（管理科学与工程专业论文）我国宽带产业生态系统和战略联盟分析与对策建议.pdf

中田科学投术天学颐土学缸论文 我国宽带产业生态系统和战略联望行沂2j 对箍建没 内容摘要 我国宽带网络产业在近期取得了飞跃式的发展，但在蓬勃景象的背后，仍存在着一系列 阻碍产业长期健康发展的问题。本文回顾了国内外竟带产业的发展历程。总结了我国宽带产 业的现状，指出我国宽带产业正处于关键的转型时期；同时从战略的高度剖析了产业存在问 题的深层次原因，并提出了宽带产业转型时期亟需解决的三个问题。接着本文根据电信业 产业链裂变的现状，在产业价值链分析中引入生态系统的概念建立了宽带产业生态系统简 单模型和复杂模型，并对模型所显示的产业问题作了深入地分析。同时，本文基丁- 宽带产业 生态系统中的普遍存在的融合现象，深入分析了产业内战略联盟的形成机理、组织形式 【i 成 员竞合关系，并对产业内的战略联盟如何健康发展提出了建议。最后，在以上理论探讨的基 础上，对转型期间的三个关键问题做出了解替，为当前产业的健康发展从宏观角度提供了对 策和建议。 主题词：宽带产业产业价值键产业生态系统战略联盟竞争合作 中国科学技术大学硕士学位论文我国宽带产业生态系统和战略联盟分析与对策建议 a b s t r a c t b r o a d b a n dn e t w o r ki n d u s t r yi nc h i n ah a sb e e nd e v e l o p i n gi nag r e a tl e a pf o r w a r dm o d ei n r e c e n ty e a r s h o w e v e las e r i e so f p r o b l e m sw h i c hm a y o b s t r u c tt h ei n d u s t r yf r o ma c h i e v i n ga l o n g t e r mh e a l t h yd e v e l o p m e n th a sy e tb e e nf o u n db e h i n dt h ei n d u s t r y sp r o s p e r o u sa p p e a r a n c e t h i sp a p e rr e v i e w st h ep a s td e v e l o p m e n tc o u p eo ft h ei n d u s t r y c o n c e r n e d ，h o m ea n da b r o a d ， d e s c r i b e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no f t h ei n d u s t r yi nc h i n a , a n dt h e n p o i n t so u tt h a tc h i n a ，sb r d a d b a n d n e t w o r ki n d u s t r yi sn o wa tac r i t i c a lm o d e 。s h i f t i n gs t a g e a tt h es a m et i m e ，t h ep a p e ra n a l y s e s w i t has t r a t e g i cv i e wt h ec a u s e si n d e p t ho f t h ei n d u s t r y sp r o b l e m sa b o v em e n t i o n e d a n d t h e n h i g h l i g h t st h r e ei s s u e sc o n c e r n i n gt h ei n d u s t r ya tt h em o d e s h i f t i n gs t a g ew h i c hd e m a n dp r o m p t s o l u t i o n s m o r e o v e 5a c c o r d i n gt ot h ef a c tt h a tt h et e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r vc h a i nh a sb e e n 8 l r e a d yf i s s i o n ，t h ep a p e ri n t r o d u c e st h ec o n c e p to f e c o s y s t e mi n t ot h e a n a l y s i so f i n d u s t r yc h a i n s ， t h e n c o n s t r u c t sb o t h s i m p l i f i e d a n d c o m p l e xm o d e l s f o rt h eb r o a d b a n dn e t w o r k i n d u s t r v e c o s y s t e m ，a n df i n a l l yd i s c