（工商管理专业论文）我国电子测试测量行业发展战略研究.pdf

上海人学硕士学位论文 摘要 我国电子测试测量行业发展战略研究 电子测量仪器担负着国家安全、经济发展、科技进步的重要使命，应用于 国民经济各个领域，是实现国家科技进步和原创核心技术必不可少的条件。电 子测量仪器行业是一个国家综合技术水平的体现，是国防实力的重要标志，是 国民经济持续、稳定发展的重要保证。 本文主要通过对我国电子测试测量行业的重要性、发展电子测试测量行业 的必要性以及我国目前行业的发展水平、存在的问题进行分析，认为我国电子 测试测量行业与欧美日发达国家相比处于一个落后的水平，在全球分工合作的 产业链上处于微笑曲线的底端，高精尖产品需要从国外进口才能满足国内发展 的需要，同时高端产品还受到发达国家的禁运与限制，进而提出我国电子测试 测量行业的发展战略，提升我国的国家竞争优势。 根据世界银行2 0 0 8 年世界发展指数报告，我国目前的经济总量已经 超越欧盟、日本，是全球第二大经济体，在国际社会与经济中扮演着越来越重 要的角色。为了加快我国的信息化水平，提升我国的行业整体水平，我们必须 要大力发展未来战略性产业如集成电路、芯片、航空航天、国防科技、信息行 业等。而电子测试测量行业是关联性的基础产业，其他关键行业的发展离不开 电子测试测量行业强有力的支撑。本文运用p e s t 、波特五力、s w o t 等分析工具 对我国电子测试测量行业进行战略分析，从国际化、品牌突围、产业创新和人 才培养等四个方面提出我国电子测试测量行业的发展战略，并结合泰克科技 ( 中国) 有限公司进行实际的案例分析。 本文的主要创新之处在于运用产业链的有关概念与理论分析我国的电子测 试测量行业发展的必要性，并提出行业的发展战略。 关键词：电子测试测量行业战略产业链 上海大学硕十学位论文 我国电子测试测量行业发展战略研究 a b s t r a c t t h ee l e c t r o n i cm e a s u r e m e n ti n s t r u m e n t st a k ea ni m p o r t a n tm i s s i o no ft h en a t i o n s e c u r i t y ，e c o n o m yd e v e l o p m e n t ，t e c h n o l o g yi m p r o v e m e n t ；i ti sa p p l i e di na l la s p e c t s o ft h en a t i o ne c o n o m y ；i ti sa ni m p e r a t i v ec o n d i t i o no ft h en a t i o nt e c h n o l o g y i m p r o v e m e n ta n dt h eo r i g i n a lc o r ec o m p e t e n c e t h ei n d u s t r yo ft h ee l e c t r o n i ct e s ta n d m e a s u r e m e n ti n s t r u m e n ts h o w st h ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t e n c eo fan a t i o n ，i sa s y m b 0 1o ft h en a t i o nd e f e n s ep o w e r t h et h e s i si sf o c u so na n a l y s i se l e c t r o n i ct e s ta n dm e a s u r e m e n ti n s t r u m e n ti n d u s t r y o fc h i n aa n dg e t st h em a i nv i e wt h a tt h ei n d u s t r yi sa ta1 0 wl e v e lo ft h ei n d u s t r y c h a i ni nt h eg l o b a li n d u s t r i a ld i v i s i o na n dc o o p e r a t i o ne n v i r o n m e n t m o r eo v e rt h e h i 曲e n do ft h ei n s t r u m e n t sa r el i m i t e dt ob ei n p u to ft h et e c h n o l o g ya n dt h ep r o d u c t s s h i p p e db yt h ed e v e l o p e dn a t i o ns u c ha sa m e r i c a ，e u r o p e a nu n i o n c u r r e n t l yc h i n ai st h es e c o n db i g g e s te c o n o m ye n t i t yo ft h ew o r l db e y o n dj a p a n a c c o r d i n gt ot h er e p o r to f2 0 0 