（工商管理专业论文）技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口及其生产企业的影响研究.pdf

浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口及其生产企业的影响研究 技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口 及其生产企业的影响研究 捅要 我国是世界上最大的羽绒及其制品生产、加工和出口国，出口的该类产品数 量占世界市场的7 0 以上。该行业外向度较高，同时又是一个“边缘行业 介于动物产品和纺织制成品之间，人们对其的专门研究较少，国内外技术性贸易 壁垒对其有否影响，影响有多大，是令人关注的问题。本文详细分析研究了我国 出口羽绒及其制品行业的现状及该行业近年来所遭遇的主要技术性贸易壁垒，得 出结论，我国出口羽绒及其制品行业受到国际技术性贸易壁垒的一定影响，主要 表现在繁多的标准法规及其修订和改变、动物福利、检疫要求、环保要求等。由 于羽绒产品的特点，从目前所遭遇的壁垒来看，从技术上跨越并无太多难度，难 度在于生产成本的变化导致与进口商的讨价还价、分摊成本的问题。跨越技术性 贸易壁垒，需企业、行业和政府部门的共同努力，结合羽绒行业特点，采取切实 有效措施应对之。 关键词：国际贸易技术壁垒羽绒制品企业 浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口及其生产企业的影响研究 a s t u d y o nt h ei n f l u e n c e so ft e c h n i c a lb a r r i e r st ot r a d e o nc h i n a se x p o r t a t i o no ff e a t h e r & d o w na n di t sp r o d u c t s a n dt h em a n u f a c t u r e r s a b s t r a c t a sf o rf e a t h e r & d o w na n di t sp r o d u c t s ，c h i n ai st h el a r g e s tp r o d u c i n g ，p r o c e s s i n g a n de x p o r t i n gc o u n t r yi nt h ew o r l d i t se x p o r t a t i o nm a k e su pm o r et h a i l7 0 o ft h e w h o l ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t t h ei n d u s t r yi sm u c he x p o r t o r i e n t e da n di t i sa l s oa b o u n d a r yf i e l db e t w e e na n i m a lp r o d u c t sa n dt e x t i l ep r o d u c t s f e ws t u d i e sh a v eb e e n d e d i c a t e dt oi t 。f 场e t h e rt h et e c h n i c a lb a r r i e r st ot r a d ew o u l dh a v ea n yi n f l u e n c e so n t h ei n d u s t r ya n dh o wm u c ha t t r a c t sg r e a ta t t e n t i o n t h es t u d yf o c u s e so nc u r r e n t s i t u a t i o no fc h i n a se x p o r t a t i o no ff e a t h e r & d o w na n di t sp r o d u c t s a n dt h em a i n t e c h n i c a lb a r r i e r st ot r a d ec o n f r o n t e db yt h ei n d u s t r y t h ec o n c l u s i o ni sr e a c h e dt h a t i n t e r n a t i o n a lt e c h n i c a lb a r r i e r s t ot r a d ed o e sh a v es o m ei n f l u e n c e so nc h i n a s e x p o r t a t i o no ff e a t h e r & d o w na n di t sp r o d u c t s s u c h 嬲t h ev a r i o u s1 6 n d so fs t a n d a r d s a n dr e g u l a t i o n sa n dt h e i rr e v i s i o na n dc h a n g e ，a n i m a lw e l f a r eb a r