（工商管理专业论文）阳城煤炭运销公司发展战略研究.pdf

华北电力大学j ：商管理硕士学位论文 摘要 本论文基于现代企业战略管理模型及相关理论，以阳城煤炭运销公司作为研究 对象，采用定性与定量相结合的系统分析方法，对其发展战略进行研究。 论文首先介绍了阳城煤炭运销公司的发展概况和论文的研究背景、意义及框 架；其次，对阳城煤炭运销公司的外部环境进行了分析，运用宏观环境分析和迈 克波特的“五种竞争力”模型对公司所处的产业现状及竞争结构进行了剖析，并 运用e f e 矩阵模型对外部关键因素进行了定量评价；再次，对阳城煤炭运销公司的 内部环境进行了系统的分析，同时运用基本价值链分析和i f e 矩阵对公司的内部关 键因素进行了概括性总结，为公司发展战略的制定提供了依据。之后，采用s w o t 分析工具制定了阳城煤炭运销公司的战略方案，并在此基础上确定了公司的经营战 略。最后，对战略实施过程进行了研究，提出了具体的实施建议。 关键词：发展战略，层次分析法，e f e 矩阵，i f e 矩阵，s w o t 分析 a b s t r a c t t h et h e s i si sb a s e do nt h em o d e l sa n dt h e o r i e so fm o d e r nb u s i n e s s s t r a t e g i c m a n a g e m e n t ，a n dt a k e sy a n g c h e n gc o a ls a l e sa n dt r a n s p o r t a t i o nc o r p o r a t i o na sa n o b j e c to fr e s e a r c h i ti sw r i t t e nw i t has y s t e m a t i c a l l ya n a l y t i c a la p p r o a c ht h a tc o n s i s t so f t h ec o m b i n a t i o no fq u a l i t ya n dq u a n t i t y t h et h e s i sa i m sa ta ni n d e p t hr e s e a r c ho nt h e c o r p o r a t i o n ss t r a t e g i e sf o ri t sd e v e l o p m e n t f i r s to fa l l ，f o r e w o r do ft h et h e s i s ，w h i c hg i v e sab r i e fa c c o u n to fy a n g c h e n gc o a l s a l e sa n dt r a n s p o r t a t i o nc o r p o r a t i o n sd e v e l o p m e n ta n dt h er e s e a r c h b a c k g r o u n d ， r e s e a r c hv a l u e ，f r a m e w o r ko ft h et h e s i s s e c o n d l yt h et h e s i s i sd e v o t e dt oap r o f o u n da n dc o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ft h e c o r p o r a t i o n s e x t e r n a l e n v i r o n m e n t s ，a l s om a k e sa na n a l y s i so ft h ec o r p o r a t i o n s a c t u a l i t y a n d c o m p e t i t i v ec o n f i g u r a t i o n i nt h i s i n d u s t r yb y m e a n so f t h e m a c r o - e n v i r o n m e n t sa n a l y s i sa n dm i c h a e l e p o t e r l sf i v ec o m p e t i t i o nc o n s t r u c t i o nm o d e l ， a n dp r o v i d e sq u a n t i t a t i v ea n a l y s i sb ye f em o d e l ， t h i r d l y , i ti si n t e n d e dt om a k eas y s t e m a t i c a la n a l y s i so ft h ec o r p o r a t i o n si n t e r n a l e n v i r o n m e n t s a tt h es a m et i m e ，a p p l y i n gv a l u ec h a i nt h e o r ya n di f em a t r i