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海南省天然橡胶产业研究报告天然橡胶产业研究报告 第一章 橡胶产业概述 1.1产品定义及应用 橡胶树，大戟科落叶乔木，橡胶树的表皮被割开时，会流出乳白色的汁液，称为胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥、打包后形成天然橡胶。天然橡胶是重要的工业原料，根据不同的制胶方法可制成烟片、风干胶片、绉片、技术分级干胶和浓缩胶乳等。世界上约有2000种不同的植物可生产类似天然橡胶的聚合物，科学家已从其中500种中得到了不同种类的橡胶，但真正有实用价值的是产自巴西的三叶橡胶树。三叶橡胶树原产于巴西亚马逊河流域马拉岳西部地区, 现已移植到泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南中国等40多个国家和地区。 天然橡胶为一种弹性聚合物，具有优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性，经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等性质。由于天然橡胶具有上述一系列物理化学特性广泛应用于工业原料及日用品生产，如交通运输上使用的各种轮胎；工业上使用的传送带、运输带、耐酸和耐碱手套；日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、松紧带；医疗卫生行业所用的外科医生手套、输血管、避孕套；农业上使用的排灌胶管、氨水袋；气象测量用的探空气球；科学试验用的密封、防震设备；国防上使用的飞机、坦克、大炮、防毒面具；甚至连火箭、人造地球卫星和宇宙飞船等高精尖科学技术产品都离不开天然橡胶。目前，世界上部分或完全用天然橡胶制成的物品已达7万种以上。橡胶树我国重要的热带经济作物之一，橡胶也是国家的四大战略物资之一。 1.2产业定义及发展历程 天然橡胶产业是指以栽培、种植、收割、初加工、深加工、储存、包装、运输、销售橡胶及相关衍生品为核心业务的经济部门。我国是天然橡胶引种较早, 但发展较晚的国家，早在1904年我国便引进种植橡胶树, 1940 年我国又从巴西引进天然三叶橡胶树，我国天然橡胶树大面积种植始于1952年组建国营农场（20世纪50年代初，海南橡胶种植面积仅0. 2万公顷, 年产天然橡胶300-400吨。）, 经过六十几年的发展，我国培育出抗寒高产新品种橡胶树。我国打破了国外天然橡胶专家认为天然橡胶只能在赤道以南10度到赤道以北15度之间种植的神话，成功的在北纬 18 度到 24 度之间大面积种植天然橡胶，这也对扩大世界天然橡胶树种植版图也产生了深远影响。目前，我国已经形成了海南、云南、广东、广西、福建等省区为主的天然橡胶生产基地。目前, 我国橡胶树种植面积居世界第5位, 从天然橡胶贫国发展成为世界天然橡胶生产大国。 自上世纪60年代我国进行民营胶园试点, 至今民营胶园已占半壁江山。我国农垦胶园的橡胶树种植面积和天然橡胶产量分别占全国胶园总面积和总产量的49%和53%。其中, 海南农垦位居第一, 云南农垦排名第二, 广东农垦排名第 三。我国地方民营胶园的橡胶树种植面积和天然橡胶产量分别占全国胶园总面积和总产量的51%和47%。其中, 云南民营胶园位居第一, 海南民营胶园排名第二, 广西和福建民营胶园排名第三。 我国天然橡胶市场自1994年放开并与国际接轨，在这以前一直是由国家定价统一收购和分配，近20年来，天然橡胶市场经历了亚洲金融风暴和世界经济危机的严重冲击，橡胶价格在2002年谷底价每吨只有6150元，同执行多年的国家牌价仅相差70元，当时人们普遍担心会出现跌破国家牌价的情况出现，后来于2011年初出现价格井喷，每吨4.25万元，为谷底价的7倍，个别品种甚至相差9倍多，暴涨暴跌对天然橡胶产业持续发展造成很大伤害，当阶格跌至谷底时，产业的正常发展受阻，产业规模出严重现萎缩，有的转种油棕，有的被迫停产，该更新的胶园也放慢更新，胶园良性运转受阻，例如：受亚洲金融风暴冲击，海南农垦从1998年至2003年6年间一直处在亏损经营状态，但橡胶毕竟是其主营业务，即使亏损也得坚持生产，垦区经济发展受到严重威胁，由于受制于国际经济环境，橡胶生产业主往往失去市场主导权，在一定意义上讲，天然橡胶市场的驾驭权从来就没有掌握在生产业主手中。 1.3产业发展趋势 1.3.1 全球天然橡胶产业供需 天然橡胶下游最大的需求是轮胎（65%）、其次为乳胶产品（8%）、工程（8%）、胶鞋（5%）、胶粘剂（3%）、其他（8%）。天然橡胶由于生长特性，一般集中在北纬20以内生长。因此天然橡胶的产量主要集中在东南亚地区，如泰国、印尼、马来西亚、印度、越南、中国、以及非洲部分地区。我国天胶产量主要集中在海南、云南、广东地区，而由于我国天然橡胶产不足需，自给率逐年下降，至2009年，我国天然橡胶自给率已到29%。因此国内天然橡胶的价格主要跟随国际天胶价格波动。其中东南亚五国（泰国、印尼、马来西亚、印度、越南）产量占全球产量82%。 