（工商管理专业论文）邹平铝业有限公司竞争战略研究.pdf

摘要 铝是一种质量轻、耐腐蚀的金属，导电性好，应用范围很广，主要用于建筑、 包装、电力、消费品和运输等行业。近几年来，随着我国经济持续快速发展，原 铝市场需求旺盛，促进了电解铝的投资与扩建。2 0 0 1 年，我国加入w t o ，并从 2 0 0 2 年1 月降低了原铝进口关税。可以预见电解铝行业竞争将日趋激烈。 邹平铝业公司在产品质量、技术、成本等方面有一定优势，但也存在原材料 采购压力、市场竞争压力加剧等威胁，如何发挥优势，提高公司竞争能力，在日 趋激烈的市场竞争中取得有利地位，成为企业面临的重大问题。 本文首先对世界铝工业状况和我国铝工业状况进行总括性的分析，然后运用 波特的五要素结构分析模型对我国电解铝行业竞争结构进行了深入分析，从而了 解了企业面临的机会和威胁；在对邹平铝业有限公司的实际状况进行详细研究的 基础上，找出企业的优势和劣势；最后运用s w o t 分析的方法，针对企业目前 存在的问题，提出邹平铝业公司远景规划和实施纵向一体化发展的总体战略方 向，并对战略的有效实施提出了保障措施。 希望本文能对我国的电解铝及铝加工业应对日益激烈的市场竞争，促进整个 行业的发展提供有益的借鉴。 关键词：铝工业；战略；竞争战略 a b s t r a c t a l u m i n u m ，al i g h tm e t a lw i t he r o s i o nr e s i s t i n ga n de l e c t r i c a lc o n d u c t i v i t y , i s w i d e l yu s e d ，e s p e c i a l l y i n c o n s t r u c t i o n ，p a c k i n g ，e l e c t r i cp o w e r , c o n s u m p t i o n p r o d u c t sa n dt r a n s p o r t a t i o n i nr e c e n ty e a r s ，w i t h f a s ta n dc o n t i n u o u sd e v e l o p m e n to f o l l l ：e c o n o m y , a l u m i n u m i s g r e a t l y n e e d e di nt h em a r k e t 。w h 娩p r o m o t e st h e i n v e s t m e n ta n dd e v e l o p m e n to ft h ee l e e t r o l y t i ca l u m i n u m s i n c ej a n u a r y2 0 0 2 ，t h e i m p o r tt a r i f fo f t h ee l e c t r o l y t i ca l u m i n u mw a sl o w e r e dm 2 t e rc h i n a se n t r yw t oi n 2 0 0 1 弧8 i n d i c a t e s t h e c o m p e t i t i o n w i l l , b e c o m e 糙。糟a n d m o l e s e v f f l 屯i n 畦l e f i e l d o f t h ee l e c t r o l y t i ca l u m i n u m a l t h o u g hz o u p i n ga l u m i n u mc o ，l t d h a sg o t i t sa d v a n t a g e si np r o d u c t q u a l i t y , t e c h n o l o g y , c o s ta n ds o0 n ，i th a st of a c et h ep m s s u r eo f m a t e r i a lp u r c h a s i n ga n d s e v e r ec o m p e t i t i o n i t sam a j o rp r o b l e mf o rt h ec o m p a n yt of a c eo nh o w on s ei t s s u p e r i o r i t y , h o w t oi m p r o v ei t sc o m p e t i t i o na n dh o wt oo c c u p yaf i n ep o s i t i o ni nt h e s l w e f e 。c o m p e t i t i v e m a r k e t 。 