（工商管理专业论文）重组后的中国铁通战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 2 0 0 0 年中国铁通成立时，因有望打破固定电话市场一家垄断的局面而 被市场寄予厚望，但残酷的外部竞争环境，更由于中国铁通没有明确的战略 目标及战略体系，致使中国铁通发展的脚步一再受阻。2 0 0 8 年中国电信业 将迎来一次大的重组合并。在这次的重组方案中，中国铁通将与中国移动合 并，并在合并后保持一段时间的独立运作。面对内外部环境的巨变，重组后 的中国铁通需要全新的战略体系去应对全新的市场竞争。 本文试图运用战略分析工具研究重组后中国铁通的战略问题，从而为重 组后的中国铁通提出适合发展的战略体系及实施方案。本文使用的战略分析 工具包括：p e s t 分析工具、波特五力模型分析工具、s w o t 分析工具、整合 战略分析工具等。 本文首先运用p e s t 分析工具对中国的宏观环境进行详细分析，使中国 铁通明确宏观环境带给企业的影响；随后通过对重组前后各运营商经营情况 的对比分析，帮助中国铁通认清重组后中国电信市场的竞争格局以及重组后 各新运营商实力情况；然后运用s w o t 分析工具分别对中国铁通和中国移动 存在的优势和劣势，面临的机会和威胁进行了分析，并对重组后的新铁通进 行了综合分析，帮助新铁通认清重组后所拥有的优劣势和面临的机会与威 胁；最后通过对中国铁通原有战略的分析，找出战略制定及实施过程中存在 的问题并提出相应对策。根据以上情况的分析，本文为重组后的中国铁通制 定了重组时期的整合战略和整合后的长期发展战略，并制定了完整的战略实 施方案。 关键词：中国铁通；重组；战略 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s tr a c t c h i n at i et o n gh a dc a r r i e dg r e a te x p e c t a t i o n st ob r e a kt h em o n o p o l i z e s i t u a t i o ni nt h ef i x e dt e l e p h o n es e r v i c em a r k e tw h e ni tw a se s t a b l i s h e di n2 0 0 0 u n f o r t u n a t e l y ，c h i n at i et o n g sd e v e l o p m e n tb e c a m ed i f f i c u l ta n dl i m i t e di n t h ec r u c i a le x t e r n a lc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n ta si tf a i l e dt os e tu pc l e a rm i s s i o n s a n dg u i d e l i n e st oi m p l e m e n ts t r a t e g i cg o a l se f f e c t i v e l y t h et e l e c o m m u n i c a t i o n i n d u s t r yi nc h i n a w i l lb ef a c i n gag r e a tr e o r g a n i z a t i o nm e r g ei n2 0 0 8 o n eo ft h e r e o r g a n i z a t i o ns c h e m e si st h a tc h i n at i et o n gb em e r g e di n t oc h i n am o b i l ea n d w i l lk e e po p e r a t ei n d e p e n d e n t l yf o rap e r i o do ft i m ea f t e rm e r g e a f t e rt h e r e o r g a n i z a t i o nt a k ep l a c ec h i n at i et o n gn e e d st of o r m u l a t ea n di m p l e m e n tn e w s t r a t e g i e st oa d a p tt od r a m a t i cc h a n g e so ft h ei n t e r i o ra n de x t e r i o re n v i r o n m e n t a n ds t r i v et oa c h i e v ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e si nt h en e wm a r k e t t h i st e x th a su t i l i z e dt h ef o l l o w i n gs t r a t e g i ca n a l y s i st o o l sw h i c hi n c l u d e p e s t ，t h ef i v e f o r c e sm o d e lo fc o m p e t i t i o n ，s w o ta n dt h er e o r g a n