（工商管理专业论文）中国平安财产保险股份有限公司发展战略研究 (2).pdf

p i n ga ni n s u r a n c eo fc h i n a ，l t d d e v e l o p m e n ts t r a t e 9 3 5 t r a t e q v 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名： 墨德荔 弘1 ) 年jr 强日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校 可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位 论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵 守此规定。 学位论文作者签名：必畏虎力仁年 导师签名：如l 年 j 只8e t j - 月歹日 摘要 随着全球金融自由化的推进，中国平安保险( 集团) 股份有限公司( 以下简称 中国平安) 在成功收购深圳发展银行后，公司完成了综合金融服务集团的战略框 架，中国平安财产股份有限公司( 以下简称平安财险) 在改革开放的大潮中诞生、 发展、逐步成为了国内第二大财产保险公司，中国加入w t o 后，保险市场进一 步开放，市场竞争日趋激烈，在外部平安产险如何在市场中发挥集团综合金融的 优势，建立并巩固竞争优势，提高核心竞争力，向着国际化的财产险公司迈进。 在集团内部，如何稳固自己集团中坚的地位，应该如何制定战略是本篇论文写作 的目的。 基于所学习的战略管理知识，运用p e s t 分析的方法研究了平安的外部环境， 然后从制约平安产险发展的诸多微观因素着手进行分析，采用了s w o t 分析的 方法研究平安产险的发展战略。 通过研究结论表明：平安产险应注重核心竞争力的提升，不盲目的追求规模 的扩大，应更加注重效益和规模的均和发展，采取可持续发展的人才战略，以人 为本提高保险行业对人才的吸引力；大力发展非车险业务并注重理性经营，在产 品和业务模式上加大创新力度，对于银保等新渠道给与足够的扶持；让客户服务 提升不流于形式，更注重对未出险客户的增值服务，让保险公司的服务融入到客 户的风控管理中去，建立和巩固平安产险在市场中的竞争优势。 关键词：中国平安，财产险，战略 a b s t r a c t w i t ht h ea d v a n c eo fg l o u a lf i n a n d a ll i b e r a l i z a t i o n ，c h i n a sp i n ga n n s u r g n c e ( g r o u p ) c o 。l t d r h e r e i n a f t e rr e f e r r e dt oa sp i n ga no fc h i n a ) a f t e rt h es u c c e s s f u la c q u i s i t i o n o fs h e n z h e nd e v e l o p m e n tb a n k ，t h ec o m p a n yc o m p l e t e das t r a t e g t cf r a m e w o r k i o r i n t e g r a t e df i n a n c i a ls e r v i c e sc o n g l o m e r a t e ，c h i n ap i n ga np r o p e r t y & c a s u a l t y c o ， l t d i nt h et i d eo fr e f o r ma n do p e n i n gu pt h eb i r t ho fd e v e l o p m e n t ，h a sg r a d u a l l y b e c o m et h es e c o n dl a r g e s tp r o p e r t ya n dc a s u a l t yi n s u r a n c ec o m p a n y , a f t e rc h i n a 。s a c c e s s i o nt ot h ew t o ，t h ei n s u r a n c em a r k e t ，f u r t h e ro p 锄m gu po fa ni n c r e a s i n g l y c o m p e t i t i v em a r k e t ，t h ee x t e r n a lp r o p e r t y t h ec o n s o l i d a t e df i n a n c i a la d v a n t a g e ，t o a d v a n t a g e a n d i m p r o v e t h ec o r e a n dc a s u a l t yi n s u r a l a c ei nt h em a r k e tp l a y e s t a b l i s ha n dc o n s o l i d a t eac o m p e t i t i v e c o m p e t i t i v e n e s s 。