（工商管理专业论文）中国进口铁矿石定价缺失原因分析与对策研究.pdf

硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 摘要 钢铁工业作为我国工业体系的基础产业，在国民经济中起着至关重要的作用， 而铁矿石作为钢铁冶炼最基本的原料，需求量巨大，其重要性不能得以忽略。随着 我国工业化进程的推进，钢铁工业对铁矿石的需求量越来越大，而这是仅靠国内铁 矿石的产量所不能满足的需求。自2 0 0 3 年，我国钢铁工业用铁矿石一半以上需要 进口才能满足生产需要，从而使我国超越日本跻身国际铁矿石最大的买家。 但近几年，随着中国工业的发展与经济的崛起，中国对大宗商品的需求量越来 越大，在世界市场上中国被冠以“进口大国”的同时，却也被戏称为“定价侏儒。 在竞争激烈的国际市场竞争中，国内企业在大宗商品的定价过程中始终属于劣势， 进口铁矿石的价格始终处于高位且不断上涨，却只能被动地接受价格而缺少国际谈 判的基本话语权。这不仅给我国钢铁企业带来了巨大的成本压力，并通过传导机制 使得相关下游行业。因此，对铁矿石市场、贸易的研究引起了国内外广大专家的高 度重视。 我国铁矿石对外依存度高、进口量大、进口价格猛增，却毫无定价权可言，也 直接映射了我国资源类大宗商品存在安全隐患。因此，在这种背景下，本文着重分 析了我国作为铁矿石主要进口国却缺乏与之匹配的定价权的原因，同时深入探析了 如何应对短期内不可逆转的涨价现状，并希望能对其他大宗商品的进口贸易产生一 定的借鉴意义。 本文共分为四个部分： 第一部分阐述了选题的背景以及对该选题研究目的和意义，并介绍了研究结构 与内容安排。 第二部分，从第二章收集大量数据分析铁矿石国际市场供需现状和国内市场供 需现状开始，到第三章介绍了国际定价机制的历史形成，阐述了我国定价权缺失的 表现以及其对我国经济等各方面的影响，为后面本文的第三部分做了铺垫。 第三部分是本文的重点和目的。第四章分析问题，第五章解决问题。第四章还 是从国内市场、国际市场两个角度分析了中国缺乏铁矿石定价权的原因。在国内市 场，分别从产业集中度、进口贸易秩序、期货市场三个层面剖析原因；在国际市场， 分别从国际铁矿石市场结构、国外钢铁业的竞争优势、娴熟谈判技巧三个层面剖析 原因。第五章从企业和国家两个大方面来依次阐述了作者所认为的争取铁矿石定价 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 权的对策。 最后一部分即第六章，总结了全文，指出了研究局限并对该话题进行了展望。 关键词：铁矿石，定价权，谈判，寡头垄断，原因分析，对策 n a b s t r a c t t h ei r o na n ds t e e li n d u s t r y ，a st h eb a s i ci n d u s t r i e si nc h i n a ，p l a y sav i t a lr o l ei nt h e n a t i o n a le c o n o m y t h ei r o no r ea l w a y sh a sah u g ed e m a n da st h er a wm a t e r i a l so fs t e e l m e l t i n g ，o fw h i c ht h ei m p o r t a n c eo fi r o no r ec a nn o tb ei g n o r e d w i t ht h ec o u l s eo ft h e n a t i o n a l si n d u s t r i a l i z a t i o n ，t h ed e m a n do fi r o no r ef o rs t e e li n d u s t r yg r o w sr a p i d l y ，w h i l e t h ed o m e s t i ci r o no r ep r o d u c t i o nc a nn o tm e e tt h ed e m a n d s i n c e2 0 0 3 ，m o r et h a no n e h a l fo ft h ei r o no r ef o rs t e e li n d u s t r yn e e d st ob ei m p o r t e df r o mo t h e rc o u n t r i e st om e e t t h ep r o d u c t i o nd e m a n d ，w h i c hm a k e sc h i n ab e c o m et h el a r g e s tb u y e ro fi n t e r n a t i o n a l i r o no r e ， i nr e c e n ty e a r s ，w i t ht h er i s eo fe c o n o m i cd e v e l o p m e n t , c h i n ah a sat r e m e n d o u sa n d i n c r e a s i n gd e m a n df o rb u l km a t e r i a l c h i n ai