u s s e si nd e t a i lq u e s t i o n sc o n c e r n i n gt h ei n d u s t r yf o u n di nt h e s em o d e l s a tt h es a m e t i m e ，a c c o r d i n gt ot h eo t h e rf a c tt h a tm e r g i n gb e h a v i o r st a k ep l a c ec o m m o n l vw i t h i n t h eb r o a d b a n dn e t w o r k i n d u s t r ye c o s y s t e m ，t h ep a p e r a n a l y s e sp r o f o u n d l yt h ef o r m i n gm e c h a n i s m o r 9 8 n i z a t i o nf o r m sa n dm e m b e r s c o m p e t i t i o n - c o o p e r a t i o nr e l a t i o n so fs t r a t e g i c a l l i a n c e sf o r m e d i n s i d et h eb r o a d b a n di n d u s t r y , a n dt h e ns u g g e s t i o n sa b o u t h o w s t r a t e g i c a i l i a n c e sc o n c e m e dc a n d 。”。i o p h 。8 l h i l v f i n a l l y , o nt h eb a s i so fa b o v em e n t i o n e dt h e o r yd i s c u s s i o n ，t h e p a p e fg i v e s s “u t i o n st ot h r e ei s s u e s c o n c e r n i n gt h ei n d u s t r ya ti t s m o d e s h i f t i n gs t a g e ，a n dp r o v i d e ss o m e m a c 。oc o u n t e m e a s u r e sa n d s u g g e s t i o n sf o rc u r r e n td e v e l o p i n gc o u p s eo f t h e i n d u s t r y k e ) 啪r d s ：b r o a d b a n d i n d u s t r y ，i n d u s t r y v a l u e c h a i n ，i n d u s t r ye e o s y s t e m s t r a t e g i ca l l i a n c e ， c o m p e t i t i o n c o o p e r a t i o n 璺型兰垫查尘兰堡! ：兰垡堡苎 垡堕壅堂主些生查墨笙婴丝l 堕壁望坌堑! ! 翌笺些坚 绪论 第一节问题的提出 近期，在描述中国内地宽带互联网产业现状的文献和报道中，“井喷式”或“雪崩式” 发展一类的词语常常见诸纸端。的确，在过去的一年内，中国的宽带产业无论从网络规模、 州户人数还是应_ 【_ j 水平来看，都取得了飞速的发展。仅在2 0 0 3 年一f 半年宽带互联网川户 就同比增跃了3 9 0 ，宽带用户数已迅速增长至全球第四位。在运营商、接入商、麻州服务 商的共同推动f ，宽带应用服务取得了长足的进步，依托在宽带网络上运行的网络游戏业成 为电信产业中继短信业务后的另一热点。可以说，宽带产业已从前儿年互联网泡泳中的空中 楼矧逐渐转变为酱通消费者身边真真切切的服务产业。 但是，当入们对现在的宽带产业进行深层次的审视的时候，特别是从最终川户的角度来 石待他们身边的宽带服务时，就可以发现其中存在的种种不足，而这些不足将在很大烈上堑上 阻；着这个产业的健康发展。随着网络规模的扩人，消费者对宽带接入的投诉汞i 不满也随之 增加；尉时，在应用服务方面，真正的“杀手级”服务并没有出现，对网上内容和服务匮乏 的j = f ! i 怨不绝于耳。 同时，我f l ts 克该注意到，参与宽带产业的企业在数量上日渐增多，而且随若一些与传统 电信产业无关的企业不断加入产业的竞争合作之中，产业参与者的类别也日渐复杂。传统的 单向的电信产业链的模式越来越显得与宽带产业的现实格格不入，而如果继续按照这种陈i r 的模式就对产业的未来进行规划，将会极大地阻碍产业的健康发展。因此，我们有必要从l 钱 略的高度上对现有的我国产业进行审视和疏理，从而提出未来发展的对策。本文将围绕这一 主题进行一系列的探讨。 第二节研究内容 围绕着我国宽带产业所存在的问题以及为实现健康发展而需采取的对策，本文将由浅及 深地探讨以下问题： i 为什么我国宽带产业在“井喷式”高速发展的同时也出现了一些不协调的现象， 中同；： 学投术人学顺卜学位沦文 我圈宽带产业生态系统和战略联盟分析j 对策挫议 这些不和浩因系为何会出现? 