（工商管理专业论文）新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究.pdf

大连理 ：大学专业学位硕士学位论文 摘要 作为世界上最大的纺织品服装生产国和出h 国，中国的纺织服装业是中国出1 3 创汇 的支柱性产业。随着行业的发展，全球纺织业将进入一个全新的时代。 在这个时代里，中国纺织品出口企业面临着新的资源、新的竞争对手和新的发展机 会。如何整合资源、如何分析竞争对手，如何抓住新发展机会，这对中国纺织品出口企 业来说是关系到生死存亡的重大课题。本文以作者所在的新元纺织品进出口有限公司为 例，分析了中国纺织品出口企业的产业定位和国际化发展模式。 本文首先从剖析了世界纺织品贸易格局的发展变化出发，分析了中国纺织品出口企 业所面临的外部宏观环境。指出目前世界纺织品贸易格局仍然是美洲、欧洲和亚洲三大 板块，但市场区域化程度不断加深。在产品结构上，发达国家主导高端产品，通过外包 向发展中国家实现产业转移。 本文还对新元公司的生产经营现状进行了分析，并在此基础上运用产业价值链等理 论分析了新元公司进行国际化发展的必要性和产业定位，指出重新进行产业定位，从单 纯的进出口商向综合性全球供应服务商转变是新元公司应该采用的国际化发展方向。 为保证新元公司国际化发展目标得以顺利实现，本研究在分析公司面临的内外部环 境基础上探讨了新元公司可以采用的国际化模式，认为新元公司可以通过实施国际化营 销战略来凝聚企业核心竞争力，以应对其所面i 临的国际竞争；同时积蓄力量，通过跨国 直接投资战略来拓展其产业价值链，实现其战略重新定位，最终实现国际化发展的战略 模式。 关键词：纺织品出口企业：国际化战略：国际营销：国际直接投资 新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究 t h e s t r a t e g yo fx i n y u a n t e x t i l e si m p & e x p c o s i n t e r n a t i o n a l i z a t i o nd e v e l o p m e n t a b s t r a c t c h i n ai st h eb i g g e s tt e x t i l ep r o d u c i n ga n de x p o r t i n gc o u n t r yi nt h ew o r l d w i t ht h e d e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r y ，t h eg l o b a lt e x t i l ei n d u s t r yc a m ei n t oan e wa g e i nt h en e w a g e ，t h ec h i n c s ee x p o r te n t e r p r i s e so ft e x t i l ef a c et h en e w m a t e r i a l s ，t h en e w r i v a l sa n dt h en e wo p p o r t u n i t i e so fd e v e l o p m e n t h o wt oc o m b i n et h en e wm a t e r i a l s ，a n a l y z e t h en e wr i v a l sa n dc a t c ht h en e wo p p o r t u n i t i e so fd e v e l o p m e n tj st h em o s ti m p o r t a n ti s s u e r e l a t e dt ot h es u r v i v a lo ft h ee n t e r p r i s e s t h i st h e s i st a k e st h ex i n y u a nt e x t i l e si m p e x p c o i 皿，w h i c ht h ea u t h o rw o r k e df o r ，f o ra ne x a m p l e ，a n a l y z e st h ep o s i t i o no ft h e c h i n e s et e x t i l ee x p o s e ri nt h ei n d u s t r ya n dt h em o d e so ft h ei n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n t t h i st h e s i sf i r s t l ya n a l y z e st h es t r u c t u r eo fw o r l dt r a d eo ft e x t i l ea n dc l o t h i n g ，a n dp o i n t s o u tt h a tt h es t r u c t u r eo fw o r l dt r a d eo ft e x t i l ei sm a i n