（国际贸易学专业论文）中国聚酯产业外向型战略研究.pdf

ii 中国聚酯产业外向型战略研究 朱宁 2 0 0 5 年 4 月 摘要 中国聚酯产业近几年发展迅猛中国已成为全球聚酯产业第一生产大国然 而由于聚酯产业链发展的不平衡中国聚酯产业陷入了经营困境作者认为 中国聚酯产业可以通过外向型发展战略来摆脱目前的困境 本论文试图说清楚三 个根本性的问题 即中国聚酯产业为什么要走出去能不能走出去如何走出 去期望本文能为我国聚酯产业的进一步发展提供新的思路 关键词聚酯产业外向型战略 iii a s t u d y o n t h e g o o u t s t r a t e g y o f t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a z h u n i n g a p r i l 2 0 0 5 a b s t r a c t t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a h a s d e v e l o p e d v e r y f a s t i n r e c e n t y e a r s . c h i n a h a s a l r e a d y b e e n t h e l a r g e s t c o u n t r y o n t h e p r o d u c t i o n o f p o l y e s t e r . h o w e v e r , b e c a u s e o f t h e i m b a l a n c e o f t h e d e v e l o p m e n t o n t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y c h a i n , t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a h a s a l r e a d y g o n e i n t o t r o u b l e . t h e a u t h o r t h o u g h t t h a t t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a c o u l d g e t r i d o f t h e p r e s e n t t r o u b l e t h o u g h t h e s t r a t e g y o f g o o u t . t h e t h e s i s t r i e s t o m a k e t h r e e p r i n c i p l e d i s s u e s c l e a r . t h a t i s , w h y m u s t t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a g o o u t , d o e s t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a h a v e t h e a b i l i t y t o g o o u t ? , h o w t o g o o u t f o r t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a ? t h e a u t h o r h o p e s t h a t t h i s t h e s i s c o u l d p r o v i d e a n e w s t r a t e g y f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e p o l y e s t e r i n d u s t r y o f c h i n a . k e y w o r d s : p o l y e s t e r i n d u s t r y ; g o o u t s t r a t e g y i 致谢 作者感谢黄晓玲教授的精心指导 本论文从开题到成稿黄教授给予了大量 的指导提出了许多有价值的建议, 作者在此表示诚挚的谢意夫人年秀云给作 者提供了大量的数据资料并做了大量的整理和编辑排版工作作者在此一并表 示感谢 1 一 前言 ( 一) 聚酯及其产品介绍 本文所描述的聚酯是指聚对苯二甲酸乙二醇酯p e t它是由对苯二甲酸 p t a 和乙二醇e g 经缩聚反应后制得的化工产品由于聚酯产品具有优良 的性能被广泛地应用于纺织包装薄膜等领域尤其是它极佳的纺织性能 使其成为天然纤维的最佳替代品 五十多年来有效地解决了天然纤维的供应不足 和人类对纤维需求日益增长的矛盾 聚酯纤维俗称涤纶是三大合成纤维之一开发较晚却后来居上很快 超过聚酰胺尼龙和聚丙烯腈腈纶成为最大的合成纤维品种十几年来 主导着合成纤维市场涤纶的主要存在形态有两种短纤和长丝其中短纤主要 用于棉纺填充料缝纫线及非织造布行业涤纶长丝则直接用于织造或与其他 纱线交织成混纺织物 聚酯用于包装材料始于 2 0 世纪 7 0 年代由于聚酯具有无毒无味机械强 度高透光性气密性耐热性耐油性好等优点被广泛应用于饮料食用油 化装品等的包装材料发展十分迅速1 9 8 0 年全球瓶用聚酯需求量仅 1 7 万吨 到 2 0 0 2年已达 9 4 8 . 