（国际贸易学专业论文）经济全球化与我国铁矿石进口的可持续发展.pdf

c o u n t r y si r o no r ei m p o r t 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成 果对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：年月日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集，保存，使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印，缩印，扫描，数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 导师签名复受学 西p 年￥月口e l 扒p 年4 f 月以日 摘要 铁矿石市场是所有大宗商品市场中行业集中度最高的市场之一，铁矿石作为 一种资源产品，它影响的不仅是钢铁行业的生存，还影响钢铁产品作为上下游供 应的相关产业的发展。因此铁矿石贸易的可持续发展关系到产业安全和国计民 生。 在经济全球化的进程中，中国的钢铁产业急剧扩张，中国也成为世界上最大 的铁矿石进口国，但在与国外寡头垄断博弈中，我国多头竞争的进口模式使我国 蒙受惨重损失，进口乃至钢铁产业的命运被掌控在他人手中。如何维护我国的合 法权益，实现铁矿石进口的可持续发展既是理论问题，又是战略问题，也是战术 问题。 铁矿石进口的混乱局面是由于各种因素造成的，过度依赖进口，国内钢铁产 能过剩，钢铁行业的产业集中度过低、企业竞争能力不够，部分贸易商囤积居奇， 中钢协机构职能权力有限，中小钢企的利益不同，以及国际铁矿石三巨头寡头垄 断，都是中国铁矿进口混乱局面产生的重要原因。 铁矿石是原材料，下游产品市场的混乱不解决，铁矿石进口的可持续发展就 无从谈起。因此铁矿石进口要想可持续发展必须从根源上做起，解决我国多头竞 争的进口模式以及当前我国铁矿石进口领域的混乱局面，最大限度的实现利益一 致性，力争在铁矿石进口的过程中用一个声音说话。应减少钢铁产业过剩的产能， 同时作为进口国，铁矿石的进口又在很大程度上依赖于铁矿石卖方的资源供给情 况以及资源分布情况。因此中国必须积极实施走出去的战略，加大对国外铁矿石 资源的占有力度，减少铁矿石进口的对外依存度。 l 关键词l 铁矿砂进i z l ，寡头垄断，可持续发展 a b s t r a c t t h ei r o no r em a r k e ti so n eo ft h em o s tc e n t r a l i z e dm a r k e tt i nl a r g e rc o m m o d i t y a so n er e s o u r c e ，i ti n f l u e n c e st h ee x i s t i n go ft h es t e e l i r o n ，a n dt h ed e v e l o p m e n to f t h er e l e v a n ti n d u s t r y s ow ec a ns e et h ep r i c eo fi r o no r ei sr e l e v 觚tt 0t h el i f eo f c o u n t r ya n dt h ep e o p l e ，a n da t t r a c to u ra t t e n t i o n i nt h ep r o c e s so fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，c h i n a ss t e e l i n d u s t r yg e t sr a p i d e x p a n s i o n ，c h i n ah a sb e c o m et h ew o r l d sl a r g e s ti r o no r e i m p o r t e r h o wt os a f e g u a r d t h el e g i t i m a t er i g h t sa n di n t e r e s t si nt h eg a m ew i t hf o r e i g no l i g o p o l i e si s n o to n l ya t h e o r e t i c a li s s u e ，b u ta l s oa s t r a t e g i ci s s u e b u tt h r o u g h o u ts om a n yy e a r s ，i r o no 托 p r i c en e g o t i a t i o n s ，c h i n ah a sa l w a y sh a dt oa c c e p tt h ep r i c eo f f o r e i g nm i n e s i