（工商管理专业论文）中国电力投资集团公司国际化战略研究.pdf

华北电力人学工商管理硕士学位论文 摘要 面对经济全球化，中国电力投资集团有限公司( 中电投) 的国际化发展面临新 的挑战。本文首先研究了公司面l 临的国际、国内环境及公司的内部环境，在此基础 上采用s w o t 分析法，分析了公司的核心竞争力。其次，对中电投国际化经营现状 和存在的问题，进行了成因剖析。然后，有针对性地提出了中电投国际化战略的基 本思路，即：按照渐进性、分步发展原则，制定公司的国际化战略，各阶段应采用 不同的策略并提供相应的组织保障。最后，提出了顺利实施国际化战略所必备的主 要保证措旌。 关键词：电力，环境分析，国际化，战略 a b s t r a c t w i t ht h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，c h i n ap o w e ri n v e s t m e n tc o r p o r a t i o n ( c p i ) i s n o wc o n f r o n t i n gn e wd e v e l o p m e n tc h a l l e n g e s t h i sp a p e rf i r s t l ys t u d i e st h ei n t e r n a t i o n a l ， n a t i o n a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n tf a c e db yc h i n ap o w e ri n v e s t m e n tc o r p o r a t i o n ( c p i ) ， o nb a s i so fw h i c ht h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s so fc p ii sa n a l y z e db yu s i n gt h ea n a l y s i s m e t h o do fs w o t s e c o n d l y , t h ep a p e ra n a l y z e st h ep r e s e n ts i t u a t i o na n dp r o b l e m si n c p i s i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t h i r d l y t h ea u t h o rd r a f t sa no u t l i n e r e g a r d i n g t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g y , i e ，t h e naf u n d a m e n t a lw a yt h ea u t h o ri s p r o p o s e d i na c c o r d a n c ew i t hc p i si n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，t h a ti st h e s t r a t e g ym u s tb ed e s i g n e dg r a d u a l l ya n dd i f f e r e n tm e a s u r e sa r et ob et a k e ni nd i f f e r e n t s t a g e l a s t l yt h ea u t h o rs u g g e s t st h a ts o m em a j o rm e a s u r e ss h o u l db et a k e nt og u a r a n t e e t h es u c c e s s f u li m p l e m e n t a t i o no ft h ei n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y g a oz h u a n ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db ya s s o c i a t e p r o f z h a n gs u f a n g k e yw o r d s ：e l e c t r i c p o w e r , e n v i r o n m e n t a n a l y s i s ，i n t e r n a t j o n a i j z a t i o n ， s t r a t e g y 华北电力人学工商管理硕士学位论文 摘要 面对经济全球化，中国电力投资集团有限公司( 中电投) 的国际化发展面临新 的挑战。本文首先研究了公司面l 临的国际、国内环境及公司的内部环境，在此基础 上采用s w o t 分析法，分析了公司的核心竞争力。其次，对中电投国际化经营现状 和存在的问题，进行了成因剖析。然后，有针对性地提出了中电投国际化战略的基 本思路，即：按照渐进性、分步发展原则，制定公司的国际化战略，各阶段应采用 不同的策略并提供相应的组织保障。