这些问题是属丁微观的战术层面还是属丁宏观的战略层而? z t fj 对产业的k 期健康发展有什么影响? 2 越来越多的不同的个体己经参与到宽带产业之中，对于这些个体我们应如何分| j 别 类地加以认识? 它们之间的关系如何? 3 如伺科学地描述我国宽带产业错综复杂的现状，能否建立一个普适性的模型去概括 干总结产业的组成结构? 4 我国宽带产业中存在着各式各样的融合现象，其中战略联盟形态最为普遍。为什么 业内企业对战略联盟情有独钟? 这些战略联盟呈现了什么样的特点? 联盟内成员问的关系 如何? 战略联盟如何才能提高成功率7 5 通过本文的分析，总结出现阶段我国宽带产业有哪些亟待解决的问题? 如何解决这 些问题才能保证产业的长期健康发展? 第三节研究路径 图1 ：本文的研究路径 上图大致描绘了本文的研究路径。首先，本文将对宽带产业的内涵、技术解决方案以及 全球发展概况进行归纳和总结，接着，将集中介绍我国宽带产业的发展历程、现状，并对目 2 里型兰丝查苎兰塑! ：兰垡堡兰 矍里壅至兰些竺查墨堑塑些堕壁里坌堑! ! 翌笙些堕 前存在的“宽带不宽”、“宽带笮用”、“价格战泥淖”等问题进行深入分析从而揭示出问题 背所的深坛次原困。为了曼善解决这些问题。本文将扶宏观战略的角应对宽带产业进行理论 上的整理驯门纳，引入“产业生态系统”的概念，构建宽带产业生态系统模型，并对生态系 统晌平桶健康发展提m 相随桷建议。在对生态系统进行深入研究时，我们很容易发现宽常 产业生态系统内的融合现象十分普遍，而战略联盟是融合的最突出的体现形式。针对这问 题，本文将集中探讨宽带产业战略联盟的形成动机、类型筠。点以及联盟成员问的竞台关系， 并根据这些分析给出产业内战略联盟健康发展的对策建议。最后，在以上理论探讨的基础上， 本文解答了现阶段我国宽带产业亟待解决的三个指标性问题。以此作为全文的结论和对产业 冉勺对策建议。 3 型! ：! 兰丝查查堂塑1 二兰堡堕兰 垄里壅堂兰、业圭查墨竺塑些堕壁里! 丝型王堕! ! ! 坠 第一章宽带与我国宽带产业发展概况 本章首先：恃从网络技术的角度对宽带产业进行描述，总结现在流行的宽带网络技术基 础。然后，将纵览全球宽带产业的发展现状，并对宽带产业的两个先进国家美国、韩国 的成功经验加以概括和i 总结。接着，将对我国宽带产业的发展历程进行回顾，以中国互联网 信息中心( c n n i c ) 最新发布的两份调查报告第十三次中国互联网络发展状况惆奇 统计报告( 2 0 0 4 年1 月) 和2 0 0 3 年中国互联网络热点调查报告( 网站短信息、宽带) ( 2 0 0 3 年1 1 月) 中的统计数据为基础，总结我国宽带产业目前取得的进展利存在的问题， 从j m 深入剖析当前制约我国宽带产业健康发展的深层次原因。 一、宽带的内涵 第一节宽带概念及其技术解决方案 对r 什么是“宽带”( b r o a d b a n d ) ，人们并没有一个统一的定义或强制睦的技术标准。 美国联邦通信委员会( f c c ) 曾把“宽带”定义为：“无论上下行，宽带技术都必须在最后 一公里保证每秒2 0 0 k p s 以上的接入速度”。i d c 公司却采用了一个更广泛的定义：“只要超 过5 6 km o d e m 拨号接入速度的接入技术就应该称为宽带接入”。而英特尔的c e oc r a i g b a r r e t t 则认为儿自k b p s 并非真正的宽带，真正的宽带传输率应该高达1 0 0 m b p s 。 从以上的各家之言可以看出，宽带是一个相对的概念。宽带是相对于“窄带”( n a r r o w b a n d ) 而言的，它为普通窄带所无法实现的高速、大流量数据传输提供了技术保证。同时， “宽带”也是一个动态发展的概念，它是随着时代的发展和技术的进步而不断变化的。我国 第- - , i f , 进入家庭的宽带i s d n ( 带宽为1 2 8 k ) ，在今天无论从技术或者应用的角度米看， 都已经无法保证用户流畅地获取互联网上的音像资源了，因此，i s d n 已经可以视为一种昨 日黄花的技术了。所以，能否保证最终消费者稳定地获取互联网上采用现今流行的数码压缩 技术制作的语音、图像等多媒体信息资源。是判断这种网络传输技术是否属_ 丁“宽带”范畴 的标准。在今天，流媒体技术己成为网上视频、音频技术事实上的标准而为了稳定的使片j 这些资源，业界普遍的看法是至少需要保证3 8 4 k 的稳定带宽，因此，本文将“宽带”的标 4 ：! 堕型兰丝查叁兰竺! ：兰丝堡苎 墨里壅堂主些兰查墨堑塑些l 堕壁墅坌塑兰型童i 坐堕 准界定为：可以为_ _ j 户提供传输速率超过3 8 4 k 、2 4 小时不问断连接的1 f 拨号接入的网络基 础设施及其服务。 二、宽带技术解决方案 宽带互联网在网络基础设施层面上可分为骨干网、城域网剌接入网二部分，建殴宽带网 络的三个芙键技术是骨干网技术、城域网技术秆i 接入网技术。 1 骨干网 骨干网义铍称为核心网络，它由所有用户共享，负责传输骨干数据流。骨干网通常是基 丁光纤的，能实现大范匍( 在城市之间和国家之间) 的数据流传送。