（国际贸易学专业论文）中国汽车工业的竞争优势研究.pdf

内容摘要 汽车工业在一国工业化过程中、 在大幅度提高人们生活水平中扮演着举足轻 重的作用， 从发达国家到发展中国家， 都一直在努力捍卫或培育汽车产业的竞争 优势。中国政府也不例外， 十四大八届人大也作出振兴机械、 汽车等工业， 使之 成为国民经济支柱产业的重大决定，并相应制定了 汽车工业产业政策 。 本文的宗旨是采用mi c h a e l e .p o r te r 的 “ 钻石理论”模型框架来探讨中国汽 车工业的竞争优势， 分析竞争优势的现状、 原因及发展的可能性。中国从解放后 就着手建立自己的汽车工业， 甚至早于韩国， 然而半个世纪过去了， 政府虽倾其 所有，却终没能给中国带来一个满意的汽车工业，市场上充斥的是 “ 洋品 牌” ， 主导中国汽车工业的是国外的世界汽车厂商， 而民 族工业却一撅不振， 着实令人 纳闷。 而波特的“ 钻石理论” 模型为我们研究一个产业优势提供了一个分析框架。 此框架的特点是没有采用数理推导， 着重分析了影响竞争优势的要素及要素之间 关系。 本文结构上主要包括四大部分， 即四大章: 第一章是介绍中国汽车工业竞争 力的现状， 通过分析历史回顾、目 前的地位及不足等来达到此目 的; 第二章是主 体部分， 运用其“ 钻石理论” 模型， 对汽车工业竞争优势的各要素展开分析; 第 三部分是研究美、 日 两国汽车工业发展的历程， 同时用波特的模型对其做一分析; 最后一章是承上面两章分析研究的结果， 对中国汽车工业竞争力的发展提出自己 的一些观点。 关键词:汽车工业竞争优势“ 钻石理论”模型 分类号:f 4 2 6 . 4 7 1 ab s t r a c t i t is w e l l a c c e p t e d t h a t a u t o m o b i l e i n d u s t ry p l a y s a s i 娜f i c a n t r o l e i n t h e c o u r s e o f i n d u s t r i a l i z a t i o n a n d o b t a i n i n g a h i g h l i f e l e v e l . e v e ry g o v e rn m e n t a tt a c h e s g r e a t i m p o rt a n c e u p h o l d i n g o r c u l t i v a t i n g i t s c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o f a u t o m o b i l e i n d u s t ry , a n d c h i n a i s n o e x c e p t i o n . c h in e s e g o v e rn m e n t h a s m a d e t h e d e t e r m i n a t i o n t o p u s h a h e a d a u t o m o b i l e in d u s t ry a im in g t o m a k e i t p l a y a c o l u m n r o l e i n t h e f u t u r e e c o n o m y . m e a n w h i l e , a n a u t o m o b i l e i n d u s t r y p o l i c y w as a c c o r d i n g l y f o r m u l a t e d . t h e d i s s e rt a t io n i n t e n d s t o a d o p t mi c h a e l e .p o rt e r s d i a m o n d m o d e l a n d s t u d y t h e c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o f c h i n e s e a u t o m o b i l e i n d u s t r y t h r o u g h r e c a l l i n g i t s h i s t o ry a n d e x p l o r i n g a p o s s i b l e s u c c e s s . c h i n e s e a u t o m o b i l e b e g a n i n 1 9 5 0 s a n d e n j o y e d a l l t h e f a v o r a b l e c o n d it i o n s t h e c o u n t ry c a n o ff e r , b u t w i t h h a l f a n c e n t u ry p as t t h e r e s u l t t u rn s t o b e q u i t e d i s a p p o i n t i n g . n o w a d a y s c