（工商管理专业论文）东风汽车零部件企业发展战略研究.pdf

华中科技大学硕士学位论丈 摘要 在中国进入w t o 后，中国汽车市场发展的速度令世界瞩目，汽车零部件的市场潜 力也随着整车的持续发展得到迅速增长，同时带来汽车零部件企业的激烈竞争。作为 大型汽车零部件集团的东风零部件企业，要想在国内取得领先地位，在国际上获得一 席之地，必须以全球的视角审视市场和评价企业自身，抓住零部件企业发展的黄金阶 段，在正确的战略指导下迅速发展。 本文首先概述了国内外汽车产业和零部件产业的现状和发展趋势，尤其是零部件 产业呈现的汽车产业链的全球性配置、企业大规模的重组、新技术的不断涌现、整车 企业的全球采购、零部件企业模块化供应模式等发展趋势；剖析了我国汽车零部件产 业发展存在的主要问题；在对东风零部件企业的背景和历史发展进行简介后，深入分 析了东风企业面临的外部环境的机遇和挑战，以及企业自身的优势和劣势，并在此基 础上根据公司的整体目标和职能规划两方面，提出了公司长远发展的企业战略，包括 公司的整体战略思想、战略计划和六项具体的战略措旌；整合市场资源实现资源的优 化配置，建立和形成模块化供应体系，拓展国际市场战略，成本领先策略，国际市场 战略，建立和谐的企业文化。为保证战略的实施，本文还从组织机构、激励机制和战 略执行方面提出了具体建议措施，从而确保东风零部件企业在正确的战略指导下沿着 健康的方向发展。 关键词：东风公司 汽车零部件发展战略战略实施 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t a f t e rc h i n a se n t r yt ow t o ，t h ed e v e l o p m e n to fc h i n aa u t o m o b i l em a r k e ti ss or a p i d l y t h a ta t t r a c t st h ew o r l dv i s i o n t h ep o w e r f u lp o t e n t i a lo ft h ea u t o m o b i l es p a r e p a r tm a r k e ti n c h i n am a k e sg r e a tq u a n t i t yo ff o r e i g nf i r m sp o u ri nt h em a r k e t t h a tm a k e st h ec o m p e t i t i o n a m o n gt h ef i n n sf i e r c e ri n e v i t a b l y a sal a r g e - s c a l ea u t o m o b i l es p a r e p a r tf i r m ，d o n g f e n g a u t op a r t sc o m p a n ym u s tr e s e a r c ht h em a r k e ta n da c c e s st h e i ro w n b yg l o b a lv i e w ，g r a s p t h er i g h to p p o r t u n i t yw h i c hi si nf a v o ro ft h ed e v e l o p m e n to ft h ee n t e r p r i s ei fi tw a n t st ob e t h el e a d e ro ft h ed o m e s t i cm a r k e t ，e n t e rt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e ta n dd e v e l o pr a p i d l yu n d e r t h eg u i d a n c eo fc o r r e c ts t r a t e g y t h i sp a p e rf i m to u t l i n e dt h ec u r r e n ts i t u a t i o no ft h ed e v e l o p m e n ta n dt r e n do fd o m e s t i c a n di n t e r n a t i o n a la u t os p a r e p a r te n t e r p r i s e s ，e s p e c i a l l y # o b a lc o l l o c a t i o no c c u r r e di n a u t o m o b i l ei n d u s t r yc h a i n ，l a r g e - s c a l er e o r g a n i z a t i o no ft h ee m e r p r i s e ，t h ee m e r g e n c eo f a d v a n c e dt e c h n o l o g y ，g l o b a lp u r c h a s eo ft h ee n t i r e - v e h i c l em a n u f a c t u r e ra n