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哈尔滨理丁大学管理学硕上学位论文 高新技术企业专利战略研究 摘要 在经济全球化的时代背景下，专利已经成为生产要素和技术创新竞争优势 的基础，专利竞争成为科技竞争和经济竞争的战略制高点。专利的拥有量及价 值，成为考察一个国家、一个高科技企业竞争力的重要指标。而高新技术企业 生存发展的竞争则突出地集中在专利技术与品牌之争，专利战略已经成为提高 企业技术创新能力和培育核心竞争力的重要手段，因此研究高新技术企业专利 战略十分必要。 本文将高新技术企业专利战略的研究分为动态跟踪、系统分析、专利战略 制定方法、专利战略实现方式、风险控制和实证研究六个部分。在动态跟踪阶 段，对专利战略的内涵，专利地图、专利联盟、技术标准以及专利风险等专利 战略的相关因素的国内外研究现状进行综述，对比了国内外专利战略的发展经 验，同时阐述了专利战略研究的相关支撑理论。在系统分析阶段，分析了专利 战略的内涵、特征以及分类，并对高新技术企业专利战略的影响因素进行分析， 阐明了专利战略的重要意义，在此基础上，提出了专利战略的运行框架。在专 利战略的制定中，分析了专利地图的构成以及制作方法，详细阐述了专利地图 在对企业自身实力、技术因素以及竞争对手分析等专利战略影响因素等分析中 的应用，并在此基础上给出企业专利战略。在专利战略实现方式部分，分析了 专利联盟、技术标准两种高新技术企业专利战略的实现方式，阐明了两种实现 方式的构建方式和运作模式，提出企业运用专利联盟和技术标准实现专利战略 的策略。在专利战略风险控制阶段，提出了专利战略风险的来源，构建了专利 战略风险控制的定性和定量指标体系，并给出了不同警限下的风险控制策略。 最后本文实证分析了哈尔滨医药集团有限公司的专利战略。本文的研究对我国 高新技术企业专利战略的制定、实施和监控提供理论方法指导与实例参考。 关键词专利战略：高新技术企业；专利地图；风险控制；实证研究 哈尔滨理t 人学管理学硕 ：学位论义 s t u d yo hp a t e n ts t r a t e g yo fh i g h & n e wt e c h n o l o g y e n t e r p r i s e a b s t r a c t u n d e rt h eb a c k g r o u n do fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，t h ep a t e n th a sb e c o m et h e f o u n d a t i o no fp r o d u c t i o nf a c t o r sa n dc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei nt e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n ；t h ep a t e n tc o m p e t i t i o nh a sb e c o m eas t r a t e g yc o m m a n d i n gp o i n ti nt h e s c i e n t i f i ca n de c o n o m i ca r e a ；p a t e n tp o s s e s s i o nq u a n t i t ya n dv a l u eh a sb e c o m et h e m o s te s s e n t i a li n d i c a t o r si ne v a l u a t i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so fac o u n t r ya n di t s h i g h & n e wt e c h n o l o g ye n t e r p r i s e s t h ec o m p e t i t i o no fs u r v i v a la n dd e v e l o p m e n t p r o m i n e n t l yc o n c e n t r a t e si nt h ec o m p e t i t i o no fp a t e n tt e c h n o l o g ya n db r a n d i n h i g h & n e wt e c h n o l o g ye n t e r p r i s e s p a t e n ts t r a t e g yh a sb e c o m et h em o s ti m p o r t a n t m e a s u r et oi m p r o v et h et e c h i n n o v a t i o na b i l i t ya n dc u l t i v a t ec o r ec o m p e t e n c e ，s oi ti s v e r yn e c e s s a r yt os t u d yt h ep a t e n ts t r a t e g yo fh i g h & n e wt e c h n o l o g ye n