（工商管理专业论文）中国电信市场运营商竞争分析.pdf

摘要 2 0 0 1 年开始全球电信业剧烈动荡，由高速增长滑向持续低迷，遭受了前所未 有的挫折，全球电信业滑向低谷。而随着全球范围的电信改革和电信市场的开放 竞争，电信领域引入竞争成为过去2 0 年几乎所有国家电信改革的主要方向。经过 中国电信的多次分拆和重组，我国电信市场竞争格局已经初步形成，正在形成出 现几个竞争实力相对均衡的综合性电信公司的竞争格局。 然而，目前各大运营商陷入了价格战的泥潭，甚至无视法律法规的存在而进 行不计成本的恶性竞争。 是电信产业的相关法律法规仍需完善? 还是运营商为了自己的目标最大化 就会有这样的行为? 还是市场结构本身就有问题? 为了回答这个问题，首先要了解在公有制和国有企业为主的中国电信产业背 景下政府、消费者和厂商的行为是怎样的。对于政府来说，根据什么因素在制度 上安排产业的结构才会有更好的市场绩效是极其重要的，而对于运营商来说，了 解未来产业结构的发展将有利于其战略的制定和实施。 本文首先在回顾中国电信产业市场发展所取得的巨大成就的基础上，深入刻 划中国电信产业的发展特征，据此综述产业组织理论的产生和发展，在结构一行 为绩效分析范式框架下分析政府、消费者和运营商的行为，得出这样一个结论： 在一个产业市场中，政府的管制行为、厂商的竞争行为和消费者的选择行为 都是以各自的效用最大化为目标，市场中那支无形的手在不断协调他们具有组织 概念的行为，并促进了整个产业市场结构的演变和整个社会经济的发展。 而在以公有制和国有企业为主中国电信业，从垄断市场结构到寡头垄断市场 结构的发展过程中，政府决定了这个产业的市场结构，其目的是为了提高整个产 业的市场绩效，然而产业的市场绩效同时也影响政府的政策行为和管制行为，其 中，运营商的竞争行为具有推动作用。 在此基础上，文章最后对中国电信产业未来的发展趋势对一些预测。政府仍会进 一步深化电信改革和重组，以形成三家或四家运营商的全业务竞争。政府也将减持国有 运营商中的固有成分，促进电信运营商的私有化进程以形成更有效的竞争性市场 关键词：产业组织理论：电信产业：行为分析 兰宣堡兰奎兰堡主堂堡至茎 一 a b s t r a c t b e g i ng l o b a lt e l e c o m m u n i c a ti o ni n d u s tr yv i o l e n tt u r b u l e n c e2 0 0 1 ，s ii p b y h i g h g r o w t h t oc o n t i n u o u s l yd e p r e s s i n g ，h a v i n g s u f f e r e dt h e u n p r e c e d e n t e ds e t b a c k t h eg l o b a lt e l e c o m m u n i c a ti o ni n d u s t r ys 1i p st ot h e 1o we b b a n da st h ew o r l d w i d et e l e c o m m u n ic a t i o nr e f o r mc o m p e t e s w i t h o p e n i n go f t h et e l e c o m m u n ic a t i o nm a r k e t ，t h et e l e c o m m u n ic a t i o nf i e l d i n t r o d u c et h ec o m p e t i t i o na n db e c o m et h em a i nd ir e c t i o n so fn e a r l ya 1 1 c o u n t r y sf a m il y 。st e l e c o m m u n i c a ti o nr e f o r m si nt h ep a s t2 0y e a r s t h r o u g h t h eb r e a k i n ga n dr e c o m b i n a t e sm a n yti m e so fc h i n at e l e c o m t h em a r k e t c o m p e ti ti o np a t t e r no ft e l e c o m m u n i c a ti o no fo u rc o u n t r yh a sa 1r e a d yt a k e n s h a p et e n t a t i v e l y f o r mc o m p e t i t i o np a t t e r n o ft h e c o m p r e h e n s i v e t e l e c o m m u n ic a t i o nc o m p a n i e so fs e v e r a lp ie c e so fc o m p e t i t i o ns tr e n g t h r e l a ti v ee q u i1i b r i u m b u te v e r y1 a r g