ERP系统中PM模块的有关介绍及相关使用说明

ERP系统中PM模块的有关介绍及相关使用说明结合我公司目前实际工作流程并参照兰州石化公司ERP系统中PM模块的运行状况，我们初步确定建立13类工单类型（其中7类与车间有关）。有关各工单类型及使用说明如下：一、PM模块中工单类型介绍1、日常维护工单不涉及备件材料的计划项目（NX01号工单）适用场合：主要用于日检修计划中不涉及备件材料的项目。该项目通过日检修计划进行审批后技术人员可直接填写工单（工单内只有检修项目及施工程序，没有备件材料栏目），只作为实际发生的检修项目的统计。审批程序：车间技术员按照日计划提交工单后工单直接生效。使用原则及说明：1、在实际检修过程中不需要对该类工单进行打印，继续按照目前下发检修任务单的形式安排日计划中不涉及备件材料的有关项目。2、该工单主要用于实际发生的检修项目的统计、分析。3、该工单先设计，但可暂不使用；以后再进一步进行推广使用。2、日常维护工单涉及备件材料的计划项目（NX02号工单）适用场合：主要用于日检修计划中涉及备件材料的项目，且该项目在月检修计划中没有创建工单而需要领用材料的项目。审批程序：（1）、在目前没有应用ADOBE系统的情况下：车间技术员上报工单车间相关主任审批机动处技术员审批机动处费用及计划管理员汇总审批机动处主管处长审批后工单直接生效（到达物资保管配送部等相关部门），可以进行打印领料。（2）、在应用ADOBE系统的情况下：车间技术员上报工单车间相关主任审批机动处技术员限期审批（30分钟自动跳过）机动处费用及计划管理员限期审批（30分钟自动跳过）机动处主管处长限期审批（30分钟自动跳过）后工单直接生效（到达物资保管配送部等相关部门），可以进行打印领料。使用原则及说明：（1）、该工单涉及的费用全部为车间的检维修费用。（2）、在目前没有应用ADOBE系统的情况下，对于日计划中需要领取备件（且月计划中没有进行上报）的项目，可能存在由于审批不及时而导致工单无法及时生效的问题。为此对于该类项目，车间要做好协调督促工作，确保在第二天（施工当天）上午10：00前相关人员能够进行审批，以满足现场检修的需要；如果确实因审批耽误而影响到实际的检修，则可采取上报临时紧急工单（NX01号工单）的措施来领取有关材料。在紧急采用临时紧急工单的情况下，原上报的该项目的日常维护工单涉及备件材料的计划项目（NX02号工单）及时进行审批后也将无效，不再作为领料的依据，但可作为电子商务部平衡库存的依据。（3）、针对日计划中需要领取备件（且月计划中没有进行上报）的项目，可能存在由于审批不及时而导致工单无法及时生效的问题，为此各单位要抓好月计划上报的准确性，尽可能减少在日计划中上报有关备件材料，降低该工单的使用概率。3、月计划工单（NX03号工单）适用场合：用于月计划中涉及备件材料的检修项目。审批程序：车间技术员上报工单车间相关主任审批机动处技术员审批机动处费用及计划管理员汇总审批机动处主管处长审批机动处处长审批公司主管领导审批后工单直接生效（到达电子商务部等相关部门），作为采购及领料的依据。使用原则及说明：（1）、月计划原上报、汇总及书面审批继续保留，月计划书面审批下发后各车间再按照此工单上报备件采购及领用计划（检修工序可按照月计划简单进行填写，具体检修内容在检修任务单中进行体现），在ERP系统中按照以上程序重新进行物资的审批。（2）、对于月检修计划的项目，在日计划中安排实施时可直接打印月计划工单进行领料，无需再通过“日常维护工单涉及备件材料的计划项目（NX02工单）”进行上报领料。（3）、月计划里没有完成的项目将自动转到下个月（包括费用及项目都自动转入下个月），在下个月及以后的检修中仍可直接打印领料（但注意领料时间的更改录入）。（4）、该工单涉及的费用全部为车间的检维修费用。4、装置年度大修工单（车间上报类）（NX04号工单）适用场合：（1）、用于装置年度大修计划中涉及备件材料的检修项目。 （2）、用于需单结而走大修费用的外委检修项目，且工单需车间创建的情况。审批程序：车间技术员上报工单车间相关主任审批机动处技术员审批机动处费用及计划管理员汇总审批机动处处长审批公司主管领导审批后工单直接生效（到达电子商务部等相关部门），作为采购及领料的依据。