（国际贸易学专业论文）现阶段中国咨询服务业发展研究.pdf

卜海大学国际t 商与管理学院硕士论文 y6 7 8 1 4 5 现阶段中国咨询服务业发展研究 上海大学 本论文经答辩委员会全体委员审 查，确认符合上海大学硕士学位论文 质量要求。 甄耄警警荔轰 之歪彳零二z = 钥彬双气 夕久 ，d 眵o 、j 7t一 色f ? ，d 孑v 师 期日辩 导 答 卜海大学国际t 商与管理学院碗上论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 摘要 随着信息技术飞速发展，以信息、知识为基础的咨询服务业已成为国际贸易 的重要组成部分，成为推动一国经济增长的重要产业力量，其发展已成为衡量一 国发展水平的重要标志之一。我国咨询业经过改革开放以来的初步发育、稳步成 长等几个阶段的发展，已进入加速发展时期，具有了一定发展规模，社会效益和 经济效益同趋明显，成为推动社会经济发展的一个重要产业。全球经济一体化进 程加快和我国颐利入世这些国际国内环境的变化对我国大力发展咨询业提出了 更加迫切要求。本文旨在通过咨询业的国际比较和对国内咨询市场的研究，分析 我国咨询业当前发展水平和存在问题，并据此为我国咨询业的发展提供基于国际 贸易原理的政策建议。 本文分为五章，第一章为引言，对咨询定义、特征等作了简要论述，并阐述 了选题意义和研究范畴，作为全文相关研究之背景和铺垫；第二章则运用经济学 和国际贸易的相关理论来阐析咨询业发展的客观规律性，尝试运用既有理论分析 咨询业及其发展；第三章运用比较研究的方法，以定量分析和定性分析相结合， 通过实证为中国咨询业的发展提供经验借鉴：第四章通过案例分析，从微观角度 研究我国咨询市场及咨询机构的竞争力，对中国咨询公司的未来发展提出思考； 第五章在上述研究基础上，为中国咨询业的发展提出政策建议，期望有助于对发 展中的中国咨询业以针对性帮助。 关键词：咨询业，专业化，w t o ，竞争力 上海人学国啊：工商j 管理学院硕士论文现阶段中国咨询服务业发展研究 a b s t r a c t w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y ，t h ec o n s u l t i n gi n d u s t r y b a s e do nk n o w l e d g eh a sb e e na l li m p o r t a n tp a r to fm o d e mi n d u s t r i e s ，a l li m p o r t a n t i m p e t u s t oe c o n o m i c g r o w t h ，a n d a n i m p o r t a n ts y m b o l t o w e i g ht h ec o u n t r y s d e v e l o p m e n t c h i n e s ec o n s u l t i n gi n d u s t r yh a sc o m et o f a s t d e v e l o p i n gp e r i o da n d b e e nu pt oac e r t a i ns c a l es i n c eo p e n i n gt ot h eo u t s i d ew o r l d w i t hi t ss o c i a la n d e c o n o m i cb e n e f i tb e i n gi n c r e a s i n g l yv i s i b l e ，n o wi t i sa ni m p o r t a n ti n d u s t r yd r i v i n g s o c i e t ya n de c o n o m yd e v e l o p m e n t i nc h i n a ，i t i s u r g e n tt od e v e l o pt h ec o n s u l t i n g i n d u s t r y b e c a u s eo ft r e m e n d o u sc h a n g ei ni n t e r n a t i o n a la n di n t e r n a lc i r c u m s t a n c e w i t ht h ee c o n o m yg l o b a l i z a t i o na n dc h i n a se n t r yi n t ow t o t h i st h e s i sa n a l y s e s c u r r e n ts i t u a t i o na n ds h o r t a g eo fc h i n e s ec o n s u l t i n gi n d u s t r yo nt h eb a s i so fs t u d y i n g i n t e r n a t i o n a la n di n t e r n a lc o n s u l t i n gi n d u s t r y ，a n dt h e ns o m es u g g e s t i o ni sb r o u g h t f o r