a f t e rt h i sa 姓i c l e a n a l y 辩g e n e r a l l yt h es o f n a t i o n w i d ea n dw o d d w i d e a l u m i n u l ni n d u s t r y , i th a sa l l i n - d e p t ha n a l y s i s o ft h ec o m p e t i t i v es t r u c t u r eo f e l c c t r o l 【y t i ca l u m i n u mi n d u s t r yi n o u rc o u n t r yw i t hp o t t e r sf i v ep o w e rs t r u c t u r a l a n a l y s i sm o d em a d t h u sw eu n d e r s t a n dt h eo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sc o n f r o n t e dw i t h t h ee n t e r p d s e o nt h eb a s i so fc a r e f u ls t u d yo nt h ea c t u a lc o n d i t i 醐o fz o u p i n g a l u m i n u mc o ，l t d ，t h i sa r t i c l ea i m st of i n do u tt h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s so ft h e e n t e r p r i s e a n d w i t ha n a l y t i c a l a p p r o a c h o fs w o t , af a r - r e a c h i n gp l a no fo u r c o m p a n y a n da no v e r a l ls t r a t e g yt h a tt h el o n g i t u d i n a li n t e g r a t i o nd e v e l o p m e n ti st ob e c a r r i e do u ta r ep u tf o r w a r da n dt h e 琏拉a 吼l r e sa b o u 毫h o wt oa s s u t et h ei m p l e m e n t a t i o n a r er a i s e di na c c o r d a l i c ew i t hp r o b l e m se x i s t e di nt h ee n t e r p r i s e 锻臻a r t i c l ei s h o p e dt o o f f e ru s e f u lr e f e r e n c ef o ro u rc o u n t r ye l e c t r o l y t i c a l u m i n u ma n da l u m i n u m p r o c e s s i n gi n d u s t r y sd e a l i n g w i t ht h ek e e nm a r k e t c o m p e t i t i o n k e y w o r d s ：a l u m i n u m i n d u s t r y ；s t r a t e g y ；e o m l 弛l i t i o ns t r a t e g y 大连理工大学m b a 学位论文 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作所 取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其它教育 机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果， 并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者签名：吃杠莎 日期：2 0 0 3 年9 月1 5 日 邹平铝业有限公司竞争战略研究 l 弓l 富 1 1概述 锅是一种质量轻、耐腐蚀的金属，导电性好，应用范围很广，主要用于建筑、 包装、电力、游费晶翻运输等行业。改革开放以来，我豳有色鑫属工炊实行了“优 先发腠铝”的方针，加大了建设铝工妲的投资力度，促进了我国铝工业的发展。 经过近5 0 年的艰苦努力，我国锻工业从冤到有，从小到丈，得至g 迅速发展。 到2 0 0 1 年底，我国电解铝生产厂家1 2 1 家，嫩产能力4 0 4 万吨，电解铝产量3 4 2 万吨，电解锅产量屑世界第一位。2 0 0 0 年以来，原铝市场嚣求旺盛。铝价持续 走高，促进了电解铝静投资与扩建，目前新建、扩建和拟建的电解弼项目膏3 7 个，这些项躁全部投产后将增加产能3 4 0 万媳，仅2 0 0 2 年家瓶增电解铝生产能 力就这蓟9 0 万吨，预计2 0 0 5 年，我鬻电解锅的产能将这嚣7 0 0 万吨。闻对，2 0 0 1 年1 1 月我国加入w t o 后，并于2 0 0 2 年1 月1 日调低了原锅进口关税，由2 0 0 1 年静9 壹接降低弱簸终静约索税率5 。霹戮预冕，蓍内产蠢的大稽增长帮餮 际铝业巨头进入我国，电解锅的市场竞争将网趋激烈。 