（交通运输规划与管理专业论文）国际干散货运输市场的中国因素研究.pdf

摘要 随着中国经济的持续快速发展，以及中国与世界各国经贸联系的同益紧密， 中国对国际经济贸易的影响力越来越大，引起了国内外学者的广泛关注。中国因 素作为一个新课题于几年前在经济学界被首先提出。由于航运业与国际经济特别 足与国际贸易的紧密联系，中国因素对于航运市场尤其是干散货市场的影响成为 了近年来国际航运业所关心的重要课题。 本文首先简要介绍了干散货运输和干散货市场在国内外的发展概况，并对国 际干散货运输市场的供需现状和发展趋势作了详尽的分析；然后运用贸易发展周 期的有关理论分析了国际贸易以及航运市场的发展变化情况，并分析了中国在贸 易发展周期中所处的发展阶段，及其对手国际千散货运输市场的影响；最后运用 灰色关联度分析模型，以铁矿石和煤炭这两种最主要的干散货为研究对象，对全 球各个重点区域在国际干散货运输市场的影响的发展变化进行研究计算，定量地 得出中国在排名中的位置发展变化数据，得出中国当前和今后在国际干散货运输 市场中具有极大的影响力的结论。 本文期望通过对中国因素的研究能给国际干散货运输从业者提供一个有价 值的参考，明确近年来中国在国际干散货运输市场的重要地位和影响，以便能更 好地利用现今中国因素来判断国际干散货运输市场走势，制定其海运发展战略， 合理安排其运力分布。 关键词：中国因素；干散货运输市场；灰色关联度分析 a b s t r a c t a l o n gw i t ht h eb o o m i n gc h i n e s ee c o n o m y , c o n n e c t i o n sb e t w e e nc h i n aa n dt h e w o r l db e c o m e se v e rt i g h ti nt h ef i e l d ss u c ha se c o n o m ya n di n t e r n a t i o n a l 仃a d e t h e i m p a c to fc h i n at ot h ew o r l db e c o m e sm o r ea n dm o r es i g n i f i c a n ta tt h es a m et i m e a t t e n t i o n sh a v eb e e np a i dt oc h i n aa n di t sd e v e l o p m e n ta m o n gb o t hd o m e s t i ca n d f o r e i g na c a d e m e s a san e wt o p i c ，c h i n af a c t o r w a sf i r s t l yr a i s e da m o n gt h ee c o n o m y r e s e a r c hf i e l daf e wy e a r sa g o d u et ot h ec l o s er e l a t i o n sb e t w e e nw o r l dt r a d ea n dt h e s h i p p i n gi n d u s t r y , i m p a c t so f c h i n af a c t o r o i lt h es h i p p i n gm a r k e th a v eb e c o m eo f l e o f t h eh o tt o p i c sa m o n gt h ew o r l ds h i p p i n gi n d u s t r y t h i sp a p e rf i r s t l ym a k e sab r i e fi n t r o d u c t i o nt ot h ed r yb u l ks h i p p i n gm a r k e t ，a n d t h e na n a l y z e si t sc u r r e n ts t a t u sa n dd e v e l o p m e n tt r e n d f o l l o w i n gt h a t , i n t e m a t i o n a l t r a d ea n ds h i p p i n gd e v e l o p m e n ta n dc h i n a sr o l ei s a n a l y z e du s i n gt h et r a d e d e v e l o p m e n tc y c l e st h e o r y b a s e d o na b o v ea n a l y s i s ，a n dh i s t o r i c a lt r a d ed a t a , g r e y r e l a t i o n a la n a l y s i sm o d e li sa d o p t e dt ot h em a j o rb u l k s ，i e i r o no r ea n dc o a l ，m a i n l yt o s