8w o r l dd e v e l o p m e n ti n d e xb yt h ew o r l db a n k w e m u s tt r yo u rb e s tt od e v e l o pt h es t r a t e g i c a li n d u s t r ys u c ha sc h i p ，i c ，a v i a t i o na n dt h e n a t i o nd e f e n s et os p e e du pt h en a t i o n a li n f o r m a t i o n i z a t i o na n di m p r o v et h eh o l i s t i c t e c h n o l o g yo ft h en a t i o n h o w e v e rt h ee l e c t r o n i ct e s ta n dm e a s u r e m e n ti n s t r u m e n t i n d u s t r yi st h eb a s i ci n d u s t r yt os u p p o r tt h e s ei n d u s t r i e s t h et h e s i si s s u e st h e4 s t r a t e g i e st oi m p r o v et h en a t i o nc o r ec o m p e t e n c ef r o mi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，b r a n d i n g ， i n d u s t r i a li n n o v a t i o na n dt h et a l e n td e v e l o p m e n t ，a n dt h e nr a i s ear e a lc a s ea n a l y s i st o s u p p o r tt h er e s e a r c hr e s u l t t h ec r e a t i v i t yo ft h i st h e s i si si nav i e wo ft h ei n d u s t r i a lv a l u ec h a i na n a l y s i st o i s s u et h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s o fc h i n a se l e c t r o n i ct e s ta n dm e a s u r e m e n t i n s t r u m e n ti n d u s t r yi st h eb a s i ci n d u s t r y k e y w o r d s ：e l e c t r o n i ct e s ta n dm e a s u r e m e n ti n s t r u m e n t ；i n d u s t r y ；s t r a t e g y ； i n d u s t r yv a l u ec h a i n v i i 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除 了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发表或撰 写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名： 日期：上4 年- l 月 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公 布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：丝导师签名：妞日期：兰! 互：! ：堡 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 1 绪论 本章主要介绍了论文的选题背景、选题意义，评述了国内外的相关研究成 果，阐述了本文的基本思路和内容安排、使用的基本理论和研究方法、创新之 处和缺陷、不足。 1 1 研究背景 1 1 1 电子测试测量行业的重要地位 电子测量仪器是采用现代信息技术对物质世界的信息进行测量与控制的基 本手段和工具。我们通常所说的电子信息技术包括三个支柱：信息的获取 电子测量技术；信息的传输电子通信技术；信息的处理电子计算机技 术。电子测量仪器是信息产业的重要组成部分，测试是电子信息产品设计、制 造过程中的关键环节，是检测电子信息产品性能、质量与安全的必要手段。显 然如果没有对原始数据准确、可靠的测量，则对任何信息的转换、处理和传输 都将失去实际意义，因此电子测量技术及电子测量仪器产品是电子信息产业基 础中的基础。 电子测量仪器行业产值在国民经济总产值中的比重不大，但它在信息化社 会中对经济发展的“杠杆 和“倍增作用却十分巨大。美国商务部曾经作出 分析“测量仪器总产值仅占工业总产值的4 ，但其对国民经济生产总产值 ( g n p ) 的影响却达到6 6 ，起到四两拨千斤的作用。