i z a t i o n s t r a t e g i ct o o l st oc a l t yo u ts t u d i e so nh o wt os e tu pas t r a t e g yt h a ti ss u i t a b l ef o r t h ed e v e l o p m e n to fc h i n at i et o n ga f t e rr e o r g a n i z a t i o na n dt h es c h e m e st o i m p l e m e n tt h e s es t r a t e g i e s t h i st e x tf i r s tu t i l i z e dp e s tm e t h o dt oc a r r yo u td e t a i l e da n a l y s i so ft h e m a c r o s c o p i ce n v i r o n m e n to fc h i n aw h i c hh e l p sc h i n at i et o n gt om o n i t o rt h e e x t e r n a lf o r c e st h a tc o u l da f f e c tt h ec o m p a n y t h et e x tt h e na n a l y z e dt h e c o m p a n y sc o m p e t i t i v ef o r c e sb yc o l l e c t i n ga n de v a l u a t i n gi n f o r m a t i o na b o u tt h e r i v a lf i r m st od e t e r m i n et h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e so fi t sc o m p e t i t o r s i t f u r t h e ra d o p t e ds w o ta n a l y s i st o o l st oi d e n t i f yc h i n at i et o n g si n t e r n a l s t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e sa sw e l la st h ee x t e r n a lo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sa f t e r r e o r g a n i z a t i o n a tl a s ti t i d e n t i f i e dt h ep r o b l e m so fc h i n at i et o n g se x i s t i n g s t r a t e g i e sa n dp r o v i d e dr e l e v a n ts o l u t i o n s t h i sw h o l ea n a l y s i sh e l p sc h i n at i e t o n gt of o r m u l a t ea ne f f e c t i v es t r a t e g ya n dal o n gt e r md e v e l o p m e n tp l a na n da 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i i 页 c o m p l e t es t r a t e g i ci m p l e m e n t a t i o ns c h e m e a f t e rr e o r g a n i z a t i o n k e y w o r d s ：c h i n at i et o n g ； r e o r g a n i z a t i o n ；s t r a t e g y 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位 论文。 本学位论文属于 1 保密口，在年解密后适用本授权书； 2 不保密留，使用本授权书。 ( 请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名：商泛陟 日期 - g 兰弘 指导老师签名： 日期： 阳彩r ，专d 西南交通大学学位论文创新性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下独立进行研 究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本论文的研究做出贡献的 个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律 结果由本人承担。 本论文的主要创新点如下：本论文利用改良的s w o t 等分析工具，对运 营商重组情况进行了全面深入分析，并在此基础上研究提出了重组后的中国 铁通战略体系及实施方案。 