（工商管理专业论文）厦门中外运船舶代理有限公司战略分析.pdf

论文摘要 论文摘要 中国经济的飞速发展，带动了中国海运业的快速发展。厦门作为中国重要的 港口城市之一，其经济的发展与港口的发展息息相关。厦门港在2 0 0 6 年已经成 功迈入到世界前2 0 强的港口行列，作为与港口发展配套的软环境的一部分，船 舶代理业的发展，也成为促进港口发展的重要因素。因此，研究厦门中外运船舶 代理有限公司( 以下简称“厦门船代 ) 这样一个正处于发展初期、刚开始打破 厦门外代一统厦门船舶代理天下的局面的国有企业，具有重要的意义。 厦门船代的发展历史和目前所处的内外环境都比较特殊，因此，必须在充分 分析内外环境的基础之上来确定公司的发展战略。本文利用了有关战略管理的一 些工具，对总体环境、行业环境和厦门船代自身的情况进行了充分的分析，在分 析的基础之上，制定除了公司的总体发展战略、竞争战略和相关的职能战略。 文章总体分为六个部分：第一章对于研究的背景做了介绍，阐述了本文研究 的目的和意义；第二章介绍了本文的研究主体一厦门船代的发展历史和公司现 状；第三章则着重分析船代行业的环境特点；第四章的主要内容是厦门船代的现 有绩效分析一公司目前到底是什么状况：第五章在前两章分析的基础之上得出结 论一公司到底应该采取何种总体发展战略、竞争战略，以及各职能战略，着重对 于人力资源战略和客户战略做了分析。 本文认为，厦门船代应当采取扭转型战略，努力消除内部劣势，来争取外部 所面临的机会。服务质量是服务型企业生存的根本保障。在争取业务增长的同时， 公司应当本着“稳中求进”的原则，努力在业界树立高服务质量的企业形象，为 企业的长期发展奠定良好的基础。各个职能战略和行动计划的制定要围绕总战略 和竞争战略展开，具体的计划应当随着环境的变化而做相应的调整。 关键词：船舶代理；厦门船代；战略分析 a b s t r a c t a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h ee c o n o m i ci nc h i n a ，t h es h i p p i n gi n d u s t r yw a sa l s o d e v e l o p e da c c o r d i n g l yi nr e c e n ty e a r s x i a m e ni so n eo ft h em o s ti m p o r t a n ts e a p o r t c i t yi nc h i n aa n di t se c o n o m i cp r o g r e s si si nc l o s er e l a t i o n s h i pw i t ht h ep o r t i n2 0 0 6 ，x i a r n e np o r th a sa l r e a d yb e e nr a n k e dt h et o p2 0b i g g e s tp o r t si nt h e w o r l d a st h ec o m p o n e n to fx i a r n e np o r ts i t u a t i o n s ，s h i p p i n ga g e n ti so n eo ft h e e l e m e n t a lf a c t o r st h a tc a nh e l pt op u s ht h ep o r tt od e v e l o p s o ，s t u d yo nt h es t r a t e g yo f s i n o a g e n tx i a m e nw h oi sag r e e n - h a n di nx i a m e ns h i p p i n ga g e n ta r e aa n dp l a n n i n g t oc h a s et h ed o m i n a t o rn a m e dp e n a v i c oi sv e r ym e a n i n g f u l t h eh i s t o r yo fs i n o a g e n tx i a m e na n dh e rp r e s e n ts i t u a t i o n si n c l u d i n gi n s i d ea n d o u t s i d ea r ev e r yu n i q u e s o ，t h es t r a t e g ym u s tb eo nt h eb a s i so ft h es i t u a t i o n ss t u d y t h i st h e s i sj u s tm a k eu s eo ft h ea n a l y s i st o o l so ft h es t r a t e g ym a n a g e m e n tt o f u l l y s t u d yt h es u r r o u n d i n g so fs h i p p i n ga g e n