赛迪顾问移动云服务的动向及发展对策研究.doc

移动云服务的新动向及发展对策研究I一、移动云服务的发展新动向（一）发展背景1、移动云服务迅速崛起，产品与服务百花齐放进入2011年以来，移动云服务进入了快速发展的新阶段。在国外市场以苹果iCloud、亚马逊的Cloud Drive、Oracle的Public Cloud、微软的Windows Azure为代表的产品，将云计算与移动互联网结合，实现了移动互联网“云服务”。在国内市场，阿里巴巴、华为、宇龙酷派等厂商推出云概念手机；百度推出移动互联网云服务平台易平台；腾讯布局手机云浏览器发力移动云服务市场；三大电信运营商稳步推进各自的云服务产品，移动在线存储、手机在线音乐为代表的“移动云服务”呈现出强劲的发展势头，国内“移动云服务”发展进入新阶段。纵观网络巨头亚马逊、谷歌、微软和苹果的云服务产品，目前云服务的范围已经远远超越了简单的网络存储，正在向更深度的服务内容发展。移动终端应用领域的拓展和社交网络关系的增加，体现了云服务个人消费的发展趋势，内容已经不是简单的个人内容的存取，而是拓展到个人通过移动终端从网络更大范围的获取。另一方面，随着商业用户桌面PC端“云服务”的开展和对移动办公场景的需求，更多的云服务将拓展到移动设备领域。2、产业边界日渐模糊，云计算与移动互联网融合发展目前，传统ICT企业正以重组和整合来应对移动互联网产业的深刻变革。2011年初，诺基亚与微软达成合作协议，放弃死守自身操作系统Symbian，转而采用WP7为主要操作系统，同时两家公司将在移动搜索、地图、软件商店等领域进行全方位的合作；惠普宣布停止WebOS操作系统开发以及TouchPad平板电脑业务；谷歌进行了历史上最大规模的并购-收购摩托罗拉移动，形成了互联网和移动通信业的一次大融合，实现了硬件和软件的“双核统一”。此外，2011年ICT领域也发生了其他数不胜数的垂直整合并购案例，整个产业的重组和裂变正以前所未有的频度和规模向纵深发展，正在重建新的移动互联网产业竞争规则。在这一大背景下，云计算与移动互联网呈现出融合发展的趋势。苹果并没有将自己定位于纯粹的互联网厂商抑或移动终端厂商抑或云服务厂商，实际上这种定位并不重要，重要的是苹果通过对产业链的纵向整合以及业务领域的横向整合形成了对产业链的掌控和创新的不可复制性。实际上，苹果已经完全横跨了移动互联网和云计算两大领域，通过为个人和企业提供更好的移动云服务体验提升产品和服务的价值。苹果只是云计算与移动互联网融合发展的突出代表。现在，越来越多地ICT企业意识到融合发展的重要性和不可逆转性，传统互联网企业和通信企业的介入也使这一趋势愈加明显。SAP中国研究院总裁芮祥麟公开表示“云计算和移动应用这两个黄金搭档正在彻底地改变IT行业”；腾讯大力推动移动云服务业务：移动云存储、移动云安全、手机浏览器；中国移动在ICT方面坚持移动化，云服务，共享三大核心；HTC推出移动云服务S，并收购了云服务公司Dashwire.3、ICT产业链裂变与重组，移动云服务迎来重大机遇移动互联网领域，已经从单一的软件或硬件的产品竞争，转变为“终端+软件+内容+服务”的全产业链竞争，硬件制造商、系统开发商、应用提供商、内容提供商、服务提供商、技术提供商、解决方案提供商等各类厂商都争相进入到市场竞争中来。“垂直整合”正加速移动互联网新格局的确立。苹果作为ICT产业内“垂直整合”的领先企业，已经在这种模式下获得巨大发展。苹果的“垂直整合”分为两个层次，首先是“自身整合”，苹果不仅有自己的全球零售店和硬件软件自主设计研发体系，而且还运营数字内容平台。