dt h em o d u l a t e d s u p p l yp a t t e r n t h ep a p e rp u tf o r w a r dt h ek e y i s s u ee x i s t si nt h ed e v e l o p m e n to fa u t o m o b i l e s p a r e p a r ti n d u s t r yo fo u rc o u n t r y a f t e ri n t r o d u c i n gt h eb a c k g r o u n da n dt h eh i s t o r i c a l d e v e l o p m e n to fd o n g f e n ga u t op a r t se n t e r p r i s e ，t h ea r t i c a ld e s c r i b e st h eo p p o r t u n i t ya n dt h e c h a l l e n g ew h i c hd o n g f e n ga u t op a r t se n t e r p r i s ei sf a c e dw i t h ，a n dt h ea d v a n t a g e sa n d t h e d i s a d v a n t a g e so f t h ef i r m ，a n dt h e na c c o r d i n gt oc o m p a n y so v e r a l lg o a la n dt h ef u n c t i o n m a k et h eb u s i n e s ss t r a t e g yo fc o m p a n y sl o n g - t e r md e v e l o p m e n ti n c l u d i n gt h ew h o l e s t r a t e g i ct h o u g h to ft h ec o m p a n ya n ds i xc o n c r e t es t r a t e g i cm e a s u r e s ，t h a ti sr e - d i s t r i b u t i n g m a r k e tr e s o u r c e s ，e s t a b l i s h i n gt h em o d u l a rs u p p l ys y s t e m ，d e v e l o p i n gi n t e r n a t i o n a lm a r k e t s t r a t e g ya n dc o s t l e a ds t r a t e g y ，a n de s t a b l i s h i n gh a r m o n i o u se n t e r p r i s ec u l t u r e i no r d e rt o e n s u r et h ei m p l e m e n t a t i o no ft h es t r a t e g i e s ，t h i sa r t i c l ea l s of r o mt h eo r g a n i z a t i o n ，t h ed r i v e m e c h a n i s ma n dt h es t r a t e g yc a r r i e do u tt h ea s p e c tp r o p o s e s ，t h u sg u a r a n t e e sd o n g f e n ga u t o p a r t se n t e r p r i s ed e v e l o p su n d e rt h ec o r r e c ts t r a t e g i c i n s t r u c t i o na l o n gt h eh e a l t hd i r e c t i o n k e y w o r d s ：d o n g f e n gc o m p a n y p a r t so fa u t o m o b i l e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y s t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n i i 独创性声睛 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他 个人或集体己经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 学位论文作者签名：札 裔荡 日期：易。矿年d 月万日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和 借阕。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本论文属于 不保密囤。 ( 请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名：眺而落 指导教师签名：石唯。 