最后，提出了顺利实施国际化战略所必备的主 要保证措旌。 关键词：电力，环境分析，国际化，战略 a b s t r a c t w i t ht h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，c h i n ap o w e ri n v e s t m e n tc o r p o r a t i o n ( c p i ) i s n o wc o n f r o n t i n gn e wd e v e l o p m e n tc h a l l e n g e s t h i sp a p e rf i r s t l ys t u d i e st h ei n t e r n a t i o n a l ， n a t i o n a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n tf a c e db yc h i n ap o w e ri n v e s t m e n tc o r p o r a t i o n ( c p i ) ， o nb a s i so fw h i c ht h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s so fc p ii sa n a l y z e db yu s i n gt h ea n a l y s i s m e t h o do fs w o t s e c o n d l y , t h ep a p e ra n a l y z e st h ep r e s e n ts i t u a t i o na n dp r o b l e m si n c p i s i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t h i r d l y t h ea u t h o rd r a f t sa no u t l i n e r e g a r d i n g t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g y , i e ，t h e naf u n d a m e n t a lw a yt h ea u t h o ri s p r o p o s e d i na c c o r d a n c ew i t hc p i si n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，t h a ti st h e s t r a t e g ym u s tb ed e s i g n e dg r a d u a l l ya n dd i f f e r e n tm e a s u r e sa r et ob et a k e ni nd i f f e r e n t s t a g e l a s t l yt h ea u t h o rs u g g e s t st h a ts o m em a j o rm e a s u r e ss h o u l db et a k e nt og u a r a n t e e t h es u c c e s s f u li m p l e m e n t a t i o no ft h ei n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y g a oz h u a n ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db ya s s o c i a t e p r o f z h a n gs u f a n g k e yw o r d s ：e l e c t r i c p o w e r , e n v i r o n m e n t a n a l y s i s ，i n t e r n a t j o n a i j z a t i o n ， s t r a t e g y 声明 y8 6 8 2 1 1 本人郑重声明：此处所提交的工商管理硕士学位论文中国电力投资集团公司国际 化战略研究，是本人在华北电力大学攻读工商管理硕士学位期间，在导师指导下进行 的研究工作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论 文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献 均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 _ 广 学位论文作者签名：、妄 日 期：2 蕴么。生：z 堡 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保管、 并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅；学校可以学术交流为 目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学 位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签名：壶董 日 期：乙垂。