整个氧化铝厂陷于瘫痪状态。为了 保证长期氧化铝供应合同的实施，凯撒公司( b a l o x ) 不得不从现货市场采购所需的氧化铝。 现货氧化铝上演了数十年以来晟疯狂的一次上涨。受市场恐慌情绪的推动，以及在海外贸易 商的大肆炒作之下，氧化铝价格大幅飙升。由当年7 月份的1 6 0 美元t n 2 0 0 0 年5 月域高飙升 至4 8 0 美元t 。国内氧化铝价格更是水涨船高，由2 0 0 0 元t 最高攀升n 5 0 0 0 元t 。这次受害 的是国内电解铝厂，各家铝厂都感到了无米下锅、濒临停产的巨大威胁，一些小铝厂被迫关 停。受暴利的刺激，国际国内氧化铝厂纷纷扩产增产。2 0 0 0 年厦天，美国西北部因电力供应 不足，电价翻番上涨，这里的电解铝厂纷纷宣布减产。2 0 0 1 年半年，南美产铝大国巴西出于 同样的原因，政府不得不在全国范围内实行配电措施，一些铝厂也被迫减产，两地减产共达 2 0 0 多万t 年氧化铝市场雪上加霜，出现严重过剩，价格不断走低，再次回到1 9 9 4 年以来 的谷底。 1 - 2 - 2 我国铝市场异军突起 氧化铝价格再度飙升：在过去的十年，我国铝工业发展迅猛，铝产量基本上保持在1 4 3 6 的年平均增长速度，2 0 0 1 年和2 0 0 2 年，铝产能加速增长。2 0 0 2 年，我国铝产量已经达到4 4 0 万t ，同比增长2 9 2 ( 图1 2 ) ，出口铝锭7 8 7 ，8 4 5 t ，同比增长9 2 7 ，成为世界最大的铝 生产国。2 0 0 3 年1 4 月份，国内铝产量为l ，6 8 0 ，0 0 0 吨，同比增长2 0 。8 ，到2 0 0 3 年，国 j 勾电解铝厂仍增加约8 0 万t 的铝产能，总产量达n 5 3 0 万t 左右，n 2 0 0 5 年底，我国铝产量可 望突破6 5 0 万t a ，对世界铝市场产生重大影响。铝产越的迅猛增长极大地刺激了氧化铝需 求，国内氧化铝产量和进口量同步增长。2 0 0 1 年国内氧化铝产量达到4 7 4 7 万t 。2 0 0 2 年，增 长到5 4 8 万t ，同比增长1 5 5 ( 图1 - 3 ) 。2 0 0 0 年，国内氧化铝进口量不足1 9 0 万t a ，2 0 0 1 年就攀升- 1 1 3 3 0 万t ，2 0 0 2 年，进口量大幅增长n 4 5 7 万t ，同比增长3 6 6 ，2 0 0 3 年1 4 月份， 国内进口氧化铝1 6 0 万吨，同比增长2 4 。4 。为了满足国内巨大的市场需求，国内氧化铝厂 纷纷制定增产扩产计划，2 0 0 3 年氧化铝产量增加到6 5 0 t 左右，铝产量再增长8 0 万t ，国内氧 化铝市场仍有4 8 0 万t 的缺口。 图1 - 2 国内铝产量增长迅猛 第1 l 页 图1 国内氧化铝进口节节攀升 一笔一 2 0 0 2 年年底，电解铝厂及一些贸易公司开始为来年的生产在国际市场上采购氧化铝，希 望趁低价积极备货。中国强劲的买盘终于为沉闷的氧化铝市场注入了一股巨大的活力，从而 为疲弱的市场划上了句号。真是无风不起浪，国际氧化铝生产厂家频频出事成为氧化铝价格 上涨的直接诱因。2 0 0 2 年1 2 月初，世界第五大石油出口国委内瑞拉爆发了旷日持久的全国总 罢工，导致该国石油生产和出口受阻。由于天然气得不到充足的供应，巴西正在准备扩产到 2 1 5 万t 的氧化铝厂b a u x i l u m 只好停产，此后，尽管氧化铝厂同国家石油燃气公司p d v s a 谈判 达成恢复供气的协议。但是该厂还是不能满负荷生产，产量只有总产能的7 0 。