学位论文作者签名： 日期：y 乒j 多p 哦妒 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 第1 章绪论 1 1 问题的提出 1 1 1 我国电信改革历程 从1 9 9 4 年3 月国务院主导邮电管理体制改革，将邮政总局、电信总局 分别改为单独核算的企业局以来，中国电信业经历了政企分开、邮电分离、 电信重组的改革历程。1 9 9 4 年7 月中国联通公司成立，标志着中国基础电 信业将打破垄断格局，具有划时代的意义：而1 9 9 9 年2 月的中国电信重组 方案，则彻底打破了垄断局面，中国移动、中国电信及中国卫通相继挂牌成 立，形成2 家移动运营商，1 家固话运营商和1 家卫星通讯运营商的格局： 于2 0 0 0 年1 2 月成立的铁道通信信息有限责任公司( 2 0 0 4 年更名为中国铁 通集团有限公司) ，则改变了中国电信在固话市场一枝独大的局面；随后中 国电信最终南北分拆方案确定，新中国电信集团及中国网通集团于2 0 0 2 年 5 月挂牌成立，形成中国电信和中国网通划江而治的格局。 在电信改革的十几年里，我国电信业依照打破垄断、引入竞争的原则， 努力打造中国电信业有效竞争的市场格局，中国电信业最终形成了中国移 动、中国联通、中国电信、中国网通、中国铁通、中国网通六家运营商相互 竞争的市场格局。 1 1 2 背景 2 0 0 7 年，包括中国卫通在内的六家基础电信企业的用户、收入市场份 额进一步向优势企业集中，如图1 1 所示，中国基础电信企业的用户、收 入市场集中指数( 删i ) 分别达到2 8 8 2 、3 1 8 1 ，比2 0 0 6 年分别上升了1 4 0 、 1 6 0 ( 数据来源：信息产业部 ( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报) 。h h i 指 数是美国在确定市场集中度所采用的标准指标，其计算方法是相关市场内每 个企业市场份额的平方之和。h h i 指数在1 8 0 0 以上，就被定义为高度集中 市场。从h h i 指数来看，中国的电信市场属于高度集中市场，而且集中程度 在加剧。由于电信业具有规模经济性等特征，使得外部竞争者很难与现有运 营商相抗衡，从而形成了自然垄断。在自然垄断行业中获得均衡的竞争实属 不易。 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 2 0 0 3 年2 0 0 4 年 2 0 0 5 年2 0 0 6 年 图卜12 0 0 3 2 0 0 7 年基础电信企业的用户、收入h h i 指数 据信息产业部( ( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报显示，2 0 0 7 年全国 固定电话用户减少2 3 3 7 万户，自1 9 6 8 年以来首次出现年度负增长。全国 移动电话用户新增8 6 2 2 8 万户。移动电话用户在电话用户总数中所占的比 重达到6 0 0 ，移动电话用户与固定电话用户的差距拉大到1 8 1 8 3 8 万户。 移动通信替代固定通信的趋势也愈发严重。鉴于以上因素，依靠政府运作的 电信运营商重组越来越迫切。 在此次电信运营商重组方案中，中国铁通将并入中国移动，在一段时间 内作为固网业务部门独立运作，最后再完全融入到中国移动中。重组后，中 国的基础电信业环境将会发生巨大的变化，企业的内部环境也会随重组而面 临巨变，中国铁通如何把握重组形成的优势和机会，打造重组后的企业战略， 塑造企业核心竞争力，是本文研究的主要问题。 1 2 中国铁通简介 中国铁通集团有限公司的前身是铁道通信信息有限责任公司，成立于 2 0 0 0 年1 2 月2 6 日，共有省级分公司3 1 个，地市分公司3 2 1 个，员 工7 万人，系国有大型基础电信运营企业。2 0 0 4 年1 月2 0 日，经国务院批 信息产业部( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报 驼 四 拍 船 加 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 准，由铁道部移交国资委管理，更名为“中国铁通集团有限公司”，2 0 0 4 年6 月，被国资委列为董事会试点企业。 中国铁通成立几年来，在确保铁路通信畅通的基础上，大力开拓公众电 信市场，公司的主营收入由2 0 0 1 年的3 7 4 亿元增长到2 0 0 7 年的1 6 6 亿 元，年均递增3 0 以上。截至2 0 0 7 年底，固定电话用户达2 0 7 9 万户，互 联网宽带用户从无到有，2 0 0 7 年底达到4 7 5 万户，全员劳动生产率年均增 长3 3 。 中国铁通拥有通信线路1 5 万公里，局用交换机1 8 0 0 多万线，数据业 务端口1 1 6 万个。可提供固定网本地电话、国内国际长途电话、i p 电话、 数据传送、互联网、视讯、卡类、呼叫中心、虚拟专网、网络托管、传真存 储转发等多项基础和增值电信业务。2 0 0 4 年，在信息产业部的支持下，开 展了3 g 和数字集群的试验，随着铁路g s m - r 建设的不断推进和数字集群 商用试验的全面开展，公司已经开始涉足移动通信领域。 重组后，中国铁通面临的内外部环境发生巨变，原有的战略已经不适合 企业发展的需要，中国铁通需要根据内外部环境变化的情况，通过对自身及 其他运营商情况的分析，重新打造适合企业发展的战略体系。 1 3 研究思路及方法 企业战略的设计是建立在内外部环境分析研究的基础上的，电信运营商 重组后，中国铁通公司面临的内外部竞争环境均发生了巨大的变化，原有的 战略已经不能适合企业发展的需要。