h i n e s e a u t o m o b i l e m a r k e t i s s w e p t a l l b y f o r e i g n b r a n d s , a n d t h o s e d o m i n a t i n g t h e m a r k e t a r e a l l f o r e i g n m a n u f a c t u r e r s , w h i c h i s r e a l l y b e w i l d e r in g . wh i l e p o rt e r s d i a m o n d m o d e l i s a n i d e a l t o o l t o a n a l y z e t h e m a tt e r o f i n d u s try c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . i n s t r u c t u r e , t h i s d i s s e tt a t i o n m a i n l y i n c l u d e s f o u r p a rt s , n a m e l y , f o u r c h a p t e r s : t h e f i r s t c h a p t e r w o r k s t o u n f o l d t h e a p p e a r a n c e o f p r e s e n t a u t o m o b i l e i n d u s t ry ; t h e s e c o n d , t h e m a i n p a rt , m a k e s a d e e p a n d c o m p r e h e n s i v e r e s e a r c h i n t o a l l t h e f a c t o r s , w h i c h d e c i d e t h e c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o f a u t o m o b i l e i n d u s t ry , a n d t h e i r in t e r r e l a t i o n b y u t i l i z i n g t h e d i a m o n d m o d e l ; t h e t h i r d o n e i s t o s t u d y t h e g r o w t h h i s t o ry o f a u t o m o b i l e i n d u s t ry b o t h in u s a a n d j a p a n , m o r e o v e r m a k e s a n a n a l y s i s o n t h e ir s u c c e s s w i t h p o rt e r s m o d e l ; t h e l a s t o n e i s t o p u t f o r w a r d s o m e m y o w n o p i n i o n s a b o u t t h e c u l t i v a t i o n o f t h e c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o f c h i n e s e a u t o m o b i l e i n d u s t ry . k e y w o r d s : a u t o m o b i l e i n d u s t ry c o m p e t i t iv e a d v a n t a g e d i a m o n d m o d e l cl a s s i fi c a t i o n co d e : f 4 2 6 . 4 7 1 导 言 汽车制造业诞生于十九世纪八十年代， 美、 德、 英、 法等西方国家先后创建 汽车工业。二十世纪以来，日本、前苏联、印度、韩国等东欧、亚洲国家也相继 创建汽车工业。 一百多年来， 汽车以其特有的功能成为经济技术日益发展和民 众 生活质量提高的一种必需品， 越来越普及。 汽车工业是产业关联度很高的产业， 是一个国家综合经济实力的标志。 据测算， 汽车工业i 元的产值将使机械、 冶金、 电子、 橡胶、 石化等直接相关产业形成2 元的产值， 并使更多的间接行业形成5 元的产值。 当前中国汽车产业链的产值己占规模以上工业产值的20% 左右。 国 家统计局目 前发布的中国汽车产业发展研究报告指出， 随着中国加入wt o和国 内 汽车市场的渐成气候，中国汽车产业将迎来历史上持续时间最长的高增长期， 今后20 年汽车业将构成中国最具发展潜力的产业f o 党的十四大八届人大做出 振兴机械、 汽车等工业， 使之成为国民经济支柱产 业的重大决策， 并相应制订了 汽车工业产业政策 。 