r i e r s ，q u a r a n t i n e r e q u i r e m e n t sa n de n v i r o n m e n t a lr e q u i r e m e n t sa n de c t c o n c e r n i n gt h ec h a r a c t e r i s t i e o ft h ef e a t h e r & d o w np r o d u c t s i ti sn o td i f f i c u l tt oo v e r c o m et h et e c h n i c a lb a r r i e r st o t r a d et e c h n i c a l l y ，b u tw i t ht h ec h a n g eo ft h ep r o d u c t i o nc o s t ，h o wt ob a r g i nw i t ht h e i m p o r t e r sa n dh o wt os h a r et h ec o s tw i t ht h e mm a k e sag r e a tp r o b l e m t oo v e r c o m e t h et e c h n i c a lb a r r i e r st ot r a d e t h ee n t e r p r i s e s ，t h ew h o l ei n d u s t r ya n dt h ei e l a t e d g o v e r n m e n td e p a r t m e n t ss h o u l dt a k et h ec h a r a c t e r i s t i co ft h ef e a t h e r & d o w ni n d u s t r y i n t oa c c o u n t ，j o i nh a n d st ot a k es o l i da n de f f e c t i v ec o u n t e r m e a s u r e s k e y w o r d s ：i n t e r n a t i o n a lt r a d e t e c h n i c a lb a r r i e r st ot r a d ed o w na n df e a t h e r p r o d u c t s e n t e r p r i s e s 浙江工业大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文 不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得浙 江工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明 的法律责任。 作者签名： 竿牢 日期：2 0 0 9 年1 2 月9 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权浙江工业大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。 本学位论文属于 l 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密哦 ( 请在以上相应方框内打“4 ) 作者签名： 导师签名： 2 牟毕 州 日期：2 0 0 9 年1 2 月9 日 日期：2 0 0 9 年1 2 月9 日 浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国习习绒及制品如口及其生产衅的影响研塞 l 引言 1 1 本文的选题背景与意义 羽绒及其制品行业( 以下称羽绒行业) 是我国的传统产业，我国是该类产 品的生产、加工和出口大国。据统计，我国出口的该类产品占世界市场的7 0 以上 4 0 l 。我国羽绒加工业作为一个行业，迄今已有一百多年的历史，从最早期的 完全为外商洋行所垄断，中国人只提供未经加工的原料羽毛，到由中国人逐步掌 握加工技术，自己设厂加工羽毛再出口；从国内少数几个口岸集中出口，到改革 开放后的“遍地开花 ，各地普遍拥有外贸自营权，自营出口；从主要出口仅经 简单加工的原料羽毛为主到出口水洗高档羽绒再到出口附加值较高的羽绒制成 品；从初期的没有任何检验标准，判定品质只凭眼看手摸的感官检验，到逐步有 了较完备的质量标准体系，进而积极开展国际交流，参与国际标准的制修订，而 且使国内标准逐步与国际标准接轨，我国羽绒行业走过了一条崎岖而又不断发展 的道路。在行业本身得到发展、经济规模不断扩大的同时，它也为增加农民收入、 解决大量劳动力就业、为国家创造外汇和税收收入等方面做出了较大的贡献。 然而，由于该产品是买方市场，随着加入该行业的企业越来越多，竞争日趋 激烈，与其他许多行业一样，不可避免地也出现了压价竞争等现象，行业的平均 利润率不断下降，一有风吹草动，企业就无利可图，甚至亏损。其中国外对我产 品的技术性贸易壁垒对出口的影响无疑是明显的，特别是检验方法标准、产品标 签标准、劳工标准、动物福利要求、有毒有害物质限量标准的改变以及检验认证 程序的变化，会使我出口企业的经济效益产生很大的波动。