（金融学专业论文）中小型财产保险公司可持续发展研究.pdf

摘要 改革开放2 0 余年来，中国保险业一直保持着强劲的增长势头，保费年均增长 率近3 0 ，近5 年保险业总资产的年均增长速度也高达3 5 。随着入世后中国保险 市场逐步开放，保险行业的竞争日趋激烈，企业经营运行也更加复杂，市场主体 不断增加，其中以中小保险公司居多。在产险市场上，中小型财产保险公司也如 同雨后春笋一样涌现出来，占据着保险市场上越来越重要的地位，其发展状况直 接关系着我国保险市场的健康发展。中小型财产保险公司怎样控制风险，找到适 合自己可持续发展的管理模式，成为中小型财产保险公司重点关注的问题。目前 我国中小型财产保险公司与大型财产保险公司在竞争模式上趋同，没有体现出自 身较强的专业能力幂h g , j 新能力，在发展过程中毫无优势可言，中小型财产保险公 司只有针对发展过程中存在的问题确立明确的发展战略，才能赢得竞争优势并保 持持续稳定的发展。 中国财产险业具有巨大的发展潜力，但低水平价格竞争是业内市场主体尤其 是中小财险公司所面临的困境。中小财产险公司依靠大舰模机构新设和激烈的价 格竞争所支持的发展是不稳定和不可持续的。虽然近年来我国中小型财产保险公 司在发展过程中取得了较大成绩，但与国际同类型公司比较来看，绩效水平差距 较大，无论是承保利润还是投资利润，都有待进一步提高。中小财险公司必须充 分识别自己的核心资源和核心能力，培育自己的核心竞争力和竞争优势，合理选 择适当的目标市场，实施利润优先的目标战略，走集约式和内涵式增长之路，才 能获得有利润支撑的持续和稳定的发展。 本文共分四章，主要以国有中小型财产保险公司为视角，从现实角度分析了 我国中小型财产保险公司的市场地位和现状，结合快速发展中出现的问题，通过 中小型财产保险公司的国际比较，对如何发展中小型财产保险公司提出了自己的 建议，认为中小型保险公司必须转变观念，注重理性经营，不断创新，提高服务 水平，走可持续发展的道路。 关键词：中小公司；财产险；可持续发展 a bs t r a c t c h i n e s ei n s u r a n c ei n d u s t r yh a sb e e nk e e p i n gaf o r c e f u li n c r e a s i n gt e n d e n c yo v e r t h ep a s t2 0y e a r ss i n c er e f o r ma n do p e n i n gt ot h eo u t s i d ew o r l d i t sp r e m i u m g r o w t h r a t ei sc l o s et o3 0 ，a n dt h ea n n u a lg r o w t hr a t eo fi t st o t a la s s e t sa l s or e a c h e s3 5 i n r e c e n tf i v ey e a r s a san e w d e v e l o p i n gm a r k e t ，c h i n a sq u i c kr i s eh a sa r o u s e dg r e a t a t t e n t i o ni nt h ew o r l di n s u r a n c e c h i n a si n s u r a n c em a r k e tg r a d u a l l yo p e n sa f t e rt h e e n t r a n c eo fw t o ，t h ec o m p e t i t i o nf o rt h ei n s u r a n c ei n d u s t r yi s g e t t i n gm u c hm o r e i n t e n s e t h em a r k e tm a i nb o d yu n c e a s i n g l yi n c r e a s e s ，t h em a j o r i t yo fw h i c hi sm i d d l e a n ds m a l ls c a l ei n s u r a n c ec o m p a n y a st h ep o s i t i o no fm i d d l ea n ds m a l l s c a l e i n s u r a n c ec o m p a n yb e c o m i n gm o r ea n dm o r ei m p o r t a n t ，i th a sas t r o n gi m p a c to nh e a l t h y d e v e l o p m e n to fc h i n e s ei n s u r a n c em a r k e t h o wt h e s ei n s u r a n c ec o m p a n i e sc a n s u r v i v ea n dd e v e l o pi nt h ec o m p e t i t i v em a r k e th a sa l r e a d yb e c o m eat o p i cw h i c h n e e d s d e e pr e s