2 0 0 2 年1 2 月份，8 a u x i l u m 氧化铝厂产量由1 1 月份的1 5 3 ，8 9 3 t 下降到了1 2 2 ，9 4 5 t ，而2 0 0 1 年同期产量 为1 5 8 ，5 5 0 t ，铝土矿产量也由1 1 月份的6 8 6 ，7 9 4 t 下降到了3 7 8 ，0 2 3 t 。加勒比海另外一个 氧化铝生产国苏里南的平贾拉拉氧化厂( p a r a n a m ) 遇到电力供应问题，生严受阻，2 0 0 2 年第 四季度约减少了z 0 ，0 0 0 t 的产量。 2 0 0 2 年底，澳大利亚两个大型氧化铝厂q a l 和沃斯里由于受到电力供应冲击，产量受到 影响，第四季度只能维持9 2 的产能，这两个氧化铝厂的产量分别为3 7 5 万t a 和3 2 0 万t a - 最新统计数据显示，2 0 0 2 年第四季度，澳大利亚氧化铝产量为4 ，0 0 9 ，0 0 0 t ，较第三季度的 4 ，1 1 0 ，0 0 0 t 减少了1 0 1 ，0 0 0 t ，较去年同期则减少了9 7 ，0 0 0 t 。 在内外两个因素相互刺激下，国际现货氧化铝价( b a l o x ) 格底气十足，一路上扬。2 0 0 2 年1 2 月初，国内港口现货氧化铝价格已经由1 1 月份的1 5 5 - - 1 6 5 美元t 上涨到t 1 7 0 美元t ， 随后氧化铝贸易公司在1 8 0 美元已经无意出货。2 0 0 3 年1 月初，到岸氧化铝价格突破t 2 0 0 美 元t ，直逼2 4 5 美元t 。由于在短短的一个月内，氧化铝价格攀升了近1 0 0 美元，贸易公司 利润丰厚，所以氧化铝在2 2 5 - - 2 4 5 美元t 一带实际成交较为活跃。随后，国际氧化铝价格稍 作停顿之后，3 月份再次急升5 0 美元t 。国内氧化铝价格相应出现上涨。 1 - 2 - 3 需求旺盛供应短缺 2 0 0 2 ，全球原铝产量达到2 5 6 0 万t ，同比增长6 8 ( 表1 1 ) ，而冶金级氧化铝产量为5 2 0 0 万t ，同比增长3 ( 表1 - 2 ) ，仅有8 0 万t 的盈余，所以国际氧化铝市场基本上处于一个平衡的 状态。这样国内电解铝产量的急速增欧，一下子打破了市场的平衡。短期内，氧化铝厂增产 计划付诸实施希望渺茫，预计今年真正能够投产的数量约为1 5 0 万t ( 表1 3 ) 。2 0 0 3 年国内铝 产量增长8 0 万t ，另外考虑到其他地区铝产量的增长及氧化铝库存因素，全球氧化铝有5 0 万t 左右的短缺。 第1 2 页 表1 一i2 0 0 2 年全球原铝产量单位：1 0 0 0 t 地区2 0 0 2 年l 一1 2 月2 0 0 1 年i 一：1 2 月同比受他变化i 鼠 北美洲弱1 3咒五3 础 1 9 1 ( 美国嬲 3 72 烈 醯 2 ) 加拿大潮为4 8 a 1 2 3 西欧嬲 3 8 为1 1 4 3 控丁黄洲力1 9 9 11 1 似2 3 2 丈洋洲 2 1 2 1 五2 弘铝 非褂i 、1 3 7 21 3 田 。0 骐3 亚洲2 0 9 42 昭40 默1 0 四万世舁玎0 印1 6 5 竹3 撕 5 俄罗斯，欧洲萁性剃孔盔 2 戳 9 1 国家 塔吉克斯坦如一 ：鹚 5 盘 1 7 二 _ 中国1 4 4 0 0 3 4 刀2 ， 9 9 4 、蠹量 。