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哈尔滨理工大学管理学硕+ 学位论文 国内内燃机制造业发展战略研究 摘要 本文首先说明了柴油机的历史沿革及内燃机相关的宏观经济环境，并从 整个产业链着眼，依照s w o t 的基本原理，对柴油机上下游的零部件、汽 车、工程机械等主要行业的现状及其对内燃机的影响进行了分析，从组织结 构、技术水平、研发能力、产品结构等几个方面，具体描述了我国内燃机行 业的现状。在此基础上，客观评价了行业竞争力的基本状况，找出了存在的 差距及差距产生的原因，指明了前瞻性的战略性思维。并进一步详细评述了 战略定位的几个方面：产品差异化、低成本战略、核心技术与技术领先；针 对我国当前的行业状况，对技术“借入”和轿车柴油机的可行性进行了研 究。并以世界汽车行业产业链结构化细分和产品外包为背景，指明了内燃机 天然地作为一个模块化产品，建立由中国特色的模块化生产、管理模式，是 我国内燃机企业面临的重大机遇与挑战。 关键词：汽车：产业链：内燃机：竞争战略：战略定位 竺玺堡翌二盔：竺耋：2 ：竺兰兰 t h es t u d yo fd e v e l o p i n g s t r a t e g yo fi n t e r n a l c o m b u s t i o ne n g i n e sm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yi n c h i n a a b s t r a c t t h i sp a p e ri n d i c a t e st h ec h a n g i n gh i s t o r yo fd i e s e le n g i n ea n dt h em a c r o e c o n o m i cs i t u a t i o nr e l a t e dt oi n t e r n a lc o m b u s t i o ne n g i n e a n di ta l s oa n a l y s e s b a s e do nt h eb a s i cp r i n c i p l eo fs w o t ，a tt h ea n g l eo fw h o l ei n d u s t r yc h a i n ，t h e p r e s e n ts t a t u sa n dt h ei n f l u e n c eo nt h ei n t e r n a lc o m b u s t i o ne n g i n ef r o mt h em a i n i n d u s t r i e su pa n dd o w nt h ec h a i no fp a n s ，a u t o m o b i l e ，e n g i n e e r i n gm a c h i n e ，e t e i td e s c r i b e si nd e t a i lt h ep r e s e n ts i t u a t i o no ft h ei n t e r n a lc o m b u s t i o ne n g i n eo f o u rc o u n t r yf r o maf e wa s p e c t ss u c ha s o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e ，t e c h n o l o g y c o n d i t i o n ，r da b i l i t y , p r o d u c ts t r u c t u r e ，e t e o nt h eb a s i so ft h e s e ，t h i sp a p e r o b j e c t i v e l ye v a l u a t e st h eb a s i cc o n d i t i o no fc o m p e t i t i v ea b i l i t y , d e m o n s t r a t e st h e d i s p a r i t ye x i s t i n ga n di t so r i g i n ，a n dp o i n t so u tt h ef o r w a r d - l o o k i n gs t r a t e g yo f t h i si n d u s t r y t h i sp a p e rf u r t h e rr e v i e w ss u c ha s p e c t so fs t r a t e g yo r i e n t a t i o na s p r o d u c td i f f e r e n t i a t i o n ，o v e r a l lc o s tl e a d e r s h i p ，c o r et e c h n i q u ea n dt e c h n i q u e l e a d e r s h i p a n da i m i n gd i r e c t l