tt r a d ea n ds i n o a g e n tx i a m e nh e r s e l f , a n do n t h eb a s i so ft h es t u d y , d r a wu pt h eg e n e r a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y , t h ec o m p e t i t i o n s t r a t e g ya n dt h ef u n c t i o ns t r a t e g y t h i st h e s i si s c o m p o s e do fs i xp a r t s t h ef i r s tc h a p t e ri s t h eb a c k g r o u n d i n t r o d u c t i o n ，e x p o u n d st h eg o a la n dm e a n i n go ft h es t u d y t h es e c o n dc h a p t e r i n t r o d u c e st h eh i s t o r yo fs i n o a g e n tx i a m e na n dh e rp r e s e n ts i t u a t i o n s t h et i l i r do n e f o c u s e so nt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h es u r r o u n d i n g so fs h i p p i n ga g e n t t h ef i f t hd r a w sa c o n c l u s i o no nt h eb a s i so ft h ea b o v et w oc h a p t e r s a n a l y s i sw h i c hi sa b o u tw h a tk i n d o fg e n e r a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y , c o m p e t i t i o ns t r a t e g ya n dt h ef u n c t i o ns t r a t e g i e st h e c o m p a n ys h o u l dc h o o s e i nt h i sc h a p t e r t h eh u m a nr e s o u r c es t r a t e g ya n dt h ec u s t o m e r s t r a t e g ya r ed i s c u s s e di nd e t a i l s t h es w o ta n a l y s i sp r o v i d e si n f o r m a t i o nt h a ti sh e l p f u li nm a t c h i n gt h ef i r m sr e s o u r c e sa n d c a p a b i l i t i e st ot h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n ti nw h i c hi to p e r a t e s s i n o a g e n tx i a m e ns h o u l da p p l y t h es t r a t e g yw h i c hd a nh e l pt os m o o t ha w a yt h ew e a k n e s sa n dt r yf o rt h ec h a l l e n g e s o u t s i d e s ow h e nt h ec o m p a n yi s s e a r c h i n gf o rt h eb u s i n e s sp r o m o t i o n ，s h es h o u l d p a ym u c ha t t e n t i o nt ot h ec o m p a n y si m a g ew h i c hs h o u l dm e a nh i g hq u a l i t ys e r v i c e s a n dc a nh e l pt oe s t a b l i s hb a s i cs t o n ef o rt h ef u t u r e a l lt h er e l e v a n tf u n c t i o ns t r a t e g i e s 厦门中外燧船舶代理有限公司战略分析 a n da c t i o np l a n ss h o u l db ec i r c l e da r o u n dt h eg e n e r a la n dc o m p e t i t i o ns t r a t e