（工商管理专业论文）我国医药批发业市场结构发展研究.pdf

摘要 摘要 近几年，我国医药行业快速发展，在我国医药流通领域起着关键 作用的医药批发业也变化颇大。原先计划经济条件下享有优越地位的 医药批发业在市场经济初期在利益驱动下迅速发展起来，实力相对以 前有了很大的提升， 但因为改革中转轨不完全以 及地方保护等原因， 到本世纪初我国医药批发业基本实际上处于一种分散竞争的无序状 态。尤其是随着城市保障体系的变革和国家对原有国有医药生产企业 资产管理的改革，我国医药批发业受到供应商与医院的两面夹击，生 存环境日 益恶劣。 在此期间， 国家出台我国医药流通体制改革g s p 认 证以及医药分业等医疗改革措施， 对医药流通企业的资质和管理经营 提出了明确的要求和标准:同时，依据我国加入 wt o与医药行业有 关协议规定，目 前我国已 对外开放医药批发行业，国外医药批发业的 竞争威胁已 经初露端倪。 面对诸多来自 国内外的竞争压力，我国医药 批发业该何去何从?该问题成为了行业专家学者及业内资深人士的 关注的 热门 话题。 基于这种背景， 本文就当前我国医药批发业存在的诸如企业规模 小、企业数量多、效益低、 流通秩序乱、管理手段落后、资金不足等 问题，详细分析我国医药批发业分散竞争的市场结构现状。并结合当 前我国医药批发业面临的竞争环境分析分散竞争对我国医药批发业 发展的不利影响， 在此基础上提出 寡头垄断为我国医药批发业市场结 构调整的方向， 希望能为我国医药批发业市场结构调整提供参考。 本文分别从理论、发达国家同类企业市场结构、我国医药批发业 发展趋势以及我国医药批发业改革的发展态势等几方面论述我国医 药批发业向 寡头垄断发展的可行性.并提出 实现其途径为发展医药物 流，建设性地提出一级医药物流中心和二级医药配送中心的两级物流 网 络规划方案。 其中， 一级医 药物流中 心应主要考虑在七个大型 经济 区域建立， 实 现跨区域的 全国市场大物流格局。 此 外 本 文 还 指出 目 前 我 国 发 展 医 药 物 流 需 要 解 决的 问 题: 工 商 行 政与药监政策不配套、标准化与物流周转单元、 条码的残缺不全与自 动分拣、药品分类与物流周转速度等。 这些问题均需要国家有关部门 以 及业内同仁的共同 努力来完成。 希望国家能够针对不同行业特点制 定相关的发展政策，从而促进该行业的快速、 健康发展。 关键词:医药批发 分散竟争 寡头垄断医药物流 ab s t r a c t ab s t r a c t i n r e c e n t y e a r s , t h e m e d i c a l t r a d e h a s a c h i e v e d r a p i d d e v e l o p m e n t i n c h i n a , a n d m e d i c a l w h o l e s a l e e n t e r p r i s e s w h i c h p l a y a c r u c i a l r o l e i n t h e fi e l d o f c h i n a s m e d i c a l d i s t r i b u t i o n a l s o h a v e u n d e r ta k e n g r e a t c h a n g e s . i n t h e in i t i a l p e r i o d o f t h e m a r k e t e c o n o m y , t h e m e d i c a l w h o l e s a l e c o m p a n i e s w h i c h p r e v i o u s l y h a d p r i o r i t i e s i n a p l a n e d e c o n o m y d e v e l o p e d r a p i d l y f o r t h e p u r p o s e o f p r o fi t a n d e n h a n c e d t h e ir s t r e n g t h s v e ry m u c h . h o w e v e r , b e c a u s e o f t h e f a c t o f t h e in c o m p l e t e t r a n s f o r m a t i o n i n t h e r e f o r m a n d l o c a l p r o t e c t i o n i s m a n d s o o n , c h i n a s m e d i c a l w h o l e s a l e c o m p a n i e s a r e a c t u a l l y c o m p e t i n g in a l o o s e w a y e a r l y i n t h i s c e n t u ry . p a r t i c u l a r l y , s i n c e t h e re f o r m s i n t h e u r b a n s e c u r ity s y s t e m a n