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论中国钢铁业的国际竞争力世界经济系李秋平 内容摘要 随着中国工业化和经济建设的进一步深入， 对钢铁的需求愈加强劲， 从而拉 动了钢铁工业的发展， 但鉴于我国的国情及其钢铁工业发展的历史原因， 我国钢 铁工业的国际竞争力相对于钢铁强国还有较大的差距。 本文主要基于金暗对国际竟争力的定义和迈克尔 波特的国际竞争力理论， 通过一些表征国际竞争力的指标， 影响钢铁业国际竞争力的基木因素进行优势和 劣势的国际比较来衡量分析我国钢铁工业的竞争力水平。 并相应地简要提出了一 些提高国际竞争力的建议，希望我国尽快由钢铁大国迈向钢铁强国。 本文导言主要说明钢铁产品、钢铁工业的重要性，特别是对于当今中国尤 为如此。 第一章列出国际竞争力的各种定义， 并界定本文所要阐述的国际竞争力。 接着利用评价国际竞争力的指标体系粗略判断我国钢铁工业的国际竞争力水平。 第二章开始进入分章阐述阶段， 先就需求因素来对比分析中国钢铁工业的竞争力 依托， 第二、三节对中国 钢铁业的产业规模和企业规模进行国际比较。 然后， 就 国际钢铁业的合并重组、战略联盟的案例来说明我国钢铁工业重组整合的必然 性。 第三章主要讨论中国钢铁工业的产品结构和技术装备水平。 第四章分析比 较 中国钢铁业的原料供应及其区位优势。 第五章综合前三章的基础上阐述中国 钢铁 业最根本体现国际竞争力的生产成本。 第六章进一步总结， 概括当前中国钢铁业 存在的问题和挑战，并简要提出一些解决问 题应对挑战的建议。 关键字:钢铁国际竞争力产品结构组织结构 分类号:f 4 2 6 . 3 1 论中国钢铁业的国际竟争力世界经济系李秋平 i n t e r n a t io n a l c o m p e t it iv e n e s s o f t h e s t e e l i n d u s t ry o f c h in a a b s t r a c t : w it h t h e d e v e lo p m e n t o f in d u s t r ia liz a t io n a n d e c o n o m y c o n s t r u c t io n in c h in a , o u r c o u n t ry h a s a s t r o n g d e m a n d o f i r o n 2 0 0 2 年产钢 1 8 2 2 5 万吨，比上年增加 3 1 2 2 万吨， 增长2 0 . 6 7 / o ; 2 0 0 3 年产钢 2 2 0 1 0 万吨，比上年增加3 7 8 5 万吨，增长2 0 . 7 6 y. o 钢产量占世界钢产量的比重也显著增长，2 0 0 1 年比重为 1 8 .5 %, 2 0 0 2 年比重达 到2 0 .5 % , 2 0 0 3 年比 重更上升到2 3 y. . s 中国 钢铁工业在经历了以 数量扩张 为主 的发展时期后， 也开始进入规模扩展与产品结构调整并举、 提高国际竞争力为主 的新阶段。 论中国钢铁业的国际竟争力 世界经济系李秋平 第一章 国际竞争力的概念与指标体系 第一节 国际竞争力的概念 关于国际竞争力( i n t e r n a t i o n a l c o m p e t it iv e n e s s ) 的概念， 不同的 学者和不同 的机构以及不同的思想流派的看法是不尽一致的，大致有以下一些观点和理解: 一、古典经济学的观点。从国际贸易角度出发，国际竞争力的强弱取决于一个 国家或地区生产要素劳动力、 资金与自 然享赋等方面具有的相对优势， 并定 义为一种比较优势。 这是最早、 也是最经典的定义。 这种看法自 亚当 斯密创立 比较优势理论以来就源远流长， 大卫 。 李嘉图相对比较优势以及当代的赫克歇尔 一俄林的自然察赋理论和邓宁的内部化优势理论都继承了这一看法。 一国或一个 企业之所以比其他国家或企业有竞争优势， 主要是因为其在生产率、 生产要素或 所有权 ( 指企业对品牌、 技术能力等的所有权) 方面有比较优势。 按照新贸易理 论的 解释，竞争力是某种技术优势、规模优势的反映。 二、制度经济学的观点。制度经济学家是从较为长期的制度演进的角度研究问 题， 往往强调经济制度在国际竞争力中的重要作用。 他们认为有利的制度形式是 推动国家经济发展的动力， 从而也必然促进其国际竞争力的 提高。 一个国家或地 区要使竞争力得以充分发挥， 首要的因素是使其经济面向市场并相应的缔造现代 社会经济体制。 三、产业组织学的观点。这种观点从产业的不同特性出发，强调不完全竞争以 及产业租的存在， 认为一国的竞争力应建立在具有知识密集以 及可以创造不完全 竞争的产业上。 四、世界经济论坛 ( we f )和瑞士洛桑国际管理开发学院 ( i md )的观点。他 们认为，国际竞争力是一个综合概念。包括既相互联系又相互补充的两个方面。 一方面是企业内部效率形成的竞争力，另一方面是由环境左右而形成的竞争力， 后者是更主要的内容。 具体来讲， 国际竞争力是指一国的企业或企业家设计、 生 产和销售产品和劳务的能力，其价格和非价格特性比竞争对手更具有市场吸引 力。 这种能力既产生于企业内部效率， 又取决于国内、国际和部门的环境。 