这些网络通常采删高速 传输网络( 如s o n e t s d h ) 传输数据，高速包交换设备( 如a t m 和基于i p 的交换) 提供 网络路由。业内人士对宽带骨干网的传输速率约定俗成的定义是至少应达到2 g b p s 。 2 城域阚 口前城域网技术方案主要有以下三种：新一代s d h 城域网多业务传输平台m s t p 、 w d m 光城域刚和光以太网城域网。尽管从传输角度看效率最高的应该是1 生价比最高的光以 太网，但是目前实际上最受运营商青睐的却是m s t p 。这主要是由_ 丁：m s t p 可以使运营商：悔 i p 业务纳入s d h 专线或虚拟专网i p v p n ，以方便地管理计费。但随着宽带【p 业务开放平 台建设和生态系统的形成，光以太网城域网和w d m 光城域网凭借其传输i p 业务的高效率 利低廉的建敬利运营成本，而逐渐成为宽带城域网的主流。 3 接入网 宽带接入网即通常说的最后一公里的连接即本地局端与用户终端之间信息传输网 的总称。决定最终用户接入和使用关键的就是接入网技术，冈此，接入网技术是宽带技术关 键中的关键，同时，其技术形式也最为多样。 在接入网方面，目前国际上主流并且比较成熟的技术包括x d s l 技术、h o m e p n a 技术、 光纤接入技术、c a b l e 技术以及无线宽带接入网技术等。这些技术基于的硬件环境不同，备 白的性能特点也有较大差异，下面一一进行介绍。 ( 1 ) x d s l 技术 d s l ( d i g i t a ls u b s c r i b e rl i n e 数字用户环路) 技术是基于普通电话线的宽带接入技术， 它在同一铜线上分别传送数据和语音信号，数据信号并不通过电话交换机设备。减轻了电话 交拯机的负载：并且不需要拨号，一直在线，属于专线上网方式，这意味着使用x d s l 上网 中 ： 学技术 学顺i j 学位论文我国宽滞产业生态系统和战咯联盟分析与对策建议 。一：一一 并4 ：需要缴付另外的电话费。 由丁历史麒冈，传统的电话州户铜线接入网构成了整个通信的重娈部分，它分布【6 一j 、， 所l i 比喱人，其投资；2 ，传输线总投资的7 0 - - 8 0 ，如何充分利用这部分宝贵资源开发新的 宽带业务，是中近期接入嘲发展舟勺重要任务。而x d s l 就是一种充分利瑚铜线的有效宽带接 入技术。 x d s l 中的x 代表了各种数字用户环路技术，包括a d s l 、r a d s l 、h d s l 平v d s l 等等。 aa d s l 技术 a d s ( 1 f 对称数字_ l | i 户线环路) 被欧茭等发达国家誉为“现代信息高速公路上的快下”， 冈贝有f 行速率高、频带宽、- 性能优等特点而深受广大用户的喜爱，成为继m o d e m 、i s d n 之后的一种全新更快捷、更高敲的接入方式。 a d s l 是- u 种非对称的d s l 技术，所谓非对称是指_ 户线的上行速率与r 行述率不同， 上 j i 基率低，f 行速率高，特剐适台传输多媒体信息业务，如视频点播( v o d ) 、多姒体信 息检索利其他交互式业务。a d s l 在一对铜线上支持上行速率5 1 2 k b p s1 m b p s ，f 行速率 i m b p s 8 m b p s ，有效传输距离往3 5 公里范围以内。 现在比较成熟的a d s l 标准订两种g d m t 和gl i t e 。gd m t 是全速率的a d s l 标 准，支持8 m b p s l5 m b p s 的高述下行上行速率，但是，g d m t 要求川户端安装p o t s 分离 器，比较复杂且价格昂贵：g ，l i t e 标准速率较低，f 行，上行速率为1 5 m b p s 5 t 2 k b p s ，但省 去了复杂的p o t s 分离器，成本较低且便于安装。就适用领域而言，g d m t 比较适_ 于小 弛或家庭办公室，而g l i t e 则更适用于普通家庭用户。 a d s l 是目前众多d s l 技术中较为成熟的种，其带宽较大、连接简单、投资较小， 闲此发展很快，但从技术角度石，a d s l 对宽带业务米说只能作为一种过渡- 炷方法。 bh d s l 技术 h d s l ( 高速数字用户环路) 是一种对称的d s l 技术，可利用现有电话线铜缆用户线中 的两对或三对戏绞线来提供全双工的l ，5 4 4 m b p s ( t 1 ) 或2 ，0 4 8 m b p s ( e 1 ) 数字连接能力，传输 距离可达3 5 公里。 h d s l 的优点是充分利用现有电缆实现扩容，并可以解决少量用户传输3 8 4 k b p s 和 2 0 4 8 k b p s 宽带信号的要求。其缺点是目前还不能传输2 0 4 8 k b p s 以上的信息，传输距离限于 6 1 0 公里以内。 c r a d s l 技术 6 ：! 堕型兰垫查查鲎型! ! ：兰竺堡兰 墨旦壅堂兰些兰查墨竺型堂堕壁墅! 逝! ! 翌! ! 竺堕 r a d s l ( 述率臼适应非对称数字川户环路) 是自适席速率的a d s l 技术，可以根据以 绞线质量利传输距离动态地提交6 4 0 k b p s 2 2 m b p s 的下彳了速率，以及从2 7 2 k b p s 剑 l 0 8 8 m b p s 的上行速牢。 