e a r c h a tp r e s e n to u rc o u n t r ym i d d l ea n ds m a l ls c a l ep r o p e r t yi n s u r a n c e c o m p a n i e sd on o th a v es t r o n gs p e c i a l i z a t i o na n dt h ei n n o v a t i o na b i l i t y , t h e r ei sn o ta n y a d v a n t a g e si nl t sd e v e l o p m e n t ，t h e s ec o m p a n i e sh a v et oe s t a b l i s he x p l i c i td e v e l o p m e n t s t r a t e g yt og e tt h ea d v a n t a g e si nt h ec o m p e t i t i o nt og a i nt h es u s t a i n e da n ds t a b l e d e v e l o p m e n t c h i n ap r o p e r t yi n s u r a n c ei n d u s t r yh a st h eg r e a td e v e l o p i n gp o t e n t i a l i t y , b u tt h e i l l i c i tp r i c e c o m p e t i t i o ni ni n s u r a n c em a r k e t i n g ，e s p e c i a l l yf o rt h em i d d l es m a l l p r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n yw h i c hi sc o n f r o n t e dw i t ht h ed i r es t r a i t s i ti s n o t s u s t a i n e da n ds t a b l ef o rt h em i d d l es m a l lp r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n yt h a tr e l i e s o n e s t a b l i s h i n gn e wo r g a n i z a t i o n sa n di n t e n d i n gp r i c ec o m p e t i t i o nt os u p p o r td e v e l o p m e n t c o m p a r i n gw i t hs i m i l a rf o r e i g nc o m p a n y , c h i n e s em i d d l ea n ds m a l ls c a l ei n s u r a n c e c o m p a n y sp e r f o r m a n c ei so nt h es m a l ls i d e a l t h o u g hi th a dam a g n i t u d ed e v e l o p m e n t i nr e c e n ty e a r s t h e ym u s tr e a l i z et h e i ro w nc o r er e s o u r c ea n d c a p a c i t yt os t r e n g t h e n t h e i rc o r ec o m p e t i t i v ep o w e ra n dc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，r a t i o n a lc h o o s et h ep r o p e r t a r g e tm a r k e ta n dt a r g e ts t r a t e g y , a n dp r o v i d et h ei n t e n s i v ea n dc o n n o t a t i v ew a yt o i n c r e a s e ，t h e r e f o r et og a i nt h es u s t a i n e da n ds t a b l ed e v e l o p m e n t t h i st h e s i si sd i v i d e di n t o4c h a p t e r s i nt h ev i e wo ft h em e d i u ma n ds m a l l e n t e r p r i s e s ，t h e r ei saa n a l y z eo fc u r r e n ts i t u a t i o n ，m a r k e tp o s i t i o n ，p r o b l e m si ns w i f t g r o w t h ，a n dc o m p a