eo p e r a t o rf a l li n t om ir eo fp r i c ew a r ，i g n o r ee x is t e n c e o f1 a w sa n dr e g u l a t i o n sg oo na n dd is r e g a r dm a l i g n a n tc o m p e t i t i o no fc o s t a t p r e s e n t ， d or e l e v a n t1 a w sa n dr e g u l a ti o n so ft h et e le c o m m u n i c a ti o n i n d u s t r y s til1n e e dt op e r f e c t ? d o e st h eo p e r a t o rm a x i m i z eo nb e h a v i o ro fh a v i n g 1 i k et h isf o ro n e so w ng o a l ? i st h em a r k e ts tr u c t u r ep r o b l e m a t i c ? i no r d e rt oa n s w e rt h i sq u e s t i o n ，t h eo n et h a t s h o u l du n d e r s t a n di n h o wp u b lico w n e r s h i pa n ds t a t e o w n e de n t e r p r i s ea r ef o rt h eb e h a v i o ro f 9 0 1 n g t o g o v e r n m e n t ，c o n s u m e ra n dm a n u f a c t u r e ro ft e l e c o m m u n i c a ti o n i n d u s tr y b a c k g r o u n do fc h i n ao f t h em a i nf a c t f ir s t t o g o v e r n m e n t a c c o r d i n gt ow h a tf a c t o ra r r a n g ef o rs t r u c t u r eo fi n d u s t r yh a v eg o o dm a r k e t p e r f o r m a n c ee x t r e m e l yi m p o r t a n ta t s y s t e m ，t oo p e r a t o r 。u n d e r s t a n d d e v e l o p m e n to fi n d u s t r ia 1s t r u c t u r et of a v o r a b l et ot h e irf o r m u l a ti o na n d i m p l e m e n ta ti o nf u r u r e t h is t h e s isiso nt h eb a s iso f r e v i e w i n ge n o r m o u sa c h i e v e m e n tm a d e i nd e v e l o p m e n to fc h i n e s et e le c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r ym a r k e ta t f ir s t ， i i 坐! ! 坠皇! d e li n e a t et h ed e v e l o p m e n tc h a r a c t e r i s tico fc h i n a 。s t e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s tr yt h o r o u g h l y ，a c c o r d i n gt ot h ef o r m u l a ti o na n d d e v e l o p m e n t o ft h is s u r v e yi n d u s t r i a lo r g a n iz a ti o nt h e o r y ，a n a l y s et h e b e h a v i o r so ft h eg o v e r n m e n t ，c o n s u m e ra n do p e r a t o ru n d e ra n a l y s i n gt h e n o r m a lf o r mf r a m ei nt h es t r u c t u r e t h eb e h a v i o r t h ep e r f o r m a n c e d r a w s u c hac o n e l u s i o n ：a m o n ga n i n d u s t r ym a r k e t ，c o n t r 0 1b e h