t e r p r i s e s t h es t u d yo np a t e n ts t r a t e g yo f h i g h & n e wt e c h n o l o g ye n t e r p r i s e sc a n b ed i v i d e d i n t os i xp a r t s ，w h i c ha r ed e v e l o p m e n tt r a c i n g ，s y s t e ma n a l y s i s ，s t r a t e g yd e s i g n ，r i s k c o n t r o l l i n go fs t r a t e g y , e m p i r i c a la n a l y s i s i nt h ep a r to fd e v e l o p m e n tt r a c i n g ，t h e s t a t u so ft h e o r e t i c a lr e s e a r c ho np a t e n ts t r a t e g yc o n n o t a t i o n ，p a t e n tm a p ，p a t e n tp o o l ， t e c h n o l o g ys t a n d a r da n dp a t e n tr i s ka r ei n t r o d u c e d ，a n dt h ed e v e l o p m e n te x p e r i e n c e s a r es u m m a r i z e d ，a tt h es a m et i m e ，s u p p o r t i n gt h e o r i e sa led e s c r i b e d i nt h ep a r to f s y s t e ma n a l y s i s ，t h ec o n n o t a t i o n ，c h a r a c t e r i s t i c s ，c l a s s i f i c a t i o na n dt h e i n f l u e n c e f a c t o ro fp a t e n ts t r a t e g ya r ea n a l y s i s ，t h es i g n i f i c a n c a n c eo fp a t e n ts t r a t e g ya l e d e t a i l e di l l u s t r a t e d ，b a s e do nt h i s ，p r o p o s e dt h eo p e r a t i o nf r a m e w o r ko fp a t e n t s t r a t e g y i nh i g h & n e w t e c h n o l o g ye n t e r p r i s e i n t h e p a r t o fp a t e n t s t r a t e g y e s t a b l i s h m e n t ，i ta n a l y s i st h es t r u c t u r ea n dm a k i n gm e t h o do fp a t e n tm a p ，t h e ng i v e s ad e t a i l e dd e s c r i p t i o no np a t e n tm a pa p p l i c a t i o no na n a l y s i s i n gt h ep a t e n ts t r a t e g y i n f l u e n c ef a c t o r sa b o u te n t e r p r i s es t r e n g t h ，t e c h n o l o g yf a c t o r sa n dc o m p e t i t o r e t c ，o n t h i sb a s e ，e s t a b l i s h e dt h ep a t e n ts t r a t e g yi nh i g h & n e wt e c h n o l o g ye n t e r p r i s e i nt h e p a r t o f s t r a t e g yi m p l e m e n t ，i ta n a l y s i s t w o i m p l e m e n t m o d eo f p a t e n t s 仃a t e 勖k 呻a t e n tp o o l a n dt e c h n i c a ls t a n d a r d ，r e s p e c t i v e l ye x p l a l m n g t h e 哈尔滨理t 大学管理学硕十学位论文 c o n s t r u c t i v em o d ea n do p e r a t i o no fw h i c h ，a tt h es a m et i m e ，p u t sf o r w a r da p p l i e s t a c t i c so nt h e m i nt h ep a r