r o no r ei st h er a wm a t e r i a l ，i ft h ed o w n s t r e a mp r o d u c tm a r k e tc h a o si sn o t r e s o l v e d ，c h i n a sn e g o t i a t i o n sw i t ht h et h r e em a j o ri r o no r em i n e si sn o t p o s s i b l et o o b t a i nt h er i g h tt os p e a k ，a n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fi r o no r e i m p o r tw i l lb e i m p o s s i b l e t h i sp a p e rw i l l p u tf o r w a r d c o r r e s p o n d i n gc o u n t e r m e a s u r e sa n d s u g g e s t i o n sf o rh o wt oe n s u r et h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fc h i n a t si r o no r e i m p o r t s f r o mt h ei n t e r n a la n de x t e r n a la s p e c t s k e y w o r d s ：e c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，i r o no r ei m p o r t ，s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t 目录 第1 章引言1 1 1 文献综述1 1 2 理论探索3 1 3 论文的结构8 第2 章中国铁矿石进口的发展及其影响9 2 1 我国铁矿石进口猛增9 2 1 1 近1 0 年我国铁矿石进口猛增9 2 1 2 我国铁矿石进口国别地区结构1 0 2 2 铁矿石进口猛增的影响1 1 2 2 1 对中国钢铁企业的影响1 1 2 2 2 对下游相关产业的影响1 2 2 2 3 对于通货膨胀的影响1 2 2 2 4 国外生产和出口企业赚取超额利润1 3 第3 章现有铁矿石进口模式不可持续的根源1 3 3 1 过度依赖进口1 4 3 2 国外三巨头垄断铁矿石市场1 4 3 3 国内进口体制存在严重问题1 5 3 3 1 中小钢企与大的钢铁企业之间没有共同利益1 5 3 3 2 部分贸易商囤积倒卖牟利1 5 3 3 3 中钢协职能权力有限1 5 3 4 国内钢铁产业产能过剩，企业集中度低1 6 3 4 1 国内钢铁产能过剩1 6 3 4 2 钢铁行业的产业集中度过低，企业竞争能力不够1 6 第4 章促进铁矿石进口可持续发展的思路与建议仃 4 1 制定钢铁产业发展全球战略，全面调整产能，优化结构1 7 4 2 深化进口体制改革2 0 4 3 增强谈判能力2 1 第5 童结言2 3 i i i 主要参考文献2 4 致谢2 6 个人简历2 7 第1 章引言 在金融危机的背景下，去年中国铁矿石进口创造了历史新高，达到了创纪录 的6 2 亿吨，而存在了三十年的铁矿石长协价机制，由于中国没能和三大铁矿石 巨头达成既定的降价协议而宣告破产。中国的铁矿石进口不得不依赖于现货，面 对着极不稳定的现货市场，中国钢铁产业的发展受到了前所未有的压力。因此， 如何实现铁矿石进口的可持续发展是一个重要而迫切的问题。 1 1 文献综述 近几年来，有许多学者对中国铁矿石进口的困境进行了研究，提出了许多建 议和意见。 司晓悦、娄成武( 2 0 0 8 ) 在从中国铁矿石涨价看中国钢铁产业可持续发展 一文中分析了国际铁矿石涨价的原因及对我国钢铁产业的影响，提出中国钢铁产 业的可持续发展必须从“节约型经济 入手，规范铁矿石进口经营秩序，重塑钢 铁格局和加大境外开矿。 刘妍捷( 2 0 0 9 ) 在中国进口铁矿石价格上涨因素分析基于2 0 0 8 年我国 铁矿石谈判价格再次失利的思考分析了近年来我国进口铁矿石价格持续走高， 试图探讨影响铁矿石价格上涨的因素。通过对近几年中国铁矿石谈判情况的分 析，发现以下4 大因素影响着国际铁矿石价格的形成：供求因素，买卖双方实力 因素，国内钢铁市场结构以及议价程序。通过对这些因素的分析得出，我国钢铁 行业急需采取一系列措施扭转当前的不利局面。 王荣振( 2 0 0 8 ) 在我国在国际铁矿石贸易谈判中定价权缺失的原因与对策 一文首先阐述了2 0 0 5 年、2 0 0 6 年以及2 0 0 7 年铁矿石的价格谈判的过程，然后 提出我国近年来在国际铁矿石定价权上缺失的问题。进而从实证、博弈和贸易模 型三个角度分析我国在国际铁矿石贸易谈判中定价权缺失的原因。