h o wt h eg r o w i n gi m p a c to fc h i n ao nt h ed r yb u l ks h i p p i n gm a r k e ta n di t st r e n d s t u d yo nt h ei m p a c to fc h i n af a c t o ro nt h ed r yb u l km a r k e tc o u l dg i v ep e o p l e m o r ec l e a ru n d e r s t a n d i n go f c h i n a si m p o r t a n c ei nt h i sm a r k e t t h er e s u l to f t h i ss t u d y c o u l db eh e l p f u lf o rp e o p l et oh a v eb e t t e rj u d g e m e n t so nt h em a r k e td e v e l o p m e n t t r e n d ；h e n c et h ep a p e rc o u l db eo fc o n s u l t a n c yv a l u ef o rt h ep e r s o n n e li nt h ed r yb u l k s h i p p i n gb u s i n e s s k e y w o r d s ：c h i n af a c t o r , d r yb u l ks h i p p i n g ，g r e yr e l a t i o n a la n a l y s i s 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成硕士学位论文= = 国医王趑堡运裣盔扬煎生凰鸯塞妥塞：。除论文中已经注 明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确 方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或 未公开发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担。 、 论文作者签名：嗽。年 月 少日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了鳃“大连海事大学研究生学位论文提交、 版权使用管理办法”，同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于：保密口 不保密口( 请在以上方框内打“”) 燃糍：诋名：彬暂 日期：夕占年钾月，护p i i i 第1 章绪论 1 1 选题背景 进入2 1 世纪以来，中国在世界各领域的地位和影响力与日俱增。由于我国外 贸出口量、铁矿石等工业原料和石油等能源物资的进口量都呈增长趋势，因此中 国对于国际航运业的重要影晌被称为航运界的“中国因素”，受到了广泛的重视。 很多业内人士都认为中国因素将在全球海运市场长期发挥作用，我国已经成为国 际公认的航运大国。在国际干散货航运市场上，中国以其在干散货运输发展过程 中的突出表现，确立了其在世界干散货运输业中的特殊地位。特别是2 0 0 2 年以柬， 中国经济增长方式由量变到质变，并逐渐成为新的世界加工中心，原材料和能源 消费量以及进出口需求正在大幅、快速增长。2 0 0 3 年，中国铁矿石海运进出口量 首次突破1 4 8 亿吨大关，并首次超过钢铁大国日本，引起了航运业界的广泛关注。 在此后的两年中，中国以铁矿石为代表的干散货运输业蓬勃发展，外贸干散货海 运量连续保持高速增幅，2 0 0 5 年铁矿石进口量已超过2 7 5 亿吨，占全球矿石海运 量约4 0 的份额。来自中国的需求，正在改变着全球经贸格局和原材料和能源供 需格局，进而改变着全球干散货海运市场格局。本文的研究正是在如上背景下展 开的。 1 2 研究目的及意义 中国因素这一概念首先由经济界提出。中国因素这一概念在日益引起国际经 济贸易领域关注的同时，也已经成为航运界共同关注的热点问题。在2 0 0 4 年北京 召开的“首届国际海运( 中国) 年会f o j ”以及在2 0 0 5 年上海召开的“第二届国际海 运( 中国) 年会l j l 】”上，中国因素成为会议的主题，引起了全世界航运界的关注。 如何充分认识并利用好中国因素，将是今后中国政府和企业制定和实施海运发展 战略需要认真研究的课题。中国在国际经贸的各个方面的地位和影响力如何发展 是目前国际经贸界、原材料供应商和贸易商、以及国际航运业最为关注的焦点问 题之一。 本文通过对干散货海运市场中中国因素的产生原因及影响程度的分析，证实 当前中国因素在国际千散货运输市场的重要地位，并对其未来发展方向做出分析。 1 希望通过本文的研究能对我国干散货运输相关业者提供个有价值的参考，以便 能很好地利用现今中国因素来协助其分析国际干散货运输市场走势，制定其海运 发展战略。 1 3 国内外文献综述 随着中国改革开放的深入发展，中国经济地位的快速提高，中国因素已成为 影响国际经济的个重要因素。