（国际贸易学专业论文）我国纺织服装行业国际竞争力实证分析.pdf

l j c o m p e t i t i v e n e s s 、 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导 下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的 作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名： j 衣红龠 蜘年c 月移e l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学 位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论 文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电 子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文； 学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览 服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论 文；在以不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的 部分或全部内容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守 此规定。 学位论文作者签名： 1 吴纽祷、年s月磅日 导师签名：册j 、月7 咱 摘要 纺织服装行业是我国的支柱性产业，是世界纺织品的生产大国、出口大国 和消费大国，对我国的社会经济发展起到了重要的推动作用，也对世界纺织服 装行业的发展产生了深远的影响。但是与此同时，我国纺织服装业也存在很多 问题，影响其在国际上的地位。因此，研究如何提升国际竞争力是必需的，具 有重大的现实意义。 本文通过层次分析法和进出口贸易数据测量法1 ，对我国纺织服装行业竞争 力进行了纵向和横向分析。其中，层次分析法主要是建立在迈克尔波特理论 的基础上，即从生产要素、需求条件、相关与支持产业、企业结构、政府等方 面分析我国纺织服装企业整体的竞争力；进出口贸易数据测量法主要是建立在 进出口数据的基础上分析我国纺织服装行业在国际市场上的销售情况和盈利情 况。 通过实证分析可知，我国纺织服装行业具有较强的国际竞争力，但是也面 临着各种各样的问题，比如劳动生产率低、技术含量低、规模小、自主研发能 力差、缺少自主品牌等。本文就如何在后配额时代，提升我国纺织服装行业国 际竞争力，以应对国际市场激烈的竞争，从政府、企业两个层面，提出了针对 性的政策建议。 关键词：纺织服装行业，国际竞争力，层次分析法，进出口贸易数据测量法 1 鉴于在进行层次分析法的时候，数据比较难搜集，而且缺乏宏观性。所以采用进出口贸易数据测量法作 为补充。 n a b s t r a c t t e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r yi sap i l l a ri n d u s t r yi nc h i n a , i st h ew o r l d sb i g t e x t i l e - p r o d u c i n gc o u n t r y , b i ge x p o r t i n gc o u n t r i e sa n db i gc o n s u m i n gn a t i o n s ，a n d p l a ya ni m p o r t a n tr o l ei np r o m o t i n gc h i n a ss o c i o - e c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，h a sa p r o f o u n di m p a c to nt h ew o r l d st e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r i e s b u ta tt h es a m et i m e ， c h i n a st e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r yh a sm a n yp r o b l e m s ，w h i c ha f f e c tc h i n a st e x t i l e a n da p p a r e li n d u s t r y si n t e r n a t i o n a ls t a t u s t h e r e f o r e , s t u d y i n gh o wt oi m p r o v e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s si se s s e n t i a la n do