（交通运输规划与管理专业论文）巴拿马运河扩建对航运市场的影响.pdf

下-j0舢 l iz h e n 。 industrlpingi n d u s t r y t h ed e g r e eo f ( t r a n s p o r t a t i o np l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) t h e s i ss u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rl u j i n g s e p t e m b e r 2 01 0 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成硕士学位论文：里垒刍运塑的芷建壁魑垂直扬的星堕：。除论文中已经 注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明 确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表 或未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名：巧琵 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学 位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到中国优秀博硕士 学位论文全文数据库( 中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社) 、中国学位论文全 文数据库( 中国科学技术信息研究所) 等数据库中，并以电子出版物形式出版发 行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于： 保 密口在年解密后适用本授权书。 不保密口( 请在以上方框内打“ ) 论文作者虢啼穗导师繇物廊 日期：年月 日 中文摘要 摘要 巴拿马运河于1 9 1 4 年完工，沟通了太平洋和大西洋的国际航道，使太平洋与 大西洋之间的航程最多可以缩短1 2 6 万公里。巴拿马运河的开通极大地促进了世 界海运业的发展。目前，巴拿马运河每年承担全世界5 的贸易货运，有1 4 万艘 船只通过。因此，巴拿马运河素有“世界桥梁”的美誉。 随着世界经济的发展，巴拿马运河面临严峻的调整，因此运河的扩建工程迫 在眉睫。巴拿马运河扩建将对全球航运业带来重大影响，意义重大，尤其会进一 步加快船舶大型化趋势，可以预见随着运河扩建完工，未来新船型将不断涌现， 从而将对船型划分标准再次产生划时代的变革。另一方面，巴拿马运河扩建后， 超巴拿马型集装箱船除目前仅在西北欧和美西主干航线运行外，还可投入到美东 线上运行，由此将对全球航线格局造成深远影响，对提高超大型船舶的规模经济 性将起到举足轻重的作用。 对于中国来说，巴拿马运河的重要性不言而喻，在中美贸易与中拉贸易中起 到十分重要的作用。美国东部的货物基本上是从巴拿马运河运到中国的，而在拉 美与中国的贸易中，也有较大一部分货物( 石油、矿石等) 是通过巴拿马运河的。 因此，中国航运企业应该与巴拿马政府加强合作交流，同时要加强集装箱码头的 营运。 关键词：巴拿马运河扩建；航运市场；通过量 一 、 英文摘要 a b s t r a c t p a n a m ac a n a l ，c o m p l e t e di n1914 ，l i n k st h ep a c i f i co c e a na n da t l a n t i co c e a n , w h i c hs h o r t e n12 6m i l l i o nk i l o m e t e r sb e t w e e nt h et w o t h ep a n a m ac a n a lp r o m o t e st h e d e v e l o p m e n to fg l o b a ls h i p p i n gi n d u s t r y t h e r ea r e5 o ft h ew o r l ds h i p p i n gc a r g o s t h r o u g ht h ep a n a m ac a n a l ，a b o u t14t h o u s a n d t h ep a n a m ac a n a li s k n o w na st h e w o r l db r i d g e ” w i t ht h ed e v e l o p m e n to fw o r l de c o n o m y , t h ep a n a m ac a n a li sf a c i n gs e r i o u s a d j u s t m e n t ，a n di t i sn e