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移动通信产业链的控制力研究 摘要 随着3 g 在中国即将实施，未来的移动通信市场竞争将变得更为激烈， 移动通信行业的竞争将从传统的单个企业间竞争逐步转变成产业链间综 合实力的较量。因此，研究如何管理移动通信产业链，如何协调产业链 各环节实体关系、如何配置产业链上各种资源等相关问题，对于指导移 动运营商建立一条共生、共荣、共赢、共进步的产业链具有重要的理论 意义和实践指导价值。 本文以产业链理论、控制力理论和核心竞争力理论作为课题研究的 理论依据，通过五力模型分析法和归纳总结法等，系统分析了移动通信 产业链的发展环境、移动通信产业链的构成、移动通信产业链合作模式 的分类以及各种产业链合作模式下的控制力等问题，提出了“移动运营 商与其包揽移动通信产业链各个环节，不如通过控制产业链关键节点的 方式来加强移动通信产业链控制力”的核心观点。 本文的创新主要体现在以下几个方面：一是首次将产业链理论、控 制力理论和核心竞争力理论有机结合起来，基于企业核心竞争力来探讨 移动运营商加强产业链控制力的可行性；二是将现有的移动通信产业链 分为两种：“完全控制型”产业链和“合作主导型”产业链；三是基于 移动运营商业务收入等式和移动通信产业链结构模型，系统论证了移动 运营商加强产业链控制力的必要性；四是针对中国移动运营商发展特征， 系统提出了移动运营商加强产业链控制力的具体建议。 本文的主要结论有以下几点： 1 、移动通信产业链构成实体正在受到多种因素的推动而发生变迁， 未来的移动通信产业链将更为“复杂、迂回、开放”。 2 、移动通信产业链面临多重挑战，移动运营商加强产业链控制力是 非常必要的。 3 、中国移动运营商加强产业链控制力的关键是“控制用户接触界面， 控制信息分发渠道”。 关键词：产业链控制力核心竞争力完全控制型合作主导型 r e s e a r c ho nt h ec o n t r o lo fm o b i l e c o n 瓜n 叮c a t i o n si n d u s t r i a i 。c h a q a b s t r a c t a l o n gw i 也廿l e i r n m i n e n ti n l p l e m e n t a t i o no f3 gt e c h n 0 1 0 9 i e s ，t h e c o m 【d e t i t i o ni 1 1c h i i l a sn l o b i l ec o m m u n j c a t i o i l sn l a r k e tw 订lb e c o i n en m c h f i e r c e r t h ep a 仳e mo fc o m p e t i t i o ni l lm o b i l ec o m m l | n j c a t i o 衄m a r k e tw i l l 仃a n s f o r n l 自o mt l l e c o m p e t i t i o n锄o n gi i l d i v i d l l a l 即t e r p r i s e s t o也e c 伽n p e t i t i o na m o n gt 1 1 e 抽d l l 硎a lc h a i l l s t h e r e f o r e ，m er e s e a r c h e so nh o wt o m a n a 譬e 廿l em o b i l ec o m m u n i c a t i o 璐m d l l s t r j a ic h a i l l ，h o wt oc o o r d m a t e 也e v a r i o u ss e c “ 娼o f t l l ei 1 1 d u s t r i a lc h a i l la r l dh o wt oa l l o c a t ev a r i o u sr e s o u r c e so f t h ec i l a 血a r eo f 掣e a ts i 印i f i c a n c et 1 1 e o r e t i c a l l ya i l dp 删i c a l l yf 0 r 鲥d i r 玛t i l e m o b i l eo p e r a t o 塔t oe s t a b l i s h 砌u s t r i a lc h a i r l s 丘d mw i n w 恤p e r s p e c t i v e ，s o t 1 1 a ta l lp a n i e sc o n c e m e dc a ns h a r ep r o s p e r i t yt om a k em u ：t u a lp r o 乒e s s b ya d o p t i n gp o m r ，sf i v ef o r c e sm o d e l ，c o m p a r a t i v