w a r d t h et h e s i sc o m p r i s e sf i v ec h a p t e r s ，t h ef i r s to fw h i c hi st h es u m m a r i z a t i o no ft h e c o n c e p to fc o n s u l t a t i o na n dk sc h a r a c t e r ，r e s e a r c hs i g n i f i c a n c e a n dr e s e a r c hs c o p e ， w h i c hi si n d i s p e n s a b l et ot h ef o l l o w i n ga n a l y s i s ；t h es e c o n dt r i e st oa n a l y z i n gt h el a w o f c o n s u l t i n gi n d u s t r yd e v e l o p m e n t b a s e do ni n t e r n a t i o n a lt r a d ea n de c o n o m i c s t h e o r y ； t h et h i r d c o m p a r e s c h i n ac o n s u l t i n g i n d u s t r y w i t ht h a to ff o r e i g nc o u n t r i e s b y q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s ，s ow ec a r lg e ts o m eu s ef o rr e f e r e n c e ；t h en e x t i l l u s t r a t e s c o n s u l t i n gc o m p a n i e s c o m p e t e n c yo nc h i n e s em a r k e ta n dp o n d e r s t h e f u t u r eo fc h i n e s ec o n s u l t i n gc o r p o r a t i o n s ；t h el a s tp u t sf o r w a r ds o m ec o n s t r u c t i v e p r o p o s a lw h i c h c a nb e h e l p f u lt oc h i n e s ec o n s u l t i n gi n d u s t r ? ： k e y w o r d s ：t h ec o n s u l t i n gi n d u s t r y , s p e c i a l i z a t i o n ，w t o ，c o m p e t e n c y 一5 上海大学国际工商与管理学院硕士论文 现阶段中国咨阿服务业发展研究 第一章引言 第一节咨询业概述 1 ，1 1 现代咨询的含义及特征 在现代汉语中，咨询的涵义是询问、谋划和商量。辞源( 上海辞书出版社， 1 9 8 4 年版) 和现代汉语词典( 商务印书馆，1 9 8 0 年版) 都解释为“征求意见”。 在欧美，对应于咨询的词，均来源于拉丁文c o n s u l t o 。其早期含义是：同别人 商量；向别人或书籍寻求知识或劝告：共同商议以提出报告和建议。其英文为 c o n s u l t 、c o n s u l t a n c y 或c o n s u l t a t i o f ，这些词的基本内涵与汉语咨询的含义 基本一致1 。 咨询从古到今有悠久的历史，它也是一种常见的社会现象。在奴隶社会和封 建社会，随着社会生产力的发展，出于政治斗争需要，出现了一批襄助最高统治 者的谋师、参军、军师之类的智囊型人物。如我国三国时期的诸葛亮和唐代的魏 征。资本主义社会建立后，1 8 0 5 年拿破仑为适应战争而建立了参谋部。翌年， 普鲁士也建立了参谋本部。美国建国初期，总统华盛顿、杰弗逊手下的研究、咨 询班子，以及英国从封建时期沿袭而来的枢密院也都在不同程度上发挥咨询机构 的作用。但这一阶段咨询属于传统咨询，它以才智或经验咨询为特征，具有两大 特点：( 1 ) 咨询人员只是凭借自己的丰富经验和知识来帮助决策者，因而工作失 误较多，咨询作用也有限：( 2 ) 从事咨询工作的智者都是决策者的仆从，他们难 以摆脱决策者的控制而进行独立思考，因此，咨询工作在长时间内成为专制统治 的工具。 英国工业革命以后，随着社会的发展和经济领域的不断丌拓，仅凭个人经验 和知识进行咨询已经不能解决随之而来的复杂问题，于是出现了具有独立性的咨 询机构，这时咨询人员运用工程技术知识进入经济领域从事咨询活动，开始了现 代咨询。但对什么是现代咨询，至今还没有一个完全统一的定义。目前较为普遍 的看法是：现代咨询是精通某一单科知识的专家或由各单科专家组成的专门机构 卢绍君编著：咨询学原理，北京：科学技术文献出版社，1 9 9 0 年p s o 查查兰旦墅三塑兰篁型兰堕堕主堡塞 塑堕垦主旦堡塑堡堑兰兰垄堡竺窒 ( 咨询方) ，利用自己的知识、技术、信息和经验，运用科学方法和先进手段进 行调查、分析、预测，客观公正地为客户( 委托方) 提供一种或多种可供选择的 优化方案，是有偿的智力服务2 。 