（产业经济学专业论文）产业融合趋势下的电信业转型研究.pdf

摘要 摘要 电信业正处在一个“产业融合”的时代随着数字技术、软件技术、 t c p i p 协议、宽带接入技术等信息通信技术( i c t ) 的发展，原本各自独立的、 专用的电信网络、有线电视网络和计算机网络等正在走向融合，传媒、出版、 电影、广告等产业也在卷入产业融合的浪潮，2 0 0 6 年n 订d o c o m o 入股富士 电视台，中国移动战略投资最凰卫视印证了这些变化。产业融合是新经济时 代的重要特征，不同产业分散独立运营的模式已经不适应新经济的发展，合 作、联盟、并购逐渐成为产业经济发展的热点。产业融合促使电信业发生着 前所未有的变革，既有挑战，也存在机遇。 但是，人们对“产业融合”环境下的电信业产业组织还没有足够的认识： 主流的电信产业组织分析往往把研究对象限定于传统的电信产业领域，即在 一个明确界定的地理区域内，对一个明确标识的运营商所提供的明确定义的 业务集合进行产业内企业问的竞争分析。在产业融合趋势下，在放松规制、 引入竞争的电信改革中，新产业组织理论为我们提供了强有力的理论工具， 指导了电信竞争的实践。随着网络融合的出现，电信业与其他相关产业的产 业融合又对电信产业组织研究提出了新的挑战。这一挑战在电信业内被笼统 地称为“战略转型”，即从传统电信业服务转向综合信息服务。 目前，人们关于电信战略转型的讨论有多种层面和多个维度。本文从产 业融合出发，以电信产业链的演化为切入点，讨论产业链的纵向关系问题， 以此来审视电信业的战略转型问题。论文讨论的主题包括：产业融合背景下 的电信业市场结构发生的新变化? 在新的产业链中，电信企业的战略博弈将 产生哪些新的规则? 这些新的规则如何指导电信企业的战略转型等问题。下 面将简要介绍本文的各章节内容。 第一章导论介绍了电信业战略转型的背景，我们认为网络融合是产业融 合的技术前提，产业融合是跨越了产业边界的、半市场化整合资源的方式， 产业融合趋势下的电信业转型研究 涉及到产业链中组织关系的变化，因此电信业转型的问题需要从产业链的角 度进行研究。并以此为基础，界定了论文的研究范围，明确了论文的研究问 题，确定了论文的研究方法和分析范式。 第二章是对研究对象的具体介绍，界定了什么是电信业，并从产业链角 度系统梳理了电信业产业的系统组成，按照电信业发展顺序描述了电信业的 市场特征，包括规模经济、自然垄断、网络经济以及双边市场特性。特别是 在双边市场理论的指导下，研究电信产业链上主导上下游厂商交易关系的的 运营商的行为。 第三章提出了网络经济前提下电信产业的融合的未来趋势，并以三网融 合为例研究分析其必然性，业务的调整，客户关系的变化直接指向了电信业 市场关系的变化。 第四章分析了在市场关系变化的条件下如何保证电信产业市场的正常运 行。前面章节我们具体讲述了电信业产业链在网络融合趋势下的演化。但这 种描述还只是停留在对市场结构静态的分析上。现代产业组织研究强调对s c p 框架下的战略互动进行博弈均衡分析，所以本章对电信业产业链的纵向关系 进行了分析。与一般的产业链纵向关系研究不同的是，由于网络融合使电信 业的产业链出现网络状结构，我们将引入“双边市场 来讨论电信业中纵向 约束问题，为此找出新的产业链中，电信企业的战略博弈将产生哪些新的规 则，这些新规则如何指导电信企业的战略转型。通过本章数理模型的分析， 从不同角度验证了我们已熟知的结论，如买方与电信运营商往往要通过分成 协议来进行战略联盟，内容和服务质量是企业获胜的关键等事实。 第五章运用前面的分析结论，从网络建设、组织的价值链管理两方面对 产业链中的主导企业电信运营商转型战略给出了相关建议。具体到价值链管 理时，本文就企业和产业层面分别提出有效措施，包括企业内部业务与管理 的分解、功能的梳理，产业层面则利用模块分解将非核心业务外包，集中有 限资源在自身比较优势的环节，利用模块整合和网络联盟，实现价值创新。 本文关于电信双边市场的理论模型还停留在初步阶段，只是产业链价值 资源整合方面做了一点研究，省略了相对复杂的因素，如平台竞争、产业融 合下的组织形式等方面的问题基本没有考虑。相信随着博弈论对产业组织理 论的整合，产业演化和产业发展问题将会有很大的继续研究的空间。本文的 2 摘要 创新点在于从价值链的角度对具有自然垄断、网络经济特征的电信业进行了 资源的再整合，在理清了产业内市场关系后，通过动态博弈数理模型的理论 分析，对占主导地位的运营商提出了转型战略建议。 