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河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 摘要 对于电信运营商而言，只提供电信基础服务即语音的时代已经过去，电信运 营商已经进入多元化经营时代。电信运营商已经从通信基础服务提供商开始向综 合信息服务提供商转型。其价值链发展成从过去只有设备制造商、电信运营商、 终端用户三个环节延长到包括通信服务提供商、内容服务提供商、应用与集成服 务提供商、金融服务提供商、终端设备提供商、用户多环节的新型产业链。提供 通信基本业务是电信运营商的职能，而增值业务特别是互联网增值业务将是电信 运营商获得持续增长的关键因素，由于增值业务与基础业务存在较大的差异性， 因此在其不断的创新和发展中，需要采用新型的商业模式。 本论文针对上述电信发展的关键问题，运用s w o t 分析法和迈克尔波特的 “价值链分析法 ，详细论述河南网通网络视频监控业务市场与运作模式。最后 得出如下结论：第一、固网运营商要避免成为单纯的宽带接入通道提供商、分享 到更多互联网应用“奶酪”，就要大力开展宽带增值业务。而网络视频监控市场 刚刚起步，各个行业都要很大需求，利用运营商得天独厚的网络资源和客户资源， 开展网络视频监控业务是宽带增值业务一个很好的切入点。第二、运营商开展网 络视频监控业务，首要的问题就是选择合适的运营模式。处理好各合作方关系， 建立合作共赢的运营模式，共同做大利润空间，有效激活产业链，是电信运营商 推进视频监控业务发展的关键。 关键词网络视频监控商业模式价值链宽带增值业务 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 北京| | | i ；l u 人学r 。尚管理坝i j 专业学位论文 t h em a r k e ta n do p e r a t i o na n a l y s eo n t h en e t w o r kv i d e os u r v e i l l a n c e s e r v i c eo fh e n a nn e t c o m a b s t r a c t t e l e c o mo p e r a t o r sh a v ee n t e r e dt h ee r ao fd i v e r s i f i c a t i o n t h e yh a v et r a n s f o r m e d f r o mt e l e c o m m u n i c a t i o ni n f r a s t r u c t u r es e r v i c ep r o v i d e r st oi n t e g r a t e di n f o r m a t i o n s e r v i c ep r o v i d e r s t h ev a l u ec h a i no ft e l e c o mo p e r a t o r su s e dt oh a v et h r e ep a a s ： e q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r s ，s e r v i c ep r o v i d e r s ，a n de n d u s e r s ，n o w e x t e n dt o c o m m u n i c a t i o n ss e r v i c ep r o v i d e r s ，c o n t e n tp r o v i d e r s ，a p p l i c a t i o na n di n t e g r a t i o n s e r v i c e p r o v i d e r s ，f i n a n c i a l s e r v i c e s p r o v i d e r s ，t e r m i n a le q u i p m e n tp r o v i d e r s ， e n d u s e r so ft h en e wm u l t i l i n ki n d u s t r yc h a i n t h ep r i m a r yf u n c t i o no ft e l e c o m o p e r a t o r s i st o p r o v i d et e l e c o m m u n i c a t i o n i n f r a s t r u c t u r es e r v i c e s h o w e v e r , v a l u e a d d e ds e r v i c e s ，e s p e c i a l l yt h ei n t e r n e ts e r v i c e ，w i l lb et h ek e yf o rs u s t a i n e d g r o w t h f o rt h e d i f f e r e n c eb e t w e e nt e l e c o m m u n i c a t i