第二个层次是“外部整合”，这种整合的结果就是形成了芯片厂商、液晶显示面板商、组装代工商、内存厂商和大批非直接供货商围绕在苹果周围，苹果通过较大的采购量可以从这些供应商处获得较低的价格和较快的供货速度，从而降低成本。另一方面，互联网起家的谷歌以安卓移动操作系统为核心去构建其生态系统，其开发者、操作系统、在线商店都将被谷歌操控，收购摩托罗拉移动可以使谷歌拥有垂直整合的硬件条件，从而为形成“垂直整合”奠定基础。ICT产业链的裂变与重组意味着越来越多的企业意识到依靠已有的产品和技术已经很难适应和驾驭移动互联网与云计算，要满足日益升级的客户需求也变得越来越难。因此，基于产业融合的重组与并购将变得更加频繁，移动云服务也将乘着此次产业并购重组的东风进入快速发展的轨道。（二）产业链内涵1、移动云服务产业链概览2、移动云服务运营提供商云计算是移动云服务的基础，云计算中心是移动云服务的主要载体，为移动云服务提供硬件和软件等基础设施。因此移动云服务运营提供商在整个移动云服务生态链中处于核心基础地位。移动云服务的运营提供商主体上就是云计算平台的运营提供商，包括传统的IDC运营商和云计算数据中心运营商，如曙光、风云在线、世纪互联等。3、移动云服务网络提供商移动云服务需要计算、存储、网络等基础设施的支撑。移动云服务的发展对网络带宽资源提出了更高的要求，越来越丰富的云计算服务需要足够的网络带宽，电信运营商是移动云服务网络资源的主要提供者，可以说在一定程度上“扼住”了云计算产业的咽喉。中国移动、中国电信、中国联通等主要电信网络提供商，拥有丰富的电信网络资源，形成了移动云服务的基础性力量，随着移动宽带网络的深入发展，网络带宽的瓶颈将逐渐被突破，移动云服务将进入快速发展的新阶段。4、移动云服务终端提供商移动云服务离不开强大的移动终端支持。事实上，随着半导体、芯片技术的不断进化，移动终端正在实现跨越式发展。目前，主流的智能手机、平板电脑的处理能力已经达到甚至超越了10年前PC的水平。而10年前正是互联网产业爆发的时候，如今移动互联网也正面临着这样的一个产业发展临界点。与上次互联网革命所不同的是，越来越多的移动终端将更加依赖云计算平台，对自身处理能力的依赖将随着云计算技术的发展而逐渐减弱，“瘦终端”有望大范围普及。移动云服务终端提供商的主体将来自传统的手机制造商、移动PC制造商、平板电脑制造商，这也是移动云服务能否快速成长的一股决定性力量。5、移动云服务应用提供商移动云服务与PC时代的互联网服务一样，需要大量的内容提供商和应用提供商。在云计算时代，软件即服务的模式会引导更多的互联网应用迁移到云，应用于端，尤其是移动终端。未来移动云服务的主要应用提供商将来自传统的互联网企业、ISV。但越来越多的迹象表明，产业链纵向融合是大趋势，例如我们很难将苹果定位于终端制造商还是应用服务提供商抑或是芯片设计公司，因为苹果的垂直整合覆盖了产业链的主要环节。6、移动云服务用户在中国的移动云服务行业应用市场，电信运营商具备主导的优势和能力。首先，电信运营商发展移动云服务具有先天的优势，电信运营商本身掌握着网络“管道”，扼住了移动互联网和云计算发展的“咽喉”，电信运营商能够为客户提供最优质的通信网络及互联网资源。其次，中国电信运营商具有移动云服务产业链自上而下的资源整合优势：具备大型数据中心、网络管道、终端定制的话语权以及应用上开发基础，并且行业信息化上已经积累了丰富经验并和行业用户建立广泛的联系，这些优势将使电信运营商向移动云服务行业应用迁移更加容易，如中国电信的“商务领航”覆盖了城管、税务、环保、客运等超过二十种行业。中国个人消费类移动云服务应用市场发展潜力巨大。