关键词：产业融合；转型；产业链；双边市场；战略 3 a b s t r a c r t kt e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s 时i s c o n v e r g e n c e w i t l l t t l e d e v e l o p m e n t g e t t i n ga l o n gw i 也t h en e n do fn e t 、o r k o fi n f o m a t i o na r l d c o m m u l l i c a t i o n t e c l l l l o l o g y ，s u c h 嬲d 酒t a lt e c h n o l o g y ，s o r w a r e ，t c p i p ，a n db r o a d b a n da c c e s s ，t h e t e l e c o 删m i i n j c a t i o n sn e t 、) r o r k ，c a l vn e t 、) v d r k ，c o m p u t e rn e t v v d r ka n ds o0 nw 1 1 i c h w e r ei n d 印e n d e n ta l l de x p e r tb e f o r ea r ec o n v e r g i n gr l o w m e d i a p u b l i s k n g ，f i l m ， a d v e r t i s i n ga i l d o t l l e ri n d u s t r i e sa r ea l s oi n v o l v e di nt l l ew a v eo fi n d u s t r i a l i m e 伊a t i o n n t td o c o m os t a k ei nf 屿i t e l e v i s i o ni 1 12 0 0 6 ，c h i 腿m o b i l e i n v e s t m e n t s t r a t e g y p h o e n i xs a t e l l i t et vc o n f i m lm e s e c h a n g e s i n d u s t 巧 c o n v e 玛e n c ei s 觚i m p o 吨m tc h a r a c t e r i s t i co fm e n e we c o n o m yt i m e s ， m e o p e r a t i n gm o d e lo fd i 行e r e n ti n d u s t r i e si 1 1i n d e p e n d e n th a sn 0l o n g e rm e e tt 1 1 en e w e c o n o m i c d e v e l o p m e n t c o o p e r a t i o n ， a l l i a n c e s ， m e 唱e r s a i l d a c q u i s i t i o n s i s b e c o m i n gah o tp o i n ti ni n d u s t 巧d e v e l o p m e n t i i l d u 蛐哆c o n v e 玛e n c eo ft h e t e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s n yp r o m o t e s c h a n g e st ot d k ep l a c ei nb o t l lc h a l l e n g e s a n do p p o r l l m i t i e se x i s t h o w e v e r ，l i t t l ei sk n o w na b o u tt l l e 如t u r ei n d l i s t r i a l o 增a i l i z a t i o no fm e t e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y t o w a f d sn e t w o r k c o n v e r g e n c e b e c a u s e t l l e m a i n s t r e a mi n d u s t r i a le c o n o m i c si 芏lt e l e c o n l r n u i l i c a t i o n sr e s t so naw e l l d e f i n e ds e t o fs e i c eo 仃e r e db yaw e l l i d e n t i f i e d o p e r a t o r i naw e l l c i r c u m s c r i b e d g e o 黟印h i c a la r e a p a ys p e c i a la t t e n t i o no nm ea i l a l y s i so fc o m p e t i t i o n i i l 也e i n d u s t r yt r e n do fc o n v e r g e n c e ，d u r i n gt h er e g u l a