（产业经济学专业论文）济南市零售业市场结构与绩效研究.pdf

山东大学硕士学位论文 中文摘要 2 0 0 2 年以来，济南市零售业得到了迅猛的发展，但同时也暴露出许多问题， 并且其发展存在着较为强烈的起伏。造成这些结果的原因是多方面的，其中济南 市零售业在市场结构方面存在的问题是主要原因之一。本文基于济南市零售业现 状，运用现代产业组织理论的s c p 分析框架，针对济南市零售业市场结构与绩效 存在的问题，进行较为详尽的分析，并提出改善济南市零售业市场结构和促进济 南市零售业发展的政策建议。 在第一章引言中对研究背景进行了介绍，并对当前关于零售业市场结构的研 究成果作了文献综述。第二章首先分析了s c p 范式应用于零售业市场时存在的问 题，然后针对零售业市场的特点，探讨了s c p 范式应用于零售业市场的适用性， 指出s c p 范式应用于零售业市场需要进行修正，并进而提出s c p 范式应用于济南 零售业市场的修正构想。按照这一思路，第三章设计出衡量零售业市场结构状况 和市场绩效水平的修正的指标体系，包括市场集中度、规模经济水平、进入退出 壁垒和市场绩效这四个方面的指标设计。第四章对济南市零售业市场结构进行了 实证分析。按照修正了的指标体系对济南零售业市场集中度、规模经济水平和市 场壁垒进行实证度量，并根据度量结果指出济南零售业市场结构中存在的不合理 方面及其原因。在对上述因素实证分析的基础上，进而对济南零售业利润率和资 源配置效率进行了实证分析，得出了济南零售业市场绩效低下的结论第五章在 探讨济南市零售业产业政策的基础上，设计以有效竞争为目标的济南市零售业产 业政策体系。这一政策体系主要由市场结构政策和市场行为政策构成 关键词市场结构；市场绩效：评价指标 私豸 山东大学硕士学位论文 s i n c e2 0 0 2 ，j i n a nr e t a i li n d u s 时h 弱b e e nd e v e l o p i n gq u i c “y h o w e 豫；l n 缸y p r o b l 锄sa p p 删i l lt h ed e v e l o p 啦e n to fj 缸a n 枷li nw h i c hg n d n gn u c ：t i l a ：t i e ) ( i s t e d n l ep r o b l e m so fr e t a i l 撇r k e ts b n l 糟m a y b eo n eo fk c yf k t o r st l l a t i 1 1 皿u e n c c do nt h e 嗽a i ld 唧l y b a 靶d t l l ep 1 e n ts i m a 蛀o no fj i n a n 陀t a i l ，t l l i s p a p e r 觚a l y 乃髂t l l ep r o b l e m sa _ b o l i tm a r k e t 蛐m c t i l r ea n dp c 触锄c eb yt h ea i l a l y s i s o fs c pp a m d i 鲫，卸df o rt 1 1 er e t a i ld e v e l o p m e mo fj i m 呜p u t sf o r w a r dp o i i c i 器t o i i i l p r o v ej i n 觚r e t a i lm a r k e ts t m c t l 王他 t h ef i r s tc b a p t e rb r i e n ym 胁d u c e sn 圮b k g r o u n do ft l l e 他辩鲫旭锄d 吐呦 m a l 【c sar c v i e wo fc u r r e n tr e s e a r c hc o n 钟m i i l gr e t a i lm a r k e ts h l l c m 砖c k 【p t e r2 壬i r s t l ya i l a 王y z e st l l ep r o b l e m 谢赋is c pp 鼬d i 鲫a p p l i e dt or e t a i l ，s e c o n d l y ，a f l 嚣 i n q u m n gt 1 1 ea p p l i c a b i l i 可t 0r e t a _ i lm a 船t ，p o i r i t so m 也a ts c pp a r a d i g m e d s m o d i 胁gv ，l l e na p p l i e d a n dt 1 1 e na c 1 1 l i n gt oc h a r a c t e r i s t i c so f j i n a n r e t a i ln 越k e t ， p u t sf o n 】l ，a r d 血em o d i f i e ds p e c i l l 撕o fs c pp 聪l d i g mw h e n 印p l i c dt oj i n 锄形t a i l f o l l o 、 ，i n g 吐l ew a