现代咨询是一种特定方式的研究活动，它不同于一般科学研究，因为它既不 直接从事某一门学科的理论和实验研究，也不检验现今思想和行动所依据的学说 和原理是否符合客观规律，而是有效地利用社会上各学科专家所拥有的科学理论 与方法去解决社会经济发展和科技发展问题的一种科学研究活动。其最终目的是 为决策提供可参考的方案、建议或研究报告，即咨询给予服务对象咨询结论，而 不是对这一结论的实施。综上所述，可归纳出现代咨询的基本特征。 1 服务性 这是现代咨询首要的特征。现代咨询是一种智力活动，它是受客户的委托为 其服务而展开的。其宗旨是把客户的利益放在首位，树立客户第一的服务思想， 竭尽全力地为客户排忧解难。因此，咨询人员要从客户的根本利益出发，为客户 做出正确的判断，寻求最佳的对策和方案。 2 高知识性 咨询服务和一般服务不同，它是一种高知识性服务。咨询依靠知识和信息来 工作，知识的密集性很高。它要求咨询人员有很高的知识水平，以专见长；要求 咨询机构有多种专业知识的有机组合，以博取胜。很多咨询项目要求各学科有名 望的专家分头研究，集中讨论，进行综合的分析和判断。有时还要组织多学科的 联合研究。在规划、论证和决策咨询中，常常要求咨询人员采用最新的科学理论、 方法和手段，有对策性、实用性地解决实际问题。 3 参谋性 现代咨询本质上还是参谋性的服务工作。咨询人员受聘不是为客户做出决 策而是提出建议。咨询人员的职责是要提出高质量、完善的建议。这种供选择 的建议有多种，至于采纳何种建议，做出什么决定，及由此所产生的一切后果， 则取决于客户的需要。 4 独立性 2 陈宪主编：国际服务贸易原理政策产业上晦：立信会计出版社，2 0 0 0 年p 3 5 2 一1 0 一 上海大学国际工商与管理学院硕士论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 独立性是咨询最重要的特征。对决策者来说，他们之所以需要咨询，是为了 从咨询人员那里得到有价值的不同看法和答案。如果咨询人员处处以决策者或决 策机构的意志为出发点，按其意图去研究和思考问题，那就不会有客观见解，从 而也就失去了咨询的意义。对于决策者而言，如果事事要求咨询人员按照自己的 意志去做，不给其独立思考的权力，那么，得到的只能是没有任何参考价值的咨 询。 现代咨询机构是一种独立自主的机构，在组织上不隶属于政府或有关企业、 事业部门，也不受其约束与控制。因而，咨询人员或咨询机构能站在独立的立场， 不受任何社会力量和利害关系的左右，凭借自己的专业知识和职业准则做出客观 判断。有独立性才能保持客观性和科学性，才有权威性和良好的社会信誉。 5 综合性 现代咨询课题大都具有综合性的特点。例如，一项海洋开发工程，需要有地 质、地理、生物、化学、力学、气象学、海洋学以及许多交叉学科、边缘学科的 知识。有些战略性的咨询课题，综合性更为突出。面对如此复杂的咨询课题，显 然，仅仅依靠某一学科或某方面的专家是难以解决的，必须进行跨学科、多领域、 跨行业的综合研究，密切协作，才能取得最佳的咨询方案。 6 不以盈利为第一位目标 这是咨询业与一般企业主要的不同点。不过，这种不以盈利为目标只是与工 厂企业追求最大限度的利润相对而言的。一般来说，咨询机构的营利所得完全用 于发展自身事业而不图他用。例如，兰德公司规定“公司财产不能为任何个人利 益服务，全部用于研究或其他公共目标”。 咨询业不以盈利为第一位目标并非不收费，而是更重视科学的经营管理和收 费办法更加重视经济效益和工作效率的提高。公开宣扬这样的经营目标容易取 得社会信任和政府的支持，坚持这一方向的咨询机构大都赢得了良好的声誉。 1 1 2 现代咨询业分类 现代咨询范围十分广泛，内容极为丰富，按咨询的内容可以划分为政策咨询、 管理咨询、工程咨询、技术咨询、专业咨询五类。 政策咨询也称为综合咨询或决策咨询，是带有全局性的、战略性的和综合性 e 拇上学国际工商与管理学院硕上论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 的咨询。这类咨询主要是为国家或政府部门决策者在处理重大经济、科技政策等 问题时提供预测和论证，即出谋献策，起到决策的参谋作用。政策咨询是对全球 性的战略问题，及社会、政治、经济、外交等方面的问题，进行发展趋势、制定 政策和策略的研究。这包括：科技、经济、社会等方面的长远规划的制定；地区 性、区域性的综合开发；跨地区、跨部门、跨行业的政策研究；还有如能源、资 源、环境、城市、交通等方面的咨询研究。这类咨询是最近2 0 多年兴起的活动， 它代表着现代咨询的发展方向，在社会经济发展中起着重要的作用。 管理咨询是管理咨询人员就管理问题进行咨询，以向管理层提供帮助。它是 指由管理咨询人员深入到企业现场，运用现代化的手段和科学方法，通过对企业 诊断、培训、方案规划、系统设计与辅导，从集团企业的管理到局部系统的建立， 从战略层面的确立到行为方案的设计，对企业生产经营全过程实施动态分析，协 助建立现代管理系统，提出行动建议并协助执行这些建议，以达到提高企业经济 效益的一种业务活动。主要包括综合管理咨询、战略管理咨询、生产、人力资源、 财务、物流、市场营销、信息系统管理咨询等。它是目前发展最快的一种咨询活 动。 