（工商管理专业论文）天元公司发展战略研究.pdf

摘要 本文应用现代企业战略管理理论，通过战略分析、战略选择、战 略实施与控制等战略管理过程，对天元公司的发展战略进行了研究。 在明确天元公司主要战略问题的基础上，本文首先对天元公司内 外部环境进行了分析，认为公司所处的外部环境为公司提供了较好的 发展空问。就内部情况而言，天元公司主营业务明确，产品质量好， 研发能力强，但可持续竞争能力较弱。 在s w o t 分析基础上，本文认为天元公司战略愿景是成为国内行 业中有重要影响力、具有持续竞争优势的龙头企业。公司发展思路是 着眼于自身核心竞争力的培育和形成。公司的竞争态势是增长型战 略。在职能战略层面，本文主要针对公司营销管理、生产和研发管理、 人力资源管理、资产运营管理等方面进行了规划。这样，通过总体战 略、业务战略和职能战略三个层次的设计，形成了天元公司的整个发 展战略。 在规划天元公司发展战略的基础上，本文还对公司战略实施与控 制中的相关问题进行了研究。认为公司在战略实施中要建立思想、组 织、资源和环境保障体系，并对战略进行良好的控制和风险防范。 本文为天元公司在不确定性环境下制定了切实可行的发展战略， 也为电池材料企业的发展提供了较实用的战略思路和方法，同时在实 践中也进一步丰富和深化了我国电池企业战略管理研究的内容。 关键词发展战略，核心竞争力，管理 a b s t r a c t t h ep a p e ra n a l y z e st h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft i a n y u a nc o m p a n y t h r o u g ha p p l y i n gm o d e ms t r a t e g ym a n a g e m e n tt h e o r y , n a m e l y ，t h e w h o l ec o u r s eo f s t r a t e g ya n a l y s i s ，s t r a t e g yc h o i c e ，s t r a t e g y i m p l e m e n t a t i o na n dc o n t r 0 1 h a v i n ga n a l y z i n gt h ee x t e r n a la n di n t e m a le n v i r o n m e n to f t i a n y u a n c o m p a n y ，t h ep a p e rt h i n k st h a tt h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ti sv e r yi nf a v o r o ft h ed e v e l o p m e n to ft i a n y u a nc o m p a n y t h ec o m p a n y sp r o d u c t q u a l i t yi s9 0 0 da n d i th a ss t r o n ga b i l i t yo f r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t b u t i t sc o r ec o m p e t e n c ei sn o tc o n s t a n t l y b a s e do ns w o ta n a l y s i s ，i t ss t r a t e g yv i s i o ni st ob e c o m i n gt h e l e a d i n gc o m p a n yi ni t si n d u s t r y i t sd e v e l o p m e n tr o u t ei st of o s t e ri t s c o r e - c o m p e t e n c ea b i l i t y t h ed e v e l o p m e n td i r e c t i o ni sd e v e l o p i n g t h e n t h ep a p e rd e s i g n ss o m em a i nf u n c t i o n a ls t r a t e g i e ss u c ha sm a r k e t i n g , p r o d u c t i o na n dr e s e a r c h c a p i t a lo p e r a t i o na n dh u m a nr e s o u r c e a l lo f t h e mf i l em a d eu po f t h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y t h e nt h ep a p e ra l s or e s e a r c h e st h ei m p l e m e n t a t i o na n dc o n t r o l i s s u e so fd e v e l o p m e n ts t r a t e g y t i a n y u a nc o m p a n ys h o u l ds e tu pm i n