d i n t h e g o v e rn m e n t a l r e g u l a t i o n o f t h e c a p it a l f u n d s o f t h e p r e v i o u s s t a t e - o w n e d m e d i c a l s m a n u f a c t u r i n g c o m p a n i e s , t h e e n v ir o n m e n t f o r s u r v iv a l o f m e d i c a l w h o l e s a l e e n t e r p r i s e s a r e b e i n g t h r e a t e n 妙b o t h m e d i c a l s u p p l i e r s a n d h o s p i t a l s . d u r in g t h i s p e r i o d , t h e g o v e rn m e n t l a i d d o w n a s e r i e s o f me d i c i n e r e f o r m me a s u r e s s u c h a s t h e ref o r m i n t h e me d i c a l d i s t r i b u t i o n s y s t e m , g s p c e r ti fi c a t i o n a n d d iv i s i o n o f m e d i c i n e a n d m e d i c a l s , a n d a l s o p u t f o r w a r d d e t a i l e d c r i t e r i a f o r t h e q u a l i f i c a t i o n a n d o p e r a t i o n o f t h e m e d i c a l d i s t r i b u t i o n e n t e r p r i s e s . me a n w h i l e , i n a c c o r d a n c e w it h t h e re l e v a n t p r o v i s i o n s o f wt o c h i n a h a s a lr e a d y e n t e re d , c h i n a s h o u l d o p e n u p it s m e d i c a l w h o l e s a le t r a d e in j a n . 俨 2 0 0 3 , a n d th e c o m p e t it io n t h r e a t fr o m o v e r s e a s m e d i c a l w h o l e s a l e c o m p a n i e s c a n t b e n e g l e c t e d c o n fr o n t e d w i t h t h e h e a v y c o m p e t i t i o n p r e s s u r e fr o m h o m e a n d a b r o a d , w h a t m e a s u r e s s h o u l d o u r m e d i c a l w h o l e s a l e e n t e r p r i s e s t a k e ? i t b e c o m e s a h o t t o p i c a m o n g e x p e r t s a n d s c h o l a r s a n d s e n i o r p e r s o n a l i t i e s i n t h e me d i c a l b u s i n e s s c i r c l e . i n s u c h c o n t e x t , t h i s t h e s i s a n a l y z e s t h e c u r r e n t s i t u a t i o n i n t h e m a r k e t s t r u c t u re o f o u r m e d i c a l w h o l e s a l e c o m p a n i e s i n d e t a i l e d , f o c u s i n g o n t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s s u c h a s s m a l l s c a l e s , l a r g e s n u m b e r s , l o w e ff i c i e n c y , d i s o r d e r e d d i s t r i b u t i o n , l a g g a r d r e g u l a t i o n m e t h o d s a n d 人b s t r a c t i n s u f f i c