生：坐 导师签名：邂 日期：迎! 也 华北电力大学工商管理硕士学位论文 1 1 引言 第一章导论 在经济全球化以及中国加入世贸组织的大背景下，随着我国对外开放程度的进 一步提高，市场化程度的进一步增强，我国电力体制的改革也在不断深入。长期处 于垄断环境下的电力企业面临着竞争日趋激烈的市场环境。在这样的市场环境下， 如何培育和保持核心竞争力，使企业得以持续稳定地发展，已成为这些企业特别关 注的问题。通过加大国际化经营力度的途径，以提升企业的竞争力( 已) 成为不少 电力企业的选择。 但是，无论是与国内其它企业，尤其是那些处于改革开放前沿行业的企业相比， 还是与国外其它大型电力企业相比，我国电力企业的国际化经营总体来说还处于比 较低的层面。这不仅表现在国际化经营意识比较淡漠，还表现在国际化经营形式与 ( 国外大公司) 相比存在明显差距以及国际化经营效率不高等方面。 虽然随着我国“走出去”战略的提出和实施，我国越来越多的企业开始或加大 了国际化经营的步伐，但对于如何制定国际化经营战略，达到提升企业竞争力的目 的，是包括中国电力投资集团公司( 以下简称“中电投”) 在内的不少电力企业以及 国内其它行业的企业都亟待解决的问题。 1 2 国际化经营的含义及电力企业国际化经营的意义 1 2 1 国际化经营的含义 通常来讲，企业的国际化有以下三层含义：( 1 ) 指企业由国内经营向国际经营 发展的渐进的过程。此处强调的一是过程性，一是企业自身及其经营活动的跨越国 界。( 2 ) 指企业有意识地追逐国际市场的行为体现。此处强调的是企业主动对国际 化的追求。( 3 ) 泛指企业的跨国经营活动。英国斯特拉思克莱德大学( u n i v e r s i t y o fs t r a t h c l y d e ) 国际商务学教授斯蒂芬杨( s t e p h e ny o u n g ) 等在国际市场进 入与发展( i n t e r n a t i o n a lm a r k e te n t r ya n dd e v e l o p m e n t ) 一书中指出，国际 化是“企业进行跨国经营的所有方式”。这些活动包括产品出口、直接投资、技术 许可、管理合同、交钥匙工程、国际分包生产、特许经营等。 1 2 2 电力企业国际化经营的含义及意义 电力企业国际化经营是电力企业根据国际市场的需要确定经营方向，按照国际 华北电力大学工商管理硕士学位论文 经济规律与国际经营惯例进行经营管理，广泛地利用国内外资源，把国内外经营活 动紧密结合起来，最大限度地追求国际比较利益，在多国之间或全球范围内进行生 产经营活动。主要包括电力企业的进出口、引进外资与海外投资、劳务和技术的输 出与引进、工程承包等活动。 随着我国加入w t o ，这也正是国内优势企业特别是电力企业实施“走出去”战 略的最佳时机。电力企业应解脱单纯依靠国内资源和市场的束缚，充分利用国内和 国外二种资源、二个市场，从经济利益和比较成本出发，努力开拓国外市场，充分 利用东道国的资本和资源，吸收世界先进技术和管理经验，发挥比较优势，降低生 产成本和贸易成本，提高电力企业的国际竞争力，尽可能利用全球化带来的机遇。 1 3 有关国际化经营研究的文献回顾 1 3 1 国外有关企业国际化理论 国外有关企业国际化理论主要有以下三种： 1 、乌普萨拉( u p p s a l a ) 国际化过程模型。这是2 0 世纪7 0 年代一批北欧学者 在瑞典的乌普萨拉大学提出的企业国际化模型。此模型基于对一批瑞典制造企业的 研究，以企业行为理论研究方法为基础，在“企业的目标是在增加收益的同时减少 相应的风险”这一基本假设之下提出的。该模型将企业的国际化视为一个发展的过 程，强调企业的知识和学习能力对其国际化过程的影响。 2 、交易成本分析模型。此模型认为：( 1 ) 企业的交易行为是成本分析的基本 单元；( 2 ) 企业扩张的界限是其组织内外的交易成本相同；( 3 ) 成本的最小化解释 了组织形态；( 4 ) 公司倾向垂直一体化以减小交易成本。 3 、企业国际化网络模型。此模型由一些瑞典学者。提出。他们认为产业系统e h 众多从事生产、销售、服务的企业组成，企业之间存在密切产品、信息等资源的交 换，并且依赖被其他企业所控制的资源运行，网络内的企业之间有很强的合作和互 动关系。 从理论层面看，目前国外关于企业国际化研究还存在如下一些问题：首先，主 要以静态的思维探讨国际化问题，没有考虑企业在不同的时期和不同的发展阶段所 面临矛盾的特殊性，很少从企业持续发展的内在需要这一层次研究国际化问题；其 次，各种理论观点是分别从不同的角度来阐述动因的，缺乏一个清晰的脉络对它们 进行整合；第三，目前关于国际化的理论研究主要以发达国家的跨国公司为对象， 然而发展中国家的企业与那些资本雄厚、技术先进、管理严谨、市场基础良好、发 展后续动力强劲的发达国家的跨国公司相比还存在着较大的差距，因而这些理论对 于指导发展中国家的企业开展国际化实践活动具有一定的局限性。 2 华北电力大学t 商管理硕士学位论文 1 3 2 国内研究动态 我国对企业国际化理论的研究始于改革开放以后，特别是上世纪9 0 年代中期 以后。入世前后，有很多专家学者有针对性的探讨了企业国际化发展问题。