l yc o m p o s e do ft h r e ep a r t s ：a m e r i c a ， e u r o p ea n da s i aa n dt h et r e n do fm a r k e tl o c a l i z a t i o nd e v e l o p sc o n t i n u o u s l y i nt h ep r o d u c t s t r u c t u r e ，t h ed e v e l o p e dc o u n t r i e sp r e d o m i n a t eh i g h l e v e lp r o d u c t s ，a n d t r a n s f e rt h e p r o d u c t i o nt h r o u g ho u t s o u r c i n g b a s eo nt h ea n a l y s i so ft h es t a t u sq u oo ft h ex i n y u a nt e x t i l e si m p e x p c 0 l r d t h i st h e s i su s e st h et h e o r yo f i n d u s t r i a lv a l u ec h a i nt os t u d yt h en e c e s s i t yo ft h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o nd e v e l o p m e n ta n dt h ep o s i t i o ni nt h ei n d u s t r y t oi n s u r et h ea c h i e v e m e n to fo n e c to fi n t e m a t i o n a l i z a t i o nd e v e l o p m e n t ，t h i st h e s i s p r o v i d e st w ow a y s o fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o nd e v e l o p m e n t ：t h eg l o b a lm a r k e t i n ga n dt h ef d l k e yw o r d s ：t e x t i l ee x p o r t e r ；i n t e r n a t i o n a l i z a t i o ns t r a t e g y ；g l o b a lm a r k e t i n g ；f d i 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均己在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 大连理i ：大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论 文。 作者签名 导师签名 到确枷 盖! ! 年墨月丛日 大连理工大学专业学位硕士学位论文 引言 一、研究动因 随着中国加入世界贸易组织，以及发达国家对中国纺织品出口进行越来越严格的贸 易限制，中国纺织品行业面临越来越严峻的形势。特别是对于纺织品出口行业来说，正 面临着一场严峻的转型危机。本人通过在新元纺织品贸易公司( 原辽宁省纺织品进出口 公司) 五年多的工作经历也深刻的认识到，传统的纺织品贸易企业受到生产商和外商的 双重挤压，利润越来越薄，生存空间日渐狭窄，如果坚持单纯的中间代理商业务，企业 的竞争力会越来越弱，最终无法生存。如何应对危机，打破贸易壁垒，寻找企业新的利 润增长点，这是新元纺织品贸易公司以及中国众多同类纺织品贸易公司面临的最现实、 最紧迫的问题。本研究通过对公司可能采取的应对措施和实施途径的分析，试图帮助企 业寻找一条发展道路，这也是本研究的最重要价值所在。 除了现实应用价值外，本研究在论证过程中通过对特定纺织行业企业的国际化进程 的分析初步论证行业特征与企业国际化之间的关系，同时也为部分行业的企业国际化管 理研究奠定一些基础。目前学术界对企业的国际化发展方向和发展阶段进行了较为深入 的研究，从工业企业国际化、服务企业国际化到现代信息技术对企业国际化进程影响等 多个角度对企业国际化进程进行了探讨，提出了国际化优势理论、企业国际化阶段理论 等一系列相关理论。但是目前对企业国际化的研究缺乏对行业特征因素的分析，对特定 的行业特征如何影响该行业的国际化进程方面还有待作进一步研究。本研究的工作还为 相关理论研究提供了一定的分析思路和资料，具有一定的理论价值。 二、研究内容 本研究目的在于为中国纺织品贸易企业寻找新的发展战略。企业战略的制定是基于 企业的核心竞争力，而对于纺织品贸易行业来说，核心竞争力集中于其对国际市场的认 知和掌握能力上，基于这一核心竞争力制定的发展战略也必然是一种企业国际化发展战 略。 企业国际化扩张是企业应对国际竞争风险，提高企业国际竞争能力的重要战略手 段。