o ni n f r a s t r u c t u r es e r v i c e sa n d v a l u e a d d e d s e r v i c e s ，c o n s t a n tm o v a t i o na n dd e v e l o p m e n to ft h e v a l u e - a d d e d s e r v i c e sn e e dn e wb u s i n e s sm o d e l s t h ed i s s e r t a t i o nu s es w o ta n a l y s i sa n dm i c h a e lp o r t e r s ”v a l u ec h a i n ”t h e o r y , d i s c u s s e st h em a r k e ta n do p e r a t i o nm o d eo fh e n a nn e t c o mn e t w o r kv i d e o s u r v e i l l a n c es e r v i c ei nd e t a i l f i n a l l yr e a c h e dt h ef o l l o w i n gc o n c l u s i o n s ：t h ef i r s t ，f o r s a v ef r o mb e i n gap r o v i d e ro fb r o a d b a n da c c e s sa n ds h a r i n gm o r e ”c h e e s e ”o fi n t e m e t a p p l i c a t i o n s ，f i x e dn e t w o r ko p e r a t o r ss h o u l dv i g o r o u s l yc a r r y o u tb r o a d b a n d v a l u e a d d e ds e r v i c e s t h en e t w o r kv i d e os u r v e i l l a n c em a r k e ti sag o o ds t a r t i n gp o i n t ， b e c a u s ei th a sj u s tb e e ns t a r t e d ，a l ls e c t o r sm u s th a v eg r e a td e m a n do nu n i q u en e t w o r k r e s o u r c e sa n dc u s t o m e rr e s o u r c e so ff i x e dn e t w o r ko p e r a t o r s t h es e c o n d ，f o r o p e r a t o r st oc a r r yo u tv i d e on e t w o r ks e r v i c e ，t h em o s ti m p o r t a n ti s s u ei st oc h o o s et h e a p p r o p r i a t eo p e r a t i n gm o d e h a n d l i n gr e l a t i o n sb e t w e e nt h ev a l u ec h a i np a r t n e r s ， e s t a b l i s h i n g w i n - w i nc o o p e r a t i o no p e r a t i n g m o d e s ，e x p a n d i n gp r o f i tm a r g i n s ， a c t i v a t i n gi n d u s t r i a lc h a i n s ，i s t h ek e yo fn e t w o r kv i d e os u r v e i l l a n c es e r v i c e d e v d o p m e n t k e y w o r d s ：n e t w o r kv i d e os u r v e i l l a n c es e r v i c e ，b u s i n e s sm o d e l ，v a l u ec h a i n ， b r o a d b a n dv a l u e a d d e ds e r v i c e s 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 2 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处， 本人签名：鎏蚕虫 本人承担一切相关责任。 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名：墼翕建日期： 导师签名：一丕b 生坠 闩期： 4 - 6 私，鑫6 北京邮i u 人学r 商管理坝卜号业学位论文 1 1 研究背景 第一章绪论 自2 0 世纪8 0 年代中期起，中国电信业经历了近2 0 年的高速发展，已经形 成了规模效益。