（机械制造及其自动化专业论文）制造企业联盟风险管理及产能分析研究.pdf

摘要 摘要 制造企业联盟是针对当今市场高速变化而产生的一门新兴学科，通过跨地 区、跨行业的企业之间的动态联盟，能够对市场给予做出快速反应，提高企业的 竞争力。企业联盟由于其独特的优势，越来越受到国内外专家学者和企业界的重 视，但是动态联盟在具有众多优势的同时，因成员间的产权相对独立性和跨地域 性，成员间的功能集成完整性、组织非永久性等特点，使得这种企业组织形式存 在很多风险因素，致使企业联盟的成功率很低。 企业对市场的正确预测将为企业的生产提供指导，确保企业获益，防止企业 的产能过剩、防止企业盲目进入市场给企业造成困境。 本文正是针对以上两个问题，首先对企业联盟存在的各种风险进行了分析， 应用模糊综合评判法和b p 神经网络进行风险算法的分析和建模，并提出了制造 企业联盟风险控制的方法。另一方面，针对制造业存在的市场变化进行了分析， 提出市场预测的方法，然后建立了基于神经网络的市场预测算法。 本文最后所介绍的系统，正是基于北京模具行业网络化制造服务平台所提供 的企业共享数据，进行设计开发的。它提供了制造业联盟风险预警和制造企业产 能分析的功能。能够根据联盟内各企业提供的共享数据，与专家打分设定的风险 指标数值进行比较分析，向各企业提供实时的预警报告，将联盟内存在的风险隐 患提前展示在客户面前；另一部分则根据企业共享数据，当用户进行查询时，以 报表形式向用户展示某产品的相关数据，由用户根据这些数据进行分析，指导自 身生产。 关键词制造企业联盟；风险管理；产能分析；神经网络 北京工业大学下学硕士学位论文 a bs t r a c t m a n u f a c t u r ee n t e r p r i s ea l l i a n c ei sar i s i n gs u b j e c tf o rt h er a p i dc h a n g eo f t o d a y sm a r k e t b y u n i t i n gt h e s ee n t e r p r i s e sd y n a m i c a l l yi nd i f f e r e n tr e g i o n sa n dl i n e s ，i tc a l lg i v eaq u i c kr e s p o n s et o t h em a r k e ta n d 。a h 鑫藏c et h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t 唧r i s e s b e e a u s eo fi t su n i q u ea d v a n t a g e s , e n t e r p r i s ea l l i a n c ei sa t t r a c t i n gi n c r e a s i n ga t t e n t i u nf r o ms c h o l a r sa n dm a n u f a c t u r e r sh o m ea n d a b r o a d d y n a m i ca l l i a n c eh a sp r o m i n e n ta d v a n t a g e s h o w e v e r , r e l a t i v ei n d e p e n d e n c ya n d t r a n s - r e g i o n a l i t yo fp r o p e r t yr i g h t a ，t h ei n t e g r a l i t yo ff u n c t i o ni n t e g r a t i o na n dt h ei m p e r m a n e n c y o f s u c hk i n do f o r g a n i z a t i u nr e s u l ti nm a n yu n s t a b l ef a c t o r sf o rt h i sf o r mo f e n t e r p r i s ea l l i a n c et h a t l e a d st oal o ws u c c c s sm t e + a c c u r a t ep r e d i c t i o no f m a r k e tw i l lp r o v i d eg u i d a n c et op r o d u c t i o no f e n t e r p r i s e s ，e n s b r et h e i r b e n e f i t 。