sc a l l e d am a j o ri m p o r t e r i nt h ew o r l d m a r k e t , b u ta l s os e t a tn a u g h ta s p r i c i n gd w a r f c h i n e s ee n t e r p r i s e sd i d n tg e t c o m m o d i t yp r i c i n gi nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t ，a n dt h ei m p o r t e dp r i c eo fi r o n o r e c o n t i n u e dt os u r g e ，b u tw ec a nj u s ta c c e p tt h ep r i c er e l u c t a n t l ya n dl a c kt h eb a s i cr i g h to f s p e a ki n i n t e r n a t i o n a ln e g o t i a t i o n s i t i sn o to n l yb r o u g h tg r e a tc o s tp r e s s u r ef o r s t r u g g l i n gs u r v i v a lt oi r o na n d s t e e li n d u s t r i e s ，b u ta l s ot h er e l a t e dd o w n s t r e a mi n d u s t r i e s t h r o u g ht h em e c h a n i s mt r a n s m i s s i o n ，s u c ha sh o m ea p p l i a n c e s ，s h i pb u i l d i n g ，m a c h i n e r y ， c o n s t r u c t i o n a u t o m o t i v ea n do t h e rb a s i ci n d u s t r i e so ft h en a t i o n a le c o n o m y t h e r e f o r e ， m a n ye x p e r t sa th o m eo ra b r o a da t t a c hg r e a ti m p o r t a n c et ot h es t u d yo fi r o no r em a r k e t t h es t a t u so fh i g h l yd e p e n d e n c eo ni m p o r t e di r o no r e ，a n dt h et r e m e n d o u si m p o r t e d v o l u m e ，t h es u r g ei ni m p o r t e dp r i c e ，b u tm e a n w h i l ew i t hn op r i c i n gr i g h tm a k e ss e c u r i t y r i s k so nc h i n a sr e s o u r c ec o m m o d i t i e s t h e r e f o r e ，t h i sp a p e rf o c u so nad e p t ha n a l y s i s o nt h er e a s o nw h yt h em a i ni m p o r t i n gc o u n t r yl a c kt h em a t c h i n gp r i c i n ga b i l i 够，a n dh o w t od e a lw i t ht h ei r r e v e r s i b l es t a t u si nn o tas h o r t - t e r ma n dh o p ec a nm a k ec e r t a i n r e f e r e n c et oo t h e rr e s o u r c e se o m m o d i l i t i e s t h ew h o l ep a p e ri sd i v i d e di n t of o u rp a r t s ： t h ef i r s tp a r ti sa l li n t r o d u c t i o nt ot h er e s e a r c hb a c k g r o u n do ft h i sp a p e r , i n d i c a t e s t h er e s e a r c hp u r p o s ea n dm e a n i n ga n da l s ot h er e s e a r c hc o n t e n t sa n dr e s e a r c hs t r u c t u r e 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s t h