如图1：2012年天然橡胶生产国协会成员国天然橡胶供应情况 图2：全球天然橡胶下游需求分布 全球天然橡胶的消费地主要集中在东亚、南亚、美国和西欧，其中亚洲东部和南部对天然橡胶的消费量最大，中国、印度和日本的合计消费量占世界消费总量的50%左右。 图3：全球天然橡胶消费情况统计 1.3.2 国内天然橡胶市场供需 我国天然橡胶的消费量增长迅速，从2002年起，我国的天然橡胶消费量超过了美国，成为世界第一大天然橡胶消费国，并且对天然橡胶的需求持续增加。2007年，我国天然橡胶消费量为269万吨，2012年为383.4万吨，2007-2012年的年均复合增长率为7.34%。由于地理条件的限制，我国天然橡胶的产量较低，天然橡胶需求长期依赖进口，进口依存度在80%左右。 图4：我国天然橡胶自给率 图5：我国天然橡胶进口量及增速 1.3.3 天然橡胶价格走势 2012年下半年以后，轮胎的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶和复合胶、炭黑等价格下降，轮胎企业迎来了盈利的春天。过去几年，国内轮胎行业竞争充分，原材料如天然橡胶、合成橡胶价格居高不下，轮胎企业承受着巨大的成本压力，行业整体利润微薄。 图5：影响天然橡胶价格影响因素 天然橡胶是基础工业原料，是大宗商品，拥有全球定价体系，其价格与：农业生产供给、天气、国际生产垄断、投机资本、宏观经济及原油价格走势、贸易政策等方面有密切关系。由于供给缺乏弹性，而需求受全球经济景气影响，自2000年直至2008年上半年，国际天然橡胶价格呈上升势头，而2008年下半年以后金融危机爆发，天胶橡胶走势急转直下，价格随所有大宗商品一同下跌。为了降低亏损，2009年后几大橡胶主产国主动减产、控制出口等政策共同作用，同时需求端受益于全球经济好转天胶消费量同比上升，天胶价格止跌回升。2010年后，国内外天然橡胶主产区受恶劣天气影响导致天胶价格持续攀升至历史高点， 图6：2000年以来天然橡胶价格走势（元/吨） 中国橡胶工业协会发布的行业规划称，预计到2015年国内的合成橡胶需求量为469.5万吨。届时产能将达到640万吨，产能过剩明显，合成橡胶价格也将持续弱势。不但上游成本压力减轻，下游汽车保有量放大为轮胎企业的销量打开了空间，2008-2010年是我国乘用车销量迅速扩大的三年，2009年国内乘用车销量同比增速达52.9%，销量同比增速达26.4%。 图7：国内乘用车销量及商用车销量增长 1.3.4产业链升级 橡胶种植模式创新升级。目前，橡胶种植正由省内种植为主延伸到省外，甚至国外。例如广东农垦在马来西亚开设了2个种植基地，规划种植面积33亩。目前，在沙巴婆联公司的18万亩种植项目和在沙捞越的15万亩种植项目，已进入橡胶苗圃、胶园开垦、橡胶种植及抚管阶段。此外，橡胶种植正朝着科技育苗、胶园生态化建设方向推进。 新橡胶加工经营模式创新升级。首先是经营范围跨越国界，橡胶加工经营朝着省际间、国际间合作发展。通过创新橡胶加工经营理念及科技创新推进橡胶加工经营管理转型。为了整合优势资源，许多企业在国外以多种模式合作或新建橡胶加工厂，拓宽橡胶产业发展空间。其次，资源实现优化整合。橡胶大型企业纷纷以集约化加工模式取代原有分散的加工模式，实现技术、组织、资源的优化配置。 产品营销网络的创新升级。海南、广东、云南等橡胶生产大户纷纷选择在北京、上海等设立地办事处，积极构建销售网络。企业通过制定品牌营销规划，策划品牌公关，推进品牌宣传提升企业及产品的影响力， 并实现产业结构与产品结构的优化升级。 1.3.5进军期货市场 产业化是以市场为导向，以效益为中心，依靠龙头带动和科技进步，实现各部门高效联动与整合。在新的市场环境下，过去“加工制造”模式，正被“金融制造”的新型产业链模式所取代，构建天然橡胶产业的“科研种植加工销售金融”的全产业链模式。该模式有助于降低产业的风险，保证产业的整体收益，实现系统效益最大化。目前，国内部分企业成立了期货部，开展期货套期保值业务。通过期货市场与现货市场的结合相互配合，建立“对冲机制”，实现两个市场盈亏互补，保证天然橡胶生产企业的持续稳定发展。 1.3.6产业风险 近年来，随着替代技术的发展，天然橡胶产业面临前所未有的挑战。天然橡胶产业在国民经济中的地位正在缓慢减弱，10年前的石油资源枯竭论席卷全球，当时报道石油资源只有20年的开采存量，在这种情况下，橡胶种植园成为了新的财富象征。然而这种预言已经被科学发展给予否定了，随着石油开采技术的不断提高，新油田，新油层在不断被发现，美国页贝岩石油开采技术的发明和广泛应用，将使美国成为全球能源生产屈指可数的大国。 轮胎巨头普利司通公司，正在美国西南部开展用“银胶菊”替代天然橡胶的研究，预计2014年正式投入使用，2015年前可开始试验性生产，此举如果获得成功，天然橡胶品质上的不可替代或许成为历史。 此外，科学研究表明，人类对于橡胶种植园对环境造成的负面影响的认识正在进一步深化，天然橡胶的发展将会受到制约。 因此，未来橡胶产业的发展存在着较大的不确定性，且存在着革新变化的可能性。同时，也必须指出的是尽管橡胶替代性技术的研究取得了较大突破，但是该技术的正式投产以及成本控制方面仍需要长期的研究与实验，未来5年内，天然橡胶产业仍将是一种重要的战略物资。 第二章 橡胶产业链概述 产业链理论源于亚当斯密的社会分工论，1958年赫希曼应用“关联效应”理论论述了产业的链关系及相关概念，强调了产业上下游企业间的联系对于经济发展的意义。