a n dp r e v e n te x c e s sp r o d u c t i v i t ya sw e l ta sd i f f i c u l t i e sc a u s e db ye n t e r i n gm a r k e tb l i n d l y b a s e do nt h e s et w op r o b l e m s ，t h i sp a p e rf i r s t l ya n a l y z e sv a f i o n sr i s k so fe n t e l 斟i s ea l l i a n c e b yd o i n ga n a l y s i sa n dm o d e l i n gw h i c ha p p l i e sv a g u ec o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o na n db pn e u r a l n e t w o r k s , a n dp r o v i d e 矗r i s kc o n t r o lm e t h o df o rm a n u f a e t o r oe n t e r p r i s ea l l i a n c e o nt h eo t h e r h a n d ，f o e a s i n go nt h ec h a n g i n gm a n u f a c t u r em a r l c e t i tp u t sf o r w a r dt h ew a yt op r e d i c tm a r k e t , a n dt h e np r o v i d e sa na l g o r i t h mo f m a r k e tp r e d i c t i o nb a s e do nd e n t a ln e t w o 他 t h es y s t e mp r e s e n t e di nt h el a s tp a r t , i sd e s i g n e da n dd e v e l o p e do nt h eb a s i so f e n t e r p r i s e s s h a r a b l ed a t at h a tp r o v i d e db yt h en e t w o r k e dm a k i n ga n ds e r v i c ep l a t f o r mo fb e i j i n gs y s t e m m o u l di n d u s t r y i tp r o v i d e sm a n u f a c t u r ea l l i a n c ew i t ht h ea c c e s st oe a r l yw a r n i n ga n dm a n u f a c t u r e p r o d u c t i v i t ya n a l y s i s b ym a k i n gc o n t r a s ta n da n a l y z i n gb e t w e e n t h es h a r a b l ed a t at h a tp r o v i d e d b ya l lt h ee n t e r p r i s e so f m a n u f a c t u r ea l l i a n c ea n dt h er i s ki n d e xt h a tm a r k e db ye x p e r t s ，t h es y s t c q l l 龆nm a k ew a r n i n gf o re a c he n t e r p r i s ea tr e a l 妞岛a n dd i s p l a yp o t e n t i a lr i s k st h a te x i s ti n s i d e m a n u f a c t u r ea l l m n c et oc l i e n t si na d v a n c e ；a c c o r d i n gt ob o t hm a n u f a c t o r ys h a r a b l ed a t aa n d u s e 埽i n q u i r y t h es y s t e mi sa b l et os h o wr e l a t e dd a t at ou s e 借i nr e p o r tf o r m sa n di n s t r u c tt h e mt o c o n d u c tt h e i r m a n u f a c t u r eb ya n a l y z i n gt h o s ei n f o r m a t i o n k e y a v o r d m a n u f a c t u r ee n t e r p r i s ea l l i a n c e ；戳s kc o n t r o l ；p r o d u c t i v i t ya n a l y s i s ) n e u r a ln e 狮o r k i l 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 关于论文使用授权的说明 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：起久扎导师签名 目期： 第1 章绪论 1 1 课题来源及意义 第1 章绪论 本课题来源于北京市制造业信息化工程项目，定位于网络化制造。