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网络型产业融合下的市场竞争研究 摘要 随着信息与通信技术o c t ) 的发展，i c t 产业逐渐显现了技术趋同和网络融合。而政府规 制的改革、企业商业模式的创新以及消费需求的演化，使得i c t 产业的融合范围进一步扩展 到产品融合和市场融合。同时，产业融合不仅仅限于i c t 产业，在金融、物流等产业出现了 融合的趋势。无论是i c t 产业，还是金融业或物流业，它们都不同程度的存在直接、间接或 交叉的网络外部性特征。网络型产业的融合从宏观上改变了国民经济体系中原有的产业结 构，从中观上改变了这些产业的市场结构，从微观上改变了相关企业的策略和消费者的行为。 本文将尝试研究网络型产业融合下的企业市场竞争问题。借助博弈论、计量分析、交 叉熵更新、利益相关者分析等技术与工具，基于产业组织理论、网络经济理论、双边市场理 论、投入产出理论等对网络型产业的融合，以及融合下的企业竞争进行理论和经验分析。 本文第一章主要是提炼科学问题和阐述其研究意义。第二章回顾和评述了产业融合的 相关研究j 包括产业融合的分类研究、产业融合与企业战略、政府规制和消费者需求的关系， 以及网络型产业融合的经验研究。 第三章到第六章是本文的核心部分。主要讨论产业融合的测度，多市场竞争和平台竞 争，并以我国电视产业的数字化转换为例对网络型产业融合下的产业发展问题进行了研究。 第三章主要讨论i c t 产业的融合及其测度。从定量的角度测算了i c t 产业的融合。该章不仅 分析了宏观和中观层面i c t 产业的融合，而且通过比较静态的方法考察了中国i c t 产业融合 的演化；不仅考察了供给侧的产业融合，而且分析了需求侧的产业融合：、 网络型产业的融合带来了多市场竞争，原先垄断的市场成为寡头垄断的市场，企业在 多个市场接触并展开竞争。第四章建立了考虑捆绑行为以及网络效应的多市场竞争模型。考 虑到网络外部性可能存在于寡头垄断市场、垄断市场或同时存在于两类市场，提供两种产品 的企业可以采用纯捆绑或单独出售的策略，该章研究并比较了网络外部性下的多市场竞争的 六种情景。分析了多产品企业( 即同时存在于垄断市场和寡头垄断市场的企业) 和单产品企 业( 只存在于寡头垄断市场的企业) 市场竞争的均衡，以及合谋的动机等问题。 一些网络型产业中的企业具有平台的性质，这些企业虽然处于连接上游企业和下游消费 者的纵向产业链中，但是这些企业发挥了平台的作用，平台两边的市场存在交叉网络外部性。 网络型产业的融合亦带来了平台竞争问题。第五章以有线数字电视和i p l v 竞争为例，通过 一个简单的模型分析了产业融合下网络运营商之间的价格竞争。有线电视和宽带网原来分别 为电视产业和电信产业的平台，网络融合使得这两个平台提供高度可替代的产品，形成了竞 争的态势。该章首先通过防降价均衡研究了用户数和频道商数外生情形下的网络运营商之间 的价格竞争，然后基于双边市场理论，建立纵向差异化模型研究了用户数和频道商数内生情 形下的网络运营商之间的价格竞争。 现阶段中国有线数字电视和i p l v 的发展，为网络型产业融合提供了一个很好的研究实 例。第六章结合中国数字电视的转换，对网络型产业融合下的市场竞争进行了理论和经验分 析。该章首先基于利益相关者分析工具，探讨了中国电视的数字化转换过程中，有线数字电 视运营商和i p t v 运营商、消费者以及规制机构各自的特点及其相互作用；接着，通过一个 简单的数理模型，分析了电视数字化转换过程中消费者福利的变化；最后，该章利用联立方 程模型分析了数字电视市场供给和需求的特点。 本文在i c t 产业融合的测度、网络型产业的多市场竞争、平台竞争以及中国电视的数字 化转换的研究方面所得到的相应结论无论对有关理论的发展还是实践的探索都有一定的积 极意义。 关键词：网络外部性产业融合i c t 产业多市场竞争平台竞争 r e s e a r c ho nm a r k e tc o m p e t i t i o nu n d e rt h ec o n v e r g e n c e o fn e t w o r ki n d u s t r i e s a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fi n f o r m a t i o na n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y ( i c t ) ，t e c h n o l o g y c o n v e r g e n c ea n dn e t w o r kc o n v e r g e n c ee m e r g e s i nt h ei c ti n d u s t r y r e g u l a t o r yr e f o r m , i n n o v a t i o no fb u s i n e s sm o d e l s ，a n dt h ec h a n g eo fe o n s u n l e rd e m a n df u r t h 廿 r e s u l ti np r o d u c t c o n v e r g e