在我国对外贸易和产业结构的研究方面，蓝庆新 和阿海峰( 2 0 0 2 ) 利用我国进出口贸易结构、产业结构数据对经济增长方式转型 指标进行回归分析，指出贸易结构变化和经济增长转型之间存在相互促进、相互 依赖的关系pj 。国内外对干散货航运市场及其影响因素的研究较多，包括著名航 运研究机构的各类出版物，但专门针对航运市场的中国因素的研究很少。中国因 素在国际航运界提出最早是在2 0 0 4 年的“首届国际海运( 中国) 年会【o l ，年会 以中国因索为主题，深入探讨和剖析了中国因素对全球贸易和海运市场的结构性 影响，并对今后中国需求及国际海运发展趋势做出分析和预测；2 0 0 4 年底，英 国德鲁里航运咨询公司针对中国因素做出了一份报告：g l o b a ls h i p p i n g i n s i g h t - f o r w a r dt h i n k i n go l l t h e c h i n af a c t o r ，定性地分析说明了近年中国因素在 国际航运市场的各个方面所起的作用。克拉克森研究公司董事总经理m a r t i n s t o p f o r d 博士主要从工业化进程对贸易发展影响的角度对中国因素及其发展趋势 进行研究【4 ”，国内关于中国因素对国际干散货运输市场的影响的相关文献有： 2 0 0 4 年8 ，1 ，杨培举在中国因素：国际航运界的新命题中简略地论述分析了 中国因素在航运业中所引起的一些变化，定性地论证了中国因素对国际航运市场 包括干散货市场的影响，并指出这些影响不但表现在推动国际海运市场需求的增 长上，而且还表现在其国家政镶对国际海运市场的影响上i 。2 0 0 4 年1 0 月，崔 连德在航运市场背后中国因素的再思考1 1 2 - - 文中阐述了中国经济的发展带动 国内原材料等货物进出口量大幅增加，定性地分析中国对国际航运市场的影响。 在2 0 0 5 年上海召开的第2 4 届世界港口大会和第二屈国际海运( 牛国) 年会上， 招商局集团总裁傅育宁博士1 1 5 1 和中远集团总裁魏家福1 1 q 分别在其主旨发言中指 出了中国因素对于国际港口业的影响及其对航运相关产业的传递影响。 总体上说，以上文献对中国因素在国际航运市场的分析较为合理，但是，这 2 蝗分析只是针对航运l 仃场、区域航运市场，或者航运市场的某一方面，而对中国 因素如何影响国际干散货运输市场没有做确切的分析，仅给出了笼统地结论，且 火部分文献只是进行了定性的分析，对中国因素的具体实际考虑得4 i 尽科学合 理而且视野较为狭窄，未能对中国因素所能影响的各方而进行系统的分析，缺 乏对中国因素进行定量分析。 14 本文的主要工作 本文的撰写，钊对国际干散货运输市场，在对近年来影响其变化发展的中国 因素进行较详尽的定性分析后，对中国阕素又进行了定量分析，分别以我国铁矿 石进口和煤炭出口为研究对象，计算出中国千散货运输市场对国际千散货运输市 场关联程度，并与其他国家地区的干散货市场进行比较，最终得出结论。 本文的工作主要包括以下三个方面： 1 ，国际干散货运输市场的现状分析 本文简要说明了国际干敬货运输市场和主要大宗干散货运输的发展情况，分 析了国际干散货运输需求，同时针对国际千散货运输市场的现状，从运力的供给 以及发展趋势方面论述了国际干散货运输市场的供给，并且基于国际干散货运输 的供需情况，对市场的供需平衡进行了总结分析。 2 对国际千散货运输市场的中国因素进行分析探讨 本文依据改革开放以来，尤其是上世纪九十年代中期以来中届经济迅猛发展 的历史从中国经济对世界经济影响的角度出发，详细地论述了中国经济飞速发 展对国际干散货运输卤场系列的影响，指出了中国的工业化进程列于铁矿石和 炼焦煤等： 业原料的需求增长已成为国际干散货运输市场上最重要的一股支撑力 量；而动力煤的出口也会由于国内对于能源需求的增长而发生变化。 3 中国因素对国际干散货运输市场的影响研究及方法应用 从二f 散货运输市场的角度，运用改进的灰色关联度分析模型对全球主要大宗 干散货运输市场与中国相关的干散货运输市场进行了灰色关联度分析，从而得出 影响国际于散货主要货种运输市场的区域排名，进一步证实中国因素在困际干敬 货运输市场中的影响力和独特地位。 货运输市场中的影响力和独特地位。 第2 章干散货运输市场需求与供给分析 2 ，1 干散货运输市场概述 国际航运业是随着世界经济和国际贸易的发展而发展的。作为国际航运的重 要组成部分，国际干敞货运输的形成与发展是由世界经济的发展对于工_ k 原料和 基本生活物资的需求阻及全球资源分布的不平衡性决定的。 经过长期的发展，干散货运输按照贸易量的大小一般分为大宗散货运输和小 宗散货运输。大宗散货包括铁矿石、煤炭、粮谷。2 0 0 5 年这三种大宗散货的海运 贸易量约为1 6 亿吨。另有一些划分方法将铝矾土和磷矿石也算作大宗散货，但这 两种货物的运量较少，2 0 0 5 年这两种货物的海运量约为1 亿吨。小宗散货一般包 括糖、农副产品、化肥、废钢、水泥、焦炭、林产品、生铁和钢材等，2 0 0 5 年上 ， 述小宗散货贸易量约为7 8 亿吨，但其海运贸易量难以正确估算。