北京市制 造业信息化工程的目的在于充分发挥北京市在信息技术领域的优势，利用北京市 丰富的智力资源，形成北京市网络化制造和服务体系。以网络化制造推动北京市 传统制造业向数字化设计、数字化加工、数字化装备和数字化管理过渡，加强资 源共享，实现北京制造业的整体升级和跨越式发展。同时，以信息化带动工业化， 适应知识经济发展的需求，推动制造业的经济发展。 北京模具行业网络化制造服务平台正是基于这一目的进行开发的，目前已经 在行业内广泛应用，产生积极影响。本课题所开发系统正是基于北京模具行业网 络化制造服务平台所提供的企业共享数据，根据北京市科委项目需求进行设计开 发的。课题在原有的北京模具行业网络化制造服务平台基础上，开发了包括企业 联盟风险管理与产能分析两个功能模块的系统。用户企业通过对风险管理子系统 的使用，能够更清晰便捷的掌握企业联盟运转情况，是否存在风险；而产能分析 子系统则可以向用户提供指导生产的分析参考数据，用户可以据此制定或修改进 一步生产计划。 本项目将配合北京制造业信息化工程北京网络化制造项目的顺利进行， 作为北京市网络化制造平台系统的分站点和行业应用试点，服务于我市制造企 业，并通过加强与国内外模具企业之间的合作，达到优势互补，快速响应市场， 提高企业经济效益，促进北京地区模具制造企业形成制造联盟，实现适应全球化 制造的发展要求。系统应用将为降低北京模具制造成本，提高国内市场竞争力， 解决企业技术进步能力不足，提高大型、高精度模具的设计制造能力，满足市场 需求，起到重要作用。 1 2 课题背景 随着科技的发展，各种产品的生命周期越来越短，制造技术越来越复杂，生 产批量越来越少。单独一个制造企业已经不能做出敏捷反应，需要通过高速信息 公路的工厂子网和其他企业进行合作，从组织跨企业的多功能开发组到动态联 盟，来对机遇做出快速响应。而知识交流与知识共享则是联盟的最主要的目的， 也是联盟形成的基础，合作伙伴之间高效的知识共享机制是关系到合作效率高 低，甚至成功与否的重要因素，如何准确地过滤和有效地利用各种信息较之获取 信息更为重要。由于市场预测非常困难，产能过剩在任何经济体制下也都难以避 北京下韭大学王掌硕士学位论文 免，中国经济处于大发展阶段，不确定因鬃太多，预测就难上棚难。导致大量制 造众业寄目投资，盲目进入市场，使得企北产能过剩，库存犬增，利润大减，经 济效菔明显滑坡，企业亏损面扩大。这更加剧了中国制造业，尤其是其中的中小 企渡的困境f i 】。 筏造翌正霸羞全球绽、数字诧嚣瓣终键方淘菠震，产整藏秘众蹙之舞熬合季筝 与协嗣需求大大增强，邋切希望通过资源熬搴和优势互补，达到快速响应市场和 降低成本的目的，作为制造业基础工业的横具业更是需求迫切。 1 3 动态联盟特 疋及其与传统企业的区别 1 3 。 动态联盟的特征 动态联盟成员的多冗性和地域上的分散性。为了快速高效地寅现市场机遇开 发瞬标，动态联盟必须集成拥有实现市场机遇所需资源并在该资源方面具有相对 後势豹不嗣门类豹不弱众照，簌嚣形成葫态联整成员夔多元瞧，这些苓霆金韭经 缝泉鑫予不同斡邋送，蔟甄不同静藿家，焱魏理位置上呈现出载驻鹃地域上的分 散能。 功能上的集成完整饿。动态联盟为完成机遇产品的开发，集成完成特定任务 所必须的流程。集成是幼态联盟的最主要特点，也是实现系统辫造的主要手段。 遴建集成实现功能的完熬矬。 缀织主熊菲隶久镶。动态联登缱索场税邂豹出现嚣蕤生，义夔市场租遘豹结 束而解散，这样能保证燧作的高效性。 商效性。高效性主翳表现在：传统企业难免有资源( 人员、技术、资产等) 闲 置现象，使产品成本升商，而对于动态联盟器种资源都是因为机遇产品所需才聚 集蕊来，避免了资源阕鬟，降低了成本。 舞欢锋孚等建褥互彩瞒，取滔了转统金簸巍懿翁层级关系磁。 1 3 2 动态联盟与传统企业的区别 从物理结构上讲，幼态联盟是由多个一般企业的部分或全部肇元经过有机整 含嚣缀成熬金鲎系绫，魄戴是说各袄磐金数镶调鑫己垒堑蠹懿一舔癸资澡( 夫受、 技术、资本、信息等) 形成任务小组参与戮动态联盟中去。这种企业系统从法律 上讲不具有法人资格，不能对外独立承担民搴权利和责任；从协调机制上讲，一 般众般主要依靠行政权利进行部门间的协调和控制，而动态联盟擞耍靠合同、协 议进彳亍协调和控制，备伙伴以网状水平联结，般没有上下级权剿关系。在信息 第1 荤绪论 技术的应用上，传统企业的产品设计多表现为产品图样，过程主要体现为生产经 验，动态联盟要求建立产品的数字原形和过程的仿真模型。制造过程也向自动化、 职能化方向过渡：另外，在经营方式上，动态联盟更加充分利用互联网来从事经 营活动。 动态联盟不同于少数金融寡头为操纵市场价格而缔结的卡特尔组织，而是把 居标聚焦于新产品、新市场和新行业，通过对各成员企业技术、管理、资金、信 息和市场等资源的重新组合，形成新的、更强大的协同优势，共同做大市场，为 客户和股东创造最高的价值。 动态联盟也不同于企业间的购并，它并不强调伙伴之间的全面相容性，它所 重视的是相互之间某些经营资源的共同运用，对相容性的要求是部分的、有选择 的。根据不同的选择，可以组成各种不同类型的合作联盟，它具有灵活、快速、 经济等优势，因而受到企业的青睐。 