yo f t h i n k i n 岛c l i a p t c r3d e s i g 璐am o d i f i e di n d 既s y s o e mm 鲫r i n g t l l e 删l r k e tm u m 髓趾dp e 哝恤衄c c ，w h i c hi n c l u d 嚣t t l ei n d 甑o fc o 枷t i o n d e g r e e ，也el e v e lo fs c a l e ，b a r r i e 璐t o 咖龃de ) 【i t p c 靠b r m 觚c e c l l a p t e r4 m a l 【龉托 锄p 证c a l 姐a l y s i s r e t a i l 咖k e ts t r u c t l 聆o f j 缸na c c o r d i n g t ot h em o d i f i c d 讥d c ) 【 m 昀s u r e st i 地c o n c e m 枷o nd e 孵，血el e v e lo fs c a l e 缸db a r r i e r st 0e n t 【ya i l de 】( i _ t e m p i i i c 猷l y ，a n dt h e np o i 玎主so mt h c 饿瑚o n a b l c 笛p 。c ti n 岵蛐彻n 聪雏di t s 砖a s o n b y 即叩i r i c a ld a t 乱0 nt h i sb 雒i s ，趾a l y z 血ep r o f i tm a r g i n 锄dt l l e 枷oo f 他心 a l l o c a t i o no fj i 眦舳i l 唧i r i c a l l y c o m p 卸e dw i 血t l l e 鼬p 矾c a ld a t ao fs n l l c 恤m ， d m w sac o n c l 璐i o nt h a tt i i em a r l 【既p e d - o m 瑚i c eo f j i i l _ 蛆形t a i li sv e r yl o w o nb a o f 弛a l y 五n g 峙p r c s e mr e t a i li n d 嵋仃yp o l i c i 鹊o fj 妇，c h a p t e r5p l 如f o 】删t h e r e t a i lh h 田p o l i c i 嚣s y s 魄ni l l c l l l d i n g 咄c ts t r u c t i l r ep o l i c y 锄dm 獭c o n d u | c t p o l i c y ，w h i c ht a r ：g e t s t l l ee 丘酏d v ec 姐l 删d i i lj i n 孤形t a i lm a r k e l 2 原创性声明 奉人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究做甘 重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名：型墨垒 日 关于学位论文使用授权的声明 本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件 和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩 印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名： 主丝墨复导师签名：铥q 担日期：童四f 2 厂 山东大学硕士学位论文 第一章引言 在现代市场经济条件下，零售业作为国民经济第三产业的重要经济部门之 一，在联系生产、沟通消费、促进国民经济发展方面日益发挥出重要的作用，从 而对整个社会经济产生一种深刻的影响。经过二十几年的经济改革，中国零售业 的面貌已焕然一新，它已不再只发挥“保障供给”的功能，而是成为整个国民经 济中发展迅速并已初显主导态势的产业作为区域中心城市和山东省省会的济南 市，其零售业发展状况如何? 是否具有较强的竞争力? 能否对济南的经济发展起 到支撑作用? 本文拟对此进行研究，以期对济南市的经济发展起一定的借鉴作 用。 1 1 研究背景 先进合理的市场结构对零售企业的发展能起到积极促进的作用，而不合理 的市场结构必然阻碍零售企业的快速发展。零售业的市场结构必须要适应企业发 展的需要，根据企业自身经营环境的变化及企业发展要求进行相应的调整。但目 前济南市零售业存在着市场集中度低、分散化经营、效益差和无序竞争加剧等诸 多问题，造成零售企业规模小、布局散、竞争乱，与发达国家零售业差距太大， 难以与跨国零售巨头相抗衡。如2 0 0 5 年济南市最大的零售企业山东三联集团有 限责任公司年销售额为1 3 2 0 1 4 7 亿元人民币，中国最大的零售企业上海百联集 团有限公司年销售额为7 2 0 7 亿元人民币，而沃尔玛2 0 0 5 年全球销售总额高达 3 1 5 4 亿美元o 。