（工商管理专业论文）扬子石化股份公司发展战略研究.pdf

摘要 文章以扬子石化股份公司的生存和发展为目的，研究扬子 石化股份公司的发展战略。进入新世纪的扬子石化股份公司所 面临的内、外部环境均发生了很大的变化，文章分析企业所处 的国际、国内政治、经济环境；分析国际石化行业的发展过程 和发展趋势；分析国际、国内石化产品市场供求状况；分析中 国石化重组改制后的形势；分析中国加入w t o 带来的影响。 发现扬子石化股份公司所面临的机遇和威胁。文章详细分析了 企业内部的各种因素，并与国内外的竞争对手进行比较，确定 企业的整体竞争地位，找出企业的优势和劣势，利用“s w o t ” 方法进行研究，制定扬子石化股份公司的发展战略为低成本战 略和创新战略。扬子石化股份公司发展战略的切实可行措旋是 走内涵发展、挖潜增效消除装置“瓶颈”、提高管理水平和技术 水平的道路，充分发挥“一体化”优势。通过战略的实施使扬 子石化股份公司成为国内一流、国际上有很强竞争力的大型石 化企业。 关键词：扬子石化股份公司发展战略实旋措施 a b s t r a c t t h i sa r t i c l ec e n t e r su p o nt h es u r v i v a la n d d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o f y a n g z ip e t r o c h e m i c a ll t d ( y p c ) f i r s t ，as e r i e so ff a c t o r sa r e s t u d i e da n da n a l y s e d t h ef a c t o r sa r et h ef o l l o w i n g s ：p o l i t i c a la n d e c o n o m i cs i t u a t i o na l lo v e rt h ew o r l d ，t h ep a s ta n df u t u r eo f i n t e r n a t i o n a lp e t r o c h e m i c a lb u s i n e s s e s ，i n t e r n a t i o n a la n dd o m e s t i c p e t r o c h e m i c a lp r o d u c t sm a r k e t ，t h e s i t u a t i o na f t e rc h i n a p e t r o c h e m i c a lc o r p o r a t i o n st r a n s f o r m a t i o na n dt h ei n f l u e n c e o f c h i n a se n t r a n c ei n t ow t oo ny p ca n ds oo n t h eo p p o r t u n i t i e s a n dt h r e a t e n e s s e so fy p c ss u r v i v a la n dd e v e l o p m e n ta r ef o u n d o u t s e c o n d ，c o m p a r i n gy p c w i t hc o m p e t i t o r si nt h ee n t e r p r i s e s s c a l e ，o r g a n i s mo f m a n a g e m e n t ，o r g a n i z a t i o n s s t r u c t u r ea n d s y s t e m ， t h ev a r i e t yo f p r o d u c t s ，t h es a l e sa n ds u p p l ys y s t e m ，r e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n ta n dt h es t r u c t u r eo fe m p l o y e e s ，t h ea r t i c l ed i s c u s s e s y p c ss t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s t h e n ，“s w o t ”i sa d o p t e d f i n a l l y , a f t e rd e t e r m i n i n gy p c ss t a t u si nt h eg l o b a lc o m p e t i t i o n ，t h ea r t i c l e s e l e c t s l o wc o s t d e v e l o p m e n ta n d i n n o v a t i o n d e v e l o p m e n t a s y p c sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y