（国际贸易学专业论文）中国大豆贸易研究.pdf

中国大豆贸易研究 内容摘要 中国是大豆的原产国，但是作为大豆生产大国的中国，近年来却不得不越来 越多的进口大豆来满足国内的需求。中国大豆产业的何去何从是当前学界争论的 热点。本文利用最新的统计数据，阐述分析了现阶段中国大豆产业的贸易现状， 结合对世界主要大豆生产国的生产贸易状况进行比较分析，找出了中国大豆比较 劣势产生的原因以及其潜在的竞争优势，为国家扬长避短地发展大豆这一战略产 业提供了相应的政策建议。 关键词：大豆贸易；比较优势；竞争优势 r e s e a r c ho nc h i n a ss o y b e a nt r a d e a b s t r a c t c k n a ss o y b e a ni n d u s t r yi sn o wi nd i k m m a ! a s 也eo r i 西n a t i o nc o u “时船d m a j o rp r o d u c e r o fs o y b e a i l s ，c l l i i l a s s o y b e a i li i i l p o r tv o l u m ei sd r a m a t i c a l l y 证c r e a s i n gi nr e c e n ty e a r s t h e 知t u r eo fc 曲a ss o y b e a nm d u s h yi sc u r r e n t l yah o t t o p i c e q u i p p e d 鲥恤m el a t e s ts t a t i s t i cd a t a t l l i sp 印e ra i l a i y z e dt h ec u h n tt r a d i n g c o n d i t i o no fc 1 1 i n a ss o y b e a i li n d u s 竹yb yc o m p a r i n g 淅t ho t h e rm 面o rs o y b e a n p r o d u c e r si nt h ew o d d ，t l l i sp a p e rm a d et h ea t t e m p tt of - m do u t 也ec a u s eo ft l l e m 艋响o r a t i o no ft l l ec o m p 踟d v ea d v a n t a g eo fc h i n a ss o y b e a i n d u s 廿ya n di t s u 1 1 d e r l y i n gc o m p e t i 矗v ea d v 戤1 t 鲳e p o s s i b l es o 王u d o n sw e f ca l s oi n c l u d e dt 0c x p c d n e 恤d e v e i o p m e mo f t h ei n d u 嘟i i lc h i i l a k e y w o r d s ：s o y b e 孤n a d i n g ；c o m p a r a t i v ea d n t a g e ；c o m p e t m v ea d v a i l t a g e n 中国大豆贸易研究 内容摘要 中国是大豆的原产国，但是作为大豆生产大国的中国，近年来却不得不越来 越多的进口大豆来满足国内的需求。中国大豆产业的何去何从是当前学界争论的 热点。本文利用最新的统计数据，阐述分析了现阶段中国大豆产业的贸易现状， 结合对世界主要大豆生产国的生产贸易状况进行比较分析，找出了中国大豆比较 劣势产生的原因以及其潜在的竞争优势，为国家扬长避短地发展大豆这一战略产 业提供了相应的政策建议。 关键词：大豆贸易；比较优势；竞争优势 r e s e a r c ho nc h i n a ss o y b e a nt r a d e a b s t r a c t c k n a ss o y b e a nm d u s 缸yi sn o wi nd i l e 衄a ! a sm eo r i 百n a t i o nc o u 哪a n d m a j o rp r o d u c e r o fs o y b e a i l s ，c l l i i l a s s o y b e a i li i i l p o r tv o l 啪ei sd r a m a t i c a l l y i 1 1 c r e a s 恤gi 1 1r e c e n ty e a r s t h ef u t u r eo fc h j n a ss o y b e a nm d u s 仃yi sc u r r e n t l yah o t t o p i c e q u i p p e d 鲥恤m el a t e s ts t a t i s t i cd a t a t l l i sp 印e ra 工l a i y z e dt h ec u n tt r a d i n g c o n d i t i o