（工商管理专业论文）中国移动通信运营业行业及竞争分析.pdf

0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华中国移动通信运营业行业及竞争分析 中文摘要 在我国电信业领域，移动通信运营业无论从用户数量还是营业额来看，都已经成 为无可争议的主力军。截止n 2 0 0 5 年，中国的手机普及率还不到3 0 ，远低于西方发 达国家，业务收入来源还以语音服务为主，数据增值业务正在兴起。可以说，中国的 移动通信运营业还有很大的潜力可以挖掘。 运用五力模型对该行业进行分析后，可以看到，目前的移动运营市场正面临着激 烈的竞争局面：消费者消费意识日渐成熟；小灵通作为有效的替代品，正在不断分流 移动用户；中国电信和中国网通借小灵通已经杀入移动市场，并希望借助3 g 牌照的发 放，与中国移动和中国联通展开正面作战；加入w t 0 之后，中国电信市场逐步开放， 外资电信巨头开始纷纷进入，移动运营业的寡头垄断格局岌岌可危。 面对不利局面，中国移动和中国联通采取了各种应对措施。先是利用国家监管的 不完善，大打价格战，但是结果却是两败俱伤。为了摆脱这种低级的竞争方式，两家 公司开始重视品牌策略，细分用户市场，同时大力开发数据增值业务，进行差异化竞 争。这些竞争手段取得了一定的效果，但也存在着不少问题，需要认真对待。对于国 内外的潜在进入者，移动运营商也要克服短视心理，化压力为动力，与他们展开各种 形式的竞争与合作，共同做大市场。 中国移动是国内的主要移动运营商，根据s w o t 模型，可以看出该公司有着雄厚的 实力，未来的机会也很多，但是在体制和经营方式上还存在很多弱点，面临的威胁也 很严重。对此中国移动应该居安思危，一方面加大投入，巩固自身的网络和渠道优势， 提高服务水平和创新能力；另一方面，调整品牌策略，将目标市场的划分清晰化，根 据不同目标人群，制定差异化价格。另外还要转变观念，加强与上下游企业、甚至是 竞争对手的合作。只有这样，才能摆脱目前的不利局面，实现可持续发展。 本文拟先对我国移动通信运营业进行深入的产业分析，对目前运营业中出现的热 点问题进行探讨，并提出相应的解决思路。在产业分析的基础上，本文将对具体运营 企业一中国移动的竞争策略进行剖析，为其今后的发展提出战略建议，希望这些建议 能对中国移动实现其战略目标有所帮助。 关键词：移动通信，寡头垄断，差异化竞争，五力模型，s w o t 模型 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘o # 中国移动通信运营业彳亍业及竞争分析 a b s t r a c t i nc h i n e s et e l e c o mm a r k e t , t h em o b i l eo p e r a t i o ni n d u s t r yi sn od o u b tt h el e a d i n g - p o w e r ， t i l l2 0 0 5 ，t h ep e r c e n t a g eo fm o b i l ep h o n eu s e r si sl e s st h a n3 0 i nc h i n a ，v o i c e - s e r v i c ei s s t i l lt h em a i nr e v e n u es o u r c e ，t h em o b i l eo p e r a t i o ni n d u s t r yo fc h i n ah a sb r i g h tf u t u r e u s i n gt h ef i v e f o i c em o d e l ，w ec f l ns e et h a tt h em o b i l eo p e r a t i o ni n d u s t r yf a c e sf i e r c e c o m p e t i t i o n s ：c o n s u m e r sa r em o r ea n dm o r em a t u r e ；“x i a ol i n g t o n g ”a l le f f e c t i v e s u b s t i t u t ep r o d u c t ，i sa t t r a c t i n gm o r ea n dm o r em o b i l eu s e r s ：c h i n at e l e c o ma n dc h i n a n e t c o ma r ee n t e r i n gm o b i l ei n d u s t r yw i t ht h eh e l po f x i a o l i n g t o n g ：a t i e re n t e r i n g w t o ，c h i n ai so p e n i n gt e l e c o mm a r k e tt of o r e i g ng i a n t s w h oa r ee a g e rt os h a r et h e m a r k e tc a k ew i t hu s t h eo l i g a r c h m o n o p o l yc o m p e t i t i o ns