中华人民共和国国民经济 和社会发展第十个五年计划纲要 中明确要求“ 发展经济型轿车， 提高汽车及关 键零部件的制造水平， 积极发展高效节能 低排放车用发动机和混合动力系统， 。 面对加入世贸组织的形势， 我国 汽车工业要坚持走开放竞争与自 主发展相结合的 道路， 大力调整产业结构， 促进优强企业加快发展， 提高行业整体素质， 增强国 际竞争力，力争到2 0 1 0 年成为国民经济的支柱产业。 广义的汽车工业包括轿车、客车、卡车、拖拉机 ( 农用运输车) 、摩托车。 既包括整车生产，也包括零部件生产， 汽车服务配套。 按照习惯的理解， 汽车整 车生产狭义的定义为轿车、 客车、 卡车三种类型车的生产， 拖拉机与摩托车往往 被另外单独叙述。 汽车按不同的标准有多种分类。 按价位与排放量， 轿车可分为豪华车、 高档 车、中档车、 经济型车; 按载重量的不同， 卡车分为重型、中型、 轻型、 微型四 类。另外的拖拉机与摩托车一般不予统一的分类。 汽车零部件分为国内整车配套、 整车配套出口、 售后市场出口。 汽车服务则 分为汽车金融、汽车租赁、 汽车零售、汽车物流. 在汽车的众多产品中， 以轿车的地位最为显著， 譬如其价格贵、 制造技术工 艺高， 成为了衡量一国 或地区汽车工业乃至工业水平高低的主要对象， 故本人在 写作过程中，为方便、清晰起见，主要以轿车产品为论证对象。 第一章 中国汽车工业竞争力的现状 第一节 中国汽车工业的历史回顾 二十世纪初，中国有识之士自己制造汽车、建立汽车工业的构想未能如愿， 处在从事技术简单的汽车维修和配件生产阶段。 二十世纪五十年代初， 中国开始 建立自己的汽车工业。 经过半个世纪的努力， 形成了一个产品种类比较齐全、 生 产能力不断增长、 产品水平日 益提高的汽车工业体系， 建立了汽车科研院所和人 才培养体系。 回顾中国汽车工业五十年的历史， 一步步持续发展， 具有各个历史 时期的时代特色， 经历了从无到有、 从小到大创建、 成长和全面发展这三个历史 阶段，取得了举世瞩目的成就12 1 1 、创建阶段 ( 1 9 4 9 -1 9 6 5 ) 中华人民共和国成立之初， 毛泽东主席、 周恩来总理等第一代国家领导人非 常关注并亲自 参与建立中国汽车工业的重大决策， 在前苏联援助中国建设一批重 点工业项目 中列入建设一座现代化的载货汽车工厂。1 9 5 3 年7 月巧日， 第一汽 车制造厂在吉林省长春市动工兴建。 1 9 5 6 年7 月1 3日生产出国产第一辆解放牌 载货汽车， 从此结束了中国自己不能制造汽车的历史， 圆了中国人自己生产汽车 之梦。 一汽的建设和生产实践， 不仅生产了汽车， 而且培养了专业人才， 取得了 经验，被称为中国汽车工业的摇篮当之无愧。1 9 5 7年 5月，一汽开始仿照国外 样车自 行设计轿车。 1 9 5 8 年先后试制成功c a 7 1 型东风牌小轿车和c a 7 2 型红旗 牌高级轿车，树立了国产轿车品牌，大长了中国人民的志气。 进入六十年代， 在国家和省市支持下， 形成了一批汽车制造厂、 汽车制配厂 和改装车厂， 其中南京、 上海、 北京和济南4 个较有基础的汽车制配厂， 经过技 术改造成为继一汽之后第一批地方汽车制造厂， 发展汽车品种， 相应建立了专业 化生产模式的总成和零部件配套厂， 为今后大批量、 多品种生产协作配套体系形 成了初步基础。 到1 9 6 6 年为止， 汽车工业共投资1 1 亿元，形成一大四小5 个汽车制造厂， 年生产能力近6 万辆， 9 个车型品种。1 9 6 5 年底，全国民用汽车保有量近2 9 万 辆， 其中国产汽车1 7 万辆 ( 一汽累计生产1 5 万辆) 。 2 、成长阶段 ( 1 9 6 6 -1 9 8 0 ) 这个历史阶段， 主要是贯彻中央的精神建设三线汽车厂， 以中、 重型载货汽 车和越野汽车为主，同时发展矿用自 卸车。 六十年代中后期， 国家提出“ 大打矿山之仗” 的决策， 矿用自 卸车成为其重 点装备，上海 3 2 吨试制成功投产之后，天津 1 5 吨、常州 1 5 吨、北京2 0 吨、 一 第二章 钻石理论模型对中国汽车工业竞争优势的分析 第一节 产业竞争力研究概述 随着国际经济区域化和一体化趋势的加快， 国际竞争越来越广泛， 越来越激 烈。 在此背景下，国际竞争力研究成为世界性的热门课题， 关于国际竞争力的理 论 层出 不穷， 各具特色。 世界经济论 坛( w e f ) 和瑞士管理开发学院 ( i m d ) 是较早 进行国际竞争力研究并最具影响的研究机构，它们设计的国际竞争力评价原则、 方法和指标体系已 经受到各国的广泛关注，提出了 “ 竞争力二竞争力资产x 竞争 力过程” 的竞争力方程， 涉及8 个领域的近3 0 0 个指标: 其出 版的 世界竞争力 报告在国际社会产生了很大的影响. 产业国际竞争力研究的目的， 不仅仅是客观描述特定产业的国际竞争的实际 结果， 而且要发现决定或影响各国特定产业的国际竞争力的因素: 即寻找导致产 业国际竞争的实际结果以及未来趋势的原因、 从而揭示和论证各产业国际竞争力 的因果关系。因此。 给产业国际竞争力研究确定一个经济分析的范式， 是一个重 要的学术研究课题。 从现有的研究文献看、 国内运用较多的产业国际竞争力的经 济分析范式有以下三种is ) i 、 波特“ 国家钻石”理论 ( 竞争优势分析法) 。 