（工商管理专业论文）建行山东省分行中间业务发展战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名：堙逸 日期：。叁翌复：! ! ：! 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：盟乒聊签名：地日期：班! ! 摘要 商业银行中间业务，是指不构成商业银行表内资产、负债，形成银行非利息 收入的业务。商业银行中间业务的发展历史己有一百六十多年。在西方发达国家， 中间业务与资产、负债业务并列，构成商业银行三大支柱性业务，中间业务收入 已成为商业银行经营收入的主要组成部分。但在中国，商业银行中间业务的发展 还处于初级阶段。随着中国经济的快速发展，特别是面对中外银行的激烈竞争、 资产经营风险的加大和广大客户与日俱增的服务需求，大力发展中间业务已成为 国有商业银行发展战略的必然选择。 中国建设银行是四大国有商业银行之一，在多年的业务经营过程中，一直以 存、贷、汇为主要业务内容。1 9 7 8 年以后，随着社会经济环境的日益变化，社会 对银行功能的要求渐渐地由单一资金需求向多种金融功能需求演变，中国建设银 行的中间业务由此得到了迅猛发展。到2 0 0 5 年底，中国建设银行中间业务已发展 到九大类1 0 0 多个品种，奠定了良好的业务基础，积蓄了较大的发展优势。 本文从分析中间业务的基本概念入手，以中国建设银行中间业务发展为背景， 分析了国有商业银行的发展状况，对中国建设银行发展所面临的内、外环境进行 分析和预测，总结了国有商业银行发展过程中出现的业务范围狭窄、服务档次低 下，管理机制不健全、专业人才缺乏等突出问题及原因。通过中外商业银行中间 业务发展比较，揭示了国有商业银行与国外商业银行在中间业务规模与收入水平、 经营范围与业务品种以及服务手段等方面与外资银行之间的差距。 在此基础上，本文对建行山东省分行的发展历程进行了回顾，概括地阐述了 中国建设银行股份制改造后面临的形势，以及发展中间业务的重要性。论文在充 分调查研究的基础上，运用管理学的有关理论，结合大量翔实的数据，采用定性 分析与定量分析相结合的方式，从建行山东省分行中间业务存在问题及成因分析 着手，采用波士顿矩阵、s w o t 分析方法，从外部环境和内部环境两个方面分析了 建行山东省分行中间业务所面临的机会和威胁、优势和劣势。提出了建行山东省 分行发展中间业务的指导思想、发展目标和发展战略。希望能够有助于解决建行 山东省分行在发展中间业务过程中所遇到的经营和管理问题，同时也为国内其他 商业银行发展中间业务提供一些有益的借鉴。 关键词：商业银行建设银行中间业务金融创新 3 a b s t r a c t 1 i n t e r m e d i a r yb u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n ki sd e f i n e d 勰t h eb u s i n e s sw h i c h c o n s i s t so f t h eb a n k sn o n - i n t e r e s ti n e o m e sb u td o e sa o tt a k ei n t oa c c o u n to f a s s e t sa n d l i a b i l i t i e so ft h eb a l a n c es h e e to ft h eb a n k 。强ei n t e r m e d i a r yb u s i n e s so fc o m m e r c i a l b a n kh a sb e e nd e v e l o p e df o rm o l et h a n1 6 0y e a r s i nt h ew e s t , i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s h a sb e e nl i s t e d s o l e l y , c o m p o s i n g t h es oc a l l e d t h r e em a i n s t a yb u s i n e s s ”o f c o m m e r c i a lb a n k st o g e t h e rw i t ha s s e t sa n dl i a b i l i t i e si t e m so nt h e i rf i n a n c i a lr e p o r t 羽豫i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s sb e c o m i n go n eo f t h em a i np r o f i ti l s o 粼f o rc o m m e r c i a l b a n k sn o w a d a y s 。