国际 竟争力受下述四个层次各因素的影响: 1 .企业内部效率，即企业以最佳方式配置资源的能力。 2 .国内 环境或经济体制状况，对企业竞争力具有决定性的影响。 3 .国际贸易和国际市场的状况影响企业竞争力的发挥。 4 .部门环境或行业环境影响竞争力的高低。 论中国钢铁业的国际竟争力 世界经济系李 秋平 五、著名的产业国际竞争力专家，美国哈佛大学工商管理学院迈克尔 波特教 授经过对许多国家的产业的国际竞争力研究， 得出结论说， 一国的特定产业是否 具有国际竞争力取决于六个因素: 1 . 生产要素一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现，如:人工 素质或基础设施的良秀不齐。 2 .需求条件本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求如何。 3 . 相关产业与支持产业的表现这些产业的相关产业和上游产业是否具有 国际竞争力气 4 .企业的战略、结构与竞争对手。 企业在一个国家的基础、组织和管理形态， 以及国内市场竞争对手的表现。 5 . 机遇。 6 政府行为。 这六个因素7 ( 前四个为基本因素，后两个为附加因素) 构成了著名的产业 国际 竞争力“ 国 家菱图” ( n a t i o n a l d i a m o n d ， 另译作“ 国 家钻石” s ) 。 它严 格区 分了国际比 较优势和国际竞争优势。 其一， 一国利用要素察赋资源优势作为国际 竞争的基础，以获得国际竞争力，成为比较优势。而国际竞争优势则由上述 6 个因素所组成 “ 价值链” 或价值系统协同作用的结果， 更具有动态性。 其二， 一 国的经济国际竟争力取决于产业素质与产业规模， 应把创新为基础的比较优势置 于发展的主导地位， 以获得长远的国际竞争优势。 其三， 竞争优势可以通过选择、 培育、扶持形成。不应仅靠自 发的、原始的比 较成本参与国际分工的国际贸易， 还要运用国家干预力量和相关政府在进行重点产业部门的催化， 鼓励相关产业积 极发展，激发新的比较优势，提高本国 产业的国际竞争力。 六、经济学家金暗教授将产业国际竟争力定义为生产力、销售能力和盈利能力 的综合能力。他说: “ 产业国际竞争力的实质可以这样定义:在国际间自由贸易 条件下， 一国特定产业相对于他国的更高生产力， 向国际市场提供符合消费者或 购买 者需求的 更多产品，并持续地获得盈利的能 力。 ” 9 国际 竞争力归根结 底就 是各国同产业或同类企业之间相互比较的生产力。 产业国际竞争力研究的基本的 客观观测资料就是相关国家的特定产业的国际市场占有率和盈利率， 这是产业国 际竟争力最终的实现指标，反映了产业国际竞争的实际结果。 金磅教授研究分析波特教授的理论基础上认为， 一国某产业的国际竞争力不 仅取决于本产业的企业，而且，同 其相关及辅助产业 ( r e la t e d a n d s u p p o r t in g in d u s t r i e s ) 的状况也有密切的关系。 在现实经济中一国的产业竞争力受到许多因 素的 影响， 而从经济理论上 看， 决定 产业竞争力 。 的因素可以 归纳为两类: 比 较 优势( c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e ) 和竞争 优 势 ( c o m p e t it iv e a d v a n t a g e ) ，比 较 优势 论中国钢铁业的国际竞争力 世界经济系李秋平 涉及的是各国间不同产业 ( 或产品) 之间的关系; 而竞争优势涉及的是各国间同 一产业的关系， 或者说是， 各国的同类产品或可替代产品间的关系。比较优势最 终归结为一国的资源察赋， 或产业发展的有利条件; 而竞争优势则更加强调企业 的策略行为， 有利的条件未必能使一国的某产业形成国际竞争优势， 相反， 一定 程度的 逆境 ( a d v e r s i ty ) 往往成为刺激一国 特定产业增强国 际竞争力的重要因 素 之一。 比较优势理论的实践意义是论证国家间产业分工与产业互补的合理性; 而 竞争优势理论则论证了国家问产业冲突和产业替代的因果关系。 比较优势理论主 要涉及国际贸易中的经济关系; 而竞争优势理论则不仅涉及国际贸易， 而且涉及 国际投资， 因为， 一国产业参与国际竞争的两个主要途径是产品出口和跨国投资。 一国产业的比较优势要通过竞争优势才能体现， 即使是具有比较优势的 产业， 如 果缺乏国际竞争力，也无法实现其比 较优势。反之，非常缺乏比较优势的产业， 往往较难形成和保持国际竞争优势。 一些国家原先具有国际竞争优势的产业由于 国际比 较利益关系的变化而失去国际竞争优势的许多案例， 以 及一些产业 ( 尤其 是传统产业) 在国际间转移的实况， 可以证明这一点。 换句话说， 在各国 产业发 展中，比较优势和竞争优势常常是相互依存的。 综观以上各个对国际竞争力概念的界定， 本文认同以下观点， 国际竞争力归 根结底就是各国同产业或同类企业之间相互比 较的生产力。 从一国特定产业参与 国际市场竞争的角度看， 特定产业的国际竞争力就是该产业相对于外国竟争对手 的比 较生产力。 产业竞争力的实质是国际间 ( 或者地区间) 生产效率的比较。 