g i e sa n d t h ed e t a i l e dp l a n ss h o u l dc h a n g ea c c o r d i n gt ot h ee n v i r o n m e n t k e yw o r d s ：s h i p p i n ga g e n t ；s i n o a g e n tx i a m e n ；s t r a t e g ya n a l y s i s 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ： 喜j e 嘲 7 引月 7 日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“4 ) 第一章研究背景 第一章研究背景 一、厦门经济的发展和港口以及海运所起的作用 作为中国经济特区的厦门市，“十五期间，较好地完成了“十五 计划的 预期目标，综合实力显著增强，全市经济总量、工业总产值、财政收入上了一个 新台阶。作为“十一五 开局的第一年，2 0 0 6 年全市地区生产总值( g d p ) 突破 1 1 6 2 3 7 亿元；人均g d p 达5 3 1 万元；工业总产值突破2 3 6 6 9 1 亿元。而根据 “十一五 规划，五年固定资产投资累计3 2 0 0 亿元，将实现地区生产总值比2 0 0 5 年翻一番，力争人均g d p 翻一番，工业总产值翻一番，财政收入4 5 0 亿。 厦门经济的发展离不开港口的发展，经济的快速增长为港口的大发展提供了 坚实的基础。从港口发展与产业发展的关系看，港口不单是从事运输和商贸，还 是石化冶金、工程机械等重化工业的聚集地，是信息物流、金融保险等第三产业 的集聚地。从港口与城市的关系看，目前世界上集装箱年吞吐量超过2 0 0 万标箱 的港口所依托的城市，大多是经济发达充满活力的城市，甚至是地区性国际性的 经济中心、运输中心、商业中心和工业中心。港口发展的同时也有力地促进了经 济的发展。“十一五 期间是厦门市加快构筑现代化港口及风景旅游城市和海峡 西岸重要中心城市，推动新一轮跨越式发展的关键时期，厦门市将继续“以港立 市 战略，加快提升城市核心竞争力。 厦门港是我国综合运输体系的重要枢纽和集装箱运输的干线港，是我国东南 沿海地区的区域性枢纽港口，是大陆对台“三通 的主要口岸。通过资源整合， 目前厦门港深水岸线达5 0 公里，可容纳万吨以上深水泊位1 1 4 个，最终将形成 货物吞吐2 6 亿吨至2 9 亿吨，集装箱吞吐1 7 0 0 万一1 9 0 0 万标箱的能力。 厦 门港将发展成为以外贸物资运输为主，大力发展临港工业和现代物流，兼顾客运、 旅游、城市生活等多功能综合性国际化港口，跨入世界强港行列。2 0 0 6 年港口 货物吞吐量超过7 8 0 0 万吨，集装箱吞吐量达4 0 0 万标箱、从而跻身全球二十强 h t t p ：w w w x m g o v c n z w g k t q j j f x b g 2 0 0 7 0 2 t 2 0 0 7 0 2 2 6 1 5 5 1 8 3 h t m h t t p ：h w w w t r a f x m g o v c n x m j t k a x x 2 0 0 5l , 2 t 2 0 0 51 2 0 6 _ 5 2 9 3 8 h t m l 厦门中外运船舶代理育限公司战略分析 之列，居全国第七位，被交通部确认力综合运输主枢纽港、集装箱运输于线港。 靠十一五拜期间，厦门港将全面拉开基础设施建设，提舞港口水平，巩固国 家枢纽港的地位。重点建设嵩屿、海沧等1 0 万吨级以上集装箱、散货泊位；航 道建设计划投资l o 亿元，加快厦门湾l o 万吨级主航道扩建，完成厦门港东渡、 海沧航道扩建工程和深水航道的建设；港口支持配套系统计划投资5 亿元，重点 建设东渡国际客运联检大楼、海沧港区联检中心及工作船码头和有关配套系统设 施。预计至“十一五 期末，厦门港口综合货物吞吐能力达1 5 亿吨左右，其中 集装箱吞吐能力力争达1 2 0 0 万标箱。季 在这样的背景之下，与港口发展相伴相生的船舶代理行业也会受到相应的影 响。海运与船代的发展是息息相关的，可以说，没有海运的繁荣发展，船代行业 也就失去了赖以生存的市场资源；同样，没有优质有序的船舶代理服务，海运的 繁荣发展也将失去基本保证。 二、船舶代理行业介绍 所谓船舶代理，是指船务代理机构或代理人接受船舶所有入( 船公司) 、船 舶经营人、承租人或货主的委托，在授权范围内代表委托人( 被代理人) 办理与在 港船舶有关的业务、提供有关的服务或进行与在港船舶有关的其他法律行为的代 理行为。 所以从法律的角度来看，船舶代理人是民法中代理人当中的一种，接 受委托入的委托，在受托范围之内从事相关的业务，并由委托人来承担后果的法 律行为。 