（管理科学与工程专业论文）湖南省银行卡产业发展研究.pdf

硕士学位论文摘要 摘要 银行卡作为新兴的支付工具和信用手段，是银行业务与现代科技 相结合的产物。目前，银行卡业务己成为国内外金融业调整经营策略， 拓宽服务领域，推动业务增长的重要手段，银行卡产业( b a n k c a r d i n d u s t r y ) 已成为现代经济中最具发展潜力的产业之一，对于提高全 社会信用水平、增强经济活力、有效的促进经济健康快速发展，越来 越具有重要的意义。论文运用产业经济学中的相关理论，分析了当前 我国银行卡产业的整体经济特征，并在此基础上结合湖南省银行卡产 业的发展现状明确了其发展的总体思路和实施策略，以期能够促进该 产业的可持续发展。 本研究主要运用了产业经济学中的“s c p 分析框架对我国银行卡 产业的市场结构、市场行为与市场绩效进行了系统的分析，对其经济 特征有了整体的把握，进而对我国银行卡产业发展的基本规律有了整 体把握。本研究通过分析认为，中国的银行卡产业是典型的寡头垄断 市场，该市场的规模经济效应明显，网络外部性较强，业务创新行为 效果明显，但滥用独占地位的行为也比较严重，不利于该产业的可持 续发展。同时，该产业的市场绩效较好，利润水平较高，但特约客户 的售卡量不理想，使得该产业的高利润水平无法持续。针对该产业的 上述经济特征，有必要在该产业中引入竞争机制，以确保专业化服务 的质量和效益。同时要加大制定有关法律法规的力度，对银行专业化 服务的资质、收费、经营行为等进行规范，对银行、商户、持卡人及 专业服务公司的责、权、利界定清楚，保护各方的权益，防范业务风 险和纠纷。尤其要规避滥用独占地位的行为，实现充分的竞争有利于 这一市场的良性发展。 在系统分析了我国银行卡产业经济特征的基础上，本研究结合湖 南银行卡产业的发展现状指出了湖南银行卡产业发展的总体思路，提 出湖南银行卡产业发展的目标：即改善用卡环境、扩大银行卡交易增 长、加快品牌制造、建立健全湖南银行卡产业体系、创建具有国际影 响力的中国银行卡品牌以提高中国民族银行卡产业的国际竞争力。在 此基础上，本研究还提出了实施其总体思路的具体策略，以保障思路 的落实。 关键词：银行卡，产业发展，结构一行为一绩效( s c p ) ，发展思路 硕士学位论文 a b s t r a c t a b s t r a c t b a n k c a r d ，a st h ep a y m e n ti n s t r u m e n ta n dc r e d i tm e a n s ，i st h ep r o d u c t o fb a n kb u s i n e s sa n dm o d e mt e c h n o l o g y n o w a d a y s ，b a n k c a r db u s i n e s s h a sb e c o m eg l o b a li m p o r t a n tm e a n sf o ra d j u s t i n gm a n a g e m e n ts t r a t e g y , e n l a r g i n gs e r v i c ef i e l d ，i n c r e a s i n gb u s i n e s s b a n kc a r di n d u s t r yh a sb e c o m e o n eo ft h em o s tp o t e n t i a li n d u s t r i e si nm o d e me c o n o m y a n dt h e d e v e l o p m e n to f b a n k c a r dh a si m p o r t a n ts i g n i f i c a n c e ，s u c ha si m p r o v i n gt h e c r e d i t ，e n h a n c i n ge c o n o m ye n e r g np r o m o t i n ge c o n o m i cd e v e l o p m e n t f l e e t l ya n dh e a l t h i l y t h i sp a p e ra n a l y z e st h ew h o l ee c o n o m i cc h a r a c t e r i s t i c o fo u rc o u n t r yb a n k c a r di n d u s t r yb ym e a n so ft h er e l a t e dt h e o r yo fi n d u s t r y e c o n o m y , a n dc o m b i n e dt h es t a t u so fh u n a nb a n k c a r ds p e c i f yt h ew h o l e t h o u g h t a n d i m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g y f o r p r o m o t i n g t h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t