n c ea n di n d u s t r i a lc o n v e r g e n c ei nt h ei n d u s t r y h o w e v e ri n d u s t r i a lc o n v e r g e n c ei sn o t l i m i t e dt ot h ei c ti n d u s t r y , t h ef i n a n c i a li n d u s t r ya n dt h el o g i s t i ci n d u s t r ya l s oh a v et h et r e n do f c o n v e r g e n c e e i t h e rt h ei c ti n d u s t r yo rt h ef i n a n c i a li n d u s t r yo rt h el o g i s t i ci n d u s t r yh a sd i r e c t , i n d i r e c to rc r o s sn e t w o r ke x t e r n a l i t i e s t h ec o n v e r g e n c eo fn e t w o r ki n d u s t r i e sc h a n g e st h eo r i g i n a l i n d u s t r i a ls t r u c t u r ei nn a t i o n a le c o n o m yf r o mt h em a c r op e r s p e c t i v e ，c h a n g e st h em a r k e ts t r u c t u r e o ft h ei n d u s t r i e sf r o mam e s op e r s p e c t i v e ，a n dc h a n g e st h eb u s i n e s ss t r a t e g i e sa n dc o n s u m e r b e h a v i o ri nt h er e l e v a n ti n d u s t r i e sf r o mam i c r op e r s p e c t i v e t h ep a p e ra t t e m p t st os t u d ym a r k e tc o m p e t i t i o nu n d e rt h ec o n v e r g e n c eo fn e t w o r ki n d u s t r i e s i tu s e st o o l sl i k et h eg a m et h e o r y , t h ee c o n o m e t r i cm o d e l s ，t h ec r o s s - e n t r o p yu p d a t i n gt e c h n i q u e ， t h es t a k e h o l d e ra n a l y s i s ，a n dc o m b i n e st h et h e o r yo fi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n , t h et h e o r yo fn e t w o r k e c o n o m i c s ，t h et h e o r yo ft w o - s i d e dm a r k e t s ，t h et h e o r yo fi n p u ta n do u t p u t , e t c t om a k e t h e o r e t i c a la n de m p i r i c a lr e s e a r c ho nt h ec o n v e r g e n c eo fn e t w o r ki n d u s t r i e sa n dm a r k e t c o m p e t i t i o nc o n c e m e d c h a p t e rii n t r o d u c e sq u e s t i o n sf r o mp h e n o m e n aa n de l a b o r a t e si t sr e s e a r c hs i g n i f i c a n c e c h a p t e ri i r e v i e w sr e l e v a n tr e s e a r c ho ni n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e ，i n c l u d i n gc l a s s i f i c a t i o no f i n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e ，t h er e l a t i o n sb e t w e e l li n d u s t r i a lc o n v e r g e n c ea n db u s i n e s