a v i o r ，t h e c o m p e t i t i o nb e h a v i o ro ft h em a n u f a c t a r e ra n dc o n s u m e r s c h o ic eb e h a v i o r i nt h eg o v e r n m e n tsa l lt u r f lag o a lt h em o s tg r e a t l yw i t ho n e so w nu ti 1i t y ， t h a ti n v is i b l eh a n dis c o o r d i n a t i n g t h e ma n d h a v i n g b e h a v i o rw h i c h o r g a n i z e t h e c o n c e p t c o n s ta n tl yi nt h e m a r k e t ，h a v ep r o m o te dt h e d e v e l o p m e n t o ft h es tr u c t u r eo ft h ew h o l e i n d u s tr y sm a r k e ta n d d e v e l o p m e n to ft h ew h 0 1 es o c ia le c o n o m y f o rm a i nc h i n e s et e l e c o m m u n i c a ti o ni n d u s t r y ，i si tc o r n e rt h em a r k e t e v o i u ti o no fs t r u c t u r et oc o r n e rt h em a r k e t f r o ms t r u c t u r et oo li g a r c h w i t h p u b l i co w n e r s h i pa n ds t a t e o w n e de n t e r p r is e t h eg o v e r n m e n th a s d e c i d e dt h em a r k e ts tr u c t u r eo ft h is i n d u s t r y ，i t sp u r p o s eisf o ri m p r o v i n g t h em a r k e tp e r f o r m a n c eo ft h ew h o l ei n d u s t r y ，b u tt h em a r k e tp e r f o r m a n c e o ft h ei n d u s t r yi n f l u e n c e st h eg o v e r n m e n t 。sp o l i c yb e h a v i o ra n dc o n tr 0 1s t h eb e h a v i o ra tt h es a m et i m e ，a m o n gt h e m ，t h ec o m p e t i t i o nb e h a v i o r o f t h eo p e r a t o rh a s i m p e t u s e s o nt h isb a s i s ，t h ed e v e l o p m e n tt r e n di nt h ef u t u r eo f t e le c o m m u n ic a ti o ni n d u s t r yo fc h i n a ，t os o m ep r e d i c t i o nc o r r e c tt yfi n a ll y o ft h ea r t i e l e t h eg o v e r n m e n tw i l l s t i l ld e e p e nt h et e l e c o m m u n i c a t i o n r e f o r ma n dt h er e c o m b i h a t ef u r t h e r ，i no r d e r t of o r mt h ew h o i eb u s i n e s s c o m p e t i t i o no ft h r e eo rf o u ro p e r a t o r s t h eg o v e r n m e n t r e d u c es t a t e r u n c o m p o s i t i o no fs t a t e r u no p e r a t o r t o o p r o m o t ep r i v a t i z a t i o np r o c e s s ， t e l e c o m m u n ic a t i o no fo p e r a t o ri no r d e rt of o r me f f e c t i v ec o m p e t i t i v e n e s s m a r k e t k e y w o r d ：i n d u s tr i a lo r g a n iz a t i o i lt h e o r y ；t e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y ； b e h a v i o ra n a l y s is i i i 华南理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研 究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完 全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 够易 日期：m 年石月p e t 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权华南理工大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密吖 ( 请在以上相应方框内打“”) 作者签名： 导师签名： 留一岛 日期：a 丌巧年石月乒e t 日期：洲年6 月r 日 笙二兰堑笙 第一章绪论 1 。1 研究背景 2 0 0 1 年开始全球电信业剧烈动荡，由高速增长滑向持续低迷，遭受了前所未 有的挫折。2 0 0 2 年，全球电信业仍然未能摆脱颓势，世界电信业正面临信息技术 革命以来最严峻的局面。一些主要发达国家的电信业由于网络泡沫破灭、盲目扩 张、过度竞争、过度投资、拍卖第三代移动通信牌照等问题，导致众多运营商 负债累累，亏损连连，股价暴跌，裁员滚滚。这种颓势沿着产业链从制造业到运 营业再回到制造业，使全球电信业滑向低谷。 随着全球范围的电信改革和电信市场的开放竞争，电信领域引入竞争成为过 去2 0 年几乎所有国家电信改革的主要方向。随着中国电信业的改革与开放，经 过中国电信的多次分拆和重组，我国电信市场竞争格局已经初步形成。经过激烈 的竞争格局，我国电信市场正在形成出现几个竞争实力相对均衡的综合性电信公 司的竞争格局。 目前，由于电信产业的相关法律法规仍需完善，各大运营商陷入了价格战的 泥潭，甚至无视法律法规的存在而进行不计成本的恶性竞争。 电信业国际化已经成产业发展的趋势，加入w t o 是我国融入这个过程的新起 点。我国电信运营商的国际竞争力与全球性跨国电信公司相比，各方面都有很大 差距。价格战主观上会削弱企业在技术研发和业务创新方面的意愿，客观上会减 少研发投入的财力人力。企业核心竞争力因而萎缩，甚至没有可能培育企业的核 心竞争力。 也许价格竞争是产业发展的个必经阶段。但是，在电信业规模和市场竞争 格局都已经发生重大变化的情况下，此起彼伏的“价格战”的消极后果越来越明 显，既不利于电信产业的长远发展，也不利于提高产业的国际竞争力。 1 2 研究目的和方法 本文回顾中国电信产业的重组改革和市场结构演变过程，以及重组改革以来 望塑望三奎鲎堡主堂垡笙墨 电信产业发展取得的成绩，综述产业组织理论演进的有关文献，以及厂商竞争行 为分析的相关理论，并在结构一行为一绩效分析范式的框架下，通过政府的管制 行为、运营商的竞争行为和消费者的选择行为，透析中国电信市场竞争和市场结 构的发展，以此试图预测中国电信产业的未来发展趋势。 1 3 文献综述 1 3 1 西方产业经济学的主要流派和观点 一、哈佛学派的产业组织理论：s c p 范式 哈佛学派的产业组织理论体系集中表现为“市场结构一市场行为一市场绩 效”范式，即s c p 范式。所谓“市场纬擒”，是指在特定钓市场中企业蔺数量、 份额、规模上的关系，以及由此而决定的竞争形式。它是反映产业组织竞争性质 和垄断程度的基本要素，主要以进入壁垒、市场集中度、产品差异化、成本结构、 经营多样化等指标来衡量。“市场行为”是指企业在市场竞争和相互博弈中所采 取的策略和对策，一般包括产品政策、价格政策、促销策略和芳购行为等。“市 场绩效”是指产业运行的效率，是企业的市场行为所形成的产业资源配置、技术 进步和产业规模经济实现程度等方面所达到的状态，籍此来判断市场结构和市场 行为的优劣。按照哈佛传统，这三个要素之间存在着密切的单向因果关系：市场 结构决定企业的市场行为，企业行为产生市场绩效。s c p 范式构成了哈佛学派产 业组织理论的主体内容。 早期，梅森对有效竞争进行了研究。他把有效竞争划分为两大类：类是从 市场结构寻求有效竞争，即“市场结构基准”；另一类是从市场绩效判断有效竞 争，即“市场绩效基准”。这后来成为现代产业组织理论中市场竞争有效性的两 大判断准则。 贝恩( 1 9 5 9 ) 在此基础上提出了“结构绩效”范式。他认为，判断一个行 业是否具有竞争性，应该主要看该行业市场结构是否高度集中，是否实际上由一 个或几个寡头控制；另外还要看该行业的进入壁垒如何，是否太高而限制了新厂 商的进入。这就是从市场结构推断竞争效果的“结构一绩效”范式。由于贝恩十 分强调市场结构对市场行为和市场绩效的决定作用，所以当时久们将其称为“结 斯蒂芬。马丁著，史东辉译高级产业经济学( 第2 版) 上海财经大学出版社，2 0 0 3 ，p 7 茎二童堕笙 构主义”学派。 谢勒( 1 9 7 0 ) 吸收和发展了贝恩的观点。