a p p l y i n gt h e s c p a n a l y s i sf r a m eo fi n d u s t r ye c o n o m ym a i n l y , t h i s p a p e ra n a l y z et h em a r k e ts t r u c t u r e ，m a r k e tb e h a v i o r ，m a r k e tp e r f o r m a n c e ， a n dg r a s pt h ew h o l ee c o n o m yc h a r a c t e r i s t i c s ，m a s t e rt h er u l eo fc h i n e s e b a n k c a r dd e v e l o p m e n t i ts u g g e s t st h a tc h i n e s eb a n k c a r di n d u s t r yi s c h a r a c t e ro fo l i g o p o l ym a r k e t ，w h i c hh a sac l e a rs c a l ee c o n o m i ce f f e c t ， s t r o n gn e t w o r ke x t e r n a l i t y , s i g n i f i c a n tb u s i n e s s i n n o v a t i o nr e s u l t b u t s e v e r ea b u s i n gi s n tf a v o r a b l et oi n d u s t r yd e v e l o p m e n t a tt h es a m et i m e ， t h ei n d u s t r yh a sg o o dm a r k e tp e r f o r m a n c e ，h i g hp r o f i t s ，b u tl i m i t e dc l i e n t h i g hp r o f i tc a n tb es u s t a i n a b l e a c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h e i n d u s t r y , i ti sn e c e s s a r yt oi n t r o d u c i n gc o m p e t i t i o nf o re n s u r et h eq u a l i t y a n db e n e f i to fs p e c i a l i z a t i o ns e r v i c e a n di ti sn e c e s s a r yt ot a k es o m e m e a s u r e s ，s u c ha sm a k i n gr e l e v a n tk 巡a n dr e g u l a t i o n ，s t a n d a r d i z e dt h e q u a l i f i c a t i o n ，c h a r g e ，m a n a g e m e n to fs p e c i a l i z a t i o ns e r v i c e ，d e f i n i n gp o w e r a n db e n e f i t so fb a n k ，m e r c h a n ts t a t i o n s ，c a r d h o l d e ra n ds p e c i a l i z a t i o n s e r v i c ec o m p a n yf o rp r o t e c t i n g r i g h t sa n di n t e r e s t s ，o fa l lp a r t i e s ，p r e v e n t i n g b u s i n e s sv e n t u r ea n dd i s p u t e ，e s p e c i a l l yt ot h ea b u s i n gb e h a v i o r , a n d r e a l i z i n gt h e 鱼数c o m p e t i t i o nf o rt h eh e a l t h yd e v e l o p m e n t o ft h em a r k e t b a s e do nt h ee c o n o m yc h a r a c t e ra n a l y s i ss y s t e m i c a l l yo fb a n k c a r d i n d u s t r yi nc h i n a , c o m b i n et h es t a t u so fh u n a nb a n k c a r d ，t h i sp a p e rp o i n t s o u tt h eg e n e r a lt h o u g h to fh u n a nb a n k c a r dd e v e l o p m e n t ，a n dp r o p o s et h e a i m ，s u c ha si m p r o v i n gu s i n ge n v i r o n m e n t ，e n l a r g i n gb u s i n e s s ，s p e e d i n gu p b r a n db u i l d i n g ，e s t a b l i s h i n ga n dp e r f e c t i n gi n d u s t r ys y s t e m ，c r e a t i n g i n t e r n a t i o n a lb r a n df o rp r o m o t i n gi n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i o na b i l i t y f i n a l l y , t h i sp a p e rp r o p o s et h ec o n c r e t es t r a t e g yf o re n s u r ei m p l e m e n t i n gt h e t h o u g h t k e yw o r d s ：b a n k c a r d ，i n d u s t r yd e v e l o p m e n t ，s t r u c t u r e 一一c o n d u c t p e r f o r m a n c e ( s c p ) ，d e v e l o p m e n tt h o u g h t 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共 同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。 作者签名： 日期：斗年月笪日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论 文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文； 学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 作者签名：丞亟导师签名期：龟丑年业 8e i 硕士学位论文 第一章绪论 1 1 选题背景 第一章绪论 银行卡作为新兴的支付工具和信用手段，是传统金融业务与现代信息技术相 结合的产物。从经济学的角度来看，银行卡产业是指提供银行卡同类产品或服务 的企业群按照市场经济原则分工合作，具有相当规模和社会影响的组织结构体系。 银行卡及银行卡产业的发展不仅对重塑商业银行经营结构具有战略性的作用，并 且对整个社会经济生活产生重要的影响。 银行卡问世之初仅仅是一种商业信用凭证，后来逐步演进为以银行信用为基 础的信用卡。随着计算机及网络技术的广泛应用，银行卡作为集存取款、消费、 信贷、转账、理财等功能于一体的支付工具，体现了传统金融业务与现代信息技 术的完美结合，已渗透到社会经济生活的各个方面；继而派生出用途各异的储蓄 卡、转账卡、借记卡、联名卡等多种形式【。这一过程充分体现出，银行卡作为现 代金融创新的重要成果，与科学技术相互促进，相互发展的密切关系；特别是近 年来，信息技术日新月异、信息产业的飞速发展，为银行卡带来更加广阔的拓展 空间。银行卡集合i c 卡的电路应用，使银行卡通过小额电子支付系统进入到最传 统的货币流通领域；各种储值卡、电子钱包、电子现金等新型支付工具逐渐替代 了现钞流通，体现出电子货币更加便利、快捷、安全的特征，互联网的普及和电 子商务的发展，又使银行卡成为网上支付的首选工具1 2 i 。 从我国银行卡产业发展历程来看，我国的银行卡产业是随着改革开放的步伐 发展起来的。从2 0 世纪7 0 年代末中国银行开始从事信用卡代理业务至今，银行 卡已成为大众日常生活必不可少的金融支付工具。现在，银行卡业务已成为国内 外金融业调整经营策略，拓宽服务领域，推动业务增长的重要手段，银行卡业务 收入在银行业的经营收益中也占据着日益重要的位置。银行卡产业的发展，对于 提高全社会信用水平、增强经济活力、有效的促进经济健康快速发展，越来越具 有重要的意义。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 国外银行卡产业研究与发展现状 1 国外银行卡产业研究现状 美国戴非h 布泽尔在银行信用卡一书中将银行卡定义为“任何由银行 硕+ 学位论文 第一章绪论 或者是非传统意义的银行发行的，能使得客户获得资金来源的卡片。依据这个定 义，可将信用卡分为普通信用卡( c r e d i tc a r d ) 和专用信用卡、a t m 卡、借记卡 ( d e b i tc a r d ) 、智能卡( 即i c 卡，i n t e g r a t e dc i r c u i tc a r d ) 和支票保证卡。 国际银行卡最早称为信用卡，其产生于商业信用卡。国际惯例通常将“信用 卡打解释为：具有循环信贷、转账结算、存取现金等功能和“先消费、后还款 、 可按最低还款额分期还款等特点的个人信用支付工具。银行卡的起源可以追溯到 国际信用卡发源地美国，银行卡是从商业信用卡发展而来。