ya tt h ep r e s e n ts t a t u so fi c e n g i n ei n d u s t r y , t h e p a p e rr e s e a r c h e st h ef e a s i b i l i t yo ft e c h n i q u eb o r r o w i n ga n dp a s s e n g e rc a rd i e s e l e n g i n e a n dm o r e ，i n t e r n a lc o m b u s t i o ne n g i n eb e i n go n ek i n do fn a t u r a lm o d u l e p r o d u c t ，t h ep a p e rp o i n t so u tw h a te s t a b l i s h i n gt h em o d eo fp r o d u c t i o na n d m a n a g e m e n tf i t f o rc h i n a c o m b i n i n gw i t ht h ec o n s t r u c t i o n a ls u b d i v i d i n ga n d p u r c h a s i n go ft h e c a r i n d u s t r yw o r l d w i d e ，i st h e v i t a l o p p o r t u n i t i e s a n d c h a l l e n g e st h o s ei n t e r n a lc o m b u s t i o ne n g i n ee n t e r p r i s e sf a c i n gi no u rc o u n t i y k e y w o r d s ：a u t o m o b i l e ；i n d u s t r yc h a i n ；i n t e r n a l c o m b u s t i o ne n g i n e ；c o m p e t i t i v e s t r a t e g y ；s t r a t e g yo r i e n t a t i o n - i i - - r 一鞣芝篆篡鬈薯羞箫獭螋坠在 人第重声粥：此处所是交叠勺硕士掌定论文 d i 】i q v 、j 少。勺：是军火在导师指导下在 眙尔淳理工大学攻埃硕士掌蹙期氲狸立迄学研究工作所取得的成果。掘左人所知论文中除己 芷明瓤分外不包含他人已发裹或擐写芝的毋宽成果。对本文研究二作做出贡献的个人和集体， 均已左支甲以明确方式_ _ ：明：本声明的洼律结果桴完垒白本人承担。 作者筌名：矿气匀 鳓细峰3 月i 日 。 i 哈尔滨理工大学硕士学位论文使用授权书 再盈匀肉啦m 兰苗摩嗓! 要罄当尔：赛理工大学攻诿硕学使期i 司在导师指导下完成的硕士学 位论文。盍论文巳勺砰究成累归咯尔滨理工大掌所育本论文的研究内窑不得以其它单位的名义 发表。本人完全丁锯哈尔渍理工大掌关亍僚存，使用学臣论文的规定，同意学校保留著向育关 部门提交论文和电子版土克许沦支埴耋溷和詹阅。本人授权哈尔滨理工大学可以采用影印、 缩印式其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内窖。 本学位论文属于 保密口左年解言后适罔授权睾。 不保密口。 ( 请在以上相应方框内打) 作者签名： 弓。弓彳 日期：淤蚌3 月1 1 日 日期：加5 年；月1 7 日 哈尔滨理t 大学管理学硕十学位论文 1 1 课题背景 第1 章绪论 自1 8 8 7 年鲁道夫狄赛尔( r u d o l fd i e s e l ) 在德国奥古斯堡( a u g s b u r g ) 的m a n 公司发明了世界上第一台柴油机，于1 8 9 2 年申请柴油机专利，已有一 百多年的历史了，至今，柴油机仍是将二次能源石油( 柴油) 转化为输出动力 的热效率最高的一种“机械”设备，是各种配套产品的“心脏”。柴油机被广 泛应用在国民经济的各个领域，横跨汽车、轿车、农业机械、工程机械、发 电、机车、船舶、军用设施等几十个行业，它的上游产业是冶金、机械、燃 料、橡胶、能源、塑料等，下游产业是交通、旅游、商业及社会服务、金融、 保险等。自1 9 2 4 年柴油机首次用于载重车，1 9 3 6 年用于小轿车以来，目前国 际上载重车1 0 0 采用柴油机作动力，柴油机轿车的比例也日益提高，欧洲己达 5 1 9 ，日本也达2 0 以上2 0 0 4 年内燃机行业提前达到并超过我国经贸委 “十五”规划预测目标，内燃机年产量达4 3 4 亿千瓦，同比增长2 7 5 ，行业 主要经济指标同比增长2 0 左右，工业总产值达5 3 4 6 亿元，同比增长 1 9 9 。因此，研究柴油机行业的现状及发展战略，是研究汽车、轿车、农业 机械、工程机械等行业的前提。时至到今天，内燃机己成为技术密集和资金密 集型行业，它融合了电子控制、新型化工、新材料等诸多高科技产品，是高新 技术的载体，“经济的竞争归根到底是制造技术和制造能力的竞争”( 美 国研究8 0 年代经济衰退原因时得出的结论) ，以世界制造业的大转移为背景， 研究具有典型代表意义的内燃机行业，对我国机械行业乃至制造业的未来走向 有重大的现实意义及深远的历史意义。 