中国的移动云服务刚刚起步，但是已经引起了产业中各个环节的厂商的广泛关注，并且国内的IT巨头开始进行云端的一体化的战略布局，基于“移动云”的智能终端和服务也悄然兴起。中国移动终端的用户基数大，智能移动终端的普及率增长迅速并带动了用户对应用服务的需求，在移动网络环境逐渐趋好背景下，将为移动云服务的市场带来巨大的发展。7、移动云服务产业链价值分析移动云服务产业链涵盖了资源池、网络层、终端层、应用层。其中最为核心和基础的是资源池的搭建。网络也属于发展移动云服务的基础资源，网络经常会成为移动云服务及其他云服务顺利实现的瓶颈。终端层为移动云服务提供了便携、可靠、较高性能的移动终端设备，是移动云服务的主要载体。应用层则是移动云服务的核心，没有成熟、方便、丰富的应用，移动云服务的发展就失去了根本动力。移动云服务四个层次中，资源池、网络层是基础，应用层是核心。随着云计算技术和平台的日益发展和成熟，终端与硬件领域的竞争将日趋激烈，软件和应用将成为产业链竞争的焦点，围绕软件与应用打造生态系统成为产业各方的必然选择。（三）细分业态的发展概述1、云计算资源池云计算资源池建设如火如荼，资源整合力度逐渐加强。三大电信运营商布局云计算，发展云数据中心基础优势明显。从2007年的中国移动“大云”计划到2009年联通明确将培育分布式开放系统确定为中长期的发展战略打造“互联云”，再到2011年中国电信提出“天翼云”计划，三大电信运营商均已布局云计算，抢占未来信息化市场的高地。电信运营商构建云生态系统中确定了以IaaS模式为基础的发展模式，并数据中心的建设方面具备明显基础优势，建设步伐较快的中国电信数据中心机房总面积已经超过百万平方米，规模机房超过300个；相对弱势的中国移动也发展了1000多台服务器，并确定2011-2013年数据中心扩容发展计划，全力建设数据中心。现阶段，电信运营商依托规模化数据中心基础，采用“先集约化，再虚拟化”的建设模式，整合数据中心的系统进行转型和升级。2、移动云服务运营移动云服务运营商为用户提供移动云服务平台，并整合相关移动云服务应用和软件满足行业和个人用户日益丰富的移动云服务需求。主要的移动云服务运营商来自传统的电信运营商、IDC运营商、互联网公司等。随着垂直整合的加剧，越来越多的来自不同领域的IT厂商将加入到移动云服务运营的竞争中来，因为这可以帮助他们掌握移动云服务的核心环节，在提供移动云服务的过程中处于有利地位。3、移动云服务软件与应用：l 应用需求是移动云服务的核心驱动力移动云计算和云计算在架构上差别不大，其核心不同就是终端作为载体平台实现形式的差异性。另外，驱动力也有所不同，移动云服务更偏重于市场需求。对于个人用户，无论从数据的同步、存储和下载还是影音娱乐、安全服务和电子商务，移动云服务都将为用户带来全新的服务体验，基于这样高品质的服务体验需求将会衍生出巨大的市场空间。对于行业用户，移动云服务以移动终端作为表达方式并融合多种云计算的服务应用将为企业带来更方便、快捷和丰富的应用，其市场需求潜力巨大。l 移动云服务应从大众市场切入移动云服务将移动终端作为主要载体平台。中国的手机用户众多，尤其是3G用户数近年来呈现了规模化发展趋势，工信部3月底的数据显示，中国3G用户数已经达到6190万。庞大的移动终端用户对于移动云服务是一个巨大的市场，并且云服务应用和个人用户的生活具有密切的关联性，入门门槛低。因此，移动云服务从大众市场切入有利于形成短期内的增长效应。另外，电信运营商具有整合移动云服务的资源优势，无论是以电信运营商作为主导还是采用与其合作的方式提供移动云服务都会为市场带来巨大的冲击。