本文通过p e s t 、波特五力模型及s w o t 等工具，对新的电信市场竞争环境及企业内部环境进行分析，研究符合中国 铁通现阶段发展的企业战略。本论文研究路线图见图l 一2 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 图1 2 论文研究路线图 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 第2 章中国铁通公司内外部环境分析 2 1 宏观环境分析 宏观环境是对企业外部的政治环境、社会环境、技术环境、经济环境等 的总称。不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差 异，但一般都应对政治( p o li t i c a l ) 、经济( e c o n o m i c ) 、社会( s o c i a l ) 和技术( t e c h n o l o g i c a l ) 这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析， 简称p e s t 分析法。 2 1 1 政治环境 政治环境是指国家的方针政策、法令法规，国内外政治形势的发展状况。 纵观我国电信改革历程，可以发现，我国的电信市场格局是由一系列产 业政策调整的结果，而调整的最终目标是促进电信市场的有效竞争，从而提 高国家资源的利用效率。美国经济学家j m 克拉克( j m c l a r k ) 对“有效 竞争 的定义是将规模经济和竞争活力两者有效地协调，从而形成一种有利 于长期均衡的竞争格局。从1 9 9 4 年以前电信局的完全垄断，到中国联通、 中国移动和中国铁通的成立，以及中国电信的南北拆分来看，中国电信市场 的拆分、重组、互联互通等政策都是基于打造有效竞争这个最终目标，而本 次电信运营商重组的结果一一形成几家实力相对比较均衡的全业务运营商， 也是为了形成中国电信市场的有效竞争。 中华人民共和国电信条例以及国务院和信息产业部发布的一系列与 此相配套的行政法规和行政规章，都对中国电信市场的竞争环境进行了规 范，但由于该条例不具法律效力，运营商之间仍时常采取中断互联互通、破 坏通信线路等恶性竞争行为，尤其运营商之间的互联互通更是影响企业尤其 是后进入企业发展的重要因素。中国铁通成立之初，就曾遭受主导运营商使 用互联互通进行压制，随着电信监管部门对互联互通的强制管制，电信市场 竞争的公平性逐步得到保障。而即将出台的电信法，将从法律上约束电 信运营商的竞争行为，禁止破坏互联互通及通信线路等违法行为，从政策上 保证竞争的适度性、有效性，从而实现电信业的公平竞争。 中国“十一五”规划纲要提出要积极推进信息化，以信息化带动工业化， 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 提高经济社会的信息化水平。并且要积极发展信息服务业，改善邮政和电信 基础业务，发展增值业务，开发新兴业务，促进普遍服务，调整电信业务结 构，发展互联网产业。中国信息化的趋势，是促使电信运营商实现战略转型 的动力，电信运营商不能再固守传统运营商的角色，应当积极向信息服务提 供商转变，在这个转变的过程中，整个行业将面临更多的发展机遇。 2 1 2 经济环境 经济环境包括宏观经济形势、世界经济形势、行业在经济发展中的地位 以及企业的直接市场等。 中国国家统计局 ( 2 0 0 7 年中国国民经济数据显示：2 0 0 7 年全年国内 生产总值2 4 6 6 1 9 亿元，比上年增长1 1 4 ，加快0 3 个百分点，连续五年 增速达到或超过1 0 ，我国国民经济呈现出增长较快、结构优化、效益提 高、民生改善的良好运行态势。我国经济的平稳快速发展，人民生活水平的 逐步改善，将拉动客户对通信的需求及企业信息化的要求，从而推动我国电 信业的快速发展。 “十一五”期间，中国铁路的建设投资将达到1 2 ，5 0 0 亿元。铁路的跨 越式发展，尤其是高速铁路建设，对铁路信息化提出了更高的要求，也为提 供通信服务的中国铁通带来了更多的发展机遇。 2 1 3 社会环境 社会环境是指人口、居民的收入或购买力，居民的文化教育水平等。 2 0 0 7 年我国居民收入快速增长，就业增加较多。全年城镇居民人均可 支配收入1 3 7 8 6 元，比上年增长1 7 2 ，扣除价格因素，实际增长1 2 2 ， 加快1 8 个百分点。农村居民人均纯收入4 1 4 0 元，比上年增长1 5 4 ，扣 除价格因素，实际增长9 5 ，加快2 1 个百分点。年末居民储蓄存款余额 1 7 2 5 3 4 亿元，比上年末增加1 0 9 6 7 亿元( 数据来源：2 0 0 7 年中国国民经济 数据一国家统计局) 。随着居民收入的快速增长，居民消费支出的增长迅速、 居民文化教育水平的不断提高、农村居民收入的增长，将拓展电信运营商的 目标客户群，提高固定电话及手机的普及率，增加电信运营商的收入增长点。 2 1 4 技术环境 技术环境指与本行业有关的科学技术的水平和发展趋势。 伴随电信运营商重组的是3 g ( 第三代移动通信技术) 牌照的发放，3 g 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 带给消费者的是一个全新的通讯体验，带给电信运营商的则是一个巨大的业 务增长点。