随着越来越多的企业进行国际化扩张，企业所面临的国际化环境日趋复杂，所采取 的国际化策略也出现了复杂化的趋势，特别是现代通讯技术和互联网络的发展，企业国 际化已经成为涉及到政治、经济、科技等多方面因素的综合性问题。如何对现有企业国 际化的进程进行更好的总结和指导是学术界面临的重要课题之一。 对于企业国际化扩张，研究方向主要可以分为如下两类： 新元纺织品进山口公司国际化发展战略研究 一类是以国家的经济利益为分析出发点，研究国际化的变化规律和对东道国和母国 经济影响的宏观理论，例如研究比较优势、要素禀赋等形成的相关理论。 另一类是从微观的企业角度出发，研究企业国际化动因、国际化路径，包括垄断优 势理论、产品生命周期理论、内部化理论和国际生产折衷理论在内的主流企业国际化理 论都是从这一角度进行的研究。本研究所应用也主要是微观的企业国际化理论。 传统的企业国际化研究主要是针对不同的企业类型，例如工业企业国际化、服务业 企业国际化，对于如何对特定企业的行业特征分析，建立行业特征与企业国际化战略之 间的联系方面尚未形成较为一致的理论解释。本研究试图在这方面对企业国际化理论有 所贡献。 本研究作为应用研究，重点在于运用现有理论解释和指导企业活动方面。 纺织品外贸作为中国对外贸易的传统重要组成部分，对中国的贸易形势有重要的影 响作用，随着中国加入w t o 以及发达国家对我国纺织品外贸设置更多的贸易障碍，中国 纺织品贸易企业如何突破重围、找到自己的发展路线，这是非常现实的问题，本研究基 于这一问题出发进行研究，体现出较高的实用性。 本研究力图通过对纺织品行业国际化进程的分析提出行业国际化分析模式，并为新 元纺织品贸易公司的国际化发展设计适当的发展战略和实现路径。 本研究主要解决如下几方面问题： 首先、纺织行业的国际化动力问题。通过对纺织行业面临的行业竞争环境分析寻找 纺织企业国际化的影响因素，以及在这些因素的影响下纺织企业国际化的基本特征。 其次，新元纺织品贸易公司国际化方向。国际化方向是企业国际化战略的重要组成 部分，对于新元纺织品贸易公司这一特定企业来说，其在进行国际化扩张时可以采取一 体化、多元化等多种形式，如何对多种战略选择进行分析和判断、从中选择最适合企业 自身特点的国际化方向，这是本研究要重点解决的问题之一。 再次是新元纺织品贸易公司国际化实现途径选择问题。进行国际化扩张的手段多种 多样，要最有效的实现企业的战略意图，就必须结合企业自身资源和环境，对扩张手段 进行选择，本研究将对新元纺织品贸易公司可能的实施手段进行分析和比较，确定公司 的国际化战略实施路径。 三、研究逻辑结构 本研究计划按照如下逻辑结构进行： 首先是将企业的行业特征因素与国际化战略之间建立联系，分析公司进行国际化扩 展的必要性和可行性。在此基础上本研究通过分析企业的竞争环境和所搠有的资源，确 大连理t 大学专业学位硕七学位论文 定企业的国际化模式的两大问题：国际化方向问题以及企业实现国际化战略的路径问 题，从而提出一整套系统的企业国际化解决方案。 其技术路线可以用下图表示： 图1 纺织品贸易企业国际化战略分析模型 f i g 1t h ea n a l y s i sm o d e lo ft e x t i l et r a d i n ge n t e r p r i s e si n t e r n a t i o n a l i z a t i o ns t r a t e g y 新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究 1 国际纺织品贸易形势 全球经济一体化要求各种资源在全球流动以实现优化配置。作为生产要素的劳动 力，由于多种原因却难以快速流动，因此，以物流代替劳动力流动的货物贸易发展起来， 而吸附劳动力较多、便于运输的纺织品贸易更得到快速发展。1 9 8 3 年以来，世界服装 出口贸易的增长速度超过了世界制成品出口增长速度，纺织品服装贸易在全球贸易中占 据了重要的位置。8 0 年代初，纺织品和服装贸易( 出口额) 在世界商品出1 3 总额中所 占比重仅为4 7 ，进入8 0 年代中后期，由于世界纺织生产重心从西方转向东方，其贸 易额和贸易量随之猛增，到9 0 年代初，所占比重跃升到6 3 。从1 9 8 0 年至2 0 0 1 年， 全球纺织品出口总额增长了2 5 8 ，比同期全球出口贸易增长幅度高出4 8 个百分点【1 1 。 2 0 0 4 年全球纤维、织物、服装、家庭布置等的贸易总额超过3 8 0 0 亿美元1 2 l 。 随着国际纺织品贸易的飞速发展，发展中国家纺织品迅速崛起。从8 0 年代末期开 始，发展中国家纺织品服装的出口超过了发达国家，目前，发展中国家占全球纺织品出 口总额的5 0 以上，全球服装出口总额的7 0 以上1 3 1 。而中国纺织品行业的发展是发展中 国家纺织品行业发展的典型。 作为世界纺织品服装第一生产大国，中国纺织业已是一个高度国际化的产业。世界 纺织品市场的任何风吹草动都可能会对中国纺织品贸易产生巨大的影响；中国纺织品贸 易的波动又将牵一发而动全身，进而影响到国内经济发展大局，甚至影响到世界纺织服 装业的走势与格局。 然而，中国纺织品贸易行业所面临的国际竞争环境却并不尽如人意。中国在国际纺 织品生产和分工中并不处于优势地位。随着国际和国内纺织行业竞争日趋激烈，贸易摩 擦频繁发生，纺织贸易行业受到严重影响。 