因此，研究针对羽绒 行业的技术标准和其他技术措施的变化及其对我羽绒及其制品出口和企业的经 济效益的影响，对于广大企业提前做好相关的技术准备、正确应对、进而顺利跨 越壁垒具有重要的作用和现实及长远的意义。 经过多年的发展，我国羽绒行业有了长足的发展，我国已成为名副其实的羽 绒大国，但还不是羽绒强国。标志之一是：虽然我国出口羽绒及其制品数量已占 世界市场的7 0 以上，但仍然出口大量羽绒原料，出口的制成品也多以“贴牌生 产 为主，定价权在买方，大部分的利润也为买方所获取。更重要的是我国虽然 已建立了较完备的羽绒及其制品标准体系，但基本只能用于内销市场，参与国际 标准的制定工作才刚刚起步，也就是说我国出口的羽绒及其制品的标准和质量基 本由买方说了算，我国有关企业和机构的发言权很小。这就给进口国和地区利用 技术性贸易壁垒制约中国产品的出口埋下了伏笔。由于世界各国的羽绒及其标准 差距较大，并不时修改变动，给我国相关企业适应这些标准带来了困难。以目前 我国羽绒及其制品最大的进口国美国为例，它在1 9 9 8 将已经实施了3 0 多年 的f t c ( 联邦贸易委员会) 羽绒标准撤销了。该标准对羽绒含绒量的要求相对较 浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出i - 1 及其生产企业的影响研究 低，允许有3 0 的误差。其后接替f t c 标准的是美国羽绒协会2 0 0 0 年制定的美 国标准- 2 0 0 0 。该标准将含绒量的要求大幅度提高，规定不允许有负公差，成为 了全世界最严格的羽绒标准。面对如此变化，国内相关企业包括不少检验机构首 先要通过各种渠道了解此一信息，然后翻译、理解新标准，再应用于本单位的生 产检验实际，还要通知、协调上下游企业共同适应此一标准。在此过程中，所花 费的时间、人力、物力、财力是非常巨大的。近年来，国外对我出口羽绒及其制 品的检疫要求、环保要求、动物福利要求等也层出不穷，由此必然影响到行业和 企业的经济效益。 尽管我国羽绒行业不断得到发展，但它仍属传统行业。原料大部分来自千家 万户，是肉蛋禽行业的副产品，加工工艺较简单，为劳动密集型“鸡毛蒜皮的 产业。同时它又是一个边缘的行业介于动物产品( 畜产品) 和纺织制成品( 羽 绒制品 之间，相对不被关注，专门研究的机构和人员不多。 随着我国经济的发展，国内的生产要素包括土地、劳力、能源、用水等的价 格逐步上涨，作为传统产业的羽绒行业，其利润空间不断被压缩。在一些地方， 过去作为支柱产业或支柱产业之一的羽绒产业，曾获得政府的较大支持，但现在 随着经济的发展，其他产业的规模不断扩大，羽绒行业的地位在下降，政府的支 持力度相应地降低，加上羽绒行业是有一定污染的行业，在强调可持续发展的今 天，环保的压力也越来越大，成本也在提高。在国外标准等技术壁垒发生变化时， 不能及时获得信息，加以适应，企业无疑将面临亏损的局面。因此，相关的企业 和机构应加强对国外技术壁垒的研究，同时建立相应的应对机制，采取精细化的 管理措施，使自己立于不败之地。 1 2 论文研究的主要内容、方法和结构 本文主要研究下列内容： ( 1 ) 分析目前世界各主要羽绒及其制品进口和消费国各种技术性贸易措施 对我国出1 3 羽绒及制品及其生产企业的总体影响。对影响较大的动物福利壁垒、 检疫要求、技术法规标准和检验认证程序等进行重点分析研究。 ( 2 ) 分析目前世界各主要羽绒及其制品进口和消费国的羽绒及其制品检验 方法标准和标签标准，找出其异同点，分析同一企业如同时面对不同市场，用不 同标准组织生产时，其成本的变化情况。 ( 3 ) 分析羽绒各品质指标的变化对生产加工成本的影响。 ( 4 ) 以美国标准最近的一次标准修改为例，分析其对我出口企业经济效益 的影响。 ( 5 ) 从质量经济学的角度，研究羽绒企业针对各种国外标准所应掌握的质 量水平，以获得最佳质量经济效益。 ( 6 ) 针对出口羽绒及其制品行业的特点，寻求应对技术性贸易壁垒的对策， 2 浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口及其生产企业的影响研究 达到提高行业、企业经济效益和竞争力的目标。 主要研究方法： ( 1 ) 将管理学、社会学、经济学、统计学、营销学、质量经济学、羽绒及 其制品加工和检验检疫科学等多学科的理论和方法相结合。 ( 2 ) 理论分析和实证分析相结合的方法。 ( 3 ) 定性分析和定量分析相结合的方法。 1 3 论文的主要创新点 ( 1 ) 对影响我国羽绒及其制品出口及其企业经济效益的技术性贸易壁垒进 行系统分析。 ( 2 ) 对近年来国际上针对羽绒及其制品的主要技术贸易壁垒技术标准 和检验程序、动物福利壁垒、环保要求、检疫要求等的变化情况及其对我国出1 ：2 1 企业的影响进行详细分析研究。 ( 3 ) 针对上述影响提出我国企业、行业和政府部门的应对之策，特别是运 用质量经济学的原理，研究羽绒企业应掌握的最优质量水平，以获得最佳质量经 济效益。 浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口及其生产企业的影响研究 2 理论与文献综述 国际贸易壁垒是指存在于国家之间，旨在对本国产业、技术和经济发展实施 保护，而对外国产品进口实施某种程度限制的关税与非关税壁垒措施的总称( 冯 宗宪、柯大钢，2 0 0 1 ，p 3 0 ) 。