i nab r i e f ，y p c ss t r a t e g i cg o a li st o m a k ei tb e c o m eaf i r s t - c l a s s ，h i g h - t e c h ，i n t e g r a t e dp e t r o c h e m i c a l c o m p a n y a n db e c o m es t r o n gc o m p e t i t i v ei nt h ew o r l d m e a n w h i l e ， t h ea r t i c l e p u t s f o r w a r das e r i e so ff e a s i b l em e a s u r e s i na c o n c l u s i o n ，i fy p cp u t st h es t r a t e g yi n t oe f f e c t ，y p cw i l ln o to n l y b e c o m es t r o n g e ra n ds t r o n g e r , b u ta l s om u s tb et h ew i n n e ri n c o m p e t i t i o n w i t ho t h e rc o m p e t i t o r si nt h ef u t u r e k e yw o r d ：y a n g z ip e t r o c h e m i c a ll t d d e v e l o p m e n ts t r a t e g y m e a s u r e s 前言 为增强国际影响力和参与国际、国内竞争，2 0 0 0 年初，中 国石化集团公司进行了战略大改组。中国石化成为扬子石化股 份有限公司的第一大股东。中国已经加入了世界贸易组织，国 外大公司也进行大规模的重组和合并，扬子石化股份公司所处 的内外部环境发生了巨大变化。扬子石化股份公司在国内原有 的市场和竞争优势将面临着国外大石化公司的挑战。公司要想 在激烈的市场竞争中生存和发展下去，就必须制定出适合于自 身的发展战略。 在对扬子石化股份公司的外部环境与内部环境做出综合分 析的基础上，本文找出扬子石化股份公司面临的机遇、挑战： 自身的优势、劣势和竞争地位，制订出了适合扬子石化股份公 司的发展战略，并提出切实可行的措施来保证发展战略的实旌。 在本文写作的过程中，我得到了大连理工大学原毅军教授 的悉心指导和扬子石化股份公司王成刚高级经济师的帮助，在 此表示衷心的感谢。 作者 2 0 0 2 年2 月 扬王五位股垃垒丑筮匮战喳班宜 ： 1企业外部环境分析 企业所处的外境对企业的生存和发展有着直接和间接的影 响。外部环境的变化必然会给企业带来机遇和威胁。分析企业 外部环境就要认识企业所处环境的过去、现状，并掌握外部环 境的变化规律从而预测外部环境的发展趋势。制定企业的发展 战略就要从外部环境变化中找出企业发展和生存的机遇，同时 发现可能存在的威胁。企业战略制定得正确与否取决于对企业 外部环境认识、分析和研究的正确与否。本章通过对扬子石化 股份公司外部环境进行分析和研究进而认清扬子石化股份公司 将面临发展机遇和挑战。 1 1 社会宏观环境 人类已经迈入了= 十一世纪，人类的物质文明和精神文明 已经进入了一个全新的发展阶段。由于科技的进步、信息技术、 通讯手段和交通工具的发展，生活在地球上的人们之间的距离 日趋缩小，地球变成了“地球村”，国家之间的竞争已经由冷战 转变为经济竞争、资源竞争、人才竞争、信息竞争和技术竞争， 国家之间的资本互相渗透，商品互相流通，竞争日趋激烈，在 以后相当长时间内，世界仍将以发展经济和经济竞争作为主旋 律，但世界上局部冲突时有发生，民族矛盾和地区矛盾也有激 化的可能，多极化世界是发展趋势。总体上，世界将处在一个 较稳定的经济发展环境中。同时人类的生活水平将不断提高， 总体消费水平不断增长，这也为经济发展提供了力量源泉。 党的十一届全会以后，中国实行了改革、开放政策，确定 了以经济建设为中心的方针。2 0 多年来，中国经济得到全面的 恢复和发展，综合国力得到了很大提高，g d p 平均增长速度为 8 左右，2 0 0 0 年g d p 超过l 万亿美元。人民生活得到了明显的 改善，人1 3 增长得到了有效的控制，中国社会稳定，政治稳定， 法制日趋完善。由于措施有力，中国有效抵御和克服了亚洲金 融危机的影响和冲击。可以预测在今后相当长的一段时期内， 中国经济将以6 以上速度增长。“十五”规划把中西部地区的 开发作为战略提出，这有利于缩小东西部地区的差异，促进西 部地区的发展。近年来，中国加大了基础设旄建设投入的力度， 扩大内需和调整产业结构的措施已经取得了举世瞩目的成效。 居民和社会消费水平逐步回升，居民的购买力得到提高，随着 人口总量的进一步增多，社会总需求水平将会增加。交通设施 的完善、汽车工业的发展和人民生活水平的提高，对石化产品 的数量和种类提出了新的要求，“十五”规划中把石油化工定格 为国家支柱产业，也为石化工业的发展提供很好的发展机会， 石化工业不但要有，而且要大要强，既然是支柱产业那就一定 关系到国家和民族的兴衰成败。 