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国有商业银行竞争力分析研究 摘 国有商业银行竞争力分析研究 摘 要要 随着经济全球化与金融全球化进程的进一步加快经济的竞争 尤其是金融的竞争日益激烈要想在这一全球性的竞争中取得竞争 优势必须有强大的金融竞争优势作为后盾因此作为现代金融 主体的商业银行竞争力的提升就成为世界各国政府金融机构 以及专家学者关注的热点与焦点之一 我国的国有四大商业银行经过二十几年的改革发展其整体竞 争实力有了很大的提高在国民经济的发展中发挥着十分重要的作 用但是如果同我国股份制商业银行发达国家的现代化的大型 商业银行相比较我国的国有商业银行无论在体制上还是在效率上 等诸多方面都存在很大的差距尤其是在我国加入 wto 之后随 着金融市场的进一步开放有实力的外资银行将大举入侵国有 商业银行将面临更大的挑战面对更为激烈的市场竞争态势国有 商业银行如何抓住机遇迎接挑战取得更大的竞争优势不仅关 系到国有商业银行自身的发展同时也关系到我国改革开放的顺利 进行与市场经济制度的完善与发展因此全面提升竞争力是国有 商业银行的必然选择 根据企业竞争力理论银行竞争力可分为潜在竞争力和现实竞 争力两个层次潜在竞争力即影响竞争力的因素现实竞争力即竞 争力的外在表现银行经营管理的特点决定了其竞争力表现在经营 效率盈利性安全性流动性市场控制力等方面同时受经营 管理能力内部资源要素发展状况及外部经营环境的影响因此 本文首先通过分析我国商业银行业的竞争格局进而提出国有商业 银行竞争力分析研究的对象和指标即对国有商业银行潜在竞争力 竞争环境现实竞争力进行分析然后通过将国有商业银行与股份 制商业银行外资银行进行分析比较从定性和定量的角度客观的 对我国国有商业银行竞争力状况进行评价并通过 swot 分析得 出外资银行对国有商业银行造成的现实影响和冲击在此基础上 得出的结论为国有商业银行优势与劣势同在机遇与挑战并存 其优势主要表现在本土优势信用优势和网络优势劣势主要表现 在法人治理结构不完善经营机制僵化和业务创新能力不足等方面 因此在全球经济金融一体化的浪潮中国有商业银行应该努 力拓展各项银行业务大力创新尽快建立现代商业银行制度和运 行机制并且金融监管当局应努力创造良好的外部竞争环境从而 全面提升国有商业银行的竞争力在激烈的国际市场竞争中立于不 败之地 关键词国有商业银行竞争力分析研究 analysis and study on competitive competence of state-owned commercial banks abstract with the process of economic globalization and financial globalization accelerates further the economic competition especially the financial competition is fierce day by day. if a country want to get competitive advantage in the competition of the whole world, it must have powerful financial competitive advantage as the backing. so, the promotion of the modern financial principle part-the competitive competence of commercial bank becoming the focal point of the government, financial institutionsexperts and scholars of all the countries of the world. with the four state-owned commercial banks reform and development of more than twenty years of, their overall competitive competence increase greatly, and make the most of important role during the development of national economy. but, if comparing with the joint- stock commercial banks and modern powerful commercial banks of developed countries, chinese state-owned commercial banks exist great gap whether the system or efficiency and so on, especially our country have joined wto, with the opening of financial market further, powerful foreign banks will carry out on a large scale, state-owned