（技术经济及管理专业论文）中小软件企业实施战略联盟研究.pdf

四川大学硕士擘位论文 中小软件企业实施战略联盟研究 技术经济及管理 研究生吉宏伟指导教师安义中教授 随着经济全球化与信息技术的快速发展，软件业的竞争越来越剧烈，中小 软件企业面临生存与发展两大主题。其先天弱点注定单凭自身内部资源整合已 难以捕捉敏捷变化的市场，数字时代的环境特征使秉承传统模式发展的中小软 件企业举步维艰，因此，其必须寻找适合于网络时代的组织模式来完成内外部 资源的整合。战略联盟作为一种基于企业核心能力构造的组织结构可以有效实 现组织的使命。在这样的背景之下，作者凭借对广西软件业的实地调研，结合 理论分析，生成这篇研究论文，其主要内容如下： 本研究中小软件企业的优势与劣势分析入手，提出中小软件企业必须采用 非常规组织模式实现战略目标，于是提出了中小软件企业实施战略联盟构想， 接着从内部、外部及理论上解释中小软件企业实施战略联盟的动因，在此基础 上，设计了战略联盟模式对于中小软件企业适应性的a h p 模型，验证了战略联 盟是一种适合中小软件企业发展的战略组织模式。 针对中小软件企业的优势与劣势，设计了中小软件企业战略联盟生命周期 模型及基于模型的战略联盟运作框架，系统设计了联盟伙伴选择模型、联盟组 织选择模型、绩效评估模型：伙伴选择模型：在明确中小软件企业战略联盟 目标分解原则与联盟伙伴遴选准则的前提下，选用三阶段法，运用关系理论、 模糊聚类、单目标评价、自适应遗传综合优化来完成对理想联盟伙伴的选择： 联盟组织选择模型：提出了适合中小软件企业战略联盟的三种组织模式及与 联盟类型之问的映射关系；绩效评估模型：运用模糊综合评判的思想对联盟 绩效进行模糊评估。 从可能导致中小软件企业战略联盟失败的因素分析入手，选取分配、沟通、 信任三个关键要素进行分析：用博弈论中的纳什讨价还价模型导出了两人和 多人利益分配的满意公式：在分析沟通过程模式的基础上，设计了联盟内部 信息沟通模型，并构造出基于b s 的联盟信息系统模型图；利用“囚徙博弈” 1 中小软件企业实施战略联盟研究 模型分析联盟间信任博弈，得出战略联盟中博弈双方可突破纳什均衡的前提与 条件，接着分析了信任作为关系性租金产生源泉对联盟利益的影响，进而提出 信任管理重点在信任管理的产生机制上。 最后，分析广西中小软件企业现状之后，实证了广西南宁c c 公司r & d 战 略联盟组建。 扩大理论研究的外部效用是研究者致力追求的，但由于多方面原因，这一 追求尚未尽如人意，且存有不足之处，例如，对于联盟的契约、协调、冲突、 危机管理等方面尚欠缺，期望能在今后的研究中进一点完善。 关键词：中小软件企业；战略联盟：联盟设计：联盟管理 四川大学硕士学位论文 t h er e s e a r c ho ns t r a t e g i ca l l i a n c e i m p l e m e n t e db ym i d d l e 冬m a l l s i z e s o f t w a r ee n t e r p r i s e s t e c h n o l o g ye c o n o m i c & m a n a g e m e n t p o s t g r a d u a t e ：j lh o n g w e it u t o r ：p r o f a n 、q z h o n g w i t ht h ee c o n o m i c g l o b a l i z a t i o na n dr a p i dd e v e l o p m e n to fi n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y ，t h ec o m p e t i t i o nw i t h i ns o f t w a r eb u s i n e s sb e c o m e si n c r e a s i n g l ys e v e r e ， a n dt h et w om a i ns u b i e c t so fe x i s t e n c ea n dd e v e l o p m e n ti n e v i t a b l ya r ec o n f r o n t e dt o b ym i d d l e s m a l l s i z es o f t w a r ee n t e r p r i s e s ( m s s s e ) w h o s eb o r nw e a k n e s s d e s t i n e st os u c har e s u l ta sd e p e n d i n go nt h e i ro w nr e s o u r c e sc a n n o tg r a s pt h e a g i l e - - c h a n g i n gm a r k e to p p o r t u n i t ya n dw h oc o n f o r mt ot r a d i t i o n a lm o d ea n dr e s u l t i nd i f l i c u l td e v e l o p m e