若按l 美元等于8 0 元人民币计算，沃尔玛公司是上海百联集团 公司销售额的3 5 倍，是三联集团有限责任公司销售额的1 9 l 倍，上海百联集团 公司是三联集团有限责任公司销售额的将近6 倍。由此可知，与国内国外相比， 济南市零售企业的差距是非常明显的 虽然济南市近年来围绕“三产富市”与建设零售现代化强市目标大力发展第 三产业，零售业在政府扶持下得到了飞速发展，但在发展过程中，由于缺乏规划 等原因，上述零售业市场结构问题济南市也同样存在，并在深层次上越来越制约 着济南零售业的发展。根据资料表明，到目前为止，国内学者对济南市零售业市 。中国连镇经营协会；2 0 0 6 中田零售业白皮书， l 山东大学硕士学位论文 场结构问题还没有系统研究。因此，研究济南市零售业的发展状况，探讨优化济 南市零售业市场结构的途径，实现零售业市场结构的合理化，对于促进济南市经 济发展有着重要的现实意义。 1 。2 文献综述 产业组织理论是现代产业经济学的重要组成部分，它通过对产业内部企业 之间竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾的分析，探讨产业组织状况及其变动对 产业内资源配置效率的影响，从而为维持合理的市场秩序和经济效率提供理论和 对策支持。啥佛大学的梅森和贝恩等人所创立的正统产业组织学体系，在理论上 构造了市场结构( s t r u c t u r e ) 一市场行为( c o n d u c t ) 一市场绩效( p e r f o r 尬n c e ) 的 分析范式( s c p 范式) ，其基本分析程序是按市场结构一市场行为市场绩效展 开，进而提出具有引导和干预作用的产业组织政策。虽然市场结构理论在我国已 经历了介绍期，进入成长期，但在零售领域的研究还存在着许多薄弱环节。 1 2 1 零售业市场结构的度量与评价 2 0 0 5 年以后，把零售业作为一个独立产业并运用产业组织理论进行系统分 析的成果逐渐增多，主题集中于零售业产业集中度、市场结构分析学者们主要 形成了以下两种观点： 第一种观点认为我国零售业市场属于分教竞争型产业。文献检索表明，大部 分学者认为我国零售业市场属于原子型或者分散竞争型产业，集中度低、规模效 应差、市场绩效差。持这种观点的学者大体上从两个视角进行了研究：一个视角 是从零售业全国性市场入手，另一个视角则从地域性市场入手。 从全国性市场分析。这种观点认为当前我国零售业市场从整体上看集中度 低、规模效应差。一部分学者认为，当前我国零售产业市场结构存在着诸多不合 理之处，包括集中度低、规模经济水平低、进入壁垒低、竞争激烈、市场绩效差 等问题，已严重影响到零售产业的快速发展。郝丽嫒、金永生( 2 0 0 6 ) 在中国 流通产业集中度分析一文中对大量行业数据进行计算，最终得出中国零售产业 集中度，进而通过对历年集中度的比较与分析，找出我国零售产业市场结构的特 点，认为我国零售业依然属于原子型或者分散竞争型产业，零售业的集中度数值 2 山东大学硕士学位论文 虽不大，却足以反映最大零售商对零售业竞争的影响程度；从横向比较，2 0 0 0 、 年到2 0 0 3 年，我国零售业呈现较大幅度增长态势，说明我国零售业正日益趋向 集中，集中趋势不仅十分明显，而且有不断加快的趋势：市场竞争和市场集中的 “函数”关系表明，我国流通产业的市场竞争度较高。而陈玉晶( 2 0 0 5 ) 则在对 我国零售业组织结构优化问题的思考一文中从市场结构、市场行为、市场绩效 三个方面分析了零售业市场的不合理表现，认为零售市场进入壁垒低、规模效益 差、区域集中程度偏低、企业盲目扩张发展、地方保护主义和行业垄断现象严重、 零售业利润水平偏低、零售连锁企业规范化程度低、零售企业竞争力不强。这些 问题必然影响零售企业的快速发展。要实现零售业组织结构的优化，政府应强化 宏观调控的力度，积极干预市场结构与市场行为，促进零售企业间有效竞争和协 调发展。同时还需要零售企业加强自身建设与改革创新。王郡华( 2 0 0 4 ) 在2 0 0 4 年中国零售行业的市场结构分析一文中则通过对我国零售行业的市场结构现状 进行分析并与国外零售行业进行比较，也认为我国连锁超市行业的市场集中度很 低，政策环境有待改善，在此基础上，从企业角度和政府角度对发展我国零售行 业提出对策建议。 从地域性市场分析。另一部分学者从较大地域性市场( 如某省) 的角度分析 零售业市场结构问题，也得出了如全国性市场一样的结论。得出的结论表明：当 前较大地域性零售产业市场结构和全国性零售市场一样存在着诸如集中度低、规 模效益差、市场绩效差等问题，制约了零售业发展。王德章、张晶( 2 0 0 5 ) 和许 雯( 2 0 0 4 ) 对黑龙江省零售业市场结构进行了研究。经实证分析，认为黑龙江省 和甘肃省零售业都存在着市场集中度低、产品差异性小、业态分布不合理等诸多 市场结构问题，严重影响了黑龙江省零售企业的竞争力，制约了黑龙江省零售业 的健康持续发展。应采取培育大型零售企业集团、调整网点结构、找准市场定位、 实行差别化经营等措施，推进和引导市场结构优化，大力增强零售企业市场竞争。 力。