从商务的角度来看，船舶代理公司提供的产品是一种服务，丽不是一种有 形的产品，具体说就是船舶代理服务，根据中华人民共和国国际海运条例规 定，国际船舶代理业务经营者可以经营下列业务； 船舶进出港手续，联系安排引航、靠泊和装卸； 一提单、运输合同，代办接受订舱业务； 办理船舶、集装箱以及货物的报关手续： h r p ：w w w 1 r a f x n c g o v c n x m j t k a x x 2 0 0 5 1 2 h 2 0 0 5 1 2 0 6 5 2 9 3 8 h t m h t t p ：w w w x m w l g o v c n x m w l _ g o v n e w s 2 0 0 5 1 2 t 2 0 0 5 1 2 2 3 5 3 8 0 2 h i m 物流术语 2 第一章研究背景 一承揽货物、组织货载、办理货物、集装箱的托运和中转： 一代收运费，代办结算： 其他相关业务。 ( 一) 船舶代理的分类 从代理的船舶的角度来划分，可以把船舶代理服务分为两类： 1 、班轮代理服务 所谓班轮是由航运公司以固定的航线、固定的船期、固定的运费率、固定的 挂靠港口组织的将托运人的件杂货运往目的地的运输。班轮适合于运载小宗货量 的货物，其中大部分是一些制成品，如民生日用品等。 班轮代理服务则是专门为班轮提供的船舶代理服务。 2 、不定期船代理服务 虽然，班轮承运货物的价钱占了世界海运货价总值的3 4 ，但就世界海运货 量( 吨) 而言，却以不定期船承运占了大部分。 班轮以外的其他船舶运输都统称为不定期船。不定期船的特点是船舶没有固 定的班期，没有固定的航线，亦没有固定的挂靠港口。所有这些，包括租金( 或 运费) 每航次多少及双方的责任和义务都以租约为依归。为不定期船提供的船舶 代理服务称为不定期船代理服务。 目前市场上的班轮主要是集装箱船，散杂货船作为班轮定期挂靠的则非常 少，所以业内人士又习惯的把班轮运输等同于集装箱船运输。而不定期船则等同 于散杂货船的运输。所以相应的船舶代理服务也可以划分为集装箱船的代理和散 杂货船的代理。 ( 二) 船舶代理的历史和现状 1 9 5 3 年，经中央人民政府批准，中国出现了第一家船舶代理公司：中国外 轮代理公司( 以下简称“中国外代 ) ，在秦皇岛、大连、天津等六个口岸设立了 分公司。在这之后的几十年期间，由于政策的限制，中国的船舶代理的历史几乎 只是外代一家公司的发展史。一直到1 9 8 4 年，国务院才批准中国对外贸易运输 总公司( 以下简称“外运 ) 从事船舶代理业务。1 9 8 5 年，外运成立了中国船务 代理公司，开始了与外代两强垄断的时代。这种垄断一直持续到1 9 9 3 年，我国 3 厦门中外运船舶代理有限公司战略分析 才开始允许国内的国际船舶经营入放事有关自有船舶的代理监务，也就是我翻通 常所说的“自船自代 。2 0 0 2 年，中华人民共和国国际海运条例正式实施， 条例对从事船舶代理行业的资质进行了明确规定：( 一) 高级业务管理人员中 至少2 人具有3 年以上从事国际海上运输经营活动的经历；( 二) 有固定 的营业场所和必要的营业设施。同时规定，经营国际船舶代理业务，应当 向国务院交通主管部门提出申请，经批准后予以登记。条例允许经国务院 交通主管部门批准，外商可以依照有关法律、行政法规以及国家其他有关 规定，投资设立中外合资经营企业或者中外合作经营企业，经营国际船舶 代理。2 0 0 4 年，海运条例实施细则正式颁布，由此，船舶代理市场全 面放开。 据中国船舶代理协会统计，2 0 0 4 年中国国际船舶代理行业市场容量超过2 0 亿人民币，代理船舶将近3 0 万艘次，截至2 0 0 5 年3 月，经交通部批准登记的国 际船舶代理企业已达1 1 0 0 家，这些从事船舶代理的企业既有国营的，也有私营 的，还有中外合资的：业务形势多种多样，既有单一从事船舶代理业务的企业， 又有既从事船代又从事货代的企业，还有大力发展现代物流的企业。 舅前，在厦门市注册经营的船舶代理公司共有9 4 家，其中，国际船舶代理 公司4 3 家，国内船舶代理公司5 l 家。厦门港每年数百万标箱的集装箱运输和数 千万吨的散杂货物运输，大部分蠢这9 4 家船代公司代理完成。 中国经济和贸易的发展为海运的发展提供了丰厚的土壤，而属于海运业相关 服务的船舶代理业也自然两然地随着海运业的发展蔼发展。由于船舶代理业进入 到百舸争流的阶段，因此，虽然市场整体容量在上升，但竞争者数量的迅速膨胀 及现有委托方向独立代理酶转化将对现有的船舶代理市场的格局产生影响。对予 增加的业务量，船代企业之间对这块额外收益的分配不可能平均，谁能把握市场 的发展抓住新客户，谁拥有大班轮公司的长期代理权，谁就有霹能赢得较大的额 外市场份额。 ( 兰) 船舶代理所处的运输环节 运输是物流系统中非常重要的一部分，是物流系统的核心环节。海洋运输是 运输的一种方式，而船舶代理则是海运当中的重要环，每一票通过海洋运输的 h t t p ：i n f o t r a f f i c 。h c 3 6 0 c o m 2 0 0 5 0 7 1 0 1 0 9 3 9 9 5 4 7 。s h i m 4 第一章研究背景 进出口货物，每一条载有进出口货物的船舶，都需要经由船舶代理公司。从图l 我们可以清晰地看出船舶代理处于海洋运输中的哪个环节。 图l ：船代所处运输环节示意图 由此我们可以得知，经济的发展影响进出口贸易，进出口贸易量直接影响海 运的进出口量，而海运的进出口量又直接影响了船舶代理的业务量。