n ti nd i g i t a lt i m e s t h e r e f o r e i ti sn e c e s s a r yt os e a r c hf o ran e w o r g a n i z a t i o nm o d e ，a d a p t i n gt on e t w o r kt i m e s ，t oc o n f o r mi n s i d ea n do u t s i d e r e s o u r c e s s t r a t e g i ca l l i a n c e ( s a ) ，a s am o d eb a s e do nc o r e c o m p e t e n c e so f e n t e r p r i s e s ，c a ne f f e c t i v e l yr e a l i z eo r g a n i z a t i o nm i s s i o n s b a s e do nt h ea b o v e m e n t i o n e d ，a u t h o rc o m b i n e sf i e l ds u r v e ya n dt h e o r ya n a l y s i sa n df i n i s h e st h e d i s s e r t a t i o n t h em a i nc o n t e n t so ft h i sd i s s e r t a t i o na r ea sf o l l o w s ： 1 f r o mt h eb r e a k t h r o u g ho fs t r e n g t h sa n dw e a k n e s so fm s s s e t h e d i s s e r t a t i o nd r a w sac o n c l u s i o nt h a tm s s s em u s ti n t r o d u c eu n c o n v e n t i o n a l o r g a n i z a t i o nm o d ea n dr e v e a l sac o n c e p t i o no ns ai m p l e m e n t e db yt h e m n e n t h e c a u s e so ff o r m i n gm s s s es a ( m s s s e s a lf r o mt h ev i e wo fi n s i d e o u t s i d ea n d t h e o r y , w h e r e b ya h p m o d e li sd e s i g n e dt oa n a l y z ea d a p t a b i l i t yb e t w e e ns am o d e a n dm s s s e ，m a dt e s t i f i e ss ai sar i g h tm o d ep r o m o t i n gm s s s e 2 a i m e da ts t r e n g t h sa n dw e a k n e s so fm s s s e 、t h el i f b _ c v c l eo fs am o d e l ， o p e r a t i o n a lf r a m e w o r k 、s ap a r t n e rs e l e c t i o nm o d e l s ao r g a n i z a t i o nc h o i c em o d e l a n da r e s y s t e m a t i c a l l yd e s i g n e d f i r s t l y , s ap a r t n e rs e l e c t i o nm o d e lu t i l i z e sa t h r e e - - s t a g es t r u c t u r e ，r e s o r t st or e l a t i o n s h i pt h e o r y ，f u z z yc l u s t e r i n g ，s i m p l et a r g e t e v a l u a t i o na n da d a p t i v eg e n e t i ca l g o r i t h ma n dc h o o s e si d e a lp a r t n e r s s e c o n d l y ，s a o r g a n i z a t i o nc h o i c em o d e lp r e s e n t st h r e ek i n d so fb a s i co r g a n i z a t i o np a t t e mo f m s s s e s aa n dm a p p i n gr e l a t i o n s h i pb e t w e e ns at y p ea n do r g a n i z a t i o np a r e