王学军( 1 9 9 9 ) 在甘肃省零售业市场结构问题研究一文中则针对甘肃省 零售业市场结构存在的市场集中度低、产品差别缺乏、过度进入现象严重等诸多 问题，阐述了甘肃省零售业市场结构的目标取向是构建“有效竞争”市场模式， 并提出了积极推进和引导市场结构调整的若干政策措施。 第二种观点认为我国正逐渐成为垄断竞争型产业。这种观点从区域产业的 山东大学硕士学位论文 角度提出零售业市场结构的特殊性，对零售业区域市场结构的分析与第一种观点 不尽相同。已经有学者注意到零售业区域性市场集中度界定和测算的特殊性这一 问题并发表成果认为：用传统的理论方法来对区域性零售业进行集中度的度量明 显有失偏颇，其结果更不能作为政府制定产业政策和企业确定发展战略的依据。 然丙，与之相对应的理论研究却极为匮缺。由于区域性零售业不同于全国性产业 的诸多特征，沿用传统产业组织理论对其进行分析将在市场结构、竞争态势、产 业前景等许多方面产生明显的误判，从而导致政府、企业错误的战略导向与行为 选择，甚至将引发国家经济的发展失衡。其结论是：为消除传统市场结构评判方 法应用到区域性零售业中将会引起的误差，提出了零售业区域市场集中度和零售 业态集中度的计量方法。罗建华、张琦( 2 0 0 6 ) 在 q 时，超额利润的长期存在，表明对零售业的资源配置量过少，生产 量不足，资源配置处于非效率状态。 当k 和济南市贸易服务局提供的数据整理得出) 2 0 2 、超市业态集中度的测算 山东大学硕士学位论文 由于在日用消费品行业中，超市虽然在我国出现的时间不长，但却是近年来 我国零售产业中发展最快的业态，涌现出了许多跨区域甚至全国性的大型超市企 业，并且其数据较易收集，所以在业态集中度指标测算中，本文仅采用有代表性 的超市业态的相关资料进行零售业态集中度的分析。数据资料主要来源自济南市 统计局出版的2 0 0 3 2 0 0 6 年济南统计年鉴和济南市贸易服务局提供的数据 资料。测算了济南市零售业2 0 0 2 2 0 0 5 年的前4 位和前8 位的超市业态集中度。 设c r ，表示某业态的业态集中度，代表某种零售业态中最大的工家零售商的销售 额占整个业态销售额的比重之和，x ，为第f 个零售商的销售额，工是某种零售 业态的总销售额则c 砭= 工，z 测算结果如表4 _ 2 所示 ，一 表4 2 济南市2 0 0 2 年2 0 0 5 年超市业态集中度 斫罔巾趟前4 位超前8 位超 市业态销市销售额市销售额 年份 c 足4 c 心。 售总额 总和总和 ( 万元) ( 万元)( 万元) 2 0 0 2 年1 7 0 2 9 3 65 2 3 1 7 00 3 0 76 1 4 4 0 2o 3 6 1 2 0 0 3 年2 2 4 5 0 3 56 9 6 1 3 00 3 l8 1 3 0 1 8o 3 6 2 2 0 0 4 年 2 9 3 3 4 7 0 8 2 6 0 9 3o 2 8 29 6 8 9 3 6 0 3 3 2 0 0 5 年2 9 2 1 3 9 5 8 2 1 7 2 70 2 8 19 4 1 0 6 3 o 3 2 2 ( 资料来源根据2 0 0 3 2 0 0 6 年 和济南市贸易服务局提供的数据整理得出) 4 1 2 对济南零售业市场集中度测算结果的描述 l 、绝对市场集中度计算结果的考察 从表4 1 可以发现，从同时期c 墨和c 如的比较来看差别较大，差距接近 5 ；而c 心和c r 。差别不大，差距在0 3 一_ o 6 之间，说明济南零售业前8 位 企业实力较强，第8 位以后的企业的实力较弱，对集中度的影响度不大。因此， 以c 墨测算比较符合济南零售业的实际。 从绝对市场集中度的数值来看，c 墨在1 2 以上，最高达到1 5 3 ；c r l 在 1 6 以上，最高达到2 0 5 2 i 山东大学硕士学位论文 从绝对市场集中度变化趋势来看，呈现先小幅上升后大幅下降的特点。 2 0 0 2 2 0 0 4 年间，济南零售业市场的绝对市场集中度处于上升趋势，2 0 0 5 年呈 下降趋势：c r 。从1 3 6 先升至1 5 3 ，再降至1 2 4 ；c 磁从1 8 7 9 6 先升至2 0 5 ， 再降至1 6 3 。绝对市场集中度变化趋势从其增速上能更明显地看出来：c 疋增 速从2 0 0 3 年开始由7 3 5 降至2 0 0 5 年的一1 9 ；c r l 增速从2 0 0 3 年开始由9 0 9 9 6 降至2 0 0 5 年的一2 0 5 ，降幅巨大，波动十分明显。如表4 3 和图4 1 所示。 表4 3 济南市2 0 0 2 年一2 0 0 5 年绝对市场集中度及变化趋势 t c 也c 心c 年份 数值增速数值 增速数值增速 ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) 2 0 0 2 年1 3 61 8 71 9 3 2 0 0 3 年 1 4 67 3 52 0 49 0 92 0 87 7 8 2 0 0 4 年1 5 34 7 92 0 50 52 l1 2 0 0 5 年 1 2 41 91 6 32 0 51 6 62 1 图4 一l 济南市2 0 0 2 年2 0 0 5 年绝对市场集中度 二o 2 0 一。 