1 9 1 5 年，美国的一些 商店、包含店为招揽顾客，在一定范围内开展了凭信用筹码在本商号或公司或汽 油站购货的赊销业务，顾客可以在这些商店及其分号赊购商品，约期付款，这就 是信用卡的雏形。此后，美国许多公司都先后发行基于本公司业务的信用卡，商 业信用卡的运用逐渐普遍。1 9 5 1 年，美国大莱公司发行大莱卡( t h ed i n e r sc l u b c a r d ) ，成为首张可以在美国境内餐馆普遍使用的旅行与娱乐专用信用卡，由于大 莱卡的发行机构大莱俱乐部既独立于买卖双方，也相对独立于纯粹的货币和信用 卡提供者( 银行系统) ，被认为是世界上第一种具有独立产业意义的信用卡。1 9 5 1 年，美国弗兰克林国民银行发行了世界上第一张现代意义的上银行信用卡。相对 商业信用卡，银行信用卡具有信用程度更高，使用范围更广，功能更多等优势； 同时，银行比商业部门更易进行风险管理。由于银行卡继承了商业信用卡的本质 特点又具有更大优势，因而迅速崛起1 5 1 。从此，信用卡进入商业银行领域。 借记卡是银行卡中的另一重要品种，它起源于银行传统的存贷业务，是电子 存折的延伸。借记卡的诞生与金融信息化及a t m 网络的发展密切相关，2 0 世纪8 0 年代，随着信息技术的发展、a t m 网络的互联，催生了电子存折现金提款卡，这 是借记卡最初的功能。2 0 世纪9 0 年代以后，借记卡的应用从a t m 网络终端的提现 功能扩展到商店零售网点p o s 支付，成为一种重要的电子支付工具。与信用卡不 同，借记卡的支付功能是基于个人现金帐户，也是个人管理货币资产的重要手段。 借记卡不可透支及在线授权的特点使其成为一种低风险、低成本的支付工具，因 此，借记卡成为起来越重要的个人支付工具【们。 银行卡的产生与发展形成了世界上最早的银行卡组织：威萨国际组织和万事 达国际组织。至今，世界上大多数国家和地区都成为这两大银行卡组织的会员。 1 9 5 9 年，美国的美洲银行在加利福尼亚州发行美洲银行卡，此后，许多银行加入 了发卡银行的行列。到1 9 5 9 年底，参与成卡的银行达1 5 0 多家。发卡机构的增多， 业务发展不规范，影响了信用卡业务的发展，于是出现了信用卡联营组织，西方 银行界将这种组织称为“银行卡联盟 。v i s a 国际组织的起源：1 9 6 6 年由美国美 洲银行建成立的美洲银行卡公司，开始与加州之外的十几家银行签订许可协议。 授权其发行美洲银行卡。这是银行卡发展历程中的一个重要转折，标志着独立的 2 硕士学位论文 第一章绪论 银行业务专营组织诞生，也标志着独立的信用卡产业形成。1 9 7 7 年，美洲银行卡 公司正式更名为“v i s a 。v i s a 卡国际集团成为全球性的信用卡联合公司。m a s t e r 国际组织的起源：1 9 6 6 年9 月由美国加州银行、克罗克公民国立银行、北加利弗 尼亚银行和威尔士法哥银行等1 4 家东部银行成立了“银行间信用卡协会 ，1 9 7 9 年，该协会正式更名为万事达国际集团公司。各会员机构使用m a s t e r c a r d 标志发 行信用卡，而m a s t e r c a r d 组织则负责建立和维护全球信用卡网络f 7 1 。 两大组织的出现，大大推动了银行卡的发展，特别是现代通讯手段的应用， 使银行卡迅速在全球普及。2 0 世纪6 0 年代以后，在发卡机构和银行卡组织的大力 推动下，随着全球经济一体化浪潮的兴起和信用技术在金融领域的广泛运用，银 行卡产业快速发展。v i s a 、m a s t e r c a r d 国际组织各自拥有上万家银行、财务公司、 保险公司、信用协会及各类金融服务机构等会员单位，建立了覆盖全球的电脑交 易、授权、清算网络，使银行卡实现了跨机构、跨国界交易和经营。目前全球银 行卡已发展成为年交易额达5 7 8 2 6 亿美元的成熟产业。 银行卡具有信用消费功能，信用消费理论为银行卡信用消费的兴起奠定了理 论基础。凯恩斯在信用消费理论就业、利息和货币通论中指出：节俭是否是 一种美德要看就业是否达到充分的状态，在充分就业的情况下，节俭是一种美德： 但是，当失业状态存在时，节俭就是一种弊端，因为它加重了失业的后果。之后， 美国麻省理工学院的经济学教授f 莫迪利亚尼提出了生命周期理论【9 1 。m 弗里行 曼提出了持久收入假说，前者认为人的消费行为或储蓄是在整个生命周期内有计 划地进行安排的，后者则指出与人们的消费支出相联系的是其持久性的收入。两 者结合起来：人们会根据一生的预期收入水平来安排消费或支出，且人们都希望 消费或支出水平能够一直处于平稳的状况，暂时的收入变动对消费或支出没有影 响或影响不大，因此，当人生处于低收入阶段( 如青年时期) 或收入水平暂时出 现变动时，为保持平稳的消费或支出水平，就会通过银行贷款的方式来增强消费 能力。生命周期理论和持久收入理论都对信用消费现象进行了解释。因此，对银 行卡信用消费理论的深入研究具有非常重要的现实意义。国外经济学家们对银行 卡产业的理论研究主要集中在以下几个方面： ( 1 ) 关于银行卡等电子货币的进化理论 马丁迈耶所著货币市场和大银行家中指出，随着商品流通的发展， 产生新的流通支付工具。贝尔纳德列特尔所著货币的未来认为人类由实物 交换到货币交换，由金属货币到纸币，到银行卡货币和网络货币，这是金融发展 大趋势，人类将进入电子货币时代。 ( 2 ) 关于电子货币对货币政策的影响 国外有两种截然相反的观点：一种认为电子货币的发展最终将导致中央银行 硕士学位论文 第一章绪论 货币的货币政策造成大的冲击。则对这两种观点共同的两个基本假设提出了质疑， 认为中央银行可通过对准备金存款付息，保障货币政策的有效性。国内的研究文 献很大一部分是对国外研究文献的翻译和介绍，创新性的研究不多。 ( 3 ) 关于银行卡等电子货币发展对银行业所带来的影响 比尔盖茨预言：“世界需要银行业，但未必是银行。 企业银行的发展。i t 企业提供的网上支付服务与银行提供的网上支付服务是同质无差异的。美国著名 金融学家米什金曾指出：“经济环境的变化将刺激人们去寻求可能有利可图的创 新。一1 9 5 2 年，美国加州的富兰克林国民银行作为金融机构首先发行银行信用卡， 从而带动了金融业信用卡业务的发展，许多银行加入了发卡银行行列。银行卡在 金融领域的应用和发展，许多银行加入了发卡银行的行列。银行卡在金融领域的 应用和发展，许多银行加入了发卡银行的行列。银行卡在金融领域的应用和发展， 大大促进了金融企业的创新，丰富了金融服务方式的多样化，提高了金融领域的 服务效率和效益，降低了企业的运营成本，同时也增加了服务的种类和质量，便 利了消费者。姜建清著作金融高科技发展及深层次影响研究认为高科技推动 金融创新，科技是货币形态变革的催化剂。陈雨露等人在国际金融研究杂志 上发表的文章电子货币发展与中央银行面临的风险分析( 2 0 0 2 年第1 期) 则指 出银行卡等电子货币的发展使中央银行货币政策地位受到严峻挑战。 ( 4 ) 关于银行卡等电子货币对中央银行监管制度的影响 西方国家中央银行对电子货币的监管存在两种倾向：一是以美国为代表，主 张为电子货币业务的参与者提供一个宽松的发展环境，鼓励自由竞争，只有在确 认监管手段确有必要时，才制定具体措施。目前，美国对电子货币监管的主要工 作是补充一些新的法规。二是以欧洲为代表，主张在电子货币初期应建立审慎的 监管机制。电子货币在规范化协议和技术条件下发展，避免重复投资和资源浪费， 降低电子货币系统的潜在风险。但这种方式有可能阻碍电子货币发展进程中的竞 争和创新。 1 2 2 国内银行卡产业研究与发展现状 关于银行卡产业发展问题，国内的研究还主要处于介绍国外研究的阶段。在 银行卡经营管理方面，中国信用卡是推广银行卡产品、技术与服务的专业刊物， 主要从事银行卡业务的宣传推广和普及工作，详细地介绍了不同时期中国银行卡 发展的轨迹：中国银联发布的银联参考资料及银行卡产业发展报告，详尽地提供 了国际、国内银行卡产业发展相关数据。虞月君等主编的国外商业银行零售业 务经营战略，专门论述了银行卡在商业银行零售业务中的重要作用，并指出银行 卡是个人金融业务竞争的主导产品，商业银行由传统的一元信贷经营模式向中间 业务市场多元化经营方式转变，银行卡是商业银行主要的竞争形态；张晋生主编 4 硕士学位论文第一章绪论 的商业银行零售业务认为：现代商业银行呈现银行卡等零售金融业务的特征 和发展趋势；周宏亮等编著的信用卡风险管理指出：信用卡具有高收益和高 风险特征，要建立风险管理的理念，提高技术以防范风险。此外，中国信用卡发 展及个人消费信贷的兴起，特别是扩大内需、促进经济增长的政策导向，加快了 社会信用体系建设的步伐，对消费信用和社会信用体系的研究有较大进展，如吴 晶妹在现代信用学中，讨论了现代信用结构、信用效率以及现代信用活动对 经济增长的积极作用等。 从国内银行卡的研究情况来看，由于信用卡的诞生为整个电子货币的发展带 来了一场革命，涉及信用卡消费信用、货币理论的研究非常充分、透彻，有关信 用卡业务经营管理的刊物和著作比较多，但主要集中于信用卡产品的推广与应用， 而从产业角度来研究银行卡的生存与发展规模的文献则非常缺乏，特别是运用产 业经济学的理论对银行卡产业发展中存在的问题进行深入研究的文献还相当缺 乏。 1 3 研究内容、研究方法 从研究内容方面，论文运用产业经济学中的相关理论，分析了当前我国银行 卡产业的整体经济特征，并在此基础上结合湖南省银行卡产业的发展现状明确了 其发展的总体思路和实施策略。 从研究方法上，论文采用产业经济学中经典的“s c p ”分析框架全面、系统地 分析了我国银行卡产业的经济特征。 1 4 论文结构安排 第一章是全文的绪论，对论文的研究内容、研究方法进行了介绍，并系统介 绍了银行卡的国内外研究现状。 第二章是全文的理论基础，系统介绍了产业经济学中的“s c p 分析框架，为 后文的分析奠定了理论基础。 第三章应用“s c p 分析了我国银行卡产业的经济特征。 第四章结合我国银行卡产业的经济特征分析结论和湖南银行卡产业的发展现 状，系统分析了湖南银行卡产业的经济特征。 第五章结合湖南银行卡产业经济特征的分析结论，制定了湖南银行卡产业未 来发展的总体思路和具体的实施策略保障。 第六章是全文的分析结论及未来研究的展望。 硕七学位论文第一章绪论 1 5 论文创新 本文的主要创新是运用产业经济学的“s c p 分析框架首次系统分析了湖南银 行卡产业的经济特征，并提出了促进湖南银行卡产业可持续发展的相关政策建议， 这是一种成熟分析框架和全新研究对象的结合。 