fg r e a tp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e i nt h i sp a p e r , t h r o u g ha n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s ( a h p ) a n di m p o r ta n d e x p o r t m e a s u r e m e n tm e t h o db ya i do ff o r e i g nd a t a , d o i n gv e r t i c a la n dh o r i z o n t a la n a l y s i s o nc h i n a st e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r y sc o m p e t i t i v e n e s s a h pi sm a i n l yb a s e do n t h et h e o r yo fm i c h a e l p o r t e r , t h a ti s ，f r o mf a c t o r so fp r o d u c t i o n ，d e m a n dc o n d i t i o n s ， r e l a t e da n ds u p p o r ti n d u s t r i e s ，e n t e r p r i s es t r u c t u r e ，g o v e r n m e n t ，a n a l y z et h eo v e r a l l c o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a st e x t i l ea n da p p a r e le n t e r p r i s e s ；m e a s u r e m e n tm e t h o db y a i do ff o r e i g nd a t ai sm a i n l yb a s e do ni m p o r ta n de x p o r td a t ab a s e dt ot h ea n a l y z e t h es a l e sa n dp r o f i t a b i l i t yo fc h i n a st e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r yi nt h ei n t e r n a t i o n a l m a r k e t t h r o u g ht h ee m p i r i c a la n a l y s i s ，w ec a ns e e ，c h i n a st e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r y h a sas t r o n gi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，b u ti ta l s of a c e sv a r i o u sp r o b l e m s ，s u c ha s l o wl a b o rp r o d u c t i v i t y , l o w t e c hl e v e l ，s m a l l s c a l e ，p o o ri n d e p e n d e n tr e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n tc a p a b i l i t y , t h el a c ko fi n d e p e n d e n tb r a n d sa n ds oo n t h i sp a p e r , f o r h o wt oe n h a n c eo u ri n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so ft e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r y , i n t h ep o s t q u o t ae r a , t oc o p ew i t ht h ef i e r c ec o m p e t i t i o ni nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t ， i i i f r o mt w ol e v e l s ( g o v e r n m e n t ，b u s i n e s s ) ，p u t f o r w a r d s p e c i f i cp o l i c y k e yw o r d s ：t e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r y , i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，a n a l y t i c h i e r a r c h yp r o c e s s ，m e a s u r e m e n tm e t h o db ya i do ff o r e i g nd a t a i v 目录 第l 章导论 1 1 研究的目的和意义 1 2 国内外研究动态 1 3 研究内容和方法 第2 章影响我国纺织服装行业国际竞争力的因素分析 2 1 我国纺织服装行业发展概况 2 2 影响我国纺织服装行业国际竞争力的因素分析 第3 章我国纺织服装行业国际竞争力实证方法1 7 3 1 纵向比较一层次分析法( a p h ) 1 7 3 2 横向比较一进出口贸易数据测量法2 4 第4 章我国纺织服装行业国际竞争力的实证分析2 6 4 1 纵向比较实证分析2 6 4 2 横向比较实证分析2 6 4 3 实证结论2 8 第5 章提升我国纺织服装行业国际竞争力的政策建议3 0 5 1 政府层面3 0 5 2 企业层面3 1 第6 章研究结论3 3 参考文献3 4 附录aa p h 原始数据3 7 附录b 进出口原始数据3 8 致谢4 1 个人简历4 2 v 第1 章导论 1 1 研究的目的和意义 纺织服装业是我国一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业，纺织品 服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳 定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。然而面对加入w t o ，经济全 球化进一步发展，绿色贸易壁垒2 进一步增强以及触及全球的金融危机的国际经 济环境，我国能否持续稳步地发展纺织品服装进出口贸易，亟待认真研究。为 此需要客观而准确地分析我国纺织服装产业及其国际竞争力的现状和变化趋 势，建立纺织服装业国际竞争力的相关评价指标体系及理论模型，研究我国纺 织服装业国际比较竞争优势之所在，以及国际环境变化对我国纺织品服装出口 的影响等问题，并提出相应的提升对策。这些对于制定和调整我国产业政策和 贸易政策以及纺织服装行业政策，有着重要的理论和现实意义。 1 2 国内外研究动态 1 2 1 国际竞争力的研究 国际竞争力的研究开始于2 0 世纪8 0 年代。其研究主要集中在三个层次， 即宏观层次的国家竞争力研究、中观层次的产业竞争力研究、微观层次的企业 产品竞争力研究。这三个层次相互联系、密不可分。各竞争力之间存在很强的 逻辑关系，即产品竞争力一企业竞争力一产业竞争力一国际竞争力。产业竞争 力最终落实到提高企业和产品的竞争力上，国家或区域竞争力的提高越来越体 现于产业竞争力的提高。产业竞争力的研究主要集中在对产业竞争力的概念界 定、产业竞争力的理论、评价方法及指标体系构建等方面的研究。以下是对国 1 纺织服装行业包括纺织行业下砸细化的纺织业和服装、鞋、帽业。 2 绿色壁垒是绿色贸易壁垒的简称，也叫环境壁垒，产生于2 0 世纪8 0 年代后期，9 0 年代开始兴起于各 国，指在国际贸易中一些国家以保护生态资源、生物多样性、环境和人类健康为借口，设置一系列苛刻的 高于国际公认或绝大多数国家不能接受的环保法规和标准，对外国商品进口采取的准入限制或禁止措施。 内外的研究情况的简要介绍。 1 2 1 1 产业竞争力的概念 国外学者主要是从企业或国家层面上研究竞争力。世界经济论坛( w e f ) 指出，企业国际竞争力是企业目前和未来在各自的环境中以比它们的竞争对手 更具有吸引力的价格和质量来进行设计生产并销售货物以及提供服务的能力； 国家竞争力是指一个国家能够达到持续高速经济增长的能力。w e f 在这里强调 价格和质量，即只有高质量和低价格才具有较强的国际竞争力。美国商学院商 学院教授迈克尔波特认为国际竞争力取决于企业和产业的竞争优势，而产业 和企业的竞争优势又取决于“国家环境 ，产业竞争力即在一定贸易条件下，产 业所具有的开拓市场、占据市场并以此活得比竞争对手更多利润的能力。 国内学者对产业竞争力的认识主要包括四种，分别是中国社会科学院工经 所的金碚博士的“生产力+ 市场力说”3 ；中国社会科学院的裴长洪博士的“比 较优势和竞争优势说 ；中共浙江省委党校盛世豪教授的“综合生产能力说4 ； 四) 1 i n 院张超副教授的“效率能力创新说5 ”。 1 2 1 2 产业竞争力的理论 在国外产业竞争力理论中，最有影响力的理论包括国际贸易理论、波特的 国家竞争优势理论、世界经济论坛( w e f ) 瑞士国际管理发展学院( i m d ) 的 国际竞争力评价体系。国际贸易理论主要包括三种。亚当斯密( 1 7 7 6 ) 的比 较利益概念；大卫李嘉图( 1 8 1 7 ) 年的比较优势理论6 ；赫克歇尔和奥林( 1 9 1 9 ) 3 金碚博士提出“在国际问自由贸易条件下( 或排除了贸易壁垒因素的假设条件下) ，一国特定产业以其 相对于他国的更高生产力，向国际市场提供符合消费者( 包括生产性消费者) 或购买者需求的更多产品， 并持续地获得盈利的能力”。 