单从实证角度 讲，造成我国定价权缺失的原因可以概括为四个方面，首先是历史因素：国际铁 矿石谈判有其自身的历史惯例。通过对这一惯例的具体阐述，便于我们了解惯例 的形成、发展，现阶段为什么随着世界铁矿石供需格局的变化，我们要去改变突 破旧的惯例；其次，国内市场自身因素，尚未发育的国内期货市场和我国的行政 分割：再次，强劲的需求拉动了国内钢铁业发展，由于自产矿石的品位低，产量 低，大部分不得不依赖进口，所以直接导致了国际铁矿石的供不应求：最后，买 卖双方的实力因素。据此本文从七个方面提出争取主导权，增强我方综合实力的 对策建议。 徐向春( 2 0 0 8 ) 在( 2 0 0 9 年铁矿石谈判变数仍多一文中认为争取口惠而 不实的首发价格并无意义，让日子更不好过的欧洲或r 本钢厂与巴西和澳洲人前 台博弈，中国采取跟随策略，不失为一种更好的选择。 杨丽梅( 2 0 0 7 ) 的铁矿石谈判机制的特点及走势分析一文概述了现行国 际铁矿石谈判机制的特点，简要分析了2 0 0 8 年我国进口铁矿石状况，并根据目 前的经济形势和铁矿石的供需态势，对2 0 0 9 年国际铁矿石谈判进行了推断和预 测。 2 0 0 8 年，俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司( m m k ) 已与哈萨克斯坦欧亚天然 资源公司( e n r c ) 就2 0 0 9 年铁矿石价格达成了4 1 的降幅，新的价格由原来的8 5 美元吨降至5 0 美元吨，并从2 0 0 9 年1 月开始执行。这次价格下降3 5 美元 吨，基本与2 0 0 8 年的上涨水平一致，也就是说回到了2 0 0 7 年的价格水平。李敬 康在 2 0 0 9 年铁矿石谈判形势分析中认为这个谈判结果符合2 0 0 9 年钢铁企业 对矿石协议价下降的预期，同时也可以作为我国钢铁企业与铁矿石出口企业的谈 判参考。 2 0 0 7 年中国进口铁矿石3 8 3 亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的4 6 ，我国 作为世界第一大铁矿石进口国，议价能力却明显不足。周婧在中国铁矿石进口 定价权问题研究中探讨了这种情况的成因，提出相应的政策建议，并对2 0 0 9 年国际铁矿石谈判做出展望。 王建军( 2 0 0 8 ) 在从国际铁矿石价格博弈看我国钢铁产业整合的紧迫性 从我国钢铁企业参与国际铁矿石价格博弈的结果可以折射出我国钢铁产业组织 存在的问题，也再次凸显钢铁产业整合的必要性和紧迫性。我国钢铁业急需进行 产业整合以提高产能利用率和经营效率，化解工业化过程中钢铁工业快速增长的 结构性矛盾，提升中国钢铁企业在全球的竞争力。 2 陈世光，赵小燕在我国进口铁矿石市场分析及对策中根据近几年我国进 口铁矿石数量和金额不断增加的现状，分析我国进口铁矿石主要来源国家和进口 铁矿石价格变化情况，针对我国铁矿石进口依存度提高现象和铁矿石价格变化等 问题提出对策。 2 0 0 9 年三月二十日国务院发布了钢铁产业调整和振兴规划，从五个方面 对钢铁产业调整和振兴进行了详细的论述：一、钢铁产业现状及面临的形势；二、 指导思想，基本原则及目标；三、产业调整和振兴的重点任务；四、政策措施； 五、规划实施。 2 0 0 9 年1 0 月1 6 日，在青岛召开的第九届钢铁原材料国际研讨会上，中钢 协秘书长单尚华向与会嘉宾详细介绍了中国进口铁矿石新模式的三项主张：一是 进口铁矿石结算周期从1 月1 日到1 2 月3 1 日；二是坚持长期协议量价互动，量 大应价优；三是统一价格，确定了长期协议的供货商就不允许再向中国企业出售 两个价格的铁矿石。 2 0 0 9 年1 2 月初，国家发展改革委等部门召开了“抑制部分行业产能过剩和 重复建设，引导产业持续健康发展”新闻发布会，指出当前钢铁行业发展存在四 大主要矛盾和问题。一是盲目投资严重，产能总量过剩：二是产业集中度低，产 业布局不合理；三是落后生产能力大，节能减排任重道远；四是资源对外依存度 大，保障体系建设滞后。 1 2 理论探索 促进铁矿石进口的可持续发展需要从理论上加以探索，这里主要涉及三方面 的理论，一是寡头垄断理论，二是比较优势论；三是可持续发展理论。 ( 1 ) 寡头垄断理论 寡头垄断：又称寡头、寡占，一种由少数卖方( 寡头) 主导市场的市场状态。 英语中这个词来源于希腊语中“很少的卖者 。寡头垄断是同时包含垄断因素和 竞争因素而更接近于完全垄断的一种市场结构。它的显著特点是少数几家厂商垄 断了某一行业的市场，这些厂商的产量占全行业总产量中很高的比例，从而控制 着该行业的产品供给。 寡头垄断的形成首先是由某些产品的生产与技术特点所决定的，寡头垄断 行业往往是生产高度集中的行业，如钢铁、汽车、石油等行业。其次，寡头厂商 为保持自身地位而采取的种种排他性措施，以及政府对某些寡头厂商的扶持政策 等，也可促进寡头垄断市场的形成。 相互依存是寡头垄断市场的基本特征。由于厂商数目少而且占据市场份额 大，不管怎样，一个厂商的行为都会影响对手的行为，影响整个市场。