2 、金磅工业品国际竞争力分析框架6 1 3 、 裴长洪一一行业分析、市场类型 ( 结构)和价值链三种方法相结合的产 业国际竞争力的经济分析框架f8 第二节 波特的钻石理论简介 “ 钻石理论” 是美国经济学家麦克尔， 波特提出来的。 波特的钻石理论用于 分 析一个国家某种产业为什么会在国际上有较强的竞争力。 波特认为， 决定一个 国家的某种产业竞争力的有四个因素: 1 、生产要素一一包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设 施。 2 ,需求条件一一主 要是本国 市场的 需求。 3 、相关产业和支持产业的表现一一这些产业和相关上游产业是否有国际竞 争力。 4 、企业的战略、结构、竞争对手的表现。 波特认为，这四个要素具有双向作用，形成钻石体系 ( 如下图5 )。 企业主体 同业竞争 1 、关于生产要素 波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素，初级生产要素是指 天然资源、 气候、 地理位置、 非技术工人、 资金等， 高级生产要素则是指现代通 讯、信息、交通等基础设施，受过高等教育的人力、 研究机构等。波特认为，初 级生产要素重要形越来越低， 因为对它的需求在减少， 而跨国公司可以 通过全球 的市场网络来取得( 当然初级生产因素对农业和以 天然产品为主的产业还是非常 重要的) 。 高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性。 高级生产要素 需要先在人力和资本上大量和持续地投资， 而作为培养高级生产要素的研究所和 教育计划， 本身就需要高级的人才。 高等级生产要素很难从外部获得， 必须自己 来投资创造。 从另一个角度， 生产要素被分为一般生产要素和专业生产要素。 高级专业人 才、 专业研究机构、 专用的软、 硬件设施等被归入专业生产要素。 越是精致的产 业越需要专业生产要素， 而拥有专业生产要素的企业也会产生更加精致的竞争优 势。 一个国家如果想通过生产要素建立起产业强大而又持久的优势， 就必须发展 高级生产要素和专业生产要素， 这两类生产要素的可获得性与精致程度也决定了 竞争优势的质量。 如果国家把竞争优势建立在初级与一般生产要素的基础上， 它 通常是不稳定的。 波特同时指出: 在实际竞争中， 丰富的资源或廉价的成本因素往往造成没有 效率的资源配置，另一方面， 人工短缺、 资源不足、 地理气候条件恶劣等不利因 素， 反而会形成一股刺激产业创新的压力， 促进企业竞争优势的持久升级。 一个 国家的竞争优势其实可以从不利的生产要素中形成。 根据推测， 资源丰富和劳动里便宜的国家应该发展劳动力密集的产业， 但是 这类产业对大幅度提高国民收入不会有大的突破， 同时仅仅依赖初级生产要素是 无法获得全球竞争力的。 2 ,国内 需求市场 国内需求市场是产业发展的动力。 国内市场与国际市场的不同之处在与企业 可以及时发现国内市场的客户需求， 这是国外竞争对手所不及的， 因此波特认为 全球性的竞争并没有减少国内市场的重要性。 波特指出， 本地客户的本质非常重要， 特别是内行而挑剔的客户。 假如本地 客户对产品、 服务的要求或挑剔程度在国际间数一数二， 就会激发出该国企业企 业的竞争优势， 这个道理很简单， 如果能满足最难缠的顾客， 其它的客户要求就 不在话下。 如日 本消费者在汽车消费上的挑剔是全球出名的， 欧洲严格的环保要 求也使许多欧洲公司的汽车环保性能、 节能性能全球一流。 美国人大大咧咧的消 费作风惯坏了 汽车工业， 致使美国汽车工业在石油危机的打击面前久久缓不过神 来。 另一个重要方面是预期性需求。 如果本地的顾客需求领先于其他国家， 这也 可以成为本地企业的一种优势， 因为先进的产品需要前卫的需求来支持。 德国高 速公路没有限速， 当地汽车工业就非常卖力地满足驾驶人对高速的狂热追求， 而 超过2 0 0 公里乃至3 0 0 公里的时速在其他国家毫无实际意义。 有时国家政策会影 响预期性需求，如汽车的环保和安全法规、节能法规、税费政策等。 3 、相关和支持产业 对形成国家竞争优势而言，相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共 的 关系。 波特的 研究提醒人们注意“ 产业集群” 这种现象， 就是一个优势产业不 是单独存在的， 它一定是同国内 相关强势产业一同崛起。 以德国印刷机行业为例， 德国印 刷机雄霸全球， 离不开德国造纸业、 油墨业、 制版业、 机械制造业的强势。 美国、 德国、日 本汽车工业的竞争优势也离不开钢铁、 机械、 化工、 零部件等行 业的支持。 有的经济学家指出， 发展中国家往往采用集中资源配置， 优先发展某 一产业的政策， 孤军深入的结果就是牺牲了其他行业， 钟爱的产业也无法一枝独 秀。 本国供应商是产业创新和升级过程中不可缺少的一环，这也是它最大的 优 点所在， 因为 产业要形成竞争优势， 就不能缺少世界一流的供应商， 也不能缺少 上下游产业的密切合作关系。 另一方面， 有竟争力的本国 产业通常会带动相关产 业的竞争力。 