此间经历了邮电分营、政企分开、移动寻呼剥离、电信拆分等一 系列的改革，尤以中国电信的南北分家给固网电信运营商带来的影响巨大，分拆 后固网电信运营商发展趋缓，在艰难中缓慢前行。 移动通信在通信产业中已经占据了主导地位，移动电话对固定电话分流明 显。我国电信业打破垄断引入竞争以来，移动通信业得到了超常规的发展，导致 电信市场格局在很短时间内发生了根本性变化。一方面各种政策的组合让移动通 信得以迅速发展，移动通信的市场主导力量不断增强；另一方面固定通信正在被 移动通信分流与替代，不断走向衰退。我国移动业务对固定业务的替代速度、替 代程度都超过了大多可比国家。 传统固网发展形势严峻，移动与传统固话的差距在不断拉大。根据工业和信 息化部的统计，截至2 0 0 8 年4 月底，全国电话用户数超过9 4 3 亿户，其中手机 用户数达5 8 3 亿户，全国固定电话用户为3 6 亿户。从统计数字来看，固定电 话用户数延续了去年7 月以来大幅下滑的趋势，持续负增长。到4 月底，全国固 定电话用户较上年底减少5 4 0 9 万户。与此相对应，手机用户数大幅增长。1 至 4 月，手机用户数比上年末增长3 6 2 2 5 万户，月均增量超过9 0 0 万户，为历年 来增长量最高。 据电信市场研究与咨询公司d i t t b e m e r a s s o c i a t e s 公布的最新研究报告显示， 今年一季度全球固定宽带用户达到3 5 5 亿，比去年同期增长了5 。中国固定宽 带用户同比增长2 8 达到7 1 6 0 万，美国固定宽带用户同比增长了1 2 ，中国的 固定宽带用户总数超过美国1 4 0 万位居首位。 互联网、多媒体技术的快速发展，宽带网上的内容应用层出不穷。截至2 0 0 7 年1 2 月底，数据通信网业务收入6 1 1 2 亿元，同比增长4 6 5 ，占电信业务收入 的比重为8 4 。近年来传统电信运营商投资建设的重点是宽带网络，宽带虽同 比增速较快，但占传统电信运营商收入的比重还不高。传统电信运营商被迫沦为 传输管道提供者，只能获取低廉的接入费用，无法分享互联网产业的社会总价值。 对于电信运营商而言，只提供电信基础服务即语音时代已经过去，电信运营 商已经进入多元化经营时代。电信运营商已经从通信基础服务提供商开始向综合 信息服务提供商转型。河南网通近年来致力于宽带增值业务的发展。2 0 0 3 年5 月，推出了第一项宽带增值业务网络影视点播业务。网站采用了与多家c p 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 北京i | i i ；i u 人学t 向管埋f 砚卜铷i k 学位论文 合作分成的运营模式，网站名称为“宽带中国河南”。白推出至今，单月收入最 高为5 0 力，单月消费用户数为2 力户，渗透率仪为1 3 5 。2 0 0 6 年成功丌展的 宽带增值业务依然是网络影视点播业务，依然是采用与c p 合作分成的运营模式， 网站名称为“商都宽频”。两者不同之处在于“宽带中国河南”是与多家c p 合 作共同运营，而“商都宽频”是与一家c p 合作运营。自“商都宽频”网站推出 至今，单月收入最高为9 5 万，单月消费用户数为1 1 3 万，渗透率达6 4 4 ，各 方面数据都远高于“宽带中国河南”。 1 2 研究内容和意义 宽带增值业务是指依托在宽带网络和互联网应用平台基础资源上，面向各类 不同客户群开发的增值业务或产品。随着传统电信业务竞争日趋白热化，电信运 营商纷纷提出综合信息服务商的转型方向，同时进行了各类网上应用业务的开 发，将宽带增值业务的发展视为弥补固话、小灵通收入不断下滑的救命草，因此 宽带增值业务发展对电信运营商而言是一个战略问题。随着网络技术的发展，各 类新颖的网上应用业务，如网络音乐、视频、游戏、冲印、教育等等业务逐渐被 开发出来并推向市场。根据c n n i c ( 中国互联网信息中心) 在2 0 0 8 年1 月发布 的第2 1 次中国互联网络发展状况统计报告，我国网民数达2 1 亿人，宽带网 民数1 6 3 亿人，手机网民数有5 0 4 0 万人。可见面对如此庞大的互联网市场，一 旦成功发展一项宽带增值业务，收入将会是非常可观的。 网络视频监控业务对电信运营商而言是一项宽带增值业务，是基于宽带网络 为用户提供图像、声音和各种报警信号远程采集、传输、储存、处理的一种新型 电信增值业务。其业务重点是通过一个应用广泛的远程网络监控中心服务平台， 以集中式分区化运营方式为用户提供便捷、经济、有效的远程监控整体解决方案。 通过运营级视频监控业务，用户可以不受时间、地点限制对监控目标进行实时监 控、管理、观看，实现跨地域的统一监控、统一存储、统一管理和资源共享。 2 0 0 3 年以来，中国电信以“全球眼”为品牌已经率先开始了视频监控的业 务试运行、中国联通在其宽带视讯业务中也在进行视频监控的业务探索与尝试。 可以说，推动传统的安防监控向电信级视频监控市场的发展，完全符合电信运营 产业的发展需求，它将为电信运营商带来新的业务增长点和极大地提升运营商的 核心竞争力。 从产业范围看，目前电信运营商只是处于信息产业链前端的一个节点上。