to fr i s kc o n t r o l l i n g ，e x p l a i n st h er i s ks o u r c e so fp a t e n t s t r a t e g y ，t h eq u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e e v a l u a t i o ni n d i c a t o rs y s t e mo fr i s k c o n t r o l l i n go fp a t e n ts t r a t e g yi sd e s i g n e d ，t h e np u t sf o r w a r dr i s kc o n t r o lt a c t i c sa t d i f f e r e n tw a r m i n gl i m i tv a l u e s a tt h el a s tp a r t ，t h i sp a p e rm a k e sa ne m p i r i c a l a n a l y s i so fp a t e n ts t r a t e g yo fh a r b i np h a r m a c e u t i c a lg r o u p t h er e s e a r c hf m d i n g so f p a p e rw i l lp r o c e s s e st h e o r e t i c a lg u i d a n c ea n dp r a c t i c a lr e f e r e n c ef o rt h ep a t e n t s t r a t e g yf o r m u l a t i o n ，i m p l e m e n t a t i o na n dr i s kc o n t r o l l i n gf o rh i g h & n e wt e c h n o l o g y e n t e r p r i s e s k e y w o r d sp a t e n ts t r a t e g y , h i g h & n e wt e c h n o l o g ye n t e r p r i s e s ，p a t e n tm a p ，r i s k c o n t r o l l i n g ，e m p i r i c a ls t u d y l l i 哈尔滨理工大学硕士学位论文原创性声明 本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文高新技术企业专利战略研究， 是本人在导师指导下，在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作 所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写 过的研究成果。对本文研究工作做出贡献的个人和集体，均己在文中以明确方 式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。 作者签名； 阄1 投强入 日期：冲7 年亏月j 阳 哈尔滨理工大学硕士学位论文使用授权书 高新技术企业专利战略研究系本人在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期 间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈尔滨理工大学所 有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解哈尔滨理工 大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门提交论文和 电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权哈尔滨理工大学可以采用影印、 缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。 本学位论文属于 保密口，在 年解密后适用授权书。 不保密团。 ( 请在以上相应方框内打) 作者签名： p 司1 气k 玄文 日期：m 7 年弓月，j 目 导师签名： 了日期：仙7 年，月，咱 哈尔滨理工大学管理学硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 选题背景及意义 2 0 世纪9 0 年代以来，以信息技术、生物技术为代表的高新技术企业迅猛发 展，极大的推动了全球经济的发展。高新技术企业生存发展的竞争则突出地集 中在专利技术与品牌之争。专利的拥有量及价值，成为考察一个国家、一个高 科技企业竞争力的重要指标，因此专利战略对高新技术企业的意义极为突出。 专利战略是知识经济时代公司战略重要组成部分，对于那些以知识产权为竞争 优势来源的技术类公司更是如此( r i v e t t e ，k l i n e ，2 0 0 0 ) 。专利战略越来越受到 各国高新技术企业的重视，对企业的发展起着至关重要的作用。企业高层管理 者逐渐将专利策略提高到公司战略的层次进行思考。 