m o v i n g t o w a r d 函p i n t e m a t i o n a l i z a t i o no ff i n a n c i a li n s u r a n c ec o m p a n i e s w i t h i nt h eg r o u p ，h o w t o s t a b i l i z et h ep o s i t i o no f t , h eg r o u p b a c k b o n ei st h ep u r p o s eo ft h i st h e s i sw r i t i n g s t r a t e 西cm a n a g e m e n to fk n o w l e d g e - b a s e dl e a r n i n g ，t h e u s eo fp e s ta n a l y s i s p e a c e 向1e x t e m a le n v i r o n m e n t ，a n dt h e np r o c e e dt oa n a l y z em l c r o e c o n o m l ct a c t o r s f r o mm a n vo ft h ec o n s t r a i n t sp r o p e r t ya n dc a s u a l t yi n s u r a n c e ，s w o t a n a l y s i sm e t h o d t os t u d yt h ed e v e l o p m e n to ft h ep r o p e r t ya n dc a s u a l t yi n s u r a n c ei n t h es t r a t e g i c r e s e a r c hs t r a t e g y 、 p r o p e r t y a n dc a s u a l t yi n s u r a n c es h o u l d f o c u so nt h ee n h a n c e m e n to f c o r e c o m p e t i t i v e n e s s ，t h e b l i n dp u r s u i to ft h ee x p a n s i o n ，s h o u l db em o r e 妁c u so n e 街c i e n c va 1 1 ds c a l ea n dd e v e l o p m e n t ，t ot a k et h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fh u m a n r e s o u r c e ss t r a t e g y , v i g o r o u s l yd e v d o pt h en o n i n s u r a n c eb u s i n e s sa n db yt h ef i n d i n g s s h o wt h a t ：f o c u so nt h er a t i o n a lm a n a g e m e n t ，i n c r e a s e di n n o v a t i o ni np r o d u c t sa n d b u s i n e s sm o d e l s 。c u s t o m e rs e r v i c eu p g r a d en o tam e r ef o r m a l i t y , a n di n c r e a s et h e i n t e n s i t yo f v a l u e a d d e ds e r v i c e st ot h ei n s u r a n c ec o m p a n y ss e r v i c e si n t ot h eb u s m e s s a n dp e r s o n a l i s kc o n t r o lm a n a g e m e n t ，t h ee s t a b l i s h m e n to fa n dc o n s o l i d a t et h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo ft h ep r o p e r t ya n dc a s u a l t y t n s u i a n c ei nt h em a r k e t 6 目录 摘要5 第1 章绪论3 1 1 选题的背景3 1 2 研究的意义3 1 3 研究的思路及方法4 1 3 1 研究的思路4 1 3 2 研究的方法4 第2 章文献综述5 2 1 保险行业理论综述5 2 1 1 保险行业内涵5 2 1 2 保险行业研究理论综述5 2 2 战略理论综述6 第3 章平安财险内外部环境分析7 3 1 国际环境分析7 3 2 国内环境分析8 3 2 1 国内经济环境8 3 2 2 国内政法环境8 3 2 3 国内社会文化环境9 3 。