随着关税、配额、许可证等传统贸易保护措旌的 逐步削弱，技术性贸易壁垒对贸易的负面影响日益突出。国外技术性贸易壁垒对 我国产品出口已经并将继续造成一定的障碍。我国相关企业和机构应加强对技术 性贸易壁垒的研究，采取相应的措施，尽快适应并跨越其要求，保持出口贸易的 持续发展。 2 1 技术性贸易壁垒的定义 对于什么是技术性贸易壁垒，当前并没有一个统一的认识。世界贸易组织虽 然有技术性贸易壁垒协议( w t o t b t 协议) ，但该协议并没有对技术壁垒 进行明确的定义。一种流行的观点认为，技术性贸易壁垒就是技术性贸易措施 ( 陈志田、叶柏林，2 0 0 2 ；郭从彭，2 0 0 1 ；等等) 。但高文书认为，这种定义混 淆了技术壁垒的现象和本质，值得商榷。在国际贸易中，技术壁垒确实表现为标 准、技术法规等技术性贸易措施，但技术性贸易措施本身并不是贸易的技术壁垒， 相反，技术性贸易措施在国际贸易中起着十分重要的作用。技术性贸易措施对于 提高产品质量、促进专业化分工与协作、实现生产和消费的规模经济、维护消费 者的合法权益、保证人类安全健康和保护环境等具有十分重要的作用，是国际贸 易顺利进行必不可少的重要保证。将技术性贸易措施等同于贸易技术壁垒，明显 与事实不符。w t o t b t 协议前言也明确指出，“国际标准和合格评定体系能为 提高生产效率和便利国际贸易做出重大贡献 ，并且“期望鼓励制定此类国际标 准和合格评定体系。显然，w t o t b t 协议也不认为技术性贸易措施本身就是 技术性贸易壁垒。所谓技术性贸易壁垒就是指，由于各国的标准、技术法规、合 格评定程序、检验检疫措施等技术性贸易措施的体系不同，或水平不同，或信息 不足，或不能相互协调，或歧视性制定和实施而给国际贸易造成的障碍f 1 2 】。 全毅( 2 0 0 6 ，p 6 ) 等也认为，作为技术性贸易壁垒主要手段的技术法规、 标准及其合格评定本身并不是贸易壁垒，而是在产品的生产、检验和认证过程中， 由于技术性措施的差异和主观利 j 这些差异来限制某些国家和地区商品的进1 3 时才构成真正意义上的贸易壁垒。 技术性贸易措施均建立在保障国家安全、保护人类和动植物的生命和健康、 保护环境及防止欺诈行为等目标的基础上，具有名义上的合理性，但这些措施的 实施客观上也必将对国际贸易产：，上一定的影响，甚至被一些成员用作变相限制进 口、进行贸易保护的工具，日益受到世界各国的关注【6 9 1 。 技术性贸易壁垒通常是指一囤或以维护国家安全，保护人类、动植物生命及 4 浙江工业大学硕士学位论文 技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口及其生产企业的影响 鲤壅 健康，阻止欺诈，保护环境，保证产品质量为目的，或以贸易保护为目的所采取 的种种技术性限制措施。这些措施若标准过高，超出了实际需要，或在制定技术 规格时带有偏见，不合理地对待本国产品或某些特定来源的进口产品时，则会变 成不合理的贸易壁垒，在主观或客观上成为自由贸易的障碍1 6 5 1 。一般是指技术法 规、标准、合格评定程序等1 4 6 1 。也有学者认为，在国际贸易中的技术性贸易壁垒 主要包括了技术标准和法规，产品质量认证和合格认定，标签和包装以及绿色技 术壁垒等四个方面【6 5 】。近年来，随着认识的加深，很多学者认为技术性贸易壁垒 除包含上述内容外，尚应将知识产权保护、劳工标准、动物福利等包含在其中( 全 毅，2 0 0 6 ) 。 2 2 技术性贸易壁垒的形式与分类 联合国贸发会议将技术性贸易壁垒分为技术法规、装运前检验、技术标准、 合格评定程序、特别海关程序、产品回收义务、循环利用义务、包装标签要求、 绿色壁垒、动植物检验检疫措施等十种【3 j 。 叶柏林等认为技术性贸易壁垒的表现形式有八类：苛刻的技术标准，技术法 规，商品包装和标签规定，质量认证与认可制度，检验程序和检验手续，商品的 品种、规格、花色、款式与外观要求，计量单位制，物品编码标志( 叶柏林、陈 志田，1 9 9 2 ) 。 全毅等将技术性贸易壁垒分解为技术法规与标准、合格评定与认可制度、卫 生检疫、检验制度与措施、包装和标签要求、环境( 绿色) 壁垒、知识产权保护 _ t b t 的特殊形式、劳工标准乃至动物福利、循环利用与产品回收义务等( 全毅， 2 0 0 6 ，p 7 ) 。笔者认为，这种分类方法较合理较全面。 2 3 技术性贸易壁垒对国际贸易的影响 有学者认为，技术壁垒对国际贸易的影响是双重的。一方面，实行技术壁垒 有积极作用，它可以推动国际标准和合格评定制度的发展，促进技术的规范化、 生产的标准化，提高生产效率。技术壁垒中的技术标准可以推动企业技术创新， 提高企业核心竞争力。技术标准的高要求也可以促进产业结构的调整，促进社会 资源的有效利用与优化配置。但技术壁垒对国际贸易也有消极作用，从目前国际 贸易中技术壁垒的实行情况看，主要是发达国家凭借其技术优势对发展中国家的 产品实行限制，制定比较苛刻的技术标准、技术法规和认证制度，限制发展中国 家产品的出口，提高产品的成本，削减产品的国际竞争能力f 5 0 1 。 