（工商管理专业论文）上海石化丙纶产品发展战略和策略研究.pdf

型型竖型堕垡堕塞! 塑墨z 五a! 上海石化丙纶产品发展战略和策略研究 摘要 本文前先简要介绍了塑= j 亘塑焦三e 股份盔服公司( 简称上海彳_ i 化) 的发胜历史，分析了当前上海石化所丽临的国际、国内环境和在行业中 的地位f 在l ：海l i 化“抓住当前国家宏观经济发展机遇，扩大生产规模， 调整产品结构，走集约化发展道路，实行油( 炼油) 、化( 化工) 、纤 ( 纤维) 、塑( 塑料) 多产品一体化发展；使上海石化成为中国石油化工 工业的领先者”的总体发展战略下，就l ：海石化化纤产品的发展，j 通过 刘4 i 州化纡产品的特住比较和国际阳内发展趋势等方面的阐述和研究， 捉 “发展丙纶、优化涤纶、维持腈纶、收缩维纶”的化纤产品总体发展 战略。 接蓿，雨从事业部的角度出发，对j ：海_ 彳“匕丙纶发展战略着重进行 j ，f 究。( 通过对丙纶产舳发展状况、内纶行业发展的宏观环境和行业五 种竞争力量模型分析，以及对上海石化发展丙纶的内部条件分析提出j 上海石化现有丙纶产品的营销策略，f ：提 h 以内纶短纤维为核心的纵向 1 体化发胜策略和以丙纶为核心的州心多元化产； 发展策略。 最历，时上海石化丙纶产t 锅发胜战略神：实施过程。1 1 需要注意的问题 避i l f 分辑。 ，关键谢：j ：海彳i 化 丙纶发展战略和策略研究 j f u g a nu n i v e r s i t y 船a 学位论文 2 t h e s t u d y o f d e v e l o p i n gs t r a t e g y a n dt a c t i c so f s p c p o l y p r o p y l e n e p r o d u c t a b s t r a c t a tf i r s t t h e e s s a y i n t r o d u c e st h e d e v e l o p i n gh i s t o r y o f s h a n g h a i p e t r o c h e m i c a l c o l t d ( s p c ) b r i e f l y a f t e ra n a l y s i n g t h e p r e s e n t i n t e r n a t i o n a la n dd o m e s t i cs i t u a t i o nf a c e db ys p c ，a n di t sp o s i t i o ni nt h e t r a d e u n d e rt h es p c sg e n e r a ld e v e l o p i n gs t r a t e g yw h i c hi s “t a k et h e o p p o r t u n i t yo fc u r r e n tm a c r o e c o n o m i ce n v i r o n m e n t t oe x p a n dt h e p r o d u c t i o ns c a l e ；a d j u s tp r o d u c bs t r u c t u r e ；r e a l i s et h ei n t e g r a t i v e d e v e l o p m e n to fm u l t i p r o d u c t sf o rr e f i n e r y , c h e m i s t r y , f i b r ea n d p l a s t i cp r o d u c t s ；m a k es p cb e c o m i n gt h ep i o n e e rc o m p a n ya m o n g c b i n e s ep e t r o c h e m i c a li n d u s t r y ”，a c c o r d i n gt ot h ed e v e l o p m e n to f s p c sc h e m i c a lf i b r e t h r o u 曲c o m p a r i n gt h ep r o p e r t ya m o n gd i f i e r e n t k i n d so fc h e m i c a lf i b r ep r o d u c t ，a n de x p o u n d i n ga n dr e s e a r c h i n go f d e v e l o p i n g t r e n do fi n t e r n a t i o n a la n dd o m e s t i cc h e m i c a lf i b r e ，w es e tt h e d e v e l o p i n gs t r a t e g y f o rc h e m i c a lf i b r e p r o d u c t , i ti s ：“d e v e l