所以，每 个寡头在决定自己的策略和政策时，都非常重视对手对自己这一策略和政策的态 度和反应。作为厂商的寡头垄断者是独立自主的经营单位，具有独立的特点，但 是他们的行为又互相影响、互相依存。这样，寡头厂商可以通过各种方式达成共 谋或协作，形式多种多样，可以签订协议，可以暗中默契。 寡头垄断市场形态的出现主要归因于两点：一是缘于市场竞争的垄断，即企 业通过自身的竞争优势所获取的市场垄断，比如微软对操作系统软件领域的垄 断；二是缘于政府法定的行政垄断，即政府通过法律法规赋予行业中的某个企业 以垄断权力，同时对其进行一定的管制，以改善效率。这种市场形态主要出现在 一些具有自然垄断属性的行业当中，比如供水、管道煤气等。 寡头垄断的市场结构有一点与垄断竞争相类似，即它既包含垄断因素，也包 含竞争因素。但相对而言，它更接近于垄断的市场结构，因为少数几个企业在市 场中占有很大的份额，使这些企业具有相当强的垄断势力。寡头垄断企业的产品 可以是同质的，也可以是有差别的。前者有时被称为纯粹寡头垄断，后者则被称 为有差别的寡头垄断。 寡头垄断的市场存在明显的进入障碍。这是少数企业能够占据绝大部分市场 份额的必要条件，也可以说是寡头垄断市场结构存在的原因。最重要也是最基本 的因素是这些行业存在较明显的规模经济性。如果这些行业中要容纳大量企业， 则每家企业都将因生产规模过小而造成很高的平均成本。规模经济性使得大规模 生产占有强大的优势，大公司不断壮大，小公司无法生存，最终形成少数企业激 烈竞争的局面。对试图进入这些行业的企业来说，除非一开始就能形成较大的生 产规模，并能占据比较可观的市场份额，否则过高的平均成本将使其无法与原有 的企业相匹敌。 寡头垄断有若干模式： 1 ) 突点需求曲线：理解寡头的需求曲线突点的关键在于理解寡头价格变动 4 的相互影响。因为寡头市场为若干寡头分割，一家寡头涨价，别的寡头价格不变， 这家寡头的消费者都去购买别的寡头的商品，其需求量就会大幅度减少；反过来， 一家寡头降价，别的寡头则要跟着降价，然后部分抵消这个寡头降价的效应，使 得这个寡头的需求量增加有限。需求曲线的突点折断了边际收益曲线，这是需求 曲线作为平均收益线与边际收益线的关系决定的。边际成本线与此折断处相交， 既不影响价格也不影响产出。 2 ) 市场份额模式：理解市场份额的关键就是遵循m r = m c 的规则，确定市场 份额的分配。在成本不同，而需求曲线和边际收益线相同的情况下，边际成本低 的企业市场份额大，价格也低；而边际成本高的企业市场份额小，价格高。 3 ) 价格领头模式：上述两种情况是寡头企业各自定自己的价格，实际上， 在很多情况下，都是一家寡头定价，其它寡头只是价格的接受者。 4 ) 博弈论模式：寡头垄断企业间的竞争实际上是种博弈，也就是竞争各方 都充分考虑各方在现有条件下可能做出的选择，然后做出对自己最为有利的决 策。 寡头垄断待业最突出的特点是：企业之间存在着被认识到的很强的相互依存 性或激烈对抗的竞争。实际上，垄断竞争企业之间也存在一定的相互依存性，但 相对而言，垄断竞争企业的相互依存性比较弱，以至于几乎不被垄断竞争者所认 识。在垄断竞争行业中，企业数量较多，每家企业都只占很小的市场份额，因此 单个企业产销量的变化对于其他各个竞争者的影响是微不足道的。假设某一家企 业决定稍微降低其产品的售价以扩大销售量，其他竞争者将会丧失一部分顾客， 但该企业所扩大的销售量在整个市场上本来所占份额就很小，再分散到许多竞争 者之中，因而其他竞争者并不会明显感受到这种影响。在此意义上，我们说垄断 竞争企业之间存在定的相互依存性，因为其降价的结果如何和其他竞争者是否 全都降价有关。但垄断竞争者的有关决策却可以是相互独立地作出的，即它们在 决策时往往并不考虑对手的反应，竞争对手太多，很难明确地考虑。在寡头垄断 市场中，这种相互依存关系是被明确认识到的，某一家企业降低价格或扩大销售 量，其他企业都会受到显著影响，从而作出相应的对策。这就使得任何一家企业 作出某项决策的时候，都必须考虑其竞争对手的反应，并对这种反应作出估计。 由于寡头垄断企业之间存在很强的相互依存性，使其在经营上有着与其他类 5 型的企业不同的重要特点，即寡头垄断者的某项决策会产生什么结果完全取决于 其对手的反应。因此，寡头垄断者的竞争结果具有很大的不确定性。对实践中的 企业来说，这种不确定性使其决策的难度相应提高。在此意义上，寡头垄断市场 中的竞争比其他三种市场都更为激烈。 对于寡头在市场中的行为，已有不少的理论和模型，但与其他三种市场理论 相比，寡头理论要复杂得多，具体表现为：种类多。有少数纯质寡头垄断，双 头纯粹寡头垄断，双头异质寡头垄断，等等。行为多样。寡头相互依存，可能 是相互猜测的独立行为，也可能是各种不同方式，不同程度的勾结和协作。竞 争方式不同，可能是价格竞争也可能是非价格竞争。有古诺模型、斯威齐模型和 卡特尔这三种寡头垄断的经典模型。其中，古诺模型和斯威齐模型是假定各家寡 头并不相互勾结，而卡特尔属于有正式勾结的寡头模型。 