在 信息产业链上，电信设备制造商由于提供了信息传递的工具而处于产业链最前 端，电信运营商由于提供了信息传递的通道而处于产业链前端，网站等it 公司 由于提供了信息传递的平台而处于产业链中端，电视、报纸等由于提供了信息传 河南网通网络视频监控_ k 务市场与运作研究 2 北京邮i u 人学t 商管胖坝| - 号业学位论文 递的内容而处于产业链的后端，如图l l 所示。显然，在这条产业链上，由i 订 端向后端等量劳动提供的附加值和投入产出比率都会不断递增。但是，目前电信 运营商只是处于产业链的前端，所获得的收入也仅仅是作为isp 提供的信息传 递通道而取得的网络使用费，对于高附加值的中后端业务却没能从中获得收入。 图l l 信息产业链 随着互联网的普及，电信业务需求模式正在发生深刻的变化，即从以往人与 人的语音通信到语音通信和人与计算机的数据通信并存，以及传统电信业务价值 链的演变，促使电信运营商必须与虚拟运营商、增值服务商、内容提供商以及厂 商之间加强合作，在互惠互利和“多赢”的基础上，延伸和加长原有信息产业链， 尽快形成以自己为核心的新的产业链，以共同刺激用户需求，促进业务增长。即 电信运营商应该对所拥有的网络资源进行“深加工 ，开发网络的潜能，充分利 用网络资源，聚集更多的icp 和isp ，理顺产业链各个环节的关系，建立起 新的盈利模式和利益共享模式，使原来主要跑语音业务的“裸网”，演变成具有 高附加值的电信增值业务网。也就是说，电信运营商应该在信息产业链的延伸中 去寻找和获得更多的“奶酪”。 本论文针对固网运营商开展宽带增值业务发展的迫切需求，将利用s w o t 、 价值链等相关理论，对河南网通网络视频监控业务的发展进行市场和发展战略分 析，对其商业模式进行探讨、设计其应有的业务运作模式和盈利模式，并对其市 场运作与事实效果加以评价。本论文的研究意义在于探讨适合电信运营商开展新 型增值业务的新型运营模式，为今后开展其它新业务提供参考。 1 3 研究理论基础 1 3 1s w o t 分析法 s w o t 分析法又称为态势分析法，它是由旧金山大学的管理学教授于2 0 世 纪8 0 年代初提出来的，是一种能够较客观而准确地分析和研究一个单位现实情 况的方法。 s w o t 四个英文字母分别代表：优势( s t r e n g t h ) 、劣势( w e a k n e s s ) 、机会 ( o f i p o r t u n i t y ) 、威胁( t h r e a t ) 。从整体上看，s w o t 可以分为两部分：第一部 分为s w ，主要用来分析内部条件；第二部分为o t ，主要用来分析外部条件。 河南网通网络视频i 监控k 务市场与运作研究 3 北京i u 人学i 。商管理埘l j 号业学位论文 用s w o t 分析企业发展战略，如下图1 2 所示有四种情况：s o 增长型战略、 w o 扭转型战略、w t 防御型战略和s t 多经营战略。 ，、 o 、_ ， 翱 嚣 p 、- 一 鑫 馐 i i w oi s 0 扭转型战略增长型战略 i i i w 下i v s 防御型战略多经营战略 劣势( w )优势( s ) 图1 2s w o t 战略分析 利用s w o t 分析企业竞争能力，从中找出对自己有利的、值得发扬的因素， 以及对自己不利的、要避开的东西，发现存在的问题，找出解决办法，并明确以 后的发展方向。根据这个分析，可以将问题按轻重缓急分类，明确哪些是目前急 需解决的问题，哪些是可以稍微拖后一点几的事情，哪些属于战略目标上的障碍， 哪些属于战术上的问题，并将这些研究对象列举出来，依照矩阵形式排列，然后 用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的 结论，而结论通常带有一定的决策性，有利于领导者和管理者做出较正确的决策 和规划。 1 3 2 价值链 美国著名战略学家迈克尔波特在1 9 8 5 年提出了企业价值链理论，如图1 3 所示。 企业基础设碴( 财备、l o i 等， l 、| 、 f i 人力瓷强管理硪 i、 ii 、 研究与并麓 、胼、 i采j购ji ， 进科发货兽黾 后勤 生产销售 服务 后勤 7 、_ _ j - _ 基本活动 图1 3 波特价值链 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 4 ，f，一、l 支持性活动 北京邮l u 人学i ：商管理坝| i _ 号业学f 讧论，爻 波特价值链把企业内外价值增加的活动分为基本活动和支持性活动，基本活 动涉及企业生产、销售、进料后勤、发货后勤、售后服务；支持性活动涉及人力 资源、财务与计划、研究与开发、采购等。基本活动和支持性活动构成了企业的 价值链。不同的企业参与的价值活动中，并不是每个环节都创造价值，实际上只 有某些特定的价值活动才真正创造价值，这些真f 创造价值的经营活动，就是价 值链上的“战略环节”。企业要保持的竞争优势，实际上就是企业在价值链某些 特定的战略环节上的优势。运用价值链的分析方法来确定核心竞争力，就是要求 企业密切关注组织的资源状态，要求企业特别关注和培养在价值链的关键环节上 获得重要的核心竞争力，以形成和巩固企业在行业内的竞争优势。