ea n a l y s i sa n d b 嬲e do nm ei i l d u s t r i a lc h a i l lm e o r y ，c o n t r o lp o w e r 吐l e o r ya r l dt h ec o r e c o m p e t e n c em e o r y ，t h i st 1 1 e s i sa n a l y z e di s s u e sr e g a r d m gt l l ee r 诅d 衄e n t ， s 仃1 l c n l r eo fm o b i l ec o n 嘶c a t i o i l si n d u s t r i a lc h 血m ec l a s s i f i c a t i o no f c o o d e r a t i o nm o d e lo f 廿l em o b i l ec o n m m l l i c a t i o n si i l ( t u 耐a lc h 咖姐d 恤 c o r n r o lp o w e ro fd i f f e r e mc o o p e r a t i o nm o d e l so ft 1 1 ei 1 1 d u g 缸a 1c h a i l l t h e c o r ep o i mo ft 1 1 i s 山e s i si s ：t l l em o b i l eo p e r a t o r sw o u l dr a m e rc o n 打o lk e y n o d e si n 吐l ei n d u s t r i a ld l a i l lt os 订e n 2 l h e n 也e i rc o r l 垃o lp o w e rm a np u tm e i r e f ! e o r t si i le v e 口s t e po f t l l em o b i l ec o m m u n i c a t i o n si n d 州a lc h a m t h ec o m r i b u t i o 璐o f t l l i st h e s i sa r er e n e c t e di n 廿l ef o l l o 、 ，i n ga s p e c t s ： 1 b yi m e 笋a t i n gm ei n d u s t r i a lc h 咖t l l e o r y c o n 仃o lp o w e r 廿l e o r y 龇1 d c o r ec o m p e t e n c et 1 1 e o r y ，吐1 i st h e s i sd i s c u s s e dt t l ef e a s i b i l 时o fs 仃e 理删n g t h ec o r i t r o ld o 、v e ro v e rt h em o b i l ec o n u n u i l i c a t i o r 塔缸d u s t r i a lc h a i l lf b mm e p e r s p e c t i v eo f e m e r p r i s e s c o r ec 唧e t e n c ef b rm ef i r s tt i m e 2 t 1 1 i sm e s i sc 1 2 l s s i f i e d 1 em o b i l ec o m m u n i c a t i o l l si l l d u s 仃i a lc h a i l = l s 硫o t w ot ) ，p e s ：“m nc o n t r o lo fi n d u 蚰 “c h a i n a n d “c o o p e r a t i o no r i e n t e d i n d u s 订i a lc h a h l ” 3 b a s e do nm er e v e r m ee q u a t i o no fm o b i l eo p e r a t o r sa n d 如o b i l e c o m m u n i c a t i o n sm c 【u s t r i a lc h 咖咖咖r em o c l e l t l l j s 也e s i ss y s t e m a 虹c a l l y v 甜f i e dn l en e c e s s 时o fs 吮n g i l l e i l i l l gt l l ec o n 舡d lp o w e ro v e rm ei n d u 矧a 1 c h a i l lf o rm o b i l e 叩e r a t o r s 4 a c c o r d i n gt ot 1 1 ec h 撇r i s t i c so ft h ed o m e s t i cm o b i l eo p e r a t o 娼，“s t t l e s i ss y s t