如姜华 博士在“中国企业国际化发展模式实证研究”( 2 0 0 4 ) 一文指出：面对激烈的国际 竞争，中国企业应强化国际化经营理念，根据自身的实力和特点采取灵活多样的国 际化发展模式，在世界范围进行资源优化配置与整合，提高企业的综合竞争力。同 时，企业在国际化进程中还要不断进行战略创新与组织创新，使企业的国际化战 略与发展模式与时俱进，最终实现全球一体化目标。刘志彪教授在“经济国际化的 模式与中国企业国际化的战略选择”( 2 0 0 4 ) 文指出：中国企业的国际化模式必 须升级，单纯的转口加工等贸易是“无根的花”，会形成本国经济与外资经济之间 严重的二元发展态势，使中国自身企业被边缘化，国际化战略升级方向应大力鼓励 以收购兼并国外资源为主的国际化。王钦研究员的“中国企业国际化战略选择” ( 2 0 0 4 ) 一文揭示了我国企业国际化战略进程渐进性和双向互动的发展特征，并针 对我国企业战略选择过程中依然存在的跨阶段发展、肓目多元化等问题，从海外目 标市场选择、进入方式选择和竞争战略选择三个方面提出相应对策。 总体来看，我国理论界多年来对“引进来”给予了极大的关注，而对中国企业 “走出去”的国际化问题关注相对较少，从战略角度系统地研究该问题的则更少。 大多数局限于谈论“为什么要走出去”( 国际化的重要性) ，而对中国企业“如何走 出去”、“往哪里走”、“走出去后如何站稳脚跟”，如何从国内企业成长为跨国公司 等方面的研究仍显得不够。这也正是本文选题的出发点。 1 4 本论文拟解决的问题及论文的总体思路 1 、本论文拟解决的问题 本论文通过定量和定性分析，在充分研究中电投内外部环境和国际化发展现状 的基础之上，结合s w o t 分析，提出了中电投的国际化战略及相应策略。分析了公 司在对外发展中的步骤和策略问题。最后，提出了顺利实施国际化战略的主要保障 条件，这些保障措施是中电投实施国际化战略的前提条件。 2 、本论文的总体思路 本文通过对中电投的宏观环境分析，行业背景分析，及中电投内部环境分析， 得出该企业的优势和劣势。结合s w o t 分析及中电投国际化发展的现状，提出了国 际化战略及分步发展策略。最后提出为顺利实施国际化战略的主要保障措施。 论文的总体思路如图卜1 所示 3 华北电力大学工商管理硕士学位论文 问题的提出和相关理论综述 i 中电投内、外部环境分析及s w o t 分析 中电投国际化经营的现状、问题及原因分析 中电投国际化战略目标的确立、战略步骤及相应策略 l 中电投顺利实施国际化战略的主要保障条件及措施 结论 图1 - 1 论文思路图 4 华北电力人学工商管理硕士学位论文 2 1 外部环境分析 2 1 1 国际环境分析 第二章中电投内外部环境分析 1 、当今世界政治趋势 当今世界存在美、日、中、欧盟、俄罗斯等多个强国，它们之问综合国力较量的结果 必然将导致多极化世界格局的诞生。在多极化世界里，各大力量相互制约，力量对比大致 均衡，但世界走向多极化并非一帆风顺，唯一超级大国美国建立它领导的单极世界 的战略已经确定，当今世界战略力量的平衡还没有形成，多极世界与“单极世界” 的矛盾和斗争仍然激烈，但世界政治多极化正成为不可逆转的趋势。 2 、当今世界经济发展的大趋势一一经济全球化 经济全球化是当今世界发展的大趋势，尽管它在进程中会有曲折，但其势头不 可阻挡。国际分工已由商品分工发展到生产分工，生产要素在国际间的流动加强， 国际贸易和国际经济技术合作迅猛发展，跨国公司空前发展。全球经济一体化将给 中国带来六个方面的机遇：提供了更多吸引外资的条件和机会；为对外投资创造了 外部环境和机会；带动了世界范围内经济与技术开发区、保税区、自由贸易区等多 种形式自由经济区的发展；使世界范围的产业结构调整进一步深化；促进了我国跨 国公司的发展；拉动了国际贸易迅速发展 随着经济全球化的发展，国内市场与国际市场逐渐融为一体，竞争日益激烈， 面对经济全球化的挑战，各国都在进行大规模的经济结构、产业结构、产品结构和 企业结构的调整，企业也在进行结构调整，跨国经营，技术创新，以便在全球范围 内寻求更大的发展空间。 3 、全球经济发展对世界电力工业的影响 世界经济的一体化，正极大地影响着世界电力工业的变化，市场开放已成为一 大趋势。在欧洲，按照欧洲统一大市场的规定，欧盟国家从1 9 9 9 年2 月1 9 同起正 式开放电力市场，从亚洲和拉丁美洲看，近年来不少国家电力工业由于经济或意识 形态方面的原因，正经历着重大的结构调整。电力行业过去受到政府的行政干预和 控制，垄断性经营的特征相当明显，但当前的价格放开、自由化、民营化的浪潮正 冲击电力行业和电力公司。 4 、当前国际能源局势 白二战以后，以美国为首的西方发达资本主义国家对全球能源的争夺同趋自热 化，甚至不惜以战争的形式进行，这是因为能源几乎成为后工业时代经济发展的支 柱。以美国为例，美国是世界上消耗能源最多的国家，占世界能源总消耗的2 5 4 5 华北电力大学工商管理硕_ | j 学位论文 ，但其已探明的石油储量仅占世界的2 1 2 。相反，欧佩克组织成员国石油储量 占到全球石油总储量的7 6 6 ，出口量占全球石油贸易总量6 0 ，因此也频频成 为以美国为主导国际“反恐”战争的舞台，其中能源利益不言自明。就电力来说， 美国1 | 爿j 有世界上规模最大的电力工业。