r ew i t hf o r e i g ni n s u r a n c ec o m p a n y a sap r o p o s a l ，t h em e d i u ma n d s m a l le n t e r p r i s e ss h o u l dc h a n g et h em a n a g e m e n tc o n c e p t s ，p a ya t t e n t i o nt or a t i o n a l m a n a g e m e n t ，k e e pi n n o v a t i o n ，e n h a n c et h eq u a l i t yo fs e r v i c e ，a n dd e v e l o ps u s t a i n a b l e k e yw o r d s ：m i d d l ea n ds m a l ls c a l ec o m p a n y ；p r o p e r t yi n s u r a n c e ；s u s t a i n e dd e v e l o p 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文 中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学术活 动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的资 助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课题 或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别 声明。) 声明人( 签名) ：埠是 珧年1 | 月斗日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办法 等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位 论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其 数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、 硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇 编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： () 1 经厦f - j x 学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年月日解密，解密后适用上述授权。 () 2 不保密，适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“”或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦f q 3 v 学保密委员会审定过的学位论文，未经厦f - j 3 v 学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认 为公开学位论文，均适用上述授权。) 声明人( 签名) ：峰星 炉b 年1 月) 牛日 导言 垦吉 寸目 选择以上课题作为我的硕士论文的题目，其主要原因是这一课题具有重要的 理论意义和现实意义，当然，这也与笔者在财产保险公司的亲身工作经历有关。 研究这一课题的理论意义在于：无论在当前还是在过去，也无论在中国还是困外， 财产保险业发展的研究始终是保险发展理论中重要的组成部分。 在二十多年的发展历程中，我国财产保险业在保险体制、管理制度、市场体 系、经营机制等方面进行了许多尝试和改进，取得了显著的业绩，为我国保险业 的发展积累了大量有益的经验，但与财产保险业的快速发展相比，财产保险业发 展理论的研究却相当滞后，传统的保险经济理论偏重于保险市场现象的研究，属 于一种描述性研究，而忽视了财产保险业的可持续发展研究，对财产保险业的发 展与增长、以及制约财产保险业发展的各种因素缺乏深层次的剖析，尤其是对数 目越来越多的中小型财产保险公司的理论研究较少。从这个意义上讲，以中国财 产保险业的可持续发展作为研究课题具有重要的理论意义。 研究这一课题的现实意义在于：入世后，我困中小型财产保险公司面临更大 竞争，如何既能提供优质低价的保险服务产品，又能改善本国人民生活福利，保 持可持续发展，是我国这样转型国家保险业发展必须面对的重大现实问题。我国 中小型财产保险公司经过近年来的快速发展，逐渐显露出了保险体制、市场体系、 经营机制等方面存在的各种问题，这些都将受到来自各方面竞争的冲击。具体来 说，研究中小型财产保险公司的可持续发展有下面几个重要的意义：第一，关于 可持续发展的理论研究对于我国的保险业发展具有重要的现实指导意义。第二， 在我国保险市场全面开放、面对越来越多的激烈竞争的形势下，提高中小型财产 保险公司竞争力和保持可持续发展可以促进整个保险业全面、协调发展，构建和 谐社会。第三，对可持续发展的理论和实证分析对发挥我国保险基本职能，建立 和完善社会保障体系有重要的作用。 