我国高新技术企业要想在市场上占据一席之地，并获得竞争优势，必须将 一切可以利用的科技资源进行新的组合开发和配置，必须站在战略的高度上来 重新认识和处理专利问题。我国高新技术企业面临的形势严峻，企业迫切需要 掌握专利核心技术和专利战略，提高核心竞争力，否则企业将难以应对全球市 场竞争，难以进行自身经济结构的战略性调整，并且有可能在发达国家主导的 新一轮全球产业分工中陷入被动。科技部在2 0 0 2 年已经明确提出实施人才战略、 专利战略、技术标准战略三大科技战略。专利战略已经被提升到国家战略的高 度。 专利战略是经济学、管理学与专利法律法规相交叉融合的理论成果，是战 略管理理论、经济学理论、知识经济理论、创新理论发展的共同趋势，也是它 们的重要研究领域。高新技术企业专利战略，就是从企业发展角度出发，以对 专利资源价值最大化为目的，根据专利制度的经济性与法律性，确立企业在市 场中建立持久、有利的竞争地位。专利战略虽然在实践中应用较早，但是理论 研究较晚，处于起步阶段。国内外学者对专利战略的研究主要集中在对概念和 分类的简单界定，对专利战略的研究偏向于法学的角度。大多数文章都是从专 利制度的法律特性单一的描述专利的取得和保护策略，从管理学的角度和战略 的高度研究专利战略的问题较少，对企业专利战略的制定、实现和监控研究处 于起步阶段，因此有必要对高新技术企业的专利战略进行系统的研究。我国学 者对专利战略的研究中，多数从专利本身的法律角度出发，分析目前我国专利 战略存在的问题的基础上，给出专利战略实施的意见和建议，对于如何制定没 有系统的论述。学者们注意到在制定专利战略中专利信息的重要性，然而对于 哈尔滨理工大学管理学硕士学位论文 专利信息分析的有效工具专利地图研究较少。专利地图在日本已经发展较为成 熟，在我国台湾地区对专利地图进行了较详细的分析和利用。大陆地区对于专 利地图在专利战略制定的研究仅介绍了专利地图的简单制作方法，对于专利地 图在企业专利战略制定中如何应用有待于进一步研究。对于如何利用专利联盟、 技术标准，以及二者的结合实现企业专利战略研究较少。对专利战略的风险预 警研究尚处于起步阶段。因此迫切需要从高新技术企业自身的特点出发，结合 专利本身的法律特性和经济特性进行专利战略进行系统的研究。 本文在分析比较国内外专利战略相关理论实践研究的基础上，提出高新技 术企业专利战略的运行框架，研究基于专利地图的高新技术企业专利战略的制 定方法，设计基于专利联盟、技术标准的专利战略实现方式，并对专利战略的 风险预警进行研究，选择专利预警警限的确定方法，建立专利预警警度评价指 标体系，旨在为高新技术企业专利战略的系统管理理论依据和方法参考。 1 2 专利战略研究综述 1 2 1 专利战略内涵 随着经济的发展，专利越来越受到国家和企业的重视，为了进一步保护本 国市场以及扩展海外市场，各国不断的完善本国的专利制度的同时，并纷纷制 订不同层面的专利战略。对于专利战略的定义，各国学者尚未达成共识。日本 专利管理者高桥明夫认为“专利战略是根据企业方针进行的战略性专利活动， 应从战略上进行进攻和防备，充分发挥专利的各种作用。 我国学者戚昌文( 1 9 9 5 ) 、冯晓青( 2 0 0 1 ) 、刘风朝( 2 0 0 5 ) 、杨莹( 2 0 0 7 ) 等都从不同的角度对专利战略的概念进行了论述，其中以刘凤朝等人对专利战 略的定义具有代表性，认为“企业专利战略是指企业从长远战略目标出发，充 分有效地利用专利制度、专利技术、专利情报信息，以求在技术创新和市场竞 争中维持、强化其优势地位而采取的对策谋略”口1 。 1 2 2 专利地图 专利地图作为最初在日本被成功用于专利信息分析的方法和工具，辅助企 业制定专利战略，由于其在收集整理和利用专利信息上有极为明显的优势，近 几年也为美国、韩国和我国的台湾地区所广泛利用。日本的专利地图仅供本国 内部使用。美国学者仅是将类似于地理地图的专利图理解为专利地图，对于二 维图表不看成专利地图。i b m 公司专利利用专利地图分析了专利信息制定企业 的专利战略心1 。美国知识产权咨询公司( c h ir e s e a r c h ) 是国际上专利引证分析 哈尔滨理工大学管理学硕士学位论文 的领导者，其引证指标( c i t a t i o ni n d i c a t o r s ) 与分析数据常被其它机构或官方引 用为正式的评估基准，颇具权威性。自2 0 0 0 年起，韩国知识产权局每年在2 4 个技术领域出版专利地图，目前在1 2 0 个技术领域已形成专利地图。韩国学者 b y u n g u ny o o n ，c h a n g b y u n gy o o n ，y o n g - t a ep a r k 采集了大量专利信息制作了 专利真空图、权利要求图、技术组合图并应用于企业技术改造，开发新产品和 防止侵权等方面1 。台湾学者a l f r e dc h e n ，r a i nc h e n 通过对自行车行业1 9 9 2 年到2 0 0 3 年专利分析，制作了自行车专利地图，并将其分成9 个易于操作的独 立部分，并论述了如何利用专利地图制定专利战略怕。 我国大陆地区对专利地图的制作及其在企业专利战略制定中的应用的相关 研究处于起步阶段。四川大学的肖国华详细的论述了专利地图的制作和分类； 华中科技大学刘平课题组以激光存贮技术为例探讨了专利地图的制作以及在企 业中的应用1 ；此外刘平，吴新银，戚昌文( 2 0 0 5 ) 还论述了专利地图在企业研 发管理中的应用h 1 。