ss t r a t e g i e s ， r e g u l m i o na n dc o n s u m e rd e m a n d s ，a n de m p i r i c a ls t u d yo nt h ec o n v e r g e n c eo fn e t w o r ki n d u s t r i e s c h a p t e ri i it oc h a p t e rv ia r et h ec o r ep a r t so ft h ed i s s e r t a t i o n , f o c u s i n go nm e a s u r e m e n to f i n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e ，m u l t i m a r k e tc o m p e t i t i o n , p l a t f o r mc o m p e t i t i o na n dr e s e a r c ho ni n d u s t r i a l d e v e l o p m e n tu n d e rt h ec o n v e r g e n c eo fn e t w o r ki n d u s t r i e sw i t hc h i n a st r a n s i t i o nt od i g i t a l iv a s a ne x a m p l e c h a p t e ri i ii n v e s t i g a t e sa n dm e a s u r e st h ec o n v e r g e n c eo ft h ei c ti n d u s t r y t h e c h a p t e rs t u d i e st h ed e g r e eo fl c ti n d u s t r yc o n v e r g e n c ei nm a c r oa n dm e s ol a y e r s ，a n di n v e s t i g a t e s t h ee v o l u t i o no ft h ec o n v e r g e n c eo fc h i n a si c ti n d u s t r yu s i n gt h em e t h o do fc o m p a r a t i v es t a t i c a n a l y s i s t h em e a s u r e m e n ti n c l u d e sb o t hs u p p l y s i d ea n dd e m a n d - s i d ei n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e t h ec o n v e r g e n c eo fn e t w o r ki n d u s t r i e sb r i n g sm u l t i m a r k e tc o m p e t i t i o n t h eo r i g i n a l m o n o p o l i s t i cm a r k e t sa r ec h a n g e di n t oo l i g o p o l i s t i cm a r k e t s ，a n de n t e r p r i s e sc o n t a c ta n dc o m p e t e m i ns e v e r a lm a r k e t s c h a p t e ri ve s t a b l i s h e sas i m p l em o d e lt oa n a l y z em u l t i - m a r k e tc o m p e t i t i o n w i t hn e t w o r ke f f e c ta n db u n d l i n gb e h a v i o r a sn e t w o r ke x t e r n a l i t i e sc a ne x i s ti nam o n o p o l i s t i co r a no l i g o p o l i s t i cm a r k e to ri nb o t hm a r k e t s ，a n dam u l t i p r o d u c te n t e r p r i s ec a na d o p tt h es t r a t e g yo f b u n d l i n go rs e l l i n gp r o d u c t ss e p a r a t e l y , t h ec h a p t e rs t u d i e sa n dc o m p a r e ss i xs c e n a r i o so f m u l t i - m a r k e tc o m p e t i t i o n ，e s p e c i a l l y , c o m p e t i t i o ne q u i l i b