t o r yr e f o n i l a i l dm e e m e 略e n c eo fc o m p e t i t i o ni nt e l e c o m r m i m c a t i o n s ， i ot i l e o r yo 彘r e dp o 、v e r m l i n s t r u m e n t ，a 1 1 dc o n d u c tt h ep r a c t i c e h o w e v e r ，谢t 量l 也ee m e 瑁e n c eo fn e tw o r k c o n v e r g e n c e ， t 1 1 e r ee r u p t e dn e w c h a l l e n g ea c c o r d i n g t ot h ei n d u s t r i a lc o n v e 玛e n c e b e t w e e nt e l e c o n 珊u n i c a t i o n sa n do t h e ri n f b h i l a t i o ni n d u s n v w h i c h 、v a sc a l l e d ”s t r a t e g i c t t a n s i t i o ni n t e l e c o 瑚暇1 u i l i c a t i o n s ，o r f r o mt r a d i t i o n t e l e c o m m i m i c a t i o ns e r 访c et os y n t h e s i z e di i l | o m l a t i o ns e r v i c e ” a l t h o u 曲t h e r ea r em a n yv i e wo fs t r a t e g i ct r a n s i t i o ni nt e l e c o m m u n i c a t i o n s ， t h i s p a p e rw i us e t o u t 行o mi n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e ，a 1 1 a l y z et h ee v o l u t i o no f i n d u s t r i a lc h a i n d i s c u s sm ev e n i c a lr e s t r a i no fi n d u s t r i a lc h a i n ，a n ds u r v e ym i e t r a l l s i t i o ns t r a t e g y 1 kq u e s t i o n sw ed i s c u s s e da r e：t h e n e wc h a l l g e so ft h e t e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e ts t n l c t u r ei nt h ec o n t e x to fi n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e ? h o w t ou n d e r s t a l l dn e wr u l e sd u r i n gt h es t r a t e g i cg a m eb e t w e e ns t a k e h o l d e r si nt h e i n d u s t r i a lc h a i n ? h o wt ou s e 廿l e s en e wm l e sc o n d u c tt h ep r a c t i c eo ft h es t r a t e g i c t r a n s i t i o n ? c h a p t e r 1 i n ：t r o d u c et i l e b a c k 掣o u n d o ft h es t r a t e 舀ct r a n s i t i o ni n t e l e c o m m l l l l i c a t i o n s w 色b e l i e v e 也a tm ec o n v e r g e n c eo ft h en e t w o r ki s t h e t e c h n o l o g i cp r e m i s eo fi n d u s t r i a lc o n v e r ：萨n c ea i l di n d u s t r i a lc o n v e 玛e n c ei sm e a n o fi m e g r a t er e s o u r c e s ，h i c hi sa c r o s s i n g 也eb o r d e ro fi n d u s t