工程咨询主要是对工程项目提供咨询服务，即主要为工程投资者的决策提供 咨询服务。工程咨询的内容广泛，包括工程可行性研究、工程设计、工程招标、 项目管理和评估、旌工监督、竣工验收等全过程的咨询服务。它的服务范围很广， 大至各类矿区、港口等的建设，小至一个工厂的建设或改造。工程咨询业是现代 咨询业的根基，可以说，没有工程咨询业就没有现代咨询业。 技术咨询是指咨询机构运用各类专门知识如技术、经验和信息等，为委托方 提供解决复杂技术问题的系统方案。其业务范围主要是为科研开发、技术引起设 备更新等提供可行性研究或提供咨询，为新技术、新产品、新材料、新工艺、新 设备、新流程的研制开发和利用提供咨询，为有关地区和工矿企业提供经济情报 或进行技术经济预测等。 专业咨询以各类专业知识的提供与服务为主体内容，是一种涉及面广、专业 性强的咨询服务，主要针对咨询对象所提出的特定问题进行咨询，如情报咨询、 税务咨询、会计咨询、审计咨询、商业咨询、贸易咨询、保险咨询、法律咨询、 心理咨询等。 ：海大学国际工商与管理学院硕士论文现阶段中国咨询服务业发展研究 第二节w t o 与咨询业 1 ，2 1s 1s d 对服务贸易的分类 中国加入w t o ，对服务贸易的开放做出了具体承诺。在了解承诺表以前，我 们有必要首先了解一下服务贸易的分类法一世界贸易组织统计与信息系统局 ( s i s d ) 的分类法，该分类法已经w t o 服务贸易理事会评审认可，它按照一般国 家标准( g n s ) 的服务部门分类法，将全世界的服务部门分为1 l 大类1 4 2 个服务 项目，这1 1 个大类是：商业服务、通讯服务、建筑及有关工程服务、销售服务、 教育服务、环境服务、金融服务、健康与社会服务、与旅游有关的服务、文化与 体育服务及运输服务等。其中与咨询有关的服务项目如下： 一、商业服务中包括 b 计算机及其有关服务：( 1 2 ) 与计算机硬件装配有关的咨询服务 f 其他商业服务：( 2 9 ) 管理咨询服务；( 3 0 ) 与咨询人员有关的服务：( 3 5 ) 有 关的科学技术咨询服务 七、金融服务中包括 ( 9 7 ) 咨询服务及其他辅助性金融服务，包括信用查询与分析、投资与有价证券 研究与咨询、收购通知及公司战略调整介绍等。 1 2 2 入世后，中国有关咨询业开放的承诺 2 0 0 1 年1 2 月1 1 日，中国正式成为w t 0 成员。2 0 0 2 年1 月2 5 日全国人大常 委会公布中国加入世界贸易组织法律文件( 中文版) 3 。它包括三部分：关 于中华人民共和国加入的决定、中华人民共和国加入议定书及其附件、中 国加入工作组报告书。议定书中的附件9 为服务贸易具体承诺减让表，在此减 让表中，有关咨询项目的承诺如表1 1 。 由表l l 可知，对计算机硬件和软件相关技术的咨询除了具有从业人员资 格限制外，并无其他限制。对于管理咨询和其他相关科学技术咨询服务，没有从 业人员的资格限制，企业形式目前限于合资企业，但允许外资拥有多数股权，随 h t t p ：v m , w 1 a w s p i r i tc o m d a t a w t o h i m 卜海大学国际工商与管理学院硕士论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 表l l 服务贸易具体承诺减让表中与咨询有关的内容 部门或分部市场准入限制国民待遇限制 与计算机硬件安装( 1 ) 没有限制( 1 ) 没有限制 有关的咨询服务( 2 ) 没有限制( 2 ) 没有限制 ( 3 ) 没有限制( 3 ) 没有限制 ( 4 ) 除水平承诺中内容外，不作承诺。( 4 ) 资格如下：注册工程师， 或具有学七( 或以上) 学位并在 该领域有3 年- 作经验的人员。 系统和软件咨询( 1 ) 没有限制( 1 ) 没有限制 服务( 2 ) 没有限制( 2 ) 没有限制 ( 3 ) 仅限于合资企业形式，允许外资( 3 ) 没有限制 拥有多数股权。( 4 ) 资格如下：注册工程师， ( 4 ) 除水平承诺中内容外，不作承诺。或具有学士( 或以上) 学位并在 该领域有3 年丁作经验的人员。 管理咨询服务( 1 ) 没有限制( 1 ) 没有限制 ( 2 ) 没有限制( 2 ) 没有限制 ( 3 ) 仅限于合资企业形式，允许外资( 3 ) 没有限制 拥有多数股权。中国加入后6 年内，( 4 ) 除水平承诺中内容外，不 取消限制，允许外国公司设立外资独作承诺4 。 资子公司。 ( 4 ) 除水平承诺中内容外，不作承诺。 相关科学技术咨询( 1 ) 没有限制( 1 ) 没有限制 服务( 2 ) 没有限制( 2 ) 没有限制 ( 3 ) 仅限丁合资企业形式，允许外资( 3 ) 没有限制 拥有多数股权。( 4 ) 除水平承诺中内容外，不 ( 4 ) 除水平承诺中内容外，不作承诺。作承诺。 资料米源：b 丛卫：! 坐生坐! a 坐噬i ! ：鲤! 型地型! 迅q ：h 塑。其中，服务提供方式( 1 ) 跨境交付；( 2 ) 境外 消费；( 3 ) 商业存在：( 4 ) 自然人流动 水平承诺表见附录一 一1 4 上海人学国际工商与管理学院颂七论文 现阶段中国咨洵服务业发展研究 着过渡期的结束，将允许设立外资独资子公司。