5万吨年均增长率高达 2 0 % 瓶用聚酯市场的发展前景十 分广阔 聚酯薄膜被广泛用于包装电子产品绝缘材料感光材料胶带等聚酯 薄膜的工业化生产始于上世纪五十年代经过八九十年代的快速发展到 2 0 0 2 年全球产量已达 1 5 1 . 4 万吨 除此之外聚酯产品在其它领域也有少量应用本论文讨论的重点将集中在 纤用聚酯和瓶用聚酯产品上聚酯薄膜在中国尽管发展很快但总体上还处于起 步阶段国内市场尚供不应求谈外向型战略为时尚早 ( 二) 中国聚酯产业概况 我国的聚酯工业起步于六十年代中期开始时受石油化工工业发展的限制 发展速度缓慢至七十年代末以前我国的聚酯工业基本处于研究和试验性生产 阶段 我国聚酯的真正工业化生产始于八十年代七五计划期间出现了诸如 上海石化天津石化辽阳石化仪征化纤等大型聚酯及其纤维的生产企业这 些企业的投产标志着我国聚酯工业进入了快速成长时期 九十年代中期以前聚酯产业作为高技术含量高资本投入的双高产业 受到了国家的大力扶持 除税收优惠外 国家还对进口聚酯产品设定较高的关税 防止进口产品的冲击这一时期由于国内市场供不应求聚酯生产企业效益显 著向国家上缴了大量的利税自身也得到了迅猛发展 九十年代中期以后国家逐步放松了对聚酯行业的管制外资开始涉足中国 2 聚酯产业使得中国聚酯产业竞争开始加剧1 9 9 7年以后由于聚酯聚合技术 的国产化取得了突破国内聚酯装置的投资门槛降低建造周期大大缩短投资 成本大幅减少引发了一轮民营企业投资聚酯产业的热潮从那时起我国聚酯 工业进入了超常规发展阶段生产能力急剧增加产能从 1 9 9 7年的 2 4 2 万吨发 展到 2 0 0 2年的 1 0 6 7万吨年均增长率高达 3 0 % 以上截止到 2 0 0 2年底我国 聚酯的生产能力已占亚洲的 4 0 % 占全球的 2 7 % 聚酯产能的急剧扩张造成了聚酯产品的供应过剩市场竞争白热化企业 盈利大幅减少甚至出现了大幅的亏损2 0 0 1 年聚酯行业亏损情况最为严重 国有及国有控股企业亏损额达 3 . 7 2 亿元 2 0 0 2 年 聚酯全行业利润总额仅 1 1 . 7 1 亿元国有及国有控股企业亏损 0 . 9 2亿元全行业的亏损面在 5 0 % 以上 1 预计 2 0 0 3年聚酯行业的利润将有所回升但考虑到聚酯产能仍在高速扩张之中 聚酯行业的盈利前景不容乐观聚酯产业目前所面临的问题是产能过剩的问题 向外扩张是聚酯产业摆脱目前困境的最佳途径 我国长期以来一直是聚酯产品的净进口国 国内企业对聚酯产品的出口信心 不足 也缺少这方面的知识和经验事实上通过这些年的发展在常规品种上 我国的聚酯产品已经具备了国际竞争力完全可以在国际市场上有所作为在我 国已经加入 w t o 的背景下如何充分利用国际国内两个市场并在这两个市场 上合理配置资源已成为摆在中国聚酯企业面前的一个急迫而现实的问题 ( 三) 本论文的目的意义研究方法和总体框架 面对国内聚酯行业激烈的竞争形势业内不少人士已经开始对走出去的 问题有所考虑但长期以来我国是聚酯产品的净进口国虽然这几年聚酯产能 增长较快自给率在逐年提高但聚酯各大类产品的进口总量却一直维持在 1 0 0 1 4 0万吨在这种情况下大家对我国聚酯产业能否走出去普遍心存 疑虑2 0多年来聚酯行业一直把进口替代作为工作的重点真正考虑走 向国际市场的并不多本论文试图通过理论和实证分析研究我国聚酯产业外向 型战略的可行性并对聚酯产业如何走出去提出一些建议期望这篇论文能为 我国聚酯产业的进一步发展提供新的思路 本文的总体框架安排如下 第二部分作者将对聚酯及相关产业的现状进行较为深入的分析在此基础 上说清楚我国聚酯产业为什么要走出去这一问题并为以后的相关分析奠 定基础 第三部分的第( 一) 小节将运用经济学理论 分析 中国聚酯产业能否走出去 这一问题先以产品生命周期理论说明产品发展的一般规律指出聚酯产业已 处于标准化阶段已是我国的优势产业按照一般规律已经具备了走出去的条 件 再用要素禀赋理论 说明现阶段聚酯产品的要素特性和我国在这方面的优势 接着用产业内贸易理论说明为什么我国聚酯产品在仍需大量进口的同时就已 经可以走向国际市场了而不是紧盯住进口替代不放最后用邓宁的折中理 1中国纺织工业发展报告 2 0 0 2 / 2 0 0 3 3 论进一步分析我国聚酯产业走出去的可能性第二小节用波特关于国 家竞争优势的钻石模型来分析我国聚酯产业的竞争优势指明中国聚酯产业 已经具备国家竞争优势 进一步剖析 中国聚酯产业为什么能走出去 这一问题 第四部分将具体阐述中国聚酯产业如何走出去这一实际问题作者先就 对外贸易和对外投资之间如何选择进行了分析 然后就对外投资和对外贸易中的 一些基本问题进行进一步的分析 并结合我国聚酯产业的现状对我国聚酯产业 如何走出去提出了原则性的建议希望本章的内容能有实际操作上的价值 二 聚酯及相关产业的现状分析 (一) 全球聚酯产业的现状分析 1 世界聚酯产业现状及特点 1 ) 聚酯纤维在纤维中的地位上升明显 在全球的纤维消费比重中聚酯纤维已超过棉花的消费量跃居第一位消 费比重从 1 9 9 7 年的 3 1 . 