值得指出的是， 由于集装箱船及件杂货船的存在，在海运量中也并不是所有小宗散货运量都是由 干散货船完成的，所以本文主要针对大宗故货的海运贸易开展研究。图2 1 是近 4 0 年来铁矿石、煤炭和粮谷三大货种的贸易量发展情况。 图2 1 全球主要干散货海运量 f 追2 1w o r l ds e a b o r n e t r a d e v o l u m e s f o r m a j o rb u l k s 1 ) 注：数据来源：c l a r k s o nr e s e a r c h ，2 0 0 5 年 在运输船型上，铁矿石和煤炭主要由好望角型和巴拿马型干散货船运输；粮 食主要是由巴拿马型和灵便型船舶运输；小宗散货一般则由灵便型干散货船运输， 4 也有较小的件杂货船运输，随着航运集装箱化的发展，一些小宗散货也可由集装 箱船完成运输。 作为国际航运巾i 场的一部分，国际千散货运输市场具有国际航运市场的一般 特点。其市场表现受多种因素的影响，例如需求、供给、短期内的重大政治经济 法律事件以及自然灾害等。除此之外，干散货运输市场几乎是一个完全竞争的市 场，对于各种影响因素更为敏感，主要反映在运价的剧烈波动上。在上述诸多斟 素中，需求和供给又是影响市场发展的两个最基本的因素。下面就这两个因素进 行分析。 2 2 干散货运输需求分析 干散货运输的主要对象是在国际贸易中进行买卖的工业原料，其需求的增长 主要是由世界各地工业生产的增长引起的。因此，从世界总体经济环境和各国工 业发展状况就可以大致判断出干散货运输需求的发展方向。经合发展组织( o e c d ) 会定期发布其成员国的 = 【= 业生产指数( i n d u s t r i a lp r o d u c t i o n ) 以及合成导向指数 ( c o m p o s i t el e a di n d i c a t o r ) 1 。对比历史数据我们可以看到，世界干散货海运量的波 动趋势与工业生产指数的变化趋势基本相同f 2 ”。其中，合成导向指数可以较为准 确的预测短期( 一两个月) 工业生产变化，因而其走势也可被用来做判断短期干 散货贸易量发展趋势的主要因素之。 总体上，近年来世界经济发展较为稳定，o e c d 发布的有关各项指数也都相 对处于历史高位。可以认为当前世界工业发展基本形势较为乐观，国际干散货海 运市场正处在较为有利的发展时期。 2 2 1 铁矿石运输 铁矿石是干散货中最重要的货种，占有最大的干散货运输市场份额，现今全 球铁矿石海运量几乎和动力煤与炼焦煤的总运量相当。进入2 l 世纪以来，随着世 界新一轮经济增长和广大发展中国家工业化进程的加快，世界钢铁业进入了一个 稳定增长的周期，全球钢铁产量稳步提升，特别是作为发展中国家代表的中国， 其钢铁业更是以惊人的速度发展，粗钢总产量至今已连续十年居世界第一。由于 1 注；中国非成员国，因此o e c d 指数并非代表全球工业发展趋势，但它仍是一个反映发达图家工业生产和 千散货贸易的重要指标 5 国内矿石产量和质量远不能满足中国日益扩张的钢铁业对于原料的需求，中国的 铁矿石进 量1 2 ”连年增长。2 0 0 3 年进口1 4 8 亿吨，超过原来的第一进口大国一 本，2 0 0 4 年突破2 0 8 亿盹，2 0 0 5 年更是高达2 7 5 亿吨，为世界所瞩目。由一些 工业国的经验可知，工业化进程中钢铁业的发展会经历一个大约十年的高速增长 期，铁矿石的需求也会表现为类似的连续增长。 其它主要进口国需求债况： 日本：作为钢铁工业高度发达，并且资源匮乏的国家，日本一直是国际上最 主要的铁矿石进门国，多年来其矿石年进口量维持在1 2 1 3 亿吨。另外，同本 钢铁业持有大量海外铁矿石矿山企业的股份，对比中国钢铁业，矿石原料大幅涨 价的风险刁i 会给其带来大的损失，因此其铁矿石进口量将保持高位稳定或略有下 降，主要原因是其他国家钢铁业的发展会相应地减少对进口日本等国钢铁的依赖。 韩国：与e 1 本类似，有浦项钢铁( p o s c o ) 等世界顶级钢铁企业，目前世界 第一的造船业对钢铁业形成支撑。韩国钢铁企业产业集中度高，且多分布在沿海， 保证了矿石等原料进口的海运需求。近年来年矿石进口量在4 0 0 0 万吨以上。 欧洲各国：钢铁产业发展较好，但总体进口形势预计将保持稳定。但其进口 酋选瑞典铁矿石，削弱了其对国际铁矿石运输周转量的贡献。 其它地区贸易形势基本保持稳定。 主要矿石出口国： 澳大利亚：必和必拓( b h p ) 、力拓( r i ot i n t o ) 两大矿业集团所在地，为世 界第一一大矿石出口国，近年来受世界需求拉动，各大矿商纷纷扩大生产规模，出 口量随之大幅增长，且随着该国对港口和铁路设施的投资扩容，其矿石出1 3 将继 续增长。 巴西：传统矿石出口大国，盛产高纯度精铁矿。世界最大铁矿石矿业集团巴 西淡水河谷( c v r d ) 公司2 0 0 4 年的矿石出口量为1 9 3 亿吨，该公司计划到2 0 1 0 年，随着产能的扩大，将年出口量增至2 9 3 亿吨。 印度：第三大铁矿石出口国，2 0 0 5 年海运出口约为8 0 0 0 万吨，近年来以现 货出口方式居多。