d , o r g a n i z a t i o n ，r e s o u r c ea n de n v i r o n m e n ts y s t e mi no r d e rt oi m p l e m e n t d e v e l o p m e n ts t r a t e g y a n d p u tf o r w a r d s s o m ec o u n t e r m e a s u r e so f a n t i r i s ka n dr i s k - c o n t r 0 1 t h ep a p e rm a k e st i a n y u a nc o m p a n y sd e v e l o p m e n tb l u e p r i n tm o r e c l e a r l ya n dp r a c t i c a lu n d e ru n c e r t a i n t ye n v i r o n m e n ta n ds u p p l i e sau s e f u l s t r a t e g yw a ya n dc a s ef o rb a t t e r ye n t e r p r i s e sa n dm a k e st h es t r a t e g y m a n a g e m e n tr e s e a r c hf o rb a t t e r ye n t e r p r i s e si nc h i n am o r ea b u n d a n t l y a n dd e e p l y k e yw o r d s d e v e l o p m e n t s t r a t e g y ，c o r e c o m p e t e n c e ， m a n a g e m e n t 原刨性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研 究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注 和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究 成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用 过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文 中作了明确的说明。 作者签名：孳盥聋 日期：墨竺2 年月二日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公 布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段 保存学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位 论文。 作者签名t ：受堑叠导师签l 万叁望螽期：幽链月二口 硕士学位论文第l 章导论 1 。1 研究背景 第1 章导论 天元公司的前身是湖南冶金科研院( 下称冶金院) 下属电源材料分部，成 立于1 9 9 7 年，当时的生产规模为年产1 0 0 吨球形氢氧化镍。2 0 0 1 年实现职能重 组，成立天元能源材料有限公司，成为冶金院全资子公司。并于2 0 0 1 年在湘潭 市工商行政管理局进行工商登记。公司经营范围：主营化工材料、新型能源材 料、金属材料；经营方式：制造、销售、开发。其自主研发的“高活性氢氧化镍 生产技术”被列入国家八六三高技术发展计划。并被列为重大项目，使用本技 术生产的产品已大批量用于高容量电池和动力性电池，得到了世界知名企业的 认可和使用，产品性能达到国际一流水平，引领着行业的发展。湘潭电源材料 分部经过几年的生产经营，已拥有一批这方面的管理、营销和技术骨干，生产 技术成熟，行业地位稳定，2 0 0 6 年1 2 月3 1 日账面值资产总额8 , 5 5 0 万元，负 债总额6 , o o o 万元，所有者权益2 ，5 5 0 万元。2 0 0 5 年度销售收入1 , 3 0 0 0 万元， 利润总额1 , 0 0 0 万元。 随着电源材料技术迅速的发展，以及市场对电源材料需求的不断扩大，天 元公司面临着良好的机遇期，也面临着日益激烈的竞争。企业战略管理主要包 括战略分析、战略规划、战略实施、战略控制四个有机的动态组成部分。从天 元公司来看，战略管理的四个层面都停留在表面，缺乏完整系统的企业战略， 发展方向不明，管理随意性大。长期以来，公司不重视战略，没有严格意义上 的战略，只是依据上年度的生产经营情况来制订公司年度生产经营计划。天元 公司未能进行系统的“s w o t ”分析，中高层管理者对企业的优势、劣势、机会 与威胁并不十分清楚；对企业理念、企业发展战略方向、阶段、目标、重点、 措施、结构等总体战略也深感模糊：尽管中高层普遍在企业竞争、科技、营销、 生产、人才、质量、信息、价格、核心能力、投融资、文化等职能战略上有一 定的认识，但既缺乏深度，又缺乏配套性；尽管年年有计划，但年度计划与战 略规划之间缺乏有效的衔接，即使进行衔接也会出现明显的不一致。现有的战 略没有考虑企业的核心专长和资源的有效利用，缺乏一致性、调和性和优势性。 