es e c o n dp a r tp a v i n gt h ew a yf o rt h ef o l l o w i n gp a r t , i n c l u d e st h es e c o n dc h a p t e r w h i c ha n a l y z eb o t ht h ei n t e r n a t i o n a la n dd o m e s t i cm a r k e to fi r o no r ef r o mt h e p e r s p e c t i v eo fs u p p l ya n dd e m a n d , a n dt h et h i r dc h a p t e ri n t r o d u c e st h eh i s t o r yo f i n t e m a t i o n a li r o no r ep r i c i n g ，a n dc o m e st ot h ec o n c l u s i o no fc h i n a sd i l e m m a0 1 1p r i c i n g i r o no r e ，a sw e l la si t si m p a c to no r re c o n o m y t h em i r dp a r ti st h ef o c u sa n dp u r p u s eo ft h i sp a p e r t h ef o u r t hc h a p t e ra i m st o a n a l y z et h ep r o b l e ma n dt h ef i f t hc h a p t e ra i m st o s o l v et h ep r o b l e m s t h ef o u r t hc h a p t e r 仃yt oa n a l y z et h er e a s o n so fl a c k i n gi r o no r ep r i c i n ga b i l i t yf r o mt h ep e r s p e c t i v e so f d o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lm a r k e t s i nt h ed o m e s t i cp e r s p e c t i v e ，t h ea u t h o ra n a l y z et h e 、i n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o n ，t h eo r d e ro fi m p o r t e dm a r k e to f i r o no r ea n dt h ef o r w a r dm a r k e t r e s p e c t i v e l y ；i nt h ei n t e r n a t i o n a lp e r s p e c t i v e ，t h ea u t h o ra n a l y z et h ei n t e r n a t i o n a li r o no r e m a r k e ts t r u c t u r e ，c o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo ff o r e i g ni r o na n ds t e e li n d u s t r ya n dt h e n e g o t i a t i o n s k i l l s r e s p e c t i v e l y t h e f i f t h c h a p t e r s u m m a r i z e st h ec o u n t e r m e a s u r ea n ds u g g e s t i o ns u i t a b l e f o rc h i n at os t r i v ef o r i r o no r ep r i c i n gi nt w o p e r s p e c t i v e so ft h ec o u n t r ya n de n t e r p r i s e so nt h eb a s i so fp r e v i o u sr e a s o n sa n a l y s i s t h el a s t p a r tc h a p t e r s i x t hi st h e c o n c l u d i n gp a r t o ft h i s p a p e r , s u mu pt h e c o n c l u s i o no ft h i sp a p e ra n dp o i n to u tt h ed e f i c i e n c i e so ft h i sa r t i c l ea n df u t u r ed i r e c t i o n s o fr e s e a r c h k e yw o r d s ： i r o no r e ；p r i c i n gr i g h t ；n e g o t i a t i o n ；o l i g o p o l y ；r e a s o n a n a l y s i s ；c o u n t e rm e a s u r e f 再 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 第一章绪论 第一节研究背景与现状 一、研究背景与意义 现今，中国在进口的某些大宗商品的数量上在全世界是排名第一的，例如大豆、 棉花、铜矿石、锰矿石、铁矿石等，但在交易过程中往往只能被动地接受出口国的 价格条款。