反之，船舶 代理服务的质量和价格，船舶代理公司经营得规范与否，都会直接影响到相关口 岸的进出口软环境，影响到海运的发展，甚至对经济的发展产生作用力。 然而，目前的船舶代理企业，在管理上仍然比较粗糟，尤其是中国的海运业 在近几年飞速发展的同时，中国的船舶代理企业并没有取得相应的管理上的提升 和服务质量上的提高，缺乏一个长期的发展思路。 本文则尝试通过对一个具体企业一厦门中外运船务代理有限公司( 以下简称 “厦门船代) 的发展战略的分析，提升船舶代理企业的整体管理水平，希望对 厦门口岸海运的进出口环境的改善有所裨益。 三、本文的研究框架 本文首先介绍了厦门口岸的经济发展和进出口情况，以及厦门船代的发展历 史和现状，接着从船代行业所处的宏观环境分析起，包括政治、经济、技术方面 的关键因素分析。在宏观环境分析之后，则进行船舶代理的行业分析，分析的内 容包括厦门船代市场的规模、市场规模的增长率、行业利润率、行业生命周期、 5 厦门中外运船舶代理有限公司战略分析 行业进入和退出障碍、行业的收入增长率，最后通过五力模型的分析，对船舶代 理行业进行了总体解析。然后进入到对厦门船代这一具体企业的现状分析，分析 的内容包括：市场占有率、服务内容、本版块在集团中的定位和价值、本企业的 成功衡量标准以及本业务的评价、公司资源，最后通过s w o t 分析，进行了优势、 劣势、机会和风险的总结。 在对宏观环境、行业发展和厦门船代的层层分析，由宏观到微观的分析之后， 本文对于厦门船代的战略做出了选择。战略的选择包含了三个层面：总体发展战 略、竞争战略以及职能战略。 6 第二章厦门船代的发展历史和过程以及公司现状 第二章厦门船代的发展历史和公司现状 一、厦门船代简介 厦门船代成立于1 9 9 1 年，是中国船务代理公司在厦门的分支机构，是中外 运裕利集团公司的下属成员企业。因此，厦门船代拥有中国船务代理公司遍及国 内江海港口的其他6 6 个船代兄弟公司和数个海外代表处，同时拥有外运裕利在 货代业务、仓储运输、报关业务、保税业务、修箱业务、航线业务、保险经纪等 行业业务的鼎力支持。 可以通过图2 来表明厦门船代的行政归属： 图2 ：厦门船代行政归属示意图 其中的中国外运裕利有限公司是由中国外运控股的和厦门当地的民营企业 合资成立的物流公司，其中外运7 5 的股份，裕利2 5 的股份。而厦门船代是 这家合资公司下属1 4 家成员企业中的一家。 中国船务代理有限公司对于厦门船代的领导关系仅限于业务上的功能领导， 在人、财、物上并没有实质的从属关系。 公司的组织结构如图3 所示： 7 厦门中外避船舶代理有限公司战略分析 图3 ：厦门船代组织架构示意图 二、厦门船代的发展历史 很长一段时间以来，厦门船代的业务开展不尽如人意，发展速度远远低于厦 门港翻的发展，特别是集装箱船代理业务基本是空白。这是有其历史根源的。总 的来说厦门船代的发展可以分为三个阶段： ( 一) 1 9 9 1 年一2 3 年 1 9 9 1 年厦门船代刚刚成立，主要的业务范围是从事散杂货船舶的代理。虽 然在1 9 9 5 开始，集装箱船舶运输的发展风气云涌，但是作为厦门货代行业老大 的厦f l 夕l , 运，当时并没有把船舶代理的发展列为重点，拱手把整个厦门的船舶代 8 第二章厦门船代的发展历史和过程以及公司现状 理市场让给了厦门外轮代理公司。随着厦门口岸集装箱运输的快速发展，厦门外 轮代理公司也迅速成长，到2 0 0 3 年初时，已经发展成为一个年营业额上亿、占 整个集装箱代理市场9 5 以上、占散杂货代理市场7 0 以上的行业巨头。厦门 船代丧失了最好的发展机遇。唯一的散杂货船舶代理服务占了市场份额的3 0 左右。 ( 二) 2 0 0 3 年- - 2 0 0 5 年 从2 0 0 3 年的3 月份开始，厦门船代才真正开始了她第一条集装箱船舶的代 理，即o o c l 的东南亚航线，打破了集装箱船代理的空白，同时也艰难地开始了 在厦门海运市场上逐步创立品牌的过程。陆续地有一些船公司将其比较小的航线 交于厦门船代，但业内人士大多抱着观望的态度，在观察作为一个国有大品牌， 其服务质量究竟如何。所以在这个时期，厦门船代所代理的航线还都是一些次要 的比较小的航线，没有大的干线班轮的代理。在这期间，公司开始逐步培养与集 装箱船舶代理配套的服务人员，包括船勤、单证，初步新建了相应的管理制度， 同时建立了专门的市场部，进行船代市场的开拓。 但是由于2 0 0 3 年，厦门船代的高层人员出现变动，大大影响了公司的散杂 货的业务，造成了人员和业务的流失，散杂货船的代理份额也从原先的3 0 左 右跌至1 5 左右。从2 0 0 4 年到2 0 0 5 年期间，在新的领导层稳定之后，散杂货 船的代理业务出现了逐步回升的态势。 与此同时，厦门联合船代也开始风声水起，市场上三足鼎立的格局基本行成。 ( 三) 2 0 0 5 年开始 公司在2 0 0 4 年，制定了厦门船代三年发展规划。因此从2 0 0 5 年开始， 公司在一年多的实践中，根据市场情况的变化做了适当调整。这种调整包括人员 上的和组织架构层面的。