在寡头垄断市场上，当不存在相互勾结时，各寡头根据其他寡头的产量决策， 按利润最大化原则调整自己的产量。当寡头之间存在勾结时，产量由各寡头协商 确定。而确定的结果对谁有利，则取决于各寡头实力的大小。 寡头垄断市场上的价格，通常表现为由各寡头相互协调的行为方式所决定。 这种协调可以有多种形式。价格领先制是指一个行业的产品价格，通常由某一寡 头率先制定，其余寡头追随其后确定各自产品的售价。价格领先制通常有三种形 式：一是支配型价格领先，二是成本最低型价格领先，三是晴雨表型价格领先。 支配型价格领先，是指由寡头垄断行业中占支配地位的厂商根据利润最大化原则 确立产品的售价，其余规模小一些的厂商根据已确立的价格确定各自的产销量。 成本最低型价格领先，是指由成本最低的寡头按利润最大化原则确定其产销量和 销售价格，而其他寡头也将按同一价格销售各自的产品。晴雨表型价格领先，是 指寡头垄断行业中，某个厂商在获取信息、判断市场变化趋势等方面具有公认的 特殊能力，该厂商产品价格的变动，起到了传递某种信息的作用，因此其他厂商 会根据该厂商产品价格的变动而相应变动自己产品的价格。 成本加成法是寡头垄断市场上一种最常用的定价方法。该方法的主要步骤 是：首先以厂商生产能力的某个百分比确定一个正常或标准的产量数字，然后根 据这一产量计算出相应的平均成本，由此可以减少由于实际产量的变动而使厂商 制定的价格产生频繁变动。然后在所估计的平均成本基础上加上固定百分比的加 6 成，从而制定出产品的售价。 目前世界铁矿砂贸易具备寡头垄断的典型特点，三大巨头对世界铁矿石生产 和出口贸易产生巨大影响。 现在中国已经成为世界上最大的铁矿石进口大国，年进口量占到世界年进口 量的一半以上，按照通常的寡头垄断理论中国应该有着足够的垄断定价能力，但 是从历年的铁矿石进口来看，中国不仅没有很好的垄断定价能力，而且还每年都 陷入谈判的被动局面。 ( 2 ) 比较优势论 大卫李嘉图在其代表作政治经济学及赋税原理中提出了比较成本贸易 理论( 后人称为“比较优势贸易理论 ) 。比较优势理论认为，国际贸易的基础 是生产要素成本的相对差别( 而非绝对差别) 。每个国家都应根据“两利相权取 其重，两弊相权取其轻”的原则，集中生产并出口其具有“比较优势”的产品， 进口其具有“比较劣势 的产品。比较优势贸易理论在更普遍的基础上解释了贸 易产生的基础和贸易利得，大大发展了绝对优势贸易理论。 ( 3 ) 可持续发展理论 可持续发展是八十年代提出的一个新概念。1 9 8 7 年世界环境与发展委员会 在我们共同的未来报告中第一次阐述了可持续发展的概念，得到了国际社会 的广泛共识。可持续发展是指既满足现代人的需求以不损害后代人满足需求的能 力。换句话说，就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展，它们是一个密不 可分的系统，既要达到发展经济的目的，又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、 海洋、土地和森林等自然资源和环境，使子孙后代能够永续发展和安居乐业。 在具体内容方面，可持续发展涉及可持续经济、可持续生态和可持续社会三 方面的协调统一，要求人类在发展中讲究经济效率、关注生态和谐和追求社会公 平，最终达到人的全面发展。这表明，可持续发展虽然缘起于环境保护问题，但 作为一个指导人类走向2 l 世纪的发展理论，它已经超越了单纯的环境保护。它 将环境问题与发展问题有机地结合起来，已经成为一个有关社会经济发展的全面 性战略。具体地说： 1 ) 在经济可持续发展方面：可持续发展鼓励经济增长而不是以环境保护为 名取消经济增长，因为经济发展是国家实力和社会财富的基础。但可持续发展不 7 仅重视经济增长的数量，更追求经济发展的质量。可持续发展要求改变传统的以 “高投入、高消耗、高污染”为特征的生产模式和消费模式，实施清洁生产和文 明消费，以提高经济活动中的效益、节约资源和减少废物。从某种角度上，可以 说集约型的经济增长方式就是可持续发展在经济方面的体现。 2 ) 在生态可持续发展方面：可持续发展要求经济建设和社会发展要与自然 承载能力相协调。发展的同时必须保护和改善地球生态环境，保证以可持续的方 式使用自然资源和环境成本，使人类的发展控制在地球承载能力之内。因此，可 持续发展强调了发展是有限制的，没有限制就没有发展的持续。生态可持续发展 同样强调环境保护，但不同于以往将环境保护与社会发展对立的做法，可持续发 展要求通过转变发展模式，从人类发展的源头、从根本上解决环境问题。 3 ) 在社会可持续发展方面：可持续发展强调社会公平是环境保护得以实现 的机制和目标。可持续发展指出世界各国的发展阶段可以不同，发展的具体目标 也各不相同，但发展的本质应包括改善人类生活质量，提高人类健康水平，创造 一个保障人们平等、自由、教育、人权和免受暴力的社会环境。这就是说，在人 类可持续发展系统中，经济可持续是基础，生态可持续是条件，社会可持续才是 目的。下一世纪人类应该共同追求的是以人为本位的自然一经济一社会复合系统 的持续、稳定、健康发展。 