commercial banks will face greater challenge. facing more fierce market competitive situation, for state-owned commercial banks, how to catch opportunity, face challenge and get more competitive advantage, not only have to do with their own development, but also affect the course of reform and opening and the perfection and development of market economy. so, it is the certain choice of state-owned commercial banks to promote their competitive competence wholly. according to the theory of enterprises competitive competence, the concept of banks competitive competence has two respects. firstly, it can be considered as potential competitive competence which are the factors effecting competitive competence; secondly as visible competitive competence which is the market show of competitive competence. the peculiarity of banking industry determines that banks visible competitive competence include managing efficiency, profitability, liquidity, security and market power, and influenced by management of the bank, resources of the bank and environment around the bank. so, firstly, this paper analyzes the competitive structure of our countrys bank industry, and puts forward the object and target of the analysis and study on competitive competence of state-owned commercial banks, that is to analyze the potential competitive competence, competitive environment and visible competitive competence. then by the analysis and comparison with joint-stock commercial bank and foreign banks, evaluate current competitive competence of chinese state-owned commercial banks from qualitative and quantitative aspects. therefore, by the analysis of swot and get the conclusion: the advantages and disadvantages, challenge and opportunity coexist with the state-owned commercial banks. the advantages lie in native, credit and popular network points, and the disadvantages are integrated legal entity management structure, rigid operation system, and deficient product innovation. so, in the economic and financial globalization tide, chinese state- owned commercial banks should try their best to open up banks professional work, creative energetically; build modern commercial bank system and moving institution; and financial supervisor should creative good external