（产业经济学专业论文）我国对外工程承包行业的发展策略分析.pdf

摘要 对外工程承包在我国外经贸发展中具有重要的地位，发展对外工程承包对我国 的国民经济与社会发展有着十分重要的意义。然而，目前我国在发展对外工程承包 方面还存在诸多的制约因素，面临着很多需要及时解决的问题；我们对对外工程承 包行业的研究在一些方面也还存在着不足。本文即针对当前研究中的一些不足之处， 根据形势的需要，较为系统和全面地对我国对外工程承包行业的发展展开分析和研 究，并提出相应的策略建议。 本文首先对我国对外工程承包行业的发展历程、发展现状和发展特点等问题进 行了分析，然后在此基础上，利用钻石模型就我国对外工程承包行业的竞争状态进 行了研究，并因此提出了制约我国对外工程承包行业发展的诸多因素；最后在对这 些制约因素分析的基础上，就我国对外工程承包行业发展策略给出了相应的建议。 通过分析与研究，本文在以下几个丰要方面得出结论和建议：对于我国国际工 程承包商来说，在尚不具备强大实力的情况下，应该通过寻找和充分发挥自身的比 较优势并努力将其转化成竞争优势，才能够在竞争激烈的国际工程承包市场中找到 适合自己牛存与发展的空间，并对此提出了从企业内部和宏观环境两个方面提高我 国对外工程承包行业国际竞争力的措施和对策建议。其中企业内部措施包括扩大业 务领域、提高技术实力和信息化水平、注重培养复合型人才、打造成功品牌、开展 项目融资等，宏观环境政策建议包括完善工程相关法律法规体系和尽快建立起科学、 规范的支持对外工程承包的金融服务体系等。 关键词：对外工程承包钻石模型竞争力策略 a b s t r a c t u v 懿e a sp r o j e c tc o n t r a c t i n gi sas i g n i f i c a n tc o m p o n e n to ft h ed e v e l o p m e n tt o f o r e i g l l t r a d ea n de c o n o m i cc o o p e r a t i o n ，a n dd e v e l o p i n go v e r s e a sp r o j e c t c o n t r a c t i n gh a sa i l i m p o r t a n tm e a n i n gf o rc h i n a se c o n o m ya n ds o c i a ld e v e l o p m e n t h o w e v e r , t h e r e 锄陀n o t o n l ym a n yf a c t o r st h a tc o n s t r a i nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n a so v e r s e a sp r o j e c tc o n t f a c t i n 2 1 n d u s 仃y ，b ma l s om a n yp r o b l e m st ob es o l v e d a n dn o wt h e s t u d yo nt h eo v e r s e a sp r o j e c t c o n t r a c t i n gi n d u s t r yi si n s u f f i c i e n ti ns o m ea s p e c t s a c c o r d i n gt ot h er c q u i 崩n e n to ft h e s i t u a t i o n ，t h ea u t h o rs t u d i e st h ec o n d i t i o no fc h i n a so v e r s e a sp r o j e c tc o n t r a c t i n gi n d u s t r y s y s t e m a t i c a l l ya n dt o t a l l y , a n dt h e np r o p o s e st h ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g i e sa g a i r l s tt h o s e i n e 伍c i e n c i e s t h i sa r t i c l ea n a l y z e dt h ed e v e l o p m e n tp r o c e s s ，d e v e l o p m e n ts t a t u sa n dd e v e l o p m e n t c h a r a c t e r i s t i c so fc h i n a 。o v e r s e a sp r o j e c tc o n t r a c t i n gi n d u s t r y 。