r i a l i z a t i o n ，l l a l fo f m a r k e t i z a t i o n b e c a u s ei n d u s t r i a lc o n v e r g e n c ew i l lo v e r l a pt h eb o u i l d a r yo f 1 e t r a d i t i o ni n d u s t r y ，、v em u s ts t u d yt h es t r a t i ：g i ct 啪s i t i o na c c o r d i n gt oi n d u s 时 c h a i n b yw h i c h ，、v el i m i t e do u rr e s e a r c hs c o p e ，c l 撕匆o u rr e s e a r c hq u e s t i o n ，c h o o s e o u rr e s e a r c hi n s t n u n e n t c h a p t e r 2 咖d yt h ep r e s e n t a t i o ns p e c i f i c a l l y d e 曩n e w h a ti st h et e l e c o m i n d u s t 吼c o m bt h et e l e c o mi n d u s 仃ys y s t e mf r o mt h ep e r s p e c t i v eo fi n d u s 时c h a i n ， d e s c r i b et h em a r k e tc h a r a c t e r i s t i c so ft h et e l e c o mi n d u s t 巧i na c c o r d a i l c e 晰t ht l l e d e v e l o p m e n to ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n s ，l i k en a _ t u r a lm o n o p 0 1 y ；n e t w o r ke c o n o m i c ， t w o s i d e dm a r k e t l a s tb u t1 1 0 tt h el e a s t ，w er e s e a r c ho nt h et e l e c o mi n d u s t 巧c h a i n o nt 1 1 eo p e r a t o r sb e h a v i o r 谢1 i c hl e a dt h e 仃a d er e l a t i o n s h i p b 嘶v e e nm e m a n u f a c t u r e r si nt h ec h a i n c h a p t e r 3r e s e a r c ho nt h et e l e c o mi n d u s t r y s 如t u r et r e n du n d e rt h ep r e m i s eo f t h en e t w o r ke c o n o m ya i l dt a l ( et h ec o n v e r g e n c e0 ft e l e c o ma i l di n t e m e ta i l dc a r v n e t 、v o r ka sa ne x a m p l et os m d ya n da n a l y z ei t si n e v i t a b i l i 吼 c h a p t e “s t u d yt h et w o s i d e dm a r k e ti 1 1 t h et e l e c o m ，f o c u s e di nv e n i c a l r e s t r a i n s f i r s t 、v e a n a l y z e t h ee m 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di n t e 伊a t e dn e 帆o r ko f a l l i a n c e st oa c h i e v et h ev a l u eo fi n n o v a t i o n t 1 l i sp a p e r 叩b i l a t e r a lt e l e c o m m u l l i c a t i o i l sm a r k e tm o d e lr e m a i n sa ta p r e l i m i n a r ys t a g e j u s td oal i t t l er e s e a r c ho nt l l ei n d u s t 叮v a l u ec h a i ni n t e