产业链是指在一种产品从最初的自然资源形态到最终产品形态所包含的各个环节。产业链实际上是一个贯通资源市场和需求市场，由产业化产前、产中、产后提供不同功能服务的企业或单元组成的网络结构。产业链的运转主要完成价值创造、价值协调、价值增值、价值实现以及价值分配等活动，并由此带动相关产业的良性发展。 2.1产业链核心链条 2.1.1产品链 橡胶产品链包括橡胶制品产品链、橡胶种子产品链和橡胶木产品链。橡胶制品产品链包括橡胶的种植、胶乳的采集、胶乳的初加工和橡胶深加工。橡胶作为一种重要的工业原料，被广泛应用于工业生产、日用品生产、农业生产以及高科技领域等，如交通运输上使用的各种轮胎、传送带、运输带，日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、医用手套、输血管、避孕套，科学试验用的密封、防震设备等。 橡胶种子产品链橡胶种子含油率为2225。油为半干性，精炼去毒后可供食用，其营养成分与花生油和大豆油相似，而且可以治疗高血脂，提炼的废渣可用于生产肥料。海南天然橡胶种植面积达到39.13万公顷，每年可产橡胶籽44万吨、食用油10.6万吨、油渣肥15.8万吨。因此可以延伸橡胶种子食用油肥料的产品链。 胶园中橡胶树老化后需要砍伐更新，橡胶木经过改性化学处理，具有质地坚硬、条纹清晰、外型美观等特点，是优良的家具原材料。橡胶木产品链主要包括橡胶木板材和橡胶木家具2条产品子链。20世纪90年代，海南农垦区的一些农场办起了木材加工厂，利用自己更新的橡胶木生产胶合板，生意蒸蒸日上，如南茂农场生产的“南茂牌”胶合板畅销全国各地，并出口到韩国和日本。但随着橡胶木原料供应方式的转变，工厂原料供应紧张，不少企业亏损、倒闭或者转包。此外，橡胶木的树头也是宝贵的木材资源，橡胶木更新后的树头资源，可制成家具、根雕等工艺品，这样既可以充分利用树根的资源，又可以把原来带有根病的胶树处理掉，避免重复交叉感染，有利于第二代胶园的管理（由于橡胶树多采用芽接种植，树头作为树的根基往往被多次使用。），并降低了第二代胶园根病的防治经费。 “海南橡胶木加工业的发展，是伴随着我国天然橡胶种植业发展起来的。” 据介绍，海南每年可采伐的橡胶木达80万立方米。2008年-2010年，海南农垦橡胶树每年更新量约10万亩，可出产锯材原木80万吨，树头和枝丫材25万吨，锯材超过30万立方米。省政协委员、海南橡胶集团董事会秘书董敬军说，20世纪90年代起，海南橡胶木在家具加工行业中广泛应用，大量私营橡胶木材加工企业集中涌现，由于橡胶木锯材生产加工较为简单，行业门槛低，故在海南迅速发展。 2.1.2组织链 在海南农垦企业中，橡胶的产业组织程度较高，不仅表现在天然橡胶初加工企业与农场胶农的关系上，还表现在初级加工企业和深加工企业的关系程度上，在天然橡胶组织管理方面走在了国内的前端。农场中的胶农本身是属于农场的职工，他们原本是一个整体，通过垂直整合和战略联盟与农场进行联系，从生产资料的提供、橡胶的种植到橡胶树的管理都是一种自上而下的垂直管理关系。并且形成关系密切的利益共同体，加工企业的好坏、市场需求的大小直接关系到各自胶农的利益分配水平。另外，由于胶农与农场之间的一体性，故交易成本是最低的，真正实现了内部交易化。 2001年2月海南农垦电子商务交易中心成立，各农场纷纷通过交易平台进行现货实盘交易。同年5月，海南农垦天然橡胶全部实现了网上交易。之后，云南农垦和广东农垦也相继成立天然橡胶电子交易中心的成立，并加入海南电子交易中心，由此标志着全国天然橡胶统一电子市场的形成，该电子交易网也是目前全球唯一一家专业的橡胶电子交易平台。电子交易平台成立第三年，天然橡胶交易量已达90万吨，销售收入98亿元，全国400多家企业通过电子商务平台交易天然橡胶。目前大约70的天然橡胶通过网上交易，另外30左右的天然橡胶大部分是通过市场进行交易。电子交易平台的建立为天然橡胶初加工企业与下游深加工企业批发、零售商的交易提供了便利条件。同时，也使得天然橡胶加工企业与下游批发、零售企业联系更松散，由于在产业链中主要以网上交易作为联系方式，导致彼此不关心整体收益的最大化，仅仅以自己利益最大化为交易原则。 2.1.3资金链 为了保证企业的中长期利益，实现风险的最小化，海南农垦、广东农垦不仅经营现货市场，而且开始涉及期货市场。通过在期货市场和现货市场之间建立一个“对冲机制”，实现盈亏平衡，套期保值，期货市场的建立有效的回避了天然橡胶现货市场上的价格风险，有利于天然橡胶生产企业的持续稳定发展。 2.1.4信息链 橡胶产业链运转过程中同样伴随着相关信息从生产者向消费者传递。现货、期货电子商务成为天然橡胶贸易的主要方式，2001年2月海南农垦电子商务交易中心成立，各农场通过交易平台进行现货实盘交易。5月，海南农垦天然橡胶全部实现了网上交易。之后，云南农垦和广东农垦也相继加入交易中心。他们的加入，标志着全国天然橡胶统一电子市场的形成，也是目前全球唯一一家专业的橡胶电子交易网。经过3年的运作，天然橡胶电子商务市场业务己经形成。交易天然橡胶90万吨，销售收入98亿元，全国400多家企业通过电子商务平台交易天然橡胶，交易量占全国销售总量的70以上。 