在国际化竞争的战略安排中，我国还处于比较低的层面上，适应和应对这些 挑战的方略还不明确，应变能力也略显不足，我们应该清醒地认识n j i - 资保险公 司全新的市场机制、经营机制、激励机制和竞争机制将会对我国保险业现行的体 制提出严峻的挑战，我国中小型财产保险公司处于保险市场中的什么地位? 现实 中小型财产保险公司可持续发展研究 发展过程中遇到哪些障碍? 应选择什么样的发展道路? 这些紧迫的问题成为了各 家中小型财产保险公司发展研究的重点，从此意义上讲，选择这一课题具有重要 的现实意义，本文正是围绕以上问题对中小型财产保险公司的发展提出建议。 可持续发展是二十世纪八十年代随着人们对全球环境与发展问题的广泛讨论 而提出的一个全新概念，是人类对传统发展模式进行长期深刻反思的结晶，可持 续发展就是要在人与自然和人与人的关系不断优化的前提下，实现经济效益、社 会效益和生态效益的有机协调，从而使社会的发展获得可持续性。 中国2 l 世纪议程明确提出，中国在未来的发展中将实施可持续发展战 略，可持续发展是中国的现实国情和未来发展的必然选择，财产保险业作为金融 乃至国民经济的重要组成部分，无一例外地将沿着这个方向发展。财产保险业可 持续发展的关键问题足要在质和量的统一中发展保险业，这也符合中央要求的两 个根本性转变：经济体制从传统的计划经济向市场经济转变，经济增长方式从粗 放型向集约型转变。 随着改革开放的不断深入以及社会主义市场经济的持续稳定增长，保险业作 为朝阳产业在我国迅猛发展，尤其是近2 0 多年来，保险业保持了年均3 0 以上 的增长率，是国民经济中发展最快的行业之一。任何事物的发展都遵循其内在的 客观规律，保险业也是如此，根据经济学有关理论，经济运行模式大致上要经历 四个阶段，即低速低效阶段、高速低效阶段、高速高效阶段和低速高效阶段，并 且经济低起点发展的速率一般要远高于高起点，如同儿童的生长发育远比成年人 要快。 我国保险业经过二十余年的发展，已经历低速低效的运行阶段，目前正在高 速低效的快车道上行驶，中小型保险公司如雨后春笋般涌现出来，2 0 0 4 年一年保 监会就连续批准设立2 0 多家保险公司，这是继1 9 9 6 年中国人民银行批准设立华 安、泰康等公司后的第二次大规模扩张。保险业在高速发展的同时暗含着危机， 保险公司在朝舰范化、多元化方向发展的同时，其间的竞争也日趋激烈，在白热 化的市场竞争中，中小型财产保险公司由于各方面的原因，其生存空间日益缩小， 不断发现并改善发展过程中出现的问题对中小型财产保险公司的可持续发展显得 至关重要。 本文尝试对以下内容进行创新：虽然在一定时期内寡头垄断市场结构与中国 导言 保险业的发展具有适应性，但是随着中小型财产保险公司的快速发展，已逐渐向 垄断竞争型市场转变。现有的中小型财产保险公司在发展过程中着重于如何做大， 即快速扩张市场份额。本文立足于中国保险市场的实际情况，通过对于中小型财 产保险公司竞争环境的分析，阐述适合我国目前财产保险市场状况的中小财产保 险公司发展战略，重点在于指导竞争中处于劣势的中小型财产保险公司如何保持 可持续发展，即保持较为长期稳定的增长，在此方面，本文既具有现实性又具有 一定的开拓性。 对中小型财产保险公司可持续发展的研究应从怎样的角度入手? 我困财产保 险业的发展历程从真正意义上讲只有二十几年，中小型财产保险公司更是大多在 9 0 年代以后成立的，并且成立后无论是其组织形式，还是经营管理体制都在不断 的变革和创新，要从中总结出带有般规律性的东西难度很大。回顾现有的文献， 如保险业如何做稳、中国保险市场结构、行为与绩效研究、中国保险市场 转型研究、保险业的世贸规则及国际惯例等等，研究方向主要是保险业整体 的发展趋势、保险业的变革以及保险行业竞争力的提高。该类型文献数量不多， 对于财产险市场中的中小型公司缺乏针对性的探讨。本文通过总结中小型财产保 险公司发展过程中的经验教训，来探索未来币确的发展方式，是指导中小型财产 保险公司发展的文献的有益补充。 笔者重点从制约中小型财产保险公司发展的诸多微观因素进行分析，对财产 保险保险业可持续发展问题进行动态研究，这是本文研究的基本思路。从制约保 险业发展的因素来研究中小型财产保险公司的可持续发展不仅需要我们从一般意 义上对中国财产保险业的可持续发展进行全面分析，而且还需要我们对中小型财 产保险公司可持续发展本身进行具体的考察和研究，探索中小型财产保险公司在 中国可持续发展战略的措施，用分析的结论来指导我国中小型财产保险公司进行 改革实践，这是本文研究的逻辑结构。 为了深入分析，本文采用了比较研究与实证研究相结合的方法。本文的研究 并解决的主要是各中小型财产保险公司在发展过程中遇到的实际存在的问题，也 就是微观角度，对于整个保险行业发展的前景以及宏观层面的问题还有待进一步 探讨和研究。 本文主要以我国中小型财产保险公司如何保持可持续发展作为研究对象，在 中小型财产保险公司可持续发展研究 我国保险行业全面开放的背景下探讨了保持我国中小型财产保险公司可持续发展 的途径，研究主体框架包括了中小型财产保险公司的市场地位、发展现状、国际 比较以及保持可持续发展的对策研究四部分内容。 第一章中小型财产保险公司的市场地位 第一章中小型财产保险公司的市场地位 财产保险公司从组织形式上看主要包括相互制、股份制，从规模上看可以分 为中小型公司和保险企业集团。