然而作为最大进口国的中国，却在这些商品的贸易定价中丝毫没有话语 权可言，强烈的反差的形成了“进口大国”和“定价侏儒”的现象，形成了中国在世界 市场上买什么商品，该商品就涨价：相反中国在世界市场上卖什么商品，该商品就 跌价的局面。 钢铁工业作为我国工业体系的基础产业，在国民经济中起着至关重要的作用， 而铁矿石作为钢铁冶炼最基本的原料，需求量巨大，其重要性不能得以忽略。随着 我国工业化进程的推进，钢铁工业对铁矿石的需求量越来越大，而这是仅靠国内铁 矿石的产量所不能满足的需求。 自2 0 0 3 年，我国钢铁工业用铁矿石一半以上需要进口才能满足生产需要，从 而使我国超越日本跻身国际铁矿石最大的买家。而我国的铁矿石进口消费量占到全 球新增矿石量的9 0 以上，如此大的消费量，却对应我国在国际谈判中对定价的无 话语权，事实值得考究。中国近几年虽然经济得到迅猛的发展，但中国在国际市场 还没有变成真正意义上的经济强国而中国企业对所需要购买的大宗商品缺少定价 能力的现象十分普遍。如2 0 0 4 , - - 2 0 0 7 年度铁矿石价格一直持续增长，其中2 0 0 5 年 涨幅7 0 以上，2 0 0 8 年度更甚，澳大利亚块矿价格几乎翻了一番，而我国企业只能 眼睁睁地接受铁矿石涨价的事实而在定价上毫无发言权。近几年我国每年要多花费 上百亿元来进口铁矿石就是因为铁矿石供应商的漫天要价。由此，中国成为其涨价 的最大买单者。 我国钢铁生产用铁矿石对外依存度高、进口量大、进口价格猛增，而却毫无定 价权可言，也直接映射了我国资源类大宗商品存在安全隐患。因此，在这种背景下， 本文着重分析了我国作为铁矿石主要进口国却缺乏与之匹配的定价权的原因，同时 深入探析了如何应对短期内不可逆转的涨价现状，并希望能对其他大宗商品的进口 贸易产生一定的借鉴意义。 ： 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 二、研究现状 基础性资源在国民经济中的地位毋庸置疑，关于本题的研究，到目前为止已有 诸多学者、机构发表了诸多论述，有专门研究铁矿石进口量及价格行情的文章，有 专门预测铁矿石未来市场走向的文章，但运用经济学理论对铁矿石定价权缺失影 响、原因进行分析并提出对策为其他大宗商品贸易提供借鉴意义的论述则更少。 关于研究铁矿石进口量大幅增长的文章中，雷涯邻通过我国和发达国家经济 发展的数据对比，他认为，我国经济发展正处于工业化快速发展的时期，要在未来 的3 0 5 0 年达到中等发达国家的水平，因此仍会对铁矿石有长期的“集中高强度”的 消耗；对于中国和印度铁矿石贸易，罗冰生认为从长期看双方国家企业之间应为 实现共赢而建立稳固的合作，签订长期合同并加强控制中间环节以防中间商为牟取 暴利而炒作价格，保证一个正常运行的铁矿石市场。 关于我国如何应对铁矿石进口价不断上涨的问题中，侯卉、李兵、王娜 从宏 观、微观两个层面上分别提出的我国铁矿石资源可持续发展的对策建议，他认为， 从宏观层面上，政府要加强法制建设、制度创新以及实施钢铁产业发展策略； 从微观层面上，各钢铁企业要与原有供应商多签订长期贸易合同而非现货交易合 同，同时要不断开发新的供应商和合作伙伴。国内钢铁巨头要将触脚伸向国外上游 铁矿石开采、生产基地的建设、参股中，在国内资源的基础上保证、扩充国外资源 的供给。 关于国际定价权的定义。张凯、王婉认为，能在国际市场取得定价权的标志 就是中国在进口贸易中对货物价格的确定能力即所谓有多大能力让所购买的资源 性货物的价格满足消费者剩余最大化的要求；何新貌指出，定价权首先是在存在 固有交易规则、能自发调节的完全市场上的一种定价能力，供给方与需求方在供求 关系的作用下交易价格的获取是否能够匹配自己预期的能力就是定价权；常清 则 认为，定价权应该是在当今市场国际化的背景下产生的，也应该在此背景下进行研 究。 作者认为简单来说，定价权就是在商品贸易中，买卖双方对商品价格控制和决 定的能力。在世界贸易活跃的今天，定价权也就越多的被赋予了“国际”背景。 因此，本文通过搜集分析、引用相关数据与图表，并运用经济学供需分析和市 。雷涯邻：我国矿产资源安全现状与对策， 中国矿业报，2 0 0 6 年 。罗冰生：我国钢铁工业发展及对进口铁矿石的需求，中国废钢铁，2 0 0 6 年 国侯卉，李兵，王娜：我国铁矿石资源可持续发展的战略分析，中国经济导刊，2 0 0 6 年 。张凯，王婉：中国铁矿石进口定价权问题探讨，经济师，2 0 0 8 年 。