c e s s a r yt oe x p a n dt h ec a n a l t h ee x p a n s i o n sw i l lb r i n gb i g i m p a c to ng l o b a ls h i p p i n g ，a n di tc o u l da c c e l e r a t el a r g e s c a l ev e s s e l i nf u r t h e r ，t h e d i v i s i o ns t a n d a r do fs h i pw i l l p r o d u c et h ee p o c h - m a k i n gc h a n g ea g a i n o t h e r , p o s t p a n a m a xc o n t a i n e rs h i p sw i l lo p e r a t ei ne a s tc o a s t ，w h i c hw i l lc a u s ep r o f o u n d i n f l u e n c e f o rc h i n a , i ti si m p o r t a n tt oe x p a n d ，f o rt h ef u n c t i o n sb e t w e e nt h et r a d ei nc h i n a a n da m e r i c a , a n db e t w e e nc h i n aa n dl a t i na m e r i c a t h eg o o d sf r o me a s tc o a s tt o c h i n ap a s st h ep a n a m ac a n a lb a s i c a l l y , a n dt h e t r a d e sb e t w e e nc h i n aa n dl a t i n a m e r i c aa r ea l s ot h r o u g ht h ep a n a m ac a n a l s oi ti sn e c e s s a r yf o rc h i n e s ec o m p a n i e s t os t r e n g t h e nc o o p e r a t i o na n dc o m m u n i c a t i o n sw i t hp a n a m ag o v e r n m e n t k e yw o r d s ：p a n a m ac a n a le x p a n s i o n ；s h i p p i n gm a r k e t s ；t r a n s r s 目录 目录 第1 章绪论1 1 1 研究的背景与意义1 1 2 国内外研究现状1 1 3 研究内容与技术路线2 第2 章巴拿马运河介绍及运营状况分析4 2 1 巴拿马运河介绍4 2 1 1 巴拿马运河简介4 2 1 2 巴拿马运河的组成一6 2 2 巴拿马运河扩建工程8 2 2 1 巴拿马运河扩建的背景8 2 2 2 巴拿马运河扩建的意义1 0 2 2 3 巴拿马运河扩建工程及进展介绍1 2 2 3 巴拿马运河经营现状和发展趋势分析1 4 2 3 1 经营现状分析。1 4 2 3 2 巴拿马运河发展趋势分析。17 2 4 小结2 3 第3 章巴拿马运河扩建对世界航运业的影响2 4 3 1 对集装箱运输市场的影响2 4 3 1 1 对集装箱运输的影响2 4 3 1 2 对集装箱船舶的影响2 5 3 2 对散货运输市场的影响2 6 3 2 1 对干散货运输市场的影响。2 6 3 2 2 对液体散货运输市场的影响2 7 3 2 3 对散货船舶的影响。2 9 3 3 对港口及其基础设施的影响3 0 3 3 1 对巴拿马港口的影响3 0 3 3 2 对美东港口码头配套建设的影响3 1 3 3 3 对亚洲港口的影响3 3 3 3 4 对美国西岸港口的影响。3 4 3 4 小结3 4 第4 章巴拿马运河扩建对中国航运业的影响及对策3 5 4 1 巴拿马运河扩建对中国航运业的影响3 5 绕道南美大陆南端狭窄而 曲折的麦哲伦海峡或常有风暴的合恩角，运河的开通可使两洋沿岸的航程缩短 5 0 0 0 一- , 1 0 0 0 0 多公里，并减少了航行中的危险性。从1 6 1 4 年运河正式通航，到1 9 7 9 年的6 5 年中通过运河的远洋船舰已达5 0 多万航次，目前每年约有6 0 多个国家的 超过1 4 0 0 0 艘轮船通过运河。巴拿马运河对世界航运业产生了较大影响，然而， 随着世界航运业的不断发展，巴拿马运河面临严峻挑战，因此，扩建运河迫在眉 睫。 巴拿马运河第三套船闸的扩建计划于2 0 0 6 年1 0 月2 2 日通过了全民公决，扩 建工程于2 0 0 7 年9 月3 日在巴拿马城附近的帕拉伊索地区进行了首个工程项目成 功爆破，标志着运河扩建工程正式启动。