中国铁通公司与移动公司合并后，将得到t d s c d m a 牌照， t d - s c d m a 是具有我国自主知识产权的标准，是我国电信业摆脱2 g 时代形成 的不利竞争地位，在3 g 时代争得产业竞争主导权的关键，中国政府会大力 支持t d s c d m a 的发展。 2 2 行业环境分析 迈克尔波特教授于1 9 8 0 年提出了用于分析行业竞争环境的五力模型， 他指出行业竞争存在五种基本力量，这五种力量的状况及其综合强度，决定 着行业的竞争激烈程度，同时决定了行业的最终获利能力。这五种基本力量 分别为：潜在进入者、现有企业之间的竞争、供应者的议价能力、买方的议 价能力、替代品的威胁。 2 2 1 潜在进入者 电信行业具有显著的规模经济特性，前期庞大的基础网络及设备建设投 资，以及较长的投资回报周期，都大大提高了新进入者的进入门槛。国家对 电信行业的准入政策的管制，也使得新进入这个行业的可能性大大降低。 中国加入w t o 时承诺的5 年过渡期已经结束，中国将从入世承诺约束下 的开放转向w t o 框架协议约束下的整体开放，中国将如期履行开放电信等领 域的承诺，也就是说，中国电信市场将开始全面向外资开放，外资将逐步进 入基础电信业务市场和增值电信业务市场。但由于基础电信业的规模经济特 性，使得外资并未迅速进入这一领域，随着中国电信运营商的重组合并，中 国基础电信市场将形成几大巨头鼎立的局面，外国运营商试图通过成立合资 公司进入中国基础电信业的难度也大大提高。 “三网合一 是指电话网、i n t e r n e t 和有线电视网逐渐融合发展的趋 势，通过对传统的广播电视网络实施双向改造，就可以在不影响广电传输所 需带宽的前提下向用户提供电信业务。随着“三网合一”技术的不断成熟， 广电、长宽等一些已经具备一定网络规模的潜在进入者也在觊觎基础电信 业。一旦国家政策许可，这些广电、宽带运营商将利用网络优势快速进入基 础电信业，与现有运营商展开竞争。 2 2 2 现有企业之间的竞争 影响现有企业之间竞争强度的因素包括竞争对手的数量、进入障碍、退 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 出障碍、需求弹性、差异化程度等多个方面。中国的基础电信业具有强烈寡 头垄断特征、市场增长空间巨大、进入障碍高等特征，行业竞争应该是比较 和缓的。然而据 ( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报显示：2 0 0 7 年累计完 成电信业务总量1 8 5 4 5 4 亿元，增长2 7 1 ；完成电信业务收入7 2 8 0 1 亿 元，增长1 0 9 ；电信综合价格水平同比下降了1 3 6 ，五年来，电信综合 价格水平累计下降了5 3 。从图2 1 可以看出电信业务总量上升很快，但 业务收入增幅不大，同时综合价格水平下降加大，说明各运营商之间的价格 战非常激烈。形成价格战的主要因素是各运营商的产品和服务缺乏差异，产 品同质化现象严重，各运营商主要通过简单的营销手段对市场进行竞争，导 致目前的市场竞争格外激烈。 图2 - 12 0 0 3 2 0 0 7 年电信综合价格水平下降情况“1 2 2 2 1 中国移动通信集团公司2 0 0 7 年运营情况分析 2 0 0 7 年，中国移动生产运营情况良好，市场发展平稳，财务收支正常。 完成电信营业收入3 5 7 0 亿元。移动电话用户净增6 8 11 万户，达到3 8 6 6 0 2 1 信息产业部 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 万户。净利润8 7 0 亿元，比去年增长了3 2 。全年累计计费通话时长( 含i p 电话) 达到1 9 1 3 0 亿分钟，同比增长4 1 9 ；计费短信业务量达到5 0 2 7 亿 条，同比增长4 2 3 ；计费彩信业务量1 4 5 亿条，同比增长1 6 3 9 。 到2 0 0 7 年底，中国移动g s m 交换机容量净增2 1 8 9 0 万户，达到6 7 6 1 4 万户；g s m 基站净增7 3 万个，达到3 0 7 万个；g s m 载频净增9 2 8 万个， 达到3 0 0 7 万个。( 数据来源：信息产业部( ( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计 公报) 2 2 2 2 中国铁通集团有限公司2 0 0 7 年运营情况分析 2 0 0 7 年，中国铁通围绕“突出专业化、做优区域化、实现差异化的 发展战略，改进完善各项经营管理工作，实现了持续稳定健康发展。 主要经营指标稳步增长，完成主营业务收入1 6 6 亿元，同比增长6 9 ， 固定电话用户净增2 5 9 万户，互联网宽带接入用户净增1 6 1 万户；战略转型 初见成效，加大了宽带业务、增值业务的发展力度，转型业务在总收入中所 占比重逐渐上升；专业化特色日趋突出，通过不断完善铁路通信市场经营管 理，实施铁道通信专网体制改革，公司满足和谐铁路建设对通信、信息需求 的能力进一步加强，在铁路通信市场的主导地位进一步提升；服务水平进一 步提高，公司以保障网络安全质量为主线，以提升客户满意度为目标，运维 支撑能力不断加强，网络运行质量进一步提高。( 数据来源：信息产业部( ( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报) 2 2 2 3 中国联合通信有限公司2 0 0 7 年运营情况分析 2 0 0 7 年，中国联通净增移动电话用户1 8 2 5 3 万户，达到1 6 2 4 9 0 万户， 其中，g s m 用户1 2 0 5 6 4 万户，c d m a 用户4 1 9 2 6 万户。 