对相关的专业咨询服务也有承诺， 例如，尽管我国目前对法律服务和会计服务有较严格的限制，但相关的咨询服务 已经放丌，允许外国律师事务所驻华代表处律师从事律师本国的国家和地区的法 律咨询以及有关国际法和国际惯例的咨询；对会计服务做出了附加开放承诺，其 中包括提供簿记服务的会计师事务所可以从事管理咨询服务。根据我国在服务 贸易具体承诺减让表做出的对各个服务行业进行长期保护的方式和程度，按照 对各个服务行业的最终保护水平，我国国内的服务行业可分为零保护、保护水平 低、保护水平较低、保护水平较高、保护水平高5 种情况，而大部分咨询领域 属于零保护和保护水平低的服务行业。由此可见，咨询服务属于开放程度高的行 、l k 。 1 2 3 入世后，中国咨询业面临的机遇和挑战 入世后，我国对服务贸易的开放承诺必须逐步得到落实，而咨询业属于保护 水平低的服务行业，因此它将面临更为严峻的挑战。 1 政府和国有咨询公司的经济支持关系将被严格限制 我国咨询公司中近7 0 是各部门和系统的国有咨询企业。由于长期以来依附 于政府，尽管9 0 年代初开始尝试转换机制，成为独立市场主体，但由于国情使 然，仍和政府有着千丝万缕的关系，大部分只是服务于政府，未能真正走入市场， 服务于企业和大众，服务水平、服务质量一直在低水平上徘徊。比如上海投资咨 询公司的主要业务就是来自上海市计委，凡是超过1 0 0 0 万人民币的项目都是交 给它来论证。w t o 的法律规则，用一句话说，就是提供世界范围公开和公平的市 场竞争条件。入世以后，政府对国有咨询公司的经济和政策支持和其他方面的支 持关系，将受到w t o 法律的严格监督和控制。政府对企业的支持关系如果违反了 相关的规定，将导致国际经贸争端。 2 咨询市场的竞争程度将更趋激烈 中国在入世议定书中做出的承诺，作为中国入世的法律义务，都必须得到贯 彻和履行，国外咨询公司在市场准入和政策限制上受到的制约更少。外国咨询业 巨头的大规模入侵，必将对我国幼稚咨询业构成很大威胁。世界著名的咨询巨头 顾永才：中国加入世界贸易组织法律文件解读，北京：对外经济贸易大学出版社，2 0 0 2 年p 8 9 一1 5 一 上海人学国际t 商呵管理学院硕士论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 一美国安达信南中国区总裁麦建光曾说，l o 年后，中国咨询业的市场总量将会 达到1 0 0 亿美元，“安达信要占其中的3 0 ，外资的咨询公司加起来要占到整个 市场9 9 ，国内咨询公司如果还是这种水平，差不多都得倒闭”。国内咨询公司 面临的市场竞争程度可以想象。 入世后，中国咨询业不仅面临竞争加剧的压力，而且面临某些发展机遇。 1 可以增加我国政府和企业的咨询意识，扩大整体咨询市场容量 ( 1 ) 加入w t o 经济日趋国际化，我国广泛参与国际分工，政府和企业所 面临的问题将越来越复杂，在这种错综复杂的情况下，单单依靠少数决策者的智 慧和经验，无法做出正确有效的宏观决策。为了更好地适应w t o 运行规则，驾驭 瞬息万变的市场，提高自身竞争力，必须借助于作为“外脑”的专业咨询公司， 这为咨询业的发展提供了新舞台：( 2 ) 加入w t o 意味着我国企业将在全球统一市 场和国外企业平等竞争，不再有国内外之分，因而企业将面临前所未有的竞争压 力。目前，我国正处于转轨时期，产业结构的调整、国有企业的转制、民营企业 的二次创业、海外市场的拓展等都急需聘请“外脑”，这一切为咨询业的发展带 来广阔的市场空间。 2 加速形成咨询业的市场机制和内部的竞争机制 w t o 倡导市场经济，它规范的是政府管理贸易和贸易相关事项的行为，即政 府怎样为市场的运作创造和提供条件。w t o 协议从法律上约束了政府的权力、限 制了政府随意干预经济的行为，议定书和工作组报告全部条款都是围绕 着要求中国政府建立完善的市场经济机制这个中心来写的。就加入w t o 的承诺而 言，中国承担了必须建立和完善市场机制并达到国际标准的法律义务。因此，入 世将为中国建立市场经济体制、完善法律制度，提供历史性机遇和条件。我国国 有咨询公司由于各属部门系统，条块分割，一直以来没有建立真正的市场运作机 制。目前咨询市场缺乏有效的宏观管理和指导，咨询公司普遍存在非规范化的市 场行为，而这些问题在原有的经济体系内部是无法根治的。加入w t o ，可以形成 对我国现存经济体系和咨询市场的外来冲击波，从而成为解决上述问题的强大外 部压力，这样迫使我国必须按w t o 规则迅速建立和完善市场体系，发挥市场机制 的作用，建立一个有效的咨询市场。 3 开放市场，可以加快学习外国咨询公司先进的理念和运作模式 上海大学国际工商与管理学院硕士论文 功己阶段中国咨嘲服务业发展研穷 加入w t o 以后，跨国咨询公司为了进一步拓展市场和服务好本地客户，越来 越多的中国籍的管理人员将被提拔到高级管理层，为学习外国咨询业先进的管理 经验和服务理念提供机会，促使中国咨询公司按照先进的市场模式和运作机制来 操作，从而提高它们的国际竞争力。事实上9 0 年代初进来的外国咨询公司己经 促使一批高起点的咨询公司崛起，如派力营销、北大纵横等，这对于改变我国咨 询业管理水平落后的状况有积极的促进意义。 第三节命题意义 13 1 理论意义和政策意义 随着信息技术的飞速发展，信息时代、知识经济时代的到来，以信息、知识 为基础的服务业对现代经济的贡献不断增长。