既竞争又合作的动态联盟具备明显的优势：达到战略目标：在增加收益的同 时减少风险；充分利用宝贵资源。它还具有协同性、提高运作速度、分担风险、 加强技术交流等优斛3 1 【4 】。 1 3 3 动态联盟下企业的风险管理和产能分析的必要性 近几年来，世界上各国建立的企业联盟每年增长率都在2 5 以上，但失败的 企业联盟也屡见不鲜，企业动态联盟的风险问题及由此带来的负面影响不容忽 视，它可能导致企业动态联盟的夭折，给企业带来不可挽回的损失。例如1 9 9 2 年i n t e l 公司与日本n m b 半导体公司组成企业联盟以生产快速记忆芯片，但是由 于n m b 不能按时生产出合格的芯片，导致在产品市场启动时，i n t e l 公司的市场 占有率一年下降了将近2 0 个百分点。再如1 9 9 1 年由m i p s 公司与6 家半导体厂 商建立的基于m i p s 微处理器架构的a c e 企业联盟，在创立初期，成员公司达 2 1 个，之后又迅速膨胀，至7 月就拥有6 0 多家成员公司，到1 0 月则拥有近2 0 0 家成员公司。但是，由于关键成员d e c 和c o m p a q 的退出，以及盟主企业m i p s 公司管理企业联盟的能力欠缺，组织体系中缺乏相应的、专职处理企业联盟事务 的机构，加之最高层领导在处理企业联盟与合伙事务方面缺乏经验，难以协调为 数如此众多的盟员企业之间的关系，导致a c e 财务状况恶化、r & d 经费削减与 技术优势削弱，最终m i p s 被迫解散a c e 企业联盟，m i p s 公司自身也被s i g r a p h i c s 兼并。2 0 0 0 年3 月，美国新墨西哥州飞利浦公司第2 2 号芯片厂的车间发生了一 起火灾，这家工厂是爱立信供应链中的一环，因为停产，导致爱立信损失4 亿美 元。这些事例说明企业动态联盟是有风险的，因此，研究企业联盟的风险问题具 有十分重要的现实意义。和传统的合作方式相比，企业动态联盟中的不确定因素 北京1 二韭大学掌硬七学位论文 更多，企业动态联盟的风险因素很多，铡鳓在联盟过程中，核心技术将不可避免 地，有意或无意地泄漏给合作伙伴，而这必合作伙伴将来可能变成竞争对手；企 业动态联盟意味着要与其他盟员企业合作工作，要学会新的工作方法，要融合不 同蛉企业文化，这将产嫩额外的协调费用；谯联合契约中，不可避兔避存在着不 唆礁熬建方等。困筵，为了傻金翌动态联藏受霉效建运行、取缮颈矮戆嚣标稳滤， 必须预先对联盟的风般避行预测和及时正确静评价，并采取逶当盼措施积极地加 以规避。在动态联盟中引入风险管理，有利予明确联盟内各盟员众业的风险责任， 并采取措施控制和降低风险。这样还可以帮助盟员企业避免不鼹的合作关系，避 免融已- 被其他盟员企业兼并；帮助企业选择那些能够推动市场机邂实现的伙伴； 鸯鼢予金鲎翻惩冬释撬衾遴行低或本、低鼹除懿联显凝裁模鳘。企整动态联受戆 菇羧管理是捂疆疆员企救为核心静联显钵农对动态联盟风险遴行识剐、分析、译 价的基础之上，优化各种风险处理技术，用缀低的风险处理成本来达到有效的控 制和处理风险的过程。 由于科学技术的飞遮发展，市场竞争的圈益加剧，产品的照新换代正以前所 采蠢瓣援模和姿态向懿发震。据统计，近兰卡年出现的薮技零、耩产品，己远远 越遗了过去两手年静慧秘。这遣绘金韭霹帮场鹃占有带来了毯犬熬攘战，今天还 领先馓界的产品，夜之间可能就出现了大鬃竞争企业，因此，对市场的正确预 测对于企业的发展也变得歪关重要。而中国进入w t o 之后，蘑多的竞争被引入 了市场，企业为了更好的擞存和发展，就必须要提前一步掌握市场规律，指导企 业盼赡产嘞。 1 4 企韭联盟国内外发展现状 2 0 世纪9 0 年代初，由美国人肯尼斯臀瑞斯等人合作完成丁一份 2 1 世纪 制造般研究：一个工业化主导的观点的弼 究摄告中指出：在市场变化趣快，全 球瞧竞争基盏激蠹戆跨城下，荸令金韭仅投纛鑫己爽都炎添熬熬会已难戬壤是抉 速炎纯豹市场需求。必了解决这一闽逶，谈缀告首次提出了动态联盟的概念。叁 2 0 缴纪9 0 年代以来，关于动态联盟的研究不断得到充实和完善，企业动态联盟 也幽以往敏捷制造加工为目的，以技术互补为撼础的联盟扩展到以资源优化配置 为翻的，以核心能力互补为基础的联盟体，遮一概念的发展虽然延续了优势互补 魏毽论萋礁，瞧却终饯势要於斡藏匿扩疑裂? 企业经营敬各个镁壤，扶焉为企堑 动态载瑟豹发震疆供了爨为广摇豹空阉。 霸前世界上最有名的联盟莫过于微软公司和英特尔公司合俸形成的win te1 联盟，它占据了世界电脑业的大半江山，每当微软推出功能熙强的软件后， 英特尔集成芯片的需求鬟 就上升；同样，当英特尔生产出速度更快的集成芯片后， 第1 章绪论 微软的软件因有了更好的载体而显得更有价值，形成双赢的局面。 美国等发达国家，利用其雄厚的资金优势和先进的通信技术，一开始便从具 体使能技术的层次上对敏捷制造和动态联盟进行研究，在各大公司资金的资助 下，试图在大范围内应用到具体的工程实际中。但这种做法是建立在其先进通信 技术装备和企业强大的实力及其员工素质的基础之上的。根据我国的国情和技术 资金状况，我们还不可能像美国那样建立专门的中国企业制造网，必须利用现有 的条件，如利用i n t e a n e t 作为研究的支撑技术；再者，考虑到我国企业面临的困 难，很难一开始便大规模地在企业范围内直接推行。