1 9 9 9 年全国装机容量为8 45 3 1 2 万k w ， 其中火电的装机容量为6 21 9 4 4 万k w 。煤电在美国电力工业中占有十分重要的 地位。1 9 9 9 年煤电发电量占总发电量的5 5 7 。但美国煤炭的己探明储量和可开 采储量分别占到全球的第一和第二，基本上满足了国内发电需要。 上世纪9 0 年代以来，随着信息产业的发展以及对全球经济的推动作用不断增 加，一度淡化了能源对经济的贡献。但从本世纪开始，随着中国经济的崛起以及国 际能源市场趋紧，能源问题再一次成为国际政治的重要目标。 从宏观层面来看，当前国际的能源局势可以概括为如下几点。一、能源过去、 现在、将来很长一段时间内仍然是国际政治的焦点。政治为经济活动设计规则，也 一定程度上服从于本国经济发展的需要。二、在可以预见的未来，出于国家安全的 考虑，新能源越来越多地体现在国家能源结构当中，但在1 5 年的时间内不会动摇 石油、煤炭的能源地位。三、各个国家正在加速原始能源向电能转化的比例，使未 来电源结构呈现多样化趋势。四、能源紧张对经济的发展( 特别是中国这样的发展 中国家) 的制约作用越来越明显，甚至可以说，未来二十年谁控制了能源供应，谁 就把握了自己的经济命运。 总之，世界政治发展趋势是多极化，而当前世界经济最大特点是经济全球化， 在这样一个大背景下，我们也应置身其中，必须因势利导，趋势避害，积极参与， 争取主动。作为我国大型电力企业集团，中电投完全有责任，也有能力适应这一世 界经济大趋势，参与国际生产分工，提高企业竞争力和国家竞争力，充分利用世界 经济的增长，更多地获得国际市场份额，促进我国电力工业的持续稳定发展，促进 我国经济的繁荣。 2 1 2 国内环境分析 l 、国内经济建设和社会发展的分析及我国加入w t o 对电力行业的影响 经过改革开放二十多年的快速发展，我国经济进入了新的发展阶段与国外大规 模经济结构调整、科技创新等大趋势相呼应，当前我国国民经济运行环境也正在发 生一些重大而深刻的变化，正在经历一次历史性转折。其显著特点是，我国经济由 过去的短缺经济变为相对过剩，人民生活从温饱向小康过渡，经济运行由卖方市场 转向买方市场。 ( 1 ) 2 0 1 0 年国民经济和社会发展的目标 2 0 1 0 年国民经济和社会发展的主要奋斗目标是：实现国民生产总值比2 0 0 0 年 6 华北电力人学工商管理硕士学位论文 翻番，使人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制。要 进一步推进经济管理体制和运行机制的规范化、法制化，更好地优化资源配置，显 著提高国民经济的技术水平和整体素质，实现经济和社会可持续发展 ( 2 ) 2 0 2 0 年前经济建设和改革的主要任务 本世纪头2 0 年经济建设和改革的主要任务是，完善社会主义市场经济体制， 推动经济结构战略性调整，基本实现工业化，大力推进信息化，加快建设现代化， 保持国民经济持续快速健康发展，不断提高人民生活水平。 ( 3 ) “十一五”期间经济和社会的发展战略重点 未来中国经济社会发展轨道的第十一个( 2 0 0 6 年至2 0 1 0 年) 五年规划，规划将 突出推进经济增长方式的转变、调整优化产业结构、解决三农问题、推进城市化健 康发展、促进区域协调发展和切实加强和谐社会建设六大重点。 同时必须清醒地认识到，结构不合理仍是经济生活中的深层次问题的主要根 源。买方市场的初步形成与低层次、低水平消费结构的不协调，已成为我国经济跨 入新的发展阶段的主要矛盾。经济总量不小，但经济整体素质不高，结构不合理。 这些矛盾和问题，同样深刻反映在电力工业的改革与发展中。 ( 4 ) 加入w t o 对电力行业的影响 对于电力工业来说，中国加入w t o 有利于进一步吸引外资，降低融资成本：有 利于降低设备成本，提高技术装备水平；有利于扩大电力出口和劳务输出；有利于 改善发电能源结构，降低燃料成本：有利于促进电力工业体制改革，加快市场化进 程。但电力生产和经营企业，电力设备制造企业以及施工企业等，都将面临国外同 类企业的竞争以及保护环境和降低电价的压力。由于市场对外开放，国外的一些商 品将更多地进入我国市场，如汽车、化工、机械制造、钢铁、仪表、有色金属等， 这些主要用电行业的产品市场如受到冲击，造成产量增长缓慢或生产收缩，直接影 响用电量的增长速度。 总之，加入w t o ，无论对我国经济的发展，还是对电力行业的改革与发展，总 体上看都是利大于弊，机遇大于挑战，希望大于困难。我们要认真分析加入w t o 对 推动g d p 增长、对进出口贸易、对投资环境、对经济体制改革以及对相关行业的影 响，充分估计这些情况对电力生产经营成本、电力市场和价格、电力改革以及不同 类型电力企业的影响，认真研究相应对策，做好准备，争取主动。 2 、国内的能源局势 中国目前对进口石油的依存度已经超过消耗量的1 3 ，且还在不断提高，2 0 1 0 年将达到4 0 。从2 0 0 3 年开始，中国已经成为世界石油第二大进口国和消费国，仅 次于美国。在电力方面，截至2 0 0 4 年底，我国发电装机容量为4 4 0 7 0 万千瓦，其 中火电、水电、核电分别为3 2 4 9 0 万千瓦( 7 3 7 2 ) 、1 0 8 2 6 万千瓦( 2 4 5 7 ) 、6 8 4 万千瓦( 1 5 5 ) 。