e m a t i c a l l yp u tf o m 枷s p e c i f i cs u g g e s t i o n so nh o wt o 蜘g m e n l ec o n t r o lp o w e rt om o b i l eo p e 舳r s t h em a i l lc o n c l u s i o r l so f l em e s i sa r ea sf b l l o w s ： 1 d r i v e nb y m u l t i p l ef a c t o r s ，e n t i t i e s t h a tc o i 碰t u t et l l em o b i l e c o m m 眦i c a t i o i l si n d u 矧a lc 1 1 a i l la r eu n d e 唱o i n gr 叩i dc h a n g e s ，a 1 1 dm ec h 咖 w i l lb e c o r n em o r ec o l p l i c a t e d c i r c u i t o u s 锄do p e ni nt h ef i l t i 】r e 2 c o i l s i d e 血g t h e c h a l l e n g e s缸i 1 1 9 t 1 1 er n o b i l ec 伽舢l n i c a t i o 啮 i n 捌a 1c h a i l l ，i t sn e c e s s a r yf o rm o b i l eo p e r a t o r st os 乜e n g t h e nt h ec o n t r o l p o w e ro v e r 吐l ei i 】d l l “a 1c b a 抽 3 t h el 【e yf 0 rd o m e s t i cm o b i l eo p e r a c o r st 0s t 佗n g t i l e n 廿l ec o n t m lp o w e r o v e rh l d u 矧a lc h a i l li sc o n 仃o u h l gt 1 1 ec u s t o n 】l e 璐i m e r f a c ea n di i l f o n n a t i o n d i s 仃i b u t i o nc h a l l l l e l k e yw o r d s ：i n d u 5 t r i a ic h a i l l ，c o n 缸d 1p o w e r ，c o r ec o m p e t e i l c e ， m l lc o n 仃o lo fi n d u 耐a lc h a 她c 0 0 p e r a t i o n 耐e n t e dm d u s t r i a lc h a i n 图表目录 图2 一i ：纵向产业结构图。5 图2 2 ：横向行业结构图6 图2 3 ：企业的纵横坐标系6 图2 4 ：产业瓶颈示意图7 图2 5 ：产业控制力分析图8 图3 一l ：2 0 0 l 一2 0 0 6 年中国的移动用户增长图1 9 图3 - 2 ：中国移动2 0 0 2 2 0 0 6 年用户a r p u 和m o u 对比分析图2 0 图3 3 ：中国联通2 0 0 2 2 0 0 6 年g s m 用户a l 冲u 和m 0 u 对比分析图2 1 图3 - 4 ：中国联通2 0 0 2 2 0 0 6 年c d m a 用户a r p u 和m o u 对比分析图2 1 图3 - 5 ：移动通信产业链概况2 2 图3 - 6 ：网络融合趋势示意图2 5 图3 7 ：完全控制型产业链合作模式2 7 图3 - 8 ：高风险、高回报型移动通信产业链2 9 图3 - 9 ：缓冲型移动通信产业链3 0 图3 1 0 ：合作主导型产业链合作模式3 1 图3 1 1 ：运营商包揽定制型移动通信产业链。3 2 图3 1 2 ：s p c p 可定制型移动通信产业链。3 3 图4 1 ：移动通信产业链裂变示意图3 8 图4 - 2 ：中国移动的五力模型分析图4 1 图4 3 ：网络式数据业务产业链示意图4 6 图4 - 4 ：两种s p 接触界面对比4 7 图附录1 1 ：本文结构及研究思路5 8 图附录2 1 ：j m o d e 产业链合作模式示意图6 0 表4 1 ：中国联通核心竞争力4 4 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位 或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论 本人签名： ，本人承担一切相关责任。 日期：弓回，j 匕 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅：学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注 释：本学位论文 本人签名： 导师签名：裟 a 北京邮l u 人学顾i ：研究生学位论文 移动通竹产业链的控制力研究 第一章绪论 本章为该研究的准备章节。