4 盛世豪教授综合生产能力说，认为：“产业竞争力是指某一产业在区域之间的竞争中，在合理、公正的 市场条件下，能够提供有效产品和服务的能力”，并进一步指出：“产业竞争力是产业的供给能力、价格能 力、投资盈利能力的综合”。 5 张超副教授认为“产业竞争力是指属于不同国家的同类产业之间效率、生产能力和创新能力的比较，以 及在国际间自由贸易条件下各国同类产业最终在产品市场上的竞争能力” 6 大卫李嘉图在其代表作政治经济学及赋税原理中提出了比较成本贸易理论，国际贸易的基础是生 产技术的相对差别( 而非绝对差别) ，以及由此产生的相对成本的差别。每个国家都成根据“两利相权取其 重，两弊相权取其轻”的原则，集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。 2 的要素禀赋理论。波特的国家竞争优势理论( 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ) 的( 钻石理论，又称 棱形理论) 即一个国家资源和才能要素、需求条件、关联和辅助性行业、企业 战略、结构和竞争企业四个基本方面的特质构成该国企业的竞争环境，并促进 或阻碍国家竞争优势的产生，此外政府和机遇要考虑。其后期又被发展成为一 般化的双重钻石理论。w e f 和i m d 的国际竞争力评价体系认为国际竞争力是 竞争力资产与竞争力过程的统一。资产是指固有的( 如自然资源) 或创造的( 如 基础设施) ；过程是指将资产转化为经济结果( 如制造) ，然后通过国际化( 在 国际市场测量的结果) 产生国际竞争力。公式表述为：国际竞争力= 竞争力资产 水竞争力过程。 国内的产业竞争力研究理论主要陈述如下：金碚教授认为产业国际竞争力 研究包括三个方面的内容，即影响产业竞争力的直接因素、间接因素和国际竞 争的结果，产业国际竞争力的测度相应地包括产业竞争潜力、竞争实力和竞争 力的实现三个方面。裴长洪教授在西方理论的基础上，建立了行业分析、市场 类型( 结构) 和价值链三种方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架。 1 2 1 3 产业竞争力的评价体系 国外产业竞争力评价方法主要包括以下几种。波特( 1 9 9 0 ) 的多因素分析 法，是考察宏观环境因素、政策因素、企业因素的综合评价法。马库森( 1 9 9 2 ) 主要是运用具体评价指标如显示性比较优势指数、贸易竞争指数、国际市场占 有率来对产业的竞争力进行判断。韩国汉城大学教授赵东城( 1 9 9 4 ) 将决定产 业国际竞争力的要素分为三大类九个要素，即决定国际竞争力的四种物理因素 和人力因素，外部机遇。w e f 、i m d ( 1 9 9 7 ) 和世界银行的国家竞争力数据库 对国际竞争力的评价主要多因素综合分析法。w e f ( 2 0 0 4 ) 侧重于以未来5 - 1 0 年的中长期人均g d p 的增长为基础，建立多因素评价的系统评价体系，采用加 权平均法计算各国国际竞争力得分；i m d 将国家竞争力定义为国家创造一个使 3 企业有竞争力环境的能力，从国家整体的现状水平、实力和发展的潜力方面做 出评价。 国内产业竞争力的评价指标研究主要包括以下几种。中国社科院研究员金 碚( 1 9 9 6 ) 出版了课题成果中国工业国际竞争力一理论、方法和实证研究， 重点分析了我国工业品的国际竞争力、我国工业品质量的国际竞争力、工业品 品牌的竞争力，该课题组还就我国主要工业产业的国际竞争力进行了实证研究。 中国社科院裴长洪( 1 9 9 8 ) 在借鉴产业组织理论和西方学者的研究成果的基础 上提出产业国际竞争力的评价指标：一类是显示性指标，用以说明国际竞争力 的结果；另一类是分析性指标，用以解释具有国际竞争力的原因。郭克莎( 2 0 0 0 ) 从生产率、劳动成本、经济效益、进出口、生产规模、科技创新、设备先进性 等角度进行了1 9 9 3 - 1 9 9 8 年中国工业和世界工业差距的研究，并就提高途径提 出了政策建议。国家经济课题组( 2 0 0 1 ) 认为产业国际竞争力主要包括竞争实 力、竞争能力、竞争潜力、竞争压力、竞争动力、竞争活力六个方面的内容， 并据此设计出一套评价指标体系。中国社会科学院张金昌( 2 0 0 2 ) 出版了国 际竞争力评价的理论和方法。他认为出口和国际竞争力两者是正相关关系，设 计了用进出口数据评价产业国际竞争力的指标体系。宋泓明博士( 2 0 0 3 ) 发表 的中国产业结构高级化分析对我国产业技术创新、传统产业的改造、装备 制造业及高新技术产业进行了深入的研究，并对中国产业结构高级化进行了实 证研究。武汉大学商学院陈立敏、谭力文教授( 2 0 0 4 ) 认为，对一国产业进行 评价最有效的指标应该是产业利润率、全球市场份额和劳动生产率。 1 2 2 纺织服装产业业国际竞争力的研究 1 2 2 1 纺织服装产业竞争力的概念 在纺织服装产业国际竞争力方面的研究首先关于概念界定还不是很清晰。 大多数的论文都只是笼统地引用产业竞争力的概念，而没有具体到纺织服装行 4 业。 。 1 2 2 2 纺织服装产业竞争力的理论和评价体系 国外单独在纺织服装行业竞争力理论和评价体系的研究目前还比较少，仅 能从一些零散的欧美文献中找到一丝踪迹，且大多数是建立在波特钻石模型的 基础之上。