从贸易技术壁垒的作用机制来看，一方面，技术壁垒具有控制进1 2 1 商品数量 的作用，即只有符合某些技术性要求的商品才能进口，否则不许进1 2 1 ：另一方面， 技术壁垒具有控制进1 2 1 商品价格的作用，即增加进1 2 1 商品成本，进而提高进口商 品的价格 1 2 o 有学者将这两种作用机制分别称为技术壁垒的数量控制机制和价格 浙江工业大学硕十学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品 j 口及其生产企业的影响研究 控制机制( 冯宗宪、柯大钢，2 0 0 1 ，e 1 4 7 ) 。 韩静也认为，从技术性贸易壁垒的实施过程分析，技术壁垒一旦形成，就对 进口产品产生了明显的数量控制机制和价格控制机制双重作用，并通过这两重机 制的综合作用对进口商品的成本、贸易条件产生影响，进而影响到进出口国产业 结构和经济结构的调整。而且从动态的角度考虑，技术性贸易壁垒设置和对技术 性贸易壁垒的跨越是无止境的。随着科学技术的迅速发展，技术标准的更新换代 的速度也随之加快，这必然会导致新的技术性贸易壁垒出现和进口产品对新壁垒 的跨越1 1 6 1 。 根据中国国家质检总局的调查，2 0 0 8 年，我国有3 6 1 的出口企业受到国外 技术性贸易措施不同程度的影响，全年出口贸易直接损失5 0 5 4 2 亿美元。并且 受影响的程度呈逐年加重的态势，2 0 0 7 年、2 0 0 6 年和2 0 0 5 年上述两个数据分别 为3 4 6 、4 9 4 5 9 亿美元、3 1 4 、3 5 9 2 亿美元和2 5 1 、2 8 8 1 3 亿美元【2 。 2 4 我国出口产品跨越技术性贸易壁垒的对策 针对国外技术壁垒不断加强的态势，我国政府、有关机构和企业必须采取积 极的应对措施，争取主动权。 全毅等认为，应构建政府、行业协会与企业“三位一体”的应对技术性贸易 壁垒的战略联盟，充分发挥三者在应对技术性贸易壁垒中的作用。在政府方面， 一要以政策制定者的角色参与，通过提供相关政策，引导企业和行业协会积极应 对技术性贸易壁垒；二要以管理者的角色参与，例如在协调内外平衡与维护经济 安全等领域发挥其主导作用；三要以谈判者和组织者的角色参与，通过与w t o 、 国际组织和各国政府谈判、协商，发挥其主导作用。在商会、行业协会方面，一 要组织制定行业标准，建立产业保护机制；二要发挥产业预警与协调功能；三要 发挥沟通政府与企业的中介作用。企业是应对技术性贸易壁垒的主体，一要更新 观念，从思想意识上重视技术性贸易壁垒；二要主动应对，重视技术创新，增加 研发投入；三要协调好与政府、商会、协会的关系，提高应对技术性贸易壁垒的 应变能力( 全毅，2 0 0 6 ，p 2 6 5 2 7 0 ) 。 姚利民等也认为，要应对技术性贸易壁垒，应该加强国内多部门的合作，建 立企业技术创新、行业协会技术信息交流、科研部门技术服务和政府部门( 国家 科技管理和技术标准管理部门) 政策与信息支持的四方有效合作机制，建立产业 技术信息有效传递的信息体系，从制度上激励、提升各企业、各行业的技术水平 和竞争力h 6 】。 在具体措施方面，杨惠芳认为，一要熟悉掌握和运用w t o t b t 的规则， 争取主动权；二要积极参与国际标准的认证，取得国际市场的通行证；三要加快 技术创新步伐，提高产品的国际竞争力；四要建立和完善我国技术标准和法规体 系，改善企业竞争的环境；五要建立信息中心，跟踪主要出口国的技术壁垒动态： 6 六要实行市场多元化战略，减少市场风险【5 。 刘晨然也持有相似观点：要冲破国外技术性贸易壁垒，我国必须：1 、建立 国外技术壁垒的预警机制；2 、建立与国外权威机构认证的相互认可机制；3 、统 一技术标准加快国际接轨；4 、提高创新能力和争端解决能力；5 、完善中国出口 产品生产企业质量保证体系b 引。 甄翌还认为，要实施标准化战略，跨越国外技术性贸易壁垒。1 、适应出口 贸易需要，调整我国标准结构；2 、积极研究和采用国际标准；3 、我国企业应积 极参与国际标准化活动；4 、加强国际认证工作，建立与国外权威认证机构的相 互认可制度；5 、注意不断追踪国外先进标准和先进的技术成果，及时研究、搜 集各国技术法规和技术标准，调整本国产品的质量指标f 6 5 1 。 2 5 质量经济学概述 有学者认为质量经济学是- f 从经济和经济学的角度全面研究质量问题的 经济效益学科。也有学者认为这个概念并不完全，而更偏向于认为质量经济学是 一门研究质量问题在社会经济发展中的地位和作用、质量范畴所反映的社会经济 关系，以及提高质量的社会经济条件的科学。关于质量经济学的概念解释都大致 可以归为以上两种，第二个概念较第一个范畴更为广泛，我们可将之视为质量经 济学的广义概念对狭义概念。这里所说的质量是产品通过客观性能满足一定消费 条件下某种社会需要的程度，这是从质量的效用上来讲的，而若从经济学的角度 认识“质量 ，“质量一词的本身就是经济的概念。这个定义适用于服务产品 和精神产品的质量定义，所不同的只是客观性能上的差别。同样，工作质量和工 程质量等的定义从本质上来说也是与此相一致的，一切具有商品性质的物品或过 程的质量，都可以概括为满足某种社会需要的程度。狭义质量经济学研究的是质 量的经济性问题，有时是具体的技术经济问题，它多从企业的角度来研究质量问 题。广义质量经济学的研究对象，是关于“质量 的总体性经济理论问题，是一 门研究质量问题在社会经济发展中的地位和作用、质量范畴所反映的社会经济关 系、以及提高质量的社会经济条件的科学，而不是具体的技术经济问题。