主要用于说明本文的选题背景，明确本文的研究目标， 界定本文的研究范围并介绍本文的研究内容及结构。 1 1 选题背景 经过近几年的电信改革，中国国内垄断的电信市场竞争格局已经被逐步打破。在 固定电话领域，不仅有中国电信和中国网通，还有中国联通、中国铁通和中国卫通； 在移动电话领域，有中国移动和中国联通。3 g 的到来势必会催使各大电信运营商成 为全业务运营者，届时中国的移动运营商将会增加为三到四家，可以预见未来电信行 业竞争的白热化，届时的竞争形态将由单个企业的竞争转变为整个移动通信产业链的 竞争。嘲 而在产业链上下环节，一方面是设备厂商的信誓旦旦，希望能够在3 g 时代斩获 更多的市场份额；另一方面是s p c p 在增值业务市场上屡屡违规，与移动运营商的收 入分成系数冲突f 1 趋严重；另外，他们都还要面临由最终用户需求日益个性化、多样 化和多变化特征所带来的挑战。 作为最有可能成为移动通信产业链领袖的移动运营商：其加强产业链控制力的必 要性、可行性有多大，如何管理好移动通信产业链，如何协调各环节各实体关系，如 何配簧产业链上各种资源，如何建立一条共生、共荣、共赢、共进步的产业链，将是 移动运营商目前最为紧迫的研究课题。 1 2 研究目标 鉴于上述行业发展背景，本文将围绕移动通信产业链控制力这一热点问题展开研 究。基于产业链理论、控制力理论以及核心竞争力理论，对目前移动通信产业链发展 1 1 l 奉文的中国电信、中国阿通、中国移动，中同联通、中国铁通和中国甲通分别为中国电信集团公司、中国阿通 集团仃限公捌、中国移动通信集团公t 日、中国联通股份有限公司、中国铁通集团有限公叫和中国卫星通信集团公 c d 的缩写 1 2 l 参考r 曾剑秋在电信产业发展概论 一书中关于中国电信竞争格局的相关观点 第l 页共6 4 页 北京邮电人学硕i 二研究生学位论文 移动通信产业链的控制力研究 环境、常见产业链合作模式、各种产业链合作模式下控制力评估、中国移动运营商。 如何加强产业链控制力等问题进行探讨和研究，以期达到以下研究目标： l 、对目前移动通信产业链现状、构成要素以及未来发展趋势做系统分析。 2 、对目前移动通信产业链发展环境以及所面临的挑战进行分析。 3 、对常见移动通信产业链合作模式及相应的控制力大小进行比较分析，探讨各 种合作模式下各产业链实体之间关系以及对移动运营商的不同要求。 4 、探讨中国移动运营商进行产业链管理的正确目标、必要性，可行性以及具体 策略，为中国移动运营商进行产业链控制力管理提供参考。 1 3 研究范围界定 鉴于移动通信产业链的复杂性及文章篇幅限制，特对本文研究范围作如下界定： 1 、本文所研究的控制力是指移动运营商在移动通信产业链中的控制力，其他环 节实体( 如设备厂商) 在移动通信产业链中的控制力以及其他环节实体( 如s p ) 在 其所在产业链环节( 如内容提供、聚合环节) 中的局部控制力均不列入本文研究范围。 2 、本文重点研究移动运营商对产业链上s p c p 及终端环节控制力的相关问题， 移动运营商对自身及对网络系统设备厂商的控制力不是本文研究重点。 1 4 研究内容及结构 本研究由五章和十五节构成： 第一章：绪论。主要包括1 1 ：选题背景；1 2 ：研究目标；1 3 ：研究范围界定 和1 4 ：研究内容及结构。 第二章：文献综述。主要有2 1 ：本文的理论依据；2 2 ：本文对移动通信产业 链及其控制力概念的界定和2 3 ：国内外研究动态。 第三章：移动通信产业链现状及控制力研究。主要有3 1 ：移动通信产业链现状 分析和3 2 ：移动通信产业链控制力研究。 第四章：中国移动运营商加强产业链控制力研究。主要包括4 1 ：产业链管理目 标；4 2 ：加强产业链控制力的必要性；4 3 ：加强产业链控制力的可行性评估和4 4 ： 加强产业链控制力的策略探讨。 第五章：结论和下一步研究问题。有5 1 ：结论和5 2 ：下一步研究问题。 例本文中的中国移动运许商足指在中国境内提供基础移动通信业务的电信运营商，截至到2 0 嘶年3 月底，中国 移动运营商仅有中国移动和中国联通两家 第2 页共6 4 页 北京邮l 乜丈学硕t 研究生学位论文 移动通信产业链的控制力研究 第二章文献综述 本章为文献综述部分。首先系统分析了本研究的三大理论依据：产业链相关理论、 控制力相关理论和核心竞争力理论；然后在研究这三大理论的基础上提出了移动通信 产业链和移动通信产业链控制力的相关概念；最后归纳总结了国内外关于移动通信产 业链及其控制力的相关研究成果，并结合本研究成果概况了本文的几点主要贡献。 2 1 本文的理论依据 2 1 1 产业链的相关理论 一、产业链的定义 迈克尔波特( m i c h le p o n c r ，1 9 8 5 ) 在竞争优势一文中第一次提出了价 值链的概念，他从企业内部创造价值角度提出了价值链系统理论，把产业归结为价值 活动，指出产业是由不同企业承担不同环节价值创造而链接起来的。