何新貌，中国铁矿石进口定价权缺失问题研究， 西南财经大学，2 0 0 7 年 面常清，股指期货强权进行时，新财经，2 0 0 6 年 2 ： 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 场结构理论，具体分析了我国作为铁矿石贸易大国，可是铁矿石定价权缺失的表现 和影响并深入分析了原因，针对原因分别给出了作者认为的提高我国铁矿石定价权 的对策，希望借此对我国的其他大宗商品贸易在国际市场上的话语权能提供一定的 借鉴意义。 第二节研究结构与内容安排 本文在大量数据收集整理的基础上研究国内外铁矿石供需市场情况，从而得出 我国铁矿石定价权缺失的现状，以及随之而来的对于我国钢铁行业、其他相关下游 行业的影响。通过系统与实证的方法分析了我国缺乏定价权的原因以及提高我国铁 矿石定价权的对策。本文共分为四个部分： 第一部分阐述了选题的背景以及对该选题研究目的和意义，并介绍了研究结构 与内容安排。 第二部分，从第二章收集大量数据分析铁矿石国际市场供需现状和国内市场供 需现状开始，到第三章介绍了国际定价机制的历史形成，阐述了我国定价权缺失的 表现以及其对我国经济等各方面的影响，为后面本文的第三部分做了铺垫。 第三部分是本文的重点和目的。第四章分析问题，第五章解决问题。第四章还 是从国内市场、国际市场两个角度分析了中国缺乏铁矿石定价权的原因。在国内市 场，分别从产业集中度、进口贸易秩序、期货市场三个层面剖析原因；在国际市场， 分别从国际铁矿石市场结构、国外钢铁业的竞争优势、娴熟谈判技巧三个层面剖析 原因。第五章从企业和国家两个大方面来依次阐述了作者所认为的争取铁矿石定价 权的对策。 最后一部分即第六章，总结了全文，指出了研究局限并对该话题进行了展望。 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 第二章铁矿石供需市场概况 第一节世界铁矿石供需现状 一、世界铁矿石供给现状 在理论上，凡是含有铁和铁化合物的矿石都是铁矿石，但实际上一般我们讲的 工业用铁矿石是指那些矿石中铁元素含量较高的那种。而常见的铁矿石主要是两种 即赤铁矿( f e 3 0 4 ) 和磁铁矿( f e 2 0 3 ) ，它是钢铁工业的主要原料。铁矿石按铁含 量( 即品位) 被分为三类：铁含量0 - 2 5 的铁矿石基本无开采价值；低品位矿是指 铁含量为2 5 6 0 ，高品位矿为铁含量6 0 以上的铁矿石。全球铁矿石最大的出口 国是巴西、澳大利亚和印度三个国家，相对应世界高品位的大型铁矿区也主要位于 北美东部、澳大利亚西部和南美东部。从下表2 1 可看出世界储量丰富的国家。据 统计，截至2 0 0 8 年，全世界有3 5 0 0 亿吨铁矿石总储量基础，1 5 0 0 亿吨的原矿储量。 表2 - 1 世界趸围铁矿石2 0 0 8 年储量及基础 i 看墨单位：亿吨) 一 国家或地区= l 铁矿石储量= l铁面陌储量羞孬出= i铁金属储量p铁盒厘储量墓鬲蜘 美国p 6 9 1 5 0 1 ；2 l p4 6 一 澳大利皿 1 6 0 1 ：4 5 0 , ；1 0 0 p2 8 0 1 ； 瞄1 6 0 1 ：3 3 0 1 ；8 9 p1 7 0 1 ； 加拿大p1 7 03 9 p 1 l p2 5 0 中国= i 2 1 0 1 ； 4 6 0 + , 7 0 p1 5 0 0 印廖 6 6 09 8 p4 2 = i6 2 p 哈萨克斯坦p8 3 01 9 0 1 ：3 3 = l7 4 p 毛里塔尼亚) 7 1 5 p 4 p l o p 墨醑 7 ， 1 5 , 3 4 09 p 俄雳肌 2 5 0 1 ；5 6 0 1 ；1 4 0 1 ；3 1 0 p 南j e 1 0 p2 3 p6 5 01 5 p 瑞鼬3 5 ，7 8 2 2 了 5 0 p 乌克誊 3 0 0 p6 8 0 , j9 0 )2 0 0 ) 菱内瑞绺 4 0 p6 0 一2 4 p3 6 ， 世界菪计p1 5 0 0 3 5 0 0 7 3 0 , o 1 6 0 0 ) 见表2 。2 的2 0 0 1 2 0 1 0 年主要国家铁矿石产量可以得出，从2 0 0 1 年至2 0 0 9 年 的九年时间里，九大铁矿石资源国共实现1 1 2 亿吨的铁矿石产量。其中澳大利亚以 2 0 0 9 年产3 9 3 亿吨排名第一，其次巴西3 0 5 亿吨，中国以年产2 3 3 亿吨位居第三， 印度2 5 7 吨和俄罗斯o 9 2 吨分居第四和第五大产矿国。拿2 0 0 8 年和2 0 0 9 年产量 4 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 进行比较，我们可以发现中国、巴西和俄罗斯作为产矿大国2 0 0 9 年产量比2 0 0 8 年 略有下降，澳大利亚一直是处于持续开发增产中。其他四国乌克兰、南非、美国、 加拿大产量相加都不超过前四大产矿国一国的产量。 