保险企业集团作为保险业高度发展的产物，是一 种适应市场经济发展而产生的独特的保险企业组织形态。 我国保险法规定保险公司应当采取股份有限公司或国有独资公司的形式。 也就是说，只允许法人组织经营保险业务，不允许自然人经营保险。自从2 0 0 4 年，两大国有保险公司改制之后，目前在我国保险市场上的公司形式基本都是股 份有限公司。 2 0 0 5 年，中国人保提自仃完成了在保险业内的混业经营，基本组成保险集团， 业务领域涉及财险、寿险、健康险、保险经纪、资产管理等多个领域。 中国人寿在保持寿险与资产管理业务继续稳步发展的同时，也进行了收购大 众保险涉足财险领域的尝试。 中国再保险集团更是在取消法定分保的第一年通过集团化优势在商业分保领 域取得了佳绩。 三大国有保险集团的成立标志着中国保险业以集团化为主要模式的混业经营 时代的重新开始。再加上平安保险公司和太平洋保险公司以集团的形式参与市场 竞争，保险集团成了大型保险公司的共同选择。 在我国财产险保险市场上，除了中国人保、太平洋保险、平安保险属于保险 企业集团外，其他中资保险公司属于中小型财产保险公司。中小型财产保险公司 的特征是在市场上不占主导地位，市场份额小，无规模效应，单位成本( 尤其是 单位风险成本) 较高，每一轮价格战的出现，都会疲于应付，导致业绩波动较大。 我国自恢复保险业务以来，中小型财产保险公司近年束连获批设，所有制形式多 样，分布领域广泛，在保险业乃至整个金融圈的地位越来越重要。在本章中，首 先定义何为中小型财产保险公司，其次描述了中小型财产保险公司的特征，在此 基础上，研究了中小型财产保险公司的市场地位。 中小型财产保险公司可持续发展研究 第一节中小型财产保险公司的界定 保险公司是保险产品的供给方。在保险市场上，保险产品的供给方是指提供 各类保险产品，承担、分散和转移投保人风险的各类保险人，即保险公司。中小 型财产保险公司始终是一个相对的、比较模糊的概念。给它下一个确切、完整的 定义，无论在理论和实践上都是困难的。从国际通行的做法来看，常通过活动范 围有限、独立所有、所有权和经营权分离，在市场上不占据垄断地位等方面加以 界定是否属于中小型财产保险公司。 中国中小型财产保险公司按照保险法的规定，完全符合独立经营和所有 权、经营权的分离，根据一般常识可知道中小型财产保险公司在中国保险市场无 论从市场结构上说还是从市场行为上说只有被动接受大公司的意图，自身根本无 法起到左右市场的垄断作用。独立所有涉及到保险公司产权和组织形态问题，界 定的比例和范围也因国家不同而有所区别。 本来除了保费收入和在全国开设的地点以外，还可以用从业人数来划分，金 融保险业是一个资金和技术型密集的行业，如何界定其企业标准，我国台湾的做 法和经验值得借鉴。从台湾对中小企业的界定中，我们可以看到两点做法，一是 依据产业、行业的不同特点而有所区别，以便准确地反映企业的实际规模和发展 水平：二是剔除了企业从业人数的因素，以适应当代企业的发展，即资金和技术 含量提高的要求。以下以保费收入作为确定中小型财产保险公司的标准。2 0 0 7 年 中国财产保险公司保费收入详见表1 - 1 ： 表卜1 ：2 0 0 7 年中国财产保险公司保费收入一览表 单位：万元 资本结构公司名称原保险保费收入 中资人保股份 8 8 5 9 1 7 9 8 3 太保财险 2 3 4 3 3 0 4 3 6 平安财险 2 1 4 4 9 5 3 0 3 中华联合 1 8 3 1 0 9 8 4 7 大地财产 1 0 0 2 8 3 9 6 2 第一章中小型财产保险公司的市场地位 天安 7 3 2 5 1 9 8 4 安邦 5 7 5 2 2 0 。5 4 永安 5 5 3 3 4 9 2 6 阳光财产 4 1 5 3 4 6 1 9 太平保险3 4 1 3 5 5 5 1 出口信用 3 3 6 0 3 0 9 9 都邦 2 6 7 5 2 9 4 9 华泰 2 5 6 3 6 2 6 6 永诚 1 5 0 5 6 0 5 5 安华农业 1 4 0 8 4 2 4 2 大众 1 2 8 0 1 4 8 l 天平车险 1 1 7 2 5 0 0 6 华安 8 3 1 4 0 0 0 国寿财产 7 8 5 8 5 0 6 渤海 7 4 2 4 5 5 8 阳光农业 5 3 6 3 7 3 1 中银保险 5 0 8 4 1 3 9 民安 4 6 2 2 4 3 0 安信农业 2 7 6 6 2 4 1 安诚 9 8 0 1 1 4 华农 2 8 5 3 7 3 长安责任 0 0 0 小计 2 0 6 2 2 7 4 8 5 6 外资美亚 8 3 0 2 5 6 2 东京海上 3 6 5 4 8 4 5 丰泰 6 3 2 9 4 7 阜家太阳 1 4 3 4 5 4 5 联邦 8 8 3 4 4 3 7 中小型财产保险公司可持续发展研究 三井住友 2 4 9 5 1 5 5 三星 2 2 0 2 6 8 3 安联 1 8 1 8 1 6 3 日本财产 8 2 3 3 3 3 利宝互助 6 6 0 8 4 2 安盟 1 0 6 5 0 6 苏黎世 7 0 8 1 7 1 现代财产 4 1 5 5 3 7 中意财产 4 4 2 6 8 爱和宜 2 6 5 6 4 小计 2 4 2 0 9 5 6 4 合计 2 0 8 6 4 8 4 4 2 0 资料米源：根据保监会公布2 0 0 7 年并财产保险公司保费数据计算。 