i e n t c a p i t a l f u n d s . a n d t a k in g i n t o a c c o u n t t h e c o m p e t i t i o n e n v i r o n m e n t o u r m e d i c a l w h o l e s a l e c o m p a n i e s a r e f a c e d w i t h , t h e t h e s i s a l s o a n a l y z e s t h e n e g a t iv e i m p a c t t h e c o m p e t i t i o n w i l l e x e r t o n t h e c o m p a n i e s d e v e l o p m e n t . o n t h i s b a s i s , t h e t h e s i s b r i n g s a b o u t t h e v ie w p o in t t h a t o l i g a r c h m o n o p o l y s h o u l d b e t h e o b j e c t i v e o f t h e r e f o r m s i n t h e m a r k e t s t r u c t u r e o f o u r m e d i c a l w h o l e s a l e c o m p a n i e s . i h o p e t h a t i t m a y g i v e r e f e r e n c e s f o r s u c h r e f o rm s . t h e t h e s i s d i s c u s s e s t h e f e a s i b i l i ty o f t h e t r a n s f o r m a t i o n t o o l i g a r c h m o n o p o ly o f o u r m e d i c a l w h o l e s a l e e n t e r p r i s e s a t t h e a s p e c t s o f t h e t h e o ry , t h e m a r k e t s t r u c t u r e o f o v e r s e a s e q u i v a l e n t c o m p a n i e s , t h e d e v e l o p m e n t t e n d e n c y o f t h e m e d i c a l w h o l e s a l e e n t e r p r i s e s a n d t h e re f o r m s o f t h e m . t h e t h e s i s p u t s o u t t h a t t h e s o l u t i o n f o r i t s r e a l i z a t i o n i s m e d i c a l l o g i s t i c s , s u g g e s t i n g a t w o - c l a s s l o g i s t i c s n e t w o r k l a y o u t c o m p r i s e d b y t h e f i r s t - c l a s s m e d i c a l l o g i s t i c c e n t e r s a n d t h e s e c o n d - c l a s s m e d i c a l d i s t r ib u t i o n c e n t e r s . t h e f a s t - c l a s s m e d i c a l l o g i s t i c c e n t e r s a r e e x p e c t e d l y t o b e c o n s t r u c t e d g e n e r a l l y i n 7 m a j o r e c o n o m i c r e g i o n s , i n o r d e r t o s h a p e a n a t i o n a l c r o s s - r e g i o n a l l o g i s t i c p a t t e rn. k e y wo r d s : me d i c a l w h o l e s a l e o li g o p o l y c o m p e t i t i o n 加a l o o s e w a y m e d i c a l l o g i s t i c y5 8 6 6 9 9 独创性声明 本人声明， 所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人己 经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的 材料。