no fc h i n a ss o y b e 孤m d u s 垃y b yc o r n p a r i n g 谢血o t h e rm a j o rs o y b e a n p r o d u c e r si nm ew o d d ，t l l i sp a p e rm a d et h ea t t c m p tt o f - m do u t 也ec a u s eo ft l l e d 积o r a t i o no f 也ec o m p 踞a t i v ea d va n _ t a g eo fq 曲a ss o y b e a ni n d u s 郇a n di t s u i l d e r l y i gc o 唧e t i t i v ea d 1 t a 咎p o s s i b l es o l 砸o n s 嘴a l s oi n c l u d e dt oe x p e d i t e 恤d e v e l o p m e n to f t l ei n d u s 缸) i l lc 1 1 i 1 1 a k e y w o r d s ：s o y b e a n 蛐g ；c o m p a 糟t i v ea d v a l i t a g e ；c o m p e t i t i v ea d v a l l t a g e 致谢 本文的撰写过程得到了叶东亚老师的悉心指导。叶老师在繁忙的教学科研工 作中抽出时间就论文的结构，行文措辞等问题提出了许多宝贵的意见。在数据搜 集整理过程中，我也得到了叶老师的帮助。叶老师的博学炼识一直激励着我，在 此谨对叶老师表示衷心的感谢。 同时感谢国家粮油信息中心为我提供相应分析预测数据以及相关的研究资 料。 引言 近年来，大豆的国际贸易格局发生了显著的变化，巴西和阿根廷在世界出口 市场上所占的份额不断上升。到目前为止，虽然两国尚未能撼动美国在世界大豆 生产和销售方面的霸主地位，但是两国在世界大豆供给方面却发挥着越来越重要 的作用。根据世界粮农组织的统计数据，2 0 0 4 年，美国、巴西和阿根廷三国的 大豆出口数量分别为2 5 6 0 2 万吨、1 9 2 4 8 万吨和6 5 2 万吨，分别占当年世界总 出口数量( 5 7 6 1 2 万吨) 的4 4 4 、3 3 4 和1 1 3 。三国几乎垄断了世界大豆 的出口市场。 作为同样是大豆的生产大国的中国，近年来其在世界大豆市场上的贸易地位 却迅速恶化。伴随着中国对大豆贸易的放开，十年之间中国从大豆的净出口国迅 速变成了大豆，豆粕和豆油的全面净进口国。国内需求的强劲增长使得中国大豆 产业的对外贸易依存度显著提高。2 0 0 4 年中国大豆的进口量达到了2 5 8 0 万吨， 该进口量是当年国内产量的1 4 8 倍，占到了世界总进口量的3 8 1 1 。当前，国 际贸易的定价机制仍然是以美国芝加哥期价( c b o t ) 为基准价格。伴随着中国 进口规模的不断增加，我国在大豆贸易中所面临的风险也与日俱增。中国在大豆 贸易中屡屡出现失误，损失了大量的贸易利益。 比较优势理论为我们提供了国际贸易研究的分析框架。斯密的绝对比较优势 理论认为各国按绝对有利的生产条件进行国际分工并开展国际贸易，将会使各国 的资源、劳动力和资本得到最有效的利用，将会大大提高劳动生产率和增加物质 财富2 。李嘉图的相对比较优势理论以劳动价值论为基础，论证了发展程度不同 的国家，利用其相对成本优势进行专业化分工，同样可以从国际分工和国际贸易 中获得利益。赫克歇尔俄林的要素禀赋理论从参与国际分工的各国资源禀赋的 相对丰裕程度来分析比较成本差异产生的原因，推动了比较优势理论的发展。保 罗克鲁格曼的规模优势理论用内在和外在的规模经济解释了发达国家之间和产 业内贸易。该理论表明，一个国家通过补贴、进口限制使其国内有成本优势的某 种产品的生产达到了国际市场竞争要求的规模，然后取消补贴或进口限制，就有 可能建立某一产品在国际市场上的优势。波特的竞争优势理论认为产业的竞争优 势是创造出来的，而不是天生的，天生的禀赋仅仅是影响一国竞争优势的要素条 件中的低级要素，更重要的是培养高级要素和特定化要素，积极创造有利于竞争 1 文中数字如无特别说明均引自世界粮农组织统计数据库w w w 盘。斌。虺 2 陈同仇，薛荣久：国际贸易学，对外经济贸易大学出版社，1 9 9 7 年版，第5 5 页。 的环境。因此，一国的产业政策应该尽可能地为产业创造有利环境，注重提高产 业国际竞争力。 许多学者对中国大豆产业的比较优势问题进行了研究。大多数学者认为，中 国大豆产业存在明显的比较劣势，不具有国际竞争力( 王济民，2 0 0 0 ；马登品； 于爱芝等，2 0 0 l ；翟雪玲等，2 0 0 2 ：尹进，2 0 0 3 ；刘宏曼等，2 0 0 4 ) 。与美国等 其他主产国相比，中国大豆生产存在“成本高、价格高、质量低”的特点。中国 大量进口大豆就是中国大豆产业缺乏国际竞争力的表现。 但是有研究表明，中国大豆产业不具有国际竞争力只是表面、暂时现象，中 国大豆产业具有潜在的、动态的比较优势，并可以得到迅速提升( 孙立新，2 0 0 2 ； 夏友富等，2 0 0 3 ) 。