g r a t i o no f r e s o u r c e sa 1 1 do m i tn l er e l a t i v e c o m p l i c a t e d f a c t o r s w i t h 廿1 eg 锄em e o r y i m e 伊a t i n gm d u s 伍a lo r g a n i z a t i o nm e o r y ，i n d u s t 巧a n dm ee v o l u t i o no ft h c i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n tw i l lc o n t i n u et os p a l l t h ei i m o v a t i v ep o i n to fm i sp a p e r ：t 0 r e i n t e g r a t et l l er e s o u r c e so ft 1 1 et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s 姆w h i c hh 嬲an a t u r a i m o n o p o l y ，n e t w o r k - e c q n o m i cc h a r a c 锄- i s t i c s f r o mm ep e r s p e c t i v eo ft h ev a l u e c h a i n t om a l ( eas t r a t e g i cr e s t n l c t u r i n gp r o p o s a lf o rt h ed o m i n a l l tc a r r i e rb a s e do n t h ed y n 锄i cm a _ t l l e m a t i c a jm o d e l so fg 锄e 也e o 巧a n a l y s i s k e yw o r d s ：i n d u s t i yc o n v e r g e n c e 1 r a n s i t i o n i n d u s t r i a ic h a i n t o s i d e d m a r k e “s t 翰t e 斟 3 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对 本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标 明。因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位申请人： 年月日 i 导论 1 1 问题的提出 1 1 1 选题背景 1 导论 在人类进入信息化时代的二十一世纪，作为信息社会基础设施的电信业 受到了大家普遍关注。特别是从2 0 世纪9 0 年代以来，曾一直被各国政府严 格限制的电信业逐渐放松规制、引入竞争，降低了产业间的壁垒。经济学和 管理学界的专家更是乘着这股产业改革浪潮的东风取得了该领域研究的丰硕 成果。综观这一领域2 0 年来的学术成果，一般研究基本上是把对象限定于传 统的电信业，对一个有明确标识的运营商提供的明确定义的业务进行分析， 但是电信业越来越突出的变化趋势已经超越了这种研究方式所依赖的基础， 我们不得不去面对已经变化了的环境和条件。 正如植草益1 所说：“在信息化进程中，从2 0 世纪7 0 年代开始，通信技术 的革新，如光缆、无线通信、宇宙卫星的利用，和信息处理技术的革新迅速 展开，推动了通信、邮政、广播、报刊等传媒间的合作。而2 0 世纪9 0 年代 开始的互联网的发展和个人电脑的普及又进一步推动了出版、电影、音乐、 广告等行业卷入合并的浪潮。这表明，信息通信业正作为一个巨大的产业不 断融合 。近年来在发达电信市场，通信企业跨产业并购与交叉融合现象令 人眼花缭乱，规模也愈来愈大，比如美国在线对时代华纳的收购，英国电信 b t 对美国i n f o n e t 公司的收购、m i c r o s o f t 与c o m c a s t 的家庭网络联盟、韩 国s k 电信公司对i h 0 电影公司的投资等。1 9 9 7 年欧盟委员会发布了世界上 第一个关于产业融合的“绿皮书 ，此后，英国发布了“通信新未来”白皮书， 植草益，信息通信业的产业融合，中国工业经济，2 0 0 1 年，第2 期 产业融合趋势下的电信业转型研究 韩国、日本、德国也相继发布了各自的信息产业融合发展政策。也就是说， 世界范围内逐渐活跃的跨产业合作与并购行为，融合的产业发展政策正在推 动信息产业向融合方向发展。 在此背景下，2 0 0 5 年我国在“十一五”规划中也多次强调“通信、信息、 信息产业、信息化概念、提出了“加强宽带通信网、数字电视网和下一代 互联网等信息基础设施建设，推进三网融合的目标。