i p 电话和1 9 3 长途去话累计时长分别达到1 2 1 2 亿分钟和1 l1 6 亿分 钟。增值业务快速发展，计费短消息使用量累计达到9 1 4 6 亿条，同比增长 1 9 8 ，炫铃用户达到5 0 1 4 7 万户。 网络支撑能力进一步增强。g s m 交换机容量新增2 2 7 3 7 万户，达到1 2 9 亿户：c d m a 交换机容量新增1 1 3 2 万户，达到4 8 9 3 8 万户。 2 0 0 7 年，中国联通实现主营业务收入9 5 7 5 亿元，同比增长4 3 ，其 中移动增值服务收入同比增长1 7 7 ，占移动业务收入比例达到2 2 5 。( 数 据来源：信息产业部( ( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报) 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 2 2 2 4 中国电信集团公司2 0 0 7 年运营情况分析 2 0 0 7 年，中国电信实施一个公司战略，统一规范企业品牌名称，树立 综合信息服务提供商的企业形象，取得了明显成效。截止2 0 0 7 年底，中国 电信固定电话用户达到2 2 6 亿户，互联网宽带接入用户达到3 8 1 7 万户，商 务领航用户达到1 9 4 万户，我的e 家用户达到1 0 6 0 万户。( 数据来源：信 息产业部 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报) 2 0 0 7 年，中国电信强化网络运行维护管理，立足于改善客户服务质量， 不断细化转型业务维护规范，推进客户网络维护体系建设。扎实推进村通工 程，完成全年行政村、自然村村通任务。优化营销服务体系、增强营销服务 能力、简化业务办理流程、提升客户感知，用户满意度稳步提高。 2 2 2 5 中国网络通信集团公司2 0 0 7 年运营情况分析 2 0 0 7 年，中国网通固定电话用户减少2 6 1 8 万户，达到1 1 8 7 8 万户， 其中，传统固定电话用户9 0 1 0 万户，无线市话用户2 8 6 8 万户。互联网宽带 接入用户净增6 2 8 万户，达到2 2 6 6 万户，渗透率为2 5 1 5 。悦铃业务用户 达到2 8 8 4 万户，渗透率为2 4 3 。本地电话通话量累计完成2 1 9 8 亿次，同 比下降3 6 4 。( 数据来源：信息产业部( ( 2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报) 2 2 3 供应者的议价能力 由于电信设备供应商较多，运营商采购的金额也较大，设备供应商之间 的竞争十分激烈，因此，当前的通信产品仍然是买方市场。铁通成立之初， 需要大量的投入基础网络建设，但资金缺口很大，在与设备供应商的谈判中， 很多设备的价格都压的很低，并且采取分期付款的方式进行支付，表明运营 商作为买方，在通信产品的交易中具有较强的价格谈判能力。同时由于政府 的限制，基础电信行业进入壁垒非常高，供应商前向一体化的可能性非常小， 因此，供应商对运营商的威胁较小。 同时，供应商与电信运营商又是一种相互依存、相互促进、共同发展的 关系。运营商依靠供应商提供的通信产品建设成可运营的通信网络向用户提 供各种电信业务，从而获得发展。运营商获得发展后，就有了更多的资金扩 大网络的建设，提供更多的业务，以获得更进一步的发展，因而供应商就能 售出更多的产品，从而也获得自身的发展。随着技术的不断发展，供应商在 生产传统通信产品的同时，也在不断创新，不断向运营商推出新产品，运营 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 商采用新产品后，可以向用户提供更多更新的业务，从而获得新的增长点。 而运营商为获得某一细分市场的相对优势而采用差异化战略时，设计出相应 的新业务后，如现有设备不能提供该项业务，供应商就会根据运营商的要求 开发出能提供该项业务的设备。 2 2 4 买方的议价能力 随着电信终端的价格和电信资费的不断下降，电信产品已经成为了生活 必需品，从总体上看，处于寡头垄断的电信业对买方的压力并不明显，但由 于用户的转换成本下降和个性化需求的增加，网络质量、网络服务、资费水 平等越来越成为用户关注的因素。电信运营商通常将电信客户分为集团客户 和个人客户，集团客户对于运营商的重要性，使得他们的议价能力远远高于 个人客户，电信运营商为了稳定集团客户，经常对他们实行话费打折或赠送 礼品等优惠。而个人客户虽然议价能力不强，但由于电信产品的同质性及价 格战的白热化，使得客户的转网成本大大降低，除了更换电话号码外，转网 成本基本为零，甚至会享受到新入网送话机、送话费等优惠。这些都大大增 加了企业的运行成本，如何最大程度的提高客户价值，提高客户对企业的忠 诚度，降低客户的转网率，是所有电信运营商必须解决的问题。 2 2 5 替代品的威胁 电信产品直接的替代品来自电信业内部的细分市场，从 ( 2 0 0 7 年全国 通信业发展统计公报提供的数据分析，2 0 0 7 年，全国电话用户新增8 3 8 9 1 万户，总数突破9 亿户，达到9 1 2 7 3 4 万户。如图2 - - 2 所示，移动电话用 户在电话用户总数中所占的比重达到6 0 o ，移动电话用户与固定电话用户 的差距拉大到1 8 1 8 3 8 万户。