但值得注意的是，尽管国企改革已经取得初步成效，农村 改革成果辉煌，但是由于计划经济体制的影响，国企存在的闯 题还很多，国企改革难度很大，产业结构、产品结构和产业布 局很不合理，调整产业、产品结构和进行国企改革使下岗人员 增多，农民收入增长缓慢等加剧了社会矛盾。多年来的实践和 现有迹象表明：随着政治、经济改革的深入和社会保障体系建 立和完善。随着打击走私和规范市场经济秩序的整治工作的深 入，中国的经济环境，政治和社会环境将会得到改善。 综上所述，扬子石化股份公司所处的国际国内经济、政治、 社会环境有利于企业的发展和壮大。 1 2 世界石化工业经营发展状况 1 2 1 国际石化工业的发展历程及特点 半个世纪来，世界石化工业经历了三次的产业调整。这三 次产业结构的调整一次比一次深入，规模一次比一次扩大，影 响也一次比一次大。 2 0 世纪5 0 年代到7 0 年代初，世界石化工业进行了从煤化 工向石油化工转化的第一次石油石化产业结构调整。 7 0 年代末到8 0 年代初，为了应对石油危机，世界石油石 化工业进行第二次产业结构调整。此次结构调整的主要做法是： 节能降耗；加大科技投入，开发石油化工新工艺、新技术、新 产品；提高石油化工的加工深度：增加科技密集度和附加值高 的精细化学品和专用化学品比重；发展终端销售，发展国际化、 集团化经营等。这次调整标志着国际石油石化工业的发展从量 的增加进入到质的提高阶段，从而推动世界石油石化工业从粗 放型向集约型转化。 迸入9 0 年代，世界石化工业虽然有了长足的发展和进步， 但仍未能彻底解决有效配置资源，保护生态环境和效益最大化 三大战略问题。客观现实要求世界石化工业迫切需要从资本集 约向科技集约发展，即需要技术创新，解决石化工业技术存在 的问题，实现传统石化技术的重大突破，使石化工业进入主要 2 依靠技术进步求生存、求发展、求效益的新阶段。为此，带来 了第三次世界石化产业结构的调整。这次调整仍存进行中，而 且在今后5 1 0 年内仍将以此调整为主体。这次调楚的主要特 点是： ( 1 ) 是实行资产重组，突出核心业务，提高产业的集中度， 发展一体化经营，改善资产结构。 ( 2 ) 是以欧美大石油公司为主体，实施亚洲投资发展战略， 调整石化全球化经营格局。 ( 3 ) 是精简机构，减人增效，优化企业组织结构，这是欧美 大石油石化公司8 0 年代以来普遍采用的降低成本，提高效益的 主要措施之一。1 9 9 2 - - 1 9 9 6 年的5 年中的统计结果，见表一。 表一 总销售额人均销售额 公司减员数 ( 增加)( 增加) 壳牌 2 0 4 7 3 3 9 6 8 3 7 阿英科 1 1 - 2 8 2 7 2 4 3 3 bp4 9 2 1 8 6 1 3 4 7 2 杜邦 2 2 4 1 5 9 4 9 3 4 ( 4 ) 是重视科技投入和科技创新，以市场为导向，调整产品 结构，实行装置大型化和炼油化工一体化，提高工艺技术水平， 依靠现代信息技术调整产业结构，提高管理水平，提高产品的 加工深度，重视生态环境保护、实施可持续发展战略。 8 0 年代中后期以来，欧美大石化公司在科技投入方面一直 保持着很高的水平，科研投入占其总销售额的比例多在3 4 以上，1 9 9 5 年科技投入与1 9 8 7 年相比，多数呈增势。德国三 大石化公司( 赫司特、拜耳、巴斯夫) 1 9 9 5 年的科研开发费用 占总销售额的平均比例高达6 2 ，1 9 9 5 年的科研投入比1 9 8 7 年平均增加了4 6 。道化学公司专用化学品的销售额占其总销 售额的比率，1 9 7 3 年仅1 8 ，1 9 8 2 年升至3 7 ，1 9 8 6 年达到5 0 ， 1 9 9 2 年增至5 8 以上。巴斯夫公司的涂料、感光树脂、印刷板、 声像材料、医药品、计算机用硬盘和软盘等高附加值产品的销 售额占其总销售额的比例由1 9 8 0 年有1 1 升至1 9 9 0 年的2 0 ， 1 9 9 5 年更增至3 0 以上。高的科技投入也使欧美大石化公司拥 有了一大批世界领先的特色专利石化技术和名牌产品。美国埃 克森公司1 9 6 3 年至1 9 9 4 年获准专利9 2 1 8 件；德国拜耳集团到 1 9 9 5 年底获准专利数已达1 5 5 万件，在国内外注册商标约 2 7 0 0 0 个，产品牌号逾2 6 0 0 0 个。 随着信息化技术和计算机技术在炼油和石化方面应用的迅 速发展，目前世界石油和石化工业已开始跨入信息集成、知识 管理的时代。欧美大公司( 如埃克森公司等) 正在从工艺生产 管理控制、经营管理、营销管理、教育培训等各方面加快采用 国际先进的管理手段。这已成为世界石化工业技术进步中的一 个新亮点。 ( 5 ) 是从全球化的角度出发，强化资源的优化配置、生产的 合理布局、市场的优化组合，进一步发展国际化经营。 