r i u ma n dc o n c l u s i o ni n c e n t i v e so fa m u l t i p r o d u c te n t e r p r i s ea n das i n g l e p r o d u c te n t e r p r i s e s o m ee n t e r p r i s e si nn e t w o r ki n d u s t r i e sh a v et h en a t u r eo fp l a t f o r m s a l t h o u g ht h e ya r ei nt h e v e r t i c a li n d u s t r i a lc h a i nl i n k i n gu p s t r e a me n t e r p r i s e sa n dd o w n s t r e a mc o n s u m e r s ，t h e yp l a yt h e r o l eo fap l a t f o r mo fw h i c ht w os i d e sh a v ec r o s sn e t w o r ke x t e r n a l i t i e s t h ec o n v e r g e n c eo f n e t w o r ki n d u s t r i e sb r i n g sp l a t f o r mc o m p e t i t i o n c h a p t e rvt a k e st h ec o m p e t i t i o no fc a b l ed i g i t a l t va n dp t va sa ne x a m p l e ，e s t a b l i s h e sas i m p l em o d e lt oa n a l y z ep r i c ec o m p e t i t i o nb e t w e e n n e t w o r ko p e r a t o r s c a b l e iva n db r o a d b a n dn e t w o r k sa l eap l a t f o r mo ft h et vi n d u s t r ya n dt h e t e l e c o mi n d u s t r yr e s p e c t i v e l y i n d u s t r i a lc o n v e r g e n c ee n a b l e st h et w op l a t f o r m st op r o v i d e s u b s t i t u t e s ，l e a d i n gt om a r k e tc o m p e t i t i o nb e t w e e nt h e m t h ec h a p t e rf i r s t l yu s e su n d e r c u t - p r o o f e q u i l i b r i u mt os t u d yt h ep r i c ec o m p e t i t i o nb e t w e e nn e t w o r ko p e r a t o r sw h e r et h en u m b e ro f c o n s u m e r sa n dc h a n n e l sa r ee x o g e n o u s ，a n dt h e nb a s e do nt h et w o - s i d e dm a r k e tt h e o r y , u s e sa v e r t i c a ld i f f e r e n c em o d e lt os t u d yt h ep r i c ec o m p e t i t i o nw h e r et h en u m b e ro fc o n s u m e r sa n d c h a n n e l sa r ee n d o g e n o u s t h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sc a b l ed i g i t a l iva n di p t vp r o v i d e sag o o dr e s e a r c hc a s ef o rt h e c o n v e r g e n c eo fn e t w o r ki n d u s t r i e s f o c u s i n go nc h i n a st r a n s i t i o nt od i g i t a lt v , c h a p t e rv i m a k e st h e o r e t i c a la n de m p i r i c a la n a l y s i so nm a r k e tc o m p e t i t i o nu n d e rt h ec o n v e r g e n c eo fn e t w o r k i n d u s t r i e s t