competitive environment. only this, it can promote the overall competitive competence and stand successfully in international competition. key word state-owned commercial banks, competitive competence, analysis, study 1 上海交通大学 学位论文原创性声明 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下 独立进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果 对本 文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名张冲 日期 2005 年 1 月 12 日 2 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规 定 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子 版允许论文被查阅和借阅本人授权上海交通大学可以将本学位论 文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索可以采用影印缩印 或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 保密保密在 年解密后适用本授权书 本学位论文属于 不保密 不保密 请在以上方框内打 学位论文作者签名张冲 指导教师签名朱启贵 日期 2005 年 1 月 12 日 日期 2005 年 1 月 12 日 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 1 前言前言 在经济全球化和金融一体化以前所未有的广度和深度发展的当今世界一 个国家经济上的强大必须有强大的金融体系作为后盾要想使中国成为经济强 国和金融强国立于世界金融不败之林就要迅速提高中国银行业的竞争力 而作为中国银行业的龙头国有商业银行则更要尽快提高其竞争力赶上国 际先进水平 中国作为世界上最大的发展中国家尤其是最近 20 多年来金融体制改革的 实践探索和理论创新使中国银行业发生了巨大变化取得的成就有目共睹 为国民经济的发展做出了重要贡献但我们也必须看到中国银行业的支柱 国有商业银行还存在着很多问题如不良资产比例高运行效率低经营机制 不完善等等这些问题归根到底就是国有商业银行竞争力的不足特别是在一 些制约竞争力发展的关键问题上并没有重大突破 因此为了解决国有商业银行的一系列问题提升国有商业银行的竞争力 工建中农四大国有商业银行纷纷计划在 2005 到 2008 年间整体上市尽 管四大国有商业银行的上市时间表与操作程序各不相同但其实质就是意味着 国有商业银行的经营行为脱离国家的保护完全交由市场规律掌握和接受跨国 资本的打击 国有商业银行上市的最终目的就是要提高其竞争力在金融市场开放之际 能够更好的参与市场竞争而若要在市场中立于不败之地就必须知己知彼 本文在立足于现实着眼于未来的基础上客观的比较和评价中国国有商业银 行与外资银行及中国股份制商业银行之间的竞争力优劣分析具体竞争力的强 弱引导中国国有商业银行抓住机遇保证平稳过渡并争取在国际金融竞争 中居于有利地位这对于国有商业银行制定竞争策略维护金融业健康发展至 关重要也对深化整个金融体制改革具有全局意义 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 2 一一我国银行业市场竞争格局分析我国银行业市场竞争格局分析 本章将在对我国银行业市场竞争格局分析的基础上具体分析各银行机构 在市场中的地位及其制度性原因为以后各章节中对我国银行业竞争力的具体 分析提供一个分析平台 一一我国银行业市场竞争格局的演进我国银行业市场竞争格局的演进 改革开放前的 30 年里我国仅有一家中国人民银行既从事金融管理工作 又经营商业银行业务中国人民银行承揽了我国的所有金融业务可以说改 革开放以前中国银行业市场属于一种典型的完全垄断市场 改革开放之初为了适应经济体制和金融体制改革的需要我国于 1979 年 开始先后恢复了中国农业银行中国银行中国建设银行1983 年国务院决 定中国人民银行专门行使中央银行职责同时决定分设中国工商银行我国的 商业银行体系初步形成但由于当时的中国工商银行中国农业银行中国银 行和中国建设银行专业分工仍然较严服务对象相对固定互不交叉因此 这一阶段的银行业市场依旧是高度垄断的市场 1986 年 7 月交通银行的成立标志着中国银行业开始了真正意义上的竞争 随后成立的银行大都采取股份制形式一开始就借鉴国际流行的做法按照商 业银行的经营原则运行并且由于这些银行没有历史包袱经营灵活发展相 对较快现在以交通银行为代表的 10 家股份制商业银行均已跨入国际 1000 家大银行之列 1995 年 2 月我国第一家城市商业银行在深圳成立到 2003 年底我国 已有城市商业银行 100 多家股份制商业银行和城市商业银行的建立和发展 适应了市场经济多层次多类型金融服务体系的要求在深化金融体制改革 