x ，i t a n a l y z e s t h e c o r p o r a t i o n s i n t e r n a l k e yf a c t o r s ，a n dt h a tp r o v i d e sab a s i sf o rt h e c o r p o r a t i o ni nm a k i n gs t r a t e g i e sf o ri t sd e v e l o p m e n t f o u r t h l y ，t h et h e s i s ，t h r o u g ha na n a l y s i so fs w o tm a t r i x ，h a v em a d es t r a t e g i e s 1 华北电力大学j ：商管理硕士学位论文 摘要 本论文基于现代企业战略管理模型及相关理论，以阳城煤炭运销公司作为研究 对象，采用定性与定量相结合的系统分析方法，对其发展战略进行研究。 论文首先介绍了阳城煤炭运销公司的发展概况和论文的研究背景、意义及框 架；其次，对阳城煤炭运销公司的外部环境进行了分析，运用宏观环境分析和迈 克波特的“五种竞争力”模型对公司所处的产业现状及竞争结构进行了剖析，并 运用e f e 矩阵模型对外部关键因素进行了定量评价；再次，对阳城煤炭运销公司的 内部环境进行了系统的分析，同时运用基本价值链分析和i f e 矩阵对公司的内部关 键因素进行了概括性总结，为公司发展战略的制定提供了依据。之后，采用s w o t 分析工具制定了阳城煤炭运销公司的战略方案，并在此基础上确定了公司的经营战 略。最后，对战略实施过程进行了研究，提出了具体的实施建议。 关键词：发展战略，层次分析法，e f e 矩阵，i f e 矩阵，s w o t 分析 a b s t r a c t t h et h e s i si sb a s e do nt h em o d e l sa n dt h e o r i e so fm o d e r nb u s i n e s s s t r a t e g i c m a n a g e m e n t ，a n dt a k e sy a n g c h e n gc o a ls a l e sa n dt r a n s p o r t a t i o nc o r p o r a t i o na sa n o b j e c to fr e s e a r c h i ti sw r i t t e nw i t has y s t e m a t i c a l l ya n a l y t i c a la p p r o a c ht h a tc o n s i s t so f t h ec o m b i n a t i o no fq u a l i t ya n dq u a n t i t y t h et h e s i sa i m sa ta ni n d e p t hr e s e a r c ho nt h e c o r p o r a t i o n ss t r a t e g i e sf o ri t sd e v e l o p m e n t f i r s to fa l l ，f o r e w o r do ft h et h e s i s ，w h i c hg i v e sab r i e fa c c o u n to fy a n g c h e n gc o a l s a l e sa n dt r a n s p o r t a t i o nc o r p o r a t i o n sd e v e l o p m e n ta n dt h er e s e a r c h b a c k g r o u n d ， r e s e a r c hv a l u e ，f r a m e w o r ko ft h et h e s i s s e c o n d l yt h et h e s i s i sd e v o t e dt oap r o f o u n da n dc o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ft h e c o r p o r a t i o n s e x t e r n a l e n v i r o n m e n t s ，a l s om a k e sa na n a l y s i so ft h ec o r p o r a t i o n s a c t u a l i t y a n d c o m p e t i t i v ec o n f i g u r a t i o n i nt h i s i n d u s t r yb y m e a n so f t h e m a c r o - e n v i r o n m e n t sa n a l y s i sa n dm i c h a e l e p o t e r l sf i v ec o m p e t i t i o nc o n s t r u c t i o nm o d e l ， a n dp