另外，中国大豆生产成本并不一定比美国高，只是在考虑补 贴收入后，美国大豆生产收益才高于中国( 刘爱民等，2 0 0 2 ) 。中国大豆具有生产 区位优势和贸易区位优势( 刘宏曼等，2 0 0 4 ) 。中国大豆具有非转基因和蛋白质含 量高的优点，在大豆加工方面，沿海地区的新建油脂压榨企业具有很高国际竞争 力( 毕井泉，2 0 0 3 ) 。 大豆是用途广泛的战略作物，它身兼粮食作物、油料作物和饲料作物多重角 色，拥有较长的产业链。它关系国计民生，在国民经济中发挥着举足轻重的作用。 本文从现实的角度出发，结合最新的统计数据，采用比较分析的方法对近几年来 我国大豆产业的经济现状进行了深入的研究。目的是更好地把握和理解中国大豆 贸易的基本经济特征，区分中国大豆产业的比较优势和比较劣势，为我国大豆产 业更好地参与国际分工，有效地控制我国大豆产业的对外贸易依存度，确保国家 粮食安全提供行之有效的政策建议。 中国大豆贸易概述 大豆起源于中国，中国种植生产大豆历史由来已久。中国目前是世界上第四 大大豆生产国。2 0 0 4 年，我国大豆的播种面积为9 5 9 万公顷，产量为1 7 4 0 万吨； 2 0 0 5 年的播种面积估计为1 0 1 0 万公顷，产量估计将达到1 8 8 0 万吨。大豆是我 国广大农民重要的经济作物，它涉及到我国4 2 0 0 多万农民利益和1 亿公顷耕地 优势的发挥，关乎大豆主产区大量农民就业，增收，社会稳定及农业产业结构调 整等问题。 大豆也是我国最先取消贸易管制，最早“市场化”的农产品之一。1 9 9 3 年， 中国政府开放了国内油料市场，由于供给不能满足国内需求，油价迅速上升，使 得大豆加工效益可观，这刺激了榨油工业的发展，促使国内的油脂加工能力( 大 豆需求) 大幅度提高。1 9 9 6 年，我国对农产品贸易政策进行了调整，当年4 月1 日起，在对小麦、玉米和大米实施关税配额( t a r 廿r a _ c eq u o t a s ，t r q s ) 的同时，取 消了针对大豆的贸易限制( 如：配额制，高关税，国营垄断经营等) ，大豆的进 口关税也降至较低的水平( 3 ) 。自此，我国大豆的进口规模发生了戏剧性的改变， 从大豆净出口国变为大豆、豆油和豆粕的全面净进口国，而且进口规模连年攀升， 2 0 0 4 年，我国大豆进口规模达到了2 5 8 0 万吨，占世界总出口量的4 4 8 ，2 0 0 5 年我国大豆的进口规模为2 6 5 0 万吨，是当年国内产量的1 4 l 倍。表1 给出了从 1 9 8 1 年到2 0 0 5 年中国大豆产量及进出口数量。从中可以看出，1 9 9 5 年以前除个 别年份外，中国一直是大豆的净出口国，1 9 9 0 年以前净出口量约占国内产量的 1 0 左右。进入9 0 年代以后，在国内产量增加的同时，出现出口减少，进口增 加的局面，这说明了国内对大豆需求的增长较快。1 9 9 6 年，中国由大豆净出口 国转变为大豆净进口国。此后，中国的大豆进口量逐年增加，2 0 0 0 年净进口量 首次突破1 0 0 0 万吨大关，净进口量高达1 3 0 2 9 万吨，占当年国内总产量的8 4 5 ， 2 0 0 5 年中国大豆的净进口量达到了2 6 2 0 万吨，是当年国内产量的1 4 倍。大量 进口大豆对我国大豆产业造成了很大的冲击，国产大豆收购价格持续走低，主产 区的农民收入遭受到严重打击。 表一1中国大豆贸易平衡表 单位：万吨 数据来源：国家粮油信息中心统计预测数据 根据附表，2 中国大豆市场综合平衡表所列的数据，我们可以对我国大豆进 口量进行简单回归分析，找出导致中国大豆进口规模不断增加的决定因素。我们 假定我国大豆进口数量是国内压榨需求、食用需求和国内产量的函数。使用统计 分析软件对表中的相应数据进行分析，我们得到回归方程如下： i m p = 1 0 0 8 c r u s h i n g + 0 3 8 5 f o o d 0 ，6 4 9 d p ( o 0 4 8 4 ) ( o6 3 6 6 )( o 2 5 0 1 ) o ，0 0 0 0 0 。5 6 2 5 0 0 3 1 8 i 乎= 0 9 8 5 2 4 其中，l m p = 大豆进口数量 c r u s h i n g = 国内压榨需求 f o o d = 国内食用需求 d p = 国内产量 ( ) 内数字为标准差 内为原p 值 从回归分析的结果看，中国大豆进口数量与国内榨油需求存在强烈的正相关 关系，榨油需求的快速上升是近年来中国大豆进口数量大幅攀升的直接原因。大 豆进口数量同国内食用需求也存在正相关关系，但是，p 一值为o 5 6 2 5 ，国内食 用需求的系数不显著。这基本符合进口大豆含油率高，主要被用来榨油：而国产 大豆蛋白质含量较高，主要被用来满足国内食用需求这一经济现象。国内的榨油 需求近年来飞速攀升，1 9 9 5 年的榨油消费数量仅为8 1 l 万吨，而到了2 0 0 5 年， 这个数字达到了3 6 0 0 万吨，翻了两翻还多。其中，国产大豆所占的比重由1 9 9 5 年的9 0 下降到了2 0 0 5 年的2 5 。进口大豆已经成为我国榨油用大豆供给的主 要来源。