、1 日期：加年，护月2 歹日 1 日期：，h 雪年d 月，日 华中科技大学硕士学位论文 1 1 研究背景及研究目的 1 绪论 进入2 1 世纪以后，中国经济保持着高速发展，这极大地刺激了汽车产业的发展， 中国当之无愧地成为世界上成长最快的汽车市场。国民经济的增长是影响汽车市场发 展的重要因素，在过去十几年时间里，中国的g d p 年均增长9 3 ，这个时期汽车工 业年均增长1 5 。进入本世纪后，中国汽车产量年均增长达到3 0 3 5 ，其中轿车的 年均增长为6 0 8 0 ，这说明汽车行业已成为我国发展最快的行业之一i ”。 从全球整车生产企业情况看，随着全球经济一体化的发展，生产经营全球化趋势 日益明显，全球采购、全球生产、全球市场要求汽车生产厂家实行生产经营集团化， 汽车工业的发展趋势必然由分散走向集中，最后形成寡头垄断格局，这是各汽车生产 厂家追求规模经济效应的必然结果。 从全球汽车零部件生产经营趋势看，世界各大汽车公司纷纷推出全球化生产、全 球化采购的市场战略，形成了全球范围内汽车零部件业的并购、重组浪潮，一大批跨 国汽车零部件大公司、大集团应运而生。为了提高竞争力，世界各大汽车零部件生产 企业纷纷把航空、航天和电子技术广泛地应用到汽车零部件开发、生产中，高科技含 量汽车零部件产品的销售和市场份额里逐年上升趋势。为缩短采购周期，实现利润最 大化目标，传统采购方式已经被模块化、系统化、电子化、准时化与顺序化的采购方 式替代，全球汽车零部件供应体系逐渐向宝塔型结构演变，一级供应商对整条供应链 负责，二级、三级零部件商对上一级零部件商负责，使零部件供应商之间的协作更加 紧密，合作更加规范。 从国内情况看，我国从2 0 0 4 年6 月1 日起实旌新的汽车工业产业发展政策， 这一政策有别于1 9 9 4 年的汽车工业产业政策，是一个鼓励汽车工业全面发展的政 策。政策的目标很清楚，一是2 0 1 0 年的时候，汽车工业要成为国民经济的支柱产业， 二是我国要成为主要的汽车生产国，三是我国有几个汽车集团要进入到世界5 0 0 强。 华中科技大学硕士学位论丈 这三个目标实际上已经描绘了中国汽车产业发展的总体目标，是一个全面、持续、发 展的政策【2 1 ，在这个新世纪的前1 0 年，将起到非常重要的指导和引导性作用。产业 政策中明确指出，国内要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际 汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。国家将制定零部件专项发展规划，对汽车 零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比 较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。 国内汽车零部件企业通过近几年的合资、重组和创新，基本形成了以原整车配套 体系的技术来源为主导的企业群，但专业化、规模化不足，大部分企业的技术后援不 足以支撑整车发展。新一轮的合资、重组、整合与淘汰已经在新的市场控制环境下展 开，有技术后援，有市场影响力，有专业化和规模化优势的零部件企业将成为合资、 重组、兼并、整合的主角，而这其中将产生一批汽车零部件一级供应商。罗兰贝格 公司对国内汽车及配套市场发展趋势预测中指出，到2 0 1 0 年，经过大规模整合的中 国汽车零部件供应商的整体数量将减少7 0 ，最后形成2 0 一3 0 家一级供应商、2 5 0 - - 3 5 0 家二级供应商、1 2 5 0 一1 5 0 0 家三级供应商。中国汽车零部件供应商将利用低成 本优势努力进入整车制造商的全球采购网络。 东风汽车公司是建厂3 0 多年的汽车集团，是中国主要三大汽车集团之一，其下 属的零部件事业部是国内具有一定竞争实力的汽车零部件生产企业集团。本文通过对 国内外整车行业发展趋势的研究，分析国内外零部件行业的发展趋势，全面评价东风 零部件企业的市场竞争环境以及存在的机遇和挑战，在充分分析该集团的优势、劣势 和综合实力的基础上，提出今后东风零部件集团的营销战略。该战略的提出是站在全 球市场的大环境下，立足国内市场的竞争格局，尤其在世界各大零部件跨国公司大举 进入中国的激烈竞争中，东风零部件企业必须以全新的经营理念，调整原有的营销战 略，以适应零部件市场的国际化发展趋势，保持和提高其现有的竞争地位，增强集团 可持续发展的后劲。 华中科技大学硕士学位论丈 1 2 汽车产业与汽车零部件产业发展的关系 汽车零部件产业是汽车产业链上的重要环节，是汽车工业的基础性产业，离开 了零部件产业的发展，汽车产业的发展只能是空中楼阁，而离开了汽车产业的发展， 零部件产业则成为无水之鱼。因此在制定零部件企业的战略时必须考虑汽车产业的发 展状况。 1 2 1 相互依存的关系 据统计，汽车整车厂总装工作量只占全部制造工作量的2 0 2 5 ，大约7 5 8 0 的制造工作量主要集中在零部件制造上，整车行业与零部件行业在一定程度上是 互为依存、互相促进的产业，整车厂和零部件厂的关系体现在整车厂对零部件厂的技 术和管理方面的要求和指导上，而零部件厂对整车厂的支持体现在保证整车对零部件 的质量、价格、技术、交货期等方面的要求。 