1 2 宏观经济环境 随着世界范围内竞争的加剧，发达国家正在进行产业结构的调整，发达 国家的制造业正在向发展中国家转移。同时，特别是改革开放以来，我国的经 济获得了巨大的发展，人均国民收入已超过1 0 0 0 美元，我国g d p 将以不低于 8 的速度持续、快速增长，中国作为正处在向工业化过渡的国家，有着广阔的 市场空间和发展潜力。前几年，尤其东南亚经济危机以来，当主要工业国家经 济发展速度放慢的同时，我国采取了积极的财政政策和稳健的货币政策等一系 列措施，有力的保证了国民经济的健康增长例如积极的财政政策的重要举措 之一就是自1 9 9 2 年起持续发行8 0 0 0 亿国债，用于加大基础设施投入。党的十 六大提出振兴东北老工业基地，确定农业基础地位和加大农业投入，以及新兴 工业化目标，在此方针指引下，各地相应地提出扩大投资、提高工业化和城市 化目标。西部大开发特大项目，“三农”问题，振兴东北老工业基地。西汽东 输，南水北调，三峡工程，跨越海拔四千米的青藏铁路，2 0 0 8 年的北京奥运会 及2 0 1 0 年的上海世博会等一系列重大工程项目和基础设施建设，在为我国经 济的发展提供有力的基础保证的同时，也对内燃机行业的发展提供了巨大的内 需拉动。 我国加入了w t o 后，内燃机作为汽车零部件，2 0 0 3 年取消进口配额，关 税降为1 0 。国家发改委最新出台的产业结构调整方向和国家汽车工业 产业政策中，鼓励“先进内燃机及关键零部件制造、发动机管理系统、汽油 车三元催化装置( e u r o i n 、n ) 等机动车排放控制系统的开发等”嘲；同 时各地方政府也相应的出台了一系列规定和配套措施：如北京、上海、广州、 深圳对城市公交车及进城车辆排放的规定等，这一系列行业政策层面的法规导 向，为内燃机的发展标明了方向。 哈尔泞理- 大学管理学硕士学位论文 第2 章行业分析 无论从规模、资金、技术含量等诸多方面来考量，内燃机制造业都是一 个较为庞大和非常重要的“行业”：但是，从最终用途来讲，内燃机作为一种 动力输出设备，消耗燃料输出动力是其固有的功能特性，它并不直接面对终端 用户。因此若严格从其所在产业链上的位置以及和上下游产业的关系进行判 断，内燃机基本上可以界定为一种零部件，它的上游是诸多的原材料和配套零 部件厂家，而它的下游则是众多的整车、整机厂家，如下图2 - 1 所示。 用 户 图2 - 1 内燃机产业链上下游代表性行业逻辑关系图 c h a r t 2 1l o g i c a lc h a r to ft y p i c a li n d u s t r i e su pa n dd o w nt h ed i e s e l e n g i n ei n d u s t r yc h a i n 因此，考察它的行业环境，乃至以下对其发展战略的研究，本文均从其上 下游的主要产品和行业进行考虑，这样做的好处有三：1 内燃机以及它上游的 零部件的核心功能，虽然对不同的最终用户基本可以通用，但是最终用户的行 业、产品的功能迥异，有着截然不同的市场需求，用户群和市场界面都不一 样；2 这种思路从上游而言更接近于市场，从下游而言更接近于用户；3 内燃 机作为一种中间产品和上下游产业高度关联并受它们的双重约束。 2 1 供方 2 1 1 我国柴油机零部件企业现状 从历史渊源来和当前实际情况来看，我国柴油机零部件的供方基本上是 以整机配套为中心建立起来的，这类似于柴油机厂家基本上是以整车( 汽车、 哈尔滨理_ 大学管理学弼i 士学位论文 轿车) 的引进为前提而建立的，这种形式的结构模型可以抽象为以整机为核 心，多层零部件企业层层环绕、逐步向外辐射的环形结构。由于多年来的计划 经济体制，零部件企业被行业、地区、大企业集团条块分割，市场相对独立和 封闭，散、乱、差是其突出特征，整个市场集中度非常低，见下表2 - 1 所示。 表2 1 柴油机零部件市场集中度对比表 t a b l e 2 一lc o m p a r i n gt a b l eo fm a r k e ti n t e n s i t yo fp a r t s 集中度数国别中国美国日本韩国 绝对集中度c r n 4 3 19 8 96 3 19 7 1 哈菲德尔指数唧i9 0 2 3 6 7 6 1 7 7 13 4 3 5 行业的基本特征主要表现为： 厂家多，规模小，水平参差不齐，受隶属关系和地方保护的影响，市场 呈以整机企业为中心的环带、辐射状，整机企业和零部件厂自成体系，各零部 件企业间未进行充分竞争，远未实现规模经济、范围经济，各地区、各大企业 都有自己的有地域特色的配套企业群，如在江浙一带表现最具代表性。 专业化水平较低，设备水平、检测手段、企业管理水平落后，整体技术 水平更低，研发能力严重不足，甚至基本无研发能力。同最近几年进入中国的 世界级别的国际化的零部件企业相比差距更大，而且距离还在进一步扩大。 目前，欧、日、美车用柴油机百公里油耗已达到3 升，而我们的差距非 常之大，在相当程度上是由于油泵的水平。在柴油机关键零部件，如油泵、增 压器的电子控制方面在国外已是非常成熟的技术，而我们才刚刚起步。