锑孚镪效有辍公蔼峦玉秉雀筇平逛力集瓣有疆公镯投瓷墩立，圭簧获事彀解 铝的嫩产及销售。该公司2 0 0 0 年5 月开始建设，2 0 0 1 年8 月，电解铝一期置程 设诗慧产麓力3 3 万噫建袋投产，姿簪废镄鳃寝入5 5 0 0 万嚣，裂裁6 0 0 万炙。 2 0 0 2 年l o 月份电解铝工程二期3 3 刀吨建成投产，两期工稷共计投资6 亿冗， 形成年生产熬力6 6 万噫。瑰骞职工7 0 0 人，箕孛警理天受趵人，技术、黧产 人员6 2 0 人。 邻乎铝戮公司在产照康爨、技本、成本等方瑟有一定优势，瞧也毒崔原耢辩 采购艇力、市场竞争压力加劂等威胁，如何黢挥优势，提高公司竞争能力，程日 趋激熬的市场竞争中敬褥有利地位，艘为公弼领导屡必须认真考虑的重大课题。 1 2 研究的技术路线与论文架构 本文将褒霹众多竣蝰营瀵灌论试囊研究、学习、僚釜的蒸穑上，按照圈1 1 所示的架构展开论述。川 零文善竞对毽赛锯工监羧凝窝我毽韬工热凝瑗避费瑟捶犍豹努凝，熬嚣邀羯 波特的五要素结构分析模型对我国电解铝行北竞争结构进行深入分析，从而了解 了企效嚣撬熬极会窝藏躲；在对鄂平旗监畜戳公霭熬蜜骣妖况避褥谨镶骚究懿基 # 平锈照育戳公司竞争战培研究 础上，找出众业的优势鄹劣势，最蜃运用s w o t 分扳螅穷法，铮黠企数基瓣存 在的问题，撼出邹平铝业公闭远景规划和总体战略方向，并对战略的有效实施提 出了傈障措施。希望本文熊对我国的电解铝及铝加正业应对网益激烈的市场竞 争，挺进整个毒亍鼗戆发器撼供有蘸蠡孽借鉴。 2 图1 1 本文研究路线 2 邹乎锯妊言疆公司竞争拽珞骚究 2 隔际国南镂王监褒袄 2 1国际铝工业现状 2 1 。l 裁毯锅工熊 氯亿铝是生产锘的主要原料，生产氧化锻的原料是锅土矿，世界上锚土矿资 源总燃约在4 0 0 5 0 0 亿吨，储爨在1 0 亿吨以上的国家有几内亚、澳大利亚、巴 西、缪买加及印发等，这些雷家的铝矿占世界铝土矿总储薰豹7 3 。 1 9 9 6 年菇来，氆赛氧稼镊淡4 ，7 的年篑会增长枣持续增长，其牵驻渊缝区 是世界上氧化铝生产增长速度最快的地区，华平均复合增长率达到1 2 。6 。 表2 1 近年全球氧化铝产量 t a b l e 2 1q 嘲瞳艇姆o f g l o b a l a l u m i nf o rr e e n ty e a r s 瓷鹈寐源：t 孛营豁效2 0 0 1 年繁2 翘肇畿e 万吨 目前，全球氧化铝生产能力约5 6 0 0 万吨，实际年产爨5 4 0 0 万吨纛搿，主要 分布在澳大利亚、中国、美国、牙买加、巴蹶、俄罗斯、印度警2 5 个翻家( 见 表2 。2 ) 。溪丈列驻菝靠吴毒绫努豹裙主矿炎滚，成为器薅邀赛上最大懿襞豫韬 生产豳和出口国，2 0 0 2 年氧化铝产量约1 6 0 0 万吨，占全球产量的近三分之一， 出口懋超过1 0 0 0 万吨，约占垒球氧化铝出口量的6 0 。 2 0 0 2 年全球援众缎氧纯铝产量稳孛有拜，垒年达到5 1 2 3 万吨，魄纛年阂裁 增长_ 3 6 ；两丽瓣消费增速熏快，全年游费躐化铝5 0 5 4 。9 万吨，同诧增长6 9 。 平衡聪全球冶金级瓴化铝共过剩6 8 6 万吨，比2 0 0 1 年氧化铝严重供过于求的局 面大有好转。值得一提的是，2 0 0 2 年西方- l 鼗界氧化铝蹴鞠的激增，导致整个西 方豹畿纯铝供应蘩蠢所下簿，瑟黼麓浚费戆灌翔襞褥翟鸯纛器氧往韬索场全年还 出现了少量短缺( 袭2 1 3 ) 。 ! ! 羔塑些童堡垒望塞兰垫垡鳖塞 一 表2 2 垒球十大鬣化铝生产嘲 瓷辩来源tt 中罾锻监2 0 0 3 年镣3 鞔 表2 ，3 澄弄冶金级氧纯铝供需平衡表 t a b l e7 3b a l a n c eo f s u p p l ya n dd e m a n df o r a l u m | h a i nm e t a l l u r g yw o r l d 项目2 0 0 1 年( 万吨)2 0 0 2 年( 万吨)同比增长 瓷辩采澡# 串垦锚建2 0 0 3 錾第2 期 垒球氧化铝9 0 友右用于电解铝生产，2 0 0 2 年世舆彀鳃铝产量超避2 6 0 0 万 吨，消耗氧化铝约5 2 0 0 万吨，世界现有氧化铝生产能力满足电解铝生产需要已 经显得紧张。如果全球电解铝生产能力谶一步扩大，则氧化铝生产能力会出现较 大簸目，必然造成供成紧张，氧稍二韬价格上扬。 乓建设毫解锈生产能力褶我，笈鼹裁纯韬生产蔑模投资大，建设周期长，投 资效蕴提对不离，存在一定鼹睑。掰绫遥期全球扩建氧纯锚生产能匆的步伐已经 哽显放缓，基本没囊大型项曩嚣工建设。该计在2 0 0 7 年以蓠遥过在建疆鼙稻挖 潜改造，豳外仅能够增加约2 0 0 万吨氧化铝燮产能力。因此赊裴关 l l 一都分瞧解 锅生产能力，否则未来几年，全球氧化锅供应将处于紧张状态。 阉井其有竞争优势的氧化铝生产能力主要掌握在荑国铝业公司、加窜大铝业 邹平铝业有限公司竞争战略研究 公司等几家跨国铝业公司手里，这些跨国公司的氧化铝首先满足自己电解铝生产 的需要，其次是通过长期供货协议的方式供应国际跨国矿产品经销商和需求量大 的电解铝生产企业，真正能够在国际现货市场销售的氧化铝仅占全球氧化铝产量 的1 0 左右，主要供给世界电解铝产量前两位的中国和俄罗斯，造成中国和俄罗 斯电解铝生产企业进口氧化铝原料供应极不稳定，国际市场氧化铝现货价格剧烈 波动。