r o v i d e sq u a n t i t a t i v ea n a l y s i sb ye f em o d e l ， t h i r d l y , i ti s i n t e n d e dt om a k eas y s t e m a t i c a la n a l y s i so ft h ec o r p o r a t i o n si n t e r n a l e n v i r o n m e n t s a tt h es a m e t i m e ，a p p l y i n gv a l u ec h a i nt h e o r ya n di f em a t r i x ，i t a n a l y z e s t h ec o r p o r a t i o n si n t e r n a l k e yf a c t o r s ，a n dt h a tp r o v i d e sab a s i sf o rt h e c o r p o r a t i o ni nm a k i n gs t r a t e g i e sf o ri t sd e v e l o p m e n t f o u r t h l y ，t h et h e s i s ，t h r o u g ha na n a l y s i so fs w o tm a t r i x ，h a v em a d es t r a t e g i e s 1 华北电力人学l ：商管理硕士学位论文 t h a ty a n g c h e n gc o a ls a l e sa n dt r a n s p o r t a t i o nc o r p o r a t i o nc a na d o p t i nt h i sb a s i s ，t h e c o r p o r a t i o n ss t r a t e g i e sf o rm a n a g e m e n tw i l lb ew o r k e do u t a tl a s t ，f u r t h e r m o r e ，t h et h e s i sc o n c e n t r a t e so nar e s e a r c ho np u t t i n gt h es t r a t e g i e s i n t op r a c t i c e ，a n dm a k e ss o m es u g g e s t i o n sc o n c e r n i n gt h ec o n c r e t em e a s u r e sf o rt h e i m p l e m e n t a t i o n r uj u n ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s r a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f t a nz h o n g f u k e yw o r d s ：s t r a t e g i e sf o rd e v e l o p m e n t , a h p , e f em a t r i x ，i f em a t r i x ，s w o t a n a l y s i s l i 声明 y 8 6 8 1 7 本人郑重声明：此处所提交的工商管理硕士学位论文阳城煤炭运销公司发展战略 研究，是本人在华北电力大学攻读工商管理硕士学位期间，在导师指导下进行的研究 工作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在 论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：整至日期： 口6 兰ji 。 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保管、 并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅；学校可以学术交流为 目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学 位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签名：盟导师签名：童照 日期：! ：圭：巨日期：迢! ! ：三。 华北电力大学上= 商管理硕士学位论文 1 1 研究背景 第一章 引言 山西作为一个产煤、输煤大省，是我国重要的能源重化工基地。长期以来，煤 炭工业作为山西的基础产业，为全省乃至全国的经济建设和社会发展做出了巨大的 贡献。山西的煤炭产量、储量、出口量及净外调量分别占全国的2 5 、3 0 、5 0 、 7 0 以上。2 0 0 4 年，全省煤炭产量4 9 3 亿吨，煤炭销售收入1 1 8 9 5 8 亿元，煤炭产 业增加值约占山西全省工业增加值的4 0 左右。 煤炭产业所创造出来的价值需要通过流通环节得以最终实现。