m t h i r d l y , s ap e r f o r m a n c ee v a l u a t i o nm o d e le v a l u a t e ss ap e r f o r m a n c ei nv i r t u eo f f i z z ym u l t i d i m e n s i o n a le v a l u a t i o n 3 b e g i n n i n gw i t hf a c t o r sr e s u l t i n gi ns af a i l u r e ，t h r e ek e yf a c t o r sa r ea n a l y z e d f i r s t l y ，t h ea l l o c a t i o nf o r m u l ao ft w op l a y e r sa n dm a n yp l a y e r sa r eg i v e no u tw i t h 中一1 、软件企业实施战略联盟研究 n a s hb a r g a i n i n gm o d e l s e c o n d l y ，b a s e do na n a l y z i n gc o m m u n i c a t i o np r o c e s s m o d e l s ai n t e m a li n _ f o r m a t i o nc o m m u n i c a t i o nm o d e li sd e s i g n e da n das a i n f o r m a t i o ns y s t e mb a s e do nb r o w s e d s e r v e rm e c h a n i s mi sb r o u g h tf o r w a r d ，t h i r d l y t r u s tg a m ei s a n a l y z e db yd i mo f p r i s o n e r s d i l e m m a m o d e la n dt e r m sa n d p r e m i s e s ，r e s u l t i n gi nt h eb r e a k t h r o u g ho f n a s he q u i l i b r i u m ，a r ed e s c r i b e d ，t h e n ，t h e r e l a t i o nb e t w e e nt r u s ta n dr e l a t i o n s h i pr e n ti sr e v e a l e d ，w h e r e b yt h ef o c u so ft r u s t m a n a g e m e n ti ss u c ham e c h a n i s ma sp r o m o t e st r u s t 4 r & ds ao fg u a n g x in a n n i n gc cc o r p o r a t ei sd e m o n s t r a t e da f t e rs t a t u so f m s s s ei ng u a n g x ip r o v i n c ei sa n a l y z e d i ti sau l t i m a t eo b j e c tf o ra u t h o rt oe x t e n de x t e m a la v a i lo ft h e o r yr e s e a r c h ， h o w e v e r ，f o rm a n yk i n d so fr e a s o n s ，t h eo b j e c t c a n n o tb ea c h i e v e d ，a n dt h e d i s s e r t a t i o n p a y s l i t t l ea t t e n t i o nt os ac o n t r a c t ，h a r m o n y , c o n f l i c t ，c r i s i s m a n a g e m e n ta n ds oo n ，w h i c hm e a n se f f o r t sn e e dt o b ep a i do u ti n f o l l o w i n g r e s e a r c h k e yw o r d ：m s s s e ；s a ；s ad e s i g n i n g ；s am a n a g e m e n t 4 四川丈学硕士学位论文 1 绪论 1 1 研究背景 2 0 0 1 年9 月被导师派往广西，在其指导下，实施南宁c c 信息工程有限公 司整改研究，包括组织设计、业务重组、流程重组等，借此机会系统研究了广 西乃至中国的软件企业，尤其是中小软件企业的运作特征，对中国软件业的概 况有一定的理性认识：整改完成后，为协助公司使新的组织系统正常运转，亲 自参与了公司的组织运营管理，在此期间，有条件深入研究中国中小软件企业 运营模式，并亲自主持c c 公司r & d 战略联盟的组建，收获颇丰，感慨万千， 在此背景之下，决心对中小软件企业战略联盟作更深入研究。 