国际跨国铝业公司依靠其氧化铝供应渠道和原料价格稳定的条件形成了 在未来3 - 4 年里对中国、俄罗斯电解铝工业的竞争优势。 2 1 2 电解铝工业 ( 1 ) 产能与产量 铝锭生产主要集中在美国、中国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西、挪威 等国，产量占全球的6 0 以上( 见表2 4 ) 。铝的供应来源除了新铝外，回收铝占 有很高的比例。 表2 4 世界各国、地区原铝产量 国家或地区1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1增长率( ) f f t 4 菜, f f - 中函铅业2 0 0 2 年第l 期单位：刀吨 上世纪9 0 年代以来，世界铝产量持续保持增长，至1 9 9 8 年原铝产量达到 2 1 4 6 万吨，同年消费量为2 1 9 8 万吨，生产和消费基本处于平衡。随着近几年全 球铝加工业的技术和装备水平提高，产量增长迅猛。截止到2 0 0 1 年末，全世界 共有原铝生产国4 5 个，电解铝企业2 5 6 个，总生产能力2 7 3 2 万吨，实际产量为 2 4 4 7 万吨，与2 0 0 0 年基本持平，但同年全球铝的消费为2 3 9 7 万吨，比2 0 0 0 年 墅! 塑些互堡垒要塞兰塑堕受塞 。 减少3 6 9 。 ( 2 ) 锅消费 近几年，铝的消费璧上升趋辫，尤其是中国和独联体困家，平均铝消费增长 率达到1 2 潋上，而其他国家和地区的铝消费增长都低于全球平均增长率。随着 铝在交遥、建筑、包装等领域的疲用不断拓震，世界电解锅的需求还将增加，预 计到2 0 0 5 零，髓界魄解锚韵箍求将蹭麓剜2 9 6 0 万吨，年均增长约3 。 表2 。51 9 9 7 - 2 0 0 0 年垒球宝蒌盈家鞋缝毯铝消费重 t a b l e2 5c o n s u m p t i o no f a l u m i n i u mi nm a i nc o u n t r i e so ft h ew o r l df r o m1 9 9 7t o2 0 0 0 资辩来潦。t 中国镪业2 0 0 1 年第l 凝 ( 3 ) 原铝供需平衡状况 单健：2 ) - 磁- 2 0 0 2 年全球原铝市场过剩9 1 7 万吨，比2 0 0 1 年增长了4 2 ( 表2 6 ) 。 2 0 0 1 年、2 0 0 2 年全球原铝产置增长瀚快，中阔、加拿大和巴两原铝产鼹的 快速增长成为全球增长麓燕要函素。蓠时，尽管自2 0 0 2 年初全球经济歼始回升， 缎复苏毂速度比较漫_ 耱，势不缝缀快带动销产菇豹消费，漓费静增长始终慢于生 产昭增长。 袭2 61 9 9 7 2 0 0 2 每垒臻铝消费l 盐瓣乎鹈表 弧b l e2 6b a l a n c e o f s u p p l y a n dd e m a n df o rg l o b a l a i n m t n u mf r o m1 9 9 7t o2 0 0 2 项爵 1 9 9 7 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 2 0 0 2 产量2 1 8 4 72 2 7 0 62 3 6 8 62 4 4 4 72 4 4 7 7 2 6 0 8 6 需求擞2 1 9 8 。52 2 2 0 。42 3 5 6 22 4 7 7 ，7 2 3 8 2 。02 5 1 6 9 平衡- 1 3 85 0 21 2 4- 3 36 4 69 1 7 餐科象探：中国铝监2 0 0 3 年第3 霸革缎：万吨 6 邹平铝业有限公司竞争战略研究 ( 4 ) 世界铝工业发展趋势 随着经济全球化的趋势，世界铝工业呈现出以下特点： 铝工业生产的全球化和竞争全球化。世界铝工业基本实现了生产的全球化。 不管是美国铝业公司、加拿大铝业公司等八家跨国大型铝业公司，还是俄罗斯铝 业、巴西铝业、委内瑞拉铝业公司等地区性大型铝生产企业的经营均实现了国际 化，企业在全球范围内形成生产、经营、科研等资源的优化配置，大大增强了企 业的全球竞争力。 由于跨国公司和地区性大型铝业公司在全球范围内进行资源优化配置，必然 引起这些企业在全球进行竞争，这种在全球范围内的争夺资源的竞争加剧了铝工 业竞争的全球化。 竞争全球化促进了全球铝公司的战略性调整。为了适应铝工业生产全球化和 竞争全球化的大趋势，世界铝公司正在进行战略性结构调整。主要特点是：一是 通过资本运营，在全球范围内进行联合、兼并，形成更大规模的跨国公司，增强 企业在全球竞争中的地位。二是加大技术开发的资金投入，依靠技术进步和创新， 大幅度降低生产成本，争取竞争优势。三是关闭、淘汰缺乏竞争力的落后生产能 力，向资源丰富的地区转移。四是围绕高新技术的发展和人民生活水平的提高， 积极开拓铝产品新的应用领域，扩大铝的应用市场。 2 2 我国铝工业现状 2 2 1 氧化铝工业 我国拥有较为丰富的铝土矿资源，铝土矿储量4 亿吨，储量基础5 亿吨，居 世界第8 位。