流通环节作为实 现价值的中间环节，发挥着联结生产与最终消费、协调产业供需的重要作用。但是， 山西煤炭流通体制是一种高度分散的体制。由于生产和销售的过度分散，利益主体 过多，导致相互过度压价竞销，恶性竞争，造成山西煤炭利益的大量流失。为此1 9 8 3 年，山西对全省煤炭流通体制进行改革，成立了山西省煤炭运销总公司，对全省煤 炭实行五统一管理，实行分散生产，集中销售。 近年来，随着煤炭市场环境的不断趋好、产业集中度的不断提高，大型的煤炭 企j i k 集团迅速发展壮大，山西煤炭运销系统面临越来越多的挑战。这种竞争压力主 要来自两个方面：一是神华、兖矿、同煤等大型煤炭企业实施煤、电、路、港一体 化经营，起点高，包袱轻，投资能力强，特别是在山西办矿的势头很猛，对山西的 地方煤炭企业构成了很大的冲击：二是电力、冶金、石化等主要用煤行业纷纷组建 大集团，采取集中采购、联合谈判等形式，千方百计降低采购成本，使得市场竞争 r 趋激烈。因此，就山西煤炭运销企业而言，市场环境趋好既是机遇，也是挑战。 市场环境趋好为企业发展提供了更大的空问，但同时也加大了企业货源采购的成本 和难度。另外，随着煤炭专项基金政策的取消，企业的利润空间增大，行政职能也 随之消失，企业要靠自身的实力在市场竞争中求生存、谋发展。 综上所述，山西煤炭运销企业正面临着新的机遇和挑战，如何应对外部市场因 素和内部资源条件的变化，如何有效地抓住新的历史机遇，促使公司进步做强、 做大，是企业的当务之急。笔者认为，要想实现企业的可持续发展，必须对公司的 内外部因素做出全面的分析和评价，并在此基础上提出正确而富有特色的适应新形 势需要的发展战略。 基于此，本文以阳城煤炭运销公司( 以下简称阳城煤运公司) 的发展战略作为 研究对象，运用企业战略管理模型及相关理论，对公司的发展战略做了较为深入的 实证性研究。同时文章的研究思路、过程和方法不仅对作为研究对象的企业制定自 华北电力大学工商管理硕+ 学位论文 身的发展战略有直接的参考价值，而且对山西煤运系统的其它企业制定各自的发展 战略也有一定的借鉴价值。 1 2 研究意义 阳城煤运公司位于山西省阳城县境内。阳城县属于晋城市管辖，位于山西省东 南部，地处太行、太岳、中条山腹地，沁水煤f 日南端。全县煤炭资源丰富，煤田面 积6 3 0 平方公里，总储量5 8 亿吨，年产原煤1 0 0 0 力吨，是全国重点产煤县之一和 优质无烟煤生产基地，也是晋煤外运的重要基地。阳城地区生产的“兰花”牌无烟 煤炭质地峰硬、色泽鲜明、无烟无味，具有发热量高、固定碳高、低灰、低硫的特 点，广泛应用于化工、电力、冶金、建材等行业，尤其是合成氨、氮肥的优质原料。 阳城煤运公司成立于1 9 8 3 年，隶属于山西省煤炭运销总公司，是一家以煤炭 销售为主的国有综合性企业，拥有员工8 0 0 余人，企业总资产近8 亿元。2 0 0 5 年， 阳城煤运公司煤炭销售总量达到6 0 0 多万吨，实现销售收入2 2 亿元，利润总额超 过2 亿元。 自2 0 0 4 年以来，煤炭市场需求旺盛，煤炭价格持续上涨，阳城煤运公司面临 快速发展的大好机遇，但是，由于长期以来受行政管理职能的影响，制约公司发展 的种种不利因素日益显现出来，问题主要表现为： 1 、管理职能长期挤压市场经营，公司对市场的开拓力度不够，对用户的服务 意识不强，缺乏客户资源管理与丌发。 2 、对煤矿不是市场经济意义上的买卖或代理关系，更多的是靠计划经济时代 行政命令的方式。 3 、与外部运力缺乏联系，煤炭运输环节长期处于恶性竞争的状态。 4 、企业管理行政化，现代企业经营管理机制发育缓慢。 5 、企业经营管理中市场意识薄弱，经营管理成本高，管理体制和管理方式仍 然受计划经济惯性的影响。 随着公司外部市场的变化、内部机制的调整、经营范围和企业规模的不断扩张， 如何实现阳城煤运公司由管理收费型向经营效益型的转变，增强企业的市场竞争力 和抗风险能力，促使公司的发展上一个新的台阶而不是被市场所淘汰，成为阳城煤 运公司的当务之急。在此深刻背景下，对阳城煤运公司的发展战略进行深入研究就 有了现实性和必要性，这正是本次研究的意义所在。 1 3 国内外研究动态 1 3 1 国外研究现状“1 2 华北电力大学工商管理硕士学位论文 2 0 世纪5 0 年代咀前是企业战略管理理论发展的萌芽阶段，2 0 世纪5 0 年代以 后，战略理念和原则才开始进入管理领域，1 9 6 5 年，美国学者安索夫出版了企业 战略论一书，揭开了企业战略管理的序幕。2 0 世纪7 0 年代以后，战略管理在西 方的企业管理界中得到了快速发展，战略管理快速发展的原因是，在2 0 世纪7 0 年 代复杂多变的政治、经济、技术环境面前，欧美等发达资本主义国家经过几十年的 企业经营管理实践形成的企业管理模式四处碰壁。与此同时，一些新兴的工业化国 家如日本迅速崛起，引起了西方企业家和管理学者的重视。他们发现，日本企业的 成功，很大程度上得益于日本企业界高度重视战略规划及其管理。西方企业家和管 理学者认识到，企业生存与发展的重点应当转向适应企业内外部环境的变化。企业 要想在不断变化的环境中生存与发展，必须进行战略管理，必须审视环境的变化、 洞察自身的优劣势，做出长远规划，制定长期发展目标。 在这种观念的影响下，企业战略管理在西方企业和管理学界蓬勃发展开来，战 略管理逐渐成为企业经营管理工作的重中之重。