波特指出，即使下游产业不在国际上竞争，但只要上游供应商具有国际竞 争优势，对整个产业的影响仍然是正面的。 4 、企业战略、结构和同业竞争 波特指出，推进企业走向国际化竞争的动力很重要。这种动力可能来自国 际需求的拉力， 也可能来自 本地竞争者的压力或市场的推力。 创造与持续产业竞 争优势的最大关联因素是国内市场强有力的竞争对手。 波特认为， 这一点与许多 传统的观念相矛盾， 例如一般认为，国内竞争太激烈，资源会过度消耗， 妨碍规 模经济的建立; 最佳的国内市场状态是有两到三家企业独大， 实现规模经济能和 外商抗衡， 并促进内部运作的效率化: 还有的观念认为， 国际型产业并不需要国 内市场的对手。 波特指出， 在其研究的十个国家中， 强有力的国内竞争对手普遍 存在于具有国际竞争力的产业中。 在国际竞争中， 成功的产业必然先经过国内市 场的缠斗， 迫使其进行改进和创新， 海外市场则是竟争力的延伸。 而在政府的保 护和补贴下， 放眼国内没有竞争对手的“ 超级明星企业” 通常并不具有国际竞争 能力。 5 、机会 机会是可遇而不可求的，机会可以影响四大要素发生变化。波特指出，对 企业发展而言， 形成机会的可能情况大致有几种: 基础科技的发明创造; 传统技 术出现断层; 外因导致生产成本突然提高 ( 如石油危机) ; 金融市场或汇率的重 大变化;市场需求的剧增; 政府的重大决策;战争。机会其实是双向的，它往往 在新的竞争者获得优势的同时， 使原有的竞争者优势丧失， 只有能满足新需求的 厂商才能有发展 “ 机遇”。 6 、政府 波特指出，从事产业竞争的是企业，而非政府，竞争优势的 创造最终必然 要反映到企业上。即使拥有最优秀的公务员， 也无从决定应该发展哪项产业，以 及如何达到最适当的竞争优势。 政府能做的只是提供企业所需要的资源， 创造产 业发展的环境。 政府只有扮演好自己的角色，才能成为扩大钻石体系的力量，政府可以创 造新的机会和压力， 政府直接投入的应该是企业无法行动的领域， 也就是外部成 本，如发展基础设施、开放资本渠道、培养信息整合能力等。 从政府对四大要素的影响看，政府对需求的影响主要是政府采购，但是政 府采购必须有严格的标准， 扮演挑剔型的顾客 ( 在美国， 汽车安全法规就是从政 府采购开始的) ; 采购程序要有利于竞争和创新。 在形成产业集群方面， 政府并 不能无中生有， 但是可以强化它。 政府在产业发展中最重要的角色莫过于保证国 内 市场处于活泼的竞争状态， 制定竞争规范， 避免托拉斯状态。 而保护会延缓产 业竞争优势的形成，使企业停留在缺乏竞争的状态。 根据波特的钻石理论的几大要素下面对中国汽车工业竞争优势做一分析: 第三节 生产要素分析 前已述及，生产要素简要的概括，可以分为人力资源、天然资源、知识资 源、 资本资源、 基础设施。很明显人力资源是中国具有察赋的生产要素， 尤其是 那些非技术工人、 半技术工人等简单劳动力， 这类劳动力在数量、 纪律性上都是 没有哪个国家所可比及的。中国有 1 3 亿人口，有大量的城市失业人口和农村潜 在失业人口，他们可以源源不断的为中国的工业化进程提供优质廉价的劳动力， 甚至能够维持中国劳动力成本优势二、 三十年不变， 中国缺少的是就业岗位， 在 可预见的将来一段很长时间内廉价的劳动力供给能够得到充分的保证。 除了简单 劳动力以外， 受过高等教育的工人也正源源不断的从学校涌出， 国家采取“ 扩招” 、 “ 多种主体办学” 和“ 自 主择业” 的政策后， 拥有良 好教育背景的大学生也呈现 出供求状况的转换，一方面，企业能容易的在人才市场上找到合适的各种人才、 另一方面，雇佣大学生的成本有呈递减之势。 资本资源曾经一度被认为是中国的稀缺资源， 所以中国政府千方百计的去引 进外资， 不惜代价的为外资提供各种优厚的或超优厚待遇， 几乎到了给人一种只 有引进外资中国才有希望的错觉。 在财大气粗的外企享受着优越的财税、 外汇政 策的同时， 本士那些充满活力的大块民间资本却被无理的拒绝在市场外面， 同时 银行放着巨额的存款放贷不出去， 政府只得一次次的发行债券， 加大投资。 至此 有专家大声呼吁，在中国资本短缺并不是想象的那么严重、甚至可以说是充足， 缺乏的是有效的吸收投资的主体。 我国的天然资源要素总量丰富， 但人均拥有量不足， 不是中国主要的真赋的 生产要素: 对于知识资源， 这里主要指先进的科学、 生产技术和先进的管理知识， 毫无疑问， 中国在这一方面严重落后， 这是中国的历史导致的结果， 二十世纪甚 至是更远中国一直未曾或者没能有良 好的环境发展过科技， 同时产生、 发展商业 活动也才是改革开放后二十多年的时间， 跟西方国家几百年的资本主义经济历史 比较起来。 中国公司在商业运作、 管理水平上都有一大截的差距。 差距是我们具 体现实的国情、 但同时要看到， 在过去仅仅的二十多年时间里， 虽然中国还有很 多政府在意识形态和政策方面制造的混乱， 中国还是取得了让人骄傲的成绩， 并 涌现了一批优秀的企业， 特别是一些股份制企业和私营企业， 如汽车零部件行业 的万向集团， 以及海尔集团等， 让我们有足够的理由相信， 中国完全能够发挥后 发优势努力学习， 迎头赶上， 而技术和管理知识也随着企业的壮大而不断的向先 进水平靠进。 