主要集中分布在山西、河南、广露、贵州等省区，为发展氧化铝生 产提供了资源保证。最近2 0 多年来，随着改革开放的不断深化，我国氧化铝生 产得到快速发展。到2 0 0 2 年底，已经形成年产5 4 0 万吨的生产能力，当年实际 产量达到5 4 4 万吨，是1 9 8 0 年的6 4 倍，已经居世界第二位，成为世界氧化铝 生产大国。 我国氧化铝生产基本集中在中国铝业公司所属的六家氧化铝厂，分别是山东 铝业( 上市) 、山西铝厂、中州铝厂、郑州铝厂、贵州铝厂和平果铝厂，其中山 西、郑州已形成超过1 0 0 万吨的生产能力，从规模上进入世界大型氧化铝厂行列。 随着我国经济的快速增长，氧化铝的供应量也迅速增长，自1 9 9 5 年至2 0 0 2 年以平均的增长速度达到了1 6 5 。2 0 0 2 年六家氧化铝厂产量达到5 4 8 万吨，预 计2 0 0 3 年氧化铝的产量将达到5 8 0 万吨。 7 邹平铝业有限公司竞争战略研究 图2 1 1 9 9 5 - 2 0 0 2 年中国瓤化铝产量 硝g u r e2 1p r o d u c t i o nq u a n t i t yo f a l u m i n ai nc h i n af r o m1 9 9 5t o2 0 0 2 费裁杂锶：t 串强铝韭2 0 0 3 年第3 期 举世! 露吨 阉内氧化锚9 0 以上用予电解铝敷产。2 0 0 2 年国内电解锅产量达到4 3 5 万 吨，是1 9 8 0 年的1 0 9 倍，增长速度大大超过氧化铝生产的增长速度。当年我匿 电解镄生产消耗氧纯铝约8 7 0 万吨，稃加上箕德消费，氧化铝的消费爨已经突破 9 0 0 万吨，远遄超过国内氧化锅的生产能力，对海外原料的依赖程度逐年上升。 表2 7 六天赢纯韬，家产重 一旦坐! - 7p r o d u c t i o nq u a n t i t y o f s i xa l u m i n ap l a n t s x z 算? 7 = = = _ = _ = 一一 燕塑塑些奎篓 赛建铝厂平暴键厂 出蠢镑严l 霸；夏；， ；= o = 二一一- 二= 二二= 二羔= 二竺竺一二! 兰型一 2 0 0 0 年9 6 5 7 3 34 8 4 2 l 甄9 丽i 一 2 0 0 1 年1 0 7 8 0 2 5 1 ，9 4 4 2 1 3 1 85 4 5 2 0 0 2 睾1 2 78 5 6 5 5 骐 1 3 08 0 兰冀掣羔尝l 旦坠坠 ! i !婪 蜜糕象撼：t 串辫镪韭2 0 0 3 年繁l 麓 一甚罨_ 丢蠢 2 2 2 飓解铝工业 我阑毫簿韬工韭经过5 0 年的发展，己形成一个技术先进、所有制结构多样 化、布局合理的工业体系。 ( 1 ) 产黥与产量 近年来我国原铝产能大幅增加，产最继续保持稳步增长。f 2 0 0 2 年疯t 牵番蠢建残亳瓣铬厂1 3 3 家，总生产能力超过4 4 0 万吨，占全 球总产能的1 6 8 ，有2 5 个省区建有电解铝厂，主要嫩产区为河南、甘肃、青 海、贵矗 | 、广鼷、虫嚣、痰蒙杏、淫袭、云南、由东等。 8 邹平铝业有限公司竞争战略研究 1 9 9 5 2 0 0 2 年，电解铝年均增长率8 6 3 ，是全球增长最快的国家，同期全 世界与西方世界的年均增长率分别为3 9 和6 3 9 。 2 0 0 0 年，全国电解铝产量达到2 8 2 7 7 万吨，成为世界第三大生产国，占全 球总产量的1 1 5 6 ；2 0 0 1 年，产量达到3 4 2 万吨，居世界第一位。2 0 0 2 年产量 更是达到4 3 5 万吨，继续成为世界最大电解铝生产国。 图2 21 0 0 5 2 0 0 2 年中国电解铝产能及产量 f i g u r e2 2t h r o u g h p u ta n dq u a n t i t yo f a h m m u m i nc h i n af r o m1 9 9 5t o2 0 0 2 资料来源；中国铝业如昭年第3 期 ( 2 ) 铝的供需平衡 连续几年原铝市场供需基本平衡。虽然最近几年电解铝产量增长快速，但同 期铝消费也保持同样增长。2 0 0 2 年原铝实际消费量4 2 0 万吨，比2 0 0 1 年增长 1 5 4 。尤其出口增加较快，2 0 0 2 中国首次成为原铝净出口国，全年净出口原铝 2 0 6 万吨。 表2 8 国内原铝市场供求平衡表 t a b l e2 8 b a l a n c e o f s u p p l y a n d d e m a n d f o r a l u m i n u m i n c h i n a 资料来源：中国铝业2 3 年第3 期 2 0 0 2 年中国铝消费5 3 8 2 万吨，其中原铝4 2 5 万吨，再生铝l1 3 2 万吨，人 均铝消费达到了4 1 公斤，接近全球5 5 公斤的平均水平，但是和发达国家特别 邹平铝业有限公司竞挚战路研究 是美国、日本人均3 0 公斤的水平还有较大的差距，我国铝的消费港力还鸯缀大 潜力。 ( 3 ) 我国政府关于电解铝工业的政策 2 0 0 2 年9 月，国家经贸委发布工韭行业近期发展等向，要求加快锅电解 联络纯改造，新建帮改造大型鞭焙铝电解槽必须与淘汰自焙电解稽相缩合，争取 在2 0 0 3 年海汰叁嬉溅解撼。