o nt h eb a s i so ft h e a n a l y s l s ，s t u d i e dt h ec o m p e t i t i v e n e s ss t a t u so fc h i n a so v e r s e a s p r o j e c tc o n 仃a c t i n g i n d u s t r y , a n dp u tf o r w a r ds o m ef a c t o r st h a t c o n s t r a i nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n a r s o v e f s e a 8p r o j e c tc o n t r a c t i n gi n d u s t r y a tl a s t ，o nt h eb a s i so f a n a l y z i n gt h ef a c t o r s t h i s a r t i c l eg a v es o m e c o r r e s p o n d i n gr e c o m m e n d a t i o n s t h r o u g ha n a l y s i sa n dr e s e a r c h ，t h i sa r t i c l eg e tt h ep r o p o s a la n dc o r l c l u s i o ni n t h e f o l l o w i n gm a i na s p e c t s ：c h i n a si n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t o r ss h o u l df i n di t s0 v 啊 c o m p a r a t l v ea d v a n t a g e sa n de x e r ti tt of i n dt h e i ro w ns u r v i v a la n dd e v e l o p m 如t 1 。nt h e i n t e m a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gm a r k e ti nt h ec o n d i t i o no f h a v i n gn os t r e n g t h a n d p u tf o r w a r dt h em e a s u r e sa n dc o u n t e r m e a s u r e st oi m p r o v ec o m p e t i t i v e i l e s so fc h i n a s o v e r s e a sp r o j e c tc o n t r a c t i n gi n d u s t r yf r o mt h es i d eo f e n t e r p r i s ea n dm a c r o e 1 1 v i r o n m e n t w h i c hi n c l u d e dt h ee x p a n s i o no ft h ee n t e r p r i s e b u s i n e s s ，a n di m p r o v ei n f o n n a t i o n t e c h n o l o g ya n dp a ya t t e n t i o nt op e r s o n n e lt r a i n i n g ，t ob u i l das u c c e s s f u lb r a n d ，t oc a m ， o u tp r o j e c tf i n a n c i n ga n ds oo n t h em a c r o e n v i r o n m e n tp o l i c y p r o p o s a l si n c lu d i n g 1 r e p r o v l n gt h es y s t e mo fl a w sa n dr e g u l a t i o n sa ss o o na sp o s s i b l ea 1 1 de s t a b “s ha s c i e n t i f i ca n ds t a n d a r d i z e df i n a n c i a ls e r v i c es y s t e m s u p p o r tf o rt h eo v e r s e a sp r o j e c t c o n t r a c t i n gi n d u s t r y k e yw o 溅：o v e r s e a sp r o j e c tc o n t r a c t i n g ，d i a m o n dt h e o r ym o d e l ，c o m p e t i t i v e n e s s s t r a t e g y 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼王些太堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 签字嗍呷年2 月“同f 