i t u a t i o ni si nd a n g e r t os u r v i v et h ec o m p e t i t i o n s ，c h i n am o b i l ea n dc h i n au n i c o ma d o p t e dm a n ym e t h o d s a t f i r s t ，t h e yl a t t a c h e dp r i c ew a r ，w h i c hh u r tb o t ho ft h e m ，l o w e r e dt h ea r p ui n d e x l a t e r t h e y c o m et ou s eb r a n ds t r a t e g i e st o s e g m e n tt h em a r k e t ，a n dt r yt od e v e l o pd a t a v a l u e - a d d e ds e r v i c e s ，s oa st or e a l i z ed i f f e r e n t i a t i o n t h e s em e t h o d sg o tg o o dr e s u l t s b u t t h e r es t i l le x i s tm a n yp r o b l e m st ob es o l v e d a l s ot h e s et w oc o m p a n i e ss h o u l dt r yt o c o o p e r a t ew i t hp o t e n t i a lc o m p e t i t o r s ，a c h i e v ew i n - w i nr e s u l t s c h i n am o b i l ei st h em a i np l a y e ri nm o b i l eo p e r a t i o ni n d u s t r y w i t ht h eh e l po fs w t 0 m o d e l w ec a ns e et i l a tc h i n am o b i l eh a sg r e a ts t r e n g t h sa n do p p o r t u n i t i e s a n ds u f f e r s m a n yt h r e a t sa n dw e a k n e s s e s t os u r v i v ei nt h i si n d u s t r y c h i n am o b i l es h o u l di n v e s t m o r et ok e e pi t sn e t w o r ka n dc h a n n e la d v a n t a g e s r a i s ei t ss e r v i c e1 e v e la n di u n o v a t i o n c a p a b i l i t y a tt h es a n l et i m e ，i ts h o u l da d j u s ti t sb r a n ds t r a t e g y ，m a k ei tc l e a rf o rt h et a r g e t u s e r so fe a c hb r a n d ，a n dc h a r g ed i f f e r e n tp r i c e so nd i f f e r e n tu s e rg r o u p s u s i n gt h e s e m e t h o d s c h i n am o b i l ew i l io w nb r i g h tf u t u r e a tf i r s t ，t h i se s s a yw i l lg i v ei n d u s t r ya n a l y s i sf o rm o b i l eo p e r a t i o ni n d u s t r y ，f o c u so ns o m e h o ti s s u e si n t h i si n d u s t r yn o w a d a y s ，a n dg i v es o m es u g g e s t i o n s b a s e do ni n d u s t r y a n a l y s i s ，w ew i l la n a l y s i sc h i n am o b i l ei nd e t a i l ，p r o v i d e s o l u t i o n sf o ri t sc u r r e n t p r o b l e m s k e yw o r d s ：m o b i l eo p e r a t i o n ，o l i g a r c h - m o n o p o l y , d i f f e r e n t i a t i o n ， f i v e - f o r c em o d e l ，s w o tm o d e l 4 0 3 2 0 2 5 4 2 9 用嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 引言 近几年来，我国移动通信业保持了持续快速增长的势头，移动电话用户数量持续 高速增长，已超过固定电话用户数量，规模保持世界第一，移动通信业务收入成为电 信业增收的主导力量，移动通信发展由此进入了一个崭新的阶段。 