与我一起工作的同志对本研究所做的 任何贡献已在论文中作了 明 确的说明并表示了谢意。 本人签名 郊次 日 ” : 卯 褥 ;月 7 日 来经作者、 导师问 惫 勿 全文公布 绪论 1 . 绪论 1 . 1 . 研究背景及意义 我国医药工业经过近几十年的发展，年平均增长率为 1 7 . 5 % , 发展 速度快于全球平均水平， 也高于全国 工业平均增长速度4 .4 个百分点， 据业内 预测，随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，基本 医疗保险制度的实行，以及药品分类管理的推行，人们对医药的需求 将不断增加，医药零售业和医药物流业也得到了 快速的发展。预计到 2 0 0 5 年， 全国药品需求量将达到2 1 8 0 亿元， 比2 0 0 0 年将净增9 4 0 亿 元。2 0 1 0 年中国的医药市场价值将达到6 0 0 亿美元， 2 0 2 0 年将达到 1 2 0 0 亿美元， 超过美国成为 世界第一大医 药市场。 在市场改革化以 前，我国医药流通企业受到国家政策的 保护，一 直以国有主渠道的方式经营，药品按照国家计划生产，统购统销，价 格上实 行统一控制、 分级管理。自9 0年代初开始，少数商业企业为 了生存， 采取化小核算单位， 个人承包的办法，化整为零以 求突围。 2 0 世纪9 0 年代后期至今，医药流通的竞争已 经进入了网络竞争的阶 段。 我国医药流通领域在产权多元化、中 心城市发展零售连锁b t o b 电子商务试点、中外合资医药批发业，并涌现出一批像广州医药股份 公司这样的现代医药企业。但面临紧迫的国际竟争，我国医药批发业 仍存在很多问题: 1 . 企业数量多， 2 0 0 2 年我国 仍有1 3 0 0 0多家医药 批发业， 美国医药市场较我国 大的多， 但仅有7 0多家医药批发业。 2 企业规模小。 在1 . 3 万家医药批发业中，年销售额过5 0 亿的企业仅 有中国医药集团和上海医药股份有限公司，占医药市场的总销售额很 小，行业的 集中度很低。3经营效益低。 我国医药批发业平均流通费 用率为2 0 0 1 年1 2 . 5 6 %, 2 0 0 2 年9 . 8 4 %， 平均毛利超过1 0 %但 销售纯利润小于 1 %，美国医药批发商业的销售纯利润为1 . 5 %，其 北京交通大学硕士学位论文 流通费用仅为2 . 9 %. 4管理手段落后，资金不足等。受诸多问题困 扰的我国医药批发业却要面临医药流通体制改革，g s p认证，加入 w下 0外资进入等众多竞争压力。我国承诺在2 0 0 3年 1月1日开放 药品的分销服务，外商可在中国从事采购， 仓储， 运输， 配送， 批发， 零售及售后服务。过去，我国一直限制外资进入国内医药流通领域， 医药流通企业普遍缺乏与外资企业竞争的能力和准备。在资本规模， 经营方式，管理水平，营销经验等方面都无法与跨国大公司相比，入 世后随着国外医药商业企业的大举进入，我国医药流通企业将直接面 对拥有雄厚资金实力、先进营销策略和成熟管理体制的国外企业的竟 争，医药流通开放对医药物流将产生重大影响。 在我国医药商业领域 全面开放后的几年内，随着跨国医药商业企业的 进入，市场格局将发 生根本性的改变， 对于众多的医药商业企业， 将意味着优胜劣汰。 一 些管理落后、人员素质低、规模小的医药商业企业将会消失，一些大 的医药商业企业将会进行市场份额的再分配，医药批发业必将面临大 调整大洗牌的阶段，中国的医药批发业该如何进行调整方可在竞争中 得以较好的生存发展?本研究拟通过对我国医药批发业的现状进行 分析，应用管理经济学、 市场营销学、 物流学等理论知识借鉴国 外发 达国家医药批发业发展经验提出我国医药批发业发展方向以及具体 的实现途径，从而对当前我国医药批发业的发展提供参考和指导。 1 . 2 . 研究内容及研究方法 1 . 2 . 1 . 研究思路和论文结构 本文在对我国医药批发业现状及其面临的竞争环境的分析的基 础上， 提出 我国医药 批发业市场结构的发展方向为寡头垄断， 进一步 论证了我国医药批发 业实现垄断的 可行性， 并指出实现寡头垄的 途径 是发展医药物流。结合物流规划理论提出我国发展医药物流的整体规 划及实施方案，本文包含五部分内 容。 第一部分为我国 医药批发业概 述。该部分在分析批发商作用的 基 础上，明确界定了我国医药批发业。论述了我国医药批发业在不同历 绪论 史时期的发展历程及特点，着重分析当前我国医药批发业存在的问 题，指出当前我国医药批发业处于分散竞争状态。 第二部分进一步分析我国医药批发业的现状指出分散竞争对我 国医药批发业的不利影响。按照波特五力分析方法对当前我国的医药 批发业面临的竞争环境进行分析，提出我国医药批发业市场结构发展 方向为寡头垄断。 第三部分依据产业经济学原理，并结合国际国内医药批发业发展 情况对我国医药批发业向寡头垄断发展进行可行性研究分析。同时提 出实现寡头垄断的途径为发展医药物流。 第四部分给出 我国发展医药物流的规划思路及实施方案。 1 . 2 . 2 . 本文采用理论与实践相结合，定1 t 与定性相结合的方式 为保证论证的严谨性和科学性，本次研究大量采用现存二手资料 研究、比较研究、标杆研究等多 种定性研究方法:同时，本研究大量 使用了 市场调查数 据，国家统计资料、 行业研究机构统计数据等多种 数据资料，从而极大的提高了 本次研究的实用性和有效性。 