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞洼王些太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权丞洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 弛嗯华 l 签字同期：压咿年1 月z f 1 翩虢一勉刷磁轹一肿炙 一睁户w 加 学位论文的主要创新点 一、将国际产业竞争力理论应用于我国对外工程承包行业的发展 分析，从一个崭新的角度展开对我国对外工程承包行业的研究，使该 研究领域的研究体系更加完善； 二、运用钻石模型对我国对外工程承包行业的竞争状态进行了系 统分析，并在此基础上提出了影响该行业发展的制约因素，并从模型 的各个分析指标出发，构建了一整套行业发展措旋，以期为我国对外 工程承包行业的发展提供有效的策略选择。 第一章导论 1 1 研究背景 第一章导论 国际工程承包是国际经济技术合作的重要内容，是货物贸易、技术贸易和服 务贸易的综合载体。在当前世界经济全球化蓬勃发展的形势下，大力发展对外工 程承包事业，对我国的经济发展具有极其重要的意义。一方面能够扩大出口，加 快我国从贸易大国向贸易强国发展的进程，另一方面有利于推动我国企业“走出 去”，融入经济全球化浪潮，培育我国的跨国公司，增强圈际竞争力。根据美国 工程新闻纪录2 0 0 8 年数据显示，2 0 0 7 年全球最大2 2 5 家国际承包商共完成营业 额1 9 6 4 。9 亿美元，同比上升2 1 8 。同期，我国对外工程承包也取得了长足发展， 业绩斐然。目前，我国对外工程承包业务遍及全球1 8 0 多个国家和地区，在拉美国 家承包工程市场和美国等发达工程承包市场方面也有了重大进展，形成了以亚洲、 非洲为主的多元市场格局。与此同时，承包模式也有了突破，正在向 e p c ( e n g i n e e r i n g ，p r o c u r e m e n ta n dc o n s t r u c t i o n ) 、p m c ( p r o j e c tm a n a g e m e n t c o n t r a c t ) 、b o t ( b u i l d - - o p e r a t e - - t r a n s f e r ) 等高级模式演化；且承包工程己 从房建、石油化工、水电、交通等传统领域外延到了其他领域，如电子通讯类高 科技项目也有了很大的进展。但同时我国对外工程承包的发展还存在瓶颈制约， 与国际工程承包的发展相比还有不小的差距。因此，在世界国际工程承包持续发 展的大环境下，如何实现我国对外工程承包业更好更快的发展，并强化其对国民 经济增长和社会发展的促进作用，这一命题的研究具有十分重要的现实意义。 1 2 研究内容 本文在对行业国际竞争力进行科学研究的基础上，针对对外工程承包业的特 点，利用国际竞争力的评价模型一钻石模型，对我国对外工程承包企业国际竞争 力进行分析，最后提出增强我国对外工程承包企业国际竞争力的对策建议，全文 内容包括五章。 第一章主要介绍论文的研究背景、研究的内容、研究方法和创新点、国内对 本课题的研究现状以及研究本课题时所用到的理论基础。 第二章主要介绍和分析了我国对外工程承包行业的发展历程、发展现状和特 点。 第三章主要利用模型对我囤对外工程承包行业的竞争状态进行分析，提出在 发展过程中出现的呕待解决的种种问题，以及我国对外工程承包行业与发达国家 天津t 业大学硕十学位论文 ( 以美国为例) 的主要差距。 第四章针对第三章利用模型的分析结果，比较系统的从各个角度提出提高我 国对外工程承包企业国际竞争力的对策建议。 第五章，结论和展望。 1 3 研究方法和创新点 本篇论文主要采用理论与实际相结合的分析方法，通过调查研究获取最新数 据和第一手资料，并对相关数据及资料加以对比分析，然后在对数据分析的基础 上利用钻石模型对我国对外工程承包行业的发展问题进行了深入系统的研究。 基本的研究路线如下图所示： 第一章导论 1 4 国内研究现状 1 4 1 产业国际竞争力的理论研究方面 国内对产业国际竞争力的研究起步于2 0 世纪9 0 年代中期，近些年来取得较 大进展，主要集中在对产业国际竞争力的概念界定、经济分析范式研究和评价方 法及指标体系构建等方面的研究。首先，国内理论界对于何为“产业国际竞争力” 的概念争论颇多，争论的焦点主要集中在两个方面：一是对于产业的界定与分类； 二是对于产业层次上的国际竞争力含义的理解。其次，国内对于产业国际竞争力 的经济分析范式研究主要存在以下几种理论：产业国际竞争力“国家钻石”理论； 工业品国际竞争力分析框架；行业分析、市场类型( 结构) 和价值链三种方法相 结合的产业国际竞争力的经济分析框架。最后，对产业国际竞争力的评价是产业 国际竞争力研究的一个重要方面。理论界对于产业国际竞争力评价的研究主要体 现在两个方面：一是试图构建产业国际竞争力的评价指标体系；二是对特定产业 的国际竞争力进行评价。总的来说，目前国内对产业国际竞争力的研究仍处于初 步阶段，还有很多方面尚待完善。