表2 22 0 0 1 2 0 1 0 年世界主产国铁矿石产量( 单位：万吨) 2 0 0 11 0 2 0 02 1 0 0 01 8 11 4 7 9 2 1 2 0 0 22 0 8 7 72 2 51 01 8 7 2 18 6 4 0 2 0 0 32 0 7 7 02 4 5 6 02 1 2 0 09 9 1 0 2 0 0 42 1 3 7 02 7 0 5 22 3 4 7 01 2 0 6 0 2 0 0 5 2 8 4 5 02 9 2 4 02 5 7 5 314 2 71 2 0 0 63 5 6 1 03 1 8 6 3 2 7 5 0 91 8 0 9 2 2 0 0 73 9 9 7 03 3 6 5 3 2 9 9 0 62 6 0 9 4 2 0 0 83 2 11 03 4 6 0 0 3 4 9 8 02 2 3 0 0 2 0 0 92 3 3 7 03 0 5 0 03 9 3 9 02 5 7 4 0 2010- 8 2 5 05 4 6 63 4 7 6 4 5 7 82 7 9 3 8 4 2 45 8 9 03 6 4 85 1 5 03 0 9 0 9 l7 66 2 5 03 8 0 94 8 4 83 3 3 2 9 6 9 86 5 5 53 9 2 75 4 7 02 8 6 0 9 6 7 66 8 5 73 9 5 45 4 3 03 0 1 3 1 0 3 9 07 3 1 04 1 3 35 2 9 03 4 9 7 1 0 4 9 57 7 4 3 4 15 65 2 4 03 4 1 0 9 9 2 7 7 18 14 9 0 05 3 6 03 2 1 0 9 2 0 56 5 8 35 5 4 02 6 5 03 3 0 0 9 9 0 67 9 1 7 数据来源：w o r l d s t e e lc o m m i t t e eo ne c o n o m i cs t u d i e s s t e e ls t a t i s t i c a ly e a r b o o k2 0 11 。 产矿大国不一定就是出口大国，见下表世界主要铁矿石出口国出口情况。 表2 3 世界主要出口国出口情况( 单位：万吨) 2 0 0 l1 5 0 8 1 5 5 7 43 6 6 12 3 5 22 1 9 81 8 1 32 3 3 01 0 0 9 2 0 0 21 6 5 5 81 7 0 0 2 5 4 9 3 2 4 3 0 2 5 6 41 8 7 21 3 0 31 0 4 6 2 0 0 31 8 6 1 21 8 4 4 45 7 3 52 3 4 12 7 1 32 0 1 8 1 6 2 0 9 6 3 2 0 0 4 2 1 0 4 52 3 6 7 66 2 6 52 4 7 52 2 4 51 8 l11 6 9 9l l o o 2 0 0 52 3 8 7 6 2 2 5 1 48 9 5 9 2 7 4 1 2 7 3 01 9 5 81 7 5 11 0 6 4 2 0 0 6 2 4 8 1 52 4 6 5 88 6 7 92 6 1 62 7 4 82 0 2 22 3 6 91 0 6 6 2 0 0 7 2 6 8 5 72 6 9 4 59 3 7 33 0 3 42 8 1 42 0 7 23 1 7 61 1 8 2 2 0 0 83 0 8 9 32 8 1 6 8 l o l 4 0 3 1 5 9 2 8 0 62 2 7 82 4 6 31 0 9 7 2 0 0 9 3 8 0 5 22 6 6 0 49 0 7 54 4 5 63 1l l2 7 6 11 7 9 7 一 数据来源：w o r l d s t e e lc o m m i t t e eo re c o n o m i cs t u d i e s s t e e ls t a t i s t i c a ly e a r b o o k2 0 11 。 由表2 3 可以看出，澳大利亚、巴西、印度三国是出口大户，每年铁矿石的出 口量都明显高于其他国家，并且澳大利亚和巴西铁矿石资源都集中在一两个国内铁 矿石巨头公司手上。2 0 0 1 年至2 0 0 9 年之间，表中所累八国共完成出口铁矿石约5 6 亿吨，其中澳大利亚、巴西、印度和南非的每年铁矿石出口都呈现出明显的增量。 世界上最大的铁矿石生产商和出口商是巴西淡水河谷，其拥有高品位铁矿石储 量8 6 亿吨，产量占巴西国内总产量的8 0 。淡水河谷每年产量的8 0 都用于出 回潘娜：中国铁矿石进u 定价权缺失原因分析，对外经济贸易大学，2 0 1 0 年 5 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 口，其中产量的1 3 出口至中国，1 1 0 出口至日本，1 4 出口至欧洲。如下图2 1 ， 淡水河谷在全球范围内主要以铁矿石和球团矿的销售为主营业务，从2 0 0 4 年开始， 铁矿石和球团矿的全球销售已突破并保持在2 3 亿吨以上，在全球范围内占据很大 市场份额。而参照图2 - 2 淡水河谷对中国铁矿石的销售业绩可以看出，从2 0 0 5 年开 始，淡水河谷对中国的铁矿石出口量已突破5 0 0 0 万吨大关，且随后几年销量继续 放大，到2 0 0 9 年达到历史新高的1 4 亿吨，2 0 1 0 年稍降至1 2 6 亿吨的高位。 淡水河谷铁矿石与球团矿全球销售 情况( 单位：百万吨) 1 0 0 ，誉琶，苜苗酉7 困5 7 丙h h 团 6 鼍1佃11jj斗4|a14 觥网翮幽菖ton掰阻盥营。n 8厨豺盥彗。n嘲图翻翻圈芒。n 啦网酉甚。nll嗣盟苗。n猫凰国营。n m国嚣。nm圜世。n 一 姗 姗 委 啪 o ： 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 铁矿石。