同时应当看到，在移动通信业快速发展的进程中，运营企业量收不平衡的现象日 渐突出，业务量的增长速度远高于业务收入的增长速度，移动电话的城乡差距日渐扩 大，移动通信市场结构性矛盾日益显著。这一切是如何发生的，又该如何解决? 值得 认真研究。 中国移动作为中国最大的移动通信运营商，面临着严峻的竞争形势：中国联通步 步紧逼，中国移动和中国网通借助小灵通成功杀入移动市场，外国移动运营商也在虎 视眈眈。对此，如何进一步加快业务创新，实现全面、持续和协调发展，成为摆在中 国移动面前的重要课题。 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 1 序论 在进行具体的行业分析之前，我们有必要先对中国移动通信运营业的一般情况和 特点做一个大致的了解。 1 1 移动通信运营业的一般经济特点 根据现代经济学的研究，移动通信运营业是特殊的网络产业，有以下几个值得注 意的经济特点： 1 ) 需求的网络规模效应，即通信网络有参加者越多参加者收益越大、进而参加 者更多的特点。由于这一特点，已有网络是新进入者的重大障碍，拥有主要网络的公 司相对薪进入者会有极大的优势。 2 ) 互联互通意义重大。这不仅是由于通信网络的规模效应使得新进入者的网络 必须和己有网络联通才能生存，而且是因为通信网具有部分公共资本的特点，互联互 通使通信网络的正的外部性显著。 3 ) 信息不对称是现代经济学的重要概念。移动通信运营业的信息不对称主要表 现在两个方面：一是随着技术进步，政府和消费者日益难以掌握运营业的真实成本， 政府监管作用有限：二是运营企业之间的信息也显著不对称。许多国家针对以上情况 实行的不对称管制，主要指对握有控制性的网络的已有企业比对新进入的企业实行更 严格的管制。实行这种政策的主要原因是存在有利于前者的信息不对称，已有网络是 后者进入的重大障碍，而前者的优势一般是在政府垄断或特许垄断的情况下形成的。 综上所述，移动网络有社会公共资本的特点，移动通信运营业既要引入竞争。同 时也要保证其普遍服务功能。 1 2 中国电信业的管理体制 至1 9 9 8 年3 月，中国电信业的管理机构主要是邮电部，其次是负责无线电管理 的国家无线电管理委员会和负责价格管理的国家计委物价管理部门。根据1 9 9 8 年3 月全国人民代表大会通过的机构改革方案，邮电部、电子部和国家无线电管理委员会 合并成为信息产业部，部内设电信管理局负责全国电信业管理，设无线电管理局负责 无线电管理。同时国家计委改为国家发展计划委员会，内设的价格司和价格监督司仍 负责电信业价格政箫的制定及有关管理。中国移动通信运营业作为电信业的一部分也 接受上述部门的监管。 1 9 9 8 年以前，我国对电信业实行中央和省( 含自治区、直辖市) 二级管理体制a 省以下的电信管理机构，本质上只是中央和省管理机构的执行机构。 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 这一管理机制长达3 0 年之久，虽然在计划经济体制下，这一体制支持了中国电 信事业的发展，但随着计划经济向市场经济的转变，其缺点和问题便逐渐显现出来， 其主要问题就是政企不分，各地电信局既是电信业务的经营实体，又要承担某些电信 业的管理职能，在人事、财务、业务资金方面要接受省邮电管理局的管理。电信业政 企不分的主要原因之一是由于各地电信局收入、支出不平衡，而电信业是全程全网服 务，一直存在：a 、电信补邮政，b 、发达地区补欠发达地区，c 、长话补市话等交叉 补贴。交叉补贴由邮电部进行管理，因此国家电信总局对地方电信局无法建立明确的 财产和财务控制手段，只能通过邮电部和省邮电管理局的行政手段协调有关利益。各 地电信局从当地获得的电信收入要按规定的系数上交部分给邮电部或得到邮电部的 补贴。长期的政企不分，导致电信运营业效率低下，官僚作风严重，电话用户得不到 良好的服务。 正是由于以上提到的诸多弊病和问题，并且由于经济全球化和中国加入w t o 的 大势所趋，办考虑到从计划经济体制向市场经济体制的转变，国务院从9 4 年开始逐 步进行了电信部门和企业的机构改革。这包括“邮政分开”，“政企分开”，“中国电信 大恐龙的一分为四”和“经营主体多元化”。目前中国电信运营业企业的体制是国有 和股份制并存。 1 3 中国电信业的业务结构及经营企业 电信产业一般可分为电信运营服务业和电信设备制造业两大部分，本论文将重点 集中在电信运营服务业方面。电信运营服务业务概括来说可分为话音业务和非话业务 两大类。电信业务一般可分为：固定网电话( 包括国内长途电话、国际电话和本地电 话) 、移动电话、无线寻呼、数据与多媒体通信及其他电信业务。 其中，主要电信业务发展特点为： a 固定网电话 固定网电话主要是通过地面有线传输网络( 铜缆、光缆) ，以电路交换的方式为 社会提供以语音通信和文字传真为主的业务。在其发展进程中，一方面受到时间和地 域的限制：另一方面，由于传统固话网属于窄带，因此，它提供非话业务( 数据、图 像、视频) 的能力和速度也受到限制。 