首先，国内现有的研究还没有形成系统的、完 善的产业国际竞争力理论体系，无论是对产业国际竞争力的研究对象还是研究方 法都存在较大的分歧；其次，现有研究成果多是借鉴国外学者的研究成果进行分 析，缺乏本土化的研究，缺乏在现实意义上的理论创新。 1 4 2 对外工程承包领域方面的应用研究 目前我国主要有三方面人员从事对外工程承包领域的研究。一是依托于政府 研究机构和行业协会的研究人员，他们多从宏观角度切入分析，就业务丌拓中遇 到的问题进行探讨，并提出政策建议。二是在外经营企业的一些领导和一线工作 人员，他们从自身经验出发，根据公司发展的具体实践，在市场评估、项目运作、 招投标等方面做出探讨，并有针对性地提出解决办法，其研究着重于企业层面。 三是高校研究人员，他们从教学研究等方面丰富了这一领域的研究。相比于国内 外学者对我国外资、外贸问题的研究，我国对外工程承包领域的研究尚显不足， 还有很大的学术研究空间。比如如何进一步从国际工程承包发展的视角分析和审 视我国对外工程承包的发展现状，如何进一步从理论层面分析我国对外工程承包 的发展状况，考察其宏观运行，研究其在整个国际工程承包产业中的分工位置， 如何进一步深入分析对外工程承包发展中存在的问题，找出具体的制约因素，如 何根据国际工程承包的发展趋势，进步构建理论模型，指导我囤对外工程承包 竞争优势的培植等等问题，均有很大的研究空| 日j 。 天津r 业大学硕十学位论文 1 5 研究的理论基础 西方经济学中，国际竞争力是个古老的研究课题，其理论开始于重商主义学 说。但限于篇幅，本文仅对一般竞争力理论和钻石模型作简要介绍。 1 5 1 一般竞争力理论 1 5 1 1 绝对优势论 这是英国古典经济学家斯密于1 7 7 6 年在其代表作国民财富的性质和原因 的研究中提出的。他认为每一个国家都有适宜其生产某些特定产品的绝对有利 条件，各国都生产自己具有绝对优势的产品相互进行交换，那么彼此都能获得绝 对利益的好处。 1 5 1 2 比较优势论 此理论是李嘉图提出的，他认为决定国际贸易的基础是比较优势而不是绝对 优势，没有哪一个国家一定要生产各种商品，而应集中精力生产那些利益较大的 商品，然后进行相互交换，那么双方都能获得好处。 1 5 1 3 要素禀赋论 此理论是由瑞典经济学家俄林和赫克歇尔提出的，他们认为各国资源禀赋的 相对差异和要素利用强度的差异是国际分工的依据与国际贸易产生的原因。他认 为贸易的首要条件是有些商品在某一地区比在其他地区能够更便宜地生产出来， 一个地区的出口商品含有大量相对的比其他地区便宜的生产要素。 1 5 2 钻石模型 比较优势理论是传统国际贸易理论的基石，也是人们在进行竞争力的国际比 较研究时经常运用的一个理论。但随着经济的发展，企业在资源配置中地位的不 断提高，逐渐形成了以哈佛大学商学院的m i c h a e lp o r t e r ( 迈克尔波特) 为代表 的竞争优势理论，他提出了一个用于分析产业国际竞争力的模型“钻石体系 模型”( 见图1 - 1 ) 。他指出，赢得国际竞争力，需要同时发挥比较优势与竞争优 势。波特教授在对许多国家的多种产业国际竞争力进行研究的基础上，得出结论 说，一个国家的特定产业是否具有国际竞争力取决于以下六个要素： 1 生产要素：包括初级的生产要素( 一般的人力资源和天然资源) 和被创造出 来的生产要素( 包括知识资源、资本资源和基础设施) 。生产要素可分为基本要素 和高级要素。基本要素是指一国先天拥有或不用花费太大代价就能得到的要素； 高级要素是指通过长期投资或培育彳能创造出来的要素。随着世界贸易结构越来 越转向以制成品为主，以及基本要素的普遍可供性，一个国家基本要素的重要性 正同益下降，高级要素的重要性与同俱增。高级要素的创造需要长期大量的人力 第一章导论 资本投资，而且要有适宜生长的社会经济、政治法律环境，其供给是相对稀缺的。 因此，高级要素的获得和培育对于企业的国际竞争力来说具有极为重要的意义， 高级要素的优势是产业国际竞争力一个持续而可靠的来源。 图卜1 钻f i 模型 2 需求条件：包括产业所面临的需求结构、市场大小和成长速度、需求的质 量、需求国际化的程度等各个方面。国内需求是影响一国产业国际竞争力的重要 因素。波特认为，国内需求分为细分的需求、老练挑剔的需求、前瞻性的需求三 类。一国若在某一个细分市场上的需求量大，则这个国家在此细分市场上将占优 势；老练挑剔的需求对企业形成经常性的压力，消费者的这种需求是企业所不能 回避的，只能通过不断的技术创新来生产出适应消费者需求的产品：一国国内的 前瞻性的需求若能在国外市场上迅速铺丌，则该国产品就具有别国产品所不可比 拟的竞争优势。 3 相关产业和支持性产业：包括纵向的支持( 企业的上游产业在设备、零部 件等方面的支持) 和横向的支持( 相似的企业在合作、信息共享等方面的支持) 。 这主要是指原材料、零部件等上游产业及其它相关产业的发展水平。上游产业的 存在为下游产业提供及时、高质量的原材料和零部件。上下游产业的紧密合作， 会增强双方产业的因际竞争力。国际竞争力强的上游产业可以及时为下游产业提 供新概念、新创意，而下游产业也成为上游产业新技术、新产品的试验场所。因 此，有国际竞争力的相关产业往往同时在一个幽家产生。 