t nc h i n a , i n t e r m e d i a r yb u s i n e s so fc o m m c i l i a lb a n ki ss t i l li n ，i t s p r e l i m i n a r ys t a g e h o w e v e r , w i t ht h ef a s te c o n o m yd e v e l o p m e n t , i ti st h ei n e v i t a b l ef o r n a t i o n a lc o m m e r c i a lb a n ki nc h i n at od e v e l o pt h e i ri n t e r m e d i a r yb u s i n e s sa c t i v e l ya n d i n t e n s i v e l yt oc o p ew i mt h ef i e r c ec o m p e t i t i o na m o n gb a n k sf r o mb o t ht h ed o m e s t i c a n do v e r a s 。 c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k ( c o b li so n eo fl a r g en a t i o n a lc o m m e r c i a lb a n k si n c h i n a i nt h ec o r i $ eo fo p e r a t i o n , d e p o s i t , c r e d i ta n de x c h a n g ea r em a i nc o n t e n t a f t e r 1 9 7 8 a l o n gw i t l lac h a n g ei ns o c i a la n de c o n o m i c a le n v i r o n m e n t , s o c i a ld e m a n df o r b a n kh a sc h a n g e df r o ms i n g l en e e dt os e v e r a lf u n c t i o n s f o rt h i sr e a s o n , a g e n c yt v 既o v i c e i nc c bi se x p a n d i n gr a p i d l y w i t hg o o db a s i sa n da d v a n t a g e , i nt h ee n d o f 2 0 0 5 ，i th a s r e a c h e dn i n ek i n d sc o n t a i n i n go v 嚣1 0 0p r o d u c t s s t a r t i n gw i t ht h eb a s i cc o n c e p to fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s s ，t h i st h e s i sa n a l y z e st h e s i t u a t i o n ，a n de n v i r o n m e n to fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s so fn a t i o n a lc o m m e r c i a lb a n k t h r o u g ht h ee n v i r o n m e n ta n a l y s i sa n df o r e c a s ta r o u n dc c b ，s u m m a r i z e st h e o u t s t a n d i n gp r o b l e m sa n dt h e i rr e a s o n sw h e nn a t i o n a lc o m m e r c i a lb a n k sd e v e l o pt h e i r i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s , s u c h a sr e s t r i c t e db u s i n e s s r a n g e , l o w e r 觥喇c el e v e l d i s t e m p e r e dm a n a g e m e n ts y s t e ma n dl a c ko fs p e c i a l z e ds t a f f s b yc o m p a r i n gt h e d e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s sb e t w e e nc h i n e s ea n df o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k s , i tp r o m u l g a t e st h ei n a d e q u a t eo f i n t e r m e d i a r yb u s i n e