一方面，零部件厂是整车厂的供应商，整车企业是零部件的用户，整车产品是最 终产品，直接面对消费者，因此对供应商的选择有严格的要求，从这一点来讲，整车 企业具有一定的主动性，对零部件企业具有选择权，决定着零部件企业的市场，因此， 零部件企业在市场上对整车企业有一定依赖性。我国汽车零部件企业对整车企业有着 极强的依赖性，长期以来汽车零部件企业发展的主要目的是为艇车厂配套。在这种依 附式的发展模式下，零部件企业基本上受制于整车厂。 另一方面，整车厂生产的楚车质量、交货周期、产品成本等均受到零部件供应能 力、零部件质量和零部件价格的制约，整车的技术含量、性能指标和先进性指标都与 零部件的相关指标密不可分，因此，这种依赖关系是相互的。 1 2 2 共同发展的关系 整车企业迫于市场的需求，要不断地推出新产品，而且开发周期越来越短，从某 种意义一l 讲，整车企业的竞争就是新产品的竞争、技术创新的竞争、售后服务的竞争 和价格的竞争，而这四点都离不开零部件企业的支持。整车企业为缩短研发周期，降 华中科技大学硕士学位论文 低研发风险，将汽车零部件的研发转移给零部件企业，实施同步研发或联合开发。现 在国际较先进的做法是整车企业与零部件企业建立战略联盟，共同制定发展战略，整 车企业帮助零部件企业开发产品、提高产品质量、降低产品成本，以求得整体竞争力 的提高。因此，整车企业和零部件企业必须以共存共荣、互助互利作为建立相互关系 的准则，形成一种相互信任、相互支持的命运共同体，并且努力创造一种除了经济竞 争以外的和谐气氛。 1 3 汽车零部件产业及其市场特征 汽车零部件产业虽然和整车产业关系密切，但该产业有着不同的产业特点，其市 场也分为四个主要市场，且每个市场的特点各不相同。 1 3 1 产业特征 1 ) 汽车零部件产业是汽车产业链的重要环节 汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，汽车零部件工业是基础，没有强大 的零部件工业做基础，就不会拥有独立完整的和具备国际竞争力的汽车产业。汽车零 部件产业由具有层级关系的汽车零部件企业的价值活动构成，上游是原材料企业的价 值活动，下游是汽车整车企业的价值活动。 汽车零部件作为一个独立的产业，存在的历史并不算很长。在1 8 8 6 年第一辆现代 汽车诞生后的很长一段时间里，整车厂生产绝大部分汽车零件，即所谓“纵向一体化” 的经营模式，零部件生产只是整车生产的前道工序。二战后，汽车业得到了极其迅猛 的发展，美国、欧洲、日本相继迎来了经济腾飞，其中汽车业发挥了巨大的推动作用， 并成为各国国民经济的支柱产业之一l 引，零部件企业也随之壮大，为了追求规模效益， 零部件企业逐渐从整车企业分离出来，成为多家汽车厂的供应商。作为一个独立的产 业，它保持着与整车行业相同的发展速度，并逐步发展为与整车行业同等重要的地位， 整车行业的每一个环节都离不开零部件，从新产品的研发、整车的生产、整车的销售 到售后服务的每一个环节都需要零部件企业的密切配合，整车的性能、质量、价格、 d 华中科技大学硕士学位论文 先进性都与零部件相关指标密不可分，零部件行业对于整车行业的重要性不言而喻。 2 ) 具有网络经济性和规模经济性 网络经济性是指两个以上企业通过某种关系建立起一个企业集群，企业间的相互 关系处于独立企业间交易关系和企业内部管理关系之间，企业间相互补充和支持，能 够加强各自的优势。规模经济性是指企业规模越大，成本优势越明显。 汽车零部件产业的网络经济性体现在汽车零部产业内部存在企业间的投入产出 的关系，各层级零部件生产企业通过产品本身的投入产如关系建立起一个产业集群， 该集群成为整车厂的零部件供应基地。同时，产业集群之间还存在相互的交易关系， 以达到资源共享的目的。规模经济性在汽车零部件产业体现的更为明显，零部件产业 作为一个独立的产业从整车中分离出来，一个重要的原因就是追求规模效益，随着制 造技术的快速发展，柔性化制造水平的提高，给零部件的规模生产带来更大的空间。 1 3 2 市场特征 汽车零部件产业的市场主要由四部分构成：整车企业配套市场、售后服务配件市 场、国际整车配套市场、国际售后配件市场。 整车企业配套市场是汽车零部件企业的主要市场，市场规模大，整车企业对进入 自己配套系统的供应商有着比较严格的标准，在研发能力、质量保证能力和稳定的供 货能力等方面有着明确的要求，大部分整车企业都有自己比较固定的零部件供应商， 整车企业由原来同一零部件选择几家供应商靠竟价压低价格，转变为选中一家企业帮 助它扩大规模、降低成本、提高研发能力，因此进入壁垒比较高。 售后服务配件市场潜力不容忽视，随着汽车保有量的增加，汽车配件市场将继续 扩大。该市场具有供需多样性的特点，产品品种繁多，性能、价格差异大，同时需求 方的需求也是多种多样，千变万化，零部件企业主要通过零部件经销商来实现配件市 场的销售。我国目前的售后服务市场管理不规范，假冒伪劣产品充斥市场，大型零部 件企业一般都选择规模较大、信誉较好的经销商作为售后服务市场的主要渠道。 汽车零部件的国际市场是一座待挖掘的金山，整车企业的全球采购模式给中国企业 进入国际市场提供了一个很大的平台，很多跨国汽车公司都将采购的焦点聚集到中国， 华中科技大学硕士学位论文 但由于国内零部件生产企业的研发能力、质量保证能力不足，出口产品主要集中在技 术含量低、劳动密集性高的品种。