o p p o l y p r o p y l e n e ( p p ) ；o p t i m i z ep o l y e s t e r ( p e t ) ；k e e pa c r y l i c ； c o n t r a c tv i n y l o n ” i nt h en e x t ，f r o mt h ev i s u a la n g l eo ft h eb u s i n e s sd i v i s i o n ，t h ed e v e l o p i n g s t r a t e g yo fs p c sp ph a sb e e ns t u d i e de m p h a t i c a l l y t h r o u g ha n a l y z i n g t h es i t u a t i o no fp pp r o d u c td e v e l o p i n g ，t h em o d e lo ff i v ek i n d so f c o m p e t i t i v es t r e n g t h i nt h et r a d e a n di n t e r n a lc o n d i t i o no fs p c d e v e l o p i n gp p w e c a ns e tt h ed e v e l o p i n gs t r a t e g yf o rs p c se x i s t i n gp p p r o d u c t ，a n ds e t “v e r t i c a li n t e g r a t i o n d e v e l o p i n gs t r a t e g y ( w h i c hm a k e p ps t a p l ef i b e ra sc o r e ) a n d “c o n c e n t r i c m u l t i p l e x p r o d u c td e v e l o p i n g s t r a t e g y ( w h i c hm a k e p pa sc o r e ) f i n a l l y , w eh a v ea n a l y s e dt h e n o t a b l ep r o b l e m sw h i c hw i l lo c c u ri n i m p l e m e n t i n g t h e d e v e l o p i n gs t r a t e g yo f s p c sp p p r o d u c t k e yw o r d s ：s h a n g h a i p e t r o c h e m i c a lc o l t d ( s p c ) p o l y p r o p y l e n e ( p p ) d e v e l o p i n gs t r a t e g y a n dt a c t i c s s t u d y 了一j ：薹墨三量_ ：三一i - i = ：适蚕：二= 粕 学位论文 、 刖吾 上海石油化工股份有限公司( 简称上海石化) 是7 0 年代崛起的中国 石化系统特大型的石油化工、化纤联合企业。建厂2 7 年来，上海石化先 后以国家拨款、银行贷款和企业自筹资金三种投资方式，分别完成了 一、二、三期工程的建设，上海石化现在拥有原油加工能力5 3 0 万吨 年、乙烯5 5 万吨年，塑料3 0 万吨年、合成纤维3 5 万吨年，油品 和各种化工原料2 0 0 万吨年的生产能力，是我国最大的石油化工化纤 生产基地。 但是，近年来上海石化在国内的龙头地位，正有被其它石化企业逐 步取代的危险，如在炼油能力方面，镇海石化已超过了上海石化，在化 纤和化纤原料生产能力方面，仪征石化已部分地超过了上海石化。近年 来j ：海石化的经济效益连年滑坡，税后利润9 5 年2 1 3 亿元，9 6 年 l1 4 亿，9 7 年7 3 亿到9 8 年仅4 个亿，造成如此现状，主要是由于 受f 目际国内宏观经济环境影响，但另一方面也是近年来投入不足，设备 逐渐老化，产品结构不合理，竞争能力下降的缘故。随着国内市场的进 步向国际开放和中国加入w t o ，上海石化将面临更加严峻的国际竞争甚 至是生存的危机。上海石化的决策层已发现问题并正在研究一k 海石化面 向2 l 世纪的总体发展战略。上海石化的总体发展战略是：“抓住当前国 家宏观经济发展机遇，扩大生产规模，调整产品结构，走集约化发展道 路，实行油( 炼油) 、化( 化工) 、纤( 纤维) 、塑( 塑料) 多产品一体 化发展；使上海石化成为中国石油化工工业的领先者”。 上海石化要实现炼油、化e 、塑料、化纤的均衡集约化发展，增强 自己的竞争能力，其化纤产i | j 该如何发展呢? 本文通过对刁i 同化纤产，锚 的特性比较和国际、国内发展趋辨等方面的阐述研究，提出了“发展丙 纶、优化涤纶、维持腈纶、收缩维纶”的化纤产品总体发展战略，由此得 出：丙纶和涤纶是上海石化今后若干年需要进一步发展和建立地位的化 纤 种，特别是丙纶具有逐步得到开发的广泛应用领域和丙纶还处于成 长期的特点，是需要重点发展的化纤产品。 