我们可以对我国大豆需求数量的增长趋势进行简单的分析：图一1 反映了 我国大豆需求在1 9 9 5 年到2 0 0 5 年期间的增长趋势。经过计算，在过去1 0 年里 ( 1 9 9 5 2 0 0 5 ) ，我国大豆需求的年均增长率为1 2 ，其中，榨油需求的年均增 长率为1 7 1 。而且，这一强劲的增势在近期内丝毫没有衰减的趋势。 万吨 5 0 0 0 4 5 0 0 4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 o 图一11 9 9 5 2 0 0 5 年中国大豆需求变化 根据世界粮农组织的统计结果，当前世界油脂人均年消费量为1 8 6 k g ，低于 国际标准的推荐量2 4 k g 。美国油脂人均年消费量为3 2 k g 欧洲为2 0 k g ，新加坡 1 5 妇。而2 0 0 3 年我国人均年消费量仅为1 1 5 k 岛2 0 0 4 年为1 3 5 蚝。我国人均的 食用油消费数量远低于世界平均水平，豆油作为我国食用油消费的主要品种，存 在着广泛发展空间。大豆的另一个压榨产品，豆粕，是饲料蛋白的优质来源。伴 随着人们对肉、蛋等养殖产品消费的增加必然引起作为饲料原料的豆粕的需求的 增加。世界上豆粕的人均年消费量以美国最高，为1 0 0 5 k g ，欧盟为7 3 7k 岛而 中国只有1 2 2k g 。随着国内经济发展和人民生活水平的提高，我国的大豆需求 将保持旺盛的增长态势。美国农业部长期趋势研究报告( u s d ab a s e l i n e p r o j e c t i o n s ) 显示，2 0 1 0 年，我国大豆的总需求量将达到5 7 2 1 7 万吨，其中3 7 3 4 8 万吨将通过进口来满足；到2 0 1 5 年，我国大豆的总需求量将达到7 0 8 6 9 万吨，其 中4 9 7 6 1 需要进口。 从国内大豆加工流通的环节看，一方面，2 0 世纪9 0 年代中期中困放开油料 市场以来，各地特别是东南沿海一带上马了一大批大豆加工项目，导致对大豆原 料的需求增加：另一方面，国产大豆与进口大豆相比含油率偏低，再加上大豆主 产省( 东北) 与大豆的主要加工企业所在地( 东南沿海) 相距较远，使得大豆加工企 业出于节约成本的目的更倾向于购买进口大豆。 中国大规模进口大豆看来再所难免。然而，巨大的购买力并没有在国际市场 上取得相应的议价能力。当前的国际大豆贸易定价机制仍然是以美国芝加哥期价 ( c b o t ) 为基准。伴随着进口规模的不断增加，我国在大豆贸易中所面临的风 险也与日俱增。无独有偶，中国在近年的大豆贸易中，屡屡出现失误，损失了大 量的贸易利益。2 0 0 3 年下半年至2 0 0 4 年5 月，c b o t 大豆期货价格在诸多因素 的刺激和国际投机基金的推动下从6 0 0 美分，蒲式耳上涨到2 0 0 4 年3 月份的近2 0 年来历史高价：1 0 6 4 美分蒲式耳。在这期间，国内众多压榨企业一路追高采购大 豆。雨当点价完成后c b o t 大豆价格又从4 月份开始一路狂泻。到2 0 0 4 年9 月 份下跌到5 5 0 美分蒲式耳左右，跌幅达到4 8 。国内进口大豆价格跌幅达10 0 0 元，吨】以上。一时间国内压榨企业普遍损失惨重。有的油厂因此倒闭破产，有的 油厂不得不违约洗船。这一事件被业界称为“2 0 0 4 逼仓中国压榨企业事件”。事 隔不久，2 0 0 4 年年底至2 0 0 5 年3 月份，创记录的美国大豆产量和南美大豆的预 测产量使得c b o t 大豆期价从5 5 0 美分蒲式耳一直下探到2 0 0 5 年2 月7 日的 4 9 8 5 美分蒲式耳。这期间由于业界一致看空，国内压榨企业均压制着购买的欲 望，大多不进行点价。其后，由于巴西的严重干旱天气及美国商品研究局价格指 数( c r b 协d e x ) 持续上涨等因素，国际投机基金借机将接近8 万手净空单迅速 6 翻为4 万多手净多单。c b o t 大豆期价也被迅速推高至3 月1 7 日的6 9 1 5 美分 蒲式耳，涨幅达3 8 ，且一步到位。在这之后近两个月的时间内。c b o t 大豆期 价一直在6 3 0 美分蒲式耳一线横盘寻找方向。中国诸多压榨企业本打算在5 0 0 美分蒲式耳左右点价，但结果是必须在3 月装船时的6 5 0 美分蒲式耳左右点价， 不得不又一次“高价理单”。 基于大豆在国民经济中举足轻重的地位以及我国目前在大豆对外贸易中的 被动地位，我们有必要正确认识我国大豆生产、贸易的性质，制订恰当的产业政 筻和贸易机制，确保我国的大豆产业的发展。 二世界主要大豆生产国闯的国别比较 ( 一) 种植面积 从世界范围来看，大豆种植的集中度非常高，主要集中在北美洲的美国，南 美洲的巴西和阿根廷、亚洲的中国和印度等少数几个国家。2 0 0 5 年世界总的大 豆收获面积为9 1 3 8 7 万公顷，排在前6 位的国家分别是美国( 2 8 8 42 万公顷1 、巴 西( 2 2 8 9 5 万公顷) 、阿根廷( 1 4 0 37 万公顷) 、中国( 9 5 0 万公顷) 、印度( 7 0 0 万公顷) 和巴拉圭( 1 9 3 6 万公顷) ，分别占世界总面积的3 l6 ，2 51 ，1 5 4 ，1 0 4 ，7 7 和21 ( 见图2 ) 。