在 某种程度上说， 一国竞争力强的产业( 或者服务) 在国际市场上占有的份额较大， 反之， 一国竞争力较弱的产业 ( 或者服务) 在国际市场上占有的份额较小。 在此 基础上， 结合对中国钢铁业的国际竞争力进行分析的要求， 本文着重从迈克尔 彼 特的国家钻石理论的四个基本因素进行国际比 较并作相应的分析， 从而对中国钢 铁业的国际竞争力形成一个比 较清晰的认识。 第二节 以进出口 数据为基础的国际竟争力评价指标 马库森 ( ma r k u s e n , 1 9 9 2 ) 从国际贸易角度出发提出了如下定义: “ 在一个 自由贸易的环境中，一个国家通过贸易使实际收入的增长速度高于其贸易伙伴， 则说明 其有竞争力。 具体就是说， ( 1 ) 如果某一产业在国内出口总额中的比 例下 降或者其在国内进口总额中的比例上升， 并且进口总额在国内市场上占生产和消 费总额的比例缩小， 则该产业缺乏竞争力; ( 2 ) 如果一个产业在世界市场上的出 口份额下降或在世界市场上该产业的进口 总额中该国家所占的份额上升， 则说明 该 产业缺乏竞争力。 ” ”马 库森的 这一 判断涉 及了 两个分析指标， 一个是相对国 际竞争力指数，一个是显示性比较优势指数。 经合组织 ( o e c d , 1 9 8 6 )出版的 论中国 钢铁业的国 际竞争力 世界 经济系李秋平 科学、技术和竞争力一书提出: “ 国家经济的竞争力是建立在国内从事外贸 的企业竞争能力之上的， 但又远非国内企业竞争能力的简单累加或平均的结果。 ” 1 2 阿 基米 ( r i a d 勺a m i , 1 9 9 2 ) 及其他学者为了 评价的 方便，直 接将国际 竞争 力 定义为该国出口占世界出口 的份额及其增长。13 其实， 无论从盈利能力角度还是从市场占有率角度来看， 出口 情况是反映一 国国际竞争力的非常重要的指标。 因为， 一方面出口可以带来外汇收入， 提高本 国居民的支出能力， 另一方面出口 增加了本国 居民的就业水平和生产能力， 形成 了新的国际竞争优势， 为今后持续取得收入提供了可能。 这里先以出口 数据为基 础对国际竞争力进行评价。 一、国际市场占有率指标 国际市场占有率定义为:出口 市场占 有率= 出口总额 / 世界出口总额 该指标可以是一个国家出口总额与世界出口总额比， 反映国家在世界出口市 场的比重， 也可以是一国特定产业或者产品的出口总额与世界特定产业或产品的 出口总额比， 反映该国该产业或产品的出口 在世界市场上所占有的比例。 比 例提 高说明出口竞争力增强。 出口市场占有率反映了一国、 该国某产业或产品国际竞 争力或竞争地位的变化。 下面是根据上面这个公式得出的主要产钢国或地区2 0 0 2 年的国际市场占有率: 日本 1 0 . 9 俄罗斯 4 . 5 注:1 . 欧盟的不包括区内贸易。 2 .数据来源:i n t e rn a t i o n a l t r a d e s t a t i s t ic s 2 0 0 3 二、贸易竞争力指数指标 在评价一个国家某个产业是否具有国际竞争力时， 理论界主要使用贸易竞争 力指数 ( n o r m a l iz e d t r a d e b a l a n c e , n t b ) 、显示性比较优势指数( r e v e a le d c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e , r c a ) , 显示性竟争优势指数( c o m p e t it iv e a d v a n t a g e , c a ) 三个指标。 这三个指标的计算公式分别如( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) 式所示。 n t b *二 ( x 。 一 m ) ( x ,， 十 m ( 1 ) 式中， x , m分别表示出口 额和进口 额，i 可表示某一国家或某一产业、某 一产品。 该指标和净出口指标一样， 表示一个国家、 产业或产品是净进口 还是净 出口，但这个指标的优点是作为一个与贸易总额的相对值，它剔除了通货膨胀、 论中国钥铁业的国际竟争力世界经济系李秋平 经济膨胀等宏观总量方面波动的影响， 即无论进出口的绝对量是多少， 它均介于 一1 和十1 之间，因此在不同时期、不同国家之间是可比的。该指标值为一1 表 示该国或该产业、该产品只进口不出口，- h - 1 表示只出口不进口，从出口角度来 看， 该指标越接近于1 国际竞争力越强。i s 根据 ( 1 )式计算的2 0 0 2 年世界主要钢铁贸易国或地区的贸易竞争力指数如下: 中国 - 0 石1 注:1 . 欧盟的不包括区内贸易。 2 数据来源:i n t e ma t i o n a l t r a d e s t a t i s t ic s 2 0 0 3 三、显示性比较优势指数指标 为了更准确的反映一个国家在进出口贸易中的比较优势，巴 拉萨 ( b a l a s s a , 1 9 6 5 ， 1 9 8 9 )提出了“ 显示性比较优势 ( r c a ) ”指标，他认为，国家i 在a 产业 或产品的贸易上的比较优势可以用a 产业或产品在该国出口中所占的份额与世界 贸易中该产品占总贸易额的份额之比来显示出来，即: r c a 。