6 硕士学位论文第二章相关概念界定及研究的理论基础 第二章相关概念界定及研究的理论基础 2 1 银行卡产业的界定及其基本特征 2 1 1 银行卡产业的概念界定 随着世界经济一体化趋势的不断发展，银行卡这一当今世界上普遍流行的金 融工具，正以其方便、快捷、安全可靠的特点和集消费、信贷、支付结算等多种 功能于一身的优越性，越来越受到社会各界的普通重视和欢迎。 银行卡是一种新型的综合性金融支付工具，是传统金融业务与现代信息技术 结合的产物。广义的银行卡是指由商业银行、非银行金融机构( 含保险、邮政金融 机构) 或专业发卡公司( 通称为发卡机构) 向社会发行的具有信用透支、消费结算、 转账支付、存取现金等全部或部分功能的信用凭证和支付工具。狭义的银行卡是 特指由商业银行发行的银行卡。本文所讨论的银行卡是指广义上的银行卡概念。 我国的国民经济行业分类提出“一个行业( 或产业) 是指从事相同性质的 经济活动的所有单位的集合，产业活动单位则是划分产业界限的主要依据，具有 以下3 个特征，在一个场所从事或主要从事一种经济活动；相对独立的组织生产、 经营或业务活动；能够掌握收入和支出等核算资料的标准。我国的银行卡产业 正在成为独立的产业。本文所讨论的银行卡产业是指与银行卡产品或服务相关的， 包括发卡活动、收单活动、信息处理和转接活动、资金清算活动和其他相关的专 业性服务活动等在内的一切经济活动和关系的总称，主要具有要素密集化、分工 精细化、作业集中化、经营规模化、网络联合化等特点。其内涵就是以现代电子 信息技术为基础，融传统金融产品与金融创新于一体，由制卡、发卡、收单、专 业化服务等众多企业组成，通过为社会提供电子支付产品和消费信贷产品而盈利 的企业群体( 邓元春，2 0 0 6 ) 。银行卡产业化是指发卡机构根据产业化发展规律的 要求，通过制定完善的银行卡业务操作规程，建立能按市场经济规律运行的银行 卡业务经营机构，在发卡、营销、授权、挂失止付、结算以及技术装备等方面实 现规模化、集约化经营管理，从而达到产业化的程度。 银行卡产业链主要由发卡机构、收单机构、银行卡组织以及各种专业化服务 机构、相关产品和技术供应商构成，它们通过业务关联组成银行卡产业的搿产业 生态集群一。这个集群主要包括四类参与主体：一是产业的需求方一持卡人和特约 商户：二是产业的供给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织，其中发卡机 构可以是银行，也可以是一些非银行机构( 信用卡公司和一些其他行业企业，如旅 行社、电信、石油、保险等有相关发卡业务的公司) ；三是中间供应商，也称为第 7 硕十学位论文 第二章相关概念界定及研究的理论基础 三方服务机构，包括卡片设备机具的生产商、系统供应和维护商、以及增值服务 在内的第三方服务商：四是产业的宏观管理者，即建立市场准入法规、制定价格 和收费标准，有效协调各方利益和确保产业安全的政府和行业协会。银行卡的产 业链示意图见图2 - i 。 图2 - 1 银行卡产业链示意图 由图2 1 可以看出，在银行卡的产业链中，供给方、消费方和中间供应商之间 的业务关联使这只类参与主体形成一个相互作用的产业内循坏体系。一方面，其 他行业作用于这个内循环体系，如i t 行业为银行卡产业提供高科技支持：另一方 面，银行卡产业的内循环体系通过自身创造的价值，再影响其他行业的内循环体 系，如为旅游业、零售业带来相应的需求等。另外，宏观管理者是独立于这个内 循环体系之外的一个不可或缺的银行卡产业参与主体，它通过制定政策等方式调 控和影响整个银行卡产业的内循环体系，对产业需求方、供给方和中问供应商进 行全面监管。这种行业间的相互作用及宏观管理者的非系统因素，使银行卡产业 在国民经济中形成一个外循环的部门体系。 2 1 2 银行卡业的基本特征 银行卡产业的基本特征有：第一。银行卡经营主体是以赢利为目的的企业； 第二，这些企业之间以及与其他国民经济部门之间是按市场规律进行运作的；第 三，围绕着核心业务，企业之问相互分工，形成了一个银行卡产业组织链条。因 此银行卡产业，是企业围绕着银行卡业务，通过专业化分工，按市场规律运作， 共同为社会公众提供银行卡服务，这些企业及其行为的集合就组成了银行卡产业。 8 硕士学位论文第二章相关概念界定及研究的理论基础 银行卡产业形成是指银行卡生产或活动不断发育和集合，逐步成型构成银行 卡产业的基本要素的过程。银行卡产业形成过程实质上可分为产业萌芽和银行卡 产业形成两个阶段。银行卡产业萌芽指银行卡产业在一定的母体环境中经营不断 发育而逐步成型的一个过程，意味着银行卡产业从“无”到“有 。在银行卡产业 萌芽期，产品单一，仅有一个或少数几个企业：成本高、收益少、产品推广规模 小：产品知名度低等不足。银行卡产业形成也是指银行卡产业从发育的萌芽到成 熟出世的过程，具备了银行卡待产业的基本要素，就其本质而言，是资本在这一 产业中的形成。 银行卡产业形成的关键是新技术的产业和推广应用，技术进步是银行卡产业 变革和进化的核心力量。技术的广泛应用形成了一批新兴的支持银行卡发展的产 业群。新技术推广应用是银行卡产业形成的关键性力量。银行卡产业形成的另一 关键是银行卡技术创新和金融服务的创新，创新是推动银行卡产业形成的重要力 量。 从银行卡产业形成的特点和本质内涵来看，银行卡产业是以现代电子信息技 术为基础，融传统金融产品与金融创新于一体，由制卡、发卡、收单、专业化服 务等众多企业组成，通过为社会提供电子支付产品和消费信贷产品而盈利的企业 群体。