建立现代商业银行经营体制方面发挥了积极作用这使中国银行业市场真正成 为了有竞争的市场 同时外资银行也在改革开放中稳步发展外资银行分支机构的数量与业 务数量同步增长在 20 世纪 80 年代外资银行主要是设立一些在华代表处或 营业性经营机构以收集和分析我国金融业基本情况为主业务仅仅限于外汇 业务客户主要以外资企业为主而到了 20 世纪 90 年代外资银行的业务面 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 3 扩大机构数量也随之增加特别是 1996 年开始我国允许部分外资银行经营 人民币业务外资银行的竞争开始进入长期以来的中资银行垄断范围到 2004 年 7 月 15 日允许经营人民币业务的外资银行已经达到了 100 家占外资银行 营业性机构总数的 50其经营的人民币业务出现了较大幅度的增长 从我国银行业市场竞争结构的发展变化可以发现市场竞争先是在国有商 业银行与非国有商业银行股份制银行和城市商业银行之间展开而后又逐 渐扩大到外资银行目前不但中资金融机构之间竞争加剧而且随着我国加 入 wto2006 年底金融市场的全面对外开放中外资银行之间的竞争也必 然日益加剧我国银行业市场竞争压力将越来越大随着经济金融全球化趋势 的加强可以说我国银行业全面竞争的时代即将到来建立健全完善的市场 竞争机制十分重要各银行机构的生死存亡将主要体现在竞争力上 二二国有商业银行机构在垄断竞争格局中的地位分析国有商业银行机构在垄断竞争格局中的地位分析 一般采用市场份额来分析某一家银行在市场中的地位市场份额是指一个 企业在某一市场中所占的比重一般来说某一市场中企业越多则单个企 业所占的比重越低即市场份额越小该市场的竞争程度越高对于银行业来 说这一要素可以通过 4 个指标说明即存款比率贷款比率总资产比率和 利润比率单个银行指标值越大表明其市场份额越大则其市场垄断程度越 高竞争程度越差以下通过这四组指标的分析来判断国有商业银行的市场 地位和竞争能力需要说明的是由于无法获得银行业内最新的综合统计资料 以下采用的为 19972001 年的数据 表 11 市场份额指标及其定义 指标定义 资产份额某某类银行资产/国内同期银行业总资产 存款份额某某类银行存款/国内同期银行业总存款 贷款份额某某类银行贷款/国内同期银行业总贷款 利润份额某某类银行利润/国内同期银行业总利润 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 4 表 12 中国国有商业银行市场份额一览表 单位亿元人民币 1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年 资产份额59373.879284.989270.5123621.3130000 存款份额51221603796932593340.9107700 贷款份额44824536115745666901.374000 利润份额93.9177.05116.38153.47230 资料来源中国金融年鉴19982002 年版 表 13 中国国有商业银行所占市场份额比重及利润增长率 单位 1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年 资产占比61.9963.7764.3265.6070.56 存款占比62.1763.0963.7369.4770.89 贷款占比59.8361.9661.3064.0965.90 利润增长率47.7117.9551.0431.8751.31 资料来源根据中国金融年鉴19982002 年整理而成 1. 资产份额分析资产份额分析 从表 12 13 中可以看到 四大国有商业银行的资产比重从 19972001 年一直呈递增趋势最高为 2001 年达到 70.56特别是 1998 年亚洲金融危 机和我国金融风险暴露以来四大国有商业银行的资产比重上升趋势增强而 资料显示的同期外资银行的资产比重却在下降说明了外资受国际金融形势的 影响较大 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 5 2. 存款份额分析存款份额分析 在存款份额方面在绝对量和占比上国有商业银行仍然居于主导地位 19972001 年分别高达 62.1763.0963.7369.47和 70.89增长 呈上升趋势表明 1998 年亚洲金融危机和我国金融风险暴露以来人们风险防 范意识的增强同时也表明了四大国有商业银行有着明显的市场优势和本土优 势 3. 贷款份额分析贷款份额分析 中国银行业的贷款市场结构与资产存款结构相比虽然比例有所下降 但依然具有垄断特点在 19972001 年间国有商业银行最高为 2001 年贷 款总量占所有银行总量的 65.90最低为 1997 年为 59.835 年的简单平 均达 62.62由此可以看出国有商业银行在贷款市场上具有很强的垄断性 4. 利润份额分析利润份额分析 由于缺乏中国银行业的总体利润数所以只能从利润的同期增长率作比较 分析虽然在 19971998 年这两年受亚洲金融危机的影响国有商业银行在 这两年利润增长率分别为47.71和17.95但随后的三年利润都有较大幅 度的增长这说明国有商业银行的利润水平保持了一个良好的发展态势但如 果与国际银行业的利润相比国有商业银行的利润水平还是有很大差距的需 要提高其盈利能力 三三我国商业银行市场竞争格局中的制度性特征我国商业银行市场竞争格局中的制度性特征 由前面的分析可以看出我国银行业的市场竞争格局属于垄断竞争型这 种竞争格局的形成有有着浓厚的制度特征表现为高度垄断的所有制特征对 我国长期实行计划经济所拥有的市场势力的继承以及政府对市场进入的限制 具体分析如下 1. 