在美国，服务业对g n p 的贡献率己 达到了8 0 以上，在这些服务业中，7 0 属于以知识为基础的高技能服务类型， 包括咨询服务业。咨询业已成为现代产业的重要组成部分，成为推动一国经济增 长的重要产业力量。我国的咨询业经过从改革开放以来的初步发育、稳步成长几 个阶段的发展，已进入一个快速发展时期，具有了一定发展规模，社会效益和经 济效益日趋明显，成为推动社会经济发展的重要产业。随着全球经济一体化进程 加快和我国顺利入世，国际国内环境变化对我国大力发展咨询业提出迫切要求。 然而，我国咨询业起步晚，底子薄，国内学术界对咨询业的理论研究远不能满足 现实需要。虽然自2 0 世纪8 0 年代以来，伴着实践发展，学术界一直未放弃对该 领域的研究，但综观这些理论成果，基本上停留在对国内外咨询业现状的介绍层 面，缺少理论分析和实证基础，对我国咨询业在市场环境中的问题和原因尚缺乏 深入调研与研究。另外，咨询业在我国仍属于幼稚产业，面对竞争日趋激烈的国 内外咨询市场，迫切需要政府的政策扶持与引导。因此，对我国咨询业的发展现 状及前景进行分析、研究具有重要理论意义和政策意义。 1 32 在服务贸易中的重要作用 咨询业作为一项新兴的服务产业，其形成和发展是市场经济、科技发展和社 会分工不断细化的结果。咨询服务业的发达程度，在一定程度上已成为衡量一个 t 海大学国际工商与管理学院硕上论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 国家、一个城市社会经济现代化的重要标志，在服务业中的地位越显重要。经过 二十多年的发展，我国咨询业在服务业中的作用也在不断提高。首先表现在对外 贸易中，2 0 0 1 年，我国咨询服务出口占服务出口总额的2 6 6 ，x , j - n 务出口总额 的贡献度为0 1 8 ，位于运输和旅游之后；咨询服务进口占服务进口总额的3 8 2 ， 对服务进口总额的贡献度为0 2 6 6 ，仅低于运输业6 。咨询业在社会服务业中的重 表卜2 上海咨询业发展情况 名称1 9 9 7 年1 9 9 8 年1 9 9 9 年2 0 0 0 年 咨询机构 7 3 8 07 5 6 48 4 2 67 7 0 0 从业人员数( 人) 1 4 6 6 5 81 4 9 5 7 i1 6 4 3 2 01 3 9 6 8 2 咨询年收入( 亿) 3 3 75 1 3 66 7 3 8 8 8 6 数据来源：上海统计年鉴各年 要作用还表现在，咨询业为社会提供了大量产值和就业机会，我们以上海为例， 从表卜2 可知，近年来，上海咨询业不仅咨询机构和咨询从业人员达到一定规模， 而且咨询年收入呈逐年增长趋势，年增长率达3 0 多，咨询业已成为上海经济发 展的重要产业。就全国来说，2 0 0 1 年底咨询业就业人数占服务业总就业人数的 百分比已达到5 ( 见图卜1 ) ，而且咨询人员的年平均工资更是远高于全国平均 工资和服务业平均工资( 见图l - 2 ) 。 图l 一12 0 0 1 年底社会服务业职工组成? 6 数据来源：中国统计年搽各年，笔者整理计算而得，见附录二 7 数据来源：中国统计年鉴各年 一1 8 上海大学国际工商i 管理学院硕士论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 图卜2 年平均工资增长对比| 璺j 8 咨询业不仅产生良好的直接经济效益和社会效益，更重要的是，它全面渗透 到社会的各个角落和方方面面，从经济、政治、科技、军事到社会文化直至人们 的日常生活，并在各方面起着非常重要的导向和推动作用，所产生的间接经济效 益和社会经济效益亦十分显著。例如，上海“宝钢长江( 筑库) 引水工程可行性 咨询论证报告”，它以科学方法对该项目的技术经济可行性进行论证，择优推荐 长江引水方案，以此代替原来从远离宝钢7 2 公里的淀山湖引水工程方案。这一 论证既为宝钢引水开辟了长江水源，满足了宝钢生产用水的需要，又为我国沿海 江河口岸开辟工业用水提供了经验借鉴，具有重大参考价值。这一方案比原方案 节约投资5 0 0 0 多万元，每半年可节省运输费3 0 0 多万元，年节电2 5 0 0 余万度， 经济效益十分明显。另据江苏省1 9 9 8 、1 9 9 9 、2 0 0 0 连续三年对咨询企业完成的 具有直接经济效益的6 6 3 3 6 个咨询项目的统计，为委托方节省投资、降低成本或 资产增值总额为5 1 4 2 8 亿元，而委托方支付的咨询费用仅为1 6 3 1 亿元，咨询 投入回报率平均为1 ：3 1 5 可见咨询业的社会经济效益十分巨大。随着咨询产 业对我国现代经济发展推动和辐射作用的与同俱增，它在未来经济发展中必将发 挥更大作用。 数据柬源：中国统计年鉴各年 上海大学国际t 搿与管理学院硕土论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 1 41 研究范畴 第四节研究思路和方法 本文所论及的咨询严格限定于现代咨询。因传统咨询是以才智或经验咨询为 特征，主要依靠咨询人员自身的知识与经验，咨询作用有限，而且他们依附于统 治者，不具有独立性。虽然这种咨询在历史上曾起过重要的作用，但在当前复杂 的国际经济形势下，已不能满足社会经济现实需要。而现代咨询却是适应社会发 展、科技进步的需要出现的一种全新的咨询活动，它是一种特定方式的研究活动， 由独立的咨询机构承担的有偿智力服务活动，是国际服务贸易中的重要分支一国 际咨询服务，是现代经济社会中不可缺少的新型智力产业。