因为研究的基础不同，所以 研究的方法和实现的手段也必然不同。我们必须根据我国的国情，采取相应的研 究方法，寻找一条适合国情的、实现动态联盟的路子【6 】。 随着我国加入世贸组织，各产业领域逐渐面向世界开放，外国公司对我国幼 小企业造成巨大的压力已经体现。我国企业面临的考验更加严峻，越来越少能得 到政府的关税或非关税壁垒的保护，唯有依靠自己的实力才能生存下去。因此， 我国企业应着眼于今后的艰巨形势，采取企业联盟的形式壮大自身实力，这样才 能维持生存并得到成长。要通过联盟实现优势互补与资源共享，建立一种机制并 制订良好的行业协调与引导制度，减少发展中的盲目和失败几率。 经营环境的复杂多变增加了企业的经营风险，目前，企业须要承担的经营风 险来自于政治、金融、技术等多个方面。我国企业的资本不够雄厚，难以承受巨 大的技术风险，而通过企业联盟就可以降低技术投资风险，同时有助于减少不必 要的重复性投资，而且还可以相互交流信息、传递技术，加速研究与开发，增强 企业的竞争力。 令人高兴的是，我国已有一些企业把目光投向了动态联盟，运用联盟战略来 增强抵御风险的能力。我国企业战略联盟的形式不应仅限于研究与开发联盟，还 可以形成生产联盟、营销联盟、原材料供应联盟等多种形式，既可以是国内企业 间的联盟，也可在中外企业间联盟。动态联盟不只是大企业才有资格构筑，中小 企业之间或小企业与大企业之间也可运用联盟战略。在竞争中合作，在合作中竞 争，以取得竞争优势，促使企业不断成长壮大【”。 以汽车行业为例，我国企业联盟的发展还存在以下主要问题： 联盟还处于初级阶段。新一轮的汽车产业重组是在各主要汽车生产国国内汽 车业充分整合，产业集中度接近极限的基础上进行的，是各大汽车公司跨越国界 进行联合、兼并和收购的高级联盟。而我国汽车工业战略联盟是在国内汽车业没 有完成产业重组的情况下进行的。我国汽车生产企业1 9 9 1 年为1 2 0 家，而2 0 0 3 年却仍有1 2 0 家。 关键业务和高利润领域联盟少。我国汽车业战略联盟主要集中于整车和低附 加值零部件制造领域，而关键的整车设计、动力系统研发以及零部件互购和o e m 就京工业大学工学颈 掌蹙论文 供斑则很少涉及。在国际市场上，汽车销僚和零部件供应番占汽车产业利润的 2 0 ，而信贷、维修、酉已件、汽车美容等服务性业务占5 0 6 0 ，我国在这类利 润警厚的业务上的联盟还很少。 联盟结构不合理。舆俸表现为，与国外众业联盟多，与匿内企业联盟少；整 攀与整车联盟( 浚上海大众、一汽大众为我袭) 、零部磐与零帮耱联燕f 缢塞类零 鄙体公司等企韭为代袭) 多，整车与零部佟联盟少；整举中轿零和客车联盟多， 货颦联盟少。 联盟代价高昂。不可否认的是，在“以市场换技术”的中外龠资联盟中，我 们失去了市场，却没有按来真正的技术。以轿车为例，国外各火汽车公司都在我 霪建立了合资金篷，嚣蠹生产_ 秘镱售静轿攀足乎是涛一色懿岁 方熬薄，悉凌诗帮 耄产鹃核心技术还牢率魏掌握在务方手串，我方自主开发镜力依然较弱。瑟谩是 屈指可数的几个宣称其肖自主知识产权的潮产品牌轿车其实也是模仿和引进创 新，如“吉利”是“夏利”的翻版，“中华”躁断的是国外设计，“奇瑞”则类似 予“捷达”。 1 5金塑联盟方式麴选择和建立步骤 ( 1 ) 企业联盟方式的选择企业联盟鼹一种复杂的行为，由于被联盟的对 象不同、联盟的目的和动机以及联盟方的联盟能力和条件不同，所采取的联盟方 式媳不同。 搂彝联簦方式，慧攒阉震一个产堑或缮照部门，生产、镑毽麓类产螽金鲎霾 的联蕊，或者在同一市场上产品或鼹务互糨竞争的企业闯豹联徽。 纵向联盟方式，是指分属两个不同行业部门，但两者之间又肖直接投入产出 关系的企业间的联盟，敦特点是把相连的几个生产阶段置于同一企业的管理之 下，即把加工、制造、销售置于同一行业，交行一条龙管理。 涎会联显方式，蹩撵溪令或嚣令菇上穗纛淹没鸯壹接戆投入产塞关系嚣蓑术 经济联系的金韭闻的联缀，或者是两个或两个i 三l 上产品与市场鄱没有任 毒关系鹃 企业间的联盟【8 】。 ( 2 ) 有效战略联盟的建立步骤挑选含遗的联盟伙伴。众她首先要树立明 确的战略目标，并据此米寻找能够带来本众般所渴望拥有的技术、技能、知识、 风羧分燕窝进入薪市场的辍i 会以及文化上樱豁、耀 菠懿企业绍必零金堑戆会终铰 謦。 联盟的设计和谈判。逸不仅包括以联合汗发、合资经营、股权菸享等联盟方 式为撼础的初始合作协议，还包括厂址选择、成本分摊、市场份额等细节以及对 知识创新、技术协同等方法进行设计。求犬同，存小异，增强信任。 第1 章绪论 联盟的实施和控制。战略联盟的最终目的是通过联盟提高企业自身的竞争能 力，联盟往往需要双方进行双向信息流动，联盟内的企业应该把通过联盟向对方 学习作为一项战略任务，最大限度地尽快将联盟的成果转化为自己的竞争优势。 但是，在企业战略联盟实施过程中肯定会有许多风险，不得不加以防范。风 险发生的概率有多大? 对企业造成的冲击又会怎样? 谁来管理风险? 如何管理 风险? 在缔结战略联盟之前，企业就必须准备好撤退战略，设置自己的指示灯体 系，撤退战略必须明确地表明企业退出联盟时所付出的代价是什么。