发电量为2 1 8 7 0 亿千瓦时，其中火电、水电、核电分别为1 8 0 7 3 7 华北电力大学1 二商管理硕士学位论文 亿千瓦时( 8 2 6 4 ) 、3 2 8 0 亿千瓦时( 1 5 0 0 ) 、5 0 1 亿千瓦时( 2 2 9 ) 。电源结构以 火电为主，水电、核电、风电、太阳能发电所占比重较少，电煤资源与运输之间的 矛盾越来越突出，煤炭、电源、电网市场存在着体制性的矛盾，尽管发改委不断加 大宏观调控的力度，但到目前来看，效果并不理想。 3 、我国电力企业的发展现状 当前我国电力企业的现状可以概括为如下四点： ( 1 ) 市场份额分散与行业垄断并存 2 0 0 2 年，按照国发 2 0 0 2 5 号文件提出的“电力体制改革方案”，原国家电力 公司旗下的全资子公司华能集团直接改组为独立发电企业，其他发电资产通过重组 形成了四个发电集团，并且规定每个发电企业在各电力市场中的份额原则上不超过 2 0 ，这样做的目的在于打破原来省际之间的市场壁垒。 因此，我国电力市场就形成了以五大发电集团为第一梯队的中央直属发电企 业，以及一批省级电力企业集团这样一个竞争结构，五大发电集团不论在资产资质 上，还是在人爿队伍上，都带有深刻的原国家电力公司痕迹，发展基本均衡，竞争 地位并未有大的变化。各省级电力企业割据一方，在地方政府的支持下，坚守地方 阵地，但无力与五大发电集团竞争。市场份额分散成为我国电力市场的一个显著特 征，截至2 0 0 4 年底，华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团装机容量分 别占到全国总装机容量的7 6 、7 6 、7 o 、6 4 、5 5 ，五大集团装机容 量之和占到全国总容量的3 4 。按照国际通行的行业前五大公司市场份额占总市场 份额4 0 以上的垄断标准，我国电力企业在规模上远远没有形成垄断。 然而客观上，电力企业的垄断一直存在。“电力体制改革方案”也指出，垄断 经营的体制性缺陷日益明显，改革的目标在于打破垄断、引入竞争，提高效率，降 低成本。从2 0 0 2 年至今，虽然国家电力公司进行了大规模的重组，也实施了形式 上的网电分离、政企分开，但在引入竞争方面并未有很大改观。政府对固定资产投 资的宏观调控刚性手段增加了电力市场不确定性，加上煤炭、电力并未也不能同步 实现市场化，使外资在经历过一段短暂的投资热潮之后，纷纷退出中国电力市场， 而电力投资规模让民营企业望而却步。 ( 2 ) 内在的发展动力与国家宏观调控并存 也就是从2 0 0 2 年开始，我国陷入了新一轮的电荒当中，继2 0 0 3 年全国2 1 个 省市出现拉闸限电之后，2 0 0 4 年达到缺电高峰，全国2 4 个省市出现了拉闸限电， 2 0 0 5 年用电高峰期问电力缺口达3 0 0 0 万千瓦。电力供应紧张，客观上刺激了电源 建设，掀起了一轮又一轮的电源建设热潮。2 0 0 4 年前两个月，各地报送到国家发改 委要求批准建设的项目，就已达到全国现有装机容量的2 3 ，总容量高达2 5 亿 千瓦，其中强烈要求同年开工的就有1 4 亿千瓦。 8 华北电力大学t 商管理硕士学位论文 另一方面，国家加大了对占工业用电大部分比例的钢铁、水泥、电解铝等重工 业的宏观调控力度，意图为高涨的经济发展降温，实现可持续发展的目标。同时， 发改委联合环保总局使用不同手段对电源建设进行了严格的审查。专家估计，2 0 0 6 年我国电力供求基本均衡，就目前在建的规模来看，从2 0 0 7 年开始我国将陷入下 一轮电力过剩的怪圈。 ( 3 ) 各电力企业竞争与合作并存 2 0 0 2 年电力体制改革后组建的血大发电集团诞生开始，我国电力紧张就越来越 明显。因此，各大发电集团并未形成实质性竞争。相反，为了扩大话语权，增加和 政府、监管部门、电网公司讨价还价的砝码更多时候采取了合作的方式。另外，在 人际关系上，从国家电力公司分拆出来的五大发电公司也存在着千丝万缕的联系。 从长远来看，五大发电公司未来的竞争必将是激烈的。现在各公司每一个决策 都可能对未来的竞争成败埋下伏笔。电力企业是一个规模效应比较强的行业，某些 电力企业在近几年的发展中，不惜采取违规( 不待发改委审批直接上马) 方式迅速 扩大装机容量，这种不按规则出牌的行为大有越演越烈之势，政府监管部门一定程 度上也无可奈何。 ( 4 ) 立足国内市场与“走出去”战略并存 电源建设的速度落后于经济发展对电能的需要，因此才造成今天电力紧张的局 面。立足于国内市场，加快电源投资，就成为目前国内各大电力集团主要任务。 中央提出“走出去”战略，目的在于培养一批具有国际竞争力的企业集团。各 发电集团响应中央的号召，在走出去方面作出不少可贵的尝试，有成功的经验，也 有失败的教训。但总起来看，我国电力企业在走出去方面还限于政治需要的层面， 并未从真正意义上勾画国际能源公司的蓝图。 ( 5 ) 电力需求旺盛与电煤供应紧张并存 随着电力供应的紧张，处于上游的电煤供应自2 0 0 4 年以来屡屡发难。国家主 导的煤炭行业市场化进程使得电煤价格一路飙升，标煤采购单价比2 0 0 3 年上涨了 三成多。由于电力需求旺盛刺激的电煤供应紧张，还体现在交通运输过程中。据铁 道部统计，全国铁路货运请车满足率却由2 0 0 3 年的5 1 5 下降到3 5 左右，这也 反应出运力紧张已经成为造成电荒的重要因素。 