国际售后服务市场也是大有可为的，福耀玻璃就是 通过售后服务市场过渡到整车市场，现在福耀集团己成为奥迪汽车的全球配套商。 1 3 3 研究内容及过程 笔者在进行该课题的研究过程中，始终坚持从企业实际出发，理论和实际相结合 的原则。课题的产生源于对企业的实际调研，从中发现了企业存在的闷题，通过文献 研究和理论研究综合分析问题，寻找揭示和解决问题的措施，进而得出课题研究的最 终结论。本文课题研究的技术路线如图1 1 所示。 本文试图通过对国内外汽车产业和零部件产业的发展现状和趋势的分析，研究我 国汽车零部件产业发展面临的主要问题；通过对东风零部件企业的机遇和挑战、优势 和劣势的分析，提出企业面对国内外市场竞争环境的发展战略，包括公司的整体战略 思想和战略措施：为保证战略实旌提出了两项保障措施。 文献和理论研究 查阅世界汽车行业和汽车零部件行业的发展历程、现状和发展趋势； 了解国内汽车行业和汽车零部件行业的现状、存在的主要闯题、问题产生 的原因和今后的发展方向； 研究东风公司的发展历史、经营环境、存在的问题、企业具有的优势劣势。 提出企业发展的战略思想、战略措施和战略实施的保证措旌。 l r研究结论、 图1 - 1 课题研究的技术路线 6 华中科技大学硕士学位论文 2 国内外零部件产业的现状和发展趋势 要研究汽车零部件产业的发展趋势就必须了解汽车产业的发展方向，发达国家的 汽车产业走在我国的前面，研究世界汽车和零部件发展的总体趋势，能够发现我国汽 车和零部件产业未来的发展方向以及现存的主要问题。 2 1 世界汽车产业和零部件产业发展的主要趋势 2 1 1 汽车产业链的全球性配置 汽车产业链的全球性配置具体体现为国际主要汽车制造公司利用全球资源，实现 投资、开发、生产、采购和销售的优化配置，以适应各地区不同的环境和市场偏好的 需要，汽车产业的发展不再局限于一国的地理范围，而是日趋立足于全球平台操作。 一方面，过去跨国公司在本国建立、保持研发机构，对目标国市场采取复制产品的方 式进行投资，而现在则采取将各个功能活动和能力分配给全球市场的方式。也就是浼， 不同国家市场多样性的重要性优先于产品设计和开发，全球化经营已经成为跨国公司 在全球竞争舞台上生存和发展的方向性战略。另一方面，汽车产业的整车发展战略从 过去主要依靠本国的生产能力、知识、人力资源、基础设施、零部件供应商、市场特 征和顾客偏好，转向利用从国际竞争意义上理解的本国比较优势，进而采取比较优势 战略和开放型竞争战略，汽车产业链的全球性配置导致了系列具有深远意义的变 化。 改变了国际汽车产业的竞争格局。一是由于世界经济全球化而导致的大规模 企业兼并重组，使全球汽车行业逐步形成了为数不多的全国球性跨国公司。例如，福 特汽车公司的国外资产已占其总资产的3 1 以上，大众汽车公司的国外产量由1 9 8 1 年的3 7 增加到1 9 9 9 年的6 1 4 】a 二是一些以前曾经在本国市场经营状况尚可或相 当不错的企业，例如英国的罗孚，瑞典的萨伯等，如果不融入全球大市场，企业独立 的经济生存能力和进一步扩张就受到威胁。对汽车制造厂商而言，如果他们继续扮演 地区制造商的角色，仅在一个国家内运作，在新的条件下就会面临生存危机；如果他 华中科技大学硕士学位论文 们能迅速从地区制造商角色转化为全球制造商角色，才可能获得生存和发展的机会。 出现新的专业化分工协作模式。最重要的一个变化是整车装配与零部件企业之 间呈现分离趋势，如日本电装、德尔福公司、伟世通公司等相继从母公司中独立，并 发展成为国际性零部件集团；而零部件集团自身的部分企业也在按专业化分工，逐渐 从核心层剥离。德尔福公司所属零部件厂就由3 0 0 多家减少到l o o 多家。原有的整车 装配和较多零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单个整车装配企业以及零部件 生产地域化的分工模式开始改变，零部件企业与整车装配企业之间以合同为纽带的网 络型组织结构日趋增加。随着专业化水平的提升，一家零部件企业以多系列、大规模 生产面对较多整车装配企业，以满足整车企业零部件全球采购的需要，汽车零部件工 业的区域化特点正在被国际化所替代。 汽车零部件的全球采购。劳动力成本是汽车零部件成本的重要组成部分，而发 展中国家的劳动力成本低廉，在全球市场上极富竞争力。面对2 0 世纪8 0 年代以来越 来越重的成本压力，各大整车厂纷纷寻求建立新的全球供应链体系来降低成本，采用 发展中国家生产的零部件，节约成本是十分可观的。由于整车厂把降低成本的压力转 嫁给汽车零部件制造商，汽车零件制造商别无选择，只能扩大和发展全球供应链。 汽车零部件的全球采购导致两个令人鼓舞的成果。一是零部件工业全球资源再配 置和在全球范围内提供配套，提高了规模经济水平以及由此带来的规模经济效蓣，显 著降低了成本。二是整车和零部件工业分工模式发生重要变化。零部件厂商越来越深 地介入整车厂的开发和生产过程，在整车厂的开发和生产深度逐步降低的同时，零部 件厂商由于技术能力提高，同整车厂一道进行同步开发甚至超前开发，生产深度不断 提高，甚至为整车提供某完整功能或子系统，例如奥迪公司1 9 9 6 年的开发深度为 8 1 ，而2 0 0 0 年开发深度降低到5 5 。 降低整车厂自制率，零部件厂承担更多工作。