天津j r ：业人学硕十学位论文 4 企业战略、企业结构和同业竞争：包括企业的经营理念、经营目标、员工 的工作动机、同行业中竞争对手的状况等方面。这是指企业的组织结构、战略决 策特点及竞争程度所赖以存在的国家环境。一个国家内部市场的竞争结构会对该 国企业的国际竞争力产生重大影响，激烈的国内竞争是创造和保持竞争优势的最 有力的刺激因素。激烈的国内竞争还会迫使企业走出国门在国际市场上参与竞 争。因此，经过国内激烈竞争锻炼的企业往往更加成熟，更具有国际竞争力，更 容易在国际竞争中取胜。 5 机遇：一些偶然性的事件和机会有时也会对一国的产业竞争优势产生影 响，比如纯粹的发明活动、外国政府的政治决策、世界或地区需求的高涨、战争 等。 6 政府行为：政府对产业竞争优势的实际作用是影响上述前四个方面因素。 政府对这四个因素的影响可以是积极的，也可能是消极的；反之，政府的行为也 可能会受到以上各种因素的影响。 波特将这六个方面的因素绘成一个菱形状图形，来表明它们之间的相互关 系，构成产业国际竞争力研究的一个思维框架，由它们所构成的竞争环境决定了 一个国家的某个行业是否具有国际竞争力或在国际竞争中是否处于优势地位。 第二章我国对外工程承包行业的现状分析 第二章我国对外工程承包行业的现状分析 2 1 我国对外工程承包行业的发展历程 我困的对外承包工程业务起步较晚，但是经过近三十年的迅速拓展，已发展 成为我国对外经济贸易的重要组成部分，在我国外经贸总量的增长和国民经济的 发展中发挥了越来越重要的作用。截止至2 0 0 7 年底，我国对外承包工程累计完 成营业额1 9 9 8 1 亿美元，签订合同额3 0 6 7 7 亿美元。纵观历史，我国对外承包 工程业务大概分为五个阶段。 第一阶段为封闭阶段( 1 9 7 8 年以前) 。新中国成立后，在相当长的一段时间 内处于封闭、半封闭的状态。在这个阶段，国际工程公司主要以援外业务为主， 几乎没有真正意义上的对外工程承包。建国后，从5 0 年代到7 0 年代，我国政府 以贷款和赠送的形式，先后向7 1 个国家和地区提供了经济技术援助，帮助第三 世界国家建成各类建设项目9 4 5 个，帮助发展民族经济，配合了新中国的外交 工作，有较大的影响作用。据统计，1 9 7 6 - 1 9 7 8 年，我国对外工程承包和劳务合 作签订合同数仅有7 个，合同金额仅为0 0 2 亿美元。 第二阶段为起步阶段( 1 9 7 8 年一1 9 8 2 年) 。当时阿拉伯石油输出国凭借巨额 石油外汇收入掀起大规模的建设高潮。中国建筑工程总公司等企业抓住国际市场 有利时机，率先进入中东地区市场。当时我国共批准了2 9 家企业从事对外承包 工程和劳务合作业务，累计签订对承包工程和劳务合作合同7 5 5 项，合同额1 2 5 亿美元，完成营业额5 6 亿美元，外派劳务1 0 2 6 万人次，1 9 8 2 年年木在外劳务 人数3 1 6 万人，业务发展到4 5 个国家和地区，其中西亚和北非为重点市场( 见 表2 1 ) 。工程项目主要是房建和筑路，项目的规模较小，承揽方式以分包和承 包施工为主。 第三阶段为稳步发展阶段( 1 9 8 3 年- 1 9 8 9 年) 。当时中东和北非地区发包额 急剧收缩，国际承包市场竞争只趋激烈。这一时期，我国政府在政策、资金等方 面有力支持了企业对外丌展业务。1 9 8 3 - 1 9 8 9 年，我国累计签订对外承包工程和 劳务合作合同额1 1 5 6 亿美元，完成营业额7 2 2 亿美元，外派劳务2 4 4 力人次， 1 9 8 9 年年木在外人数6 7 1 力人次；享有对外经营权的企业增加到近百家；市场 进一步扩大，业务扩展到1 3 0 多个国家和地区；合作领域更加广泛，除住房、路 桥等土建工程外，对外承包工程丌始承揽一些技术含量较高的项目如电站等，对 外劳务合作领域涉及土建、建材、纺织、电子、农业、渔业等行业的生产和管理 人员。 天津t 业大学硕十学位论文 表2 - 1 我国对外i ：程承包发展情况统计表 年份承包商数目合同额( 亿美元)营业额( 亿美元) 主要市场 1 9 7 8 一1 9 8 22 91 2 5 5 6 中东、两弧、北1 f 中东、北诈、南渡、东南哑、 1 9 8 3 1 9 8 98 81 1 5 6 7 2 2 1 r 洲、荚洲、两欧 哑洲、非洲、欧洲、北荚洲、 1 9 9 0 - 1 9 9 89 5 57 0 6 65 0 5 9 拉丁荚洲 弧洲、北洲、欧洲、北天洲、 l9 9 9 2 0 0 7 约2 0 0 0 1 8 1 31 1 5 2 拉丁美洲 资料来源：根据商务部资料统计整理 第四阶段为快速发展阶段( 1 9 9 0 年一1 9 9 8 年) 。海湾战争、东南亚金融危机 使我国在亚洲地区传统市场的承包劳务业务受到很大冲击。我企业在政府引导 下，及时调整市场格局，基本形成了“亚洲为主、发展非洲、恢复中东、开拓欧 美和南太”的多元化市场格局，与此同时，政策支持体系同趋完善，企业群体不 断壮大，承揽和实旌项目的能力不断增强，业务领域不断拓宽，我国对外承包工 程和劳务合作业务步入快速增长时期。 第血阶段为高速发展阶段( 1 9 9 9 年至今) 。在该阶段，我国的对外工程承包 以2 5 左右的加速度高速发展，市场继续扩大，已进入规模发展阶段。