6 % 增长到 2 0 0 2 年的 3 7 . 7 % 聚酯纤维需求的大幅增加主 要得益于其在纤维产品中地位的不断提高以及应用领域的不断拓展 1 9 9 7 2 0 0 2 年在全球纤维消费增量的 5 9 6 万吨中聚酯纤维增加了 5 2 5 万吨占全球纤维 消费增量的 8 8 % 其它纤维如棉花和丙纶纤维的消费量略有增加但尼龙腈纶 人造纤维羊毛等纤维的消费量均有不同程度的减少 表 1 世界纺织纤维的需求量与比例 单位万吨 1990 年 1997 年 2002 年 需求量 比例(%) 需求量 比例(%) 需求量 比例(%) 羊毛 161.0 4 151.8 3.1 139.7 2.6 棉花 1859.1 46.4 1932.5 39.6 1999.0 36.5 聚酯纤维 867.1 21.6 1539.6 31.6 2064.8 37.7 其它纤维 1116.6 28 1251.6 25.7 1268.4 23.2 纤维合计 4003.8 100 4875.5 100 5471.9 100 资料来源中国化纤工业协会 未来几年中聚酯纤维仍将是纤维消费增长的主要品种据预测 2 到 2 0 0 5 年 全球纤维消费量将达到 6 1 5 5 万吨 其中聚酯纤维的消费量将达到 2 5 2 1 万吨 比 2 0 0 2 年增加4 5 7 万吨占纤维的消费比例达到 4 1 % 至2 0 1 0 年这个比例将提 高到 4 5 % 以上 2 ) 聚酯产品产能与产量稳步增长 1 9 9 7 - 2 0 0 2 年世界聚酯聚合能力由 2 5 5 7 . 6 万吨增加到 3 9 8 0 . 3 万吨产量 也由 2 2 4 0 . 2 万吨增加到 3 1 9 2 . 2万吨年均增长率分别为 9 . 2 % 和 7 . 3 % 各产品 2 英国 p c i 公司 2 0 0 2 年报 4 均有不同程度的增长其中涤纶长丝和包装用聚酯增长最快年均增长率达到了 两位数详见表 2 3 ) 生产集中度高 在聚酯产能和产量稳步增长的同时生产集中度也在逐步增加2 0 0 2年全 球前 1 0 位企业的聚酯能力合计达到 1 2 9 4 万吨( 详见表3 ) 占全球总能力的三分 之一其中美国 k o s a公司的聚酯能力达到 2 0 1 万吨位居第一其他能力超过 1 0 0 万吨的生产商有六家超过 9 0 万吨的生产商有 1 1 家未来几年产能集中 化仍将是全球聚酯工业的主要发展趋势 表 2 世界聚酯产品产能产量统计 单位万吨 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 年均增长 % 产能 2 5 5 7 . 6 2 8 6 5 . 9 3 0 7 0 . 9 3 3 5 2 . 2 3 6 4 5 . 5 3 9 8 0 . 3 9 . 2 聚酯聚合 产量 2 2 4 0 . 2 2 3 3 6 . 2 2 5 0 9 . 6 2 9 2 4 . 8 3 0 0 4 . 2 3 1 9 2 . 2 7 . 3 产能 9 6 5 . 5 1 0 6 7 . 4 1 1 2 2 . 4 1 4 6 3 . 0 1 6 0 6 . 3 1 7 1 6 . 3 1 2 . 2 涤纶长丝 产量 8 5 1 . 6 8 7 6 . 4 9 4 5 . 5 1 0 9 8 . 0 1 1 2 2 . 9 1 1 8 7 . 4 6 . 9 产能 8 2 5 . 8 8 8 2 . 8 9 2 3 . 5 9 6 0 . 0 9 2 5 . 5 1 0 2 4 . 0 4 . 4 涤纶短纤 产量 6 8 2 . 7 6 9 1 . 9 7 3 2 . 6 8 1 7 . 0 8 1 5 . 9 8 5 4 . 8 4 . 6 产能 6 1 6 . 6 7 2 5 . 6 8 1 7 . 2 8 4 6 . 5 9 3 9 . 4 1 0 6 1 . 2 1 1 . 5 聚酯瓶片 产量 4 7 6 . 4 5 3 2 . 4 5 8 3 . 6 7 1 5 . 5 8 0 2 . 4 8 7 5 . 8 1 2 . 9 产能 1 4 9 . 8 1 5 9 . 5 1 7 0 . 2 1 8 0 . 2 1 8 3 . 6 1 8 7 . 9 4 . 6 聚酯薄膜 产量 1 2 4 . 5 1 2 8 . 2 1 3 3 . 2 1 5 0 . 5 1 4 4 . 5 1 5 1 . 4 4 . 0 资料来源p c i 公司 2 0 0 2 年年报 表 3 2 0 0 2年全球前十位聚酯生产商排名 单位万吨 序号 公司名称 能力 能力分布 1 k o s a 科萨 2 0 1 . 3 美国墨西哥德国加拿大 2 e a s t m a n ( 伊斯曼) 1 8 8 . 0 美国墨西哥阿根廷荷兰英国西班牙 3 台湾南亚 1 8 5 . 9 台湾省美国 4 台湾远东 1 1 8 . 9 台湾省中国大陆 5 中石化仪征化纤 1 1 3 . 7 中国 6 台湾东帝士 1 0 5 . 