经过几十年发展，现 代咨询所包含的领域越来越广，由军事、政治发展到科技、经济、法律、文化、 教育及社会生活各个领域。但需要注意的是，我们不能就此认为只要存在于现代 社会的咨询活动就一定是现代咨询。我们知道现实社会中有不少纯属于知识和信 息服务性的咨询活动，例如各种各样的知识咨询、婚姻家庭问题咨询、出国咨询、 购物咨询等，随着经济生活目新月异地变化和人们咨询意识的提高，这些咨询活 动的存在不但有必要而且还会进一步发展，但它们在现代咨询活动中既不处于主 要地位也不具有代表性和典型性，因为这类咨询都是运用现成的知识和信息，一 般并不需要再经过另行的调查、研究和预测，也不需要提供系统的、经过反复论 证的建议。所以不能笼统地把它们作为严格意义上的现代咨询来看待，在这里也 不作为本文研究重点。目前，基本上得到公认的，具有上述现代咨询特征的咨询 领域主要有管理咨询、技术咨询、工程咨询、政策咨询等，但是随着社会经济的 发展，现代咨询所包含的内容及其分类也会发生变化，与此同时，新出现的各种 其他现代咨询也需要准确定义。因此，本文将以以上范围为主线，以服务于当代 中国经济发展为目标，展开分析研究。最后，本文的研究主要针对现阶段国际国 内实际情况与经济、贸易发展需要，在全球经济一体化进程加快、我国加入世界 贸易组织的前提下，研究当前中国咨询业发展情况及今后发展思路，以期对保持 国民经济持续健康快速地发展，为实现十六大提出的2 0 2 0 年国内生产总值比 2 0 0 0 年翻两番即从l o 万亿r m b 增长至2 0 万亿r m b 的宏伟目标发挥建设性作用。 上海大学国际工商与管理学院硕士论文现阶段中国咨询服务业发展研究 1 4 2 研究思路和方法 本文在研究咨询业发展规律的基础上，从宏观角度展开对咨询业的国际比 较，从微观角度研究国内咨询市场上咨询机构的竞争力，最终为中国咨询业的发 展提出政策建议。研究主要采用实证、比较、案例分析以及定性和定量相结合等 研究方法。 上海大学国际工商与管理学院硕士论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 第二章贸易理论与咨询业发展 咨询业是随着分工和专业化以及技术的不断发展而出现和发展起来的，作为 服务贸易的重要产业之一，它与贸易理论的不断发展也是息息相关的。因此，本 章通过研究它们之间的关系，以揭示咨询业的原理支持与运行及内在发展机制。 第一节分工和专业化理论与咨询服务业 2 1 1 分工、专业化的概念及其经济性 生产活动可以被分解为许多最基本的单位，这些基本单位或被称为职能，或 被称为操作，准确地说，是不同职能的操作。这些不同职能的操作作为生产活动 基本单位的判别标准，要求被置于既定的技术水平下，直至其从生产技术角度看 不可再分为止。所谓不可再分有两方面含义，一是指某种生产操作在个人之间不 可再分，如两人共抬一个重物；二是指某种生产操作不能再分割开来，在不同的 空间有不同的人完成，如某些金属冶炼过程。分工就是两个或两个以上的个人或 组织将原来一个人或组织生产活动中所包含的不同职能的操作分开进行。专业化 就是一个人或组织减少其生产活动中的不同职能的操作的种类；或者说将生产活 动集中于较少的不同职能的操作上。 分工和专业化的经济性或者说分工和专业化给人们带来的利益，大致可分为 直接的经济性和间接的经济性两种。直接的经济性就是采用一定程度的分工和专 业化的生产方式，较采用这种方式以前带来生产效率的提高或生产资源的节约。 如：分工和专业化使得劳动生产者越来越将其生产活动集中于较少的操作上，能 够较快地提高其生产的熟练程度，也即劳动生产率的提高；分工和专业化也会使 生产劳动者节约和减少因经常变换工作或变换生产活动中的不同操作而损失的 时间，这方面的节约按照亚当斯密的看法“比我们骤然看到时所想象的大得多”： 企业的专业化发展还可以降低企业管理工作的复杂程度，从而可以提高企业管理 效率等等。 分工和专业化的间接经济性是指分工和专业化的发展为生产方式的其他创 新提供了条件，而对这些生产方式创新的采用会带来生产效率的提高或生产资源 上海大学国际工商与管理学院硕士论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 的节约。比如促进技术进步，一方面，分工和专业化的发展，使得人们将注意力 集中在更窄的生产领域内，因而能够较容易地产生技术创新：另方面，由于分 工和专业化使得劳动生产者的操作越来越趋向于简单和单调重复，为采用机器代 替人工提供了条件；再者，大批量的生产为采用高效率的机器设备提供了前提。 2 1 2 分工、专业化与服务贸易发展 无论是作为一种生产方式，还是资源配置的一种选择，分工和专业化都必然 包含两方面的关系：一方面是人与自然的关系；一方面是人与人的关系。一个人 越是深入进入专业化生产，即越是缩小生产的自然对象的范围，就越要扩大与他 人交往的范围。因为人的生产过程可以被分割开来，而消费活动具有综合性质， 不可能被分割。为了在保证人的综合的消费的前提下实现生产的分工，必须借助 于人与人之间的交往。因此，人们在专业化的生产时，或者在推动专业化的发展 时，都必然要进行两类不同的经济活动：一类是人对自然的经济活动，称之为生 产活动；一类是人对人的经济活动，称之为交易活动。