各煤炭企业虽然多数已经与各电力集团签订了或短期或长期的煤炭购销合同， 但肆意提价、以次充好、不能按时供货等违约情况屡屡发生，因为有求于上游煤炭 企业，电力企业尽管苦不堪言确也无可奈何。 ( 6 ) 持续的管理提升与生产低效率并存 随着一大批小容量、高能耗的小机组关闭，取而代之一些技术先进、能耗低、 设备可靠的机组，国内电厂尤其是火电厂的管理水平得到不断的提高。另外在水电 与核电方面，积极探索、积累经验，也大大缩短了与技术先进国家的差距。同时 9 华北电力大学t 商管理硕十学位论文 我们必须看到，当前电力行业发展中存在的“高投入、高消耗、高排放、难循环、 低效率”问题还比较突出，我国电力装机容量和发电量已连续9 年居世界第二位， 与国外先进水平相比，国有电力企业在运营成本、工程造价、供电煤耗等方面还存 在明显差距，整个行业效率与世界先进水平还有较大差距。 4 、我国电力市场化改革 ( 1 ) 电力市场改革是电力工业发展的必然趋势 电力体制改革方案的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本， 健全电价机制，优化资源配置，促进电力发震，推进全国联网构建政府监管下的 政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。根据这一总体目标， 电力体制改革的主要任务是：实施厂网分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网， 建立电力市场运行规则和政府监管体制，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实 行新的电价机制；制订发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制； 开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局： 继续推进农村电力管理体制的改革。随着电力买方市场的出现，传统的国家所有、 政企合一、垂直垄断电力体制所固有的企业缺乏活力、管理效率低下、电价居高 不下和服务质量差等问题日益突出。为解决这些问题，电力市场改革正在引起越来 越多国家的重视，已成为世界各国改革电力体制、促进国民经济可持续发展的潮流。 ( 2 ) 改革主要内容包括： “政企分开、网厂分离、输供分离”实施公司化改组，将政企合一、垂直垄 断经营的电力局( 公司) 改组成政企分开的电网公司、发电公司和供电公司，使其成 为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。 “统一开放、竞价上阏”建立电力交易市场，在发电、输电和供电领域全面 引入市场竞争机制，促进电力企业提高管理效率、降低成本和改善服务。 “依法管理、竞争有序”建立健全电力市场法规体系和监管体系，确保电力 市场公开、公平、公正、有序的竞争和电力系统安全、稳定、商效的运行。建立现 代企业制度，塑造好电力市场竞争主体。 在改革的过程中，应突破现行条块分割式的管理格局，按照”产权明确、职责 分明、管理科学、政企分开”现代企业制度的要求，将现行的省网电力公司、供电 局、地方独立电力公司和独立发电厂重新改组成新型的电网有限责任公司、发电有 限责任( 或股份) 公司、供电有限责任( 或股份) 公司，理顺各种投资主体的利益关系， 促进电力工业快速、健康、可持续发展。 5 、我国电力工业的“十一五”规划及分析 ( 1 ) 我国电力工业的“十一五”规划 “十一五”期间，能源规划的指导方针初步表述为：推动能源节约，丰富能源 品种，引进省外能源，保障稳定供给，促进清洁环保，发展循环经济。重点处理好 1 n 华北电力人学工商管理硕士学位论文 以下八个方面的问题：一是我国电力发展的结构问题；二是电力工业投融资问题； 三是可再生能源发展问题；四是电价改革问题；五是环保与资源节约问题：六是电 力工业节能问题；七是煤、电、运平衡问题；八是农村电力改革与发展问题。 “十一五”期间全国电力安排开工规模2 亿千瓦，2 0 0 5 年发电装机达4 8 亿千 瓦左右，考虑关停退役1 8 0 0 万千瓦和投产部分符合产业政策的中小机组。2 0 1 0 年 发电装机达到6 5 亿千瓦左右，其中水电为1 5 8 亿千瓦，占2 4 ；3 3 0 千伏及以上 输电线路安排投产4 2 2 2 1 公里，安排投产变电容量1 9 6 亿千伏安。在中长期规划 方面，2 0 1 1 - 2 0 2 0 年均净增装机容量3 0 0 0 万千瓦，到2 0 2 0 年发电装机容量达到9 5 亿千瓦左右，其中水电2 3 亿千瓦、煤电6 0 5 亿千瓦、核电3 6 0 0 万千瓦、气电6 0 0 0 万千瓦、新能源发电2 0 0 0 万千瓦。 ( 2 ) “十一五”规划的分析 在2 1 世纪前1 0 年，按照十六大的精神，国民经济要翻一番，即要求其增长速 度年均将要达到7 8 ，一般来说，相应的电力增长按6 左右的速度是必要的。 因此，到2 0 1 0 年全国装机容量预计在6 5 亿千瓦时。2 1 世纪初2 0 年，是我国电力 发展的关键时期，重点是在加强电网建设，同时继续加强电源建设，加快结构调整。 目前，在中国的能源结构中，7 0 左右是煤，2 0 左右是水电，石油天然气只 占了不到1 0 。