波特指出，竞争 不是发生在企业与企业之间，而是发生在价值链与价值链之间，只有对价值链各环节 进行管理，提高价值链的竞争实力，才有可能在竞争中取得优势。 但由于迈克尔波特的价值链系统理论是基于研究企业内部关系的基础上演绎 而来，与以研究企业外部关系为主的产业链概念仍有一定差异性。 在国内，陈重先生( 2 0 0 4 年) 在其建设电信运营企业产业价值链的思考一 文中对产业价值链做如下定义：产业价值链是在市场经济条件下，在产业链基础上衍 生的一种经营手段和经营模式，是现代企业为了满足市场需求，提升企业竞争力，而 采取的一种新的生产、销售和经营方式。 在国内外专家对产业价值链定义的基础上，本文将产业链定义如下：从一种或几 种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径；其中每个层次 环节都聚集了一定数量的企业，而共同的目标将这些企业有机结合在一起，构成了链 条状结构。 二、产业链概念的四层含义 由上述定义可以进一步引申出产业链的四层含义： 第3 页共6 4 页 北京邮电人学硕上研究生学位论文 移动通信产业链的控制力研究 1 、产业链是产业层次的表达。产业链从上游到下游的路径上，分布了多个环节 实体，而这些实体又不均匀的分布在各个产业中，这种上下游的产业链关系顺带的产 生了产业链实体的层次关系。 2 、产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置 效率也越高。 3 、产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明分工越细，单个环节或企 业实体加工可以达到的深度越深。 4 、产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起 点和终点并非固定不变，从上游所到达产业链的不同层次，意味着不同的需求满足程 度。 2 1 2 控制力的相关理论 一、控制力的定义 控制力到底是什么，业内尚没有统一的定义。生产制造者将控制力描述为某个设 备对另一个或几个设备的影响力；组织行为学家用控制力形容人的自制力、影响力等； 在经济管理领域，企业家们经常用控制力来形容一个企业对其他企业或一个部门对另 外部门的影响程度。 本文主要借鉴经济管理领域对控制力的描述，将控制力定义为某个实体控制自身 及其他实体的能力。因此，控制力有两方面内涵，一是自我调节、自我控制的能力； 二是通过自有资源优势或地位优势控制其他实体，并使被控制实体做出符合自身利益 的行为反应。 具体到产业链控制力，本文将其定义为产业链上某个企业实体控制自身及产业链 上下游环节实体的能力。也就是说，这种产业链控制力一方面表现在企业驾驭自身资 源，协调各部门良性发展的能力；另一方面表现在控制产业链上下游环节实体，并使 这些实体做出对自身有利的行为反应能力。 二、产业链控制力的影响因素 徐林( 2 0 0 4 ) 在寻找产业链的关键控制点，制订企业合理成长战略一文中指 出每个企业都生存在一个坐标系中，这个坐标系可以划分为三个维度：横向行业地位， 纵向产业位势、立体产业多元化。每个企业对其所处产业链的控制力将主要取决于该 企业在这个坐标系中的相对位置；张学( 2 0 0 5 ) 在谋求产业控制力一产业整合方法 论一文中则对产业链的控制力，产业链关键节点，纵向产业结构、横向行业结构等 理论进行了系统探讨。本文基于前人的研究成果，将影响产业链控制力的因素主要归 第4 页共6 4 页 j ! 室塑尘查兰堡兰堡垒皇兰些堡兰一堑型生堕主些竺堕丝型塑! ! 型 纳为两大类：一是企业的纵向产业竞争坐标；二是企业横向的行业竞争坐标( 企业在 生产同一种产品的诸多企业中所处地位) 。 1 、坐标系 ( 1 ) 纵向产业结构 为使分析简单化，我们在此主要讨论一条从上到下的单一主产业链条，对于产业 分支和产业链中输入其他产业的原材料和中间产品不予考虑。 ( 见图2 1 ) a 困2 1 ：纵向产业结构图 不同产业的产业链长短不同，表现为中间产品的数量不同，因此，我们可以简单 地用上面的链条代表产业的纵向结构。 ( 2 ) 横向行业结构 在产业链上生产某一中间环节产品的企业群构成了横向的行业结构，各个企业的 规模、市场占有率，生产成本、管理水平、营销实力等因素的不同，导致了各个企业 的综合竞争力有所不同，也就决定了各自不同的行业相对地位( 见图2 2 ) 。 i l 】参考了张学谋求产业控制力产业整合方法论 一文中关于纵向产业结构的定义部分 第5 页共6 4 页 蚕；室 北京邮l 乜人学硕i ：研究生学位论文 移动通信产业链的控制力研究 ：! i 固一一一一一 ：j ! 弓一一一一一一， ：! 圈 低中高 行业地位 图2 2 ：横向行业结构图 ( 3 ) 企业纵横坐标系 由此，我们得到一个综合了企业产业竞争坐标( 纵向) 和行业竞争坐标( 横向) 的纵横坐标系。( 见图2 3 ) ： 上游 o (o 低 中。 高 。 