本文进一步从上海石化翅料搴业部的角度出发，对丙纶产 的发展 战略进行了深入研究。通过对丙纶产品发展状况、丙纶行业发展的宏观 环境和行业五种竞争力量模型分析，以及对上海石化发展丙纶的内部条 件分析。提出上海石化现有丙纶产品的营销策略，并提出以丙纶短纤维 蝣a 学位论文 、 为核心的纵向一体化发展策略和以丙纶为核心的同心多元化产品发展策 略。 本文的论述按照“石油化工产品一化纤产品一丙纶化纤产品”这样一 条主线，逐步深入，环环相扣，论述重点放在丙纶产品发展和营销策略 上。 ， 啦 学位论文 、 6 1 上海石化企业概况 1 1 上海石化的发展历史和现状 上海石油化工股份有限公司前身为上海石油化工总厂，始建于1 9 7 2 年的石化一期工程由国家拨款2 1 8 7 亿元建造，是我国第一批从国外引 进的化纤化工生产装置和国家重点工程项目之一。一期工程于1 9 7 4 年 1 月1 日开工，投产时只有化工一厂、化工二厂、塑料厂、涤纶厂、腈纶 厂、维纶厂等6 个主要生产厂和热电厂、水厂、污水处理厂、机修厂等4 个辅助生产厂，其生产能力为年加工原油2 5 0 万吨，生产乙烯1 1 5 万 吨、合成纤维1 0 2 万吨、合成纤维单体1 0 8 万吨、塑料树脂6 万吨、 各种化工产品和油品2 8 0 万吨。在当时每年可向全国人民提供人均1 米 的化纤织物，为缓解“穿衣难”作出了重大的贡献。 二期工程由国家贷款2 3 4 9 亿元，于1 9 8 5 年底完工，原油利用率 由原来的不足3 0 提高到4 5 。 始建于1 9 8 7 年的总厂兰期：i ：程由企k 自筹资金6 0 亿元，于l 9 9 2 年4 月全面建成，使石化总厂从以化纤为主走向油品、化工品、合成纤 维、塑料全面发展。 经过一、二、三期工程建设，共建成5 8 套生产装置及配套工程和生 活设施，累汁实现利税l5 6 4 3 亿元，相当予一、二、三期总投资的1 5 倍。 19 9 3 年6 月，经国家体改委批准，上海石化实行股份制改制，将： 海石化总厂分解为上海石油化工股份有限公司和上海石化实业发展有限 公司。9 3 年7 月，上海石化作为中国第一批改制的国有大型企业，股票 j i ：式在上海、香港和美困上市，成为第- 家在全球发行股票的中国注册 公司。改制后的上海石化剥离了与石化业务无关的资产和职能( 盘：学 校、医院、运输、建筑和工程设计，以及公安、检察、法院、工商、则 税等一一些政府职能) ，更加具有竞争能力。 日前上海石化拥有原油加二【：能力5 3 0 万吨年和乙烯5 5 万吨年、 塑料3 0 万吨年( 占全圉1 3 ) 、合成纤维3 5 万吨年( ，i 全1 日 2 4 ) 、油品及各种化工原料2 0 0 万吨年的生产能力，原 l l | 利用率达到 6 2 ，是我国最大的石油化工化纤生产基地。吲定资产2 0 5 亿元、净资产 近13 0 亿元。 - 帕a 学位论文 、 按1 9 9 2 年销售额排列，上海石化在中国最大的5 0 0 家工业企业中位 居第九，1 9 9 5 年本公司在“中国上市公司综合经济实力百强企业”评选 中名列榜首，在中国5 0 0 家最大工业企业中居中国石化行业第一位。 1 9 9 7 年4 月，又被评为我国十大企业之一。 上海石化共生产五大类近7 0 种不同产品。1 9 9 2 年，上海石化的合 成纤维、塑料树脂及制品、石油产品、中间石化产品、其他产品及服务 等五大类产品在总销售额中的所占比例分别为：3 2 1 、2 8 5 、 2 3 1 、i4 2 和2 1 ，至9 7 年底时分别为：2 2 、3 1 、3 0 、1 3 和 4 ，如图i 一1 所示。 年份 图l l 上海石化不同产品占销售额比例 从上图中可看出上海石化产业和产品结构的调整，己逐步趋于合 理，但就熬个行业的发展来看，二海石化目前还处于粗放型的发展阶 段。生产系统中存在的主要不足是：原油加工能力弱、重油深加i ：手 段不足、炼油装翟规模小、原油储运能力及公用工程不能满足进步 发展，化纤产品的发展不平衡、结构不合理、纤维差别化率低等；除 生产系统以外，在其他方面还存在企业冗员太多，劳动生产率较低等 问题。因而上海石化的发展缺乏后劲，市场竞争能力不强，特别是陶 际竞争能力。 如前所述，近年来，上海石化在炼油能力和化纤及化纤麒料的q - ：广 能力方面，已分别落后于镇海石化和仪征石化，经济效益连年滑坡，n 国内石化行业的龙头地位己逐步动摇。 二一。+ = ，曼曼= j _ 每：蔓：_ 毒：= ， f u d a nu n i v e r s i t y - 旧 学位论文 、 1 2 上海石化发展的历史机遇 近半个世纪以来，世界石化行业为适应世界资源、市场和技术等因 素的变化，共经历了三次产业结构调整，以求在激烈的市场竞争中生存 和发展。第一次产业结构调整是5 0 年代至7 0 年代初，以荚、德、日等 国为代表的大规模高强度、粗放型产业扩张。