因此，公司现有的战略己不适应现在的环境，更不适应将来的环境，制定 公司长远发展战略迫在眉睫。在新的形势下，天元公司需要制定新的发展战略 来抓住新的机遇、实现自身更好地发展。 硕士学位论文 第1 章导论 1 2 研究目的和意义 研究的目的主要是通过对天元公司发展战略的研究，研究如何适应市场环 境的变化，如何通过打造公司的核心竞争力，解决目前困扰公司、阻碍公司发 展的战略不清的问题，并通过研究为天元公司的未来发展确定一个明晰的发展 战略以指导公司未来的生存与发展。 对天元公司的发展战略进行研究具有很强的现实意义和理论意义。从实践 上来说，通过战略研究能使天元公司走上良好地可持续发展道路，为公司带来 良好的经济效益和社会效益。从理论上来说，目前中国的战略管理理论仍然不 太成熟，主要是引用国外的相关理论。特别是针对不同特点的企业没有针对性 的理论研究。因此，通过对天元公司的研究还能丰富和深化对我国电池材科公 司的战略理论研究，促进战略管理理论在我国电池行业的实践。 1 3 国内外研究现状 ( 1 ) 国外研究综述 企业战略的发展在很大程度上是受商业实际需要的推动的结果。随着美国 著名管理学者钱德勒( c h a n d l e r ) 的战略与结构一书的问世，也拉开的企业战略 问题研究的序幕。2 0 世纪7 0 年代，环境战略学派的代表伊格安索夫( i g o r a n s o l f ) 提出战略主要是有关公司外部环境而非内部环境的决策，尤其是对公司将要生 产并在市场上进行销售的各种产品组合进行选择的决策【1 1 。到8 0 年代，出现了 以钱德勒、德鲁克、安德鲁斯为代表的目标战略学派和以迈克尔波特为代表 的竞争战略学派【2 】。2 0 世纪9 0 年代，随着对战略在确立竞争优势中作用研究的 深入，人们开始将研究重点转到公司内部环境上来，以普拉哈拉德和哈默 ( p r a h a l a d & h a m e l ) 为代表的核心能力战略学派认为核心竞争力是公司盈利的 基本源泉和制定长期战略的基础f 3 】。 亨利明茨伯格在战略历程纵览战略管理学派书中介绍并剖析了 战略管理的十大流派，它们是：设计学派、计划学派、定位学派、企业家学派、 认识学派、学习学派、权力学派、文化学派、环境学派和结构学派，这十大流 派分别从不同的角度或层次反映了战略形成的客观规律，对战略管理理论做出 了贡献，它们互相补充，共同构成了完整的战略管理理论体系o 。 随着全球技术和经济的发展，顾客需求发生了很大的变化。有能力的竞争 2 硕士学位论文第1 章导论 性供给源越来越多。市场和用户都越来越成熟。1 。顾客从关心质量到关心性能 价格比的不断改进直至个性化需求，改变着企业的战略鲫。 塞隆纳从价值链的角度”1 、阿比斯f 阿克哈法吉从战略管理的层次性嘲， 安德鲁从核心能力战略嘲，对战略管理进行了全面而系统地阐述。迈克尔哈默 ( m i c h a e lh a m m e r ) 和詹姆斯钱皮( j a m e sc h a m p y ) 用企业重建理论“、彼得圣 吉( p e t e rm s e n g e ) 用五项修炼的办法来研究企业战略问题m ) 。 杜迪克认为战略创新是形成创造性成功战略的革新思想和工具“”汤姆彼 德斯( t o mp e t e r s ) 与小罗伯特沃特曼在追求卓越中总结了很多公司成功 的经验“”。詹姆斯e 柯林斯( j a m e sc c o l l i n s ) 和杰里i 波拉斯( j e r r y i p o r n a s ) 在其名著基业长青中指出：高瞻远瞩的企业都有保证组织长盛 不衰的核心理念“”。d o n a l df k u r a t k o 和h a r o l dp w e l s c h 研究了企业成长 战略问题，认为创新对企业十分重要“n m a n d e l b a u m ( 1 9 7 8 ) 提出，柔性是指企业应对变化环境所具备的有效反应能 力s l a c k ( 1 9 8 3 ) 认为，柔性是企业偶然采用竞争战略的一种类型“。 o l h a g e r ( 1 9 9 3 ) 认为企业柔性在短期内是指利用现有资源和设备适应变化的能 力；长期内反映企业使用新资源、新发明、新方法井进行整合融入到目前生产 系统的能力n ”。 随着公司不断地确认和开发新的盈利源泉、发明新型组织形式在更为成熟 的市场中竞争，战略管理理论在竞争动力学，动态竞争优势理论，公司内部知 识的作用，合作型竞争( 尤其是战略性结盟和公司间网络结构) 以及新型公司 组织形式等方面的研究取得了很大的进展，这些都将作为战略管理理论的新发 展 ( 2 ) 国内研究综述 一个显著的现象是：我国企业发展和战略研究在经历了一段时间的喧哗之 后，逐渐复归于平静。从中国期刊网、中国人民大学书报复印资料中心近一、 二年来的检索来看( 特别是2 0 0 6 年以来) ，企业战略方面的文章相比起以前来 说，数量增幅比较少。企业战略的理论创新不大，主要集中在“环境和产业理 论( 波特) 、资源理论( 核心竞争力) ，能力理论”。原来的理论体系保持了强大 的稳定性研究的主题和核心依然是围绕竞争优势或竞争力，特别是围绕可持 续的竞争优势而展开。当前，在企业战略研究中最集中的领域就是关于企业的 “竞争优势”和“核心竞争力”。而对“竞争优势的研究”主要是从“企业集群”、 “动态竞争优势”和“战硌联盟”这三个方面展开的。 