银行卡产业主要包含三层含义：第一银行卡产业是基于电子货币活动，具 有现代电子设计标识的产品和电子交易的形式。第二，银行卡产业指从产品设计 到营销的传统与现代市场诸领域。银行卡产业包括商品交易、流通、管理和投资、 货币流通与管理等领域，还包括卡产品的生产和营销等活动。第三，银行卡产业 是对现代电子产品进行制作和推广的行业。银行卡产品经过卡介质、磁介质、电 子介质、光介质的多种媒介的发展，成为系统的卡产品生产部门。因此，银行卡 产业包括金融业、网络业、电信业、卡片生产业等。 与其他产业一样，银行卡产业的健康发展离不开宏观运行环境和微观经营主 体的互动发展。宏观运行环境为银行卡产业的健康发展提供基础，微观经营主体 的市场竞争能力则提升银行卡产业的整体发展水平。就宏观运行环境而言，银行 卡产业的发展取决于两个方面：二是否建立了相对完善的信用制度和个人征信系 统。从微观经营主体来说。影响其市场竞争力的主要因素有二：第一，是否建立 了面向市场、独立核算的银行卡经营体制；第二，是否根据银行卡产业价值形成 了合理的分工，产生了规模化经营、具有竞争优势的企业群体。总之，形成发达 完善的产业结构，而且产业组织能够通过不断向社会提供多样化的产品而盈利， 是银行卡产业化的基本标志。 9 硕十学位论文 第二章相关概念界定及研究的理论基础 2 2 银行卡产业研究的理论基础 本文认为，从经济学和产业经济学的角度来研究银行卡产业的发展，主要有 以下一些方面的理论。 2 2 1 “结构一行为一绩效”( s o p ) 分析框架 s c p ( s t r u c t u r e c o n d u c t p e r f o r m a n c e ，结构一行为一绩效) 分析框架是由美国 哈佛大学经济学家贝恩( b a i n ) 、谢勒( s c h e r e r ) 等人建立的。该模型提供了一个既 能深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场结构( s t r u c t u r e ) 一一市场行为 ( c o n d u c t ) 市场绩效( p e r f o r m a n c e ) 的产业分析框架。 s c p 模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的 影响。如图2 - 2 所示： 图2 - 2s c p 分析模型 外部冲击主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等 因素的变化。行业结构主要指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响， 包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化。企 业行为主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施， 包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管 理的变革等一系列变动。经营绩效主要是指在外部环境方面发生变化的情况下， 企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。在实际运用中，通常 根据表2 - 1 ，所示的框架进行分析。 l o 硕士学位论文第二章相关概念界定及研究的理论基础 表2 - is c p 分析框架 外部冲击：行业结构： 技术突破需求：替代产品，差异性，增 政府政策管理改变长率，周期变更性 国内 供给：生产商集中度，进口， 国际成本结构，科技机遇，成本曲 口味生活方式的转变 线 价值链：供应商，顾客，信息 企业行为： 经营绩效： 营销 财务：盈利性，价值创造 产能改变 科技发展 纵向整合 雇佣对象 内部效率 1 市场结构 产业的市场结构是指企业市场关系的特征和形式，反映市场竞争和垄断关系。 通常市场结构受到生产集中度、产品差异化程度、规模经济、市场进入退出壁垒 四个主要指标的影响。 ( 1 ) 生产集中度 生产集中度是指特定产业的生产经营集中程度，一般用该产业中最大的主要 企业所拥有的生产要素或其产销量占整个产业的比重来表示。这一指数的测算相 对比较容易，而且又能较好地反映产业内的生产集中状况，显示产业的垄断和竞 争程度，因此是使用很广泛的反映市场结构的指数。表2 - 3 反映了生产集中度不 同数值代表的市场类型。 表2 - 3c 与c 。值代表的市场类型 市场类型 c 4 值( )c 8 值( ) 寡占i 型8 5 c 4 寡占i i 型 7 5 q 8 5或8 5 g 寡占i v 型 5 0 c 4 7 57 5 c 8 8 5 寡占v 型3 5 c 4 5 0 4 5 c 8 7 5 竞争型3 0 g 3 54 0 c 3 4 5 硕十学位论文 第二章相关概念界定及研究的理论基础 ( 2 ) 产品差异化 产品差异化是指在同类产品的生产中，不同企业所提供的产品所具有不同的特 点和差异。企业制造差别产品的目的是为了引起买者对该企业产品的特殊偏好， 从而在市场竞争中占据有利地位，因此对企业来说，产品差异化是一种经营手段， 一种非价格竞争手段。 ( 3 ) 规模经济 规模经济是指随着生产规模的扩大，使单位产品成本下降，收益上升的现象。 