b 移动电话 移动电话通过不同频率段的无线传输方式，满足人们以话音为主的通信要求。它 最主要的特点是使人们可以不受时空的限制，便于随时随地保持通信。目前，市场可 提供的主要有第代和第二代移动通信设备。第一代移动通信为模拟方式，只能提供 话音服务；第二代移动通信为数字方式，既能提供话音服务，又能提供数据、信息等 非话业务。但是由于其带宽窄，它提供综合业务的能力受到限制。第三代移动通信系 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 统( 3 g ) 已经问世，它基于宽带技术，能够实现高速数据传输，并可与互联网相连， 满足用户的网上需求，但由于标准的不统一以及其他因素的限制，3 g 在我国迟迟未 能投入商用。 c 无线寻呼 无线寻呼是由电话网与无线寻呼系统联合组成的无线通信系统，一般由无线寻呼 控制中心、一个或若干个基站及用户的无线寻呼接收机组成。它是一种以无线传输的 方式为人们提供通信服务的手段。无线寻呼的终端设备寻呼机只是一个信息接受设 备，不能通过寻呼机直接与发出信息者取得联系。但是无线寻呼可以不受时空限制， 随时随地为用户提供信息服务。 d 数据与多媒体通信 数据与多媒体通信主要社会提供数据、图像、视频等非话业务。数据通信的发展 经历了六十年代模拟环境下的异步低速数据通信、七十年代光纤技术支持下的半永久 性连接电路数据网络、八十年代局域网( l a n ) 和初级的i s d n ，到九十年代发展成 为影响全球的i n t e m e t 网络，以及i p 电话业务。 各项电信业务的市场份额参见图1 1 ： 图l ，12 0 0 4 年上半年电信运营市场的业务结构 随着电信体制改革的推进，电信市场竞争格局己初步形成。在基础电信领域，已 有中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫星和中国铁通等6 家骨干企业， 各大企业的市场份额发生了明显的变化，包括国际长途、国内长途、本地、移动等在 内的各类主要业务都已同时有两家以上运营企业开展竞争，各大运营商所拥有的用户 数量差距逐步缩小。固定电话运营商有中国电信、中国网通、中国联通和中国铁通4 家，其中中国铁通的用户增长最为迅速，2 0 0 3 年增长率达到1 0 8 。移动电话运营商 有中国移动和中国联通两家，2 0 0 3 年年底各自的用户市场份额分别是6 6 和3 4 。 在增值电信业务领域，已有近8 0 0 0 家企业获得了经营许可证，其中民营企业及含有 民营经济成分企业的比重约占7 0 ，有效市场竞争格局进一步形成。 8 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华中国移动通信运营业行业及竞争分析 l 。4 中国移动通信运营业发展基本情况 2 0 0 4 年，总体来看，国内移动通信市场发展态势良好市场规模持续平稳增 长，业务和品牌不断丰富，网络加速升级并日趋完善，产业合作向纵深发展，行业监 管能力不断加强，市场竞争向理性回归，移动通信给社会生活带来了越来越显著的变 化。 2 0 0 4 年，我国全年新增移动电话用户6 4 8 7 万户，是近年来新增移动电话用户数 量最多的一年。去年初，在运营商大规模业务促销等因素的影响下，新增移动电话用 户增长迅猛，之后呈现平稳增长态势。到2 0 0 4 年年底，全国移动电话用户总数达到 3 3 4 亿，普及率达到2 5 9 ，比2 0 0 3 年年底提高了4 8 个百分点。2 0 0 4 年，尽管我 国移动电话用户数增长的绝对数量十分可观，但是由于用户基数日益庞大，因此用户 增幅与前几年相比有所减缓。 近年来，我国移动电话用户数一直保持着比固定电话用户数更快的增长势头。到 2 0 0 4 年年底，移动电话用户与固定电话用户的差距已扩大到2 2 3 8 万户，全年新增移 动电话用户数是固定电话的1 3 倍，如果考虑到无线市话的可移动性，移动电话加无 线市话新增用户数为传统固定电话的4 2 6 倍。 由于具有可移动性、灵活性和个人化等优势，移动电话对固定电话业务量的分流 日益显著。尤其在本地通话方面，由于移动资费不断下降，与固定资费的差距同益缩 小，这种替代效应表现得尤为明显。2 0 0 4 年，移动通话总时长累计达9 4 0 0 3 亿分钟， 比上年增长4 9 2 ，其中移动本地通话时长所占比重高达9 3 5 。尽管固定电话通话 量在本地通话量中依然占主体地位，但移动本地通话量的增长速度远远超过固定电 话。在本地通话量中所占比重已上升至4 0 ( 见图1 2 ) 。与此同时，由于受到i p 长 途电话的冲击，2 0 0 4 年，移动长途通话时长在长途通话总时长中的比重有所下降。 目前，移动通信对固定通信的分流主要体现在本地业务方面( 见图1 3 ) 。 图1 22 0 0 1 年2 0 0 4 年固定本地与移动本地通话量比较 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 图1 32 0 0 1 年一2 0 0 4 年长途通话时长构成 近几年来，移动通信已成为电信行业增收的主导力量。与高速增长的移动用户规 模及移动通话量相比，2 0 0 4 年移动通信业务收入增长平缓，移动通信占电信业务总 收入的比重达4 2 6 8 。