黧快怒承平静热连载铝板带生产线静建设，发展商 精度铝掇带、电孑镪镪、大型蔓业燮耪莓晶转。制止电瓣铝重复慈没，新建奄熊 铝项目一律要求严格按照霄关规定办理审批手续。重视铝废杂原斟鲍凰收剥用王 作。 国家经贸委对于臼焙电解铝的关闭政策和制止重复建设的要求，从宏观上提 邂了对秘前嘏解锱产麓扩张速波过茯趋势的限制，有利于避免国内电解铝市场的 瑟性竞争，恣有剥予镰护象孛鬣铝渡这榉韵符合疆家要求、运作魏范韵大蛩铝企 业在正卷憋枣场竞争条侮下健康发骚。 ( 4 ) 铝的价格 国内铝的价格与伦敦盒属交易所铝价基本同步，图内外市场完全融通。由予 国内铝的需求旺盛，缺口较大，国内铝价长期高于国际市场，而且抗跌性强。与 涵舔耩讫，价格上升速度往往太于下跌速度。捧i 表2 91 9 9 7 - 2 0 0 2 瘁l m e 与上交_ 瞬平均现货价格 t a b l e2 9s p o t sm a r k e tp r i c ei ns h a n g h a i e x c h a n g ea n dl m e f r o m1 9 9 7t o2 0 0 2 赞辩寐瀑：中国豁娃2 0 0 3 荣l 凝 锯豹价格受到氧纯镭的供应、电价、经济波动周期、进出口关税、国际国内 经济澎势敬及翅铝行蜇发震趋势静变纯等多种蠢索的彩晌。f 霉 ( 5 ) 我豳电缌铝工业存在鹣阉耀 我国电解铝弦业在产能规模、质量、技术水乎等隽_ 霭蠢 较大进步，菜些技 术经济指标达到或接近了国际先进水平，但是，整个行业还存在很多不会理之处， 主要表现在以下几个方面： 众盈组织桶模“小而散”，专业纯水平低，没有形成规模经济。截至2 0 0 2 年 邹平铝业有限公司竞争战略研究 底，我国共有电解铝企业1 3 2 家，分布在2 5 个省区，总产能4 4 0 万吨，平均规 模仅3 1 8 万吨，而世界平均规模为1 9 万吨，发达国家平均规模为3 0 万吨。 生产工艺，技术装备落后的生产能力仍占很大比例，污染严重。到2 0 0 1 年 底，在全部电解铝厂中，仍有大约1 0 5 家自焙槽企业，生产能力1 4 7 万吨，占全 国生产能力的4 0 。这些自焙槽铝厂自动化水平低，劳动强度大，生产率低，环 境污染严重。 整体竞争力不强。国内电解铝企业在建设投资、人工费用上与国际相比有优 势，但电价和氧化铝稳定供应则是制约电解铝工业发展的两大因素。除中国外， 国际上1 2 5 家铝厂中，电费占电解铝成本2 0 - 2 5 ，国内2 0 0 0 年电费占电解铝成 本3 0 4 0 ，氧化铝方面，国际上氧化铝价格为铝锭的1 2 1 4 ，国内一般在 1 5 2 0 ，综合起来经营成本与国外相比高约1 0 0 0 1 5 0 0 元，吨。1 6 1 表2 1 0 西方国家与我国的原铝成本构成 e 较 t a b l e2 9 c o m p a r i s o no f a l u m i n u mc o s tb e t w e e nw e s t e r nc o u n t r i e sa n dc h i n a 氧化铝供应紧张，制约电解铝工业的发展。2 0 0 2 年，我国电解铝产量达到 4 3 2 万吨，据此测算氧化铝年需求量为8 6 4 万吨。而同年我国氧化铝年产量仅为 5 4 8 万吨，缺口达3 1 6 万吨，预计到2 0 0 5 年，电解铝产量可能达7 0 0 万吨，需 氧化铝1 4 0 0 万吨。而按照中铝公司十五规划，到2 0 0 5 年，我国氧化铝产量最大 可达到6 5 0 万吨，缺口将达到7 5 0 万吨。 2 2 3 铝加工工业 ( 1 ) 我国铝加工业基本状况 我国的铝型材工业起步于2 0 世纪5 0 年代，兴盛于8 0 - 9 0 年代，目前是铝型 材工业“二次创业”时期行业结构、企业结构、技术结构、产品结构等等正发 生着一系列较大的变化。 目前我国铝材产量仅次于美国和日本，居世界第三位。但整体而言，只是世 界铝加工生产大国，而不是铝加工生产强国。 规模和结构：目前我国铝加工行业形成一个较为完善的体系，具备了相当规 模。截止到1 9 9 9 年底，全国约有铝制品企业5 0 0 0 余个，其中铝材企业1 4 8 0 个， 邹平铝鼓考限公霉竞争箍崭砰蛲 疆用铝铡晶企鼗1 2 0 0 个，泡线电缆企数( 锅) 2 5 0 个，铝铸造企业1 8 0 0 个，蒋 生镂金炊3 2 0 今。褥生产销及箔合金板、带、箔、管、棒、垄、线、锻材辞1 8 个大类，2 0 0 多瓣合金，2 5 0 0 多个器种，1 4 0 0 0 多个凝格豹加工材。 我豳铝材生产灸业，j 、型、分数、装备落精、产晶质鬣不高、低耥产品产能过 大、产品积压潞锩、大多数企数开王率苓是，经济效益不高，商档次产晶鞠显不 足，霰大量进口。厂家数量铰多敷毖较集中鹩攮区必广东、辽宁、出东、巍苏、 濒江筹缎济搜发达省硷。 产墩与品种；2 0 0 0 年我国铝加工材的生产娥摸按逐级熬产裁来髂葵基达7 0 5 万吨侔，其中板带材1 7 1 万吨，镑树2 3 万吨，按匿糖2 1 5 万吨，锻件2 8 孬遮， 焊管1 5 万吨，粉材2 万吨，电线电缆4 0 万吨，铸件2 5 0 万吨。