解放后， 中国就建立了自己的汽车工业， 建造了一大批汽车企业， 然而除了 重型载货车具有国际竞争力外， 其余几乎没什么成功的产品， 再加入国企体制的 诉病， 中国五十年的汽车工业完全可说是一个失败。 半个世纪得低效率经营却也 1 5 留下了一些财产， 如培养了一大批汽车行业的熟练和半熟练工人、 一批整车厂和 众多的零部件厂商、 以及一定水平的管理， 所有这些都成为中国汽车工业续续发 展的基础。 首先， 初级生产要素的重要性在产业发展中的重要性逐步减弱， 波特在 国 家竞争优势一书中把这一现象称为 “ 初级生产要素的没落” 。初级生产要素是 相对高级生产要素来说的， 这里的初级生产要素是指天然资源、 气候、 地理位置、 非技术工人与半技术工人、 融资等;高级生产要素则指现代通信的基础设施、 高 等教育人力 ( 如电脑科学家和工程师)以及各大学研究所等。 初级生产要素已经不再重要， 主要是因为它们的需求减少， 供给量却相对地 增加，由于科技的进步， 初级生产要素的替代品不断出现， 同时跨国公司能够通 过全球市场的网络取得生产要素， 因此初级生产要素的察赋对于某一国家或地区 的重要性逐渐减弱，再进一步如果一国停留在出口密集使用初级原料的初级产 品， 而不去努力提高技术、 改善工艺生产收入需求弹性高的制成品， 将使该国的 贸易条件持续恶化，影响国际收支平衡，己经有下面得拖到证明了这一结果18 1 假定一为发达国家， 它生产和出口收入需求弹性高的制成品， 另一为发展中 国 家，生产和出口 收入需求弹性低的 初级产品， 令9 l 和9 d 分别代表发展中国家 和 发 达国 家的 经 济 增长 率; e m 和e p 分 别 为 制成品 和 初 级 产品的 收 入 需 求 弹 性， % e p 。 如 果 其 他条 件不 变， 则 发 展中国 家 的 进口 增 长( m l ) 和出口 增长( x l ) 取 决 于两国的 经济 增长和需求弹性。 假定在贸易之 前， 两国 的 经济增长率相等9 。 9 d- x l = 9 d e p ml = 9 l . e m 由 于9 d - 9 l , e p 所以x l m l 。 发 展中 国 家的 出口 增长 慢于 进口 增 长 就 会 使对外贸易和国际收支出现逆差。 调节国际收支的一个办法是货币 贬值。 但虽然缓解了国际收支， 却带来了 一 个副作用，就是使本国的贸易条件恶化。 调节国际收支的另一个办法就是放慢经济增长率， 使得x l - m l ， 但这只是纯 粹为了国际收支的平衡，根本不会有哪个政府这么行为。 所以 剩 下的 唯一 可能 是: 在 进出口 相 等的 情 况 下， x l - m l ， 也即s d ee p - 9 l e m i 得 g i / g d = e 产m 上式表明， 欲使国际收支平衡， 那么发展中国 家与发达国 家的 经济增长率之 比须等于初级产品与制成品收入需求弹性之比。 因此， 要平衡国际收支， 就必须 改善贸易条件， 也就是改变进出口商品的收入需求弹性。 对发展中国家来说， 也 就 是 要提 高出口 产品 的 需 求 弹 性( e , ) ， 降 低 进口 产品 的 需求 弹 性(h e m ) ， 使e p / e m 的值变大，而要做到这一点，就必须提升贸易产品层次，减少初级产品的出口， 增加深加工、高技术含量、高附加值产品的出口。 其次，努力创造高级生产要素。 初级生产要素一般是由自 然而成， 而专业性和高级生产要素则通常是创造出 来的。 有利于创造生产要素的环境包括: 公私立教育机构、 技职训练计划、 政府 与民间研究机构、 以及社区医院和公营港务局等基础建设， 其时一大批机制灵活、 蓬勃而上的公司同样是一个创造高级生产要素的最重要场所， 相当多的技术人员 与管理人员、营销人员的成长更取决于他们曾经有一个能良 好锻炼的工作环境， 而中国高等教育的不理想，使在工作中成长显得尤其明显。 波特认为， 产业表现卓越的国家经常也是创造生产要素、 或提升必要生产要 素的高手。 对国家而言， 能创造出生产要素的机制远比 拥有生产要素的程度重要。 而机制的取得不是通过政府的主观臆断、 拍脑袋、 官员做报告等方式， 事实和理 论都已 经证明， 中国要走市场经济的道路， 建立有中国特色的社会主义市场经济 体制符合中国国情， 促进经济发展， 提高人民生活水平和国家竞争力。 市场经济 的精髓就是市场， 一切活动依靠市场规则办事， 政府只有在市场失灵的地方做出 弥补， 尽量减少完全没必要， 甚至是严重阻碍产业发展的一些指令性计划和条条 框框。 市场机制不光是促进经济发展的机制， 同时又是创造专业性和高级生产要 素的机制， 市场会按照市场上要素供给双方的变化， 来引导、 刺激社会需要的生 产要素， 而政府通过主观判断制定的要素创造方案， 更多时候偏离市场真实情况， 导致的就是浪费、延误和倒退。 一国的高级生产要素的存量在一定时点上是有限的， 故只有通过市场机制才 能源源不断的创造出新要素满足经济持续发展的需求。 也就是说， 一国要素的禁 赋不是一层不变， 而是可以通过创造来改变， 一个初级生产要素察赋的国家可以 成为一个高级生产要素察赋的国家， 如台湾、 韩国， 二战后均是简单劳动力富余 的国家和地区， 通过二、 三十年坚定不移的技术创新、 工艺改进、 产业提升， 如 今都已 是技术、 人才、 资本等高级要素察赋的发达地区和国家， 这也才是后发展 国家通向繁荣富强的唯一道路。 