企业的优势既 可以来源于价值活动所涉及的市场范围的调整，也可来源于企业问协调或合用价 值链所带来的最优化效益。 价值链列示了总价值、并且包括价值活动和利润。价值活动是企业所从事的 物质上和技术上的界限分明的各项活动，这些活动是企业创造对买方有价值的产 品的基石。利润是总价值与从事各种价值活动的总成本之差。 对于企业价值链进行分析的目的在于分析公司运行的哪个环节可以提高客 户价值或降低生产成本。对于任意一个价值增加行为，关键问题在于： ( 1 ) 是否可以在降低成本的同时维持价值( 收入) 不变； ( 2 ) 是否可以在提高价值的同时保持成本不变； ( 3 ) 是否可以降低工序投入的同时保持成本收入不变； ( 4 ) 更为重要的是，企业能否可以同时实现1 、2 、3 条。 价值链的框架是将链条从基础材料到最终用户分解为独立工序，以理解成本 行为和差异来源。通过分析每道工序系统的成本、收入和价值，业务部门可以获 得成本差异、累计优势。 1 3 2 合作价值链 根据波特的价值链理论我们可以得到一个结论：一个企业进行的众多“价值 活动”中，并不是在每一个环节都具有较强的优势。那么在这种情况下，企业要 想在竞争中占有优势，尤其是能够保持长期的优势，该怎么办? 本文认为企业除 了要不断加强价值活动中的优势环节以外，还要想办法在价值活动的劣势环节上 寻求合作，以自身价值活动的优势环节为吸引力，与其他具有优势的企业共同构 建合作价值链，才能持续增强企业的创新能力和发展能力，并进一步提高竞争优 势的模仿门槛。 本文对合作价值链的界定是企业在价值链所有环节之间与相关公司的合作， 具体的体现是企业和与其签署有长期合作协议的公司的关系链条。 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 5 北京| | 1 1 5 u 人学i + 商管理坝l ：譬, l k 学位论文 通过引入合作价值链的内容，可以帮助企业在制定战略的时候，史加充分的 发挥出自身优势价值活动的作用，较大程度的弥补自身劣势价值活动的不足，达 到超越企业自身各类价值活动产生价值总和的目的，即“1 + l 2 ”0 企业在进行合作价值链运作的时候要注意有两个非常关键的因素：其一是合 作伙伴的实力。因为从一定程度上来说，合作价值链是垄断的一种表现形式。本 身两个企业在各自的市场环境内，有着非常激烈的竞争，但是当这两个企业将各 自优势价值活动融合到一起的话，这种合作价值将会在原先两个企业各自的市场 内形成垄断的局面，并且这种垄断程度和企业自身在市场内的实力成正比关系， 实力越强，垄断程度越高。其二是是合作关系是否能够长期保持。根据国际、国 内的经济发展趋势：不断打破原有的行业垄断，将企业置身于市场竞争的环境当 中。所以虽然企业能够暂时通过合作价值链这种变相的垄断形式来保持竞争优 势，但是其他对手企业也可以同样构建自己的合作价值链，这种情况导致的结果 就是：优质合作伙伴的竞争性争夺不可避免。因此如何最大程度的拥有高价值的 合作伙伴，并保持长期合作关系是非常重要的。 价值链理论发展到今天，实现了新的突破，即价值链可以进行分解与整合。 传统的大而全、小而全的企业在竞争中发展困难，而另一些企业则另辟蹊径，它 们从对整个价值链的分析中，放弃某些增值环节，从自己的比较优势出发，选择 若干环节培养并增强其核心竞争力，利用市场寻求合作伙伴，共同完成整个价值 链的全过程。但是这样的价值链是由许多相对独立的、且各自都有核心竞争力的 增值环节组成的。这些原本属于某个价值链的环节一旦独立出来，就未必只对应 于某个特定的价值链，它也有可能加入到其他相关的价值链中去，于是出现了新 的市场机会价值链的整合，即可以设计一个新的价值链，通过市场选择最优 的环节，把它们联结起来，创造出新的价值。实现虚拟经营的企业能够充分意识 到：价值链的分解与整合作为一种经营策略功效卓著，它能够保证企业获得最大 的投入产出比。成功实现虚拟运作的步骤应该是这样的：价值链的分解+ 找到核 心竞争力+ 培育核心竞争力+ 价值链的整合= 成功实现虚拟经营。 1 4 研究的基本思路和框架 本文共分五章： 第一章，绪论，提出困扰各大电信运营商的宽带增值业务发展的问题。 第二章，对网络视频监控业务市场进行分析，通过对河南网通网络现状的分 析，研究河南网通开展网络视频监控业务的优势、劣势、机会与威胁，进而分析 其应有的发展战略。 第三章，使用业务价值链思路对网络视频监控业务商业模式进行探讨，从业 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 6 务运作模式和盈利模式两方血展开并加以设计。 第四章，围绕品牌、业务特征、目标客户、商业模式及套餐设计等方面对河 南网通开展的网络视频监控业务进行详细分析，并对实施效果进行评价。 第五章，对全文进行总结，并提出了有待进一步研究和完善的方面。 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 7 j 匕_ i i h l g i u 人学i i 向管埋f l j j ! i j 专业学位论史 第二章河南网通网络视频监控业务市场竞争能力分析 视频监控业务具有悠久的历史，在传统上广泛应用于安防领域，是协助公共 安全部门打击犯罪、维持社会安定的重要手段。