全国固定电话用户减少2 3 3 7 万户，自1 9 6 8 年以来首次出现年度负增长。手机替代固话的趋势非常明显，为了对抗移动 运营商，中国电信和中国网通也纷纷推出小灵通等无线市话工具寻找市场新 增长点，但小灵通本身固有的技术缺陷使得代替手机成为不可能，在重组及 3 g 发放的预期下，固话运营商也暂缓了相关业务的发展。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 图2 - 22 0 0 3 2 0 0 7 年移动电话用户所占比重 电信产品的间接替代品则相当广泛，v p n 、网络实时通讯工具、卫星通 讯等能够实现远距离、实时沟通的方式都会对传统的电话业务构成威胁。互 联网的普及更是加剧了对传统电话的冲击。 重组后的运营商将拥有包括移动通信在内的全业务经营范围，这将有效 解决移动通信对固定电话的冲击。但来自间接替代品的威胁仍将存在，甚至 愈演愈烈，面对这些威胁，传统运营商应尽快实现战略转型，利用新技术打 造新型信息服务运营商，通过将新技术与传统业务的整合，挖掘市场新的增 长点。 2 3 内部环境分析 2 31 财务状况分析 中国铁通自成立以来，一直面临资金匮乏的窘境。2 0 0 0 年从铁道部分 离出来后，需要大规模的进行网络建设和设备投资，但由于从铁道部分离出 来的资产基本为固定资产，流动资产很少，网络建设及设备投资的资金来源 主要依靠银行贷款。截至目前，中国铁通除了发行两期共3 0 亿元的企业债 券外，并无其他融资方式。融资渠道的单一以及融资成本过高，再加上市场 信息产业部f 2 0 0 7 年伞国通信业发展统计公报 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 竞争的恶化、企业人员的冗余，使得公司的财务状况呈现三低一高状况，即 资产收入率低、收入利润率低、劳动生产率低，资产负债率高，极大的限制 了中国铁通的发展。 2 3 2 营销能力分析 中国铁通各分公司的前身都是铁道部所辖的各电务处及电务段，负责铁 路通信的保障工作，铁路通信在铁路运行中的重要性以及铁路半军事化的作 风打造了一只具有丰富运行及维护经验的队伍。但铁路通信的垄断经营，使 得中国铁通缺乏营销及服务意识，缺乏营销、服务、管理等方面人才的储备。 进入公众市场后，利用用户对电信局一家长期垄断的反感，以及“给您一个 新的选择”的宣传，中国铁通得以迅速发展壮大，但营销及服务支撑体系方 面的短板，致使中国铁通在以后的发展中没有把握住机遇。经过几年的经营， 中国铁通也积累了许多公众市场经营的营销及服务经验，但体制的欠缺及不 具竞争力的薪酬，使中国铁通难以吸引高素质的专业人才，有效解决营销及 服务方面的缺陷，从而导致客户对中国铁通的满意度及品牌认可度不高。 2 4 重组后新运营商分析 此次重组方案中，中国移动和中国铁通合并，中国联通的c d m a 网与中 国电信合并，中国联通的g s m 网与中国网通合并，形成三家全业务运营商一 新移动、新电信、新联通( 如图2 3 ) 。电信运营商重组后，面对新的竞 争环境，需要进行新的市场定位，提高营销及服务能力，避免出现恶性价格 战。通过对重组后的运营商的情况分析，将有助于运营商认清形势，找准定 位。 图2 3 中国电信业重组方案图 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 2 4 1 新移动分析 中国移动拥有3 8 6 6 0 万移动客户，占中国移动通信用户总数的6 5 ， 是全世界第一大移动网，2 0 0 7 年营业收入为3 5 7 0 亿元，是中国电信市场总 收入的4 9o 0 ，2 0 0 7 年净利润达到8 7 0 亿元，远远高于其他几家运营商的利 润总和。中国铁通作为固话市场的后进入者，虽然发展速度迅猛，但在固话 市场的占有率远远低于主导运营商。中国移动和中国铁通合并后，将借助中 国移动庞大的手机客户群、雄厚的资金实力、信息服务领先者以及中国铁通 完整的通信网络、专业的专网运营经验等优势，迅速开拓固定电话市场，并 通过固话业务稳定发展移动业务。合并后的新移动将获得t d s c d m a 牌照， t d s c d m a 是具有中国自主知识产权的3 g 标准，国家对该标准的扶持，将使 新移动得到相应的政策支持。 2 4 2 新联通分析 中国联通的g s m 网与中国网通合并后，将拥有1 2 0 5 6 4 万g s m 用户和 1 1 8 7 8 万固定电话用户，2 0 0 7 年的总营业收入为1 4 7 5 4 5 亿元，远远低于新 移动3 7 3 6 亿元的收入。2 0 0 7 年g s m 网用户的a r p u 值为4 6 元，低于c d m a 网的5 8 1 元及中国移动的8 9 元，表明g s m 的用户中，中低端用户较多。预 计新联通将获得w c d m a3 g 系统，w c d t a 是所有3 g 中最成熟的一种技术体 制，相对于其它的3 g 制式而言，未来新联通经营的w c d m a 系统具有产业链 和技术最成熟、系统建设成本较低、手机终端型号丰富价格最低等诸多优势， 但新联通资金方面的压力，将影响其3 g 产业的布局。 2 4 3 新电信分析 中国电信是实力最强的固话运营商，拥有2 2 6 0 0 万固定电话用户，收购 中国联通的c d m a 网后，将增加4 1 9 2 7 万c d m a 用户，目前c d m a 网拥有7 0 0 0 万用户的承载能力，是全球最大的c d i v l a 网络。