但随着印度国内钢铁业的发展，其将来出口量预计有所减少， 会将一部分市场份额让与巴西和澳大利甄 铁矿石海运贸易主要有以下航线： 1 太平洋航线： ( 1 ) 远东至北美西海岸各港航线： ( 2 ) 远东至加勒比海、北美东海岸各港航线； ( 3 ) 远东至南美西海岸各港航线； ( 4 ) 东至东南非、西非、南美东海岸航线。 2 印度洋航线： 南非至远东航线。 3 大西洋航线： ( 1 ) 西北欧至北美东岸各港航线； ( 2 ) 西北欧至地中海、中东、远东、澳新各港航线； ( 3 ) 北美东海岸至南美东海岸港口航线； ( 4 ) 南北美洲东岸至好望角航线。 2 2 2 煤炭运输 从长远来看，煤炭需求量不会维持增长的趋势，这是因为，作为一种能源， 它具有污染大气，产生室温效应等对环境的不良影响。但在近年来石油价格居高 不下的情况下，一部分电厂使用煤炭成为石油的替代品，动力煤中短期需求仍会 呈增长趋势。同时，近年来欧洲冬季取暖用煤的进口量也有所增长。随着近几年 世界钢铁业的持续发展，作为炼钢的重要原料，炼焦煤的需求也会有所增加，从 近期和中期来看，这将成为未来全球煤炭贸易增长的重要支撑。 按区域分，煤炭海运市场可分为太平洋市场、大西洋市场和印度洋市场。太 j 严洋的货物流向主要是由澳大利甄、印度尼西亚北上到日本，美国东海岸经巴拿 马运河横跨太平洋至日本：大西洋的货物流向是美国东海岸横跨大西洋运往西欧， 南非东海岸绕过好望角沿非洲大陆西海岸北上至西欧；印度洋市场的流向为澳大 利弧、印尼、南非到西欧、到日本、韩国、台湾地区等。 1 动力煤海运需求分析 主要进口地区： 日本：虽然日本政府一贯重视国内环保，且国内有核电站设施，但由于原油 价格高涨，煤炭作为最经济的能源，仍将维持较高的进口量。据统计，日本动力 煤进口已由1 9 9 7 年的6 4 1 0 万吨逐年增长到2 0 0 4 年的1 0 9 亿吨。 欧洲：由于煤炭资源趋于桔竭，各地政府正推动建立煤炭储备制度。估计今 后儿年的年进口量应维持在1 5 亿吨的水平，明显高于1 9 9 7 年1 亿吨的进口量。 另外韩国、中国台湾、印度和美国需求也有所增加。美国已新建多座火力发 电站，并将以前的石油电站改造成火力电站，因此对煤炭的进口量增加成为必然 趋势。中国南方地区煤炭进口量也连年增长。这些因素将进一步促进动力煤海运 量的增长。 主要出口地区： 动力煤l 出口国主要有澳大利亚、南非、印尼、中国、俄罗斯、哥伦比亚等。 随着近年来需求的增加，各出口国总产量和出口量均逐年增长。各主要出口国的 出口情况见下表( 2 0 0 5 年为初步数据) ： 表2 1主要动力煤出口国的出口量单位：百万吨 出口国1 9 9 71 9 9 8 1 9 9 92 0 0 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 澳人利亚7 3 68 3 o7 9 28 7 18 8 19 9 91 0 5 o1 0 8 01 0 8 5 南非6 4 26 0 6 6 2 8 6 6 96 6 96 6 96 8 76 5 76 5 7 中国 2 2 32 4 62 9 04 4 6 7 1 16 3 9 7 3 3 7 4 57 3 。5 印度尼西亚 4 1 74 7 25 5 _ 35 5 46 6 37 4 28 8 71 0 5 11 1 8 1 俄罗斯 1 1 o1 3 41 6 52 1 72 1 ，l2 6 52 6 5 4 0 ，54 1 5 哥伦比2 7 63 0 1 2 9 9 3 5 6 3 9 1 3 4 94 4 45 1 95 7 4 委内瑞拉 5 15 96 87 97 67 - 37 68 08 s 总计 2 8 42 8 93 0 43 5 03 8 74 0 74 5 34 7 54 9 1 1 ) 注：数据来源：c l a r k s o nr e s e a r c h ，( ( d r yb u l kt r a d eo u t l o o k ) ) ，2 0 0 5 年1 2 月 澳大利亚是传统煤炭出口大国，其煤炭产量和出口量近年来随着世界需求的 拉动逐年增长，且与其它国家相比，澳大利亚由于资源丰富，且矿产出口是其经 济的重要支撑，因此煤炭出口量十分稳定，不会有剧烈的变化。2 0 0 5 年其动力煤 出口估计达到1 0 8 亿吨。 印度尼西亚作为新兴的煤炭出口大国，其2 0 0 5 年动力煤出口量超过澳大利亚 成为第一出口大国，由于地理位置相近，印尼在过去几年中已经抢占了澳大利亚 在东亚、南亚和东南亚出口市场上的部分份额。 中国近年来煤炭出口有所增长，但由于r 益增长的国内电力需求，煤炭需求 也将大幅增疑，加之我国于2 0 0 5 年开始大力拯治非法煤矿，产能将有显著减少， 同时，由于2 0 0 5 年国际动力煤市场供过于求，价格下降，估计我困煤炭出口量将 会有所减少。 2 炼焦煤海运需求分析 主要进口需求地区： h 本、韩国和巴西等主要传统进口国进口量保持稳定，总体增幅不大，其中 巴西有所f 降。 印度：自有的炼焦煤属软质煤，不适应炼钢使用，随着其国内钢铁业的发展， 印度已经成为新兴的进口大国。在1 9 9 7 年还仅有9 2 0 万吨进口量，2 0 0 5 年估计 进口1 7 5 0 万吨。 