对中国纺织品贸易行业的战略分析必须建立在对国际纺织品生产及销售格局的清 醒认知的基础之上。我国纺织品行业在国际纺织品生产及销售体系中贸易居于何种地 位? 中国纺织品行业发展现状如何? 中国纺织品贸易面临什么样的障碍? 本章将从这 些问题出发，对中国纺织品贸易行业所面临的国际竞争形势进行具体分析。 1 1 国际纺织品生产及销售格局 1 1 1 国际纺织品贸易增长放缓 在2 1 世纪，经济全球化已经成为一种必然趋势，而作为经济重要组成部分的国际 贸易也越来越表现出“相互促进、相互制约”的全球化特点【4 1 。 大连理- t 大学专业学位硕十学位论文 以2 0 0 0 年全球股市泡沫崩溃为起点，世界经济开始转入低速增长和调整阶段，在 2 0 0 1 年仅增长1 2 ，2 0 0 2 年增长1 7 ，2 0 0 3 年增长2 8 。2 0 0 4 年增长4 ，全面 进入复苏期。全球贸易方面，2 0 0 1 年下降1 ，2 0 0 2 年增长2 5 ，2 0 0 3 年增长4 5 ， 2 0 0 4 年增长9 ，与世界经济增长基本同步1 5 j 。由于全球经济结构仍在调整之中，受国 际油价上涨拖累，2 0 0 5 年世界经济增长速度将有所放缓。预计2 0 0 5 年世界经济增长 速度将下降为3 4 ，而国际贸易增长速度也会放缓至7 2 。各经济体中美国经济将增 长3 5 ，欧元区和日本经济增长将各自下降至2 2 和2 3 ，亚洲发展中国家和地区经 济增长6 9 ，其他国家和地区经济增长也将有所回落【6 】。从对世界经济的上拉作用看， 拉动世界经济增长的“发动机”只有美国和中国。因此，世界纺织品服装市场只有美国 市场保持了相对平稳，其它地区需求并没有太大的起色。 1 1 2 世界纺织品服装贸易已经进入饱和期 发达国家的纺织品消费水平远高于发展中国家。随着南北差距的扩大，纺织品消费 水平上的差距也不断扩大，占世界人口1 6 2 的发达国家，纤维消费占世界总量的 4 7 6 。在消费重心日益偏向发达国家的同时，生产却向发展中国家转移，这种产、消 分离的趋势使纺织品服装贸易迅速发展。世界纺织品出口，1 9 8 5 1 9 9 0 年平均年增长率 高达1 5 ，进入9 0 年代后则逐年放缓，年平均增长率降到6 ，本世纪头3 年世界纺 织品贸易年均增长3 2 ，预示着纺织品贸易已经进入相对饱和期。作为与人们生活密 切相关的服装消费，发展至今已经十分成熟，衣着类消费在人们消费结构中占据的比重 也逐步稳定下来，例如美国的衣着类消费支出占消费比重，在1 9 9 5 年至2 0 0 1 年，仅仅 由4 7 缓慢变动到4 6 l ”。 1 1 3 世界纺织品服装生产中心变迁 世界纺织生产中心在历史上经历了三次较大的转移。第一次发生在产业革命时期， 世界纺织生产中心从东方转移到以英国为代表的西方国家；第二次发生在本世纪6 0 年 代，从美国、西欧和日本等发达国家转移到亚洲的新兴工业化国家和地区，如亚洲“四 小龙”；第三次从8 0 年代开始至今，从新兴工业国又回到了以中国大陆为代表的亚洲 本土。世界纺织品生产中心经历2 0 0 年后的回归，是生产和贸易全球化过程和国际分 工的必然结果。随着发达国家产业结构的不断调整，世界纺织生产重心不断向亚洲倾斜 【8 l o 从增长速度来看，2 0 世纪8 0 年代，世界纺织业增长7 ，亚洲增长了4 7 ；世界 服装业增长3 ，亚洲增长了9 8 。9 0 年代亚洲纺织工业继续保持较快的增长，服装业 生产年平均增长速度比世界高6 。8 个百分点1 9 】。 新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究 1 1 4 国际纺织品生产和市场的三大板块 国际贸易促进了全球纺织产业的国际分工和产业调整。传统的西欧、北美和日本是 世界纺织品服装的主要消费市场，而以中国为主的亚洲发展中国家则是世界纺织品服装 的制造中心。随着经济区域化的加强和上世纪末亚洲金融危机的冲击，世界纺织品服装 原有的输出、输入结构，正逐步由亚洲国家一统天下的状态演变为亚洲、欧洲和北美三 足鼎立的新格局。 亚洲是世界纺织品服装的生产中心，1 9 9 7 年亚洲纺织品和服装出口约占全球的 4 4 ，中国大陆和香港、东南亚、南亚等传统的纺织服装生产地区已经逐渐从金融风暴 的影响中恢复了元气，而越南、柬埔寨等国由于配额条件宽松，加上劳动力成本低廉， 正逐渐成长为服装生产的主力军。随着世界纺织工业生产重心不断向亚洲推移，亚洲区 域内产能的高速发展，大大超出了区域内外市场的吸纳速度，各国产业问在资源、成本、 技术、政策等方面展开了全方位的竞争。亚洲金融危机之后国际市场需求减少，区域内 生产力远远大于市场需求，区域内纺织生产能力过剩已成事实【l o l 。 9 0 年代初，西欧与土耳其及一些东欧国家签订了自由贸易协定，关税随之迅速下 降，到1 9 9 8 年这些国家进入西欧的纺织服装产品已不再受关税和配额的约束。欧洲纺 织品市场正逐步被劳动力低廉的土耳其、中东和北非各国所占领，而东欧国家因为地理 上的便利，又没有配额限制，随着欧盟给予的优惠政策越来越多，它们正逐步蚕食亚洲 纺织品在欧洲市场的份额。 为了保证国内棉花和面料业的发展，美国早在8 0 年代就对与中美洲国家的纺织品 服装贸易做出了特殊安排。