2 0 0 5 年公司开始代理伟大联盟的欧洲航线，从而正式 开始了厦门船代代理集装箱干线班轮的历程，证明了公司具备了相应的服务能 力。2 0 0 7 年初，公司开始了a p l 新加坡航线的代理，公司的业务登上了新的台 阶。随着业务的发展，公司的各项服务能力也逐步提高。 在不断加强自身建设的同时，公司充分依托中国船务代理有限公司和中国外 运裕利有限公司在整个中国乃至国外的网络和厦门当地的优势，深入体察中外客 9 厦门中外送船怕代理有限公司战略分析 户的实际需求，致力于改进和提舞服务品质，增强企亚的核心竞争力，并与厦门 当地的港口码头、海关、边防、检验检疫、海事局建立了长期、稳定的关系，在 厦门的航运界赢得了良好的声誉。 三、公司的发展现状 厦门船代在2 0 0 6 年的营业额突破一予万元，市场的排名也由开始昀第三名 提升至第二名，但是所占的市场份额仍然非常有限，还不到总体的5 ，并没有 打破厦i - j 乡b 轮代理有限公霹( 以下简称“厦 - 】外载) 一家独大的行业局面。圈 时由于集团层面发生大的变动，原先的合资局面有可能产生变化，因此外界对于 公司的发展持观望的态度。这种观望的态度影嚷了厦f j 船代的市场拓展，使得短 期内集装箱船舶代理要获得大的突破的可能性比较小。散杂货船的代理业务则一 直保持了稳定上升的趋势。 与此同时，公司的人员也随着业务的发展逐步增加，由原先的二十多人，发 晨到现在酶七十多人。 虽然厦门船代在短短的几年间取得了巨大的进步，但是在快速发展的过程中 也遇到了很多闯题，比如相关专妲人才的匮乏、酲技术的藩着、资金的闻题、 管理的问题等等。所以公司在目前的业务发展上出现了一定的瓶颈，市场拓展在 2 0 0 6 和2 0 0 7 年似乎很难取得大的进步，厦门船代未来的发展思路也不是很清晰。 因此需要对公司的内外部进行分析，制定相应的战略，为厦门船代的发展做好规 划，打好基础。 1 0 第三章船代行业环境分析 第三章船代行业环境分析 研究企业的战略，首先要分析企业的外部环境。由于船代行业的繁荣与否和 经济的进步、贸易的发展、海运的增长是紧密相关的，因此研究外部环境，首先 要从研究与此相关的宏观环境开始。 一、宏观环境的关键因素 ( 一) 政治因素 在我国加入l ，r o 后，随着中华人民共和国国际海运条例及其实施细则 的颁布和实施，船代市场全面开放。目前，全国取得国际船舶代理资格的船代企 业已超过3 0 0 0 家。截止2 0 0 6 年底，厦门口岸已登记注册的船舶代理企业共有 9 4 家。 海运条例实施对船务代理影响最大的就是市场准入条件的市场化，设立 船务代理公司的条件降低，允许外资公司在中国境内成立合资的船务代理公司， 这就为国外资本在中国境内成立代理公司铺平了道路。 c e p a 协定的执行允许港资航运企业直接进入港口、航运、货代等行业。一 些港资航运企业因此获得自营船舶代理权，例如0 0 c l 。还有一些较小的航运企 业，如美丰船务等。 中美海运协定、中欧海运协定的执行，也使得欧洲、美国的航运企业 获得建立合资公司从事自有船舶代理经营资质，如美总轮船、马士基。 ( 二) 经济因素 加入1 t l 0 后我国的对外贸易增长迅速，经济发展国际化程度提高。2 0 0 6 年 1 - 1 2 月全国进出口总值为1 7 6 0 0 亿美元，同比增长2 4 ，其中：2 0 0 6 年我国外 贸出口9 6 9 0 8 亿美元，增长2 7 2 ：进口7 9 1 6 1 亿美元，增长2 0 o 继2 0 0 4 年超 过日本排在第三位之后，2 0 0 6 年的快速增长，又向位居第二位的德国逼进一步。 全年国内生产总值2 0 9 4 0 7 亿元，按可比价格计算，比上年增长1 0 7 ，加快0 3 厦门中外遁船舶代理有限公司战略分析 个百分点。其中，第一产业增加值2 4 7 0 0 亿元，增长5 。潞；第二产业增加值1 0 2 0 0 4 亿元，增长1 2 5 ；第三产业增加值8 2 7 0 3 亿元，增长1 0 3 铲。 厦门市经济增长平稳快速。2 0 0 6 年，全市共实现生产总值( g d p ) 1 1 6 2 3 7 亿元，比上年增长1 6 7 ( 经省统计局评估) ，增幅在全省九个设区市和全国十 五个副省级城市均位屠第一毒。 表l显示了福建省和厦门市的g d p 的进出口总额情况。 表l ；福建省和厦门市的g d p 和进出口贸易总额单位：亿人民币 2 0 0 5 笨g d p与去年同吃增长2 0 0 6 年g d p与去年同冼增长 福建省 6 5 6 0 0 71 1 3 0 7 5 0 1 61 3 4 0 覆门市1 0 2 9 。5 51 6 。1 1 6 2 。3 71 6 ，7 0 单位：亿美元 2 0 0 5 年进出口与去年同比增长2 0 0 6 年进出瑟总额进蹈口同眈增长 总额 福建省 5 4 4 。31 4 5 0 6 2 6 0 31 5 1 6 厦门市2 8 5 7 9 18 6 6 3 2 61 4 o o 数据来源： h t t p ：x m f q x 。s m e x m 。g o v c n j m k x 2 0 0 7 1 2 6 9 0 6 0 3 。a s p h t t p ：w w w c i v i l n e s s 。