3 平安财险发展概况1 0 3 4 平安财险内部环境分析1 0 3 4 1 业务结构失衡1 0 3 4 2 保险产品同质化。1 4 3 4 3 竞争方式单一导致价格战1 5 3 4 4 重规模而轻质量_ 1 6 3 4 5 后期服务不到位增值服务少1 6 第4 章平安财险战略分析i 9 4 1 平安集团总体战略目标1 9 4 2 平安财险s w o t 分析2 0 4 2 1 平安财险的优势2 0 4 2 2 平安财险的机会，2 1 4 2 3 平安财险的劣势。2 l 4 2 4 平安财险的威胁，2 3 4 3g w o t 矩阵分析2 4 第5 章平安财险国际比较及i 战略选择2 6 5 1 平安财险与国际保险公司比较2 6 5 1 1 市场结构模式及组织形式的国际比较2 6 5 1 2 平安财险市场绩效的国际比较，2 6 5 ，1 3 仓j 新与服务的国际比较，2 7 5 2 平安财险战略选择一2 9 5 2 1 处理好规模与效益的关系均衡发展，2 9 5 2 2 采取可持续发展的人才战略，3 0 5 2 3 调整业务结构针对性的发展非车险业务3 2 5 2 ，4 综合金融背景下更应注重理性经营提升核心业务能力3 2 5 2 ，5 产品创新和业务模式创新相结合，3 3 5 2 6 客户服务提升不流于形式加大增值服务力度3 3 第6 章结论3 5 个人简历4 0 1 1 选题的背景 第1 章绪论 2 0 0 9 年，平安产险继年保费规模跃上3 0 0 亿平台，市场份额达到1 2 8 6 ， 保费收入历史性跃居市场第二后，2 0 1 0 年平安产险保费收入增长6 1 4 1 ，跃上 6 0 0 亿平台，市场份额提升至1 5 4 3 ，市场第二的地位得到进一步巩固，2 0 1 1 年更是达到了8 3 3 亿的高度牢牢地坐稳了第二把交椅。中国第一家以保险为核心 的综合金融服务集团、战略投资深发展、集团公司资产破万亿，一连串的数字、 让人应接不暇的事件头衔，平安产险笼罩在中国平安的光环下显得熠熠发光，作 为平安集团的基石，产险的功劳无需多言，中国平安的中长期发展战略也是以保 险为核心，合理规划、积极培育新的利润增长点，确保集团利润实现可持续稳定 增长。 但是这一切都难以掩盖平安产险目前发展遇到的问题和窘境，从中国平安 2 0 0 4 年业绩来看，人寿业务实现利润2 7 0 4 亿元，占总利润的8 6 8 ，是公司 的主要利润点。财险业务实现利润2 1 7 亿元，占总利润的7 。但自2 0 0 4 年以 来，财险业务利润在保费规模不断攀升的前提下，却直线下滑，至2 0 0 7 年，已 经呈现出亏损的趋势，在2 0 0 8 年，亏损已经达到1 0 亿，虽然这里有雪灾及汶 川地震等大灾的因素，但如果剔除这些因素，总体承保业务仍处于亏损状态，虽 然在其后的几年里，2 0 1 0 平安产险成功的扭亏为盈，2 0 1 1 年持续盈利，在历史 的周期性角度分析，这种盈利是否是由于长期亏损后的补偿带来的尚不得而知， 作为平安集团的核心业务之一，平安产险从利润角度已经有被边缘化的趋势了。 1 2 研究的意义 本文以中国平安财产保险股份有限公司( 以下简称平安产险) 在平安集团综 合金融模式框架下的发展战略为研究对象，意义在于： 从平安产险视角出发，从现实角度分析平安产险的市场地位和现状，结合发 展中遇到的问题，通过分析历史及国际间比较的方式，对如何巩固平安产险在集 团公司及市场中的地位给出自己的建议，认为平安产险必须转变盲目追求规模丽 忽视质量的外延式眷r 放经营观念，注重理性经营，调整险种结构调整，不断创新， 提高服务水平，夯实核心竞争力，以期达到可持续发展、健康超越的经营策略。 作为行业监管部门的中国保监会为了提高保险公司的偿付能力和行业利润、保证 行业健康快速发展，向全行业提出“挖掘市场需求、加强业务管理、提高承保利 润”的要求。但由于影响行业利润的因素繁多且错综复杂，只有制定了合理的公 司战略才能实现上述目标，故适时地研究公司的发展战略是十分有必要的。 1 3 研究的思路及方法 1 3 1 研究的思路 平安产险从其成立之初，一直是保险行业改革创新的典型代表，可以说平安 产险是保险业改革的产物，所以分柝平安产险的战略就要基于中国保险行业变迁 史，符合中国平安集团综合金融的部署安排，结合国内外同行的发展经历，找出 行业及自身存在的问题，加以剖析给出解决办法。 