此外，人们还认识到对企业商业模式和盈利模式的研究，以及对企业问博 硕士学位论文第1 章导论 奕关系的研究能够促进企业竞争优势的形成。 目前的战略理论框架依然显得有些“大而泛”，往往解决不了什么实质性的 问题。相比起平淡的企业发展战略来说，对职能战略的研究却得到了学者们的 普遍关注。行业分析数据、市场调查报告、产品研发计划、人员培训安排、广 告设计方案、资金筹集书这些微观而又解决现实问题的研究越来越引起学者们 的兴趣。关于营销战略、人力资源战略、财务战略、生产运营战略、管理决策、 管理信息系统方面的研究越来越多。此外，对一些管理工具的应用也越来越多。 如“平衡计分卡”、“6o 管理”、“企业流程再造( b r p ) ”、“企业资源计划( e r p ) ”、 “供应链管理( s c m ) ”、“客户关系管理( c r m ) ”、“价值管理”、“学习型组织”、 “知识管理”、“标杆管理”等等。这种职能战略和管理工具强化的趋势反映了 人们对解决企业实际问题的迫切需求。“文章合为时而著”，作为这种需求的另 一种体现，就是专家们对战略管理过程的重视，特别是对战略实施、战略绩效 评估和战略风险控制的研究越来越具体化。 关于我国企业的战略管理，国内不少学者进行了研究。王维才认为战略研 究决定企业的发展方向，决定企业的市场定位【l 硼。王建华、赖明勇认为企业战略 就是根据产业的演化阶段对企业的资源结构进行调整，并以此为基础建立企业 竞争优势的竞争场分析框架i 埘。朱 1 1 2 0 l 、尹义省【2 1 】等人对我国企业的多元化问 题进行了较为具体的实证研究。王毅阎、刘冀生口3 】等人对于目前企业战略发展 所强调的归核化问题展开了一定研究，邹国庆、徐庆仑】认为中国企业核心能力 的培育应从企业治理结构等四个方面切入阱。林志扬从企业所拥有的关键技术所 具有的竞争优势和带来的价值增值两个方面对建立了一个模型阱j 。胡宜挺、李 万明在提出t m c 三角模型的基础上，认为技术、管理和文化三方面的力量相互 作用推动企业的核心竞争力不断向更高层次的循环发展【2 6 】。梁启华从知识的角 度阐述了企业竞争优势的形成与持续【2 “。来玉申认为企业创新管理研究是核心 方向【嚣j 。王玉，赵涛认为企业战略成熟度反映了企业战略意识及战略行为有效 性的程度【2 9 1 。薛云奎、齐大庆、韦华宁认为企业的综合战略执行力越强，战略 执行效果越好，共识、协同与控制都分别对战略执行的效果有显著影响，但三者 相比较，协同与控制的作用相对突出，共识对于目前中国企业战略执行有效性 的贡献相对有鼎w 。 曾鸣认为企业战略要更加集中于专业化经营。张文松在核心能力理论的 基础上提出了企业战略能力理论嘲。刘益、李恒、汪应洛研究了柔性战略，认 为柔性战略是动态环境下企业战略变化和调整的重要方法嘲。陈传明，刘海建 研究了企业战略变革的实证研究方法论基础 4 硕七学位论文第1 章导论 曾繁英、伍中信认为财务战略管理是企业战略管理的核心内容嘲。 毛蕴诗，耿薇认为时间因素作为企业竞争新的竞争武器，与质量、成本一样 具有同等重要的地位。 王钊、王辉认为市场定位逐渐成为企业在动态环境中获取竞争优势的重要 手段，他们依据对定位主要影响因素的整合分析，建立了企业动态决策评估组 合模型，构造出了企业动态定位框架，并对竞争战略选择和决策控制进行了研 究m 。 毕意文、孙永玲运用平衡计分卡的基本原理研究了平衡计分卡在中国的实 践问题嘲。 ( 3 ) 本文的研究空间 虽然上面的许多文献资料从不同角度对企业发展战略进行了深入而广泛地 探讨，但是在实践中依然还有许多尚待解决的问题。比如中国的电池企业相比 起国外来说，发展的速度慢、成长的规模小。特别是针对我国中小型电池材料 企业的研究还很少。因此，需要我们在实践中进一步加强对我国中小型电池材 料企业发展战略的研究。 1 。4 论文研究的思路、方法和内容框架 由于企业发展战略的理论框架基本成型，所以本文的研究思路主要是遵从 企业发展战略管理的三个步骤，即：战略背景分析( 包括环境分析和企业内部 资源和实力分析) 、战略选择和定位、战略实施和控制。 在战略背景分析中，主要是运用宏观环境分析和波特的产业结构分析理论 对我国电源材料行业所处的一般外部环境和产业环境进行了较为细致的研究分 析，在此基础上，对天元的产品结构现状与核心产品进行剖析和探讨。 在战略选择和定位中，本文基本上是按照发展战略的三个层面，即：公司 总体战略、业务战略和职能战略。由于天元公司规模不是特别大，所以公司总 体战略和业务战略之间的界限不是特别清楚。本文的重点是在确定公司大体战 略方向之后，对支撑发展战略实现的职能战略进行了详细论述。 按照上面的研究思路，本文内容框架是；第一章导论部分。第二章是天元 公司发展环境分析。第三章是天元公司内部资源和实力分析。第四章是对天元 公司发展战略的定位和具体规划进行研究。第五章是对如何实施天元公司发展 战略进行研究。第六章是全文的总结。 本文采用规范研究与实证研究相结合、宏观与微观研究相结合以及类比研究 硕士学位论文 第1 章导论 与思辨研究相结合的研究方法。本文拟在对电池行业进行总体考察的基础上， 搜集大量的数据和实例，以天元公司发展中存在的现实问题为出发点，将定性 研究与定量研究相结合，力图使研究更为科学。立足于比较研究，将类比研究 与思辨研究相结合，在当前经济大背景下展开分析。找出天元公司的优势与劣 势，从而制定适合于天元公司未来发展战略并提出具体的实施方案与保障体系。 