之后不久，信息产业 部在全国信息产业工作会议上提出了树立“信息服务大行业观念”。并且在 2 0 0 8 年5 月我国的电信业经历了第三次行业重组，经过这次大洗牌之后的中 国电信业已然形成了三足鼎立的局面，中国铁通并入中国移动，中国联通分 拆双网，其中c d m a 网络以1 1 0 0 万的价格被并入中国电信，保留g s m 网络后 与中国网通组成新的联通集团。这次重组不仅为电信业新三大运营商带去了 全业务经营的美好愿景，也带去了整理资源迎接产业融合挑战的巨大压力。 转型这个词对于中国的电信运营商来说可能并不陌生。早在重组之前， 国内四大基础运营商中国电信、中国网通、中国移动和中国联通就纷纷提出 了自己的转型方案。特别是作为世界上仅存的几家纯固网运营商之一，中国 电信就旗帜鲜明地提出要实现从传统基础网络运营商向现代综合信息服务提 供商的战略转型，其所面对的市场严峻形势、要求挽回颓势的急切心情可见 一斑。转型在整个电信业界也是出现频率最高的词语。2 0 0 4 年英国电信( b t ) 就发表了2 1 世纪网络战略白皮书，目标是放弃现有的a t m 和p s t n 网，成 为一个以网络为中心的综合信息服务提供商。2 0 0 5 年2 月，在伦敦举行的2 l 世纪通信全球论坛，更将全球电信业转型推向了新的高度。世界上最重要的 1 0 0 多家电信巨人和制造企业、2 0 0 0 多名世界电信业的代表人物，都以各自 的观点发表着面向2 1 世纪的转型宣言。人们在用不同的语言重复着一个论调 转型。 i 2 0 0 8 年的中国电信业说得上是风起云涌，5 月公布电信企业重组方案之 前，中国电信业已经初步形成了电信竞争的局面，基础电信运营商发展为六 家，即：中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国铁通和中国卫通。 其中前四家运营商占据了主要的市场份额，移动通信市场上实际是一个双寡 头垄断的市场结构，即中国移动v s 中国联通。根据国内四大运营商2 0 0 7 年 的财务报表统计可知各运营商的力量差距，如表1 2 1 导论 表12 0 0 7 年中国四大运营商财务统计报表 中国电信中国网通中国联通中国移动 营运收入( 单位：亿) 2 1 7 8 6 5 68 4 0 0 59 9 5 4 03 5 6 9 5 9 以下为同比2 0 0 6 年增长额1 7 一0 2 5 6 2 0 9 净利润( 单位：亿) 2 3 7 0 21 2 0 9 59 3 38 7 0 6 2 1 2 7 一6 7 5 1 7 3 1 8 电话用户数( 单位：亿 2 2 ( 固话)1 0 1 8 2 ( 万) 41 6 2 4 9 1 53 6 9 3 3 9 1 4 一3 6 1 4 1 2 2 6 从上述图表看来，2 0 0 7 年中国移动的营运收入基本是中国电信、中国网 通和中国联通三家收入之和，而仅仅在两年前，中国移动的营运收入为 2 4 3 0 4 1 亿元，这个数字和另三家收入之和3 4 3 5 9 l 亿元相差整整1 0 0 0 亿元。 可以看出，中国移动的快速增长得益于移动对固话越来越强的替代趋势，他 在新客户、新业务和数据增值服务方面增长迅速，为集团客户提供了丰富的 信息化服务和行业应用；但在这样耀眼的数据背后也有窘境，移动不断推出 的产品包也是利用各种方式来降低每分钟的单价作为最主要的竞争手段，但 由于用户的数量快速增长导致总收入的快速增长掩盖了其平均单价下降的情 况。在固网业务也就是传统电话业务方面，和移动面临的情况一样，电信、 联通、网通等几家主导运营商仍只能采用促销、捆绑打包等方式变相降价， 缺乏更好的方式来提高竞争能力扩大市场占有率。每家运营商都急切地期待 着通过某种改变来突破目前尴尬的局面。 在这次重组中，几大运营商被分解成三足鼎立的格局。中国铁通并入中 国移动，中国联通分拆双网，其中c d m 6 l 网络以1 l o o 万的价格被买进中国电 信，保留g s m 网络后与中国网通组成新的联通集团。重组后的市场格局如下 表2 所示： 2 中国电信全年营运收入包含一次性初装费在内； 中国联通2 0 0 7 年全年净利润为9 3 亿，但若剔除可换债券衍生丁具部分之公允值已实现损失以及再投资 子公司退税受益两项损益后。净利润实为7 0 9 亿元人民币，较2 0 0 6 年净利润增长实为1 5 7 ； 中国网通的小灵通用户数为2 6 1 9 万户，比2 0 0 6 年减少了4 2 ； 3 中国联通用户数截止到2 0 0 7 年末，g s m 网用户数为1 2 0 5 6 4 亿，较2 0 0 6 年增长了1 3 9 ；同期c d m a 网用户 数为4 1 9 2 7 万户，较2 0 0 6 年增长了1 4 9 产业融合趋势下的电信业转型研究 表2 中国电信业重组前后力量对比 重组前 重组后 用户数( 0 8营收( 0 8 业务范围新用户规模 年4 月) 年一季度) 中 固话营业额 固话、无线市话； 宽带：3 8 3 6 万 国2 1 6 2 9 亿4 3 6 4 6 亿 互联网接入及应用；移动： 新中国电信 电宽带3 8 3 6净利润 数据通信、视讯服务、4 3 0 9 8 万 ( 包括原 信万 6 2 5 1 亿多种类综合信息服务固话：中国电信和 2 。