其中仅美国一国的大豆收获面积就占世界大豆总收获面积的 3 16 ，世界排名前三、四、五、六位的国家分别累计占世界总量的7 2 o 8 2 4 9 0 o 和9 2 1 。 9 0 0 和9 2 1 。 图一22 0 0 5 年主要国家大豆播种面积 近四十年来，中国大豆在世界上的地位呈现出持续快速下降的趋势。在二十 世纪六十年代初，中国与美国都是世界大豆生产的超级大国，两个国家大豆种植 面积都占世界总面积的4 0 以上。随后，中国大豆面积在世界中所占的份额一路 下滑。从图3 可以看出，2 0 世纪8 0 年代之前中国大豆地位的下降的主要原因是 万公顷 3 5 0 0r 3 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 昌譬窘譬啬磊器器瓮窨； 22霉 0宝 宝窖2霉2 图一3主要国家大豆收获面积演变图 oo 美国与巴西地位的上升。1 9 6 1 年，美国大豆种植面积在世界中的份额为4 5 9 ( 略 高于中国的4 2 ) ，随后则迅速增加，1 9 7 3 年一度高达6 0 2 ，在短短的1 2 年 间上升了近1 5 年百分点。同期巴西大豆面积的份额也由l 上升至9 7 ，上升 了约9 个百分点，巴西与美国两国合计上升了2 3 个百分点。而中国的份额则由 4 2 下降到1 9 9 ，下降了2 2 个百分点，正好与美国和巴西两国的增量相当。 1 9 7 3 年以后中国的份额还在继续下降，只是下降的幅度趋缓。这一时期的下 降与两个南美国家巴西和阿根廷是密切相关的。一方面，巴西大豆份额继续以更 高的速度增加( 由1 9 7 3 年的9 7 增加到1 9 8 0 年的1 7 3 ) 。另一方面，阿根廷 的大豆开始崛起。在1 9 7 5 年以前，阿根廷的大豆面积在世界上所占的份额还不 足1 ，但在随后的时间里却经历了长期而持续的增长。2 0 0 1 年，阿根廷的播种 面积首度超过中国，2 0 0 5 年其播种面积占世界的份额高达1 5 3 6 ，高出中国近 5 个百分点。更为重要的是，巴西、阿根廷等南美大豆生产国尚有大量耕地可被 用来种植大豆。众所周知，中国的耕地资源是严重短缺的，从播种面积的角度看， 中国的大豆生产已经处于劣势。 ( 二) 总产量 2 0 0 5 年世界大豆产量为2 0 9 5 3 2 万吨，排在前6 位的国家分别为美国f 8 2 8 2 万吨) 、巴西( 5 0 1 9 5 万吨) 、阿根廷( 3 8 3 0 万吨) 、中国( 1 6 9 0 万吨) 3 、印度( 6 0 0 万 吨) 和巴拉圭( 3 5 1 万吨) 。其中仅美国一国的大豆产量就占世界总产量的3 9 5 ， 其它国家大豆产量占世界总产量的比例分别为2 4 ，1 8 3 ，8 1 ，2 9 和 1 7 ( 见图一4 ) 。 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 r _ b 。 2 是晶器器譬譬g昌 22222 22 品高 图一4 世界大豆产量构成演交图 图一52 0 0 5 年世界大豆产量构成 中国大豆产量在世界上所占的份额经历了与大豆面积相似的变化趋势，即 2 0 世纪8 0 年代以前下降较为迅速( 虽然下降速度没有面积那么快) ，之后基本稳 定。中国大豆产量份额在2 0 世纪8 0 年代以前的下降的主要原因是巴西大豆产量 份额的快速增加。图4 表明，在中国大豆产量份额快速下降的这段时期( 从1 9 6 1 3 此处为国际粮农组织统计数据( w w w 劬s 雠o r g ) 9 年的2 3 3 下降到1 9 8 0 年的9 8 ) ，巴西大豆产量份额先是缓慢攀升然后是急 剧增加f 先是由1 9 6 1 年的1 增加到1 9 7 3 年的8 5 ，继而增加到1 9 8 0 年的1 8 7 1 。另外，2 0 世纪7 0 年代中期以来阿根廷大豆开始崛起也在一定程度上加剧 了中国大豆下降的势头。相比而言，尽管美国大豆产量在世界上处于绝对垄断地 位且短期的波动特征较为明显，但是，在过去的4 0 年中其产量占世界总产量的 份额也是持续下降的f 由1 9 6 1 年的6 8 7 下降到2 0 0 3 年的3 4 7 ) 。美国大豆产 量的变化对中国份额的减少相对影响较小。 ( 三) 贸易量 当今世界的主要大豆出口国为美国、巴西、阿根廷和巴拉圭，2 0 0 4 年的出口 数量分别为2 5 6 0 2 万吨、1 9 2 4 8 万吨、6 5 2 万吨和2 5 7 5 万吨，分别占当年世界 总出口量( 5 7 6 1 2 万吨) 的4 4 4 ，3 3 4 ，1 1 3 和4 5 ( 图6 ) ，这四个国家几乎垄 断了世界大豆出口市场( 四国累计占有世界大豆出口市场的份额达9 3 6 。主要 的大豆进口国家和地区包括中国、欧盟、日本、墨西哥，2 0 0 4 年的进口数量分 别为2 2 2 5 5 万吨、1 5 9 7 5 万吨、4 4 0 7 万吨和3 5 3 9 万吨，分别占当年世界总进 口量( 5 8 4 0 万吨) 的3 8 1 ，2 7 。