我国商业银行的高度垄断性我国商业银行的高度垄断性 目前我国商业银行所有制形式有独资股份制等等但如果将我国直接 控股的股份制银行包括在内起码有 80以上的股权为国家所有这种所有制 形式实际上使国家承担了无限责任这使得商业银行本身的竞争压力和发展动 力严重不足金融服务跟不上经济和社会发展的需要而且这种垄断格局不 仅表现为高度的行业垄断和网络垄断还表现在金融资产和金融业务集中在存 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 6 贷款市场而且主要集中在四大国有商业银行这种垄断格局实际就是国家所 有制的垄断表现为国家所有制对银行资产和市场的绝对控制这种国家所有 制与垄断的紧密相连造成了金融服务的效率低下金融工具单一缺乏有效的 信用监督和评估体系造成了金融产品与服务的供给不足造成了市场需求和 供给间的巨大差距 2. 市场准入限制与竞争机制缺乏市场准入限制与竞争机制缺乏 我国银行业的市场准入限制很多除了一般的经济壁垒外还表现为行政 壁垒即市场准入方面的行政限制与世界其他国家相比中国银行业的市场 准入限制较多而且有关这方面的法规既不完善又常常变化由表 15 可以看 出我国银行业的市场准入条件方面依然是一种高度控制 从表 15 中我们可以看出我国商业银行的市场准入条件是相当高的如 果按照这些标准一些新建的商业银行是很难进入银行业市场的正是由于我 国银行业的市场准入条件较为严格以及准入成本较高新的竞争主体很难进入 这样不仅不利于完善市场竞争机制善而且某一家银行即使出现了问题也难 以退出市场 表 15 中国银行业的市场准入条件 项目国有商业银行股份制商业银行城市商业银行 注册资本最低为 10 亿人民币最低为 1 亿人民币 高级管理人员学历本科以上金融从业年限 8 年国 有商业银行 10 年 学历本科以上金融从业年 限 8 年 从业人员应有 60以上从事过金融业务或大中专 院校金融专业毕业生 相同 分行设立股份制商业银行分行应由其总行拨 付不少于 1 亿元人民币的营运资金累 计拨付不得超过总行资本金的 60 城市商业银行主要是在对原 城市信用社清产核资的基础 上组建只设总行支行二 级机构 城区外支行应由其总行拨付不少于 5000 万元人民币 的营运资金 在原有城市信用社的基础上 改造 资料来源中国人民银行网站 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 7 3. 较高的市场集中度与低回报率的背离较高的市场集中度与低回报率的背离 结合前面的分析可以看出我国的四家国有商业银行占据着较高的市场份 额这使得银行业的整体市场竞争程度较弱但由此可以看出国有商业银行凭 借着较高的市场份额和巨大的资产网络优势以及国有所有制形式在我国 银行业中具有特殊的地位它们既影响着我国宏观经济政策的制定也能通过 再贷款再贴现从中国人民银行获得大量的资金这些都是其他商业银行所不 具备的由此可见国有商业银行拥有一定的统治市场的能力 从利润增长率来看国有商业银行盈利能力与其市场垄断地位是不相匹配 的即四大国有商业银行存在着规模不经济这是因为国有商业银行的巨大规 模并不是由于规模收益长期积累形成的所以其巨大的规模并不意味着高的利 润回报四大国有商业银行的体制是计划经济模式下形成的改革开放之初 在 100的市场份额中进行专业分工并且长期以来资金短缺问题一直是困 扰我国经济发展的重要原因在这种市场竞争机制不强的环境下就很容易扩 张规模走上一条重数量扩张轻效益的发展道路这也就可以较为明确的说明 为什么时至今日国有商业银行不良资产一直居高不下实际上恰恰是垄断 刺激了很多不规范的行为使正常的市场竞争机制遭到破坏使我国银行业的 绩效长期得不到实质上的提高 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 8 二二国有商业银行竞争力分析研究的对象和指标国有商业银行竞争力分析研究的对象和指标 在本章中将探讨国有商业银行竞争力分析研究的主要对象和主要比较指 标并在此基础上设计竞争力的比较指标分析与之相关的一些理论问题勾 画国有商业银行竞争力比较的基本轮廓 一一国有商业银行竞争力分析研究的重要性和目标国有商业银行竞争力分析研究的重要性和目标 对国有商业银行的竞争力进行分析研究具有重要的现实意义只有在充 分分析和认识国有商业银行竞争力的基础上才能更好的明白和理解国有商业 银行竞争力分析研究的目的目标和对象 1. 