在此基础上提出了完整的“结构一 行为一绩效”分析框架，这是s c p 范式发展的第二阶段。谢勒认为，市场结构首 先决定市场行为，继雨市场行为又决定市场绩效。他的贡献在于，在看到市场结 构对市场绩效意义的同时，更强调市场行为的重要性，认为只有通过对市场行为 的具体分析，才能确定市场绩效2 。 哈佛学派的产业组织理论具有经验主义的性质，强调经验性的产业研究( 泰 勒尔，1 9 8 8 ) ；缺少深厚而明确的理论基础，缺乏系统的理论分析。这是它的特 点，也是它经常遭受批评的地方。另外，在政策主张上，该理论赞成政府对产业 组织的行为实施干预。 二、新产业组织理论：s c p 范式的修订和补充 7 0 年代起，新产业组织理论出现，其研究产业组织问题具有这样几个特征： 在研究方向上，不再强调市场结构，而是突出市场行为，并寻求将产业组织理论 与新古典微观经济学的更紧密的结合：在研究方法上，主要运用数学方法以及博 弈论建立系列的理论模型，以此来研究企业行为；对经济福利问题的分析较为 深入，有许多独到之处。与谢勒的s c p 范式相比，新产业组织理论对企业行为给 予特别重视，将市场的初始条件及企业行为看作种外生变量，而市场结构则被 看作内生变量，而且彼此之间不存在反馈线路。这些可视为是对传统的s c p 范式 的修订和补充。 新产业组织理论将博弈论引入市场行为的分析，从均衡意义上理解企业的市 场行为，认为在企业的市场行为中普遍存在着“纳什( j n a s h ) 均衡”( 合作均 衡) 和非合作均衡，尤其是后者构成了市场行为的核心内容。该理论将市场的初 始条件及以纳什均衡为主要特征的企业行为看作一种外生变量，在此基础上考察 了以下问题：在个有计划的经济中应该具有的“社会最适度”，即在全社会范 围内所有的帕累托有效配置中最佳的一种：当企业数目固定不变时的市场均衡， 即价格、产量、投资等内生变量的短期均衡；当企业数目变动时的市场结构和市 场绩效的长期均衡；最后，将短期与长期的市场均衡状态与社会最适度比较，以 后者为标准衡量市场的优劣状况。 新产业组织理论除了在理论框架和方法论上对传统的产业组织理论有所突 2 马广奇产业经济学在西方的发展及其与我国的构建经济学家2 0 0 4 0 2 兰壹堡王盔堂堡主堂垡堡苎 破以外，还对一些具体的产业组织问题做了新的探索( 洪银兴，1 9 9 8 ) 。例如将 产品差别通过模型进一步细分为垂直产品差别和水平产品差别两种：用库诺特 ( a c o u r n o t ) 的双头垄断模型重新考察了进入壁垒问题，认为已有企业所拥有 的优势依赖于它们满足市场需求的能力，且这种能力很大程度上与它们能承受的 沉没成本密切相关：用博弈论研究不确定性问题以及不确定条件下厂商的竞争问 题；提出了可竞争性理论，对传统产业组织理论强调维持市场竞争性的观点给予 批评，认为具有较好市场绩效的市场结构未必是存在较多企业的市场，只要已有 企业能感到潜在企业进入的压力，并且进入的沉没成本很低或不存在，则这样的 市场就是一种可竞争性市场，就能产生良好的市场续效。 三、芝加哥学派的产业组织理论：s c p 范式的挑战 7 0 年代以后，在新产业组织理论发展的同时，芝加哥学派开始崛起，向传统 的s c p 范式提出挑战。该理论的主要特点是；在研究方法上，更注重用严格的经 济理论进行分析，并强调对各种理论的经验证明( 泰勒尔，1 9 8 8 ) ；反对强调“结 构行为一绩效”的单向因果关系，而强调三者之间的双向互动关系；对市场行 为持自由放任主义观点，反对政府对产业组织实施干预3 。 在芝加哥学派中，斯蒂格勒对产业组织理论贡献最大，其主要研究成果和观 点有：( 1 ) 探索了企业兼并的动因和根源，认为企业兼并的动因并不在于实现规 模经济，只要没有显著的规模不经济，兼并仍会发生。因为兼并后形成的大公司 具有更大的“市场势力”，能获得垄断利润。在撇开规模经济因素对美国兼并史 考察后，他发现，当时资本市场状况和反托拉斯法是刺激或抑制兼并的主要因素。 ( 2 ) 提出了产业生命周期理论，论述了企业内部分工和社会分工的关系，解释 了产业内的专业分工和垂直体化现象。他认为，产业就象人的生命一样是有周 期的：在新生期，企业大多是全能企业，分工主要表现为企业的内部分工；随着 产业的发展和市场的扩大，企业内部分工便会转化为社会分工，冬专业化企业会 独立承担再生产的某一环节；在衰落期，随着生产规模和市场的缩小，各再生产 环节又重返“娘家”，社会分工又转化为企业内部分工。( 3 ) 讨论了厂商的最佳 规模，认为不能象传统观点那样仅仅以既定技术条件决定的生产成本来确定最佳 规模，最佳规模取决于许多难以观察和计量的因素，创造性的提出了“生存者技 术”原则来确定最佳的厂商规模：即凡在长期竞争中得以生存的规模都是最佳规 3 张其仔著，中国产业组织若干问题研究的新进展中国工业经济，2 0 0 44 第一章绪论 模。( 4 ) 深入研究了“进入壁垒”问题，传统认为的规模经济、资本需要量、产 品差异等进入壁垒因素，在他看来不再构成壁垒，而政府管制是主要的壁垒之一。 ( 5 ) 创立了信息经济学理论，并运用它来解释市场组织问题。