日本是无石油资源的世界第二大消费国，所需油气资源全 部依靠进口，在两次石油危机后以及目前进行的第3 次世界石 化产业结构调整中，一直把维系本国石化工业安危的油气资源 优化配置放在首位，它一方面继续保持和加强与产油国和更广 泛地区的能源合作，通过政策金融、税制优惠鼓励日资企业在 海外的石油勘探开发，加速与沙特阿拉伯合资建设炼厂的计划， 目前日本与沙特阿拉伯合营炼厂4 座，总炼油能力3 7 5 0 万吨 年，日资持股5 0 ；另一方面，在主要依靠进口中东原油的同 时，积极开拓从东南亚、中南美、中国、澳大利亚、俄罗斯等 地进口原油、天然气，努力实行本国油气资源供应的多源化和 多元化，以减少风险；再一方面，是逐步建设完善国内由国家 和民间两级构成的石油储备体系，以各不测之需。1 9 9 5 年日本 国家民间石油储备总量相当于全国1 5 7 天的消费水平。 美国是世界头号石油消费国。在经历了对本国石油资源的 过度消费之后，8 0 年代后半期以来美国政府调整了石油政策： 一是保护国内石油资源，通过比较成本的法则继续降低国内原 油产量，强化对成本较低的海外石油资源的勘探开发，同时加 强阿拉斯加、墨西哥海湾上油田勘探开发，以增加战略后备资 源。二是大量增加原油进口量，1 9 8 5 年以来进口量迅速增长， 1 9 9 6 年美国的原油进口量已占其国内石油消费总量的5 3 ，且 进口原油实现了多源化，既有来自欧佩克的，也有来自加拿大、 墨西哥、英国、安哥拉等地的。三是依法继续保持有效的国家 石油储备。 ( 6 ) 是发展中国家根据本国国情调整其石化产品结构。 受世界石油化工第三产业结构调整的影响，中东、南美、 印度等发展中国家都正在根据本国的国情调整其石化产业结 构。 中东国家如沙特阿拉伯、科威特、阿联等国，在坚持国家 对本国石油资源和石化工业控制的同时，充分发挥其油气资源 4 优势，灵活运用资源经营战略，走过了从六、七十年代收归国 有后单纯出售原油，到边卖油边引进国外技术建设本国石化工 业的初步体系，而大量出口具有价格竞争优势的少数大宗石化 品或油品，再到9 0 年代进一步促进国外的先进技术和管理经验 或外资，建设较为完整的现代化石化工业体系，向进出口石油 与出口成品油和石化品并重转移，并进一步通过与美、日、欧 美等发达国家和地区技术资源互补、与印度等国家消费一 一资源互补等形式发展石油跨国经营的道路。沙特阿拉伯石油 公司在1 9 9 3 年与本国炼油销售公司合并实行产销一体化后，积 极向海外炼油领域渗透。 巴西、委内瑞拉、墨西哥等以国家石油公司为石化工业主 体的中南美国家近年来一方面在确保国家主权、民族石化产业 安全和国内市场主导地位的前提下，调整政策，本着上游和中 游放开搞活的原则，引进外资和私人资本，或转让出售部分股 权，改绝对多数股控制为简单多数股或少数股持股等资产经营 方式，盘活国有资产存量，缓解了发展资金和技术乏的困难： 另一方面对本国国家石油公司大刀阔斧地进行机构精简，人员 压缩，强化管理，改进经营机制，加大科技投入，积极调整产 业结构和产品结构，加速技术设备的更新换代；再一方面是走 出国门，积极开拓以石油勘探开发、炼油业为主业的国际化经 营。委内瑞拉国家石油公司( p d v s a ) 瞄准消费量大的欧美市场， 通过兼并、收购股份和新建炼厂等方式在海外形成了比国内还 要多的炼油能力。目前，其国外子公司已拥有美国总炼油能力 的近3 0 。委内瑞拉、沙特、科威特、墨西哥、阿联酋、利比 亚、阿曼、马来西亚9 家国营石油公司在世界上己拥有7 亿吨 年的炼油能力，接近世界上最大的6 家跨国石油公司7 5 5 亿吨 年的炼油能力。墨西哥国家石油公司根据1 9 9 2 年6 月国会通 过的“墨西哥国家石油公司组织法”对公司进行了大规模的专 业化改组，实现了企业消肿，6 年来公司支出下降近3 成，经 济效益明显提升，外债显著减少。巴西石油公司计划在到2 0 0 0 年的3 月内实现国内油价与国际价格的接轨，同时在保持国家 5 1 控股地位的前提已将下游一部分公司的部分股权出售给外 国资本和国内私人资本。 印度作为石化品消费的大国，面临着本国原油资源供应不 足、需求增长较快的巨大压力和挑战。以国有企业为主体的印 度石化工业9 0 年代以来采取工一系列的改革措施，包括引进外 资和国内外先进技术，吸收国内私人资本，加大对石化工业的 投资力度，加强上游的勘探开发，油价逐步与国际价格接轨， 努力发展与中东产油国内的合作，大力发展本国石化工业等， 从而为9 0 年代后半期炼油和石化业的加快发展铺平了道路。目 前，印度在建和计划新扩建的炼油能力多达6 5 0 0 万吨年，其 中与外资合营的占7 7 ，到2 0 0 0 年乙烯生产能力也将从现在 1 3 9 3 万吨年跃升至3 3 7 5 万吨年。 韩国作为新兴的工业化国家，以往发展石化产业结构调整 中，韩国在加快炼油和石化装置建设的同时，加大科技投入， 增加科研机构设置，大力发展差别化产品系列和精细化工产品， 加强应用开发，在满足国内需求的同时全力发展出口导向型石 化工业，开拓以对华合资合作事业为主导的国际化经营，取得 了良好的效果。 1 2 2 世界石化工业发展趋势及展望 第三次产业结构调整必须将对今后世界石化工业发展产生 深远的影响，根据对这次产业结构调整的目标、内容和特点进 行分析，可以预测世界石化工业发展趋势将是：进一步提高世 界石化工业的技术集约程度。技术开发、技术进步、技术创新 成为石化工业生存、发展和提高经济效益的主要手段。