国有商业银行竞争力分析研究的重要性国有商业银行竞争力分析研究的重要性 经过 20 多年的改革开放我国已经建立了适应社会主义市场经济体制的银 行体系不仅在组织结构上而且在提供的金融产品金融技术和金融服务上 都有了长足的进步可以说从纵向方面比较国有商业银行发展很快实力 大增但如果横向比较特别是与西方一些国家的银行业相比国有商业银行 就要逊色多了特别是进入 21 世纪和我国加入 wto 后金融业面临着全面的 对外开放一方面外资金融机构有可能大举进入中国金融市场另一方面扩大 开放将对我国金融体制和金融制度产生重要影响使我国面临着推进金融市场 开放和提高国内银行竞争力融入世界贸易体系和提高本国金融体系竞争力等 多方面的矛盾可以预测国有商业银行正面临着全面对外开放和竞争时代的 到来尤其是在科学技术迅速发展的今天银行业兼并重组之风日盛许多国 际大银行在资金调配运用资产种类成本控制经营效益等方面具有明显的 优势而国有商业银行不仅仅面对着国内同业的竞争还有国际强手的挑战 因此如何客观评价国有商业银行的竞争能力引导国有商业银行抓住机遇 迅速提高竞争力保证平稳过渡将是一个重要的课题这不仅对国有商业银 行的发展具有重要意义而且也对深化金融体制改革具有全局意义可以说 在现在的情况下着眼于未来分析研究国有商业银行的竞争力至关重要具 体原因如下 1加入 wto 后外资银行的大举进入客观上需要提升国有商业银行的 竞争力吸引外资金融机构进入中国金融市场的主要原因是中国巨大的市场潜 力中国有 13 亿人口人口多与世界其他国家的人均保险水平和金融资产规 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 9 模比较都相当低具有巨大的开发价值我国经济长期高速稳定增长货币 市场和资本市场也将具有稳定的发展前途我国处于工业化发展阶段具有长 期发展潜力不像发达国家市场基本稳定开发不过是市场的替代在总量 上潜力有限因此无论是在中国今日你改实业投资还是开展金融业务都 具有比一般发展中国家高很多的利润机会这可以说是中国吸引国际金融资本 的最大优势中国金融市场的更加开放为国外金融机构进入中国提供了更方 便的条件对外资对中国自身都存在巨大的利益但国有商业银行自我约束 自我发展的经营机制尚未真正建立历史包袱沉重金融基础设施建设薄弱 与具有百年以上历史的大部分外资银行相比存在一定的劣势同时到 2006 年底我国将取消在华外资银行的一些行政限制实现同等国民待遇后表示 着国有商业银行在原有的市场准入方面的优势将不再存在与外资银行是处于 同一起跑线上这也预示着所有银行在金融市场中是平等的竞争意味着外资 银行要凭借其深厚的服务理念金融技术和市场经验将从多方面挤压我国金 融机构的发展空间届时在共同平等的金融环境下谁提供的金融服务周 到便捷谁就可以在竞争中立于不败之地 2经济金融的日益全球化要求以同一标准在同一市场进行竞争落 后者就会被淘汰目前全球经济一体化和金融全球化进程不断加快国际金 融体系和国际货币制度面临根本性的改变银行制度由双重到全能从分业到 混业的趋势日益加强科技进步在金融领域的运用越来越广泛金融创新不断 涌现新的金融制度先进的科技水平和一些新兴金融产品将会随着外资金融 机构的大量准入而进入中国金融市场将会使我国金融业效率低下竞争力不 足缺少透明度等问题更加突出对国有商业银行的生存和发展形成新的压力 在市场机制的作用下胜者为王败者为寇从这个角度来分析提升国有商 业银行的竞争力必须未雨绸缪防范于未然 3国有商业银行存在的问题特别是管理体制和经营机制等方面的问题 从客观上要求其必须尽快提高其竞争力国有商业银行尚未成为真正的商业银 行银行治理结构存在缺陷人员较多机构重复设立不良贷款比例大盈 利水平低业务创新和自我发展能力较弱尽管上述问题正在逐步解决但是 外资银行与其相比仍然具有一定的优势并且在当前国际银行业混业经营 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 10 发展的趋势下许多外资银行经营的触角已经深入保险证券行业甚至非金 融行业成为金融超市具有强大的服务功能和创新能力在这种情况下 随着我国经济实力的增强和市场的开放特别是将来外资银行经营人民币业务 的开放部分优质客户可能会流向外资银行为国有商业银行的发展形成新的 挑战 4竞争不仅是国际金融市场而且还会成为未来中国金融市场的主旋律 是否具有竞争力成为国有商业银行生存的关键未来的中国金融市场将是全 面开放的市场跨国银行或外资银行不仅与国有商业银行展开全方位的竞争 而且国有商业银行还将面临股份制商业银行城市商业银行的竞争1997 年以 来中国市场明显进入买方市场且市场规模发展有限甚至稳定银行资金已 经出现过剩如银行存款总量大大高于贷款总量即是明证同时产品市场进入 一个稳定和下降阶段银行业也进入一种微利时期在这种经济和市场结构情 况下国有商业银行和其他中外资银行处于同一起跑线上未来的中国金融市 场将是竞争的年代竞争是银行业发展的主流这也充分预示着中国金融 业全面竞争的时代已经到来 2. 国有商业银行竞争力分析研究的目标国有商业银行竞争力分析研究的目标 银行业是经营货币的特殊产业不同于一般工业产业确定国有商业银行 的竞争力比较研究目标必须与银行业发展的基本特征相一致不能直接套用 已有的模型和研究成果要体现自己的特色同时国有商业银行又是我国整 个国民经济系统中的一个行业是我国竞争力体系的范畴又不能偏离竞争力 理论因此一定要明确国有商业银行竞争力分析研究的目标和目的具体如 下 1分析研究国有商业银行的竞争力的最终目标就是为了保持可持续发 展国有商业银行的竞争力归根到底体现的是可持续发展这是竞争力的最终 目标也只有该行业达到了可持续发展则其竞争力才是长久的如果一个行 业不能可持续发展而仅仅是一时的兴趣也不可能具有较强的竞争力 2分析研究国有商业银行的竞争力就是为了促使其及时适应不同的经济 