第二次产业结构调整是7 3 年至8 0 年代初，由于发生石油危机，原油价格飞涨，发达国家加大技术 改造和及科研的投入，由粗放经营改为集约经营，同时产油国和发展中 国家也开始人力发展其石化工业，世界石化工业逐步形成了美、欧、亚 兰足鼎立的格局。第三次产业结构调接是跨国公司以全球为市场。改变 垂直综合的企业形态，转向水平综合的企业形态，不断占领新兴市场， 扩大市场销售渠道、市场占彳f 率和市场覆盖面，从而使广大发展中国家 的石化工业面临凋外大公司的严峻挑战。 从数1 年世界彳i 化二l ：业的发展来看，石化，1 【：业的增长 i 要取决于以 下因素：( 1 ) 人门的增长；( 2 ) 石化产品的成本；( ：；) 世界经济的增 k 。其r ，最主要的因素是经济的增长。从1 9 8 5 年至l9 9 5 年，全球g d 1 ) j ，均增k2 1 ，而每年石化二i ：业需求增长4 9 ，行业增长足g d p 增长 的2 3 倍。这个比例在不同地域随着经济发展的速度不同存在着差异， 荚困、妇欧、日本等工业化发达国家，在这1 0 年内g d p 平均增长率分别 为2 3 、2 6 和3 3 ，发展中国家增长较快，摧个东南哑( 4 i 包括f 1 本) g d p 的平均增长率为6 3 ，其【1 1 巾囤为10 8 ，印度6 o 、韩国 9 1 、l f l 阳台湾8 o ，据有关预测，在未来1 0 年中，东南哑、中阳、 印度、韩闲和台湾的g d l ) 的平均增长= 率分别为6 5 、7 8 、5 5 、 6 8 和5 5 ，可以看出f 上界行油化j ：的发展在未来1 0q - ：”l 二要集中在 哑洲。r | i | 11 4 政府近年米推出的一系列金融和财税政策( 如多次降低贷款利 息和2 0 0 0 年起取消9 6 年实行至今的投资税等等) ，都预示糟r l - i q 经济要 订一个人而稳定的发展。同时随着人u 的增长，石油化r ：产i i 的需求也 会丰成提商，就石化产锚的人均消费量斫言，西方发达i q 家如荚【日，商 压聚乙烯为lo 公斤人、低压聚乙烯2 0 公斤人、聚丙烯l5 公，i 人， 斫发展中| 目家的人均消耗还处在很低的水平，如中因聚乙烯的人均消牦 仪为3 公斤a ，可见彳i 化产晴在中闻还足有很大的发展窄m 的。 可以说， ：海右化丽临着又一次人好的发展机遇。 h - 田a 学位论文 9 1 3 上海石化的进一步发展 上海石化要摆脱目前困境、要在激烈的国际国内竞争中立于不败之 地，必须紧紧抓住这个机遇，制定有效的发展战略。 石化行业是资金密集型行业，技术进步也为行业注入了更大的活 力，因此，上海石化必须加大资金和技术的投入。为了提高石油化工企 业的集约化程度，炼油、化工、化纤等必须均衡发展，上海石化要加大 技术改造力度，调拯好产业和产品结构，不断提高竞争能力和经济效 益，推动企业的振兴和发展，最大程度地满足广大群众的需求，迎接国 外人公司的挑战。 上海石化跨世纪的总体发展战略是：抓住当前国家宏观经济发展机 遇，扩大生产规模，调整产品结构，走集约化发展道路，实行油( 炼 油) 、化( 化工) 、纤( 纤维) 、塑( 塑料) 多产品一体化发展；使上海 石化成为中国石油化工工业的领先者。 hi i f i l ：在建设的以7 0 万吨乙烯改造为龙头的j ：海彳i 化凹期工程，总 投资6 5 亿元人民币，将建成四套装髓，其中包括年产2 5 万吨的聚乙烯 装置和年产2 0 万吨的聚丙烯装置。四期工程主要解决的就是生产系统上 存在的原油加工能力弱、重油深加工手段不足、炼油装置规模小、原油 储运能力及公用工程不能满足进一步发展的需求等问题。待四期 ：程完 成肝，上海行化的炼油能力可达8 0 0 一l0 0 0 万吨。 f if 二海彳i 化、上海商桥石化、上海天原( 集团) 公司和英国b i ，阿莫 科公词等联合投资的上海漕泽化学1 业区，将在中陶上海建成【i 界级乙 烯，j ：产箍地。 伞2 0 1 0 年上海石化的基本化j ：原料可望达到日前i 址界经济规模的水 、h 炼油能力达到15 0 0 万吨，乙烯l5 0 万吨、化一1 ：和化纤原料l5 0 万 吨、燃料树脂】0 0 万吨，到时，l 海彳i 化的规模将足现朴! 的3 倍，年增 k 牢、卜均为9 6 ，嘲定资产从现在的2 0 5 亿元达到6 0 0 亿兀，、 ，均每年 增加3 3 亿。 - 旧a 学位论文 、 2 上海石化化纤产品总体发展战略 上海石化要实现炼油、化工、塑料、化纤的均衡集约化发展，其化 纤产品该如何发展呢? 下面通过对不同化纤产品的性能用途比较以及国 内外化纤发展现状的分析研究，确立上海石化化纤产品总体发展战略。 2 1 不同化纤产品的性熊、用途比较 常用化学纤维产品和棉、羊毛等天然纤维的主要性能指标见表2 一 l 。 