催化剂 新技术、复合材料技术、天然气合成油技术、纳米技术、高分 子技术以及信息技术、生产工艺优化等的应用，必将提升石化 工业的技术含量。这些技术的运用必将使石化工业向装置大型 化、低能耗、低物耗和无公害化方向发展；油气资源的合理配 置。进一步提高原料加工深度，以市场为导向调整产业结构； 企业向重组、资产互相渗透，超大规模成为世界石化工业的发 展潮流，突出规模效益，特大型公司凭借其资金优势和技术优 势进一步垄断市场。大型集团公司之间将竞争与合作并存。全 球化竞争与合作必将形成，而进入全球化竞争时代；加强环境 保护，关注持续发展；产品向精细化、差别化、高附加值方向 发展。总之，谁在第三次产业结构中获得成功，谁将在新世纪 的全球化石化工业竞争中处于有利地位，而成为最后胜利者。 二十一世纪世界石化工业必然有一个很大的发展，原因是： 国际政治经济形势将有利于世界石油石化工业的发展。当前世 界多极化的趋势在继续发展，国际形式总体趋向缓和，和平与 发展依然是时代主题，世界范围内正在进行经济结构调整。这 样的形势为世界石化产业的结构调整和炼油石化业的继续发展 提供了良好的外部环境：世界人口的急剧增长，人们对石化产 6 品需求的增大；世界石油供应相对可以得到保证，天然气的勘 探的贮量和开采量增加。丰富的油沙资源、天然气、煤层气资 源和天然气合成石油技术的工业化为新世纪世界炼油石化业的 持续发展提供了资源接替的可喜前景；二十世纪石化工业发展 已为二十一世纪石化工业发展奠定了良好的基础；很多国家均 把发展石化工业作为支柱产业来发展，通过政策、资金等方面 加以扶持；科学技术的发展，新技术、新工艺的利用；信息技 术、网络技术的应用；亚洲金融危机的结束、东南亚地区石化 工业的恢复和发展。 世界石化工业的发展历程和状况说明石化工业已经发展到 一个全新的阶段，这势必给扬子石化股份公司的生存和发展带 来威胁，要求企业高起点、高标准发展扬子石化股份公司。 1 3 世界石化市场状况及趋势 石油化工主要以乙烯、化纤和炼油能力等来反映产品的市 场状况、本节主要从这些产品的市场容量和生产能力来分析世 界石化市场状况及发展趋势。 1 3 1乙烯市场状况及预测 1 9 9 9 年全球共有乙烯生产能力9 2 7 0 万吨年，产量为7 8 0 0 万吨年，开口率约8 7 ，乙烯生产能力前5 位是：( 单位：万 吨年) 美国日本德国韩国中国 2 6 0 46 9 95 0 34 8 34 4 2 按地区划分：美洲国家占全球能力3 3 6 ，欧洲占2 7 9 ， 亚洲占3 0 7 ，其他地区占1 2 8 。 按公司能力排名，美国埃克森美孚公司拥有5 6 8 万吨年， 排名第一，接下来依次是道化学公司5 4 8 万吨年，英荷壳牌公 司5 3 0 万吨年，美国e q u i s t a i 公司5 2 0 万吨年，b p 公司2 9 8 万吨年，中国石化集团2 6 5 万吨年，周边国家( 地区) 乙烯 生产能力：1 9 9 9 年，我国周边国家和地区( 日本，韩国，新加 坡，中国台湾省，泰国，马来西亚，印度尼西亚，菲律宾，印 度，中国香港) 乙烯总生产能力已达到1 9 6 3 万吨年，消费量 1 4 6 3 万吨年，2 0 0 0 年我国周边地区乙烯生产能力达能2 1 2 5 万 吨年，消费量为1 5 0 0 万吨年。 中东地区的乙烯工业发展迅猛。由于中东地区具有无可比 拟的资源优势，凭借其石化装置大、成本低，产量的优势，石 7 化工业进度很快，1 9 9 9 年中东地区1 1 个国家( 沙特、伊朗、 卡塔尔、土耳其、以色列，科威特、阿联酋，阿曼，埃及，阿 尔及尼亚) 的乙烯能力已达到6 2 9 万吨年，而区域内需求为 4 1 5 万吨年左右，生发产能力过剩3 4 。2 0 0 0 年，中东地区乙 烯生产能力达到8 6 0 万吨年，区域内需求4 8 0 万吨年。 全球乙烯中长期预测： 从1 9 8 0 1 9 9 7 年有1 7 年里，全球乙烯需求从1 9 8 0 年的 3 5 0 0 万吨年增加到1 9 9 7 年的7 8 0 0 万吨年平均年递增4 8 ， 同期全球g d p 增长约为3 ，乙烯需求增长速高于g d p 的增长速 度，2 0 0 0 年全球乙烯需求约为9 0 0 0 万吨年，而生产能力为 1 0 5 0 0 万吨年。 根据多家跨国公司及咨询机构权预测，2 0 0 5 年乙烯需求量 将达到1 1 0 0 0 万吨年，届时生产能力将达到1 2 5 0 0 1 3 0 0 0 万 吨年，预测2 0 1 0 年乙烯需求达到1 3 0 0 0 万吨年，2 0 1 5 年乙 烯需求达到1 5 0 0 0 万吨年。 总的来讲，全球乙烯的需求量仍在增长，且增幅高于g d p 增长速度，美国，加拿大，东南亚，中东地区仍在大力发展乙 烯工业，在过去的l o 多年，现在和未来相当长的时期内，乙烯 市场是供大于求，而且这种状况相当严重，尤其是中东和东南 亚地区，乙烯市场的竞争将十分激烈的。 1 3 2p t a 市场状况及预测 p t a 聚酯的主要原料，聚酯工业发经历了一个快速的发展 过程，聚酯是涤纶纤维是的主要原料，聚酯产品主要用于制衣， 织布，农用薄膜等产品上，聚酯市场经历的严重短缺和市场的 过度饱和，聚酯工业从1 9 5 3 年杜邦公司开始工业化生产到目标 经历重新整合，一大批聚酯个业破产，聚酯工业的不稳定也给 聚酯工业的主要原料p t a 生产造成了严重的影响。 