以煤电为主的能源结构对环境影响很大，不利于经济的健康持续发 展。节能、引进、开发将成今后五年能源规划的重点。因此，发展核电及新的可再 生能源成为我国能源结构调整的方向。发展核电不仅是促进经济持续发展的重大战 略举措，有利于满足国内曰趋紧张的电力需求，保障我国的能源安全，而且也有利 于减少环境污染，实现经济和生态环境的协调发展。而我国是核电原料蕴藏和生产 大国，核电技术也比较成熟，再加上我国推出“积极推进核电”的方针，这些都为 核电发展提供了良好的机遇和条件。 目前，我国发展核电主要依靠有利的政策环境支持及国外资金、先进技术、设 备的引进。其中，积极与核电利用大国和拥有核电利用技术专利的国际公司展开合 作，将是我国发展核电的有效途径。 6 、国家关于“走出去”的战略 国家把实施“走出去”战略作为对外开放新阶段的重大举措。鼓励和支持有比 较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国 企业和著名品牌。国家将通过制定境外投资发展战略、规划，健全境外投资服务体 系，并从金融、保险、外汇、人才、法律、信息服务、出入境管理等方面，为实旆 “走出去”战略创造条件。总之，“走出去”战略的确立，不仅是对改革开放以来 我国对外直接投资、国际经济合作和对外贸易政策的深刻总结和发展，更是中国经 济和中国企业积极参与经济全球化，应对经济全球化带来的各种挑战的战略选择， 标志着我国改革开放进入一个新的阶段。 1 1 华北电力大学工商管理硕士学位论文 2 2 内部环境分析 2 2 1 中电投概况 中电投是在原国家电力公司部分企业事业单位基础上组建的国有企业，公司注 册资金人民币1 2 0 亿元。截止2 0 0 4 年底，公司资产规模达到1 0 3 0 亿元，可控装机 容量为2 7 9 5 8 9 m w ，权益装机容量为2 2 2 5 7 2 m w ，其中火电机组1 8 7 2 3 3 m w ，占可控 装机容量的6 6 9 7 ；水电机组7 8 8 4 8 m w ，占可控装机容量的2 8 2 ；核电机组 1 3 6 0 8 m w ，占公司可控装机容量的4 8 3 。 中电投包括1 3 3 家成员单位，1 5 家参股单位，职工总数约为7 9 4 0 5 人，现有资 产分布在全国2 3 个省、市、自治区，在香港注册的中国电力国际有限公司和中国 电力国际发展有限公司，搭建了集团公司境内外资本运作和国际化发展的平台；所 拥有的“中国电力”红筹股业绩优良，上海电力股份有限公司、山西漳泽电力股份 有限公司和重庆九龙电力股份有限公司健康发展，拥有在电力设备成套服务领域中 业绩突出的中国电能成套设备有限公司；拥有流域开发的黄河上游水电开发有限责 任公司和湖南五凌水电开发有限责任公司，拥有1 2 个已建成的1 0 0 0 m w 以上的大型 电厂，拥有原国家电力公司全部的核电资产。 2 2 2 中电投组织结构分析 中电投系国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。公司自成立以来， 按照公司法要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。其组织机构设置，人员 编制坚持精简、高效的原则。中电投实行总经理负责制，总经理以下设有预算委员 会、审计委员会、副总经理以及总工程师和总会计师。集团公司本部设有十二个职 能部门。下属包含区域分公司、专业分公司、全资及控股子公司和直属机构等二级 单位，各二级单位进一步控制大量发电企业等三级单位。中电投从而形成母、子公 司与总、分公司相结合的三级管理体制。 中电投组织结构如图2 1 所示： 1 2 愀秘趔扑年g斟扯疆卜扑r甘暑斟 华北电力大学工商管理硕士学位论文 组织结构说明：本公司共分( 3 ) 级，除母公司外，共有二级子公司2 4 个，其中 区域分公司6 个，全资控股子公司1 4 个，专业分公司3 个，直属机构1 个，三级 子公司1 0 6 个，参股单位1 5 个，2 0 0 4 年末公司的从业人员为7 9 4 0 5 人，离退休人 员为2 2 0 6 3 人。 2 2 3 中电投市场地位状况调查 中电投是由中央直接管理的五大发电集团之一。现有资产分布在全国2 3 个省、 市、自治区。截至2 0 0 4 年底，公司可控装机容量为2 7 9 5 8 9 万千瓦，权益装机容 量为2 2 2 5 7 2 万千瓦；其中火电机组1 8 7 2 3 3 万千瓦，占公司可控装机容量的 6 6 9 7 ；水电机组7 8 8 4 8 万千瓦，占公司可控装机容量的2 8 2 0 ；核电机组1 3 5 0 8 万千瓦，占公司可控装机容量的4 8 3 。 1 、市场地位状况调查 截至2 0 0 4 年底，五大发电集团的可控装机容量约占全国总装机容量的3 5 ， 总发电量为8 ，0 5 2 亿千瓦时，占全国总发电量的3 6 8 。2 0 0 4 年底，中电投的可 控装机容量2 ，7 9 6 万千瓦时，装机容量与其他四家发电集团大体相当，具有一定的 规模优势。 中电投主要竞争对手情况： ( 1 ) 华能集团公司 华能集团公司在发电机组结构上，3 0 万千万及以上大容量机组比重最高，机 组成新度最高，各项技术参数优良，在目前的发电市场上，竞争能力最强；在地域 分布上，华能集团在华北、南方两区域的市场份额优势领先，在华东、华北优势相 对明