当实施战略 联盟的实际发生成本比预计成本高出很多时，就应该立即停止联盟的实施【9 】。 1 6 研究内容 本课题主要研究内容如下： 对于制造企业联盟存在的各种风险因素进行分析； 将定性的制造企业联盟风险因素量化，并应用数学方法建模； 对影响制造企业产能的因素进行分析； 建立基于企业联盟共享数据基础上的制造企业市场预测算法； 开发能够提供制造企业联盟风险管理及产能分析功能的软件系统。 j 京工韭大学下学颧十学位论文 第2 章制造企业联盟风险管理研究 o l 制造企业联慧风险管理内容 企业动态联盟风险管理的范围包括：一是辨认和识潮各种风险；二是衡量各 类风险的大小；三是对备类风险采取不同的对策。针对制造企舭联盟风险管理进 行分析研究，其最终目标是在制造企业联盟发生风险时能够及时进行预警，使得 企业联盟成员发现自身掰存在的危险性和| 掰题，并根据风险控制研究得出的结论 方法遴孑瓣凌。瑟企数动态联翌照殓警瑾瓣爨钵基振是：繁省动态联筮豹运行成 本；藏轻各盛员企业对动态联盗潜在损失鹣忧虑；维持企业韵恣联盟的运行；保 证搬业动态联盟经营收入的稳定性。 忿业联盟自身特点决定了它所存在风险的多样性，成为了渤态联盟的巨大隐 患，如果不能对这些风险进行有效的监控和控制，那么通过企北联盟获益和占领 枣场都将成为一每空诿，因魏，裁造企业联溅戆聂殓警理应该黢梵金整联盟冬成 爱荧心的首要超逶，富强建立能联盟，最终撵致静结果可能楚双输，面谈真应对 存张的各种风险才是企嫩联盟的生存之道。本章正是针对此，研究了企业动态联 盟存在的各种风险，选取恰当的算法，建立风险预警指标。 内于制造企业联盟存在的风险既有内部含作风险，又包括建立联盟时存在的 外部市场风险，那么农建立预警指标时霰簧考虑驻下几令闯题： 究竟穆些霆素是露l 逡金篷联鬟存在懿纛继或戆瞧鬣验； 存在的定性风险因索如何量化，以进行指标的计算； 如何进行指标的计算，该如何选取算法； 发现风险之后如何谶行控制。 这些问题，我们将猩下文中逐一给出解答，并将在第四章中，将课题中所并 发系统懿袭嫠送行震示。 2 2 制造企业联盟风险分析 2 。2 ， 联盟建立风除因素定性分析 企业需要通过以下风险因素进行定憋分析，初步判定战皤联盟设立的可能 性。遮在联盟建立之劫，尤其是是否建立联腋的决定上起到了至芙重要的作用， 此时的决定，将影响到联盟的成败。 合作伙伴的机会主义倾向。在战略联滕中，因为利益分配，母夺控制权等因 第2 牵企业联盟风险管理研究 素会引起联盟成员采取机会主义行为，导致联盟和联盟成员蒙受巨大的损失。 合作伙伴的外部竞争。联盟各方有很多市场竞争对手，合作方能够将市场外 部竞争因素带入联盟中，引起联盟内部的过度竞争，从而导致联盟冲突。 战略联盟指导思想。一些企业将“零和”思想作为战略联盟指导思想。“零 和”思想破坏战略联盟的“正和”潜力，阻碍相同或互补利益的融合。“零和” 思想使战略联盟成为纯粹冲突的博弈思想，创造出非赢即输的困境，并将联盟伙 伴各方置于敌对的态势，加剧了联盟失败的可能性。 动态的竞争环境。环境的变化要求联盟的协议有灵活性，能随时间的推移而 改变，不致出现与环境的变化有太大抵触。 联盟伙伴之间的相互依赖性。相互依赖性是指两个主体之间的一种相互作 用，其中一方任务的完成依赖于另一方任务的成功进行，它是冲突形成的客观基 础。它的存在使得合作中的一方对它方拥有一定的权力，如正式的职权、对资源 的控制权、某方面的专业知识等，利用这种权力可以对它方进行制约。当一方认 为另一方权力使用不当时，冲突就可能形成。 联盟伙伴的目标一致性。联盟伙伴在总体目标上应该是一致的，即让各方所 拥有的有限经营资源发挥互补与协同效应，实现所预期的联盟总体目标。然而， 由于各方所处的立场与利益的不同，对联盟总体目标的认识并不一致；同时，各 方自身的目标也是要通过发挥战略联盟所带来的资源互补与协同效应，最大限度 地发挥自身经营资源的作用与贡献，提升企业经营绩效。 联盟伙伴之间信息和认识上的差异性。由于战略联盟涉及到多个独立的主 体，其决策往往需要经过讨论协商才能形成，因而各联盟伙伴对市场等环境信息 与对伙伴和自身信息的掌握状况，及对该信息的认识是否一致，就会影响到决策。 一般认为，联盟伙伴之间的信息差异来源于三个方面：信息来源的渠道不同、信 息不对称与信息传递失真。 企业文化。文化的差异在企业战略联盟中是一个比较严重的问题，来自不同 文化的联盟成员，在价值取向、价值观和行为上存在着根本差异，使联盟的管理 异常复杂，即使文化较接近的企业之间的联盟也免不了文化冲突。 联盟贡献评价与补偿机制。对联盟各方来说，结成战略联盟的根本目的就是 为了获取经济收益，对于战略联盟而言，如何评价各方对联盟的贡献，分配联盟 所带来的合作收益是一个非常敏感而棘手的问题。 2 2 2 企业动态联盟风险的识别 风险的识别与评估是风险管理的前提，风险识别主要涉及感知风险和分析风 险两方面的内容。感知风险，即了解动态联盟客观存在的各种风险：分析风险， j e 衷工韭丈学1 = 掌磺士学位 奎文 i i i 鄂分析引起风险的诱圆嗣作用过程，在此基础上确定风险管理筑路。感知风险是 风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键，只有通过感知风险，才能进一步 在此撼础之上进行分析。