1 6 2 9 亿中国联通 由 崮话1 0 8 7营业额 国内、国际各类固定电 c d m a 网) 国亿 2 0 2 1 7 亿话网络设施及相关电信 联 宽带2 2 1 2服务 通 万 中g s m ：3 9 9 5营业额 全球通、动感地带、神宽带：新中国联通 国亿9 3 0 2 4 亿 州行为代表的移动通信2 2 1 2 万( 包括中国 移净利润服务、集团客户移动：联通g s m 网及 动2 4 1 0 2 亿1 2 5 4 3 4 亿其他，原中国 由 总：1 6 8 5 3主营业务移动通信、数据固定互 固话：网通) 国 亿2 5 4 8 亿联网、呼叫中心、集团 1 0 8 7 亿 联g s m：净利润客户无线市话 通1 2 5 4 3 4 亿2 0 2 2 亿2 8 6 8 万 c d m a ： 4 3 0 9 8 万 中 0 7 年底固0 7 年主营固话、i p 电话、互联网、移动新中国移动 国话：2 0 7 9 万业务：视讯、呼叫中心、虚拟3 9 9 5 亿( 原中国移 铁宽带：4 8 31 6 6 亿 专网、铁路g s m r ，数字 固话及宽带：动，原中国铁 通万 集群原铁通数百 通) 万用户 重组后，这三大运营商都同时拥有了自己的发展下一代移动通信的网络， 具备了拿3 g 牌照的条件，如何开始新征程发展全业务，寻求可以在业务收入 增长中独挡一面的新产品成了现在三大运营商的首要思考的问题。同时他们 各自的优势、劣势、问题都非常清楚明显。新移动在资金方面、大量高端用 户存在的明显优势将在今后几年都是不变的事实，重组成本也很小，由于要 将t d c d m a 推广商用目前看来还是处于前瞻优势，政策上应该会有一定倾斜： 但同时也有一定的劣势，如果要进行全业务运行，新移动缺乏固网维护和运 营经营的人，而要求上马的t d c d m a 在技术上相比联通c 网或者其他基础还 是不够成熟。而这次重组中被业界普遍看好的新电信面临的机遇和挑战同样 突出，中国电信是老牌固网运营商，其网络维护运营能力、固网品牌、人力 4 1 导论 资源、融合产品“我的e 家 等都是他显而易见的优势，但同时动静如此之 大重组过程中必然会遇到与联通c d 姒网人员整合周期长、c 网用户减少、原 有a d s l 核心业务有垄断的嫌疑等客观问题，同时原中国电信官僚气息浓、计 划体制思想较重，人员成本相对比其他两家大的主观问题也不可小视。新电 信目前最应该着手做的就是如何尽快利用好c 网减少客户流失，安置好原来 众多小灵通用户，在对手铺开提供f t t h 后保有宽带核心业务，并建立起自己 长期的有影响力的全业务融合品牌。 综上所述，向现代综合信息服务提供商转型已经成为运营商的命定战略， 如果运营商只是坐着不动、等待机会，那么他终将降级为简单的管道提供商， 甚至是普通日用品销售商，传统运营商唯一的生存之道是进取和革新，找到 杀手级的业务明星并占领电信产业链的战略高地。 同时，从产业发展的角度看，信息产业发展已经进入了以内容和应用为 中心的时代，传统的以网络为中心的时代即将走到尽头。表现为传统电信业 务由于竞争、产业融合、新技术发展而导致的低值化趋势不可阻挡，疯狂扩 张用户规模的时代已经结束，电信业必须另辟蹊径，寻求新的增长点。而作 为信息社会的经济基础设施，电信业在应用服务和网络设旋两大方面也都 需要适应这样的新变化，也就是说现有的网络与服务都要寻求新的发展以适 应网络融合的需要。从这个方面来看，转型具有必要性，而且不仅是传统运 营商的新问题，也是整个电信业必须面对的。 1 1 2 何为产业融合下的电信业转型 信息通信产业融合的前提是网络融合，而技术的革新特别是计算机和通 信技术的发展则加速了网络融合的进程。 1 9 7 1 年第一台微处理器诞生后，半导体技术的发展引发了一场数字化革 命。数字技术的采用使语音、数据和图像信号都能通过统一的编码变成o 1 的比特流进行传输和交换。在传输和交换上对信号进行的标准化改造为之后 传输交换方式的改革提供了前提条件。 2 0 世纪8 0 年代，计算机开始引入通信功能，出现了局域网( l a n ) ，城域 网( 姒n ) ，广域网( w a n ) 等计算机通信网络，将这些零散的交换网互联形成 产业融合趋势下的电信业转型研究 了现在意义上的互联网。而通信技术方面，数字通信时代的来临，改变了数 据在通信网中的交换方式。通信信号按0 1 编码形成数据比特流，在通信网 中以电路交换和存储转发方式进行交换。而将这二者结合起来的真正事件是 2 0 世纪9 0 年代后期宽带通信接入技术的应用。