在1 9 8 7 年前，世界只有三大生产厂，即美国的阿莫科公司， 英国的i c i 公司和日本公司的急剧发展。p t h 美国阿莫科公司 产能在1 9 9 1 1 9 9 3 年增建了1 5 0 万吨年，在2 0 0 0 年前增加近 5 0 0 万吨年的产能，由于世界是p t a 新增能力主要发生在亚洲 地区，因此2 0 0 0 年以前亚洲能力过剩的问题较为突出，装置开 工率较低。由于亚洲金融危机影响及纺织业和聚酯行业的萧条， 各国投资新装置兴趣下降，但是亚洲金融危机之后，东南亚地 区各国经济得到恢复，装置建设开始升温。通过重组和调整， 一些实力雄厚的国外大公司对市场的控制地位将进一步增强。 8 1 9 9 4 年1 9 9 8 年世界各国p t a 产能及新( 扩) 建p t a 装置情况 见表二、表三，世界p t a 供需预测见表四。 表二世界各国p t a 产能( 万吨年) 地 国家1 9 9 4 生1 9 9 5 生1 9 9 6 生1 9 9 7 笠1 9 9 8 笠 区 韩国1 4 3 52 0 92 4 92 7 53 6 5 日本 1 5 41 6 11 6 11 6 11 6 1 台湾省 1 9 7 52 2 12 4 72 6 9 53 6 2 中国 7 3 51 1 1 11 4 8 61 4 8 61 6 7 7 印度 2 52 55 1 59 09 7 亚印尼4 2 55 2 57 41 2 11 9 9 洲马来西亚2 95 05 0 巴基西坦 9 53 8 泰国 1 7 54 24 21 0 2 沙特 1 7 53 5 伊朗 地区合计 6 3 67 9 7 11 0 0 2 11 1 8 4 11 5 7 6 7 美国 2 6 0 52 7 3 52 7 93 2 93 2 9 拉巴西1 11 11 12 32 3 美墨西哥4 25 66 36 71 0 2 美洲合计 3 1 3 53 4 0 53 5 34 1 94 5 4 比利时3 2 3 4 53 73 78 7 德国 66666 意大利 1 21 21 71 71 7 欧荷兰 2 9 洲西班牙2 02 03 1 53 53 5 英国5 55 55 55 55 5 土耳其 77777 欧洲合计 1 3 21 3 4 51 5 3 51 5 72 3 6 世界 1 0 8 2 71 2 7 3 31 5 0 9 81 7 6 1 32 2 6 7 9 总产量 9 表三世界新增( 扩) 建p t a 装置( 1 9 9 4 1 9 9 8 年，单位：万吨年) 地区国家新增能力 韩国 1 8 7 台湾省 1 2 7 中国 7 0 印尼9 4 印度 7 2 亚洲地区马来西亚5 0 泰国 4 2 巴基西坦 3 8 沙特 3 5 伊朗日本 6 地区合计 7 2 1 墨西哥 5 9 美国 6 1 5 巴西 1 2 其他地区比利时 5 意大利 5 西班牙 1 5 合计 1 5 7 5 世界总量 8 7 8 5 表四世界p t a 供需预测( 万吨年) 1 9 9 92 0 0 02 0 0 5 1 9 9 9 矩2 0 0 0 焦 项目2 0 0 0 芷2 0 0 5 芷 年度年度年度 增长率年均增长率 生产 2 3 6 02 4 0 02 8 0 06 23 2 能力 产量 1 7 2 01 8 7 02 5 7 06 26 9 需求量 1 7 2 01 8 7 02 3 7 06 24 8 可以看出p t a 整体市场状况是供大于求，p t a 市场竞争激烈。 1 3 3 亚太地区炼油能力状况及影响 ( 1 ) 该地区今后一段时间炼油能力将过剩 由于近几年来亚太地区油品产量的增速超过需求，亚洲一 些原来油品净进口国家和地区新建炼厂相继竣工投产，亚太地 1 0 区今后一段时间内炼油能力将过剩。1 9 9 6 年2 0 0 1 年，除亚洲 金融危机期间外，亚太地区主要油品产量增势明显大于需求的 增幅。( 见表五) 亚太地区指不含中东在内的亚洲地区和大洋洲；油品总产 量包括汽油、石脑油、中间分馏油( 喷气燃料煤油加柴油) 、 燃料油，以下同。 表五1 9 9 6 年2 0 0 1 年亚太地区油品供需增长状况 年份9 6 9 59 7 9 69 8 9 7 9 9 9 80 0 9 90 i 0 0 产量 5 85 1一1 64 44 34 3 增长率 需求 4 64 6一1 74 o2 23 2 增长率 2 0 0 0 年和2 0 0 1 年，印度、巴基斯坦和中国台湾省炼油能 力共新增5 4 5 0 万吨年，是近期亚洲炼油能力过剩的主要原因。 印度作为人口众多的亚洲大国之一，由于油气资源缺乏， 一直是原油和油品的净进口国。在1 9 8 0 年1 9 9 6 年的1 7 年里， 原油一次加工能力只增加了一倍，从1 9 8 0 年的2 7 8 4 万吨年增 至1 9 9 6 年的5 4 3 2 万吨年。但近几年，印度大力发展炼油工业， 炼油能力剧增，到2 0 0 0 年生产能力已达1 0 5 6 6 万吨年，4 年 中能力翻了一番，净增5 1 3 4 万吨年，这就使印度的油品供需 情况迅速从供不应求，走向2 0 0 0 年的供需平，今年又将成为油 品净出口国( 见表六) 。