青岛科技信息研究所谭思明( 2 0 0 5 ) 将专利地图应用于中美 微流控专利竞争的研究中哺1 。北京工业大学翟东升( 2 0 0 6 ) 教授主要研究了基于 专利地图的专利分析系统的建立，并将专利地图应用于技术贸易壁垒的研究旧h 1 。对于专利战略的构建的研究，赖院根，朱东华，胡忘斌( 2 0 0 7 ) 研究了基于 专利情报的专利战略的构建，分析了专利情报在专利战略制定中的应用，指出 对专利情报的分析应该使用专利地图，但就如何利用专利地图制定专利战略没 有进行相关研究“引。 通过查阅资料和阅读文献发现，国外学者以及我国台湾学者虽然承认专利 地图对专利战略的重要性，同时将专利地图应用到企业专利战略的制定，但就 如何利用专利地图制定企业专利战略作并没有对外公布。国内学者仅对专利地 图的制作进行论述，以及专利地图在企业某一方面的研究应用，对如何将专利 地图应用到专利战略的制定中没有进行系统的研究。在专利地图的制作方法上， 主要运用e x c e l 表格对专利信息进行处理，专利地图的研究方法简单，不能对 专利信息进行充分有效的利用。因此有必要借鉴国外和我国台湾地区专利地图 制作的成功经验完善专利地图理论，将专利地图系统的应用到高新技术企业专 利战略的制定过程中，进一步提高专利战略的正确性。 1 2 3 专利联盟 专利联盟在国内外的研究处于起步阶段，国外学者对专利联盟的研究主要 涉及专利联盟的形成、垄断陡与运作经验等方面。 哈尔滨理工犬学管理学硕士学位论文 1 专利池的形成m e r g e s ( 1 9 9 9 ) 指出，目前有许多专利联盟是在形成行业 标准的驱动下成立的。j a yp i lc h o i ( 2 0 0 3 ) 提出，多数专利联盟成立的目的在 于解决或者避免由于专利侵权或专利有效性的争议所引起的专利诉讼n 耵。m i c h a e lb e d n a r e k 和m a r k u si n e i c h e n ( 2 0 0 5 ) 指出网络经济环境下，专利池通过将必 要专利捆绑在一起实行打包许可，能够有效的解决纳米技术、生物信息技术等 新兴技术和传统技术所面临的专利丛林问题n 副。詹映，朱雪忠( 2 0 0 7 ) 分析专 利池形成的原因并提出专利池构建与运作的措施，并提出针对专利池知识产权 滥用的法律规制我国政府应采取的措施建议。郑胜利( 2 0 0 7 ) 从国家层面出发 研究了我国信息技术领域基于国家主导推动的专利池和技术标准的构建引。陈 懿，刘平通过对台湾地区专利联盟运作方式的研究提出我国建立专利联盟要确 定联盟的目标，制定联盟计划并注意联盟成员的交流。 2 专利联盟的垄断c a r ls h a p i r o ( 2 0 0 1 ) 利用c o u r n o t 关于“互补问题 ( c o m p l e m e n t sp r o b l e m ) ( c o u r n o t l 8 3 8 ) 的经典结论研究专利池的垄断问题，认 为如果专利池内的专利完全是互补型专利，则专利联盟将有利于竞争，增加社 会福利；如果专利池内的专利是竞争型专利，则不利于竞争，降低社会福利。 他强调，专利池内企业追求利润最大化的本能将驱使专利池向前一种情况发展 n 。r i c h a r dg i l b e r t ( 2 0 0 2 ) 通过经济分析得出以下结论：专利池内专利之间的 关系是判断其是否具有垄断性的重要影响因素。结合历史上2 2 个专利战略联盟 的专利关系特征和美国历史上的专利联盟垄断判例，r i c h a r d ( 2 0 0 2 ) 构造了一 个专利联盟垄断性评价指标体系和评价模型，在其统计模型中，设定了不同的 竞争危险评价系数，其统计结果显示，专利池的竞争危险评价指数越高，越有 可能被法院认定为垄断。宋贻强、李劫探讨了构成专利池的专利的法律保护问 题。李玉剑，宣国良( 2 0 0 4 ) 运用经济学理论、管理学理论以及反垄断法律理 论对“专利联盟的形成问题”进行了系统研究。d a n i e l ( 2 0 0 2 ) 互补专利持有者将 发现制定较低的专利包价格( 与每一个专利拥有者分别定价相比较) 是他们的共同利 益。特别地，当这些垄断专利整合在起时，被堆积的垄断专利的双重加价被内部化， 使整合后的实体能够制定较低的价格，但仍然能够实现较高利润、消费者剩余和社会 福利n 8 。 3 专利联盟的运作l e m e r 和t i r o l e ( 2 0 0 2 ，2 0 0 3 ) 分别从理论和实证两个 角度对专利联盟的运作特点做过系统研究，他们认为专利联盟内的专利是“竞 争专利 还是“互补专利 很大程度上取决于专利许可费的高低：当许可费较 低时，专利联盟内的专利是“互补专利”关系：当许可费较高时，专利联盟内 的专利是“竞争专利 关系。s t e f f e nb r e n n e r ( 2 0 0 4 ) 建立了专利池的非合作 哈尔滨理工大学管理学硕f ：学位论文 ( n o n - c o o p e r a t i v e ) 形成过程静态模型，分析了专利池形成的两种机n - 排他机 制( e x c l u s i v em e c h a n i s m ) 与非排他机制( n o n - e x c l u s i v em e c h a n i s m ) 。