但与2 0 0 3 年相比，移动通信占电信业务总收入的比重下降了 4 2 5 个百分点。2 0 0 4 年，全国移动通信业务收入累计达到2 2 1 0 亿元，仅比上年增长 1 3 2 ，“增量不增收”的状况日渐突出。 移动通信“增量不增收”的状况之所以日渐突出，主要在于运营商为争夺低端市 场而进行的价格战时有发生和各种资费优惠措施不断推出，同时移动i p 长话被广泛 使用，这在很大程度上造成了移动通信实际使用价格水平的下降。由于2 0 0 4 年移动 通信资费平均水平下降了3 2 0 6 ，尽管平均用户通话时长有所增加，但仍无法阻挡 a r p u 降低的趋势，进而影响了移动通信业务收入的增速和在电信业务总收入中的比 重变化。同时还应看到，2 0 0 4 年小灵通业务发展迅速，市场竞争力明显加强，这也 对移动通信业务的发展产生了一定的影响。 1 5 入世三年看w t o 对中国移动通信运营业的影响 从2 0 0 1 年年底正式加入w t o 时算起，中国入世已经迈过了三周年的门槛。中国 政府遵守当初的承诺，在这几年中逐步开放相关的行业。2 0 0 4 年1 2 月1 1 日，中国 基础电信业务的闸门向外资打开，外资可以在北京、上海、广州三地的国内及国际基 础电信业务领域建立合资企业，持股比例最高可达2 5 ，这一比例在2 0 0 7 年将达到 4 9 ，且不再有地域限制。此外，外资运营商还可以在中国1 7 个城市中的中资移动电 话公司中参股，持股比例从现在的3 5 提升至4 9 。 而根据信息产业部2 0 0 4 年5 月最新公布的中华人民共和国电信条例所附电 信业务分类目录，调整后的基础电信业务包括固定电话的市话和长途、移动通信( 包 括3 g ) 、卫星通信、因特网数据业务、国际通信基础设施业务等，涵盖八大项接近3 0 个小项的业务领域。简而言之，目前国内运营商涉及的绝大部分业务，包括普通消费 者日常使用的通信服务都已经向外资开放。 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 1 5 1中国移动通信运营业外资利用现状 根据信息产业部公布的最新数据，到2 0 0 4 年1 1 月底全国电信业务的总营收入达 到人民币4 7 5 5 亿元，同比增长了1 3 2 。与此同时，中国同话用户达3 1 3 亿户，移 动用户达3 3 0 亿户，宽带用户也达2 2 8 6 3 万户。中国的通信市场j 下如火如荼地发展， 成为全世界最有潜力的市场之一。 随着中国网络通信集团公司近日在纽约、香港挂牌交易，市场份额超过9 8 的我 国四大主导基础电信运营商均已成为国际公众公司。因被投资者看好，在境外融资方 面，电信企业的表现始终引人注目。目前，四大运营商的融资已经累计达到2 5 2 亿美 元，在国内达到3 4 5 亿元人民币。依托巨大的国内市场并利用自己的地域优势，我国 电信企业与国外知名电信企业的合作逐渐频繁，且合作范围向广度和深度拓展。 入世三年来，在各行各业的一片“狼来了”之声中，我国通信行业却波澜不惊， 外资进入的只是一些电信增值业务领域。到目前为止，外资进入中国通信市场的例子 也仅有以下几个。2 0 0 0 年1 1 月，沃达丰以2 5 亿美元收购了刚刚上市的中国移动2 1 8 的股份。2 0 0 1 年5 月，沃达丰追加了7 5 亿美元的投资将其在中国移动的股份增加 到3 2 7 ，成为第一个通过资本市场投资中国电信运营业的外资运营商。2 0 0 4 年4 月8 日，韩国s k 电讯与中国联通共同投资的合资公司联通时科( 北京) 信息技术 有限公司成立，s k 电讯占股4 9 ，这是除上海信天之后的第二家正式获得经营执照的 电信服务中外合资企业，更重要的是，它所做的业务将是真正运营层面上的。 外资电信运营商面对着他们觊觎已久的中国移动市场，却只能在中国市场的门缝 里观望，甚至在基础电信市场开放，外资完全可以就基础电信业务提出申请的今天， 相关部门至今并未收到任何申请报告。可以看出，外资在短期内还将继续观望。 1 5 2 基础电信开放给中国移动通信运营业带来的挑战和机遇 中国政府兑现了三年前设定的承诺，而企业更看重市场现实的状况。在外资看来， 此次基础电信开放只是“象征性地开放”。我国对涉足基础电信业的经营资质把控非 常严格，如外资只能通过合资在北京、上海、广州及三大城市之间开展基础电信业务， 这在实际的操作上存在难度。毕竟，电信运营具有全程全网的特点，单独在一个城市 或者几个城市开展电信业务的意义不大，而且成本高昂。在现有政策范围内，外资要 进来就必须挑选一家本土运营商作为合作伙伴，而2 0 0 4 年以来，我国电信市场纷纷 传出重组的消息，外资在合作伙伴的挑选上一时难以决断。外资逡巡市场之外的另一 个因素是进入中国市场所需的高额成本。如果外资想在中国市场占据一定的份额，必 须投入1 0 亿美元从头开始建网。此外，国内当前的电信市场环境也让国外运营商心 存顾虑，目前我国尚未形成一个充分竞争、管理有效的电信服务市场，相关的法律法 规尚不完善，电信法迟迟不能出台，电信行业的监管方面也没有形成有效的体制。 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 1 ) 中国移动通信运营业面临的挑战 但是，如果就此判断外资对我国的移动通信行业缺乏兴趣，未免武断。