二 ( x ,a i x i, ) ( x w o / x . , ) ( 2 ) 式中，x ,o 是国 家i 在产品a 上的出口 ，x 。 是a 产品 在世界市 场上的 总出 口 ，戈 ， 是i 国 在t 时 期的总出口 ，弋， 是世界市场上在t 时期的 总出口 。 这一 指 标反映了一个国家某一产品的出口与世界平均出口水平比较来看的相对优势， 它 剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响，较好地反映了该产品的相对优势， 因 此自8 0 年代开始进行国 际 竞争力的比 较以 来被广泛 采用。 一 般而言， 若 r c a ; 1 ， 则 处 于比 较 优 势， 取值越大比较优势越大。 将 ( 2 ) 式稍作变换， 可以 得: r c a .=( 戈 / x _ ) m i x . ) 该式表示， 某产品的出口比较优势， 也可以 通过在计算该产品出口占该产品 在世界范围内的出口比例与该国家出口占世界总出口的比例求得。 这一公式反映 的是某个国家在某个产品或产业上的出口占世界出口的比例与该国出口总额占 世界出口 总额的比例之间的比较优势， 说明相对于该国其他出口 产品来说的出口 优势。 其应用价值是可以将世界范围换为某个地区或某几个国家范围内， 在某个 地区范围或几个国家范围之内进行显示性优势的比较。 论中国钢铁业的国际竞争力 世界经济系李秋平 根据 ( 2 ) 式计算得出世界主要钢铁贸易国或地区的显示性比较优势指数如下: 欧盟美国 1 . 8 1 0 . 1 2 1 . 欧盟的不包括区内贸易 日本中国 1 . 3 20 . 3 3 2 .数据来源:i n t e rna t i o n a l t r a d e s t a t i s t i c s 2 0 0 3 , i i s i : s t e e l s t a t i s t i c a l y e a r b o o k 2 0 0 3 显示性竞争优势指数指标 一个产业可能既有出口又有进口， 而显示性比较优势只考虑一个产业或产品 :、 任四 的出口 所占的相对比 例， 并没有考虑该产业或产品的进口的影响， 当国与国之间 存在产业之间的贸易或产业内部也存在进出口贸易的情况下， 这种不考虑进口 情 况的比较优势计算公式，可能得出一个并不正确的结论。为了消除进口的影响， v o l lr a t h a n d v o ( 1 9 9 8 ) 设计了一个显示性竞争优势指数 ( c a ) ，如下式所 不 : c a =r c a ,o ( mo m. ) ( m-/ m. ) ( 3 ) 式中，mi. 是国 家i 在产品a 上的 进口 ，m。 是a 产品 在世界市 场上的 总 进 口 ， m 。 是i 国 在t 时 期的 总 进口， m. , 是世 界市 场上在t 时期的 总进口 。 即 从出 口的比 较优势中减去该产业进口的比 较优势， 从而得到i 国a 产业或产品的真正 竞争优势。 根据 ( 3 ) 式计算可得各主要钢铁贸易国或地区的显示性竞争优势指数如下: 美国 - 0 . 3 0 日本中国 一 1 . 3 2 注:i ， 欧盟的不包括区内贸易. 2 . 数据来源:i n t e r n a t io n a l t r a d e s t a t i s t ic s 2 0 0 3 . i i s i : s t e e l s t a t i s t i c a l y e a r b o o k 2 0 0 3 综合以上公式计算出来的各主要钢铁贸易国或地区的国际竞争力指标值， 从 进出口 层面反映了各国或地区钢铁工业的国际竞争力。 从中可以发现中国钢铁工 业的国际竞争力相对钢铁强国还存在较大差距。 论中国钢铁业的国际竞争力 世界经济系李秋平 第二章 中国钢铁工业的消费需求、产业规模水平和企业组织结 构及国际比较 第一节 中国钢铁工业的消费需求及其国际比较 迈克尔 波特的国际竞争力理论阐述的需求条件的关键是国内需求。 国内需 求对产业竞争力的影响是通过国内买主的结构和买主的性质实现的。 如果一国的 买主需求层次高于他国， 则一国的产业就能较快获得竞争优势。 因为国内领先的 高层次需求使企业先认识到国际需求的到来， 并开发新产品满足这些需求， 促使 产业升级。 此外， 老练挑剔的买主也是影响产业竞争力的因素， 因为他们的存在 会给国内企业施加压力，促使他们在产品质量、性能和服务方面建立高标准。 图1中国的 钢材消费量和国内生产总值的 比较 :一 爪 哥. . l /、 、产 半二 二 lj/ 一价 严 州 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 钢材表观消费 国内生产总值 ( g d p ) 近年来，中国钢铁消费量增 长强劲。据中国钢铁工业协会的 统计， 中国钢铁消费量从z o a l 年 起就以 每年新增3 0 0 0 万吨以上的 速度增加，2 0 0 1 年国内钢材消费 量比2 0 0 0 年增加 3 2 0 0 万吨， 2 0 0 2 年比2 0 0 1 年增加3 8 0 0 万吨， 2 0 0 3 年比2 0 0 2 年增加4 3 0 0 万吨. 2 0 0 3 年我国钢材消费达到约为 2 .5亿 吨。