当然， 应当看到最近几年，随着市场经济的发育和我国加入w t o ，我国柴油零部件企 业从生产能力、产品品种、管理水平等方面都获得了不同程度的发展。但是， 由于国外知名零部件企业的逐步进入，从整体层面上进行判断，中外企业的相 对差距仍如上面的判断，并有进一步加大的趋势。 2 1 2 国外零部件企业的状况 随着我国经济的进一步开放和国外柴油机企业在我国的“抢滩登陆”，世 界排名前2 0 位的零部件企业也先后进入了我国市场，如德尔福、天合、博 士、联信等。其中仅德尔福公司有通用背景的世界上最大的汽车零部件厂 商，在我国投资已超过2 5 亿美元，建立了1 0 家合资业、一家独资企业和9 家合资公司，苏州的博世也与我国几家重量级柴油机企业，如潍柴、上柴、锡 柴等建立了稳定的配套合作关系。整体面占，和我国零部件企业相比，外企在 哈尔滨理- 大学管理学硕+ 学位论文 以下的几个方面有着明显的优势。 1 全球化的战略眼光在全球化的资源配置、市场定位、供应链关系方 面独到的战略思维，进入中国市场的时机、方式的选择即为一例。从进入中国 的那天起，固然他们看中了中国的市场及市场前景，更为重要的时他们把这一 步作为其在全球资源配置的一个环节，在立足中国零部件市场的同时，他们把 目标已经瞄准了中国的内燃机及其下游的汽车、轿车、工程机械行业等，而他 们始终关注的是其全球整个产业链上的位置和竞争优势，以及由此带来的战略 优势和盈利水平。 2 国内企业难以比较的综合实力在技术水平、研发能力、管理水平、人 才、产品规模等方面国外企业有先天的优势。比如当国内企业正在研发欧i i 、 m 的时候，多种配备了博世柴油系统的轿车早已达到了2 0 0 5 年才在欧洲生效 的欧洲号排放标准；欧洲和北荚很多客车、重型货车和轻卡通过安装博世独 一无二的柴油共轨系统，都达到了欧洲号排放标准。第二套共轨系统技术将 喷射从1 4 0 0 巴提高到1 6 0 0 巴，从而降低了更多的燃油消耗，减少了尾气排 放，而中国政府将于2 0 0 8 年执行欧洲号排放标准。 3 零部件供应模块化是供应方式的革命性变革板块化开发、模块化供 应，尤其在车用柴油机上是未来行业发展的大势所趋，通用、奔驰、大众、福 特都已接受德尔福、博世等公司的模块化产品，模块化采购将对产品开发、生 产、装配、商务等发生革命性的变革，也必将是我国内燃机和汽车行业的趋 势，这是基于模块化有以下几个方面优势。 可将新产品开发设计费用部分的转嫁到零部件供应商，有利于简化配套工 作量，简化整车和整机生产、装配工艺，能够有效的控制产品质量。 在批量生产向批量定制生产的生产方式的变革中，提供“通用化”的零部 件，可最大限度的做到“即装即到”，最大限度的减少新产品上场的时间，赢 得市场先机。 顺应整车行业产业链细分的趋势，零部件供应商可以做到规模生产，形成 范围经济，从而取得规模效益，为整机厂家降低成本提供了组织基础。 可充分利用社会资源，提高资源的利用效率，使市场配置资源的基础作用 得以充分发挥，利用社会分工，形成不同产品、不同地区、不同层级的现代化 大生产格局。 2 1 3 零部件对柴油机的影响 基于上面的情况，零部件企业之间及零部件对整机企业将在以下几个方 兰查鎏矍二奎耋茎：耋塑兰竺兰兰 面产生巨大影响。 国外企业将对国内企业产生巨大冲击，特别是对一些有较高技术含量要 求的零部件企业，如油泵、增压器等，我国企业将面临艰难的抉择。以整体收 购、合资、合作、控股等不同的方式，零部件行业将再2 - 3 年内达到企业整和 高峰，最后形成较大规模和足够实力的企业集团。 由于技术、品牌、规模方面的垄断优势，这些零部件企业在行业内有逐 步强化的“话语权”，有较强的供方讨价还价能力，其具有的前向一体化能力 更加剧了这种趋势。 整机企业和零部件企业的关系将产生重大的改变。有两种可供选择的模 式，即日本的双向垄断模式和欧美的自由选择模式。基于世界制造业大转移的 格局和我国的基本国情，我国零部件企业将是欧荚的自由选择式，无疑，零部 件企业和整机企业将面临市场和情感两方面艰难的剥离，这整体上有利于 资源的最优配置，是基本竞争法则所决定的，目前国内已有这样的迹象和行 动。 对内燃机企业的机会是，借助于渊源不断的上游企业在产品、技术、成 本( 长远看) 等方面的优势，在零部件采购方面和国外同行站在同一起跑 线上。可以最大限度、最快速度的提升我国内燃机技术方面的差距，为内燃机 企业参与国际竞争，在世界产业结构调整中获得一席之地奠定坚实的基础，从 而形成零部件一整机一汽车等产业链的良性循环。 从零部件行业整体来看，零部件的水平在相当程度上制约了柴油机的发 展，甚至有的企业不具备起码的质量保证能力。没有形成有较强竞争力的大型 零部件专业化企业，也没有形成专业化、分层次的合理的配套结构，所以无法 实现规模效益，以及效益基础上的良性循环。随着国外企业的进入和国家汽车 业国产化政策的取消，我国零部件企业和国外巨头即将站在同一起跑线上，优 胜劣汰是市场经济的基本法则 2 2 用户 2 2 1 汽车行业 五十多年来，特别是改革开放以来，我国的汽车工业获得了较快的发 展，形成了较为完整的汽车产品系列和生产布局，“九五”末汽车工业实现总 产量2 0 6 8 1 8 6 辆，国产车用发动机1 8 1 5 6 万台，是“八五”的2 9 2 倍，在多 年的国家政策的过度保护下，国产汽车占有率达9 5 ，产业集中度基本上在一 哈尔滨理丁大学管理学硕十学位论文 汽、上汽集团、东风之间。