6 硕士学位论文 第2 章天元公司发展环境分析 第2 章天元公司发展环境分析 现代企业经营实质是在复杂多变的内外条件下，保持企业经营目标与外部 环境、内部条件三者的动态平衡问题。战略背景分析是对企业所处的外部环境 和自身的内部条件进行全面评估，为企业战略的制定提供可靠的基础。 2 1 宏观环境分析( p e s t 分析) 构成企业宏观环境的要素可分为四大类型，它们是政治法律、社会文化、 经济、技术。 2 1 ，1 政治法律环境分析 政治、政府和法律环境对企业来说具有不可控强制性的制约力，企业的行 为必须符合国家的政治路线、政策法令法规的要求，企业才能生存和发展。 我国政局平稳、社会稳定，对天元公司的发展提供了良好的政治环境。中 国是世界上公认的政治稳定的国家之一，在这种政治大环境下，制造业以及与 之相配套的企业也呈现一派欣欣向荣的景象。2 0 0 1 年1 1 月我国加入w t o ，这 意味着我国经济正逐步溶入世界经济体系，中国将成为世界加工厂，我国经济 持续高于世界平均水平快速发展，随着时间的推移。党的“十六”大报告指出： “综观全局，= 十一世纪头二十年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可 以大有作为的重要战略机遇期”，中央已经强调，在“十一五”期间要坚定不移地以 科学发展观统领经济社会发展全局，坚持以人为本，转变发展观念、创新发展 模式、提高发展质量，把经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道。 这表明，“十一五”将是一个全面贯彻落实科学发展观的规划。要把增强自主创 新能力作为调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节，提高自主创新能力， 是保持经济长期平稳较快发展的重要支撑，是调整经济结构、转变经济增长方 式的重要支撑，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑，也是提高中 国经济的国际竞争力和抗风险能力的重要支撑。科学技术发展要坚持自主创新、 重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业创新能力，加快建设国 家创新体系。因此，国家对于自主创新的投入将会增大。同时，国家出台完善 了一系列经济法律法规，如行政许可法，标志着我国进一步减少和简化审批 程序，改审批制为审核、核准，备案制，与国际经济法规逐步接轨，以适应中 国加入w 1 d 的需要。 7 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 中央的务实政策为天元公司发展提供了重要的政策依据。十五大以来，中 央为实现经济社会全面协调可持续发展，提出要保护环境。节约资源，对环境 是否友好将会制定出相关的限制条件，加大了对环保和节能材料研发和生产的 政策扶持。 2 1 2 经济环境分析 我国经济保持平稳持续增长，天元公司处于良好的经济大环境。近几年， 中国的g d p 增长保持在8 以上，随着国家对宏观经济的调控能力继续加强， 我国的经济将继续保持平稳增长态势，g d p 增长大约保持在8 - 1 0 的水平，社 会消费能力稳步增长，对需求日益旺盛，显示了不可遏制的经济活力。经济学 家吉尔弗斯勒预测，在未来l o 至1 5 年问，中国的经济实力很有可能会超过 欧洲。在世界大多数地方经济增长陷于停滞的情况下，中国的大好前景让许多 外国公司竞相在中国市场抢占一席之地。2 0 0 3 年中国吸收的国外直接投资达5 2 7 亿美元，超过美国成为世界第一大投资吸收国。从中国经济的发展趋势上判断， 目前我国经济运行正处在新的增长周期的加速增长阶段。 中国加入w t o 的过渡期即将结束，国际经济一体化为电池材料产业带来了 发展机遇。进出口产品的关税下调；随着国际间合作交流的加强，有助于我们 借鉴先进的管理模式。 国家实行稳健的财政政策，加大对高新技术企业税收的减免力度，对天元 公司的发展起到很大的支持作用。同时，国家采取货币紧缩政策，银行贷款利 率提高，贷款审批更加严格，对以银行贷款为主要融资方式的正元公司非常不 利，要求公司尽快开拓银行贷款外的其他融资渠道。 为了缓解交通能源的供需矛盾，国家仍将大力加强基础设施的建设力度， 不断加大电源电网、大型煤炭基地、铁路、港口等方面的投资力度，增加供给 能力，但是在短期内交通能源的供需矛盾、运输紧张的问题不会明显缓解，行 业的发展面临的资源约束矛盾比较突出。 能源、原材料价格上升和国内工资提高引发的成本推动型价格上涨的压力 加大。物价上涨带动工资、利率、租金等上涨，生产成本提高，引发产品价格 全面上涨。 2 1 3 社会文化环境分析 社会环境分析主要是分析研究社会、文化、人口及环境变化对企业产品、 服务、市场和捎费者所产生的影响。所有产业中的大的、小的、营利的与非营 利的组织都受到由这些因素带来的机会与威胁的震撼与挑战。 中国拥有1 3 亿人口，人口众多，由于我国政府坚持以人为本，全面树立和 8 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 落实科学的发展观，努力构建社会主义和谐社会伴随着全面建设小康社会的步 伐，且随着随着社会经济的发展，教育水平和人口素质的不断提高，人们的环 保意识不断加强，节约型社会的观念将日益普及，从而为可循环电源材料行业 的发展提供了良好的社会文化基础。 