因此论文的分析思路就历史引入， 第一部分，文献综述主要阐述了保险行业的内涵和制度经济学的主要研究理 论及战略管理理论中关于战略的s w o t 分析法及、p e s t 分析。 第二部分，运用p e s t 分析研究了平安产险的外部环境，然后从制约平安产 险发展的诸多微观因素着手进行分析，对平安产险在集团综合金融框架部署下的 持续发展为课题，进行动态研究，着重分析业务结构失衡这一行业普遍问题； 第三部分，运用s w o t 分析的方法分析企业经营内部存在的优劣机遇与威 胁，并矩阵对几种状况下的企业战略做了分析； 第四部分，从战略执行的角度研究了制约平安产险发展的几个主要问题的对 策，通过国际对比的方式借鉴国际先进经验。 1 3 2 研究的方法 本文主要采用了战略分析中常用的p e s t 分析和s w o t 分析法；历史分析法 有助于归纳和总结，有助于从长期的角度发现目前出现问题的潜在原因，使得结 论不偏离本质更具长期价值，对于战略研究至关重要。比较分析法在分析各险种 优劣时更具优势，本文对平安产险各险种的发展速度与承保质量进行比较分析， 找出承保利润低下的症结，给出解决方案。同时在分析吸取国外公司经验的时候 也通过比对，找出适合自己的发展之路。 第2 章文献综述 2 1 保险行业理论综述 2 1 1 保险行业内涵 保险( i n s u r a n c e ) 是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对 于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任， 或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保 险金责任的商业保险行为。从经济角度来看，保险是一种损失分摊方法，以多数 单位和个人缴纳保费建立保险基金，使少数成员的损失由全体被保险人分担。从 法律意义上说，保险是一种合同行为，即通过签订保险合同，明确双方当事人 的权利与义务，被保险人以缴纳保费获取保险合同规定范围内的赔偿，保险人则 有收受保费的权利和提供赔偿的义务1 。 2 1 2 保险行业研究理论综述 随着数学方法在经济学领域的大量应用，在我国的一些专业学术期刊发表的 论文大多有数学模型，但模型的建立是要依靠假设前提的，如果一旦前提有不符 合现实的地方，那么结果往往差之千里。 平安产险经历了我国从计划经济向市场经济制度转型的变革，美国教授萨克 斯的“休克疗法”曾经给俄罗斯带来了灾难性的经济后果，更多的经济学家开始 关注制度转型的问题。制度经济学最初起源于1 8 4 0 年左右的德国历史学派的先 行者f 李斯特，1 9 6 0 年间加尔布雷思在历史分析的基础上强调整体制度分析的 方法，科斯又引入了边际分析的方法，而后产生的新制度经济学引入了“交易费 用 的概念，将制度研究逐渐纳入到古典经济学的研究框架中去。苏联的经济改 革以失败告终，中国只能靠自己的力量摸着石头过河，随着改革开放的不断深入， 建设有中国特色的社会主义市场经济的目标，使得越来越多的中国学者丌始关注 制度经济学，中国保险行业为了打破计划经济下的人保一家独大，孕育出了改革 的急先锋“中国平安”，因此从制度变革的角度分析平安的过去与未来是十分必 要的，要想在国内的保险市场中有一番作为就必须紧握时代的脉搏，将西方先进 的公司管理模式同中国传统的儒家文化相结合，摸索出适合平安发展的具有中国 特色的发展之路。 在研究平安的经营史的时候，主要参考了由中国保险学会中国保险史编审委 员会著的中国保险史2 ，及有中国保险报所著的中国保险二百年它绘声 绘色的记录了中国保险行业的发展历程3 ，汪洪涛的制度经济学系统的分析 了中国本土改革发展的实际案例，对制度变革导致的社会心理的变化进行了重点 的阐述4 。朱文胜中国保险业制度变迁与绩效研究阐述了制度变迁与绩效文 化的关联及对保险业的影响5 。 2 2 战略理论综述 公司战略理论随着近些年企业外部环境逐渐复杂多变，从而呈现出动态演变 的趋势，最新的理论都是在吸取前人研究精华的基础上，适时地为外部环境作出 改变，结合企业自身的问题出发不断地创新提高。在2 0 世纪6 0 年代呈现百家争 鸣的发展态势，逐步发展成为注重市场结构分析的竞争战略理论和注重分析资 源、知识等要素的核心竞争理论。 在分析公司战略时主要使用了p e s t 分析是指宏观环境的分析，p 是政治 f p o l i t i c a ls y s t e m ) ，e 是经济( e c o n o m i c ) ，s 是社会( s o c i a l ) ，t 是技术( t e c h n o l o g i c a l ) 。 在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来进行分柝企业 集团所面临的状况6 。 