近年来，以中华联合和大地财险为代表的新兴股份制财险公司近年来迅速崛 起，特别是中华联合的市场份额已经接近平安财险份额；而以华泰财险为代表的 公司发展较为稳健，市场份额排名靠后；新成立的财险公司的发展也出现了类似 情况，大地财险和天安保险发展较快，而渤海、民安等却发展相对缓慢。展望未 来几年，中资财险公司的分化将最为明显，某些财险公司将可能跻身大型财险公 司行列，而许多中小财险公司可能走专业化、区域型发展战略，不走规模制胜之 路，某些公司则有可能被市场淘汰出局。就外资财险公司而言预计未来几年分化 也会很明显。所以说未来“各级”内部的分化趋势也将十分明显。 目前财产险市场竞争主体大致可以划分为三种类型：保险企业集团( 人保、 太保、平安) 、其它中资保险公司和外资公司： 第一章中小型财产保险公司的市场地位 表卜2 ：中国财产保险公司保费收入占比一览表 年度保险集团( 前三家)其它中资保险公司外资公司 2 0 0 2 钲9 4 1 3 5 0 5 0 8 2 2 0 0 5 年7 2 6 3 2 6 0 6 1 3 1 2 0 0 7 年 6 3 9 7 3 4 8 7 1 1 6 随着中资中小型保险主体的快速增多，和外资公司的逐渐进入，使保险集团 公司( 人保、太平洋、平安) 的市场份额逐年下降，市场集中度下降迅速，这已 成为市场发展的必然趋势。保险集团公司的垄断势力在逐渐减弱，为其它中资保 险公司的发展拓展了极大空间，从而有利于其经营绩效的提高。五年间，除三大 保险集团公司以外的其它中资保险公司依靠大规模的机构扩张以及激烈的价格 战，呈现出快速扩张的势头。尤其是在一些规模型险种和常规型险种方面，市场 份额的增加更快。这类公司业务发展速度快，公司发展潜力大。 产险市场上中国人保牢牢占据主导地位，太平洋、平安紧随其后，可看作第 二梯队，从经营实力方面看，这三大财险集团公司固有的品牌、市场、网络和竞 争优势依然明显，例如在我国大部分的县城区域产险公司还是只有这三家。另外， 这三家保险公司的体制优势，机制优势和管理优势也是在不断提升。第三梯队就 是近年来规模增长迅猛的中华联合，其保费收入已接近平安，但其品牌和网络优 势远不及前三大保险公司。另外，截至2 0 0 8 年6 月底，统计数据显示偿付能力不 足的保险公司有1 2 家，其中包括中华联合。而衡量保险公司能否持续稳定经营 的一个重要指标是偿付能力，故同样将其列入中小型财产保险公司类别。其他中 资财险公司无论是从保费收入还是从展业区域来看，显然无法和上述几家公司相 比。美亚等几家外资保险公司由于受营业区域和经营产品的限制，市场份额虽保 持了平稳上升，但并没有对其他保险公司构成实质性的威胁。 因此，结合上述讨论界定标准，我们认为除中国人保、太平洋和平安以外的 其他中资保险公司为中小型财产保险公司。 引自：新浪财经网h t t p ：f i n a n c e s i n a t o m c n m o n e y i n s u r a n c e b x d t 2 0 0 7 0 8 0 3 0 2 4 7 3 8 4 7 5 2 2 s h t m l 9 - 中小型财产保险公司町持续发展研究 第二节中小型财产保险公司的经营特征 经营理念灵活多样 中小财产险公司企业规模较小，没有过重的历史包袱和强烈的路径依赖， 有利于采取灵活的经营策略。中小型财产保险公司组织层次少，交流协作多，不 同级别之间的沟通也较大公司通畅，经营政策市场灵敏度高，能够随着市场变化 而变化。在现实中就是利用“小、快、灵”的特点，及时适时地进行经营思路的 转换，才在竞争如此激烈的保险市场中占有一席之地。 我国中小型财产险公司具有专业性强、经营灵活的特点，未来保险市场竞争 将呈现“快鱼吃慢鱼”和“活鱼吃死鱼 的趋势。这种情况为中小财产险公司的 发展留下了发展空间，加之中国是一个发展中的大国，各地区的经济发展不平衡， 保险市场的需求也参差不齐，因此更能够促进中小财产险公司的快速发展。 二、注重保险新市场开发 市场规模小，有限的几个细分市场就能满足企业的规模要求，这使得公司有 可能采取目标聚集战略取得竞争优势。业已成型的大保险集团公司在经营时更多 地会关注如何维护其既有市场地位和自己占据的相对垄断地位，而倾注较少的精 力在新市场的开发和细分，这就为中小型财产保险公司发挥作用提供了舞台。既 然在既有市场和大型公司明刀明枪地竞争不是中小型财产保险公司所长，就要考 虑为消费者提供具有独特性的东西或为特殊的消费群体提供正常的产品。中小型 财产保险公司不断满足不同类型消费者需求以扩大自己市场份额的过程本身就是 对中国现有保险市场不断细分、开发的过程。如，华安财产保险公司近年来陆续 开发的“华安餐饮业责任保险”、“就学贷款保证险”等等，都足国内首创的险种， 满足了不同群体的保险消费需求。其中餐饮业责任保险是针对餐饮行业中的第三 者人身和财产损失而丌发的，就学贷款保证险是针对大学中因贫困而导致学业中 断的学生这一群体开发的。 三、技术创新能力弱 目前，我国各保险集团公司仍主要经营传统业务，缺乏创新型险种，再保险、 第一章中小型财产保险公司的市场地位 保险经纪、风险管理等业务开展时间短且很不成熟，因而综合化经营程度不高， 而且保险产品种类单一，针对性不强，产品销售渠道单一，这对中小型财产保险 公司而言意味着创新的机会和进而取得竞争优势的可能。 