我国钢材消费目前居世界第 一，超过美国和日本钢材消费的 总和。国际钢铁协会预测，2 0 0 1 年至2 0 0 4 年， 中国将占全球钢材 消费增长的3 /4， 2004 年中国将占 世界钢材消费的3 1 %。 国内经济高速增长、大项目 带动及内需拉动等诸多因素推动 了中国 钢材消费量强劲增长。 一是宏观经济增长。 因为g d p的增长与钢材消费 量增长存在明显的相关性 ( 见图 1 ) , g d p的增长强烈拉动了对钢材需求，这是 我国近年来钢铁行业保持快速发展的根本因素; 二是固定资产投资对钢材需求的 拉动作用明显。我国经济发展在积极的财政政策、稳健的货币政策 中央经济工 论中国锅铁业的国际竞争力世界经济系李秋平 第三章 中国钢铁业的产品结构与技术装备水平及其国际比较 第一节 中国钢铁业的产品结构分析及其国际比较 虽然中国己是名副其实的钢铁大国， 但产品品种结构、 技术装备水平和产品 质量及服务与国际先进水平还有很大差距， 离钢铁强国的目 标还相差很远。 因而， 中国钢铁产品的品种、质量竞争能力远远低于发达国家的钢铁工业。 中国钢铁产品品种质量目前尚不能完全满足国内发展的需要。 从中国钢铁产 品结构来看，占 总制成品的 6 0 %以上的是低附加值、低档次产品，如钢棒、线 材、螺纹钢、中小型材、普通中板、 焊管等，这些产品严重供过于求;而许多高 技术、高档次、 高质量、高附加值的钢材如冷热轧板材、电镀板、 不锈钢、 石油 管等国内生产量小，尚不能满足市场需求 ( 见表 4 ) 。据冶金行业调查统计，中 国目 前由于不能生产、产量低和质量达不到用户要求，平均每年需要进口 8 0 0 万吨的高技术含量钢材来弥补国内市场的缺口。 一些国民 经济急需的钢材， 如铁 路提速和修建高速铁路所需的重轨和车轮， 高性能的钢轨、 车体、 车轮和轮箍等 钢材， 还有小轿车用的冷轧超深冲优质钢板， 无论在数量和质量上都不能满足市 场要求， 大型水电 机组所需板、 管等关键品种钢材， 石化、 化工工业用耐腐蚀高 压容器用钢板及造船用宽幅厚钢板，以及某些军工用高附加值、多品种、 小批量 高级钢材， 大部分由于生产能力不足或工艺装备落后， 不能满足需要， 只能靠进 口。 而中国缺乏竞争力的初级产品比重却高达6 4 .2 %， 居各国之首;市场需求大 的高附加值产品比重远远低于其他各国， 居各国之末。 这一首一尾的对比， 清楚 地反映了中国钢铁产品结构的不合理性。 即便我国能生产的大宗钢材品种， 产品 质量与国外相比也由一定的差距。 如钢质纯净度较低， 有害气体和杂质含量较高， 性能的均匀性、一致性较差，外观质量和包装质量低等等 曰 总计热轧带卷 冷轧带卷热轧窄带冷轧窄带 镀锌薄板镀锡板 彩涂板 9 8 生产量3 5 2 0 之9 3 9 名5 6 5 . 3 4 4 29 4 . 9 8 0 . 75 0 . 0 2 5 . 0 表观消费量 4 2 3 4 . 6 1 0 9 7 . 09 8 3 . 5 4 4 2 . 51 4 2 . 7 1 7 7 . 17 4 . 55 4 . 8 差值- 7 1 4 . 4- 1 5 7 . 2 - 4 1 8 .2- 0 . 5- 4 7 . 8 - 9 6 . 3 - 4 2 . 5- 2 9 . 2 9 9 生产量3 9 5 6 . 61 0 2 3 . 26 8 7 . 7 5 6 7 . 48 2 . 41 4 9 . 0 8 5 . 43 2 刀 表观消费量5 0 5 7 . 61 2 0 1 . 3 1 3 5 3 . 15 6 7 . 41 3 4 2 2 9 6 . 11 0 5 名8 4 . 1 差值- 1 1 0 1- 1 7 8 . 1- 6 6 5 . 4 0- 5 1 . 8 - 1 4 7 . 1- 2 0 . 4- 5 2 . 1 论中国钢铁业的国际竟争力世界经济系李秋平 我国国产钢材仍以条材为主。 2 0 0 1 年钢材产量中， 条材产量9 4 5 1 万吨，约 占6 0 %; 板带材和管材 6 2 9 4 万吨，占4 0 %左右。因为中国目前面临国家工业化 和现代化的双重任务，基础产业和基础设施建设任务十分繁重，建筑用型、棒、 线材仍是我国钢材消费的主体， 在一定时期内仍会占很大比重， 而相对来说板管 材消耗量自 然比发达国家少， 这是我国钢材消费的特点之一。 从近十几年我国生 产的板管比变化情况来看， 也能充分说明这个问题。 据统计，从 1 9 9 0 年到2 0 0 1 年这1 2 年， 生产的 板管比 一直在3 6 %- 4 1 % 之间浮动， 增长是十分缓慢的。 ( 见 表) 2 0 0 1 年板带材和管材产量增加8 2 3 万吨，同比 增长1 5 .0 4 %， 而同期条材产 量增加1 7 0 8 万吨， 同比 增长2 2 . 3 8 %。 这说明 近些年来， 虽然板带材和管材产量 有很大增长，但条材仍占主导地位。 第二节 中国钢铁工业的技术装备水平及国际比较 中国 钢铁工业产品品种质量落后， 竞争力差， 最重要的原因之一是工艺和技 术装备落后。 一是技术装备平均单机能力小， 水平低， 部分生产能力和工艺技术 不配套;二是全国较落后的工艺装备仍占总能力的较大比重 ( 见表 6 ) 。如平炉 炼钢、模铸、化铁炼钢、横列式轧机等落后工艺装备虽然已 经更新或正在更新， 但淘汰任务艰巨。 