事实上， 外资在几年前就开始密切关注中国通信市场，为切入中国市场厉兵秣马。 a 外资加紧中国市场布局 目前，沃达丰、t e l s t r a 、n t td o c o m o 、k d d i 、德国电信、新加坡电信等都在中 国设立了办事处或分公司，一方面，它们要观测中国的市场商情，做一些投资环境的 分析与调查，不断地反馈给总部；另一方面，必要的政府公关也是它们日常工作的重 要组成部分。另外，有媒体报道称，m c i 公司和法国电信都在为尽快顺利地进入中国 基础电信市场，与国内电信运营商展开合作，意欲熟悉中国基础电信运营的规则，服 务未来的市场。而拥有2 0 0 0 年悉尼奥运会通信服务经验的澳洲电信则计划以2 0 0 8 年北京奥运会和无线增值服务为契机，进军中国通信市场。 即将到来的3 g 被认为是外资进入中国通信市场的一大契机，而中国铁通和中国 卫通则被认为是外资合作的首选对象。从中国铁通传出消息，已有德国、澳大利亚、 韩国、中国香港地区的电信运营商向铁通表示过合作意向。卫通与美国n e x t e l 公司 成立合资公司事宜，目前正等待有关部门审批，其合作的核心内容为移动通信。欧洲 最大的人造卫星运营商e u t e l s a t 公司宣布已经同中国卫通达成协议，将在中国销售 宽带卫星服务。 b 外资先进的技术和丰富的运营经验将使竞争白热化 开放基础电信市场，外资几乎能够进入我国的所有电信领域。外资进入必然会分 割我国移动通信行业原有的利润空间，并对现有通信行业的竞争格局提出新的挑战。 随着通信行业的重组，中国移动和中国联通这两大运营商正在为争夺更大的移动 市场份额而厮杀。而基础电信开放之后，外资将共同分食中国市场。我国现有的移动 通信市场不成熟，国内运营商在诸如数据业务的推广、成本控制等方面还存在一定的 弱势；另一方面，现在国际电信行业的巨头们，大多是全业务运营商，能有效规避电 信行业的市场风险，实现优势互补，从而具有很强的竞争实力。它们可以凭借其雄厚 的财力、丰富的管理经验和人才的优势跨入中国市场，必然给我国移动通信企业带来 不小的压力。 c 外资进入，挑战我国电信管制 外资的进入将使电信监管的对象增多，监管内容更加复杂。由于机构设置的不合 理、权力配置不均衡、人员和资源的限制、专业化程度低等原因，使得我国通信行业 管制机构的管制能力严重滞后，不能适应日益复杂的局面。 2 ) 中国移动通信运营业面临的机遇 另一方面，外资更多地参与到中国移动通信运营业的竞争，也会给其发展创造很 多机遇。 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 a 促进我国移动通信运营业的体制改革 加入世界贸易组织3 年来，政府加快职能转变，逐步成为监督通信市场公平竞争 的“裁判”。政府调控市场，市场引导企业的机制逐步形成。这一环境充分调动了所 有通信企业的创造力，现有国际上的所有先进电信技术和业务在我国均有使用。并且， 在优胜劣汰的竞争中，越来越低的价格、越来越个性化的服务已成为趋势，这使无数 百姓得到了实惠。而移动通信市场的迸一步开放，必然需要进一步深化我国移动通信 行业的体制改革。 b 促进我国移动通信运营业与国际接轨 基础电信的逐步开放，将引入更多的外资。它们通过与国内运营商成立合资公司、 购买其股份、建立长期的战略合作伙伴关系等方式参与中国移动通信市场的竞争。但 是，国家对移动通信行业采取逐步开放的原则，规定外资投资基础电信领域的地域范 围和出资比例，这在一定程度上起到了对国内移动通信企业的保护。因此，国内移动 通信运营商应该大胆地和外资进行合作，利用他们带来的大量资金，学习他们的先进 管理模式和企业文化，追求企业价值最大化，促使传统国有企业转变为更有竞争力的、 以股东回报为导向且有效管理的国际化现代企业。 1 6 移动通信业未来发展展望 分析一个行业，不仅要知道这个行业的发展历史和现状，还要了解其发展趋势， 掌握行业的发展规律，为制定正确的战略提供依据。为此，我们特对2 0 0 5 年移动通 信市场进行如下展望。 1 6 1 市场：增长势头依然强劲 展望2 0 0 5 年，许多业界人士认为，我国的移动通信市场将保持持续快速增长的 态势，新增移动用户数量有望保持在6 0 0 0 万以上。应当看到，当前虽然我国的移动 用户总数已达到3 3 4 亿，但普及率仅为2 5 7 左右，市场还远未饱和。由于我国东 中西部经济发展不平衡，目前，尽管一些省会城市和东部发达地区的普及率达到6 0 以上，已超过或达到发达国家的水平，但贵州、河南、四川等省份的普及率仅为1 5 左右，中西部地区和广大农村地区还具有十分巨大的市场潜力。从我国社会经济发展 的情况来看，近几年我国国民经济直保持8 9 的增长率，人民生活和消费水平 在不断提高，这为移动通信的持续快速增长提供了强有力的动力。而西部大开发、振 兴东北老工业基地以及农村城镇化等重大战略的实施，必然会带动移动通信在中西部 与农村地区的进一步快速发展。 另外，2 0 0 5 年移动网络运营和市场竞争格局可能会发生新的变化。随着市场竞 争同益走向深入，移动通信整体资费水平将呈现走低的态势，同时移动终端价格将不 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业搜竞争分析 断下降，而服务水平将不断提升，这会迸一步吸引低端用户大批入网。