目前国内的保险公司，特别是中小型保险公司已经开始认识到这两个方面的 重要性，积极扩大服务范围，提高保险服务质量，设立客户服务中心，并结合当 地市场和区域经济的特色制定适合区域经济需要的保险服务品种和服务方式等。 但是，我国中小型财产保险公司由于资会和人才方面的劣势，在产品创新上 存在缺陷和差距，缺陷包括：缺乏必要的研究，对当地经济发展情况、市场环境、 潜在客户的承保信息收集，客户的保险意识、对价格的敏感性等方面的研究存在 空白；缺乏对产品投放市场后的跟踪和监控。例如，1 9 9 8 年华安财产保险公司在 深圳市场上投放的险种“汽车贷款保证保险”，投放初期，对于该公司的保费增长 起到了一定积极作用。但该险种的保险期限通常是三至五年，即该险科，的风险集 中释放出来是在该保险开办的两年以后。由于投放市场前缺乏对整个市场上贷款 客户、车行信用程度甚至是保险公司核保员工品质的调查，最终以保险公司的惨 败收场，不但发生了较大比重的客户恶意拖欠贷款的现象，更严重的是出现了贷 款人、车行和保险公司内部员工合谋骗取虚假贷款的案例，该险种的赔付率甚至 达到2 0 0 0 以上，以导致该险神在开办短短的五年后全面退出整个深圳市场，但 己给公司造成了沉重的赔付包袱。 四、危机感促进中小型财产保险公司加快发展 随着我国保险市场的进一步开放，财产保险经营主体将不断增加，特别是外 资保险企业将大量涌入。激烈的市场竞争将是对中小型财产险公司的资本实力和 经营水平的严峻考验，领先者的打压和新入者的超越都将不断压缩中小型财产险 公司的生存空间。所以，中小型财产保险具有一种生存的紧迫感，而这往往是大 公司无法体会的，正是这种动力驱使其不断发展。而中小型财产保险公司的发展 壮大对大公司形成潜在的威胁，促使其也从各个角度改善自身经营管理，这样， 整个保险业就共同发展了。 中小型财产保险公司可持续发展研究 第三节中小型财产保险公司对我国保险市场的影响 一、中小型财产保险公司目前未占据主导地位 国际上一般常用三个指标考察中小企业的地位：中小企业数目在企业总数中 的比重、中小企业从业人员数目在从业人员总数中所占比重和中小企业产值在全 部产值中的比重。当然，还有其他一下考察的指标，如中小企业利税在全国税收 中的比重等。由于数据获得的限制，我们仅就中小财产保险公司数目及产值占保 险业公司总数及总产值的比重予以说明。如表1 - 2 所示： 表1 - 3 ： 2 0 0 7 年我国中小型财产保险公司地位表 中小型财产公司整体财产公司中小型财产公司占比 公司数目3 94 29 2 8 6 保费收入( 万元) 7 5 1 7 4 0 6 9 72 0 8 6 4 8 4 4 23 6 0 3 资料来源：根据保监会公布2 0 0 7 年并财产保险公叫保费数据计算。 由上表可以看出，尽管在数量上中小型财产保险公司占到了绝大多数，但是 其保费能力却仍明显不足，其经营决策的变更不能对整个产险市场造成重大影响。 中小型财产保险公司在资本实力上同样处于下风，特别是在人保等大型财产 险公司上市以后，其资本实力更令中小财产险公司难以望其项背。资本实力差， 造成企业开展业务时受到很大的限制。中小财产险公司由于投资渠道有限以及投 资经验不足，特别是和外资保险公司相比，投资收益率较低，这也是其资本实力 较低的一个原因。另外，投资利润低，使得保险公司的利润只有更多地依赖承保 利润，从而缺少投资收益作为降低费率取得竞争优势的后盾。另外，三大财产险 公司由于分支机构数量多，遍布全国，形成了完善的销售网络，并以其强大的资 本实力和先发优势取得了巨大的舰模优势，形成了良好的客户基础，在消费者心 目中己经形成一定的知名度，从而赢得了较大比重的消费者的信赖。 虽然中小型财产保险近年来连获批设，所有制形式更加多样，分布领域也趋 于广泛，但就目前来说，中小型财产保险公司在产险市场未能占据主导地位。 在外资公司全面压境的背景下，显然这并不是一个好兆头。因此如何提高中小型 第一章中小型财产保险公司的市场地位 财产保险公司的竞争力并保持可持续发展，使其尽快适应市场化竞争的要求并拿 出自己的独特产品和服务就变得非常重要。 二、中小型保险公司是我国保险市场开放的重要内容和组成部分 世界经济一体化进程的加快决定了我国保险市场丌放进程的加快。如何开放 保险市场，国内有不同的看法，但从世界保险市场的发展来看，无非是两个方法， 一是设立全资公司，二是通过参股、收购的方式进入市场。前一种方法由于世界 各国出于对自己金融市场的保护而通常加以一定的限制，同时由于纯外资的进入 较难在很短的时间内适应当地的文化、习俗而使业务发展受到限制。后一种方法 则较易通过政府管制，并易利用本公司的地缘、人缘优势迅速打开市场。 我国新成立的保险公司中，中外合资占了绝大多数。由于大型国有、股份保 险公司的发展关系到我国保险业的发展。因此，中小型保险公司应义不容辞地承 担我国保险业对外开放的重担。可以利用中小型保险公司机制活，产权清晰，对 国计民生影响相对较小的优势，鼓励其与外国公司合资、合作。这样就避免了开 放对我国保险业的冲击，同时也提高了中小型保险公司的经营水平和管理能力。 三、中小型财产保险公司对改善市场结构有积极的作用 成立更多的有特色的中小型保险公司对完善中国保险市场和加强民族保险业 的竞争力都是有很大好处的，因为，这些中小型保险公司的经营理念更加灵活多 样，经营政策的市场灵敏度更高，也更加适合中国保险业发展的实际情况，符合 将中国保险业做大做强的目标。 