（交通运输规划与管理专业论文）海运货运代理企业应用连锁经营模式的研究.pdf

y8 7 8 7 0 摘要 随着我国社会经济的蓬勃发展，连锁经营在社会经济活动中扮演着 越来越重要的角色。现阶段海运货代企业中采取连锁经营模式谋求资源 整合、实现快速发展已付诸实践运营，并在实践中不断摸索。但在具体 实践过程中。出现了很多始料不及的问题，遇到了相当多的挫折，应用 过程阻力重重，在理论层面也缺乏深层次研究为其长远发展提供理论指 导和技术支持。 本文结合连锁经营模式以及货代行业特点将海运货运代理行业应 用连锁经营模式上升到理沦高度，通过理性的分析提出海运货代企业应 用连锁经营模式的具体措施。再本着从实践中来，到实践中去的研究思 想，虬理论为指导，针对目前应用连锁经营的典型企业目前出现的问题 进行具体分析，对海运货代行业中应用连锁经营模式出现的共性问题提 出具体解决途径， 奉文创新性地提出了海运货运代理企业应用连锁经营的基车理论； 并以雄厚的理论为支撑，结合行业特点，针对海运货代行业应用连锁经 营模式系统地提出对整个行业发展有着积极的指导作用的具体摧旅：针 对典型代表个案研究也以理论为依据提出了有建设性的解决策略，这也 从爿一个角度证明了理论的可行性。 关键词：海运货运代理、连锁经营、模式 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h es o c i a le c o n o m yc o u nc r y ，t h er o l e o ft h ec h a i nb u s i n e s sb e c o m e sm o r ea n dm o r ei m d o r t a n ti no u r s o c i a le c o n o m i c a l a c t i v i t yn o w ， s e a f r e i g h tf o 押a r d e ri n d u s t r yu n d e r t a k e s c h a i n b u s i n e s st ot a k er e s o u r c e si n t e g r a t i o n h a sb e e np u ti n t o p r a c t i c et oa c h i e v er a p j dd e v e l o p m e n to p e r a t i o n ， a n dc o n s t a n t l y e x p l o r e di np r a c t i c e h 伽e v e r ，d r o b l e m sa n dd i f f i c u l t i e sa r e i n e v i t a b l e l a c k i n go ft h e o r e t i c a ld c e p s t u d y i n gf o rl o n g t e r m d e v e l o p i n gt op r o v i d et h e o r e t i c a lg u i d a n c ea n dt e c h n i c a ls u p p o r t t h i s p a p e rb r i n g su pt h e o r yt h a t h o wt ou n d e r t a k e c h a i n b u s i n e s si ns e af r e i 曲tf o r w a r d e ri n d u s t t yt h i n k i n g 。f c h a i n 咄u s i n e s sm o d e la n dc h a r a c t e r is t i co fs e af r e i g h tf o r w a r d e r i n d u s t ? y a n db r i n g su pt h ee m b o d ym e a s “r e t h et h e o r e t i c a l g u i d a n c ei sw h a tc o m e s 王 r o mp r a c t i c eg ob a c kt op r a c t i c e s t h et h e o r yi si n n o v a t i v e ：t h em e a s u r ei s9 0 0 df o rs e af r e i g h t f 。a r d e r i n d u s t r y u n d e r t a k i n g c h a i n b u s i n e s s t h r o u 曲 r e p r e s e n t a t i v ec a s es t u d y i n gb a s e do nt h et h e o r ya l s op u t sf o r w a r d c 。