任何一种企业组织与管理都是适应当时社会、经济发展和科技进步的产物， 企业组织形式的转变取决于企业所处的生存环境的变迁，尤其是市场需求的变 化与企业竞争模式的改变，研究中小软件企业战略联盟实施正是时代发展的要 求。 工业时代向数字时代的转变催生了战略联盟这一全新组织形式。2 0 世纪 初，单一品种大批量生产代表先进生产方式，与之相适应的先进企业组织模式 是巨型企业，为实现这一目标，横向兼并成为企业必要的发展战略；二：战之后， 随着生产水平的提高各社会分工的进一步深化，整个产业被分割成小“碎片”， 在一定程度上造成协调困难，结果孕育了纵向一体化战略，由于此战略造成的 内部磨擦与反应速度缓慢等弊端，诞生分包制或精益生产，实现了供应链上各 环节之间的无缝链接；到了2 0 世纪9 0 年代，愈加细化的社会分工和世界经济 一体化进程的不断加速，使战略联盟作为一种全新组织形式出现。安德森公司 预测：2 0 0 0 年之后的五年中，企业联盟所囊括的产值在2 5 亿到4 0 亿之间，同 时调查显示，1 0 年前没有联盟伙伴的大公司现在的联盟数平均已经超过3 0 家， 不少西方跨国公司已经在这一领域纵横驰骋，不失时机的利用这一新战略进行 扩张，因此许多西方战略管理学家称2 1 世纪是联盟之间的竞争。 中小软件企业，作为数字时代的革命力量，在i t 的舞台上扮演重要角色， w t o 的加入、西部大开发的政策倾斜、东部竞争的白热，软件业竞争已经从区 域竞争发展到多国公司到跨国公司，全球范围内的资源配置观已经使所有的竞 争个体无法逃避残酷的竞争，中小软件企业如何不被历史的洪流所淹没成为明 ：! ：竺竺垒兰壅垄些! 竺里竺查 天的新星是一个很重要的研究科题。中小软件企业，由于企业规模较小、抗风 险能力较弱，导致资源瓶颈，尤其是人力资源瓶颈很难突破，采用常规的规模 化发展模式单兵作战，已经无法弥补资源瓶颈导致中小软件企业在企业与市场 之间出现的裂隙。中小软件企业作为一个信息时代的特殊产物，其面临的挑战 和机遇使其不得不改变，并有能力改变传统意义上的战略组织及资源获取模式， 尝试非常规经营战略组织模式，借助于一种中问组织通过资源共享来实现中小 软件企业核心竞争力的培育及发展，从而实现发展中的跃迁。 战略联盟自身的优势特点决定这一拓朴性组织形式可以完成这一历史使 命，使中小软件企业发展实现质的飞跃，因此研究中小软件实旌战略联盟便成 为一个重要的研究课题，研究不仅对于中小软件企业发展给予必要的启迪，同 时企望会对整个软件业带来新的生机与活力。 1 2 研究目的 本研究首先从中小软件企业的特点入手，力图较为系统的研究中小软件企 业的特点，在明晰其优势与劣势的基础上系统研究实施战略联盟的动机，并对 战略联盟模式对中小软件企业规模化运作的适应性作一剖析，有根有据的对中 小软件企业战略联盟体系进行系统设计，以及理性剖析影响其成败的几个关键 因素，从而使本研究具有较强的理论性与一定的操作性，以企可作为中小软件 企业实施战略联盟的蓝本，并对中小软件企业发展有所裨益、有所启迪。 1 3 研究进展 自从2 0 世纪9 0 年代以来，战略联盟由于其组织的特殊性引起了国内外学 者专家的关注，纷纷从不同的角度对战略联盟进行了研究，在进行了充分的文 献检索后，有理由得出如下综述： 从动因出发对战略联盟的实施进行较为系统的研究。对于战略联盟的动因 研究比较多，国内外学者纷纷从组建战略联盟的外部动因、内部动因出发，进 而从理沦l 深入的探讨企业组建战略联盟的动因，可以说战略联盟动因研究是 联盟研究中最为活跃的，如表l 一1 所示。 对于战略联盟的类型的研究。国内外学者从有无股权参与、联盟动机、联 盟成员之间的相互依赖程度、联盟企业在价值链上所处的位置不同等标准对战 ! ! ! 查兰竺主兰堡垒三 略联盟进行分类研究，其中对于跨国公司战略联盟研究，尤其对由其组建的营 销联盟、财务联盟、研发联盟研究最为集中：从产业来说对于战略联盟的研究 多集中在高科技多风险的i t 领域( 如图1 1 所示战略联盟类型及附表一：部 分高科技领域战略联盟案例研究) 。从1 9 9 3 年c o o p e r s & l y b r a n d 对一些快速发 展行业的调查结果来看，在所研究的5 0 0 家公司中超过5 5 的公司建立了一 个或多个战略联盟，而对其所建立战略联盟类型分析来看，其占调查公司总数 的比例如表l _ 2 所示。 表1 1 战略联盟动因研究进展 研究角度研究内容研究者 经济全球化、客户需袁磊等：战略联盟的动机分析 外部动因求变化、竞争态势改马清锐等：战略联盟动因分析 变、科技创新等方霞等：战略联盟与入世后的中国企业 优势互补、学习、规 杨强等：战略联盟：企业发展的新思路 模效益、分散风险范赵曙明：跨国公司发展的新趋势 围经济、快速响应市 赵昌平等：影响跨国公司以战略联盟方式 内部动因场、避免过度竞争、进入中国的因素分析 节约交易费用、降低李铁林等：以新视角看战略联盟 市场环境不确定性、 王竹清：战略联盟一企业竞争新模式 增强市场开拓力等 价值链理论、交易费方世建等：战略联盟：从竞争走向合作 用理论、企业能力理潘旭明：战略联盟及在实践中应注意问题 论、合作竞争理论、朱宏杰等：战略联盟理论发展及实证分析 理论解释网络理论、战略管理姚铮等：战略联盟及经济成阅分析 理论、战略缺口理 李洁琳等：战略联盟的制度竞争力分析 论、资振依附学说、刘建清：战略联盟：资源学说的解释 学习组织理论、博弈王立生等：国际战略联盟及其理论研究 论等 由于战略联盟具有一定的风险性，因此对于战略联盟风险性的研究愈来愈 重视，对于联盟中成员的信任管理、文化管理、利益分配等导致联盟不稳定， 甚至失败的因素从博弈论的角度进行了分析，力图使联盟成员在竞争中找到合 作的最佳利益点。 