北京交通大学硕士学位论文 2 . 我国医药批发业概述 2 . ， . 批发商及医药批发商 销售渠道一般是指产品或服务从制造商或服务提供商流向消费 者 ( 用户)所经过的各个中间商连接起来的整个通道，这个通道由 制 造商、批发商、零售商及其它辅助机构组成，为使产品到达企业用户 和终端消费者而发挥各自的 职能， 通力合作有效的满足市场需求。 批发是指一切将物品或服务销售给那些用于经营用途的客户的 商业活动，批发商是指主要从事批发经营的组织或个人，批发商处于 商品 流通的起点 或中间 环节， 其销售对象不是最终消费者，当商业交 易职能结束时商品仍处于流通领域。批发商的作用如下: a .组织货源:在市场调查与预测的基础上， 合理进货 b .销售和促销:批发商通过销售人员的业务活动，可以使制造商有效 的接触众多的小客户，从而促进销售。 c .采购与搭配货色: 批发商代替顾客选购产品，并根据顾客需要， 将 各种货色进行有效的搭配，从而为顾客节约时间. d .检查质里: 按商品质妞标准进行严格检查， 防止假冒 伪劣商品 流入 市场，维护消费者权益。 e .整买 整 卖: 批发 商 整 批买 进 货 物， 再 根 据 零 售商的 需 要批 发出 去， 从而降低零售商的进货成本。 f . 仓储服务: 批发商可以 将货物储存到出 售为止，从而降低供应商和 顾客的存货成本和风险。 9 .融 资 职能: 批发 商 可以 向 客户 提 供 信用 条 件， 提高 融资 服 务。 另 一 方面，如果批发商能够提前订货或准时付款，也等于为供应商提供了 融资服务。 h . 风险承担:批发商在分销过程中，由于拥有货物的所有权，可以 承 我国医药批发业概述 担商品失窃、损害或过时的风险。 i .运输的职能:由于批发商一般距离零售商较近，可以将货物送到顾 客手中。 j . 提高 信息; 批发商可以向 其 供应商提供 有关 市场信息， 诸如竞争活 动、产品的出现、价格的剧烈变动情况等。 k . 管理咨询服务:批发商经常帮助零售商培训推销人员、布置商店、 建立会计系统和存货控制系统， 从而提高零售商的经营销售。 医药行业营销渠道中，依据渠道成员职能的不同可以分为:生产 企业、批发企业、医院及药店。医药批发业在整个流通渠道中占据很 重要的位置，是药品转化为货币的通路。 医药批发业是我国医药流通规模化、 现代化和高效化经营的需要， 也是大生产、大市场、大流通的需要。医药批发业是实现流通过程中 物流交换的 重要环节， 它将松散的独立的医药生产企业和零售商变为 一直致力于提高劳动生产力和生产率的合作力童。从本质上来说，它 完成了 从生产到零售商的物流和信息控制， 从而实现流通层面上各环 节之间高速度、低成本的交流与协助。 由于我国一直引导医院将国有医药批发业作为药品采购的主渠 道，并基本禁止厂家直销医院的 销售模式， 故目 前以 及未来很长一段 时间内 医药批发商依然是制约企业进入销售终端的必经之路， 在医药 行业流通中起着关键的作用。 2 . 2 . 我国医药批发业发展历程 2 . 2 . ， . 计划经济下的医药批发业地位十分优越 传统医药站始建于上世纪50 年代初，中国医药集团公司前身中 国医药公司是当时 全国医药商业的 行政主管单位。 设立医药站的最初 目的是因为在计划经济体制下，药品紧缺、产品供不应求，国家出于 宏观调控、合理分配药品资源的需求， 在北京、广州、上海、天津、 北京交通大学硕士学位论文 沈阳这五个制药企业相对集中的中心城市成立了一级药品采购供应 站，并直属中国医药公司管理。同时在其它省会城市、地级市、县市 设立二级、三级批发站，药品供应的唯一渠道是通过各级医药站层层 下达指标、层层调拨;进口 药品统一掌握，由 一级批发站进口 后，再 层层分配。这一时期的各级医药站因为其掌握的特殊资源和功能，地 位十分优越。 2 . 2 . 2 . 市场经济初期的医药批发业发展迅速 进入8 0 年代，我国开始从计划经济向市场经济转轨，特别是到 90 年代，在市场经济体制愈来愈凸现的 情况下，产品供过于求，生 产企业过多， 低水平重复建设严重， 最终形成了 买方市场。 这时， 在 产品短缺背景下诞生的各级医药站的计划调拨功能失去活力，医药流 通业开始探索新的模式。批发企业不再按一二三级划分，层层调拨不 复存在，企业之间没有级别，都是竟争伙伴， 只要具备条件，经批准 都可以 享受进口 权。 三级批发商不再恳求大批发商，工厂可以 直接向 各级批发企业供货， 有的甚至自 己 成立销售公司. 全国医药批发业由 计划经济时代的2 0 0 0家迅速发展到 1 3 0 0 0余家。据统计，仅“ 九五” 以 来， 我国医药流通规模扩大了2 . 5 3 倍， 销售额年均增长1 4 . 1 % . 2 0 0 2 年，医药流通企业 1 7 万多家，其中批发企业 1 3 2 6 2 个，零售药店 1 6 万余个 ( 其中药品 零售连锁企业已 超过5 0 0 家，连锁门店逾3 万家) ， 从业人员5 3 . 5 万人， 医药产品销售总额2 0 3 4 亿元。资产总额 1 0 0 4 亿 元， 利润总额9 .4 亿元。 2 . 3 . 