还参考了迈克尔波特的竞争战略中的三大一般性战略，即“总成本领先 战略”、“差异化战略”、“专一化战略”7 ；加里哈默尔的公司的核心竞争力 作为历史上被重印最多的论文之一，它不但引出了“核心竞争力”的概念，同时 也为企业多元化经营提供可行性建议。从平安产险遇到的问题入手，结合提述的 相关理论加以分析，给出相应的对策。 在最终公司战略的研究中，使用了常用的s w o t 分析法，s w o t 分析最早 由l e a m e d 等人于1 9 6 5 年提出，在战略管理领域中被广泛运用，虽然存在一定 的局限性，但在公司战略的研究过程中是不可多得经典分析法，信息真实不被污 染才能使得依据s w o t 分析得到的结论有价值。 ! 中田保险学会，中国保险史编审委员会编著，中圜保险史，北京，中田金融出版社，1 9 9 7 年 3 中国保险学会，中国保险报编，中国保险业二百年，北京，当代世界m 版社，2 0 0 5 年6 月： 4 汀彰【涛，制度经济学，复凰大学出版社，2 0 0 9 年1 0 月； 3 朱文胜，中圈保险业制度变迁与绩效研究，北京，中国金融 f 版社，2 0 0 5 年： o 雨度文库，h t t p ：w e n k u b a i d u c o r n v i e w i b 6 2 7 1 f e t 7 0 5 c c l 7 5 5 2 7 0 1 h t m l i 荚 迈克尔波特，竞争战略陈小悦译，华夏洲设l j ：，2 0 0 5 年1 0 月； 6 第3 章平安财险内外部环境分析 3 1 国际环境分析 2 0 1 1 年全球保险业自然灾害焙付额达1 0 5 0 亿美元，创历史纪录，人类活动 日益扩张，对自然资源的需求和开发不断扩大，全球气候变暖等因素导致全球自 然环境不断恶化，极端天气及自然灾害事故发生频率不断上升。随着城市化进程 的不断深入，人口及财产险分布更加密集、计算机技术的更迭带来信息系统的应 用也某种程度的增加了风险的暴露程度和扩展速度，恐怖主义蔓延造成人为巨灾 事故的概率也大幅提高。根据瑞士再保险公司统计，与上世纪7 0 年代的数据对 比从巨灾发生的频度和损失程度上看均有大幅攀升，对比发达国家，我国保险密 度和深度较低，对巨灾风险的保险保障功能较弱，对受害者造成的损失更为巨大。 美国的次贷危机、阴魂不散的欧元区债务危机、全球流动性过剩通货膨胀率上升 等因素影响，保险公司在定价、控制经营成本、保险资金投资应用方面都面临着 新的问题与挑战。 随着消费者自我保护维权的意识增强，作为服务业的一种，保险行业在全球 范围内均出现了重视企业社会责任与消费者主权的理念，产品陈旧、服务意识不 强的公司将面临淘汰。加之目前保险行业的国际化运营，产品也日趋复杂，保险 市场面临更加复杂的法律环境，法律风险的控制需要得到全行业的重视。 新兴市场将是全球保险企业争夺的焦点，发达国家保险市场趋于饱和，而新兴国 家的市场潜力巨大且逐渐放宽市场准入限制，国际大型保险企业均对这块蛋糕虎 视眈眈。发展中国家的保险市场主体数量蓬勃发展，而发达国家保险市场主体则 随着兼并重组的盛行而逐渐减少，对国外保险业并购的研究显示，保险企业的经 营不能存在规模递减的效应。 整体看来保险乃至整个金融行业的全球化格局逐渐形成，美国、欧洲、日本 及亚太呈三足鼎力的态势，保险组织形式多样化，保险行业面临着同属于金融行 业的银行业、证券业对于金融资源的竞争，保险行业跨地区竞争日益激烈，对整 个行业在公司及法律等多方面的风险控制提出了更高的要求，一个企业想要发展 必须迅速适应日新月异的政治经济环境，在稳定中求发展，在协调中求变革。 3 2 国内环境分析 3 2 1 国内经济环境 改革开放以来我国经济一直高速发展，随着国民经济的长期稳定发展，给财 产保险带来了强劲的需求，对行业的快速发展起到了很强的推动作用。 根据最新的政府工作报告，2 0 11 年城镇居民人均可支配收入和农村人均纯收入 实际增长8 4 和1 1 4 ，根据统计局数字2 0 1 1 年，城镇人民人均可支配收入 3 2 9 0 3 元，相比较1 9 7 8 年3 4 3 元增长了近百倍，而人均保费从1 9 8 0 年的人均仅 0 4 6 元，根据保监会制定的目标，2 0 1 5 年，达到入均保费2 1 0 0 元可以见得随 着经济的发展，人民的财富不断增加，风险的种类和载体增多，人们的投保意识 不断增强在满足物质生活的同时。对生活的品质和稳定性的要求更高，保险行业 还有很大的发展空问。 但由于金融危机的影响，我国采取的货币紧缩政策导致亡b 小企业融资困难， 国内通货膨胀压力仍然较大，导致部门中小企业缺乏投保热情。 3 2 2 国内政法环境 我国政治环境稳定，改革开放依赖以经济发展为中心的目标一直未动摇，新 中国成立之初，中国保险业几经沉浮，人民公社化制度的产生一度让中国保险业 销声匿迹，随着党的十一届- - , 9 全会召开，计划经济体制时代即将解体，传统保 障体系功能弱化乃至失效，保险理念回归，而靠一家保险公司( 中国人民保险公 司) 来支撑整个中国爆发式增长的市场，显然是不符合经济学规律及保险原则的。 