整个工程计划耗资5 2 5 亿美元，预计将 于2 0 1 4 年巴拿马运河建成1 0 0 周年时竣工。扩建后，通过运河的船只数量将从每 年1 4 万艘增加到1 7 万艘，运河的货物年通过量也将从现在的3 亿吨增加到6 亿 吨。 巴拿马运河扩建将对全球航运业带来重大影响，意义重大，尤其会进一步加 快船舶大型化趋势，可以预见随着运河扩建完工，未来新船型将不断涌现，从而 将对船型划分标准再次产生划时代的变革。另一方面，巴拿马运河扩建后，超巴 拿马型集装箱船除目前仅在西北欧和美西主干航线运行外，还可投入到美东线上 运行，由此将对全球航线格局造成深远影响，对提高超大型船舶的规模经济性将 起到举足轻重的作用。 1 2 国内外研究现状 由于巴拿马运河是世界主要运河之一，因此对此运河进行研究的文献也比较 多。s u m a n ( 2 0 0 2 ) 主要研究巴拿马沿海管理政策的变革史，提出巴拿马开始了政 治控制的新纪元是源于其最重要资源一巴拿马运河。m o n t e r o ( 2 0 0 4 ) 通过分析 巴拿马运河地理区位、发展历程、营运情况等研究巴拿马海运管理体系，m o n t e r o ( 2 0 0 5 ) 从定性角度研究了巴拿马运河从创建以来的管理情况、历史背景、法律 第1 章绪论 法规等；m o n t e r o ( 2 0 0 6 ) 详细阐述了巴拿马运河主要港口系统从1 9 9 5 年以来的 发展历程和历史变革、管理工作等，提出其港口系统的成功发展被认为是其他拉 丁美洲国家港口系统发展的主要模式。b e n f i e l d 、g u z m a n ( 2 0 0 5 ) 等和g r a h a m 、 g e o r g a k a k o s ( 2 0 0 6 ) 等从技术角度( 如地理信息系统、温度变化等) 研究巴拿马 运河的运营管理状况。目前国外的研究主要是从法律、技术等方面对巴拿马运河 进行研究，较少研究巴拿马运河与航运市场发展的关系。 国内关于巴拿马运河的相关研究文献较多，尤其是关于巴拿马运河扩建的研 究。顾力( 2 0 0 7 ) 提出中国企业应借巴拿马运河扩建的时机寻找商机，促进中国 航运业的发展。姜建伟( 2 0 0 9 ) 研究金融危机对巴拿马运河扩建工程的影响。殷 悦和江南莼( 2 0 0 7 ) 提出巴拿马运河扩建为美东群港带来了较大机遇。蔡梅江 ( 2 0 0 7 ) 研究巴拿马运河的扩建状况及对世界航运的影响，得出巴拿马运河扩建 有利于拿马海运业的进一步发展为巴拿马的财政带来更可观的收入，使巴拿马真 正成为拉美地区的海运中心，并为世界航运业的进一步发展做出更大贡献。王森 涛( 2 0 0 7 ) 从巴拿马运河扩建计划入手，提出其扩建将催升“新巴拿马运河型船” 需求，进一步促进世界航运业的发展。文若梅( 2 0 0 7 ) 提出巴拿马运河扩建将对 全球贸易产生深刻的影响。徐文字和乐鹏峰( 2 0 0 8 ) 通过分析巴拿马运河扩建项 目，研究集装箱船通过巴拿马运河新船闸的发展前景。刘成军和金兴赋( 2 0 0 9 ) 介绍了巴拿马运河目前的现状，展望扩建后的运河，探讨了运河扩建后对航运的 影响，提出了所谓第三运输形态的构想及我国在运河扩建后的机遇和应对策略。 现有国内研究主要是从定性方面阐述巴拿马运河扩建与航运、国际贸易等关 系，缺乏系统性和定量分析，因此，本文基于系统论思想，将定性分析与定量研 究相结合探讨巴拿马运河扩建对航运业的影响。 1 3 研究内容与技术路线 本文首先分析介绍巴拿马运河地理、运营等状况，以及其扩建项目背景、意义、 进展等；然后，对扩建后的运河通过量进行预测研究；接着运用经济分析方法研 究巴拿马运河的扩建对集装箱、散货运输市场、港口、造船业、国际贸易等的影 响性；然后分析巴拿马运河的扩建对中国航运业发展的影响以及对策；最后得出 本文结论。 巴拿马运河扩建对航运市场的影响 【巴拿马运河扩建对中国航运业影响性分析 图1 1 研究内容 f i 9 1 1r e s e a r c hc o n t e n t s 3 第2 章巴拿马运河介绍及运营状况分析 第2 章巴拿马运河介绍及运营状况分析 2 1 巴拿马运河介绍 2 。1 1 巴拿马运河简介 巴拿马共和国拥有和管理的水闸型运河，位于美洲大陆中部，纵 峡，是一条沟通太平洋和大西洋的船闸式运河，具有较高的战略意义 价值。其长度，从一侧的海岸线到另一侧海岸线约为6 5 公里( 4 0 哩) ，而由大西洋( 更 确切地讲是加勒比海) 的深水处至太平洋的深水处约8 2 公里( 5 0 哩) 。巴拿马运河是 世界上最具有战略意义的两条人工水道之一，另一条为苏伊士运河。行驶于美国 东西海岸之间的船只，原先不得不绕道南美洲的合恩角( c a p ei - i o t a ) ，使用巴拿马 运河后可缩短航程约1 5 0 0 0 公里( 8 0 0 0 涅) 。由北美洲的一侧海岸至另一侧的南美洲 港口也可节省航程多达6 5 0 0 公旱( 3 5 0 0 涅) 。