北美自由贸易区成立以来，加勒比海各国成为北美成衣境外 加工的重要基地，占美国成衣市场的1 5 。享受美国市场准入安排的国家，如墨西哥正 逐渐成为美国主要的纺织服装供应国，而传统的亚溯国家在美国的进口地位则逐步下 降。美国、加拿大和墨西哥作为北美自由贸易区的成员国，由于地理位置接近、关税相 互减免，彼此贸易往来日趋紧密，尤以纺织品和服装贸易表现突出i “1 。 总之，世界纺织品服装产业格局已经形成三足鼎立之势：北美地区、欧洲地区、亚 洲地区。配额取消后，欧洲、北美仍然是世界最重要的服装市场，两者合计占世界服装 进口的2 3 。 1 1 5 世界纺织品市场区域化程度不断加深 过去十多年来，全球贸易体系中区域贸易协定急剧增长。截止2 0 0 3 年1 月，w t o 收到的自由贸易协定的通知已达1 5 1 个，到2 0 0 5 年自由贸易协定下的优惠贸易可能 发展到占总贸易的5 1 - 2 。同时发展的还有跨区域的双边协议的增加，目前正在谈判中 大连理丁大学专业学位硕士学位论文 的区域贸易协定有1 3 涉及不同地理区域国家。新缔结的自由贸易协定不仅停留在取 消关税和配额上，还通过统一和相互承认产品标准和认证评估程序，减少非关税壁垒。 区域内贸易的发展对全球贸易格局，特别世界纺织品服装贸易产生巨大影响，要求 出口国改变传统的商品输出的竞争战略。大大加强的区域贸易优惠安排在一定程度上抵 消了全球多边贸易体制达成的惠及所有w t o 成员的自由贸易制度，对中国这样具有全 球竞争优势的国家来说特别不利。实施区域贸易安排成为9 0 年代以来发达国家保护本 国纺织业的一个有力的武器。正在谈判中的美洲自由贸易区和构想中的泛欧洲一地中海 自由贸易区都对纺织品服装贸易问题做出了特殊的安排，促进区域纺织品服装贸易自由 化，对抗区域外竞争者。北美与拉美、西欧与中东欧独联体这两个区域的纺织服装业整 合已经初具形态。 1 1 6 市场价格不断下跌 最近几年发达国家进口消费品价格指数增长缓慢，有时甚至出现负增长。美国纺织 品服装的进1 3 价格自1 9 9 6 年以来持续下降，欧洲、日本也是如此【切。价格的下跌有两 个主要原因，一是关税水平的下降，二是取消配额所导致的来自低成本生产国的产品比 重大幅度增加。在一个供过于求、开放竞争的市场上，进口价格持续下跌，自由化给进 口国带来明显的福利净增加效应，但这同时也意味着，这种趋势继续下去，将对发展中 国家的贸易条件产生不利的影响。 1 2 国际纺织行业结构分析 纺织服装业是中国国民经济的重要支柱产业，生产总量和贸易量在世界上都占据举 足轻重的地位。但是从全球纺织品服装生产和贸易的产业链条分析，中国纺织品行业却 处于一个尴尬地位。发达国家掌握了核心控制力，仍处于支配地位，享受着世界纺织品 产业发展所带来的丰厚利润：而包括中国在内的发展中国家，虽然生产和贸易数量巨大， 但整体上仍然处于国际产业链和贸易链的中低端，产品附加值低，利润少，并没有享受 多少到产业发展所带来的好处。基本上国际纺织品生产和销售格局的特征可以归纳为如 下三点： 1 2 1 纺织行业在发达国家的“夕阳化” 纺织业在欧美等发达国家已成为典型的“夕阳产业”，无论产值在g d p 中的比重， 还是产业工人在总人口中比重都份量不大，而且还在持续下降之中。 新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究 但是这种夕阳化并不是缺乏保护的结果。以美国纺织产业为例，美国从1 7 8 9 年美 国国会通过对进口纺织服装征收关税的法案以来，一直对其纺织服装业奉行严格的贸易 保护主义政策，对进口成衣和鞋征收高达1 1 的关税。 可见，发达国家纺织业衰落是本国产业结构高度化、纺织产业向外转移的需要，是 客观经济规律作用的结果。发展中国家纺织品大量出口发达国家市场是发达国家本土产 业劳动力成本提高、竞争力下降的结果，而不是发达国家纺织品产业相对衰落的根源。 这也是发达国家经济发展的标志和不可逆转的趋势。 1 2 2 发达国家仍居世界纺织品生产、销售主导地位 发达国家纺织品行业的“夕阳化”并不影响其占据纺织品生产和贸易的高端。随着 世界范围内的纺织产业结构调整和产业转移，国际分工也逐渐发生变化，发达国家专注 于纺织产业链的两端，即前端的原材料生产和产品研发以及末端的深加工和市场渠道。 而包括中国在内的发展中国家则处于利润附加值、技术含量相对较低的中部，受到发达 国家的双重挤压。这可以从近年来化纤行业的竞争态势、原料进口价格的不断增加和不 断出现的反倾销诉讼得到证明。产业调整的最终目的在于追求更高的利润率，发达国家 自己不断开发并垄断高附加值产品，一些技术相对落后的低附加值产品的生产就转移到 了不发达国家。在产业价值链内，存在着利润从产品的制造环节转向销售环节、从价值 链的中间环节分别转向上、下游环节的趋势1 1 3 1 。 中国目前作为世界工厂的地位已举足轻重，但是在价值链的高端基本没有中国的位 置，中国生产商在全球纺织品价值链中仅占到1 0 的利润，9 0 的利润都属于品牌拥有 者、批发商、分销商和零售商等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断，其余的都落 入到了位于产业链两端的发达国家手中。