4、移动云服务终端l 智能移动终端的普及加快移动云服务落地近些年来，移动终端市场发展迅速，智能手机的逐步普及引发了用户的换机热潮；并且平板电脑作为用户在碎片化的时间内带来娱乐化的体验重要承载平台吸引了大批用户。用户对于不同终端可以实现个人信息的同步、互操性应用服务呈现了较强的需求趋势。另一方面，移动终端越来越智能化，其功能应用广泛的覆盖了消费者的日常生活，而现有的移动终端由于受到计算能力以及内容和存储的限制，很难为用户带来高品质的服务体验。移动云服务不但可以满足用户这种趋势化需求，还可以解决移动终端自身局限性的问题，因此随着智能移动终端的普及和服务应用对终端承载能力要求的提升，与移动云计算融合成为不二选择，这也必将加速移动云服务的落地。l “云手机”被热炒，应用体验受质疑云手机是厂商布局移动云服务，实现云端一体化的重要基础，虽然“云手机”被热炒，但是未能真正“云”起来。这主要是由于整体移动云服务的生态体系尚未建立完善。移动云服务仍处在发展初期，生态系统各环节尚不能形成有效合力。移动云服务的应用推送成功率和信息流回转时间成为衡量用户体验的关键。而对于这两个核心关键点直接导致云手机颇受质疑。从用户体验层面来看，对于应用提交服务需求会出现滞后和断链等问题，这主要是由于传输层的传输尚未达到移动云服务的承载要求密切相关。因此，现阶段云手机在质疑声中缓步前进。5、移动云服务网络l 移动传输网络成为现阶段移动云服务发展瓶颈。移动传输网络的承载能力仍不能达到移动云服务的要求，一方面3G网络覆盖集中在一二线城市，并且WIFI的铺设仍有局限性，这就直接导致了整体移动传输网络的承载能力有限；另一方面，作为现阶段传输主流的3G网络，即使是较为成熟的WCDMA网络其传输速度理论值仅为7.2Mbps，在LTE不能大面积覆盖的情况下，这样的传输速率很难为用户提供满意的移动云服务的应用体验。l 运营商铸建“智慧”管道促转型，移动传输网络环境将提升在移动互联网时代，电信运营商迎来新的发展机遇同时，也不得不面临着管道边缘化的尴尬境地。因此运营商开始了新一轮的转型，铸造“智慧”管道和建设新型盈利模式成为发展重点。在运营商建造“智慧”管道的同时，也带动了移动传输网络环境的提升为移动云服务的发展奠定了基础。首先，智能管道将促进全网带宽的提升，尤其是LTE移动宽带网络的带宽，并且加速LTE网络商用化进程和推进WIFI热点的铺设。其次，可以达到有效资源的动态适配，缓解突发性网络数据流量巨大的问题，满足用户对移动云服务的需求。l 产业政策驱动移动互联网络加速发展政府将3G/4G网络基础设施建设明确列入“十二五”规划，并出台相关政策积极扶持。各地方政府积极响应，由政府牵头与电信运营商共同部署“无线城市”，并把基础网络建设作为重要衡量指标，加大资金投入、加快部署速度。另一方面，运营商部署“百万热点”加快WIFI网络的覆盖，作为3G/4G网络的有效补充。从三大运营商未来的部署规划来看，中国电信预计2012年底，天翼WiFi热点达到100万，而中国移动也将发展目标定在三年内达到100万热点，中国联通则将要再今年底将WiFi延伸覆盖到4万栋建筑物。6、移动云服务安全云安全非常重要，安全架构将从“端”走向“云+端”，完全基于云的安全服务绝不会满足所有客户的需求。“云服务平台+本地安全软件”的安全架构更可靠、更灵活，代表了产业的发展方向，并且由于客户的需求不同，未来的安全服务将同时存在于云和客户端之中。个人用户关注重点，应用市场发展潜力巨大。随着个人用户开始使用移动云服务，安全问题越来越受到关注。智能移动终端承载了丰富应用为个人用户带来良好的移动体验的同时，也带来了潜在的安全威胁。