下游 图2 3 ：企业的纵横坐标系 行业地位 图2 3 中的a 、b 、c 、d 、e 五家企业，在纵横坐标系中处于不同的位置。越靠 近右边，企业的行业地位越高，也意味着此企业在众多同类竞争中竞争实力越强，例 瑚参考丁张学 谋求产业控制力一产业整合方法论) 一文中关于横向行业结构的定义部分 唧根据作者对企业纵横坐标系的理解绘制 第6 页共6 4 页 北京邮电人学硕士研究生学位论文移动通信产业链的控制力研究 如a 企业：越靠近上边，企业越处于产业链的上游，例如d 企业。通过纵横坐标系， 企业就可在产业中进行快速定位。 2 、产业形态 产业形态是指产业链上生产能力分布状况，以及产业的瓶颈位置。这里所指的生 产能力是广义的，例如资源的总量限制和开采能力、资源再生能力、能源的生产能力、 中间产品的生产能力、运输能力、销售渠道的销售能力等。 不同的产业有不同的形态，随着环境的变化，例如市场需求、资源开发、技术进 步、政策变化等因素的变化，产业瓶颈会随之在产业链上下移动，产业形态也会随之 变化。 下面以图具体解释产业形态和产业瓶颈： 图2 4 ：产业瓶颈示意图” 图2 4 表现了产业生产能力分布不均匀而形成的产业瓶颈，产业可能有一个瓶 颈，也有可能有多个瓶颈，这随着产业的不同而不同。值得注意的是产业瓶颈不是绝 对的，它会随着行业内外部环境的变化而变化。 一般而言，产业形态中凸出的地方越大，其受瓶颈控制越强，行业内的竞争强度 越高，其在产业链中的地位和价值也就越低。 3 、坐标系与产业形态的结合 通过将企业纵横坐标系与产业形态叠加，便可以得到更为全面的产业控制力分析 模型。 h 根据作者对产业瓶颈的理解绘翻 第7 页共6 4 页 北京邮电大学硕l 研究生学位论文移动通信产业链的控制力研究 。上游 冬b 妊高 下前 图2 5 ：产业控制力分析图 行业地位 图2 5 中的a 、b 、c 三个企业，在产业链中处于优势地位的是a 企业，它占据 了产业的瓶颈，上游企业b 和c 的发展在很大程度上受制于企业a 。b 和c 同属于一 个行业，该行业的生产能力膨大，受上下游瓶颈的约束严重，行业内市场竞争强度大， 其在产业链中地位相对较低。具体到b 和c ，由于b 的规模、生产力、成本管理能力 优势使得其比c 具有相对更高的行业地位。至此，通过企业纵横坐标系和产业形态， 可以将产业的形态、瓶颈和各个企业在产业中的位置表示出来，从而得到某个企业或 某个产业链环节相对其他企业或产业链环节的相对控制力。 4 、产业链控制力影响因素总结 基于上文对企业纵横坐标系和产业形态的讨论，现将企业的产业链控制力影响因 素归纳如下： ( 1 ) 产业地位及子因素：对上下游企业的依赖度、本行业总生产能力、本企业 生产能力和占有产业链条的关键节点数等。 ( 2 ) 行业地位及子因素：公司规模、市场占有率、生产成本、管理水平、营销 实力、核心优势和可持续发展能力等。 三、提高产业链控制力的方法和步骤 阁参考了张学谋求产业控制力一产业整合方法论 一文中关于产业控制力的部分观点 第8 页共矾页 北京邮电人学硕l 研究生学位论文移动通信产业链的控制力研究 基于上面对产业链控制力影响因素的讨论，本文认为提高产业链控制力的最有效 方法是：在条件允许的前提下尽可能多的控制产业链关键节点。具体而言，可以采取 以下几大步骤： 1 、深刻认识自身核心竞争力，对本企业所处的产业坐标和行业坐标进行定位( 可 以借助五力模型进行更为精确的产业和行业坐标定位) 。 2 、寻找所处产业链的关键控制节点。 3 、探讨控制产业链关键节点的必要性和可行性。 4 、在进行充分的前期论证后，针对产业链关键控制点，采取加强产业链控制力 的具体策略。 2 1 3 核心竞争力的相关理论 一、核心竞争力的提出与定义 国内外学者对核心竞争力的研究始于上世纪二十年代中期。著名经济学大师阿尔 弗雷德马歇尔( 舢饥dm a r s h a u ，1 9 2 5 ) 提出了企业知识基础，后来，安蒂斯潘罗 斯( e d i i hp e 衄s e ，1 9 5 9 ) 在其企业成长论一文中强化了马歇尔的企业基础知识论。 菲利普萨尔尼科( p h i l l i p ss 锄i ，1 9 5 7 ) 在对管理过程中的领导行为进行分析时， 提出了能力的概念：使一个组织比另一个组织做的更好的特殊物质就是组织的能力或 特殊能力。 普拉哈拉德和哈驮尔( p m h a l a d 卸dh 锄e l ，1 9 9 0 ) 在哈佛商业评论上发表了标 题为“公司的核心竞争力”的论文，文中他们首次提出了核心竞争力的字眼，并将其 描述为组织的积累性学识知识，特别是如何协调不同的生产技能和有机结合多种技 术流派的学识知识。 但是，也正由于普拉哈拉德和哈默没有对核心竞争力给出具体的定义，只是进行 了普遍性的描述，这使得业内近几年对核心竞争力的定义再度出现分歧。针对核心竞 争力，兰格路易斯( r n l a n o i s ，1 9 9 2 ) 发表了。能力论”，福斯( n j f o s s ，1 9 9 3 ) 发表了。