而湖南省是矿产资源大省，政府一向重视材料技术的发展。这为天元公司 发展提供了机会。然而，由于湖南的科技环境与沿海地区仍有较大差距，薪资 水平也低许多，许多优秀科技人才纷纷转向沿海地区寻求职业发展，许多企业 陷入了求才难的困境。人才的外流使得企业完善人力资源职能。建立行之有效 的薪酬激励机制和培训体系臼益重要与迫切。 2 1 4 技术环境分析 科技创新和信息技术的引入对电池材料行业的促进作用日益增强。科学技 术的发展日薪月异，“科学是第一生产力”，可以说，变革性的技术进步正在对 企业发生着巨大的影响，企业利用技术优势是在市场竞争中取得持久优势的保 证。技术的进步甚至可以决定一个行业的兴衰。具体地说，影响天元公司发展 的相关电池材料技术在近几年内有了突破性进展，正在开发采用共沉淀法将锰、 钛、铝等添加剂沉积在氢氧化镍的某一晶面上( 如1 0 1 晶面) ，对提高氢氧化镍 的放电容量、导电性、比重、电比容量改善其他电化学性能有了更新的技术手 段，新上的氢氧化镍合成槽大都采用先进的技术，生产过程采用计算机控制系 统对合成槽的主要工艺参数如温度、转数、迸科速度、p h 值、氨镍比等进行实 时监控。而电池生产企业对电池材料生产企业产品的性能及稳定性都有了更高 的要求。因此，氢氧化镍生产技术的快速发展给天元公司的发展提出新的挑战， 一方面对企业各类技术人员的专业素质提出了很高的要求，不仅必须掌握产业 内新的生产工艺，还需要掌握行业产业链上其他环节的标准，以随时满足企业 发展的需要。 2 2 行业环境分析 球形氢氧化镍市场包括常规产品业务、覆钴产品业务、高、低温电池用产 品业务及动力型电池用产品业务，其中常规产品业务是产业内部延用早期对镍 镉、充电电池及镍锌、镍铁电池和普通家用充电池用球形氢氧化镍产品业务的 统称，而高、低温电池用产品业务及动力型电池用产品业务是在覆钴产品业务 基础上针对不同专用领域发展起来的。球形氢氧化镍市场虽然镍镉充电电池用 产品市场需求量在萎缩，但是由于镍氢充电电池用产品市场在快速增长，总体 9 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 来看，球形氢氧化镍的市场仍会较快增长。 迈克尔波特在竞争战略书中系统地阐述了五种竞争力模型对产业 竞争强度的影响，在这里我们借助其对天元公司所处的球形氢氧化镍产业环境 及天元公司在行业中的地位进行分析。 臣卜 图2 - 1 波特行业结构五种竞争力模型 2 2 1 买方分析 氢氧化镍是c d - n i 、m f i - n i 等碱性充电电池正极活性材料，其行业市场状 况很大程度上取决于镍镉、镍氢电池的市场需求。因此我们先对充电电池行业 进行分析。 镍镉电池是常用的二次电池，也是小型化的碱性蓄电池，它以金属镉为负 极，氢氧化镍 n i ( o f l ) 3 为正极。镍氢电池是新一代化学电源，是用镍镉电池技 术为原型修改得到的，镉电极被储氢合金取代。在相同体积下，镍氢电池容量 是镍镉电池的2 倍。因此，镍氢电池在容量上比镍镉电池大得多。具有比能量 高、大功率、无污染、记忆效应小和取代性好等特点，广泛用于移动通讯、便 携式电动工具、笔记本电脑、摄像机、电动助力车以及电动汽车等领域。 目前通讯、电动工具、电动车等产业的大力发展极大地促进镍氢电池迅猛 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 发展。其中，电动工具市场长期以来被具有高倍率放电特性的镍镉电池垄断， 但由于该电池负极材料镉有剧毒，对环境造成污染，世界各国将禁止使用。由 于电动工具市场的庞大，因此世界各国都在致力予开发电动工具用镍镉电池的 替代品。绿色环保型镍氢电池与镍镉电池具有互换性，且容量密度是其2 倍。 随着n i - m h 电池制备技术的日益成熟，其高功率特性也褥到很大提高。所以， 电动工具电池市场已逐步被镍氢电池所挤占。而中国的电动工具生产量占世界 总产量的4 0 ，且每年对欧美均有大量的出口。同时，电动车的发展促进了高 功率镍氢动力电池的发展。根据美国u s a b c 和日本公司对各种电动车用电池的 性能以及发展潜力比较论证，综合考虑电池的可靠性、安全性、电池材料的资 源与环境问题以及电池性能的发展趋势，确定镍氢电池是近期和中期电动车用 首选动力电池。受国情影响，欧美等发达国家如美国、德国、法国、日本等国 家开发的电动车以电动汽车为主，同时包含一部分电动摩托车和电动自行车； 发展中国家尤其是中国内地以及中国的台湾、香港地区，近期的电动车市场主 要为电动摩托车和电动自行车。国内有2 0 0 家公司、企业进行小型电动车的开 发、生产和应用，同时，部分单位开展了电动汽车的开发应用。容量( 高比能型) 镍氢动力电池仍占据重要地位，它主要用于纯电动汽车( e v s ) 。虽然纯动汽车目 前离商品化还有一段距离，但各国都投入大量的财力、物力进行研究开发。其 中美国的o v o n i c 、法国的s a f i 、德国的v a r l a 、日本的古河、汤浅、松下等公司 在此方面开展工作较多，表5 为国外几家公司研究机构开发的电动车用大容量 n i m h 动力电池的性能情况。混合型电动车( h e v ) 被认为是目前最实用、最 具有前景的清洁车型。日本松下与丰田合资生产的混合型电动汽车采用1 4 l 高 效发动机，6 5 a h 电池2 4 0 只串联，电池组总重4 0 k g ，耗油下降1 倍，行程7 0 0 多公里，排污为汽油机的1 2 0 。