据绫计，2 0 0 2 年中国轧制产品( 1 t f p ) 的总产量约1 3 5 0 万吨。 漩备和技术；改革开放以来，我国新建和进行改扩建的铝扳始铬生产金妲共 4 7 家，新增铸轧机4 9 台，热轧机1 1 台，冷轧机4 5 台，箔毒l 机4 1 台。这螋 闽，我国铝加工姓引进了大批先迸的技术装备，先后引进了铝熔炼炉近3 0 螽， 逶铸连车l 机1 3 台，引进技术改造热轧生产线2 条，热轧开坯生产线5 条，大型 冷车l 梳3 0 多台，达到世界先迸水平有4 台，引进技术先进、装机水平较高的铝 箔茕梳3 9 台。 逶过雩l 遴稻滚纯、啜收、餐新，貔营髓翮工韵装备和技术水平有了 艮大的提 嘉，健由予我国夺企渡太多，藩舔靛生产工艺和设备朱黥及时淘汰，总体水平仍 粤世界先进农平蠢较大差距。b ( 2 ) 铝糖进感翻贸易憾况 基本情况：最近几年我国锯材进霹慧譬一壹在增加，说翡雷内市场对进翻铝 材的依赖程度一崴缀丈。虽然铝材出弱璧在s 年润豹平均增长率为2 4 8 毽在 避3 年来铝材的狰进口量或在3 0 万吨左右，说明鼹内铝螃生产在一些产菇串 存在技术麓距。我国避口铝材主要来爨台湾、日本、麟国，_ j | 乏皇澳太裂亚、美莺 和德国的铝材进口近年来持续大幅增加。1 9 1 锅型材进出口贸易：继2 0 0 1 年届，我国成为铝型材净如口鬓，2 0 0 2 年我国 锫型乖才出n 量增长5 0 以上，进口量增长近2 5 ，全年型材冷出e 1 量2 5 万吨， 荷2 0 0 1 年为0 5 9 万吨，我国铝型材国际竞争优势已经显现，藏擞广阔。 锅板带进出口贸易：2 0 0 2 年我国铝板带出口增幅高于进口，但净进口量为 2 8 ，3 7 万噫，阊魄增加了1 7 7 ，仍然是我国主要的进口铝产鼎，说赐我瞩铝叛 带国簖竞争形势日趋竣。进口产品主要是易拉罐板、铝箔坯料、p s 板蹲大投 邹平铝业有限公司竞争战略研究 资的高档次产品。 图2 31 9 9 9 2 0 0 2 年我国铝板带进出口情况 v i g u r e2 3i m p o r ta n de x p o r to f a l u m i n u mb o a r di nc h i n af r o m1 9 9 9t o2 0 0 2 资料来源i 中罾铝业2 0 0 3 年第4 期 单位：万吨 铝箔进出口贸易：2 0 0 2 年我国铝箔净进口量持续下降，主要原因是国内铝 箔增产较大，供需缺e 1 趋小。出口产品主要是食品包装箔，进口产品主要是烟箔、 空调箔、电子箔。 图2 41 9 9 9 2 0 0 2 年我国铝箔进出口情况 f i g u r e2 4i m p o r ta n de x p o r to f a i n m i n u mf o i li nc h i n af r o m1 9 9 9t o2 0 0 2 瓷料采涛：t 中萤铝业2 0 0 3 年第4 韵 单位：万吨 部平镶照青辩公司竞争醯酶研究 3 我阑电解铝行业竞争分析 3 1 竞争者 3 11 概况 我鼷匿藏共鸯迤鲜镪i - 1 3 8 寒，鼓建袋投产黯1 3 3 家。其中隶滋予巾闺铬泣 公司5 家，上市公司9 窳，山东6 家( 不包括山东铝业) 。 我国电解铝产能普遍较小，平均产能3 3 万吨，远远低于国外锅厂1 9 万吨 静平均永平。产能1 0 万吨阻上的企业1 7 家，总产能2 5 5 7 万l i 嗷，占全国总产能 黪4 8 ，产熬5 1 蛰万堍( 苓含鞠万堍) 静企数l 争家，念诗产能1 1 8 万吨，占 全国产能的2 2 。 2 0 0 2 年底，产量超过2 0 万吨的只有三家，包括中国镪业的青海和贵州分公 司馘及青铜峡铝敛，合计产爨7 2 万哺，占全国总产激的1 6 9 7 ；产量超过1 0 万噫匏鸯1 9 家，怒过5 万噫懿辩家。中镪鹣青海、赍矧、广藕分公司分列l 、 2 、5 位。前2 0 位公司的产量只占全国总产擞的5 4 。1 8 ，说睨螫个毫瓣铝鳕蝗率 场集中程度较低。1 1 j i l 1 2 0 l o o 8 0 6 0 4 0 2 0 0 9 6 8 9 1 0 0 瓣一i 翌， 5 4 - 1 8 蛩” ，：唑吖 ”? ：一一叮 l 了r 藏3 名嚣 e 名箍2 。名前5 0 名前1 0 0 名全都 黧3 。1 我鐾逛鳞镪 亏鼗赘蝽纂串程痘 f i g u r e 3 1m a r k e tc e n t r a l i z a t i o nd e g r e eo f a l u m i n u m i n d u s t r yi nc h i n a 赞辩来源：孛霭铝娩2 0 0 3 年繁l 鞫 3 1 2 主要铝业公蠲情况 ( 1 ) 中国铝业公司 中国锯韭公司怒串篱最大豹铝泣公司，中国襁一和全球第二大氧化铝生产企 业，于2 0 0 1 年1 2 月控疆在级约交易艨及香港交爨爨上市。 中国铝业的主要运营资产包括四家体化的氧化锅和原铝生产厂、鼹家氧像 铝厂、一家电解铝厂和一家研究院。四家氧化铝和电解铝一体化分公司是：贵州 4 邹平铝业有限公司竞争战略研究 分公司、广西分公司、山东分公司和河南分公司，两家氧化铝厂是山西分公司和 中州分公司：单一的电解铝厂是青海分公司。2 0 0 2 年，中国铝业电解铝产量7 4 5 万吨，占全国总产量的1 7 5 5 。 