我国最早与其的业务关系可以追溯到1 8 9 1 年，当时该公司主要经营银、 铅、锌等金属原料。随着公司的不断改革与发展壮大，现在其已拥有7 0 亿吨铁矿 石储量，且9 7 的铁矿石产量出口。在2 0 1 0 年下半年公布的业绩报告中显示，必 和必拓半年完成营业收入3 4 1 6 6 亿美元，净利润1 0 7 亿美元，里面有很大一部分是 铁矿石的收入贡献。必和必拓也在抓紧扩充产能，在西澳兴建港口、铁路等基础设 施，以希望进一步完成其在澳大利亚皮尔巴拉矿区的大规模扩张计划，目标到2 0 1 3 年将产能扩充到2 4 亿吨。 二、世界铁矿石需求现状 全球钢铁产业的蓬勃发展带动了对铁矿石的强劲需求，推动了铁矿石的大量开 采与供应热潮。见下表可知中国、日本、俄罗斯、美国和印度为五大产粗钢国家。 2 0 0 8 年部分国家受金融危机影响，粗钢产量有所下降，但中国一直保持着持续增长， 到2 0 1 0 年，中国仅一国粗钢产量就达到6 2 6 亿吨，比2 0 0 9 年增长9 2 个百分点， 为其他四大国产量之和的2 倍多。 表2 - 4 世界主要国家粗钢产量( 单位：万吨) 中国 1 8 2 3 72 2 2 3 42 8 2 9 13 5 3 2 44 1 9 1 54 8 9 2 95 0 0 3 l5 7 3 5 76 2 6 6 5 日本 1 0 7 7 511 0 5 l11 2 7 211 2 4 7l1 6 2 31 2 0 2 01 1 8 7 48 7 5 31 0 9 6 0 俄罗斯 5 9 7 86 1 4 56 5 5 86 6 1 57 0 8 37 2 3 96 8 5 16 0 0 16 6 9 4 美国9 1 5 9 9 3 6 89 9 6 89 4 9 09 8 5 69 8 1 09 1 3 55 8 2 08 0 5 0 印度 2 8 8 13 1 7 83 2 6 34 5 7 84 9 4 55 3 4 75 7 7 96 3 5 36 8 3 2 孽# 国4 5 3 9 4 6 3 l4 7 5 24 7 8 24 8 4 65 1 5 25 3 6 34 8 5 75 8 3 6 德国4 5 0 2 4 4 814 6 3 74 4 5 24 7 2 24 8 5 54 5 8 33 2 6 74 3 8 3 乌克兰 3 4 0 53 6 9 33 8 7 43 8 6 44 0 8 94 2 8 33 7 2 82 9 8 63 3 4 3 巴西 2 9 6 03 1 1 53 2 9 13 1 6 13 0 9 03 3 7 83 3 7 22 6 5 l3 2 9 3 土耳其 16 4 71 9 3 02 0 4 82 0 9 72 3 3 22 5 7 52 6 8 12 5 3 02 9 1 4 意大利 2 6 0 72 7 0 62 8 6 02 9 3 53 1 6 23 1 5 53 0 5 91 9 8 52 5 7 5 台湾 1 8 2 31 8 8 31 9 6 01 8 9 42 0 0 02 0 9 01 9 8 81 5 8 71 9 7 6 西班牙 1 6 4 11 6 2 91 7 6 21 7 8 31 8 3 91 9 0 01 8 6 41 4 3 61 6 3 4 墨诬哥 1 4 0 11 5 1 61 6 7 41 6 2 01 6 4 51 7 5 71 7 2 l1 4 1 31 6 7 1 法国 2 0 2 61 9 7 92 0 7 71 9 4 81 9 8 51 9 2 51 7 8 81 2 8 41 5 4 1 世界 9 0 4 1 79 6 9 9 21 0 7 1 3 6l1 4 4 0 31 2 4 7 1 21 3 4 6 5 81 3 2 9 2 31 2 3 2 3 71 4 1 7 2 6 数据来源：w o r i d s t e e lc o m m i t t e eo ne c o n o m i cs t u d i e s s t e e ls t a t i s t i c a ly e a r b o o k2 0 11 。 如下表2 5 可以看出2 0 0 1 2 0 1 0 年世界主要铁矿石进口国进口量情况。到2 0 0 9 年，中国的进口量占据了全球进口量的6 9 ，达到了6 2 8 亿吨；中国和日本两国进 7 ： ： 硕士学位论文 m a s t e r s t h e s i s 口量相加已占据了全球进口量的8 1 。可见，中国和日本对于世界上铁矿石消费大 国的名号可以当仁不让。 