2 0 0 1 年， 实施“走出去”丌放战略讵式写入“十五规划，“走出去”和对外贸易、吸引 投资一起，构成我国外经贸发展的主体。这就确定了我国对外工程承包在外经贸 发展中的重要地位：对外工程承包同境夕i , n t 贸易、资源开发以及劳务输出一样， 是“走出去 的重要组成部分。 2 2 我国对外工程承包行业的发展现状 中国对外承包工程行业自改革开放以来快速发展，完成营业额从1 9 8 5 年的6 亿多美元增加到2 0 0 7 年的3 0 0 多亿美元。如表2 - 2 所示，2 0 0 1 年后我国对外承 包工程完成营业额和新签合同额增长速度有明显加快的趋势。2 0 0 5 年，完成营业 额2 1 7 6 7 亿美元，环比增长2 4 6 ：新签合同额2 9 6 5 亿美元，环比增长2 4 2 。 根据美国工程新闻纪录( e n r ) 2 0 0 8 年统计，2 0 0 7 年我国有5 1 家企业进入 “全球最大2 2 5 家国际承包商”行列，在困际工程承包领域，我国已进入了世界 前六强行列。2 0 0 6 年，我国对外承包工程完成营业额3 0 0 亿美元，同比增长3 7 9 ， 新签合同额出现了井喷式增长( 如图2 一1 ) 。截至2 0 0 7 年1 2 月，我国对外承包工 程累计完成营业额1 9 9 8 1 亿美元，签订合同额3 0 6 7 7 亿美元。 第二章我国对外工程承包行业的现状分析 表2 - 2 近年来我国国际工程承包规模比较( 单位：亿美元) 年份新签合同粮 环比增长 年底累计合同额完成营业颧 环比增长年底累计营业额 l l2 69 9 72 58 9 0 062 07 1 52 6 1 56 0】1 4 78 0l l l9 42 58 08 2 7 2 0 2 1 7 & 7 01 3 2 45 01 3 84 09 6 56 0 2 3 84 03 5 l o1 船29 01 7 44 02 61 01 2 3 60 0 2 42 01 8 5 94 02 1 70 7 2 46 0 1 3 5 79 0 2 0 0 66 6 02 01 2 30 02 2 2 86 0 3 0 02 1 2 71 03 m 7 0 3 3 9 9 0 1 9 9 8 1 0 资料来源：根据商务部瓷料统计整理 1 9 9 1 1 9 5 31 1 9 9 71 9 9 9 2 2 0 0 5 例2 - l 我国对外丁程承包营业额和新簦合同颧变化趋势酗 资料来源：根据商务部资料统计整理 22 承包商的数量和营业额情况 从近几年我国对外工程承包主要承包商的数量和营业额方面的变化趋势来 看，体现出以f 特点( 表23 ) ：入选的承包商数量增多。近5 年来，我国入选 2 2 5 强的企业均超过4 0 家，2 0 0 7 年达到了5 1 家。相对于2 0 世纪g o 年代前期， 数量翻了一番，增长速度还是比较可观的。入选企业业绩显著。历年来，我国 入选2 2 5 强的企业所完成的营业额总值占到了我国对外工程承包总营业额的6 0 左右，最高达7 16 ( 1 9 9 9 年) ，最低也超过了4 5 ( 2 0 0 5 年) 。这些数据说明了 嘣腓阱懈螂僻瞄姒椭懈 m 瞄 知 蛳 瑚 瑚 瑚 。 天津1 r 业大学硕十学位论文 我国一些大型企业的骨干作用十分明显，它们经营状况的好坏对我国对外工程承 包业务的发展影响很大。 表2 - 31 9 9 8 2 0 0 7 年我国入选2 2 5 强承包商数量及业绩情况表 年份我固入选2 2 5 强入选公，d入选承包商因球t年增 = =占2 2 5 强f i 业占我固对外t 程 的承包商数量数所占比程f i 业总额( 亿荚 牢( ) 总额的比例爿；：包f ? 业额的比 ( 家)例( )已) ( ) 例( ) 1 9 9 83 01 3 35 0 32 3 2 94 3 6 4 7 1 9 9 93 31 4 76 1 02 1 2 65 1 7 1 6 2 0 0 03 41 5 15 3 。81 1 7 14 。65 6 。9 2 0 0 13 91 7 35 9 51 0 4 65 66 0 2 2 0 0 24 31 9 17 1 31 9 8 86 16 3 7 2 0 0 34 72 0 98 3 31 6 8 76 o6 0 2 2 0 0 44 92 1 88 8 。36 0 15 35 0 6 2 0 0 54 62 0 41 0 0 72 0 8 l5 34 6 3 2 0 0 64 9 2 l 8 1 9 3 09 1 7 37 36 4 4 2 0 0 75 12 2 72 3 5 22 1 97 66 9 1 资料来源：根据商务部资料统计整理 2 2 2 行业营业额在主要领域的分布情况 从2 0 0 7 年我国对外承包工程营业额在各主要业务领域的分布情况来看，房 屋建筑、交通运输、石油化工、电力工业等传统领域仍占我国对外承包工程行业 总营业额的较大部分。根据2 0 0 7 年的统计数字( 见图2 2 ) ，对外工程承包房屋 建筑业占合同额的2 8 7 ，交通运输业占2 4 7 ，电力工业占6 9 ，石油化工业 占2 0 6 ，制造业加工业占8 6 ，污水处理占1 5 ，供水占3 ，电子通讯业占 1 6 ，其它占4 3 。