1 5 7 、 l o 5 o 2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年 l 一c r 4 1 3 61 4 61 5 31 2 4 l 一c r 8 1 8 72 0 42 0 51 6 3 l - i c r l o 1 9 32 0 8 2 11 6 6 ( 资料来源根据2 0 0 3 2 0 0 6 年 和济南市贸易服务局提供的数据整理得出) 2 、超市业态集中度计算结果的考察 从表4 2 可以发现，从超市业态集中度的数值来看，c 墨在2 8 以上，最 山东大学硕士学位论文 高达到3 1 ； l l 在3 2 以上，最高达到3 6 2 。 从超市业态集中度变化趋势来看，总体上呈现下降趋势并且中期下降幅度大 的特点。2 0 0 2 2 0 0 3 年间，济南零售业市场的超市业态集中度处于小幅上升趋 势，2 0 0 4 年呈大幅下降趋势，在2 0 0 5 年趋于稳定：c 也从3 0 7 先升至3 1 ， 再降至2 8 1 ；c 吼。从3 6 1 先升至3 6 2 ，再降至3 2 2 。超市业态集中度变化 趋势从其增速上能更明显地看出来：c r 。增速从2 0 0 3 年开始由1 降至2 0 0 4 年 的一9 ，降幅较大，波动明显，随后在2 0 0 5 年波动减缓：c r 。l 增速从2 0 0 3 年开 始由o 2 9 6 降至2 0 0 4 年的一8 8 ，降幅较大，波动明显，随后在2 0 0 5 年波动减缓。 如表4 4 和图4 2 所示。 表4 - 4 济南市2 0 0 2 年2 0 0 5 年业态集中度及变化趋势 吼 c r s 年份 数值( )增速( )数值( )增速( ) 2 0 0 2 年3 0 73 6 1 2 0 0 3 年3 113 6 20 2 2 0 0 4 年2 8 2一一93 3一一8 8 2 0 0 5 年2 8 1一一0 4 3 2 2 一一2 4 图4 - 2 ：济南市2 0 0 2 年2 0 0 5 年超市业态集中度 鼍u ! 。竺- - 3 0 2 0 l o o 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 l + c r l 43 0 7 3 12 8 22 8 1 i - c r l 83 6 1 3 6 23 33 2 2 ( 资料来源根据2 0 0 3 2 0 0 6 年( 济南统计年鉴 和济南市贸易服务局提供的数据整理得出) 山东大学硕士学位论文 4 1 3 小结与评价 1 、小结 基于以上描述，可以得出2 0 0 2 2 0 0 5 年问济南零售业市场集中度的以下三 个结论： 济南零售业市场处于整合、竞争期，集中度波动明显。如前述，济南零售业 市场的绝对集中度在2 0 0 2 2 0 0 4 年间处于上升趋势，2 0 0 5 年呈大幅下降趋势； 超市业态集中度在2 0 0 2 2 0 0 3 年间处于小幅上升趋势，2 0 0 4 年呈大幅下降趋势， 在2 0 0 5 年趋于稳定。不论是绝对集中度，还是超市业态集中度都显著表现出不 稳定、波动较大的特点。绝对集中度和业态集中度的分析表明，济南零售业市场 目前正处于整合、竞争期。 济南零售业市场属于竞争性行业，但超市业态的低集中寡占趋势明显。按照 贝恩的市场结构分类法国，从绝对集中度来看，济南市零售业c 以为1 2 4 ，低 于3 0 ：c 磁为1 6 3 ，远低于4 0 。济南零售业市场属于由原子型企业组成的低 集中度产业，是竞争性行业。济南零售业绝对市场集中度的低水平说明：济南市 零售业内企业数量众多，一方面缺少实力雄厚、市场支配力强的大企业，另一方 面，规模偏小、组织化程度低的中小零售商却充斥了市场。较低的集中度使得现 有企业不仅无法形成对市场较强的支配力量，也严重影响了零售业整体绩效。从 超市业态集中度来看，2 0 0 5 年济南市超市业态c 足“为2 8 ，c 尼c 。为3 2 2 9 6 ，属 于原子型结构，但接近于低集中寡占型( 3 0 c 也 3 5 ) ，济南市超市业态的低 集中寡占趋势明显。这和超市业态最大几家零售企业的快速扩张及政府调控都有 关系。 济南零售业市场中大型超市企业正在形成一定的市场势力。由于济南市超市 业态的低集中寡占趋势明显，因而相比于其他业态，济南零售业内一些大型超市 。“贝恩分类法”是国际上比较通行的关于行业集中度的分类方法，即如果行业集中度c 也 和中华商业信息阿： h t c p ：，w w ”c n c i c o r _ m d e x ，p h p p t i o f f c o m c o n t e n t & t 鹞k = “e w i d = 4 i t c m i d = 1 5 数据整理得出) 其中，山东三联集团有限责任公司虽排位在第1 5 位，但比2 4 年后退4 位；山东银座商城股份有限公司排位比2 0 0 4 年前进l 位：济南华联商厦集团股 份有限公司首次进入百强。2 0 0 5 年全国零售百强销售额为7 4 1 8 1 亿元，济南三 家企业销售额之和仅占全国零售百强销售额的2 7 。