n s t r u c t i v es o l u t i o n ss t r a t e g y w h i c ha l s op r o y e dt h et h e o r y f e a s i b i l i t yf r o ma n o t h e ra n g l e k e yw o r d s ：s e af r e i g h tf o r w a r d e ri n d u s t r y ，c h a i n b u s i n e s s ，m o d e l 北京交通大学硕士学位论文 绪论 ( 1 ) 选题背景和研究意义 近年来，我国经济蓬勃发展，带动了物流行业快速成长，物流企业 如雨后春笋大量涌现。这些企业经历上世纪的萌芽、转型、震荡，物流 产业已经进入整合阶段；海运货运代理企业是物流行业中的于行业，行 业现状是规模小，企业数量多、资源分散，与整个物流行业整台的发展 趋势相背离，综合水平与竞争能力亟待提高：连锁经营，作为一种经营 模式，是核心竞争力和收益在连锁成员间的合作和共生，连锁经营的商 业模式已经在诸多行业中应用，其能带来的整合作用和整合效果已经被 证明是相当成功的。中国的货代企业多、小、散，而进出口客户群数量 的激增，地域上分布的更加分散，恰恰为应用连锁经营模式提供了机会 和可能。而且前的经济全球化的趋势和我国“开发大西部”及“振兴东 北老工业基地”的政策同时决定了，海运货代行业必须走集约化发展道 路，应该如何整合行业现状提出了一个新的课题。 海运货运代理企业只有实现行业内资源整合，改变目前行业结构， 才能应对全球经济和我国经济的发展趋势，在我国全面加入盯0 后迎接 挑战，抓住机遇。连锁经营模式的引入，给海运货运代理行业提供了一 个难得的契机使海运货运代理企业有可能从此改变行业现状，整个行 业以一种更加科学的结构应对纷繁变化的经济环境，并实现快速发展。 因此海运货运代理行业应用连锬经营模式的研究对指导行业内资源的 有效整合，以及规范海运货运代理行业未来发展，指引行业未来发展方 向等具有很强的理论意义和现实意义。 北京交通大学硕士学位论文 ( 2 ) 论文研究主要内容及框架结构 本文就如何“应用”的问题展开了深入研究，采取理论与实践相结 合的研究方法，本着从实践中来，到实践中去的研究思路结合实践中 应用连锁经营模式的海运货代企业的经验、教训，借鉴和发展连锁经营 模式的本质内涵，考虑海运货运代理的行业特点，提升到理论高度进行 研究。提出海运货运代理行业应用连锁经营的理论，并以理论为基石， 提出具有指导意义的具体措施，并对现阶段应用连锁经营的典型代表进 行深入分析。 本文共为六章，具体内容如下： 第l 章，对传统连锁经营商业模式的阐述，简单分析连锁经营商业 模式的成功要素； 第2 章，阐述海运货运代理行业现状，为提出海运货运代理企业应 用连锁经营理论作为铺垫； 第3 章。从理论角度提出海运货运代理行业应用连锁经营模式的理 论，得出应用连锁经营模式能为加盟企业带来更多的回报，是整合目前 行业资源行之有效的方法的结论； 第4 章，提出适合行业发展的理论性具体措旆； 第5 章，对目前正在应用连锁经营模式的海运代理企业锦程物 流存在的问题进行分析和总结，并提出具体建议： 第6 章为结论与展望。 _ 北京交通大学硕士学位论文 1 、连锁经营模式概述 1 1 连锁经营介绍 连锁经营最早起源于美国，1 8 5 9 年，世界公认的第一家连锁商店“大 西洋和太平洋茶叶公司”成立。其后不久，连锁经营传入欧洲。此后在 不到1 5 0 年的时间里，尤其是近2 0 年，随着计算机技术的发展和昔遍应 用，连锁业得到空前发展成为欧美国家商业经营最重要的组织形式。 我国连锁经营发端于得改革风气之先的深圳，1 9 8 4 年全国第一家连 锁经营企业深圳百家超市有限公司成立。经过短短2 0 几年的发展，连 锁经营已成为广受青睬的零售业主流经营模式。 2 0 0 4 年，全国百强连锁企业销售额4 9 6 8 亿元，同比增长3 9 。比全国 消费品零售额增幅高出2 6 5 个百分点。中国连锁企业之首一百联( 集团) 有限公司，2 0 0 4 年经营门店数达到5 4 9 3 个，销售额达6 7 6 3 亿元。 1 1 1 连锁经营的概惫和种类 l 、连锁经营概念 连锁经营是指经营同行业或同业态的店铺，以统一商号统一采购 配送，统一经营管理或授予特许经营权方式组织起来共享规模效益的 现代流通经营力式和组织形式。 2 、连锁经营种类 连锁经营的种类大体有三种： 北京交通大学硕士学位论文 ( 1 ) 直营连锁：指总部直接设立的，所有权、经营权、人事权完全受 总部支配的。不具有独立法人的若干网点的连锁。 ( 2 ) 加盟连锁( 特许连锁) ：指特许者将自己所拥有的商标、商号、产 品、专利和专有技术、经营模式等阻特许经营合同的形式授予被特许者 使用，被特许者按合同规定，在特许者统一的业务模式下从事经营活动， 并向特许者支付相应的费用。 ( 3 ) 自由连锁：指连锁公司的门店均为独立法人，各自的资产所有权 关系不变，在总部指导下，实行共同采购，共同配送。 1 1 2 连锁经营的特点 连锁经营的核心优势是把现代化大工业生产的组织原理运用到流 通领域，实现流通规模化、标准化、简单化。