它的发展在相当大的程 度上代表着一个国家的科技水平、综合国力和国际竞争力。 电子测量仪器的应用范围非常广泛，几乎无所不在，涉及国民经济、科学 研究、国防、人民生活等各个方面。其中被测试的主要整机和重点门类包括： 计算机、通信( 含移动、有线、光通信等) 、雷达、集成电路、软件、电子元 器件、显示器件、光电子元器件、电子材料、航空航天、数字电视、数字音 响、医疗、农业、工业矿山、文教体、气象、交通、环保、生命科学等各个领 域。2 0 0 5 年以及2 0 0 8 年神舟系列载人航天飞行圆满成功，得益于电子测试测 量仪器与技术的强大保障。 电子测量仪器与测试技术是多核心技术产业，发达国家不可能向中国转让 核心技术，特别是多核心技术。2 1 世纪国际竞争的主体，是大国战略产业的竞 争。第一，全球化背景下仍有国家利益和国家安全问题。中国作为一个不可能 依附于发达国家的崛起中大国，其关键技术和基础科技都必须相对独立。第 二，从国际产业链分工与利益分配的角度来看，中国不能永远居于国际产业链 条的末端，而把高端让给发达国家。再者，世界经济全球化并没有打破政治多 元化，政治仍然是一道鸿沟，经济全球化有时也无法超越政治多元化。而电子 测量仪器与测试技术是“关联性战略产业”，对中国来讲战略产业必须独立发 上海人学硕士学位论文 我国电子测试测量行业发展战略研究 展。以“自主创新 代替“开放创新”，是国家确立正确产业发展战略的关键 一步。发展战略产业可以推动国家技术创新能力，可以创造长期动态比较利 益，拉动无数产业链条，是国家的核心利益。总之，中国作为政治独立的世界 大国，必须同时走两条道路：遵循市场经济规律将目前的劳动密集型产业升 级：利用国家力量扶植具有独立知识产权的战略产业。 1 1 2 我国电子测试测量行业的现状 2 0 世纪7 0 年代，- - - 9 0 年代初，我国的电子仪器行业曾经有过辉煌的业绩。 但到了9 0 年代中期，由于竞争的加剧，电子仪器企业自身存在的诸多问题，加 之支撑国产电子仪器创新和技术进步的基础电子信息产业薄弱，以及国家 给予电子仪器产业政策不多等一系列原因，使得我国的电子测量仪器行业急剧 萎缩。电子测量仪器业的发展与设计业、制造业的发展相比严重滞后，制约着 我国信息产业的快速发展。我国电子测试测量仪器的普遍水平还停留在2 0 世纪 8 0 年代初国际水平上，大型和高档仪器设备几乎全部依赖进口，急需的专用仪 器还是空白。目前我国电子仪器的总体状况是中低档产品占有国内市场的大部 分，高档产品占有很少量的国内市场。 尽管近几年行业的生产和销售增长速度均在2 0 以上，但是与国际水平相 比，在产品结构上，在高端产品的技术水平上，在市场占有率上仍然存在着很 大差距。 1 1 3 研究我国电子测试测量行业发展战略的必要性 目前我国电子测量仪器及测试产业面临第二次发展机遇，面临如何适应我 国高科技产业发展的全方位需求。像数字电视、移动通信市场，对我们这样一 个大国来说，其需求量居世界第一位。根据初步的市场分析，仅移动通信、数 字电视、集成电路、新型电子元器件、新型显示器件、示波器等测试仪器在 “十一五”期间就有2 0 0 0 亿元的市场，仅仅依靠进口来满足这个需求不仅不现 实，而且是不可能的。近年来随着我国电子信息产品制造业规模的不断扩张， 电子测量仪器市场呈现高速增长的态势，年均增长率在3 0 左右，已经成为世 界最具潜力的市场之一。 同时党的十七大提出了“振兴装备制造业”，国务院出台了国务院关于 加快振兴装备制造业的若干意见( 国发 2 0 0 6 8 号) 以及信息产业“十一 五 规划的总体部署，给我国电子专用设备和仪器产业创造了良好发展环境 和发展机遇。 在如此良好的发展环境下，我国电子测试测量行业迎来了空前的发展机 遇，而且行业地位的重要性不言而喻，因此研究我国电子测试测量行业的发展 战略显得尤为必要。 上海大学硕+ 学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 1 2 研究的意义及目的 从第一节的分析中我们认识到，电子测试测量行业是一个国家电子信息产 业的基础，是国家产业发展的“倍增器”，是国家航空航天与国防的重要保 障，是国家的关联性战略产业，它的重要性显而易见。然而，我国电子测试测 量行业的现状又不能不让人担忧，丧失了电子测试测量行业的优势，就无法建 立起强大的电子信息产业，也就丧失了国家的竞争优势。 进入二十一世纪以来，由于中国巨大的市场需求，尤其是通信、数字电 视、消费电子等市场的迅猛发展，同时电子测量仪器行业近几年迅速向数字 化、智能化方向发展，产品出现更新换代需求，引发了测试测量仪器市场的迅 速增长，为我国电子测量仪器及测试行业带来了新一轮发展机遇。而国家“十 一五发展纲要 也将电子测试测量行业提到了国家战略的高度。在这样的背景 下，研究我国电子测量仪器及测试行业的发展战略具有重大意义。 本文试图从国家战略的高度，剖析行业及关联产业的特点和联系，从全球 价值链分工与利益分配的角度，为我国电子测试测量行业的发展战略并建立国 家竞争优势而提出建议，同时也为我国电子测试测量行业的企业发展提供借鉴 和启示。 1 3 国内外文献综述 1 3 1 国外文献回顾 2 0 世纪9 0 年代以后，不少通过多元化经营形成的大企业开始出现问题， 多元化的热潮也开始消退。