济南市最大的零售企业山 东三联集团有限责任公司年销售额则为1 3 2 0 1 4 7 亿元人民币。2 0 0 5 年排名第一 山东大学硕士学位论文 的上海百联集团公司是三联集团有限责任公司销售额的将近6 倍。若与沃尔玛公 司比较，按1 美元等于8 o 元人民币计算，沃尔玛公司是上海百联集团公司销售 额的3 5 倍，是三联集团有限责任公司销售额的1 9 l 倍，由此可知，与国内国外相 比，济南市零售企业的差距是非常明显的。 2 、网点规模经济水平的度量与分析 选取连锁超市门店数、单位人口( 万人) 拥有的网点数量和单位零售网点完 成的社会消费零售额指标度量济南连锁超市业态网点规模经济水平。其中： 单位人口拥有的网点数量( 个，万人) = 网点数量人口总数 单位网点完成的社会消费零售额( 亿元个) = 网点完成的社会消费零售额网点数 如表4 6 j 行示。从表4 6 可看出济南连锁超市业态网点规模经济水平较低， 表现在以下两个方面： 门店数少，难以达到规模经济水平。从连锁超市企业的组织规模、结构一门 店数和分布来看，差距同样巨大。2 0 0 5 年济南市各类连锁公司已发展至q 近7 0 家， 各类连锁商业网点发展到3 3 0 0 多个，连年保持3 0 以上的增长速度，平均门店 数由“九五”末的不足3 0 个增加到6 0 个。但与国内其它城市的大型跨国连锁企 业比，差距很大。如广州的连锁网点数量是济南的1 3 倍。在门店效率方面，济 南市连锁网点在每百万人口拥有的网点数量、单位网点完成的社会消费零售额上 与国内其他城市相比也处于中下游水平，难以达到规模经济水平。 表4 - 一62 0 0 5 年部分城市连锁网点数量情况 连锁网点网点数量完成的社会消费 城市数量入口总数人口总数社零总额零售额网点 ( 个)( 万) ( 个万人) ( 亿元)( 亿元个) 济南 3 3 0 05 9 75 5 38 0 8o 2 4 上海 9 2 “1 3 6 0 6 8 l 2 9 7 30 3 2 北京5 9 7 31 5 3 83 8 8 2 9 0 3o 4 9 广州 1 3 0 0 07 5 01 7 3 31 8 9 8o 1 5 青岛 4 5 0 07 4 l6 0 78 6 6o 1 9 ( 资料来源根据中国商业论坛： h t t p ：b b s b o k n e 以拥l m m o d u l e i e 、训f o n z m n 比a d ，v 泓v 8 ，6 5 2 9 4 h n t l l 以及2 d 0 5 年各市国民 经济和社会发展统计公报数据整理得出) 山东大学硕士学位论文 连锁商业网点分布狭窄，影响了扩张效率。连锁经营的本质是获取规模效益。 这种规模效益是通过广泛布点、组合经营、分散销售来实现的。济南市连锁企业 在巩固占领本地市场的基础上，各骨干企业近年来加大了向外埠扩张的力度。但 济南市连锁企业的网点扩张基本上局限于山东省内，向省外扩张力不强，竞争力 不足，不仅影响扩张速度，而且影响了扩张效率。目前，银座商城、人民商场都 分别在外埠开设了5 处面积在1 万平方米以上的大型连锁店。三联商社作为山东 省到外省市开设分店最多的连锁企业，其拥有的1 5 5 个门店中，也仅有1 9 个门 店分布在外省，而江苏苏果超市在外省的门店数已达2 1 4 个，占其全部门店数的 1 8 4 。 综上分析。济南连锁超市业态从单店规模经济水平来看，零售企业小型化的 倾向也表现得愈益明显，单店销售规模与国内外大型零售企业差距巨大。网点规 模经济水平低，表现在门店数少，门店效率低，每百万人口拥有的网点数量、单 位网点完成的社会消费零售额上与国内其他城市相比处于中下游水平，难以达到 规模经济水平。同时连锁商业网点分布狭窄，影响了扩张效率。因而可以得出结 论，济南连锁超市的规模经济水平处于较低状态。 4 2 2 济南连锁超市业态规模经济水平低的原因分析 由上分析可知，济南连锁超市业态无论从单店规模经济水平还是从网点规模 经济水平来看，都处于较低状态。表现为企业规模的小型化、单店销售规模小、 门店数少，门店销售率低和连锁商业网点扩张效率低，这使得济南连锁超市企业 难以达到规模经济水平，进而导致市场绩效差。究其原因，主要有以下几点影响 因素。 1 、个体商业的急速增长 济南市个体商业的急速增长给零售业发展带来了浓厚的细小化色彩，导致济 南市零售企业规模整体趋小据统计，2 0 0 1 年一2 0 0 5 年，私营企业比例由1 2 1 增长至2 8 6 ，国有及国有控股比例由5 7 降至2 6 2 ，国有及国有控股和股份 制零售业企业所占比例下降迅速，私营企业的影响力迅速增强。同时，2 0 0 卜2 0 0 5 年济南市个体商业在零售网点中年均增速为2 0 ，而从业人员年均增速却为一蕊。 非公有制零售企业兴办了大部分新增网点，但吸收的从业人员份额却显著小于相 山东大学硕士学位论文 应的水平，无疑这是零售企业单体规模不断减小的主要原因。 2 、扩张缺乏计划性，盲目扩大规模 即只注意单体规模的扩大和门店数量的扩张。这种盲目扩大规模的做法不仅 使企业成本负担加重、效益低下，而且连锁分店有可能失去控制。