表2 一l各种常用纤维的物理和化学性能比较 纤维名称及性能指标 丙纶涤纶腈纶锦纶维纶棉羊毛 比噍 o g l1 3 6l1 71 1 d1 2 01 51 3 2 热传导率 6 07 08 01 0 ( )8 o1 7 57 3 吸湿性 o 0 l0 4 o 9 4 51 08 - - 91 0 1 2 ( 2 0 、6 5 ) 0 5 2 o 透湿指数( 1 m ) 0 3 80 3 3o 3 3o 2 80 3 0 染色性差高温好一般 著 好好 从袭2 一l 可以看旧： ( 1 ) 、在化学合成纤维中涤纶的比重最大，丙纶的比重最轻，约足 涤纶比霞的2 3 ； ( 2 ) 、化学纤维的热传导性接近1 二天然纤维羊毛，比棉要低得多， e 中锦纶的热传导性最好，丙纶的热传导性最差； ( 3 ) 、化纤的吸湿性普遍不及棉和羊毛等天然纤维，其 t w 纶的吸 湿性最差，锦纶的吸湿性最好： ( 4 ) 、在导湿( 透湿) 性能力衙，丙纶最好、涤纶和腈纶次、锦 纶最差。 涤纶纤维是最单开发的合成纤维，女有强度岛、纤维叫弹r e 盘等优 点。虽然在常温下不易染色， i 在商温高压条件下能较好地进行染色， f u d a n j n i y f i r s i t y 惦a 学位论文 、 目前已开发出能在常温下进行染色的改性纤维。涤纶短纤维和长丝都被 广泛地用作织物面料，短纤维还用于无纺布和填充料等。 腈纶纤维具有很好的染色性，强度高，可用于棉型织物、毛型织物、 膨体纱和毛毯等，又由于腈纶纤维耐日晒，故常用于制作窗帘、帐篷。 腈纶纤维的生产过程对环境的污染较大、纤维不可再生利用，而且生产 能耗大，综合能耗是涤纶的2 5 倍、丙纶的3 3 倍。 维纶纤维湿强度较低、热收缩大、染色性差，一般用作工业产品，如 帆布、工装布、传送带和缆绳等，极少用于服装面料。 丙纶纤维具有比重轻、强度高、热传导率低、不吸水但导湿性能好等 特性。此外，丙纶纤维无任何毒性、生产过程中对环境的污染小。特别 是由于丙纶纤维生产工艺简单、流程短，所以在各种合成纤维生产中， 丙纶的能耗是最低的。表2 2 “和图2 一l 列出了牛产不同合纤产品 的消耗情况。但丙纶纤维也有其十分明娃的缺陷，如染色性能差、易老 化等。 表2 2生产：各种合成纤维的物耗和能耗比较表 丙纶涤纶腈纶锦纶 原油消耗( 吨吨纤维) 5 02 0 02 1 02 7 0 水消耗( 吨吨纤维) 2 83 2 55 34 9 综合能耗( m j k g ) 6 71 6 8 2 2 3 2 4 9 刚2 一l 生产符种合纤的消耗比较图 ( i ) 1 - 海石化实验厂情报通讯，9 5 年8jj f u d a nu n i v e r s i t ym b a 学位论文 、 2 2 国内外化纤产品的发展情况和趋势 近年来，世界化纤工业特别是我国的化纤工业迅猛发展，1 9 9 2 年中 国化纤年产量2 l2 万吨，1 9 9 5 年年产达到3 2 0 万吨，到了1 9 9 7 年达 到4 6 l 万吨( 其中合成纤维4 l o 万吨、粘胶纤维5 l 万吨) ，约占世界化 纤产量的五分之一，超过美国，一跃成为世界第一大化纤生产国。据9 7 年末召开的第二届亚洲化纤会议传出的消息，2 0 0 0 年世界合成纤维需求 量约为2 2 6 0 万吨，而生产能力将达到3 15 0 万吨，实际产量约为2 5 4 0 万吨，其生产能力过剩近4 0 ，实际产量过剩约t o 。 世界化纤生产能力和产量的过剩仅仅是表面现象，如按照美国等发 达国家的人均消费量计算，现有的生产能力还远远不足。目前我国人均 纤维消费量为4 6 公斤人，而世界平均为7 8 公斤人，与发达国家相 比，我国的消费量还是很低的，化学纤维在我国还有很大的发展空间。 造成同前供过于求的主要原因是品种刁i 对路，质最不稳定和重复建 设，存在着产品过剩和结构性短缺的严重矛盾。国内急需的细f j 丝、差别 化纤维主要依赖于进口，腈纶细旦丝等产品目前国内尚无生产厂家，全 部从日本进口。近年来我国每年要进口化纤15 0 1 8 0 万吨，其中韩国、 口奉和我国台湾每年要向我国出口化纤1 0 0 万吨以上，占中国化纤进口 量的2 3 左右。 f 面就涤纶、腈纶、_ 丙纶和维纶四大主要化纤产品的发展趋势作一 深入分析： 涤纶纤维是【j 前产量最大的合成纤维，约占市场上合成纤维的6 0 左 z i 。表2 3表明我困涤纶纤维的消费和增长情况。 农2 3我闼涤纶纤维的消费量和增长率( 单位：万吨) 消费量平均年增长率 吲内产最进口最合计围产 进l合计 9 2i f1 3 0 2 i3 1 4 0【6 1 4 0 9 4 f1 8 1 9 86 4 7 02 4 6 6 81 8 2 2 1 j j 5 1 2 3 6 3 9 7j f2 7 9 4 9l l ( ) 0 0：3 8 9 4 91 5 ： 8 l g ： 5 1 6 ( 4 d a nu 眦v e r s i t ym a 学位论文 、 从上表可看出，涤纶纤维国内需求量近年来平均以每年2 0 左右的速 度在增长，但进口量的增长远远大于国产量的增长，9 2 年9 7 年五年 来，国内产量约翻了一翻，进口量却接近翻了两翻，究其原因是国内的 规模和差别化率无法与国际抗衡。从国内涤纶纤维的生产企业来看，国 内有大大小小的化纤企业3 0 0 多家，其中规模小于1 万吨的有2 5 0 多 家，而规模大于年产8 万吨的企业不超过1 0 家，就纤维的差别化率来 讲，只有不到5 ，应当说是相当低的。就整个行业来看，可以说是大量 的不具规模的小化纤企业，在以低的管理成本、低的劳动力成本、低的 质量水平在进行生产。