它不是 从企业内部而是从总体上来研究质量问题【1 7 1 。就本文所要研究的问题而言，狭义 质量经济学可能更适用一些。 何晓晴还认为，在研究质量经济学时，要注意区分质量经济学、质量经济效 益学和质量经济性分析三者之间的区别。质量经济效益学是质量经济学的一个分 支和重要组成都分，质量经济性分析是质量经济效益学的一个分支和组成部分， 主要研究质量与企业经济效益的关系的f 1 7 】。 张卓的观点是：与其他投资相同，任何质量改进活动也具有投资性，必须将 质量投入与产出联系起来，既考虑质量成本与产品质量的关系，又研究产品质量 与市场竞争力和企业效益的关系1 6 1 1 。 7 浙江工业人学硕- = 学位论文 技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品i i j 口及其生产企业的影响研究 张卓通过研究发现，质量经济性研究和实践经历了质量成本分析、质量投入 与产出分析和基于知识的质量经济性分析三个阶段。这三个阶段既各有特点又相 互联系。质量成本分析侧重于制造过程的符合性质量，重在寻求符合性成本和非 符合性成本的平衡，以实现质量总成本最低的目标。质量投入与产出分析研究质 量效益和成本两个方面，从而使质量经济性的评价更加全面。质量成本一收益比 不仅可以用于质量改进项目的经济评价，而且可以为企业的总体质量策划提供有 力的支持。基于知识的质量经济性分析其重要意义在于探索形成质量及其竞争力 的基本原因。与知识经济的观点相同，产品质量的高低是由企业所拥有的知识数 量和结构所决定的。因此，提高质量的关键在于学习，不断积累知识，优化知识 结构。质量经济性应该成为权衡知识投资、持续改进和市场绩效三者之间的关系， 寻求企业和社会利益最大化的决策思想【6 1 1 。 笔者认为，张卓提出的质量经济性分析研究的三个阶段及其研究方法，对于 出口羽绒及其制品企业跨越技术性贸易壁垒、提高企业经济效益和竞争力是非常 有帮助的。 8 浙江工业大学硕士学位论文 技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出口及其生产企业的影响研究 3 我国羽绒及其制品行业发展与出口现状 本文所讨论的羽绒及其制品是指鹅、鸭等水禽体表覆盖的毛绒，经采集、 分毛、除杂、水洗、烘干、消毒、冷却等加工过程后，用作衣服、被子、枕芯、 睡袋等制品的填充料及用其填充的羽绒制品，包括羽绒服、羽绒寝具、羽绒睡袋 等。 3 1 我国羽绒及其制品行业发展现状 我国是羽毛羽绒资源极其丰富的国家，具有羽绒加工利用及贸易的悠久历 史。早在一个多世纪之前，我国就已开始创立羽绒加工业，一百多年来，我国的 羽绒加工业从无到有，从手工作业逐步发展为机械化和自动化，从完全为外商所 操纵，到实现由我国商家自主经营，从出口原料为主到原料、制品并重，羽绒加 工工业有了很大发展。 我国很多地方很早就形成了收集、加工利用羽毛羽绒的传统。在计划经济时 代，羽毛羽绒作为二类商品，主要由供销合作社统一收购、统一调拨。羽毛绒出 口主要由中国土畜产进出口总公司及其在上海、广卅i 等主要口岸的分公司统一经 营。那时全国的羽绒加工厂也不过几十家。改革开放以来，特别是上世纪八十年 代中期以来，羽绒行业与其他行业一样，得到了迅猛的发展。收购、经营方式和 外贸体制的改革，大大调动了各方面的积极性。各类鹅、鸭养殖专业户( 场) ，羽 毛绒收购专业户( 公司) 及羽绒加工企业如雨后春笋般在全国各地出现，使羽毛 绒的生产、加工能力大大提高。同时，获自营出口权的各种所有制的羽绒生产 企业的不断增多，又使出口羽绒及其制品的经营呈现多渠道、多样化的局面。 随着我国改革开放的深入，人民生活水平的不断提高，过去认为“贵族化 的羽绒制品逐步进入了寻常百姓家。经过多年的发展，羽绒制品的品种越来越丰 富，尤其羽绒服装的款式年年翻新，羽绒被已开发出适合一年中不同季节使用的 系列产品。所有这些都培育和发展了国内的羽绒制品消费市场，使内需不断扩大， 由此也进一步促进了羽绒行业的发展，使其成为充分利用养殖资源，吸纳大量农 村剩余劳动力，为广大从业人员和地方财政创造收入的一个行业，甚至已成为某 些地方的优势行业。 在羽绒行业大发展的同时，为保证羽绒及其制品的质量，以满足内外销市场 的需要，我国的有关部门相继制订了一系列的相关标准，为从事羽绒收购、生产 加工及贸易的有关各方提供了质量依据。我国的行业管理部门和质量管理部门也 积极与国际接轨，到目前为止，全国已有八家检验检疫机构和其他机构的羽绒实 验室得到国际羽绒羽毛局( i d f b ) 的认可，成为该国际组织认可的检测机构， 其中一家成为t i d f b 技术委员会的成员，并积极参与其组织的活动，几乎每年 均在该组织年会上发表研究成果、标准草案等，并有多个标准草案被采纳，成为 9 浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出l j 及其生产企业的影响研究 国际标准。中国羽绒工业协会也于1 9 9 6 年正式成为国际羽绒羽毛局的成员，并被 推荐为主席团六成员之一。这些都有助于我国羽绒界与世界的交往，有利于及时 了解国际羽绒市场的最新动态，吸收先进的生产和检测技术，参与国际标准和贸 易规则的制订，提高我国羽绒及其制品的质量和档次，扩大对外贸易。 我国的羽绒资源主要是鹅、鸭毛绒，按其颜色不同，可分为灰鸭毛绒、白鸭 毛绒、灰鹅毛绒和白鹅毛绒。