青海分公司是我国单厂规模最大的电解铝企业，目前产能2 5 5 万吨，2 0 0 2 年产量2 4 6 万吨。由于青海拥有大量的水电站，因此该公司在电力成本有较大 优势，但需依赖中铝公司以及进口氧化铝获取氧化铝供应。由于地处相对较为偏 远，原料和原铝产品的运输成本较高。产品销往中国西南地区和华南地区。该公 司将计划新增8 5 万吨电解铝产能，总产能将达到3 4 万吨。 贵州分公司始建于1 9 5 8 年，现已形成年产氧化铝5 0 万吨、铝制品2 4 万吨、 碳素制品1 6 万吨、铝土矿9 0 万吨、石灰石矿6 5 万吨和铝型材5 千吨的生产能 力，拥有总资产5 5 亿元，固定资产3 0 亿元。 广西分公司始建于1 9 9 1 年，规模为年产6 5 万吨精矿、4 5 万吨氧化铝、1 0 万吨电解铝，总投资4 2 5 6 亿元，是中国有色金属工业以及广西建国以来一次性 投资最大的建设项目。 河南分公司位于河南郑州，资产总值4 0 4 亿元，年生产能力氧化铝1 3 0 万 吨、铝锭5 8 万吨、炭素制品l o 万吨。2 0 0 2 年铝锭产量5 7 5 万吨。 山东分公司位于山东淄博，是我国第一个氧化铝工业基地，被誉为“中国铝 工业的摇篮”。产品生产能力氧化铝7 3 万吨，电解铝5 5 万吨，水泥1 6 0 万吨， 化学品氧化铝1 0 万吨。公司总资产3 6 亿元。| 1 1 1 作为中国主要的氧化铝和原铝生产商，中国铝业较其他电解铝企业享有一系 列市场优势，包括：较进口氧化铝和原铝拥有有利的成本状况，进口氧化铝和原 铝面临进口关税成本和非关税成本，如国际运输成本、包装成本及其他与进口相 关的成本；靠近客户，能根据客户需求作出快速反应：庞大的客户群，与这些客 户建立的长期业务关系；进行大批量供应并及时供货的能力。尽管中国加入世界 贸易组织后关税的降低以及国际现货价格的下降将可能增加中国氧化铝和原铝 的进口数量，中国铝业的本地市场优势将使中国铝业在与国际、国内竞争对手竞 争时继续处于有利地位。 中国铝业公司计划增加电解铝和氧化铝产能。目前己建电解铝产能7 5 万吨， 在建6 6 万吨，拟建7 5 万吨，最终规模2 2 5 万吨。新增产能项目包括：与美国铝 业公司合作，在广西建设电解铝项目，产能2 5 万吨；山西分公司氧化铝、电解 铝扩建项目，将于2 0 0 6 年建成，设计产能氧化铝8 0 万吨，电解铝2 8 万吨；与 长江三峡工程开发总公司、香港华中铝业公司、宜昌夷陵国有资产经营有限公司 邹平铝业有限公司竞争战略研究 在宜昌念作，产能5 0 万吨，总投资7 0 亿，首期工程2 5 万吨，投资3 9 钇；与由 西漳泽电力公司合资铝电联营项目一山西晋泽锅电有限公司，总投资5 8 6 亿， 浚瓣资本1 5 纪元，中国铝整6 0 ，漳泽嘏力4 0 。预计产能2 8 万吨，2 0 0 5 年 建成投产。 2 ) 其他规模较大电解铝企业 除审鏊稻注公霹棼，瞧解锅产蠹在l o 万吨戳上酌企业还有青铜峡铝业集团、 包头铝业集团、云露铝业股份公司、焦侔万方、海枣鼹电锻蛙、瞧露关铝黢诠等 6 家，其中云南铝业、焦作万方、关铝股份为上市公司。这几家公司均县有相当 撬模，大繇金泣畜下游锫鸯耩工声监，部分企监遥有上游煤矿、发留等产业，其有 较好的然体成本优势。当地政府都将其作为优先发展对象，在政镶上露艨蝼瓣， 在融资方面有较大优势。目前这些企业都肖扩张电解锅产能的计划，这使得电艇 铝抒韭未来豹竞争褥雯麴激爨。 青铜峡铝业集团公司，地处宁夏青铜峡市，墨翦年产电解锚2 4 万吨，炭素 制晶1 4 万吨，铝深加工产品2 万吨的生产能力。2 0 0 2 年铝锭产擞2 3 7 万吨，居 全强第三霞。该公司“十五”期润韵发震瓣标怒：锈锭产煮2 5 3 0 万魄，年，炭 素制品产量1 8 2 0 万吨，年，铝裂材产量5 0 0 0 吨，年。 兰闸铝业股份裔限公司，2 0 0 0 年上市。到2 0 0 2 年底，兰州锅业具有电解铝 生产毙力2 0 。6 万建、铝嬲工能力5 秀缱、蠲梭搦生产毵力1 1 2 万堍。2 0 0 2 车铝 锭产量1 5 8 万吨。该公词计划通过中外合资和铝电联营，进一步延伸冶炼鸯珏工 产娩链，产量超过5 0 万魄，资产总额、销售收入分别超过5 0 亿元。 包头铝数榘塞公司始建手1 9 5 8 冬，憋生产黥力必滠锯1 6 。5 露淹，炭素翻品 6 3 万吨，a 3 5 6 合金5 万吨，稀士电工圆铝籽3 万吨，6 0 6 3 铝合金5 0 0 0 吨。2 0 0 2 年铝锭产置1 3 6 万 i 屯。 云露铝业黢傍考疆公司予1 9 9 8 年成叟，瓣年在潦交搿上帝。现寄生产麓力 为锅冶炼1 3 万吨、铝加工4 万吨，综合生产能力2 3 万吨。“十五”期阀，云铝 褥褥投资1 7 亿元，采用3 0 0 k a 特大辍预婊电解槽，完成续建工獠建设，使锅产 量达3 0 万吨，综合产量突破5 万蟪。 焦作万方铝业股份有限公司1 9 9 6 年在深交所挂牌交易，年产能为铝锭1 0 8 万缱，7 万吨锅合金棒、5 万吨铝盘条、2 万吨锅丝材、4 8 万吨铝型材及2 0 万 吨炭索剑晶。与美国a e s 公司念挥建残一瘫2 5 万k w 毫厂，实现了镶窀联营。 2 0 0 2 年铝