从移动云服务应用的角度，个人用户将面临三方面安全威胁:恶意软件，保密性和访问认证。由于安全问题直接关系到用户的切身利益，一旦私人信息泄露将会造成巨大的危害。因此围绕应对这三方面安全威胁开发移动云安全服务将会衍生出巨大市场需求，潜力无限。（四）移动云服务发展新动向1、产业垂直整合愈演愈烈，生态系统竞争将成为焦点垂直整合逐渐成为移动互联网产业的重要趋势。苹果凭借其全产业链的强大整合能力，在芯片设计、操作系统开发、终端制造、应用与服务等关键环节实现了深度的整合，形成了完整的产业生态环境及竞争对手难以复制的核心竞争力。苹果实际上为用户提供了一套完整的解决方案，高性能的移动终端、智能操作系统、“无所不能”的APP Store。在苹果已发布的iOS5中，移动云服务成为最大的亮点，icloud平台为用户提供强大的云存储功能。苹果是产业垂直整合的典范，由于其在全球范围内的巨大成功，业界纷纷效仿，ICT产业巨头纷纷加强垂直整合的力度，寻求产业链上下游的整合和合作：微软与诺基亚结为战略联盟，Google收购摩托罗拉移动。产业巨头的整合已经改变了原有的产业链竞争格局，未来产业的竞争将聚焦于整体生态系统。2、产业链价值向服务端、应用端倾斜，服务与应用的地位将日益提高越来越多的IT厂商已经意识到，硬件的利润已经不能满足企业快速发展的需要，事实上，硬件的利润率在最近一些年已经越来越被稀释，更多的IT厂商转向软件和服务的竞争。IBM已经完成了由一个硬件厂商向软件与服务厂商的转型，尽管IBM依然生产和销售硬件设备。最近HP砍掉PC部门也表明这一趋势正在增强。这一整个IT产业的大势在移动云服务领域也表现的相当明显。在移动云服务领域叱咤风云的苹果公司一直是垂直整合的先锋，Google近年来也加强了对产业链垂直方向的控制。产业垂直整合也将明显提高服务与应用的地位，因为越来越多的利润来自软件和应用部门，产业链价值也越来越向服务端、应用端倾斜。3、移动云服务平台将大量涌现，个人消费市场将迅速膨胀很多迹象表明，苹果的在其最新的智能终端操作系统iOS 5中推出的icloud将再一次改变产业发展方向。和以往一样，移动云服务并不是苹果的首创，但苹果将再次为其用户提供超越一般的移动云服务体验。Icloud已经在业界引起了普遍关注，越来越多的厂商开始跟随苹果的策略，纷纷尝试推出自己的移动云服务平台。这一趋势将极大地刺激用移动云服务的个人级消费市场。行业应用市场将逐渐成熟，移动商务与企业私有云深度整合移动商务在行业应用市场已经发展了很多年，尽管有SAP、Oracle等国际知名企业力推，但是由于受到网络、终端和应用需求的限制，这一市场一直没有呈现井喷式的发展态势。然而当下，随着3G网络、WIFI的日益普及，移动终端的高性能化和多样化，上述瓶颈已经逐渐被突破。企业也越来越希望新颖、高效的移动云服务能够助力行业信息化。越来越多的CIO手持最新开发的移动终端及应用给董事会做汇报的时候会吸引更多的“眼球”并获得更多的赞赏。4、面向企业和消费者的应用服务需求将加快IDC向CDC转型传统的IDC主要的业务领域集中在主机托管、带宽出租等基础业务上，这些领域的竞争已经非常激烈，利润空间在不断降低，寻求新的利润增长点和转型升级已经迫在眉睫。云计算可以使IDC重塑自身数据中心架构，建立新型的资源服务输入和输出的管理模式，推动IDC向CDC（Cloud Data Centre）云数据中心转型提升以迎合现阶段的企业和消费者对基于云的服务需求呈现了规模化增长的趋势。5、用户体验将成为移动云服务的重要衡量标准手机端的用户行为与PC端的用