伴随着我国相关产业的快速发展，我国对外承包工程企业在 科技含量比较高的工业项目、电子通讯类项目上竞争优势增强。目前，电信工程 服务已逐渐成为我国新的具有比较优势的行业，成为新的经济增长点。石油化工 行业在承包工程合同额中所占的比重逐步增长，铜矿、铁矿等资源丌采类项目也 呈快速增长趋势。 第一= 章我国对外工程承包行业的现状分析 图2 - 22 0 0 7 年我国对外l ：程承包行业分布情况 资料米源：商务部( 中国对外经济台作统计公报 223 行业市场的地区分布情况 从地区分布情况看，我国对外承包市场仍然主要集中在亚洲和非洲，分别占一 到了总营业额的4 9 8 和2 65 ；以后依次为欧洲9 9 6 、拉丁美洲61 、北美洲2 3 、 大洋洲1 。完成营业额主要分布在香港、苏丹、阿尔及利亚、尼日利亚、新加坡 等地。可以相信，由于接连在非洲签订超大型项目，特别是中非合作的进一步加 强，未柬几年非洲市场所占比例将会大幅度升高。 酬232 0 0 7 年我国对外i 群承包营业额地区分布幽 资料米渊：根据2 0 0 8 年统计年鉴整理 天津1 ：业人学硕+ 学位论文 由图2 - 3 可见我国承包商营业额及其所占比重在六大国际工程承包市场的地 域分布特点为：亚洲和非洲市场是重心，中东市场不可忽视，欧美市场份额较低。 各大区域的具体特征分析如表2 4 所示。 表2 q 世界各区域市场情况综述 区域市场市场情况分析 总体经济发展平稳，我国企业在本地区具有地缘( 距离较近) 利人 弧太地区缘( 华人较多) 优势，在管理、技术和人员素质和l 数餐上具有一定 的比较优势，中国企业在该地区市场有一定的i l l i 有鼙。 基础投资增多，市场满力巨人；市场进入阻力减少，但存在有军 中东地区 事冲突的可能；我国企业在当地竞争对手并非当地承包商而是国 际大承包商。 非洲地区市场较为开放，发包项目较多。中国企业住规模和综合实力上有 优势，有一定的市场- i 有量，但仍可以在此基础之上挖满。 环境差异较人，障碍较多，市场相对保守，开放度不高；我国企 拉美地区业具有综合实力和技术优势，但劳务量和价格不i ! i 优势；市场占 有量较小。 欧洲和北美 经济发展稳定，市场容量人，竞争规范，进入肇垒高从综合实力、 技术研发、人员素质，管理和i ：艺上中国企业都不i i 优势，我国 地区 企业市场l i 有率1 卜常小。 资料来源：据综合资料整理而得 2 2 42 2 5 强九大所属国经营规模情况 从2 2 5 强九大所属国年平均经营规模来看( 表2 - 5 ) ，九国年均进入的承包商 总数为1 6 9 0 1 家，占到2 2 5 强的7 5 1 2 ；九国年均国际市场营业额为1 0 2 3 8 亿美元，占有国际市场的7 7 8 8 。我国年均入选企业数为3 8 5 6 家，相当于九国 均值的2 0 5 倍；而年均营业份额为5 1 l 亿美元，还不到九国均值的五分之三。 按平均每个企业占有国际市场营业额看，我国是九国中最低的，仅为1 7 6 亿美 元，远远低于九国均值l o 6 亿美元，法幽的国际市场营业额排名第一，是我国 国际市场营业额的1 4 3 8 倍，排名最靠近我国的美国和意大利都分别是我国的 2 2 7 倍和2 3 5 倍。由此可见，虽然入选全球最大2 2 5 家国际工程承包商的企业 到我国来的较多，且不断增加，但从企业平均占有国际市场营业额来看，与其他 国家还存在很大差距。 第二章我国对外i ：稃承包行业的现状分析 表2 - 51 9 9 7 - 2 0 0 7 年2 2 5 强九火所属国年平均经营规模比较 项目平均进入企平均国际市场营平均国际市场平均企业国际营业额 国别 业数( 家)业额( 亿美元)营业份额( )( 亿美元) 美 6 7 112 6 7 6 52 0 6 83 9 9 日 1 8 5 61 2 4 5 59 6 06 7 1 英 5 8 91 0 0 0 57 8 01 6 9 9 法7 5 61 9 l 。2 61 4 7 02 5 3 1 德 8 8 91 5 0 9 61 1 5 61 6 9 8 意 1 2 4 45 1 4 83 9 84 1 4 荷2 4 43 6 8 62 7 6 1 5 0 8 韩 7 5 63 3 3 22 6 94 4 1 中 3 8 5 66 7 6 75 1 l1 7 6 总计 1 6 9 0 11 0 2 3 87 8 8 8 均值 1 8 7 88 7 61 0 6 0 备注：a 表中数据由e n r1 9 9 8 - - 2 0 0 7 年统计数据计算得出 b 平均企业国际营业额= 该国平均国际市场营业额平均进入企业数 资料来源：根据e n r 历年资料整理得出 2 3 我国对外工程承包行业的特点 我国对外工程承包行业经过3 0 年多年的发展，逐渐呈现出如下特点。 2 3 1 企业群体不断壮大其影响日益突出 在国家“走出去 政策的引导和鼓励下，大型国有企业积极探讨以融资为龙 头，以e p c 或b o t 等方式承揽大项目，形成了企业群体规模越做越大，影响只益 突出。