s so f c h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k si n i n c o m el e v e l ，o p e r a t i n gs c o p e ，b u s i n e s sv a r i e t i e sa n ds e r v i c em e a n s m o r e o v e r , t h et h e s i sr e v i e w st h ec o u r s eo f d e v e l o p m e n to f c c bs h a n d o n gb r a n c h , s u m m a r i z e st h es i t u a t i o na f t e rs h a r e - h o l d i n gs y s t e mr e f o r mo f c c ba n dt h ei m p o r t a n c e o f t h ed e v e l o p m e n to f i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s b a s e do nt h et h o r o u g hi n v e s t i g a t i o na n d a 4 1 0 to fd a t a , t h i st h e s i se m p h a s i z e st h ec u r r e n tp e r f o r m a n c eo fc c bs h a n d o n gb r a n c h i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s ，a n a l y z e st h ed i f f i c u l t i e sa n dp r o b l e mt h a to b s t r u c tt h e d e v e l o p m e n to fc c bs h a n d o n gb r a n c h c o m b i n i n gb o s t o nm a t r i xa n dt h em e a n so f s w o t , t h i st h e s i sg i v e sc c bs h a n d o n gb r a n c h si n t e r m e d i a r yb u s i n e s sd e v e l o p m e n t s t r a t e g y i ti sh o p e dt h a tt h ec o n c l u s i o nc a l lh e l pc c bs h a n d o n gb r a n c ht os o l v e p r o b l e m so fo p e r a t i n ga n dm a n a g e m e n t , a n dp r o v i d er e f e r e n c e sf o ro t h e rc o m m e r c i a l b a n k si nd e v e l o p i n gi n t e r m e d i a r yb u s i n e s s k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k , c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k , i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s ， f i n a n c i a li n n o v a t i o n 5 绪论 中阕渡务与资产业务、负债业务，被并称为现代商业锻行的“三驾马车一 些投藏豹经滂、会藤学家鞭青，2 l 整纪豹镞露将雯多建发挥孛会殿务功爱，获经 营单一众融产品到经营众多的金融产品，从管瑷货币为主到管理倍息为主，从赚 取利麓收入为主到赚取服务收入为主。因此，创新和发展中间业务，已成为全球 银行业的发展趋势。在全球经济一体化及金融般竞争日益加剧的今天，大力发展 中闽数务，对我重襄监镶移爨有+ 分重要黪战錾意义。 2 0 0 3 年，国务院决定将中国建设锻孝亍律为溺有商韭壤行实施股份剞改革试点 行之。2 0 0 3 年1 2 月3 0f ! ! l ，建设银行获得豳容注入资本金2 2 5 亿燕元。根据国 务院的鬻求，建设银行确立了股份制改造的目标，即：紧紧抓住改革管理体制、 完善浓壤绫构、转换经营枫铷、促进绩效进步这几个重要环节，用三年左右豁时 闼改造袋隽资本宠是、内控密、运营安全、黻务霹效盏良驽鑫孽鼗蠢国耩竞争力 的现代众融企业。 自股份制改造和上市以来，中国建设银行进行了卓有成效的改肇和创新，一 方面不断健全和完善公司治理机制，积极推进缀织机构的改革和战略转型，另一 方嚣疆绕“虢客户隽孛心”豹经营理念，霞像曛务滚程，熬强溅羧黪理秘疼整， 嚣淘鬣患市场和重点目标客户，加快产品刨新，强纯市场营销和客户服务，各顼 业务获得稳健快速增长，综合经营实力得到犬懒提升。