4 ，7 ，5 和6 。1 ( 图7 ) 。其中欧盟数据为欧盟2 5 国不包括内部贸易的数据，就单个国家或地区而言，中国不仅是世界上最大的大 豆进口国，而且在世界大豆面积和产量排名前六位的国家中，中国是惟一个大 豆净进口国。中国大豆进口的主要来源地为美国、巴西和阿根廷，中国进口的大 豆几乎全部来自这三个国家。2 0 0 4 年从上述三个国家进口的大豆分别为1 0 1 9 8 万吨、5 6 1 6 万吨和4 4 0 3 万吨，占当年总进口量的5 0 4 ，2 7 8 和2 1 7 ，从这 三个国家进口的大豆占全部进口大豆的9 9 9 。由于美国、巴西和阿根廷均大面 积种植转基因大豆，因此进口大豆基本上都是转基因大豆。 综上所述，从大豆收获面积和总产量来看，中国在世界上的地位下降较快， 目前处于明显的比较劣势。由于国内需求的持续增长，国内供需缺口不断扩大， 中国已经变成了世界上的头号进口国，总量从2 0 0 2 年占世界的2 0 左右激升至 2 0 0 4 年的3 8 1 。中国大豆的对外贸易依存度还将继续提高，这为国家的粮食安 全敲响了警钟。 图一62 0 0 4 世界大豆出口市场份额 图一72 0 0 4 世界大豆进口市场份额 ( 四) 生产成本比较 1 单位面积产量 表3 给出了1 9 9 5 2 0 0 5 年中国与世界其它主要大豆生产国以及世界平均的大 豆单位面积产孱的时间序列数据。从表中可以看出，中国虽然在大豆面积和产量 方面位居世界前列，但单产水平却是很低的，不仅在世界大豆面积和产量前四位 的国家中是最低的，也低于世界平均水平。 表一3 主要大豆生产国单产水平比较 公斤公顷 数据来源：世界粮农组织统计数据库w w w 妇0 啦to r g 从最近十年( 1 9 9 5 2 0 0 5 ) 大豆单产的平均水平来看，美国、巴西、阿根廷、印 度和巴拉圭大豆的单位面积产量分别为2 5 7 8 7 公斤公顷、2 4 1 7 8 公斤公顷、 2 3 9 1 4 公斤公顷、9 6 1 4 公斤公顷和2 5 4 3 o 公斤公顷。中国的单产水平为 1 7 4 4 ，4 公斤公顷，分别为上述国家的6 7 6 ，7 2 2 ，7 2 9 ，1 8 1 4 和6 8 6 。 世界平均单产为2 2 1 3 5 公斤公顷，也比中国的单产高出了2 7 。在大豆面积和 产量世界排名前六位的国家中，中国大豆的单产水平仅比印度高。仅从大豆的单 产水平上看，目前中国在大豆生产方面也存在着明显的比较劣势。 换一个角度讲，这说明中国大豆生产还存在着较大的发展潜力，如果今后中 国的大豆单产能够以较快的速度增长，以中国大豆的种植规模，其在世界市场中 的地位必然会有所改变。当然，这需要一定的农业科研的支撑，也涉及到如何分 配和利用农业科研资源的问题。 2 生产成本比较 生产成本是决定产品价格竞争力的首要因素。表4 从单位产品成本的角度分 别比较了中国与美国，巴西，阿根廷三国大豆的生产成本及其构成。表中数字令 人稍感惊讶，因为美国大豆的单位成本要高于中国。美国大豆的单位成本是2 3 8 美元吨，比中国的2 0 2 3 美元吨高出3 5 7 美元吨。中国大豆生产成本又分别比 巴西和阿根廷高2 3 3 美元吨和5 7 3 美元吨。中美相比，中国具有明显的成本优 势。 从生产成本的构成看，由于中国同其它三国的土地所有制不同，土地租金的 不同构成了它们之间的最大差别。美国的土地租金最高，几乎占到了总成本的 6 0 。巴西和阿根廷的土地租金所占总生产成本的比例要比美国低得多，二者分 别为1 7 3 和4 3 4 。中国的农业用地为集体所有，豆农不需要支付土地租金， 但是中国农民的税金和成本外支出比例相对较高。与美国、巴西和阿根廷三国规 模化的大豆种植生产方式相比，中国的大豆生产方式具有明显的劳动密集型特 点，劳动投入是生产成本构成中最大的一项，占到了总成本的4 1 9 。 表一4 中、美、巴、阿四国大豆生产的成本构成 美元吨 中国1美国巴西阿根廷 单产( 吨公顷) 1 8 633 12 7 单产( 吨公顷) 税金 2 6 5 1 3 53 1 6 3 土地租金 成本外支出 7 9 设备投入 3 3 5 2 84 15 2 劳动和设备投入 劳动 8 4 8 种子 1 9 43 01 5 7 种子 农药5 2 2 44 91 7 农药 化肥 2 52 l4 36 化肥 总成本 2 0 2 32 3 81 7 91 4 5 总成本 l 数据来源：2 。0 4 全国农产品成本收益资料汇编，经作者重新计算整理 2 其它数据源自荷兰合作银行( r a b o b a i l k ) 行业分析报告t h e0 i 1s e e d i n d u s t r y2 0 0 4 就中美大豆生产成本而言，中国大豆生产本身就具有比较优势。美国大豆的 竞争优势主要源自美国政府长期以来对本国大豆生产的补贴和保护。美国政府一 直给予豆农每吨3 7 美元的补贴，年补贴总额达2 5 亿美元，相当于大豆产值的 2 5 。2 0 0 2 年通过的新农业法案尽管对大豆的保护价每蒲式耳从5 8 美元降 到5 2 美元，但实际保护程度仍处于较高水平。