h ec h a p t e rf i r s t l ym a k e sas t a k e h o l d e ra n a l y s i st oe x p l o r et h er o l ea n di n t e r a c t i o no f c a b l ed i g i t a lt vo p e r a t o r s ，i p l r vo p e r a t o r s ，c o n s u m e r sa n dr e g u l a t o r si nt h et r a n s i t i o n t h e n , a s i m p l em o d e li se s t a b l i s h e dt oa n a l y z et h ec o n s u m e rw e l f a r ec h a n g ei nt h ep r o c e s s f i n a l l y , a s i m u l t a n e o u se q u a t i o nm o d e li su s e dt os t u d yt h es u p p l ya n dd e m a n df e a t u r ei nc h i n a sd i g i t a lt v m a r k e t t h ep a p e rg e t ss o m ec o n c l u s i o n sa b o u tm e a s u r i n gt h ec o n v e r g e n c eo ft h ei c ti n d u s t r y , m u l t i m a r k e tc o m p e t i t i o na n dp l a t f o r mc o m p e t i t i o no fn e t w o r ki n d u s t r i e s ，c h i n a st r a n s i t i o nt o d i g i t a lt v , w h i c hh a v es o m ev a l u ef o rb o t ht h e o r e t i c a ld e v e l o p m e n ta n dp r a c t i c a le x p l o r a t i o n 1 鲫w o r d s ：n e t w o r ke x t e r n a l i t i e s ，i n d u s t r i a lc o n v e r g e n c e ，i c ti n d u s t r y , m u l t i m a r k e t c o m p e t i t i o n , p l a t f o r mc o m p e t i t i o n 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本文所做的任何贡献均己在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 关于学位论文使用授权的说明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文本人电子 文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查 阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 第一章绪论 1 1 问题的背景和提炼 第一章绪论 自上世纪7 0 年代以来，信息及通信技术( i n f o r m a t i o na n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y , i c t ) 取得了迅猛发展，推动了宽带通信网、数字电视网以及下一代互联网的融合，即“三网融合”。 这种以三网融合为代表的网络基础设施的融合具有以下基本特点。第一，一网多用 ( m u l t i s e r v i c e ) ：一个网络能够提供多种服务，相对应的一个网络终端将具有多功能的属性。 比如有线电视网可以提供电视、宽带和电话服务。第二，多种提供来源( v e r s a t i l e ) ：相同的 服务或内容能够由不同类型的网络( 基础设施或媒介) 来提供。比如电视服务可以由有线电 视网提供，可以用卫星接收，也可以由宽带网提供。第三，功能组合( c o m p o s i t i o n ) ： 厂商 可以组合不同服务，从而提供更加有力的服务( 或更复杂的) 内容。以i p t v 为例，运营商 可以将电视的功能和互联网的功能相结合，比如对电视实时表演进行在线投票。第四，协同 工作( i n t e r w o r k ) ：不同的基础设施协同工作，从而执行一种功能或拓展功能。比如宽带网 和有线电视网可以协同工作，前者提供互动或点播服务，后者提供广播服务。 实际上，“三网融合”或者网络融合的概念本身仅仅反映了正在发生的较显而易见的现 象。并没有揭示深层次的内涵，更没有预示未来的趋势，以及所有这些已发生或将发生的变 化对整个i c t 产业意味着什么。