随着全球经济一体化进程的加速，企业经营环境的 不确定性日益增大，产业边界日益模糊，产业结构的稳定性日益下降，企业的 竞争优势越来越难以持续。在急剧变化的环境中，企业如何赢得长久的竞争优 势，许多战略管理学家在思考，从而促使了战略管理理论的新发展。目前国外 关于行业发展战略理论的研究文献很多，本文运用较多的是波特的竞争战略理 论。 8 0 年代美国哈佛大学教授m i c h a e lp o r t e r 将产业经济学中的贝恩范式引 入到战略管理中，提出了著名的位势理论，至今仍是战略管理理论的主流学 派。p o r t e r 认为，企业战略的核心是获取竞争优势，而影响竞争优势的因素有 两个：一是企业所处产业的盈利能力，即产业的吸引力；二是企业在产业中的 相对竞争地位。因此，战略管理的主要内容一是选择有吸引力的产业；二是在 产业中进行恰当的定位，通过战略的制定与实施获取企业的利润与竞争优势。 为了有效地识别竞争优势来源从而获取竞争优势，p o r t e r 提出了价值链这一有 力的分析工具。在价值链分析基础上，p o r t e r 提出了企业竞争优势的三个主要 来源：1 价值活动本身；2 价值链的内部联系；3 价值链的外部联系。同时 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 为了有效地识别企业在产业中的竞争地位，p o r t e r 建立了著名的五力分析模型 来分析行业间的竞争结构，根据行业结构来制定公司或企业的发展战略。本文 将应用这种理论与分析工具对我国电子测试测量行业进行分析。 美国n i 公司的v x i 产品市场分析师詹尼佛施瓦茨从技术的层面提出，由 于v x i 总线具有悠久的历史，技术发展较为成熟，同时它是业界开放的标准， 因此未来电子测量仪器产品依然建立在v x i 总线的基础之上。她仅从总线传输 技术的角度分析了电子测量仪器未来技术的发展趋势，没有从产业链以及其他 战略的角度考虑行业未来的发展。 1 3 2 国内文献回顾 国内关于电子测试测量行业发展战略的研究文章较多，主要是从技术与市 场的趋势发展来提出我国电子测试测量行业发展措施。如前中国电子仪器行业 协会秘书长徐春龄接受基础电子周刊采访时谈到要发展中国电子测试测量行业 首先要认识到行业的重要性，其次国家要给与足够的产业政策支持，然后要完 善产业的产品结构。深圳市浩格电子仪器有限公司总经理向天明先生在2 0 0 7 年 振兴我国电子仪器纪念 创刊3 0 周年一文中，分析了 我国电子测试测量行业的现状与衰落的原因，从精神士气、国家政策、技术队 伍建设、产品门类、产业结构、国际化、技术创新、人才培养等方面给出了较 全面的战略措施与建议。唐德琴于1 9 9 4 年就分析了现代电子测量技术的发展趋 势以及产品的市场需求，我国电子测量仪器行业发展现状与存在的问题，从基 础研究、技术跟进、加强管理的角度给出我国电子测试测量行业发展的对策。 然而这些文献都没有提出全面具体的战略，也没有提出我国电子测试测量行业 发展战略的具体支撑条件。 北京邮电大学于青在其硕士论文电子测量仪器市场分析与研究中详尽 地分析了我国电子测试测量行业的市场状况，并且给出了该行业产品的营销组 合。但论文没有对我国电子测试测量行业的发展战略作出有效地分析。曹明福 博士在其博士论文全球价值链分工的利益分配中从全球价值链分工的利益 分配角度对我国目前全球分工合作的大环境下对我国参与全球分工与利益分配 的现状进行了研究，并认为我国的贸易条件恶化，丧失资源要素比较优势；劳 动密集型价值链附加值小；外资企业占据出口贸易的半壁江山导致利润外流， 定价权转移，产业被控制等弊端，最后提出我国在全球价值链分工与利益分配 的格局下的四大战略：1 增加高级生产要素；2 打造企业竞争优势，3 追求动 态比较利益；4 维护国家经济安全，提升我国全球价值链分工的利益分配优 势，建立国家竞争优势。该论文没有涉及到具体的行业分析，缺乏相关行业的 数据支持与有效的行业发展战略。 上海大学硕士学位论文 我国电子测试测量行业发展战略研究 笔者是电子测试测量行业从业人员。本文试图根据前人研究的结果与自己 的理解，分析行业现状与存在的问题，进而从国家战略的高度，结合国际价值 链分工与利益分配的相关理论，提出笔者关于我国电子测试测量行业发展战略 的建议与对策。 1 4 研究内容与研究方法 1 4 1 研究思路和结构安排 本篇论文的基本思路是：介绍电子测试测量行业特点及其关联产业，分析 我国电子测试测量行业的现状及存在的问题，进而运用p e s t 、五力模型、s w o t 方法对我国电子测试测量行业进行深层剖析，从而提出我国电子测试测量行业 发展战略以及战略实施的必要条件，最后以本文的研究结果对一实际案例来进 行实证分析，得出结论。 全文共分6 章： 1 绪论。这部分主要介绍论文的选题意义、相关研究文献的述评、本文 使用的研究方法以及文章的结构安排。 2 电子测试测量行业发展历史与现状分析。通过对电子测试测量行业发 展历史与现状分析，提出我国电子测试测量行业存在的问题。 3 电子测试测量行业发展战略分析。运用战略分析的工具与方法，对电 子测试测量行业进行全方位分析，寻找行业发展的宏观环境、行业状况以及行 业的优劣势，为战略选择提供依据。 4 电子测试测量行业发展战略。根据前述分析，提出我国电子测试测量 行业的发展战略以及战略实施的具体支撑条件。 5 案例研究。结合企业案例分析，验证所提出战略的有效性与可靠性。 