其主要特点包括： ( 1 ) 总部高度集权，实行统一采购、配送、核算、价格、策划： ( 2 ) 胖总部瘦门店，总部机构完整，管理人员队伍较大，而门店 仅设店长和财务； ( 3 ) 实行单品核算，这一点至关重要，关系到供应商的支持程度： ( 4 ) 要有一定规模一般要求门店开在1 0 家以上，营业额达到l 亿 元以上： ( 5 ) 实行信息化管理，购、销、存核算完全由自动化信息系统实 现操作和控制： ( 6 ) 实行开架式售货模式，给消费者充分的选择权。 1 1 3 连锁经营的组织结构 连锁经营模式组织结构一般由总部、区域分部、连锁店三级构成。 北京交通大学硕士学位论文 其总部一般设有“五部一室三中心”：采购部、营销部、商管部、 工程部、人事部、办公室、配送中心、核算中心、信息中心。各部门的 主要职能为： ( 1 ) 采购部：负责采购商品采购： ( 2 ) 营销部：负责营销策划及广告业务； ( 3 ) 商管部：负责网点开发、商场管理、服务检查等业务； ( 4 ) 工程部：负责设计装修等业务： ( 5 ) 人事部：负责人力资源管理、业务培训： ( 6 ) 办公室：负责企业发展战略规划及日常事务： ( 7 ) 配送中心：负责商品配送业务； ( 8 ) 核算中心：负责财务核算业务； ( 9 ) 信息中心：负责信息收集、处理、分析、反馈，提供辅助决策 支持。 1 1 4 连锁经营的关键环节 连锁经营的运营重点要抓好如下三个芙键环节。 ( 1 ) 旗舰店( 样板店) 实旌连锁经营一般都有企业的旗舰店，旗舰店是总部精心打造的杰 作，主要起样板和树立形象的作用。 旗舰店一般设在城市和县城营业面积一般在3 0 0 0 平方米以上，甚 至上万乎方米：经营品种上万种甚至几万种：经营管理最能体现该连锁 机构的特点和规范：销售额占该连锁经营体系的较大比重。 ( 2 ) 配送中心 配送中心是流通部门连接生产和消费两大环节，使产品增加时间效 益和场所效益的物流设施。 5 一 北京交通大学硕士学位论文 配送中心的作用 配送中心是物流服务刚络的重要基础设旌，是现代商业营销取得成 功的关键因素之一。商业营销费用的5 0 左右用于物流、配送作业的。 配送作业效率的提高可以大大节约商业经营费用。从某种程度上说配送 中心的功能是否完整，效率高低，设计是否台理决定了连锁经营企业竞 争力的强弱，是连锁经营成败的关键要素。 ( 犯送中心的功能 配送中心主要提供如下8 种主要服务功能： 保管、转运、包装、流通加工、商品分类、配送、信息服务、商品 防假。 配送中心的组建 根据实际情况，配送中心足见可采取如下两种模式 一是利用原有仓储设施将其改造为商品配送中心。 二是选址新建现代技术装备，实现装卸、搬运、保管作业的自动化 和标准化 组建目b 送中心应考虑的主要因素 a 、配送中心的选址条件和规模 b 、服务区内的经济发展及消费水平： c 、商圈人口、连锁店数量及平均配送距离： d 、配送中心与生产厂家，批发商的位置关系： e 、道路、交通状况( 环形最好) ： f 、经营商品特性的决定的配送的次数和配送时白：i 。 ( 3 ) 信息中心。现代流通的核心特征是信息化，信息中心是连锁经 营企业的灵魂。连锁经营所以能够实现，多元化配送、跨区域发展、集 约化、低成本的运作麓够高效运转，在于高效的信息系统的技术支持。 北京交通大学硕士学位论文 1 2 连锁经营内容 连镇经营，作为一种经营模式，是核心竞争力在连锁成员间的合作 和共生，及收益在连锁成员问的合作和共生连锁商店是在这种经营模 式和组织形式的存在方式连锁商店指经营同类商品和服务的若干企业 在核心企业( 总部) 的领导下采用规范化经营，实行共同的经营方针， 一致的营镑行动，实行集中采购和分散锖售的有机结合，实行规模化效 益的联合体 ( 1 ) 连锁经营的四个基本特征 经营理念统一，经营理念是企业的灵魂，是企业经营方式、经营 构想等经营活动的根据所在。连锁商店，作为一个成员店，无论规模大 小、地区差异，都必须持有一个共同的经营理念： 企业识别系统及经营标识统一，连锁商店婴在众多店铺中建立统 一的企业形象，以有利于消费者识别，更重要的是使消费者产生认同感； 商品和服务统一，连锁商店备店铺的商品按照统一的规划摆放、 组合。使清费者对连锁店形成稳定的预期，即消费者无论 4 哪家店铺， 都保证可以享受到连锁商店所提供的一致的商品和服务； 经营管理统一，连锁商店接受总店统一管理，实施统一的经营战 略、营销策略等。 ( 2 ) 连锁经营总部的管理 负责连锁经营的总部需要在以下几方面进彳亍管理 连锁经营决第与战略管理，企业的市场定位、经营战略、发展 战略、竞争战略等； 连锁经营的商品管理，主要包括物流管理和商品配送、商品采购、 北京交通大学硕士学位论文 商品陈捌、商品组合等管理； 连锁经营中的店铺运作，主要包括连锁分店的开发、分店业务的 管理、店铺布局与设计； 连锁经营中的营销策略，主要包括品牌战略、促销策略、广告促 销等： 连锁企业的财务管理主要包括资金管理、资产管理、成本管 理、利润管理、税金管理和商品的折扣管理等。 ( 3 ) f r e e j l a n 的信息管理职能 f r e e h a n 是一种时时服务体系，可以帮助企业管理人员对企业大量 的动态的错综复杂的生产经营数据和信息进行及时准确的分析和处理 对企业的各项生产经营活动进行事先计划，事中控制和事后反馈，能全 面提升企业经营管理水平和管理运作效率。