近年来，随着宽带的普及，计算 机技术的发展，图像处理技术的提高，视频监控f 越来越广泛地渗透到教育、政 府、娱乐、医疗、酒店、保险等其他各种领域，具有广泛的市场前景。 2 1 网络视频监控业务市场分析 网络视频监控业务是基于宽带网络为用户提供图像、声音和各种报警信号远 程采集、传输、储存、处理的一种新型宽带增值业务。其业务重点是通过一个应 用广泛的远程网络监控中心服务平台，以集中式分区化运营方式为用户提供便 捷、经济、有效的远程监控整体解决方案。通过运营级视频监控业务，用户可以 不受时间、地点限制对监控目标进行实时监控、管理、观看，实现跨地域的统一 监控、统一存储、统一管理和资源共享。 2 1 1 视频监控业务的技术演进 时至今日，业内普遍认为视频监控系统已经从模拟视频监控、数字视频监控 发展到第三代网络视频监控。第一代视频监视系统指定是以v c r ( v i d e oc a s s e t t e r e c o r d e r s ) 为代表的传统c c t v ( c l o s ec i r c u i tt e l e v i s i o n ) 闭路电视监控系统主要 由模拟摄像机、专用电缆、视频切换矩阵、模拟监视器、模拟录像设备和盒式录 像带等构成。第一代系统存在很多明显的缺点，例如维护工作繁琐、无法进行远 程访问、无法与其他安防系统( 如门禁、周界防护等) 有效集成、录像质量将会 随着时间的推移下降等。尽管如此，在i t 技术和网络技术不是非常发达的年代， 众多的用户仍然非常积极的采用这类系统，主要原因是当时建立一个数字化系统 的花费非常高。 在上世纪9 0 年代中期，以d v r ( d i g i t a lv i d e or e c o r d e r ) 为代表的第二代 视频监视系统出现在视频监视市场上。d v r 使用户可以将模拟的视频信号进行 数字化，并存储在电脑硬盘而不是盒式录像带上。数字化的存储大大提高了用户 对录像信息的处理能力，用户可以通过d v r 来控制摄像机的启闭，从而实现移 动侦测功能，此外对于报警事件以及事前事后报警信息的搜索也变得异常简单。 第二代视频监视系统进入市场后的销量增长很快，特别是在1 9 9 6 至1 9 9 8 年问出 现了爆发式的增长，到2 0 0 0 年d v r 的市场销售额已经达到了1 0 亿美元。 进入二十一世纪后，随着网络技术的发展，d v r 系统又进一步发展成为具 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 8 北京邮i u 人学r 商管理坝l j 专业学化沦文 有网络功能的n v r ( n e t w o r kd v r ) 系统。与d v r 系统相比，n v r 系统不但 实现了视频信息的数字化存储，还实现了视频档案信息的数字化传播，即n v r 可以直接接入到i p 网络中，从而使存储下来的视频信息可以通过网络方便的进 行共享。总体上来说，d v r 和n v r 系统均属于第二代，是部分数字化的视频监 视系统。 第三代系统就是目前正在蓬勃发展的网络化视频监视系统，又称为i p 监视 系统，它最早出现于2 0 0 1 年。网络化视频监视系统从一开始就是针对在网络环 境下使用而设计的，因此它克服了d v r n v r 无法通过网络获取视频信息的缺 点，用户可以通过网络中的任何一台电脑来观看、录制和管理实时的视频信息。 网络视频监视系统的销售额从2 0 0 2 年开始加速上升，其增长的势头和多年前 d v r 销售增长情况非常相似，短短几年的时间内，网络视频市场的销售额已经 由2 0 0 2 年的不到1 亿美元增长到2 0 0 5 年的2 2 1 亿美元。 零辩爽囊税簇凝援蒺绕渗精淹势 图2 一l 不同类型视频监控系统市场走势 虽然从销售总量上看，网络视频监视还远远落后于传统c c t v ( 2 0 0 5 年市 场销售额约5 0 亿美元，2 0 1 0 年预计达8 6 亿美元) ，但是从市场利润和上升空间 上来看，网络视频产品的潜力却远远超出c c t v 产品。据市场调研机构f r o s t & s u l l i v a n 的预测，2 0 0 5 年至2 0 1 0 年，c c t v 产品销售额的年增长率仅有1 0 左 右，并且市场容量将在2 0 0 8 年达到饱和；而同期网络视频产品销售额的年增长 率将达到4 0 左右，即便是到2 0 1 0 年仍然有上涨的空间。另外从图2 1 中可 以看出，到2 0 1 0 年，基于口的数字化监视系统将取代模拟c c t v 系统，而成为 视频监视市场的主要构成部分。 2 1 2 网络视频监控业务的市场前景 随着中国大规模平安城市建设的兴起和技术应用的快速发展，随着视频监控 的数字化、智能化发展趋势，在世界范围内掀起了一场网络视频监控的狂澜。相 比2 0 0 5 年，2 0 0 6 年i p 网络视频监控已经是市场的竞争焦点。一些企业已经在 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 9 北京邮i 【i 人学t 商管j 里f 哽i j 分业学位论文 i p 网络监控项目上实现了1 0 0 的增长。 监控飞速发展的丌端，未来的5 年之内， 长率。 