感知企业风险主要肖如下几种方法： 嫩产流程法。按照联缀纽建过程的顺序，对每一个阶段、镣一个环节进行检 查，发瑗英孛潜在戆菇羧，挖瑟产生嚣验静投源。圭予在生产遴菠串霉鞋提供大 量的数据，容易进行定鬃分析，两且完成辩阍簿因素也是生产中的重要环节，所 以针对生产流程将建立风险预警指标，供客户参考。 环境分析法。动态联腻生存的环境包括内部环境和外部环境，其中影响内部 环境的因素有：联盟的生产条侔、规章制度、黢员企业及管理人员的素质、管理 承警等；彰穗癸蕺嚣麓瓣嚣索存：磊耪瓣鬟缴薅、枣场蒉求绩滋、联盟戆筹燹渠 道、联盟与顾客及竞争对象的关系、联鏊与墩掰的关系、联盟与孙界静其它联系 等。 缎织图分析法。组织网分析法包括以下几个方面； 财务状况分析法。影响经营业绩的因素可能是潜在的风险因索( 联盟的资产 受馔波、损益表、怼务状凝表帮财产嚣录及炎擒) 。 专家调查法。壹专家缀藏专家调查缓，每个入都畅瘊欲言，辍识鄹潜在风陵。 在本漯题所涉及到的大鬓定性风险因素，多数采用专家调查法的方式迸行打分， 针对些不易确定的风除因素则请多位专家打分，以期获得更权威、客观的数据。 分解分析法。将一复杂事物分解成容易被人识别的简单事物，将大系统分成 小系绞扶恧容易识别风除。 慕袋分橱法。逶过务荚数字、蚕表，魏线滋联盟未来菜癸状态遂行箍绘，麸 而识别风险因素。 风险清单。逐一列出联盟所面临的风险，并将这些风险同联飘的活动联系起 来考臻以便发现各种潜程的风险因素。 攀故树分析。事故树分析是对可能引起损失的事故进行研究，并探究其原匿 零臻鬃瓣一秘方法。 联盟应根据叁己的特点选择合适黪方法来识别联盟所瑟箍的燕簧风殓因素， 在能保证效果的情况下，袋避繁就简1 1 0 】。 2 2 3 从动态联盟内外部环境出发进行风险分析 众妲动态联霞是一耱鞠态静组织形式，当遗当静市场税会氆蕊辩，动态联盗 开始缎建、形成并运作；獭市场机会消失时，动态联盟便告解体。企业动态联盟 的风除充斥于联盟生命周期的各个过程，不仪如此，来自动态联盟外部的环境风 险也影响和决定着动态联盟的成败。因此在对动态联盟的风险进行分类时，要综 第2 章企业联盟风险管理研究 合考虑联盟的内部和外部，企业动态联盟的风险分类框架如图2 1 所示。在课题 建立的风险指标中，根据风险因素的分类、影响大小、定量定性分析性质等因素 进行指标的确立，力争包含全部的风险因素，对于一些较小发生的因素采取加大 权值的办法，一旦发生则会对预警指标造成较大影响】。 图2 - l 动态联盟风险分类 f i g 2 1 r i s kc l a s s i f i c a t i o n so f d y n a n l i ca l l i a n c e 2 2 3 1 企业动态联盟的外部风险 ( 1 ) 市场风险组建动态联盟的目的是为了响应市场需求，抓住市场机遇， 快速研发、生产出满足市场需求的产品，及时占领市场。但由于当今市场竞争日 益激烈，市场需求变化快，科学技术日新月异，这给企业带来了市场机遇的同时 也增加了企业投资的风险。而这些并不会由于建立动态联盟而减少，只不过是这 些市场风险由企业动态联盟中各盟员企业共同分担。综合起来市场风险具体有： 市场需求变动风险。由于各种因素的影响，消费者的需求发生变动或发生转 移，与机遇产品的预测需求有偏差。在产品的研发生产过程中或产品推向市场前， 由于一些不可控因素导致消费者需求发生较大变动，或导致市场总需求不足等。 市场竞争风险。市场上同类或替代产品的出现。 市场形象风险。联盟的市场形象是指联盟的市场声誉和联盟产品的品牌知名 度。 市场营销体系风险。即使通过合作生产的产品在市场上较其它产品具有竞争 优势，但联盟体的市场营销体系是否具有适应性也是不确定的。 溢出效应风险。核心技术受到其它企业的模仿。组成企业联盟的各企业的核 心优势往往具有本质上强弱不同的溢出效应( 在此指出的外部效应，即活动的成 果不是由活动实施者自己完全拥有，非活动实施者也能从该活动中受益) ，核心 北京工业大学工学硕1 ：学位论文 优势溢出效应强的企业的技术容易为现有或潜在的竞争对手模仿，从而难以保持 甚至会彻底失去其竞争优势。 供应商的价格变动。市场风险针对企业联盟内所有用户是相同的，也是企业 联盟建立的根本原因，所以针对市场风险建立的风险预警指标将首先根据专家打 分方式确定所有企业的各项指标，例如企业的形象，产品的溢出效应等。其次需 要各用户企业根据自己掌握的信息，及时更新数据库数据，一旦发生影响较大的 市场风险，诸如同类产品或替代产品大量出现等情况，需要和系统管理员取得联 系，从新对指标进行设定，加大报警力度，必要时候立即请专家重新论证。 ( 2 ) 金融风险外汇风险；利率风险；股市风险。 金融风险虽然比较容易量化，但是由于本课题的用户受到影响较小，所以虽 然建立风险预警指标，但是仅作适当参考。 ( 3 ) 环境风险社会秩序风险；政策风险；政府干预。 环境风险属于发生概率较小，但是一旦发生影响巨大的指标，所以采取高权 值低预警的方式进行指标设定，具体含义为：一旦有环境风险发生，所获得的预 警值即较高，而设定的预警阀值则较低，所以预警值波动稍微异常，立即发生预 警，便于用户做出快速反应f l ”。 