c o m 2 0 0 4d y n a m i c _ w e b c h a n n e l x i a m e n x m l i s t i n f o a s p ? c l a s s i d = 2 0 0 4 0 6 2 51 6 4 4 4 0 8 2 8 & i n f o _ i d = 2 0 0 7 3 3 0 0 9 3 2 3 0 8 9 6 8 2 0 0 6 年厦门以2 0 5 0 8 亿美元的出口值，占全省出口比重的4 9 7 冁，对全省如 口增长荧献率为5 0 5 。 在港口规划方面，由于福建的货源主要集中在厦门、泉州和福州，2 0 1 0 年前 福建省的港口建设将主要配合这三个地方的经济发展建港。其中，厦门港是福建 最大的港口，与4 0 多个国家和地区的6 0 多个港口有海运往来，良港优势十分明显。 基于构建福建港口群的战略，福建省交通厅提出，2 0 0 4 至2 0 1 0 年，厦门湾港口将 投资6 3 亿元，建设深水泊位2 7 个，集装箱吞吐能力突破7 0 0 万标箱，厦门港将迎 来高速发展期。器 2 0 0 4 年，厦门湾港口总体布局规划获得福建省政府批准。根据该规划， 厦门、漳州两市对厦门湾内现有的7 令港区资源进行整合，对各港区功能作了重 h t t p ：w w w c u s t o m s g o v c n y w s t a t i e p a g e 4 1 9 1 d 8 b b e 0 6 h t m h t t p ：l l p a r t y c e i 。g o v c r d i n d e x d q b g s h o w d o c 。a s p ? b i o c k c o d e = d q b g x m f x & f i l e n a m e = 2 0 0 7 0 3 0 8 0 5 8 4 h t t p ：l l n e w s 。x i n h u a n c t c o m n c w s c e n t e x t 粼7 1 4 c o n t e n t1 6 0 0 9 2 6 h t m 1 2 第三章船代行业环境分析 新定位。这七个港区分别为东渡港区、海沧港区、嵩屿港区、招银港区、后石港 区、刘五店港区和客运港区，功能定位分别是： l 、东渡港区以现有设施调整完善为主，同时发展城市旅游、客运功能。远 景规划则根据城市发展需要，适当调整港区的货运功能： 2 、海沧港区重点发展集装箱中、远洋干线运输，并为海沧台商投资区临港 工业发展服务，将与嵩屿港区共同构成全湾集装箱中、远洋运输的主体、外贸物 资集散的中心和现代物流发展的基础平台； 3 、嵩屿港区在现有煤炭、成品油运输基础上，重点发展集装箱干线运输， 与海沧港区共同服务于全湾集装箱中、远洋干线运输： 4 、招银港区是招商局漳州开发区和厦门湾南岸地区发展的依托，以发展集 装箱、散杂货运输为主，兼顾海湾、海峡客滚运输； 5 、后石港区是后方临港重化工业发展的依托，重点发展大宗散货码头，力 争成为大型临港工业港区； 6 、刘五店港区是厦门东部翔安区发展的依托，是远景厦门湾发展的又一个 重点港区，发展方向以集装箱运输、临港工业开发为主，并服务于对台“三通； 7 、客运港区包括和平作业区和五通客滚作业区，发展海峡、海湾滚装运输， 沿海、短途旅客运输以及为城市生活、旅游服务。 目前，交通部已同意将漳州招银港区、后石港区等纳入厦门港统一规划、统 一管理、协调发展，以扩大厦门港范围。2 0 0 4 年，环厦门湾的两市一区( 即厦门 市、漳州市及招商局漳州开发区) 之间的港口经济合作厦门湾组合港建设开 始启动，今年将共同推动制定厦门湾港口章程，以及加快厦漳跨海大桥、港 尾铁路支线、海沧港区铁路支线以及厦门湾海湾大道的前期工作，通过合作，促 进厦门湾南北两岸经济的共同繁荣。 2 0 0 4 年，厦门港港口吞吐量4 2 0 0 万多吨，集装箱吞吐量达2 8 0 多万标箱，漳 州港吞吐量达1 5 0 0 万吨，集装箱吞吐量1 2 万标箱二者相加，港口吞吐量超过5 0 0 0 万吨，集装箱吞吐量超过3 0 0 万标箱。根据规划，整个厦门湾海岸线可建成万吨 级以上泊位1 0 8 个，年总吞吐能力可达2 4 亿吨，集装箱吞吐量达1 6 0 0 万标箱，组 合港具有强大的发展后劲。 h t t p ：w w w z z m s a g o v c n n e w s _ s h o w p h p ? i d = 1 0 9 2 1 3 厦门中外运船舶代理有限公司战略分析 ( 三) 技术因素 由予集装箱运输的快速发展，客户对降低运输成本的强烈要求，船代行业对 技术发展的要求也越来越迫切。最主要的一点表现在对i t 技术的依赖。集装箱 船代业务的核心服务功能是对船舶、集装箱、运输货物单证的处理和单证信息的 发送接收。现在大部分船公司都在国内主要港口设有分支机构，依靠他们强大的 全球业务操作系统，信息的处理方匿对代理的依赖程度正逐步降低。在其它服务 需求方面：如代收运费、箱管、订舱：签发提单也大部分从船代企业收回。