认为信息是可以 产生收益的，信息的获取是要付出成本的，厂商的信息是不完全的，市场中当事 人的决策环境是以有限信息为特征的，因此，没有必要把完全信息作为实现竞争 的必要条件，只要市场中厂商数目众多，就能达到最佳竞争程度。( 6 ) 率先对政 府管制问题作了系统的研究，开创了“规制经济学”的先河。他认为，管制不仅 仅是一个政治过程，而且是经济系统的内生变量；政府之所以实行管制，是受一 定内在利益驱使的；政府对产业的管制“是种无效的管制”，管制的副作用可 能与所希望的效果是共生的。 在芝加哥学派中，德姆塞茨也对产业组织理论进行了深入的探索。他在1 9 7 3 年出版了市场集中研究一书，实证研究了获利能力与市场经济的关系，认为 流行的“集中一合谋一垄断一利润”的寡头垄断理论，忽视了实际的和潜在的市 场进入问题，并假定在高度集中的市场中现有企业具有获取超额利润的市场支配 力，这是不对的。实际上，市场中的获剥能力即市场集中关系产生于较高的效率， 而不是取决于任何市场支配力或合谋；高利润反映的是优异的经济成效而不是垄 断力量的实施。很显然，德姆塞茨的这些观点，是和芝加哥学派历来倡导自由竞 争、反对政府干预的经济自由主义思想完全吻合的。 四、新制度经济学：“后s c p ”流派 新制度经济学是近年来崛起的从制度角度研究经济问题的经济学流派。其代 表人物有科斯、诺思( n o r t h ) 、威廉姆森、阿尔钦( a 1c h i a n ) 等人。如果说主流 产业组织理论注重产业组织之间关系研究的话，那么，新制度经济学则将研究重 点深入到产业组织内部，从企业“黑箱”内部的产权结构、组织结构的变化来分 析企业行为，以及它们对市场绩效的影响。例如他们运用交易费用理论说明产业 组织的效率来自交易费用的节约，运用产权理论说明市场资源配置的失误在于产 权配置的失误，运用委托代理理论分析两权分离对企业动力结构的影响以及建立 相应约束机制的途径。新制度经济学为企业行为的研究提供了全新的理论视角， 对产业组织理论的深化起了直接的催化作用。 综上所述，西方产业经济学经过几十年的发展，已经取得了丰硕的成果，发 展成为研究对象明确、内容丰富、拥有自己理论、体系完整、应用性强的相对独 华南理工大学硕士学位论文 立的微观经济学科，成为国际公认的一门经济学课程。 电信产业作为典型的规模经济，因其产业明显的外部性特征和和信息严重不 对称而在世界范围内普遍受到政府的管制5 。以公有制和国有企业为主体中国电信 产业也就更不例外。根据上面的西方产业经济学发展轨迹、主要流派和观点的文 献综述研究，结构、行为和绩效仍然是分析产业发展的基本框架，而市场行为是 分析产业发展的核心，更加注重分析产业中的市场行为，特别是厂商在市场上的 竞争行为。基于这个研究趋势，本文在结构一行为一绩效分析范式的框架下分析 政府、消费者和厂商的市场彳亍为，其中重点分析厂商的竞争行为。 政府行为 管制 基本条件 供给 原材料 技术 产品的耐用性 价值，衡量 商业习惯 需求 价格弹性 增长率 替代 市场类型 购买方式 周期性和季节 性特点 消费者行为 市场结构 买者和卖者的数量 产品差异化 进入壁垒 成本结构 垂直一体化 企业联合 市场行为 厂商行为 价格行为 产品战略 研究与开发 法律策略 市场绩效 生产和分配效率 经济进步 充分就业 经济公平 蚓l 结构一结构绩效分析范式示意图 图l 足本文所应用的结构一结构一绩效分析范式示意图。 4 马广奇，产业经济学在西方的发展厦其与我国的构建经济学家2 0 0 4 0 2 5 王学庆著垄断性行业的政府管制问题研究综述国家计委宏观经济研究院研究报告，2 0 0 2 7 一 苎二兰堕丝一一 _ _ - _ 一一 1 3 2 市场结构的概念和分类 一、基本概念 市场结构是指构成市场的买者( 企业或消费者) 之间、卖者( 企业) 之间、买者 集团与卖者集团之间、以及市场上已有的买者和卖者与准备进入市场的买者与卖 者之间的竞争或垄断关系。市场结构是分析市场竞争状况的基本理论框架e 按照 产业组织理论的观点，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市 场运行的绩效，同时也决定企业运作的效率。 二、市场结构的分类 市场竞争程度的强弱是西方微观经济学划分市场结构类型的标准，而影响市 场竞争程度的具体因素有以下四点： 第一，行业内厂商的数量和相对规模 第二，行业内厂商所出售产品的相似性，即产品差异性的程度。 第三，单个厂商独立制定决策而非相互影响或共谋的程度 第四，进入和退出条件 根据以上划分市场的四个标准，微观经济学中的市场被划分为：完全竞争市 场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场。他们各自的特点( 表1 ) 。所 不： 市场类厂商数 产品差别的程度 对价格控进出行业的 举例 型 目籼的程度难易程度 完全竟一些农产品市场 鲁 很多完全无差别没有很客易 如：小麦、玉米等 垄断竞 很多有差别有一些比较容易食品、香烟、糖果簿 争 有无差别均可 ( 有差别：差别寡 寡头垄 几个头：相当程度很困难 汽车( 有差别) 断石油、钢铁( 无差别) 无差别：纯粹寡 头) 完全垄 o 、 唯一的产品没有 很大程度 公用事业 但经常受几乎不可能 l 断 相近的彗代品如：自来水、电力等 到管制 表l市场结构的分类 1 3 3 寡头垄断市场 所谓寡头垄断市场( o l i g o p o l ym a r k e t ) 是指少数几家厂商垄断了某一行业 的市场，控制了这一行业的供给。