d v d s l 技| 术 v d s l ( 甚高速数字川户环路) 技术是鉴于现有a d s l 技术在提供图像业务方面的带宽 十分有限以及经济上成本偏高的弱点而开发的。v d s l 是x d s l 技术中最快的一种，采刈 d m t 线路玛。在一对铜质烈绞电话线上f 行速率为1 3 m b p s 5 2 m b p s ，上行速率为 】5 m b p s 23 m b p s 。但v d s l 的传输距离较短，一般只在儿百米蚍内。 总的说米。x d s l 技术允许多种格式的数据、话音和视频信号通过铜线从局端传给远端 圳户，可以支持高速i n t e m e t i n t r a n e t 访问、在线业务、视频点播、电视信号传送、交式娱 乐，迁j hr 企事业单钮、小公司、家庭、消费市场和校嗣等。其主要优点是能在现有9 0 的洞线资源上传输高速业务，解决光纤不能完全取代铜线“最后儿公里”的问题。 但d s l 技术也有其不足之处。它们的覆盖面有限( 只能在短距离山提供高速数据传输) ， 并且一般高速传输数据是非对称的，仅仅能单向高速传输数据( 通常是网络的k t i - j 7 向) 。 冈此这些技术只适合一部分席h j 。此外，这些技术对铜缆，【_ j 户线路的质量也有一定要求， 冈此实践中实施起米有一定难度。 ( 2 ) h o m e p n a 技术 h o m e p n a ( h o m ep h o n e l i n en e t w o r k i n ga l l i a n c e ) ，是多家世羿知名的电信公司为了推 j 基r 传统电话网络的数据传输技术的应用而成立的非盈利性组织，他们于1 9 9 8 年制订了 ( h o m e p n a 技术白皮。胁，利j ：；j 传统电话网络提供宽带数据接入服务，从而适应市场对宽 带接入的需求。 h o m e p n a 技术为对称式数据传输，其双向传输带宽均为1 m b p s ( h o m e p n av 1 0 标准) 或1 0 m b p s ( h o m e p n av 2 0 标准) ，其传输距离一般为1 0 0 3 0 0 米。 h o m e p n a 技术运用现有电话线高速接入互联网，不需改变原有电话设置，而且上网速 度快上网时间也没有限制，具有良好的性价比；它支持电话线上语音与数据锔衬传输，即 可以边打电话边上网；提供r j 1 1 的以太网接口形式，可用电话线构建网络，方便地组建 i m b p s | 0 m b p s 的局域网连接。 i - o m e p n a 技术使用方便，还可与a d s l 、c a b l em o d e m 、以太网技术等结合，拓展其 使蹦形式，适刚于住宅小区、旅馆等的i n t e m e t 访问或网络互连，支持多媒体系统和多媒体 应州，如i p 电话、v o d 视频点播、电视会议等。但其传输速度、传输距离决定了它的应用 7 中博旧 学拉术人学坝卜学位沦文我田宽带产业生态系统和战略联里幽j 怼塑些鲨 范用比较有限，是家庭宽带接入较好的选择。 ( 3 ) c a b l e 接入技术 c a m e 接入技术可以使柯线电视公司利用现有的h f c ( 光纤同轴混合网) 网络提供宽带业 务。h f c 往一个5 0 0 户左右的光节点覆蔫区可以提供6 0 路模拟广捅电视年1 i 每户至少2 路电 酯、速率至少高达l o m b p s 的数据业务。将来利用其5 5 0 m h z 7 5 0 m h z 频谱还可以提供至 少2 0 0 路m p e g 2 的点 | 电视业务以及其它双向电信业务。 有线接入网发展的一个重要趋势是f t t c ( 光纤到路边) 与h f c 融合，进而向f t t c 发展。最近，接入网又提山了一种新的组网方案：f t t c + h f c 。f t t c + h f c 主干系统采州 共缆光纤的方法分别传送数字( 双向) 与模拟信号，两种信息、由设置于路边的光网络单元分别 恢复成再白的基带信号之后，语音信号经双绞线送至用户，而数字和模拟视频信号经铜轴电 缆送至瑚户。 从国外宽带网络服务的发展过程来看，基rc a t v 网络的c a b l em o d e m 技术已经成为 与传统电信部f j 提供宽带服务竞争的强劲对手。尽管我国目前对广电部r j n ；q j 有线电视网络 提供i n t e r n e t 访问等宽带服务彳一定的限制，但从长远来看其进入市场是早晚的事。而其 在智能小、校剧网络、宾馆会所等领域的应删更是早已展开。 c a b l e 接入的另一个选择是利用现有的有线网络c a t v 。c a t v 主要由同轴【u 缆和 光纤组成，一些国家已经开始利用有线电视网络传送声音利数据。但是，建立和升级这些网 络的费 小卜分高。例如，在英国建立光纤接入髓估计要花费l5 0 亿英镑。这么多的前期投入 是推行这类宽带n - n - 的一个主要障耐，多数c a t v 运营商都采用铜缆技术实现客户端连接 以降低建设成本。 