中国：钢材产量的强劲增长及国内供应不足，炼焦煤出口连年减少，进口连 年增长，主要用户为宝钢集团、山东焦炭公司、马钢、唐山和上海焦化公司等钢 铁企业。 法国、意大利与德国的进口量随钢铁业的发展略呈上升趋势。但欧洲总量略 呈下降趋势。2 0 0 5 年欧洲进口量约为4 6 0 0 万吨。 主要出口国： 世界上主要炼焦煤出口国及近年来出口量发展趋势如表2 2 ： 表2 2 主要炼焦煤出口国出口情况单位；百万吨 t a b l e 2 2c o k i n gc o a le x p o r tv o l u m e sf o rm a j o re x p o r t e r s ( i nm i l l i o nt o n n e s ) 国家1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 澳大利亚 8 3 78 3 69 2 49 9 61 0 6 11 0 4 41 1 1 11 1 6 31 2 1 5 加拿大 2 9 52 7 92 8 52 7 82 7 32 1 42 2 62 4 5 2 7 8 美国 4 2 93 8 - 32 5 32 6 31 9 51 5 1 3 1 7 1 2 0 9 2 1 6 中国 4 64 95 26 51 1 51 3 31 3 1 5 7 5 0 其他 9 11 4 51 0 31 3 74 ，61 8 ，41 4 71 7 71 5 o 总计 1 7 01 6 91 6 21 7 41 6 91 7 31 7 91 8 51 9 l 1 ) 注：数据来源：c l a r k s o nr e s e a r c h ，( d r yb u l kt r a d eo u t l o o k ，2 0 0 5 年1 2 月。2 0 0 5 年数据为初步数据，加拿大和美国的出口数据已将两匿间贸易排除在外。 澳大利亚的出口呈稳步增长，原因是该国出产的高品质炼焦煤是钢铁业必需 的原料，随着钢铁业对于原料需求的增加，其出口量也有所增加。t 扣国由于钢铁 业的扩张，前两年增加的产能已被新增需求吸收不少，出1 5 1 量显著下降，进口量 增加。而加拿大近两年的出口量变化比较大。 2 2 3 粮谷运输 对比铁矿石和煤炭等工业原料，粮谷贸易的情况略为复杂，其原因是各困的 粮食生产高度依赖于当年当地的自然状况、播种情况和农业政策，甚至流行疾病 等突发事件的影响。当一国某种粮食的国内供给由于种种原因不能满足其需求时， 就会产生额外的进口需求。象疯牛病( b s e ) 、禽流感( a i ) 等突发事件会在短期内对 人们对于的肉类需求产生严重影响，进而影响到用作饲料的粮谷、大豆的进口需 求。另外，世界主要粮食出口国的天气状况( 包括作物生长期的天气状况和收割 期的天气状况) 都会影响到其粮食出口量。尽管如此，从长期趋势来看，随着世 界经济的稳定发展和贸易自由化趋势的影响，国际粮谷运输基本上会保持稳定， 如图2 1 所示。 世界上粮谷主要进口国家和地区分布比较分散，有同本、亚洲其他地区、中 东地区、中欧和西欧、中美及南美地区、俄罗斯等独联体部分国家。随着每年天 气情况、播种情况和需求的变化，粮谷贸易的迸日国家和地区也会呈现不同的变 化。从近年来的贸易数据来看，欧洲、南美洲粮食进口量比较稳定。亚洲进口量 稳中有升，口韩进口量在高位稳定，中国小麦和大豆进口量增长趋势明显。中东、 非洲，中美洲进口量呈上升发展趋势。 主要小麦出 1 国中，美国、欧盟国家、澳大利亚年出口量比较稳定，阿根廷 和加拿大出口量的历史数据波动较大。主要粗粮出口国中，美国仍为第一大国， 年出r 丁量5 5 0 0 万吨左右，中国玉米出口波动较大，其余各国历史数据波动也较明 显。大豆贸易方面，全球年海运量已由1 9 9 5 年的3 2 0 0 万吨增至2 0 0 5 年的6 5 0 0 万吨，美国占据着全球出口份额的一半左右。 2 2 4 其它千散货运输 与前面所述的三种大宗散货相比，其它小宗散货的海运贸易量变化比较小， 对干散货运输市场的影响程度远不及大宗散贷贸易明显。 1 0 铝矾土。由于近年束全球金属市场形势较好，对于铝的需求上升，由此带动 锚矾土贸易量相应增长，近两年年海运量达6 0 0 0 万吨以i 二，长期趋势是波动并有 增长的可能。 磷矿石。贸易量将保持稳定，约为每年3 0 0 0 万吨。 糖。贸易量稳中有增。将保持4 5 0 0 万吨以上的年贸易量。盐的情况与之类似。 豆粕、大米、油菜籽等农产品运量长期趋势是稳定增长，但也会存在短期波 动。 化肥贸易量将继续稳定增长。 林产品贸易形势在波动中，长期趋势是保持稳定。 钢铁产品随着钢铁产业发展变化会有波动；冶金相关产品如焦炭、废钢、生 铁等将随之波动并有增长的趋势。 水泥年贸易量大致会在5 0 0 0 万上下波动。 2 3 干散货运力供给分析 近年来，由于来自中国的需求有力地拉动了世界千散货贸易量的增长，干散 货运力供给也随之显著增加。在可预见的时期内，运力有望继续保持增长趋势， 如图2 2 所示。 