6 结论。对本文进行概括，并对我国电子测试测量行业发展战略作出总 结。 1 4 2 基本理论和研究方法 本文主要根据行业公开的资料，国家有关部门发布的有关行业数据，以及 对企业的相关调查研究获得的资料数据，运用有关的战略分析工具，分析当前 我国电子测试测量行业的现状与存在的问题，结合全球价值链分工与利益分配 的相关理论，从国家战略的高度来分析并提出我国电子测试测量行业的发展战 略，并结合案例分析的方法来验证战略选择的有效性与可靠性，最后得出结 论。 上海大学硕十学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 1 4 3 本文的创新和不足 本文尝试从宏观与微观相结合的分析视点，并运用全球价值链分工与利益 分配的相关理论，分析国家大力发展电子测试测量行业的必要性与迫切性，并 从国家战略的高度，提出我国电子测试测量行业的发展战略，以迅速建立我国 电子测试测量行业的竞争优势，这也是本文的创新之处。当然，这些所谓的 “创新 还有待学界的批评、认可，商界的实践检验。 然而，本文也存在一些不足之处，主要是对分析得出的战略措施如何有效 执行没有给出具体的解答；如何在风云变幻的全球经济环境下，有效地推行战 略变革来适应市场变化的需求等等，都是急需解决的课题。 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 2 电子测试测量行业发展历史与现状 本章首先介绍电子测试测量行业及其关联产业，接着对国内外电子测试测 量行业的发展历史、发展模式与现状进行分析，提出我国电子测试测量行业当 前面临的问题。 2 1 电子测试测量行业及关联产业与技术介绍 要研究电子测试测量行业就必须要了解该行业涉及的产品及技术，也就是 要明确我们的研究对象及范围。 2 1 1 电子测试测量仪器产品及技术领域 ( 1 ) 元器件和电路板测量仪器及技术 电子元器件和电路板是信息产业用量最大的最基础的零配件，具有极重要 地位，几乎所有的电子信息产品都离不开这些电子元器件以及电路板的组合来 实现其主要的电子功能。元器件主要包括r 、l 、c 、磁元件、电缆光缆及连接 件、电路板连接件、元器件连接件以及i c 等。元器件测量仪器主要是对元器件 的特性进行测量。包括各种元器件的测量仪及测试系统。其涉及的主要技术包 括计算机控制技术、总线技术、数字测试模块技术、扫描测试模块技术、测量 仪器模块技术等。电路板上要装焊大量的电子元器件，其功能非常复杂。为了 保证电路质量，需要各种电路板测试仪对在线生产的工艺和功能进行检测。其 涉及的主要技术包括：弹簧针和针床技术、过驱动技术、与数模混合信号电路 测试系统相同的电路板动态功能测试技术和故障自动诊断技术、x r a y 产生和 聚焦、c c d 成像技术、图像生成和处理软件、光学检测的设计规则检查和图像 识别等。 ( 2 ) 数字电视测量仪器及技术 数字电视测试的主要对象是各种扫描格式的演播室系统和设备，各种信源 编解码系统和设备，复用解复用设备，数字加扰解扰系统，卫星、有线、地 面的数字广播系统和设备，及其他各种专业音视频、射频等设备。数字电视测 量仪器主要包括：数字电视视频信号源、音视频测试仪器、数字电视射频测试 仪器、波形和图像质量测试仪器、m p e g 测试仪器、网络传输和安全监测仪器。 ( 3 ) 通信与网络测量仪器技术及主要产品 通信与网络测量仪器是对通信终端设备和通信网络设备的科研、生产、试 验和运营管理全寿命周期的各种定量、定性参数进行分析评定的手段和方法的 总称，涉及语音、报文、数据、图像信息的采集、信元和信道编码与调制、传 输媒质、解调与解码、信息分析与处理、信令与协议等设备和产品的测试与分 析评价问题。通信与网络测量仪器技术及主要产品：光纤和无线通信测量仪 上海大学硕士学位论文 我国电子测试测量行业发展战略研究 器、数字数据传输测量仪器、通信和计算机网络测量仪器、综合测试与自动测 试系统。其涉及的主要技术有：数据采集、压缩、编码、调制、解调、传输与 误码抖动分析测试技术、信令传输、网络协议与规程、射频信号、高速光电变 换等多功能综合测试技术。 ( 4 ) 通用电子信息测量仪器技术及产品 通用电子信息测量仪器产品主要包括信号源、示波器、频谱分析仪和网络 分析仪。它们都是量大面广的电子测量仪器，有着巨大的市场，国内每年引进 的数量巨大，同时这类仪器水平标志着电子测量仪器研发水平。 ( 5 ) 与电子测量仪器相关的软件与自动测试系统 随着测量仪器功能的不断提高和完善，与其相关的自动测试系统( 特别是 军用a t s 测试系统) 的组建与发展也经历了从台式仪器a t s 到卡式仪器a t s ， 到卡式与台式仪器混合的a t s 系统的发展过程。业界为了提高测试的效率与可 靠性，用不同的测试仪器，根据测试的要求组建成不同的自动测试系统来对被 测仪器进行测试以满足其功能。而软件是驱动仪器进行各种全方位功能测试必 不可少的核心处理程序，因此它也是该行业的一个组成部分。 2 1 2 电子测试测量行业与其它关联产业的关系 电子仪器产品融合了微电子、电路、电子测试测量、计算机、通信、网 络、元器件、材料、软件、总线及设计制造等一系列高新技术，它是现代工业 产品中新技术应用最多、应用最快的产品门类，因此产品的技术附加值普遍较 高。