7 台湾省中国泰国 7 d u p o n t ( 杜邦) 9 8 . 0 美国德国英国中国日本土耳其 8 台湾华隆 9 5 . 4 台湾省马来西亚 9 m g 9 4 . 0 意大利巴西墨西哥美国 1 0 w e l l m a n ( 威尔曼) 9 3 . 0 美国荷兰 合 计 1 2 9 3 . 9 全球总能力 3 9 8 0 前 1 0 位占全球能力比例 3 2 . 5 % 资料来源p c i 2 0 0 2 年年报 4 ) 亚洲和远东成为增长最快的地区 世界聚酯生产的中心向亚洲远东地区转移在 1 9 9 7 2 0 0 2年的 6年间亚 5 洲和远东地区聚酯聚合涤纶长丝和短纤维包装用聚酯的产能和产量年均增长 率都保持较高的增长速度 详见表 4 明显高于世界平均水平( 详见图 1 ) 同期 美国 西欧等发达国家和地区的发展速度明显放缓日本和东欧地区甚至出现了 负增长至 2 0 0 2年亚洲远东地区已成为世界上最主要的聚酯生产地区聚酯 聚合产能达 2 7 0 0 . 2 万吨占世界聚酯聚合能力的 6 7 . 8 % 参见表 5 5 ) 聚酯应用领域不断扩展 在聚酯的应用中 瓶级包装用聚酯是二十世纪九十年代以来需求增长最快的 领域1 9 9 7 - 2 0 0 2 年包装用聚酯增加 6 . 1 % 占世界聚酯产品总量的 2 7 . 4 % 聚 酯纤维薄膜等产品的比重则有不同程度的下降( 详见表 6 ) 表 4 亚洲和远东地区聚酯产品产能产量统计 单位万吨 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 年均增长 % 产能 1 5 5 3 . 9 1 7 7 2 . 7 1 9 6 7 . 6 2 1 5 0 . 9 2 3 8 1 . 8 2 7 0 0 . 2 1 1 . 7 聚酯聚合 产量 1 3 5 7 . 8 1 5 2 3 . 0 1 6 8 6 . 2 1 8 6 9 . 9 1 9 8 4 . 9 2 1 2 8 . 5 9 . 4 产能 6 9 9 . 6 8 2 7 . 5 8 8 2 . 0 1 1 7 6 . 6 1 3 2 3 . 5 1 4 3 0 . 5 1 5 . 4 涤纶长丝 产量 6 3 1 . 5 7 0 4 . 0 7 9 6 . 7 8 6 5 . 9 9 1 6 . 1 9 7 8 . 8 9 . 2 产能 5 2 1 . 2 5 7 5 . 7 6 0 7 . 5 6 7 3 . 1 7 0 3 . 0 7 4 7 . 5 7 . 5 涤纶短纤 产量 4 4 5 . 4 4 8 9 . 8 5 3 8 . 7 5 8 1 . 0 6 0 9 . 2 6 4 4 . 7 7 . 7 产能 1 9 6 . 5 2 3 5 . 8 2 5 9 . 8 2 8 8 . 9 3 4 2 . 2 4 5 2 . 8 1 8 . 2 聚酯瓶片 产量 1 3 9 . 0 1 7 5 . 1 1 9 4 . 6 2 4 1 . 4 2 9 5 . 3 3 3 3 . 4 1 9 . 1 产能 8 6 . 3 9 9 6 . 1 1 0 4 . 6 1 0 6 . 7 1 0 9 . 6 1 1 5 . 5 6 . 0 聚酯薄膜 产量 6 9 . 7 7 2 . 1 7 9 . 9 8 8 . 9 8 5 . 7 9 1 . 4 5 . 6 资料来源p c i 2 0 0 2 前各年年报整理而成 - 1 0 - 5 0 5 1 0 1 5 2 0 世界 北美 美国 南美 西欧 非洲/ 中东 亚洲/ 远东 日本 东欧 聚酯 聚合 聚酯 长丝 聚酯 短纤 图 1 1 9 9 0 - 2 0 0 1年世界及各地区聚酯及纤维产量增长情况( % ) 6 表 5 2 0 0 2年亚洲和远东地区聚酯产品占世界比例 聚酯聚合 涤纶长丝 涤纶短纤维 包装用聚酯 聚酯薄膜 产能万吨 2 7 0 0 . 2 1 4 3 0 . 5 7 4 7 . 5 4 5 2 . 8 1 1 5 . 5 占世界比例% 6 7 . 8 8 3 . 3 7 3 . 0 4 2 . 7 6 1 . 5 产量万吨 2 1 2 8 . 5 9 7 8 . 8 6 4 4 . 7 3 3 3 . 4 9 1 . 4 占世界比例% 6 6 . 7 8 2 . 4 7 5 . 4 3 8 . 1 6 0 . 4 资料来源pci2002 年报整理而成 表 6 世界聚酯应用领域扩展情况 单位万吨 1 9 9 0 1 9 9 7 2 0 0 2 产量 比例( % ) 产量 比例( % ) 产量 比例( % ) 世界聚酯产量 1 1 4 3 . 3 2 2 4 0 . 2 3 1 9 2 . 2 其中纤维 8 6 9 . 2 7 6 . 0 1 5 3 4 . 3 6 8 . 5 2 0 4 2 . 2 6 4 . 0 聚酯瓶片 1 2 8 . 2 1 1 . 2 4 7 6 . 4 2 1 . 3 8 7 5 . 8 2 7 . 4 薄膜 9 1 . 2 8 . 0 1 2 4 . 5 5 . 6 1 5 1 . 4 4 . 7 其他 5 4 . 7 4 . 8 1 0 5 . 0 4 . 