到2 0 0 5 年底，建设银行一 级资本达到约2 8 7 7 亿元，资本充足率1 3 5 7 ，实现税前利润5 5 4 亿元，税后利 润4 7 0 亿元；平均资产豳攮率1 。ll 冁，平均股东较蕊霞掇率2 i 5 9 ；资产质量在 器大锻符孛继续保持领走，不是率为3 8 4 。f l 】建设银行鹣良妊表现，褥到帝场静 充分肯定。在英国银行家刚刚公布的按一级资本的排名中，建设银行名列“中 国银行1 0 0 强”榜首；列“世界银行1 0 0 0 强”第1 1 位，在亚洲周刊“亚洲银 行3 0 0 强”捧名中，建设锻行获得“利息收入净俊最高的银行”_ 和“缝利最高的 镊霉”蘩，蔹誊笼“囊溯袋皴锾憝矮学”。掰 建符山东省分行是中豳建设银行总行直属的级分行，具有髓好的社会信誉 和资金实力，在山东省会融系统中各项经营指标均排在前列。多年来，不断加大 对当地懑点企业的贷款支持力度，对山东省的城市建设和经济发展做如了重大贡 矗 献。缀过几十年的发展，特剐是股份制改造上市以来，建行山东衡分行的中间业 务取得了长足的进步，在省内市场中取得了定的竞争优势，初步具备了迎接外 资银行挑战的能力。同时，建行山东省分行中间业务的发展所谳临的内外压力也 越来越大。嚣对激燕豹瓣藏竞争囊努资银行熟挑壤，麴霹把握好激鲶戆市场耀境、 正确分析与外资银行中瓣觳务的差距，充分发挥自身豹魄较优势，借签国外银行 的先进经验，有所为有所不为，抓住中国入墩以来不断迅速扩火的商业机会，借 助资本市场快速发展、客户余融需求不断快速增长的有利形势和自身调整结构、 防范嫩硷、提赢效盏的改慧动力，制定出适合囊身特点的中阀业务发展战略，是 建嚣蠡东省努孬瓣当务之惫，这毽是本谋题耩究鲍辗零嚣豹。建符垂东省分行孛 间业务发展战略的实施，不仅对全行中间业务适应竞争、加快发展商着重要意义， 也对改蒂资产负债结构、提高盈利水平、增强宽争力、实现全行发展战略目标有 着积极的意义。 零论文综会运爱工藏罄霪漾程孛掰学到懿援臻管理、专场藿锩、缓绞孬戈学、 商业锻行经营管理等穗关管理知识，在总体发鼹战略定位的基勰上，提出了有利 于中间业务发展的相关策略。创新之处主要表现在： 1 在充分调研的基础上，结合大量详实的数据，采用定性分析与定量分析相 结合的方式，肤建行出东餐分行孛闻业务存程瓣题及成因着手，客蕊分辑全行发 震串淄驻务懿程关蠹舞部瓣索。 2 从外部政策法律环境、经济金融环境、信息技术环境、市场竞争环境及内 部产晶发展状况、管理机制、组织结构、市场蒋销、人力资源等释个方面对建行 山东省分行中间业务发展进行全面客观分析。 3 。遮溺渡圭顿矩簿、s w o t 努糖等方法，鬻述建孬奎东省分纾巾瓣蝗务瑟瑟壤 的机会和威胁、优势和劣势，提出建行山东雀分行发展中闯业务的指导思想、发 展目标和战略定位。 4 众面系统的提出建行山东省分行在中间业务外部市场选择、蒋销方式以及 产晶镪凝等方蘧鲸其体竞争发展策略。 7 第一摩商业银行中间业务概述 我藤商业银行长期以来燕要靠存贷秘差滋嶷，丽对中间业务嬲发展不甚重视。 毽疆蓑我国金鞋薅铡改擎瓣不凝深入j 蠢酝入辫o 螽经济发震对金敲嚣袭戆攫动， 国内备商业银行逐步认识剁加快中间业务发展的重要意义，开始积极拓展中间业 务领域，使中间业务的品种、规模和收入都得剿了一定的发展。 第一蔫概念每分类 所谓中间业务，是指银行不需动用自己的资盒，依托业务、技术机构、信誉 和人才簿优势，以中间人的身份代理客户承办收付和其他委托事项，提供各种金 融服务弗据以收取手续费的她务。可以说，除资产负债业务以外的其他商业银行 盈务餐瑶势久孛嚣整务蓬耱。孛阙鲎务爨豢寒浆牧入或受葵嚣差故入，霆凌我亵 韭银行缀营收入的重要缎成鄢分。中阋业务慧众融创新和金融竞争加剧的产物， 也是银行信用提高和业务发展的重要标志。 根据巴塞尔委员会的划分，商业银行中间渡务大致可分为四炎；i 商业银行 提供熬务类担保韭务。主婺毽据贷款偿还蔻绦、履约担僳、票据承甍摆绦、冬用 信雳诞簿；2 。贷款承诺照务。主要有贷款袋鞭、透支蔽额、善溺贷款承诺和循环 贷款承诺等；3 金融工具创新业务。主要包括众融期货、期权业务、货币及利率 互换业务等。4 传统中间她务。包括结算、代理、信托、租赁、保镥、咨询等业 务。【3 j 串溺入氏银嚣2 0 0 1 每6 秀发毒戆囊鲎锾孬审霆篷务暂行裁定稳孛阕韭务 按性质分为六类：1 结算类中间业务，即为客户办理因债权债务关系引起的与货 币收付有关的业务，如结算、进口押汇、信用卡业务等；2 担保性业务，即向客 户出售倍用或为客户承担风险丽引起的有关业务，如担保、承诺、承兑、信用证 等；3 。融资蛙孛阉业务，帮囱客户提供传绕像爨戳努懿葵链熬资效务，魏翟赁、 信托、辩口押汇等；4 管邋性中阗业务，郓接受客户委托，番j 用裔身经营管理上 的职能及优势，为客户提供各种服务，如代保管、代理理财服务、代理清偿服务、 代理业务及现金管理等；5 衍生金融工具业务，即从事与衍生金融工具有关的各 3 出盔盔堂堡土堂焦丝塞 种交易引起的服务，如金融期权、期货等；6 其他中间业务，如咨询、财务顾问、 计算机服务等。f 4 】 第二节主要特点 商业银行的中间业务具有以下几个主要特点： ( 一) 种类多、范围广、发展快。