使用原则及说明：（1）、装置年度大修计划原上报、汇总及书面审批继续保留。装置年度大修计划书面审批下发后各车间再按照此工单上报备件采购及领用计划（检修工序可按照大修计划简单进行填写，具体检修内容在检修任务单中进行体现），在ERP系统中按照以上程序重新进行物资的审批。（2）、对于年度检修计划的项目，在大修时可直接打印装置年度大修工单进行领料。（3）、对于需单结而走大修费用、包工包料的外委检修项目（需车间创建工单的情况下），工单中备件材料部分不填写，只填写简单的施工工序和列出估算价格，以便作为办理外委合同的计划依据。在具体办理合同的过程中，仍需根据实际工作量进行预算或以招标等方式确定具体的费用（由机动处填写）。（4）、对于需单结而走大修费用、材料由车间提供的外委检修项目（需车间创建工单的情况下），工单中备件材料部分需详细填写以作为采购及领料的依据；施工工序可简单进行填写，只作为办理单结项目合同的计划依据。在具体办理合同的过程中，仍需根据实际工作量进行预算或以招标等方式确定具体费用（由机动处填写）。（5）、对于检修公司的单结项目，检修公司也算做外委单位进行考虑。（6）、该工单涉及的费用全部为大修费用。5、临时紧急工单（NX05号工单）适用场合：（1）、现场紧急出现的泄漏、动设备故障等可能影响装置正常运行或工况波动的项目，且没有列入计划而必须紧急领用有关材料时；（2）、夜间及节假日出现的项目，且项目必须领用有关材料时； （3）、由于检修深度增加而原工单中所上报的材料不能满足现场检修的实际需要，需紧急临时领用有关材料时。审批程序：（1）、在没有应用ADOBE系统的情况下：车间技术员上报工单车间相关主任审批（节假日及夜间可口头授权由值班人员进行代批）后工单直接生效（到达物资保管配送部等相关部门），可以进行打印领料。（2）、在应用ADOBE系统的情况下：车间技术员上报工单车间相关主任审批（节假日及夜间可口头授权由值班人员进行代批）机动处技术员限期审批（10分钟自动跳过）机动处费用及计划管理员限期审批（10分钟自动跳过）机动处主管处长限期审批（10分钟自动跳过）后工单直接生效（到达物资保管配送部等相关部门），可以进行打印领料。使用原则及说明：（1）、临时紧急工单将作为使用材料的非计划检修项目的统计依据，使用时需严格进行限制，在不具备以上适用场合的情况下严禁使用；且机动处和电子商务部每月对各单位使用的临时紧急工单进行统计，并结合使用情况制定相应的考核措施。（2）、该项目涉及的费用全部为车间的检维修费用。（3）、由于检修深度增加而原工单中所上报的材料不能满足现场检修的实际需要，需紧急临时领用有关材料时需重新再上报一份临时紧急工单（NX05号工单）。（4）、在正常工作日使用该工单时，考虑到为非计划检修项目，如果机动处主管技术员或处长没有限期进行审批的，为控制非计划检修项目，任务单上需按照检修公司要求上报进行签字确认。（5）对于涉及备件材料且不影响装置正常运行或工况波动的非计划检修项目原则上不准安排，确实有必要安排的则按照临时紧急工单（NX05号工单）予以安排实施。（6）、关于现场紧急出现的泄漏、动设备故障等可能影响装置正常运行或工况波动的项目，下一步我们将参照兰州石化公司的故障管理模式，考虑先在设备管理系统中创建通知单，然后以故障通知单的形式直接在ERP系统中形成临时紧急工单（NX05号工单），并将有关施工时间、使用的材料等再反馈到设备管理系统之中，并结合检修记录等实现对故障的统一管理，并逐步建立起装置的故障数据库。（这一点在设备管理系统没有投用前暂不使用）6、特批大修费用工单（NX06号工单）适用场合：用于装置日计划及月计划中费用超过一定金额的备件（工艺车间备件单价在10000元以上，电仪备件单价在5000元以上）而需走大修费用的情况。审批程序：车间技术员上报工单车间相关主任审批机动处主管技术员审批机动处费用及计划管理员审批机动处处长审批公司领导审批后工单直接生效（到达电子商务部等相关部门），作为采购及领料的依据。使用原则及说明： （1）、对于一个计划检修项目，如果备件金额达到以上标准则可使用该工单而走大修费用，如果没有达到以上标准的备件则必须走相应的月计划工单或日常维护工单涉及备件材料的计划项目。