国内企业要抵御国外产品的侵入、以及国有大型 化纤企业要与众多小化纤企业抢占市场，必须走规模化和差别化的发展 道路，关键是要处理好规模化同差别化这一对矛盾。 当前，涤纶纤维单线生产能力规模经济标准为8 万吨年及以上，企 业规模经济标准为2 0 万吨年及以上，而巾囤火部分化纤企业没有达到 这一经济规模，甚至有些企业还在上3 万吨年以下生产能力的生产线。 腈纶纤维是所有合成纤维中最接近羊毛的纤维品种，可广泛用于混纺 或纯纺生产各种毛型、棉型织物制品。目前我国的羊毛产量为2 5 万吨 年，只能满足社会需求量的一半左右。我国腈纶纤维的供需情况见表2 4 。 表2 4 我国腈纶纤维的历年供需情况( 单位：万吨) 年份生产能力产量进口量出口量表观需求量 1 9 9 53 5 72 3 43 7 40 0 7 2 7 6 0 8 1 9 9 63 9 62 9 74 7 80 2 7 4 87 7 5 1 9 9 74 0 o3 2 o4 0 0 7 2 o 1 9 9 84 9 03 9 03 8 o7 7 0 1 9 9 95 2 04 5 o3 6 08 1 o 2 0 0 05 5 05 0 o3 4 o8 4 o 注：1 9 9 9 年及2 0 0 0 年为预测数 从表2 4 可以看出，我国腈纶纤维的生产能力和需求最! 声增长的趋 势，但增长率远远不及涤纶，且生产能力和实际产量的增长人j ：需求艟 的增长。从生产能力和实际产量对比来看，实际产最的增加又人j 生，“ 能力的增力l l ，说明国内设备的开台率在提高，而进f j 量征逐步萎缩。、! f 太地区( 不包括r 本) 、中东地区和非洲地区等不发达地区，腑纶的发 展情况都同中国类似，需求和产量有增长的趋势。 飓 学位论文 1 4 但是，由于腈纶纤维的高能耗、高污染，从长远的环保角度来讲， 腈纶纤维不是可持续发展的产品，在发达国家，腈纶纤维已出现了连续 多年的负增长或零增长。截止1 9 9 8 年，整个亚太地区腈纶产量己约占世 界产量的4 5 ，预计至2 0 0 0 年要达到世界产量的6 6 9 。世界腈纶生产 能力及预测，见下表。 表2 5 世界腈纶生产能力及预测( 单位：万吨) 年份 1 9 9 21 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 82 0 0 0 亚太 1 0 2 91 2 7 61 3 5 11 4 1 l1 5 1 12 0 0 0 非洲中东 1 8 22 1 82 4 22 4 32 5 72 6 o 西欧 8 8 88 i 38 1 38 1 38 工38 1 t3 东欧 3 4 o3 5 23 5 23 5 23 5 23 5 2 北美 2 1 22 1 72 【72 1 72 1 72 1 7 拉美 2 5 02 3 82 3 82 3 82 3 82 3 8 合计2 9 0 13 1 1 43 2 1 33 2 7 43 3 8 83 8 8 0 维纶纤维湿强度较低、热收缩大、染色性差，般用作工业产品，如 帆布、工装布、传送带和缆绳等，极少用于服装面料。就全世界范围来 看，维纶纤维的生产能力和生产量逐渐萎缩，特别是产量的萎缩。近年 来，我国维纶纤维生产能力已由1 6 万吨压缩到1 3 万吨，近年来的国内 维纶总产点t 每年都不足3 万吨，9 7 年为2 8 5 万吨，9 8 年为2 4 6 万 吨，达产率不到2 0 ，生产能力严重放空。但是，随着消防法规的贯彻和 推行，纺织行业对阻燃型纤维将会形成较大的需求，因而具有阻燃性的 维氯纶会有一定的市场。维氯纶是聚乙烯醇( p v a ) 溶液和聚氯乙烯 ( p v c ) 乳液的混合液纺丝而成，具有燃烧时没有熔滴现象、烟雾少等优 点，而h 可纺性较好( 接近于棉花) ，适合于制作消防服和专用工作 服。 丙纶纤维是最晚进入工业化的纤维，随着丙纶纤维的许多特性被世界 化纤k 的重新认识，正在被应用j ：越来越多的领域。丙纶生产中除少量 l ：! 稀释的油剂外，几乎不排放“三废”，对环境的污染最小；纤维本身 也无任何毒性，最适合于做接触皮肤的医疗和卫生材料。嗣其他合纤产 品卡h 比较，丙纶的生产工艺流程最短、生产技术最简单，能耗及原材料 消耗也最省，在当今 上界日益注重环保和基础资源的情况下，丙纶纤维 具有良好的发展前景。9 0 年代世界丙纶纤维产量以6 以上的商速度增 l 叭学位论文 、 长，近两年来，受亚洲金融危机影响，世界化纤产量呈停滞不前的状 态，而丙纶纤维仍维持3 - 4 的年增长率。目前丙纶纤维世界总产量约为 3 6 0 万吨年，在化纤品种中已占据了第二位，仅次于涤纶( 聚酯) 纤 维。据英国t e c n o n 公司预测：至2 0 0 5 年，丙纶平均年增长率为 5 17 ，超过涤纶增长率4 6 和合成纤维的平均增长率4 。 我国丙纶纤维虽然起步较晚，但发展迅猛，其发展速度大大高于世 8 1 年8 2 年8 3 年8 4 年8 5 年8 6 年8 7 年8 8 q - 8 9 年9 0 年9 1 年9 2 年9 3 年 年份 图2 28 1 年9 3 年中国丙纶产量情况 界平均发展速度，现在已位于涤纶、腈纶之后占据第三位，图2 2 为 8 1 年至9 3 年中国丙纶产量情况“。