连铸等先进工艺技术近年来虽有了 较大幅度的增长， 但比 先进 产钢国仍有不小的差距。 就总体而言， 按生产能力统计， 钢铁企业有竞争力的装 备占总产能的 5 0 %左右，而其余 5 0 %的生产能力则需改造和淘汰。在国内重点 企业和地方骨干企业中，达到国际水平的装备各个工序平均仅为 1 0 %，而一些 甚至国际上己 成熟使用的技术及装备， 如铁水预处理， 转炉煤气回收、 在线炉外 精炼等在中国普及还很低。 目 前， 中国能够称得上达到国际先进水平的大型企业， 也只有宝钢一家，但其年产钢能力也只不过全国的 1 0 % 左右;其它一些钢铁企 业虽然经过技术改造， 有的局部达到了国际先进水平， 但大多数企业的技术装备 仍处于落后状况，在炼铁高炉中，有4 5 0 0 万吨的生产能力是属于落后的，约占 总 能 力 的3 5 % ， 其中 约 有3 0 0 0 万吨 的 是由 限 期 淘 汰 的l o o m 以 下 的 小 高 炉 生 产 的:在炼钢设备中，转炉有 1 2 0 0 万吨属于落后生产能力，占目前转炉生产能力 的 1 2 %，电炉有 1 0 0 0 万吨属于落后生产能力生产的，占生产能力的3 4 %， 这些 都属于限期淘汰的装备; 轧钢设备中， 具有国际先进水平的装各不到生产能力的 5 0 %，此外，炼焦、烧结等工序的技术经济指标距国际先进水平也有很大差距。 论中国钢铁业的国际竟争力世界经济系李秋平 表6 1 9 9 5 年中国钢铁工业主要生产设备的技术条件设备数量 设备数量年生产能力 项 目 世界国内先国内平 水平进水平均水平 落后设备 ( 包括闲置 设备) 3 0 3 8 2 4 0 4 8 2 4 1 2 8 4 1 5 4 1 2 9 8 3 2 6 6 6 1 2 5 6 2 6 总数 / 1 0 0 t 3 2 2 7 41 7 6 4 1 9 0 3 3 4 3 2 9 2 2 3 5 2 0 3 3 6 7 2 2 7 4 5 1 6 8 7 5 1 2 6 4 8 1 3 4 0 5 7 4 9 9 1 4 7 8 3 0 4 3 6 9 4 6 5 3 8 6 5 7 1 2 6 4 1 8 1 2 3 4 1 3 2 7 71 1 3 7 6 1571311062444298758936113249032 1630462546281321339 16167f7121637 77此12 1，4倪 高炉 烧结机 焦炉 平炉 电弧炉 氧气顶吹转炉 连铸机 大方坯/ 板坯 型钢 中厚板轧机 热带轧机 冷带轧机 无缝钢管轧机 资料来源:张寿荣 论2 1 世纪中国钢铁工业结构调整， 冶金信息导刊 2 0 0 1 年第 1 期 中国钢铁生产设备与以生产设备大型化、 现代化为特点的日 本相比， 生产率 低， 规模不经济，单产差距巨大。 其中差距最大的是高炉，相差6 名倍:差距最 小的是电炉，也相差 1 倍以 上。( 见表7 ) 高炉转炉 电炉焦炉 连铸机 中国3 6 . 3 3 3 . 63 . 0 2 6 . 0 2 0 . 4 日本2 4 9 . 6 9 9 . 86 . 8 4 7 . 8 6 4 . 9 工艺技术装备落后， 使中国钢铁工业比 较普遍地存在着消耗高、 成本高、 生 产效率低、 规模不经济、品种档次低、附加值低、 质量差和效益差的状况， 钢铁 产品缺乏国际竞争力。 论中国钢铁业的国际竟争力世界经济系李秋平 第四章 中国钢铁业的区位条件及国际比较 第一节 中国钢铁工业铁矿石的供应情况 2 0 0 1 年世界铁矿石产量为1 0 .4 亿吨。 世界十大铁矿石生产国依次为中国、 巴西、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰、印 度、美国、加拿大、南非和瑞典，1 0个 国家的铁矿石合计产量 9 . 4 5 亿吨，占世界铁矿石总产量的9 0 %。中国为世界第 一大铁矿石生产国， 2 0 0 1 年生产铁矿石2 . 1 1 亿吨， 约占世界铁矿石产量的2 0 %, 但主要为低品味铁矿石， 按折合金属量计算， 则排在巴西和澳大利亚之后。巴西 为世界第二大铁矿石生产国，2 0 0 1 年生产铁矿石 2 . 0 9 亿吨，约占世界铁矿石总 产量的2 0 %。 澳大利亚是世界第三大铁矿石生产国， 2 0 0 1 年铁矿石生产量为 1 .8 1 亿吨，约占 世界铁矿石总产量的1 7 %e 尽管我国铁矿资源储量丰富，我国己探明的 铁矿石保有储量有 5 0 0亿吨左 右， 可供生产建设的铁矿储量约为2 6 0 亿吨， 但其中贫矿多、 富矿少， 贫矿石占 全部矿石储量的 9 8 % , 2 6 0 亿吨的工业储量扣除难采难选暂时不能利用的约 1 6 3 亿吨，实际可供开采的只有 1 0 0亿吨左右。另外，矿石含铁品位低，平均只有 3 3 %，比 世界一些国家的富矿低一半左右， 也就是说， 我国的1 0 0 亿吨铁矿的金 属量仅相当于这些国 家的5 0 亿吨左右。 再用1 3 亿人口去平均的话， 人均资源占 有量不到4 吨。如果再折算成金属量，人均只有2 .5 吨。还有，在中国铁矿资源 中多组分共生矿多， 也就是说， 在不少矿区的铁矿资源中同时伴有其他多种有用 组分。 在目前技术条件下， 好多有用成分还不能回收利用，优势难以发挥， 弊端 却不可避免。