即使是同样的生产环节，由于中国产品的技术 含量和附加值相对较低，中国纺织品在世界市场上的价格始终低于发达国家。根据中国 纺织工业协会的一份报告，中国以出口到美国的高技术、高附加值、时尚性服装为例， 2 0 0 2 年欧盟出口到美国的均价是1 2 3 7 美元1 2 ，日本出口到美国的均价是6 3 3 美元 i n 2 ，而中国是4 9 2 美元i i l 2 ；面料方面，意大利呢绒要高出中国呢绒一倍。虽然这 里面有很大一部分是由于中国低廉的劳动力成本的原因，但是，产品的品质也是不可忽 略的因素之一，如化纤面料，韩日产品品质始终高于中国产品品质，中国必须要及时引 导产业升级f 1 4 - 坷。 1 2 3 中国纺织品行业居于劣势地位 中国纺织业行业的竞争优势主要来源在于中国廉价的劳动力成本，而不是产业技术 等因素。据2 0 0 0 年世贸组织的有关报告，中国纺织服装业每小时工资为o 6 9 美元，分 8 一 大连理工大学专业学位硕十学位论文 别相当于日本的2 6 4 ，法国的3 8 1 ，美国的4 8 5 ，韩国的1 2 9 7 ，墨西哥的3 1 3 6 。 这么低廉的劳动力价格是中国纺织业的核心竞争力所在1 1 7 1 ，也是中国纺织工人的悲哀所 在：世界纺织业生产贸易利润分配格局仍是“买方驱动的产业链”，发达国家牢牢掌握 技术、品牌等高附加值部分，中国纺织品只能居于这一产业链条的低端部分，中国纺织 品服装贸易赚取的只是一点少得可怜的加工费，贸易利益的绝大部分尽归发达国家品牌 商和营销商，以及享受中国价廉物美纺织品服装的消费者! 中国纺织工人在付出了艰辛 的劳动，创造了优质的产品后，却仅仅得到了低廉的报酬，而且还面临着“低价倾销” 的指控1 1 3 国内纺织品贸易企业面临的障碍 1 。3 。1 内部障碍 ( 1 ) 缺乏行业自律和协调机制 政府职能转变时期，行业商协会职能不清，行业自律制度缺失，出口秩序难以协调。 在成熟的市场国家，政府、行业商协会等中介组织和企业组成了三位一体的和谐架构。 中介组织在沟通政府与企业，维护经营秩序，制定行业标准，帮助企业开拓国际市场， 化解贸易摩擦，维护企业利益等各个方面都发挥着独特的、不可替代的作用。 与西方国家同行相比，我国纺织品商协会仍存在着先天发育不全、职能定位不清、 行业自律乏力等缺陷。由于行业商协会作用的缺失，导致有些企业出口行为不规范，给 国外制造贸易摩擦提供e 1 实；同时，商协会在贸易摩擦应对方面经验不足，力度不够， 更成为国外对我国频繁挑起贸易摩擦并屡屡得手的重要动因。这是我国纺织品贸易制度 环境中的一项“软肋”。 行业商协会缺乏独立性和代表性，难以代表和维护本行业企业利益，也难以发 挥整体性行业协调作用。 商协会与政府之间存在千丝万缕的密切联系，使得企业在商协会中没有发言权，只 有被动接受的份。本来应该成为联系纽带的中介组织，无形中反倒成了隔在政府与企业 之间的组织壁垒。另外，当商协会代表企业出面解决国际贸易纠纷时，“行业协会的政 府性”，反而容易使企业戴上“非市场经济”的帽子。同时，行业商协会还缺乏应有的 代表性，难以发挥整体性行业协调作用。 行业自律乏力，企业低价竞销，容易成为国外反倾销的把柄。 行业协会信息服务不到位，行业规范缺乏力度，致使中国一些纺织企业无节制地进 行规模扩张，导致生产能力过剩、无序的低价恶性竞争和短视的市场策略，不仅冲击国 际市场，也会伤害中国纺织行业本身。外贸经营主体数量的增加，对我国本来就自相竟 新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究 争的外贸秩序将产生更大的压力，增加了行业管理的难度，使纺织品贸易环境的营造更 加任重而道远。 ( 2 ) 行业质量标准滞后于发达国家，产品出口受制于人。 这反映了中国现在是一个世界纺织的大国，但是还不是强国，还存在很多的问题。 这表现在如下几个方面： 0 自主创新能力较弱 我们的研发和投入不足，难以形式核心竞争力。十五期间，纺织行业整个的研发投 入占销售收入的比重只有0 2 ，其中化纤最高，是0 4 7 ，服装行业只有0 1 6 ，比 重非常的低，对于可再生纤维，节能环保的开发也比较的差，集约化的程度低，像我们 过千万元收入的企业只占7 1 1 8 j 。 整体的技术装备水平还有差距 中国化纤平均能源的单耗要比世界平均水平高出3 0 【1 9 1 。中国印染行业的水平也不 高，特别是在耗水量大。我们的纺织机械制造水平水平也不高，实际上有一半要靠进口， 我们出口的设备多数都是外资在中国的企业出口的。 ( 3 ) 自主品牌和营销网络的落后 中国纺织行业自主品牌很少，根据北京商务局所作调查，在被调查的8 8 家2 0 0 0 年 纺织品出口企业中，以自主品牌出口的纺织品只占0 3 。国内的高档纺织品服装市场由 外国品牌所占据，在我们传统的经营方式的渠道落后也限制了自主品牌附加值的实现 【刎。 1 3 2 外部障碍 从全球范围看，2 0 0 5 年1 月1 日，纺织品贸易配额胄8 度如期取消，实现了纺织品贸 易一体化，多年制约中国纺织品服装出口的配额束缚似乎已经迎刃而解，但由于受加入 议定书“三大不利条款”的制约，中国难以享受纺织品贸易自由化的成果： ( 1 ) “非市场经济条款”为对中国产品实施歧视性的反倾销调查提供了“合法” 的外衣。 ( 2 ) 特定产品过渡性保障条款，筑起了一道中国出口贸易发展难以逾越的鸿沟。 ( 3 ) 纺织品特殊保障措施，成为阻止中国纺织品服装出口快速增长的另一道杀手 锏。 三大不利条款的危害性在于，它们专门针对中国，尤其是中国具有较强竞争优势的 纺织品出口，具有极强的歧视性，对中国纺织品出口构成了极大的危害和潜在的威胁。 大连理工大学专业学位硕十学位论文 2 新元公司的国际化发展环境分析 2 1 企业的基本经营情况 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司前身是以具有五十多年经营历史的辽宁省纺 织品进出口公司。2 0 0 0 年改制成为股份制专业外贸公司。公司位于中国北方重要的贸 易港口城市大连，下设七个业务分公司，在本省内建有四家大中型服装生产厂及家用纺 织品生产厂、一家纺织生产厂、一家纺织品检验中心、经营商品出口世界各地区，其中 每年对西欧及北美地区市场出口额均达4 0 0 0 万美元以上。主要经营商品有：棉纱、棉 布、涤棉纱、涤棉布、涤粘纱、涤粘布、人棉坯布、化纤长丝类织物；各种染色布、印 花布及涂层、复合面料；各种色织布、牛仔布、染色、印花、平绒、灯芯绒面料；各种 弹力面料、p u 、p v c 服装革、箱包革；各种针棉织产品、毛织产品及晴纶织品；各种 针织服装、梭织服装、毛衫；系列床上用品、毛巾、浴巾等。自营和代理各类商品及技 术的进出口业务，同时还经营进料加工、来料加工、来样加工、补偿贸易等业务。 近年来，随着全球经济一体化步伐的加快以及为适应国际纺织品市场服装生产的发 展趋势，公司遵循以贸易为先导，以实业为基础的经营方针，在不断拓展国际市场的同 时，积极向企业综合化、实业一体化方向发展，先后在本省内投资建成大中型服装生产 厂及家用纺织品生产厂四家，收购扩建纺织生产厂一家，同时建立了纺织品检验中心及 r r 软件开发公司，建立了相互促进的经营体系，并在管理手段上实现了电子网络化管理。 公司经营特点可以概括为如下几个方面： 2 。1 1 出口市场集中 新元公司的产品出口市场主要集中于美国、日本和欧盟三大经济体，2 0 0 5 年对这三 大经济体的出口为5 0 0 0 万美元，对美、日、欧的直接出口占总出口价值的6 0 ，如果 加上间接出口接近7 0 。近几年日本和欧盟这两大主销市场的经济衰退已经对新元公 司产品出口造成了一定影响。 2 1 2 加工贸易比重大，出口产品以贴牌为主 由于新元公司逐步向实业发展，因此在出口总额中，一般贸易所占比重逐步下降， 加工贸易所占比重逐年上升。2 0 0 5 年上半年，新元公司一般贸易出口占出口总额的 4 0 6 ，比去年同期增长2 7 7 ；加工贸易出口占出口总额的5 5 8 ，同比增长3 3 6 8 。 加工贸易比重增大，造成出口产品多以贴牌、定牌为主，尽管最终产品的出口已超过加， 新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究 但其中约占5 0 的是加工贸易。尤其是服装出口以定牌、来样加工为主，产品的设计、 开发乃至品牌化经营尚处于起步阶段，少有在国外注册的商标。 2 1 3 产品以低技术含量产品为主 纺织品出口技术含量较低，附加值高的功能性纺织品极少，出口产品结构不尽合理。 出口服装的面料国产化率虽然达到了6 3 ，但在科技含量和附加值较高的功能性面料 方面，仍有待提高。虽然近年来在制造业的投资增势迅猛，但多数投在服装生产或上游 原料生产，新纤维的研发、中游的染整和后处理等薄弱环节仍不受重视。专业设计人员 缺乏，所并购的许多企业仍停留在模仿西方设计的阶段，缺乏时尚感、艺术感与民族特 色，模仿生硬。 2 t 4 产品链条短，市场开发薄弱 新元公司在纺织服装出口市场渗透、渠道开发方面严重不足，产品链条很短，在“签 订出口合同一采购原材料一组织生产一出运一交货一结算”的流程之后，就完成了使命， 之后的分拨、物流、销售、售后服务、品牌推广等一系列增值环节基本上无法参与进去， 基本上属于典型的出口商。而在服装销售的价值链中，商品零售价格是出口价格的3 5 倍，一些名牌产品甚至达到1 0 一2 0 倍，丰厚的渠道利润和品牌利润都被进口商、批发 零售商获得，新元公司所获得的只是微薄的加工费。 2 1 5 出口价格逐年下跌 美国、欧盟等跨国大型服装采购商凭借其掌握的一系列品牌和品牌背后的巨大国内 外市场，对全球的服装生产资源进行整合，新元公司销售渠道严重依赖国外采购商：同 时，中国服装生产企业积累的庞大产能也亟需国际市场消化，在获得外贸自主权后自主 进行外贸。造成公司原本不大的利润空间被进一步压缩。从1 9 9 8 年到2 0 0 5 年，棉织 物出口单价下降了1 4 5 1 ，服装下降了2 1 2 3 。再以出口日本产品为例，出口日本呢 绒从2 0 0 0 年的9 4 万米增长到2 0 0 5 年的1 3 2 万米，增幅达到3 4 ，但单价却由7 3 美 元米跌至6 6 美元米，跌幅达9 6 。 2 2 企业面临的竞争环境变化 随着外贸体制改革的逐步深化，特别是中国加入世贸组织后，新元公司面临的竞争 环境已经发生了极其深刻的变革。 大连理t 大学专业学位硕士学位论文 2 2 1 原有的优惠政策不复存在 在计划经济时代，由于作为国有外贸流通企业的辽宁省纺织品进出口公司( 新元公 司前身1 所处的特殊地位，国家在进出口经营权、配额、许可证、贷款等方面都给予了 许多优惠。