2 l 世纪的电子测量仪器随着芯片技术和d s p 技术的发展将达到前所未有 的高性能，随着计算机技术与仪器的进一步融合，仪器的易操作性，易升级性， 测量能力，数据处理和分析能力，都得到了大幅度提高。因此电子测试测量行 业的发展也依赖于其他相关产业的发展。 下图反映了电子测试测量行业与其他产业及经济生活的关系： 上海人学硕十学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 曩西 图2 - 1 电子测试测量行业与其他产业的关系 从图中可以看出，电子测试测量行业与其他的电子行业相互影响、相互促 进，共同引导着国家整体科技水平的发展与进步，提高人们的生活水平。 2 2 国内外电子测试测量行业的发展历史与现状分析 没有比较就没有差距，就不能看出我国目前电子测试测量行业的发展水 平，就不能树立追赶与超越的目标。 2 2 1 国外电子测试测量行业发展趋势 我们常说价值链包括产品设计、原料采购、生产制造、仓储运输、定单处 理、批发经营、终端零售等7 个环节。而国外仪器公司的发展模式大多采用哑 铃式结构，强化价值链的首尾两端，即研发与市场销售，而弱化生产，摒弃了 过去大而全或小而全的发展模式。进入2 1 世纪以来，国外电子测试测量行业的 发展呈现出新的特点： ( 1 ) 新技术新工艺普遍应用 目前普遍采用电子设计自动化( e d a ) 、计算机辅助制造( c a m ) 、计算机辅助 测试( c a t ) 、数字信号处理( d s p ) 、专用集成电路( a s i c ) 及表面贴装( s m t ) 等技 术。 ( 2 ) 产品开发趋向高度集成 在重视高档仪器开发的同时，注重高新技术和量大面广产品的开发与生 产。注重系统集成，不仅着眼于单机，更注重系统、产品软化。随着各类仪器 装上了c p u ，实现了数字化后，软件上投入了巨大的人力、财力。今后的仪器 上海大学硕十学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 归纳成一个简单的公式：仪器= a d d a + c p u + 软件，a d 芯片将模拟信号变成数字 信号，再经过软件处理变换后用d a 输出。 ( 3 ) 产品开发更贴近市场需求 从技术驱动转为市场驱动，从一味追求高精尖转为“恰到好处”，不单纯 追求产品的高性能、高指标，而是抓住市场热点，发挥自身优势，发展相关产 品。当通信产品迅猛发展时，安捷伦、泰克、安立、f l u k e 、r & s 等公司在短期 内即推出了各种通信测试仪器，能紧紧把握市场和技术的脉搏，最先推出具有 自主知识产权的新产品，抢占市场先机，取得了很好的经济效益。 从以上分析可以看到，国外电子测试测量行业不仅在产品研发阶段不断创 新，使产品高度集成化，同时通过制造工艺的优化与创新提升电子测试测量行 业的整体水平。另外，他们为了抢占更多的市场份额，无一例外地改变了以往 市场营销的模式，从产品导向专为顾客导向。以前产品一味追求高精尖，现在 却开发客户需要的产品。这些反映了国外仪器厂商在品牌营销的实践中紧跟市 场的变化，善于抓住顾客的需求，进而开发出客户需要的产品。这不能不说给 了我们国内厂商一个很好的借鉴与启发。 2 2 2 我国电子测试测量行业发展历史与现状 五、六十年代我国电子仪器生产企业的竞争力与国外的差距不大，国内需 求基本自给自足。一段时期以来，由于只重视规模经济而忽视关联产业的发 展，使得我国电子测试测量仪器行业由于缺乏基础电子、新型原材料、工业设 计等相关功能强有力的支撑，使我国的电子仪器生产企业的竞争力与国际水平 差距拉大。 新中国成立后，国家重点发展电子工业，并对电子测量仪器非常重视，新 中国第一个5 年计划在重点发展电子产业中就规划了电子测量仪器。经过5 0 多年的努力，已形成了一个较完整的电子仪器产业体系。 然而从上世纪8 0 年代中期以后，由于没有及时从计划经济体制转换到市 场经济体制中来，同时又受到国外仪器的冲击，我国的电子仪器产业面临着严 重的危机。上世纪9 0 年代危机越来越严重，产品落后销不出去，人才流失， 很多工厂面临破产，1 1 个部属企业只留下3 个，而且也都面临危机，其他地方 仪器厂更是如此，整个电子测试测量仪器行业被严重冲击。由于缺乏创新，行 业产品附加价值很低。 上海人学硕十学位论文我国电子测试测量行业发腱战略研，宄 表2 - 12 0 0 5 我国l ur 测茸仪器产品进出口附加值比较 同时由于体制原凶，地方政府各自为政，没有很盯的联合起来形成战略联 盟对国外品牌进行有效狙击，导致行、i k 集中度偏低。从企业集中度角度来观， 2 0 0 5 年销售收入前2 0 位企业占行业销售收入的百分比为5 9 ，而其他11 5 家占 4 0 ；从地区集中度来说，r 图显示了我国电子测试测量仪器行业较低的地区集 巾度。 2 0 0 5 年我国电于测试删壮仪器行业地区集中度 进入一卜一【 | ：纪，随着中幽的改革开放越来越深入，融八伞球经济越来越 密切，我国已逐渐成为伞球的制造业大国和世界制造上厂，制造工艺和技术也 越来越成熟。与此同时，国外很多电子测试测量行业的著名公司也移师中国， 更加速了中囤电子测试测量行业的发展。本土品牌也初露锋芒，如北血昔源精 电r g o l ，成都前锋电子，l _ | 国电子4 l 研究所尝i ：都显示出我国电子测试测量行 业蓬勃发展不i , j - 遏抑的势头。 