总之，中国的铁矿资源人均储量少，开采分选难度大。 尽管我国的铁矿石储量和产量对我国的钢铁生产的竞争力有一定的支撑作 用， 但是相对我国钢铁生产量的急速增长， 我国铁矿石资源严重不足， 需要大量 进口 ( 见表 8 ) 。 年份1 9 9 7 1 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 1 国产铁矿石2 6 8 6 1 2 5 2 0 02 5 2 0 0 2 4 0 0 0 2 1 7 0 0 进口铁矿石5 5 1 1 5 1 7 75 5 2 7 6 9 9 7 9 2 3 0 生铁1 0 8 9 1 1 1 4 5 8 1 2 2 0 0 1 2 5 7 9 1 4 5 4 0 钢 1 1 5 1 1 1 1 8 6 3 1 2 4 0 0 1 3 0 3 71 5 3 0 0 我国的铁矿石储量和生产状况无法跟上钢铁工业的发展， 这就决定了 发展我 论中国钢铁业的国际竟争力世界经济系李秋平 国钢铁工业必须依靠国内、 国外两类资源. 2 0 世纪9 0 年代我国钢铁工业的崛起， 大量使用进口 铁矿石是主要的支撑条件。1 9 9 0 年我国进口 铁矿1 4 1 9 万吨， 2 0 0 2 年进口 增至 1 . 1 1 亿吨。钢产量今后的增长大部分需要依靠进口 铁矿。另外，钢 铁工业需要的其他矿，如锰矿，进口量目前占4 5 %。而铬矿基本上全靠进口。 但是目 前大量进口背后存在着许多问题: 1 ，进口分散，缺乏协调。现在我国各钢铁企业大多都获得了 外贸经营权， 不论 采购规模大小， 都可以与供应商或中介公司直接签订买矿合同， 搞现货交易， 分 散购矿， 企业间缺乏协调， 对矿价和海运费掌握不准， 导致进口矿平均价比较高。 2 .不能自 主谈判铁矿石进口 价格。由于我国钢铁企业没有协调起来，组成购买 联盟， 使得在铁矿石市场不能形成有效的合力。 没有出现像日 本市场， 欧洲市场 2 ， 类似的价格机制，降低进口 价格。 3 . 海外投资偏少，现货贸易占主导地位。 现在我国企业境外开矿的规模太小， 目 前只有澳大利亚恰那铁矿年产1 0 0 0 万吨、 首钢秘鲁马科纳铁矿年产1 0 0 0 万吨。 宝钢与c v r d组建的宝华瑞公司， 合资开发贝罗( b e lo h o r iz o n t e r ) 矿区铁矿床， 规模为年 产6 0 0 万吨， 宝 钢又与r i o t h n t o公司 2 2 组建宝 瑞吉公司， 开发西 澳 帕 拉布 杜东 矿区， 规模年产1 0 0 0 万吨。 2 3 以 上总计占 我国 铁矿石进口 矿量的2 1 %， 其他多为现货贸易，长期合同少，出现不稳定状况。 还有， 我国进口 铁矿石的消费量受海运能力的限制。 运力吃紧。 散货运费一 路走高。这些诸多因素削弱了 我国钢铁工业原材料供应方面的竞争力。 第二节 中国钢铁工业的区位分布及其与日 本钢铁工业的比 较 钢铁企业选厂布点要考虑许多具体的因素， 包括资源、 能源、 水源、 交通运 输、 地区 经 济 基础与 协 作条 件、 消费 区 等 等。 随 着内 外部 条 件的 变化， 不同 类 型 的钢铁企业在布点上对上述条件的要求有所不同。 因为钢铁企业消费量最大的是铁矿石和煤 ( 主要是炼焦用煤) ，我国早先的 钢铁厂最初比较多考虑的是资源、能源的供应，运输的便利等，主要建在铁多、 煤多、 煤的的牌号比 较齐全的地方， 或是煤铁相距不远的地方。 若两者不能得兼， 煤铁资源相距较远或煤种不全时， 钢铁企业只能靠近一头， 我国重点的钢铁联合 企业和独立的炼铁厂，多数是相对接近铁矿而移煤就铁。 我国铁矿石资源分布广而又相对集中。 全国除天津市等个别地区外， 绝大部 分省 ( 市、自治区) 都或多或少地拥有铁矿储量， 但又相对集中于河北、四川和 辽宁三省之内，合计占 全国总储量的4 8 %。全国有7 个储量 1 0 亿t 以 上的大矿 区: 鞍本矿区 ( 8 5 亿t ) .冀东矿区 ( 4 8 亿t ) .攀西矿区 ( 5 0 亿t ) 、五台一岚县 矿区 ( 2 4 亿t )白云矿区 ( 1 6 亿t ) 、宁芜矿区 ( 1 9 亿t )和霍丘矿区 ( 1 0 亿t ) , 论中国钢铁业的国际竞争力世界经济系李秋平 第五章 中国钢铁业的劳动生产率和生产成本的国际比较 中国钢铁工业由于历史原因， 钢铁企业小而散， 集中度很低， 企业组织结构 不合理， 缺乏规模效益; 平均技术装备水平低于发达国家的平均水平， 工艺落后， 能耗高; 钢铁企业生产专业化程度低，专业分工不明确，盲目 地单纯追求吨位， 较低水平重复引进和建设， 而特钢企业基本又都是一个模式， 缺乏明确的产品定 位和主导产品; 很多钢铁企业内部经营机制和管理上交织一起， 管理经营机制较 为混乱;同时，在市场营销策略方面，由于中国实行市场经济的时间不长， 钢铁 市场刚刚由 卖方市场转入买方市场， 钢铁企业对市场销售服务， 特别是售后服务 的重要性还未得以充分地认识， 市场营销网的建立也刚刚起步， 与国外成熟的营 销体系和营销意识相比差距很大， 竞争能力很低。 另外， 中国 钢铁企业大都重视 国内市场， 对国际市场重视不够， 尚未建立完整的国际市场营销网络， 而且在对 国外市场销售中， 国内钢铁企业过度依赖价格竞争， 陷入了低价竞争的恶性循环， 容易成为国外反倾销的目 标。 