为了引导汽车产业实现快速、协调发展，解决汽车 与能源、环境日益突出的矛盾，促进轿车早日进入家庭，2 0 0 4 年我国出台了一 系列相关政策、法规：汽车产业发展政策、缺陷汽车产品召回管理办法、 汽车贷款管理办法、乘用车燃料消耗限值，并公布了汽车品牌销售管 理办法、汽车贸易政策的征求意见稿。在多项政策法规推出的背景下， 2 0 0 4 年我国汽车工业结束了上两年“井喷式”增长，经过市场调整步入平稳发 展阶段，全年产销分别为5 0 7 0 5 、5 0 7 儿万辆，同比增长1 4 11 、1 5 5 0 ， 继2 0 0 3 年4 0 0 万辆后再次跨上一个新台阶，全行业销售收入突破l 万亿。其中 轿车和重型车是增长亮点，仅轿车产量为2 2 0 - 2 3 0 万辆，近几年年增长率达 6 0 7 0 ，对全行业增长贡献率达4 0 以上，见表2 2 所示。汽车工业“十五” 计划提前三年完成( 2 0 0 2 年已超过3 0 0 万辆) ，2 0 0 4 年我国汽车产量与荚、 日、德世界前三大汽车生产国比较见图2 2 所示，毫无疑问，我国2 0 0 5 年将 成为世界第三大汽车生产国。国家规划到2 0 1 0 年汽车将成为整个国民经济的 支柱行业，销售收入占我国g d p 的5 ，因此可以肯定，今后及相当长一个时期 内，我国汽车工业产销及经济运行仍将继续保持较为平稳、快速的增长态势， 在世界汽车市场上的份额越来越大。 表2 - 2 我国近年汽车、轿车产量表 年份 1 9 9 12 0 0 02 0 0 12 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 汽车( 万辆) 1 0 22 0 6 92 3 43 2 34 3 9 5 0 76 0 0 轿车( 万辆)8 16 0 7 57 31 1 2 8 72 0 6 8 3 2 3 1 6 32 5 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 美国 日本德国中国 图2 2 2 0 0 4 年( 中国2 0 0 4 、2 0 0 5 、2 0 1 0 ) 各主要汽车生产国汽车产量比较图( 万辆) c h a r t 2 2c o m p a r i n gc h a r to fc a rp r o d u c t i o no fm a i nc a rp r o d u c i n gc o u n t r i e si n 2 0 0 4 ( c h i n a 2 0 0 4 ，2 0 0 5 ，2 0 1 0 ) ( 1 0 ) 哈尔滨珲t 大学管理学硕十学位论文 目前的实际情况是载货汽车。特别是重、中、轻型载货车几乎全部采用 国产柴油机作动力( 轻型有少量汽油机) ，在8 0 年代末9 0 年代初我国汽车工 业合资高峰期，前期合资企业采用进口发动机，最近几年合资企业轿车发动机 生产线都已达批量生产，各企业基本上是采用自产发动机配套，而新进车型的 发动机原则上是在原生产线基础上通过技术改造生产配套( 一汽、东风集团都 在其合资、做声明中提出不建新发动机厂；国家对发动机的进口视同整车，即 不允许外方控股超过5 0 ) ，可以肯定的说到“十五”末国产发动机数量将超过 2 1 8 6 万台。 环保，节能是世界柴油机发展的永恒主题，随着技术的发展和市场竞争 的加剧，车用内燃机的产品结构将会发生很大的变化。车用柴油机将快速增 长，最后柴油机将取代汽油机；在未来几年内，重中型汽车配套的9 一1 2 升柴 油发动机需求会按最近几年的增长速度持续增长；随着柴油技术的成熟和人们 观念的改变，2 升以下轿车用柴油机将从无到有，迅速激增；为微型车配套的 小功率柴油机将逐步取代汽油机，但近年内很可能难有重大的技术突破。农用 车柴油机可以看作是小功率柴油机在轻、微型车上的自然延伸。 2 2 2 工程机械行业 工程机械的销售额与全社会固定资产投资有密切的关系，我国实际使用 工程机械的金额与社会固定资产投资的比例在1 5 5 - 2 6 9 9 6 之间。当前我国的经 济形势是好的，宏观调控已初见成效，投资增长过快的势头得到初步遏制，经 济运行中不稳定、不健康的因素得到一定的抑制，与工程机械行业直接相关的 国家重点项目投资总量有所减少，但是对铁路、公路等基础建设项目的重视是 空前的，同时前几年开工的国家重大基础建设项目正陆续进入高峰期，部分与 工程机械行业相关的重大建设项目见表2 3 所示。 表2 3 近年工程机械行业相笑重大项目表 t a b l e 2 3m a i ni t e m sr e l a t e dt oe n g i n e e r i n gm a c h i n ei n d u s t r yi nr e c e n ty e a r s 项目时间投资规模( 亿) 奥运会项目2 0 0 4 - 2 0 0 53 0 0 0 。