中国照明市场现状与发展趋势分析

中国照明市场现状与发展趋势分析 一、我国照明市场行业特征 整体来看，中国照明市场呈现两高一低特征，地理集中度高，外贸依存度高，利润水平低。 地理集中度高：照明行业企业基本全部集中于上海、浙江、江苏、福建、广东五省，占据行业总产值 95%。外贸依存度高：据海关统计， 2007 年照明电器出口占行业销售总额的 47.5%，极易收到国际市场环境影响。市场集中度低：照明行业进入门槛低，因此产生了大量小型照明企业， 2007 年没有哪家照明企业市场占有率能达到总体照明市场的 1%。行业利润较高：照明行业总体利润 率偏低，只有 4%，但规模以上企业利润率普遍达到 10%以上，部分领域或产品利润可高达50%以上。 二、中国照明行业市场规模分析 数据显示， 2005 年以来，中国照明市场规模巨大，并保持持续增长的势头，2008 年达到 1123 亿元。 根据分析，我们发现，照明市场与地产市场存在着直接的关系，地产市场的冷暖会直接影响到照明市场的需求与发展。通过对中国房地产近年市场的分析发现，中国房地产市场自 2005 年以来高速发展， 2005 年房地产固定投资总额为 17527.5 亿元， 2006 年达到 21591.0 亿元， 2007 年实现了 28543.2 亿。但在 2008 年地产市场增长速度放缓，一方面由于市场供求关系出现了缓和，更主要的是国家对地产市场进行了宏观调控。 2008 年随着地产市场增长速度放缓，照明市场相应出现了下滑。但总体市场规模仍然是巨大的。 三、 全球照明发展概况 从全球照明市场规模来看， 2005 年以来整体市场的增长速度在 10%左右， 2008 年总体市场规模达到了 9400 亿左右。与中国照明市场相比，全球市场的增长速度，显著落后于中国市场。 2005 年全球照明市场规模在 6469 亿元左右， 2006 年总体市场规模在 7490亿元左右， 2007 年市场规模增长为 8463 亿元，年度环比增长速度达到 13%； 2008 年由于下半年受到世界金融危机的影响，增长速度稍有回落，实现了 11%的增长。 四、 专业照明市场的发展 （一）全球专业照明市场的发展 全球专业照明市场一直呈现持续增长，增长速度不断加快，表明未来几年专业照明市场将迎来良好的发展机遇。 2005 年全球专业照明市场增长速度为 9.6%，2008 年全球增长速度实现 14.2%在 2005 2008 年间，增长速度在 4 年间增长了近 5 个百分点。市场规模由 2005 年的 451 亿元，增长为 2008 年的 665 亿元，实现了 214 亿元的绝对增长。从细分市场来看，大型企业、油田、冶金、铁路等行业市场属于专业照明的主要需求客户， 2005 年铁路行业细分市场需求在 60 亿元左右， 2008 年则达到 83 亿元左右。油田行业细分市场市场的需求在 2005 年在 68 亿元左右， 2008 年则突破 100 亿元大关。 2005-2008 年全球专业照明行业市场规模单位：亿元 % （二）中国专业照明市场的发展历程 中国专业照明市场的发展大概经历了五个阶段，具体归纳如下： 第一阶段：萌芽阶段（ 20 世纪 70 年代， 1978 年前） 该阶段中国专业照明市场面临的发展背景主要表现在以下三个 方面 1、 1978 年前，中国尚未实行改革开放政策，仍处于计划经济体制下。 2、中国照明市场，尚未实现细分，在各个领域，照明产品仍然集中在白炽灯泡时代。在铁路、厂电、石化等领域，应用的产品与民用照明产品没有太大差异。即，在各个领域照明产品应用仍处于普适性时代。 3、国内尚未出现专业照明企业，少量的具有特殊要求的照明灯具由防爆国营企业生产，生产厂商主要分布在沈阳工业基地。 第二阶段：缓慢发展阶段（ 20 世纪 80 年代 90 年代初期） 1978 年后，中国进入历史性发展阶段，改革开放催生市场经济迅猛发 展。中国照明市场开始出现细分，出现了家居照明、商业照明、工业照明专业照明市场。进入 90 年代后，中国专业照明市场引起国际市场的关注，受到中国政府引进外资的限制，外资巨头采用了与中国照明企业合资的方式，曲线进入中国市场。PHILIPS、 GE、 OSRAM 纷纷进入中国市场， 1994 年 PHILIPS 与中国第一家照明企业上海亚明灯泡厂合资，组建了飞利浦亚明照明有限公司，标志着中国专业照明市场进入实质性发展阶段。该时期，行业利润率较高，达到 60-80%。 国内的涉足专业照明市场的企业具有典型的代表性：主要是国营防爆电器类生产企业和合资品牌的照明企业国营防爆电器企业与合资品牌照明企业的竞争，局限于局部竞争，专业照明市场的竞争主要集中在 GE、 PHILIPS、 OSRAM 之间。外资品牌在市场中处于垄断地位，尤以 PHILIPS 为最。 