f r e e m a n 提供两个层次的信 息管理职能，其一，针对连锁经营企业集团内部的基础性管理职能；其 二是针对供应商、客户、市场营销、客户关系管理等高层次管理职能。 针对连锁企业内部的管理系统包括以下三方面： 总部与各店铺之间的信息联系，通过建立p o s ( p o i n to fs a l e s ) 管理系统，使各店铺前台的p o s 机与后台的p c 联同，同时与总部信息 系境联网使得总部艴全面、及时了解在整个销售渠道中的商品销售信 息，要货信息、顾客消费信息、员工考勤信息； 各店铺通过与配送中心的联系，将各店铺的要货信息通知配送 中心，配送中心根据各店铺的要求信息，统一组织货源并在规定的时 间内统一配送至各个店铺： 建立面向店铺的p 0 s 管理系统，使各店铺能借助该系统完成本部 门的业务管理： f r e e m a n 提供如下关于生产商、批发商、金融机构、市场营销、客 音一 北京交通大学硕士学位论文 户关系管理的功能： 通过有效发掘市场信息，为企业市场营销部门提供丰富信息，验 证市场营销的部门的营销策略； 提供与生产商、批发商进行协同商务的工具，便于连锁企业总 部进行面向整个供应链的管理： 提供与金融机构联系的接口，为企业交易、客户交易提供电子 货币、在线支付功能。 13 连镬经蔫成功要素分析 连锁经营取得成功的主要影响因素包括： ( 1 ) 规模化的业务方向和市场连锁经营模式将分散的经营网点 集聚形成规模，面向特定市场，获得经营优势： ( 2 ) 简单化、专业化、标准化的经营管理模式( 3 s 原则) ： 专业化是指企业或个人等在某方面为追求卓越，将工作特定化，并 进一步寻求强有力的能力和开发创造出独具特色的技巧及系统。要产生 本企业独特的特征。并使其不被其他企业所模仿，还要将其更深度化，这 即专业化： 标准他是指为特续性生产、销售预期品质的商品而设定既合理又较 理想的状态、条件以及反复运作的经营系统。 ( 3 ) 高度契约化的信用合作关系，连锁经营用规范的法律合同范 本规范加盟店的经营范围、种类，通过企业间稳定的业务往来建立起互 信关系： ( 4 ) 以资本为纽带的控制能力，加盟店需要向总部交纳加盟费用、 保证金等，总部为加盟店提供统一的生产设备，但所有设备的产权归总 部所有： 北京交通大学硕士学位论文 ( 5 ) 以信息管理为基础的管理制度，信息化管理是现代企业的重 要标志。通过信息化手段，贯彻公司的管理制度，及时处理管理中存在 的问题，根据连镀经营的发展修订更为科学的管理制度。 北京交通大学硕士学位论文 2 、海运货代行业分析 2 1 海运货代行业经济环境分析 五1 1 国慝经济贸易发展现状及趋势 商品运输和商品交易是互为条件的，海运货代行业更是与世界经 济、国际贸易息息相关。当经济处于高速增长时期，国际贸易将出现相 应的增长，货运市场也伴随着出现活跃繁荣景象。2 0 0 4 年全球商品贸易 增长率达到9 9 6 ( 2 0 0 2 和2 0 0 3 年分别为3 5 和5 ) ，在总值8 9 万亿美 元的全球出口贸易中有9 0 是通过海运实现的。贸易带动的海运需求增 长十分迅速，载运量2 0 0 万桶原油的超级油轮2 0 0 4 年的平均费率达到 每天8 6 万美元，足2 0 0 3 年的两倍多，铁矿石和煤的运输成本2 0 0 4 年 也达到了历史高点：反映全球2 3 条最繁忙海运线路散装货轮费率水平 的波罗的海千散货综台运费指数( 叻i ) ，己从2 1 年时9 0 0 点上升至 2 0 0 4 年的6 2 0 0 点。 从世界经济与贸易发展规律来看，通常是迅速发展2 3 年就进入 一个波动时期。世界经济在未来几年有可能进入一个缓慢增长的时期。 大多数经济学者认为地缘政治方面的危险，居高不下的石油价格，贸易 保护主义情绪上升及金融市场可能收缩等因素，都是世界经济与贸易发 展的潜在威胁。据国际货币基金组织分析预测，2 0 0 5 年和2 0 0 6 年全球 经济增长速度均为4 3 ，低于2 0 0 4 年的5 1 的水平。据世界银行的最 北京交通大学硕士学位论文 新报告2 0 0 5 年，全球贸易增长将会由2 0 0 4 年的1 2 降至6 4 。未来两 年世界主要经济体经济增长速度预测如表2 - l 所示。 表2 一l 未来2 年世界主要经济体经济增长速度预测 2 0 0 4 年( i )2 0 0 5 年( ) 2 0 0 6 年( ) 全球经济 5 14 34 3 发达经济体3 32 5 2 7 美国4 23 53 3 欧元区 2 01 2i 8 日本 2 7 卫o2 0 俄罗斯 7 2 量55 3 中国9 59 o8 2 数据来源：世界经济展望国际货币基金组织2 0 0 5 9 2 l 2 1 2 国内经济贸易发展现状及趋势 我国经济近年来一直傈持着高速的增长，已成为世界上第三大贸易 国家。2 0 0 4 年我国的对外贸易达到1 1 5 0 0 亿美元，进出口都超过了5 0 0 0 亿美元，同比增长3 5 7 。据世界贸易组织的统计，我国占世界贸易总 额的6 5 ：而我国商业部的统计表明，我国2 0 0 4 年为世界贸易的增长 贡献了1 2 ，已经成为国际贸易发展的一个主要推动力。