不少企业乐观的预测，2 0 0 7 年是网络 网络视频监控都将保持约4 0 的年增 网络视频监控得到越来越广泛的应用。2 0 0 7 年以来，媒体上陆续曝光各个 地方发生的偷盗案件被破获，而在破获的过程中一个关键因素是通过对案发现场 附近路口交通监控系统的录像进行回放，并很快缩小了调查范围，进而锁定罪犯 身份。上海市则宣布将在2 0 1 0 年以前安装2 0 多万个摄像头，全面建立起“社会 防控体系”。可见，随着和谐社会、平安城市建设的进行，人们安防意识的加强， 整个社会对网络视频监控业务需求量大增，网络视频监控业务拥有越来越广阔的 前景。 网络视频监控系统并不仅仅用于公安领域，许多行业都对它有迫切的需求。 随着人们生活水平的逐步提高、生活空间的不断拓展以及生活节奏的不断加快， 人们迫切需要“千里眼”和“顺风耳”以突破时间和空间的限制，网络视频监控 业务则给人们实现类似需求的提供了可能。 视频监控传统的用户群是大中型的集团用户，如金融、电力、旅游、环保、 城市管理等行业用户和政府用户，正是这些用户支撑了监控市场数字化网络化的 发展。随着外部社会环境因素的作用以及安防市场自身不断的努力，普通用户对 视频应用的认同和接受度不断提高，视频监控用户群向两个方向扩张的表现已清 晰地呈现出来：一是超大型集团用户( 城市级的视频监控系统) ，如“3 1 1 l ”工 程等；二是中小型用户，中国经济最活跃的部分中小商业机构和个人用户，对网 络视频监控的应用需求都已经明显呈现出来。 此类应用中最为典型的是在全国范围内蓬勃兴起的“平安城市”社会治安监 控系统。目前，全国范围内经济相对发达地区的社会治安形势日益严峻，此类地 区往往人口密度大，流动性强，治安管理情况极其复杂，使得警力配置不能及时 应对不断发生的各类警情。双抢、入室盗窃、机动车被盗和追逃、命案等案件， 成为社会治安综合治理的重中之重，特别是流窜作案，已经成为重大治安案件的 主要特点，成为民众关切的首要问题。因此，面临治安问题的困扰，政府部门制 定了“平安城市”的发展规划，要求公安机关扩大警力、提高街面出警率，使得 警力不足的问题凸现出来，而解决此问题最行之有效的措施就是“科技强警： 即运用高科技手段，加大建设社会治安防控体系的力度，设立快速灵活的警情反 馈机制，提高防范、打击各种违法犯罪行为和应付突发事件和恐怖袭击事件的能 力。网络视频监控系统拥有强大的安全防护功能，一双双不知疲倦的电子眼让犯 罪分子们收回了罪恶的双手，让犯罪画面成为将犯罪分子绳之以法的铁证，视频 监控已经成为预防犯罪、警方取证的最有效的途经之一。系统的建设完成可以实 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 北京i l l l ：i u 人学t 向管埋坝l 。专业学位论义 现对已发案件的迅速追踪，并必将有效遏制各类不良案件的发生，通过科技强警， 有效维护社会治安稳定。因此该系统已经提出就得到了广泛的认可，并被列入政 府的民生工程，在全国范围内得到了迅速发展和普及。 毫无疑问，“平安城市”等网络视频监控系统是史无前例的大规模视频监控 系统，其难度和对网络资源的需求可想而知。目前，电信运营商正在进行转型， 面向信息化大市场拓展业务。视频监控已经开始展现出蓬勃的生命力，为拥有庞 大网络资源的电信运营商提供了广阔的商机。同时对“平安城市”这样的大型系 统应用，从技术准备情况看，大规模、大容量、兼容性强的系统产品还没有完全 成熟。只有引入运营商参与大规模网络监控建设，推动技术和产品的成熟进程， 才能开启视频监控的新局面。中国电信、中国网通、中国移动、中国联通等多家 运营商纷纷看重平安城市这个舞台，介入城市治安监控领域，提供网络、搭建平 台，实现真正的实时传输和监控。中国网通推出的“宽视界”和中国电信推出的 “全球眼”就是这种模式的典型代表。 2 1 3 网络视频监控业务对运营商的价值 网络视频监控业务对电信运营商具有较大的价值和发展前景，表现在以下几 个方面： 1 ) 投资回报率高 网络视频监控业务是基于宽带i p 网络之上的宽带增值业务。与提供传统业 务不同，这类业务投资不涉及网络层面上的基础建设，主要是建设业务平台。业 务投资相对网络建设少得多，并且具有广泛的应用领域和需求，经过初步估算 3 - 4 年就能收回投资，投资回报率高。 2 ) 对发展宽带用户和其他业务的拉动作用大 一方面，开展视频监控业务可以有效拉动宽带用户接入，增加宽带用户数量。 另一方面，用户使用视频监控业务接入宽带i p 网后，有了更多选择如使用v p n 组建企业办公网络，从而拉动其他业务发展。视频监控业务可以提高宽带用户 a r p u 值，对整体宽带业务增长不可小视。 3 ) 更好满足大客户需求，提升大客户服务质量。 运营商有大量的大客户资源，如何对大客户提出更优质的服务是各运营商 必须关注的重要问题，由运营商来提供网络视频监控业务，可以更好的整合客户 资源和线路资源的优势，给最终客户提供一体化的服务和解决方案，减少不必要 的纠纷，有助于提高服务质量。 4 ) 统一标准、互连互通的需要 传统的技术与产品存在许多问题，包括技术体系结构复杂、传输距离短、监 河南网通网络视频监控、i k 务市场与运作研究 1 1 北京i | | l j l l l 人学t 商管埋坝i j * j k 学位论文 控地点受局限、产品价格高、维护成本高、需要多人值守、丌放性差等多种因素 的制约。