由于天然橡胶的特殊性，海南天然橡胶产业的初级加工企业和精加工企业一般是分开的，并且大多数的深加工企业在省外，以市场随机交易为主要联系方式。 2.1.5价值链 天然橡胶价值链概念是基于橡胶产业链的基础上提出来的。天然橡胶产业链包括：育种、栽培、收割、初加工、深加工、产品销售、价值体现、再育种?形成一个较完整的循环产业链，整个产业链涉及橡胶产前、产中和产后等环节，实现橡胶生产的“产加运销”或“产运销”的产业价值链。产业链的最终目的是产生价值，实现价值以及价值的再循环。 尽管海南天然橡胶产业链近几年虽然取得了较大的发展，但是天然橡胶产业链相对国内外一些产业来说仍相当不完善，从而在一定程度上减少了天然橡胶的获利空间。尽快推进天然橡胶产业链管理，有利于减少农业风险、促进农村经济结构调整、增加农产品附加值和提高农民收入具有显著的效果，是将农产品由生产推向市场的一条有效路径。利用天然橡胶产业链集成化的管理可以提高整个链条的竞争力，减少中间环节的损失，使整个链条的收益大于各个环节的收益之合。通过导入天然橡胶产业链管理，实现天然橡胶产业资金、物质、信息、技术等生产要素的合理流动和优化组合，推动海南天然橡胶产业结构的调整；分担天然橡胶胶农或农场面临的市场风险和自然风险，使天然橡胶生产经营更加适应市场的变化；不断延长天然橡胶产业链的长度和拓宽产业链的宽度，提高整个天然橡胶产业各环节的经济效益和获利空间；促进天然橡胶先进技术的推广和应用，实现天然橡胶生产的专业化和现代化。 2.2产品链基本构成 传统意义上，天然橡胶产品链主要包括：橡胶苗育种、栽培、收割、初加工、深加工、产品销售等环节；如今，随着橡胶产业的发展，产品链有了明显的延生，天然橡胶的全产品链分为传统产品链和期货市场产品链两部分，其中传统产业链又被分为生产过程（育种、栽培和收割环节）、加工过程（初加工和深加工环节）。 2.2.1种植 我国早在1904年就引进橡胶树，分别在云南、广西、广东、福建和台湾等地海拔在500米以下的平地、台地或山丘栽培，面积约为9733万公顷，目前已开发利用的约为6667万公顷。橡胶树喜高温、高湿、静风和肥沃土壤，要求年平均温度2627，在2030范围内都能正常生长和产胶，不耐寒，在温度5以下即受冻害。要求年平均降水量 11502 500毫米，但不宜在低湿的地方栽植。适于土层深厚、肥沃而湿润、排水良好的酸性砂壤土生长。橡胶树为浅根性，枝条较脆弱，对风的适应能力较差，易受风寒并降低产胶量。橡胶树一般每年开花两次，34月为主花期，称春花，开花最多；57月第二次开花，称夏花；也有在89月第三次开花的。橡胶树的种子易丧失发芽力，宜随采随播，可采用种子繁殖或芽接繁殖。栽植68年即可割取胶液，实生树的经济寿命为3540年，芽接树为1520年，生长寿命约 60年。三叶橡胶树是各种产胶植物中产胶量最高，胶质最好，又容易采割的产胶植物。现世界上使用的天然橡胶绝大部分是由这种橡胶生产的。 海南岛雨季集中，暴雨频繁，大部分胶园处在低山、丘陵地。因此，胶园如无相应的水土保持工程，易造成水土流失，这些都不利于橡胶的生长与产胶。故需修建水土保持工程，是根据胶园地形和坡度的不同采用不同类型的梯田。有沟梗梯田、水平梯田和环山行几种。在坡度15以上的坡地，一般修筑宽1.5米-2.5米的环山行。在环山行上种植橡胶，这样便于植胶后田间管理和割胶。国内外经验证明，橡胶树的种植面积以600株/公顷，即40株/亩较为适宜，海南农垦提出33-37株/亩，株行距3*7或3*6.5为最佳种植密度。目前，海南省橡胶树的推广树种主要包括：需要配合人工修枝整形的抗风树型的品种RRIM600、海垦2、热研7-33-97、热垦126、文昌7-35-11；自然抗风型的品种PR107、热垦7-20-59、文昌217、文昌11、大丰95、保亭911。修枝时节最好为早春寒流过后和萌芽前。橡胶树开割前称为幼龄橡胶树，幼树生长可划分为三个阶段，从定值到开始分枝大概需要2年；从开始分枝到株间树冠郁闭2-3年；其后直到开割需3-4年。 橡胶种植过程中，优良的种苗是产品质量的重要保证。由于天然橡胶生长周期长，橡胶种苗的好坏直接影响到胶水的产量和质量，所以天然橡胶产业可设立行业的专业育苗中心，通过科技研发和引入其他国家科学技术，培育高产、抗病虫害的优质橡胶苗。同时，制定橡胶园管理办法，实行现代集约化的橡胶园管理，定期对胶工进行培训，提高割胶技术，延长天然橡胶的生产年限。 2.2.2割胶 一般情况下，橡胶树7-9年开割，为了使割胶树高产、稳产、经济寿命长，必须正确处理好管、养、割三者之间的关系。 橡胶树的开割标准包括两方面，一是橡胶树多大时适合开割；二是同林段内适合开割的橡胶树占多大比例木利于开割。根据生产实践，芽接树距离地面100厘米处，树围50厘米的橡胶树（一般45厘米均可），占林段株数50%，正式开割。割胶时应合理安排，以便更加经济地利用树皮。割胶时，芽接树第一割面需离地110-130厘米，以后各割面按原割面高度不变。割线方面的斜度以树皮的乳管与树干中轴线3-5度角从左向右下方割，这在相同的割线斜度情况下，可切断较多的乳管，从而获得较高的产量。割胶处应避免选择早晨阳光照射和寒流侵割面，同一林段内割胶方向应一致。割胶工具包括：有胶刀、磨刀石（岗石、红石、滑石粉）、胶桶、胶刮、胶篓、胶舌、胶杯架等。