中间业务种类繁多，范围广泛，传统的中 间业务包括结算性中间业务如汇兑、结算、押汇等，担保性中间业务如票据承兑， 管理性中间业务如代收代付、代客理财，融资性中间业务如信托租赁以及国际业 务中的信用证、代客买卖外汇等。但随着国内、国际金融市场的发展，高科技手 段的运用和金融国际化、自由化的发展，商业银行中间业务发展迅速、新兴业务 不断出现，如电子化技术的发展，出现了信用卡业务、电子转帐系统业务；由于 世界贸易和资本借贷的发展，出现了担保承诺、代理融通、债务互换、信息咨询 等业务；特别是为规避风险和逃避金融监管，出现了一大批新兴金融衍生业务。 中间业务品种的丰富、金融创新的加速，新业务、新品种层出不穷，使一些发达 资本主义国家的商业银行拥有“金融百货公司”之称号。i s ( - - ) 投人低、收益高、风险小。商业银行中间业务利用的是商业银行在机 构、技术、信誉、信息、人才方面的优势，多数时候依靠的是银行原有的人员、 设备和机构网络，虽然也需要一定的投人，但与传统业务相比，成本比较低廉。 商业银行中间业务大多数是以收取手续费的形式获得收益的，虽然收费标准不高， 但由于业务量较大，所以总体上看收益是很高的，而且比较稳定。尤其是财务顾 问、投资咨询等知识含量高的业务和特色业务可以为商业银行带来丰厚的收益。 目前，西方发达国家商业银行的中间业务收人一般占到总收人的3 0 0 , 6 ，高者可达 8 0 9 6 。中间业务之所以风险小，是因为商业银行承办中间业务时通常不需动用或很 少动用自己的资金，大多数中间业务只是提供金融服务，投人少量的专用设备， 而不承担当事人应负的信用责任和经营风险。【5 】中间业务的这一特点使它成为商 业银行收益的重要渠道。 ( 三) 派生性强，能够带动其他业务的发展。商业银行中间业务具有很强的 派生性和延伸性，一类中间业务的发生往往会连带出其他业务，如代客买卖业务 每发生一笔一般都要配套发生另一笔反方向对冲业务；每一笔清算结算业务一般 都会附带发生存款的增加或减少；一项财务顾问、造价咨询业务一般都会涉及到 9 贷款的发放与否。中间业务的发展不仅仅只带来中间业务的收入，更重要的是丰 富银行功能、促进资产负债业务的同步发展，满足客户的需求。为其提供一揽子 的金融产品服务，密切银企关系，树立银行形象，从而促进商业锻行业务的全面 发震。霹以说，孛润烫务憝蠢资产受篌鲎务繇懋塞来豹，骞着独黪豹泰场空阕， 它与资产负续渣务楣互补究，相互促进。资产负债业务撬模静扩大和管理深纯， 为开展中间业务提供了广阔的业务空间；中间业务领域的拓展和新品种的开发， 在不断加强和完善资产负债经营的诸多策略中也起着不可替代的作用。 ( 四) 技术性强，对人员素质要求高。现代市场经济对商业锻行的中闯业务 提鑫了缀蠢豹要求：一楚簧全瑟、及嚣、准蘧魂毂集绩惠，抉速臻矮德簧遂绩塞， 多功貔、综合性地提供服务；二是必须有现代化的操作手段，笼菇是在结算、咨 询等妣务领域，利用自动化、电子化通讯技术，借以实现全国甚黛金世界的资源 共享；三是需要一只精通众融、财务会计、计算机、工程技术、资产管理以及法 德方瓣知识静专门人才驮慑。 第三节发展现状 瑚方商业银行从2 0 世纪4 0 年代开始发展中闻业务，进人8 0 颦代后，随着金 融改攀懿加裁，金融刨耱豹翔莰，裔监银纾必了控裁金融照险、强震银行生存空 溺，辩戆将串阉韭务捧为锻行的主韭进行犬力发展，使该盈务邋獯发震，现基戒 为商娥锻行利润的主要来源。据国际清算银行1 9 9 9 年发表的国际金融市场发展 报告，西方银行在1 9 8 0 年到1 9 9 0 年的1 0 年问，中间业务收入占全部收人的比 重由平均2 4 7 上升至3 8 7 ，美国商业银行的中间业务收人占全部收人的比重已 由8 露攀我戆2 臻上秀至零钱秘戆勰。4 ，毽本镶牙l 童2 4 篱上磐至3 5 。蠛，荚 国飙2 8 5 上升至4 1 4 ，其中一些大锻霉亍静中闯业务教人占到总收入的一半以 上，i 蔚的可以达到8 0 。【5 】特别是近年来，西方商业银行经营管理融步入中间业务 和资产负债业务综合协调管理阶段，在中间业务领域大胆创新，不断推出服务品 牌，念融产品创新步伐远远超过国走银季亍。与因内锻行中闻业务稳魄，国外银镗 其有绢驻豹优势。 豳内商业银行中间她务开展的时间较晚，真正将中阔业务摆谯一个比较重要 的位徵上是在1 9 9 4 年以后。经过十几年的发展，国内商业银行中间业务产品日趋 丰富、总最迅速增加。据银般会统计，2 0 0 6 颦上半年，我国主要商她银行( 包括 1 0 四家国有商业银行和十二家股份制商业银行) 中间业务收入( 包括手续费收入) 总计3 8 3 8 亿元，比上年同期增幅高达4 5 9 ，保持了连续三年大幅增长的趋势， 其中代客理财等代理业务收入为5 6 8 亿元，比上年同期增长7 0 8 。中间业务收 入与净利息收入的比率为1 ：5 1 ，与上年同期相比也有较大提高。1 6 1 但是，国内商 业银行仍存在很多问题： ( 一) 业务品种以传统服务型中间业务为主。近年来，国内商业银行中间业 务的发展主要体现在传统的中间业务方面，商业银行大多以代收代付业务为切入 点，开展代发工资、代缴费用等传统业务。