莱布辛斯基定理9 1所分析的对象是新古典的小国模型，它告诉我们，一个国 家的比较利益并不是一成不变的。 随着一个国家某种生产要素的积累与增加， 其 要素密集就会发生变化， 而这必然会导致其比 较利益的变化， 这时如果该国审时 度势， 提升产业层极， 就有机会进入先进国家之列。 而如果墨守陈规， 不适时把 调整其生产与产业结构， 那么它不仅会失去比较利益， 而且也会因此而失去经济 持续发展的 机会。 中国虽然是一个大国， 单这一定理同 样具有指导意义， 中国与 其他小国一样面临适时调整产业层次得历史任务， 不同的是中国较之于小国在一 时点上可以拥有一条更长的产业链，但领先的产业却必须一直保持攀升的势头。 第四节 需求条件分析 国内需求市场是产业竞争优势的第二个关键要素， 它对母国市场的影响力意 义深远。 内需市场最重要的意义在于它是产业发展的动力， 它会刺激企业改进和 创新，这可以从以下三点看出:( 1 )国内市场的性质，如客户的需求形态;( 2 ) 国内市场的大小与成长速度:( 3 )从国内市场需求转换为国际市场需求的能力。 后两者又是第一点的延伸。 从竞争优势的观点来看， 国内市场的质量绝对比市场 需求更重要。 1 、国内市场的性质，如客户的需求形态。 在产业竞争优势上， 国内市场的影响力主要通过客户需求的形态和特征来施 展。 在国内市场里， 企业可以及早发现市场中的客户需求， 这是外国竞争对手所 不能及之处， 产业或产业环节中的竞争优势也正是从这里产生。同样地， 如果国 内市场的客户要求较多， 本地厂商会在市场压力下努力改善和创新， 形成更精致 的竞争优势， 进而成为这个国家的产业竞争优势， 国内 市场较国际市场更深的影 响企业认知和论释客户需求的能力， 原因: 第一是注意力， 厂商对周遭需求的注 意力是最敏捷的， 所需的成本也最低; 第二是国内市场的客户压力， 这是厂商最 直接的压力， 而文化和地缘的一致又使彼此间沟通过程中可能造成的误差降到最 低。 在绝大多数的产业中， 市场需求可以被细分成各个小组和环节。 细分市场需 求之所以重要， 是因为它能调整企业的注意方向和优先发展顺序。 如在某环节上 是否己为其他国家抢得规模经济优势， 该国在此上而是否有生产要素优势， 是否 在该环节或产品上存有潜在足够的市场需求，并由此来培育出一个优势产业。 差别产品，即产品的基本功能相似， 但却存在质量、 外观、造型等差别的同 类产品， 它的存在主要是因为人们对各种产品的需求存在结构性的差别， 这种差 别不仅来源于人们消费偏好的不同， 更重要的还在于人们收入水平的不同。 国际 贸易理论上已经证明， 一国应努力发展与之国民收入水平相对应的产品， 再通过 国际交换，这样会增进彼此双方的福利。 到2 0 0 3 年， 中国人均g o p 达到1 0 0 0 美元， 按照国 外汽车市场的发展经验， 中国开始进入私人购车较快增长的阶段， 同时也表明如今中国的汽车需求主要是 中低档轿车，它们构成了消费的主体。随着2 0 0 2 年后汽车市场出现的“ 井喷” 行情，绝大部分是购买微型轿车，经济型车和中档车，如奇瑞，g o l , p o l o , 量的国家财产。全国政协委员、吉利集团董事长李书福就曾痛心地说: “ 美国公 司可以在中国干汽车， 我一个中国企业为什么不行?用国家的钱干汽车， 赔了可 以债转股接着干， 用自己的钱干汽车为什么不行?为什么不能给我一次机会， 即 使我失败了，也算体现一次公平” 。让人深思啊! 第七节 机遇与政府的角色分析 波特的钻石理论模型里除了以上四大基本要素外， 还有二个次级要素， 即机 遇与政府。 可能形成机会， 影响产业竞争的情况大致有基础科技的发明创新、 传 统技术出现断层、 生产成本的突然提高、 金融市场或汇率的重大变化、 需求剧增、 外国政府的重大决策或战争等。 引发机会的事件之所以重要， 在于它会打破原本 的状态， 提供新的竞争空间。 此类事件使得原本的竞争者优势消失， 创造新的 环 境，凡是能取代旧势力，满足新需求的厂商，就能获得现身的机会。 政府对于其他关键要素的作用既非正面、 也非负面， 在于政府对自己 如何定 位， 以 及在何时 采取何种措施， 产业发展如果没有其他关键要素的搭配， 政府政 策再帮忙， 也是扶不起的阿斗. 若政府政策是运用在已经具备其他关键要素的产 业上面，就可以强化、 加速产业的优势， 并提高厂商的信心， 但政府本身并不能 帮企业创造竟争优势。 在中国， 政府角色有一个最大的失误， 就是政府经营了过多的国有企业， 这 些国有企业存在于经济每个部门， 并且还在相当多、 相当长的时期内运用行政力 量排斥其他主体的进入， 造成了国企长时间低效率的经营， 结果一来浪费巨额资 源，抹杀企业家精神，背上巨大的国企困难包袱，没有使工人走上富裕的道路， 却造成了几千万的下岗工人;二来由于长期以来国企是中国压倒多数的经济主 体，由于其拙劣的表现， 致使中国经济缺乏国际竞争力， 汽车工业就是一个绝好 的讽刺性例子。正如有人打过的一个比喻， 政府应该在经济领域里扮演裁判员， 而不是运动员， 更不能既是运动员又是裁判员。 