核心能力论”，哈默尔和哈尼( h 猢e f 柚dh a n i ，1 9 9 4 ) 发表了“企业能力 基础竞争论”；针对业内对核心竞争力概念比较混沌的状况，普拉哈拉德和哈默尔 ( p r a h a l a d 柚dh 锄e l1 9 9 4 ) 两人再度合著了论著竞争大未来( 啪p c t i t i o nf b ri h e f i l t u 豫) ，在书中他们明确提出：“核心竞争力是能使企业为用户提供某种特定好处 旧原文为c o 佗唧c t c 帕咖o m p e t c n c y ：“n c n e c t i v cl 锄i 唱i n 恤c 盯舅n i z a d 蚰，q 腻汕yh a 协o r d j 眦 d i l 辩o d l i c l j o 丑s k i i l s a n d i n 忙g 甩l c 删l t i p l cs 叽蛐o f l 池o l o g i c s 一 第9 页共6 4 页 北京邮i u 大学硕f 二研究生学位论文 移动通信产业链的控制力研究 的一组技能或技术的组合，而不是单个技能或技术”。从而重申了核心竞争力代表多 种单个技能的整合，并指出正是这种整合才形成企业核心竞争力的突出特征。 在总结前人对核心竞争力的多种定义基础上，本文认为，核心竞争力就是企业的 资源整合能力，它不仅蕴藏在研究开发中，还包含于生产制造、人力资源，企业文化， 市场营销等各个价值创造和价值支撑环节，它是保证企业在激烈竞争中取得优势的根 本。 二、构成核心竞争力的要素分析 从上面的定义中可以看出，核心竞争力是多种要素的组合，因此，构成核心竞争 力的要素种类很多，无论是技术能力、管理能力、整合能力等高度抽象的能力，还是 迅速反应能力、低成本能力、规模经济能力等具体领域的能力均能形成优于竞争对手 的核心能力。本文采用赵国浩先生( 2 0 0 5 ) 在其企业核心竞争力理论与实务一文 中的观点，将核心竞争力近似认为是技术能力、管理能力和整合能力的有机组合。 企业核心竞争力可以用数学函数式来表述： 核心竞争力= f ( 技术能力，管理能力，整合能力) 其中技术能力是指企业开发与设计新产品和新流程的能力，以及以独特方式整合 关于物质世界知识的能力，包含技术诀窍、方法、程序、经验和实体设备等理论与实 践知识以及企业的异质技术资产。 管理能力主要体现在向顾客提供产品或服务的各环节中的能力，如市场需求调研 能力、研发管理能力、生产制造管理能力、市场营销能力、销售及售后服务能力等， 当然还有全过程的技术组织管理能力。在这些能力中任何一个或多个领先于竞争对手 的能力都有可能构成企业的核心竞争力。 整合能力即把相互关联的、侧重于技术和市场的能力、信息和观点整合起来的能 力，以便在组织内部和外部创造、转移和组合知识，并快速有效的体现在产品当中， 主要包括信息能力、决策能力和迅速执行决策的能力。整合能力是企业竞争力的转换 要素，整合能力的提高有利于企业更有效的利用公司资源，扩大经营范围，发挥企业 资源的范围经济特性，从而提高企业在市场中的竞争力。 三、核心竞争力的主要特征 核心竞争力是企业持续发展的动力源泉，核心竞争力与一般竞争力是有所区别 的。彭丽红( 2 0 0 4 ) 在企业竞争力：理论与实证研究一文中单纯从能力的角度来 定义核心竞争力，因此她认为核心竞争力应具有帮助企业获取利润的能力；鲁开垠 ( 2 0 0 5 ) 在核心竞争力：企业永续制胜之路一文中指出核心竞争力应有独特性、 持续性等特点；周铁军( 2 0 0 6 ) 在对核心竞争力的再认识一文中指出核心竞争力 第l o 页共“页 北京邮电大学顽上研究生学位论文 移动通信产业链的控制力研究 是由文化力、学习力与创新力三者复合而成，因此他认为核心竞争力应具备整合性的 特征。可见，虽然论述核心竞争力特征的专家和专著不少，但很难有统一的标准认识， 这也给后续学者在进行企业核心竞争力的界定时带来了一定的麻烦。本文在综合多位 专家关于核心竞争力特征描述的基础上，对企业核心竞争力的主要特征总结如下： 1 、核心竞争力应具有系统整合性 系统整合性是核心竞争力的主要标志。从本文对核心竞争力的定义中也可以看 出，核心竞争力是企业的资源整合能力。一种技术可能无法形成企业核心竞争力，但 一组有机组合的技术或技能就可能形成强大的企业合力，从而构成企业核心竞争力。 2 、核心竞争力应具有价值性 核心竞争力应当能为用户提供价值。判断一种能力是否为核心竞争力，首先要考 察是否具有价值，比如改进企业运作效率，节约企业生产成本，提高企业现金流量等， 然后使这种价值为消费者带来独特的价值。 3 、核心竞争力应具有独特性 企业核心竞争力是独特的，是不易被其他企业所模仿的。企业核心竞争力的形成 是与企业的独特历史背景分不开的，它无时无刻不烙上了企业的独特背景。因此，正 是由于这种独特性，使得核心竞争力难以复制，即使同样的核心资源优势在不同企业 中，其形成的核心竞争力都将会有所差异。可见，核心竞争力一旦形成，就构成了企 业竞争的有力武器，就成为了区别其他企业的鲜明特征。 4 、核心竞争力具有动态性 核心竞争力是各种技术技能组合而成的，是一种合力。