国外可以搜索到的文献典型代表陈述如下：美国密执安州大学的李 ( 1 9 9 7 ) 利用产品开发、组织管理、技术沟通、营销和国际贸易、人力资源和 环境问题等六个因素对密执安州纺织服装行业的竞争力进行了分析；b r i a n t o y n e ，j e f f r e ysa r p a n ，a n d yh b a r n e t t 、d a v i dr i c k s ，t e r e n c ea s h i m p ( 2 0 0 4 ) 的美国纺织行业国际竞争力分析中从经济、政治、技术和竞争战略调整四个方 面定性分析了美国纺织业与其他国家纺织行业国际竞争力的力量强弱。 b y o u n g h oj i n 和h w y - c h a n gm o o n ( 2 0 0 6 ) 利用波特的钻石模型和一般化的双钻 石模型7 对韩国服装行业的竞争力进行分析。p e t e rk i l d u f f 和t i n gc h i ( 2 0 0 6 ) 在纺 织行业比较优势的纵向模式中利用根据4 2 年的数据得出的2 4 个国家的显性比 较优势指数评估国际竞争力。 国内可以搜索到的文献可以划分为以下几种。 关于我国纺织服装行业总体竞争力的研究，谭梅慧( 2 0 0 2 ) 在建立国有及 规模8 以上非国有纺织工业竞争力指标体系的基础上，运用因子分析法9 对19 9 5 年- 2 0 0 0 年的纺织工业的竞争力进行了研究；2 0 0 4 年- 2 0 0 5 年中国纺织企业综 合竞争力排序中，编者的纺织企业竞争力测评指标由短期和中长期两个部分构 成。短期部分包括赢利能力、偿债能力、企业人力资源构成、企业创新能力， 长期部分包括企业资产总量、市场份额、人力资源构成的普通教育水平以及企 7 一般化的双钻石模型是在波特的基础上加上一个“政府”作为第5 个关键因素等，使“钻石模型”具有 更强，更广泛的解释力，能更好地解释小国，欠发达国家和发展中国家的竞争力。 8 规模以上工业，是指所有国有、国有控股及年销售收入5 0 0 万元以上的非国有企业。 9 因子分析的基奉目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个 变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子( 之所以称其为因子，是因为它是不可观测的，即不是具 体的变量) ，以较少的几个因子反映原资料的大部分信息。 5 业所在地政府提供的投资，经营环境。编者将指标分解为2 8 个变量，并加上专 家打分所形成的权重形成测评体系。欧阳玉萍( 2 0 0 6 ) 在中国纺织服装业国际 竞争力比较中运用国际市场占有率、贸易竞争指数和显示性比较优势指数m 三个 方面进行我国纺织服装行业竞争力分析，指出我国基础雄厚及具备相对较低的 劳动力的背景下，中国纺织服装行业具有较强的国际竞争力，但也存在不足， 并提出相应的措施。姜涛( 2 0 0 7 ) 在基于钻石体系的纺织产业可持续竞争力分 析中运用波特的钻石模型，从生产要素、需求要素，相关产业和支持产业，战 略、结构和竞争等四个方面分析了我国纺织业竞争力现状及影响可持续发展的 制约因素，指出提升纺织业竞争能力的措施。曾涛( 2 0 0 9 ) 在金融危机下广东 纺织服装企业国际竞争力的s w o t 分析1 1 中通过对广东纺织服装企业的优势、劣 势、机会和威胁进行分析并提出相关的建议。程欣( 2 0 0 9 ) 在基于钻石模型和 显示性比较优势指数对我国纺织服装产业国际竞争力的研究中基于波特教授的 钻石模型理论，从要素条件，需求状况，相关产业和支持性产业，企业战略、 结构和竞争4 个关键要素方面，研究了该产业的发展和出现的问题，并结合显 示性比较优势指数，实证分析了中国与印度、意大利等国的竞争力指标。 关于纺织服装产业细分产业竞争力的研究。国内有些学者根据国际统计局 划分的子产业进行了研究。比如吕江南等人( 2 0 0 4 ) 对我国重点省区的麻类生产 进行调查，并从生产、价格、经济效益、区位分布特征等方面进行竞争力分析。 关于个别因素变化对纺织服装行业国际竞争力影响的研究。比如，徐康宁 ( 2 0 0 1 ) 年系统分析了产业集群1 2 对产业竞争力的影响。艾华( 2 0 0 4 ) 系统分析 了贸易摩擦对产业竞争力的影响，并提出相应的对策。还有学者从技术改造方 m 显示性比较优势指数是指在定量地描述一个国家内各个产业( 产品组) 相对出口的表现。 所谓s w o t 分析，即态势分析，就足将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会 和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来 加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。 1 2 产业集群是1 9 9 0 年迈克波特在国家竞争优势一书首先提出用产业集群( i n d u s t r i a la u s 幢呐一词对集 群现象的分析。