金融发展环境不断改革和完善银行业是国民经济中的一个行业而国有商 业银行则是其中的重中之重其竞争力或发展能力受到多方面因素的制约其 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 11 运行环境也在不时的发生着变化分析研究国有商业银行的竞争力就是为了使 其能够在不同的经济金融环境中具有强大的生命力能够适应环境不断改革和 完善物竞天择适者生存只有不断的改革和完善自己的体制丰富自己 才能在扬弃中新生从这个角度来讲研究国有商业银行竞争力的另一个 重要目标就是改革和发展完善只有这样也才能保证国有商业银行长久的生 命力和竞争力 3分析研究国有商业银行的竞争力就是为了在特定的环境中争取最大 的盈利和收益如何体现国有商业银行的竞争力除了能够实现上述两个目标 外还需要在可能的情况下实现最大的利润和最大的市场占有率这也是研 究国有商业银行竞争力的最现实目标和目的如果一家银行没有盈利长期亏 损就谈不上具有什么竞争力了恐怕很快就会被市场所淘汰 二二国有商业银行竞争力分析研究的框架和指标国有商业银行竞争力分析研究的框架和指标 竞争力的一个很重要的特征就是有层次性不同层次的竞争力表现是不一 样的对其研究和分析的基本框架也应显示出层次性同时其竞争力的指标设 计也应体现出层次性 1. 国有商业银行竞争力分析研究的基本框架国有商业银行竞争力分析研究的基本框架 本文衡量国有商业银行竞争力的主要观测资料就是国有商业银行与外资银 行股份制商业银行在中国市场上的占有率和盈利率 国有商业银行竞争力分析研究的目的不仅仅是客观描述银行业国际竞争的 实际结果而且要发现决定或影响国有商业银行竞争力的因素即寻找导致 银行业国际竞争的实际结果以及未来趋势的原因从而揭示和论证国有商业银 行竞争力的因果关系并通过改革和完善不断发展的国有商业银行以达到国 有商业银行的可持续发展 银行作为经营货币的特殊企业与一般工商企业有所联系但又有很多大 的区别一般工业企业市场竞争力的关键是产品质量和价格而银行业不仅要 提供优质服务而且还要有经营的安全性流动性和盈利性上述这些因素又 是由许多其他因素决定的后者成为决定或影响产业竞争力的间接因素如果 我们把决定或影响银行业竞争力的各种因素的因果关系链一直往前推溯几乎 可以涉及经济社会文化政治的一切方面这将使我们无法确定产业竞争 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 12 力研究对象的外延 所以对国有商业银行竞争力比较研究的经济分析框架应主要包括以下三 方面的内容 1对国有商业银行潜在竞争力的分析代表了一个时间点国有商业银行 内部影响未来竞争力的隐性指标集它主要是基于对现实分析的基础上重点 分析构成国有商业银行竞争力的价值取向如银行业市场结构法人治理结构 和产权制度银行监管的有效性和风险控制等方面通过分析比较以测度竞 争力的后续能力 2.对国有商业银行竞争力的环境进行分析代表的是报告期时点上的 外部影响未来竞争力的隐性指标集主要是金融运行环境体制以及经济制度 因素等方面的内容 3对国有商业银行的现实竞争力的分析代表着国有商业银行在报告期 时间点的竞争力是一个时间剖面的显示性指标集这主要是比较分析方法 从比较中寻找出国有商业银行的差距和不足 总之上述三个方面的研究框架基本上涵盖了国有商业银行竞争力比较研 究的基本内容如图 21 所示 图 21 国有商业银行竞争力研究框架 2. 国有商业银行竞争力分析研究的主要指标国有商业银行竞争力分析研究的主要指标 当然分析国有商业银行竞争力还必须要有适应中国银行业特点的一系 列指标体系即竞争力的测试指标包括潜在竞争力测试指标环境因素测试 指标现实竞争力指标等方面内容而每一种指标体系中还应包括相应的具体 国有商业银行竞争力 竞 争 态 势 现 实 竞 争 力 竞 争 潜 力 竞 争 环 境 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 13 指标分析只有这样才能把握好分析透中国国有商业银行的竞争力问题 使人们对国有商业银行的竞争力有一个全面和客观的认识其主要内容应包括 以下几个方面 1潜在竞争力比较研究的指标概念和分析 影响国有商业银行潜在竞争力的因素很多但就国有商业银行本身的发展 来讲构成国有商业银行潜在竞争力的主要方面是银行本身的法人治理结构 业务体系以及外部银行监管的有效性其中法人治理结构主要是指银行本身 的内部组织体系外部组织体系以及内部经营管理体系的设立和完备这是一 家银行竞争的基础业务体系和创新能力是银行经营的根本将向客户提供什 么样的金融产品和服务能否适应客户的要求能否及时开发出适应市场需要 的金融产品和业务体系银行的外部监管是促进银行正常或稳健经营的前提 因为银行作为企业具有趋利性且银行同时又是高风险行业有效的外部监管 是必不可少的它构成了分析和研究国有商业银行潜在竞争能力的不可或缺的 重要部分如图 22 所示 图 22 国有商业银行潜在竞争力指标体系 2 竞争力环境指标概念和分析 竞争环境是影响国有商业银行竞争力的外部因素当然这些外部影响因素 也是比较多的但主要表现在宏观经济环境金融运行态势和效应以及相关产 业发展等方面因为银行是第三产业受外部因素的影响也是比较巨大的但 国有商业银行潜在竞争力指标 金 融 监 管 有 效 性 业 务 体 系 