图2 2 世界于散货船舶运力发展趋势 f i g 2 2w o r l dd r yb u l kc a r r i e rf l e e td e v e l o p m e n t i ) 注：数据来源：c l a r k s o nr e s e a r c h , 2 0 0 5 年 1 1 按照船型划分，各种船舶运力的发展情况如表2 3 所示。 截至2 0 0 5 年9 月份，世界万吨以上千散货船队船舶总数发展到6 0 3 8 艘，总 运力达3 3 6 7 6 百万载重吨。其中1 0 0 0 0 ，3 9 9 9 9 d w t 以内的小灵便型2 7 6 7 艘共计7 4 0 百万载重吨，平均船龄在1 9 年以上，运力占干散货船总运力的8 5 ； 4 0 0 0 0 5 9 9 9 9 d w t 的大灵便型1 3 6 6 艘共计6 4 5 百万载重盹，平均船龄在1 1 3 年左 右，运力占干散货船队的3 8 ，7 ：6 0 0 0 0 - 7 9 9 9 9 d w t 的巴拿马型1 2 0 1 艘计8 5 3 百 万载重吨，平均船龄1 1 7 年；而规格介于8 0 0 0 0 - - 1 5 9 9 9 9 d w t 恻的好望角型船舶 有3 0 4 艘计4 0 0 百万载重吨，平均船龄1 4 2 年；1 6 0 0 0 0 d w t 以上的好望角型船共 有4 0 0 艘共7 4 0 百万载重吨，平均船龄8 5 年。国际干散货船队在总体运力增长 的同时，不同船型的发展趋势存在差异，船队发展趋于低龄化大型化。 表2 3 万吨级以上干散货船舶分船型运力发展情况 t a b l e 2 3d r yb u l kc a r r i e rf l e e td e v e l o p m e n tb yt y p e s 豁型( d w t ) 1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 c2 0 0 12 0 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5年变化量1 年变化率 1 0 , 0 0 0 1 4 ，9 9 9 3 1 4 2 3 0 5 2 3 0 3 ：8 3 ，0 1 9 2 9 8 92 9 8 4z 9 5 c 2 ，9 4 82 ，9 7 43 ，0 1 3 1 4 女- o 5 0 a 1 5 0 0 0 。1 9 , 9 9 9 8 4 1 3 8 3 3 28 ，1 0 77 , 6 6 87 。2 9 36 , 9 9 46 ，8 0 9 6 6 3 3 6 ，4 9 1 6 4 0 3 。2 2 3 4 t 3 0 0 a 2 0 ，( 0 0 - 2 4 、9 9 9t 2 ，5 4 11 2 7 3 0 1 2 8 6 7 1 2 5 3 6t 2 , 4 0 91 2 ，2 7 6t t ，8 2 01 1 4 帅 t i ，1 4 3l t , 0 0 1t t o d 1 4 0 2 5 ，0 0 0 - 2 9 ，9 9 92 3 ，3 1 c 2 3 ，6 1 42 3 ，6 7 6 2 3 ，2 3 6 2 2 ，4 1 7 2 l ，9 9 92 1 6 1 6 2 1 2 8 0 2 1 1 9 32 l ，7 3 5 1 7 4 9 0 8 0 * a 3 0 , 0 0 0 - 3 4 ，9 9 91 3 , 7 9 41 3 , 6 0 71 3 , 6 1 51 2 ，8 0 01 2 , 6 8 9 1 2 。5 0 81 l ，9 8 51 1 , 9 6 01 2 0 8 61 2 1 7 6 71 1 4 1 - 0 9 0 0 h 3 5 ，0 0 0 - 3 9 ，9 9 92 0 ，5 4 92 0 2 4 82 0 ，0 6 11 9 2 3 21 9 ，0 7 3 1 8 ，8 9 21 8 3 6 81 8 1 0 11 7 ，7 6 3 1 8 ，0 8 5- 2 7 371 1 4 0 脚- 聃9 q g1 9 3 0 82 0 ，1 6 42 0 5 62 0 ，5 4 1 2 0 ，2 9 22 0 。2 4 82 0 o t 目 i 9 盘8 21 9 ，7 5 91 9 8 4 9 6 0 10 、3 0 1 5 ，0 0 0 - 4 9 ，9 9 99 , 4 6 91 2 2 2 54 6 71 6 ，8 8 91 8 , 2 01 9 ，1 5 62 0 ，5 3 8 2 1 ，4 4 42 1 ，8 3 3 2 2 ，3 1 11 4 2 691 0 、0 0 0 h 5 0 , 0 0 0 - 5 9 , 9 9 9 9 5 l q8 、4 6 4 8 , 2 7 ，5 9 1 16 ，7 1 1 6 7 4 c 9 , 8 1 s1 2 ，9 6 41 5 4 7 1 1 8 _ 8 5 l1 0 3 6 87 9 0 * a 5 0 ，0 0 0 - 6 9 , 9 9 9 3 5 ，1 4 23 4 9 9 43 5 ，1 3 43 3 7 7 43 2 ，9 5 53 2 6 9 0 3 1 2 2 53 0 1 0 7 42 9 ，8 1 ( 12 9 ，9 3 55 7 8 5 - 18 0 7 0 ，0 0 0 - 7 9 ，9 9 9 1 5 们01 7 ，8 5 62 1 姗2 5 ，2 92 9 3 5 03 3 , 2 2 14 0 7 6 94 4 觚4 5 , 7 6 55 1 ，3 8 8 3 9 9 0 9 1 43 0 n 8 0 ，0 0 0 8 9 ，9 9 9 2 ，9 4 s2 ，9 5 1 2 7 s 42 ，2 8 5 2 0 3 7 2 5 5 82 , 4 7 72 ，5 6 52 ，5 7 1 2 9 2 1- 3 10 i o 9 0 ，0 0 0 - 9 9 ，9 9 9 i 2 1 2 i ，2 1 2 i ，3 9 5 l ，3 9 4 l ，1 1 61 ，3 9 1 31 ，4 8 21 7 5 72 ，0 3 1 2 。