铁矿石作为一种资源产品，不仅关系到钢铁产业的发展，还影响到上下游 相关产业的发展，关系到国计民生，同时涉及资源消耗和环境保护，因此必须用 可持续发展理论来指导行业的发展。 1 3 论文的结构 论文由五章组成，第一章介绍对于铁矿石进口的以往的研究成果以及应用的 理论；第二章利用大量的数据表明中国近1 0 年铁矿石进口激增的形势以及进口 猛增对我国钢铁产业、相关产业、消费者的影响及国家的损失，产业安全已经受 到严重影响，表明这种进口模式是不可持续的；第三章探讨铁矿石进口不可持续 的主要原因；第四章就中国的铁矿石进口如何真正实现可持续发展提出思路与建 议；第五章总结全文。 第2 章中国铁矿石进口的发展及其影响 2 1 我国铁矿石进口猛增 2 1 1 近10 年我国铁矿石进口猛增 2 0 0 0 年到2 0 0 9 年中国的铁矿石进口量增长了将近1 0 倍，这是由于中国经 济的快速发展对铁矿石的需求急剧增加导致的。2 0 0 0 到2 0 0 2 年中国的铁矿石进 口量和进口额还处于低位，增长相对来沈还处于比较平稳的状态，2 0 0 3 年中国 开始成为世界第一大铁矿石进口国，2 0 0 5 年中国正式加入铁矿石价格谈判在此 期间中国的铁矿石进口量和进口额获得了大量的增长。2 0 0 6 年中国的铁矿石进 口价格谈判获得了成功，但此后的2 0 0 7 年和2 0 0 8 年，铁矿石进口量和进口额又 同时大量增长，2 0 0 9 年中国的铁矿石进口量达到了创纪录的6 2 亿吨，但由于金 融危机的影响，进口额第一次出现负增长。2 0 1 0 年第一季度中国的进口量和进 口同比大幅增长( 见表2 1 ) 。 表2 - 12 0 0 0 - 2 0 1 0 第一季度中国铁矿石进口增长单位：亿吨；亿美元 进口量同比增减进口额同比增减 2 0 0 0 年o 71 8 5 8 2 0 0 1 年0 9 23 1 - 4 2 5 0 33 4 7 2 0 0 2 年 1 11 9 62 7 71 0 7 2 0 0 3 年 1 53 6 44 8 67 5 5 2 0 0 4 年2 14 0 0 1 2 71 6 1 3 2 0 0 5 年 2 83 2 31 8 3 74 4 7 2 0 0 6 年 3 31 8 62 0 9 2 1 3 8 2 0 0 7 年3 81 7 43 3 8 0 6 1 6 2 0 0 8 年4 4 1 5 96 0 5 37 9 1 2 0 0 9 年6 2 84 1 6 5 0 1 41 7 4 2 0 1 0 年第一季度 1 5 51 81 4 9 34 2 4 资料来源：海关总署，2 0 0 0 2 0 1 0 年统计报告。 铁矿石作为大亲原材料进v i 商品，在我国每年的进1 ：3 总额中占有很大的比 例，在世界每年的进口总额中也占有重要的地位，因此，铁矿石进口的波动对于 国家的相关产业以及宏观经济具有重要的影响。 9 2 1 2 我国铁矿石进口国别地区结构 从表2 - 2 可以看出，澳大利亚、印度、巴西、南非四国是我国进口铁矿石的 四个最主要的国家，其中从澳大利亚进口的铁矿石几乎每年都占到了我国铁矿石 进口量的4 0 左右，是中国最大的铁矿石供应国。除了个别年份，巴西都是中国 第二大铁矿石进口国，占到了中国铁矿石年进口量的2 0 至u3 0 。排在第四位 的是南非，每年的进口量占到中国铁矿石年进口量的不到1 0 ，但是从2 0 0 5 年 开始进口量比前几年有明显下滑。而澳大利亚、巴西、南非每年的进口量虽然有 波动，但是相对于庞大的基数来说变化不大。2 0 1 0 年一季度进口1 5 5 亿吨，和 去年基本持平，仍然处于高位。这对于今年的铁矿石进口以及钢铁产业的可持续 发展必然产生很大的压力。 表2 - 2 2 0 0 2 - 2 0 1 0 年我国铁矿石进口国别地区分布单位：亿吨；亿美元 总计占 澳大占巴西 占印度占 南非占 利亚 2 0 0 2 进口量 1 1 9 4 5o 4 33 9 1 o 3 02 7 3o 2 1 1 9 1o 1 0 9 1 进口额 2 7 7 9 3 49 9 3 5 78 o l2 8 9 5 5 52 0 o 2 4 28 7 2 0 0 3 进口量 1 5 8 l - 3 o 4 22 8 0o 3 8 2 5 30 3 22 1 3 o 1 06 7 进口额 4 8 6 9 0 3 1 5 3 83 1 6 1 3 4 82 7 71 2 1 8 2 5 12 8 75 9 2 0 0 4进口量 2 1 8 8 10 7 83 7 1 0 4 62 1 90 5 0 2 3 8o 1 l5 2 进口额 1 2 7 8 6 13 3 4 9 2 6 42 8 5 92 2 5 4 0 5 l3 i 96 7 7 5 3 2 0 0 5 进口量 2 8 8 7 1 1 1 24 0 00 5 4 1 9 3o 6 82 4 30 1 3 6 进口额 1 8 3 7 8 7 o 6 1 7 l3 3 63 8 7 9 2 1 