由于割胶过程需要一定的操作技巧，因此割胶工通常需要接受一定的培训，方可上岗，一般一个技术熟练的胶工每天可以割400株左右。新开割树实行三天一刀割制，其它年度的开割树实行4天一刀割制。 目前橡胶树割胶环节存在着的主要问题为重割轻管、提早开割、割面规划不合理等。树围需达到开割标准后才能开割，这样开割后对胶树影响较小，橡胶离地100厘米处，树围达到50厘米开割，胶树光合作用产物大体能满足生长和产胶对营养的需要，开割后对胶树影响小，树围50厘米的胶树制造营养物质的能力，要比40厘米的高29%；树围50厘米的胶树开割后，树围增长量比不开割的对照仅少5.9%，而40厘米割胶的则要少18%左右。开割产量较高。树围达50厘米时，据马来西亚报导：树围相差5%，产量相差10.3%，树围相差10%产量相差21%，据华南热带作物研究院材料，树围达50厘米开割，头三年可产干胶3.05公斤/株；40厘米，只产干胶1.84公斤/株；而30厘米开割的仅1.44公斤/株。 目前，橡胶割胶领域正积极推进“五割制”技术示范推广，继续开发“气刺微割”技术，并继续推广“六龄苗工程”，提高种植管理水平，促进橡胶树速生快长，普遍提前1-2年投产，缩短胶园非生产期。 2.2.3初加工 胶乳初加工产品为烟片胶、绉片胶、颗粒胶和浓缩胶乳。目前海南天然橡胶初加工产品主要为颗粒胶和浓缩胶乳，其中颗粒胶占总产量的80，浓缩胶乳占总产量的17.6。我国天然橡胶有70是用于制造轮胎，子午轮胎（俗称“钢丝轮胎”， 子午线轮胎的帘线不是相互交叉排列的，而是与外胎断面接近平行，像地球子午线排列，帘线角度小，一般为0。）胶是轮胎的主流产品，随着汽车产业和农机产业的发展，轮胎需求量会急剧增加。而海南目前以5号标准颗粒胶（SCR5）为主，采用SCR5制造斜交轮胎(俗称“尼龙轮胎”，指胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉，且与胎面中心线呈小于90角排列的充气轮胎。)会增加轮胎原料成本，同时SCR5又不能完全满足子午轮胎生产的要求。 2.2.4深加工 轮胎产业的发展推动了橡胶加工业的发展，形成橡胶骨架材料、橡胶助剂、炭黑、橡胶机械（是指用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械，包括通用橡胶机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。）等多个产品支链。炭黑主要作为橡胶增强剂使用，用于汽车轮胎的制造，也可用作颜料（油墨、塑料、涂料用），干电池用导电剂，催化剂载体、超硬质合金材料。全球炭黑约有70用于轮胎的制造，20用在其他橡胶，其余不到10则用于塑料添加剂、染料、印刷油墨等工业。海南具有丰富的油气资源，拥有生产炭黑资源得天独厚的优势，加之炭黑不适于远程运输，一般在靠近用户的地区设厂或向周边国家出口。而海南正在发展轮胎产业，具有极大的市场需求，因此海南适合发展高端炭黑产业，尤其是市场缺口大、适应子午胎和优质橡胶制品的软质炭黑产业。 2.2.5物流 天然橡胶物流链是指橡胶从生产到销售的整个过程，具体的环节包括：生产、收购、运输、储存、包装、配送、加工、分销，从而实现天然橡胶产品价值的物理性经济活动。 橡胶及橡胶制品属大宗货物，通常采用水路运输，由于橡胶本身的特殊性，该产品对于运输工具内部环境要求较高。装载橡胶的船舶、船舱需经过清洁、干燥处理，且需要保持舱内管系，污水沟畅通，舱盖严密。装船时，橡胶要与舱内的金属部分用垫物隔开垫舱物料应有清洁、干燥且完整无破碎现象。 目前，橡胶行业的物流运输主要包括橡胶企业自行成立物流公司实现运输、第三方物流运输两种。海南农垦等大型国营橡胶企业均建有独立的物流基地，近年来，海南农垦现代化物流体系己初具规模。民营橡胶企业则更多的采用第三方物流，第三方物流具有巨大的社会效益，能将社会上众多的闲散物流资源进行整合，提高物流环节整体效率。通过第三方物流的专业化运作，能减少农产品流通中很多不必要的中间环节，降低其流通成本。天然橡胶生产企业可以通过第三方物流企业，实现企业和第三方物流的双赢。 2.3产业链价值解析 天然橡胶产业链的价值链活动包括两个方面：一方面需要负担各项价值链活动所产生的成本；另一方面，创造客户认为有价值的产品或服务。天然橡胶胶农、初加工企业、深加工企业以及批发零售企业的目的是使产品价值增值，并努力实现最大化，即产品价值与产品成本之间的差额最大。海南当前的情况是胶农在天然橡胶产业链中的收益相对于省外深加工企业的收益过低，相对省外加工和销售环节的收益也较低。具体情况可以概括为“种天然橡胶的不如制天然橡胶的，制天然橡胶的不如卖天然橡胶的”。在橡胶制品中，橡胶的含量一般只有50左右，而大部分产品含量仅为2030。因而，橡胶制成品所创造的商品价值，常为原料橡胶的510倍以上。由此可见，橡胶行业存在明显的价值分层。 第三章 我国天然橡胶产业现状解析 3.1 产业现状 经过四十多年的发展，我国现有橡胶种植面积60.838万hm2 (约946.76万亩) 列世界第四位，占世界植胶总面积的6.2%,其中海南37.06hm2, 云南17.62hm2,广东5.131万hm2，广西0.863万hm2,福建0.165万 hm2。1999年全国天然橡胶总产量达到48. 