但整体米畦，我国的电子测试测量行业依然落后于发逃幽家而且还受制 于发达幽家，尤其是高鞘尖产品面临着发达幽家出u 管制与禁运限制。 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 3 我国电子测试测量行业战略分析 本章内容首先是从p e s t 宏观层面对我国电子测试测量行业的影响进行分 析，进而运用波特五力分析模型对电子测试测量行业的竞争态势进行深度剖 析，寻找行业发展机会。 3 1 我国电子测试测量行业p e s t 分析 一个行业的宏观环境总是离不开政治法律环境、经济环境、社会文化环境 与行业技术环境，下图描述了行业或企业与宏观层面的关系。 生婺外部环境影响 图3 1 企业或行业与外部环境的相互关系 3 1 1 政治、法律环境分析 ( 1 ) 十七大报告及高技术产业“十一五”规划纲要 在十七大报告中的第三部分深入贯彻落实科学发展观，信息化被提到 了很高的层次。十六大以来，我们一直落实“工业化促进信息化，信息化带动 工业化，提高经济社会信息化水平，走新型工业化的路子。十七大要求大力 推进信息化与工业化的融合，这是一个振奋人心的号角。而信息化的基础与保 障就是电子工业的先行官测试测量行业。 为了与国家“十一五”规划纲要中第十章关于“加快发展高技术产业 的 要求，高技术产业“十一五”规划纲要将电子信息产业放在了所有高技术产业 的首位，显示出电子信息产业无可比拟的重要性。为了发展电子信息产业，纲 要从全面提升集成电路产业、壮大软件产业、调整优化电子元器件产业、率先 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 做强通信制造业、重点培育数字化音视频产业、积极发展计算机产业、大力发 展电子专用设备产业等七个方面提出了产业发展的重点。而这些产业发展的重 点无不与电子测试测量行业有关，它们的关系正如图2 1 所示。 同时在国家信息产业部推出的“十一五”规划第三部分：主要任务与发展 重点中的第三条：大力发展核心基础产业里，强调“加快电子专用设备仪器发 展，突破部分关键技术，缩小电子专用设备仪器、工模具与国外先进水平 的差距。 作为信息化以及信息产业的基础，电子测试测量行业已经受到国家高度重 视，国家无论是从金融、税收、人才培养、产业孵化等政策上都有所倾斜，从 而促进电子及通信设备制造行业的大力发展。这些都说明国家已经从战略的高 度大力发展电子测试测量行业。 ( 2 ) 环保政策变化及影响 2 0 0 6 年2 月2 8 日，信息产业部联合发改委、商务部、海关总署、工商总 局、质检总局、环保总局等七部委以联合部长令的形式颁布了电子信息产品 污染控制管理办法，旨在从源头抓起，从生产、设计环节减少电子信息产品 中有毒有害物质的含量，从而减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，保 护环境和人身健康。适用的产品范围是在中国境内市场投放的“电子信息产 品 ，主要是指采用电子信息技术制造的电子雷达产品、电子通信产品、广播 电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、 电子元器件产品、电子应用产品、电子材料等产品及其配件。2 0 0 7 年3 月1 日开始实施。很明显短期内，管理办法的规定将会给企业带来成本增加的 压力，从长远看，管理办法将使得企业在新一轮的技术革命中得到提高。 这其实类似于欧盟的r o h s 指令，2 0 0 3 年2 月1 3 日颁布，2 0 0 4 年8 月1 3 日转 为欧盟成员国法律，2 0 0 6 年7 月1 日开始实施。欧盟r o h s 指令的出台，直接 目的是遏制电子垃圾污染，但在环保的理由下，新的技术性贸易壁垒正在发 展，给中国电子行业带来的却是沉甸甸的“危机”。 环保政策的实施无疑会加大电子测试测量行业的运作成本，会对行业造成 一定的冲击。然而产业的绿化升级也势在必行，因为全球的环境污染问题越来 越严重，环保的要求在全球已经形成了一种坚定的共识，如果不能积极转换到 新的生产方式，遵循环保的要求，我国的电子测试测量行业首先就不能满足全 球性客户的要求，就会面临又一次落后的局面。因此，我国电子测试测量行业 必须经历电子产品无铅化的环保改造，进行一次产业升级创新的洗礼，方能与 国外的电子仪器巨头站在同一条起跑线。 3 1 2 宏观经济分析 ( 1 ) g d p 增长情况 上海a 学硕十学位论文我国电f 测试测量行_ k 发展战略研究 经国家统计局核算，2 0 0 7 年国民生产总值达2 4 6 6 1 9 亿元，同比增长1 14 个百分点。而中科院预计今年我国的g d p 增长为2 7 9 3 4 8 亿，同比增长1 02 个 卣分点。从图一看出我国g d p 在近两年内保持了稳定的增长速度。 刨32 十五期问我国g d p 增眭情况 从图示中可以看出，我国的g d p 总量主要由第二产业与第三产业构成，而 第二产业主要统计工业与建筑业，可以看出我国的经济主要是山工业拉动。据 国务院4 2 0 0 6 年中国信息化发展报告称，2 0 0 5 午我国电子信息产业工业增加 值占全国工业增加值的1 36 ，增速超出全国工业平均水平1 l8 个百分点，对 其增长的贡献率达到2 08 。