15 2 2 4 2 8 47 0 43 8 2 0 0 6 进口量 3 3 8 8 21 2 73 8 0 o 7 62 3 o0 7 5 2 2 7o 1 33 9 进口额 2 0 9 2 8 8 47 3 3 l3 5 0 5 5 1 72 6 44 8 2 5 2 3 18 1 4 3 9 2 0 0 7 进口量 3 8 8 8 91 5 3 9 50 9 72 5 5 0 7 92 0 8o 1 2 3 2 进口额 3 3 8 8 5 9 1 0 9 4 73 2 4 9 5 2 l2 8 27 5 4 72 2 3lo 1 5 3 o 2 0 0 8 进口量 4 4 8 8 21 8 4 4 1 81 0 22 3 20 8 7 1 9 80 1 5 3 4 进口额 6 0 5 3 8 7 32 2 4 7 3 7 11 5 0 52 4 9 1 3 3 92 2 11 9 1 7 3 2 2 0 0 9 进口量 6 2 8 8 2 8 2 53 9 8 1 52 3 91 01 5 9 0 2 3 2 进口额 5 0 1 4 1 1 0 92 2 12 5 25 0 9 6 12 2 0 34 3 91 2 5 62 5 o 2 0 1 0 进口量 1 5 5 o 3 32 1 3o 0 63 98 7 1o 6 54 1 9o 3 l2 0 d 进口额 1 4 9 3 8 7 46 0 4 54 0 53 0 0 l2 0 13 3 7 42 2 66 2 34 2 注：第。季度数据： 资料来源：海关统计年报，2 0 0 0 2 0 0 9 。 2 2 铁矿石进口猛增的影响 铁矿石是原材料，铁矿石进口的量以及价格，不仅涉及到钢铁产业，而且还 涉及到家电、汽车、建筑等一些重要的行业。铁矿石进口量的增加使铁矿石进口 的价格一直处于高位，带来了相关的钢铁产品的价格上升，汽车、建筑用材以及 家电产品价格也跟着受到影响，损害了消费者的利益，产业安全受到了严重的影 响。由于铁矿石价格的增加，国外的铁矿石生产和出口企业却获得了巨大的垄断 利润，中国铁矿石进口的这种增长模式是不可持续的。 2 2 1 对中国钢铁企业的影响 钢铁在一个国家的发展里是很重要的产业，是整个国家的经济命脉。铁矿石 价格上涨增加了中国国内钢铁企业的生产成本，但对不同的企业其影响程度并不 完全相同。 据商务部统计，根据中国2 0 0 4 年对国外铁矿石2 1 亿吨的需求算，2 0 0 4 年 中国进口铁矿石的平均价格是6 1 1 美元，2 0 0 5 年其价格上涨7 1 5 后，铁矿石 的进口价格达到1 0 4 8 美元，这意味着中国钢铁行业在2 0 0 5 年每进口1 吨铁矿 石多付出4 0 美元，按照中国在2 0 0 5 年进口2 4 亿吨铁矿石，钢铁行业在2 0 0 5 年铁矿石价格暴涨后多花费近百亿美元。从2 0 0 5 年第2 季度开始，随着铁矿石 价格的上涨，国内生产的纯钢成本每吨上升2 6 美元。2 0 0 6 年进v i 铁矿石3 2 亿 吨，价格上涨1 9 后，铁矿石的进口价格达到1 2 4 7 美元，中国钢铁行业在2 0 0 6 年每进口1 吨铁矿石多付出1 9 9 美元，2 0 0 6 年为铁矿石多花费6 3 7 亿美元。同 理，2 0 0 7 年铁矿石价格上涨9 5 ，进口价格达到1 3 6 5 美元，每进口1 吨铁矿 石将多付出1 1 8 美元。 对于中国国内的大型钢铁企业( 如宝钢，武钢，鞍钢等) 来说，它们所生产的 1 1 钢铁产品中高附加值的板材产品所占比例较高，铁矿石价格上涨推动钢铁产品成 本上涨，因此钢材价格也要上涨。如宝钢生产的板材在2 0 0 5 年第2 季度提价 4 0 0 - 5 0 0 元，武钢、攀钢和鞍钢的板材提价也超过2 0 0 元，这样就削弱了钢铁企 业的国际竞争力，减少利润，从而影响其国际化进程。 对于中国国内自有矿严重不足的中小钢铁企业来说，由于其钢铁产品本身就 比较缺乏竞争力，所以钢铁成本上升对其产生较大影响；而对于那些地处内陆并 缺乏铁矿石的企业来说更是雪上加霜，因为它们还要承担昂贵的运输费用。 总体来看，作为缺乏需求弹性的钢铁，其生产成本的上升带来的价格的上涨 使其需求会受到影响，即中国在2 0 0 7 年的钢铁产量会因为铁矿石价格的大幅上 涨而减少，而且中国为价格上涨将付出巨额的成本。 2 2 2 对下游相关产业的影响 铁矿石价格上涨对其相关产业特别是汽车、家电、造船和机械制造等行业产 生了较大的影响。铁矿石涨价会对中国的汽车、家电和造船等行业产生较大冲击， 因为这些行业都是钢铁需求大户，钢铁产业是这些行业产品的一个重要组成部 分，如汽车、家电行业中的冰箱和空调等。铁矿石涨价带来的钢铁价格高必然会 增加这些行业的成本，而这些行业的产品存在较激烈的市场竞争，其产品的生产 成本很难通过提高价格向下转移和传导，即使这些产品的价格有所提高，提高的 幅度也不会很大，所涉及的产品也不会很多，否则销售量将会降低，从而影响其 收人并导致利润下降。