从图中可看出1 3 年问，丙纶纤维 平均增长率在2 5 以上，是所有合成纤维中增长最快的纤维品种。 我困丙纶纤维产量9 4 年为1 2 9 万吨、9 5 年1 6 万吨、9 6 年1 6 万 吨、9 7 年2 1 2 6 万吨、9 8 年为2 4 9 8 万吨，9 4 年一9 8 年的平均增长为 12 左右，见表2 6 。” 表2 6 我因9 4 年一9 8 年丙纶生产情况 l 9 4 年9 5 年9 6 年9 7 年9 8 年 1 年产量( 万吨) l2 9l5 o1 6 o2 1 2 62 4 9 8 l 增长率( ) 4 4 5i 6 2 76 6 73 2 8l7 4 9 洼：不包括近年来迅速发展的地方乡镇仓业产蜒i6 万吨的娴用丝柬 和裂膜纤维 预计2 1 世纪前十年，我国丙纶总产量仍将以l2 庀彳i 的速度增k ( 2 ) 中国纺织手册，9 4 年，45 页 ( 3 ) 国家统计局社会口径统计数据 4 2 o 8 6 4 2 0 曾r 岫a 学位论文 、 1 6 在2 0 0 5 年左右，总产量和总需求将超过腈纶，同世界范围一样，成为我 国第二大化纤产品。随着丙纶纤维应用领域和替代腈纶、涤纶纤维的范 围不断扩大，丙纶产量超过腈纶的时间会来得更早。目前丙纶纤维生产 能力和需求的高速增长已受到纤维级聚丙烯塑料树脂增长的制约。 从以上国内外化纤产品的发展情况和发展趋势可以看出： ( 1 ) 世界化纤工业在发展，但不同地区有着不同的发展速度； ( 2 ) 我国的化纤发展同西方发达国家相比，存在的主要差距是规模 小、产品技术含量不高、纤维差别化率低和产品附加值低，整个化纤生 产还属于粗放型的，无法与国外的人企业竞争； ( 3 ) 不同化纤产品有着不同的发展趋势。 巾网化纤企业要发展，要参与国际竞争，必须向规模经济、商劳动 生产率和高技术、高附加值、多品种方向发展，走集约化的发展道路， 增强化纤企业的国家竞争能力。南京地区的金陵、扬子、仪征和南化等 p q 个企业联合组建东联石化集团后建造的io o 万吨p t a 和10 0 万吨涤纶 生产线，其能力都是国内最大和国际先进的，这为中国化纤企业的集约 化发展开了个好头。 2 3 上海石化化纤产品的发展现状 l 海葺i 化建厂初期是涤纶、腈纶和维纶三大纶合纤产r 镰，没计总生 ，“能力为l0 2 万盹，实际生产能力9 1 万吨，其中是：涤纶1 4 万 吨、腈纶4 7 万吨、维纶3 万吨，足当时国内最大的化纤i - l - 产：齄地，为 解决中围人的“穿农难”问题作f j 了最要贡献。9 4 年，l ：海4 i 化年产 2 5 0 0 吨丙纶短纤维生产装置投产后，上海石化增加一大合纤广：i 。通过 2 0 多年来的发展，上海石化的合纤生产能力有了大幅度的增长，截i j ：9 8 年底，生产能力已经达到3 5 万吨，实际产量3 0 9 万吨，其- - 涤纶1 6 3 万吨、腑纶l0 5 万吨、丙纶2 3 万吨、维纶1 8 万吨( 见表2 7 ) 。 合纤产l 协3 卜均增长率为5 7 ，其l 1 涤纶11 8 、腈纶： 7 、f 太纶增长域 快，为7 4 2 ，维纶为负增长一2 3 。 纤维所占比重，由建j 一初期腊纶l f ，半数以上，发展到涤纶 、卜数以 l 。虽然从总体上来看上海石化化纤生产能力有- r 火幅度增长，但化 f d a nu n i v e r s i t y- 田a 学位论文 - 的增长落后于其他产品的增长，从图1 1 可以看出，近年来，化纤产 品在总销售额中的比例己由3 2 1 下降到2 2 。 表2 7 上海石化化纤产品产量增长情况( 单位：万吨) 涤纶腈纶维纶丙纶合计 生产建厂初期 1 44 73 0( o 2 59 1 ) 能力9 8 年底 1 6 31 0 5 1 82 33 0 9 增长额 1 4 95 8 一1 22 32 1 8 平均年增长 1 1 8 3 7 一2 3 7 4 2 5 7 所占建厂初期 l5 4 5 1 6 3 3 o 0 1 0 0 比重9 8 年底 5 2 8 3 4 o 5 8 7 4 1 0 0 注：期初年份为7 6 年，丙纶为9 4 年。期初9 1 万吨不包括丙纶0 2 5 万吨。 涤纶纤维增长的绝对值最大，现有生产能力1 6 3 万吨( 其中短纤维 l l 万吨、长丝5 3 万吨) ，但近年来发展比较缓慢，其在市场份额和产 品质量等方面的优势，也已逐步被其他企业所取代。如仪征石化经过近 几年的大力发展，已具有2 6 万吨的涤纶生产能力，超过上海石化1 6 3 万吨产能的6 0 。 19 9 6 年8 月上海行化成功收购上海金阳腈纶厂，9 7 年12 月又以，i 总股本7 5 的控股方式，兼并浙江腈纶厂。至此上二海石化的腈纶生产能 力达到l3 5 万吨年( 不包括浙江腈纶厂为1 0 5 万吨年) ，增长率 3 7 ，低于涤纶，i i 全国腈纶年产能的3 1 ，居全国第，腈纶产品的 l l 丁场份额及竞争实力大火加强。