1 9 8 8 年，平安财险诞生于蛇口，当时只是一家区域性保险公司，注册资本3 0 0 0 万人民币和3 0 0 0 港币，是我国第一家股份制保险公司。 1 9 9 5 年l o 月1 日，中华人民共和国保险法颁布施行，保险行业走上法制 道路，1 9 9 8 年中国保险监督管理委员会成立，加强了对保险市场的监管，对行 业系统风险的控制起到了重要作用，一定程度上促进了行业的良性竞争，为我国 保险行业提升国际竞争力起到了重要作用。 纵观平安发展的历程，我们发现政府作为制度变迁的推动者，在改革开放的 3 0 年里不断地探寻摸索，可以说是以一种摸着石头过河的方式在前行。在保险 领域平安扛起了创新变革的大旗，充当着急先锋角色。在这几十年的发展过程中， 凭借这个急先锋的角色，平安得到了政府的扶持，抓住了改革丌放的机遇，在每 次变革中总能走到同业的前头，因此得到迅速发展，向着国际化的金融集团逐步 迈进。 3 2 3 国内社会文化环境 稳定的政治环境缔造了相对稳定的社会环境，产业结构调整从生产制造业向 第三产业转移，计划经济向市场经济转轨过程中产生了大量的剩余劳动力，保险 行业在营销方面吸收大量的剩余劳动力，一定程度的推动了个人产险业务的发 展，但由于进入审核过松又缺乏相应的培训管理，也给保险行业带来了一定的负 面影响。 在学习寿险的个人营销方式的同时，平安产险也借鉴了寿险的营销方式和销 售策略，保险代理人队伍不断壮大，保险代理人与保险公司是一种委托代理关系， 两者之间必然会产生利益冲突和信息不对称，在双方均追求个人利益最大化时， 如果没有适当的管理约束制度，由于信息不对称，就会产生逆向选择和道德风险。 平安松散佣金制的约束激励机制显然无法解决这一问题，随着国有企业改革深 入，所产生的大批下岗职工涌入保险市场，其多数人缺乏系统培训，加之市场对 保险产品的懵懂，部分素质不高的代理人只注重短期业绩，不注重质量。 投资连结保险的风波更是使得保险公司的声誉一落千丈，这是保险代理人个 人目标同保险人组织目标相背离，且并未能够及时得到外部监管及公司内部管理 制度约束的必然结果。“现代管理学之父”彼得德鲁克( p e t e rf d r u c k e r ) 经常 提到的一个观点是要以顾客为导向，一个公司的主要责任是提供商品或服务给他 的顾客。获利并不是公司的目标，但却是永续经营的必要条件! 其他诸如对职员 和社会的责任，则是为了能够继续执行公司的主要责任。由此引入三个问题，业 务的本质是什么? 客户是谁? 为客户提供的价值是什么? 8 保险公司提供的是一种信用服务，最大诚信原则是保险原理的三大原则之一，在 保险市场产品趋同的情况下，诚信经营优质服务直接体现出保险公司之间的差 距。而通过优质的服务换取与客户的长期合作，获得优良声誉已期来获得更多的 客户，循环往复形成良性发展，由此会带来交易成本降低，工作效率提高，最终 体现在企业盈利能力的增加，而只注重短期效益而采取欺骗、隐瞒的方式必然会 导致失败。 由此，根据调查对于中国的百姓来说同属于金融行业的银行和保险，银行在 人们心中的形象更好，且大部分国人都是银行的客户。相较于银行，保险公司的 服务态度更好，但在信用方面在人们心中的评价并不高，由此可见国人对诚信的 关系远大于对服务态度的关注。一定程度上，保险行业可以看成一个经营信用的 行业，“最大诚信原则”最为保险行业的三大重要原则之，诚信的重要性不言 而喻，因而保险行业的形象改善更重要的是在诚信方面下足功夫。 3 六西格玛论坛，h t t p ：w w w s i x b b c a m l i c t e 一511 3 h t m h 9 随着平安综合金融的框架形成，银保业务在客户的信赖度和便利程度上都有 明显优势，因此利用好银行渠道提供专业可信的保险产品服务，将使平安产险对 代理人和经纪人的依赖程度降低，又有助于提高议价和盈利能力。 3 3 平安财险发展概况 2 0 1 1 年作为“十二五 的开局之年，行业总保费收入达到了4 7 7 9 亿元，同 比增长1 8 6 8 ，平安财险总保费收入达到8 3 3 亿元，同比增长3 4 1 6 ，大大高 于行业均值。虽较2 0 1 0 年的行业平均同比增长3 4 5 5 和平安财险同比增长 6 1 6 4 相比有大幅下滑，但在美元欧债危机不断升级的外部金融环境下，交出上 述的成绩单实属不易9 。 市场份额也由2 0 1 0 年的1 5 4 3 ，提升到1 7 4 4 ，上升了2 0 1 个百分点， 相比较主要竞争对手人保的市场份额从2 0 1 0 年的3 8 2 3 ，下滑到3 6 2 8 ，下 降了1 9 5 个百分点和太平洋保险从2 0 1 0 年的1 2 8 0 ，提升到1 2 8 9 ，上升了 o 0 9 个百分点相比m ，平安财险坐稳了财产险规模第二大的交椅，且保持了良好 的增长势头，进一步威胁着人保行业第一的宝座。 