7 1 2 2 . 8 3 . 8 资料来源仪征化纤内部研究报告根据 p c i 年报整理 2 全球聚酯产业的发展前景 由于天然纤维资源有限 今后的纤维需求增长主要靠化纤 而在化纤产品中 聚酯纤维以其原料易得生产技术成熟制造成本低应用领域广泛而表现出强 大的不可替代性 新出现的合成纤维以及以非石油路线发展起来的新纤维在未来 十年内难以对聚酯纤维产生较大冲击随着聚酯在包装等领域应用的不断扩展 聚酯产品仍将表现出强大的发展潜力而亚洲/ 远东仍将是全球聚酯发展最快的 地区 表 7 全球各地区聚酯产能发展预测 单位万吨 年份 2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 8 2 0 1 0 北美 6 7 2 . 7 7 5 2 8 1 3 . 1 8 2 0 . 6 南美 7 7 . 0 7 7 . 8 1 1 2 . 3 1 2 7 . 3 西欧 3 7 2 . 3 4 0 3 . 3 4 8 2 . 8 5 1 4 . 8 东欧 6 0 . 6 1 2 8 . 4 2 3 4 . 0 2 5 6 . 7 非洲/ 中东 1 0 4 . 5 1 7 7 . 8 2 6 6 . 0 2 7 3 . 5 亚洲/ 远东 2 6 5 6 . 8 3 7 4 6 . 0 4 5 8 2 . 6 4 8 3 2 . 5 全球合计 3 9 4 3 . 9 5 2 8 5 . 3 6 4 9 0 . 8 6 8 2 5 . 4 资料来源p c i 2 0 0 2 年年报 注表中 2 0 0 2 年为实际数据其余为预测数据由于数据来源不同统计数据与其它表格有出入但差距 不大 7 表 8 全球聚酯各品种产能发展预测 单位万吨 年份 2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 8 2 0 1 0 短纤 9 9 8 . 3 1 2 6 7 . 6 1 5 1 0 . 6 1 6 1 6 . 4 长丝 1 6 7 9 . 5 2 2 4 4 . 9 2 6 2 5 . 8 2 7 1 5 . 5 聚酯瓶片 1 0 4 1 . 7 1 5 2 0 . 2 2 0 1 3 . 3 2 1 3 2 . 1 薄膜 1 8 4 . 6 2 0 8 . 5 2 1 9 . 0 2 2 2 . 0 合计 3 9 0 4 . 1 5 2 4 1 . 2 6 3 6 8 . 7 6 6 8 6 . 0 资料来源p c i 2 0 0 2 年年报 注表中 2 0 0 2 年为实际数据其余为预测数据全球合计数据与上表有出入p c i原数据就是如此这种 差距不影响分析 ( 二) 我国聚酯产业的状分析 自二十世纪九十年代中期以来我国聚酯工业高速发展聚酯产品需求持续 增长生产能力不断增加与此同时市场竞争日益激烈行业素质逐渐提高, 我国聚酯工业已成为竞争性极强的行业国有和国有控股民营外资及中外合 资聚酯企业呈三足鼎立的竞争态势 预计在今后 5 1 0 年内我国聚酯仍将继续 保持较快的增长速度 1 我国聚酯产业的现状 1 ) 产能产量高速增长已成为世界和亚洲聚酯生产重心 2 0 0 2年我国聚酯能力达到 1 0 6 7 万吨约占亚洲 4 0 % 世界 2 7 % 比 1 9 9 7 年增加 8 2 5 万吨年均增长率约 3 4 . 5 % 3 产量约 8 6 8万吨比 1 9 9 7年增加 6 2 7 万吨年均增长率约 2 9 . 2 % ( 详见表 9 ) 需求量达到 9 6 2万吨比 1 9 9 7年增加 5 9 2万吨年均增长率约 2 1 . 1 % 中国聚酯发展迅速在亚洲和世界的地位有了 显著提高 表 9 中国聚酯及纤维产能产量统计 单位万吨 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 年均增长率 % 产能 2 4 2 3 9 4 . 5 6 0 9 8 8 0 1 0 6 7 3 4 . 5 聚酯聚合 产量 2 4 1 3 5 9 . 6 5 2 6 . 6 6 9 5 8 6 8 2 9 . 2 产能 1 5 3 . 4 3 0 6 3 5 0 4 5 0 7 3 1 . 2 3 6 . 7 涤纶长丝 产量 1 4 3 2 7 4 . 3 3 1 5 . 2 3 7 9 . 5 4 7 7 2 7 . 2 产能 1 3 6 . 8 1 7 0 1 9 5 2 7 0 3 1 0 1 7 . 8 涤纶短纤 产量 1 0 9 1 6 9 . 6 1 9 4 . 9 2 5 3 2 9 5 . 1 2 2 . 1 产能 1 7 . 7 3 9 . 3 4 6 . 2 1 1 0 1 4 0 5 1 . 2 聚酯瓶片 产量 9 3 7 . 0 4 0 6 5 9 5 6 0 . 2 产能 6 1 0 . 6 1 0 . 6 1 0 . 6 1 2 1 4 . 9 聚酯薄膜 产量 5 . 4 9 9 . 5 9 . 5 1 1 1 5 . 