应当起着监管执行的作用， 也就 是“ 到位”而不是 “ 越位” 。 经济学里己 经证明，国有资本的主要归宿是市场失 灵和自 然垄断的领域，充当市场经济健康运转的守护者，而绝不应该自以为是、 不合时宜“ 蛮横”的垄断起一块市场， 用极其低下的效率， 赚取一点利润来让国 有资产增值， 在中国， 国有企业的弊病早已有目 共睹， 尤其在汽车工业， 应该吸 引民 营资本的加入， 同时还可以 吸收更多的国际资本。 此外， 随着民营资本的进 一步进入，原来的汽车产业的政策应该有适当的修改。 国有企业当初是国营企业， 其含义是全民 所有、 政府经营。 政府不可能直接 经营企业，是通过一系列中间环节 ( 国家部委或地方政策)来委托 ( 实质任命) 给企业经理来直接经营。 这就产生了双重的委托代理关系，即: 国家把企业委托 给了政府， 政府又把企业委托给了经理。从理论上说，国有产权 “ 虚置” 是永远 解决不了的难题， 只要企业财产归全民所有， 那么，企业产权就无法 “ 人格化” 财产的终极所有者就无法具体化，出 现了国 有企业所有权与经营权分离的情况， 两权分离导致了一系列的问题。 好在现在中国加入了wt o ，有 wt o的政策框架约束政府对外来资本、国 有资本和民营资本一视同仁， 好在政府也似乎慢慢的调整观念， 虽然步子是那么 拘瑾， 却也让民营资本进入汽车产业多了几家， 汽车企业的主体结构正在发生改 变， 今后国家， 从汽车工业中得到的利益， 将主要不是投资的直接回报， 而是税 收、 就业和汽车工业所特有的对相关产业的带动作用。 我们所争取的目 标应该是， 经过国内市场公平、激烈的竟争，成就一个真正具有国际竞争力的汽车工业。 在分析了钻石理论模型的四个关键要素和两个次级要素后， 波特又详细的论 述了竞争力模型的启动过程。 国家优势的关键要素联结成一个复杂的体系， 在体 系内，国家的各种特征会影响到竞争的成功， 这是一个动态的体系， 其中的各个 部分彼此相互牵动。 产业要保持既有的竞争优势， 同样有赖关键要素的互动、 强 化， 方能形成其他国家难以仿效的产业环境。 而在钻石体系各关键要素的互动中， 需求条件是竞争力产生的起因， 市场竞争是动力和保证， 生产要素是可能， 相关 产业是补助。 也就是说市场竞争是最为关键的要素， 连竞争力完成的标志之一“ 产 业集群” 现象的产生也是有效竟争的结果， 对于四大关键要素之间互动强化关系， 我们可引用波特的四个简图来达到一个直观的说明。 图表 1 4影响生产要素创造的情况 内部竞争激烈的 企业战略 图表 巧 国内需求条件的影响力 激烈的竟争使得国内 需求增加，水平更高 一大群竞争厂商建立起国 家的形象，并使该国被视 为市场上主要的竞争者 生产要素 在创造专精生产要素的过程中，不但 吸引外籍学生， 也引来外国厂商的参 与， 连带提高本国 产品地位 需求条件 相关与支持 性产业 在国际上成功的相关产业 生产出互补的产品，引来 外国市场的需求 图表 1 6相关产业发展时的影响力 企业战略 企业结构 同业竞争 一群国内竟争者鼓 励发展更专业的供 应商和相关产业 生产要素需求条件 专业型生产要素可 转移到相关和支持 性产业的发展上 相关与支持 性产业 大规模或成长中的 国内市场需求刺激 了供应商的成长和 深化 图表 1 7国内市场竞争的影响力 /声 企业战略 企业结构 同业竞争 世界级客户跨入上 充沛的生产要素或专 业型生产要素的创造 机制吸引新人进入 z / 抢先推出产品， 扩张 了市场，提供新产业 进入的机会 生产要素 相关与支持 性产业 波特提出的几个结论，对指导中国汽车工业的发展也极具意义。 结论一: 每个国家的产业竞争优势最早是从一两个环节发动的， 且价格因素 是发动的板机。 如果要提高竞争优势的层次， 企业必须进入到更高级的环节竞争。 要做到这一点就与需求优势、 关联产业的精密程度、 生产要素的创造机制等国家 环境有关。 耐人寻味的是， 竟争优势的持续， 往往需要当地企业抛开它们最初赖 以 成功的基础条件， 才可能走向升极之路， 要做到这一点， 激烈的国内竞争是不 能避免的。 他在此引用了日 本汽车工业为 例， 日 本从2 0 世纪5 0 年代开始出口 汽车， 直 到7 0 年代后期取得国际竞争中的重要地位。 这个产业的成功，早期是靠日 本的 低工资、 廉价的钢材、国内需求等因素。 厂商靠这些基础全力发展一般外国竞争 者所忽略的精致而耐用的小汽车，以满足日 本消费者对产品造形、 表面瑕疵、 基 本功能的挑剔。6 0年代开始，日 本汽车工业遭遇工资上涨、劳工缺乏、新的竞 争者加入等等的威胁， 迫使它们进一步发展世界一流的生产流程技术、 更精致的 物料零部件供应关系，并通过相关产业的地理集中性，节省运输成本。 近年来， 日 本汽车公司用更多力量发展不同的车型，又使它们成为这个产业的创新者。 结论二， 当钻石体系内部的各项关键要素开始发挥、 相互强化、 形成积累效 果时， 一个国家的产业可能在短短的几年或几十年间， 就得到可观的进步和创新。 结论三，当产业随钻石体系而发展、 变化、 积累时， 竞争优势的基础会不断 调整。 抢先进入这些过程的国家、 通常具有抢先建立经济规模、 稳定的