如果深入电信、电视等媒体以及互联网产业的内部，我们可 以发现融合不仅仅限于作为基础设施的网络，由数字技术所推动的网络融合将“融合沿着 通信产业链向上游和下游扩散。下游出现了终端的融合，比如智能手机兼具通话、上网以及 游戏功能，甚至可以通过手机收看电视。终端融合使得消费者可以通过一个终端享受到“一 站式服务”的优点，消费者可能会选择一家运营商提供一揽子服务，这无疑将加剧市场竞争。 上游的内容提供也会出现融合的趋势，同样的内容可以采取相同或不同的形式展现在电视、 个人电脑以及手机终端上，我们不仅可以通过相关播放软件在电脑上收看传统的电视内容， 也可以通过电视收看原来专在电脑上播放的内容如f l a s h 。在上游服务上，我们也可以看到许 多融合的现象，比如即时通服务( i n s t a n t m e s s a g e ) 原来只是针对个人电脑用户，但是随着 互联网产业和移动通信产业的融合，这项服务也扩散到手机用户，比如中国移动的飞信业务， 移动q q 等。综上所述，融合不仅仅发生在产业的基础设施环节，而是逐渐遍布电信、广播、 互联网等产业的所有环节。如图1 - 1 所示。 进一步可以发现，产业融合不仅仅限于i c t 产业( 胡汉辉，邢华，2 0 0 3 ) ，金融业、物流 业也具有融合的趋势。比如金融业中银行、证券和保险部门的混业经营，运输、仓储和邮政 等物流产业的融合( 马健，2 0 0 6 ) 胡永佳，2 0 0 8 ；周振华，2 0 0 3 ：于刃刚等，2 0 0 6 ) 。虽然 i c t 产业、金融业或运输业提供不同的产品和服务，但是它们的很多产品或服务具有网络外 部性特征( 朱彤，2 0 0 6 ) 。这些产业中，消费者购买某些产品或服务的效用随着购买该产品 东南大学博上学位论文 或服务的消费者人数增加而增加，比如电话服务；消费者购买某些产品或服务的效用随着该 产品或服务互补品数量的增加而增加，比如消费者购买某硬件产品的效用依赖该硬件兼容软 件的数量，乘客搭乘某个航班的效用依赖与该航班衔接航班的数量；消费者加入平台的效用 取决于加入该平台的另一边的人数，比如电视观众的效用取决于加入电视运营商的频道商数 量，信用卡持卡人的效用取决于接受该信用卡商户的数量。当然，产业融合不仅仅限于网络 型产业，其他产业也有融合，比如机械与电气产业的融合，生物与医药、化学产业的融合等。 由于网络型产业具有网络外部性、较高转换成本、用户锁定、赢家通吃等特点，以及互补性、 兼容性和标准等问题，这使得网络型产业的融合不同于一般性的产业融合。 应该指出，产业中不同环节的融合并不是同步展开的。首先，外生的技术创新是先导， 推动了网络融合。这样在网络基础设施层面，通用技术导致网络的功能趋同。原有的产业边 界逐渐消失，但新的产业尚没有形成。这时，运用创新技术的运营商要求进入相关市场，为 消费者提供基于网络融合的服务。产业融合的主要动力不再是技术融合，而是在规制机构放 松进入规制的前提下，消费者接受企业利用融合技术提供融合服务以及企业创新商业模式。 在各个国家( 地区) ，技术、规制、消费者需求和企业商业模式这四者存在不确定性，并且 这种不确定性并非静态的，而是随着时间发生变化的，这四者之间存在交互作用。产业融合 就是在这种复杂的环境下展开的。 在这种产业融合的背景下，这些网络型产业原有的市场结构将发生哪些变化? 产业融合 是否就一定意味着更多的市场竞争? 产业融合下，消费者整体的福利发生哪些变化，不同地 区、不同收入的消费者福利发生哪些变化? 企业如何制定有效的战略去应对产业融合所带来 的不确定性? 在位者有哪些价格手段和非价格手段去捍卫并拓展自己的势力范围? 进入者 如何把握机遇进入融合后的市场，并且能够在融合后的市场中长期生存下去? 我们并没有关 于上述问题的现成答案，甚至可能也没有评判答案的标准。 基于电信的 节目 基于互联网的 服务， 服务和内容服务和内容 内容 融合 网络 电信网络广播网络 i n t e r n e t 融合 电信终端设 广鎏签懿 互联网终端 终端 备如手机设备如电脑融合 图1 1 电信、广播以及互联网产业的融合 数字电视产业是一个典型的网络型产业融合的例子，也是本文研究的背景之一。电视产 2 第一章绪论 业从模拟发展到数字，不仅仅是技术的变化，也是产品的变化，市场的变化。从技术层面上 讲，从模拟到数字，节目的制作、播出和接收方式都将发生变化，消费者和运营商都将面临 一个数字电视转换的问题。技术选择是运营商的重大决策之一，运营商在选择技术时，不仅 仅要考虑技术的安全性、可靠性以及可升级性等技术特征，也要考虑在动态竞争环境下，技 术选择对企业竞争优势的影响。比如，在网络型产业中，一般主导运营商偏向选择不兼容的 技术，以将自己的安装基础和其他运营商相隔绝，而非主导地位的运营商则偏向兼容技术， 以共享安装基础。以数字电视产业为例，先进入市场的运营商可以选择不兼容的机项盒，增 加用户的转换成本，阻碍后入者的市场进入。 从产品层面上讲，数字电视在很大程度上和模拟电视已经不是同一个产品或服务了。数 字电视时代，消费者可以享受到时移电视、点播电视以及其他增值服务，在这种情况下，消 费者不再是被动的收看电视节目，而是更加主动的享受电视服务。从电视的接收终端讲，消 费者也不仅仅是在客厅看电视，也可以通过电脑看电视，通过手机看电视。