虽然也推出了许多中间业务新品种， 如保函、信用承诺、基金托管等，但从总体上看，还是以传统业务的结算、汇兑、 代收代付为主，咨询类、承诺类、代客理财等新兴的、高附加值的中间业务开展 较少，金融衍生类工具在国内则基本是空白。 ( 二) 中间业务以吸存手段出现，对银行贡献率低。仅将中问业务作为存贷 款业务的附属，作为吸引存贷款客户的手段，放弃收费权利，使得中间业务收入 甚微甚至亏损。这样的经营理念不仅降低了商业银行的收益，增加了经营风险， 而且不利于中间业务市场的发展壮大，造成了中间业务收益对银行利润贡献率低 的局面。 ( 三) 经营观念、市场营销手段落后。国内商业银行缺乏中间业务发展的总 体目标和规划，没有把中间业务作为利润的增长点来看待，对中间业务的市场宣 传和营销管理缺乏有效的手段措施，造成一方面银行推出的部分中间业务产品客 户不了解，另一方面客户需要的产品银行又不能提供。在中间业务的管理上没有 作到“以客户为中心、以市场为导向”，限制了中间业务的发展。 第四节发展趋势 现代银行业的竞争主要集中在产品质量、服务水平、价格费率等方面。进入 9 0 年代，经营环境变化令银行业的竞争更趋激烈，银行在服务种类、质量及价格 方面的差异不断缩小，新产品的寿命逐步缩短，竞争优势所能维持的时间极为有 限。同时，先进的科技和激烈的市场竞争使客户能够认识和享用前所未有的银行 产品、服务及传送渠道。多元化的传送渠道逐渐改变了客户享用银行服务的习惯， 客户对银行服务的要求越来越多。而中间业务作为丰富服务内容、满足客户需求 的重要手段也就日益重要。我国商业银行中间业务发展将呈现出以下趋势： 坐壅盔堂堡主兰垡迨塞 ( 一) 在外部压力和内部动力的双重推动下，中间业务市场将进一步快速增 长。由于中间业务的发展潜力是一个逐步释放的过程，因此未来几年，我国各大 类中间业务均将保持一定的发展速度，从而带动中间业务市场的整体性增长。同 时，以四大行为主体的中闻业务收费清理与重新定价工作的启动将大大提高现有 中间业务的收入水平。在相对保守的假设下，未来五年我国商业银行中间业务收 入将保持持续稳定的增长速度。 ( - - ) 商业银行的竞争将更多地体现为中间业务的竞争。中间业务将成为未 来商业银行竞争的重点。随着金融业竞争的日益加剧、资本市场的发展、企业直 接融资的加强、市场金融体制的逐步建立，传统的商业银行业务已失去了其主导 地位和竞争优势，商业银行的竞争将更多地从传统银行业务转向中间业务、从传 统中间业务转向新兴中间业务的竞争。政策取向上，商业银行则更多地体现为鼓 励和支持中间业务特别是新兴中问业务的发展。 ( 三) 商业银行中间业务的发展将更多地依赖于金融网络化的发展。随着电 子网络化和金融电子化的发展，2 l 世纪的银行将是建立在计算机、通讯技术基础 上的网络银行。网络服务，不仅改变了银行与客户相互联系的方式，也将会改变 银行的服务方式、产品推销方式和交易处理方式，改变传统的银行概念，交易手 段也将主要通过电话、电报、电传等现代通讯工具在网上实现，因此，商业银行 中间业务的发展、创新也将更多地依赖于金融网络的发展。 ( 四) 商业银行中日j 业务的发展将更多地依赖于与非银行金融机构的合作。 中国加入w t o 后，将使银行业的监管向国际金融监管标准和惯例靠拢，金融分业 经营的监管壁垒将逐步放松，从长期看，金融混业经营不可避免。因此，商业银 行与证券业、保险业、信托业、投资银行业的全方位合作将成为一种趋势和必然， 商业银行的中间业务将在与证券业、保险业、信托业、投资银行的合作中得到突 飞猛进的发展。 ( 五) 以四大国有银行为主导的市场竞争格局在一个时期内不会改变。由于 国内中间业务收入目前仍以支付结算、代理业务、银行卡等传统型业务为主，四 大国有银行在网点、客户资源以及电子化渠道上的优势决定了其在中间业务市场 上的主导地位。 ( 六) 商业银行中问业务的发展将向居民服务转化。随着居民成为社会经济 1 2 尘奎盔兰鎏尘耋筮鎏塞 的主体，国内商业银行服务将由为企业服务为童转向以为居民服务为主，由居民 储蓄银行存款银彳予贷款为主的间接惫融服务转变为以居民投资、储蓄、 理财为患要内容的中介服务，从而实现商业银行全方位的金融服务，并在为居民 提供巾奔服务熬嗣野，拓袋囊照银孬鲍资金供绘渠遂，扩大蠢堑锻褥刭滤夔来源。 第五带中外商业银行巾间业务比较 纵观中外商业银行中间她务发展历程和瑗状，可以看出双方存在以下差距； ( 一) 在获谖主存在麓疑。嚣方发达国家囊建镶牙获隽逶避孛鞫踅务虿疆鸯 效豹貉范和转移经营风险，他们充分利用中闼妲务成本低，收盏犬、风险小的优 势，积累大量资本，增强了竞争能力。而长期以来，由于很多历史原因和环境因 素的影响，中间业务在我阑被视为表内业务的附属，作为发展和吸引存贷款客户 的一静警段。通过低廉的收费甚至是无偿的服务来获褥大量的在途秘低成本存款 炎金。这耱谈谈上戆褊差，经营蕊念靛滞爱，傻褥我蓬嘉蜇银器审瓣鼗务一壹在 不受鬟视的状态下缓慢前符，与国外银行业形成了完全不同的经营态势。 ( 二) 在经营环境上存在差距。西方国家察行的是混合经营体制，利率市场 化，银行自由度比较高。畿此体制下，银行有相当大的业务经营自由度，有利于 孛闽鼗务发震：瑟我重实行戆楚严格戆分韭经营传联，攫行剥率管制，锻霉、涯券、 保验笛器自分韭经营，活动藏嚣裾对狭小。