在此市场上，几家厂商的产量在该行业的总供 6 詹姆斯r 麦圭根等著，李国津译，管理经济学( 第9 版) 机械工业出版社，2 0 0 3 华南理工大学硕十学位论文 给中占了很大比例，每家厂商的产量都占有相当大的份额，因而每家厂商对整个 行业价格和产量的决定都有举足轻重的影响，而这几家厂商之间又存在着不同形 式的竞争。 寡头又分为纯粹寡头( 生产完全相同产品，如石油、钢铁等) 和差别寡头( 生 产有差别产品，如汽车、造船等) 。寡头垄断市场的个共同特点是只有在大规 模生产时才能获得好的经济效益，即规模经济的效益。这就决定了在个行业中 只需要少数几家厂商就足以满足市场的需求。另外这种企业所需的巨大的投资也 使得新厂商很难进入。所以我们可以得出之所以可以形成寡头垄断市场，是因为： 第一，某些产品生产和技术的特殊要求。 第二，行业中几家厂商对生产资源的供给的控制，或政府的扶植和支持。 寡头垄断市场具有以下特征 1 、寡头之间相互依存。任一厂商进行决策时，必须把竞争者的反应考虑在 内，因而即不是价格的制定者，更不是价格的接收者，而是价格的寻求者。 2 、市场上厂商的数量极少。市场上的厂商只有个以上的少数几个，每个 厂商在市场中都有举足轻重的地位，对产品的价格具有相当的影响力。 3 、厂商进出不易。其他厂商进入相当困难，甚至极其困难。因为不仅在规 模、集资、信誉、市场、原料、专利等方面，其他厂商难以与原厂商匹敌，而且 由于原有厂商相互依存，休戚相关，其他厂商难以进入，原有厂商难以退出。 1 3 4 厂商竞争行为理论 一、厂商的竞争模式 行为模式受多种市场因素决定，如企业作为产品供应者所具备的市场结构 ( 如参与市场竞争的企业的数量、规模) 、企业的市场行为和组合形式、市场的 信息结构以及市场政策大环境的影响都会决定企业的行为模式 所谓战略，就是企业在了解可能会出现的各种情况以及估测各种信息变化的 前提下所选定的经济行为。 原则上，企业的每一组织面、每一目标点、每一运营时间段、每组织功能 单位、每一行为参数或行为特征都可以作为“企业战略”来定义7 。 方伟翰哈拉德维泽著，罗敏译市场竞争中的企业策略 上海社会科学院出版社，2 0 0 0 ，p 2 1 第一章绪论 基于对市场上企业竞争行为以及市场和产业结构的分析，可以将企业策略分 为成本策略、生产策略和时间策略，这是由迈克尔。波特首创的至今为止最有影 响的一种分类方式。 根据企业的组织结构与职权范围的不同，可以将企业策略分为企业组合体策 略、企业簧赂、部门筻略和项目簧略。我们也可根据企业发展的长期目标将企业 策略分为企业的发展策略( 即投资策略) 、稳定策略和收缩策略，m c k i n s e y 将这 些策略与市场需求以及企业的竞争优势结合形成他的资产理论。按照这一理论， 在市场需求很高的行业中，如果企业具有竞争优势。就应执行发展策略；而在市 场需求低迷的行业中，如果企业不具有竞争优势，就应执行收缩策略。 如果企业目标表示为企业内部创造产品价值过程的终点( 波特称之为企业创 造的“价值链”) ，那么可以用企业策略来命名价值创造的各阶段，既包括生产活 动中的级领域，诸如产品的研制与开发、生产投资、原料采购、产品投产一级 市场营销等方面。其中市场营销又包括产品质量、产品价格、销售数量、公共关 系、推销渠道和售后服务等具体策略。也包括生产中的二级领域，诸如企业的投 资、人事安排、企业的组织结构等各方面的具体策略。 企业的长期目标是通过企业的利润的增加和市场价值的增长反映出来的。产 品销售额的扩大、市场占有率的提高以及成本的降低符合企业的短期目标。以此 相应，我们分别称这些短期目标为企业的利润提高策略、产量提高策略和成本降 低策略。a n s t o f f 在他1 9 5 7 年的专著中将产量策略又分为市场打入策略、市场发 展策略、产品开发策略和产品分散策略。著名的波士顿咨询公司从投资回报的角 度出发，将企业的发展和产品市场占有率的变化联系在一起，提出的生产策略将 企业分为“明星”、“金牛”、“问题点”和“瘦狗”，并根据企业的不同市场特征， 制定出企业进攻、防御和合作的市场策略。 二、霍特林线段模型。 在霍特林之前，古诺模型( c o u r n o t sm o d e l ) 讨论了生产同质产品的两寡 头企业间的产量竞争，伯兰特模型( b e r t r a n d sm o d e l ) 讨论了生产同质产品的 两寡头企业间的价格竞争。古诺、伯兰特和斯塔克伯格模型最初讨论的都是同质 产品，虽然后来人们都把他们扩展到包括差异产品的情形，但这些模型先天性的 不足总是使得人们感到在讨论差异产品时意犹未尽。t 9 2 9 年美国经济学家霍特 林【h o t e l l i n g ，1 9 2 9 ) 创造性地用空间上的差异来象征产品的差异，并为人津津 华南理工大学硕士学位论文 乐道至今“。 霍特林模型研究了生产异质产品的两寡头企业问的竞争，这里所谓的异质产 品，是指企业向市场提供的同类产品和服务存在着等质上的区别，如品牌、销售 区域、产品兼容和产品质量上的不同造成的位值上的差异。 