这样部分检修项目可能有两个工单，在领料及使用过程中需同时打印进行使用。（2）、该工单涉及的费用全部为大修费用。（3）、对于使用临时紧急工单（NX05号工单）的检修项目，及时备件费用达到走大修标准的，但涉及的费用全部需走车间的检维修费用。（4）、该工单涉及到的审核人员原则上必须进行审批，因此可能存在由于审批不及时而导致工单无法及时生效的问题出现。为此对于该类项目，车间要做好协调督促工作，确保及时进行审批。否则因审批耽误而无法走大修费用的情况下则只能采取汇报机动处处长后走临时紧急工单（费用全部走车间的检维修费用），以便下一步结合实际情况机动处对车间的检维修费用进行适当的调整；在紧急采用临时紧急工单的情况下，原上报的该项目的特批大修费用工单及时进行审批后也将无效，不再作为领料的依据，但可作为电子商务部平衡库存的依据。（5）、针对日计划项目上报的特批大修费用工单（月计划中没有进行上报）的项目，可能存在由于审批不及时而导致工单无法及时生效的问题，为此各单位要抓好月计划上报的准确性，尽可能减少在日计划中上报有关需走大修费用的备件材料。（6）、关于特批大修费用工单是由月计划项目申请的还是日计划项目申请的，需在特批大修费用工单中予以区分识别，便于下一步开发相应的特批大修费用报表7、日常维护工单不涉及备件材料的非计划项目（NX07号工单）适用场合：主要用于不涉及备件材料的非计划检修项目。便于准确统计和控制各单位实际发生的不涉及备件材料的非计划检修项目。审批程序：车间技术员上报工单（工单内只有检修项目及施工程序，没有备件材料栏目）车间相关主任审批机动处主管技术员或机动处主管处长审批后工单直接生效（到达检修公司等相关部门），可以进行打印，安排不涉及备件材料的非计划项目。使用原则及说明：（1）、对于不涉及备件材料的非计划检修项目，使用该工单则没有必要在检修任务单上再进行签字批准，可直接打印使用（检修公司必须认可）（2）、该工单先设计，可暂不使用（但暂不使用该工单时非计划项目的检修任务单仍需按照检修公司要求进行签字审批）。（3）、对于涉及备件材料且不影响装置正常运行或工况波动的非计划检修项目原则上不准安排，确实有必要安排的则按照临时紧急工单（NX05号工单）予以安排实施。8、装置年度大修工单（机动处上报类）（NX08号工单）适用场合：用于需单结而走大修费用的外委检修项目，且工单需机动处统一进行创建的情况，原则上仅机动处使用。审批程序：机动处费用及计划管理员创建工单机动处处长审批公司主管领导审批后工单直接生效，可以作为办理合同的计划依据。使用原则及说明：对于所有需单结而走大修费用、包工包料的外委检修项目，工单中备件材料部分不填写，只写简单的施工工序，以便作为办理外委合同的计划依据。在具体办理合同的过程中，仍需根据实际工作量进行预算或以招标等方式确定具体费用（由机动处填写）。9、检验检测工单（NX09号工单）适用场合： 主要用于压力容器、压力管道、特种设备的检验检测需办理合同而整体上报计划时使用，原则上仅机动处使用。审批程序：机动处计划管理员结合已确定的检验检测计划整合后提出工单机动处处长公司主管领导审批后工单直接生效，可以作为办理检验检测合同的计划依据。使用原则及说明：（1）、该工单主要用于检验检测办理合同的计划依据，工单中只填写检验数量等即可，无需备件栏目。在具体办理合同的过程中，仍需根据实际工作量进行预算或以招标等方式确定具体费用（由机动处填写）。（2）、各单位的检验检测计划仍通过大修计划或书面报告进行线下审批后确定，机动处计划管理员根据线下审批后确定的计划整合后上报该工单。（3）、该类工单涉及的费用全部为大修费用。10、非生产性维护工单（NX10号工单）适用场合： 主要用于道路、土建等非生产性维护项目使用，原则上仅机动处使用。审批程序：机动处计划管理员整合创建工单机动处处长审批公司主管领导审批后工单直接生效，可以作为批量办理非生产性项目合同的计划依据。使用原则及说明： （1）、各单位的非生产性项目线下审批后机动处安排施工，结合施工项目情况机动处批量上报该工单，并根据实际施工工作量进行预算后在工单内注明批量的实际结算费用。（2）、该类工单涉及的费用全部为大修费用。 （3）、该工单不涉及备件材料（包干的），工单中只填写施工工作量，无需备件栏目。 （4）、在整合创建工单时，机动处计划员尽可能按照各部门分开创建，便于统计各部门实际发生的费用。11、 固定维护工单（NX11号工单）适用场合：只适用于检修公司承担的保镖项目合同的办理，原则上仅机动处使用。审批程序：机动处计划管理员提出工单机动处处长审批公司主管领导审批后工单直接生效，可以作为办理固定维护合同的计划依据。使用原则及说明： （1）、 暂且只考虑用于检修公司承担的保镖项目合同的办理。 （2）、空调维护、天车维护等固定项目使用装置年度大修工单（机动处上报类）（NX08号工单）。12、 车辆维修计划工单（NX12号工单）目前考虑走报销系统，暂不开发，根据需要再进行开发。13、 办公设备计划工单（NX13号工单） 目前考虑走报销系统，暂不开发，根据需要再进行开发。二、相关使用说明1、日检修计划的上报审批及检修公司施工力量的安排继续按照目前方式进行，只是涉及备件材料的计划项目需走日常维护工单涉及备件材料的计划项目（NX02号工单）或月计划工单（NX03号工单），确保所需材料能够及时采购和领用；对于不涉及备件材料的日计划项目需走日常维护工单不涉及备件材料的计划项目（NX01号工单），该工单先设计，但可暂不使用。 2、针对ERP系统实行的预算管理，各单位在上报工单中的备件材料时，已经模拟占用了本单位的日常检修费用。因此在上报备件材料时主要考虑使用需求，不要考虑库房的备件储备（库房备件的具体储备需通过储备定额或线下通知电子商务部的措施实现）。这一点各单位必须观念上进行转变。 3、对于各单位工单中上报的备件材料，在实际检修过程中部分不需要更换则不能进行领用。对于没有领用的部分虽上报计划时模拟占了本单位当月的日常检修费用，但实际并没有使用日常检修费用（没有进车间的生产成本），这样没有使用而模拟节余部分将会自动增加到下个月的日常检修费用之中。 4、在ERP上线后原检修任务单继续保留，主要是为了确保检修内容的完善和安全部分的确认。原则上检修内容以检修任务单为主，工单仅作为采购、领料的依据和施工的通知。 5、零星技改项目根据材料费用情况选择所需创建的工单。如果材料费用达不到走大修费用的标准，则按照PM模块中的日常维护工单涉及备件材料的计划项目（NX02号工单）或月计划工单（NX03号工单）进行创建；如果材料费用达到走大修费用的标准，则按照PM模块中的特批大修费用工单（NX06号工单）进行创建。6、按照ERP系统的设置，以后领料时不再办理出库审批手续。实际领料时只拿创建审批的工单，在工单内填写实际领用数量，并由领料人员和库房保管员签字后即可发货，签字工单由库房保管后上交财务。具体领用数量及领用明细用物资的出库报表来查阅、体现（下一步可直接通过设备管理平台进行查阅、确认）。这一点是与我们目前完全不同的一点。7、月度计划及日计划中用到的材料备件单价超过一定金额的时，需提报为特批大修费用工单而走大修费用，否则就不无法走大修费用。对于车间日常维修费用超过的（包括上报计划时预算费用超过的）则只能书面进行申请，经审批后由机动处调整当月的日常维修费用（适当进行增加）。8、 资本性支出计划中机动处负责的技改项目及零购更新项目需在线下审批确定实施后，先由机动处对各项目的具体费用计划进行分解，然后再在PS模块中提报相关的计划，审批后交电子商务部采购。原则上零购更新项目及机动处负责的技改项目涉及的材料由使用部门（车间）在PS模块中提报计划（关于PS模块中提报计划的审批，下一步可能要应用ADOBE系统进行审批确认，目前暂未确定是否进行安装），电子商务部采购后确定出实际发生的材料费用；更新及技改项目中发生的设备安装、设计、技术服务、监理等费用仍需根据实际工作量进行预算或以招标等方式确定具体费用，并在合同管理系统进行审批后，由机动处在PS模块中填报相关的费用。如果实际发生的费用（包括各分项费用）超出计划费用时，需由机动处组织对计划费用（包括各分项费用）进行调整，确保采购、安装等相关合同能够顺利实施。9、 关于委托机加加工的密封件等备件，目前继续用检修任务单进行安排，最终结算按照外委单位来考虑建立工单后统一进行办理。10、 关于部分到库物资因没有及时进行检验或入库，可能导致车间无法按照已审批的工单办理出库进行领取。为此需先打借条进行领取，等入库