宽带通信为用户越来越多元的 数据需求提供了必要的带宽和传输质量，数字技术的成熟使得语音、数据和 图像信号都可以统一进行编码；软件技术的发展使得电信、广播、计算机三 大网络及终端能满足用户所需业务；传输控制协议( t c p i p 协议) 使得以i p 为基础的各种业务在不同的网络实现互联互通所有这些使网络融合成为 可能，网络融合使各种信息通信网络融合为一种标准化的通用平台，成为了 信息社会的经济基础设施。 进一步考虑，网络融合不仅仅是各大通信网之间可以互联互通这么简单， 我们会发现网络融合后的电信业不再是单纯地利用有线、无线、光或者其他 系统传输话音、发射或接收信号，现在的电信业已经超出了传统意义上的概 念，关于电信业的重新界定，到目前还未有准确界定。但可以清楚地看到， 原本有着严格界定、相对独立的几个产业，如电信、有线电视、计算机等已 经出现了跨越边界的竞争，一些来自不同产业的新参与者正目不转睛地觊觎 下一块市场利润肥肉；与之前的参与者不同的是，这些新参与者拥有自己独 立的网络设施，通过技术改造这些现存网络设施就可以与电信网络一起提供 类似服务；产业边界的模糊在传统产业的交界处又产生了许多新兴的业务和 市场，在位者和新参与者都调整各自企业的行为策略适应市场的变化，我们 称之为企业的转型。本文认为，产业的融合表现在四个方面：第一，在行业 层面，电信产业、计算机行业、电视传媒行业、文化等产业趋向融合；第二， 在网络层面，电信网、互联网、有线电视网络三网走向融合，传输平台通用 化；固定网络和移动网络，两网融合趋势强劲；第三，终端融合，终端逐渐 演变为一个能够满足多种需求的信息终端，有人称它为“第五媒体 ：第四， 业务融合，以电信为例，单纯的话音不再是业务划分标准，在其中加入了数 据图像传输将多媒体化业务不断扩充。 以老牌的固网运营商的中国电信为例，转型对于中国电信是项庞大的系 统工程，涵盖着很多方面，需要协调进行。从2 0 0 5 年开始，中国电信就在方 方面面部署着转型进程。从传统语言业务到新业务的服务模式不断出新，从 6 1 导论 中小企业信息化的建设延伸到i t 企业战略联盟，从宽带网络的提质优化到 ip 1 v 、v o i p 试验网的部署，从互联网与增值业务部的设立到公司内控的加强， 从中国电信3 g 技术、业务和人才储备到现网投资的适当控制，以及网络智能 化的实质进展。中国电信加快了业务与服务转变、网络转换、组织与人力资 源转型，通过企业收入、投资、成本和人力资源的结构性调整，实现着企业 转型路上的点滴积累。 业内积极且热烈讨论的转型问题不仅包括电信企业的转型也包括电信产 业的转型，但在这篇文章里，我们将要研究的是跨越传统产业边界的产业融 合过程中的产业组织的问题。我们将着重把目光放在产业层面，把研究重心 放在网络融合背景下电信的产业如何演变，电信产业链的纵向关系如何变化， 电信产业链上的企业战略博弈这些问题上。 1 2 研究的意义 在产业分析中，有关企业策略互动方面的问题一般可以通过市场结构的 演化来反映。产业融合对电信业市场结构有两个显著影响：首先，产业融合 意味着电信业的参与者空前扩大，新的参与者可以来自于完全不同的产业。 这些新的参与者与过去的进入者最大的不同在于，他们具有自己的网络设施。 通过技术进步，这些现存的网络设施可以与电信网络一起提供类似服务；其 次产业融合意味着电信业的边界日趋模糊、服务领域不断扩大。在传统产业、 业务的边界产生了许多新兴的业务和市场，相应的意味着在位者和新参与者 的行为策略的转变。 由此出发，我们需要回答的是产业融合背景下的电信业市场结构发生的 新变化? 产业融合形成的市场结构能否打破传统电信业市场结构对产业发展 的制约因素? 如何打破等等问题。 本文的研究有两方面的意义，一方面从实践上讲，对已经形成网络经济 具有自然垄断性质的电信业进行了资源的再整合，当然，是从价值链的角度 考虑：理清了产业内的市场关系，对占主导地位的电信运营商也提出了战略 指导。二方面从理论上看，对当下最热门的网络组织的演进和调整进行了理 论上的探讨。 7 产业融合趋势下的电信业转型研究 1 3 分析思路 1 3 1 分析范式 本文研究方向是产业融合下电信业的产业组织问题就不可避免地要用到 产业组织的研究方法。现代产业组织理论的发展到现在，以博弈论为基础通 过对市场中企业策略行为研究逐渐建立起不完全竞争市场的分析框架，这种 研究方法能清晰地阐述企业行为中战略的选择，同时本文仍将沿用基于经验 验证的s c p 分析框架下的传统产业组织理论。 研究的前提是电信市场已经并将继续保持寡占，进而讨论电信产业链， 分析产业融合形成的市场结构后，再对一定市场结构下企业之间的策略互动 行为进行研究，在分析这些策略行为时我们会考虑博弈各方的动态序贯行动 的均衡。 1 3 2 研究方法 一、博弈论的应用 博弈论需要嵌入s c p 的分析框架。由于电信业存在瓶颈，具有双边市场 的组织特性，我们要讨论产业上下游的博弈均衡。 二、战略管理理论 论文研究最终将落实到企业的战略管理，因此我们还将运用一些战略管 理的分析工具。这里主要是指价值链的分析工具。首先，波特基于传统产业 组织理论建立的竞争战略理论中，价值链分析与产业链分析本来就存在着