产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理卜集中，有交互关联性的企 业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。 6 面进行对纺织服装产业竞争方的分析。但是这些文献大部分都属于定性分析， 停留在文字性经验分析，缺乏实证和理论模型。 国内各地区纺织服装产业竞争力研究。比如吴著书( 2 0 0 3 ) 的黄石市纺织 服装行业竞争力研究中从企业数量、出口创汇、从业人员、专业技术人员、工 业生产总值、销售收入、利润、税收等方面的纵向比较和国内外的横向比较中 得出黄石市竞争力发展的优缺点及相应的政策建议。 关于纺织服装产业外贸企业竞争力分析。大多数的文献从竞争行为、竞争 潜能、企业战略等角度对纺织外贸企业的国际竞争力进行定性和定量分析，为 我国外贸企业的发展提供科学的理论依据。 总之，目前在国内对于纺织服装行业国际竞争力问题的研究还相当缺乏， 且现有研究的不足之处陈述如下：缺乏对我国纺织服装产业与贸易的历史、现 状及变动趋势，特别是我国纺织服装国际贸易的区域分布、产品分布及其贸易 贡献率等方面的全面系统总结；对我国纺织服装产业国际竞争力的概念、内涵 及外延缺乏研究，对纺织服装贸易与国际竞争力的理论和评价方法，缺乏系统 分析与评价，具有我国纺织服装产业特色的国际竞争力评价指标体系及相关模 型还没有建立。 1 3 研究内容和方法 1 3 1 本文的新颖性 本文针对上面所提出的问题，并在前人的基础上进一步完善纺织服装产业 国际竞争力分析研究。主要包括我国纺织服装产业发展的完善叙述、纺织服装 产业国际竞争力的概念界定和完善的纺织服装产业国际竞争力的评价体系。 1 3 2 本文的内容 本文从理论和实证两个角度对我国纺织服装产业整体的进行了分析，一共 可以分为六章。 7 第1 章：导论。 第2 章：影响我国纺织服装行业国际竞争力的因素分析。 第3 章：我国纺织服装行业国际竞争力实证方法。 第4 章：我国纺织服装行业国际竞争力的实证分析。 第5 章：提升我国纺织服装行业国际竞争力政策建议。 第6 章：研究结论 1 3 3 本文的研究方法 运用波特的钻石模型，从生产要素、需求条件、相关及支持性产业的发展、 行业组织、政府及机会环境等六个方面分析评价我国纺织服装行业国际竞争力 因素，并运用层次分析方法和基于进出口数据的市场竞争力方法来进行实证分 析和评价。 8 由2 0 0 0 年的7 4 4 0 4 6 亿元增加到2 0 0 8 年的3 0 1 9 4 1 1 亿元，大概增加了4 0 6 倍，工业增加值大概增加了3 8 5 倍，同时对国民经济的拉动度越来越大，由 jt 2 0 0 0 年的1 8 8 增加到2 0 0 7 年的2 8 8 。利税总额也处于不断的增长中，年均 增长率在2 2 2 1 ，是国家建设资金的主要来源，为国家的经济发展提供了强有 力的支撑。其次，我国纺织服装行业依旧我国出口创汇和贸易顺差的主要来源。 我国纺织服装行业出口额逐步增加，从2 0 0 0 年的4 3 1 2 1 亿美元增加到2 0 0 9 年 1 7 1 3 3 2 亿美元，年均增长率为1 6 5 7 ，超过g d p 的年均增长率1 4 0 8 。纺织 服装行业出口额占我国总贸易出口额的比重虽然有所下降，但是大体还是保持 在1 0 以上。同时我国纺织服装行业顺差额占我国贸易顺差比重始终是处于一 个极大的数值，比如2 0 0 4 年达到1 9 8 。最后，我国纺织服装行业是我国吸纳 劳动力的主要渠道。我国纺织服装行业的就业人数处于不断的增加中，从2 0 0 0 年的7 2 0 5 1 万人到2 0 0 7 年的1 0 8 5 7 4 万人，年均增长率是6 0 3 ，其在全国 职工人数的比例也一直处于1 2 之上。 2 2 影响我国纺织服装行业国际竞争力的因素分析 2 2 1 生产要素分析 2 2 1 1 原材料 纺织服装行业是资源依托性的行业，即原材料的数量和质量极大地限制纺 9 织服装业的发展。纺织服装行业的原材料包括两种，即天然纤维( 棉、麻、毛、 丝等) 和化学纤维( 人造纤维和合成纤维) 。 棉花。中国棉花资源丰富，产销量均居世界第一位，且从1 9 9 9 年到2 0 0 8 年稳步增长，年均增长率为9 6 。2 0 0 7 年全国棉花产量为7 6 0 万吨，是全球的 3 0 1 2 。2 0 0 8 年全国棉花产量为7 7 0 万吨左右。同时棉花的单产水平和生产成 本具备一定的优势。如2 0 0 5 年世界棉花单产水平为7 2 6 公斤公顷，美国为8 9 4 公斤公顷，而中国则为1 2 0 9 公斤公顷。但是，我国棉花种植成本保持上涨态 势，2 0 0 8 年每亩棉花种植成本为9 3 0 8 元，相对去年增长了7 0 7 ；我国棉花 需求对外依存度不断增长；棉花质量层次不齐。 麻类。麻类包括苎麻、亚麻等。其中苎麻的种植面积和产量均居于世界第 一位，占全球的9 0 以上，亚麻产量居于世界第二位。但是，我国麻类在耕作 方式、加工、利用、抗击风险能力等方面与发达国家存在一定差距。