当前我国医药批发业存在的问题 中国医药商业协会副会长朱长浩向 记者分析，一些贸易公司加入 药品批发行列，更有许多国有医药公司及其经营部给集团或个人承 包，其体制虽不变，但实质上是个体经营，其经营方式灵活，对国有 我国医药批发业概迷 医药站形成很大挑战;医院和药店不仅从本地医药站进货， 也可以从 附近地区医药站进货，因此各地医药站实际上处于分散竞争状态。其 存在的问题如下: a . 医药不分业，市场对资源的配1不充分: 与一般的消费品不同，药品的销售是通过医生的处方在医院药房 实现的。 据统计， 全国约有8 0 % - 8 5 %的药品是医院药房销售的。由于 医院对药品销售的垄断，使得市场形成价格的机制在这一领域受到扭 曲，影响了资源配置效率，突出表现为虚高药价。在国家财政对医院 的投入不足的情况下， 医院过分依赖“ 以 药养业” 来维持其正常的运转。 据测算， 政府卫生投入占 全社会卫生总费用的比 例已由1 9 9 1 年的2 3 % 下降到2 0 0 1 年的1 5 % , “ 六五” 期间 政府卫生事业费占国 家财政支出的 比 例为3 . 1 % ， 而到2 0 0 1 年， 这一比 例下降 到1 . 7 %。 与此同时，医院 收入的5 0 %以上是来自 药品的销售。 在医药不分业的情况下，医院药 房销售的 药品越多，医院的 利润越大， 据卫生部对 4 4 8 8个综合医院 统计， 2 0 0 2 年平均每所医院药品收入1 6 1 6 .2 万元，药品 支出1 4 1 2 万 元，即平均每所综合医院从药品销售中获利2 0 2 . 2 万元， 据此推算， 全国1 7 8 4 4 所综合医院从药品销售中获利超过3 0 0 亿元.由于消费者 对药品的使用没有自 主选择的权力，“ 以药养医” 机制导致药品的过度 使用。 这不仅造成资源的浪费， 也为上游的医药工业、 流通业提供了 虚假的需求信息， 造成了大量重复建设，加剧了医药经济结构的不合 理，而且为药品高回扣、虚高定价提供了 机会。 b . 开放程度不够，国有企业改革滞后，国有经济比 孟较大 由 于历史上长期将医药行业当福利事业看待，过分强调其特殊性 及国有主渠道的作用， 造成医药流通行业自 我封闭， 所有制结构单一， 国 有经济成分在医药流通领域占 绝对主体地位。 在我国 加入wt o前， 医 药批发领域是民 营资本与外资进入的 禁区，国有及国 有控股医 药批 发业的数里和商业销售额比 重均高达9 0 %以 上。 过度的保护政策既制 约了优势企业的成长，同时也制约了劣势企业的退出，造成了医药流 通企业高成本、低效率、低服务质量的局面。 c . 组织化程度低，布局不合理 北京交通大学硕士学位论文 2 0 0 2 年，我国医药流通领域 1 7 万余家企业的药品销售收入总额 2 0 3 4 亿元( 合 2 4 6 亿美元) ， 不及美国 最大的药品流通企业m c k e s s o n 年销售收入5 0 0 亿美元的一半;我国最大的药品零售连锁企业辽宁成 大方圆医药连锁有限公司销售总额7 . 5 5 亿元 ( 合0 .9 1 亿美元) ，是美 国最大的连锁药店c v s 销售额2 2 0 亿美元的0 .4 %;全国仅有4 个企 业的销售额超过5 0 亿元， 前3 家企业的市场集中度仅为1 1 .4 %， 而美 国前三家企业的销售额约占了美国市场的9 0 %. 我国药品流通企业不仅数量多，规模小，而且布局极不合理，药 品批发企业仍按照行政区划而不是按照药品的合理流向设置，平均每 个省拥有4 0 0 多个批发企业，与全.国医药大流通、 全国统一医药大市 场的矛盾十分突出。药品零售网点主要集中在大中城市及沿海发达省 区，而广大农村地区， 药品零售网点数量偏少， 难以 保证及时、方便 地供应药品。 改革开放前， 我国 农村药品 供应网络主要由 县医药公司、 乡镇卫生院、 供销社及村卫生室组成，随着我国三级批发网络及农村 合作医疗体制的解体，农村药品零售网点数量急剧下降，据卫生部统 计，从1 9 9 0 年至2 0 0 2 年，乡镇卫生院从4 7 7 4 9 个减至4 4 9 9 2 个，减 少2 7 5 7 个， 村卫生室从8 0 3 9 5 6 个减到6 9 8 9 6 6 个， 减少3 1 0 4 9 9 0 个。 农村地区尤其是“ 老、少、边、穷” 地区缺医少药问题日 渐突出，因病 致穷约占 农民 贫困的4 0 % . d . 假留伪劣药品屡禁不止 医药流通秩序混乱， 制售假劣药品和无证照或证照不全非法生 产、经营药品时有发生。 近年来，尽管从中央到地方均加大了药品监 督执法力度，但制售假冒 伪劣药品仍屡禁不止， 对人民 群众的生命安 全构成严重威胁，也极大地损害了我国 药品在国际市场的声誉。 据国 家药监局统计，从1 9 9 8 年至2 0 0 2 年的5 年里， 共查处制假售假劣药 品案2 8 万多起， 涉案总 值1 8 亿元， 捣毁制假售假窝点3 0 8 8 个，取 缔非法药品集贸市场1 1 6 个、无证经营4 万多户。 e . 流通方式落后、流通成本高 我国医药流通企业计算机的应用还不普及，尤其是县及其以下 的医药流通企业中，计算机应用、开发人才十分ek乏， 信息技术开发 我国医药批发业概述 水平低，多数企业不熟悉电子商务、网上销售、 物流配送等现代流通 方式，经营管理者难以借助计算机自 动分析系统掌握客户、品种的经 营动态，很难实现商品流、信息流、资金流的动态高效管理， 运营成 本较高。