及 创 新 法 人 治 理 结 构 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 14 对外部环境因素的分析又是比较困难的主要是因为其对银行的影响很难进行 量化分析只能在定性上进行一些分析本文将主要集中在政策分析和运行环 境分析上并对相关产业做适当的分析如图 23 所示 图 23 国有商业银行竞争力环境分析 3现实竞争力研究比较的指标概念和分析 对国有商业银行的现实竞争力的衡量主要应集中在以下四个内容流动性 指标盈利性指标资产质量指标和资本充足率指标这些指标都是反映银行 即期经营和竞争的主要指标并且它们也构成对国有商业银行现实竞争力研究 的显示 性指标体系如图 24 所示 图 24 国有商业银行现实竞争力指标体系 国有商业银行竞争力环境分析 相 关 产 业 发 展 金 融 运 行 效 应 金 融 运 行 态 势 宏 观 经 济 环 境 国有商业银行现实竞争力指标 资 本 充 足 率 指 标 资 产 质 量 指 标 盈 利 能 力 指 标 流 动 性 指 标 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 15 三三 国有商业银行竞争力定性分析国有商业银行竞争力定性分析 从定性分析的角度来说本人认为国有上银行竞争力的指标概念包括潜在 竞争力指标和竞争力环境指标其中潜在竞争力指标因素包括银行组织结构和 经营管理机制业务体系和业务体制创新金融监管等方面的内容竞争力环 境指标因素包括宏观经济环境金融运行态势和效应相关产业发展态势等 这些因素是支撑银行竞争力的基础和竞争优势的来源是为保持和发展市场地 位和竞争优势进行的资源投入其主要任务和目标是创建国有商业银行竞争力 持续发展的平台 本章通过对上述因素的分析比较来研究上述诸因素的现状和影响力以 便分析国有商业银行所处的优劣势 一一国有商业银行组织结构和经营管理机制比较分析国有商业银行组织结构和经营管理机制比较分析 商业银行的组织结构一般分为内部组织结构和外部组织结构内部组织结 构主要是内部控制和经营管理机制外部组织结构主要是指上下级分行及其之 间的纵向组织结构和管理体制行之有效的银行业组织结构是保证和发挥竞争 力的重要基础 1. 内部组织结构和经营管理机制内部组织结构和经营管理机制 国有商业银行内部结构基本上是按业务种类和产品来划分的带有鲜明的 机关模式特征其内部具体结构如下 1按贷款种类或产品设置部门划分业务领域这表现在一是按照贷 款资金的用途分为流动资金贷款固定资产贷款技术改造贷款和房地产贷款 等大类二是按照贷款企业的性质将贷款分为工业贷款和商业贷款三是按贷 款的币种分为本币贷款和外币贷款通过对这三种分类方法的排列组合各行 都成立了工商信贷部技术改造或项目信贷部房地产信贷部国际业务部 这种内部机构设置方法与商业银行信贷资金经营的内在规律相违背是内部 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 16 各信贷部门互相扯皮的根源既不利于加强信贷管理也给客户造成麻烦 2内部机构设置行政化倾向明显主要表现为部门臃肿重叠不计成本 行员实行官本位管理机构中非经营性部门较多如劳动工资部门人事部门 教育部门行政部门离退休干部管理部门等这些完全可以与其他机构合并 的部门却作为与其他业务管理部门并列的机构存在 3部门之间分工不明确职能交叉重叠有利的事情各部门抢着做无 利的事情大家互相推内耗十分严重如果把工作分得过细设置的部门过多 会影响银行效率的发挥在一个组织结构中不能把各部门的职能分得太细 部门和机构的设置不能过多部门越多整体所能承担的工作量反而越小效 率越低国有商业银行的机构设置往往把一个部门能承担的事分成若干个部门 来做结果部门之间相互扯皮内耗增多 针对现状国有商业银行机构设置应充分吸收借鉴国内外商业银行机构调 整的成功经验按照以客户为中心以市场为导向的原则进行内部组织 结构调整根据精简效能的原则合并缩小非业务性机构大力加强资 产负债管理风险管理内部稽核财务管理和信息等部门在内部机构调整中 必须明确划分各部门的权限职责建立严格的责任制使上下左右分工明确 权限清楚职责分明各负其责分工明确以后踢皮球就没有了目标打 板子则有了对象谁酿的酒谁喝谁做出的贷款决定由谁承担责任谁 发放的贷款谁负责清收当然要一个人部门负责就要给予充分的权 力这个权力就是做决策的权力做决策时完全按商业原则不受任何方面的干 扰和压力只有这样决策者才能对决策的结果负责任才能为业务运作提供 较好的保障 2. 外部组织结构和经营管理机制外部组织结构和经营管理机制 1商业银行外部组织结构的设计要点 商业银行外部组织结构的设计要点具体要考虑以下几点 商业银行外部设置的基本原则商业银行的根本目的是追求利润因此 机构设置的原则就应该体现效益的原则以利润为中心设置机构如果某一分 上海交通大学硕士学位论文 国有商业银行竞争力分析研究 17 行长期亏损且扭亏无望就没有存在的必要应考虑市场的退出问题另外要根 据市场原则作为经营资金的金融企业应按经营资金的业务量大小来设置机 构不能按行政区划分设置机构 合理划分总行分行支行的职权完善层级风险控制和内部约束机制 在总分行体制下商业银行分支行一般不具有法人资格在总行授权范围内依 法开展业务各分支行出现了业务风险其民事责任由总行承担这就要求商 业银行总行必须在