t e dj e b c r s o l e 等( 2 0 0 5 ) 认为将与遗传疾病和基因突变相关的，具有互补性的必要专 利组建基因专利池能够很好的避免反竞争效应，并且能够解决进行基因研究引 起的社会道德和法律相关问题n 引。我国学者张文莉( 2 0 0 7 ) 、徐明华，陈锦其 ( 2 0 0 7 ) 研究了专利联盟的许可行为；岳贤平和顾海英( 2 0 0 6 ) ，朱雪忠、詹映 和蒋逊明( 2 0 0 7 ) 研究了专利联盟对技术创新的影响；杜晓君( 2 0 0 7 ) 提出了 高新技术企业运作专利池的建议；宣国良( 2 0 0 5 、2 0 0 6 ) 研究了专利联盟的交 易问题。 国内外学者较多的从降低企业内部交易费用的角度出发研究专利池的形成 机制，从法律角度研究专利池的垄断问题，并结合案例研究了专利池的运作， 但这些研究都是围绕着构成专利池的专利的“排他性”和“非排他性，如何将 专利池作为专利战略的一部分提高企业专利竞争优势的研究较少，专利联盟是 高新技术企业未来发展竞争的重要手段之一，在制定高新技术企业专利战略要 充分重视专利联盟的地位和作用。 1 2 4 专利同技术标准化 由于专利具有时效性，专利池内的企业并不能保持持久的竞争优势，企业 界和理论界逐渐认识到将专利池同技术标准相结合，使企业专利成为行业标准 中的必要技术更能保持企业的竞争优势，获得垄断利润。目前国内外学者主要 是将专利联盟同技术标准相结合形成专利标准化战略的研究。 1 专利和技术标准结合的发展趋势s h a p i r o ( 2 0 0 0 ) 通过研究认为，将标准 制定与知识产权结合，可运用交叉许可和专利联盟、隐性知识产权战略伫引。 m i c h a e lr f r a n z i n g e ( 2 0 0 3 ) 通过对3 g 标准的研究指出，基于高技术产业的特 征，建立行业标准必然要将专利技术包含其中。在这样的环境中建立标准，为 拥有自主知识产权的标准建立者提供了垄断技术市场的机会川。王九云等 ( 2 0 0 5 ) 分析了技术标准的国际发展趋势，技术标准在社会经济发展中的作用 不断增大、发达国家主导国际性技术标准、自愿参与技术标准制定的主体增加、 技术标准的种类名目增加、技术标准的水平提高在不断提高、专利权技术标准 化等方面。 2 专利标准化战略的形成方式t h o m a sk e i l ( 2 0 0 2 ) 认为技术标准的制定已 经从单一企业的问题变成了相互关联的企业间的竞争与合作的问题。以蓝牙技 术标准为例，分析标准联盟的战略逻辑( s t r a t e g i cl o g i c ) ，认为蓝牙技术能被众 哈尔滨理t 大学管理学硕士学位论文 多公司所采用，其成功的原因之一就是标准联盟的构建和设计船引。罗欣，张京 成( 2 0 0 6 ) 从企业技术创新与标准化活动的互动关系入手，提出不同技术创新 战略下高新技术企业标准体系的运行模式。吴文华，曾德明( 2 0 0 6 ) 认为不同 的技术标准由于形成机制与扩散机制不同，其标准化市场绩效也迥然不同。技 术标准联盟成为通信产业技术标准形成和扩散的主流模式。王程禅，李正风 ( 2 0 0 7 ) 提出标准形成的分层演化模型恻。徐明华，史瑶瑶( 2 0 0 7 ) 阐述了标 准形成的不同机制及其特点，从标准的技术特征、市场环境、企业能力和政府 政策等角度分析了影响标准形成及其产业化绩效的各种因素，并对我国i c t 产 业标准战略提出几点启示位劓。 3 专利同技术标准相结合的运行方式p e t e rg r i n d l e y ( 1 9 9 0 ) 提出了企业选 择技术标准联盟的策略，通过合作网络参与技术标准竞争，一方面可以保证生 产能力和销售，分摊开发成本，另一方面也消除了未来潜市场中的竞争标准担射。 m a r ka l e m l e y ( 1 9 9 6 ) 知识产权的拥有者，尤其是专利拥有者有很强的垄断 技术标准的动机，这些拥有者希望将其专利融入到技术标准中，因而技术标准 的使用者必须通过专利拥有者的许可啪1 。华金科，曾德明( 2 0 0 7 ) 分析了技术 标准联盟伙伴选择的原则并建立指标体系。曾德明，朱丹，彭盾，孙耀吾认为 利益相关者理论更为真实地揭示出技术标准联盟的利益格局，并利用n a s h 谈判 模型及其推广模型来研究技术标准联盟成员之间的互动关系。李大平和曾德明 ( 2 0 0 6 ) ，张运生和张利飞( 2 0 0 7 ) ，王国顺和袁信( 2 0 0 7 ) 从不同的角度出发 研究了高技术产业技术标准联盟的治理结构、治理机制进行了研究。李丽君 ( 2 0 0 7 ) 通过定量与定性相结合的方法分析专利同技术标准结合的必然确实， 明确适应技术标准与专利融合发展的应对之策，以帮助我国为实现自主创新而 作出正确战略选择。冯晓青( 2 0 0 7 ) 认为将标准同专利技术的捆绑意味着技术 规范受到了专利法的保护，从而企业能够形成自我保护优势和市场开拓优势。 总之，专利联盟和技术标准相结合是企业专利战略发展的必然趋势，以专 利为核心的知识产权拥有者有将专利技术融入到技术标准中的强烈动机，一方 面通过专利许可收取许可费用，另一方面通过技术标准的推广能够提高企业的 市场份额。同时认为通过构建专利联盟组建技术标准，一方面可以使技术标准 更容易为市场接受，同时可以避免反垄断法的规制。