但是出于石油 铁矿石等能源原材料的价格持续上升，加之人民币升僮的压力不断加 大，经济增长势头减慢。据国际货币基金组织预测今年可望达到9 ，明 年预期为82 。就前8 个月的经济运行情况来看，出口增长率达3 0 ， 与历年相当，但进口增长率1 4 9 ，；有所下降。总体来看，尽管增长有所 回落，但我国经济仍处于快速增长的区间。我国进出口总值月增长情况 如图2 一l 所示。 北京交通大学硕士学位论文 图2 _ l 我国进出口总值月增长情况示意图 数据来源：国研网 ( 1 ) 我国已成为世界航运中心 据统计我国大陆拥有1 4 3 0 个港口，3 5 1 0 8 个生产泊位。z 0 0 4 年沿 海主要港口进出港国际船舶数量约为3 5 万艘次，集装箱吞吐量达到 6 1 6 8 万标准箱居世界第一位成为世界港口大国。从表2 2 可以看出， 我国自1 9 9 9 年起海运集装箱份额已经超过世界总运量的1 & 而在表 2 3 所示的世界排名前十的集装箱港口中，我国独占四席( 包括港台) ， 其中香港捧名第l ，上海港第3 ，深圳港第4 ，高雄港第6 ，特别是上海 深圳两港口增长迅猛，均保持了近3 0 的增长率。由此可见，我国已经 成为世界航运中心。 北京交通大学硕士学位论文 表2 _ 22 0 0 卜2 4 年国际集装箱运量洲际分布一览表 单位：万t e u 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 大洲 箱量所占比饲箱量 昕占比例箱量所占比例 箱量所占比例 1 亚洲9 5 1 15 5 3 1 1 0 8 9 85 5 3 l 薯n 5 9 85 7 1 9 1 3 4 3 15 9 7 1 其中： 3 9 3 7 2 2 8 9 4 6 4 72 3 7 器4 9 6 62 4 4 9 6 1 8 02 6 6 硼 中国 东南亚2 7 9 81 6 卿x3 1 1 61 5 9 3 嬲l5 8 0 3 6 3 21 6 1 4 中东近东 l l 6 o o 1 1 3 95 8 2 1 3 7 86 8 0 1 5 1 96 7 5 2 欧洲 3 5 7 22 0 7 7 3 9 1 32 0 0 0 4 0 7 22 0 0 8 4 4 4 01 9 7 4 3 美洲3 2 4 71 8 8 8 9 63 6 7 91 8 8 0 3 7 3 9 1 8 4 4 3 9 9 81 7 7 7 4 大洋洲2 6 8l _ 5 6 2 9 41 5 0 2 9 2 1 4 4 3 1 21 3 9 5 非洲2 0 ll1 7 0 2 6 21 3 4 2 9 4 1 4 5 3 1 41 4 0 总计1 7 1 9 61 0 0 0 9 1 9 5 6 61 0 0 傩2 0 瞳7 91 0 0 帆2 2 4 9 41 0 0 0 0 1 卜 北京交通大学硕士学位论文 表2 32 0 0 3 2 0 0 4 年世界十大集装箱港口捧名一览表 世 增长 界港口名国家地贸易区2 0 0 4 吞吐2 0 0 3 吞吐 蛊 撵称域量( t e u )量( t e u ) ( ) 名 1 香港香港东亚 2 1 9 3 2 0 0 02 0 4 4 9 0 0 07 3 2 新加坡新加坡东南亚 2 0 6 0 0 0 0 01 8 1 0 0 0 0 01 3 8 3上海 中罾东亚 1 4 5 5 7 2 0 01 1 2 8 3 0 0 02 9 0 4 深圳中国东亚1 3 6 5 0 0 0 01 0 6 1 4 9 0 02 8 6 5 釜山韩国东北亚 1 1 4 3 0 0 0 0 1 0 4 0 7 8 0 9 1 0 4 6 高雄台湾东亚9 7 1 0 0 0 08 8 4 0 0 0 09 8 7 鹿特丹荷兰 北欧 8 3 0 0 0 0 07 1 0 6 7 7 91 6 8 8 洛杉矶美国美西7 3 2 1 4 4 07 1 7 8 9 4 02 o 9 汉堡德国北欧7 0 0 3 4 7 96 1 3 8 01 4 1 1 0 迪拜 阿联酋中东 6 4 2 8 8 8 3 5 1 5 1 9 5 82 4 8 ( 2 ) 捷国已成为世界麓造中心 我国经济的迅速发展正在成为世界工厂，导致原材料、商品和零 部件大量涌入它的我国，消费品大量流八美国和欧洲等国际市场。近年 来，“中国因素”对集装箱航运和港口发展发挥了决定性作用，我国若 干主要集装箱港口成为国际枢纽港，改变了全球港口竞争的面貌。2 0 0 4 年我国的集装箱吞吐量达6 1 8 0 t u ，已占仝球总量的1 7 ；更为重要的 是，我国对全球集装箱业务增长的贡献率高达4 0 。 尽管世界经济发展有所波动，但是我国国民经济仍将继续保持持 北京交通大学硕士学位论文 续、快速、健康的发展态势，这无疑会给我国海运带来新的发展机遇， 提供充足的发展空问。近年来跨国公司积极投资我国市场，促进经济和 国际贸易的快速发展，也促使我国适箱货源的快速增长，提高了我国集 装箱运输市场的比重；世界航运中心及世界制造中心的地位形成，有力 推动了我国产品及生产要素在世界范围的流动。总之，我国是促进国际 海运业发展的最为重要的推动力量，并将持续改变着世界集装箱运输业 的格局。 