十五”防洪、堤防，疏浚河湖2 0 0 5 年左右2 8 0 0 公路、铁路长期3 0 0 0 电源、电网建设 2 0 0 3 - 2 0 0 5 9 6 0 0 住宅建设2 0 0 5 1 2 0 亿平方米住宅 哈尔滨理t 大学管理学硕十学位论文 自2 0 0 1 年来，我国的工程机械行业获得了“井喷市”持续、高速发展， 2 0 0 3 年工程机械产销超过1 0 0 0 亿，加上进出口总规模达4 5 亿美元，增长达 3 7 。2 0 0 3 年工程机械行业1 6 家上市公司平均收益为o 3 6 元，远高于所有上 市公司的平均收益，净利润增长和主营收入双双高达5 6 。尽管有2 0 0 3 年的国 家宏观调控，2 0 0 4 年又加大了宏观调控力度，但是2 0 0 4 年国家固定资产投资 仍有2 5 左右的增幅。相应地2 0 0 4 年工程机械行业出现了较大的波动，但行业 总体增长水平仍有9 9 6 的年增幅。 可以判断，在最近几年乃至今后一个时期内我国工程机械行业将持续高 速增长。 目前国际上工程机械行业7 5 的市场份额被十家跨国公司所占有，这些上 百年历史的跨国公司都无一例外的在中国建立了生产和销售基地，成为国内企 业的强有力的竞争对手。卡特皮勒、康明斯、帕金斯、沃尔沃、小松、利勃海 尔等都已陆续在中国独资或合资建厂，韩国大宇、现代等企业在中国发展迅 猛，国内挖掘机市场的9 0 被中外合资或外商独资企业所占有。外资并购作为 国外企业在中国实施本土化策略的另一途径在陆续上演，2 0 0 3 年卡特与山工集 团签订意向性协议，整体收购山东工程机械有限公司，并同时与徐工、三一重 工进行广泛的联系。整体来看，国际企业在技术、品牌都处于绝对优势地位， 整个行业正处在调整期，最近几年内将会有重大的并购、控股、合作等，我国 企业获得品牌、技术，跨过公司获得市场，双方共享市场增长。 中国作为工程机械大国，已有一批中国和国际品牌制造企业和产品，其 中挖掘机、装载机、推土机、压路机、叉车、载客电梯、塔式起重机、履带式 起重机、汽车起重机、混凝土泵等产品具有良好的性价比，但中国不是制 造强国。世界上十家大跨国公司占世界工程机械市场的7 5 ，零部件供应更多 地采用外包的方式，工程机械的制造和生产向中国转移，中国产品占整个国际 市场的1 4 6 ，但是除国内市场外只占1 5 6 ：这表明中国的工程机械还属于 内需型。我国工程机械市场的发展趋势主要有以下几方面。 中国的工程机械在品种、数量、质量上仍在继续扩大和提高，但主要依 赖国内市场，同时产品的结构性矛盾日渐突出，资源配置不合理和规模小、 散、全的问题将影响工程机械行业的大发展。 国内、国际工程机械行业的资源整合是工程机械行业的大趋势。2 0 0 3 年 卡特皮勒与山东工程机械有限公司，中联重科与浦沅工程机械集团，成都工程 机械公司与日本神户钢铁公司重组等即是先兆。通过资源整合。成长为国际级 的中国工程机械品牌，进一步实现国际化分工，实现在世界产业链上的生产转 哈尔滨珲t 大学管理学硕十学位论文 移和分包制造是大势所趋。 国内工程机械用柴油机是我国柴油机企业的传统领地，上柴股份曾占据 该行业的大半壁江山，有几十年的配套历史，玉柴动力在小功率柴油机方面也 有相当的优势，随着工程机械行业向大马力的发展，原来基本上未曾参与此行 业的潍柴斯太尔也与2 0 0 2 年加入工程机械行业，凭借大马力优势于近两三年 来取得了突飞猛进的业绩。 高端产品的出口基本选用进口发动机。国产发动机和进口发动机技术水 平差距较大，出口到欧盟、北荚等市场的产品在可靠性、排放、嗓音、振动等 对环境有影响的项目都有非常严格的要求，国产发动机的水平目前达不到用户 的要求。国际上的五大工程机械跨国公司都有自己的发动机系统，以确保整车 的技术水平。 但是我国的工程机械用户对排放、噪音等问题要并不苛刻，主要关心的是 油耗、价格和使用可靠性，这对我国的柴油机企业是个战略机遇期。随着环保 意识的加强和国家的相关政策的出台，以及国外发动机行业在我国建厂，高端 工程机械用发动机市场将进一步扩大，我国柴油机厂家在此细分市场上将面临 严峻的考验。 2 3 内燃机行业 2 3 1 基本判断 依据目前的技术水平和宏观经济形势，对内燃机行业的基本判断有以下 几点。 今后及相当长的一个时期内，一般说法是5 0 年( 保守的估计是2 0 年) ，内 燃机主要指柴油机，仍将是把二次能源石油转化为输出动力的最主要的输出设 备；即使是考虑到混合燃料、燃料电池、天然气、植物油等代用燃料，从产业 链条上来看，重大的突破都是在动力系统上，内燃机的技术特别是电控技术及 相关部分的机械结构将会有重大的发展，但基本结构和不会有大的改变。 按现在的汽车发展速度，即使考虑到代用燃料的发现，地球上的石油资 源大概可使用五十年，煤炭可用四十年。五十年后，世界上汽车数量将从现在 的7 亿辆增加到1 6 亿辆，石油将被消耗殆尽。因此，石油资源不仅关乎国民 经济的持续健康发展，对国家的战略安全也影响重大。届时由于汽车的增加， 汽车尾气对空气污染将非常的严重。基于此，节能、环保将是未来内燃机行业 两大永恒主题，动力技术的发展对将来越来越突出的石油、环境问题都是有非 哈尔滨理- 大学管理学硕十学位论文 常重大战略意义的m 世界汽车制造业将从发达国家向发展中国家转移，行业产业链将被进一 部细分，中国将成为世界内燃机制造业最重要的生产基地。