反观国内，中国农民的负担是十 分深重的，2 0 0 3 年大豆生产的税金和成本外支出占总成本的比重高达1 7 。这 一进一出必然会造成中美两国大豆在价格竞争力上的差距。 就劳动效率而言，如果中国能够像美国，巴西，阿根廷等国那样实现规模化 种植经营，降低劳动投入在总成本中所占的比例，中国大豆的生产成本甚至可以 与巴西和阿根廷不分伯仲。这必然会极大地提高中国大豆在国际市场上的竞争 力。 三中国大豆产业国际地位下降和贸易条件恶化的原因 ( 一) 国家长期不重视大豆产业的发展，大豆品种较差，单产水平低 在过去的半个世纪中的大部分时间里，中国都是一个粮食严重短缺的国家， 因此，长期以来中国政府发展农业的首要目标就是提高粮食产量，解决人们的温 饱问题。为此大豆被列为主要粮食作物，并纳入国家种植计划进行生产。但与其 它主要粮食作物如水稻、小麦和玉米相比，大豆的单产水平较低且长期以来没有 大的突破，结果造成大豆在以产量为目标的中国粮食经济中的重要性相对较低。 在长期片面强调以粮为纲的政策背景下，大豆种植业的发展没有得到足够的重 视。国家在农田水利等基本设施建设、品种培育与改良、栽培技术和新技术的推 广应用方面投入较少，结果导致我国大豆总体品质较差，单产水平低，世界平均 的大豆单产比中国的大豆单产高出近3 0 个百分点。单产水平低使得中国大豆的 单位产品成本过高，直接影响国产大豆的价格竞争力。 与此同时，美国、巴西、阿根廷的大豆生产则呈现积极发展的景象。例如： 美国2 0 世纪7 0 年代就制定了国家大豆发展计划，成立了大豆委员会、大豆协会 和大豆基金会，注重大豆科技水平的提高，建立高蛋白、高脂肪含量和双高含量 的全国性育种计划；发展现代化的快速测试仪器，在人力推广机械化免耕栽培的 基础上，又将全球卫星定位系统为代表的高科技设备应用于农业，形成准确农业 发展模式；将以基因工程为核心的现代生物技术应用于农业领域，培育耐除草剂 的品种 制定了一整套大豆生产的保护和支持政策，使大豆生产者能够摆脱农业 的弱质性和风险性的威胁，保证大豆生产者能获得社会平均利润率；建立良好的 社会化服务体系，保障大豆生产和贸易的顺利发展，豆农实现了“先卖豆、后种 植”。这此措施的实施巩固了美国大豆产业世界第一的地位。4 ( 二) 种植经营规模小，成本高，无法获得规模收益。 由于中国的耕地资源十分稀缺，有限的耕地资源使得中国大豆生产规模极 小，从内陆省份的每户不足o 5 公顷到黑龙江省的每户2 5 公顷。此外，农民在 很小的土地上种植多种作物，每种作物的种植规模极其有限。因此在世界市场上 很难与来自美国和南美的大规模农场( 生产成本较低) 的大豆进行竞争。 4 东北大豆产业发展能力和国际竞争力研究瀑越组：“耗国大豆产业发展睹略研究”，管理世界2 d 年j 月，9 6 1 0 5 页。 1 4 从生产成本的构成看，我国大豆生产中劳动投入所占比例明显偏高，属于典 型的劳动密集型农产品。劳动投入在总成本中的比重高达4 1 9 。如果适当进行 规模化经营，降低劳动投入在单位产品成本中的比重，我国大豆的生产成本甚至 可以达到巴西，阿根廷等国的水平。 ( 三) 大豆种植生产保护政策缺位 美国豆农高涨的生产积极性在很大程度上得益于美国政府长期实行的农产品 保护政策。如果按照美国农业生产成本统计，假如不对土地使用的机会成木进行 调整。那么，美国大豆单位面积的成本将高于其产值。例如：以1 9 9 8 至2 0 0 2 年5 年平均为例，如将土地机会成本计入大豆生产成本，那么，美国大豆年平均 将亏损7 4 7 元，亩。5 但美国政府的各种保护政策极大的调动了农场主种植大豆 的积极性。在1 9 9 6 年以前，价格保护是这些政策的集中体现。美国政府以较低 的利息设置了无追索权支持贷款，农场主可根据其大豆产量按照这一贷款价格进 行贷款。如果在大豆收获时市场价格低于贷款价格，则农场主可以选择向政府交 纳大豆，而不必归还贷款。这一政策极大地促进了美国大豆供给的增长。但同时 也是以大豆库存增加以及大量财政资金被占用为代价的。1 9 9 6 年的美国农业 法案对以上政策进行了修改，要求农场主只需按市场价格向政府归还贷款，而 不再交纳大豆，并配合多种形式的直接补贴和反季节补贴。尽管2 0 0 2 年美国通 过的新农收法案对大豆的保护价从每蒲式耳5 8 美元降到5 2 美元，但实际 的保护程度仍较高。高额补贴从根本上扭曲了大豆的比较优势，导致严重的不公 平竞争。 相比而言，我国在有效的农产品支持方面还缺乏经验，特别是在如何对农产 品生产进行补贴方面，我们还有很多地方向欧美等西方国家学习。 ( 四) 大豆进口贸易机制有待完善 目前，我国大豆进口只征收3 的关税和1 3 的增值税，该税率低于国家谷 物类产品的平均税率。与大豆相比，目前豆粕的进口关税为5 ，从税率安排的 5 章胜勇，李崇光，“中国大豆的比较优势及中美大豆成本效益的经济学分析”，中国农村观察2 0 0 5 年第 1 期 角度看，海关税则具有明显的鼓励大豆大量进口的特点。 从贸易渠道看，世界四大谷物贸易商( a d m ，b u n g e ，c a 嚼l l ，l o u i sd r e y f u s ) 几乎垄断了我国大豆的进口市场。