有线电视在我国虽然起步较晚，然而发展迅速目前我国已经有8 0 0 0 万有线电视t l i 户， 高达i g 的带宽是有线电视系统最大的优势。基于光纤铜缆构架上的h f c 网络：悔是有 线电视接入网的最佳选择。 然而要提供交互式数据通信，h f c 网络就面临着叔向改造。国内密集的居住人群以及 电缆老化等问题使双向改造不易进行，用户群只能# 艮于较小的范围出。 ( 4 ) 光纤接入技术 光纤用户网是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体的接入网。i t , 6 网光纤化有很 多方案，有光纤到路边( f t t c ) 、光纤到小区( f t t z ) 、光纤到办公室( f t t o ) 、光纤到楼 面( f t t f ) 、光纤到家庭( f t t h ) 等。 光纤刚户网具有带宽大、传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等特点，适于多种综 s ! = 堕型兰垫尘查兰坚! ：堂竺丝兰鍪堕变堂主些竺查墨堑塑鐾”! 壁里坌业翌i ! 坐兰 合数据业务的传输，是未来宽带网络的发展方向。它采f 【_ j 的主要技术是光波传输技术，目前 常刖的光纤传输的复删技术有时分复_ ：_ ( t d m ) 、波分复用( w d m ) 、频分复川( f d m ) 、 码分复川( c d m ) 等。 但由丁：光纤接入存在技术复杂、成本高昂等制约因紊，短期内必将仅仅以骨干网的形态 山现，实现光纤到户宽带接入的广泛麻用尚需时日。 ( 5 ) 无线接入技术 无线梭入技术就是利用无线技术作为传输媒介向用户提供宽带接入服势。目前无线局域 网络接入( w l a n ) 的技术正在成为真正的“热点”。此外，近米卫星宽带技术止住迅述发 展。用户通过计算机的调制解调器和卫星配合接入互联网，从而获得高速互联网传输、定向 发送数据、网站广播等服务。 第二节全球宽带产业发展概况 一、全球宽带产业发展概述 在过去的3 年内，全球宽带用户数增艮迅猛，根据麦肯锡咨询公司估计，截至2 0 0 2 年 上、r 年，全球宽带业务网络容量超过3 亿户，其中现有住宅t j 户和商业川户超过40 0 0 万户， 宽带业务已经成为决速增欧的科技型用户消费业务。例如在美国，宽带市场渗透率达i 02 5 ， 其市场渗透率增l 殳速度快于p c 和移动电话的市场渗透率增蚝速度。 美洲、洲和欧洲的住宅川户分布比较集中。美国、韩国、日本、加拿人和德国等5 个国家的住宅宽带用户数占全球宽带总用户数的8 4 。其中韩国宽带市场渗透率非常高， 住宅宽带用户数超过半数，比利时、加拿大、新西兰、瑞典和美国市场渗透率为1 0 2 5 ， 大多数宽带接入方式是基于现有的电话线或有线电视线路进行升级，光纤接入方式在一些地 区发展也不错( 这些地区包括中国、意大利和瑞典) ，其他的宽带接入方式还包括适合边远 地区的卫星接入等。 9 ! 旦! ! 兰丝查叁兰些! ：兰些堡：! ! ! ! 鍪塑垄堕兰些皇查墨竺塑苎堕堡里尘兰二塑韭! 竺堕 国家 宽带网络容量( 万户) 国家宽带网络容量( 万户) 美国 9 3 5 0加拿大 1 0 4 0 口本 3 7 3 0墨两哥 800 德圜 2 8 2 0中国 7 3 0 法国 1 7 3 0 澳大利亚 7 3 0 巴西 1 6 9 0荷兰 5 2 0 英国 1 6 9 0阿根连 4 4 0 韩国 1 5 4 0比利时 3 9 0 意火利 1 4 8 0瑞十3 2 0 印度 1 4 4 0瑞典3 1 0 两肌牙 1 0 8 0 俄罗斯 3 0 表l ：截争2 0 0 2 年2 0 个固客宽带业务列络容量 ( 资料米源：w w w c h i n a b y t e c o m ) 国家宽带业务川户数( 万国家宽带业务用户数( 万 户)户) i美国 1 5 t 0瑞典5 6 o 韩国 8 8 1 比利时 5 39 日本 4 5 8 意大利 4 0 9 加拿大 3 0 0巴西3 4 o 德国 2 2 3瑞十2 3 8 中国t 0 5澳大利亚2 0 6 法国7 6 7墨西哥1 8 o i芬兰 7 2 2 阿根廷 1 0 o 英国 6 l9 印度 1 1 【西班牙5 7 0俄罗斯0 ，4 表2 ：截至2 0 0 2 年2 0 个国家竟带业务用户数 ( 资料来源：! 里竺：n i ! 生z l ! ：! 业) 1 0 ! 型型主丝尘叁兰! 塑! ：兰些堡兰 塑里查堂主些竺查至竺塑垡f 堕壁塑坌塑兰翌薹堡坚 l n - g 已使_ | j 宽带业务 准备使川宽带业务 【韩国 9 4 2 加拿人 4 31 1 日本2 4 2 7 美国 2 72 2 巴两1 1 3 7 【英国7 3 2 f芬兰1 42 4 德国1 32 3 表3 ：截至2 0 0 2 年8 个田家互联删用户使用宽带业务用户比例 ( 资料米源：! 业：曲i 型! ! ! ：! 业) 人多数国家目前还是处于宽带市场导入期，住宅用户渗透率不到1 0 。当住宅用户数 从1 0 升到4 0 时，可以认为市场已经进入发展阶段。比利时、加拿大、日本、新坩兰、 瑞典和受固的宽带市场已经步入发腱阶段。