2 0 0 0 年印度信任公司在吉拉特邦贾姆 纳加尔建成1 座原油一次加工能力为2 7 0 0 万吨年的大炼厂， 这是实现上述转折的关键。2 0 0 1 年初该厂与印度石油公司的 1 2 2 5 万吨年炼厂虽受到大地震的影响，但经过一段时间的调 整生产已恢复正常。全年印度将成为除l p g 外的油品净出口中， 汽油的出口量稳定在2 万桶日，中间分馏油( 包括喷气燃油 煤油和柴油) 停止进口。汽油的出口流向主要是中东的伊朗等 国。 表六1 9 9 5 年2 0 0 1 年印度油品供需情况 项目 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 需求量 1 3 6 31 4 5 41 5 3 51 5 9 21 7 3 o1 7 5 21 8 2 4 炼厂 1 0 7 51 1 6 01 2 1 o1 2 3 61 4 4 41 7 5 51 9 1 1 产量 产需 - 2 8 8 - 2 9 4- 3 2 5- 3 5 62 8 60 38 7 平衡 巴基斯坦原有炼油能力6 5 0 万吨年，是油品净进口国。 2 0 0 0 年9 月，巴基斯坦一阿拉伯炼油公司在旁遮普邦建成投产 了5 0 0 万吨年产能的炼厂，使该国的炼油能力猛增至1 1 5 0 万 吨年，油品从净进口走向净出口。 表七1 9 9 5 年2 0 0 1 年中国台湾省油品供需走势 项目 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 需求量 6 4 19 4 16 6 86 7 87 3 87 8 o8 7 1 炼厂 产量 5 4 45 7 25 8 36 2 56 8 27 4 49 0 4 产需 一9 76 98 55 35 63 63 3 平衡 中国台湾省一直油品的净进口地区。2 0 0 0 年2 月，台塑石 化公司炼厂在麦寮新建的2 2 5 0 万吨年炼油装置中的第l 套 ( 7 5 0 万吨年装置) 率先建成投产( 由于其f c c 装置常出问题， 2 0 0 0 年仅以5 0 的能力运行，今年恢复正常运行) 。第2 套、第 3 套各7 5 0 万吨年装置已于2 0 0 1 年中期和年底前投产。这样 台湾的炼油能力大幅增加，从1 9 9 6 - 1 9 9 8 年的3 8 5 0 万吨年、 1 9 9 9 年的3 9 1 0 万吨年上升至2 0 0 0 年的4 6 0 0 万吨年和2 0 0 1 年的6 1 6 0 万吨年，也使台湾从油品净进口地区转而成为净出 口地区( 见表七) 。2 0 0 1 年下半年，台湾将省次实现油品净出 口( 2 0 0 0 年净进口4 万桶日汽油) ，中间馏分油的出口也可能 比上半年有较大增长。 ( 2 ) 炼油能力增加过快使该地区油品供需格局发生变化 近几年，亚太地区炼油能力增势过猛已经和正在使该地区主要 供需格局发生了变化。表现在主要油品的供缺口正逐步缩小： 整个地区的汽油正由净进口走向净出口；由于乙烯工业的发展， 石脑油缺口仍较大；是间馏分油正转向自足；燃料油仍有较大 缺口；主要油品贸易流向也有一些新的变化。 表八1 9 9 5 2 0 0 1 年太地区主要油品供需状况 年份 1 9 9 51 9 9 61 9 昕1 9 孵1 9 9 9加o d翻1 需求量 1 4 9 1 41 5 b 咀61 圈2 31 6 。81 6 阻91 7 0 & 61 7 6 1 7 炼厂 1 3 7 231 4 0 生21 4 7 51 4 5 2 41 5 1 7 01 5 b l 71 6 融3 产量 产需 一1 6 毛11 韪4_ 1 5 8_ 1 5 l 41 5 l 9_ 1 孔9_ 1 1 1 4 平衡 主要油品的供需缺口正在逐步缩小。由表八可见，1 9 9 5 年 2 0 0 1 年的七年中，尽管亚太需求呈上升态势，但由于能力的迅 速增加，使供需缺口从1 9 9 5 年的1 6 4 1 万桶日，减少至2 0 0 0 1 2 ：场壬互也瞧垃公司蕴羼丝虽班珏 ： 年的1 2 4 9 万桶日，2 0 0 1 年可望降1 1 1 4 万桶日。 汽油正由于净进口转向净出口。由表九可见，由于亚太地 区汽油产量增势一直高于需求，该地区汽油的供需出现了由缺 转余的过程，今年将出现过剩，由于净进口转为净出口。从地 区内各主要国家和地区汽油的供需走势看，新加坡、韩国、中 国作为汽油净出口国，出口量呈增长态势，印度、台湾省由于 缺转余，东南亚国家( 除泰国) 、澳大利亚、新西兰和日本是净 进口地区。 表九近几年来亚太地区汽油供需况 角纾 项目 1 9 9 51 9 9 61 9 盯1 9 9 81 9 9 9卸02 。0 l 需求量签& o 3 0 n 73 1 2 03 1 & 93 2 2 33 勉33 4 2 4 同比增幅3吨8q 62 73 l3 1 炼厂产量 羽7 1答吼53 1 2 23 0 9 9弛1 73 丝23 4 3 8 同比增幅 7 4& 0m73 8a35 供需平衡_ & 9_ 2 o 2吨0n 6q 11 4 乙烯工业的发展使石脑油缺口较大。