3 资料来源中国化纤工业协会统计资料 3 中国化纤工业协会统计资料 8 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1 9 9 01 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 2 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 亚洲/ 远东能力世界能力占亚洲占世界 图 2 我国聚酯能力占亚洲和世界比例变化 2 ) 装备与技术达到国际先进水平国产装置比例大大提高 到 2 0 0 2 年我国投产的聚酯装置单线最大规模 6 0 0 吨/ 日直接纺涤纶短纤 维单线最大规模 1 5 0 吨/ 日 涤纶长丝整厂规模超过 1 0 万吨已有多家其中大部 分为直接纺2 0 0 0年以来采用国产化聚酯技术( 仪征化纤和中纺院技术) 能力 占新增产能的 6 5 % 同时聚酯应用领域不断拓宽专用料比例( 瓶用膜用) 不 断提高聚酯纤维的差别化比例也不断提高 表 1 0 我国聚酯聚合及抽丝能力变化情况 万吨/ 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 大聚酯 4 4 6 . 3 5 7 6 . 7 7 5 2 . 0 小聚酯 1 4 7 . 5 2 8 4 . 6 3 1 5 . 0 大聚酯所占比例 7 5 . 7 6 7 . 0 7 0 . 6 涤纶长丝抽丝能力 4 5 1 . 5 6 3 2 . 2 7 3 1 . 0 直纺能力 7 4 . 5 1 3 0 . 0 1 9 4 . 0 直纺比例( % ) 1 6 . 5 2 0 . 6 2 6 . 5 涤纶短纤维产能 1 9 5 . 0 2 6 0 . 0 3 1 0 . 0 直接纺产能 1 1 2 . 7 1 3 3 . 0 1 6 1 . 3 直纺比例( % ) 5 7 . 4 5 1 . 2 5 1 . 9 数据来源中国化纤信息网 3 ) 聚酯产品进口比例逐年下降但仍保持一定的进口量 我国聚酯在产量高速增长的同时依然保持着一定的进口量但进口量占国 内消费量的比例逐年下降( 详见表 1 1 ) 9 表 1 1 1 9 9 7 2 0 0 2年中国聚酯产品的进口量统计 单位万吨 产品名称 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 产量 2 7 9 . 5 3 6 4 . 7 4 4 3 . 9 5 1 0 . 2 6 3 2 . 5 7 7 2 . 2 进口 1 1 0 . 7 9 9 . 8 8 4 . 8 1 0 3 . 6 8 1 . 4 9 4 . 4 表观消费量 3 7 9 . 5 4 5 9 . 9 5 2 6 . 6 6 1 1 . 6 7 1 2 . 8 8 5 4 . 7 涤纶纤维 进口量比例 2 9 . 2 2 1 . 7 1 6 . 1 1 6 . 9 1 1 . 4 1 1 . 0 产量 1 9 8 . 0 1 6 9 . 4 5 6 7 . 7 6 3 0 . 0 7 7 3 . 5 8 6 8 . 0 进口 3 2 . 1 2 8 . 1 3 4 . 4 3 3 . 5 1 2 . 3 1 7 . 5 表观消费量 2 3 0 . 1 1 9 7 . 5 6 0 1 . 1 6 6 3 . 5 7 8 5 . 8 8 7 8 . 8 聚酯切片 及熔体 进口量比例 1 4 . 0 1 4 . 2 5 . 7 5 . 0 1 . 6 2 . 0 资料来源中国海关及统计局数据 4 ) 聚酯企业规模和行业集中度明显提高 经历了 1 9 9 8年以来的高速发展我国聚酯企业的规模有了明显提高1 9 9 8 年我国聚酯规模在 3 0 万吨以上的企业只有仪征化纤一家涤纶短纤维产能超 过 1 0 万吨的企业有 4 家 涤纶长丝抽丝能力在 1 0 万吨以上的企业只有厦门翔鹭 和仪征化纤两家到 2 0 0 1 年底相应能力的厂家分别增加到 8 家8 家和1 2 家 行业集中度有较大提高截止 2 0 0 2 年底位居全国前 1 0 位的聚酯企业聚酯能力 达到 4 2 3 . 7 万吨占全国总能力的 4 0 % ( 详见表 1 2 ) 未来几年国内聚酯工业整 体规模与单厂规模将继续提高 表 1 2 2 0 0 2年中国前十位聚酯生产商排名表 单位万吨 序号 公司名称 能力 备注 1 仪征化纤 1 1 3 . 7 国有控股 2 广东开平 4 0 . 0 三资企业 3 辽阳石化 4 0 . 0 合资企业 4 浙江远东 4 0 . 0 民营企业 5 上海石化 3 5 . 0 国有控股 6 厦门翔鹭 3 6 . 0 台资企业 7 浙江恒逸 3 4 . 0 民营企业 8 浙江桐昆 3 0 . 0 民营企业 9 上海远东 2 9 . 0 台资企业 1 0 天津石化 2 6 . 0 国有企业 合 计 4 2 3 . 7 全国总能力 1 0 6 7 前 1 0 位企业占全国总能力比例 4 0 % 2 我国聚酯产业的主要发展特点 经过十几年高速发展 我国聚酯产业呈现出行业进入壁垒降低利润空间大 幅度缩小竞争白热化企业分化加速生产和消费区域高度集中等特点 1 ) 行业进入壁垒降低利润空间大幅度缩小 10 国内聚酯技术的新发展使每吨聚合 短纤和长丝装置的投资分别约为九十年 代初的 1 / 1 0 1 / 4 和 1 / 5 同时设计制造安装调试各个环节的时间也大幅 度减少建设周期比九十年代初缩短了一半民营企业大举进入聚酯行业聚酯 常规产品的总量出现过剩装置开工率逐年降低行业利润下降迫使相关企业 不得不进行调整2 0 0 1年国有及国有控股企业亏损额为 3 . 