2 2 41 1 24 70 0 1 0 0 , 0 0 0 1 1 9 ，9 9 9 5 ，2 6 34 , 2 2 14 , 2 9 43 。3 9 5 互3 5 51 7 幻 1 ，酗 l 。2 1 4l 。9 9 5l ，0 9 5 - 4 6 3 ，- 1 6 0 0 1 2 0 , 0 0 0 - 1 5 9 ，9 9 s3 4 ，9 6 83 6 0 6 63 6 ，7 4 33 5 , 9 9 13 5 , 0 舶 3 5 i 2 33 4 ，4 3 0 3 3 ，6 0 93 3 1 0 93 3 ，l o g 2 0 6 - 6o 6 帆； 1 6 0 , 0 0 0 - 1 9 9 , 9 9 91 8 , 2 0 2 2 3 1 3 6 2 7 ，0 2 32 7 4 3 1 , 3 3 83 6 ，1 4 44 0 , 9 5 8 4 3 7 4 24 8 ，2 9 3 5 4 ，4 1 84 0 2 41 2 9 0 a k 2 0 0 ，0 0 0 - 2 5 4 ，9 9 9 7 ，1 1 67 ，5 3 8 7 5 0 7 ，2 7 37 , 5 0 37 , 5 0 3 7 7 3 2 7 , 9 6 6 8 3 7 3 9 , 8 9 5 3 0 8a 3 7 0 2 5 5 ，0 0 0 3 1 9 ，9 9 9 2 ，1 4 6 2 ，1 4 6 i ，5 8 9 1 5 8 9i 。5 8 9 1 , 3 1 01 ，3 1 0 1 3 1 日 l ，3 1 0 2 2 2 28 50 4 0 0 a 3 2 0 0 0 0 以上 6 8 86 3 81 ，3 3 31 ，3 3 31 3 3 31 , 3 3 31 ，3 3 31 ，3 3 31 ，3 3 3 l ，3 3 3 7 1 77 6 0 总计 2 4 3 2 0 l2 5 3 州2 6 4 , 2 8 82 6 3 跚2 6 6 ，7 5 02 7 4 , 7 6 62 8 6 , 6 9 32 9 4 , 7 3 63 0 2 , 4 0 53 2 2 ，5 6 2 1 ) 注：数据来源# c l a r k s o nr e s 哪d 吗s h ；p p h l gr e v i e w o u t l o o k ，2 0 0 5 年秋季版，数 1 2 字均为年初数据 图2 3 干散货船舶新船交付及旧船拆解发展情况及趋势 f i g 2 3d r yb u l kc a r r i e rn e wd e l i v e r i e sa n ds c r a p p i n g 1 ) 注：数据来源：c l a r k s o nr e s e a r c h ，2 0 0 5 年 由图2 3 和表2 3 可见，全球干散货运力近年来呈现如下发展变化趋势： 第一，运力持续增长。世界商船队中干散货船队总运力持续增长，由1 9 9 6 年的2 4 3 2 百万载重吨增长到2 0 0 5 年的3 2 2 6 百万载重吨。 第二，船舶大型化。从历年各船型发展趋势来看，4 万总载重吨以下的小灵 便船队呈萎缩趋势，而浅吃水肥大型的大灵便船型较受船东青睐，总运力显著增 长。好望角型由于其规模经济性和铁矿石运输的旺盛需求，船队规模也有明显扩 张。 第三，船舶低龄化。由于新增运力主要是较大型的船舶，干散货市场整体船 队运力结构呈低龄化趋势发展，老旧运力正被逐步淘汰。哒从侧面反映了矿石、 煤炭等大宗散货运量的持续增长。 第四，老旧运力的拆解高峰伴随着新运力的投入高峰。 2 4 千散货运输供需平衡分析 干散货运输市场是国际航运市场的重要组成部分，为更好地把握干散货市场 的供需平衡，应首先将其放在航运市场的整体供需平衡的发展过程中考量。图2 4 显示了四十年来的国际航运市场的总体供需发展情况。 图2 4 全球海运总运量与运力变化 f i g 2 4w o r l ds e a b o r n el r a d ea n df l e e tc a p a c i t yd e v e l o p m e n t 1 ) 注：数据来源：c l a r k s o nr e s e a r c h ，2 0 0 5 年 由图2 4 可见，上世纪7 0 年代航运业由于对贸易形势过于乐观，错误地估计 需求发展趋势，大量建造船舶。过剩运力直到2 0 0 3 年前才被完全消化。之后，以 中国为主的海运需求增长突然显