因此，在数字电 视时代，消费者几乎可以随时、随地收看自己想要看的内容。此时的数字电视服务和原来的 模拟电视服务很难视为同一个产品，正如宽带和窄带的互联网接入服务很难视为相同的服 务。 因此这里讲的产业融合，并不是某种产品原地不动，其他产业提供类似的产品，而是几 个产业在演化过程中，出现了融合的趋势，所提供的产品具有类似的功能。数字电视产业就 是一个典型的例子，数字电视有多种形式，不仅仅有传统的有线、地面和卫星转播，电信企 业基于宽带网络可以提供i p t v ，这也是一种数字电视。这样随着产品的演化，产品功能的 趋同，原先的市场将发生变化。广播电视部门和电信部门都可以提供数字电视，原来一个部 门垄断的市场结构将变为两个或多个部门寡头垄断的市场结构。这种市场结构并不是静止 的，也不是独立于其他产业市场结构的。随着一个国家或地区技术、规制、市场需求以及商 业模式的变化及相互作用，这种市场结构将发生变化。同时，相关市场也将影响数字电视市 场。数字电视的运营商，包括电视运营商和电信运营商，都能够提供宽带服务、语音服务， 宽带和语音市场就是数字电视的相关市场。运营商在相关市场的行为，比如捆绑销售、合谋； 消费者对相关市场的不同需求；规制者对相关市场中不同运营商的规制，所有这些都将影响 处于导入期的数字电视产业。这种情况下，对网络型产业融合的研究既不能局限于局部均衡， 也不宜扩大到一般均衡，将产业的范围适度放大到相关产业，将相关产业纳入到产业融合的 研究，即多市场研究应该是产业融合研究的一个基本问题，这也是本文第三章写作的出发点。 网络型产业的融合不仅仅带来了多市场竞争，当市场不再由一个运营商所垄断的时候， 消费者拥有更大的选择自由，在产业链中，消费者的地位增强了，而能够吸引消费者的是更 好的内容和服务。在数字电视产业链中，连接频道商和消费者的运营商面临一个平衡问题， 如何制订合理的价格结构，平衡一边的频道商和另一边的消费者，以实现自己的利益最大化。 在这种情况下，数字电视运营商成为了一个平台。虽然从服务的提供上讲，频道商、运营商 和消费者处于纵向关系的产业链中，但是在产业价值链中，数字电视运营商处于核心地位， 3 东南大学博士学位论文 其平衡上下游关系的能力，对产业价值的影响甚大。因此平台竞争应该是网络型产业融合研 究的一个基本问题，这是本文第四章写作的出发点。 1 2 研究意义 本文研究了网络型产业融合下的有关理论和经验问题，在一定程度上丰富了网络型产业 的竞争理论，并且对认清我国l c t 产业融合现状，数字电视产业发展现状，改善相关产业绩 效有一定的指导意义。 1 2 1 理论意义 1 2 1 1 多市场竞争理论的应用和发展 本文在网络型产业融合的背景下运用并发展了多市场竞争理论和双边市场理论。尽管公 司之间的多市场接触比较普遍，而且有一些学者也从经验角度分析了网络型产业的多市场竞 争的问题( p a r k e r , r 6 1 1 e r , 1 9 9 7 ；b u s s e ，2 0 0 0 ) ，但是关于多市场竞争的理论分析却非常之少。 因此在多市场竞争的理论研究领域，缺乏通用性的经典模型，现有的模型大都是基于特定的 研究假设。即使这样，在多市场竞争的理论研究领域，并不乏出彩的论文。b u l o w , g e a n a k o p o l o u s ，k l e m p e r e r ( 1 9 8 5 ) 利用静态的双寡头模型，研究两个市场之间成本或需求的联 系对企业战略互动的影响。b e r n h e i m ，w h i n s t o n ( 1 9 9 0 ) 考察了在重复博弈的条件下，多市场接 触对企业维持合谋的激励。m a r t i n ( 1 9 9 9 ) 在多市场竞争的背景下研究了捆绑的战略互动效应 和福利效应。这三篇文章从不同的角度揭示了多市场竞争的特点：第一篇文章侧重将两个企 业在一个市场的战略互动延伸到第二个市场；第二篇文章研究了多市场接触对企业合谋影响 的条件；第三篇文章突出了多市场竞争下的捆绑行为。 本文第四章借鉴了上述三篇文献，在网络型产业融合的背景下对多市场竞争展开理论分 析。该章尝试将网络经济学的相关理论和多市场竞争的相关理论相结合，探讨网络型产业融 合下市场竞争的规律。具体而言，第四章考察了网络外部性下的多市场竞争行为，尝试探讨 了一个市场的网络外部性对企业在该市场以及另一市场战略互动的影响；分析在具有网络外 部性的多市场竞争中，捆绑和合谋之间的关系；以及网络外部性下，捆绑的战略互动效应和 社会福利的效应。 1 2 1 2 双边市场理论的应用和发展 双边市场具有如下特征( e v a n s ，2 0 0 4 ；r e i s i n g e r , 2 0 0 3 ，纪汉霖，管锡展，2 0 0 6 ) ：任何时 候有两个不同的用户群；一边用户的价值随着另一边用户数量的增加而增加；需要一个中 介来内部化这种交叉的网络外部性( c r o s s s i d en e t w o r ke x t e r n a l i t y ) 。依据定义，双边市场最 重要的特征是网络外部性，但其不同于传统的网络外部性。传统的网络外部性是基于同一 种产品或市场而言，用户越多，对新用户的吸引力越大。而在双边市场中的网络外部性主 要表现为两种用户群之间的交叉网络外部性。 