航行于欧洲与东亚或澳大利亚之间的 船只经由该运河也可减少航程3 7 0 0 公里( 2 0 0 0 涅) 。 图2 1 巴拿马运河区位图 f i g2 1t h em 印o f p a n a m ac a n a l 巴拿马运河扩建对航运市场的影响 图2 2 巴拿马运河 f i g2 2t h ep a n a m ac a n a l 巴拿马运河于1 9 0 4 年开工，1 9 1 4 年完工。沟通了太平洋和大西洋的国际航道， 使太平洋与大西洋之间的航程最多可以缩短1 2 6 万公里。运河全长8 1 3 公里，宽 1 5 0 - 3 0 4 米，水深1 3 5 - 2 6 5 米，连接巴拿马运河两端的大西洋和太平洋水位相 差较大，运河的大部分河段的水面比海面高出2 6 米，为此，运河上建有6 座船闸， 闸室长3 0 4 8 米，宽3 3 5 3 米，可通航最大船舶宽度3 2 3 米，吃水1 2 米，船长为 2 9 4 1 米。运河可通航船舶一般为4 5 ，0 0 0 吨级，最大为6 5 0 0 0 吨级。船舶通过运河 大约需要9 个小时。日通航能力约5 0 艘，其货运量占世界海上货运量的5 。从 运河中线分别向两侧延伸1 6 0 9 公里所包括的地带，为巴拿马运河区，总面积为 1 4 3 2 平方公里。巴拿马运河是人类交通史上的伟大奇迹。 运河的开通极大地促进了世界海运业的发展。目前，巴拿马运河每年承担全 世界5 的贸易货运，有1 4 万艘船只通过。因此，巴拿马运河素有“世界桥梁 的美誉。但对巴拿马来说，运河的开凿通航却使自己丧失了主权和领土的完整。 美国把运河区变成名副其实的“殖民飞地 ，在运河区任命总督，施行美国法律， 并设立“美国南方司令部”，驻有上万名美军，使运河区成为“国中之国”。 巴拿马运河是由美国建成的，自1 9 1 4 年通航至1 9 7 9 年间一直由美国独自掌 控。为了废除不平等的“美巴条约 和收回运河区的主权，巴拿马人民进行了几 第2 章巴拿马运河介绍及运营状况分析 十年不屈不挠的斗争。1 9 7 7 年9 月，美国被迫与巴拿马签订新的巴拿马运河条 约和关于巴拿马运河永久中立和经营的条约( 1 9 7 9 年1 0 月1 日生效) 。根 据条约，1 9 9 9 年1 2 月3 1 日起，巴拿马将全部收回运河的管理和防务权，美军将 全部撤出。不过，在1 9 7 9 年运河的控制权转交给巴拿马运河委员会( 由美国和巴拿 马共和国共同组成的一个联合机构) 。 1 9 9 9 年1 2 月1 4 日，美国向巴拿马政府移交运河主权的仪式在巴拿马运河的 米拉弗洛雷斯船闸举行。运河的经营管理交由巴拿马运河管理局负责，而管理局 只向巴拿马政府负责。至此，这条沟通太平洋和大西洋的“黄金水道”回到了祖 国的怀抱。 巴拿马人接管运河后采取了一系列的先进技术和管理办法，运河的运营效率 大大提高。但随着全球经济的发展，世界贸易活动以及货运量的大幅增加，越来 越多的超大型船只投入运营，巴拿马运河现有通航条件已不能适应发展的需要。 目前，巴拿马运河船闸的宽度和长度分别只有3 3 5 米和3 0 5 米，允许通过船只的 最大级别是巴拿马型，而那些超大型的船只无法通过巴拿马运河船闸。 2 1 2 巴拿马运河的组成 1 、运河 巴拿马运河位于北纬9 。，北美大陆分水岭在该处剧降至其最低点之一。运河 并不是如一般人所想象的由东向西横过地峡。而是在大西洋- - n 科隆( c o l o n ) 的入 口向南通过加通水闸( g a t u nl o c k s ) 进到加通湖的最宽处；然后急转向东，沿一条大 致向东南的航道到达太平洋- - n 的巴拿马湾。其位于巴尔博亚( b a l b o a ) 附近之终点 在科隆附近之起点的东南，相距约4 0 公里( 2 5 哩1 。与运河平行的交通设施有巴拿 马运河铁路和博伊德罗斯福公路( b o y d r o o s e v e l th i g h w a y ) 。 船只从大西洋通过运河到太平洋时，先经由利蒙湾( l i m o nb a y ) 内长约1 1 公里 的进口航道到达加通水闸。在加通有连续3 座水闸将船只升高2 6 公尺( 8 5 尺) ，进 入加通湖。加通湖系由查格雷斯河( c h a g r e sr i v e r ) 上的加通水坝拦蓄而成，湖水源 自阿拉胡埃拉湖( a l 旬u e l al a k e ，又名马登湖( l a k em a d d e n ) ；由马登水坝拦蓄而成) ， 面积4 2 5 平方公里( 1 6 4 平方哩) ，水深1 4 2 6 公尺( 4 6 - 8 5 尺) 不等，至甘博阿( g a m b o a ) 长约3 7 公里( 2 3 哩) 。切穿大陆分水岭的盖拉德人工渠( g a i l l a r dc u t ，又名库莱布拉 巴拿马运河扩建对航运市场的影响 水道( c u l e b r ac u t ) ) 就是从甘博阿开始的。这条人工渠平均水深约1 3 公尺( 4 3i j 尺) ， 延伸约1 3 公里( 8 哩) 至佩德罗米格尔水闸( p e d r om i g u e ll o c k s ) 。