比如，国 内亚麻原茎产量在3 7 5 0 k g h m 2 ，而世界发达国家为7 5 0 0 k g h m 2 ，是我国的2 倍；加工环节劳动强度大，效益低且环境恶劣；利用方面，我国麻类利用比较 单调，9 0 用于生产麻袋，其余为包装线，比较单调；缺乏有效的宏观调控手段。 毛类。我国是世界第二大产毛国家，仅次于澳大利亚，且近几年产量稳步 增长，2 0 0 6 年为1 7 3 6 万吨，2 0 0 7 年为1 7 7 1 万吨，2 0 0 8 年1 8 1 3 万吨。但 是，我国毛类的国内市场并不是很好，主要是因为毛类，比如羊毛，综合品质 相对比较差；处理技术落后；市场比较混乱。 蚕丝。我国是世界第一大产蚕丝国家，占世界主要产蚕丝国家总产量的8 0 以上。但是，蚕丝在国际市场上面临别的国家贸易壁垒的挑战。 化纤。我国的化纤产量居于世界第一位。2 0 0 8 年，中国化纤产来能够为 2 4 0 4 6 吨，占世界总产量的5 8 ，且此比重呈上升趋势。但是，由于产品结构 1 0 劳动力因素包括劳动力成本和劳动生产率两种。 劳动力成本。我国的劳动力成本具有竞争优势，但是正在逐步丧失。我国 的劳动力成本在2 0 0 6 年的时候为每人每小时0 8 3 美元，相对于同期的美国的 5 3 、德国的3 8 、日本的2 6 4 ，这说明我国的劳动力成本在国际上具有竞 争力。但是，其相对与同期的印度、巴基斯坦、越南等发展中国家的劳动力成 本而言，却没有竞争力。同时，我国的劳动力成本正在不断增加，比如2 0 0 2 年 为0 5 7 美元，2 0 0 5 年为0 6 9 美元，2 0 0 6 年为o 8 3 美元，2 0 0 7 年为0 9 0 美 元，这说明我国的劳动力成本优势正在逐步丧失。 劳动生产率。我国纺织服装行业劳动生产率正在逐步上升，但是相对发达 国家而言，仍然比较低。全员劳动生产率是由是由工业总产值与全部工人平均 人数的比值。根据国研网上的数据显示，劳动生产率正在稳步提高，2 0 0 3 年， 我国纺织服装行业劳动生产率为0 4 7 万美元人，2 0 0 4 年为0 5 2 万美元人， 2 0 0 6 年为o 召o 万美元人；但是与一些发达国家相比，劳动生产率就比较低， 比如，加拿大、美国，一般在6 到8 万美元。像韩国、墨西哥等发展中国家， 一般在3 万美元左右。 2 2 1 3 资本 我国纺织服装行业资金来源比较广泛，比如自有资金、国内外贷款、证券 市场资金等。但是由于纺织服装行业的资本利用率比较低，纺织服装行业的增 速有所放缓。 2 2 1 4 生产设备 自2 0 0 0 年，我国纺织服装行业的专用设备通过国内的自主研发和引进国外 的先进技术两种途径，技术水平得到了极大的提高，在高速、高产、自动化、 连续化和电脑化等方面有了重大突破。但是和发达国家相比较而言，目前专用 设备技术水平还比较低，同一设备生产产品的品种单一，生产效率比较低。比 如，2 0 0 5 年，在本国织机总数中，美国的无梭织机为7 6 ，我国仅为2 6 3 。 世界自动络筒机占有率平均为3 7 4 ，我国仅为2 0 7 。 2 2 2 需求要素分析 2 2 。2 1 国内市场需求 我国人口众多，形成巨大的消费力。比如，2 0 0 7 年我国城镇居民和农村居 民每年的人均消费分别为1 0 4 2 元和1 9 3 4 5 元。从1 9 9 9 年到2 0 0 7 年，年均增 长率分别是1 1 6 3 和1 1 2 0 。但是，其在城镇居民和农村居民每年收入中所占 的比重比较低，2 0 0 7 年分别是3 3 4 和7 ，同时这个比重在近几年基本没有什 么变化。 2 2 2 2 国外市场需求 目前，我国纺织服装出口需求比较大，如2 0 0 4 年出口值为9 7 3 8 5 亿美元， 2 0 0 9 年为1 7 1 3 3 2 亿美元，从2 0 0 4 年到2 0 0 9 年年均增长率为1 1 9 6 。欧盟、 日本、香港、美国是我国的主要出口市场。 欧盟。欧盟是我国最大的出口市场。2 0 0 4 年我国对欧盟出口为1 2 1 4 6 亿 美元，2 0 0 9 年为3 7 0 7 9 亿美元，年均增长率为2 5 0 1 。但是，欧盟对我国的 贸易壁垒名目越来越多，比如严格的产品准入标准等，同时还建立了地中海沿 1 2 岸国家纺织品自由流动区，无疑束缚了我国纺织服装产品对欧盟的出口。 美国。美国是我国的第二大出口市场。2 0 0 4 年我国对美国出口1 1 7 8 6 亿 美元，2 0 0 9 年为2 7 8 3 7 亿美元，年均增长率为1 8 7 5 。但是，我国纺织服装 行业的美国市场正在逐渐被印度、越南等国家抢占，而且受到美国市场萎缩和 贸易保护主义的威胁。 日本。日本是我国的第三大出口市场。2 0 0 4 年，我国对日本出口为1 7 1 5 3 亿美元，2 0 0 9 年为2 2 0 8 亿美元，年均增长率为5 2 。我国的纺织服装产品具 有较强的价格和质量竞争优势，乃日本供应国之首。但是，近几年日本曾多次 发起保障措施调查或实施保障措施、日本经济萧条、日元贬值、与韩国和新加 坡签署自由贸易协定，束缚了我国纺织服装产品对日本的出口。 香港。香港是我国的第四大出口市场。2 0 0 4 年，我国对香港出口为1 7 3 7 9 亿美元，2 0 0 9 年为1 3 9 9 8 亿美元，有所下降。