美、欧、日等国家的大量企业引入 了战略管理，并取得了显著的成效。1 9 7 1 年，美国通用电气公司的总裁杰克韦尔 奇将战略管理的理念和方法运用于企业管理的实践中，开创了企业实施战略管理的 先河，并取得了成功。 国外对煤炭企业发展战略的研究起步较早，并且己经跨越了实证研究的范围， 过渡到了实践操作层面。根据国际能源署在世界能源展望一书中所做的研究， 认为煤炭在世界能源格局中仍然占据重要位置，2 0 0 4 年的煤炭消费占全球能源消费 总量的2 6 ，到2 0 1 5 年煤炭在全球能源消费中所占的比例将增加一倍，占5 0 。因 此，世界各大煤炭公司都纷纷采取重组和对外扩张战略，确保经营效益持续增长和 竞争优势。同时，各大煤炭集团内部产销分离日益明显，更加强化以销售为龙头， 由专业的营销机构和出口销售公司引导生产。 1 3 2 国内研究现状 国内对煤炭企业发展战略主要是从三个方面开展研究。一是对煤炭产业政策的 研究和分析，二是对行业结构特性的研究和分析，三是对具体煤炭企业的内部条件 进行研究和分析。根据这三个方面的研究，积极探索煤炭企业发展战略、资源优化 配置和制度创新的途径，形成了多思路的研究热潮，研究的领域主要集中在以下几 个方面： 1 、建立现代企业制度。探讨如何结合我国的煤矿实际，建立多层次的富有活 力的新的企业制度问题。包括建立国有独资公司，建立股份制的煤矿，组建跨行业、 跨地区的集团公司等； 2 、通过资本运营合理配置资源。探讨煤炭企业可持续发展问题，国有煤炭企 3 华北电力大学工商管理硕士学位论文 业的资产重组、变现及管理问题； 3 、调整产业结构，优化资源配置。探讨如何在新形势下“以煤为本、多种经 营、综合发展问题”： 4 、煤炭企业转型问题。探讨在我国的具体情况下如何完成衰退煤矿的转型政 策和方法问题等。 1 4 研究内容 本文基于现代管理理论，特别是战略管理的基本理论，采用定性与定量相结合 的系统分析方法，以阳城煤运公司为研究对象，对其内外部环境和企业战略资源进 行了分析、研究、识别和评价，并在此基础上研究了总体发展战略，最后从战略高 度提出了具体的实施举措和需要注意的几个问题。 第一章主要介绍了论文的研究背景和意义、国内外研究动态及研究内容。 第二章主要是对阳城煤运公司的外部环境进行了深入、全面的分析，运用一 般环境分析模型和行业环境分析模型对公司所处的行业现状及竞争结构进行了剖 析，最后采用e f e 模型对公司战略制定的外部因素进行评价，为公司战略的制定提 供了依据。 第三章对阳城煤运公司的内部条件进行了系统的分析，包括组织结构、业务 模式、人力资源状况、财务状况及市场营销状况，并运用价值链理论分析了公司的 基本价值链状况，最后利用i f e 模型对企业内部因素进行了评价。 第四章运用s w o t 矩阵分析制定了阳城煤运公司可采用的战略方案，在此基础 上确定了企业的经营战略。 第五章对战略实旌进行了研究，提出了具体的战略实施要素，对战略实施的 控制提出了建议。 论文的总体框架如图卜1 所示： d 华北电力大学工商管理硕：l 学位论文 图1 1 论文总体框架 5 华北电力人学r 商管理硕十学位论文 第二章企业外部环境分析 2 1 宏观环境分析 2 1 1 世界煤炭产业发展概况 国际能源机构在2 0 0 5 年初预测：2 0 1 5 年全球能源消费量将为现在的1 6 倍， 在可替代能源未出现之前，未来十几年，仍将依赖常规能源。从全世界范围来看， 石油目前占据了世界能源消费结构中最重要的地位，但煤炭所占比例仍然在2 0 以 上，特别是亚洲，煤炭仍然是主导能源。 1 、生产及消费 从生产量来看，2 0 0 4 年中国煤炭产量达到1 9 5 6 亿吨，是世界最大的生产国， 美国第二，排三到六名的分别是印度、澳大利亚、南非和俄罗斯，以上国家的生产 量合计约占世界总产量的7 3 7 。 在煤炭消费方面，世界煤炭消费总量到2 0 2 0 年将达到6 4 亿吨，煤炭消费总量 中近6 4 用于发电。此外，煤炭还是钢铁生产必不可少的原料，主要用于碱式氧气 顶吹转炉工艺，此种工艺生产的粗钢目前占世界粗钢总产量的6 0 。据国际能源 展望( 2 0 0 4 ) 预测，到2 0 2 5 年，煤炭的份额将缩减至2 3 。但只有中国和印度两 个国家例外，由于煤炭储量丰富，而其他能源则受到有限资源条件的制约，煤炭仍 将是快速发展的工业部门的主要原料，中、印两国的煤炭消费增长量约占世界总预 测煤炭消费增长的9 2 。 2 、集中化与规模化趋势 公司重组、向外扩张和多元化经营是世界大煤炭公司确保经营效益持续增长和 保持竞争优势的重要战略。以国外几家最大的煤炭公司为例，2 0 0 0 年，南非比利顿、 安格尔、格伦科和萨索尔4 个公司的煤炭产量占南非总产量的8 7 。美国前6 家公 司占全美煤炭总产量的5 1 ，排在第一的皮博迪集团，年产量达1 7 6 亿吨，占美国 煤炭总产量的1 6 1 。澳大利距前7 位煤炭公司产煤1 0 9 亿吨，占澳大利亚总产量 的4 6 。 3 、煤炭新技术的运用 除了传统的煤炭开采新技术，一些最新的技术也是层出不穷，主要有：型煤、 动力配煤、水煤浆、煤炭液化、煤炭气化、煤层气开发利用、煤矸石和粉煤灰的综 合利用等。煤炭新技术的运用将对世界能源的稳定供应发挥积极作用。 