佩德罗米格尔水闸 将船只降低9 公尺( 3 0 哩) ，进入高于海平面1 6 公尺( 5 2 眠) 的米拉弗洛雷斯湖 ( m i r a f l o r e sl a k e ) 。船只通过一条长约2 公里( 1 哩) 的水道，在米拉弗洛雷斯由两级 水闸降低至海平面。运河的最后一段是挖掘而成的进口航道，长约1 1 公旱( 7 哩) ， 船只经此进入太平洋。运河全程的底宽至少1 5 0 公尺( 5 0 0 尺) ；在加通湖，航道的 宽度不等，介于1 5 0 公尺( 5 0 0 眠) 至3 0 0 公尺( 1 ，0 0 0 尺) 之间，而在米拉弗洛雷斯湖 段航道宽度为2 2 5 公尺( 7 4 0l j 尺) 。 图2 3 巴拿马运河地理位置 f i g2 3g e o g r a p h i cl o c a t i o no ft h ep a n a m ac a n a l 2 、水闸 运河的水闸靠加通湖、阿拉胡埃拉湖和米拉弗洛雷斯湖等各湖的重力水流运 作，这些湖的湖水是由查格雷斯河及其它几条河流入的。各水闸的长度、宽度和 深度均一致。每组水闸都是成对的，船只可以双向同时通过。每一座闸门有两扇， 宽2 0 公尺( 6 5 眠) ，厚2 公尺( 6 5 尺) ，固定在铰链上。门的高度为1 4 。2 5 公尺( 4 6 。8 2 口尺) 不等；门扇由安装在闸墙凹处的电动机驱动。门扇的开合则由坐落在成对船闸 闸墙上的控制塔操控，闸室的充水和放水也由控制塔操控。闸室长3 0 0 公尺( 1 0 0 0 口尺) ，宽3 3 公尺( 1 1 0 叹) ，深1 2 公尺( 4 0i j 尺) 。 由于水闸机械装置精巧易损，故只允许小船以自身的动力驶过水闸。稍大的 船只须靠 必须经过 会落入水 于是船只 慢慢放出 越过第一 图2 4 船舶通过巴拿马运河示意图 f i 9 2 4t h ep i c t u r eo fs h i pt h r o u g ht h ep a n a m ac a n a l 3 、防波堤 在两边海洋的运河入口航道附近都筑有很长的防波堤。利蒙湾的东、西两面 都有防波堤；西面的防波堤保护港口不受大n 。( g a l e ) 侵袭，而东面的防波堤则是为 了减少运河航道的淤积。在太平洋这边，自巴尔博亚到3 座小岛( 瑙斯( n a o s ) 、 佩里科( p e r i e o ) 和弗拉明哥( f l a m e n c o ) ) 筑有堤道，使得从巴拿马城浅水港口流 入运河航道的带有软物质的横流改变方向。 2 2 巴拿马运河扩建工程 2 2 1 巴拿马运河扩建的背景 进入新世纪以来，随着全球经济、贸易和科技的发展，地区格局的变化，以 及各国产业结构的调整，国际贸易、航运市场和航运产业的格局正在发生结构性 的变化。这其中的一个重要特征就是亚洲的地位不断上升，在世界经济、贸易和 巴拿马运河扩建对航运市场的影响 航运中的份额逐年增长。 据统计，全世界货物贸易总额的近5 是通过巴拿马运河完成的，这其中8 8 是美国与亚洲地区的贸易货物，与中国有关的贸易货物占3 8 。因此，随着亚洲 国家经济的增长，贸易和海运货物量的增加，运河面临着过河货物量增长的机遇。 2 0 0 7 和2 0 0 8 年亚洲g d p 增长分别达到8 5 和6 ；其中中国经济将增长1 3 和 9 ；印度经济将分别增长9 3 和7 3 。 中国与美国和拉美国家之间的贸易是巴拿马运河的主要客户之一。根据中国 海关总署网站的统计，2 0 0 8 年中美贸易额3 3 3 7 4 亿美元，同比增长1 0 5 ，其中 出口额2 5 2 2 9 亿美元，同比增长8 4 ，进口额8 1 4 4 亿美元，同比增长1 7 4 ； 中国与拉丁美洲贸易发展更为迅速，2 0 0 8 年进出口贸易额1 2 4 1 1 亿美元，同比增 长5 0 9 ，其中出口额6 1 1 3 亿美元，同比增长4 7 6 ，进口额6 2 9 8 亿美元，同 比增长5 4 2 。中国自巴西、阿根廷的矿石、煤炭、大豆等货物进口，以及自委纳 瑞拉进口石油、乳化油、沥青等正呈增长趋势。展望未来，中国经济将继续保持 持续快速的增长，根据制定的中国“经济和社会发展十一五规划 ，2 0 0 6 年至2 0 1 0 年，中国经济增长速度继续保持年均增长7 5 左右，到2 0 1 0 年，中国的国内生 产总值将达到3 2 万亿美元，外贸进出口额则可达到2 3 万亿美元。虽然存在着一 些贸易摩擦的困扰，但中国和美洲国家之间的贸易增长趋势不会改变。可以预计， 中国与美洲国家之间的海运联系也将越来越紧密。据预测，未来中国运往美国东 部地区的集装箱量，每年将以2 0 的比例增长，由于巴拿马运河是中国进出口货 物进出美国东岸、加勒比和南美东岸的主要门户，因此，随着中国经济的高速发 展，巴拿马运河的航运意义正日益提高，并面临着良好的发展机遇。 但是，不可否认的是，目前的运河也正面临着严峻的挑战，正面临自开营以 来最关键的时期。