另外，我国医药批发业多，流通环节多，导致流通成本高。 2 0 0 2 年，我国医药流通企业毛利率为1 0 .2 6 %，但费用率高达9 . 8 7 % 利润率不到1 %，有4 1 . 8 %的企业处于亏损状态。 f . 执业药师少，人员素质参差不齐 截至2 0 0 2 年底，全国 执业药师数量为7 . 8 7 万人，且多数分布在 医院药房、医药工业企业、 大型医药流通企业中，我国执业药师数量 与我国庞大的药品流通网络极不相适应，平均每2 家药店还不到1 名 执业药师， 有的地方一个执业药师要到好几家药店轮流值班。我国医 药流通企业中相当一部分人员没有经过专业培训就直接从事药品经 营业务，很难做到消费者提供良 好的 服务。 北京交通大学硕士学位论文 3 . 我国医药批发业市场结构现状分析 3 . 1 . 我国医药批发业市场结构现状分散竞争 2 0 0 2 年， 全国仍有 1 3 0 0 0 多家医药批发业; 美国医药事业高度发 达市场规模比我国大的多仅有7 0 多家; 在1 .3 ( 2 0 0 2 年 ) 万 家批发 企 业中， 年 销售额超过2 0 0 0 万元的 只有 8 0 0 余家，不到总数的5 % ;销售额超过5 0 亿的企业仅有中国医药集 团公司和上海医药股份公司，占医药市场销售总额的比例很小。前十 大批发商的 年销售额之和还占 不到 批发行业总销售额的2 0 %. 改革滞后、产权结构单一、管理手段落后、资金不足等原因，导 致企业经营成本高， 整 体 经济效 益 低， 三角 债现象普 遍; 我国 医 药批 发业平均流通费用率为2 0 0 1 年1 2 .5 6 % , 2 0 0 2 年为9 .8 4 % ， 平均毛利 超过 1 0 % 但销售纯利润率小于 1 % ( 2 0 0 1年为 0 .6 8 %, 2 0 0 2年为 0 . 6 4 %) ;美国医药批发商的销售纯利润率为 1 .5 ， 而其流通费用率 仅为2 .9 %. 2 0 0 3 年1 - 6 月， 全国医药商业实现利润4 . 1 0 亿元，比上 年同期下降2 .4 0 %，企业亏损面达 3 5 .2 %， 亏损额较上年同期上升了 3 7 .2 %. 医药行业“ 回扣” 风盛行 、 非法市场仍有、 无证经营、 制假售假 、 药品虚高定价 、交易行为不规范 、拼价格等无序竞争、 过度竞争 。 c r m客户关系管理系统、s c m供应链管理系统、 e r p 、电子商 务等完全没有认识， 甚至连内 部计算机管理信息系统还没有成立， 运 行效率太低 。 作为医药物流行业， 规模经济、 边际成本很重要， 但真正形成规 模的很少，很多企业是靠上游供应商的货物铺底来维持企业运转，商 业自 有资金很少，多靠银行贷款， 为 银行打工，发展后劲不足。 医药分业仍未正式实施，价格管理政策并不理想，招标采购基本 医药批发业市场结构的发展方向:寡头垄断 偏离初衷等一些调控措施并没有达到当初想象的效果， 在实际操作过 程中严重偏离政策出台的初衷，给医药企业带来沉重负担。 在我国医药市场从计划经济向市场经济过渡的时期，国家缺乏宏 观调控政策的引导和市场准入条件的限制，加上药政权与药事权的分 离，地方保护政策等多种原因促使大量医药批发业产生并生存了下 来。 导致我国医药批发商业行业存着如上诸多问题。 这些问题的存在， 致使目 前我国医药批发业市场结构处于过度的分散竞争状态。我国医 药批发业的分散竞争型市场结构对我国医药经济的运行效率带来了 诸多不利的影响. 3 . 2 . 分散竞争对我国医药批发业发展的影响 分散竞争致使企业数且过多，扭曲了市场机制的调节作用，导致 市场无序竞争现象频频发生。 在我国医药市场从计划经济向 市场经济过渡时期 ( 9 0 年代初)， 由于国 家宏观调控政策的引导和市场准入条件的放宽，加上地方政策 的保护等多种原因使大量医药批发业产生并生存下来。目 前我国仍具 有医药批发资格的企业1 万多家， 加上很多挂靠借壳经营的私人药贩 ( 公司) 将更多。 美国 是医药事业发达的国 家， 其零售药店只有5 万 多家， 批发企业经过兼并重组也已 减少到了 现在的7 0 多 家。 与之高 度规模化相比，我国医药流通组织结构显得不甚合理。数量虽多， 却 是鱼龙混杂。医药物流企业过度的分散竞争把市场上可能存在的用于 产生和维持 “ 信誉”的 经济租金大为降低， 而缺乏足够的 经济租金， 企业将会倾向于追求短期目 标，这样市场在资源配置方面就会被 “ 逆 淘汰”所困扰，并产生市场的无序运行。而市场无序运行将导致市场 信号失真， 需求与 供给脱节， 从而导致资源配置严重偏离帕累托最优 状态。 在非典发生阶段，体现的 非常突出。 分散竞争致使企业规模小， 难以实现规模经济和范围经济 规模经济实现的一个基本前提是企业要保持一定的生产批量 销 售量)，企业至少要达到最低经济规模水平。 在一定阶段内，由 于中 北京交通大学硕士学位论文 国医药市场的容量是有限的， 在分散竟争条件下，将使达到起始经济 规模的医药批发业比重下降，同时又可能压缩原本已经达到一定规模 的大企业市场份额， 在一些特殊的条件下，使那些未达到经济规模的 企业成为某些局部市场的主要供给者，从而导致整个医药产业规模经 济水平的下降，造成整体行业成本和社会成本的整体提高。 