主要产地为长江流域和珠江流域等水网密布、气候 温暖的地方。其他地区也有分布，如东北产的白鹅绒，由于其绒朵大，色洁白， 属白鹅绒中之上品。 据国家统计局统计，目前全国乡以上羽绒及制品企业4 3 0 0 余家，其中产值 超过1 0 0 万元以上的企业有2 8 0 0 余家，总产值约2 6 0 亿元，年产品销售收入约 2 3 9 2 亿元，利润5 0 5 亿元，税金总额5 8 6 亿元。年产羽绒服8 2 3 8 万件，羽绒 被8 4 2 5 万条【3 4 1 。 尽管我国羽绒行业不断得到发展，但它仍属传统行业，原料大部分来自千家 万户，部分来自大型肉禽加工企业，是肉蛋禽行业的副产品，加工工艺较简单， 为劳动密集型“鸡毛蒜皮的产业。同时它又是一个边缘的行业介于动物产 品( 畜产品) 和纺织制成品( 羽绒制品) 之间，相对不被关注，专门研究的机构 和人员不多。由此造成的后果是无论从自然科学的角度还是社会科学的角度研究 的理论文章均很少。 3 2 我国羽绒及其制品出口现状 据统计，2 0 0 8 年，中国羽绒行业出口额达1 8 7 5 7 6 万美元，其中羽绒原料2 9 8 4 6 吨、2 9 6 1 8 万美元，羽绒制品1 5 7 9 5 8 万美元f 5 5 1 。近年来，我国羽绒及其制品出口 额呈较快增长的趋势( 见图3 1 ) ，1 9 7 8 年我国出口羽毛绒4 4 7 5 n 屯( 王华雄，2 0 0 0 ， e 2 ) ，2 0 0 8 年出口羽毛绒数量是1 9 7 8 年的6 6 7 倍。我国已成为名副其实的羽绒生 产、加工、出口大国，并正向羽绒强国迈进。 目前我国的出口羽绒及其制品形成了几个明显的集散地，包括杭州市萧山 区、河北白洋淀周边地区、广东湛江地区、广西贵港地区、江苏常熟地区等，其 中以杭州市萧山区为最大，其羽绒羽毛年出口量占全国出口量的近一半，羽绒制 品的年出口量占全国出口量的1 4 ，在国内外享有“中国羽绒之都 的盛誉1 4 】。 我国羽绒及其制品的主要出口市场为美国、日本、欧洲各国、台湾地区等。 1 9 9 8 年之前，日本为我国该类产品的第一大出口目的国，1 9 9 8 年该地位被美国所 取代，并连续保持了十年。2 0 0 8 年，美国经历了金融危机的重创，致使消费水平 大幅下滑，从保持多年的羽绒制品第一大消费国退居至第二位。在这一年里，中 国出口到美国的羽绒及制品总额为4 0 1 6 1 万美元，同期相比下降y 2 1 6 。日本重 新成为我国羽绒及其制品的第一大出口市场【5 5 】。见表3 1 l o 塑兰三些奎堂堡圭兰垡笙壅 垫查堡墼墨璧垒型垦里翌丝垒塑曼些旦垄茎竺主垒些塑堂堕婴壅 - _ - _ _ - _ _ - - _ - _ _ _ - _ - - _ _ - _ - - ，_ _ _ - _ _ _ - - 一一一 图3 11 9 9 8 2 0 0 8 年中国羽绒行业出口总额趋势图 数据来源；姚小蔓，2 0 0 9 年中国羽绒市场报告，在国际羽绒羽毛局年会上的报告，南 非开普敦，2 0 0 9 年4 月。 表3 12 0 0 8 年中国羽绒行业分区域出口金额对比情况表( 单位：万美元) 出口总额美国日本欧洲台湾其他地区 原毛2 9 6 1 8 1 1 2 1 23 7 1 83 1 9 57 8 1 83 6 7 5 寝具 4 8 2 6 01 0 5 8 21 0 3 8 22 0 6 0 l 1 4 56 5 5 0 服装 1 0 7 5 6 61 8 0 6 32 9 9 1 54 5 2 6 56 0 l 1 3 7 2 2 睡袋 2 1 3 23 0 41 2 l8 6 598 3 3 合计 1 8 7 5 7 64 0 1 6 l4 4 1 3 66 9 9 2 68 5 7 32 4 7 8 0 数据来源：姚小蔓，2 0 0 9 年中国羽绒市场报告，在国际羽绒羽毛局年会上的报告，南非 开普敦，2 0 0 9 年4 月。 表3 21 9 9 8 和2 0 0 8 年中国羽绒行业各类出口产品所占份额对比( 万美元) 度 1 9 9 8 年2 0 0 8 年 产品出口额占总出口额的出口额占总出口额的 原毛 1 7 0 7 4 2 7 2 42 9 6 1 81 5 7 9 寝具 1 3 7 2 62 1 8 94 8 2 6 02 5 7 3 服装 3 0 8 4 24 9 2 0 1 0 7 5 6 65 7 3 4 睡袋1 0 4 71 - 6 72 1 3 21 1 4 合计 6 2 6 8 9 1 0 0 。0 01 8 7 5 7 61 0 0 0 0 数据来源：姚小蔓，1 9 9 9 、2 0 0 9 年中国羽绒市场报告，北京、南非开普敦，1 9 9 9 年6 月、 2 0 0 9 年4 月。经本文作者整理。 l l 浙江工业人学硕： ：学位论文 技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品f l 口及其生产企业的影响研究 经过多年的发展，我国羽绒行业的出口产品结构发生了很大的变化，从主要 出口原料羽毛绒为主，向羽绒寝具、服装等制成品转化。从表3 2 可以看出，出 口原毛的金额占总出口额的比例从1 9 9 8 年的2 7 7 4 下降到2 0 0 8 年的1 5 7 9 ， 同时，出1 2 原料毛绒也从未水洗向水洗毛绒转变( 这一点对于2 0 0 4 年及以后我 国出口羽绒行业成功应对禽流感疫情发挥了重要作用，下文中将提及) ，这一方 面标志着我国企业的制成品加工能力的提高，另一方面也说明了我国出口企业追 求产品的多样化和提高附加值的努力取得的成绩。 