其受到了企业外部环境和 内部环境的制约，也会随着行业动态、企业规模、企业战略目标、企业管理模式等的 变化而变化。因此，企业拥有了某种核心竞争力之后，还要根据内外环境变化，不断 地对核心竞争力进行维持、培育和创新。只有这样，才能保证企业具有持续的核心竞 争力，才能长久的在竞争中取得优势地位。 四、核心竞争力与产业链控制力的关系 核心竞争力是企业竞争取得胜利的关键因素，更是帮助企业控制产业链关键节 点、加强产业链控制力并最终成为产业链主导的必要条件。 首先，在进行产业竞争坐标定位时，企业能否占据产业链关键节点，能够控制多 少个关键节点，对关键节点的具体控制程度都有赖于企业核心竞争力。 其次，在进行行业竞争坐标定位时，企业在同同类竞争对手相对地位比较中，将 再度依赖企业核心竞争力( 如是否有领先的研发能力，成本控制能力，更高的管理水 平等) 提升自身的行业竞争地位。 第1 1 页共6 4 页 北京邮电大学硕l 研究生学位论文 移动通信产业链的控制力研究 再次，在进行加强产业链控制力必要性和可行性时，企业的核心竞争力仍然是需 要考虑的重点因素。一方面，要加强产业链的控制力，与之相应的可能是企业在其他 环节实力的削弱，如果协调不当，反而会造成企业核心竞争力的丧失，当然，如果在 加强产业链控制力的同时，还有效弥补了其他被削弱环节的实力，则会进一步巩固企 业核心竞争力；另一方面，对于一个没有核心竞争力，甚至自身发展前途都堪忧的企 业而言，加强产业链控制力将无从谈起。 最后，如果企业在正确的战略和策略下，实现了加强产业链控制力的目标，则其 企业核心竞争力无疑将会得到大幅提高，将有利于企业在未来竞争中取得更为优势的 竞争地位。 2 2 本文对移动通信产业链及其控制力概念的界定 陈重( 2 0 0 4 ) 在建设电信运营企业产业价值链的思考一文中将电信产业价值 链定义为围绕市场需求，以电信运营企业为核心( 龙头) ，由电信运营企业组织，联 合电信产业链上各个生产、销售企业，分工合作，共同生产和销售电信产品，共同实 现电信产品价值的创造和实现过程。本文认为陈重先生的这一定义过于强调了电信运 营商在整个电信产业链中的主导作用，而对其他环节实体的作用和具体构成有所忽 略；国内另一学者梅军( 2 0 0 3 ) 在基于产业价值链模型的电信运营研究一文中将 电信产业链定义为：以电信运营商为核心，由网络设备供应商、网络运营商、内容服 务提供商、系统集成商、终端设备生产商、专业应用开发商、软件开发商、最终用户 等上中下游多个部分共同组成的一根链条，这根链条上的每一个元素紧密联系，互相 作用，创造出比单一企业更大的协同效应。本文认为梅军的这一定义较好的囊括了电 信产业链上的各实体构成，并对产业链上各实体通过产业链串连起来的作用进行了比 较客观的评价。 本文综合上述两人对电信产业链的定义，结合移动通信行业的特征，现对移动通 信产业链定义如下： 移动通信产业链：即移动运营商联合系统设备厂商、内容提供商、系统集成商、 终端厂商等上下游实体，为最终客户提供信息服务的路径和层次关系，通过这一路径 的串连，链条上每一个元素相互协调，彼此合作，最终创造出比单一企业更大的协同 效应 在给出移动通信产业链定义的基础上，结合控制力相关理论，本文现对移动通信 产业链控制力作出如下定义： 第1 2 页共“页 北京邮电大学硕l ：研究生学位论文移动通信产业链的控制力研究 移动通信产业链控制力：即移动运营商利用自身在移动通信产业链中的有利位 置，控制自身及产业链上下游环节实体的能力。其主要表现在两个方面，一是协调自 身内部各个元素的能力；二是协调和控制系统设备厂商、内容提供商、系统集成商、 终端厂商等产业链上下游环节实体的能力”1 。 2 3 国内外研究动态 2 3 1 国内外与移动通信产业链及其控制力相关的研究成果 威利特( k jw j l l e t t s ，1 9 9 5 ) 在回顾全球电信业发展史的基础上，指出2 0 世纪 九十年代是全球电信业发展最快，变化最大的一个时期。在这段时间里，垄断格局逐 步被竞争打破，各大电信运营商都在寻求自身的变革以应付越来越激烈的市场竞争。 在企业变革过程中，多数电信运营商开始对其业务范围进行扩张，部分运营商已经开 始为最终用户提供端到端的综合服务解决方案。与此同时，受到电信运营商业务扩张 的影响，传统的电信产业链开始快速裂变，产业链上的环节逐渐增多，各环节、各实 体间的分工更趋专业化，联系也更为密切；契尔艾里亚森( k i e 儿ae l i 笛s 锄，1 9 9 9 ) 在分析欧洲电信行业改革时期电信产业链各实体的表现时发现，欧洲电信产业价值链 各实体受利益取向不同的影响，相互之间的冲突不断( 这一冲突在电信改革阶段表现 的尤为突出) ，因此他建议在电信产业链重新构建阶段，政府需要发挥监管作用，不 仅要密切关注产业链实体的违规行为，更要引导产业链各实体向相互合作的良性方向 发展；阿帕德哈瓦斯( a r p a dh o r v a t h ，1 9 9 9 ) 在分析影响移动通信产业链各实体的环 境变量与移动通信服务水平的相关性时，发现了移动通信产业链各实体所处的环境变 量与移动通信服务水平呈