96万吨 ,列世界第五位(仅次于泰国、印度尼西亚、马来西亚、印 度)，占世界总产量的7.04%,其中,海南29. 45万吨,云南16.76万吨,广东2.62万吨,广西0.15万吨,福建 0.014万吨。全国橡胶平均产量为1109.85kg/hm2,达到世界开割胶园的平均水平,其中,海南平均每公顷产量 为1050kg/hm2,云南1572kg/hm2,广东576kg/hm2,广西304.95kg/hm2,福建390kg/hm2。植胶业已成为我国热带地区的农业支柱产业，不但提供了我国国防和工业需要的部分天然橡胶，而且对该地区的社会、经济发 展和环境改善发挥了积极的作用。 改革开放以来，我国天然橡胶消费量在不断提高，从1993年开始，消费量首次超过日本仅次于美国而成为世 界上第二位天然橡胶消费大国。1997年全国天然胶消费量达到90万吨（美国为104.4万吨，日本为71.3万 吨），2000年，全国天然橡胶消费量近100万吨。其中70%用于轮胎制造业，30%用于胶鞋、医用胶管、手 套、避孕套等非轮胎产业。 从生产和消费情况来看，中国的天然橡胶自给率仅为50%，既是世界上天然橡胶的消费大国，也是主要进口国 之一。1996年进口45.3万吨，1997年进口41万吨。1996年7月17日秦华孙大使代表中国政府在第三次国际天然橡胶协议上签字，说明中国在世界天然橡胶贸易领域举足轻重。2000年进口85万吨，超过日本，成为仅次 于美国的天然橡胶进口大国。 3.2行业企业概况 ? 海南橡胶集团 我国天然橡胶企业主要分为国营橡胶和民营橡胶两类。国营橡胶企业涌现出海南农垦、云南农垦、广东农垦等国内行业巨头。近年来，海南省天然橡胶产业处于结构大调整时期，主要表现为橡胶加工厂脱离农场模式，通过扩建合并，实现资源的重新整合。总体来看，集中加工打破了农场与农场、国有与民营的界线，使橡胶原料向大厂集中，实现规模化加工，产品质量明显提高，加工成本有所降低。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海胶集团”）成立于2005年，由海南省农垦总公司、广东省农垦集团、中化国际、中联橡胶等多家联合发起设立的股份制有限责任公司，注册资本人民币39.31亿元。海南农垦成立于1952年，主要从事天然橡胶种植和加工。橡胶产业是海南农垦的支柱产业，在全省分布着49个农业单位，其中95都种植天然橡胶，占全国天然橡胶的50以上，是全国最大的天然橡胶生产基地。 2010年，公司橡胶种植面积达378万亩，年产天然橡胶20万吨以上，年加工能力达到40万吨以上。橡胶种植面积和干胶产量分别占全国的三分之一强，是中国最大的天然橡胶生产企业。海南橡胶目前在海南岛拥有25家橡胶种植基地分公司、13家橡胶加工分公司、1家种苗培育分公司，在云南拥有6家橡胶加工厂；另外，公司还有14家子公司，员工总人数达7.3万。 2011年1月7日，海南橡胶（股票代码：601118）在上海证券交易所正式挂牌上市，总股本39.31亿股，省农垦集团控股72.98%，上市融资47亿元。2011年7月1日，上市不足半年的海南橡胶，同时入选上证180、上证50、沪深300、中证100四大指数，并成为中国资本市场农业板块上市公司中市值最大股票。 海南橡胶承袭了海南农垦在橡胶行业的主导地位，一直是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，也是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。 近年来，公司一方面加快推进省外基地建设，目前已经控制云南近四分之一的橡胶资源。另一方面，公司大力进军国际市场，参与收购世界最大橡胶贸易公司之一的新加坡R1公司75%的股权之后，又相继在东南亚和非洲进行布局，在非洲种植橡胶和水稻项目。2014年，海南橡胶与中橡集团曙光橡胶工业设计研究院联合成立“空军航空橡胶科研生产中心”，使公司的管理和品牌形象越上新的台阶，此举将实现军用高档天然橡胶的国产化，系统解决航空用天然橡胶完全依赖进口现状，并逐步建立空军航空橡胶自主供应保障管理体系。此外，2012年12月中旬，海南橡胶与几家国内靠前的控股集团公司，在海口创建海南首家大宗商品交易中心，首批入市的大宗商品有天然橡胶、槟榔和白银，此举既填补了海南没有大宗商品交易市场的空白，又将使更多有海南特色的大宗热带农业产品进入交易市场提供了平台；同时，以世界第一大把进口天然橡胶纳入大宗商品交易主打商品， 海胶集团作为以天然橡胶种植和加工为基础，集深加工、贸易、研发等于一体，橡胶领域的优秀上市企业，公司潜在的危险不容忽视，尤其是价格波动带来的风险。虽然保险作为一种市场化的风险转移机制、社会互济机制，对海胶集团发展橡胶生产具有保障作用，但在全球化的格局下，保险并不能保证海胶集团干胶和天然橡胶制成品的市场价格稳定，因此海胶集团有必要进入期货市场，建立天然橡胶全产业链。 稳定的原材料供应是建立全产业链型橡胶产业航母的基础，海胶集团依托我国最大的天然橡胶生产基地海南省，378万亩，年产天然橡胶20万吨以上，分别占全国天然橡胶种植面积和干胶产量的30%以上。