7 2亿元相比 2 0 0 0 年亏损额上升 2 5 . 5 8 % 与此同时台韩产品对大陆出口使竞争态势更加激烈 近年聚酯产品仍维持一定的进口数量 其中 大部分进口产品来自台湾省和韩国 我国目前生产的聚酯产品基本上都是常规产品同质性强价格竞争激烈利润 空间逐年降低 除了行业内竞争日益激烈外还受高度市场化的下游和相对集中 经营的上游的双重挤压 2 ) 竞争白热化 我国聚酯工业已是国有及国有控股民营外资及中外合资企业三足鼎立的 高度竞争性行业 a . 外资企业渗透 我国聚酯工业从 1 9 9 2年国家放开聚酯产品价格控制再逐步放开技术和资 本市场到目前已是对内外资全部开放的行业尤其是近年来随着世界聚酯产 业重心向中国转移 国际大公司加快向中国市场渗透在中国聚酯及纤维巨大市 场潜力的吸引下 越来越多的跨国公司通过直接在华建厂进入我国市场 自 1 9 9 5 年台湾东帝士在厦门投资建厂后到 2 0 0 2 年底先后又有台湾远东韩国高合 美国杜邦日本东丽等公司在我国投资建厂这些公司所建工厂都选择在直接面 向最终消费市场的沿海地区外资聚酯企业平均聚合能力达到 2 4万吨/ 年, 涤纶 短纤和涤纶长丝平均抽丝能力达到1 1 万吨/ 年和6 万吨/ 年, 企业规模明显高于国 内其他企业的平均水平 表 1 3 部分在华外资聚酯生产厂商的产能情况 单位万吨/ 年 企业名称 聚合能力 涤纶短纤 涤纶长丝 聚酯瓶片 厦门翔鹭 3 2 1 8 1 7 / 上海远东 2 9 1 2 3 1 7 青岛高合 2 5 3 3 / 苏州杜邦 1 1 / 1 / 平均规模 2 4 1 1 6 目前外资和中外合资聚酯企业正在积极筹划扩充产能并向上下游整合以 保持自身的竞争优势 如厦门翔鹭在 3 2 万吨聚酯及涤纶长丝和短纤维的基础上 2 0 0 2 年底建成投产了年产 9 0 万吨的 p t a 装置 目前正在计划兴建 8 0 万吨/ 年 p x 装置1 8 万吨/ 年的瓶级聚酯装置和 1 8 万吨/ 年工业纤维用特种树脂装置青岛 高合计划在 2 0 0 4 年将涤纶长丝抽丝能力由目前的 3 万吨/ 年提高到 1 3 万吨/ 年 上海远东在并购了苏州杜邦后计划投资兴建 5 0 万吨/ 年的 p t a 项目并扩大瓶 级聚酯的生产能力韩国汇维士也在四川新建 2 2 万吨/ 年的涤纶短纤装置台湾 南亚公司计划在昆山兴建规模为 3 5 万吨/ 年聚酯及涤纶长丝 短纤维和瓶级切片 11 24.2 7.28 10 2.96 6 2.35 0 5 10 15 20 25 单位万吨 聚酯聚合涤纶短纤涤纶长丝 外资企业 我国企业 图 3 外资企业平均单厂规模与我国相比( 2 0 0 1年底) 项目这些项目实施后在华外资企业的单厂规模将进一步提高从而在技术 管理和规模上继续保持优势 b . 民营企业崛起 国内民营企业在完成资本积累后享受技术和资金壁垒消除带来的利益大 举进入聚酯行业我国民营聚酯企业能力占聚合短纤长丝的比例已从 1 9 9 9 年的 1 1 % 7 % 和 5 % 发展到 2 0 0 2年的 3 8 % 3 4 % 和 8 1 % 国有企业能力比重直线下 滑聚合短纤和长丝的比重分别从 1 9 9 9 年的6 6 % 7 6 % 和 6 5 % 下降到2 0 0 2 年的 4 5 % 5 3 % 和 1 3 % 2 0 0 2年我国超过 3 0 万吨聚合能力的 8家生产企业中民营 企业占了 3 家这三家都是在近两年内发展起来的外资及合资企业在聚合短 纤上的产能比重基本保持不变但在长丝上的产能比重也有较大下降 以浙江地区为例2 0 0 2 - 2 0 0 3 年民营聚酯企业就有 2 7 0 万吨以上新增聚酯 产能投入市场民营企业所占比重将进一步上升浙江全省有聚酯及纤维企业共 9 2家其中私营或民营股份制企业比例高达 7 1 . 4 % 浙江聚酯工业已形成民营/ 私营企业一支独秀的局面 表 1 4 2 0 0 2年浙江聚酯企业的所有制结构 企业数 三资企业 国有/ 集体企业 民营/ 私营企业 民营企业比例( % ) 聚酯企业 2 3 3 5 1 5 6 5 . 2 涤纶长丝 6 1 2 1 4 4 5 7 3 . 8 涤纶短纤 8 1 2 5 6 2 . 5 合计 9 2 6 2 1 6 5 7 1 . 