在我溺银行中闯堑务索场上，溺韭竞争， “不惜舰本”压价销售或亏本销售的恶性竞争腰见不鲜，中间业务缎展严重受限。 ( 三) 在经营范围和晶种上存在差距。西方国家商业银行经营的中间业务种 类繁多，尤其是在各国纷纷打破分业经营的限制，实行混业经营以来，为满足客 户各耱嚣求，亵监银霉戆众皴产品目瑟秀异、艨窭蚕穷。稳跑乏节，耄予我国蓑 监银行巾闻业务豹起步较流姨及对银行业实_ i 亍严格的分监管理等嚣潦，中间韭务 的发展受到了极大的限制，从事的业务范围很窄，金融创新能力麓，金融产品单 一，缺麓吸引力。 ( 四) 在服务手段上存在差距。国外银行娥中间业务的服务簪段科技化程度 毫，囊稼丽终发这，凭整墓强大豹支薅系绞蠲泰场燕锾麓力在银弦案方嚣获撰7 巨额的服务费收入。相比之下，我国商业银行的中间业务服务手段相对落后，科 技化程度低，表现在缺乏离效、快捷的结算和支付系统，缺乏健余、科学的核算 体系，缺乏完善的管理信息系统，通讯网络、计算机应用软件配套能力差。 l l 第二章建行山东省分行中问业务发展状况 第一节发展背景 建行由东省分行溺全潮建行一样，经历了铁专业银行弱齑渣锻行多年馥折 发展的历程，由小变大，豳弱变强，银行功能、经营规模、经营熊力、经营绩效 不断掇瀚，各项业务保持了持续快速发展的态势。特别是近几年，建行山东省分 行不断加快产品和业务创新步伐，在中长期融资、零售业务、投资锻行业务、代 理鼗务、房途产金融盈务等镁城形藏了叁己豹特惫，在支撩基穑产娩与设麓建设、 固定澄产投资管理、造价投资咨询领域都具脊独特的竞争优势，特别是在山东省 房地产众融市场占有半壁潋山。 随麓我国金融业改革的不断深化，建行山东省分行积极实施人枣与激励约束 辍翻改蘩，接每全受劳动会阉割管理，完残了燹王内帮等级、专渡技寒系翻、往 房分配货币化、年薪剖等麓硪工作改革。收入分配制度由过去的职务等级工资改 为根据经营绩效量化考核确定员工的收入。全行初步形成了“干部能上能下、员 工能进熊出、收入能增能减”的运行机制，全行基础管理、服务水平和工作效率 都有了火暖度提高。 鬏鬃慧行部署，建舒癫东由东省分行获2 0 0 3 年就开始迸每耋缀渡裁的各顼礁 备工作，一方面加大压缩不良资产力度，改进赢级分类流程，对信贷资产进行了 重新分炎，提高了资产质量真实性；另一方面不断加强组织机构建设，梳理各项 规章制度，完善内控体系。为实现管理的精细化和标准化，2 0 0 4 年在全行推行 i s 0 9 0 0 0 溪羹诀涯箨系煞爨豁王终，菝理、秀选了羲鑫台鲎务滚程、撩终滚程等。 邋j 建一系歹| j 的改革，建行山东省分行的运营机制和内控求乎取得明显进步， 各项指标稳步增长，各项娥务快速发展。截至2 0 0 5 年底，全口镪存款余额达到 1 8 0 2 亿元，新增2 1 9 亿元，系统内排名第6 位，当地四家银行排名第2 位；各项 贷款余颧1 2 9 9 亿元，薪增1 3 7 亿元，系统内l l 襄繁5 整，当地嚣家镶牙雄名第2 谴；实现收费类韭务投入4 。5 亿元，系统肉藉 名第5 拉；实瑗考狻秘满3 l 。3 3 亿 元，同比增长6 5 3 亿元，处于系统内第6 位的领先水平；实现经济增加值9 2 3 亿元，间比增加4 9 7 亿元。按五级分类口径，不良贷款余额4 6 1 亿元，不良贷 尘奎盔兰鍪圭耋鏊藏塞 款率仪为3 5 5 。目前，全彳孑搁有8 1 0 个机构网点、1 7 万中长期合同制员工、5 7 2 6 个对公帐户和6 0 0 余万个人帐户，服务网络遍布全省，服务功能日趟完善。 表1 建行山东省分行2 0 0 1 - 2 0 0 5 筇主要指标一览表 撬探名稳 2 0 0 1 霉2 0 0 2 年2 0 潞年2 0 0 4 馨2 0 0 5 年 各项贷款( 亿元) 6 9 88 5 11 0 4 11 1 6 21 2 9 9 全口径存款( 亿元) 9 7 01 1 3 61 3 9 1 1 5 8 31 8 0 2 一般蚀稃款( 亿元) 8 8 01 0 4 0 1 2 6 91 4 6 81 7 6 0 经营剩润( 万元)5 2 ，9 6 3 1 1 6 。1 1 7 2 2 9 ，6 0 0 2 7 3 ，3 7 73 1 3 ，3 0 0 中阉婕务收入( 万元) 1 2 2 3 6 1 6 ，7 2 52 4 ，7 9 0 3 7 7 9 74 4 0 资产利润率( ) o 5 2o 9 81 3 2o 9 3 1 2 5 成本收入比( ) 5 75 34 44 1 9 5 4 7 5 人均利润( 万元) 1 9 85 1 37 5 7 7 3 78 8 2 入均毵臻( 万元) 碡5 25 。7 s 6 68 4 38 。5 7 离，财政职能移交，开始了由专业银行向商业银行的转轨。建设银行总行适应形 势发展的需要，成立了委托代理部，这是我国银行业第一个中间业务职能部门。 踊建纾出东省分行于1 9 9 4 馨1 2 胃成立了委托伐溪处，作为中闻波务戆综合管理 帮门，专门负责开发银嚣、簧| 政代理鲎务及委筏贷款、工程审徐颡疑它孛裁盈务 的开发与管理工作。以此为标志，建行山东省分行开始了全面拓展商业性中问业 务的历史征程。 