此外，要实现 连锁经营的规模效应，应注意不但总店下的分店数和各个分店本身的规模，而且 营业面积、经营品种及配套齐全的程度等也必须具有相应的规模水平。而济南多 数连锁企业在扩张发展中，店铺的单体规模十分有限，营业面积狭窄，经营品种 少，造成投入要素的浪费和缺乏规模经济效益。 3 、粗放型扩张，管理水平低 济南连锁业规模扩张过程中粗放扩张特征明显，忽视了物流配送能力和经营 管理水平与之相协调。连锁经营店铺扩张靠强大的物流配送能力来支撑，才能发 挥规模经营优势降低经营成本，济南连锁业规模扩张过程中看重店铺数量的迅猛 增加，注重形式上的规模扩张。连锬经营规模偏小与经营规模粗放扩张并存，造 成规模效益尚未充分发挥。究其原因主要在于：第一，济南市连锁零售企业的规 范化程度及统一配送率不高。济南市连锁零售业目前只有部分企业在各连锁店实 现了e o s ( 电子订货) 及p o s ( 销售信息管理) ，其余大部分企业只是做到了统一 店面及标识。第二，经营管理水平低，仍就停留在原来的水平上，特别是总部在 采购配送、经营指导、市场开发、促销策划、教育培训等方面的职能不完善。有 的连最基本的统一配送也做不到。连锁经营的优势难以得到充分发挥，企业无法 享有大批量进货的价格优惠，经济效益也不理想。 从上述济南企业与国内和国外连锁企业的比较看，规模上、市场绩效上的差 距不言自明。但目前济南零售业已有三家百强企业，应促进三家企业扩张寻求规 模经济，发挥对济南零售业市场的带动作用。从规模扩张的区域结构选择来看， 目前济南超市企业的扩张行为还局限在小区域内。虽不失稳妥，但可能会丧失发 展的机会，因此应寻求更有效的扩张途径。 3 l 山东大学硕士学位论文 4 3 济南零售业市场壁垒分析 4 3 1 济南零售业市场进入壁垒低 进入壁垒主要包括规模经济壁垒、成本费用壁垒和差异化壁垒。零售业自 身的特点使其规模经济壁垒并不显著。成本费用壁垒和差异化壁垒也较低。上述 三种壁垒很难在商业领域发挥作用。都构不成真正的壁垒。只有依靠政策法规壁 垒才可能成为限制过度竞争的有效手段。但济南市对于零售业的规制还存在较大 缺失，导致政策法规壁垒较低。济南零售业市场进入壁垒低主要表现在以下两个 方面： 1 、启动成本阻碍小 济南市零售行业的进入门槛极低。按照国家有关部门规定，注册一个零售企 业，禁止性的要求并不多，最多花3 0 多万元。在济南市开设新门店的启动成本也 较低，采购成本、交易费用、店铺装修费及其它费用并不高；而且由于零售企业 经营技术较为简单，新企业招纳的服务人员只需经过短期培训即可上岗，意味着 企业的相对费用较低。 2 、政策法规进入壁垒低 当前，济南市对于零售业的规制还存在较大缺失，主要表现为：一是缺乏专 门针对零售企业进入的可操作性规制如：连锁经营行为规范、大型零售网点的听 证制度等：二是存在规制措施冲突问题。城市规划、工商、商务、环保等部门有 时会按各自的职能制定并执行相关的政策。规制的缺失导致政策法规壁垒较低。 三是规划引导力度不强，行业管理缺乏手段。市场经济条件下，加强和改善宏观 管理的手段和经验不足，造成重复建设严重，无序竞争问题突出。较低的政策法 规壁垒导致济南零售业市场存在过度竞争或低效竞争现象，表现为大型商店过度 开发，零售网点布局不合理，外资零售企业对济南市零售业形成了较大冲击，出 现了中外零售商互相争抢地盘的纷乱局面。 4 3 2 政策法规退出壁垒高 在退出壁垒方面影响济南市零售业发展的主要是政策法规壁垒。如为解决就 业等各种原因，政府往往采用税收，投资、银行信贷等优惠政策来支持处于竞争 山东大学硕士学位论文 劣势和亏损的企业在竞争中存活下来，阻止退出行为这会导致行业内的低效竞 争或过度竞争，直接影响产业正常发展。济南市在这方面也不例外，济南百货大 楼一直不能破产就是一个明证。 综上所述，进入壁垒过低而政策法规退出壁垒又偏高，对资源的正常合理流 动构成了很大阻碍，这就造成市场饱和，竞争过度。这一点可以通过济南市的超 市饱和度指数超过饱和点得到间接证明，它从一个侧面反映了济南市零售业不合 理的低进入壁垒高退出壁垒所产生的后果。如表4 7 所示，济南市的超市业态 已处于饱和，引发过度的竞争，导致价格战横行，造成了严重的资源浪费，直接 的后果就是企业经济效益的下滑。 表4 _ 一7超市发展已过剩的城市 序号城市饱和度指数。增长空间( 万平方米) l 深圳 2 3 5 0 1 72 0 6 3 2 北京 1 4 0 8 5 l 一4 6 4 9 青岛 1 5 2 8 42 5 5 1 6 济南 1 4 0 2 7 9 吣8 6 ( 资料来源全国连锁店超市信息网 ，中国商贸，2 0 0 2 0 1 ) 4 4 济南零售业市场绩效的分析与评价 4 4 1济南零售业市场结构和市场绩效 集中度低、规模经济水平低这种不合理的济南市零售业市场结构现状，导致 ： 济南市零售业中企业数目过多，生产要素和企业退出困难且缓慢，绝大部分企业 经营能力过剩( 规模不经济) 、价格竞争激烈且长期低于平均成本、企业以及投入 。超市饱和度指数计算方法：一个城市的超市数量与该城市的人口及人均收入的水平有直接 的关联。