分散竞争导致近年来企业恶性价格大战， 也是一些不正当竞争行为 的重要诱因 在分散竟争的市场结构下，市场进入、退出不对称， 表现为进入 壁垒过低而退出壁垒过高，目 前医药物流行业内存在着大量的过剩能 力 ( 资源闲置)，相关成本难以 分摊，为维持生存或是为了维持生存 所需的现金流，企业之间竞相降价以削减库存、加速流通，造成销量 “ 越来越大”亏损也越来越大的恶性循环。 而这种价格大战，尽管可 以 增加一部分消费 者剩余， 但却使厂商的 毛利降到行业国际平均成本 甚至边际成本之下，导致厂商剩余的大量减少，以致于无力进行一些 基本设施的改造。一旦厂商剩余减少的幅度超过消费者剩余增加的幅 度，则这种降价竞争将导致全社会福利的净损失。 分散竞争致使我国医药批发业技术创新能力不足 在分散竞争条件下，企业规模过小，导致企业从事研究开发的实 力不足和规模效益较差。即 使规 模大的企业 在竟争无序的市场环境 中， 也时常面临着技术创新成果被模仿或p i 窃的可能，从而使进行技 术创新的收益与成本之比降低， 企业从事技术创新的动力不足。 由于过度的分散竞争导致我国医药批发业存在诸多问题，随着 业态的不断提升，产业资本的介入，加上中国加入 wt o ，医药批发 业将面临严峻的竞争和挑战， 他们不仅需要经历从计划体制向市场经 济的过渡;还需要在中国加入wt o后，参与国际医药巨头的竞争， 参与新经济秩序的建立;面对国家对医药经营企业政策性的调整 医药分家;体验因医药行业的开放新加入的竞争者 “ 平价药房”所带 来的市场挑战;医药批发业随行业与环境的变化感到生存发展的竞争 压力越来越大。 医药批发业市场结构的发展方向:寡头垄断 3 . 3 . 当前我国医药批发业竞争环境分析 根据波特的观点，一个行业中的竞争，不止是在原有竟争对手中 进行，而是存在着五种基本的竞争力量: 潜在的行业新进入者、替代 品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞 争者之间的竟争。这五种基本竞争力量的状况及其综合强度决定着行 业竞争的激烈程度，从而决定着行业中最终的活力潜力以及资本向本 行业的流向 程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。下面一 一简要说明: 潜在的行业新近入者: 潜在的行业新近入者是行业竞争的一种重要力量，这些新进入者 都拥有新的生产能力和某些必要的资源，期待能建立有力的市场地 位。 新 进 入 者 加 入 该 行 业， 会 带 来生 产 能 力的 扩 大， 带 来 对 市 场占 有 率的要求， 这必然引 起与现有企业的 激烈竟争， 使产品及格下跌; 另 一方面， 新加入者要获得资 源进行生产， 从而可能使得行业生产成本 升高，这两方面都会导致行业的获利能力下降。 替代品的威胁:某一行业有时常会与另一行业的企业处于竞争的状 况，其原因是 这些企业的 产品 具有相互替代的性质。 替代产品的价格 如果比 较低， 它投入市场就会使本行业的 价格上限 只能处在较低的 水 平，这就限制了本行业的收益。本行业与生替代产品的其它行业进行 的竞争， 常常需要本行业所有企业采取共同 措施和集体行动。 买方讨价还价能力: 买方亦及顾客，买方的竞争力量需要视具体情况而定，但主要是 由以下三个因素决定:买方所需产品的数里、买方转而购买其他替代 品 所需的 成本、 买方所各自 追求的目 标。 买方可能要求降 低购买价格， 要求高质量的 产品 和更多的 优质服务， 其结果是使得行业的竞争者互 相残杀，导致行业利润下降。 供应商讨价还价的能力: 对其一行业夹说，供应商竞争力量的强弱，主要取决于供应商行 北京交通大学硕士学位论文 业的市场状况以及他们所提供物品 的重要性。供应商的威胁手段一是 提高供应价格;二是降低相应的产品或服务的质量，从而使下游行业 利润下降。 现有竞争者之间的竞争: 这种竞争力量是企业所面对的最强大的一种力量，这些竟争者根 据自己的一整套规划， 运用各种手段 ( 价格、 质量、造型、服务、蛋 白、广告、销售网络、创新等)力图在市场上占据有利地位和争夺更 多的消费者，对行业造成了极大的威胁。 “ 其它利益相关者” “ 其它利益相关者”是管理学家弗雷德曼建议加到波特的竞争模 型中去的。这些利益相关者是政府、工会、地方社区、借贷人、贸易 组织、股东、特殊利益集团。 其中， 政府的作用力最大。 3 . 3 . 1 . 面临供应商的压力 医药批发业通过与上游供应商 制药企业进行批量订货，获取 批零差价利润及按合同 执行后的 返点 利润。几乎所有的医药流通企业 在供应链的 源头不可避免的 受到上游供应商带来的竟争压力。在公司 定单丰硕、门店销售供不应求的 情况下，一两个供应商完成产品采购 的时间往往会使公司失去很多先发制人的市场机会，更何况一两个供 应商或制药企业也不可能提供企业所需要的所有产品。由于一些企业 缺乏与供应商保持良 好关系的经验和诚意，这使得供应商的忠诚度变 得恶劣， 供 应商往 往会因 为 竟争 对手的 哄 抬 药品 价格， 以 及自 己 在 暴利 思想下对市场放松控制能力，导致窜货现象， 而使企业在