4 、对我国煤炭产业的借鉴 通过分析吐界煤炭产业的发展走势及其他煤炭大国的发展模式，对我国煤炭产 6 华北电力大学1 = 商管理硕十学位论文 业发展带来的启示可以概括为三个方面： ( 1 ) 煤炭在世界能源格局中仍然占据重要位置。由于煤炭新技术的发展以及全 球可能进入油价长期维持高位的时代，煤炭的应用会受到更多的重视。 ( 2 ) 以产权为纽带，按照市场经济规律建立起来的具有雄厚实力与竞争能力的 大煤炭集团，将成为我国煤炭产业以及煤炭企业未来发展的一个必然选择。同时， 煤炭企业内部产销分离越来越明显，更加强化以销售为龙头，由专业的营销机构和 销售公司引导生产。 ( 3 ) 真正地适应市场，主动参与市场竞争，是国际上尤其西方发达国家煤炭产 业和煤炭企业生存发展的一条基本原则。 2 1 。2 中国煤炭产业的发展状况 1 、煤炭在一次性能源消费结构中的地位“1 煤炭在我国一次性能源生产和消费中所占比重一直保持在6 5 以上( 详见表 2 一1 ) 。我国电力燃料的7 6 ，钢铁能源的7 0 ，民用燃料的8 0 ，化工燃料的6 0 均 来自于煤炭，煤炭在我国能源消费中具有不可替代的地位。 表2 - 11 9 9 6 2 0 0 3 年中围一次能源消费总量及构成 能源消费总 占能源消费总量的比重( ) 最 年份 ( 万吨标准 煤炭石油 天然气 水电 煤) 1 9 9 61 3 8 9 4 87 4 71 8 o1 85 5 1 9 9 71 3 7 7 9 87 1 72 04176 2 1 9 9 81 3 2 2 1 4 6 9 62 1 52 2 6 7 1 9 9 91 3 0 1 1 9 6 8 o2 3 222 6 6 2 0 0 01 3 0 2 9 7 6 6 1 2 4 6 2 5 6 8 2 0 0 11 3 4 9 1 46 5 32 4 32 77 7 2 0 0 21 4 8 2 2 26 5 62 4 o2 67 8 2 0 0 31 6 7 8 0 06 7 12 2 72 87 4 注：资料米源于国家统计局刚站。 随着经济发展，中国煤炭消费占一次能源消费的比重呈缓慢下降的趋势，预计 到2 0 2 0 年下降到5 5 左右，但是煤炭作为中国能源长期供给的基础地位不会发生根 本性变化。 2 、中国重化工业阶段对煤炭的依赖 7 华北电力大学工商管理硕士学位论文 在2 0 0 4 年，政府部门、研究机构及专家都一致认为：中国工业j 下进入重化工时 期，中国经济正进入新的增长平台。根据美国经济学家钱纳里提出的国家经济发展 规律，任何国家和地区的经济发展都会经过三个阶段：初级产品生产阶段、工业化 阶段、发达经济阶段，其中工业化阶段又以重化工业阶段为核心。据核算，2 0 0 4 年 我国国内生产总值达到1 3 6 万亿元人民币，人均g d p 约1 2 6 7 美元。从世界各国的 发展经验来看，人均g d p 达到1 0 0 0 美元左右就会进入重化工业阶段。从近年来， 我国以住宅和汽车需求消费快速增长为代表的居民消费结构的升级，也预示着我国 重化工业阶段的到来。 重化工业阶段发展的主要特点，一是增长速度快，二是增长周期长，三是产业 牵动性强。重化工业阶段是物质快速积累阶段，也是一个国家物质基础形成阶段。 尽管随着科技的进步和信息化技术的提高，人们提出了走新型工业化道路，建立节 约型社会的设想，但是以住宅、汽车为代表的居民基本需求和以交通、城市化为代 表的公共需求，还是靠钢铁、水泥等堆砌而成的。这些社会发展和人们生活水平提 高所需的物质基础没有改变，这些物质的生产手段也无多大改变。因此，对煤炭的 基本需求也没有发生大的改变。由于我国幅员辽阔，人口众多，地区发展极不平衡， 城乡差别大，因此，在我国重化工业发展阶段要持续2 0 一3 0 年。 3 、煤炭运输状况”1 中国煤炭储量集中在昆仑山一秦岭一大别山以北的北方地区，晋陕蒙地区集中了 中国煤炭资源的6 0 ，另外9 集中于川、云、贵、渝地区。煤炭生产也集中于这些 地区。与煤炭生产相对应的是，煤炭消费却相对集中于经济发达的东部省份，这就 形成了长期以来“北煤南运”和“西煤东调”的基本格局。煤炭的长距离大量运输 已占全国货运总量的4 5 左右，煤炭平均运输距离约5 6 0 公里，造成煤炭生产和消 费对运输的高度依赖，一些煤炭企业甚至“以运定产、以运定销”。 中国煤炭运输有铁路、公路、内河和海运几种运输方式，其中主要方式是铁路 运输。2 0 0 5 年，铁路运输煤炭共计1 0 7 亿吨，同比增长8 。但是铁路运煤主要通 道的运输能力早已饱和，铁路运力不足的矛盾越来越突出。由于铁路运力的紧张， 公路运输已成为一条重要的运煤通道。但煤炭公路运输普遍存在超载、超限问题， 2 0 0 4 年5 月1 同实旌道路交通安全法，煤炭公路运输量受到限制，运量难以快 速增长。2 0 0 4 年初国务院通过了中长期铁路网规划，提出要重点建设为1 0 个 煤炭外运基地服务的铁路重载煤炭运输网，年运输能力达到2 0 亿吨左右，满足煤 炭外运的需要。这对于缓解未来煤炭运输的紧张状况将起到重要作用，但是对近几 年煤炭运输紧张的缓解作用十分有限。 4 、国家对煤炭工业的宏观政策 国务院于2 0 0 5 年6 月7 几发布了国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干 意见，明确提出了我国煤炭工业未来发展一系列配套政策和措施。 