在这个市场中，假定顾客偏好在区间 0 ，1 上均匀分布，某一品种产品正好 满足区间上某一顾客的偏好，不同消费者在这个空间内具有不同的最佳位置，即 此空间内有不同位值，不同消费者具有不同位值。企业通过确定恰当的产品差异 性和价格实现自身利润最大化，买方按位值分散，企业通过改变位值和价格进行 竞争。用这种方法，商品被理解为其具有的特征( 与需求相关的特性) 包；在位值 类比分析中，根据商品具有的特征的相对数量，某一特定的商品被认作为定位于 一个特征空间中。每个消费者被认为具有他( 她) 自己最喜欢的或理想的特征的混 合，这些特征都位于该消费者特征空间9 。 如果消费者的偏好经常变化，则它们将广泛地分散于特征空间中；如果这些 偏好比较相似，则它们将聚集于一个小的区域内。消费者借助相对价格距他们理 想要求的相对距离，在产品类中选择他们将买那些( 个) 产品。于是，对于产品类 中某特定产品的需求依赖于它的价格、消费者位值分布、以及其他产品的价格 和位值。 5 张军主编高级微观经济学复旦大学出版社，2 0 0 2 p 2 3 4 9 李明志一个有消费者间信息交流的h o t e l l i n g 竞争模型清华大学中国经济研究中心，2 0 0 0 0 3 1 0 第二章中国电信产业发展状况 第二章中国电信产业发展状况 本章首先回顾中国电信产业的改革和重组，并说明中国电信产业的市场结 构，最后通过概述中国电信的市场发展、业务结构发展和业务市场的特点，论述 中国电信产业改革和重组以来所取得的巨大成就。 2 。1 中国电信业改革重组回顾 中国电信市场开放并引入竞争，迄今日划分为3 个阶段： 第一阶段，1 9 9 4 1 9 9 8 年，引入竞争阶段。这个期间的标志性事件包括：中 国联通1 9 9 4 年7 月开始运营和吉通公司1 9 9 4 年1 月成立。 第二阶段，1 9 9 9 2 0 0 1 年，进行市场化尝试阶段，标志性事件是中国和移动 和中国联通海外上市。 第三阶段，2 0 0 1 年以后，进一步向世界级的竞争迈进，标志性事件包括： 2 0 0 1 年1 1 月中国正式加入w t o ，承诺市场开放，同月，中国电信集团再次分拆， 2 0 0 2 年5 月，新组建的中国电信集团公司、中国网络通信集团公司正式揭牌成立， 标志着新一轮的改革重组划上了一个阶段性的句号。 如今，我国电信领域已经形成了以中国电信、中国网通、中国移动、中国联 通、铁通和中国卫星为主体的“5 + 1 ”竞争格局。在各项业务市场上，尤其是国 际国内长途、本地、移动、数据、专线及i p 电话等业务市场上，都已各有两家 以上旗鼓相当的主导电信运营企业在相互竞争。 2 2 中国电信产业的市场结构概述 2 0 0 2 年5 月，新中国电信和新中国网通正式挂牌成立，固话业务按地域南北 一分为二，拆分前后的各运营商收入结构比例如图2 和图3 所示。 2 0 0 1 i 麟遮荫侮北并收 辩构比倒 辑辅臻辩0 c5 02 3 ，0 2 图2 华南理工大学硕士学位论文 2 0 0 2 年筑运背懿业务收入耋i | i 构比弼 数姑皋簿；c c 2 0 0 3 ，鑫2 图3 从以上两圈可见，中国电信在拆分前占据了整个电信业务收入接近5 0 的市场 份额而位居第一，中国移动紧跟其后；拆分后中国电信被划出北方十省市本地网 资源和全国骨干网的3 0 ，业务收入低于中国移动而退居第二位，同时中国网通 实力也大大加强以超过1 5 的市场份额，进入前三甲，形成了电信竞争新格局。 同时在新格局下，已经没有一家运营商的市场份额超过4 0 ，竞争走向更加公平。 2 3 中国电信产业的市场绩效 2 3 1 中国电信市场发展状况概述 一、电信业务总量和业务收入 截止至, j 2 0 0 2 年1 2 月，全国通信业务总量累计达至0 5 5 4 6 4 1 亿元，同比增长 2 4 7 7 。其中邮政业务总量完成4 9 4 7 6 亿元，同比增长8 1 ，电信业务总量完 成5 0 5 1 6 5 亿元，同比期增长2 6 6 8 。 截止到2 0 0 2 年1 2 月，全国通信业务收入累计达到4 6 2 6 1 6 亿元，同比增长 1 3 6 8 。其中邮政业务收入完成5 1 0 3 4 亿元，同比增长8 0 9 ，电信业务收入完 成4 1 1 5 8 2 亿元，同比增长1 4 4 1 。1 9 9 7 2 0 0 2 年电信业务总量与业务收入的发 展状况如图4 所示 ( 注通信业务总量数据是以2 0 0 0 年不变单价计算) 豳21 9 9 7 - 2 0 0 2 年i l ：l 倍业务总赞业务毂入的发服状况 数媾采簿：c c l d2 0 0 3 , 0 2 图4 二、中国电信业发展水平 2 0 0 2 年，中国通信能力进一步加强。截止2 0 0 2 年1 2 月底，全国局用交换机容 量达至1 j 2 8 3 5 8 4 万门，新增7 7 8 8 8 万门；移动通信交换机容量达至f j 2 7 1 3 0 8 万户， 新增5 2 0 4 5 万户；电话用户总数达至1 j 4 2 1 0 3 5 万户，其中固定电话用户数达到 2 1 4 4 1 9 万户，新增3 4 0 5 1 万户；移动电话用户数达蛩j 2 0 6