我国目前的保险市场垄断程度较高，竞争不够充分，结构性失调严重。垄断 程度过高导致我国保险市场存在潜在的缺陷，即一旦处于垄断地位的某一家财产 保险公司发生偿付能力危机，将给整个保险市场带来灾难性的影响。随着中小型 财产保险公司的快速增加以及市场份额的不断提升，市场竞争加剧，中国保险市 场集中度在逐年降低，彻底破除了中国保险市场坚不可摧的进入壁垒，加速了保 险市场从寡头垄断向垄断竞争市场的转变。 中国保险业的渐进式改革过程中，虽然陆续成立的新兴保险公司以其快速的 发展和灵活的经营机制对保险企业集团公司产生了一定的影响，但从市场结构上， 中小型财产保险公司可持续发展研究 这种影响还不够大，2 0 0 7 年三大保险集团公司仍控制了财险市场6 0 以上的份额。 保险企业集团在整个保险体系中规模相对偏大，保险业市场垄断程度过高，现有 的保险组织体系与经济的市场化、多元化发展发生了明显的冲突。因此，中小型 财产保险公司的快速健康发展对改善保险市场结构，促进建立高效有序的竞争机 制起到了非常重要的作用。 第二二章我国中小型财产保险公司的发展现状 第二章我国中小型财产保险公司的发展现状 由于国内大型保险集团公司的市场地位短期内难以动摇，加之外资保险公 司的不断涌入，中小保险公司在的生存空间变得越来越小。以产险为例，车险等 传统产险的市场竞争已进入白热化，它们的利润空间由于过度竞争变得很薄，在 以人保、太平洋等为代表的大型保险公司的挤压下，中小保险公司的盈利能力变 得极其脆弱；加之保险中介市场的不规范和恶性竞争，导致保险公司的运营成本 日益增加。同时，中小型财产保险公司资产规模相对较小、抗风险能力较差，经 营时间较短、经营区域受到限制等，这些都制约了其经营效率的提高，所以，中 小型财产保险公司面临着前所未有的生存危机。下面就我国中小型财产保险公司 的现状进行了五点总结并对其原因进行了分析。 一、车险业务占比过高 第一节业务结构失衡 目前中小型财产公司普遍特点是业务结构失衡，其中车辆险业务占比很高。 但目前还没有明显迹象表明这是主动选择集中化战略或差异化战略的结果，目前 还没有哪家综合性财产险公司要主动专注经营车辆险，并从中获取真正的经营效 益。无论保险集团公司还是中小型公司宣称的经营思路几乎都足要优化业务结构， 降低车辆险业务比例。但是长期以来的路径依赖性导致大部分公司业务结构的调 整成效不大。 对车险的过度依赖使得保险公司的生存风险更为集中。2 0 0 4 年我国财产险业 务总保费是1 0 8 9 亿元，其中车险保费收入约为7 5 0 亿元，占总保费收入的6 8 ； 2 0 0 5 年我国机动车辆保险保费收入为8 5 8 亿元，占财产险保费收入的6 7 ，个别 财产保险公司的车险业务比重甚至一度超过8 0 ；2 0 0 7 年车险仍是龙头险种，在 产险公司业务中的比重继续上升，达到7 1 1 4 ，比2 0 0 6 年提高0 9 个百分点， 车险的集中程度可见一斑。目前车险市场已是硝烟弥漫，车险利润率已是一再下 降，大部分财险公司车险业务部分甚至是亏本经营，例如深圳保险市场的车险费 土影：车险经营专业化探析第3 4 页，深圳保险，2 0 0 5 年第2 期 1 5 中小型财产保险公司可持续发展研究 率自1 9 9 7 年指2 0 0 5 年连续8 年下降，年均降幅达到2 8 ，同时在这八年中出现 了两次较为严重的恶性竞争，绝大多数财产保险公司采取提高手续费和费率打折 的简单手段抢占市场份额。2 0 0 5 年我国车险的综合成本率平均为1 0 3 ，即每收 取1 0 0 元保费，保险公司就要亏本3 元。2 0 0 6 年车险承保利润率我国平均水平是 一5 4 l ，依然处于亏损状态。因此，如果车险继续保持目前的低费率水平，并且 在中小型财产保险公司的业务中占比过高，可能会导致公司总体利润下滑，偿付 能力出现危机。 二、业务结构失衡的原因 大部分中小型财产保险公司的业务结构上都出现较为严重的失衡，一方面是 由于车辆险业务市场需求的价格弹性大，容易通过降低费率等价格战的手段做大 规模，同时车险的技术含量较其它财产险种低，业务员展业相对容易；另一方面 也说明中小型财产保险公司缺乏差异化主业定位意识，基本上采取随大流的做法， 没有真正从建立自身核心竞争力角度，理性客观地选择各自的主业定位。 中小型保险公司的资本金相对较少，承保能力有限，大型企业非车险业务倾 向于选择在市场上占主导地位的保险公司承保。保险市场被几家成立较早的大型 公司垄断，如中保财险、平安财险、太保财险三大公司仍占据非车险市场的统治 地位，市场集中度较高，其他中小型公司非车险业务开展相对缓慢。对于大型财 产险保险标的，中小型财产保险公司即使通过竭力争取成为承保公司，但是受制 于承保能力有限，也只能通过共保的方式将风险和保费分担给别的公司，由于付 出了前期展业成本，最后可能会只落下一个只赚名声不赚钱的结局。 一、险种单一且相似度高 第二节保险产品同化 现有保险市场上虽然财产保险公司众多，但各家公司推出的保险产品类似， 种类较为单一，合同条款更是接近。此外，在一家保险公司内也出现了全国各家 分公司的险种条款一致的局面，也就是出现了“一张保单卖全国”的现象。并且 一般情况是保险公司提供格式化的产品供客户选择，而不是根据客户的需要来进 第二章我困中小型财