这主要是因为香港主要以转口 贸易为主，自2 0 0 7 年开始，香港的终端市场欧美一直处于经济低迷状态，对我 国纺织服装需求减少，故导致我国对香港出口减少。 2 2 3 相关与支持性行业的分析 我国纺织服装行业相关与支持性行业主要包括原材料生产产业、纺织机械 产业、纺织印染产业。原材料生产产业和纺织机械产业在前面生产要素的分析 中已经涉及，在此不再重复。 纺织印染产业。纺织品的印染加工质量的好坏与纺织服装产品质量和销售 紧密相关。我国的纺织印染产业发展迅速，比如2 0 0 4 年，仅浙江省萧山区的工 业总产值为6 4 3 0 7 亿，拥有近2 0 0 0 种产品。但是印染产业在产品品种、产品 1 3 质量、产品花色、产品安全性方面的难以与先进国家相抗衡。 2 2 4 组织结构分析 产品结构调整。纺织服装产品包括三大类，即衣着用、家用、产业用。家 用纺织品生产地位逐步上升，2 0 0 7 年，我国全社会家纺行业产值约为7 8 9 2 亿 元，占同期纺织服装行业总产值的3 0 ，2 0 0 8 年产值达到8 8 0 0 亿元，比2 0 0 7 年增长了1 1 5 ；产业用纺织品在建材、交通、医药等领域获得发展。但是我 国目前三者的比例大概是7 ：2 ：1 ，而发达国家，比如美国，三者之间的比例 大概为1 ：1 ：1 。我国产品结构距合理性还存在一定的差距。 多元化格局。改革开放以前，我国纺织服装行业中国有企业所占的比例在 8 0 以上，但是目前，非国有企业所占的比例超过了9 6 ，形成多元化格局。 产业集群。我国目前的产业集群主要是以三大经济圈( 环渤海、长三角、 珠三角) 为中心，向四周辐射。其中，广东、福建、浙江、江苏、山东集中了 全国8 0 以上的规模以上的纺织服装行业，7 3 的从业人员，8 2 的销售产值， 8 8 的出口交货值，形成产业集群效应，即较强的市场支配能力和较高的产业利 润率。但是，我国目前产业集群的优势仅仅集中在中间环节，在产品的设计及 销售明显不足。 自主创新。我国纺织服装行业面料服装在材质、环保染艺、加工工艺等方 面取得了突破性进展。比如2 0 0 7 年，纺织服装产业获得了1 4 3 项产业奖励，2 项国家发明二等奖及4 项科学技术进步二等奖等。 2 2 5 政府职能的分析 政府通过宏观调控、产业政策等各种各样的手段来影响纺织服装行业的发 1 4 展。比如，“九五 期间4 0 0 多亿元基本建设投资和更新改造资金；“十五”期 间，得技术改造政策；“十一五 期间的可续发展观引导的平衡发展策略；2 0 0 8 年两次提升出口退税率，从1 1 到1 4 ，这些无疑推动了纺织服装行业国际竞争 力的提升。 2 2 6 机会要素的分析 机会要素一般与外部环境有关，其会打破原有平衡，提供机会或者挑战。 加入w t o 。我国于2 0 0 1 年1 1 月1 0 日加入世界贸易组织，自此之后，各成 员国陆续取消了配额限制，尤其是2 0 0 5 年1 月1 日w t o 正式取消纺织品与服 装协议1 3 后，我国纺织服装行业的外部环境得到了改善，出口赢得巨大增长。 比如2 0 0 5 年，出口值增加了2 2 8 人民币升值1 4 。据研究，人民币兑美元每升值1 ，棉纺织业利润约下降1 2 ， 服装业约下降1 3 ，同时我国纺织服装行业大部分中小企业利润在5 以内，即 一旦人民币升值超过5 ，很多企业将无利润可言。而自我国2 0 0 5 年进行汇改 以来，我国人民币兑美元升值2 1 ，极大地冲击了纺织服装行业。 、奎球经济危机。自2 0 0 8 年爆发的次贪危机蔓延成全球经济危机以来，我国 出口依存度高达5 0 的纺织服装行业的出口受到了极大的冲击，尤其是美国经 济衰退，消费水平巨减，纺织服装进口锐减，我国部分中小企业不堪重负走向 倒闭。同时，美国政府为了拉动美国经济，大幅度降息，增加了人民币升值的 ”纺织品与服装协议( a g r e e m e n to nt e x t i l e sa n dc l o t h i n g 缩写a t c ) 是世界贸易组织管辖的一项多边 贸易协议。它由序言和9 条及1 个附件( 本协议适用的产品清单) 组成。主要条款包括适用产品范围、 分阶段取消配额限制、过渡性保障措施，非法转口处理、设立纺织品监督机构等。协议规定 r 整个纺织品 部门分四个阶段逐步回归到关贸总协定原则上来的一体化措施、方式、程序、期限等，最终消除与关贸 总协定原则不一致的多种纤维协定和其他对纺织品和服装贸易的限制。协议旨在根据强化了的关贸 总协定规则和纪律，制定能使这一部门最终纳入关贸总协定的方式，从而有助于实现贸易进一步自由化的 目标。 h 目前我国的人民币仍旧面临着巨大的升值压力。 1 5 压力。 1 6 第3 章我国纺织服装行业国际竞争力实证方法 本章首先运用钻石模型中的竞争力影响要素纵向分析我国纺织服装产业近 几年的竞争力指数，然后通过进出口贸易数据测量法，以目前纺织服装行业的 出口大国为比较对象，横向对我国纺织服装行业的竞争力进行了比较。 3 1 纵向比较一层次分析法( a p h ) 层析分析法( a p h ) 是由美国匹兹堡大学教授萨狄在2 0 世纪7 0 年代提出的。 该方法首先将复杂问题分解成多个因素，并将这些因素分层，即按照支配关系 进一步分解，形成多目标，多层次的梯阶层次结构( 目标层、准则层、指标