技术标准是专利战略发展 到一定阶段，必然采取的战略形式，因此有必要研究技术标准如何融入专利战 略，充分发挥技术标准自身的特点同专利战略相结合的优势，提升企业的竞争 力。 哈尔滨理工大学管理学硕士学位论文 1 2 5 专利风险 国外非常重视企业危机管理和风险管理的研究。从2 0 世纪7 0 年代开始， 相继出现了战略风险管理、基于风险价值的资产评估、对待风险的个体差异等 研究。随着信息流量观念的建立，a z i z 、e m a n u e l 和l a w o m 在1 9 8 8 年提出用现 金流量信息预测财务困境的模型。l m f i n e nek 和c h o n ghj ( 1 9 9 9 ) 研究了中 小企业预警系统，他们对芬兰的公司和美国银行的决策者就中小企业失败进行 了因素调查。f i t z p a t d k e 首次进行了单个财务比率模型的判定，开创了单量预警 方法。罗伯特希斯的危机管理围绕着4 r 模式，即缩减、预备、反应、恢 复，系统地论述了危机管理的四个方面位 。国外学者的研究内容主要是企业危 机发生后如何应对和如何摆脱危机的策略问题，至于危机的成因、发展过程则 缺少机理性分析，国外的企业预警研究在方法上以实证为主，在内容上集中于 企业的职能层次如财务预警，而对于专利预警原理和如何构建研究不多，对企 业风险来源等研究不多，尤其是对专利预警的相关研究较少。 我国学者从2 0 世纪8 0 年代末开始进行企业预警研究，已经初步形成基本 的企业预警理论框架，然而将企业的预警理论应用到企业专利战略中的研究处 于探讨阶段。国内学者主要进行了企业建立专利预警机制的必要性分析，以及 给出建立企业专利预警体系的相关建议分析。戚淳( 2 0 0 8 ) 从贸易、生产安全、 科技发展水平等方面论述了专利预警的必要性，在分析了专利预警内涵以及专 利预警模型建立的原则基础上提出了专利预警人工智能模型幢引。谢小勇( 2 0 0 7 ) 论述了专利信息在企业专利预警中的重要性，认为专利信息贯穿于企业预警的 全过程，并提出基于专利信息的企业预警措施和预警应急措施。郑小军( 2 0 0 8 ) 介绍了国际展会专利概况以及各国对专利纠纷的措施，介绍了早期专利预警结 构，建立了预防展会专利侵权预警系统冲突分析模型，并介绍了国际展会中预 防专利侵权的早期预警系统的分析工具。岳贤平，顾海英( 2 0 0 5 ) 从战略的角 度，对金融企业专利进行系统分析，构建企业专利预警机制的分析框架。分别 从我国企业面临的专利纠纷，跨过公司的专利布局以及提高企业竞争力三个方 面阐述企业建立专利预警机制的必要性，及预警机制的构建原则，提出中国企 业建立专利预警机制的对策和措施似圳。黄幼陵，代晶( 2 0 0 5 ) 将企业面临的专 利侵权或被侵权风险导致的专利状态分为正常状态、警界状态和危机状态三类， 具体界定了企业专利预警的警度定性评价指标体系和评价方法，并初步指出了 专利预警的警度定量评价思路，对于定量指标仍没有确定1 。王静，宋志国 ( 2 0 0 7 ) 利用平衡计分卡的平衡原理，通过将企业专利预警体系分解为研发创 新、专利实施、竞争以及市场四个互相联系的维度，并设计每个维度的相关指 哈尔滨理工大学管理学硕上学位论文 标，将其定量的指标作为判断企业专利状态的手段，使专利预警系统正确、及 时向企业发出警示信息。 国内外研究学者对专利预警的研究处于起步阶段，将企业预警理论应用于 企业专利预警实践的研究较少，多数从专利法律角度入手研究了企业专利侵权 与被侵权纠纷进行预防、警报的预警管理，没有对包括系统的组织机构、运行、 预警指标体系和预警管理对策等企业专利预警系统的构建进行研究。因此要从 专利的侵权纠纷、专利研发投入、申请与应用等多角度研究企业专利风险预警 控制系统。 1 3 相关理论基础 专利是制定专利战略的基础，l a n g i n e i e r ( 2 0 0 2 ) 认为一方面专利制度有利 于科学技术的发展和技术信息的扩散，减少盲目科学研究造成的浪费，有效地 激发发明人的创新动力。而另一方面专利制度赋予发明人的技术垄断权在一定 程度上会阻止技术的广泛应用和社会整体福利的增加。这就使得专利制度从产 生的时刻开始就不得不面对这一矛盾的难题。而专利最优期限理论、竞争位势 理论、战略联盟理论、资源基础理论能够将这种专利矛盾作为企业竞争优势的 重要来源。 1 专利最优期限理论专利经济学的最优期限理论主要关注专利的保护长 度和专利保护宽度如何最优配置，以达到累计创新和增加社会福利的均衡。阿 罗( a r r o w ) 早在1 9 6 2 年指出在知识产权制度下，存在着知识的有效生产和低 效使用之间的两难扭。诺德豪斯( n o r d h a u s ) 第一次解释专利保护期限是有限 的问题，认为如果人们只关心鼓励创新，保护期应该无穷。如果人们只关心社 会福利净损失，保护期应该不存在。一个有限的专利保护期限构成了对这两者 的均衡。2 0 世纪9 0 年代引入专利保护宽度，g i l b e r t 和s h a p i r o ( 1 9 9 0 ) 眦1 认为 最优专利设计的结果是专利保护期限无穷大，而专利保护宽度应尽可能窄，以 增加社会福利。尽管意见不一，但专利保护宽度始终是累积创新环境下重要的 政策工具，此时最优专利设计的关键问题是如何通过保护宽度界定创新利润在 不同厂商间的分配，调整创新不同阶段的投资，以达到促进技术进步和提高社 会福利的目的3 。