承保利润方面，整个保险行业2 0 0 5 至2 0 0 8 年承保利润逐年下滑乃至于2 0 0 8 年大额亏损，2 0 0 9 年扭亏为盈至2 0 1 0 年实现承包利润8 3 5 9 亿元的基础上，2 0 11 年仍有进一步提升综合成本率控制在9 3 左右1 1 。 占据财产险主要份额的车险在2 0 1 0 年扭亏为盈实现大丰收的前提下，2 0 1 1 年持续实现盈利。电话车险作为这一幕后主要推手发展势头迅猛，最早投身电话 车险，最先实现盈利的平安财险也让葛大爷的声音形象深入人心，2 0 1 1 年中国 平安宣布了两项升级服务承诺：寿险“标准案件，资料齐全，三天赔付”和车 险“承诺不变万元以下，资料齐全，一天赔付；服务升级免费道路救援”， 通过发布领先同业标准的服务承诺，平安树立了全新的服务标杆，使得原本白热 化的车险竞争曰趋激烈。 3 4 平安财险内部环境分析 3 4 1 业务结构失衡 中国财险市场的业务规模逐年上升，但主要以车险业务为主。根据2 0 1 1 中 9 中因保险年签编辑部编，2 0 1 1 年中因保险年鉴，2 0 1 1 年； o 州上； j r 安内部数据； 1 0 国保险年鉴统计2 0 1 0 年全国财产险公司原保险保费收入4 0 2 6 8 9 亿元，同比增 长3 4 5 5 ，其中车险保费收入3 0 0 4 1 5 亿元，同比增长3 9 3 6 ，非车险保费收 入1 0 2 2 7 4 亿元，同比增长2 2 1 6 吗，车险业务占比7 4 6 0 ，车险占比和增速 均大幅高于非车险。根据大数法则行业普遍认为5 5 是车险焙付率的安全线，实 际的车险赔付率也一直在5 0 - 5 7 左右，一旦车险的费用率得不到控制，车险仍 无法甩掉亏损的帽子，而一些承保利润较好的险种，如企财险、货运险、责任险 等占比没有明显的提升1 2 。 近几年来，尤其在2 0 0 9 年前车险出现行业性亏损时，无论大型保险集团公 司还是中小型公司都对外宣称要优化业务结构，降低车险业务占比，但长期的路 径依赖给业务结构调整带来了一定惰性阻碍，而更为深层的问题则是相对于车险 业务，非车险业务对保险公司从承保到理赔都提出了更高的要求很多保险公司还 无法达到其要求，且由于车险业务占据了大量的公司资源，某种程度也制约了其 他险种的发展。像一些诸如船舶险、卫星险等高技术含量高风险险种对人才专业 性的要求很高，业务主要集中在一些外资保险公司、经济公司手中，国内公司在 该险种的各个方面都还处于成长期，需要公司加大扶植力度。 如同平安的多元化战略一样，业务结构失衡会导致保险公司的承包风险过于 集中，旦车险业务出现以往的恶性竞争导致费用率提升，财产保险公司就会回 到行业亏损的老路上来不利于保险公司的风险控制及长远发展，只有通过险种结 构的调整，从而实现险种之间盈亏互补，不断夯实企业的偿付能力，最终才能达 到减少及化解经营风险的目的。由于车险业务的竞争趋于白热化，开发其他险 种更有利于企业核心能力的养成，所谓核心能力，就是对形成组织竞争优势发挥 关键作用的活动或流程。核心能力帮助组织创造并保持优于竞争对手的、能够更 好地满足特定客户群对成功关键因素要求的能力，而且该能力很难被模仿1 3 。由 此看来从中长期的角度考虑业务结构调整势在必行，如何调整，下面我们就针对 一些主要险种做逐一评述。 表4 1 我国财产险各险种赔付表( 单位：百万) 险种2 0 0 8 年赔款2 0 0 8 年赔付率2 0 1 0 年赔付率 企财险1 6 6 3 7 7 4 7 8 9 9 4 2 8 6 车险 1 0 1 6 0 4 9 25 9 6 1 4 5 7 3 货运险 2 8 0 6 6 63 9 5 2 3 6 7 7 n 中国保险年鉴编辑部编，2 0 1 1 年中圈保险年鉴，2 0 1 1 年； 【荚】4 各鞋- 约翰逊， 凯万斯科乐斯，战略管理，人民邮 扳社，第6 敝，p 9 9 1 0 0 页； 1 1 责任险 3 2 1 3 2 33 9 1 6 3 9 0 0 船舶险 1 3 0 2 8 9 3 3 3 6 4 7 4 8 数据来源：中国保险年鉴2 0 0 9 - - 2 0 11 上表比对了主要几大险种的在亏损年与盈利年的赔付率情况对比，2 0 0 8 年是 大灾年年初的雪灾和汶川大地震给国家造成了重大损失，保险行业的整体支出也 有大幅度的上涨，其中企财险赔款支出同比增长7 4 4 9 达到1 6 6 3 7 亿元，2 0 1 0 年大幅回落至4 2 8 6 。 车险行业2 0 1 0 年以前连续几年亏损，随着电话车险和网络销售模式的兴起， 长期以来主要以汽车经销商和维修商代理方式销售的车险的方式，正在向低成本 低手续费的电销方式转变，2 0 0 9 年保监会至此时机又加强了行业自律，为了扭 转车险亏损的态势，财险行业曾制定了车险自律公约，严格限制了给中介返点， 商业车险手续费最高为1 0 ，交强险手续费最高为4 。