2 2 海运货代行业发展政策医素分析 2 2 1 我国加入w t o 的影响 伴髓着入世后我国航运市场扩大开放的广度、深度不断提升，流通 业放开，更多外企在华采购付运，加上进出口贸易的空前繁荣，使我国 成为全球航运界的“海上宝岛”。 迄今为止，我国已经与世界主要海运国家签署了6 8 个双边海运和 河运协定，对外开放港口已达到1 3 0 多个与1 0 0 多个国家和地区的1 0 0 0 多个港口建立了广泛的航运业务往来。世界知名船东几乎全部在藐国港 口开辟有集装箱班轮航线。在我国2 i o o 多个近洋航班和2 7 9 个远洋航 班中，境外航运公司分别占有4 4 和7 1 的份额。据航运业内人士估计， 仅2 0 0 4 年新登陆我国的国际船舶代理公司就有3 0 0 多家。 加入i 盯o 后，将扩大货代服务市场的规模和容量。世界贸易组织的 1 4 0 个成员方在国际贸易中占绝对的主导地位，其国际贸易总额占世界 总贸易的9 0 9 以上，海运国际贸易总额占世界国际贸易的8 5 左右。国 际贸易规模的提高将扩大对货运市场的需求，为货代行业的每一个企业 北京交通大学硕士学位论文 带来了更广阖的市场和更多的商机。同时，加入w t 0 也为对我国海运货 代提出了新的挑战，最大的挑战无疑是今年1 2 月1 1 日全面丌放货代行 业，这意味着外资企业可以自由进入我国的货代市场，货代行业将进入 一个放开经营、公平竞争的时代。目前外商投资的国际货运代理企业已 超过1 0 0 0 家，这些公司处于产业生命周期的成熟阶段，既有丰富行业 知识及实际运营经验，又有很强的海外或者全球经验，凭借先进的物流 理念、强大的信息系统以及雄厚的资金支持，将向我国市场发起猛烈攻 击。不仅传统意义上的巨头们，如丹麦马士基集团等一批国际海运企业 明确表示要强我国为最重要的区域，从中长期的发展角度全力扩大我国 业务以争夺近千亿规模的市场并且一些细分领域的商家如全球规模 最大的航空快递公司联邦快递( u p s ) 、美国最大的大件货物物流公司伯 灵顿( b x ) 及美国最丈的卡车运输企业耶路运输公司( y e l l o wr o a d w a y ) 等都加快了发展扩张的步伐。 2 2 2 行业市场秩序的影响 物流业是一个新兴的复台性产业，涉及众多领域和行业，在国内的 产业形杏 昕 业地位都不明确。我国市场经济的发展又处处留下了计划 经济的瘿连r 部门和地方长期以来孤立发展，形成条块分割、行业垄断 和地方保护主义的局面，加之与物流业相关的某些垄断行业的改革滞 后，政企不分，行政性垄断经营依然严重。我国对货代和物流的行政管 理是多头管理、条块分割而又盘根错节。涉及到的部门有刚组建的商务 部、交通部、铁道部、民航总局、邮政总局等。各部门都有各自主管的 市场和业务，为了确保本部门的利益，他们就通过行政立法来保护。有 人形象的把政府对货代和物流的行政管理描述为“行政主管条块化，市 场利益部门化，部门利益法规化”，这种市场秩序缺位妨碍了全国统一 l 卜 ! ! 塞奎垩查兰堡圭兰垡笙奎 公平的物流市场环境的建立，对物流资源的整合和一体化运作形成体制 性障碍。 2 3 我国海运货代市场的形成和发展 货代行业的主体是经营海运集装箱运输，我国集装箱运输的发展在 上世纪9 0 年代以后，港口集装箱流量保持了年均3 0 9 6 以上的高增长速 度。据统计资料显示：2 0 0 2 年我国港口集装箱总量为3 7 0 0 万t e u ，比 2 0 0 1 年增长3 蹦：2 0 0 3 年吞吐蠢选弼4 8 0 0 万t e u ，同比增长3 0 9 ，超 过美国，跃居世界第一位：2 0 0 4 年集装箱吞吐量完成6 1 8 0 万t e u 同 比增长2 7 0 9 6 ，继续保持世界第一。2 0 0 5 年l 2 月份集装箱吞吐量1 0 2 4 万t e u 比去年同期增长了2 6 6 预计到年底全国集装箱吞吐量将达 到7 5 0 0 万1 e u 。 中国芷国际集装箱运输市场地位的逐年提高，使得传统上美、欧称 雄的两极化发展格局已被打破，取而代之的是由美国、欧洲和我国为核 心形成美i l i 、欧i f i i 和亚洲三大市场的三足鼎立新格局。 经济保持快速发展，必然对鼹材料、产成品等物资流通产生不断扩 大的需求，特别是区域经济平衡发展的要求，将太大加快中、西部地区 和东北等老工业基地的发展，不同区域将发挥各自优势，形成相互补充 的经济结构。区域问经济关联性的增强，将带来更加频繁的物资流动 为集装箱运输的发展奠定了箱源基础。 据交通部科学研究院初步预测，电就集装箱而言，2 0 l o 年我国港 口吞吐量将突破1 2 ( ) 0 0 万t 肌，今后七年年均增长速度可达到1 4 左 右外爨集装箱将突破8 5 0 0 万t e u ，平均增长速度超过1 1 。 货代市场的形成可以分为三个阶段，如果沿用时间和市场行为主体 对货代市场进行划分可以划分为这样三个阶段： 北京交通大学硕士学位论文 ( 1 ) 市场初期的货运代理人控制阶段 这一阶段可划分为两部分：独家垄断和寡头垄断阶段 从市场结构来划分，垄断实际上是一种不完全竞争的市场结构。大 体上有三种类型：独家垄断，即市场上只有l 家参与者；寡头垄断，即 市场上有2 1 0 家参与者；垄断竞争，即市场上有l o 家以上的参与者。 