但i ：海石化腈纶生产的技术含鲢不高， 纤维差别化率较低，兀法抵御围际产品的冲击。 维纶生产能力逐步萎缩，已从建设初期的3 万吨减少到日前的1 8 万吨，年平均增长率为负增长2 3 ，现实际生产量不足l 万吨，没备达 产率约仅5 5 ，但商r 令嫡1 9 的平均水平，约i 全国产最的2 0 序彳i 。 9 0 年代初期，上海石化先后投产丁两套年产7 万吨的聚丙烯生产装 霄，随若聚丙烯装置的增罱改造和根据闷内外丙纶的发展，9 2 年l 二海彳i 化适时地作出发展丙纶的战略决策，9 3 年全套引进意人利年产2 5 0 0 吨 的丙纶生产线，9 4 年建成开卉：，从而使丙纶成为上海石化继涤纶、h 占 纶、维纶后的又一化纤产晶，并成为股份公司新的利润增长点。 阳【a 学位论文 、 原上海石化实验厂，始建于1 9 8 1 年，其意义在于建成“为前方涤 纶、腈纶、维纶三大化纤厂提供可纺性、可织性、可染性试验”的实验 基地。1 9 8 6 年底全部建成投产以后，实验厂成为一个集棉纺、毛纺、机 织、针织、漂染、成衣，地毯和涤纶废丝再纺为一体的综合性纺织型企 ) l k 。进入9 0 年代，随着市场经济的逐步深入，小而全的实验厂出现连年 严重亏损，已无法再承担原有的实验职能而逐步进行产业结构的调整。 股份公司将新丙纶生产装置放在实验厂，意在把发展丙纶作为调整实验 厂产品结构的契机，将实验厂调整为以生产经营丙纶系列纤维及其延伸 产。哺为主的企业。继2 5 0 0 吨年丙纶装置以后，实验厂又分别于9 6 年5 j 和9 8 年3 月建成了8 5 0 0 吨年丙纶装置和6 0 0 0 吨年丙纶复合纤维 生产装置( 生产普通丙纶纤维能力为l2 0 0 0 吨年) ，至此，上海石化的 丙纶生j 。能力达到2 3 万吨年，9 4 年至9 8 年的平均年增长率达 7 4 2 ，成为国内最大的丙纶生产厂。8 5 0 0 吨年裴嚣全套从意大利引 进，6 0 0 0 吨年丙纶复合纤维装置主要核心设备从意人利引进，其他设 备田内配套。上海石化三套丙纶装置均为9 0 年代国际先进水平。 2 4 上海石化化纤产品总体发展战略 通过以j ：对不同化纤产品的性能用途、国际国内化纤发展趋势以及 j ：海石化化纤产品发展现状的分析研究，不难看出上海石化的化纤产品 需要迸步发展和结构调糕。 将公刊业务单位( 事业部) 的地位年1 l 不同化纤品种在产业中的吸引 力描绘在“公司地位产业吸引力矩阵”( 图2 - 3 ) “， 一。 “业务单位地位”的考察标准为规模、份额、增长、形象和技术地 位锋，1 1 1j 月占纶事业部的腈纶产品【i j 市场份额3 0 左右的绝对优势和相 对j ：m 内产6 f r 的较强技术地位、较好的产锗质量，故应列在“高”位； 塑料事、业部的丙纶短纤产品占近2 0 的较大订丁场份额及良好的产r 记信 释，故也绁j ：“高”位：由丁涤纶事业部涤纶纤维约占5 ) f i 右的一般f 场份额，在技术地位：同仪征石化还有定差距，故处在“r f l i ，位；化 ：i ：事业部的维纶产品虽然占约2 0 的较大i 场份额，但n f _ j 二实际生产能 力l i il ：3 左右和相对技术地位不商，故也只能算足处在“t l t ”f 扛。， ( 4 ) 迈克尔波特竞争战略35 8 甄 耶a 学位论文 、 “产业吸引力”的考察标准主要为市场增长情况、竞争结构、社会 因素和环境因素等，由于丙纶和涤纶具有很强的适用性和较大的市场发 展潜力，特别是丙纶，故将两者列在“高”位；由于腈纶的国内增长速 度较低( 相对于丙纶和涤纶) ，特别是由于腈纶的不可持续发展性，西 方国家已呈零增长甚至负增长，故将其列于“低”位；维纶的适用性较 差，在四大化纤产品中市场规模最小，且平均达产率不到2 0 ，故列在 “低”位。 图2 3 公司地位产业吸引力矩阵 根据丙纶、涤纶、腈纶和维纶落于矩阵中的4 i 同位置，定性地可以 看出，丙纶和涤纶是上海石化需要进一步投资以建立地位的化纤品种； 腩纶产品是需要通过现金平衡和有选择地使用现金，以保持现有地位的 化纤品种：丽维纶产品则是属于收获或放弃的化纤品种。 j = 海石化化纤产品的发展战略具体地可以从以下两个方面加以考 虑： ( 1 ) 、在产品品种上：实行“发展丙纶、优化涤纶、维持腈纶、收 缩维纶”的发展战略。 “发展丙纶”就是要充分利用丙纶纤维的独特性能、用途和i 对纶纤 维还处f 成长期这些特点，抓住当前国家宏观经济发展机遇，f ；断扩人 丙纶生产规模和进一步拓展丙纶纤维的应用领域，使j 二海石化成为旧内 m a 学位论文 、 2 0 丙纶行业的领头羊。 “优化涤纶”是要求加大对涤纶的技术和资金的投入，逐步更新淘 汰老设备，提高涤纶的生产规模和技术水平，降低生产成本；同时大力 开发差别化纤维，提高产品的附加值和市场竞争能力。即要求涤纶纤维 的发展走规模化和差别化并举的道路，并正确处理好规模化同差别化的 矛盾。就规模化而言，可以大力发展聚酯熔体直接纺项目，以缩短工艺 流程、降低生产成本、提高产品竞争能力。 “维持腈纶”只是要继续保持腈纶产量和质量在全国的领先地位 ( 特别是金阳腈纶厂的产品质量) 。虽然在仿羊毛等