统计表明，当前世 界上制造环节的利润仅占整个产业链上总利润的1 7 左右，研发和销售渠道现 在是并将进一步凸显是产业链上最大的利润源，资本对利润的追求决定了发达 国家将继续主导产业高端，并将采取一切措施继续强化发展中国家对品牌、核 心技术、渠道等的依赖，资源将更加自如的在全球分布。在此过程中，技术、 管理、人才将在保护中被扩散和分享，信息手段的进步将急剧缩短这一进程， 具有后发优势的我国企业将获得机会。 随着柴油技术的发展和环保、节能的进一步的苛刻要求，同时石油价格将 呈整体上升态势，而代用燃料的商品化是一历史的进程，存在诸多变数，因此 可以肯定在轻、微型汽车和轿车等行业柴油机将大规模取代汽油机。今后数年 内，轿车柴油机、重型车柴油机仍将是内燃机行业的增长亮点，保持较高的行 业增长贡献率。 2 3 2 组织结构 国内有一定实力的内燃机厂家基本上是集团内配套，从资产隶属关系上 讲，柴油机厂家属于整个集团公司的一个部件生产厂，如一汽的大柴、锡柴， 东风集团的东风朝柴、东风康明斯、东风南充汽车有限公司，中国重汽的潍 柴、杭发，哈尔滨东安动力股份公司，长安汽车集团公司等。基于企业之问的 行政隶属关系和我国长期以来的行政保护政策，在我国传统市场上，柴油机企 业产品的集中度高，车用柴油机前十名企业的产品集中度高达9 0 9 6 以上，相应 的资产规模小，按地区、行业或相对细分市场条块分割，整体而言行业散、 乱、差，企业之间因集团内和地区内过度保护而未获得充分的竞争。 2 3 3 技术水平 2 3 3 1 整体状况 在刚刚过去的十年里，国际柴油机的整体技术水平获得了质的飞跃，就 整体指标而言，升功率提高了9 0 9 6 ，燃油耗降低了5 0 ，排放减少了9 0 5 ，中重 型车用柴油机首次大修理里程达1 0 0 万公里，轿车用柴油机百公里油耗降至3 升以下。而我国的柴油机技术相对落后l o 一2 0 年，合资企业的发动机是我国内 燃机行业中和世界先进技术差距最小的，8 0 年代末和9 0 年代初是我国引进车 型的高峰期，如1 9 8 4 年中国重汽的斯太尔，1 9 8 5 年的上海大众，1 9 9 1 年的一 哈尔滨理t 大学管理学硕士学位论文 汽大众，1 9 9 2 年的神龙等都是当时引进的，因此合资企业引进的车型和发动机 技术质量水平并不就是9 0 年代最好的，不能代表9 0 年代的技术。由于经济和 政府调控因素，以及9 0 年代我国汽车特定的公款消费结构，从整车到内燃机 的成本和销售价格都比较高，从而使其整车机的性价比大打折扣。 以柴油机部件“油泵”为例，有柴油机“心脏”之称，最能代表柴油机 电控技术、排放技术等多项技术水平，柴油机实现电子控制的高压共轨喷射和 可燃油预喷的泵嘴喷射技术，是实现柴油机高动力性、经济性、低排放和减小 工作嘈音的关键技术，我国柴油机行业对此项技术的应用才刚刚开始，而今天 博世公司已生产1 0 0 余万套柴油共轨系统，是大批量投放产品市场的成熟技 术。从大量应用于固定动力装置和载重车，到进入传统的汽油机轿车领域，及 在此基础上发展的耗油3 l l o o k m 的轿车，都是采用的带预喷的电控泵喷嘴燃 油喷射系统。 从整体技术层面上讲，我国在柴油机技术方面的差距主要有以下几方 面。 关键零部件技术：油泵油嘴电控，增压中冷技术，喷嘴截面和可调的增压 器，可变气门定时和升程系统； 燃油品质：优质低硫的柴油是柴油机满足日益严格的排放法规的前提，因 我国的油品加工技术不过关，在一定程度上影响了柴油机的排放等多项性能； 电控技术：电子控制技术对综合性能的优化和提高至关重要，在这方面我 国起步较晚，差距最大； 排放后处理技术：废气再循环技术( e g r ) ，微粒捕集技术，以及n o , 催化转 化技术等方面，我国的研究才刚开始，国外发达国家已投入应用： 整机开发及匹配技术：柴油机燃油、迸气及燃烧系统的匹配与优化技术， 整机制造工艺和结构优化设计，重型车及轿车柴油机技术，新材料的研究与应 用等都有相当大的差距； 清洁能源、可替代能源：l p g 、c n g ，燃料电池等。 2 3 3 2 排放方面 载货汽车、工程机械行业等工业用发动机，我国基本可满足e u r o i 排放 标准，国内骨干企业从2 0 0 4 年企业可生产满足e u r o i i 排放要求的发动机( 潍 柴、上柴、锡柴等生产的满足e u r o i i 排放的发动机都采用了b o s c h 公司的油 泵) ，但下一步要真正满足e u r o i i i 排放相当困难，目前有的企业已与国外公司 合作。而国外达到e u r o h i 排放要求的技术、产品已相当成熟，并已经掌握了 e u r o 排放技术，正在研究e u r o v 及更高的技术要求，相比之下我国的差距 哈尔滨理t 大学管理学碗七学位论文 非常大，从我国政府规定的汽车行业排放达杯日程表可以看出这种差距： 2 0 0 4e u r o i i 2 0 0 8e u r o 2 0 1 0与国际接轨 2 3 3 j 柴油机取代汽油机 据美国能源部交通运输处( d o e ) 的研究资料，柴油机燃烧效率为4 5 ，改 进后的柴油机的燃烧效率可提高为5 5 6 3 ，汽油机为3 0 ，柴油机比汽油机至 少节能3 0 。