2 0 0 7 年中国电信营业收入为 1 7 7 1 亿元，净利润为2 6 6 亿元。重组后的新电信，将凭借中国电信相对充 足的资本，投入c d m a 的运营，但c d m a 网络的覆盖率及网络质量与新移动、 新联通相比处于劣势。新电信成立之初，受限于网络容量及网络质量等问题， 需要投入巨资进行c d m a 的网络建设和优化，此时不具备竞争优势，但随着 网络问题的解决，新电信将凭借固定电话市场的龙头地位，对新移动及新联 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 5 页 通的存量市场展开攻势。 表2 1 中国电信运营商情况分析表“1 重组前中国移动中国铁通中国电信 中国联通中国网通 用户数( 截移动用户： 固话：同话：移动用户：固话： 至2 0 0 7 年3 8 6 6 0 万户 2 0 7 9 页产2 2 6 0 0 页产1 6 2 4 9 万户 11 8 7 8 万户 底)宽带：宽带：其中6 s m ：宽带： 4 7 1 8 1 万3 8 1 7 页户 1 2 0 5 6 4 万2 2 6 6 页户 白 c d m a ： 4 1 9 2 7 万户 收入( 截至营业收入：营业收入：营业收入： g s m ： 营业收入： 2 0 0 7 年底) 3 5 7 0 亿元1 6 6 亿元1 7 7 1 亿元6 3 5 4 亿元8 4 0 0 5 亿元 净利润： 净利润： c d m a ： 净利润： 8 7 0 亿元2 6 6 亿元2 7 5 9 亿元1 2 0 9 5 亿元 利润总额： 1 3 1 6 亿元 重组后 新移动新电信新联通 用户数( 截移动用户：3 8 6 6 0 万户移动用户：移动用户：1 2 0 5 6 4 至2 0 0 7 年固话：2 0 7 9 万户4 1 9 2 6 万户页户 底)宽带：4 7 1 8 1 万户固话：固话：1 1 8 7 8 万户 2 2 6 0 0 万户宽带：2 2 6 6 万户 宽带： 3 8 1 7 万户 收入( 截至3 7 3 6 亿元2 0 4 6 9 亿元1 4 7 5 4 5 亿元 2 0 0 7 年底) 重组后全业务经营全业务经营全业务经营 业务范围 2 4 4 综合分析 本次运营商重组后，将形成三家实力相对均衡的全业务运营商，为形 成中国电信业的有效竞争创造了客观条件。但从图2 4 和图2 5 分析，重 组后的新移动不论从用户数和营业收入上，都仍然占据绝对优势地位，加之 中国移动和中国铁通的重组整合难度较小，重组时间较短，故而重组后的新 移动在重组后的几年里仍会占据主导地位。 4 1 上市公司2 0 0 7 年报 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 重组后新运营商用户存量图 3 1 4 2 囹新移动】 一新电信 口新联通1 图2 4 重组后新运营商用户存量图 图2 5 重组后新运营商营业收入存量图 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 7 页 第3 章s w o t 分析 3 1 中国铁通s w o t 分析 3 1 1 优势分析( s t r e n g t h s ) 优势1 ：设备优势 由于中国铁通成立较晚，交换及传输网络设备相比其他运营商较新，能 够承载的新业务也较多，而中国电信、网通等运营商的设备较为老化，更新 换代不能一蹴而就。 优势2 ：服务铁路专网经验优势 中国铁通各分公司的前身是各铁路局电务段，秉承了铁路半军事化及快 速响应的优良作风，具有丰富的专网维护经验。积累了为全国性特大型客户 提供通信解决方案的经验。有着为大客户( 特别是跨地区行业客户) 提供高品 质服务的基础和实力。 优势3 ：网络优势 骨干网方面：中国铁通采用先进技术和设备对网络进行了升级改造，构 建了完整、统一、先进、覆盖全国的通信网，拥有通信线路1 5 万公里，局 用交换机1 8 0 0 多万线，数据业务端口1 1 6 万个。可提供固定网本地电话、 国内国际长途电话、i p 电话、数据传送、互联网、视讯、卡类、呼叫中心、 虚拟专网、网络托管、传真存储转发等多项基础和增值电信业务。中国电信 南北拆分后，中国铁通公司是唯一拥有完整的全国骨干网的固话运营商，全 程全网有利于提高铁通公司的竞争力。 本地网方面：中国铁通共拥有覆盖全国3 2 个省、自治区、直辖市的本 地网络，在中小城市中，中国铁通的本地网络覆盖率较高，受施工等方面限 制，大城市中的本地网络覆盖率相对较低。 优势4 ：铁路专网优势 铁路通信对安全的高标准要求，形成了中国铁通在铁路专网上的近乎垄 断的地位，中国铁通每年在都从铁路市场获得4 0 亿元左右的收入。 优势5 ：非对称管制政策 中国铁通公司作为新进入的运营商，享受国家非对称管制政策带来的优 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 8 页 惠，具体表现为各项资费均比主流运营商低1 0 。 3 1 2 劣势分析( w e a k n e s s e s ) 劣势1 ：业务单一 中国铁通公司所经营业务与中国电信、中国网通完全重合，传统固话业 务在城市中已经基本饱和，郊县及农村虽然有很多空白点，但基础投资大， 且用户a r p u 值低，回收周期很长。 劣势2 ：资金缺乏 电信业具有典型的规模经济特性，前期网络