第三阶段：成长阶段（ 20 世纪 90 年代中后期 1994 2000 年） 中国经济进入快车道，照明市场细分化速度提高，家居照明、商业照明、工业照明等照明细分领域都得到了快速发展，行业平均年增长速度达到了 25%左右。专业照明行业在这 一时期，真正开始成长。专业照明市场需求在这一阶段，仍然以外资品牌为主，外资品牌占据了市场 80%以上的份额。但是，以长三角和珠三角为代表的民营照明企业纷纷创建。行业利润率在 45%左右。竞争的主体仍然是外资品牌，民族品牌开始涉足专业照明领域，尚处于资本的原始积累时期。 第四阶段：快速成长阶段（ 21 世纪以来 2001 2008 年） 进入 2000 年以来，中国宏观经济保持了持续稳定增长。为专业照明行业的发展，提供了良好的发展环境。节能减排、建设节约型社会、绿色照明工程以及2008 年奥运会 2010 年世博会等都 为行业发展提供了强劲拉力。照明行业在这一阶段朝着专业化、细分化方向发展。产品开发与市场营销都进一步专业化。 第五阶段：市场纵深化发展和整合阶段（ 2009-2018） 从宏观环境来看，中国在未来 10 年内，经济仍将保持稳定增长速度，但增长速度将会有所放慢， 2009 年将会回落到 7.8%左右。受到美国金融危机的影响，2009 年中国经济景气会在 4 月份以后更加显现。中国石化、煤炭、冶金等能源与制造行业受到不同程度的冲击。由于中国政府将实施了扩大内需政策，将增加4 万亿投资以拉动内需市场，受此影响，慧聪研究 分析认为，金融危机的影响对专业照明的冲击在国家的多项扩大内需政策刺激下，将会冲销。 长远来看，未来 10 年内，专业照明市场进入纵深化发展阶段，并在纵深化发展过程中不断实现行业整合，目前在长三角和珠三角存在的大批手工作坊式企业在竞争中，将会淘汰出局，市场集中度将会进一步提高。在未来 3 年内，价格战为主要手段的营销竞争，仍然是主要的竞争手段。 从长远来看，未来一段时期的竞争将会由营销竞争转向以产品差异化、需求个性化和营销服务个性化为特点的竞争。 （三）中国专业照明市场规模 中国专业照明市场具 有其特殊性，其特殊性在于，主要客户集中于大客户，采购方式属于 B2B 方式，这决定了专业照明市场不同于照明市场，专业照明市场受到客户行业市场景气的影响非常大。 反观 2005 年以来，我国专业照明市场的增长，与行业固定资产投资规模存在显性的关联。详见下： 铁路行业 国家统计局数据显示， 2005 年铁路固定资产投资总额为 1267.7 亿元， 2006年为 1966.5 亿元， 2008 年则达到 3802 亿元。从固定资产投资总额来看，近几年铁路行业投资规模增长速度在 44.8%左右。由此带动了铁路行业的照明需求，由 2005 年的 5.4 亿元，到 2008 年 增长为 16.2 亿元。 冶金行业 国家统计数据显示， 2005 年冶金行业固定资产投资总额为 3674.2 亿元， 2007 年增长为 5138.3 亿元，实现了 28%左右的增长。受此影响，专业照明市场规模由 2005 年的 5.3 亿元增长为 2008 年的 9.6 亿元。 网电 数据显示网电行业 2005 年固定资产投资总额为 1223 亿元， 2009 年则计划投资 5800 亿元。受此影响网电行业专业照明产品需求规模由 4.6 亿元上升为 2008 年的 9.7 亿元。 油田 2005 年油田行业投资规模为 1463.6 亿元， 2007 年 2225 亿元，增长速度在23%左右。受此影响，专业照明市场规模在 2005 年达到 4.9 亿元， 2008 年达到 9.6 亿元。 石化 数据显示 2005 年国内石化行业投资规模在 801.3 亿元， 2007 年达到 1415亿元，增长速度在 35%左右。受此影响 2005 年石化行业专业照明市场规模为 3.8 亿元， 2008 年则达到了 6 亿元。 军队 国防数据显示， 2005 年国防支出为 2475 亿元， 2007 年为 3554 亿元，增长速度达到 20%左右。受此影响， 2005 年军队专业照明市场规模为 1.6 亿 元， 2008 年实现了 2.8 亿元。 煤炭 数据显示， 2005 年煤炭行业投资规模在 1162.9 亿元左右， 2008 年投资规模达到 2200 亿元左右，平均增长速度在 23%左右，受此影响， 2005 年专业照明需求达到 2.8 亿元， 2008 年达到 5.3 亿元。 民航 数据显示， 2005 年航空业投资规模在 302 亿元， 2007 年达到了 607 亿元，增长速度在 38%左右，受此影响， 2005 年航空领域专业照明需求在 1 个亿左右，2008 年达到了近 3 个亿。 大型企业 数据显示，大型企业 2005 年投 资总额为 20406.6 亿元， 2007 年投资总额为36755.8 亿元，平均增长速度在 33%左右。受此影响， 2005 年专业照明市场规模达到 4