为了提高天然橡胶的产量，海胶集团不仅尝试采用气刺微割技术（气刺微割技术是将乙烯粒更改为更加高效的乙烯气体刺激割胶，改长割线为5公分-8公分的短割线，缩短了割胶的投入，减轻了割胶的强度，橡胶寿命也延长了。），而且有计划地对第一代低产橡胶园进行更新改造，以此保证集团稳定的天然橡胶供给量。 海胶集团拥有60多年的产胶和加工经验，已经形成了比较完整的产业链条。公司2010年年加工能力达到40万吨以上，是国内唯一能大规模生产浓缩天然胶乳、航空轮胎专用胶等产品的加工企业。与此同时，公司拥有一批研发能力强的科研人才，还得到中国热带农业科学院和海南大学的技术支持。 此外，从2000年开始，海南农垦对所属的87个橡胶加工厂通过改造扩建，最终压缩调整为13个，公司整合后，生产效能实现大规模释放，这13个厂的加工能力将提高到年产干胶32万吨，单个工厂的年加工能力约为调整前的10倍。 ? 广东省农垦集团公司 广东农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）是农业部直属垦区，创建于1951年8月，垦区已在广州、深圳、湛江、茂名、阳江、揭阳、汕尾、汕头以及北京、香港和泰国、越南、马来西亚、贝宁等国家与地区发展成为拥有独资、控股、参股、合资合作企业260多家及一批事业单位，总资产150多亿元的集群式企业集团，形成以南亚热带特色农业为主，一、二、三产业全面协调发展的格局。垦区现有土地总面积 335 万亩，总人口37.5万人（从业人员13万多人、其中国有单位职工7.86万人，离退休人员7.7万多人）；2010年末，资产总额203亿元（未含农场土地价值），净资产85亿元。 集团主要从事天然橡胶、蔗糖两大支柱产业以及乳业、剑麻、畜牧、水果、水产、房地产和物业租赁等六大优势产业的生产经营，已建成农业产业化国家重点龙头企业 3 家、广东省农业龙头企业 7 家。其中：湛江垦区是“国家首批现代农业示范区”。农业方面，公司形成了以橡胶、甘蔗、剑麻等农作物为主导的农业布局；工业方面，已形成乳品加工、食品生产、生化制药、橡塑制品、热作水果加工、新型建材、机械装配等行业；第三产业主要从事酒店与旅游、房地产开发、贸易与商务、物业管理与仓储物流、出租汽车等行业。 广东农垦将全垦区数十家橡胶农场进行优势资源的重组整合，并在橡胶资源丰富的邻近省份发展加工项目，在海南收购扩建了一家年产4万吨的琼海加工厂。并积极实施“走出去”发展战略，已在海外建立大规模橡胶生产和加工基地。目前，广垦橡胶集团拥有70万亩天然橡胶生产基地，在东盟3国建成5家橡胶加工厂，干胶年产能力25万吨；在泰国、马来西亚建成了沙墩公司、董里公司、砂捞越工业公司3个加工厂，产能15万吨；年产4万吨的印尼坤甸公司于近期建成投产；年产4万吨的泰国东北部湄公河公司正处于筹建中；同时计划在印尼西加、南苏发展新的加工项目。 此外，广东农垦在销售网络方面也积极布局，构建覆盖主销区的市场网络，在北京、上海等地建立了7个办事处，建成了以销售公司为中心辐射国内主销区的“广垦橡胶”销售网络，细分客户，力求提高终端市场份额。加强了对现有客户的拜访与沟通联系，对潜在客户进行了细分，把2个达到一万吨以上的客户、7个五千吨以上客户、11个三千吨以上客户作为重点拓展对象，逐步建立核心客户群。集团先后组织了3批次13家重点开发客户考察橡胶集团和海外企业。公司在国外组建新加坡销售公司，以此为平台建设覆盖欧美、日韩、印度、东南亚的海外销售网络。同时，成立了期货部，开展期货套期保值业务。 广垦集团积极开展品牌策划与公关，为提升广垦橡胶品牌经营的导向力，集团在海外注册了“广垦橡胶”和“GRK”商标，统一了产品包装和标识，完善了ISO质量体系。同时，把广垦橡胶集团申报为广东省龙头企业、农业产业化国家龙头企业。广垦橡胶集团被中国橡胶工业协会评为“全国诚信橡胶贸易商”，“广垦橡胶”牌天然乳胶被认定为广东省名牌产品，“天然橡胶标准化加工技术研发集成及应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖。 广垦集团积极参加行业内的品牌经营公关交流活动，提升广垦橡胶品牌经营的影响力。参加了中国橡胶工业协会以及乳胶分会，成为副理事长单位；承办了中国橡胶市场发展论坛，扩大了品牌的影响度；探索与大型用胶企业建立定向供应合作，开发供应定向产品；参与橡胶上下游企业重大活动，在活动中推进广垦橡胶品牌经营；加强与项目所在地政府的合作，发挥合作股东的作用，承担社会责任。海外企业赞助当地的社会文化活动，在附近大学、中小学设立奖学金，资助优秀学生，参加当地政府举办的体育比赛，树立了广垦橡胶品牌经营的良好形象。 此外，广垦集团还策划了一系列品牌宣传活动，提高广垦橡胶品牌市场影响力及带动力。通过行业内媒体推介、制作宣传片、建立网站以及做好售后服务宣传广垦橡胶品牌，提升品牌经营的知名度、美誉度，使之成为行业内最具竞争力和带动力的品牌。通过以广垦橡胶品牌经营抢占发展制高点，带动广垦橡胶龙头企业发展。 随着经济的发展，2005年民营橡胶种植面积占全省总种植面积的 37.2，干胶产量约海南天然橡胶总产量的 34.4,逐渐成为海南天然橡胶一个重要组成部分，但是因为民营橡胶发展的时间过短、条件有限等等的原因，其集约化程度相对较低，还停留在粗放式的管理模式下，以小农生产方式为主，实施产品标准化生产的难度大，自我发展缺乏资金和实力。