可以预见，在 新的一年，随着低端用户的大量涌入，预付费用户会大幅度增加，一人多卡的现象将 日益突出，运营商增量不增收的状况更加明显，市场结构性矛盾将日益突出。 1 6 23 g ：审时度势稳健推进 近几年来，我国3 g 商用问题一直是业界关注的焦点和媒体跟踪的热点。2 0 0 5 年 我国3 g 牌照能否发放、3 g 网络建设将采用何种技术等问题，无疑将成为国内通信业 最大的悬念。 从全球来看，由于采用的技术标准不同、市场竞争环境不同、移动通信业务发展 情况不同，各国3 g 商用的进程也不尽相同。在欧洲，2 0 0 3 年以来，随着和黄在英国、 意大利等国家开通w c d m a 网络，3 g 在经历了牌照拍卖的泡沫和挫折之后又开始逐步 升温。目前，全球发放的3 g 牌照已有1 3 0 多张，其中w c d m a 商用网络数量已达数十 个。如今，3 g 网络技术在f 1 益走向成熟，终端种类在不断增多，业务应用在日趋丰 富，3 g 用户规模也呈现加速增长的念势。专家预测，在经历了2 0 0 3 年和2 0 0 4 年市 场启动期之后，2 0 0 5 年，全球3 g 商用进程会进一步加快。 由于拥有全球最大的移动通信市场，中国对3 g 牌照发放的时间、技术体制的选 择和网络建设的启动，无疑会对全球3 g 发展格局产生重要影响。为了有效规避3 g 的商用风险，早在几年前，我国通信行业管理部门以稳健、务实的姿念，提出了“积 极跟进，先行试验，培育市场，支持发展”的3 g 发展指导方针，并组织开展了相关 技术试验。技术试验有效验证了3 g 网络、设备和业务的成熟性，为我国3 g 网络的建 设、规划和业务发展积累了经验。 当前，全球3 g 商用状况无疑为我国政府部门进行3 g 商用决策提供参照和借鉴。 但应当看到，对于我国政府决策部门而言，3 g 牌照的发放不仅要考虑到3 g 技术设备 的成熟性、终端的丰富性，还要充分考虑市场竞争格局、运营模式和产业发展等多方 面的因素，因而政府部门对3 g 牌照的发放采取了十分慎重的态度。业界专家认为， 从2 5 g 向3 g 演进是移动通信发展的必由之路，也是我国实现“电信强国”目标的有 效途径。在3 g 商用的问题上，相信政府部门会充分考虑3 g 牌照发放对运营业、制造 业和消费者所产生的影响，审时度势，权衡利弊，适时作出科学的决策。 目前，我们尚难以预知政府部门发放3 g 牌照的具体时间。但可以预见，2 0 0 5 年 将是决定中国3 g 牌照发放的重要一年，3 g 商用的脚步将在人们的期待中愈来愈近。 1 6 3 业务：多元化格局全面显现 近两年来，在短信业务日益走向普及的同时，中国移动和中国联通全面加快了基 于2 5 g 网络数据业务的开发进程，移动数据业务的种类日益丰富。如今，在“移动 梦网”品牌之下，从w a p 、彩信到百宝箱和手机钱包等，“移动梦网”业务已涵盖游 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 戏、娱乐、商务、资讯等多个领域。中国联通则凭借c d m al x 网络强大的数据业务支 撑优势，强势推广彩e 、互动视界、神奇宝典、掌中宽带、定位之星和视讯新干线等 数据业务，为国内移动数据业务市场增添了新的色彩。另外，在大众移动数据业务快 速发展的同时，基于g p r s 和c d i v i a1 x 网络的移动数据业务在公安、交通、金融、石 油等各行各业得到越来越广泛的应用，移动行业应用的发展步伐正在逐步加快。可以 说，如今除了全面走向普及的短信业务之外，从大众移动数据业务到各种行业应用， 国内移动数据业务的内容和形式已发生了明显的变化，呈现出多元化的新格局。 展望2 0 0 5 年，在大众业务领域，除了全面走向普及的短信业务之外基于2 5 g 网络的移动数据业务将呈现一些新的热点，多元化的市场格局将全面显现。其一，w a p 业务将快速增长。随着具有一键上网功能w a p 终端的日益普及和w a p 内容的r 趋丰富， w a p 业务将呈现快速增长的态势，成为移动数据业务领域的一匹“黑马”。业界人士 认为，除了图铃下载类业务之外，用户对信息浏览类、游戏娱乐类、社区沟通类业务 的需求将持续增长，成为促进w a p 进一步发展的动力。其二，手机游戏业务将日益升 温。目前，手机游戏已走过了从最初的文字类游戏、嵌入式游戏、可下载的单机版游 戏到大型手机网络游戏的发展历程，手机游戏的业务形态日益成熟。2 0 0 5 年，随着 手机游戏产业发展环境的同益成熟，基于w a p 、j a v a b r e w 技术平台的手机游戏业务 将逐步进入规模化发展的阶段。其三，手机视讯业务将逐步走向流行。有关调查显示， 在3 g 业务中，用户对手机电视等视讯业务充满了更多的期待。2 0 0 5 年，为了有效培 育3 g 市场、吸引用户的眼球，中国联通和中国移动将进一步加快手机电视业务的市 场推广进程，手机电视业务将离普通用户越来越近。可以预见，2 0 0 5 年短信业务所 占移动数据业务收入的比重会呈现下降趋势，而w a p 、手机游戏等业务收入的比重将 会逐步提高。 在行业应用领域，随着政府部门和行业集团用户市场的进一步启动，2 0 0 5 年移 动行业应用产业价值链会进一步走向完善和优化，商用分成模式将渐趋成熟，行业应 用市场规模将进一步扩大，成为运营商新的利润增长点。 