中小软件企业实施战略联盟研究 表1 2 战略联盟类型比例表 类型 比例 联合开发市场或促销的联盟6 4 联合分销的联盟5 2 设计方面的合作联盟 3 4 技术许可证联盟 3 5 研发合同 2 8 生产联盟 2 8 其他形式联盟 2 3 目前在国内对于战略联盟的研究比较类同，有新意的研究论文不多，另外 国内外在此领域的研究多数比较宏观，多属于理论探讨，而对软件企业、尤其 是中小企业实施战略联盟研究较少，因此在理论与操作层面上投入一定精力研 究中小软件企业实施战略联盟有一定意义，这正是本研究的出发点。 战 略 联 盟 的 组 织 形 式 研发联盟 作业与后勤联盟 行销、配销与服务联盟 多重活动联盟 研发联盟 生产与后勤联盟 行销与售后服务联盟 财务联盟 人事联盟 资讯联盟 多重活动联盟 股权联盟 非股权联盟 生产性企业联盟 研发联盟 与供应商建立联盟 与销售商建立联盟 图1 1 战略联盟类型 4 四川大学硕士学位论文 1 4 研究方法及框架 本研究吸收借鉴前人的研究成果，充分利用运筹学、博弈论、模糊数学、 管理学、经济学等学科的经典模型与综合知识进行系统的定性分析和定量计算， 在研究过程中，作者通过调查访问、专家会议( 专家名单见附录二) 等途径，把 感性认识很恰当地融入到理性分析中，从而完成对这一课题的研究。特别需要 说明是在研究过程中运用现代的互联网技术查阅了大量关于战略联盟及中小软 件企业发展的信息，为了完成这一研究，作者亲自到广西一中型软件企业进行 一年多的调研，并亲自参与建立广西中小软件企业战略联盟的可行性研究及设 计，因此本研究可以说是从理论上来，到实践中去，再到理论层次上的归总、 提升，具有一定的实用性。研究框架如图1 2 所示。 中小软件企业现状i1 l 叫、软件企业实施il 战略联盟模式对中 分析 爿战略联盟动因分析 爿小软件企业规模化 l 及理论解释 i 运作适应性分析 一究目搿禚萎鬈h 裟燃嚣 妊碱闩衄譬淼趱闩栅酢烁酣 图1 2 研究框架图 中小软件企业实施战略联盟研究 2 中国中小软件企业现状分析 2 1 中国软件企业发展概况及中小软件企业界定 参照上海市科委、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局 于2 0 0 0 年6 月推出的上海市软件开发企业认定办法，可知软件企业的认定 标准：软件企业的自营软件收入应占到企业总收入的3 5 以上。 申请软件开发企业认定必须具备下列条件： ( 一) 以软件产品的开发生产为主营业务，符合企业所得税纳税人条件； ( 二) 至少有一项自主开发的软件产品，并拥有国家版权局的版权登记证 书： ( 三) 具有参照国家标准和国际标准制定的企业软件工程规范； ( 四) 年销售自产软件产品收入占企业年总收入的比例达到3 5 以上和年 软件技术转让收入占企业年总收入的比例达到5 0 以上( 须经技术合同认定登 记) ： ( 五) 年用于软件技术的研究开发经费占企业总收入的5 以上。 中国软件企业的发展历程，如图2 1 所示。 第第 第三阶段：8 0 年代后期至今 阶阶 段段 萌芽阶段起步阶段 兴起阶段( 9 4 ，、 、j ( 8 9 9 1 年) ( 9 2 - 9 4 ) 年以后1 。 甲 在 吉。 代 一 。 以个人开发 出现了专业国外大批软 v 一 软件为主要 软件开发公件涌入中国， 刚 移 叫 日 特征。典型代 叫 司主要从事 叫 促使综合化 u j 自 植 主 汉 表为w p s 中 国外软件汉专业软件企 研 化 制 中文汉字处理 化和简单工业的形成。 国 文 系统及其开 具软件的开 防 处 软 理 发者求伯君。 发工作。 件 图2 1 中国软件产业发展历程图 软件企业的构成现状如表2 一l 所示。 6 四川大学硕士学位论文 2 1 中国软件企业构成现状 要素现状 主营业务 软件开发商和个人开发者： 软件出版商和制造商； 软件销售商。 同时具备三位一体化的软件企业甚之甚少盗版、伪劣软件产品较多，从 而影响了市场健康发展。( 外信协中国软件产业发展现状分析f j 】工业 技术进步2 0 0 i ，4 ：2 5 2 6 ) 规模2 0 0 1 年3 月的最新调查统计，中国从事软件与服务企业超过1 0 0 0 0 家，其 中具有自主软件研发能力的软件企业的约5 7 0 0 家，已经通过双软认定的 有2 3 0 0 余家，从事软件销售、维护和服务的企业5 0 0 0 多家。据统计，在 这5 0 0 0 多家软件企业中，从职工为数来看，5 0 人以下的占了5 5 ，5 0 - 2 0 0 人的占4 2 ，5 0 0 人以上的只有十几家，软件企业中从业人数超过1 0 0 0 人的仅有用友、北大方正、东软等少数几家。