随着石油石化工业的 发展，亚洲乙烯工业在世界上的地位扶摇直上。目前亚洲拥有 的乙烯能力已占全球总能力的3 0 7 ，仅次于北美洲的3 3 6 ， 大大高于欧洲2 2 9 的比例。日本、韩国、中国已居世界乙烯 主要生产国的第二、第四、第五位。乙烯工业的发展使其对石 脑油的需求旺盛，尽管亚洲炼油工业发展迅速，提供了大量的 石脑油，但总的看来，在1 9 9 5 2 0 0 1 年的7 年里，亚太地区石 脑油缺口较大，不足量在4 6 0 4 8 0 万吨。1 9 9 9 2 0 0 1 年的3 年 中，由于中国大陆及台湾省、新加坡、印度等地新建或扩建的 乙烯装景投产，亚太地区石脑油的总量分别达6 8 2 万桶日和 6 7 3 桶日。主要进口国家和地区是日本、韩国、中国大陆及 台湾省，而东盟和印度有余量出口。 中间馏分油正走向自足。中间馏分油主要是指喷气燃料( 航 煤) 、煤油和柴油。同样由于近几年来，亚太地区炼油生产能力 和产量增加迅速，供需缺口正在大大减少，趋于自足( 见表十) 。 韩国、中东及东盟国家是喷气燃料和煤油的主要出口地区，日 本、中国香港、印度则是主要进口地区。韩国、新加坡、中国 台湾省是柴油主要出口地区，中国、东盟、除印度的南亚国家 是主要进口地区。 ：翅王互此丝垃公丑蕴羼戴堕班嚣 ： 表十亚太地区中间馏分油不足量变化情况( 单位：万桶日) 牵劳 项目 1 9 9 5】9 9 61 嘶1 9 田1 9 9 9扣。0黜1 喷删丑7 1 & 7l q 02 5q 93 1l 1 柴油墨2诅24 l 8飘3盈4 7 34 6 中间馏分合计冤98乳8m 8熬3m 45 7 燃料油供应仍有较大缺口。总之，由于需求旺盛，地区内 资源增加有限，近几年来亚太地区燃料油供应仍有较大缺口， 缺口量一直保持在3 3 0 5 1 0 万吨的水平。韩国、新加坡是主要 出口国，需进口的主要国家或地区是中国、东盟国家、印度外 的南亚各国，中国台湾省和印度正由不足走向有余。亚太地区 燃料油需求量大与日本、中国等国家利用燃料油发电和在工业 上使用有关。 主要油品的贸易流向正在出现一些新变化。一是原先从新 加坡等地进口油品的印度、巴基期坦开始向中东地区( 尤其是 需求增长较快的伊朗) 出口汽油，使新加坡油品向西出口受阻。 二是韩国在失去台湾省这一油品出路后，将把汽油出口方向指 出南噩美国西海地区。该国2 0 0 0 年1 0 月已向美国出口约6 万 桶日航空燃料和煤油，占其总量的4 0 。三是原来把亚洲作为 主要出口市场的中东地区，正被迫改向对欧洲及非洲出口油品。 ( 3 ) 亚太地区炼油能力过剩可能对我国的影响 亚太地区炼油能力在今后一段时间内将过剩，这已是不争 的事实，并已为国际不少著名的咨询机构和学者所确认，由此 对我国防也将带来定的影响。 对我国成品油( 尤其汽油) 出口的影响。2 0 0 0 年中国成品 油出口从上年的6 4 5 1 4 万吨猛增至8 2 7 1 8 万吨，创历史最高 记录，其中出口汽油4 4 5 1 万吨，柴油5 5 4 8 万吨，石脑油6 8 7 1 万吨，航煤1 7 1 7 4 万吨。由表十一可见，中国主要油品( 车用 汽油、轻柴油) 的出口去向以亚太地区为主，汽油、柴油至少 7 8 销往该地区。由于中国油品的主要出口去恰恰是今后一段时 间炼油能力将相对过剩的亚太地区，所以如不适当改变出口去 向，将不可避免地受到一定程度的影响。 对国内油品市场价格及炼油企业效益的影响。由于目前国 内汽油、柴油等主要油品价格与新加坡市场价接轨，所以亚太 地区炼油能力过剩将打压亚洲油品价格，从而使国内接轨走低， 影响炼油业的效益。 1 4 表十一2 0 0 0 年中国主要油品出口情况( 单位：万吨) 2 0 0 0 年主要出口去向 品种1 9 9 8 1 9 9 92 0 0 0 及占总出口量之比 新加坡1 9 3 、0 5 、 韩国1 4 3 、越南 车用 1 8 1 9 74 1 3 8 34 5 5 1 0 1 3 9 、美国8 2 、澳 汽油大利亚4 7 、日本 0 6 、其他国家与地区 1 3 8 越南1 9 3 、中国台湾 2 4 、中国香港1 5 4 、 缅甸1 7 、日本8 7 、 轻柴油 9 8 4 46 0 4 65 5 4 8 韩国0 4 、澳门8 7 、 泰国8 o 、朝鲜5 2 、 新加坡8 3 、其他国家 与地区2 1 7 石脑油 9 8 46 8 7 3 航煤 1 2 4 9 61 7 1 7 4 我国与亚洲主要油品出口国家和地区的竞争将加剧。从 实际情况看，我国与韩国、新加坡和中国台湾省对外出口的竞 争将加剧，尤其在美国西海岸和东南亚地区的出口竞争激烈。 此外，由于日本经济不振，日元贬值，将有可能带动部分亚洲 国家相应贬值，从而加大对我国油品出口的竞争压力。 亚太炼油能力增长过快产生的负面影响将会持续到 2 0 0 2 2 0 0 3 年。从亚洲地区新炼油厂的投产时间看，估计今年 下半年台塑石化公司炼厂全部竣工投产后，亚太地区炼油能力 增势过快带来的负面影响将显现，从而影响亚洲油品市场。预 计这种状况将持续到亚洲油品需求的增长足以消化掉新增油品 供应量之后。估计这一影响将会持续到2 0 0 2 - -