并且保监会也对车险返 点作了严格的规定卜保监会规定，中介销售的车险折扣新车只能打九折，如果第 一年不出险，第二年购买可以打七折。一时间，中介销售的车险失去了价格优势。 1 4 长期以来车险业务是各家保险公司的兵家必争之地，高达7 0 的业务占比让 处于领跑地位的人保、平安、太保卯足了力气争夺车险这块蛋糕，而一些中小财 产险公司资本金相对较少，承包能力较差只能投身技术含量相对其他财产险低的 车险市场，这就导致了车险市场的过度竞争，且由于车险业务市场需求的价格弹 性很大，价格战就成了抢占市场做大规模的捷径，相对刚性的赔付率和高额的返 点，导致车险业务持续亏损，行业综合成本率居高不下，平安财险以非车险业务 利润填补车险业务利润在前几年普遍存在。 首先，我们来分析一下非车险中的企业财产险，企业财产保险：是以国家机 关、人民团体、企事业单位的各类财产物资为保险标的的一种财产保险产品。保 险人负责承担火灾等保单列明的有关自然灾害、意外事故造成的保险财产的物质 损失，以及在灾害发生时为避免损失进一步扩大而支付的施救费用等项保险责 任。1 5 作为财产险中的第二大险，平安2 0 1 0 年企财险的业务占比为6 5 4 相较2 0 0 8 年的8 6 还有一定程度的下滑，2 0 1 0 年行业平均占比占财产险公司业务的比例 为6 7 4 高于平安财险o 2 个百分点，在平安企财险好像是一个永远也养不大 的孩子，其中占9 9 的中小企业投保率不足2 0 ，可以说市场还有很大的前景 可以挖潜。企财险各家保险公司的险种条款大同小异，差异化基本体现在免赔费 4 金融界，h t t p ：i n s u r a n c e j r j c o r n o n 2 0 1i 0 4 11 0 0 3 7 9 6 8 7 1 8 6 1 ，s l j t m l ： 5 徐昆，保险市场营销学，清华大学出版礼，2 0 0 6 年，1 5 6 1 5 7 页： 1 2 率和附加险数量上，发达国家常见的条件差异险、简易收益保险等在平安产险的 保险协议中鲜有看见，可见由于险种单一不够完善，不能满足当前企业尤其是中 小企业的要求，加之宣传力度不够，核保能力不足导致该项险种发展低于行业均 值。 其次，分析一下货物运输保险，2 0 1 0 年，平安产险货运险业务占比1 5 8 低 于行业均值1 9 6 。货运险是一个非常古老的险种，起源于英国也是保险起源的 雏形，在保险的历史上有个重要的地位。随着我国经济的发展，物流行业也在蓬 勃发展，第三方物流逐渐取代了由第一方( 发货入) 负责将货物运送到第二方( 收 货人) 的传统方式。传统的货运险的被保险人为实际货物所有人，根据保险的代 位追偿原则，保险公司在赔偿给被保险人后有权向事故的责任人，多为货物承运 人追偿，由于第三方物流的兴起，货物运输企业成为了追偿对象，他们的风险无 法通过传统的货物运输险降低。而针对承运人的物流责任保险，由于我国物流企 业普遍管理能力较差加之道德风险高，此项险种的赔付率一直在高位运行，所以 平安产险一直对此项险种谨慎承保。这样就导致了一些中小的物流企业面临两难 选择，投保货物运输险自己得不到实质的保障，投保承运人责任险的门槛又太高。 虽然从2 0 0 7 年开始，货物运输险为平安大力推动的险种，货运险遍地是黄 金的顺口溜也在业务部门广为流传，但2 0 1 0 年货物运输险的业务占比仅有可怜 的1 5 8 。而且目前物流行业目新月异，现在物流企业解决的不仅仅是简单的从 a 运送到b ，全套的订单管理系统和配送体系，一站式的物流解决方案成为了现 在物流行业发展的趋势。而作为保险公司，保险条款过于陈旧，很多条款的名词 解释和现在时代已经严重脱节，这给后续承包、理赔带来了很多问题，保险条款 的推陈出新迫在眉睫。历年年均不足4 0 的赔付率，承保利润良好，应属鼓励承 保险种，处发展期状态。 再次，责任保险：是指以被保险人依法应负的民事损害赔偿责任或经过特别 约定的合同责任作为承保责任的一类保险。其承保的实质是被保险人的法律风 险。主要有公众责任保险、产品责任保险、雇主责任保险、职业责任保险等险种 1 6 。2 0 1 0 年，平安产险责任险业务占比2 - 3 1 低于行业均值2 8 8 ，在该项险种 上，中国保险公司面临着外资公司的激烈挑战。在欧洲一些保险业发达的国家， 责任保险占财产保险业务的3 0 左右，美国则高达4 5 以上1 7 ，可见责任险市 场巨大，我国同发达国家的差距明显。在该项险种上，国外公司在该险种上沉浸 多年、有人才优势，在业务丌拓、风险管理、市场营销等方面的经验也明显优于 国内公司。此项险种发展潜力巨大，平安产险应加强人才培养向先进的外资公司 学习吸取经验。 6 王孤f i ，刘颖，责任保险发展瓶颈j 发展趋势浅析，经营j 管理，2 0 0 9 年第2 期，6 0 贝 7 中国金融发展报告一风险管理。j 保险创新，l ：海财经大学 u 版社，2