因此我国的软件企业规模 普遍较小。( 陈冲中国软件产业现状及发展趋势【j 】科技与经济2 0 0 2 增刊：4 7 ) 产权与组建方式在5 7 0 0 家软件企业中，按产权属性划分，国有企软件企业约占3 0 集体和私营软件企业约占6 0 ，三资企业约占1 0 。按照组建方式，以 项目和依托方式存在的软件企业约占6 0 。以自主研发和市场开拓存在 的不足4 0 。( 陈冲中国软件产业现状及发展趋势i j 科技与经济 2 0 0 2 ，增刊：4 7 ) 地域分布软件企业大部分集中在北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、南京、 杭州、济南、珠海、大连、厦门、福州等经济、文化比较发达的地区 但近几年随着内地经济的发展，西安、成都、重庆、武汉、长沙、昆明等 地的软件产业也在崛起。 根据目前中国软件企业常见的分类方法，软件产业中的大中小型企业一般 按照企业的职工人数来界定。由表2 一l 的的数据可以知道，在中国现有的5 0 0 0 多家软件企业中，超过9 0 的都是属于职工人数少于2 0 0 人的中小型企业。企 业规模小是中国软件产业发展的一个很重要的瓶颈。企业规模小，产品少，资 本实和弱，缺乏国际竞争力。 2 2 中国中小软件企业特点 中国中小软件企业总体特点：企业规模小，产品少，资本实力弱缺乏国 ! ：! ：竺竺垒些至苎些! 登里苎茎 际竞争力，具体如下： ( 1 ) 注册资本小。 中国中小型软件企业的注册资本规模普遍偏小，其原因在于：首先是中国 原有的大型巨型企业大都是国家投资，而国家对于软件产业采取了国家政策性 引导，吸引包括民问资金在内的多方投资模式，而国家本身并不对软件产业进 行大规模直接投资，因此离开了国家直接投资的软件企业相对身单力薄。其次， 中困的软件产业还处在发展初期，一方面投资者对产业的发展程度把握不够， 另一方面软件企业本身的发展还处在一个相对较低的水平，因此企业投资规模 普遍偏小。另外，软件企业较低的创业成本所形成的起步低门槛使得大多数软 件企业的注册资金维持在一个低水平上。 ( 2 ) 企业分散程度高 由于软件企业低进入壁垒，在中国由几个技术人员搭起来的软件企业屡见 不鲜，各类硬件制造商或者具有一定软件开发基础的事业单位分设的软件企业 也为数不少。另一方面，由于应用软件的客户需求较大，产品品种较多，也导 致了市场分散化状况的进一步锁定。 这种低进入壁垒，零散型和资源分散化的状况，也从根本上决定了当前市 场上i 人多数软件产品特别是应用软佴是低技术含量的，这也使中小软件企业在 产品上缺乏可积祟优势。这种低层面上开展的重复性开发及低技术含量的产品 之问的竞争，也注定不少中小软件企业短命。 逞随着市场的日益成熟化，市场集中度将不断提高。1 9 9 9 年，中国巾场最 大的1 0 家国内品牌软件企业在软件市场销售收入总额为2 4 2 3 亿元，占国内品 牌软件销售额的4 2 ，5 ，在整个软件市场销售总额中也占到了1 3 8 。销售总 额l f 在向少数几个大厂。商倾斜，尤其在企业财务管理软件方面国内软件- 与到了 9 0 以上的市场份额，这些都为中国软件产业产生巨型企业奠定了坚实的市场 基础。 ( 3 ) 集中于低端应用市场 从世界范围内来看，中国软件业仍缺乏参与国际竞争的实力，不仅远次于 美国，即使与同属发展中国家的印度相比也远远落后。国内商集中于低端应 用市场，如应用软件市场和翻译软件等小部分工具软件市场。从发展趋势来看， 实力较强的企业有向高端市场靠拢的意向，而中小软件企业由于自身条件的限 制，难以与国外及国内少数几家大企业竞争。 r 四川大学硕士学位论文 2 - 3 中国中小软件企业优势与劣势分析 2 3 1 中国中小软件企业的优势分析 中小软件企业的优势主要体现在三个方面：政府支持、市场、人力资源。 ( 1 ) 政府的扶持 经过一段时间的探索和发展，政府己充分认识到软件产业的重要性，将软 件产业的发展提高到一个从未有过的高度。1 9 9 5 年开始至今建立了1 4 个享受 政策和税收优惠的软件园，并且政府己意识“印度模式”重要性。这对于软件 企业虽然不算十分的及时，但却非常重要。相信不久，政府就会有扶持软件企 业的发展，尤其是出口加工业发展的政策出台。这些政策为中国的软件企业创 造了发展的机遇。而软件企业审时度势，顺势而上方为上策。 ( 2 ) 市场优势 市场优势主要体现在三个方面。如表2 2 所示。 2 2 中国软件业的市场优势 市场优势 释义 应用市场容量大一方面，内需拉动，主要是基于中国扩大内需有很大的市场空间和政 镱空间；另一方面，国民经济持续快速的发展，特别是中央决定以信 息化带动t 业化、加快推进国民经济与社会信息化进程，将进一步促 进全社会对软件的需求。 电子信息整机制造2 0 0 0 年全国电子信息产业销售额超过1 2 0 0 亿美元。整机的发展离不 能力和消费市场开软件，而整机的发展反过来可以给软件创造巨大的市场空间。随着 世界制造业重心向中国的转移这个优势还会更加明显。 中国市场的特殊性中国是世界上人口最多的汉语国家，这就决定了以英文为母语的国外 优势软件产品必然面临着语言障碍而难以得到广泛普及，这就为中国软件 企业提供了相当巨大的市场和难得的机遇。