地区 欧盟中国日本韩国 中国台湾美国 加拿大 年劳 2 0 0 1 1 5 0 2 19 2 3 91 2 6 3 04 5 8 81 5 5 71 0 6 55 9 1 2 0 0 21 5 5 2 6 1 1 1 4 2 1 2 9 0 94 3 3 l1 5 2 41 2 4 56 8 5 2 0 0 31 5 9 4 3 1 4 8 1 3 1 3 2 0 8 4 3 0 7 1 5 6 l 1 2 5 06 6 5 2 0 0 4 1 8 2 9 02 0 8 0 91 3 4 8 84 4 2 31 5 6 71 1 7 67 9 8 2 0 0 51 8 2 7 32 7 5 2 61 3 2 2 94 2 2 51 4 5 81 2 9 99 5 6 2 0 0 61 9 3 1 23 2 6 3 01 3 4 2 94 2 8 l1 5 4 61 1 4 77 5 5 2 0 0 71 8 6 9 03 8 3 0 91 3 8 9 3 4 3 7 2 1 6 0 49 3 9 7 2 7 2 0 0 81 8 1 2 24 4 4 0 31 4 9 3 54 9 5 41 5 5 79 2 49 0 7 2 0 0 91 0 5 9 86 2 8 1 81 0 5 4 74 2 0 81 1 9 13 8 73 1 0 2 0 1 0 6 1 8 6 5 数据来源：w o r l d s t e e lc o m m i t t e eo ne c o n o m i cs t u d i e s s t e e ls t a t i s t i c a ly e a r b o o k2 0 1l 。 由表2 5 可知，日本铁矿石消费量曾为世界之首，2 0 1 0 年日本粗钢产量占全球 粗钢总产量的将近1 0 ，达到1 0 9 亿吨。且日本由于其国内资源匮乏，冶炼所需铁 矿石几乎全是进口的。世界第三大铁矿石消费国俄罗斯2 0 1 0 年粗钢产量0 6 7 亿吨， 为全球产量的4 7 ，但因其国内非常丰富的铁矿石资源且产能充足，故自我供给能 力强。而美国以近年来平均年产粗钢0 8 9 亿吨位列全球第四大消费国，但美国国内 的铁矿石资源基本可以满足生产需求，进口量少，且近几年随着粗钢产量下滑进口 量也急剧减少。 第二节中国铁矿石供需现状 一、中国铁矿石供给现状 据预测，我国未查明资源在1 0 0 0 亿吨，扣除已查明铁矿石资源储量6 0 7 亿吨， 还有相当数量的低品位铁矿石资源，其中约有2 0 0 亿吨可利用铁矿资源在不利于开 采的大中型矿山深边部。我国铁矿石的平均品位相较于世界平均水平低1 l ，我国 铁矿石资源中很多都是不能直接加以利用的贫矿，所以我国铁矿石资源特点是丰而 不富，且开采技术难度大。 一 我国铁矿石主要类型有磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、赤铁矿、钒钛磁铁矿、镜铁 矿、混合矿石型等。上述各类铁矿石资源储量占全国铁矿石资源总储量的比例约 为5 5 4 0 、1 8 1 0 、1 4 4 0 、5 3 0 、3 4 0 、2 3 0 和1 1 0 。 o 刘杰：中国复杂难选铁矿的研究现状，中国矿业，2 0 11 年2 0 卷5 期 8 ： 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 我国铁矿石资源有着独特的特点：第一，我国铁矿石资源在地理位置上分布广 泛但却又聚集在几大片区域。钢铁产业属于资源依赖型产业，我国大部分的钢厂都 是建立在主要铁矿石矿区附近，如宝钢，首钢、武钢、攀钢和马钢等都是靠近资源 建厂。第二，富矿少，贫矿多。我国铁矿石矿床种类多、类型齐全，但全国开采出 的平均品位只有3 3 ，离世界标准还相差很远，对于钢铁冶炼要求5 5 左右的铁矿 石能直接入炉冶炼，我国达标的铁矿石储量仅为2 5 。第三，选冶难度大。我国铁 矿石可采储量是1 1 2 9 亿吨，其中富矿只占到总量的1 9 ，为2 1 6 亿吨；大矿少、 中小型矿多、伴生矿多，而且中小型伴生矿占到了探明储量的1 5 。而这些都给我 国钢厂的冶炼技术提出了很高的要求，综合利用铁矿石不到位就会造成现有资源的 浪费。在一些地区，由于铁矿石的开采设备相对比较落后，使得很多矿山早早就进 入了开采晚期。还有很多只适合露天开采的矿山也转为了深凹开采，更有甚者，有 的深凹开采已转为地下开采，采矿成本在随着开采条件的日益困难而不断增加。综 上，我国自产铁矿石在成本和质量上都与进口矿存在明显差距。 二、中国铁矿石需求现状 铁矿石等大宗商品的消费量与国民经济发展情况存在着密切关系。鉴于以上所 述，铁矿石的供需矛盾随着我国自身铁矿石产出的特点以及钢铁产业的强劲需求之 间的矛盾正在不断加深，对外依存度也在不断提高。如前所述，中国、日本、韩国、 德国、荷兰、中国台湾、美国、加拿大这8 个主要国家和地区的铁矿石进口量占全 球总量的8 0 左右，中国的需求则位于首位，且每年还在以2 0 以上的幅度增长。 见表2 - 6 ，中国从2 0 0 3 年开始已赶超其他国家，夺得全球最大铁矿石进口国这把交 椅，年进口铁矿石1 4 8 亿吨，当之无愧地被称为全球的“超级吸铁石”。而在中国持 续增长进口量的同时，其他主要进口国家每年进口量没有出现很大变化。全球铁矿 石的增量主要流向了中国，2 0 0 6 年我国铁矿石进口同比增长了1 3 5 ，达到3 2 6 亿吨。2 0 0 7 年更进口了3 8 3 亿吨，成为全球铁矿石供应商们的忠实买家。世界铁 矿石供应商都将焦点聚集到了中国这片市场，其对铁矿石持续迅猛的需求增长为供 应商们提供了无限商机。 9 硕士学位论文 m a s t e r st h e s i s 表2 - 6 中国从三大铁矿石出口国进1 2 1 情况( 单位：万吨) 年份从澳大利亚进口量从巴西进口量从印度进口量三国进口量占总进口量 中国总进口量 2 0 0 0 3 2 7 2 1 4 8