而国内为数众多的压榨企业分散的采购行为却 使得我国在大豆进口的议价能力与进口规模严重不符。同时，我国大豆进口企业 缺乏风险防范意识，不熟悉国际贸易运作方式，运用相关金融市场规避贸易风险 的能力不强也使得我国在大豆进口方面存在严重的劣势。2 0 0 3 0 5 年两次“大豆 风波”中，中国企业的惨败就是很好的例证。 四结论及政策建议 ( 一) 结论 1 榨油需求的快速增加是导致中国大豆进口规模不断提高的直接原因。 2 同主要生产贸易国家相比，中国大豆生产目前存在明显的竞争劣势。 3 中国大豆单产水平和劳动投入方面拥有很大的改善空间，存在潜在的比较优 势。 4 大豆是关系国计民生的战略产业，国家有必要也有可能通过相应的政策支持， 重建大豆产业的国际竞争力，减小大豆产业的对外贸易依存度。 ( 二) 政策建议 1 增加大豆科研投入，依靠科技进步提高国产大豆的单产和质量。 长期以来，确保粮食安全( 保证粮食足够的自给率) 是中国农业政策的主要目 的之。在这样的政策背景下，在农业资源( 包括生产资源和科研资源) 的配置上 对水稻、小麦和玉米等主要粮食作物实行适当的倾斜，而不重视单产较低的大豆 业的发展是可以理解的。但是随着经济的发展、居民消费水平的提高以及包括粮 食在内的主要农产品供求格局的变化，理应改变对大豆的传统看法。尤其是考虑 到大豆作为优质植物蛋白质和食用植物油的主要来源，以及在改善居民膳食结构 和提高营养水平方面的作用，更应该重视大豆产业的发展。 目前，我国大豆单产水平和压榨出油率低于进口大豆。提高国产大豆的单产 水平和品质是增加国内供给的根本。通过增加科研投入，重点培育和推广高产、 1 6 优质和专用品种，是推动我国大豆产业发展的必由之路。 2 充分发挥我国大豆的非转基因竞争优势 在世界前五名的大豆生产国中，美国和阿根廷种植转基因大豆，其产量分别 达到各自总产量的6 8 和5 0 以上，而中国和印度主要种植非转基因大豆，转 基因大豆的种植量可能均在5 以下，南美巴西的转基因大豆的种植量介于阿根 廷和中国之间，可能在3 0 左右。目前对转基因农产品，各国的态度不一。出于 对转基因生物安全性的考虑，世界各国纷纷加强了这方面的立法。欧美、日本等 发达国家早就制订了关于转基因生物的研究、试验、生产、加工、销售和使用( 食 用) 等方面的法律、法规，以完善对转基因产品市场的管理。w t o 农业协议允许 各个成员国采取正常的以保护人类健康、动植物生命安全及其生长为目的的措 施。继农业转基因生物安全管理条例后，我国正式公布了转基因条例方面的 三大细则性文件。这三个条例分别是农业转基因生物标识管理办法、农业转 基因生物安全评价管理办法、农业转基因生物进口安全管理办法。可以利用 转基因管理条例的实旌，增加大豆的进口程序，使进口成本增加：拉大转基因大 豆和非转基因大豆之间的价差：对转基因农业产品在市场流通的各个环节都实行 强制性的标识制度。从国外的情况看，这在很大程度上会对转基因产品的市场需 求产生一种抑制作用，并进而影响到转基因产品的生产、加工、进口及销售。对 转基因大豆进口的调控政策余地的增大，进口管制弹性的增强，对稳定国内市场 有好处。转基因管理条例是步违背w 1 o 框架下技术性贸易壁垒协议( t b t 协议) 和动植物卫生检疫措施协议( s p s 协议) 的，政府可以通过完善农业转基因生物 安全管理条例的配套规章和有关的检疫措施，削弱国外大豆竞争优势，保护国 内市场，为整合大豆产业体系，提高产业竞争力赢得时间、创造条件。 3 合理调整大豆区域布局，加快优质大豆基地建设 我国大豆生产没有形成自身的产业带，全国各地都在种大豆，但各地都把大 豆作为轮作倒茬作物或在山坡地、贫瘠地或边角地种植，平肥地种植很少，难以 发挥大豆品种的生产潜力。因此，应该对大豆种植区域进行合理调整，逐步形成 东北平原生产带( 包括内蒙古东部) 、华北平原生产带、黄淮流域生产带等，根据 各大豆种植区域的自然生态特点选择生产方向，明确主栽品种，扩大区域种植规 模。同时，完善大豆种科研、品种繁育与技术推广体系，加快优质大豆生产基地 建设。 4 发展合作经济，降低各环节成本 我国大豆生产经营由于小规模生产，农民获取的市场信息有限，交易过程中 谈判地位低，农民的经济利益得到严重损害。为解决小生产与大市场的矛盾，必 须发展合作经济组织，逐步建立农业合作社，特别是农收运销合作社，提高农民 的组织化程度。加强合作经济组织在大豆生产、储运、加工、销售等环节的作用， 降低各环节的成本，提高大豆系列产品的附加值，以提高我国大豆在国内外市场 上的竞争力。 5 采取相关政策，加强对我国大豆产业的保护 首先，在我国东北、华北、西北和江淮地区，大量农民以种植大豆为主业， 完全敞开国门肯定不行。目前我国大豆种植面积一直在1 亿亩以上，按农村人口 人均3 亩地计算，直接参与大豆生产的就有30 0 0 多万人。如果中国大豆需求主 要依赖进口，不利于保护30 0 0 多万豆农的利益和大豆产业的发展。其次，由于 我国人口众多，大豆产品有着巨大的市场需求和广阔的开发前景，任何一个大国 对像大豆这样影响全国人口的主要食品来源及畜牧业等农业产业的资源都不会 掉以轻心，把主动权掌握在别人手里。再次，在国际农产品贸易