立足汉字基础的软什开发 将成为中国软件产业发展的晟火优势之一。 ( 3 ) 人力资源优势 人力资源优势如表2 3 所示。 9 中小软件企业实施战略联盟研究 表2 3 中国软件业的人力资源优势 市场优势释义 教育背景优势高度智慧的民族特色，中国严谨的教育体制和高度智慧的民族特性， 使得大部分中国人在数理、科技研究等方面占有优势，中国在数理方面 取得的成就是举世瞩目的。在这一点，中国人与印度人相比不分仲伯。 人才培养地优势目前中国软件从业人员有1 5 万人左右，每年可培养3 3 万名软什和计 算机人才，每年增加的软件人才中7 0 是软件工程师。可以说中国是世 界上最大的软件人才培养基地之一。 人工成本优势与发达国家软件技术人员高额薪水相比，中国软件开发人员的人t 费 用十分低廉，即使与目前充分利用人工优势的印度人工相比，中国也 仍然具有很强竞争力。而低廉的成本往往是竞争中具有相当诱惑力的 优势。 2 3 2 中国中小软件企业劣势分析 中国中小软件企业的劣势主要体现在人才问题、技术竞争、规模效应、法 律问题、资金。 ( 1 ) 人才问题 虽然中小软件企业的创始人一般具有技术背景，且如卜i 所述中国软件业发 展的总体米讲中国具有一定的人力资源优势。但从中国中小软件企业的实际情 况来看，如何把由中国整体教育和国民素质所带来的优坍变成中小软件企业自 身的优势，还是巾小软件企业所面临的一个问题。在最能体王见知识资本、虽能 体现治理资本和高科技含量的软件产业，人才是商家必争的生产要素。由于中 小软件企业的激励机制不成熟，无法留住最优秀的人才。在“ibm 中国研究 院”和“微软中国研究院”，集中了围内顶尖的软件人才，对国内软件，商特别 是中小软件企业构成严重的威胁。 ( 2 ) 技术竞争的劣势 目前中国的软件企业最缺乏的是核心技术，获得专利的产品更是少之又少， 根本没有技术力量在国际市场上竞争。企业规模小，无力采用先进的技术和装 备，同时，中小软件企业许多是由科研人员自行创立，管理水平不高，质量管 理意识不强，产品档次上不去。 ( 3 ) 不能产生规模效应 软件产业存在规模效应，规模经济的好处是可以获取成本优势。软件的发 展需要大量的投入。企业舰模过小便没有足够的资金投入，更无法实现软件工 1 0 ! ! ! 苎兰翌主兰竺丝圭 程化生产，在竞争中往往处于劣势。虽然一些高科技企业可以靠一项创新的产 品发展起来，但是这样的竞争性优势难以保持。创业期的企业一般面临比较高 的风险。小型企业的抗风险能力较弱，还容易形成追求短期利益的趋向。 ( 4 ) 法律问题 由于中国的法制建设还比较落后湘关法律不够完备，对知识产权的保护有 法不依，执法不严，使得盗版泛滥，软件企业只得通过低价竞争的策略来与盗 版争夺市场，从而严重打击了软件企业的投入和生产积极性。尤其是对于实力 较弱，主导产品单一的中小软件企业来说，盗版可能使其无法生存。 ( 5 ) 资金问题 资金问题一直是困扰中国软件业的关键因素之一。规模经济的前提条件是 市场足够大和资金实力足够强。前一项条件中国市场已经能够满足，后一项条 件则由于中国的中小软件企业不能通过进入资本市场轻易筹集到大量资金而无 法实现。据有关专家预计，中国软件业在2 0 1 0 年将达到1 8 万亿元的规模，这 说明中国的软件市场十分广阔，但同时也说明了中国软件业开发程度很低。与 此同时，衡量软件企业发展潜力的重要指标之一是研发费用。软件是典型的短 生命周期产品，研制需要大量的资金投入，软件企业的销售费用也大幅度增长。 中国软件企业的研发费用与微软每年的2 0 亿美元根本无法相比，这将直接影响 到软件企业今后的竞争力。 2 3 3 中国中小软件企业优势与劣势评价 通过对上述优势与劣势的分析，可以建立优势劣势评价矩阵，对中国中 小软件企业目前所面临的优势与劣势进行评价，从而对这类企业当前所处的地 位和面临的环境作一个粗略的评判，了解其总体上是处于优势还是劣势。如表 2 4 所示。 表2 一 中小软件企业优势劣势评分表 关键外部因素 权重 评分加权分数 优势 ( 1 ) 政府的扶持 0 1 6 4o ，6 4 ( 2 ) 市场优势0 1 240 4 8 ( 3 ) 人力资源优势 0 1 0 30 3 0 中小软件企业实施战略联盟研究 劣势 ( 1 ) 人才问题 o 1 1303 3 ( 2 ) 技术竞争的劣势 o 0 8 _ 403 2 ( 3 ) 不能产生规模效应 o 2 051 0 0 ( 4 ) 法律问题 0 1 0 _ 40 4 0 ( 5 ) 资金问题 o 】3 _ 4 0 5 2 总计 1 0 0，1 1 5 注释：1 ) 评分值涵义：( 1 ) ( - 5 ) 表示劣势的强度由弱到强的5 个等级； i 一5 表示优势的强度由弱到强的5 个等级。 2 ) 权重表示优势与劣势各因素的重要性，优势与劣势所有因素的权重之和为1 。 3 ) 采用专家会议法确定权重和各项得分。 4 ) 最后加权分数为负，表示目前中国中小软件企业总体上处于一种不利的状况。 由表2 4 可知，中小软件企业总体上处于劣势，而其中无法产生规模优 势是影响最大的一个因素，且企业所面临的技术劣势、管理问题、资金问题也 与舰模太小有关，因此规模小是中小软件企业最为严重的一个障碍，如何避免 由于规模小导致的竞争劣势，是中旧中小软件企业所需要解决的一个问题，本 研究正是通过对中小软件企业战略联盟的研究试图缓解或解决这一问题。 