4 数据来源浙江省化纤工业调研报告化纤工业协会 从民营企业发展的历程看经历了从纺织纺丝聚酯聚合的过程这种自 下游到上游的发展与台湾纺织业和塑料业的发展极其相似 民营企业以长丝生产 为主正在形成大规模直接纺的能力并呈现向上游 p t a 发展的趋势 3 ) 企业分化加速 一些优势民营聚酯企业的规模装置水平显著提高灵活的机制优惠的政 12 策保证了其在普通产品成本上的优势 外资及中外合资企业则依然保持着技术优 势在质量品种上占据竞争主动地位国有聚酯企业发展相对较慢经营困境 日显一些规模较小的国有聚酯企业则接近破产边缘 4 ) 生产和消费区域高度集中 我国聚酯产品的消费市场主要集中在东部沿海地区 占我国聚酯产品消费的 7 0 % 以上而东部沿海地区又主要集中在江浙沪两省一市1 9 9 9 年以来江浙 沪聚酯纤维的消费量占全国的比例稳定维持在 5 6 % 以上已经形成了对聚酯产品 需求的大市场与消费集中趋势相一致我国聚酯能力进一步向东部地区集中 尤其是江浙沪三地的聚酯能力占全国的比重从 1 9 9 9 年的 4 7 % 上升到2 0 0 1 年 的 5 8 % 江浙地区出现了大规模聚酯企业群 3 我国聚酯产业存在的主要问题 1 ) 工艺技术水平落后 在 2 0 0 2 年1 0 6 7 万吨的聚合能力中小聚酯为 3 1 5 万吨占总量的 3 0 % 聚 酯抽丝能力中熔体直接纺短纤和长丝的比重分别为 6 1 . 7 % 和 2 1 . 9 % 而韩国 台湾省直接纺比例分别达 9 9 . 2 % 和 9 7 . 6 %我国与国际先进水平仍存在较大差距 2 ) 多数企业未达到经济规模 2 0 0 2 年世界聚酯聚合涤纶短纤维和涤纶长丝的单厂经济规模分别为 2 0 万 吨1 0万吨和 1 0万吨我国大陆平均单厂规模分别为 7 . 3万吨3万吨和 2 . 4 万吨企业平均规模是台湾省的五分之一韩国的四分之一远低于经济规模水 平 表 1 5 2 0 0 2年中台韩企业单厂规模对比 单位万吨/ 年 中国大陆 台湾省 韩国 聚酯聚合 7 . 3 3 4 . 7 2 6 . 6 涤纶长丝 2 . 4 1 4 . 7 1 0 . 0 涤纶短纤 3 . 0 1 3 . 2 9 . 2 数据来源台湾人纤协会韩国化纤协会 3 ) 产品结构不合理 中国聚酯产能中大部分是涤纶纤维瓶级聚酯生产能力仅约占聚酯能力的 1 3 . 6 % 低于世界 2 6 . 7 % 的平均水平膜级聚酯能力仅占 1 . 1 % 低于世界 4 . 7 % 的 平均水平在聚酯纤维产品中又以服用为主服用装饰用和产业用比例为 6 9 2 0 1 1 装饰用和工业用比例明显低于发达国家水平 4 ) 聚酯原料发展滞后 13 长期以来 我国聚酯上游的 p t a 和 e g 原料与下游聚酯聚合能力严重不配套 自给率过低原料工业发展滞后造成我国聚酯原料供应对外依存度逐年提高 使国内众多聚酯企业成为境外聚酯原料生产厂家利润提供者2 0 0 2年我国进 口 p t a 4 2 9 . 7万吨进口 e g 2 1 4 . 6万吨p t a e g进口依存度分别达到 6 4 % 和 7 1 % 过度的对外依存度已成为聚酯行业一个主要的不稳定因素 5 ) 技术创新能力差产品差别化率低 我国聚酯企业的技术创新能力较差大多数企业只能生产普通产品许多高 附加值多功能产品不能生产仍依然靠进口解决仅就涤纶纤维来说我国产 品的差别化比率约为 2 0 % 而发达国家达到 4 0 % 以上是我国的两倍多 4 我国聚酯产业发展趋势 预计在未来几年中我国聚酯产业仍将以较快的速度发展这主要是因为民 间资本仍在大量涌入聚酯行业由于投资成本大幅降低聚酯行业呈现出明显的 后发优势为此尽管竞争激烈投资热情却依然高涨另一方面现有的 聚酯企业也试图通过扩张产能达到摊薄成本提高竞争能力的目的因此聚 酯行业的投资近两年超高速增长据中国化纤信息网统计2 0 0 3年我国又有 1 7套聚酯装置投入生产新增产能共计 2 9 2万吨在建未投产产能共计 5 9 7万 吨 这些装置中大部份将在 2 0 0 4 年投产 另外 据化纤信息网统计 截止到 2 0 0 3 年 9 月份我国还有拟建的聚酯项目共计产能 1 2 1 3 万吨这些项目最终不见得 能上但就是有一小部分能上也将使我国的聚酯产能进一步高速发展 目前所上的聚酯项目几乎全部都是 1 0万吨以上的大聚酯装置而且基本 上都接直接纺的长短丝这些装置的投产将极大地改变我国目前聚酯产业单厂 规模小直纺比例低的问题今后聚酯产业的竞争将更加激烈小聚酯间接纺 常规产品在竞争中终将被淘汰留下来的必将是具有极强竞争力的厂家这些厂 家将是我国聚酯产业走向世界的希望之所在 p c i 公司在 2 0 0 2 年年报中预测到 2 0 0 5 年中国的聚酯产能将达到 1 8 6 5 . 4 万吨到 2 0 0 8 年时将进一步增加到 2 5 2 8 . 4 万吨 聚酯产能的这种发展速度必将导致行业竞争的进一步加剧但是我们也 相信在经历了残酷的国内竞争后我国的聚酯产业将更加具有国际竞争力为 我国聚酯产业全面走向世界奠定更加扎实的基础 ( 三) 我国聚酯上游产业的发展状况 近年来聚酯产业超高速发展但聚酯产品原料 p t a和 e g的发展未能跟上 这种高速度已成为制约我国聚酯产业进一步发展的重要因素 1 我国聚酯产品原料 p t a / e g的现状 14 1 ) p t a a . 我国主要 p t a生产厂家 2 0 0 2年以前我国的 p t a生产能力主要集中在中国石化集团公司生产厂 家有扬子石化上海石化天津石化洛阳石化仪征化纤等此外还有中石油 下属的辽阳石化和乌鲁木齐石化公司其生产能力和产量见下表 表 1 6 2 0 0 1年我国 p t a生产厂家产能及产量 单位万吨 生产能力 产量 生产厂家 设计产能 现有产能 2 0 0 0