以汽车行业为例，由于市场是完全竞争的买方市场，消费 者选择的余地很大，所以汽车行业的价格转移能力对较弱，企业想通过提高汽车 的价格转移其成本较困难，因为提高价格将直接减少其销量和收入，从而减少利 润。对于造船业来说，从目前的形势看，今年钢铁价格的上涨将至少给中国的造 船业带来几亿元的额外成本，尤其是象散货船这样的常规船，船用钢板的成本占 整船成本的6 0 左右，这意味着可压缩的成本很小。因此，从整体上说，钢铁价 格的上涨会削减这些行业的利润空间。 2 2 3 对于通货膨胀的影响 目前，满足大众最终需求的产品市场是竞争激烈的买方市场，大量产品供过 1 2 于求，普遍存在着“产品过剩 现象，与大众生活息息相关的普通消费品的价格 可能会由于这次铁矿石和钢铁的涨价而上涨，从而出现通货膨胀。 同时铁矿石价格的上涨也很有可能引起整个生产要素价格的普遍上升，从而 使其他产业由于多米诺骨牌效应而引发通货膨胀。以家电业为例，近几年中国家 电企业的毛利率不断下降，步入微利时代的中国家电企业对生产要素的价格变动 非常敏感，加上钢铁成本在整个家电行业的生产成本中占有相当大的比重。例如 钢铁成本在整个冰箱的生产成本中占约3 0 ，这使得中国微利的家电行业基本上 只能通过提高家电产品价格的方式把成本上升的压力转向消费者，为从2 0 0 2 年 底便开始承受生产要素价格上涨压力的中国家电企业自身没有太多可继续消化 这些压力的空间。 2 2 4 国外生产和出口企业赚取超额利润 国外赚取巨额利润，而我作为世界最大的进口国却损失惨重，已经严重影响 产业安全，铁矿石贸易违背了互利共赢的国际贸易原则，这种进口模式不可持续。 第3 章现有铁矿石进口模式不可持续的根源 在经济全球化的进程中，中国经济快速发展，钢铁产业也迅速发展，由于 中国铁矿石资源的匮乏，以及富矿的数量极少，中国对于铁矿石进口的对外依 存度越来越高，在历年的铁矿石价格谈判中，中国也是屡屡受挫。虽然中国的 铁矿石进口量占据了世界的一半以上，但是进口大国与谈判小国的矛盾始终困 扰着中国的铁矿石进口，如何提高中国在铁矿石进口中的谈判地位，获得更大 的话语权，是中国钢铁工业协会以及以宝钢为首的中国钢铁企业需要认真思考 的问题。铁矿石进口的顺利进行不仅关系到钢铁行业本身，还关系到相关的下 游产业，诸如建筑行业、汽车行业等等，是一项关系到国计民生的大问题。 中国铁矿石进口的种种问题是由于各种原因造成的，主要是由于中国钢铁 产业的现有体制造成的，具体有以下几个方面的原因： 1 过度依赖进口 中国目前已经查明的铁矿资源储量为6 1 3 亿吨，其中富矿仅占百分之一点 。由于贫矿的开采难度大，生产成本高，因此造成国内的钢铁企业过分依赖于 外的铁矿石进口。由于这样的自然资源禀赋，我国的铁矿石自给率不高，这对 打破国外三大巨头的资源垄断是一个很不利的因素。 2 国外三巨头垄断铁矿石市场 世界上最大的三大铁矿石生产企业分别是澳大利亚的力拓、必和必拓以及巴 的淡水河谷。力拓总部设在英国，是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。集 是全球第二大铁矿石供应商，目前也是中国最大的铁矿石进口商。必和必拓是 球最大的矿业集团必，成立于1 8 8 5 年，总部设在墨尔本。公司在澳大利亚、 伦敦和纽约的股票交易所上市。目前，公司是全球第三大铁矿供应商。巴西淡水 河谷公n ( c v r d ) 是世界第一大铁矿石生产和出v i 商，也是美洲大陆最大的采矿 业公司，其铁矿石产量占巴西全国总产量的8 0 。 力拓、必和必拓和淡水河谷垄断了全球铁矿石海运贸易量的7 0 ，在国际铁 矿石贸易中具有举足轻重的地位，而且由于铁矿石是原材料，是基础性产品，因 此对于铁矿石的需求方来说，又具有很大的刚性，因此即使对于像中国这样具有 巨大需求量的进口国来说，要想在铁矿石进口当中按照自己的要求来进口也是很 困难的事情。 在2 0 0 9 的铁矿石价格谈判中，由于中国钢铁工业协会没有与三大巨头就长 协价达成一致，因此三大矿山甩开中国钢铁工业协会，直接与钢铁企业进行价格 谈判，谈判的价格以与同本和韩国达成的长协价为基础。因此，铁矿石三巨头实 际上在去年的铁矿石价格谈判中架空了中国钢铁工业协会。 日本不怕三大巨头制定的较高的价格，是因为同本有着足够良好的钢铁工业 发展规划，而且日本的铁矿石进口依赖度并没有中国那么大。为了获得巨大的利 益，力拓、必和必拓甚至会以采取一定的私底下的报酬的形式，来引诱日本和韩 国及早的签订铁矿石协议价格。 1 4 3 3 国内进口体制存在严重问题 3 3 1 中小钢企与大的钢铁企业之间没有共同利益 2 0 0 8 年，由于高昂的长协矿价格，愁云惨淡的钢材市场，我国大中型钢企 从2 0 0 8 年底就陷入了集体巨亏之中。因此在2 0 0 9 年的长协矿谈判中，降价至少 4 0 以上，成为中钢协的一条底线。但和大型钢企态度迥然的是，一些中小型民 营企业却已经和矿业巨头签署了长协合同。许多中小钢铁企业加入了长期协议矿 体系，这对于去年中国钢铁工业协会与国外矿山的价格谈判打来了很大的冲击。 因为国外三大矿山