其中，丌放性差指的就是各一家技术与产品标准不统一、互连互通性差 的问题。而采用运营商级的视频监控平台首先就可以统一标准体系，满足互连互 通的需要。 5 ) 为今后其他宽带增值业务发展提供了借鉴 目前各大运营商正在进行从传统通信服务提供商向综合信息化服务提供商 的战略转型，网络视频监控业务的发展为今后开展其他新业务尤其是宽带增值业 务提供了很好的参考和经验积累，是企业转型实战中宝贵的经验。 2 2 河南网通网络视频监控业务的s w o t 分析 2 2 1 河南网通公司概况 河南网通的前身是河南电信，是河南省的主导电信运营企业，经过多次重组、 合并，经营着除移动业务以外的其他电信业务，固话业务、小灵通、互联网业务 及其增值业务。截至2 0 0 8 年现有员工4 1 9 2 3 名，固定资产原值4 0 8 亿元，2 0 0 7 年营业额9 6 亿，实现利润1 3 7 5 亿。河南网通经过十多年的大力发展，网络规 模庞大，有交换网、传输网、数据网及各种支撑网，拥有固定电话用户1 0 7 7 多 万户，小灵通用户3 3 9 万户，宽带用户2 5 6 万户。光缆总长度达1 2 4 万皮长公 里，折合2 3 0 万纤芯公里；交换机总容量达2 1 3 6 万门，主干电缆线2 3 2 6 万对， 互联网出省总带宽1 6 0 g ，省内总带宽3 8 5 g 。网络覆盖到全省，下辖1 8 个市分 公司、1 1 3 个县( 市) 分公司，3 5 0 0 个自办营业网点，延伸到全省所有的行政村。 河南网通属电信运营商，为用户提供基础及增值通信服务，担负着党政军的通信 任务，拥有庞大的用户基础。 河南网通不断推进社会信息化。1 9 9 8 年在全国率先实现全省行政村“村村 通电话”；1 9 9 9 年在全国率先实现省、市、县、乡“四级政府上网”；2 0 0 1 年建 设了全国规模最大的首家省级宽带网；2 0 0 4 年完成了全省电子政务骨干网的建 设；2 0 0 5 年，以“宽带口网+ 机顶盒+ 电视机”模式承建了“河南农村党员干部 现代远程教育系统工程”，该模式被确定为在全国建设农村党员干部现代远程教 育系统的基础模式之一。河南网通在推进政府信息化、农业信息化、企业信息化 和社区信息化等方面所做出很大努力。 作为固网运营商的河南网通当前面临着收入增长乏力的困境，一方面固话业 务下滑，用户数连续数月递减，固话被移动电话的替代明显；另一方面宽带业务 收入中仍以线路接入为主，宽带增值业务发展仍是困扰河南网通的一个难题。 河南网通网络视频监控业务市场与运作研究 北京| 1 i j l u 人学r 商管理坝卜号业学位论文 2 2 2s w o t 分析 s w o t 分析法属于营销管理学的范畴，其涵义是在既定内外条件下通过对本 企业的优势、劣势及核心竞争力进行结构化的平衡系统比较分析，找出并发扬内 外部有利因素，规避不利因素，为企业发展提供建设性意见和建议，指导本企业 向良性方向发展。s w o t 方法自形成以来，广泛应用于战略研究与竞争分析，成 为战略管理和竞争情报的重要分析工具。本章通过引入s w o t 分析法，从战略 管理角度对河南网通网络视频监控业务的竞争力进行分析。 一、s 一优势分析 ( 1 ) 网络资源。河南网通基础网络设施比较完善，己建成了覆盖全省，以 光缆为传输介质，具有一定规模、技术先进的高速率、大容量的d w d m 和s d h 基 础传输网。作为河南省最大的宽带业务运营商，近几年，宽带网络建设及优化从 未间断，网络覆盖已达到全省所有县、乡镇和9 0 以上行政村，各项网络技术 指标均位列前茅，为开展宽带增值业务创造了良好的网络覆盖条件。 ( 2 ) 用户资源。截至到2 0 0 8 年5 月河南网通已有2 5 6 万宽带用户，占据了 整个市场份额的7 0 以上，占据压倒性的优势。河南网通可以通过对用户数据 挖掘和外部市场调查来细分用户，对网络视频监控业务的目标客户进行重点业务 营销。同时河南网通有大量的大客户资源，如何对大客户提出更优质的服务是必 须关注的重要问题，由河南网通来提供网络视频监控业务，可以更好的整合客户 资源和线路资源的优势，给最终客户提供一体化的服务和解决方案，减少不必要 的纠纷，有助于提高服务质量。 ( 3 ) 品牌。河南网通虽经历了中国电信南北拆分，但在本地仍有很高用户 认知度。河南网通开展网络视频监控业务很容易打消消费者对企业诚信问题的顾 虑，这是其它中小型视频监控公司所无法具备的优势，具有成为产业链的领导企 业的影响能力。 ( 4 ) 资金。首先搭建全省范围的网络视频监控系统平台动辄就需要上千万 的投资，并且在用户监控项目中往往需要先垫付资金，这都需要运营企业具备充 足的资金和现金流。河南网通作为国有大型企业，不但有充足的现金流，且与各 大银行保持着长期固定的借贷关系，这也是其它中小型视频监控公司所无法具备 的优势。 二、w 一劣势分析 ( 1 ) 体制僵化。河南网通运营传统电信业务时间较长，业务流程、管理模 式和组织模式已固化。网络视频监控属于信息化应用，与运营商原有的业务模式 有较大差别，原有的管理机制不适应信息化项目的建设，造成此类项目的巨大内 河南网通网络视