为蛇 2 j 蛄t6 8 1 6 笛 表卜2 国际电解铝厂扩产项目 铝业公司地址 扩产计划 力拓公司b o y n ei s l a n d 鲳厂停止纽8 ，o o o t a 扩产项目 加铝公司 a 1 0 u e t t e 2 0 0 5 年由目前的3 0 万t ，增加到5 5 万t a 美铝公司 b a i ec 【i e 乱船厂投资l 蚴口室大元进行技术和产能改造 美铝公司冰岛投资1 啦夔i 罐卟与；电3 2 3o o o t 铝 厂，预计于2 0 0 v q 瓤： 断u 跌公司 美桑比克铝厂 2 0 0 3 年第二季度末投产产量由2 5 万t a 增 加到舒万t “ 巴林铝厂 巴林到2 0 0 5 年。巴 弼厂产到罨再增长5 d ，达 到? 5 0 ，0 0 0 t 第1 3 页 表1 - 3 全球氧化铝厂扩产项目单位：1 0 0 0 t 氧化铝厂数量 时问 增产 瓣特 2 0 0 2 0 0 2 一0 4 中铝公司 2 5 0 02 0 0 3 0 6 a l a n o f t e 9 0 0 2 0 0 3 c l a r e n d o n2 2 52 0 0 3 0 4 - k v 眺a2 0 02 0 0 5 半贾拉拉2 5 02 0 0 5 w a 圆e m p 1 4 0 0：2 0 0 5 h 删e1 7 0 02 0 0 5 祆斯堂3 0 02 0 0 5 戈夫1 5 0 02 0 0 1 7 扩产总量9 1 7 5 新建氧化铝厂 j 澳犬利亚铝业公司 1 4 0 0_ 2 0 0 5 广西桂西8 0 02 0 0 6 新建氧化铝产量2 2 0 0 总和1 1 3 7 5 卜2 4 未来氧化铝价格走势 今年，国内新建铝厂投产计划较为集中，氧化铝供不应求的紧张局面在短期内仍无法缓 解。但是考虑到目前国际铝价仍比较低迷，国内电解铝厂在3 0 0 美元t 以上已经很难做进料 加工，故近期国际氧化铝价格开始出现小幅回调。同时，氧化铝价格的暴涨又会刺激氧化铝 厂增产扩产，第四季度国际氧化铝供需矛盾最终获得缓解。近期，印度s t e r l i t e 计划投资8 5 亿美元，兴建一个年产1 0 0 万t 的氧化铝厂，最终达到1 4 0 万t ，其中一半的产量将出i z l 。6 月 1 7 日，美国路易斯安那州的0 r m e t 铝厂重新启动5 0 万吨年的氧化铝厂，该氧化铝厂于2 0 0 2 年2 月份曾关闭。澳大利亚铝业公司也有氧化铝增产计划。 五、借鉴国际通行做法签订长期供货合同 经历过1 9 9 9 年- - 2 0 0 0 年氧化铝疯狂上涨之后，国内一些大铝厂及时吸取惨痛的经验教 训，借鉴国际上通行的做法，按照市场中约定的比例，同氧化铝贸易公司签订一年到三年的 长期供货合同。在跟。f 现货氧化铝上涨的过程中，这些铝厂充分体验到了长期合同的稳定性 和经济价值。例如电解铝厂同贸易公司签订的氧化铝长期合同比例是1 2 ，现在伦敦金属交 易所铝价在1 3 9 0 美元，进口氧化锅到岸价只有1 6 6 美元t ，在稳定成本的基础上，尽可以享 受国内、国际铝价上涨提供的巨大盈利商机。所以签订长期氧化铝进口合同，保证货物供应， 降低市场风险，是今后国内电解铝厂原料采购贸易的必然趋势。 第1 4 页 2 、必须全面开拓氧化铝工业设计市场 2 1 我国氧化铝工业设计市场的状况和发展预测 在国内我国氧化铝工程设计一直以来都处于垄断地位，在国内只有两家单位能够进行 专门的设计。即贵阳铝镁设计研究院( g a m i ) 和沈阳铝镁设计研究院( s a m i ) 。