随着外贸体制改革的深入和外贸政策的调整，国有外贸流通企业原先享有的 政策优势越来越小。特别是我国加入世贸组织后，按照对外谈判承诺，实行配额许可证 管理的商品将越来越少。随着2 0 0 5 年纺织品配额的取消，新元公司很难再享有优惠政 策或特殊待遇，平等参与市场竞争已成为必然。 2 2 2 纺织品外贸经营主体多元化格局已经形成 从国内来讲，国有纺织品外贸企业的垄断地位被彻底打破，外贸的门槛越来越低， 纺织品外贸经营主体更加多元化，而国有纺织品外贸所占份额也逐步被多种经营主体所 分割，纺织品外贸行业在我国已由垄断性行业过渡到一般性竞争行业。按照对外谈判承 诺，我国在加入世贸组织三年后进出口经营权将实行登记制。今后，外商投资企业不仅 可以经营本企业产品的出口，也可以经营其他国内企业的产品的出口。民营企业的迅猛 发展，以及拥有资金、品牌、现代营销网络和营销手段等优势的跨国公司的大举进入， 预示着国有外贸流通企业“与狼共舞”的时代已经到来。外资企业和民营企业的不断加 入，将对国有外贸流通企业构成更大的竞争压力。 2 2 3 内贸与外贸之间、产业与贸易之间的界限更趋模糊 目前，纺织品国内贸易与外贸之间、产业与贸易之间的条块分割已经被打破，之间 的界限更趋模糊，相互之间已经逐步交融在一起。从某种意义上讲，纺织品外贸已不再 是一个相对独立的行业。纺织品外贸经营模式已经由原来制造、出口分别独立门户的二 元化状态( 如图2 1 所示) ，逐步实现了供应链的一体化( 如图2 2 所示) 对新元公司等专业纺织品外贸企业来说非常尴尬的一个局面是，在外贸经营方面面 临着越来越多的竞争对手，其中还有来自国外的跨国公司，并且供应商在供货方面将不 会象从前一样给予全面的配合，外贸行业由垄断性走向市场化的竞争。而另一方面，由 于一直处于垄断经营地位，悠闲、富裕的状况使得新元公司很难在经营模式上建立起更 多的利润点，在外贸经营地位一体化的今天，除了继续在自身原有的外贸市场上和新进 入者竞争外，还必须要进入生产、研发设计、品牌管理、国内市场等领域进行竞争。 新元纺织品进出口公司国际化发展战略研究 ， l - l 图2 1 纺织品外贸体制的二元化状态 f i g 2 1t h ed u a l i z a t i o ns t a t eo f t e x t i l ef o r e i g nt r a d es y s t e m 一一，_ _ 一一一一- 、 ，一。、 、| 、。、：竺一一，一， 、j 。、- ，- - 一一一一， 、 、 、 ， 、 i j ， 国2 2 外贸体钊供应链一体化 f i g 2 2t h es u p p l yc h a i n si n t e g r a t i o no f f o r e i g nt r a d es y s t e m 2 2 4 国际贸易竞争进一步加剧 从国际来讲，经济全球一体化的趋势和进程进一步加快，中国经济逐步融入全球经 济之中，成为国际大分工、大循环的组成部分。中国的外贸企业要生存就不可避免地要 参与到国际竞争中去。当前，世界经济复苏乏力，出现全球性的生产过剩，随之而来的 是国际贸易增长缓慢，贸易保护主义有所抬头。国际市场环境复杂多变，这对我国外 贸企业开拓国际市场形成很大的挑战。 由此可见，当前，经营环境的变化使得新元公司这类专业纺织品外贸企业面临着越 来越激烈的国内外竞争，生存和发展空间受到极大挑战。 大连理丁大学专业学位硕士学位论文 2 3 企业发展面临的主要问题 对新元公司而吉，长期的垄断地位形成了种种弊端，失去保护之后困难重重。在新 的竞争环境下表现出诸多的不适应性。存在的主要问题如下： 2 3 1 定位和发展战略问题 新元公司这类外贸公司脱胎于传统的计划经济体制，外贸进出口业务属于国家授权 和监督的专营业务。外贸体制改革后，国有外贸公司的定位问题始终困扰着业界、政界 和学术界的人士。究竟是走日本和韩国的综合商社模式，还是走美国和西欧的跨国公司 模式? 抑或只从事专业化的代理业务? 直到现在，统一的认识和定位仍未形成。 为了探索发展战略，新元公司有过很多尝试，甚至投资过酒店、度假村等无关行业， 最终由于缺乏专业知识而失败。由于缺乏长远、明确的战略规划，“业务分散、投资过 泛”反而削弱了企业的整体竞争能力。因此，虽然加入世贸组织后进出口业务获得了一 定增长，如果没有从战略高度为企业的发展做好准备，这种增长很可能只是短期的。 2 3 2 机制问题 由于长期以来拥有进出口业务的专营权，可以坐享垄断利润，因此，新元公司缺乏 充分的市场竞争意识。虽然为了使企业尽快适应市场经济的发展，新元公司进行了股份 制的改造。然而从总体上看，现代企业制度建设尚未完成，政企不分现象仍然存在，市 场主体地位仍待确立，企业治理结构还需进一步完善，市场竞争意识也仍有待加强。 2 3 3 人才流失问题 高素质人才的缺乏也将成为制约新元公司进一步发展壮大的“瓶颈”。一方面，随 着外贸进出口权的放开，参与到纺织品外贸的企业越来越多，对外贸人才的需求大幅增 长：另一方面由于企业机制方面的原因，新元公司内部的人才得不到重用和应有的待遇， 人才流失严重。而且新元公司对企业内部人力资源的管理和培训缺乏足够的重视，继续 成