独家垄断阶段( 1 9 9 3 年以前) 在国家政策保护下由中国外贸运输总公司( s i n 饥r a n s ) 高度垄断 外贸运输业。这一阶段，我国的所有外贸商品的运输由中外运垄断，独 家经营。这种行政垄断根源在于4 政府给予一个企业捧他性地生产某 种产品的权利”。 寡头垄断阶段( 1 9 9 3 2 0 0 0 ) 国家经贸部出台新的政策，规定了几家一级货运代理，从而打破了 货代市场独家垄断的局面，但是在随后的发展过程中，寡头垄断必然走 向囚徒困境。 在这种局面下国家进一步放开了对一级货代的准入要求，从而降 低了行政壁垒，货运代理的最大的进入障碍被清除后，货代企业的数目 如雨后春笋。分散的竞争主体，零碎的市场结构，每况愈下的市场地位， 从而使贷代企业对市场的控制能力也就越来越弱。面伴随着国际贸易的 发展海运迎来了历史上的一个黄金时期，船公司的市场地位越来越强， 也拥有过多的话语权。 ( 2 ) 船公司控制阶段( 2 0 0 0 一2 0 ) 中国远洋运输公司( c o s c 0 ) 中国海运公司( c s c 0 ) 等大型承运人企业 纷纷设立自己的货代机构，航运市场的开放使外资船公司一这些大型全 球承运人开始直接向国内盼货主企业揽取货载( 目前交通部批准的已有 1 5 家以上外国船公司在华设立独资公司另有2 7 0 处以上的代表机构， 北京交通大学硕士学位论文 全球2 0 大班轮公司无一例外进入了我国市场，0 0 c l 东方海外班轮公司 不但介入了1 2 条内支线，还同铁路部门台作开出了郑州一香港等6 条铁路集装箱干线专列) 在舱位与订舱回佣决定着传统货代业经营与利 润空间的市场里，货代中间人的身份受到挑战，经营环境日趋恶化，老 牌的s i n o r r a n s 也无力阻挡市场的规律。例如上海航运交易所的设立及 运价指数的公布使运价市场信息公开化，可以标志着货代暴利时代的结 束：2 0 0 0 年6 月以来。上海9 家班轮公司以市场变化为由，先是取消上 海至东南亚各地区的女付运费佣金，接着到欧洲、澳、新航线的到付佣 金由2 晶降到1 5 ，虽然经各方交涉而有所抵制，但佣金制度已经动 摇。船公司在其自身已经具备货代功能的前提下，对公共货运代理的依 赖性显著降低。承运人一体化销售的成熟，并不仅仅威胁到眼前的代理 佣金，而是作为中 百j 坏节的传统货代企业面l 临被淘汰的威胁货代企业 在这时期比前期明显衰落，如果继续在市场中生存必须寻找新的利润 空间，构筑新的核心竞争能力。这也是我国货代市场走向分化的动因。 2 0 0 5 年9 月1 3 闩，在亚洲配货人理事会a s i a ns h i p p e r s c o u n c i l 成 立之时新加坡全国配货人理事会蝌s c 会长吕荣璋表示，船运业是唯 一没有按照自由市场机制运作的行业，船运公司通过联盟来设定运费， 而且不受反垄断条例的管制。 ( 3 ) 客户主导阶段( 2 0 0 8 一) 由于货代问的竞争加剧，市场地位每况愈下，但是船公司对市场的 话语权也在削弱，这是因为首先船运这个行业是一个特殊的行业，他不 同于航空可以某个公司垄断一条航线。海运航线是处于一个自由竞争状 态t 这有利于打破船公司的垄断局面。其次从当前投资、出口和消费数 据来看，我国经济增长呈现温和下降的趋势，出口和航运业将受到很大 的影响s 整个出口的增长速度放缓会影响出口的数量。航运比出口更加 北京交通大学硕士学位论文 敏感，出口增长如果降1 的话，航运的费率会降1 6 。最后，在快速 增长的初期所定制的大型化高速化船只将在未来数年不断投入使用，令 供应量大增。市场上可能会出现供过于求的局面。这标志着一个市场的 控制权逐渐由中间商向供应商，再向客户转移，这也是符合市场发展的 内在规律的。 但由于全球面对的港口设施不足的情况，尤以内地最为严重新建 港口数量增长追不上需求增长，所以最终会出现塞船。 2 4 海运货代市场目前竞争状掘 2 4 1 海运货代业内竞争的基本情况 ( 1 ) 竞争激烈、市场无序海运货代业内竞争的基本情况 目前海运货代之间的竞争非常激烈，显著的标志就是进入本行业的 企业f i 益增多。1 9 8 3 年，我国只有中外运一家国际货代企业，到2 0 0 3 年1 1 月，经过商务部批准设立的一级国际货代已经有4 1 0 0 家，而且， 每天都有新的货代诞生，平均每月增加1 0 0 家。商务部批准的货代， 船公司办事处无船承运人、国外货代在华办事处、挂靠在一级货代的 实体、个人等都在参与海运货代市场竞争，形成了你中有麓、我中有你， 合法代理与非法代理错综复杂，共同竞争的局面。 海运货代竞争主要集中在集装箱货源。一方面，从海运商品结构来 看，原油矿石等原材料一般要求货代和托运人结成紧密的联盟关系而 且受国际政治的影响比较大，而干散货则由于市场比较分散，需求不稳 定且随国际经济贸易波动比较剧烈，只有集装箱表现稳定，成为海运中 的相对独立的业务：另一方面集装箱运输已经实现高度标准化，托运人 北京交通大学硕士学位论文 与海运代理多以c 、卜_ c y ( 场到场) 条款成交，标准的交易条款降低了海 运货代的操作难度。 