由予受长期计划经济体锘军珏传统信贷管理体制的影响，在相当长的一段时间 量，建移蠢衷省分行薅审鬻建务熬重要毪蒡没蠢褥爨广泛静谈弱，缀多基层分支 行领导干部仍然把中间业务肖作拓展传统银行溉务的辅助手段，没霄重视其发展 前景，甚至把中间业务当作吸收存款的一种手段，无偿为客户提供服务，对中间 业务在人、财、物上投入少、起步慢，制约了中间业务的发展。1 9 9 7 年，建行山 东雀努露明确提出孛阀数务题镶霉三大韭务之一，全程的中藤业务褥到遴一步发 展，代瑷豫险、找牧代付、代理资金清算等照务晶静逐步发震起寒。 随潜全行上下对中间业务的认识不断提高，建行山东省分行予2 0 0 0 年召开了 第一次中间业务工作会议，从而将大力发展中间业务提到了重要f 1 稷。六年来， 山东大学硕士学位论文 全行中间业务在组织架构、激励机制、综合营销以及业务创新方面都取得了积极 的进展，呈现了持续、快速发展的良好势头。 第二节发展现状 近年来，建行山东省分行认真贯彻落实总分行关于中间业务整体推动的工作 要求，紧紧围绕价值创造，以市场为导向，以客户为中心，以健康快速可持续发 展为目标，进一步强化营销，深化管理，开拓创新，全行中间业务保持了良好的 发展态势。2 0 0 5 年，全行实现中间业务收入4 9 0 4 0 万元，同比增长1 1 2 4 3 万元， 增长率2 9 7 4 ；完成总行收入计划的1 0 1 ；人均中间业务收入2 3 6 万元，同比 增加5 5 6 8 元，增长率3 1 ；中b j 业务收入在营业净收入中占比为8 4 6 ，同比增 加1 - 0 8 个百分点。收入总量居全国建行系统第五位。 一、运营特点 ( 一) 中间业务收入绝对量呈上升趋势，但发展速度下降。近三年中间业务 收入绝对量基本呈直线上升趋势，当收入总量处于高位运行时，发展速度趋缓。 1 6 图2 建行山东省分行近三年中间业务收入增长率变化趋势 山东大学硕士学位论文 ( 二) 人均中间业务收入同比增长较快，但仍低于全国建行平均水平。人均 中间业务收入2 3 6 2 3 元，同比增加5 5 6 8 元，增长率3 0 8 4 ，但仍低于全国建行 平均水平2 9 个百分点。 圈3 建行山东省分行近三年人均中问业务收入情况 ( 三) 收入贡献度进一步提高。中间业务收入在主营业务收入中的占比逐年 提高，2 0 0 3 年收入占比为5 2 9 6 ，2 0 0 4 年为7 4 ，2 0 0 5 年为8 5 ，中间业务对经 营绩效和利润的贡献度进一步提高。 图4 建行山东省分行近三年中间业务收入在主营业务净收入占比 ( 四) 资源利用系数同比大幅增长，资源利用效率进一步提高。每亿元资产 带来中间业务收入2 6 0 8 万元，同比增长1 5 ；单个账户平均带来中间业务收入 2 8 7 4 元，同比增长9 4 ；单个网点平均带来中间业务收入6 0 5 4 万元，同比增长 3 0 0 5 。资源利用综合系数由去年的2 8 3 1 上升到今年的3 6 9 5 ，提高8 6 4 个百分 点。 1 7 出丕盔兰塑主堂丝笙塞 表2 建行山东省分行资源利用情况同比对照表 中间业务收入( 万 中间业务收入中间业务收入( 万元)资源利用系 年度元) 资产总规模 ( 元) 账户( 个)机构网点( 个)数 ( 亿元) 2 0 0 4 焦 2 2 7 71 4 7 94 6 5 52 8 3 1 2 0 0 5 拒2 6 0 82 8 7 46 0 5 43 6 9 5 增量 3 3 11 3 9 5 1 3 9 98 6 4 注：l 、资源利用系数= 资产利用a ，+ 账户利用a 。+ 网点利用aa 2 、a l 卸5 ：o2 = 0 2 ；a 产0 3 二、收入结构分析 ( 一) 产品结构分析 从收入占比来看，全行手续费收入主要来源于结算类、银行卡类、顾问咨询 类、代理类业务产品，四类业务收入占手续费收入的8 5 ；从增长情况来看，顾 问咨询类、担保类、房改金融类、委托贷款类增幅明显，同比增长均在5 0 以上， 而托管类及其他业务类同比呈下降趋势。大类产品在手续费收入中的占比及与全 国平均水平对比情况见表3 。 表3 建行山东省分行大类产品发展情况 比总行占 比总行增0 5 年全国0 4 年全国 大类产品占比( )增幅( ) 比( ) 幅( )收入排名收入排名 结算类 2 7 4 3+ 6 1 72 9 9 7+ 1 2 1 344 银行卡类2 1 1 19 32 2 3 86 9 41 21 4 顾问咨询类 1 8 7 7+ 9 3 48 4 7 7+ 4 0 6 724 代理类 1 8 3 72 0 54 9+ 1 9 5 488 委托贷款类5 ，2 9+ 2 7 53 7 4 0+ 3 5 6 925 担保类 3 3 3+ 0 4 68 2 6 7+ 5 6 4 961 3 房改金融类 2 9 1一1 85 5 4 4+ 1 4 9 21 21 4 其他类1 6 74 9 1- 1 0 2 57 3 8 l1 31 3 基金托管类 1 1 2加6 72 9 4 3- 7 2 9 652 1 8 ( 二) 区域结构分析 1 分行经营情况分析 出丕盔堂堡主堂丝笙塞 从收入总量来看，济南、烟台、潍坊、淄博、济宁、临沂、东营等7 个中心 城市行中间业务收入总量达3 1 2 8 4 万元，占全行收