首先，集装箱货量的增长使运河的通过能力受到挑战。近年世 界经济贸易的发展使通过运河的货量猛增，导致运河无法全面满足航运的需求。 每天有近1 0 0 艘的船舶在等待着过河，严重超过了运河每天通行4 0 艘船舶的能 力。对于那些未能如期预定船位的船，要等待3 4 天才能过河。 其次，海运船舶的大型化使运河的管理受到挑战。运河上世纪初设计和运营 时，世界上最大的船舶只有万吨。经过近1 0 0 年的发展，现在世界上最大的船舶 几年将达到饱和状态。随着近年全球经济的发展及货运量的大幅增加，越来越多 的超大型船只投入运营，巴拿马运河现有通航条件已不能适应未来发展的需要。 第三，来自尼加拉瓜等邻国的竞争也是扩建运河的原因之一。据报道，尼加 拉瓜也在积极考虑在未来1 2 年内修建一条耗资1 8 0 亿美元、通航能力远超巴拿马 运河的新运河，建成后它将能使2 7 5 万吨的船舶通过，并使美国西海岸的加利福 尼亚和东海岸的纽约之间的海上运输时间大大缩短，但是建这样一条耗资巨大的 运河，尼加拉瓜方面还需要筹措足够的大量资金。 为应对这种机遇和挑战并存的情况，近年来，运河董事会、顾问委员会进行 了多次的讨论，并提出了总投资约5 2 5 亿美元的运河拓展工程方案。 2 2 2 巴拿马运河扩建的意义 运河扩建后，将有更多的船舶抵达巴拿马进行作业和过河，不仅可为巴拿马 的财务带来可观的收入，带动巴拿马海运业的进一步发展，使巴拿马真正成为这 一地区的海运中心，也将促进地区和世界经济贸易的增长，因为更多种类的新货 物，更大规模货物量将通过运河。比如，美湾地区的粮食、委内瑞拉的石油、南 美东部地区的矿石等，均将以更便利的途径运往亚洲。 巴拿马运河扩建对航运市场的影响 在运河发展、航运业发展、世界经济贸易发展中相互促进，运河扩建后将体 现如下几点意义： l 、有利于运河竞争力的提高。 在运河的设计、经营等方面，充分利用上述的发展机遇，增强运河的竞争能 力；同时减少运河的局限性，成功面对贸易量增长、船舶大型化等方面的挑战。 2 、有利于区域和世界经济贸易的长期发展。 通过投资拉动区域和全球经济的增长，同时也不使国家、地区经济负担太重， 不至阻碍全球贸易活动的发展。巴拿马运河扩建以后将进一步有利于世界航运业 的发展，同时也将促进中国海运业的发展，进一步有利于中国对美国东部地区和 拉美地区的贸易发展，进一步有利于中国企业与拉美地区企业的交流与合作。 3 、有利于相关各方未来的合作。 运河的建设和发展需要老客户的支持，也需要增加新客户。因此，综合考虑 包括航运、贸易、工程等各方的利益，为未来更好的合作奠定基础。一个更大、 更现代化、更具竞争力的2 1 世纪新运河将有利于亚太地区海运业的发展，有利于 全球经济贸易的发展，而全球经济贸易和航运的持续发展最终也将为新运河创造 更多的财富。巴拿马运河是巴拿马特殊的资源，也是全球航运业服务链中重要的 一环。巴拿马运河扩建成功与否，关系到巴拿马经济的长效发展，关系到广大客 户的切身利益，关系到全球航运业的发展。 4 、扩建后收益巨大。 运河扩建工程竣工后，运河区将成为中南美洲，乃至全球最重要的物流和运 输服务中心，成为全球南北向和东西向贸易航线的交叉点。不仅更多的超大型集 装箱船舶和运力更大的汽车载运船以及液化天然气船，还有运力在1 5 0 0 0 0d w t 左 右的好望角型干散货船、粮食散装船、铁矿煤炭船、阿夫拉型油轮等等，凡是被 目前运河船闸极限能力( 即长度为9 6 5 英尺，宽度为1 0 6 英尺和吃水一3 9 5 英尺) 所限制无法通行于运河的超大型船舶，也可以在扩建后的运河中通行。更加重要 的是，运河扩建工程将为巴拿马带来更多的转口集装箱，运河地区港口将成为深 度意义上的全球集装箱枢纽港，将从多方面拉动包括旅游业在内的巴拿马经济， 巴拿马本土经济将从运河扩建工程中获利匪浅。 第2 章巴拿马运河介绍及运营状况分析 2 2 3 巴拿马运河扩建工程及进展介绍 为使运河在未来的世界贸易活动中继续保持竞争力，巴拿马政府于2 0 0 6 年4 月2 4 日正式提出了总投资为5 2 5 亿美元的运河扩建计划，并于同年1 0 月就运河 扩建举行全民公投，获得超过7 8 的投票者支持，运河扩建计划获得通过。 ( 1 ) 巴拿马运河扩建计划 2 0 0 7 年9 月3 日，在巴拿马城附近的帕拉伊索地区，巴拿马运河扩建中的首 个工程项目成功进行了爆破，它标志着运河扩建工程正式启动。整个工程计划耗 资5 2 5 亿美元，预计将于2 0 1 4 年巴拿马运河建成1 0 0 周年时竣工。具体的时间计 划表如下图所示： 缀鬟黧震缫斓。一、l 漱。一么彩 霪荔缓懋缓凝囊澜一一黼孰。施锄么 霪麓荔夔篓荔鬟篓霪霪蕤鬟鋈囊鬓蔫，如。_ _ _ 雌赫勘弘。赫如。嬲象疬 鬟篓霪笺篓霪菱霪蕤毳囊荔纛雾覆疆噬舞磊瓣纛蒜珏疡荔锄淼 蕤蒸荔荔鬟蕤荔荔篱篓簇篓荔毳篱潮，一嚣蕊瓣藏藩瓿匆庞搋磊 戮磊荔褫荔荔锄鳓貔漉；锄荔貔蚴锄黝，_ 籍嚣蕊瓣藏藩瓿匆庞搋磊 麓曼缀缓缓缀毳碧黧貉黝_ 一 。 一。 