2 0 0 5 年，电子信息产业工业增加值占g d p 的比重 达到49 4 ，比上年提高了0 5 5 个百分点；增速超过g d p 增速1 8 3 个百分 点，对g d p 增| 圭的贡献率逃到8 8 。国家也从战略的高度大力发展关联战略性 产业如航空航天、国防科技、电子通讯、集成电路、新材材料元器件、高擎数 字电视等产业，可以预示未来我国的经济大幅增长的主要原动力将由这些产业 带动成为我国新一轮经济发展的火车头。很明显，信息产业的迅猛发展必然 会带动电子测试测量行业的迅猛需求，在这种经济全球化的浪潮中，中国要提 升电子测试测量行业的技术水平，全球分工合作过程中的产业地位，就必须要 参与国际化竞争，在竞争中学习与突破。 ( 2 ) 居民可支配收入水平 p 海凡+ # 颤士学位论立 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 口固定电话用户( 万户) 移动电话用户( 万户) 加0 0 0 豳 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 一 !l 1 0 0 0 0 + | _圈l 圈il 0 1 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 ：i2 0) 42 0 0 5 目固定电话用户( 万户) 1 1 1 6 91 4 8 3 51 8 3 8 32 2 柏82 7 8 3 63 1 6 0 03 5 0 4 3 移动电话用户( 万户) 4 3 2 9 68 4 5 3 3 1 4 5 2 2 2 0 6 0 12 6 9 9 53 3 4 0 03 9 3 4 3 图3 - 51 9 9 9 2 0 0 5 年我国i 古i 定电话和移动电话用户总数 ( 数据来源2 0 0 6 年中国信息化产业报告) i 团电视综合人口覆盖率- 广播综合人口覆盖率l 驰 9 5 z 9 4 豳 豳 l 霾 l 黧 9 3 目l 震 嘲 震 i 霎圈 霾l i 麓鏊 豳霉戮 l鍪，墨 9 2 穗辇 9 1 搦 l l 翳 嬲 目l 鬻霉l豳 9 0 l 嬲黧 8 9 嬲 il 韶 翳 1 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 目电视综合人口覆盖率 9 0 5 39 2 59 2 99 3 39 3 7 9 3 7 2 9 4 0 5 广播综合人口覆盖率 9 1 69 3 79 4 29 4 69 4 99 4 9 79 5 2 9 图3 - 61 9 9 9 , - - , 2 0 0 5 年我国广播电视综合人口覆盖率 ( 数据来源2 0 0 6 年中国信息化产业报告) 固网民总人数( 万人) l u u u 1 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 团网民总人数( 万人) 2 2 5 0 3 3 7 05 9 1 07 9 5 09 4 0 01 1 1 0 0 图3 72 0 0 0 2 0 0 5 年我国网民总人数 ( 数据来源2 0 0 6 年中国信息化产业报告) 1 6 上海大学硕十学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 以上几张图表反映了我国居民在信息产品的消费情况，可以看出，在二十 一世纪初，我国的信息化水平迅猛发展，人们已经开始提高精神方面的消费需 求，而信息产业无疑是丰富的精神文化生活内容的良好载体。而随着信息产业 的迅猛发展，与信息产业息息相关的电子测试测量行业也迎来了产业化的春 天。从2 1 节的有关介绍我们知道，电子测量仪器产品与技术与网络通信、广 播电视行业的产品具有极大的关联。网络通信服务能顺利提供与当初开发设计 时电子参数的测量和功能的测试密不可分，而高清电视服务与传输也高度依赖 于电子测试测量产品。因此，信息化的发展必然带来电子测试测量行业的发 展。下图显示了电子测试测量行业与信息产业发展的相关性。 图3 82 0 0 0 - - 2 0 0 5 年我国电子测鼍行业产值及比重 ( 数据来源2 0 0 6 年中国信息化产业报告) 通过宏观经济分析知道，我国未来的宏观经济环境整体趋势良好，各行各 业在这样稳定发展的经济环境中都有着良好的发展机会。然而从去年就开始的 美国金融危机对全球经济产生了不可估量的深远的影响，2 0 0 8 年及未来的2 0 0 9 年全球经济都笼罩在经济下滑的阴影之下，中国作为世界经济体系中不可或缺 的一部分，也必定受其影响。不过国家有关经济官员回应，我国的经济整体的 基本面向好，受美国金融危机影响不大，预测我国未来的g d p 保持中速发展， 也就是8 9 的速度增长。2 0 0 8 年底，我国政府为了积极应对美国金融危机带 来的经济下滑的影响，出台了1 0 项政策措施，准备了4 万亿经济刺激方案。这 些都说明了我国未来的宏观经济走势给各行各业带来更多的发展机遇。 3 1 3 社会文化分析 我国有着1 3 亿人口，随着我国经济的发展，人们购买力水平的提高，同 时电子消费品的价格也在逐渐靠近一般民众的可接受范围。这么庞大的一个消 上海大学硕士学位论文我国电子测试测量行业发展战略研究 费群体如果启动，那将是一个巨大的市场。我国的彩电业与移动通信业就是很 好的例子。曾经，黑白电视机是