该混合型电动汽车于1 9 9 7 年上市，月产5 0 0 0 辆。据估计到2 0 1 0 年，将生产1 5 0 万辆电动汽车，其中9 5 将为混合型电动汽 车美国能源部调查结果也表明，h e v 将成为市场的主流产品。估计2 0 2 0 年 h e v 将占世界汽车总数的5 0 。据日本野村综合研究所分析，镍氢电池由于技 术成熟，2 0 0 5 年，h e v 所用电池以镍氢电池为主( 占9 5 ) ，从2 0 0 6 年至2 0 2 0 年锂离子电池的应用比例将上升至4 0 镍氢电池仍将占6 0 ，高功率镍氢电 池成为今后发展的趋势。 2 0 世纪9 0 年代，充电电池几乎还是日本人的天下，三洋、东芝、松下、索 尼等厂商占据了全球近9 0 的市场份额。1 9 9 5 年前后，中国企业杀入，充电电 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 池市场的天平开始逐渐向中国倾斜。2 0 0 0 年以后，除了l q 、三星等少数企业外， 充电电池几乎已经演变成中日两国的竞跑游戏。中国电池企业得以迅速崛起的 优势在于生产成本的降低。通过将生产线分解为低成本的人力流水线，一批中 国电池企业将成本全面降低，并以此抢占大量市场；同时，国内企业已经迅速 掌握先进的电池生产技术，电池不断小型化、数字化、智能化和环保化，电池 保护电路、数字容量显示、智能电池技术等逐渐演进，销量和市场份额也随之 一路高歌。据统计，2 0 0 5 年，我国镍镊、镍氢电池的产量已经攀升至第一和第 二。这同时也带动了球形氢氧化镍产业的迅速发展。预计2 0 0 6 年，国内对氢氧 化镍的需求将达到2 万吨以上。制造镍氢电池材料的主要原料是稀土，而中国 的稀土储量为3 6 0 0 万吨，占世界储量的8 0 3 。若能把先进技术引进中国，加 上利用中国得天独厚的资源优势，将可能在未来的镍氢电池生产上占据更重要 地位。 日本和中国是镍氢电池的生产大国，而日本技术处于世界各国的前列。国 内球形氢氧化镍市场上较强的充电电池企业有g p 、金鼎、新力、鹏辉、豪鹏、 力可兴、南孚、科力等，日本市场上较强的充电电池企业的有松下、汤浅、三 洋、索尼等。 表2 - l 历年球镍使用量。增长牟 镰镉电池球镍氢电池球 镶氢电池球 镍镉电池球镍氡电池球镍使用在球 镍使用量年 镍使用量年 年份镍使用量 镍使用量镍消费总董 增长率增长率 ( 吨) ( 吨)中的比例的 ( ) ( ) 增长率( ) 1 9 9 9 4 ，3 3 7 5 0 3 9 2 0 0 04 6 3 8 6 9 45 6 8 21 2 7 53 3 9 2 0 0 15 0 2 98 4 36 4 6 71 3 8 l 3 6 2 2 0 0 2 5 3 5 66 5 07 3 1 41 3 舶3 5 6 2 0 0 35 0 3 55 9 98 5 9 4 1 7 5 04 3 2 2 0 0 44 7 3 8- 5 9 01 0 2 5 01 9 2 74 7 4 2 0 0 5 4 4 6 4 - 5 7 8 1 1 8 9 31 6 ，0 24 ，1 7 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 3 1 0 0 0 2 8 0 0 0 2 5 0 0 0 学2 2 0 0 0 、- 1 9 0 0 0 1 6 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 2 0 0 62 0 0 82 0 1 0 图2 2 球镍市场增长示意图 从表2 1 和图2 - 2 侧可知，镍氢电池球镍使用量始终保持着1 0 以上的增 长率，在球镍消费总量中的比例也稳定增长，而镍镉电池球镍使用量从2 0 0 3 年 起开始持续下降，这是受欧洲禁止再使用镍镉电池的影响，而其造成的市场缺 口主要由镍氢电池填补，整个球镍市场也因镍氢电池的带动保持稳定持续上展。 2 2 2 供方分析 氢氧化镍企业受上游电解镍原料供应的影响大 再看处于球形氢氧化镍产业的供方电解镍产业。由于电解镍的主要应用行 业是钢铁产业，由于钢铁产量近几年产能急剧上升，对镍的需求量也急剧扩大， 造成镍的价格猛涨。目前钢铁产业对镍的需求量约占镍市场9 0 ，电池材料产 业约占1 0 。根据行业相关统计资料，可以得出图2 3 和图2 - 4 。 1 1 0 0 0 9 0 0 0 一、 訾7 0 0 0 、- 5 0 0 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 52 0 0 62 0 0 7 2 0 0 8 图2 3 球镍产业镍粉需求量示意圈 硕士学位论文 第2 章天元公司发展环境分析 5 0 4 0 3 0 2 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 8 图2 4 原材料价格走势图 由图2 3 i 帅j 、图2 4 1 4 0 可知，球形氢氧化镍产业对对镍的需求量稳定增长， 而随着近几年钢铁产业对镍的需求量进一步扩大，虽然镍产业扩大了产能，但 电解镍供应的紧张形势不会得到根本缓解。 电池产业链获利能力较强的是上游电池原料制造企业和下游先进电池制造 企业。