耘黝毖l 嬲褫狁黝黝缓戮；黝彩l 嬲彩戮锄嬲燃 ， 北剐誊秘珈、施触赢扬彩缀 l l ! ! ! ! ! ! ! l ! l ：! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 圈l _ _ l i _ i - _ _ _ _ i _ 嘲。，。，。，。；磊 魏褫自自觞自疡貔缴黝鳓黝缴燃黝黝蚴搋燃l 嬲m 赫瓤嚣船瓣彩 覆餮攀黑缨罗鬻! 缪霾鬻缵 ， 躺躲蕴；糖。锄。l 鳓；l 张黝绒妊魏缘张锄荔袭自缬觑耘锄嘲罐 一一 ，i 图2 5 巴拿马运河扩建时间计划表 f i g2 5s c h e d u l eo fp a n a m ac a n a le x p a n s i o n 未来的巴拿马运河扩建计划包括以下三个主要组成部分： 1 ) 新建第三组船闸，船闸工程将占整个扩建工程量的一半以上，即分别在太 平洋端和大西洋端各建造1 个新船闸，每个船闸有3 个闸室，新闸室长4 2 7 米( 1 4 0 0 英尺) ，宽5 5 米( 1 8 0 英尺) ，水深1 8 3 米( 6 0 英尺) ，新船闸允许通过最大船 舶吃水为1 5 2 米( 5 0 英尺) ；( 图中第3 、7 部分) 。 2 ) 为新船闸开挖入闸道，使新船闸与现有航道相通：开挖一条长3 2 公里的 入闸道，使新的大西洋船闸与现有的运河入海口相连；为使新的太平洋船闸与现 有运河航道相连将建设长度为6 公里和1 8 公里的两条入闸道，新的入闸道水面宽 度至少可达2 1 8 米( 7 1 5 英尺) ；( 图中第1 、2 、6 、8 部分) 3 ) 现有运河入口和航道的拓宽和加深，同时，提升g a t u n 湖的水位，现有航 图2 6 巴拿马运河扩建计划 f i g2 6p l a no fp a n a m ac a n a le x p a n s i o n 河两洋 ( 2 ) 巴拿马运河扩建工程进展状况 1 ) 2 0 0 8 年1 2 月9 日巴拿马运河管理局与5 家国际金融机构签署协议 巴拿马运河管理局2 0 0 8 年1 2 月9 日正式与5 家国际金融机构签署协议，获 得总额为2 3 亿美元的贷款，用以修建运河第三套船闸。这5 家国际金融机构中， 日本国际合作银行提供贷款额最高，为8 亿美元，欧洲投资银行提供5 亿美元， 美洲开发银行提供4 亿美元，安第斯开发协会和国际金融公司分别提供3 亿美元。 贷款协议签署堪称运河扩建工程的一块“里程碑”，显示出国际社会对巴拿马运 河扩建工程的信心。 巴拿马运河扩建工程是目前拉美最大的基础设施建设工程，其总投资预计达 5 2 5 亿美元。此前巴拿马运河管理局己向外界透露，这笔巨额投资的4 3 ( 近2 3 亿美元) 来自贷款，剩下的5 7 ( 3 0 亿美元) 将来源于运河经营收入。巴拿马运 河扩建工程于2 0 0 7 年9 月开工，预计于2 0 1 4 年完工。扩建工程完成后，巴拿马 运河通航能力将增加1 倍，货物年通过量将从目前的约3 亿吨增至6 亿吨。 2 ) 2 0 0 9 年3 月3 日巴拿马运河管理局正式接收运河扩建项目主体工程一第三 司将负责实施工程，价格最高者将中标，其中5 5 属于技术细节，其余的是劳动 的价值。船闸是运河扩建计划的重要部分，占3 2 亿美元的投资。本月底将进行扩 建水道干挖工程第四个合同的招标工作。这项工程使进入太平洋的河道延长6 1 公 里，与第三套船闸联接在一起。将在运河的西岸挖走约2 7 0 0 万立方米的土石。工 程还包括专门建设一道长约2 8 公里的石堰，中心有防渗透的粘土层。 4 ) 2 0 1 0 年2 月8 日开始扩建工程的新阶段 巴拿马运河于2 0 1 0 年2 月8 日开始了扩建工程新阶段。据悉，这一工程完工 后，中国向美洲运输成品的成本将大幅下降。此外，这一工程还可能改变世界贸 易的格局，甚至使股神沃伦巴菲特斥巨资修建的美国铁路陷入尴尬处境。工程需 要的资金由日本提供一部分，也得到了拉丁美洲的现金援助。这项工程作为进口 和出口航线，加宽后的巴拿马运河将成为中国全球贸易的主要线路。据巴拿马运 河运营公司介绍，运河加宽后产生的影响之一将是大大降低从中国向美国东岸运 输产品的成本或许能降低3 0 。 2 3 巴拿马运河经营现状和发展趋势分析 2 3 1 经营现状分析 巴拿马运河白1 9 1 4 年通航以来，大约通过了近9 0 万艘船只，其中2 0 0 3 年通 过了1 3 万艘，平均每天3 6 艘次，累计运载的货物超过了1 8 亿吨。近年来，船 舶艘次增长不大，而单船吨位增大趋势很猛，通过船宽大于3 0 5 米的巴拿马级船 艘数由原来5 上升至现在的3 6 。2 0 0 7 财政年度( 注：财年指上一年的1 0 月1 巴拿马运河扩建对航运市场的影响 日至次年9 月3 0 日。) 巴拿马运河远洋船只通行量达1 3 2 3 3 艘，巴拿马运河总通 过量为1 4 7 2 1 艘，巴拿马型船的通行量为6 2 3 0 艘；2 0 0 8 年分别为1 3 1 4 7 艘、1 4 7 0 2 艘和6 0 8 7 艘，其中油轮通行量较0 7 年同期增长5 ，达2 0 6 6 艘；而集装箱船通 行量却从0 7 年同期的3 6 2 2 艘降至3 5 4 4 艘。