由于柴油机比汽油机有着良好的燃油经济性、更大的扭矩和动力 储备、更易于达到的低排放等优势，只是由于技术水平的限制和人们观念上的 误区( 尤其我国在轿车方面) ，柴油机的使用相对落后了，但是就在不远的将 来，由于地球上石油资源的不可再生性以及日益恶化的空气污染，人们对排 放、节能两方面的要求必将日益严格，柴油机取代汽油机将是内燃机的发展趋 势。德国大众公司早在1 9 7 6 年就生产出了世上第一款柴油高尔夫轿车，又于 2 0 0 2 年推出了3 升路波车作为成熟产品，创造了8 0 天环绕地球3 3 3 万公里耗 油7 9 3 升，百公里耗油2 3 升，同时排放达到e u r o i v 的世界纪录。欧洲新上牌 的柴油机驱动的轿车已由1 9 9 1 年的1 5 上升到2 0 0 4 年l o 月份的5 1 9 ，澳大 利亚、法国柴油机轿车销量已超过7 0 。美国汽车调查公司j d p o w e r 测评， 全球柴油车比例2 0 0 5 年将达2 8 ，全球柴油车销售在欧洲以外地区将增加到 6 0 ，全世界柴油轿车的数量将从2 0 0 3 年的1 2 5 0 万辆增加到2 0 1 5 年的2 7 0 0 万辆。 而我国少量的轻型汽车、几乎全部微型车、轿车等基本上是汽油机的天 下，差距由此可见。但是，自从2 0 0 2 7 一汽大众在全国范围内首次推出柴油 捷达车( 配备的是达到e u r o i i i 排放的博世公司的v p 3 7 电控喷射泵) ，至 2 0 0 4 1 1 月底，一汽大众的柴油捷达共售出1 5 2 2 0 辆，而柴油款宝来2 0 0 3 1 1 月份开始销售，至2 0 0 4 年九月底已卖出2 0 3 0 辆，产品供不应求。仅2 0 0 4 年9 月宝来柴油车的单月销量达2 0 0 4 年前三季度的4 0 ，柴油捷达车的销量每年也 大幅度增长，2 0 0 3 年是2 0 0 2 年的4 7 3 ，而2 0 0 4 年前三季度的销量就超过前 三年的总销量。这样的业绩是在柴油车在国内大城市遭禁的前提下完成 的。2 0 0 4 年8 月，一汽大众率先在国内实现豪华轿车柴油机动力“零”的突 破，推出a u d ia 62 5t d i ，再一次在核心技术领域令中国消费者享受到未来 动力的潮流和魅力：几乎同时2 0 0 5 年起德国大众公司将在中国推行“d ”文化， 即柴油机文化，开国内行业之先河。 哈尔滨理t 大学管理学硕七学位论文 2 3 4 研发能力 新产品研发方面的差距和外企差距是最大的，我国能达到国际市场接受 的技术水平的柴油机产品仅占3 0 。相对于整车，内燃机开发和研究方面的投 资不足销售收入的1 ，而国外同行在这方面的投资高达3 - 5 ，就这尚不包括 柴油机关键零部件研发向上游行业的转移。长期以来，我们既缺乏必要的手 段，更缺乏高素质的人才，结果是创新能力不强，从短期来看，我们无法缩小 这方面的差距。有的企业与外国公司联合开发，如上柴股份、潍柴动力、一汽 锡柴等都曾经或正在与国外知名技术机构联合开发，如a v l 公司，但从以往的 效果看并不理想，根本原因在于缺少为我所用的创新技术体系的平台支持。整 体来看我国内燃机行业尚未形成较为完整的产品开发体系，开发的基础平台薄 弱，自主研发能力有限，这样使得一些引进内燃机产品，在第二代甚至第三代 基本仍处于全面引进的状态。国家和企业均未建立起运转有效的技术创新体系 和创新机制，缺乏整体的创新发展战略( 见下文详述) ，没有提出具体的、可 操作性强的、针对我国柴油机现状的组织政策和技术政策。 我国属于发展中国家新兴工业市场，而国家政策对汽车市场的过度保护 ( 零部件中“发动机视同整车”，见国家产业政策) ，使我国内燃机企业和产品 并未经充分的市场竞争。由于改革开放以来我国经济的良好发展势头，内燃机 和汽车行业的良好成长性，找到一种好的产品( 引进，合资、合作等方式) 进 行大规模生产即可获得高增长的盈利，而盈利的根本原因来自于跨国公司强大 的创新体系、技术研发、品牌维护等方面的支持。为了获得并保持盈利和增长 的持续性，我国企业必须继续在这些方面获得跨国公司的“输入”；同时自主 研发产品需要强大的人才、资本、管理体系的支持，以及失败后不容回避的风 险。一方面是利益的驱动和对外方技术及管理的依赖，另一方面是高风险的逼 迫，我国企业一步一步的走向了引进一生产一再引进一再生产的循环怪圈，过 着跨过公司“屋檐下的伪幸福生活”，在不知不觉中正暗合了彼得圣吉博士 “舍本逐末”的基模模型。兼之我国经济的双重形态，我们的企业便深陷这一 循环的泥沼，向市场经济的转变是一个历史的进程，它需要智慧和实践，于是 企业在市场中生存应具备的多种能力中我们只修炼了一种能力一一生产能力。 “合资企业的中方合作伙伴对新车型和实际经营管理的贡献几乎为零”，2 0 0 3 年l o 月东京车展上雷诺日产公司总裁卡洛斯戈恩评价中方合作伙伴时的 一句。口误”，荣登国内某媒体中国汽车行业年度“最刺耳的语言”。我们必须 承认这是一句未必完全公允的大实话! 形成对比的是，如今当吉利、奇瑞而不 哈尔滨理工大学管理学硕士学位论文 是一汽、东风拥有自主知识产权的轿车品牌亮相中国市场时，我们不得不感谢 戈恩的。真知灼见”；年初“民企”华为成为韩国、荷兰等十个国家新一代网 络( 3 g ) 核心网络通讯传输设备供应商的事实，又是另一个行业的例证根 本在体制，在机制。 研发和