r 华北电力人学工商管理硕士学位论文 首先，国家对煤炭工业的指导思想是坚持依靠科技进步。走资源利用率高、安 全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续的煤炭工业发展道路。 其次，基本原则是坚持发展先进生产能力和淘汰落后生产能力相结合，一方面 加快现代化大型煤炭基地建设，培育大型煤炭企业和企业集团，促进中小型煤矿重 组联合改造，另一方面继续依法关闭布局不合理、不具备安全生产条件、浪费资源、 破坏生态环境的小煤矿。提高煤炭资源勘查、开发准入条件；推进煤炭企业建立规 范的现代企业制度；合理开发利用煤炭资源，促进煤炭、电力、冶金、化工等相关 产业的联合和煤炭就地转化，带动地方经济和社会协调发展。 再次，煤炭工业的发展目标是从2 0 0 5 年起，用3 5 年时间，建立规范的煤炭 资源开发秩序，大型煤炭基地建设初见成效，形成若干个亿吨级生产能力的大型煤 炭企业和企业集团。再用5 年左右时间，形成以合理保护、强化节约为重点的资源 开发监管体系，以大型煤炭基地和大型煤炭企业集团为主体的煤炭供给体系，以强 化管理和投入为重点、先进技术为支撑的安全生产保障体系，以煤炭加工转化、资 源综合利用和矿山环境治理为核心的循环经济体系，以中华人民共和国煤炭法 和中华人民共和国矿产资源法为基础的法规政策调控体系。 2 1 3 山西省煤炭产业的发展思路“1 煤炭产业历来是山西的支柱产业，山西既是全国最大的煤炭生产省，又是全国 最大的煤炭调出省。但单纯的晋煤外运不仅受交通瓶颈的制约，而且直接的原煤经 营也没有给山西创造更多的财富。面对煤炭工业经济增长质量和效益仍然粗放低下 的现状，山西省省委、省政府提出了“把山西省建成新型能源和工业基地”的战略 定位。所谓“新型”就是指科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、 人力资源得到充分发挥，实现山西这个能源和老工业基地的全面创新，把山西从煤 炭资源大省和生产大省转变为煤炭经济强省。 在具体措施方面，山西省政府提出了集约发展，打好“三大战役”。 第一战役；从2 0 0 5 年9 月份开始，山西开始对非法煤矿进行依法关闭。到2 0 0 ( 5 年3 月，已经关闭了4 8 7 6 个非法采煤矿点。 第二战役：在2 0 0 6 年上半年内，主要用经济的手段辅之必要的行政手段，把 已经合法批准、年开采能力小于9 万吨的煤矿淘汰掉1 3 0 0 一1 4 0 0 个。同时，对2 0 一3 0 万吨的中型煤矿进行技术改造，提出新的准入标准，达不到这个标准的，2 年后也 要关闭。 第三战役：将在2 0 0 6 年上半年筹划，下半年启动，2 0 0 7 2 0 0 8 年实施，主要是 培育大煤炭企业集团的战略。准备通过鼓励和引导大的煤炭集团去兼并、收购和整 合中小煤矿，利用大煤炭企业集团的人才、技术和管理方面的优势，达到现代化。 华北电力大学上商管理硕士学位论文 经过“三大战役”之后，山西要从煤矿总数( 合法和非法) 要从9 0 0 0 多个减少 至3 0 0 0 个以内。到“十一五”末，要减少到2 0 0 0 一2 5 0 0 个，从根本上改善分散、 混乱的煤炭生产格局。山西省委省政府决定，“十一五”山西煤炭产量是一个 “零”增长的规划，控制在7 亿多吨的规模中。 2 2 行业环境分析 2 2 1 行业主要经济特性分析 1 、煤炭企业的数目及规模 我国煤炭行业的竞争特点是产业集中度低，市场稳定性差。集中表现在：矿井 数量多，单井规模小。目前，全国各类煤矿2 8 万处，平均生产能力约7 万吨。其 中，生产能力1 万吨及以下的占4 1 ，9 万吨以上的仅占8 。缺乏一批对全国煤炭 供需平衡和市场稳定具有一定调节能力的特大型煤炭企业，导致市场竞争过度。美 国经济学家迈克尔波特经过大量实证调查后得出结论：在一个相对统一的市场中， 如果生产相同产品的前四位企业的市场占有率( 集中度) 的总和低于4 0 ，则该行 业内极可能会出现无序竞争的现象。2 0 0 4 年，我国最大的8 家煤炭企业总产量仅占 全国产量的2 0 6 8 ；前4 家煤炭企业的集中度只有1 5 左右，远低于世界主要产 煤国家的水平( 澳大利亚4 6 ，美国5 1 ，南非8 7 ，印度占8 9 ) 。 由于煤炭企业规模上存在的差距，我国煤炭市场稳定性很差，煤多时竞相压价， 恶性竞争：煤炭紧张时，不顾市场承受能力，煤价上涨过快，小煤矿一哄而起，死 灰复燃，造成市场波动极大，既不利于煤炭企业的正常经营，也不利于整个煤炭产 业的健康发展。 2 、技术装备水平及人力资源状况 长期以来，我国煤矿生产技术和装备水平低。煤炭行业重开采轻加工、重生产 轻利用，致使煤矿产业、产品结构不合理。2 0 0 4 年，全国煤炭入洗率在3 5 左右， 平均资源回收率在3 0 3 5 ，资源富集地区的小型矿井资源回收率仅为l o 1 5 。 绝大多数资源被浪费掉。全国煤矿非机械化采煤占6 0 左右，乡镇及个体煤矿约有 一半靠原始生产方式开采，全国有2 0 0 多万矿工还在从事手工采煤。煤矿职工队伍 素质低，专业技术人员匮乏。