通过的船舶排在前三位的是集装箱船 舶( 2 6 9 ) 、干散货船舶( 1 8 4 ) 、油轮( 1 5 7 ) ；2 0 0 9 年分别为1 2 8 5 5 艘、 1 4 3 4 2 艘和6 0 1 5 艘，巴拿马运河通行量呈现逐年略有下降的趋势，但其中集装箱 通过量却呈现逐年增加现象，如下图所示。 0 锗# n 口0 i n # 锄n g 铭 德嚣张 能黝 0 ：23 4 。4 口女。 谨毋舒 蟹蠹 氡矗泌 宅。彝稍 4 盘渤 2 毋翰 垂 f ；端a ly m r 图2 7 巴拿马运河远洋船只通行量 f i g 2 7o c e a n g o i n gt r a n s i t so fp a n a m ac a n a l p a n d a 铡j 豫n 泡 妻鸯秘 垂张 自籀 誊毋嚣 铋貔 菩垂麓 0 。l ： 。l 墓 圈豳 l i 鼠簖商y u r 图2 8 巴拿马运河通行量 f i g2 8p a n a m ac a n a lt r a n s i t s a n a m 糍魄辅利7 穗r 氇 图2 9 巴拿马船的通行量 f i g2 9p a n a m ac a n a lt r a n s i t s 秘铭铭铭0 觞彩瓣轱镑皴磁 第2 章巴拿马运河介绍及运营状况分析 垤雠 7 0 j n 搿 磁l 二誊翌一 图2 1 0 巴拿马运河通过船舶吨位 f i g2 1 0v e s s e lt o n n a g eo f p a n a m ac a n a l 糖- 锄 潞拶酶 貔钧彩旗彦蠡滞g 。麓搿幽翟翟幽盈磁鞠幽辫翟警一 i g e n e 爝e 刺g 。麓幽豳曾 v e h i 。t e c 荔撑弦r 警翟幽- - 毅然锄参h 嘞一 三 i i i 椭辅辅珥螂u l堋 笏凇?一2 0 0 8 纛2 0 嚣 图2 1 l 巴拿马运河通过船型统计 f i g2 1 1s h i pt y p e st r o u g hp a n a m ac a n a l 在截至2 0 0 9 年1 2 月3 1 日的巴拿马运河管理局财年一季度，巴拿马运河过船 量增加了2 。通过运河的船舶从一年前的3 , 5 2 0 艘增长到了3 , 5 9 0 搜。通过运河 需要大量时间和较高的导航技术的巨型和大型船舶从1 , 8 7 4 艘增长8 。1 ，到了 2 , 0 2 6 艘。就通过的船舶种类而言，干货船和油船增加，而集装箱船、冷藏货船和 汽车运输船通过量下降。平均过船时间大大下降，从2 7 9 7 小时下降到了2 0 2 9 小 时，下降幅度为2 7 5 。预定通过运河船舶的通过时间则从1 6 9 4 小时下降到了 1 3 4 3 小时，下降幅度为2 0 7 。按巴拿马运河通用测量系统( p c u m s ) 计算，通过 运河的船舶从7 8 2 0 万p c u m s 吨增长到了8 0 9 0 万p c u m s 吨，增长3 5 。每1 , 0 0 0 艘船舶通过运河事故发生率从1 1 2 下降到了o 9 。通过运河预定系统的利用率 蜡瞄丁 巴拿马运河扩建对航运市场的影响 已经比2 0 0 8 年同期的9 0 9 下降了5 2 6 ，下降到了4 3 1 。 目前全世界通过巴拿马运河完成的近5 贸易总额中，8 8 是美国与亚洲地区 的贸易货物，而与中国有关的贸易货物占3 8 。按照通过运河的货物流向统计， 美国是运河最大用户( 3 3 ) ，中国( 包括大陆、香港和台湾) 是第二大用户( 1 2 ) ， 日本是第三大用户( 9 ) 。运河地处美洲市场和亚洲市场的中间，相当于是一座 连接亚美贸易海上运输的桥梁。全球有1 0 0 多条航线通过运河，每年约有1 4 0 0 0 艘船舶通过运河。 根据巴拿马管理局统计数据显示，2 0 0 0 财政年度巴拿马运河的收入为4 3 亿 美元，经过六年的发展，2 0 0 6 财政年度巴拿马运河的收入突破1 0 亿美元，2 0 0 8 财政年度收入为1 3 2 亿美元，然而过运河的船舰和货物重量有轻微降低，比2 0 0 7 年统计1 1 8 亿美元增加1 1 3 ，2 0 0 8 年度的收入大约有四分之三来自过运河费用 和四分之一来自其他运河相关的服务，2 0 0 9 财政年度收入为1 4 4 亿美元，同伴增 长约9 。 图2 1 2 巴拿马运河经营收入统计 f i g2 12r e v e n u e so f p a n a m ac a n a l 2 3 2 巴拿马运河发展趋势分析 随着世界经济的回暖，以及巴拿马运河扩建工程的不断推进，未来巴拿马运 河的发展将呈现出良好的发展势头，本节将从定量角度来分析巴拿马运河的发展 趋势。由于影响通过量和收入的因素包含在通过量和收益的时间序列本身，因此 以通过量和收益的时间序列本身为研究对象，建立适合这一