超市的发育程度或饱和程度与该城市的现有超市数重成正比，与入口数目和人均收 入成反比据此，用该城市的超市面积与人口和收入的比值作为超市饱和度指数。此指数越 高，表明该城市现有超市面积对于居民的收入来说较多，或说明超市的饱和度高：指数越低， 表明该城市的现有超市面积对于居民收入来说较少，或说明超市的饱和度低。超市还有进一 步发展的空阃以国内超市发育程度最高的北京、上海、广州超市饱和度指数平均值1 3 4 4 4 3 作为饱和点，以此来衡量其它城市超市发展程度饱和度指数超过饱和点则该城市的超市已 过剩，反之则代表该城市还有一定的超市发展空间 山东大学硕士学位论文 到零售业的生产要素得不到正常利润和正常报酬，使得济南市零售行业市场绩效 低下。造成的结果是济南零售企业自主创新能力弱，济南零售企业的核心竞争力 不足：在市场竞争中往往进行恶性的“价格大战”、“促销大战”等。例如，济南 的家电市场一直有着三国演义的形象比喻。2 0 0 2 年，全国家电连锁巨头国美电 器率先进驻济南，打破了济南家电零售市场三联家电一家独大的局面。其后三年 里，国美在济南开了六家店，遍布济南的东、西、南、北、中等战略要地，大有 包围济南的咄咄逼人之势。2 0 0 3 年，国内另一连锁巨头苏宁电器随后进入，首 站选在了离三联总店几百米的泉城广场对面，两个月后又将第二家店开到了三联 总店的对面。不久，苏宁又紧贴国美建了苏宁八一、苏宁洪楼店；在此期间，三 联也迅速出击，接连开出三联八一、三联山大路等两家店，同样与国美、苏宁相 隔几百米之遥。与三巨头在济南不惜投入抢占地盘对比鲜明的是，在抢占市场的 策略方法上三巨头也是使尽浑身解数，比价格、比促销，针尖对麦芒。据统计， 近几年来，济南家电价格平均下降了3 0 以上。 济南市零售行业市场绩效低下可以从济南市零售业长期的低收益率中看出。 2 0 0 2 2 0 0 4 年，济南市零售业年资产利润率在o 5 一0 9 9 6 之间，年资本利润率 在2 6 9 卜- 4 6 之间。从2 0 0 2 至2 0 0 4 年的利润率资料分析，可以看出这段期间 资产利润率和资本利润率不高，反映出济南零售市场集中度不高的现状。如表 4 8 所示。 表4 _ - 8 济南市2 0 0 2 年2 0 0 5 年限额以上零售企业年利润率水平 指标名称 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 利润总额( 万元) 1 0 4 l4 4 8 49 9 9 31 1 8 9 9 资产总计( 万元) 7 6 8 0 6 88 5 9 0 2 2 1 0 6 4 7 3 91 6 7 9 9 9 6 实收资本( 万元) 1 8 6 7 7 21 7 4 0 2 5 2 1 4 9 6 13 2 0 6 4 2 年资产利润率( ) o 0 0 1o 0 0 5 0 0 0 9o 0 0 7 年资本利润率( ) o 0 0 60 0 2 6 0 0 4 6 o 0 3 7 ( 资料来源根据2 0 0 3 2 0 0 6 年 整理数据得出) 山东大学硕士学位论文 4 4 2 济南市零售业资源配置效率分析 由前述可知，从长期看，衡量济南市零售业资源配置是否有效率的一个基准 是零售业的平均资金利润率是否趋于平均利润率，即趋于银行的长期贷款利息 率。设：长期贷款利息率为q ：零售业年资金利润率为r ，零售业平均资金利润 率为k ，h 为年限。则有：x = ( 芝r ) h 比较零售业平均资金利润率k 和投 r i l 资贷款长期利息率9 ：当k = q 时，资源配置处于理想的效率状态。当k q 或 k q 时，资源配置处于非效率状态。 我们根据表4 8 所示2 0 0 1 年一2 0 0 4 年济南市零售业资产收益率的变化， 对济南市零售业资源配置效率进行分析。 从2 0 0 1 年到2 0 0 4 年这4 年里，济南市零售业的年均资产收益率为 石= ( r 。) 2 ( o 1 + 0 5 + o 9 + o 7 ) 4 2 0 5 5 。由于2 0 0 1 2 0 0 4 年同期 ，_ l 银行5 年期中长期贷款年利息率变动频繁，所以取其算术平均值计算， q = ( q ) 以= ( 6 0 3 + 5 5 8 + 5 5 8 + 5 8 5 ) 4 = 5 7 6 。由此可计算出济南市 批l 零售业年均经营亏损率为：置一q = 0 5 5 - 5 7 6 忙一5 2 1 。 济南市零售业长期以来较高的年均经营亏损率，清楚地显示了济南市零售业 资源配置效率的实际情况，即零售业长期保持较低的平均利润率，证明了济南市 零售业资源配置低效率和济南市零售行业市场绩效低下的论点。 山东大学硕士学位论文 第五章济南零售业产业政策建议 为建立和维护适度的市场竞争秩序，实现济南零售业内部各企业间的资源合 理配置，政府必须采取一系列干预和调整零售业市场结构和市场行为的产业政 策，以优化济南零售业市场结构，保证济南零售业的协调运行和高效发展。本章 在探讨济南市零售业产业政策现状的基础上，设计以有效竞争为目标的济南市零 售业产业政策体系。 5 1 济南市零售业产业政策现状及问题 济南市相关部门在制定零售业法规政策方面，近年来相继制定了济南市贸