规模经济中的规模是指随着生产能力的扩大而导致的生产量的增长。 规模经济可以分为产品规模经济、工厂规模经济和企业规模经济三个层次。 产品规模经济是指由于产品生产的分工和专业化而带来的经济上的有利性。工厂 规模经济是由于生产活动的不可任意分割性而带来的工厂大规模生产在经济上的 有利性，企业规模经济是指由于企业生产经营规模扩大所带来的经济上的有用性， 这种规模扩大表现为联合在一个企业中的生产同类产品的若干工厂，或者是处于 生产工艺过程不同阶段的若干工厂在数量上的增或生产能力的扩大。 ( 4 ) 市场进入退出壁垒 市场进入壁垒是指产业内已有企业对准备进入或正在进入该产业的新企业所 拥有的优势，或者说是新企业在进入该产业时所遇到的不利因素和限制。实际中 主要的进入壁垒见表2 - 2 。 表2 - 2 主要进入壁垒 主要的进入壁垒 投资者的投资额，迫使进入者要么加大投资额，这样将受到原有 规模经济 厂商的强烈抵制，要么以较小的投资而承受成本劣势 迫使进入者耗费大量资源消除原有的顾客忠诚，使得在初始阶段 产品歧异 处于不利地位 竞争需要大量的资金支持，尤其是前期的固定投资和其他不可收 资本需求 回的投资和高风险投资 买方由原供应商处转换到另外的供应商处采购产品时遇到的一次 转换成本 性成本，主要有雇员培训，调整时间，辅助设备成本产品歧异等 原有分销渠道被原有厂商占领，进入者要获得分销渠道，要么向 获得分销渠道 分销商妥协，要么自己重新建立分销体系，加大了难度 与规模无关的成本劣势 主要有学习曲线和经验 1 2 硕士学位论文第二章相关概念界定及研究的理论基础 2 市场行为 市场行为是指企业为实现其经营目标而根据市场环境的情况采取相应行动的 行为。经营目标是企业市场行为的目的和动力。市场环境主要是指企业所在产业 的市场结构，它是企业市场行为的主要制约因素，但同时，企业市场行为又会对 市场结构产生影响，反作用于市场结构。 市场行为主要包括三方面的内容： ( 1 ) 以控制和影响价格为基本特征和直接目的的价格行为，包括成本加目标 利润定价行为、各种协调性定价行为以及限制性定价行为和掠夺性定价行为。 ( 2 ) 以促进销售、提高市场占有率为主要内容的促销行为，如广告行为等。 ( 3 ) 以产权关系变动为主要特征的企业组织调整行为，如横向合并和纵向一 体化行为。 3 市场绩效 市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所形成的价格、产量、 成本、利润、产品质量和品种以及在技术进步等方面的最终经济成果。它实质上 反映的是市场运行的效率。 一般来说从以下三个指标来描述市场绩效特征： ( 1 ) 生产效率 生产效率指标有两种：一种是按一种生产要素计算的生产率；另一种是全要 素生产率。这里主要考虑投入产出比指标。计算公式为： 投入产出比= 全行业利润( 销售收入) 全部从业人员平均人数 ( 2 ) 资源配置效率 资源配置效率是同时从消费者的效用满足程度和生产者的生产效率的大小的 角度来考察资源的利用状况。这里主要考虑生产者的生产效率即全员劳动生产率 指标。目前我国的全员劳动生产率是将工业企业的工业增加值除以同一时期全部 从业人员的平均人数来计算的。计算公式为： 全员劳动生产率= 工业增加值全部从业人员平均人数 ( 3 ) 产业平均利润率 产业平均利润率是反映产业经济活动盈利水平和能力的重要指标和参数，是 测量产业生产经营状况和盈利水平的主要指标和参数，是政府干预经济、扶持产 业、加强国有资产监管、调节收入分配关系的重要依据。计算公式为： 产业平均利润率= 全行业的利润总额全行业的销售收入 硕十学位论文第二章相关概念界定及研究的理论基础 2 2 2 网络外部性与网络产业理论 网络外部性概念最早是由r o h l f s ( 1 9 7 4 ) 在对美国电信业的研究中提出的。最早 的系统论述网络外部性的经典文献来自k a t s 和s h a p i r o0 9 8 5 ) 的研究。他们指出当 消费同样产品的其他使用者的人数增加时，某一使用者消费该产品所获得的效用 增量。s h a p i r o 和v a r i a f l ( 1 9 9 9 ) 用梅特卡夫( m e t c a l f e ) 法则形象地说明了直接网络外 部性。梅特卡夫法则是以以太网的发明者梅特卡夫的名字命名的，其含义是网络 的价值与其用户数量的平方成正比。f a r r e l l 和s a l o n e r ( 1 9 8 5 ) 贝1 指出，间接网络外 部性可能是一种市场调节效应，因为当互补产品( 零件、服装、软件】变得越便宜， 越容易获得，兼容市场的范围越大。所以，这些市场调节效应属于货币外部性。 现在经济学家们普遍承认网络外部性是一种需求方规模经济，它使商品能带给消 费者更高的效用，因而已经成为一种代表产品差异的质量信号( j e o n g y o ok i m ， 2 0 0 2 ) 。l i e b o w i t z 和m a r g o l i s ( 1 9 9 0 ) 更广泛地说明了网络外部性的含义，网络外 部性是指当采取同样行动的代理人的人数增加时该行动产生的净价值增量。他们 指出网络外部性产生的根本原因在于网络自身的系统性、网络内部信息流的交互 性和网络基础设施长期垄断性。e c o n o m i d e s