各大汽车公司在扩大生产规模的 同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率。总体看，整车厂的自制率由平均7 0 以上降 低到3 5 左右，如美国通用公司的自制率降到4 0 ，克莱斯勒、德国大众的自制率为 3 0 左右，而零部件一级供应商的自制率仅为2 2 左右。 汽车产业链的全球配置使得国外的汽车产业链向中国延伸的同时，中困的汽车产 8 华中科技大学硕士学位论文 业链也获得了向外延伸的可能，国内的零部件企业可以充分利用全球采购的平台，使 产品走向世界，但前提是产品要符合国际市场的要求。 2 1 2 跨国界和大规模企业重组 全球化推动了跨国企业之间联合兼并和战略联盟的形成。近年来汽车企业重组出 现两个重要趋势：一是跨国界、跨地区的重组与联合，特别是汽车工业先进国家之间 的重组。例如西欧企业与美国企业的重组、西欧企业与日本企业的重组、美国企业与 日本企业的重组。二是重组发生在规模庞大的跨国公司之间，重组的规模越来越大。 例如雷诺在1 9 8 0 年收购美国第四大汽车企业美国汽车，1 9 8 9 年福特收购了英国的美 洲虎公司，2 0 0 0 年德国宝马收购了英国的罗孚汽车，但这些兼并案涉及汽车公司的年 产都在3 0 万辆以下，而1 9 9 8 年德国戴姆勒奔驰和美国克莱斯勒的合并则是两个年产 1 2 0 万辆和3 0 0 万辆巨型汽车公司的合并，还有随后雷诺收购日产汽车，都是强强联 合或大公司之间的收购和兼并。 汽车整车跨国公司的合并引起零部件供应商的一系列合并，大数额的合并发生在 欧美供应商之间，1 9 9 9 年美国最大的安全气囊生产企业t r w 通过竞争，以7 0 亿美 元并购了英国大型汽车零部件生产企业卢卡斯，使其能够与伟世通、博世相媲美，成 为世界三大零部件跨国公司之一。 2 0 世纪9 0 年代以来，全世界已初步形成了六大跨国汽车集团，即通用一菲亚特。 富士重工铃木五十铃集团、福特马自达沃尔沃轿车集团、戴姆勒克莱斯勒三菱一 现代集团、丰田一大发日野集团、大众、雷诺日产三星集团，这六大集团的年产量 均在4 0 0 万辆以上，占全世界汽车产量的8 0 以上，全球汽车市场的寡头垄断格局已 经形成。 世界汽车市场格局的变化势必影响零部件行业，据业内人士预言，今后5 1 0 年 全球将仅存2 5 家零部件供应商，每个公司的销售额至少在7 0 亿美元以上，这些公司 将在动力、底盘、车身和内饰4 大领域进行生产。 由此可以看出，经过近几年企业大规模的兼并重组，汽车和零部件企业的产业集 中度越来越高，企业规模也越来越大，说明汽车工业是一个依靠规模经济发展的行业， 华中科技大学硕士学位论文 因此零部件企业要取得长期发展，不断扩大规模是一个重要途径。 2 1 3 新一轮的技术创新 由于能源危机、环境污染，引起了新一轮的技术创新。创新的领域主要集中在三 个方面：一是节能。石油价格的不断攀升，促使各国政府和汽车企业在降低能耗和提 高能源利用效率上下功夫，美国政府组织的“新一代汽车伙伴计划”将目标定在中级 轿车百公里油耗2 9 4 升，欧洲的目标是普及轿车百公里油耗3 升，日本的目标也大致 相同1 5 j 。二是排放。实行低排放和超低级排放，以保护缓解日益严重的环境污染问题； 三是汽车电子化，以进一步提高整车的安全性、环保性、经济性和智能化，汽车电子 产品占整车的比例已达到2 0 2 5 。因此，各大汽车厂家都在致力于新型产品的开 发：混合动力汽车、轻型材料汽车、新型结构汽车，可以说汽车主机厂的竞争已经从 传统意义上的质量、价格、服务转向技术含量和新产品投入周期的竞争，而这其中主 要依靠零部件工业的支持。 由此可见，零部件企业的发展必须以技术创新为前导，紧跟市场需求和整车企业 的技术创新趋势，使技术创新始终走在行业的前列，才能取得竞争的主动权。 2 1 4 世界零部件工业的发展模式 1 ) 模块化的概念 模块化就是先在汽车零部件企业生产零部件及总成，组合成系统模块后，再送往 整车企业进行总装。模块化不仅是一种制造领域的生产管理技术，更是一种思想延伸 到企业经营和管理的方方面面，从产品的设计开发一直到市场销售，这种新型的生产 方式给汽车工业带来了技术和管理的创新，推动了汽车工业产业结构的调整，从而导 致了全球化、平台战略、订单生产方式等代表当今汽车工业最典型的特征出现，模块 化概念导出产品结构模块化、模块化制造和模块化采购的新概念。 产品结构模块化是通过产品功能层次关系和产品结构层次关系的相互联系来定义 的，非模块化的产品功能和组成部分是相互交织的，而模块化产品的每一组成部分与 其功能相适应，降低了各组成部分的依赖程度，使其子系统与功能形成了一一对应的 华中科技大学硕士学位论文 关系，所以子系统的设计只需关注这一功能的子功能和结构，使设计更具有独立自主 性。 模块化制造是指在制造过程中，首先在两个装配线上总装两个分总成，然后在一 条短的总装线总装得到最后产品。相反，非模块化制造的过程，产品是由在同一产品 结构层次上的子系统通过一条长的装配线总装而成。 在模块化采购体系中，外部供应商在他们自已的装配线上装配大型的模块总成， 然后交付给整车厂组装成最后的整车产品。相反，非模块化采购体系中，供应商只提 供单独的零件或小的总成，整车企业需要将这些小零件和小总成组装成大部件或系统 总成，自制率水平很高。 