总体来说不管是农垦橡胶还是民营橡胶，其附加值不高，缺少能够统揽全局的管理机制，更重要的是缺少深加工企业，不能形成团体优势，造成天然橡胶产品技术含量相对不高，信息链的建设和管理落后。 ? 云南天然橡胶产业股份有限公司 云南天然橡胶产业股份有限公司是由云南农垦集团有限责任公司作为主发起人，联合中化国际（控股）股份有限公司、云天化集团有限责任公司、天津市化轻贸易有限公司及云大科技股份有限公司共同发起设立的天然橡胶生产龙头企业。公司成立于2004年6月29日。注册资本8.3亿元。下属21个分公司和2个全资子公司（其中1个为国外投资公司），分布在云南边疆的5个州（市）10个县及老挝，其中：有18个橡胶分（子）公司，辖44个作业区，660个生产队，44个制胶厂；5个专业分公司，包括物流、电力、木业、制鞋。 2006年末公司从业人员16832人，在册职工总人数为7995人。拥有天然橡胶种植面积163.20万亩。生产经营天然橡胶14.78万吨，销售天然橡胶12.41万吨，全年实现销售收入26.68亿元，实现利润5.18亿元。公司年末总资产40.02亿元，净资产19.39亿元，资产负债率51.53%。 2004年9月，公司被农业部等8部委认定为“全国农业产业化重点龙头企业”。2005年8月被农行云南省分行、云南省农业厅列为“金融服务三农云南行动计划重点扶持企业”；2006年4月获云南省人民政府授予的“云南省农业产业化经营优秀龙头企业”称号。 依托云南农垦的优势资源，借助云南农垦在长期开发过程中形成的组织、规模、科技优势和先进的生产管理技术，公司在云南西双版纳州、红河州、普洱市、临沧市建立了我国最好的天然橡胶生产基地，拥有天然橡胶生产“管、养、割”的成熟技术及管理经验，以及天然橡胶初加工生产技术，连续十年创造了平均亩产超过100公斤的世界先进水平。 作为云南农垦改革发展的”排头兵”，公司定位于产业龙头、经营实体、成本控制和利润实现中心四位一体，立足于发挥农垦优势产业、整合民营橡胶资源、走出国门拓展发展空间三大目标，着力推进橡胶林木资产职工家庭承包经营，依靠科技进步提高橡胶生产技术水平。一是完善法人治理结构，按照建立现代企业制度的要求，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的经营、决策、约束和管理机制；二是创新经营理念和方式，全面推行财务预算管理，统一产品销售和物资采购，严格控制和降低成本；三是按照区域化布局，产业化经营的要求，全面启动加工厂布局调整和规划建设，2004年建成了河口1.5万吨浓缩乳胶厂，2006年勐捧3.8万吨、景洪3.5万吨大型胶厂开工建设，2007年着手进行江城、东风、勐满、橄榄坝橡胶加工厂建设；四是稳步推进民营橡胶产业整合，采取收购加工厂、技术扶持、示范带动发展等方式，已整合民营橡胶资源30.4万亩，其中：耿马县14.9万亩，墨江县11.5万亩，景谷县4万亩，德宏地区橡胶资源整合正在组织落实；五是积极探索“走出去”发展的路子。2006年2月，在老挝南塔注册成立云橡投资有限公司。目前已在南塔省建成橡胶苗圃293亩，开垦胶园4100亩，已定植2700亩。与沙耶武里省政府签订了独资开发5万亩，联营75万亩的橡胶种植协议。已落实橡胶示范种植土地14014亩，部份已实施开垦；建成苗圃基地180亩。 ? 橡胶谷 橡胶谷（Rubber Valley）位于中国青岛市，核心区总规划占地3000亩，由中国橡胶工业协会、青岛市市北区政府、青岛科技大学和软控股份有限公司共同发起，集聚行业科研、技术、教育、人才、材料、产品、市场、物流、会展、信息、中介、资本等要素，各类企业在橡胶谷彼此互为上下游、供需方，相融共生、资源共享。 橡胶谷核心区园区规划： 通过四期规划建设将重点打造全球五大行业中心：全球科研技术中心、全球化工橡胶产品交易中心、全球人才交流培训中心、全球会展与文化博览中心、全球信息中心。 一期建设：占地650亩，建筑面积35万平方米，设有科研教育中心、天然橡胶现货交易中心、国家版权交易中心、国家创业孵化器、行业调解仲裁中心、化工橡胶行业技术转移中心、化工橡胶行业产学研示范基地、国家战略新兴产业知识产权集群管理试点基地等。 二期规划：占地1170亩，建筑面积130万平方米，设有国际交易中心二期、橡胶博物馆、会展与文化博览中心、全球信息中心、东盟国际经贸文化交流中心等。 三期规划：占地190亩，建筑面积35万平方米，设有国际交易中心三期、全球人才交流培训中心等。 四期规划：占地990亩，建筑面积200万平方米，设有国际交易中心四期、橡胶谷核心区经济区。 目前，橡胶谷园区拥有1个世界级、6个国家级和51个省市级实验室和科研机构，中国橡胶工业协会、美国阿克隆政府、泰国芭提雅政府、泰中文化促进委员会、泰中文化经济协会、德国朗盛、泰国诗董、美国卡博特、贝尔卡特、中化国际、海南橡胶、软控股份、黑猫炭黑、双星集团、赛轮股份、和氏璧化工、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、华夏银行、青岛银行、金杜律师事务所、中国风险投资研究院、中国人保、华商汇通等180多家企业和机构。（出自：橡胶谷官网） 橡胶谷得到了国家、省、市、区四级政府的全力扶持，已被列入青岛市"十二五"规划重点项目；中国橡胶工业协会作为主导者之一，携十四个分会积极参与，中