中国铝 业公司所属的这两个设计院，经过几十年的发展，有了一套完整的电解铝、氧化铝技术，与 国际上最先进的铝工业技术相比较，有投资省、消耗低、对原材料要求相对较低、技术水平 与国际水平相差不大的特点，再加上近几年的开拓，在国外有一定知名度；有一支专业化队 伍，这些都为走向国际市场提供了基础条件! g a m i 设计了我国西南地区的最大氧化铝厂贵州铝厂和国内技术最先进、产品质量最好 的广西平果铝厂；s a m i 设计了国内第一个氧化铝厂山东铝厂，设计了国内乃至亚洲目前最 大的氧化铝厂山西铝厂，设计了郑州铝厂和中州铝厂。 我国铝土矿资源的8 0 为高铝、高硅，难溶出的一水硬铝石，对这种资源，不能沿用国 外普遍采用的常规拜耳法生产氧化铝。几十年来，g a m i 、s a m i 一直在探索适合我国国情 的氧化铝生产工艺技术，使之更好地利用资源，提高产能，降低成本以发展我国氧化铝工 业。 氧化铝工艺的发展大体经历了如下几个阶段： ( 1 ) 烧结法 建国初期及5 0 年代，s a m i 与原苏联专家合作，采用烧结法工艺建成了山东铝厂，并在 山东铝厂开展了深度脱硅技术等多项技术改进，使氧化铝总回收率最高时可达到9 1 2 5 ， 碱耗塌低时可达9 5 8 2k g t a 1 2 0 3 。g a m i 设计的贵州铝厂期氧化铝工程也是采用烧结法。 ( 2 ) 从串联法到混联法 6 0 年代初，s a m i 设计了采用串联法工艺的郑州铝厂。试生产中发现碱平衡难于实现， 试运行遇到困难，为此，s a m i 提出了混联法这一新的工艺，即低铝硅比的矿石用于烧结法， 高铝硅比的矿石用于拜耳法，在两个工艺流程中有物流交叉。经过改造，投产成功。单纯烧 结法的能耗指标为 _ 4 2 g j f t a 1 2 0 3 ，而混联法能耗可达s 3 6 g j t a 1 2 0 3 。混联法生产氧化铝这 一新工艺获1 9 7 8 年全国科学大会奖。 ( 3 ) 混联法的进一步改进 8 0 年代中后期， s a m i 设计了采用混联法工艺的山西铝厂。s a m i 汲取了设计郑铝的经 验，学习和消化国外拜耳法的新经验，并白行开发和引进消化了大批专用设备。如：强化溶 出、沸腾焙烧、大型平底沉降槽、蚪5 x 1 0 0m 回转窑，多效蒸发器组等。s a m i 与山西铝厂 等合作，消化并国产化大批专用设备，其中获奖8 项，并在随后的设计中推广应用。 ( 4 ) 强化烧结法 目前，烧结法生产氧化铝仍占全国总产量的约4 5 ，而且在今后相当长的时期内不可能 改造为混联法。为此，s a m i 协助中州铝厂开发了强化烧结法，以改善原烧结法的技术经济 指标。并已首先在中州铝厂4 0 万吨扩建工程中采用。与原烧结法不同，在特定的工艺条件下， 可以使用铝硅比高于5 0 的矿石。目前中州铝厂供矿矿源有大量的铝硅比为6 7 的原矿，另 外，通过选矿技术的实施，铝硅比低于5 的原矿经选矿后可用于强化烧结法工艺。与原来的 烧结法相比，大窑产能提高约3 0 ，能耗降低2 0 2 5 ，其溶出磨的出液氧化铝浓度从1 2 5 醇一 提高到1 4 0 1 6 0g l ，减少了系统的流量，蒸发量从原来的约5t t - a 1 2 0 3 降低到约2 5 柞a 1 2 0 3 大幅度降低了蒸发能耗。 ( 5 ) 选矿拜耳法 由语铝土矿选矿试验的成功，又在原拜耳法基础上，形成了选矿一拜耳法的新工艺，这 第1 5 页 将为今后我国氧化铝工业的发展起重大作用。譬如g a m i 设计的贵州铝厂氧化铝二期工程和 广西平果铝厂氧化铝厂。 市场形势的分析： 改革开放以来，中国铝业的发展取得了令人瞩目的成就。目前我国铝产量已占到世界总 产量的1 0 以上，2 0 0 1 年总产量居世界第一位，国内现有铝生产企业近1 3 0 家。尽管国内铝 业取得了长足的发展，但存在的问题也不