1 6 4 合作：日益走向紧密和深入 经过近几年的不断实践，从构建产业链到构建产业联盟，移动通信产业合作取得 了进展，业务创新的步伐不断加快。展望2 0 0 5 年，随着2 5 g 向3 g 演进步伐的不断 加快，移动运营商在继续深化与c p s p 、终端厂商等产业各方合作的同时，还将不断 加强与广电等不同行业间的合作，打造更加成熟、完善的产业价值链，进一步加快业 务创新的进程。 从移动运营商与c p s p 的合作来看，2 0 0 5 年，为了给移动数据业务发展创造良 好的发展环境，中国移动和中国联通会进一步加快构建和完善移动数据业务管理系 统，有效遏制c p s p 违规经营行为。为了全面加快业务创新进程，满足用户日益多样 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周蝾华 中国移动通信运营业行业及竞争分析 化的需求，运营商将致力于与c p s p 建立更加紧密的良性互动的合作关系，探索新的 更有效的合作机制。在充分了解市场需求的基础上，运营商会及时与c p s p 交流市场 需求信息，不断加强对c p s p 业务的开发、引导，推动c p s p 设计开发出市场真正需 要的业务和应用，促进移动数据业务多元化市场格局的全面形成。 从运营商与终端厂商之间的合作来看，为了有效拓展市场，2 0 0 5 年移动运营商 会进一步扩大与终端厂商的合作范围，提高定制手机的种类与数量，从而形成规模优 势。同时，运营商在建立自有销售渠道的同时，将更加注重对终端销售渠道的掌控， 加大与手机经销商合作营销的力度，与终端商和渠道商在价格制订、营销推广及服务 等方面建立战略合作关系，实现共同发展。 此外，随着移动数据业务的不断发展和3 g 商用的只益临近，移动通信与广电、 金融等行业相互融合的趋势己日益明显，产业价值链的边界越来越模糊，各环节之间 依存性不断增强。2 0 0 5 年，在手机电视、手机银行等业务的市场推广进程中，移动 运营商会进一步加快与广电、金融等行业的合作步伐，积极探索推动手机电视、移动 银行等业务发展的有效途径，为未来的3 g 业务发展奠定良好的基础。 1 7 中国移动通信运营业面临的挑战 虽然有着良好的发展前景，但是与世界先进水平相比，我国的移动通信业在资金 流，人力资源和技术等方面仍存在一定的差距。移动通信企业只有加快改革，及时转 变服务模式和赢利模式，顺应全球化趋势，才能直面全球市场的挑战。 我国加入w t o 以后，外资将会介入通信行业。对于我们的移动通信业来说，原有 的垄断地位将被逐步打破，真正激烈的市场竞争将取代原来的垄断局面，单一、枯燥 的服务以及高高在上的“供给决定需求”观念将在激战中无法生存。那么，中国的移 动通信业今后的发展形势怎样? 我们从资金流、人力资源和技术这三个角度来加以分 析。 首先，从资金流来分析。我国通信企业目前的资本利用率还不高。在企业负盈不 负亏的机制下，资金利用效率很难提高，因为没有为亏损承担责任的必要，与自身利 益不挂钩。我们知道：总利润= 总销售额一总成本，负盈不负亏意味着只追求销售额的 增长，而忽视了成本的减少。只有当边际成本的增长小于边际销售量的增长时，赢利 率( 利润成本) 才能有效增长，资本利用率才能提高。以德国电信的营业收入为例( 根 据财富杂志2 0 0 1 年统计) ，其2 0 0 0 年的营业收入与上年持平，可利润却增长了 5 4 7 6 ，可见，并不是仅凭着提高销售业绩就能赚钱，必须强化内部管理，提高决策 水平，严格控制成本，既要增收又要节支，才能获得良好的经营效益。 目前中国移动按照利润排名处于世界第1 3 位。加入w t o 后，中国的移动通信业 面对的是那些视利润为企业生命的竞争对手，他们的赢利能力和资本操作能力，是远 1 6 0 3 2 0 2 5 4 2 9 周嵘华中国移动通信运营业行业及竞争分析 胜于在政府保护伞下成长的大型国有企业的。因此，我们将面对的挑战是这种老手与 新手之问的决战。但与此同时，我们也可借( w t 0 协议的有关规定，为我们赢得必 要的时间来学习如何进行高质量的决策，如何为自己设定长期与短期兼顾、步步为营 的规划。而这个学习过程将会通过融资、合作的方式进行。我们通过交出一部分决策 权来引进建设必要的外资和管理方案，也通过决策权的转让来学习外国企业的决策思 维，从而提升自己的决策能力。 其次，从人力资源的角度来分析。在财富杂志2 0 0 0 年度全球最大5 0 0 家公 司的排行榜中，美国七家电信公司人均营业收入3 1 万美元；日本三家电信公司员工 总数2 3 6 万，人均营业收入5 8 万美元；而中国电信企业的人均营业收入只有3 6 万美元。尽管我们有理由说这样的对比是不公平的，因为中国的企业在承担企业职能 的同时，还承担着社会职能。但是数据所显示的如此大的差距还是能够说明一定问题 的，我国移动通信行业的劳动生产率与世界发达国家相比还是存在着一定差距的。 虽然中国的移动业务在技术上、管理上、应用上都处于起步阶段，但信息产业已 逐步成为我国国民经济的第一支柱产业，可以得出这样的结论：将会有越来越多的劳 动力涌向电信行业，由此导致员工的竞争压力增加。平均素质提高。与此同时，加入 w t 0 后，刚刚起步的中国移动市场将吸引很多外国巨鳄的眼光，他们的介入，也将大 大刺激中国人才流向移动通信这一行业