如中国土木工程集团公司和德国西门子公司组成联营体，以p p p 方式参加 以色列轻轨项目，其中中国土木工程集团公司融资5 亿美元，主要承担项目工程 建设。 2 3 2 在欧美工程承包市场有所突破 我困对外承包工程最早以非洲、中东为主要市场，目日订已发展到业务遍及全 世界1 8 0 多个国家和地区，基本形成了“亚洲为主、发展非洲、恢复中东、丌拓 欧美和南太平洋”的多元化市场格局。特别值得一提的是能够承揽美国本土项目， 天津t 业火学硕十学位论文 标志着我承包工程行业整体实力上了一个档次。中国冶金建设集团公司按e p c 交 钥匙模式总承包的美国热、冷轧钢板厂项目合同于2 0 0 4 年8 月2 5 日在北京正式 签订，项目总投资4 0 2 5 亿美元，这是我国公司首次在美国本土工业建设领域取 得总承包项目，这标志着中国公司在开拓美国等发达工程承包市场方面有了突破 性进展。 2 3 3 大型项目增多承包方式不断创新 我国一些大型企业经过几十年的竞争磨练，国际竞争力不断增强，具有建设 总承包能力的企业越来越多，大型工程承包项目增长迅速。截至2 0 0 8 年1 0 月新 签合同额5 0 0 0 万美元以上的承包工程项目累计合同额1 8 3 2 亿美元，其中上亿 美元的大项目1 9 个，工业项目和电信项目明显增加。e p c 总承包己成为我国对外 承包工程的主要方式，并逐步向b o t 等更高层次的方式发展。2 0 0 3 年5 月，中国 寰球工程公司签订越南海防磷酸二铵项目工程建设管理承包( p m c ) 合同，这是 我国企业在海外签订的首例p m c 合同。2 0 0 3 年4 月，中国化学工程总公司率其全 资子公司成达工程公司j 下式签署印尼巨港电站b o o t 项目合同，这是中国第一份 海外b o o t 项目，总投资金额9 8 4 3 万美元，经营期2 0 年。而且近年来，我大型 企业对外承包工程经营方式也不断变化，从最初单纯的劳务分包、土建分包、施 工总承包，发展到e p c 总承包( 设计、采购、施工总承包) 、带资总承包，进而 到以b o t ( 建造、运营、转让) 及其衍生方式承揽项目；最近国际上比较流行的 p p p ( 公共部门与私人企业合作模式) 、p m c ( 项目管理总承包) 等形式，我们的 企业都已涉足。 2 3 4 业务领域拓宽项目的科技含量增加 我国对外承包工程遍及了国际承包工程市场的几乎所有行业，并且在房建、 交通运输、水利电力、石油化工、制造加工、通信、矿山建设等方面积累了一定 的专业优势。目前，电子通讯类高科技项目有很大的进展，石油化工行业在承包 工程合同额中所占的比重逐步增长，铜矿、铁矿等资源丌采类项目也呈快速增长 趋势。中国石油天然气集团公司在丌拓海外业务方面领先一步，在苏月、哈萨克 斯坦、委内瑞拉、墨两哥和伊朗等国家具备强大的竞争实力，已形成了以苏月。为 中心的北非、以哈萨克斯坦为中心的中和以委内瑞拉为中心的南美三大地区市 场。我困还与安哥拉签订了2 0 亿美元的“工程换石油”协议，与巴西签订了价 值1 0 亿美元的“工程换能源”合作备忘录，未来几年内，石油化工和矿产资源 丌采在我困对外承包工程营业额中所占的比重将越来越大。 第二二章我国对外：r 程承包行业的现状分析 2 3 5 企业强强联合与实现共赢成为一种趋势 过去几年，国际承包工程市场大项目、e p c 交钥匙项目、要求承包商带资的 项目越来越多。这些项目由一家企业很难单独完成，因此企业间联合成为一个新 趋势。其中，中国公司之问的联合，中国公司和外国公司的联合，多个承包工程 企业问的联合，承包工程企业和设计咨询企业或设计院的联合，承包工程企业和 设备供货商的联合，还有承包工程企业和具有融资优势企业的联合等形式多样。 联合加强了管理和商务运作，加快与国际接轨，实现优势互补，提高了我国对外 承包行业的综合竞争实力。 2 3 6 专业优势逐渐形成 近几年，普通房建、交通运输、水利电力、石油化工、通信几大行业的合同 额、营业额占全行业总额的8 0 以上。我企业新签的上亿美元合同中，大部分属 于上述这些行业。这说明我国对外工程承包行业逐渐体现出了专业优势。 第三章我国对外t 程承包行业的竞争状态分析 第三章我国对外工程承包行业的竞争状态分析 3 1 基于钻石体系的我国对外工程承包行业的竞争状态分析 根据波特的理论，钻石模型由四大要素构成，即生产要素、需求状况、相关 及支持性产业以及企业战略、结构和竞争对手。波特认为可能会加强本国企业创 造竞争优势的这四大因素相互依存并相互强化，创造出一个国外竞争者难以模仿 的特定环境系统，从而构筑产业的国家竞争优势，但这一系统还受到机遇和政府 作用的影响口1 。下面，我们将我国对外工程承包行业的发展状态置于钻石模型的 分析体系之中，并针对行业特点来分析我国对外工程承包行业的竞争状态。 3 1 1 生产要素条件 对外工程承包行业的生产要素条件，既包括土地、劳动力、原材料和基础设 施与施工条件等，也包括企业参与现代承包业务所必需的资本、技术、信息和管 理等关键要素。i j i 者常被视为能体现静念优势的基本要素，后者则被视为能体现 企业动念优势的基本条件。我国对外工程承包发展的各类要素条件中，有比较优 势的是劳动力，或许还可以加上对发展中国家的适用技术。但是，与欧美国家大 承包商相比，我国企业