据调查，3 0 万吨以上大中型煤矿中，初中以下文化程 度占6 2 6 7 ，大专以上占5 4 4 ，高级工程技术人员仅占3 ：3 0 万吨以下小型煤 矿中专以上职工平均每矿不到3 人。多数煤炭企业专业人才补充量不足需求的l o 。 县以上国有煤矿中，9 6 的企业缺乏机电人才，8 8 的企业缺少采矿人才。 3 、煤炭市场竞争新形势 近几年随着煤炭需求的逐渐回升，煤炭市场竞争格局也发生了变化。 华北电力人学l 商管理硕士学位论文 ( 1 ) 市场之争转化为资源之争 由于我国对煤炭生产企业实施“关小改中建大”政策，这种情况反映到煤炭市 场供求关系变化上，煤炭企业竞争的主要矛盾也转向了占有资源。神华、充矿、同 煤、山西焦煤等大型企业集团作为第一梯队，都提出未来几年煤产量上到5 0 0 0 万 吨到一亿吨以上的发展战略，并积极走出去，到中西部地区建井开矿，如：兖矿集 团在入主山东省内巨野、聊城煤田的同时，启动贵州煤电和内蒙古露天合作开发工 程，涉及煤炭储量达4 0 0 多亿吨：神华集团在山西朔州等地通过兼并小煤窑，占有 资源，实现扩张；山西省煤炭运销总公司通过加紧收购省内中小煤矿，控制铁路煤 炭发运站点，实现生产能力已达3 0 0 0 万吨；中煤能源集团已拥有平朔、太原煤气 化、大屯煤电等大型煤炭生产企业。 ( 2 ) 大型煤矿之间的竞争加剧 随着大量不符合开采、安全条件的煤矿被关闭，国有重点、国有地方和乡镇三 大类煤矿产量比例由1 9 9 7 年的4 0 ：1 7 ：4 3 改变为2 0 0 4 年的4 7 ：1 5 ：3 8 ，由此， 大中型煤矿与中小煤矿之间的竞争由主要矛盾转化为从属矛盾，大型煤矿之问的竞 争上升为主要矛盾，如大同煤矿集团和神华集团在国内市场的竞争，神华集团和兖 矿集团在国际市场上的竞争表现得尤为突出。 ( 3 ) 煤种的替代性竞争正在增强 随着科技水平的发展，下游行业的技术进步，煤种利用限制被大大的突破，除 同一煤种竞争外，替代性竞争也在增强，如以贫瘦煤为设计煤种的电厂现在可以掺 烧部分无烟煤；水泥行业旋转窑过去只能使用烟煤，经过改造，现在可以使用无烟 煤；冶金喷吹使用优质无烟煤发展为可以掺烧甚至单烧烟煤；化工造气由使用无烟 块煤发展为可以使用无烟沫煤生产的煤棒等型煤，甚至也可以用动力煤直接造气。 配煤技术的发展、配煤能力和配煤效益的提高也给煤种的替代提供了更大的可能。 2 2 2 无烟煤主要消费市场分析 1 、冶金、建材行业需求 高炉喷欧无烟煤粉是节能代焦，改善高炉冶炼，降低焦比和生产成本的主要途 径和方向。无烟煤亦是烧结铁矿石的燃料，它是与精矿粉和焙刑按一定比例配成烧 结原料。此项无烟煤用量每年亦达1 0 0 0 万吨以上。晋城无烟煤在其所必须要求的 研磨指数方面具有优势特征，在这一领域有很强的竞争力。 在未来的几年，随着中国经济发展、城市化进程的推进以及奥运会掀起的大规 模基础设施建设，为水泥等建材产品提供了无限商机，而我国7 5 左右的水泥由使 用无烟煤的小点窑生产，从而大大刺激无烟煤的消费。 2 、化肥行业需求 华北电力大学工商管理硕士学位论文 我国近千家中小型氮肥厂长期以块状无烟煤为原料，在固定床煤气发生炉中， 用间隙法制造半水煤气，经净化、变换、生成合成氨。目前我国氮肥厂每年需无烟 块煤约4 0 0 0 万吨，因此，增加无烟煤的筛选，扩大块煤产量是无烟煤矿区的首要任 务。造气用煤要求热稳定性好，活性高，灰熔融性温度高，硫份低等性能。晋城矿 区的无烟块煤是一种适合造气用的优质原料煤。据南京化肥厂的生产试验表明，使 用晋城块煤( 粒度3 2 1 0 0 m m ) 在3 m 的半水煤气炉中造气，单炉生产合成氨6 4 7 t ， 吨氨耗标准煤1 2 9 0 k g ，而用北京门头沟、宁夏汝其沟和山西荫营矿区的无烟块煤， 单炉f 产合成氨分别降为4 4 t ，4 0 4 t 和5 6 t ，吨氨耗标准煤增高到1 6 1 0 k g 、1 6 9 2 k f f 和1 3 0 7 k g 。其他一些氮肥厂使用晋城小块煤( 粒度8 - 2 5 m m ) 和晋城粉煤制成石灰碳 化煤球都获得较好指标和经济效益，甚至优于焦炭造气的效果。晋城地区每年要为 国内化肥企业供应2 0 0 0 万吨优质无烟煤，大约占国内化肥工业原料的一半。 3 、电力工业需求 作为电力工业的主要原料之一，无烟沫煤的年需求增长也非常可观。根据我国 能源总体规划，在本世纪的头2 0 年内，电力消费将以每年5 4 的速度增长。对于 晋城矿区的无烟煤市场来讲，增长形势更加看好。山东德州、荷泽电厂二期工程都 是以晋城无烟煤为原料设计的，加上焦作电厂、新乡电厂、华能岳阳电厂等几大电 厂，每年将消耗晋城无烟沫煤近2 0 0 0 万吨，占整个晋城地区无烟沫煤年产量的5 6 。 同时。随着阳城电厂二期以及河南华仲、沁北电厂的施工兴建，晋城无烟煤将有近 千万吨的潜在市场。 4 、民用市场需求 无烟煤适宜做民用燃料。块煤直接用于燃烧，沫煤则被加工为蜂窝煤和煤球， 全国民用无烟煤数量达l 亿吨以上。由于大城市高层建筑增多和环保要求渐趋严格， 随着大城市煤气化普及程度不断提高，使用无烟蜂窝煤和煤球用户将不断减少。但 无烟煤制成的蜂窝煤仍适合中小城市使用，在燃烧效率和污染方面比烧烟煤、散煤 和煤球为好。在我国广大的农村地区更适合燃用无烟蜂窝煤。近年来农村使用非商 品能源的比