严格地说，生产活动是人 们从对大自然的交往中获得消费资源和生产资源的活动，而交易活动是人们从与 他人的交往中获得消费资源和另一部分生产资源的活动。 生产活动提供产品，交易活动提供服务。这种服务主要包括三个方面：激励、 资源配置、收入分配。产品有效用，服务也有效用。交易活动所提供的服务直接 影响着社会总效用的变化。由于交易活动所使用和耗费的资源与生产活动所使用 和耗费的资源是同样的资源，资源的稀缺性同样体现在交易活动所提供的服务 上。进行交易活动所投入资源的价值量度，可定义为交易费用。单位交易费用是 平均每实现一次交易服务所支付的交易费用。边际交易费用则是为多提供一次交 易服务所支付的交易费用。从短期来看，交易费用服从成本递增规则，即边际交 易费用即使最初会有下降，终究会出现递增的。但从长期看，交易费用可能是递 减的，即可能随着交易方式和交易技术的改进，每实现一次交易服务的交易费用 在减少。专业化的生产方式作为一种资源配置方式，是通过交易活动实现的。也 可以说，一个边际分工的实现，是有关交易活动提供的服务。这- - n 务的效用就 是分工的边际收益，即一个边际分工所带来的单位生产费用的边际节约。实现这 一分工的交易费用，可称为分工的边际交易费用。 e 海夫学国阳i 丁商t 0 管理学院硕士论文 现阶段中国咨询服务业发展研究 从以上的说明可以看出，分工和专业化必然涉及生产活动和交易活动，其中 交易活动提供服务。随着分工和专业化的发展，服务的范围又有所扩大。服务包 括：直接的消费服务，即这种服务是直接满足消费者的某种需要：另外，交易活 动提供的另一类服务是为分工生产出来的产品和服务进行交换，使得分工和专业 化得以进行和发展，这就形成了产品贸易和服务贸易。随着分工和专业化水平的 提高，生产力水平将进一步发展。而生产力水平的提高，又反过来促进分工和专 业化的发展，进而促进服务的生产和服务贸易。在分工和专业化与服务贸易互相 促进发展的过程中，自上个世纪6 0 年代起，生产性服务异军突起。它指被作为 生产要素投入到商品生产或其他生产过程中的服务，是为满足生产企业日益增长 的生产投入需求而产生的。生产性服务的不断发展，使得企业内部服务性劳动在 劳动结构中的比重日益增大，许多原来作为直接生产过程一部分或作为直接生产 劳动的附带性劳动，在数量上不断增长的同时，有些劳动虽然没有从企业劳动总 体中游离出来，仍然是企业总劳动的一部分，没有形成独立的服务产品，它所创 造的价值仍包含在总产品价值中，但却使得产品的服务含量，即产品的服务密集 度增大。也有一些劳动则不断地从企业劳动总体中游离出来，形成新的服务劳动 生产部门，创造出独立的服务产品，专门满足人们的生产和生活需要。比如，由 于社会分工和生产专业化的不断细化，原来一个企业内部的半成品因分工便独立 为企业的产成品。例如，纺纱厂从织布厂独立出来之前，棉纱是织布厂的半成品， 但纺纱厂独立出来之后，棉纱就成了纺纱厂的产成品，成了织布厂的原材料。一 个企业的生产也往往离不开其他企业的协作，一种产成品往往需经许许多多的企 业甚至是不同国家的企业共同完成。例如，“波音”飞机作为产成品是由世界上 几个国家的i 0 0 多家企业共同完成的。适应分工和专业化这种发展的变化，系 列为生产过程服务的行业诸如可行性研究、产品设计与开发、市场调研、运输、 通讯、保险、金融、会计、信息咨询及广告等各种专f q n 务业和行业便应运而生， 咨询业即在这种情况下发展起来。因而，咨询业是国际经济、国际贸易发展的必 然产物。 2 1 3 咨询服务专业化的理论分析 从资源配置角度看，“交易是货物或服务在两个技术上可分离的单位之间的 一2 4 l 海人学国际工随与管理学院顽上论丈现阶段中国咨咖服务业搜展研究 转移”( 奥利弗威廉姆森) 假定有两个在生产过程中前后相继，技术上互相独立 的基本生产技术单位，一个称为技术单位甲，一个称为技术单位乙。在生产过程 中，甲在前乙在后，即甲的产品是乙的投入，两者之间发生的交易就是甲的产 品向乙的转移。这种转移可采取两种方式：一种是单位乙通过市场向单位甲购买； 种是通过企业内的管理交易将产品从甲转移到乙。动态的看，当甲乙两个基本 单位之间的交易，从市场交易关系转变为企业内交易关系时，我们称这一过程为 一体化过程：相反的变动，我们称之为专业化过程。所以，一个专业化的选择， 意味着采用市场交易方式，而一个一体化的选择意味着采取企业内交易方式。 那么，是什么因素决定了决策者在实现技术单位甲的产品向技术单位乙转移时是 采取市场交易方式，还是采取企业内交易方式，这取决于交易费用。甲、乙技术 上的独立，是经过分工实现的，也可视为是一次边际分工。当实现转移产品这样 一个功能时，市场交易费用低于企业内交易费用时，决策者会作出专业化的选择， 反之亦然。所以可把与专业化选择有关的市场交易费用称为专业化费用，把与一 体化选择有关的交易费用称为一体化费用。 下面我们分析分工和专业化与市场范围变化的关系。鲰密认为“分工受市场 范围的限制”。斯密定理的具体含义是，只有当某一产品或服务的需求随市场范 围的扩大增长到一定程度时，专业化的生产者才能实际出现和存在。随着生产范 围的扩大，分工和专业化的程度不断提高。也就是说，市场范围的扩展是分工发 展的必要条件，但不是充分条件。市场范围的扩展只是给分工发展带来一定的可 能性空间。所以，当市场范围缩小时，分工