1 9 9 8 年，我国货物出1 2 总额为1 8 3 7 1 亿美元【6 8 1 ，同期羽绒及其制品出1 2 总 额6 2 6 8 9 万美元1 5 2 j ，所占比例为0 3 4 ；到了2 0 0 7 年，虽羽绒及其制品出口总 额达到了1 9 2 2 1 7 万美元【5 引，但其所占同期全国货物出口总额的比例降为0 1 6 ， 说明随着改革开放的深入，在羽绒行业大发展的同时，其他行业也在快速发展， 出口羽绒及其制品行业的地位有所下降。 我国加入世贸组织以来，学术界研究技术性贸易壁垒的报告、文章和专著较 多，但多针对其他行业或是总体性影响的，专门研究针对出口羽绒行业的技术性 贸易壁垒和技术措施的文章极少，特别是结合质量经济学，对提高羽绒行业的经 济效益的措施进行研究的更是前所未见。 1 2 浙江工业大学硕士学位论文 技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品出r - 1 及其生产企业的影响研究 4 我国出口羽绒及其制品行业遭遇的主要技术性贸易壁垒 我国是羽绒及其制品的生产出口大国。据统计，我国出口的该类产品数量占 世界市场的7 0 以上。正因为该行业外向度较高，国外技术性贸易壁垒对其的影 响也是比较大的。根据笔者从事该行业二十多年的经验和平时的研究积累，以及 最近所做的一次企业问卷调查的结果，我国出口羽绒及其制品行业遭遇的主要技 术性贸易壁垒主要有： ( 1 ) 作为羽绒制品面辅料的纺织品和服装附件所遭遇的技术性贸易壁垒， 比如“绿色”壁垒、环境壁垒、劳工标准、安全卫生要求等等。在企业问卷调查 结果中，在受影响最大的几种技术性贸易壁垒的形式选择中，选择劳工标准是最 多的，回收的1 5 张问卷中有7 家企业选择受到它的影响，但此问题其他人已研究 很多，非本文的研究重点，故此不展开论述。 ( 2 ) 就羽绒制品的最大特色所含的羽绒填充料而言，其所遭遇的技术 性贸易壁垒包括：一是各国各地区五花a f - i 的检验方法标准和品质( 标签) 标准 以及检验程序，并且在动态修订中；二是环保要求，比如羽绒中的烷基酚聚氧乙 烯醚( a p e o ) 残留问题等；三是动物检疫和安全卫生要求，比如2 0 0 4 年遭遇的 禽流感事件，羽绒中的微生物含量、农药残留量要求等；四是动物福利要求，如 “活拔绒问题等；五是认证要求，如出口到美国多个州的羽绒制品的加工企业 需事先获得其有关政府部门颁发的消毒许可证和注册证等。其中第一方面是主要 的。其他类型的技术壁垒如包装要求、知识产权保护、产品回收与循环利用义务 等目前在羽绒及其制品中尚不明显。 美国、欧盟、日本是世界上该产品主要的进口和消费市场，其本身也有一定 的生产和加工能力，也可以从世界的其他地区( 如东欧) 进口一部分，但主要需 依赖从我国进口。据笔者观察和研究，上述主要进口国和地区对羽绒制品故意设 置的技术性贸易壁垒并不多，我国出口企业面临的还是规模小、起点低，信息的 来源缺，信息的应用能力相对不足，主动应对以技术标准、合格评定程序为主要 内容的技术性贸易壁垒能力和水平较低。 4 1 我国出口羽绒及其制品遭遇的动物福利壁垒 2 0 0 9 年初，瑞典电视四台“冷酷的事实( k a l l a f a k t a ) ”栏目播放的“活拔 绒 电视节目，点名披露了包括1 6 家中国企业在内的3 4 家世界各地羽绒制品生产 企业使用所谓“活拔绒”的情况，在瑞典乃至欧洲掀起了轩然大波，一些消费者 因活拔绒存在虐待动物的可能，开始抵制羽绒制品；瑞典部分商场售出的羽绒制 品被要求退货；全球最大的家具家居用品商宜家公司( i k e a ) 对外宣布， 近期从宜家全球连锁店中购买了羽绒制品的顾客均可退货；众多国际采购商和经 营商纷纷表示，要重新考虑未来的采购计划【2 2 1 。受国际金融危机的影响，2 0 0 8 浙江工业大学硕士学位论文技术性贸易壁垒对我国羽绒及制品 j 口及其生产企业的影响研究 年我国羽绒行业出口创汇1 8 8 亿美元， t 2 0 0 7 年同期相比下降了2 4 。2 0 0 9 年1 - 6 月，我国羽绒行业出1 2 1 总额约为4 8 亿美元，比上年同期再次下降1 6 6 t j 。此次 “活拔绒 事件对正在遭受国际金融危机蹂躏的中国羽绒行业的出口无疑是雪上 加霜。也标志着中国出口羽绒及其制品行业在多年来经历各种关税和非关税壁垒 后，又遭遇了一种新的贸易壁垒动物福利壁垒。 4 1 1 动物福利概述 世界上第一部与动物福利有关的法律出台于1 8 2 2 年，爱尔兰政治家马丁提出 的禁止虐待动物的议案“马丁法令”获得了通过，这是动物保护史上的一座 里程碑。1 8 2 4 年6 月，世界上成立了第一个动物福利组织英国防止虐待动 物协会( r s p c a ) 。该协会的宗旨是善待动物，制止虐待动物的行为。英国作 为动物福利法的诞生地，不仅推动了英国动物福利运动的发展，而且对欧洲各国 乃至全世界动物福利运动的发展都产生了重要影响。1 9 7 6 年，美国人休斯提出了 动物福利( a n i m a lw e l f a r e ) 的概念，其定义就是指为了使动物能够康乐而采取