这些诸如此类的种种原因直接影响生产成本的降低 和效率的提高。 第一节 中国 钢铁工业劳动生产率国际比较分析 根据国际劳工局的报告， 不包括中国大陆， 全球钢铁工业平均实物劳动生产 率己 达2 0 0 吨/ 人 年， 发达国家钢铁联合企业人均年产量己 经达到5 0 0 吨以 上， 德国巴登钢厂年人均产钢量就达 2 4 0 0 吨，中国目 前钢铁企业的实物劳动生产率 仅宝钢一家人均年产钢量能达到7 6 0 吨， 位居全国第二的武钢也只有4 6 0 吨， 而 其他钢铁企业的人均年产钢量只有1 0 0 吨左右。 而世界其他主要产钢国的平均实 物劳动生产率为:日 本7 4 0 吨、美国5 4 1 吨、欧盟国家在4 1 2. 4 6 2 吨之间，中 国钢铁企业的劳动生产率只相当于这些国家的1 / 7 至1 / 4 左右。 1 9 9 6 世界主要产钢国实物劳动生产率情况表 劳动生产率 澳大利亚 6 37 5 85 单位:吨1 人。年 俄 罗 斯 中 国 1(一曰目 表一项 6 8 1 7 0 3 2 资 料 来 源 : 中 国 钢 铁 材 料 工 业 发 展 现 状 及 迈 入 新 世 纪 对 策 l 7 召 藕舜菠) l h f l . 1 9 9 8 . 中国的劳动力个人成本很便宜， 但是反映在单位吨钢的劳动力小时这个指标 上就较高了。 据美国摩根士丹利投资银行的资料， 按吨钢消耗的工时计算， 美国、 日 本、德国、英国、法国和韩国均低于5 小时/ 吨钢，而中国钢铁企业为3 0 .7 小 论中国钢铁业的国际竞争力世界经济系李秋平 时 / 吨钢， 高6 倍还多。目 前中国接近国际先进水平的只有宝钢， 按 1 9 9 8 年的钢 材产量计算，吨钢材耗用工时约为4 .7 个。按美国韦伯公司的资料同口 径比 较， 中国钢铁工业平均小时工资约为 1 9 美元， 但由于劳动生产率低，劳动总成本达 5 8 .3美元，约占生产总成本的 1 5 .3 。美国、日 本等国家雇员小时工资高达 3 6 美元，由于生产效率高， 每吨钢材只有4 . 1 个工时， 人工费用在成本中的比重约 为 3 0 % 左右。从主要产钢国家人工成本比较， 独联体国家和中国均属于工资相 对低廉的， 但由于独联体国家的生产效率高于中国 ( 吨钢材占用工时约为中国的 6 3 . 5 %) ，吨钢材劳动力总成本仅为3 9 美元，占吨材成本的1 3 .3 % o韩国的雇员 工资处于偏低水平， 而劳动生产率却与发达国家相近， 吨材人工成本为1 8 .6 8 %. 由此可见，中国的人工成本与俄、韩相比，已没有明显的优势。( 见表 1 0 , 1 1 ) 1 9 9 8 年 美国 / 薄板肝厂日本英国加拿大 韩国台湾省独联体 中国 雇员工资 美元 / 小时 人) 3 6 . 0/ 3 4 . 03 6 . 32 8 力 2 7 刃9 刀1 5 . 02 . 0 1 . 9 人 时/ 吨 4 . 1 / 1 . 04 . 14 . 14 . 5 5 . 76 名1 9 . 5 3 0 . 7 * * * . “ 依据中国情况调整的数据，其他为美国韦伯公司 数据，1 9 9 8 0 从能耗方面看，1 9 9 8 年中国大中型企业吨钢能耗是 1 0 2 5 千克。 其他主要产 钢国吨钢能耗分别为:日 本 6 5 6 千克，美国7 8 5 千克，英、法、德 7 3 2 -7 3 5 千 克。若按可比能耗计算，中国比日 本高出3 7 y.，比欧洲国家高出2 0 y.-2 5 %. 由于劳动生产率低， 国有钢铁企业低劳动力成本的竞争优势无法体现， 加上 能源消耗比日 本等国高2 0 %以上， 钢铁产品生产成本上竟争优势不大， 而与俄罗 斯、韩国相比还有一定的差距。 第二节 中国 钢材生产成本方面的国际比 较 根据国外韦伯公司对主要产钢国家和地区冷轧带钢的生产成本分析， 在世界 各主要产钢国和地区中， 韩国和独联体国家的生产成本处于较好的水平， 吨材成 本均在 3 0 0美元以 下，比 我国生产成本低;而美国、日 本等国的生产成本均在 4 0 0 美元以上， 高于我国的平均水平。 英国 和台湾省与我国钢材成本水平相当( 见 表 1 2 ) , 根据行业对世界各主要产钢国和地区钢材到中国到岸成本 ( 包括海运费、 运 输保险费、 商检、 港建费、 银行手续费、 外贸手续费、 海关关税及进口 环节增值 税等) 与我国大中型钢铁企业的税后成本对比分析， 就线材、 螺纹钢、 小型材等 论中国钢铁业的国际竟争力世界经济系李秋平 品种而言，欧洲、日 本、美国等国到岸成本均高于我国钢材，因而，国内钢铁企 业具有抵御这些钢材进口的能力， 同时具备一定的出口 优势， 而独联体国家这些 品种的到岸成本都低于我国的产品，差异在 2 5 0 -3 0 0 美元，对国内市场冲击较 大。 在板材方面， 尽管与欧美、日 等国相比， 我们在每吨钢材成本上有1 5 0 -5 0 0 元不等的 优势， 但质量上的差距， 尤其是高附加值产品质量上的差距将在很大程 度上削弱成本方面的优势 ( 不包括宝钢) 。因而，提高高附加值产品的质量应是 钢铁工业的当务之急 ( 见表 1 3 ) 0韩国和俄罗斯在成本方面与中国相比具有很大 的竞争优势， 将对中国产品产生