2 2 3 2 企业动态联盟的内部风险相对于联盟的外部风险来说，联盟的内部风 险则是由自身的运行引起的，如果联盟不能运用怠好的风险防范管理和转移机制 来规避风险，那么联盟的失败就不可避免。可以说联盟内部的风险是看的见、摸 得着的，因此定要做好这种风险的防范和管理工作，将内部风险消灭于无形之 中。 ( 1 ) 组建阶段风险机遇识别风险。这种风险主要来源于联盟在组建的时 候没有进行充分的信息收集、资料整理和分析论证工作，对机遇是否适合未来的 发展缺乏准确的把握，从而导致联盟运营以后的不确定性增加。 伙伴选择风险。这种风险主要是由于对来自不同方面的候选合作者缺乏真正 的了解，从而可能将不适当的企业选入联盟，这一问题往往会给联盟以后的阶段 带来很多不必要的风险。而伙伴选择的成功很大程度上决定于伙伴选择的指标与 体系和可供选择的范围。伙伴的选择问题是具有传递性的风险，随时有可能在联 盟运作的各个阶段爆剔”】。 文化冲突风险。当联盟建成后，各企业在合作时，因各自风格与惯例等直接 冲突，造成联盟的运行绩效下降。文化冲突的来源是伙伴选择所带来的问题，因 而要在伙伴选择时就应考虑各成员之间文化融合的问题，并在今后的运行中利用 合理有效的协调措施加以引导和控制【l ”。 由于本课题主要针对动态联盟建立过程中的风险进行预警，所以对组建阶段 不设风险预警指标，但此阶段的重要性却不能忽视，一旦盲目建立联盟，它所存 第2 牵企业联盟风险管理研究 在的风险均具有传递性，所以针对这一部分涉及到的风险因素，也均采用专家打 分的方式量化，并存入系统数据库中，为系统中其他指标的计算提供数据。 ( 2 ) 运营阶段风险道德风险。为了加入联盟获得超额利润，不惜提供假 的企业信息，为了自身的利益，不惜退出已加入的动态联盟，加入竞争对手组建 的联盟，把重要商业机密也带给竞争对手等行为，导致了道德风险的存在。 成员企业中退出风险及其联盟稳定性风险。如果合作伙伴选择不当就有可能 出现某些成员企业因能力的限制无法适应联盟的运营而不得不中途退出，也有可 能由于某些成员企业的败德行为而导致合同无法得到有效的履行，这些都对联盟 的稳定十分不利。 联盟的沟通风险。这一问题包括三个方面的内容：信息沟通的准确性问题， 如何保证信息被准确的传递和理解就成为一个重要的问题；信息沟通的及时性问 题，有可能影响联盟体的敏捷性；信息沟通的保密性问题，由于成本方面的原因， 联盟成员间信息的传递往往是依赖于公用的设施，这样就给信息的保密性带来了 一定的风险。 协调风险。协调问题也包括三个问题：第一，管理协调的复杂性问题；第二， 管理协调的有效性问题；第三，管理协调的可监控性问题。 信任风险。信任对于动态联盟是非常重要的，信任能够巩固动态联盟的稳定 性，可以提高对伙伴行为的宽容程度而避免冲突，同时还提高了伙伴之间的沟通 水平，便于发现及处理合作过程中出现的不协调。但信任又是脆弱的，任何一方 的投机行为都可能造成信任的全盘崩溃。 利益分配风险。在动态联盟中各盟员企业形成了一个利益共同体，但各企业 都是具有独立法人地位的利益个体。各盟员企业之间没有行政隶属关系，因此在 合作过程中，会极力维护自身利益，追求自身利益的增长。动态联盟利润分配机 制的合理与否反馈于企业参加合作的积极性，从而影响利润的进一步生成，增加 动态联盟的运行风险【”j 。 这一阶段指标存在其特殊性，即所涉及的风险因素均会根据时间不同而产生 变化，并且均为定性指标，计算机系统是无法对其做出判断的，所以均需人工将 各种变化进行量化，而每次变化均请专家打分是不方便也难于实现的，因此采用 专家提前确定评判标准建立风险因素评价程度关系对应表，由各用户自己进行量 化，具体方法在下一节的算法设计中将会介绍。 ( 3 ) 解体阶段风险投入资金回收问题。一方面由于联盟组建初期的不够 规范，可能导致某些投入的资源发生价值的转移或所有权的丧失。另一方面有些 资源具有一定的专用性，如果没有在联盟的运营中有效的回收成本，那么联盟解 体后，其价值可能大打折扣。那么对以后的动态联盟的形成就有一定的影响。 联盟形成后的无形资产分割问题。这种无形资产是因联盟的建立而形成的， 恕京工业大学t 掌硕士学位论文 i i l , l l 黑鼎暑鼍詈阜詈量岂曼蔓曼曼曼皇皇寰鼎麓黑鼍笪鼍鼍昌! 曼鼍置皇置舅 因为联盟一般都有较强的竞争优势，在人们的眼中也格外具有说服力。这个问题 最擞要是无形资产的确定以及收益分配的困难，难以按谁投资谯受益的原则分 配。因此它与利润分配机制有一些联系，可以将无形资产的分隔作为利润分配的 部分，保证公平和公纛。 联登鳝俸嚣穗关费、投、裁分藿弱嚣。风险来源予残晏褒多芝瓣合嚣嚣瑟邃鹭 下泉豹一些后续润题，以及对联盟产品的磁续服务，发生纠纷的解决等。这些问 题都会影响到下一次联缀合作的形成【1 6 】。 遮一阶段与组建阶段相仿，不设具体预警指标，但是相关风险因素数据量化 存入数据库，供其它指桥计算使用。 2 2 4 跌生命周期龠度送行动态联鏊风险分析 作为一种组织形式，硷业动态联盟的生命周期包括机遇识别、联盟组建、合 作运行、合作终止4 个阶段。 ( 1 t j l 遇识剐各个挟俘燕入联显黪隧戆兵毒多重性。毽妖遮交馥戆蠢鼗 瓤会是企整动态联鼗产黧艟一个重要摄稼。瓣忿，巍堑辊会静谈掰对于金韭动态 联飘而言具有十分重要的意义。识剐阶段包括目标与机会