目前海运货代市场中，小批量的集装箱货源倒手次数经常能达3 次 以上，这从另外一个侧面说明了海运货代市场的混乱情况。 ( 2 ) 海运货代市场竞争主体情况 从2 0 0 3 、2 0 0 4 年海运货代排名可以看出，相对于2 万亿的市场空 间，海运货代市场份额分散，每家公司占据的数量都不能达到操纵市场 的水平。但一些有船公司背景的海运货代企业如中外运、中远等国际 货物运输代理有限公司等市场占有革较高。海运货代凭借船公司背景推 动市场份额的增长是不争的事实。 ( 3 ) 缺乏核心竞争能力 尽管物流企业数量不少，但其整体实力和管理水平与世界经济全球 化、市场经济竞争化和企业效益最大化目标的要求，还有很大的差距， 集中体现为“小、少、弱、差”。即：第一，大部分企业规模小，无论 是人员规模、资产规模、营业额规模以及市场份额等都比较小；第二 是物流服务功能少，局限于传统的单项服务同质化现象严重；第三 由于缺少高素质物流专业人才，导致物流组织能力弱，许多物流企业对 现代综合物流似饿非懂，不会制订现代综合榜流服务方案，造成物流成 本过高：第四、管理水平差。我国大部分货代企业只有十来年的历史， 从行业的生命循环周期曲线来看。我国的货代和物流行业处于“开始” 阶段。因此，在人员管理、市场营销管理、信息化管理以及网络化管理 方面，亟待提高竞争能力。 ( 4 ) 海运货代服务获利能力 由于集装箱运输条款已经高度标准化，运价透明度高。这使海运货 代主业获利能力低。海运货代要取得理想的利润，必须要降低自己的成 北京交通大学硕士学位论文 本。对于传统的海运货代业务，降低成本的唯一途径就是要从船公司拿 到比同行业低的运价，这要求海运代理要向船公司提供与低运价相匹配 的大货量。为获得足蟹的货量，海运代理通过合作，集中集装箝货源， 共同向船公司配舱，以争取低运价，并催生丁货代联盟的成立。 海运货代利润率最高的服务是托运人委托的f o b 出口货物，可以从 国外返回部分操作费用。但这种f o b 出口货物逐步演变为国外货代的指 定货物，国内的海运代理只能获得微薄的操作费用及代理佣金。 进口货物的获利能力较高，但这需要有健全盼国际网络，这恰恰是 大多教海运货代的较肋。而中外合资货代公司在国际只络方面有优势， 主要体现在他们的国际网络多为具有资产关系的子公司、分公司或长期 战略合作代理。一些内资货代虽在国外也有代理，但大多数代理只是合 同关系实力有限、揽货能力有限，更没有资产纽带关系。一些国外代 理的货源比较充足后，就倾向于到我国开设自己的办事处或公司，来赚 取进口操作费用。 2 4 2 海运货代市场潜在竞争对手 ( 1 ) 住进入成本，高退出威津 海运货代盼入门门槛低，需要资金甥模小，且不需要多少固定资产， 办公场所、车队等营业设施部可以通过租用取得，资产专用性差，进入 成本低，这吸引了货代入门者一般都从海运货代做起。但是海运货代要 发展壮大，就有必要投资集装箱车队、场站等专用设各，这时海运货代 的资书隧升、退出成本急剧增加。低进入成本，高退出成本决定了海运 货代市场实际上是一个竞争激烈的行业。政府放松规制。 一方面，商务部取消货代资格审批后，新进入者可轻易获得二代的 经营资格，进入二级货代市场。另一方面，成为一代并不意味着价格优 北京交通大学硬士学位论文 势。航代理人的货量越大，从船公司拿到的运价越低。一代为保证货量， 向二代放出的运价非常透明。这就出现一种情况：部分货量小的一代的 成本运价比二代的成本运价还要高。 ( 2 ) 船公司、港口是一支最具威胁性的力量 随着市场的逐步放开将会增加几支潜在力量同目前的货代企业展 开竞争：船公司、港口、国外海运货代驻华办事处等。全世界的许多航 运公司已经成为港口设施非常重要的投资者。在世界前十大码头经营者 之中，一半具有航运公司背景。这种密切合作的益处体现在两方面：一 方面航运公司可以保证它们的船期和服务：另一方面，港口管理方可 咀保证对港口设旖的基本需求得到满足。 而对于船公司来讲，由于其自身已经具备货代功畿，对公共代理的 依赖性显著降低加强对货代市场的开发是将来的必然趋势。 随着市场的放开，国外海运货代货运驻华办事处将可能组建为货代 公司，凭借指定货源、国外网络、管理经验等优势，它们将同国内货代 企业争夺货源、客户、人才。 2 - 4 - 3 海运货代服务替代产品酶威胁 随着经济的发展，对运输服务时限的要求也随之增高，高速空运对 海运货代服务具有相当大的威胁。 美国华尔街的分析人士指出从2 0 0 0 年开始，国际空运货物价值 占贸易额的比重不断上升，至2 0 0 7 年将上升到3 5 以r 。在我国，货量 庞大的r 1 类产品、时装等已将空运定为首选运输方式，而不是将空运 作为应急方式。同时，海运舱位紧张，导致部分货物为赶交期改走空运。 这些因素使空运货代的市场空问变大， 北京变通大学硕士学位论文 2 4 4 托运人与海运货代斟价还价的能力 ( 1 ) 海运货代服务需求特点 海运货代服务总需求潜力高，我国独特的经济形态给了货代和物流 市场独特的投资机会。我国国内生产总值已经位居世界的第六位。到 2 0 2 0 年，我国的国内生产总值将比2 0 0 0 年要翻两番，预计要达到四万 亿美元。我国的外贸进出口总额也将翻两番，预计能够达到两万亿美元。 我国的货代和物流也将随之同步增长