正如双边市场特征所揭示的，双边市场研究的一个核心命题是两边的价格结构，学者们 4 第章绪论 基于不同的市场结构和行为假设，研究了价格结构及其对企业利润、消费者福利、技术选择 等的影响。具体而言，在市场结构方面，有垄断和双垄断市场结构( r o c h e t , t i r o l e ，2 0 0 3 a ) ； 平台企业的行为方面，平台可能有横向差异化行为( a r m s t r o n g , 2 0 0 4 ) 、纵向差异化行为 ( g a b s z e w i c z , w a u t h y , 2 0 0 4 ) 、捆绑行为( r o c h e t , t i r o l e ，2 0 0 3 1 ) ) 、排他性行为( a r m s t r o n g , w r i g h t , 2 0 0 4 ) 、也可能和其他企业结盟( s c h i f f , 2 0 0 3 ) ：此外，一些学者还考虑了双边市场的动态问题 ( c a i l l a u d , j u l l i e n , 2 0 0 3 ；s u n , 2 0 0 6 ) 。 双边市场理论分析中一个重要的方面是考虑消费者多属行为对市场均衡的影响( d e p a l m a , l e r u t h , r e g i b e a u , 1 9 9 9 ；c a i l l a u d ，j u l l i e n , 2 0 0 3 ；d o g a n o g l u , w r i g h t , 2 0 0 6 ) 。本文第五章 在前人研究的基础上，将双边市场理论运用于网络型产业融合下的平台竞争研究，建立纵 向差异化模型，考察了消费者多属度对市场均衡的影响。不同于以往文献的是，该章并没 有将消费者分成两类，即评价高的消费者和评价低的消费者，而是将消费者多属度看成消 费者偏好的连续函数，揭示了多属对上下游市场价格、份额以及兼并动机的影响。 1 2 2 现实意义 在i c t 技术以及国家政策推动下，中国的数字电视产业取得了飞速发展。根据国家广电 总局公布的数字，2 0 0 8 年底全国有线数字电视的用户已经达到了4 0 0 0 万户，有超过1 0 0 座城 市实施了数字电视的转换，3 3 座城市完成了数字电视的转换。电信运营商发展i p t v 虽然受 到种种限制，但是仍然在上海、黑龙江等地取得较大发展，赛迪顾问研究数据显示，至2 0 0 8 年岁末，中国i p t v 用户规模达到2 6 0 万户，并将在未来几年保持1 0 0 以上的增长速度。考 虑中国直至j j 2 0 0 3 年才开始数字电视的商用，这样的发展速度和目前的数字电视用户规模的确 是不小的成就。 然而中国数字电视产业的发展同样面临着许多问题和挑战。在数字电视产业发展的前 期，我国过多的强调速度和规模，忽视了质量和用户服务。具体而言，在数字电视的转换过 程中，我国不仅象其他国家一样设定了数字电视转换的时间表，而且采取了整体转换的政策。 所谓整体转换的政策，即采取分区分片整体转换的方式，以楼栋、院落、居民小区为单位， 将模拟电视用户全部转换为数字电视用户，最终关断模拟电视信号。整体转换的政策将市场 手段和行政手段相结合，虽然能较快的完成数字电视的转换，但也带来了一些现实问题，而 这些现实问题，可能影响中国数字电视产业未来的健康、可持续发展。具体而言，处于导入 期的中国数字电视产业面临如下问题。第一、数字电视市场的竞争不充分，数字电视市场的 有效竞争还没有形成，电信运营商提供i p t v 还受到限制，有线电视运营商在本地市场的垄 断地位没有得到更本改变。第二、无论是有线电视运营商还是i p t v 运营商都尚未找到合适 的商业模式，它们虽然掌握了融合的技术，但是还不能驾驭融合的市场。第三，中国数字电 视产业链的发展并不均衡，数字电视的转换加快了运营商的发展，但是上游内容产业的发展 并没有跟上，产业链各环节的协调还有待改善。由于上述问题，目前中国数字电视产业出现 普及率提高但是收视率下降等现象。 5 东南大学博士学位论文 本文尝试建立理论和经验模型研究导入期的中国数字电视产业。建立理论模型分析中 国数字电视产业中技术、规制、消费者需求以及商业模式是如何影响产业融合的，以及在产 业融合中运营商、消费者和规制机构之间的互动，建立经验模型分析中国数字电视市场的供 应和需求特征。通过理论和经验分析，希望能够有助于识别中国数字电视产业的现实状况， 结合中国现有的制度环境和i c t 产业的发展趋势，探索中国数字电视产业发展的可行路径， 以最终促进数字电视产业的有效竞争，增强中国数字电视产业的竞争力。 1 3 研究内容与创新 本文在前人研究的基础上，从网络型产业融合的现实出发，测度了i c t 产业的融合， 分析了网络型产业融合下的多市场竞争和平台竞争，并对中国数字电视市场进行了理论和 经验分析。 1 3 1 研究内容与写作结构 本文的结构如下。第一章绪论，提出问题。第二章评述相关文献。第三章较深入的剖 析了网络型产业融合的概念，并在此基础上对中国i c t 产业的融合进行经验研究。第四章和 第五章基于产业组织理论建立简单的博弈模型分析了网络型产业融合下的市场竞争问题。第 四章分析了网络外部性下的多市场竞争问题。第五章基于双边市场理论研究了平台竞争问 题。第六章以中国数