由此 使集装箱船代业务的核心功能萎缩，收益圈变小，客户侬赖度下降，这对船代的 服务创新、盈利模式、流程改造都提出了新的严峻的课题。 我们可以逶过图4 对于船代行业的宏观环境特点进行总结。 璧 高 参 杂 性 低 交化缝 高低 不确定缝半确定性 半确定缝确定性 图4 ：行业宏观环境特征 船代行业所处的宏观环境从复杂性来看，相对于其他行业来说是比较低的； 从变化性来看，由于近来中国加入w t o 、海运业的快速发展等等因素的影响， 变纯性还是比较大的。所以总的来说，船代行业的环境特点为半确定性。 通过上述环境因素的分析，我们认为宏观经济的乐观发展前景、厦门城市的 功能定位、特定酶地理使置优势以及政府对港霜工业的投入，使船代纷监具有良 好的市场资源和业务量；但是船代的竞争将日趋激烈，代理行业的净利润率将走 向较为合理的水平，导致整个船代行业的收益无法隧业务量的增长丽增长。 二、产业分析 船代行业的行业规模，按照厦门港2 0 0 4 年港网吞吐量来估计，整体营收规 1 4 第三章船代行业环境分析 模在1 2 0 0 0 万元左右，其中集装箱业务为1 0 5 0 0 万元，散杂货在1 5 0 0 万元左右。 前文已经阐述过海运量的多少，决定了船代的业务量，两者之间基本成正比 关系。所以以下利用全港的吞吐量和集装箱的吞吐量为指标，对厦门船代行业的 增长趋势进行分析；船代的市场规模和船代的费率成反比，因此对于船代行业的 趋势分析将会综合费率的因素进行考虑。 ( 一) 厦门港市场总规模和市场规模增长率 l 、厦门港全港吞吐量 图5 显示厦门港2 0 0 1 至2 0 0 6 年全港吞吐量的情况。 图5 ：厦门港全港吞吐量趋势图 数据来源：公司内邵毅据 可以看出，厦门港的全港吞吐量在前6 年呈现一个稳步上升的趋势，而对于 厦门港海运总量的未来预测有以下的依据： ( 1 ) 政府加大对基础设施的投入，码头泊位建设和铁路建设、投产使基础 设施能满足市场成长需要。 ( 2 ) 整体经济环境持续向好，国民经济保持稳定，较快增长。 ( 3 ) 地区政策影响：区港联动，漳厦港口群整合。 ( 4 )预期两岸关系朝缓和发展，将突显厦门对台区域优势，增强外资进 厦门中外避船舶代理有限公司战略分析 入力度鞠经济发展势头。在两到三年后，随着薪增码头泊位的投产，区港联动运 作的展开，市场总量的增长将加快。 报据以上的有利因素可以预测：2 0 0 7 年，覆 j 港的吞吐量将达到9 0 0 0 万吨， 而2 0 0 8 年将达到1 0 4 5 0 万吨，2 0 1 0 年则有望达到1 4 0 0 0 万吨。同时，船代的费 率虽然爨现了下降，但是下降的幅度有限，无法消除整体的上扬。所以，综合两 方面的因素考虑，可以得出这样的结论：厦门的船代行业的市场规模在2 0 0 7 年 以前，都是呈现逐步上升的趋势。僵随着船代市场的放开，船舶代理企业竞争豹 加剧，将导致费率的进一步下滑，可以预测，在今后几年，船代的市场规模将进 入一个平台区。 2 、厦门港集装箱吞吐量 数据来源：公司内部数据 图6 ：厦门港集装箱吞吐量( 万t e u ) 根据图6 中数据和增长趋势，可以预计2 0 0 7 年，厦门港的集装箱吞吐量将 达到4 8 0 - 5 1 0 万标准箱；2 0 0 8 年将达到5 8 0 万- - 6 1 0 万标准箱。集装箱的进出 口量呈现稳步上升的趋势。综合集装箱船代理费率的缓步下降，可以得出这样的 结论：集装箱班轮代理市场的规模目前也是在稳步上升的，但是随着代理费率的 下降，上升趋势逐步趋缓，甚至会出现停滞不前的状况。 3 、市场规模年度增长率 我们还是要利用全港吞吐量的数据还探求船代市场的规模增长率。图7 显示 的是2 0 0 1 至2 0 0 6 年厦门港吞吐量的增长率 1 6 第三章船代行业环境分析 图7 ：吞吐量增长率 从图中我们看出，厦门港的吞吐量的增长率呈现出明显下降的趋势，在2 0 0 5 年以后，则出现了一个平台期，及市场规模在这之后的增长速度基本保持不变。 综合船代行业的费率的不断下降，可以得出这样的结论：船代行业的增长率在 2 0 0 5 年以后呈现下降的趋势，进入了一个现对平缓的时期。 综合以上，可以看出，海运总量会持续增长，但是考虑到费率的因素，船代 行业的规模在逐年增长的同时，已经逐步踏上一个平台区，在未来的几年增长将 远低于海运总量的增长。 ( 二) 船代行业的其他关键因素分析 1 、船代行业利润率 这里所讲得行业利润率是指公司的税后净利润与公司总收入的比值。2 0 0 3 年以前，船代行业有较高的利润率，主要原因是船代市场的开放程度较低，交通 部的收费标准仍然执行；在厦门市场上，由于厦门外代占有绝对市场份额，规模 效益明显；船公司自身操作能力有限，对代理的依赖程度较高。因此2 0 0 3 年以 前船代行业的利润率约为5 0 - 5 5 。2 0 0 3 年以后，上述情况发生一些变化：收费 由市场决定，代理竞争加剧，船公司自身操作能力提升，代理费率较大幅度下降。 厦门外代2 0 0 4 年利润率约为4 8 ，厦门船代为2 4 。2 0 0 5 年上半年厦门外代利 1 7 厦门中外遮船舶代理有限公司战略分析 润率约为4 王7 ，厦门船代为3 3 。国预计未来两三年代理行业利