韩圈、美国部分地区以及砸非小部分地区( 包括 中国香港和新加坡) 已经进入宽带市场饱和_ l j ，这时住宅宽带市场渗速率超过4 0 至少 有两家运营商的宽带网络可供潜在川户选择，他们是在等待宽带业务价格f 降或宽带接入的 内容、业务质鼙有所改善后再加入。 网络接入i 殳备市场竞争较激烈。在宽带业务市场渗透率较高的地区，火多数采, q 4c a b l e m o d e m 接入殴备。目前，c a b l em o d e m 市场尚未达到饱和，这一方面是由于有线网络属丁 传统电信运营商，他们不希望宽带业务过多地影响其话音业务和l 数据业务，同时经营c a b i e m o d e m 的公司其主营的电视业务多为政府管制，因此限制了其宽带业务的摊广。如果将来 c a b l em o d e m 市场放开，电管理部门就必须保证基础设备市场竞争是良性的。 2 0 0 2 年宽带业务提供商从发展平缓的宽带接入市场获利2 0 0 亿美元，宽带接入将成为 这些公司近几年主要的业务收入来源之一。虽然目前只有很少的公司将其初期宽带投资收 同，但是根据几家知名市场研究机构的估计，宽带接入市场发展较好的地区( 例如韩国) 近 两年的未扣除利息、税收、折l r 及摊销的利润( e b i t d a ) 为正值，预计2 0 0 3 年会有正向 现金流收入。另外，美国儿家主要有线电视运营商的宽带业务运营利润会超过传统屯视业务 利润。 除电信行业外，新闻、娱乐业是受网络带宽影响最大的行业，宽带网为视频娱乐提供了 l l ：! 里壁兰丝查尘兰塑，! ：堂丝堡兰垫堕壅至兰些竺查至笙塑堡堕壁望坌堑：! 翌茎些堕 - , f r t ，新刑的传播渠道为互动业务( 例如当动i b 视) 提供一种新刑传播媒体为新矧、娱乐 业提供人鲑带宽米传输数据，劳可在同一个平台上对多种媒体进行整合，例如米兰f a s t w e b 可以同时为l o 万个用户提供视频、高速率数据平i j 数字话音业务，这些业务都是通过单一光 纤传输线路米承裁，而且当宽带业务用户达到一定数量时，宽带网还将成为j 1 告业者考虑的 新传播媒介。 = 、美、韩国家宽带产业发展先进经验 习其他国家的成功经验是我国宽带产业从业者特别是政策制定者的必修课。本文将着 重介纠美国a o l 刺韩国在宽带网络产业发展中的经验。其中，美国a o l 代表的是基础电 信运营商和应_ 【_ 服务提供商成功合作、打造高价值的宽带产业链的典范：而在韩国的成功案 例中，政府如何指导宽带产业健康发展的经验尤其值得我们学习和借鉴。 1 美图a o l 成功模式 美国的a o l 是成功互联刚企业的典型代表。印使在近年l t 市场萧条的影响f ，a o l 也没有住巨人的l h 场压力f 产生盈利缩减甚至起亏损。a o l 的成功得茄_ 丁以f j l 点。 ( 1 ) 战略清晰 a o l 以内容服务为核心切入，经营各种媒体、网络年集成服务，从有线网络到无线网 络，从拨号接入剑宽带服务网络服务与媒体服务相辅相成。媒体服务与集成服务相互促进， 明晰的战略促其与时代华纳合并，并成为互联网新兴媒体与传统媒体融合的典范。 ( 2 ) 与i c p 的成功合作 网络运营的基础是网络能否给用户提供其所需要的服务。a o l 本身是i s p ，但它与人 量的i c p 合作，由a o l 代收内容和业务费用，并与i c p 进行利黼分配，这样不仅使 c p 有 了稳定的收入米源，还消除了i c p 收费复杂的缺点，使得i c p 可以投入丰富的资源，制作 更好的内容。 ( 3 ) 为企业、个人用户提供专业化、个性化的服务 就企业用户，a o l 为其提供专业应用、各种业务捆绑服务及一站式服务；就个人川户， a o l 的个性化服务体现在用户只要输入用户名和密码，就能进入专属于自己的网络空间。 ( 4 ) 资费合理 a o l 将接入费和内容费分开。接入费尽量低廉，并设置不同的门槛，能够让不同消费 心理的用户都能接入到网络，如a o l 根据用户不同的上同时长提供了不同的资费标准。 1 2 ：! 旦型堂丝查生兰! ! ! ：兰垡堡苎 墼里壅塑兰些生查至笙堡堂l 堕壁塑坌堑兰! 丛生堕 2 韩国宽带业乡的成功经验 韩国是世界上宽带业务发展最好的国家。韩国总人口约4 7 0 0 万，家庭约1 3 0 0 7 7 p 左拈。 目前4 b 圜有6 75 的家庭拥有电脑，其中4 9 可以上网，5 7 以上采用笋带上网a 韩国宽带 业务快速发展的驱动田素主要有以下j l 方面。 ( i )政府对宽带互联网的大力扶持和推动 韩国政府所致力的对个人电脑的普及对宽带互联网的发展功不可没。例如，韩国政府 规定电脑教育是韩国初中的必修课程；在公共图书馆和社区福利中心提供免费的个人i u 脑使 川；计划为5 万个低收入家庭的儿童提供5 年的免费个人电脑与上网服务。 ( 2 ) i s p 与i c p 的紧密合作 v o d 任韩国迅速发展，便之成为传统电影、也视传播的一个新生渠道。目前韩嘲宽带 2 0 的收费米 丁v o d ；电脑游戏发展迅速网络游戏成欧率高达8 8 6 4 ，也成为宽带最1 。 泛的应川之一：l h 视目前已数字化并在网上公开：股票交易有近6 0 在网上进行。 ( 3 ) 形成了完整的互联网产业链 韩国的设备制造商、内容提供商、系统集成商、网络运营商能以产业利菔最火化为根 本f u 发点，人家都有做人产业蛋糕的愿望。此外，密集型、楼房式的居住环境易丁网络的建 设。 第三节我国宽带产业发展概况 一、我国宽带产业发展历程 我国宽带网络产业的发展大致可划分为四个时期：引入期( 1 9 9 7 1 9 9 9 ) ，圈地期 ( 1 9 9 9 2 0 0 1 上、f 年) ，调整期( 2 0 0 1f - g 年2 0 0 2 ) ，井咬期( 2 0 0 3 至今) 。 1 引入刿( 1 9 9 7 - 1 9 9 9 ) 家庭宽带服务第一次进入我国，是从中国电信向市场推广i s d n 业务开始的。尽管按j ! i 本文中3 8 4 k 带宽的标准来看，i s d n 已经不足以支撑很多流行的宽带服务，但在当时，其 1 2 8 k 的带宽、上网的同时还可以打电话等等优势，还是吸引了很多走在时代前沿的消费者。 可以说，i s d n 开启了我国宽带时代的大门，更重要的是，它使国人第一次接触了“宽带 的概念，第一次亲身感受到了在比拨号网络更宽的带宽上网冲浪的乐趣。但由于 s o n 天生 1 3 巾冈引学技术人学f ! j 学位论文 我国宽带产业生态系统和战略联盟分析l l 对策建泌 的局限性，还4 i 足以冲击当时1 1 ，绝对优势的拨号接入服务，更不足以在内容和服务市场上引 发“宽带革命”，充其量只是传统接入方式的延伸和进步。 2 圈地 f f j ( 1 9 9 9 2 0 0 1 上、r 年) 从1 9 9 9 年开始，伴随着全球互联网热潮的进一步加温，市场上山现了_ 人批小区宽带接 入商。这些小k 接入商与传统的电信运营商不同，它们没有基础l b 信经营牌照。它们采川的 经营方式多为从中国f l _ 信、中国联通等运营商那里租借带宽，并投资建设小区或写字楼宇的 宽带接入网，然后向小区住户和写字楼用户提供宽带接入服务，从而向用户收取宽带接入费。 也就是说，这类接入商的服务重心集中于“最后一公里”的服务，也即“驻地网”服务。 ：= 城宽带、歌华订线、监波万维、聚友网络等是这类驻地网运营商的代表。在这一时划，他们 经营的主要目的是“圈地”，也就是希望可以通过抢先进入市场，利用自身建设的小区接入 网，垄断某一小区或写字楼的宽带接入经营权。 门根结底，这些“圈地”行为的追求的还是“圈钱”，也就是希望通过抢占市场空间， 以获取日斤的现金收益域通过上市套取资金。在当时狂热的互联网热潮中，大部分投身丁此 行业的厂商都抱有此种目的。 在今大看米，这些“圈地”行为可以说的上是一种疯狂的市场行为。由丁缺少相应的庸 j h 配套服务，投资商并没有明确的盈利模式。而在盲目投资的背后，是投资收益的严重不成 比例。但也应该看到，正是这些驻地网运营商的市场探索，真正在我国启动了宽带产业市场， 也为斤期的宽带产业发展留r 了宝贵的物质积累手市场经验。 3 调整期( 2 0 0 1 下半年- 2 0 0 2 ) 2 0 0 1 - 2 0 0 2 年间，我国宽带产业的发展明显放缓，整个产业进入了调整期，其中最明显 的现象是驻地网运营商的数量大幅减少，产业投资力度急剧下降。调整的出现是必然的，它 是各种冈素的综台结果： ( j ) 罔地期疯狂投资的驻地网运营商由于无法实现盈利，大多背上了沉重的财务包袱。 任市场筛选原则的作用下，很多企业不得不退出了这个市场。 ( 2 ) 伴随着全球互联网泡沫消退，风险投资力度也在产业内大幅缩小。很多原先依赖 风险投资支撑的企业，也只能选择退出。 ( 3 ) 从2 0 0 1 年下半年开始，国家先后出台了关于开放宽带用户驻地网运营市场的框 架意见和1 关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知，通过政策手段规范和调控市 场。主要的调控手段为：严格驻地网运营商的准入证制度，将注册资产门槛上升到5 0 0 0 万 元同时将审批权收归省级通信管理局，进行严格的资质审查：除在北京、上海、广，、i 1 、深 1 4 中闱科学技术人学坝l 学位论文我国宽带产业生态系统和战略跌盟分析i 对策建| 殳 圳、济南、青岛、武汉、南京、杭州、宁波、厦门、重庆、成都等13 个城市外，己建或在 建宽带j _ j 户驻地嘲的单位( 拥有基础电信运营权的企业除外) 一律停l e 建改和运营。其它运 营企业不得将米获批准单位的网络接入相应骨干网。 以上种种冈素共同作州下，宽带产业摆脱了前期的疯狂圈地行为而同归理性。此外，在 这个时_ | f j ，产业内也出现了新的动向，为日后的大发展作了铺垫。其一，是业界开始关注宽 带产业的臆川服务问题，认识到“有路无车”是无法使产业进步的。在这个时期，真正意义 上的应川服务商开始涌现，而其中最引入注目的就是一大批网络游戏商。其二，是网运营 商开始以a d s l 开拓宽带按入市场，为日后的接入市场大发展做好了准备。 4 井喷明( 2 0 0 3 至今) 经过近两年的相对沉寂，进入2 0 0 3 年后，我国宽带产业开始全面加速发展，进入了e 遮发展的“井喷期”。现仅列举2 0 0 3 年4 月至2 0 0 3 年1 1 月发生在宽带产业的一些人事，就 呵以清楚看出产业的活跃程度。而这一时期的具体情况