2 4 小结 本部分从中国软件业的发展历程、发展现状入手，对中小软件企业从业员 工人数上作一界定，进而分析了中小软件企业的3 个主要特点，在剖析中小软 件企、世具有政府扶持、市场、人力资源优势及人才问题、技术竞争、规模效应、 法律问题、资金劣势的基础上，构造了优势一劣势矩阵对其进行评价，得出中 国中小软件企业总体上处于劣势，需要通过规模效应来提高其竞争位势的结论。 四川大学硕士学位论文 3 中小软件企业实施战略联盟动因分析及理论解释 3 1 关于中小软件企业战略联盟 3 1 1 战略联盟的定义 战略联盟指某个企业为了实现自己在某个时期的战略目标而与其他企业所 结成联盟。其概念有广义和狭义之分，广义的战略联盟指任何形式的企业间正 式或非正式的联合，包括合资、购并等股权参与形式在内，其兴起于2 0 世纪 9 0 年代，其发展经历了四个阶段，其发展演变历程图如图3 1 所示。 ( 1 ) 美国华盛顿大学的c h a r l s h i l l 教授认为，战略联盟是实际的或潜在 的竞争者的合作协定，这个协作包括相互持股、许可证转让以及正式的或非正 式的合同安排等。 ( 2 ) 法国h e c 管理学院p i e g t e d u s s a u g e 教授认为，战略联盟是两个或更 多的独立企业之间的各种联系，他们通过协调双方各种必须的技能和资源来共 同从事一个项目或某种特定的经营活动。 联盟初级阶 段，即卡特尔， 辛迪加的兴起 联盟发展阶 段，即托拉期 急剧发展阶段 联盟繁荣阶 段，即康采思 兴起阶段 图3 1 广义战略联盟发展演变历程图 现代企业集团 兴起阶段，各 种形式的联盟 狭义的战略联盟不涉及到股权参与，在本研究中，中小软件企业战略联盟 特指狭义战略联盟，本研究倾向于最早提出战略联盟概念d e c 公司总裁简一霍普 兰德和管理学家罗杰奈格尔及波特对于战略联盟的解释。 ( 1 ) 按照d e c 公司总裁简一霍普兰德和管理学家罗杰奈格尔的解释，它是 指两上或两上以上有共同战略利益和对等经营实力的企业( 或特定事业和职能 部门) ，为达到拥有市场，共同使用资源等目标，通过各种协议或契约而结成的 优势互补或相长、风险共担、生产要素水平是双向或多向流动的种松散的合 作模式，它们资源共有、风险共担、利益共享。 ( 2 ) 按照迈克一波特的解释，其认为战略联盟扩大企业景框而不扩大企业， ：! ：整竺竺兰至苎些! 坚里竺壅 是企业之间达成的既超出正常的交易，又达不到合并的长期协议。 按照这种观点，战略联盟是市场与公司之间的某种交易方式，如图3 2 所 不。 市场各种形式的战略联盟公司 小大 一体化程度 图3 - 2 市场一战略联盟一公司关系图 图的右边是公司，代表生产某一种产品或服务都在公司内部进行的一体化 程度；图的左边是市场，这时公司只是从事生产某一种产品所有活动中的部 分，其他的活动都依靠外部的公司完成，战略联盟是介于市场和公司之间的各 种安排。 本研究在狭义战略联盟框架之下对中小软件企业战略联盟作特别界定：必 须是企业之间为了战略目的而达成的长期合作安排，它既包括从事类似活动的 企【k 之间的联合，也包括从事互补活动的企业之问的联合；既包括强强联合， 也包括强弱联合，但是这种联合必须涉及到企业之问的战略考虑，是企业为 r 长远的生存和发展，而非企业之间出于友好，在一些无足轻重的事情e 的协 作不在本研究的讨论之列，这里的长期也并不特指多长时间，而是指超过完成 正常的市场交易活动所需的时间，因此可能是儿个月、几年，甚至几十年，其 时间长短或者说生命周期依合作的目标和结构及各方现行的业务构成及管理条 件而定；中小软件企业联盟是以软件企业为核心建立的战略联盟，其伙伴中可 以包括非软件企业。 3 1 2 中小软件企业战略联盟的类型 不同的市场类型决定着不同的产业结构和竞争行为，这要求各中小软件企 业必须考虑市场竞争的内在要求，结合企业自身特点合理选择种或几种战略 联盟形式，作者认为适合于中小软什企业战略联盟类型如表3 1 所示，其选择 模型如下所示： 四川走学硕士学位论文 ，警兰2 毗翟一c ) 塞裟警裟嚣挈腋量 时蹴一 羹麓嬲纛嚣 表3 1 中小软件企业战略联盟类型分类一览表 划分准则类型 含义 股权式由各成员作为股东共同创立，其拥有独立的资产、人事、 战略联盟管理权限，联盟一般不包括各成员的核心业务，具体可 分为对等占有型战略联盟与相互持股型战略联盟。 技术型协议：联盟企业之间相互交流技术资料，以相 联盟成员之互学习来增强企业实力。 间的相互依 r & d 合作协议：分享现成科技成果共同使用科研 赖程度契约式设施，共同注入各种优势，共同研发新产品。 战略联盟 营销协议：共同销售某软件产品，这种生产或销售 并不给联盟成员带来资产、组织结构和管理方式的变 化，仅仅通过协议规定合作项目、完成时间等，成员保 持备自的独立性，甚至在协议外继续竞争等。 产业协调协议：建立全面的协调与分工联盟体系。 依联盟成员联合研制联盟企业充分利用各自的综合优势，共同开发新软件， 在价值链所战略联盟 联盟的目的是为了降低风险，获得新技术。 处位置不同 以上游活动与下游活动结成的战略联盟，包括：