处于中游的电池材料产业，面对上游原料迅猛上涨，向下传导涨价因素 机制受阻，行业平均利润率平均约为6 左右。 2 。2 3 潜在进入者分析 低端细分市场进入壁垒较低，中高端细分市场进入壁垒较高 如表2 - 2 在球形氢氧化镍市场中，在低端的细分市场如镍镉、镍锌、镍铁电 池材料及家用镍氢电池材料市场由于对氢氧化镍的各项技术参数要求低、品质 稳定性要求较宽松，进入门槛相对较低。 对于中高端细分市场如动力型产品、高低温性能、覆钴产品等细分市场， 由于对氢氧化镍的各项技术参数要求商、品质稳定性要求严格，对企业的研发 能力、职工素质要求也相对较高；同时，由于充电电池生产工艺与电池材料的 各项指标联系较紧密，较大的充电电池企业为保持自身产品的稳定性对球形氢 氧化镍厂家的忠诚度也较高。因此这些市场进入门槛相对较高。 表2 2 球镍细分市场进入门槛 i常规产品覆钴产品 高低温用产品：门槛高 ii j 槛低r j 槛较高 i 动力型产品：门槛高 1 4 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 2 2 4 替代品分析 由于球形氢氧化镍是镍镉、镍氢电池必须使用的电源材料，其行业前景上 取决于镍镉、镍氢电池的市场需求，因此我们对镍镉、镍氢电池的替代品进行 分析。 可充电电池在工业中用途十分广阔，目前在市场上比较普遍被应用的可充 电电池主要有镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。相比较，镍氢电池和锂电池 具有不可替代的优点。镍氢电池被用在许多可移动的动力领域。而镍镉电池则 由于环保的原因，特别是在欧洲，面临将被禁止生产和使用。因此许多生产厂 家都纷纷转型，因此镍氢电池的未来用途将十分广阔。 镍氢充电电池受到锂电池和锂聚合物充电电池销售配套化的影响，在高端 市场如移动电话和手提电脑市场被挤占，呈现下降趋势。锂离子电池和锂聚合 物电池具有容量高、循环寿命长、无记忆效应、自放电率低、绿色环保等优点。 但尽管在轻薄等方面不如锂和锂聚合物充电电池，但由于锂和锂聚合物充电电 池价格昂贵以及电容量不够高的特点从而限制了其使用，镍氢充电电池在如摄 像机、电动车，助动电源和电动工具等电器产品市场有重要的发展潜力。如在 中国，镍氢充电电池前几年平均增长率高达1 5 以上，预计未来市场空间仍较 广阔。到2 0 2 0 年，锂和锂聚合物电池的应用比例将上升至5 0 ，镍氢电池仍将 占5 0 的市场份额，镍镉充电电池将逐步退出市场。日本产业界在当时分析预 测指出，在移动通信和移动计算应用领域里，锂和锂聚合物充电电池将要成为 主流产品；镍氢充电电池在2 1 世纪，向电动机械的后备电源方向发展，它将成 为电动工具电动车辆和混合引擎电动车辆领域里应用的主流产品【4 l 】。 其他如太阳能储电池、氢能电池、燃料电池等由于技术还不成熟，尚无法 对镍氢充电电池构成替代作用。 2 2 5 行业内竞争情况分析 我国球镍生产企业普遍规模小、设备老化、技术含量不高，大多为几十吨 至上百吨年的小装置，生产用于低端充电电池用的常规产品，且产品的电性能、 物理性能、外观、包装、储存等与国外产品存在明显差距，缺乏市场竞争力。 球镍市场需求旺盛，而常规产品的生产非常简单，使各式各样的小厂一拥而上。 有关资料显示，全国球镍生产厂家登记在册的有两百多家左右，生产规模大， 产品质量合格的大企业仅占到3 5 ，绝大多数是小企业，没有长远规划，生 产出的产品技术含量低，没有发展前景，必将被市场淘汰。 根据国内各电池厂家用量统计，国内每月平均需求氢氧化镍量为1 5 0 0 吨， 其中镍氢电池需求为1 0 0 0 吨，月，其它需求量为5 0 0 吨月，国内年需求计1 8 0 0 0 硕士学位论文 第2 章天元公司发展环境分析 吨，按球镍生产厂商产量计，各供应商市场占有情况见表2 3 1 4 2 。 表2 3 球形氢氧 匕镍供给市场状况 厂家长谷科龙天元辽宁镍业其他国外进口 产量 6 0 0 01 5 0 01 5 0 01 0 0 03 0 0 05 0 0 0 ( 吨) 占有率 3 3 3 8 3 8 3 5 5 1 6 7 2 7 9 ( ) 从上表可以看出，球镍前四家生产厂商的产品销售收入占产业总产能的 5 5 ，产业集中度中等。但是我们要看到，在球镍产业中，常规产品业务和覆钴 产品系列业务还是差别较大。就整个球镍产业来讲，大都是生产常规产品业务， 小企业的数日远远超过大中型企业。企业大多规模很小，年产量在几十吨至上 百吨，工艺装备落后，造成原材料消耗高，生产效率低，产品差异性小，同质 化现象十分严重。但从覆钴产品系列角度来看，由于进入壁垒高，企业数量并 不是太多，产业集中度很高。 球镍行业根据覆盖区域大小可分全国性和地区性，按企业实力强弱可分为 较小和著名企业。 表2 4 球镍行业竞争格局 以全国性市场范围参照系，天元公司目前定位为：全国性著名企业。其依 据是：天元公司经营业务在地域上分布在全国；企业占据了国内一定的市场份 额，企业技术和资金实力而言相对较强。因此。天元公司的主要竞争对手是全 国性著名企业。 从市场占有率来看，长谷公司无疑是市场领先者，占据了市场份额的3 3 3 。 但长谷公司的产品以镍镉电池材料为主。随着镍氢电池量不断增加，镍镉的量 1 6 硕士学位论文第2 章天元公司发展环境分析 不断减少，长谷以镍镉电池材料为主，市场占有率将会不可避免降低。其覆钴 球镍所占市场份额与天元、特隆相近。 特隆与天