2 ) 模块化对整车企业和零部件供应商的影响 模块化对于整车企业和零部件供应商的影响是革命性的，有利有弊，但利远远大 于弊，具体而言主要体现在以下几个方面。 模块化对整车企业带来的有利影响，在生产组织方面，大大缩短了工艺流程，及 时获得高质量的组合件和系统，产品装配速度加快，简化生产流程，改善了生产过程 控制；在成本方面，减少了管理费用，缩小了投资规模，降低了产品成本；在研发方 面，大部分设计任务向零部件企业转移，大大降低开发风险，缩短了整车设计和开发 过程。不利影响主要是技术权威散失，增大了对零部件的依存度。 模块化对零部件企业带来的有利影响，市场方面，可以获得更多的订单和业务； 研发方面，由于研发职能的下移，加速了零部件企业的技术发展和创新，一些有实力 的供应商将成为某一模块的专家，成为某一系统或模块的一级系统供应商，增强了企 业的竞争力。不利影响主要是零部件企业的质量担保成本上升，需要投资兴建必要的 生产设施，增加了经营风险；对行业而言，行业的垄断性进一步增强。 模块化供应模式将改变未来零部件供应商的层次结构，首先是通过兼并其他企业 或与其他企业重组，迅速提高模块化设计、开发和制造能力，成为能够模块化供货的 一级供应商；其次是发展自己在某一制造技术或专门部件的核心能力，成为上述具有 模块化供应能力的一级供应商的供应商：第三是通过大规模投资，形成较大汽车子系 统的装配制造能力，甚至于整车装配能力，为系统集成供应商或整车厂提供装配、制 1 1 华中科技大学硕士学位论文 造服务；第四是二级或三级等层次更低的供应商，制造低价值或低技术含量的标准汽 车零件，或通用加工工艺零件。 创 新 和 增 值 能 力 高 低 部件技术专家系统集成供应商 通用零件供应商分总成制造者 制造过程增值能力 一 图2 1 模块化趋势下零部件企业的战略定位 汽车零部件企业要生存必须在图2 1 中选择战略定位。每一战略定位都需要 利用其独特的资源优势以形成其核心能力来获取利润，并承担其相应的义务和责任。 因此，大型的零部件供应商要迅速提升自己的实力，争取成为整车企业的一级供应商。 2 2 国内汽车产业现状 我国的汽车工业从1 9 5 3 年兴建第一汽车制造厂以来，已经有了4 0 余年的发展历 程，大致可划分为三个重要阶段，8 0 年代以前是我国汽车工业的奠基阶段，国家建立 了一汽、二汽、川汽、陕汽，产品结构以中型载货车为主；8 0 年代至1 9 9 3 年前为汽 车工业发展阶段，形成了比较完整的载货汽车产品系列的生产布局及载货车、客车、 轿车的多品种发展；1 9 9 3 年至今为汽车工业的结构调整阶段，已经形成了中、重、轻、 轿、微全系列的发展布局。1 9 9 4 年国务院颁发了汽车工业产业政策，明确提出到 2 0 1 0 年汽车工业将成为我国国民经济支柱产业的目标和与之相适应的产业发展政策， 为汽车工业发展创造了稳定的政策条件。1 9 9 3 年至今，中国汽车工业进入快速发展阶 段，整个产业已步入良性发展的道路，产业格局的主要特点表现在以下几个方面。 2 2 1 汽车工业迅速增长 2 0 0 4 年中国汽车产量达到5 0 7 万辆，汽车工业总产值已达1 1 0 0 0 多亿元，占全国 华中科技大学硕士学位论文 g d p 的比重已从“九五”末期不到百分之一，上升到接近百分之二。汽车产业已经成为 拉动国民经济增长的主要产业。随着行业总量的提高，中国汽车行业已经形成了峰实 的发展基础，汽车产品、品种和产量满足了国内市场的需要，保持了高速增长的态势。 1 0 年内平均年增长1 5 ，是同期世界汽车年均增长率的1 0 倍，国产车占国内汽车市 场主导地位。目前中国汽车化水平是2 4 辆千人，远低于世界平均水平1 3 5 辆千人， 因此在今后较长的一段时间内汽车市场需求量和保有量将会持续增长【6 1 。 零部件产业是汽车工业的重要组成部分，自建国以来我国汽车零部件工业的投资 严重不足，近十年来国家加大了投资力度，积极调整产品结构，加快国产化步伐，形 成了一批初具规模，能面向多种车型配套并开始进入国际市场的重要产品和骨干企 业，零部件生产实力有所增强。批量生产的主导车型国产化率已达8 0 以上，轿车达 到8 0 国产化率所需时问已从过去6 8 年减少到现在3 4 年，1 9 9 0 年到2 0 0 0 年零 部件出口创汇年均递增3 0 2 【2 j 。 2 2 2 产业结构优化 汽车工业利用多种渠道筹集资金，“八五”、“九五”期间共投资1 7 5 0 亿元，其中 8 0 以上用于支持骨干企业发展，重点加大对零部件工业的投资力度，使我国汽车工 业的技术装备水平有较大提高，一批骨干企业的装备与国外同类型企业装备水平相 当，使低水平重复建设的现象得到缓解。 为迅速提高我国汽车企业的整体技术水平和管理水平，缩短与国际水平的差距， 国家加强了汽车行业的对外经济技术合作，目前汽车行业已与2 0 多个国家和地区的 企业建立了6 0 0 多家合资合作企业，引进了3 0 0 多项整车及零部件技术f 2 】。其中包括 国际著名的跨国汽车公司，如美国通用、德国大众、日本丰田、法国雪铁龙等，以及 一大批汽车零部件公司。随着国际化步伐的加快，汽车行业“缺重少轻，轿车几乎空 自”的问题基本得到解决，产业结构渐趋合理。 2 2 3 产业集中度不断提高 汽车工业产业政策颁布以来，国家对汽车工业的扶持政策向重点骨干企业倾 华中科技大学硕士学位论文 籍，8 0 以上的投资集中于前1 3 家骨干企业，促进了我国汽车工业组织结构的优化， 大企业对行业发展的主导作用不断加强。