避免侵权诉讼以及确保专利设计的自由，通过技术标准战略 能够有效的突破专利时间性，而标准对技术的要求，又使得企业不得不积极的 创新，在一定程度上突破专利制度的限制。 2 竞争位势理论8 0 年代初，p o r t e r ( 19 8 0 ) 的竞争战略理论成为战略管理 的主流，该理论的核心是五种竞争力量模型，认为产业的吸引力和企业获得在 8 - 哈尔滨理工大学管理学硕士学位论文 市场中的位势就成了企业竞争优势的最重要的来源。为了保持这种优势，必须 不断地进行战略性投入，如投入新产品开发( 产品差异化战略) 、扩大生产规模 ( 低成本战略) ，以此提高行业壁垒和打击竞争者，维护垄断地位，从而获得垄 断利润。r e i t z i g ( 2 0 0 4 ) 对专利战略如何塑造产业结构、影响五种竞争力量、 形成水平和垂直差异化等问题进行了深入分析劓。h a l l ( 2 0 0 1 ) 分析了公司对专 利组合的战略性使用可以在某技术领域保持和建立优势位置，抵御其他发明的 竞争，实施防御战略和增强企业谈判的砝码等方面发挥作用，以此增强企业的 市场力量b 5 1 。专利已经成为企业的战略性资源，对专利的投入开发，不仅提高 企业的科技创新能力，而且能够不断的累积企业的创新资源，能够极大的提高 企业的竞争优势。 3 战略联盟理论战略联盟理论认为企业通过合作能够实现资源共享和优势 互补等战略目标，降低联盟内企业的交易费用，通过某种协议关系形成排他性 的进入壁垒，通过联盟内成员的相互学习相互补充形成更强大的竞争合力。战 略联盟是一种组织创新，是强化企业竞争优势的重要手段。战略联盟越来越成 为企业扩充资源，弥补自身自身技术或其他方面缺陷的重要战略举措。专利联 盟的建立，能够促进联盟内企业专利资源以及技术创新资源的共享，有效的推 动专利战略的实施，此外能够对专利联盟外的企业形成技术壁垒，保护企业的 技术市场，此外通过联盟成员对技术、人才等资源的共享与流动，能够提高企 业的技术研发和创新能力，进而提升企业的竞争优势。 4 资源基础理论资源基础理论认为企业的竞争优势在企业内部，依赖于企 业的异质性的、非常难以模仿的、效率高的专有资源；并且企业有不断产生这 种资源的内在动力，保持企业的竞争优势在于不断的形成、利用这些专有的优 势资源。而专利的垄断权作为企业专有资产，而被作为企业竞争优势的核心来 源。专利和其他形式的知识产权长期以来一直被作为防止有价值的资源被竞争 者模仿的战略性工具而使用。处于企业核心业务的技术必须尽可能地不被竞争 对手模仿，且能够不断地创新；因此，在很多情况下，专利的技术排他性比特 许专利获得的特许费更有价值。s h a p i r o ( 2 0 0 1 ) 认为企业如果建立专用标准， 专利可用来防止标准自身的模仿；如通过创建“专利丛”( p a t e n tt h i c k e t ) ，而使 其他企业的创造发明难以绕过企业，从而使企业在专利竞争中占据优势位置 。 专利战略能够提高企业的专利开发效率，专利的法律特性使企业的技术具有不 可模仿性；此外，对于专利风险的控制，能够确保专利资源的异质性，从而更 好的获得企业的竞争力。 哈尔滨理工火学管理学硕上学位论文 1 4 研究内容与方法 1 4 1 研究内容 本文的研究内容主要包括以下6 个方面： ( 1 ) 分析总结国内外企业专利战略理论研究现状，跟踪国内外高新技术企 业专利战略的研究动态，对国内外学者关于专利地图在企业专利战略制定中的 应用、专利联盟、技术标准、以及专利风险等的研究现状分析比较，总结专利 相关经验。 ( 2 ) 界定高新技术企业专利战略的内涵特征及专利战略的类型，研究专利 战略同企业竞争优势的协同关系，明确专利战略管理的定位；分析专利战略的 影响因素，构建高新技术企业专利战略的运行框架。 ( 3 ) 对高新技术企业专利战略因素进行分析，确定专利地图的构成与制作 方法，系统研究基于专利地图的高新技术企业专利战略制定过程。 ( 4 ) 研究专利联盟、专利标准化战略的构成方式以及构建专利平台的实体 条件，并提出专利战略三种实施路径的应用策略。 ( 5 ) 系统研究专利战略的风险类型以及风险来源，构建高新技术企业专利 预警警度评价指标体系，确定专利预警的警限和专利预警警度的评价方法，提 出应对风险的策略。 ( 6 ) 选取哈尔滨医药集团有限公司进行实证分析，在收集相关专利信息的 基础上，运用专利地图进行专利信息分析，构建基于专利地图构建专利战略； 明确集团专利战略的实现方式及策略，对集团专利战略进行警度评价，并给出 哈药集团实施专利战略的完善策略。 1 4 2 研究方法 在进行高新技术企业专利战略研究时，具体运用到以下方法： ( 1 ) 运用文献分析和案例分析的方法，对国内外企业专利战略的发展实践 进行分析和比较，总结高新技术企业专利战略实践经验和特点。 ( 2 ) 运用专利地图原理研究高新技术企业专利战略的制定。 ( 3 ) 运用联盟、技术标准以及平台管理理论方法设计高新技术企业专利战 略实施路径。 ( 4 ) 运用危机管理思想和预警方法研究高新技术企业专利战略风险预警体 系。 ( 5 ) 运用实证研究的方法对哈尔滨医药集团有限公司专利战略的制定、实 施和监控进行分析，并提出对策建议。 哈尔滨理_ 丁大学管理学硕上学位论文 1 4 3 技术路线 本文的技术路线如图1 1 所示： 研究背景与文献综述 高新技术企业