1 9 9 9 年中国汽车企业前十五家汽车生产集中 度超过8 0 ，2 0 0 0 年前3 家汽车企业集团一汽、东风、上汽的汽车生产集中度达到 4 4 ，轿车生产集中度超过7 0 。2 0 0 4 年汽车行业排名前五的企业集团生产集中度 已提高到7 0 ，中国轿车企业3 + 6 的格局已经形成，即一汽、东风、上海三大集团 加上广卅本田、重庆长安、安徽奇瑞、沈阳华晨、南京菲亚特、浙江吉利6 个独立骨 干轿车企业，九家企业的生产集中度超过中国轿车生产的九成。产业集中度的提高对 企业形成规模经济、扩大产能、提升产品品质、提高融资信誉、增强整体竞争实力都 会带来极大优势，是汽车企业发展的总体趋势1 7 1 。 2 2 4 产品开发能力建设得到重视和加强 开发能力弱成为制约我国汽车企业发展的瓶颈，各大企业充分意识到产品研发的 重要性，都加大了技术改造和技术引进的投入，尤其是对外经济技术合作力度的加强， 极大地促进了企业的技术进步，部分中低档产品初步形成以我为主的开发能力，一些 高档产品也从过去单纯引进生产技术，转变为同时引进产品开发技术，引导外商与中 方合作建立技术开发中心并开始与国外联合开发新产品。 2 3 国内汽车零部件产业现状和发展趋势 国内汽车零部件产业起步较晚，但近十年发展较快，目前正处于调整阶段，尚存 在很多问题和不足，需要在今后的发展中逐步调整和解决。 2 0 1 我国汽车零部件产业的发展历程 我国汽车零部件产业是随着汽车工业逐步成长起来的，其发展进程大致可划分为 以下三个阶段。 第一阶段是从建国至1 9 7 8 年。随着一汽、二汽、南汽、陕汽的相继建立，为与 整车企业配套，也随之建立了一批零部件生产企业，但企业的规模小，产品质量差、 1 4 华中科技大学硕士学位论文 价格高，只能与规定的整车企业配套。 第二阶段从1 9 7 8 年到9 0 年代中期。由于国家的政策性引导和市场供不应求的卖 方市场局面出现，吸引了各地政府对零部件企业的投入，出现了一大批中小零部件企 业。全国定点零部件生产厂家2 0 0 0 家，实际达到5 0 0 0 家，企业规模小，生产条件简 陋，重复建设现象严重。 第三阶段从二十世纪9 0 年代中期至今。零部件企业无论从生产力能力、产品品 种，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足进展。零部件行业的生产 集中度有所提高，零部件企业逐步与整车企业剥离，生产规模不断扩大，外资企业大 量涌入。 从以上零部件产业的发展历程可以看出，中国的零部件产业在9 0 年代以前处于 一个缓步发展和非规范发展的状态，造成了我国目前零部件行业散、乱、差的低水平 重复现状，9 0 年代后国家逐步进行产业调整，市场机制也在发挥作用，零部件行业正 在向科学和合理的方向发展。 2 3 2 我国汽车零部件产业的现状 我国汽车零部件企业经过近十年的快速发展，与国际的差距已大为缩小，初步形 成了具有一定竞争力的零部件制造体系。主流零部件企业的制造能力己达到上个世纪 国际9 0 年代末的水平。但我国零部件企业与发达国家的大型零部件企业存在很大差 距，很多高档车型的零部件仍然依靠进口。从总体上讲，我国汽车零部件产业的形势 仍是喜忧参半。 1 ) 国内零部件企业的整体状况 2 1 ) 0 4 年中国汽车零部件行业销售收入已达4 4 0 0 亿元，基本与上年持平。从总体 情况看，2 0 0 4 年列入统计范畴的汽车零部件企业共有4 1 7 1 家，进入百强名单的1 0 0 家企业共实现销售收入1 6 亿元，占零部件行业收入的5 9 6 1 8 1 。其中，销售收入超过 1 0 0 亿元的有5 家，万向集团公司以2 0 8 亿元销售收入排名第一。 由此看来，我国汽车零部件产业集中度不高，前一百家的销售收入占全行业不足 6 0 ；企业的规模也不够大，年收入在5 0 0 万元人民币以上规模的厂商有4 0 0 0 家， 华中科技大学硕士学位论文 年收入1 亿元人民币的厂商4 6 0 多家。这样的实力跟全球汽车零配件企业有天壤之别， 销售收入排名第一的万向集团公司2 0 8 亿元的收入，仅为世界汽车零部件公司排名第 一的德尔福公司4 1 1 亿美元销售收入的6 。因此，中国零部件行业要与世界缩短差 距，必须尽快提高产业集中度，迅速扩大生产规模，才能实现规模效益。 2 ) 汽车零部件的进出口状况 中国近几年汽车及相关类产品进出口增长幅度都比较大。2 0 0 4 年，大陆汽车及 零部件出口8 1 6 亿美元，增长7 3 ，汽车零部件出口占9 0 为7 3 8 亿美元，增长 7 1 ，进口额为6 2 6 4 亿美元，同比增长1 1 1 7 l ；2 0 0 5 年上半年，我国出口汽车零部 件3 8 9 4 亿美元，同比增长6 0 1 8 ，汽车零部件进口总额3 5 9 7 亿美元，同比下降 1 3 9 2 。出口产品主要集中在轮胎、玻璃等产品，进口产品主要集中在转向系统和变 速箱以及电气元件 ”。由以上这组数据可以看出，随着零部件企业的技术水平和质量 水平的提升，出口额度逐年提高，零部件已成为汽车产品出口的主力军，而且近几年 均以5 0 以上的速度增长，可见国际市场潜力很大；但我们必须看到，进口零部件的 增幅也